発行者 自由執筆目論見書
規則433に従って提出
登録届出書番号 333-256336
2024年2月12日
最終タームシート
2034年満期の5.000％シニアノート
| 発行者: | エスティローダー・カンパニーズ株式会社 |
| セキュリティ: | 2034年満期の5.000％シニアノート（「ノート」） |
| サイズ: | $650,000,000 |
| 満期日: | 2034年2月14日 |
| クーポン: | 5.000% |
| 利息支払い日: | 2024年8月14日と8月14日から |
| 一般向け価格: | 99.689% |
| ベンチマーク財務省: | 4.00% 2034年2月15日に期限が切れています |
| ベンチマークの国債価格と利回り: | 98-20; 4.170% |
| ベンチマーク財務省へのスプレッド: | +87 ビット/秒 |
| 利回り: | 5.040% |
| オプションの引き換え: |
2033年11月14日（債券の満期日の3か月 前）より前のいつでも、財務省に+15bpsでホールコールを行います
2033年11月14日以降（ から債券の満期日の3か月前）、パーコール |
| 決済予定日: | 2024年2月14日 (「T+2」) |
| キューシップ/ サイズ: | 29736R AV2/US29736RAV24 |
| 予想評価: |
ムーディーズ・インベスターズ・サービス社のA1（ネガティブ）
スタンダード・アンド・プアーズのA（ネガティブ） |
| ジョイント・ブック・ランニング・マネージャー: |
BofA証券株式会社 ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーLLC MUFG証券アメリカズ株式会社 BNPパリバ証券株式会社 シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社 J.P.モルガン証券合同会社 |
| 共同管理者: |
HSBC証券 (米国) 株式会社 ICBC スタンダード・バンク・ピーエルシー RBC キャピタル・マーケッツ合同会社 SG アメリカズ証券合同会社 米国バンコープ・インベストメンツ株式会社 アカデミー証券株式会社 BBVA証券株式会社 ループ・キャピタル・マーケッツ合同会社 シーバート・ウィリアムズ・シャンク・アンド・カンパニー合同会社 |
| メモ: | 証券格付けは、有価証券の購入、売却、保有を推奨するものではなく、いつでも修正または撤回される可能性があります。 |
エスティローダーカンパニーズ社は、この通信に関連するオファリング の登録届出書（目論見書補足を含む）をSECに提出しました。投資する前に、その登録届出書にある暫定目論見書補足および目論見書、および当社がSECに提出したその他の文書を読んで、当社と本オファリングに関するより詳細な情報を確認する必要があります。あなた は、SECのWebサイト（www.sec.gov）のEDGARにアクセスすると、これらの書類を無料で入手できます。あるいは、エスティローダー・カンパニーズ Inc.、引受人、または募集に参加しているディーラーは、 BofA証券株式会社（ノースカロライナ州シャーロット、NC1-022-02-25、ノース・トライオン・ストリート201番地、ノースカロライナ州シャーロット 28255-0001）に連絡して、目論見書を送るよう手配します。294-1322または電子メール（dg.prospectus_requests@bofa.com）で、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーでLLC、ご注意：目論見書部、 200ウェストストリート、ニューヨーク、ニューヨーク10282、電話：1-866-471-2526、ファクシミリ：212-902-9316、または prospectus-ny@ny.email.gs.com またはMUFG証券アメリカズ株式会社（ニューヨーク、6階、6階、ニューヨーク10020）にメールしてください。住所：キャピタル・マーケッツ・グループ、電話：877-649-6848。
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この最終タームシートは、2024年2月12日付けのエスティローダーカンパニーズ社の暫定目論見書補足および添付の2021年5月20日付けの 目論見書、およびそこに参照により組み込まれた文書を補足するものであり、 と併せて読む必要があります。
以下に表示される免責事項やその他の通知は、 このコミュニケーションには適用されないため、無視してください。このような免責事項やその他の通知は、この通信がブルームバーグまたは他のメールシステムを介して 送信された結果として自動的に生成されました。
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