5300タウンアンドカントリーブバード、スイート500
テキサス州フリスコ 75034
電話:(972) 668-8834
連絡先:ロン・ミルズ
財務および投資家向け広報担当副社長
ウェブサイト:www.comstockresources.com
ニュースリリース
別紙99.1
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5300タウンアンドカントリーブバード、スイート500 |
テキサス州フリスコ 75034 |
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連絡先:ロン・ミルズ |
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財務および投資家向け広報担当副社長 |
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ニュースリリース |
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即時リリース用
コムストック・リソース株式会社報告します
2023年第4四半期の財務および経営成績
テキサス州フリスコ、2024年2月13日 — コムストック・リソース株式会社（「コムストック」または「当社」）（NYSE：CRK）は本日、2023年12月31日に終了した四半期および年度の財務および経営成績を報告しました。
2023年第4四半期のハイライト
2023年12月31日に終了した3か月間の財務結果
2023年第4四半期のコムストックの天然ガスと石油の売上高は合計3億5,350万ドルでした（410万ドルのヘッジ利益の実現を含む）。2023年第4四半期に生み出された営業キャッシュフロー（運転資本の変動を除く）は2億690万ドルで、第4四半期の普通株主の純利益は1億840万ドル、つまり1株あたり0.39ドルでした。当四半期の純利益には、天然ガス価格リスク管理のために保有されているヘッジ契約による税引前1億730万ドルの未実現利益が含まれていました。この項目を除くと、2023年第4四半期の調整後純利益は2,790万ドル、つまり1株あたり0.10ドルでした。
コムストックの第4四半期のMcfeあたりの生産コストは、Mcfeあたり平均0.81ドルでした。これは、収集費と輸送費0.33ドル、リース運営費0.23ドル、製造およびその他の税金0.23ドル、現金一般管理費0.02ドルでした。コムストックのヘッジなしの営業利益率は、2023年第4四半期には 67%、ヘッジ後は 68% でした。
2023年12月31日に終了した年度の財務結果
2023年12月31日に終了した年度の天然ガスと石油の売上高は合計13億ドル（実現ヘッジ利益8,030万ドルを含む）でした。年間に生み出された営業キャッシュフロー（運転資本の変動を除く）は7億7,450万ドルで、普通株主が利用できる純利益は2億1,190万ドル、つまり1株あたり0.76ドルでした。2023年12月31日に終了した年度のヘッジ契約の未実現利益を除く調整後純利益は、1億3,270万ドル、つまり1株あたり0.47ドルでした。
2023年12月31日に終了した年度におけるコムストックのMcfeあたりの生産コストは、Mcfeあたり平均0.83ドルでした。これは、収集および輸送費0.35ドル、リース運営費0.25ドル、製造およびその他の税金0.18ドル、現金一般管理費0.05ドルで構成されています。コムストックのヘッジなしの営業利益率は、2023年には65％、ヘッジ後は 68％でした。
2023掘削結果
コムストックは2023年に、平均横長10,796フィートのヘインズビル/ボージャーシェール井戸67本（純額55.5）を掘削しました。コムストックはまた、2023年に74戸（純額55.7）の操業井を売りに出しました。当初の平均生産率は1日あたり25mmCfでした。
11月の最後の運用更新以来、コムストックはさらに22戸（純額16.5）のヘインズビル/ボージャーシェール井戸を売りに出しました。これらの井戸の当初の1日あたりの生産量は1日平均24 mmCfでした。これらの井戸の完成した横方向の長さは平均11,966フィートでした。前回の操業更新以降、売りに出された井戸には、8番目に成功した西ヘインズビル井戸、Neyland MMM #1 が含まれていました。これは、垂直方向の深さの合計16,752フィートまで掘削され、側面が10,438フィートに完成しました。この井戸は現在、1日あたり31mmCFを生産しており、当初の最大生産量には達していません。
2023 石油とガスの確認埋蔵量
コムストックはまた、2023年12月31日現在の天然ガスと石油の埋蔵量は、2022年12月31日現在の6.7Tcfeに対し、4.9兆立方フィート相当（「Tcfe」）と推定されたと発表しました。準備金の見積もりはSECのガイドラインに基づいて決定され、当社の独立準備金エンジニアリング会社によって監査されました。2023年12月31日現在の確認埋蔵量の4.9Tcfeは、実質的にすべて天然ガスで、56％が開発され、98％がコムストックによって運営されていました。この減少は、決定に使用された天然ガス価格が下がった結果です。確認埋蔵量の所得税控除前の将来の純キャッシュフロー（「PV-10価値」）の現在価値は、天然ガス1000立方フィートあたり2.39ドル、石油1バレルあたり72.63ドルという当社の2023年初頭の平均価格からすると、約25億ドルでした。2023年12月31日の確認埋蔵量の推定値を決定するために使用された天然ガスと石油の価格は、2022年12月31日に使用された価格と比較して、天然ガスが56％、石油が14％低かった。天然ガスはMcfあたり3.50ドル、石油1バレルあたり75.00ドルから会社の差額を差し引いたNYMEXの参考価格を使用した場合、コムストックの確認埋蔵量は6.6 Tcfeで、PV10の価値は52億ドルでした。
次の表は、2022年末以降のSECの確認埋蔵量の見積もりの変化を反映しています。
|
合計 |
|
|
確認埋蔵量: |
|
|
|
2022年12月31日の確認埋蔵量 |
|
6,700.9 |
|
プロダクション |
|
(524.9 |
) |
拡張と発見 |
|
571.4 |
|
改訂 |
|
(1,803.9 |
) |
2023年12月31日の確認埋蔵量 |
|
4,943.5 |
|
確認埋蔵量の決定には低価格が使用されたにもかかわらず、コムストックは2023年の生産量の109％を交換しました。修正は、決定に使用された価格の引き下げに関連する修正を除きます。
2024年の予算
天然ガス価格の低迷に対応して、コムストックは天然ガス価格が改善するまで四半期配当を一時停止する予定です。さらに、同社は稼働している掘削リグの数を7台から5台に減らす予定です。5台の掘削リグのうち2台は、引き続き当社のウェスタン・ヘインズビル地区に配備されます。その結果、コムストックは、2024年に開発および探査プロジェクトに約7億5000万ドルから8億5000万ドルを費やして、46本（純額35.9本）の水平井戸を掘削し、2024年に44本（純額38.2本）の操業井を売りに出す予定です。コムストックは、ウェスタン・ヘインズビルの中流システムに1億2500万ドルから1億5000万ドルを費やす予定で、その資金はミッドストリーム・パートナーシップによって賄われます。
決算説明会情報
コムストックは、2024年2月14日の中部標準時午前10時に、2024年第4四半期の事業および財務結果について話し合う電話会議を計画しています。話を聞きたい投資家は、当社のウェブサイト（www.comstockresources.com）にアクセスして、ライブWebキャストをご覧ください。電話会議に電話で参加したい投資家は、次のアドレスで登録する必要があります。
https://register.vevent.com/register/BI9aed23e8af74454f89bd226e82af31c9
電話会議への参加を登録すると、参加者には電話会議にアクセスするためのダイヤルイン番号と個人PIN番号が送られます。電話当日は、電話にタイムリーに接続できるように、少なくとも15分前にダイヤルしてください。電話会議は聞き取り専用モードでも生放送され、ウェブサイトのURLからアクセスできます。 https://edge.media-server.com/mmc/p/jx7owzgq.
最初の電話会議に参加できない場合は、2024年2月14日の午後1時（CT）から12か月間、ウェブリプレイが視聴できます。カンファレンスのリプレイには、ウェブキャストのリンクからアクセスできます。 https://edge.media-server.com/mmc/p/jx7owzgq.
このプレスリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法で定義されている「将来の見通しに関する記述」が含まれている場合があります。このような記述は経営陣の現在の期待に基づいており、実際の結果がここに記載されているものと大きく異なる原因となる多くの要因や不確実性の影響を受けます。当社は、そのような記述の期待は合理的であると考えていますが、そのような期待が正しいことが証明されるという保証はありません。実際の結果に影響する可能性のある仮定、不確実性、リスクに関する情報は、当社が証券取引委員会（「SEC」）に提出した書類に記載されています。当社のWebサイトまたはSECのWebサイト（sec.gov）で入手できます。
Comstock Resources, Inc. は、ルイジアナ州北部とテキサス州東部のヘインズビルシェールの開発に焦点を当てた事業を展開する大手独立系天然ガス生産者です。会社の株式はニューヨーク証券取引所でCRKのシンボルで取引されています。
コムストック・リソース株式会社
連結営業明細書
（千単位、1株あたりの金額を除く）
|
|
3 か月が終了 |
|
|
年度終了 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
収益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
天然ガス販売 |
|
$ |
348,385 |
|
|
$ |
740,320 |
|
|
$ |
1,259,450 |
|
|
$ |
3,117,094 |
|
石油販売 |
|
|
1,050 |
|
|
|
1,273 |
|
|
|
5,161 |
|
|
|
7,597 |
|
天然ガスと石油の総売上高 |
|
|
349,435 |
|
|
|
741,593 |
|
|
|
1,264,611 |
|
|
|
3,124,691 |
|
ガスサービス |
|
|
61,148 |
|
|
|
180,791 |
|
|
|
300,498 |
|
|
|
503,366 |
|
総収入 |
|
|
410,583 |
|
|
|
922,384 |
|
|
|
1,565,109 |
|
|
|
3,628,057 |
|
営業経費: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
製造税と従価税 |
|
|
31,912 |
|
|
|
17,837 |
|
|
|
91,803 |
|
|
|
77,917 |
|
集まりと輸送 |
|
|
46,925 |
|
|
|
41,882 |
|
|
|
184,906 |
|
|
|
155,679 |
|
リース運営 |
|
|
31,678 |
|
|
|
31,261 |
|
|
|
132,203 |
|
|
|
111,134 |
|
探検 |
|
|
— |
|
|
|
4,924 |
|
|
|
1,775 |
|
|
|
8,287 |
|
減価償却、減価償却 |
|
|
185,558 |
|
|
|
134,456 |
|
|
|
607,908 |
|
|
|
489,450 |
|
ガスサービス |
|
|
57,733 |
|
|
|
159,773 |
|
|
|
282,050 |
|
|
|
465,044 |
|
一般と管理 |
|
|
6,000 |
|
|
|
11,954 |
|
|
|
37,992 |
|
|
|
39,405 |
|
資産売却益 |
|
|
— |
|
|
|
(319 |
) |
|
|
(125 |
) |
|
|
(340 |
) |
営業費用の合計 |
|
|
359,806 |
|
|
|
401,768 |
|
|
|
1,338,512 |
|
|
|
1,346,576 |
|
営業利益 |
|
|
50,777 |
|
|
|
520,616 |
|
|
|
226,597 |
|
|
|
2,281,481 |
|
その他の収入（費用）: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
デリバティブ金融商品からの利益（損失） |
|
|
111,449 |
|
|
|
119,132 |
|
|
|
187,639 |
|
|
|
(662,522 |
) |
その他の収入 |
|
|
304 |
|
|
|
410 |
|
|
|
1,771 |
|
|
|
916 |
|
支払利息 |
|
|
(47,936 |
) |
|
|
(38,888 |
) |
|
|
(169,018 |
) |
|
|
(171,092 |
) |
借金の早期返済による損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(46,840 |
) |
その他の収入 (費用) の合計 |
|
|
63,817 |
|
|
|
80,654 |
|
|
|
20,392 |
|
|
|
(879,538 |
) |
税引前利益 |
|
|
114,594 |
|
|
|
601,270 |
|
|
|
246,989 |
|
|
|
1,401,943 |
|
所得税引当金 |
|
|
(6,217 |
) |
|
|
(81,451 |
) |
|
|
(35,095 |
) |
|
|
(261,061 |
) |
当期純利益 |
|
|
108,377 |
|
|
|
519,819 |
|
|
|
211,894 |
|
|
|
1,140,882 |
|
優先株配当 |
|
|
— |
|
|
|
(2,925 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(16,014 |
) |
普通株主に利用可能な純利益 |
|
|
108,377 |
|
|
|
516,894 |
|
|
|
211,894 |
|
|
|
1,124,868 |
|
非支配持分に帰属する純利益 |
|
|
(777 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(777 |
) |
|
|
— |
|
コムストックに帰属する純利益 |
|
$ |
107,600 |
|
|
$ |
516,894 |
|
|
$ |
211,117 |
|
|
$ |
1,124,868 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1株当たり当期純利益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ベーシック |
|
$ |
0.39 |
|
|
$ |
2.08 |
|
|
$ |
0.76 |
|
|
$ |
4.75 |
|
希釈 |
|
$ |
0.39 |
|
|
$ |
1.87 |
|
|
$ |
0.76 |
|
|
$ |
4.11 |
|
加重平均発行済株式数: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ベーシック |
|
|
276,999 |
|
|
|
247,543 |
|
|
|
276,806 |
|
|
|
236,045 |
|
希釈 |
|
|
276,999 |
|
|
|
277,032 |
|
|
|
276,806 |
|
|
|
277,465 |
|
1株当たりの配当金 |
|
$ |
0.125 |
|
|
$ |
0.125 |
|
|
$ |
0.50 |
|
|
$ |
0.125 |
|
コムストック・リソース株式会社
経営成績
（単位金額を除く千単位）
|
|
3 か月が終了 |
|
|
年度終了 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
天然ガス生産（mmCF） |
|
|
140,565 |
|
|
|
132,858 |
|
|
|
524,467 |
|
|
|
500,616 |
|
石油生産（Mbbls） |
|
|
13 |
|
|
|
16 |
|
|
|
70 |
|
|
|
82 |
|
総生産量（mmCFE） |
|
|
140,649 |
|
|
|
132,955 |
|
|
|
524,890 |
|
|
|
501,107 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
天然ガス販売 |
|
$ |
348,385 |
|
|
$ |
740,320 |
|
|
$ |
1,259,450 |
|
|
$ |
3,117,094 |
|
天然ガスヘッジ決済 (1) |
|
|
4,107 |
|
|
|
(183,677 |
) |
|
|
80,328 |
|
|
|
(862,715 |
) |
ヘッジを含む天然ガス総量 |
|
|
352,492 |
|
|
|
556,643 |
|
|
|
1,339,778 |
|
|
|
2,254,379 |
|
石油販売 |
|
|
1,050 |
|
|
|
1,273 |
|
|
|
5,161 |
|
|
|
7,597 |
|
ヘッジを含む天然ガスと石油の総売上 |
|
$ |
353,542 |
|
|
$ |
557,916 |
|
|
$ |
1,344,939 |
|
|
$ |
2,261,976 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
天然ガスの平均価格（Mcfあたり） |
|
$ |
2.48 |
|
|
$ |
5.57 |
|
|
$ |
2.40 |
|
|
$ |
6.23 |
|
ヘッジを含む天然ガスの平均価格（Mcfあたり） |
|
$ |
2.51 |
|
|
$ |
4.19 |
|
|
$ |
2.55 |
|
|
$ |
4.50 |
|
平均石油価格（1バレルあたり） |
|
$ |
80.77 |
|
|
$ |
79.56 |
|
|
$ |
73.73 |
|
|
$ |
92.65 |
|
平均価格（Mcfeあたり） |
|
$ |
2.48 |
|
|
$ |
5.58 |
|
|
$ |
2.41 |
|
|
$ |
6.24 |
|
ヘッジを含む平均価格（Mcfeあたり） |
|
$ |
2.51 |
|
|
$ |
4.20 |
|
|
$ |
2.56 |
|
|
$ |
4.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
製造税と従価税 |
|
$ |
31,912 |
|
|
$ |
17,837 |
|
|
$ |
91,803 |
|
|
$ |
77,917 |
|
集まりと輸送 |
|
|
46,925 |
|
|
|
41,882 |
|
|
|
184,906 |
|
|
|
155,679 |
|
リース運営 |
|
|
31,678 |
|
|
|
31,261 |
|
|
|
132,203 |
|
|
|
111,134 |
|
現金一般管理用 (2) |
|
|
3,141 |
|
|
|
10,262 |
|
|
|
28,125 |
|
|
|
32,795 |
|
総生産コスト |
|
$ |
113,656 |
|
|
$ |
101,242 |
|
|
$ |
437,037 |
|
|
$ |
377,525 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
生産税と従価税（Mcfeあたり） |
|
$ |
0.23 |
|
|
$ |
0.12 |
|
|
$ |
0.18 |
|
|
$ |
0.16 |
|
集まりと輸送（Mcfeあたり） |
|
|
0.33 |
|
|
|
0.32 |
|
|
|
0.35 |
|
|
|
0.31 |
|
リース営業（Mcfeあたり） |
|
|
0.23 |
|
|
|
0.24 |
|
|
|
0.25 |
|
|
|
0.22 |
|
現金一般および管理費（Mcfeあたり） |
|
|
0.02 |
|
|
|
0.08 |
|
|
|
0.05 |
|
|
|
0.07 |
|
総生産コスト（Mcfeあたり） |
|
$ |
0.81 |
|
|
$ |
0.76 |
|
|
$ |
0.83 |
|
|
$ |
0.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ヘッジされていない営業利益率 |
|
|
67 |
% |
|
|
86 |
% |
|
|
65 |
% |
|
|
88 |
% |
ヘッジされた営業利益率 |
|
|
68 |
% |
|
|
82 |
% |
|
|
68 |
% |
|
|
83 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ガスサービスの収入 |
|
$ |
61,148 |
|
|
$ |
180,791 |
|
|
$ |
300,498 |
|
|
$ |
503,366 |
|
ガスサービス費用 |
|
|
57,733 |
|
|
|
159,773 |
|
|
|
282,050 |
|
|
|
465,044 |
|
ガスサービスのマージン |
|
$ |
3,415 |
|
|
$ |
21,018 |
|
|
$ |
18,448 |
|
|
$ |
38,322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
天然ガスと石油の設備投資： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
実証済みの不動産取得 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
295 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
500 |
|
未確認の不動産取得 |
|
|
21,907 |
|
|
|
16,724 |
|
|
|
98,553 |
|
|
|
54,120 |
|
天然ガスと石油資産の買収総額 |
|
$ |
21,907 |
|
|
$ |
17,019 |
|
|
$ |
98,553 |
|
|
$ |
54,620 |
|
探査と開発: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
開発用借地権 |
|
$ |
8,818 |
|
|
$ |
5,429 |
|
|
$ |
27,905 |
|
|
$ |
13,727 |
|
探査掘削と完成 |
|
|
65,079 |
|
|
|
14,517 |
|
|
|
244,129 |
|
|
|
63,520 |
|
開発、掘削、完成 |
|
|
233,856 |
|
|
|
281,653 |
|
|
|
974,664 |
|
|
|
901,026 |
|
その他の開発費 |
|
|
6,262 |
|
|
|
1,193 |
|
|
|
25,130 |
|
|
|
53,693 |
|
探鉱と開発の資本支出総額 |
|
$ |
314,015 |
|
|
$ |
302,792 |
|
|
$ |
1,271,828 |
|
|
$ |
1,031,966 |
|
コムストック・リソース株式会社
非GAAPベースの財務指標
（千単位、1株あたりの金額を除く）
|
|
3 か月が終了 |
|
|
年度終了 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
調整後純利益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通株主に利用可能な純利益 |
|
$ |
108,377 |
|
|
$ |
516,894 |
|
|
$ |
211,894 |
|
|
$ |
1,124,868 |
|
デリバティブ金融商品からの未実現利益 |
|
|
(107,342 |
) |
|
|
(302,809 |
) |
|
|
(107,311 |
) |
|
|
(200,193 |
) |
借金の早期返済による損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
46,840 |
|
買収時に引き受けた負債を公正価値に調整することによる現金以外の利息償却 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
4,174 |
|
探査費用 |
|
|
— |
|
|
|
4,924 |
|
|
|
1,775 |
|
|
|
8,287 |
|
資産売却益 |
|
|
— |
|
|
|
(319 |
) |
|
|
(125 |
) |
|
|
(340 |
) |
所得税の調整 |
|
|
26,868 |
|
|
|
68,970 |
|
|
|
26,450 |
|
|
|
39,011 |
|
調整後純利益 (1) |
|
$ |
27,903 |
|
|
$ |
287,660 |
|
|
$ |
132,683 |
|
|
$ |
1,022,647 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整後の1株当たり純利益 (2) |
|
$ |
0.10 |
|
|
$ |
1.05 |
|
|
$ |
0.47 |
|
|
$ |
3.73 |
|
希薄化後の発行済株式 |
|
|
276,999 |
|
|
|
277,032 |
|
|
|
276,806 |
|
|
|
277,464 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整後EBITDAX: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
当期純利益 |
|
$ |
108,377 |
|
|
$ |
519,819 |
|
|
$ |
211,894 |
|
|
$ |
1,140,882 |
|
支払利息 |
|
|
47,936 |
|
|
|
38,888 |
|
|
|
169,018 |
|
|
|
171,092 |
|
所得税 |
|
|
6,217 |
|
|
|
81,451 |
|
|
|
35,095 |
|
|
|
261,061 |
|
減価償却、減価償却、償却 |
|
|
185,558 |
|
|
|
134,456 |
|
|
|
607,908 |
|
|
|
489,450 |
|
探検 |
|
|
— |
|
|
|
4,924 |
|
|
|
1,775 |
|
|
|
8,287 |
|
デリバティブ金融商品からの未実現利益 |
|
|
(107,342 |
) |
|
|
(302,809 |
) |
|
|
(107,311 |
) |
|
|
(200,193 |
) |
株式報酬制度 |
|
|
2,861 |
|
|
|
1,692 |
|
|
|
9,867 |
|
|
|
6,610 |
|
債務の早期消滅による損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
46,840 |
|
資産売却益 |
|
|
— |
|
|
|
(319 |
) |
|
|
(125 |
) |
|
|
(340 |
) |
調整後EBITDAXの合計（3） |
|
$ |
243,607 |
|
|
$ |
478,102 |
|
|
$ |
928,121 |
|
|
$ |
1,923,689 |
|
コムストック・リソース株式会社
非GAAPベースの財務指標
(千単位)
|
|
3 か月が終了 |
|
|
年度終了 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
営業キャッシュフロー (1): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
当期純利益 |
|
$ |
108,377 |
|
|
$ |
519,819 |
|
|
$ |
211,894 |
|
|
$ |
1,140,882 |
|
調整中のアイテム: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
デリバティブ金融商品からの未実現利益 |
|
|
(107,342 |
) |
|
|
(302,809 |
) |
|
|
(107,311 |
) |
|
|
(200,193 |
) |
繰延所得税 |
|
|
15,423 |
|
|
|
79,928 |
|
|
|
44,301 |
|
|
|
228,317 |
|
減価償却、減価償却 |
|
|
185,558 |
|
|
|
134,456 |
|
|
|
607,908 |
|
|
|
489,450 |
|
借金の早期返済による損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
46,840 |
|
債務割引および発行費用の償却 |
|
|
1,984 |
|
|
|
1,713 |
|
|
|
7,964 |
|
|
|
10,255 |
|
株式報酬制度 |
|
|
2,861 |
|
|
|
1,692 |
|
|
|
9,867 |
|
|
|
6,610 |
|
資産売却益 |
|
|
— |
|
|
|
(319 |
) |
|
|
(125 |
) |
|
|
(340 |
) |
営業キャッシュフロー |
|
$ |
206,861 |
|
|
$ |
434,480 |
|
|
$ |
774,498 |
|
|
$ |
1,721,821 |
|
売掛金の (増加) 減少 |
|
|
(16,626 |
) |
|
|
117,211 |
|
|
|
278,697 |
|
|
|
(242,389 |
) |
その他の流動資産の（増加）減少 |
|
|
1,369 |
|
|
|
(10,655 |
) |
|
|
745 |
|
|
|
(10,296 |
) |
買掛金およびその他の未払費用の増加（減少） |
|
|
36,603 |
|
|
|
(72,704 |
) |
|
|
(37,094 |
) |
|
|
229,252 |
|
営業活動による純現金 |
|
$ |
228,207 |
|
|
$ |
468,332 |
|
|
$ |
1,016,846 |
|
|
$ |
1,698,388 |
|
|
|
3 か月が終了 |
|
|
年度終了 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
フリーキャッシュフロー（2）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
営業キャッシュフロー |
|
$ |
206,861 |
|
|
$ |
434,480 |
|
|
$ |
774,498 |
|
|
$ |
1,721,821 |
|
少ない: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
探鉱と開発の資本支出 |
|
|
(314,015 |
) |
|
|
(302,792 |
) |
|
|
(1,271,828 |
) |
|
|
(1,031,966 |
) |
中流の資本支出 |
|
|
(14,098 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(35,694 |
) |
|
|
— |
|
その他の設備投資 |
|
|
(11 |
) |
|
|
(147 |
) |
|
|
(491 |
) |
|
|
(803 |
) |
優先株配当 |
|
|
— |
|
|
|
(2,925 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(16,014 |
) |
ミッドストリーム・パートナーシップからの貢献 |
|
|
24,000 |
|
|
|
— |
|
|
|
24,000 |
|
|
|
— |
|
事業からのフリーキャッシュフロー（赤字） |
|
$ |
(97,263 |
) |
|
$ |
128,616 |
|
|
$ |
(509,515 |
) |
|
$ |
673,038 |
|
買収 |
|
|
(21,907 |
) |
|
|
(18,044 |
) |
|
|
(98,553 |
) |
|
|
(72,593 |
) |
売却による収入 |
|
|
— |
|
|
|
4,093 |
|
|
|
41,295 |
|
|
|
4,186 |
|
買収および売却活動後のフリーキャッシュフロー（赤字） |
|
$ |
(119,170 |
) |
|
$ |
114,665 |
|
|
$ |
(566,773 |
) |
|
$ |
604,631 |
|
コムストック・リソース株式会社
連結貸借対照表
(千単位)
|
|
12月31日 |
|
|
12月31日 |
|
||
資産 |
|
|
|
|
|
|
||
現金および現金同等物 |
|
$ |
16,669 |
|
|
$ |
54,652 |
|
売掛金 |
|
|
231,430 |
|
|
|
510,127 |
|
デリバティブ金融商品 |
|
|
126,775 |
|
|
|
23,884 |
|
その他の流動資産 |
|
|
86,619 |
|
|
|
56,324 |
|
流動資産合計 |
|
|
461,493 |
|
|
|
644,987 |
|
資産および設備、純額 |
|
|
5,384,771 |
|
|
|
4,622,655 |
|
グッドウィル |
|
|
335,897 |
|
|
|
335,897 |
|
オペレーティングリースの使用権資産 |
|
|
71,462 |
|
|
|
90,716 |
|
|
|
$ |
6,253,623 |
|
|
$ |
5,694,255 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債と株主資本 |
|
|
|
|
|
|
||
買掛金 |
|
$ |
523,260 |
|
|
$ |
530,195 |
|
未払費用 |
|
|
134,466 |
|
|
|
183,111 |
|
オペレーティングリース |
|
|
23,765 |
|
|
|
38,411 |
|
デリバティブ金融商品 |
|
|
— |
|
|
|
4,420 |
|
流動負債合計 |
|
|
681,491 |
|
|
|
756,137 |
|
長期債務 |
|
|
2,640,391 |
|
|
|
2,152,571 |
|
繰延所得税 |
|
|
470,035 |
|
|
|
425,734 |
|
デリバティブ金融商品 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
長期オペレーティングリース |
|
|
47,742 |
|
|
|
52,385 |
|
資産償却義務 |
|
|
30,773 |
|
|
|
29,114 |
|
負債総額 |
|
|
3,870,432 |
|
|
|
3,415,941 |
|
株主資本: |
|
|
|
|
|
|
||
普通株式 |
|
|
139,214 |
|
|
|
138,759 |
|
追加払込資本 |
|
|
1,260,930 |
|
|
|
1,253,417 |
|
累積収益 |
|
|
958,270 |
|
|
|
886,138 |
|
コムストックに帰属する株主資本の総額 |
|
|
2,358,414 |
|
|
|
2,278,314 |
|
非支配持分 |
|
|
24,777 |
|
|
|
— |
|
株主資本の総額 |
|
|
2,383,191 |
|
|
|
2,278,314 |
|
|
|
$ |
6,253,623 |
|
|
$ |
5,694,255 |
|