別紙99.1

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ニュースリリース

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エコラボは、第4四半期の好調な業績と2024年の見通しを発表しました

報告された希薄化後EPS 1.41ドル、調整後希薄化後EPS 1.55ドル、+22%

2024年の調整後希薄化後EPSの見通し：6.10ドルから6.50ドル、+17％から25％

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第4四半期のハイライト

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見通し

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ST。ミネソタ州ポール、2024年2月13日

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CEOのコメント

エコラボの会長兼最高経営責任者であるクリストフ・ベックは次のように述べています。「2023年はエコラボにとって驚異的な年でした。当社のチームは堅調な売上成長、営業利益率の大幅な拡大、調整後希薄化後の1株当たり利益の非常に堅調な伸びを実現しました。私たちのチームは、引き続き軟調なマクロ需要を相殺するのに役立った新規事業を大量に獲得し、新しい画期的なテクノロジーの強力なパイプラインを立ち上げ、強力な顧客価値に裏打ちされた価格設定を引き上げ、主要なデジタル機能を活用して基礎となる生産性をさらに向上させました。これらはすべて、エコラボの主要な長期的成長ドライバーをさらに強化するために過去数年間に行ってきた取り組みの成果です。

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「2024年はエコラボにとって再び好調な年になると確信しています。納入製品コストの適度な削減による短期的なメリットにより、12～ 15% の長期的収益成長軌道が続くと確信しています。マクロ経済状況は依然として予測できませんが、私たちは「顧客を輪にする」企業販売モデルと実証済みの価値提案を通じて成長を促進する立場にあります。これは、お客様が水やエネルギーの消費量を削減しながら業務パフォーマンスを向上させるのを支援します。2023年の成功を踏まえ、営業利益率が今年も非常に好調に拡大すると予想しています。優れた収益成長と株主への長期的な利益を促進するために、今後数年間で20％の利益率目標を達成する道筋に自信を持っています。」

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2023年第4四半期の連結業績

エコラボの第4四半期は、売上高が前年比で 7% 増加し、オーガニック売上高が 6% 増加したと報告しました。

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2023年第4四半期に報告された営業利益は、主にリストラ費用に関連する純費用である特別利益と費用の影響を含めて、48％増加しました。堅調な価格設定と適度に低い製品コストが、インセンティブ報酬を含む事業への投資を上回ったため、オーガニック営業利益は21％増加しました。

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報告されたその他の収益は、2023年の第4四半期に増加しました。これは、米国の年金制度の退職者への一括払いに関連する昨年の2,600万ドルの決済費用との比較により、年金費用の適度な増加が相殺されたためです。

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平均金利の上昇による未払債務への影響を反映して、報告された支払利息は 1% 増加しました。

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2023年第4四半期に報告された所得税率は、2022年第4四半期に報告された16.2％に対し、23.6％でした。特別利益や費用、個別の税項目を除くと、2023年第4四半期の調整後税率は 21.3% でしたが、2022年第4四半期の調整後税率は 18.2% でした。第4四半期の税率の上昇は、所得の地理的構成と税務計画の時期の変化によるものです。

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報告された純利益は、前年比で53％増加しました。特別利益と費用、および個別の税項目の影響を除くと、調整後純利益は前年比で22％増加しました。

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報告されている希薄化後の1株当たり利益は、前年比で 52% 増加しました。調整後の希薄化後の1株当たり利益は、2022年の第4四半期と比較して 22% 増加しました。

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通貨換算は、2023年第4四半期の1株当たり利益に0.02ドルの好影響を及ぼしました。

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2023年第4四半期のセグメントレビュー

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産業セグメントには、水、食品・飲料、紙が含まれます

水・食品・飲料の好調な成長が、業界の軟調な需要の影響を受け続けている紙の売上高の短期的な減少予想を上回ったため、オーガニック売上高は3％増加しました。

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継続的な価格設定と製品コストの削減により、事業への投資と販売量の減少が事業への投資を上回ったため、オーガニック営業利益は18％増加しました。

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機関・専門分野セグメントには、機関投資家と専門分野が含まれます

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堅調な価格設定と新たなビジネス上の利益に牽引されて、機関部門と専門部門の両方が2桁成長し、オーガニック売上高は12％増加しました。41％という非常に堅調な有機的営業利益の伸びは、堅調な価格設定、販売量の好調な増加、および納入製品コストの削減を反映しており、インセンティブ報酬を含む事業への投資を相殺する以上のものでした。

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ヘルスケア＆ライフサイエンスセグメントには、ヘルスケアとライフサイエンスが含まれます

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ヘルスケア・ライフサイエンス部門のオーガニック売上高と営業利益は、順次改善を続けました。昨年と比較して、ヘルスケアの堅調な成長が続いたため、オーガニックの売上は安定していました

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ライフサイエンスの予想される減少を大幅に相殺しました。北米事業を感染予防と外科という2つの重点事業に分離したことによる初期のメリットを反映して、ヘルスケアの業績は引き続き改善しました。ライフサイエンスの基礎となる業績は、新規事業の獲得と価格設定が、昨年の非常に堅調な18％の成長と比較して相殺されたため、安定していました。事業への的を絞った投資とサプライチェーンコストの上昇により、さらなる価格設定が相殺されたため、オーガニック営業利益は昨年に比べて25％減少しました。

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その他のセグメントには、害虫駆除、テキスタイルケア、コロイド技術が含まれます

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オーガニックの売上高は、害虫駆除の二桁成長に牽引され、8％増加しました。継続的な価格設定と製品コストの削減が、事業への投資を相殺した以上のため、オーガニック営業利益は18％増加しました。

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2023年第4四半期の企業セグメントには以下が含まれます：

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営業費用に影響を与えた2022年第4四半期の特別利益および費用は、純費用1億300万ドルで、主に関連するリストラ費用でした。

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ビジネス展望

2024

エコラボは、2024年通年の調整後希薄化後1株当たり利益が6.10ドルから6.50ドルの範囲で、2023年の調整後希薄化後1株当たり利益が5.21ドルだったのに対し、17% から 25% の増加を見込んでいます。この予測は、世界的なインフレが緩和されるにつれて、今年上半期には軟調ではあるが安定したマクロ経済需要と納入製品コストの低下を想定しています。2024年には、支払利息、年金費用、外貨換算の増加により、合計で1株あたり0.05ドルの不利な影響が及ぶと推定されています。

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このような背景から、エコラボは、新規事業の利益と継続的な価値に基づく価格設定、年間を通じた販管費の生産性、魅力的な営業利益率の拡大により、売上が増加すると予想しています。この好調な業績により、四半期調整後の希薄化後の1株当たり利益は、エコラボの長期目標である 12～ 15% の上限に向けて徐々に正常化すると予想されます。これは、納品される製品コストの削減による好調は上半期にのみ想定されるためです。

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同社は現在、2024年の定量化可能な特別費用は、主にリストラ費用に関連して、1株あたり約0.10ドルから0.15ドルになると予想しています。上記の特別利益と費用以外に、そのような金額は現在定量化できません。

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2024 — 第1クォーター

エコラボは、2024年第1四半期の調整後希薄化後1株当たり利益が1.27ドルから1.37ドルの範囲で、1年前の調整後希薄化後1株当たり利益0.88ドルと比較して 44% から 56% 増加すると予想しています。

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同社は現在、2024年第1四半期に予定されている定量化可能な特別費用は、主にリストラ費用に関連して、1株あたり約0.08ドルになると予想しています。上記の特別利益と費用以外に、そのような金額は現在定量化できません。

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エコラボについて

何百万ものお客様から信頼されているパートナーであるエコラボ（NYSE: ECL）は、人と生活に不可欠な資源を保護する水、衛生、感染防止のソリューションとサービスを提供するグローバルな持続可能性リーダーです。1世紀にわたるイノベーションを基盤として、エコラボの年間売上高は150億ドルで、48,000人以上の従業員を雇用し、世界170か国以上で事業を展開しています。同社は、食品の安全性を高め、清潔で安全な環境を維持し、水とエネルギーの使用を最適化するために、科学に基づいた包括的なソリューション、データに基づいた洞察、世界クラスのサービスを提供しています。エコラボの革新的なソリューションは、食品、ヘルスケア、ライフサイエンス、ホスピタリティ、産業市場の顧客の業務効率と持続可能性を向上させます。www.ecolab.com

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エコラボは本日、東部標準時午後1時に、第4四半期の決算発表を振り返るライブ・ウェブキャストを開催します。ウェブキャストと関連資料は、エコラボのウェブサイト www.ecolab.com/investorで一般に公開されます。ウェブキャストと関連資料のリプレイは、そのサイトでご覧いただけます。

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将来の見通しに関する情報に関する注意事項

このニュースリリースには、将来の出来事や、将来に対する当社の意図、信念、期待、予測に関する特定の記述が含まれています。これらの記述は、1995年の民間証券訴訟改革法で定義されている将来の見通しに関する記述です。「結果が出そうだ」、「期待される」、「続く」、「予想される」、「信じる」、「期待する」、「見積もる」、「プロジェクト」、「かもしれない」、「意志」、「意図」、「計画」、「信じる」、「目標」、「予測」（否定的またはバリエーションを含む）などの言葉やフレーズ、またはあらゆる議論に関連して使用される類似の用語将来の計画、行動、または出来事には、一般的に将来の見通しに関する記述が含まれます。これらの将来の見通しに関する記述には、マクロ経済状況、納入製品のコスト、需要、インフレ、および当社の財務および業績と見通し（売上、収益、特別費用、マージン、収益、価格、生産性、新規事業を含む）に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。これらの記述は、会社の経営陣の現在の期待に基づいています。実際の結果がこのニュースリリースに含まれる将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となるリスクと不確実性がいくつかあります。特に、リストライニシアチブの最終的な結果は異なります

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最終計画の策定、従業員の解雇に関する現地の規制要件の影響、リストライニシアチブの策定と実施に必要な時間、競争力、効率性、有効性の向上におけるそのような措置によって達成された成功度など、さまざまな要因に基づいています。

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業績や業績に影響を与える可能性のあるその他のリスクと不確実性は、最新のフォーム10-Kの項目1Aおよび証券取引委員会（「SEC」）へのその他の公開書類に記載されています。これには、世界経済、金利、外貨リスク、米ドルに対する現地通貨の弱体化による国際事業における売上と収益の減少、需要の不確実性などの経済的要因の影響が含まれます。サプライチェーンの課題とインフレ、市場の活力私たちがサービスを提供しているのは、地政学的な不安定性や武力紛争の激化など、国際事業に関連する世界的な経済的、政治的、法的リスクにさらされていること、組織の変革や経営の移行を成功させる能力、情報技術インフラの障害やデータセキュリティの侵害、原材料の調達の難しさや原材料コストの変動、COVID-19に限定されない深刻な公衆衛生上のアウトブレイクの発生、補完的な事業を買収して効果的に行う能力統合しますそのような事業、主要な事業イニシアチブを実行する当社の能力、価値、イノベーション、カスタマーサポートに関する競争力、顧客やベンダーの統合による事業への圧力、契約上の義務や契約上の約束を果たす能力による価格の柔軟性の制約、環境、気候変動基準、製造、保管、流通、販売、使用に関するものを含む法律や規制の遵守による費用と影響当社の製品だけでなく労働、雇用、腐敗防止を含む当社の事業運営全般、化学物質の流出または放出の可能性、持続可能性に関する当社のコミットメント、目標、ターゲット、目的およびイニシアチブ、ChampionX事業の分離と分割に関連して多額の納税義務または補償義務が発生する可能性、集団訴訟を含む訴訟または請求の発生、主要顧客の損失または破産またはディストリビューター、政府や企業の閉鎖、または同様の出来事が繰り返される、または長期にわたる場合戦争またはテロ行為、自然災害または人為的災害、水不足、厳しい気象条件、税法の変更および予期せぬ納税義務、繰延税金資産の潜在的な損失、当社の負債および債務に適用される契約の不履行、のれんまたはその他の資産の減損から生じる潜在的な損失、および随時報告されるその他の不確実性またはリスク SECへの報告の時間。これらのリスク、不確実性、仮定を踏まえて

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などの要因により、このニュースリリースで説明されている将来の見通しに関する出来事は発生しない可能性があります。私たちは、作成された日付の時点でのみ述べられている将来の見通しに関する記述に過度に依存すべきではないことを警告しています。エコラボは、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、期待の変化の結果であるかどうかにかかわらず、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わず、明示的に否認します。

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非GAAPベースの財務情報

このニュースリリースと添付の表の一部には、米国で一般に認められている会計原則（「GAAP」）に従って計算されていない財務指標が含まれています。

これらの非GAAP財務指標には以下が含まれます：

•固定通貨販売

•オーガニック販売、以前は買収調整後固定通貨売上と呼ばれていました

•調整後の売上原価

●調整後の総利益

•調整後の売上総利益率

•固定通貨営業利益

•調整後の営業利益

•調整後の固定通貨営業利益

•調整後の固定通貨営業利益率

●調整後の税率

•エコラボに帰属する調整後純利益

•調整後の希薄化後の1株当たり利益

•フリーキャッシュフロー

•フリーキャッシュフロー変換

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これらの指標は、当社の業績に関する追加情報として提供されています。私たちは、これらの非GAAP指標を社内で業績を評価し、インセンティブ報酬に関するものを含め、財務上および運営上の意思決定を行っています。私たちは、これらの指標を提示することで、投資家が当社の経営成績に関する透明性を高めることができると考えています。

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これらの指標は、期間ごとの結果の比較に役立つということです。

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調整後売上原価、調整後売上総利益、調整後総利益、および調整後営業利益に関する当社の非GAAP財務指標には、特別（利益）および費用の影響は含まれていません。調整後の税率、調整後エコラボに帰属する調整後純利益、および調整後の希薄化後の1株当たり利益に関する当社の非GAAP財務指標には、個別の税項目の影響がさらに含まれていません。当社には、業績の前期比評価に大きな影響を与える可能性があると考えられる特別（利益）および費用、および個別の税金項目を含めており、必ずしも過去の傾向や将来の業績に関連する費用や収益を反映しているわけではありません。税引き後の特別（利益）と手数料は、該当する現地の管轄税率を対応する税引前特別（利益）と手数料に適用して算出されます。

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私たちは、外国為替の固定通貨レートに基づいて国際事業の業績を評価します。これにより、為替レートの変動が当社の国際業績に及ぼす換算の影響を排除しています。このリリースに含まれる固定通貨額は、2023年初頭に経営陣が設定した固定外貨為替レートでの米ドルへの換算に基づいています。また、情報提供を目的として、公的通貨レートに基づくセグメント業績も提供しています。

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当社の報告対象セグメントには、ナルコとピューロライトの取引による無形資産償却の影響や、特別（利益）や費用の影響は含まれていません。これらは会社の報告対象セグメントには配分されていないからです。

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オーガニック売上、オーガニック営業利益、オーガニック営業利益率に関する当社の非GAAP財務指標は固定通貨ベースであり、特別（利益）と費用の影響、買収後最初の12か月間の買収事業の結果、および売却前の12か月間の売却事業の結果は含まれていません。さらに、分離の一環として、ChampionXとマスタークロスサプライおよび製品移転契約を締結しました。この契約では、特定の製品を最長36か月間提供、受領、または譲渡し、今後数年間は限られたサプライヤーに少数の製品を提供、受領、または譲渡します。本契約に基づくChampionXへの製品の販売は、関連する売上原価とともに、企業セグメントの製品および機器の売上高に記録されます。これらの取引は、買収や事業売却の影響の計算の一環として、連結業績から除外されます。

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フリーキャッシュフローは、営業活動によって得られる純現金から資本支出のための現金支出を差し引いたものと定義し、フリーキャッシュフローの転換は、フリーキャッシュフローを非支配持分を含む純利益で割ったものと定義しています。フリーキャッシュフローの全額が任意の支出に利用できると推測してはいけません。これらの指標は、米国会計基準に従って作成された収益またはキャッシュフローデータの代わりと見なすべきではなく、他の企業が使用している同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。これらの指標は業績の有用な指標として機能し、会社の強みと現金を生み出す能力の指標として使用しているため、投資家にとって意味があると考えています。

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これらの非GAAP財務指標は、GAAPに準拠していないか、GAAPに代わるものであり、他の企業が使用している非GAAP指標とは異なる場合があります。投資家は、私たちの事業を評価する際に、単一の財務指標に頼るべきではありません。投資家には、これらの指標をこのニュースリリースに含まれるGAAP指標と併せて検討することをお勧めします。当社の非GAAP指標の調整は、このニュースリリースに含まれる以下の「補足非GAAP調整」および「補足希薄化後の1株当たり利益情報」の表に含まれています。

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調整項目の有意義で正確な計算または見積もりを提供できず、不当な努力なしに情報を入手できない場合は、将来の見通しに基づく非GAAPベースの見積もり（このニュースリリースに含まれるものを含む）の調整は行いません。これは、まだ発生していない、制御できない、または合理的に予測できないさまざまな項目のタイミングと金額を予測することが本質的に難しいためです。これは、報告された1株当たり利益と報告された税率、つまり調整後の1株当たり利益と調整後の税率と最も直接的に比較できる将来の見通しに関するGAAP財務指標に影響を与えます。同じ理由で、入手できない情報の重要性については説明できません。

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エコラボ株式会社

連結損益計算書

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(a) 2023年と2022年の第4四半期にはそれぞれ350万ドルと620万ドル、2023年と2022年の12か月間にそれぞれ1,450万ドルと6,500万ドルの特別費用が、製品および機器の売上原価に記録されました。2023年と2022年の第4四半期にはそれぞれ180万ドルと200万ドル、2023年と2022年の12か月間にはそれぞれ800万ドルと490万ドルの特別費用が、サービス費とリース売上原価に計上されました。

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エコラボ株式会社

報告可能なセグメント情報

(未監査)

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* 意味がありません。

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上記の「固定通貨レート」の表に示されているように、当社は固定通貨為替レートに基づいて国際事業の業績を評価しています。これにより、為替レートの変動が当社の国際事業に与える影響は排除されます。上記の「公的通貨レート」の表に示されている金額は、対応する期間における実際の公開平均為替レートで換算された金額であり、情報提供を目的としています。固定通貨為替レートと公的通貨の為替レートの差は、上記の「固定通貨レート」の表に「通貨の影響」として報告されています。

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コーポレートセグメントには、ナルコとピューロライトの無形資産の取引による償却が含まれます。コーポレートセグメントには、連結損益計算書に報告されている特別（利益）と費用も含まれます。

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エコラボ株式会社

連結貸借対照表

(未監査)

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エコラボ株式会社

補足的な非GAAP調整

(未監査)

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エコラボ株式会社

補足的な非GAAP調整

(未監査)

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