ケイデンスレポート第4四半期 と2023会計年度 | ||||||||
ケイデンス・デザイン・システムズ株式会社 | ||||||||
最高財務責任者の解説 | ||||||||
2023年に向けた重要なポイント • 収益が 15% 増加し、EPS が 20% 以上増加しています • 非GAAPベースの営業利益率が7年連続で 50% 以上増加し、非GAAPベースの営業利益率は 42% • 年末のバックログは過去最高の60億ドル、現在のRPOは32億ドル | 2024年第1四半期の見通し • 収益:9億9000万ドル-10億1000万ドル • GAAPベースの営業利益率:24.5%-25.5% • 非GAAPベースの営業利益率:36.5%-37.5% • ギャップEPS:0.74ドルから0.78ドル • 非GAAPベースのEPS: 1.10ドルから1.14ドル • 第1四半期にケイデンスの株式の買い戻しに約1億2500万ドルを使う予定です | 2023年第4四半期の主要な指標 | ||||||
• 収益 10億6900万ドルです • GAAPベースの営業利益率 31% • 非GAAPベースの営業利益率 43% • ギャップEPSは1.19ドルです • 非GAAPベースのEPS 1.38ドル • 営業キャッシュフロー 2億7200万ドル | ||||||||
2024会計年度の展望 • 収益:45.5億ドルから46.1億ドル • GAAPベースの営業利益率:32%-33% • 非GAAPベースの営業利益率:42%-43% • ギャップEPS:4.08ドル-4.18ドル • 非GAAPベースのEPSは5.87ドル-5.97ドル • 営業キャッシュフロー:135~14.5億ドル • 今年のフリーキャッシュフローの約50%をケイデンスの株式の買い戻しに使う予定です | 財務結果ウェブキャスト | 2023年度の主要な指標 | ||||||
2023年第4四半期の決算ウェブキャストは、2024年2月12日午後2時(太平洋標準時)に始まります。このウェブキャストには、www.cadence.com/cadence/investor_relationsからアクセスできます。ウェブキャストのアーカイブは、2024年2月12日から2024年3月15日の午後5時(太平洋標準時)までご覧いただけます。 | • 収益40億9000万ドル • GAAPベースの営業利益率 31% • 非GAAPベースの営業利益率 42% • ギャップEPSは3.82ドルです • 非GAAPベースのEPS 5.15ドル • 営業キャッシュフロー 13億4900万ドル | |||||||
2024年2月12日 | ケイデンス第4四半期と2023会計年度の財務結果 | 1 |
ケイデンス・デザイン・システムズ株式会社 | ||||||||
(百万単位、1株あたりのデータを除く) | 2018 | 2019 | 2020* | 2021 | 2022 | 2023* | 2024E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収益 | $ | 2,138 | $ | 2,336 | $ | 2,683 | $ | 2,988 | $ | 3,562 | $ | 4,090 | $4,550- $4,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
収益の伸び* | 10% | 9% | 15% | 11% | 19% | 15% | 11% - 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年間の平均成長成長率です | 8% | 9% | 11% | 12% | 15% | 15% | ~15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53週目の影響のない3年間のCAGR | 11% | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAPベースの営業費用 | $ | 1,742 | $ | 1,845 | $ | 2,037 | $ | 2,209 | $ | 2,488 | $ | 2,839 | ~$3,109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAPベースの営業経費の増加 | 8% | 6% | 10% | 8% | 13% | 14% | ~10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAPベースの営業費用 | $ | 1,491 | $ | 1,587 | $ | 1,739 | $ | 1,877 | $ | 2,125 | $ | 2,373 | ~$2,634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAPベースの営業経費の増加 | 6% | 6% | 10% | 8% | 13% | 12% | ~11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAPベースの営業利益率** | 19% | 21% | 24% | 26% | 30% | 31% | 32.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAPベースの営業利益率** | 30% | 32% | 35% | 37% | 40% | 42% | 42.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAPベースの1株当たり利益 | $ | 1.23 | $ | 3.53 | $ | 2.11 | $ | 2.50 | $ | 3.09 | $ | 3.82 | $4.08 - $4.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAPベースの1株当たり利益 | $ | 1.87 | $ | 2.20 | $ | 2.80 | $ | 3.29 | $ | 4.27 | $ | 5.15 | $5.87 - $5.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAPベースのEPS成長率** | 34% | 18% | 27% | 18% | 30% | 21% | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年間の非GAAPベースのEPSCAGR** | 20% | 22% | 26% | 21% | 25% | 23% | 22 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加重平均希薄化後の発行済株式数 | 281.1 | 280.5 | 279.6 | 278.9 | 275.0 | 272.7 | 271.5 - 273.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業からのキャッシュフロー | 605 | 730 | 905 | 1,101 | 1,242 | 1,349 | $1,350 - $1,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本支出 | 62 | 75 | 95 | 65 | 123 | 102 | ~$120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万単位) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024E* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収益 | $ | 2,138 | $ | 2,336 | $ | 2,683 | $ | 2,988 | $ | 3,562 | $ | 4,090 | $ | 4,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
収益の伸び | 10% | 9% | 15% | 11% | 19% | 15% | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年間の収益成長率CAGR | 8% | 9% | 11% | 12% | 15% | 15% | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAPベースの営業利益率 | 19% | 21% | 24% | 26% | 30% | 31% | 32.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAPベースの営業利益率 | 30% | 32% | 35% | 37% | 40% | 42% | 42.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式報酬制度 | (8)% | (8)% | (7)% | (7)% | (8)% | (8)% | (8)% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬調整後の非GAAPベースの営業利益率 | 22% | 24% | 28% | 30% | 32% | 34% | 34.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAPベースの営業利益 | $ | 396 | $ | 492 | $ | 646 | $ | 779 | $ | 1,074 | $ | 1,251 | $ | 1,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAPベースの営業利益 | $ | 647 | $ | 749 | $ | 944 | $ | 1,111 | $ | 1,436 | $ | 1,717 | $ | 1,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬調整後の非GAAPベースの営業利益 | $ | 479 | $ | 567 | $ | 747 | $ | 901 | $ | 1,166 | $ | 1,391 | $ | 1,576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年2月12日 | ケイデンス第4四半期と2023会計年度の財務結果 | 2 |
ケイデンス・デザイン・システムズ株式会社 | ||||||||
Q1 2023 | Q4 2023 | 2024E | |||||||||||||||||||||
総収入(百万ドル) | $ | 1,022 | $ | 1,069 | $990 - $1,010 | ||||||||||||||||||
Q/Q 成長 | 4% | (7)% - (6)% | |||||||||||||||||||||
Y/Y 成長 | 19% | (3)% - (1)% | |||||||||||||||||||||
GAAPベースの営業利益率 | 32% | 31% | 24.5% - 25.5% | ||||||||||||||||||||
非GAAPベースの営業利益率 | 42% | 43% | 36.5% - 37.5% | ||||||||||||||||||||
会計上の株価 | $ | 0.89 | $ | 1.19 | $0.74 - $0.78 | ||||||||||||||||||
非GAAPベースのEPS | $ | 1.29 | $ | 1.38 | $1.10 - $1.14 | ||||||||||||||||||
2023 年度 | 2024年度 | ||||||||||||||||
経常収益 | 84% | 80% - 85% | |||||||||||||||
総収入(百万ドル) | $ | 4,090 | $4,550 - $4,610 | ||||||||||||||
Y/Y 成長 | 15% | 11% - 13% | |||||||||||||||
当初からの収益、バックログ | ~75% | ~70% | |||||||||||||||
GAAPベースの営業利益率 | 30.6% | 32% - 33% | |||||||||||||||
非GAAPベースの営業利益率 | 42.0% | 42% - 43% | |||||||||||||||
GAAPベースのその他の収益と費用(百万ドル) | $ | 31 | $(10) - $(18) | ||||||||||||||
非GAAPベースのその他の収益と費用(百万ドル) | $ | (15) | $(10) - $(18) | ||||||||||||||
GAAP税率 | 19% | ~23% | |||||||||||||||
非GAAPベースの税率 | 17.5% | 16.5% | |||||||||||||||
加重平均希薄化後発行済株式数(百万株) | 272.7 | 271.5 - 273.5 | |||||||||||||||
会計上の株価 | $ | 3.82 | $4.08 - $4.18 | ||||||||||||||
Y/Y 成長 | 24% | 7% - 9% | |||||||||||||||
非GAAPベースのEPS | $ | 5.15 | $5.87 - $5.97 | ||||||||||||||
Y/Y 成長 | 21% | 14% - 16% | |||||||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー(百万ドル) | $ | 1,349 | $1,350 - $1,450 | ||||||||||||||
そう | 43 | ~45 | |||||||||||||||
資本支出(百万ドル) | $ | 102 | ~$120 | ||||||||||||||
2024年2月12日 | ケイデンス第4四半期と2023会計年度の財務結果 | 3 |
ケイデンス・デザイン・システムズ株式会社 | ||||||||
(数十億単位) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バックログ | $ | 3.6 | $ | 3.9 | $ | 4.4 | $ | 5.8 | $ | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||
(百万単位) | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
製品とメンテナンス | $ | 846 | $ | 964 | $ | 923 | $ | 966 | $ | 982 | |||||||||||||||||||||||||
サービス | 54 | 58 | 54 | 57 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
総収入 | $ | 900 | $ | 1,022 | $ | 977 | $ | 1,023 | $ | 1,069 | |||||||||||||||||||||||||
(百万単位) | 2019 | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
製品とメンテナンス | $ | 2,204 | $ | 2,537 | $ | 2,813 | $ | 3,340 | $ | 3,834 | |||||||||||||||||||||||||
サービス | 132 | 146 | 175 | 222 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||
総収入 | $ | 2,336 | $ | 2,683 | $ | 2,988 | $ | 3,562 | $ | 4,090 |
Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
収益は長期にわたって認識されました | 84 | % | 77 | % | 82 | % | 83 | % | 85 | % | |||||||||||||||||||||||||
キャンセル不可の契約による収益 | 3 | % | 3 | % | 3 | % | 2 | % | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||
経常収益 | 87 | % | 80 | % | 85 | % | 85 | % | 87 | % | |||||||||||||||||||||||||
先行収益 | 13 | % | 20 | % | 15 | % | 15 | % | 13 | % | |||||||||||||||||||||||||
合計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収益は長期にわたって認識されました | 85 | % | 85 | % | 83 | % | 81 | % | |||||||||||||||||||||||||||
キャンセル不可の契約による収益 | 3 | % | 3 | % | 2 | % | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||
経常収益 | 88 | % | 88 | % | 85 | % | 84 | % | |||||||||||||||||||||||||||
先行収益 | 12 | % | 12 | % | 15 | % | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||
合計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||||||||||||||||||||||||
過去 12 か月間の終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
経常収益 | 85 | % | 84 | % | 84 | % | 84 | % | 84 | % | |||||||||||||||||||||||||
先行収益 | 15 | % | 16 | % | 16 | % | 16 | % | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||
合計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||||||||||||||||||||||
2024年2月12日 | ケイデンス第4四半期と2023会計年度の財務結果 | 4 |
ケイデンス・デザイン・システムズ株式会社 | ||||||||
(総収入の%) | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
南北アメリカ | 46 | % | 44 | % | 41 | % | 43 | % | 44 | % | |||||||||||||||||||||||||
中国 | 13 | % | 17 | % | 18 | % | 17 | % | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||
その他のアジア | 18 | % | 18 | % | 18 | % | 19 | % | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||
ヨーロッパ、中東、アフリカ | 17 | % | 15 | % | 17 | % | 15 | % | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||
日本 | 6 | % | 6 | % | 6 | % | 6 | % | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||
合計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
(総収入の%) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
南北アメリカ | 44 | % | 42 | % | 45 | % | 46 | % | 43 | % | |||||||||||||||||||||||||
中国 | 10 | % | 15 | % | 13 | % | 15 | % | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||
その他のアジア | 20 | % | 18 | % | 19 | % | 18 | % | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||
ヨーロッパ、中東、アフリカ | 18 | % | 18 | % | 17 | % | 16 | % | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||
日本 | 8 | % | 7 | % | 6 | % | 5 | % | 5 | % | |||||||||||||||||||||||||
合計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
(総収入の%) | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
カスタムICの設計とシミュレーション | 22 | % | 20 | % | 22 | % | 22 | % | 22 | % | |||||||||||||||||||||||||
デジタルICの設計とサインオフ | 28 | % | 25 | % | 27 | % | 28 | % | 29 | % | |||||||||||||||||||||||||
機能検証 | 25 | % | 32 | % | 27 | % | 26 | % | 24 | % | |||||||||||||||||||||||||
IP | 12 | % | 11 | % | 11 | % | 11 | % | 13 | % | |||||||||||||||||||||||||
システム設計と分析 | 13 | % | 12 | % | 13 | % | 13 | % | 12 | % | |||||||||||||||||||||||||
合計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
(総収入の%) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
カスタムICの設計とシミュレーション | 25 | % | 25 | % | 23 | % | 22 | % | 22 | % | |||||||||||||||||||||||||
デジタルICの設計とサインオフ | 30 | % | 29 | % | 29 | % | 28 | % | 27 | % | |||||||||||||||||||||||||
機能検証 | 23 | % | 22 | % | 24 | % | 26 | % | 27 | % | |||||||||||||||||||||||||
IP | 13 | % | 14 | % | 13 | % | 12 | % | 12 | % | |||||||||||||||||||||||||
システム設計と分析 | 9 | % | 10 | % | 11 | % | 12 | % | 12 | % | |||||||||||||||||||||||||
合計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
2024年2月12日 | ケイデンス第4四半期と2023会計年度の財務結果 | 5 |
ケイデンス・デザイン・システムズ株式会社 | ||||||||
(総収入の%) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
カスタムICの設計とシミュレーション | 9 | % | 9 | % | 8 | % | 10 | % | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||
デジタルICの設計とサインオフ | 10 | % | 11 | % | 11 | % | 13 | % | 13 | % | |||||||||||||||||||||||||
機能検証 | 5 | % | 11 | % | 11 | % | 20 | % | 23 | % | |||||||||||||||||||||||||
IP | 16 | % | 18 | % | 16 | % | 15 | % | 8 | % | |||||||||||||||||||||||||
システム設計と分析 | 7 | % | 13 | % | 19 | % | 24 | % | 22 | % | |||||||||||||||||||||||||
合計3年間の平均成長率 | 9 | % | 11 | % | 12 | % | 15 | % | 15 | % |
(総収入の%) | 2019 | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
カスタムICの設計とシミュレーション | 9 | % | 8 | % | 8 | % | 10 | % | 11 | % | |||||||||||||||||||||||||
デジタルICの設計とサインオフ | 10 | % | 10 | % | 11 | % | 13 | % | 14 | % | |||||||||||||||||||||||||
機能検証 | 5 | % | 10 | % | 11 | % | 20 | % | 24 | % | |||||||||||||||||||||||||
IP | 16 | % | 18 | % | 16 | % | 15 | % | 9 | % | |||||||||||||||||||||||||
システム設計と分析 | 7 | % | 12 | % | 19 | % | 24 | % | 23 | % | |||||||||||||||||||||||||
合計3年間の平均成長率 | 9 | % | 11 | % | 12 | % | 15 | % | 16 | % |
Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GAAPベースの売上総利益 | 89.6 | % | 87.8 | % | 90.1 | % | 89.3 | % | 90.3 | % | |||||||||||||||||||||||||
非GAAPベースの売上総利益 | 91.1 | % | 89.1 | % | 91.4 | % | 90.6 | % | 91.7 | % | |||||||||||||||||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GAAPベースの売上総利益 | 88.6 | % | 88.6 | % | 89.7 | % | 89.6 | % | 89.4 | % | |||||||||||||||||||||||||
非GAAPベースの売上総利益 | 90.6 | % | 90.6 | % | 91.7 | % | 91.0 | % | 90.7 | % | |||||||||||||||||||||||||
(百万単位) | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GAAPコストと経費の合計 | $ | 689 | $ | 699 | $ | 677 | $ | 730 | $ | 732 | |||||||||||||||||||||||||
非GAAPベースの費用と経費の合計 | $ | 579 | $ | 591 | $ | 569 | $ | 603 | $ | 610 | |||||||||||||||||||||||||
(百万単位) | 2019 | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GAAPコストと経費の合計 | $ | 1,845 | $ | 2,037 | $ | 2,209 | $ | 2,488 | $ | 2,839 | |||||||||||||||||||||||||
非GAAPベースの費用と経費の合計 | $ | 1,587 | $ | 1,739 | $ | 1,877 | $ | 2,125 | $ | 2,373 | |||||||||||||||||||||||||
2024年2月12日 | ケイデンス第4四半期と2023会計年度の財務結果 | 6 |
ケイデンス・デザイン・システムズ株式会社 | ||||||||
Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GAAPベースの営業利益率 | 23.5 | % | 31.6 | % | 30.7 | % | 28.6 | % | 31.5 | % | |||||||||||||||||||||||||
非GAAPベースの営業利益率 | 35.6 | % | 42.1 | % | 41.8 | % | 41.1 | % | 42.9 | % | |||||||||||||||||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GAAPベースの営業利益率 | 21.1 | % | 24.1 | % | 26.1 | % | 30.1 | % | 30.6 | % | |||||||||||||||||||||||||
非GAAPベースの営業利益率 | 32.1 | % | 35.2 | % | 37.2 | % | 40.3 | % | 42.0 | % | |||||||||||||||||||||||||
Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GAAPベースの1株当たり純利益 | $ | 0.88 | $ | 0.89 | $ | 0.81 | $ | 0.93 | $ | 1.19 | |||||||||||||||||||||||||
非GAAPベースの1株当たり純利益 | $ | 0.96 | $ | 1.29 | $ | 1.22 | $ | 1.26 | $ | 1.38 | |||||||||||||||||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GAAPベースの1株当たり純利益 | $ | 3.53 | $ | 2.11 | $ | 2.50 | $ | 3.09 | $ | 3.82 | |||||||||||||||||||||||||
非GAAPベースの1株当たり純利益 | $ | 2.20 | $ | 2.80 | $ | 3.29 | $ | 4.27 | $ | 5.15 | |||||||||||||||||||||||||
Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
そう | 49 | 44 | 42 | 39 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(百万単位) | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
営業活動による純現金 | $ | 264 | $ | 267 | $ | 414 | $ | 396 | $ | 272 | |||||||||||||||||||||||||
資本支出 | 37 | 26 | 20 | 22 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | $ | 227 | $ | 241 | $ | 394 | $ | 374 | $ | 238 | |||||||||||||||||||||||||
(百万単位) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
営業活動による純現金 | $ | 730 | $ | 905 | $ | 1,101 | $ | 1,242 | $ | 1,349 | |||||||||||||||||||||||||
資本支出 | 75 | 95 | 65 | 123 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | $ | 655 | $ | 810 | $ | 1,036 | $ | 1,119 | $ | 1,247 | |||||||||||||||||||||||||
(百万単位) | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
現金および現金同等物 | $ | 882 | $ | 917 | $ | 874 | $ | 962 | $ | 1,008 | |||||||||||||||||||||||||
(百万単位) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
現金および現金同等物 | $ | 705 | $ | 928 | $ | 1,089 | $ | 882 | $ | 1,008 | |||||||||||||||||||||||||
2024年2月12日 | ケイデンス第4四半期と2023会計年度の財務結果 | 7 |
ケイデンス・デザイン・システムズ株式会社 | ||||||||
(百万単位) | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
株式買戻し | $ | 300 | $ | 125 | $ | 265 | $ | 185 | $ | 125 | |||||||||||||||||||||||||
株式数 | 1.939 | 0.668 | 1.178 | 0.811 | 0.488 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(百万単位) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
株式買戻し | $ | 306 | $ | 380 | $ | 612 | $ | 1,050 | $ | 700 | |||||||||||||||||||||||||
株式数 | 4.841 | 4.247 | 4.401 | 6.602 | 3.145 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
人員数 | 10,228 | 10,579 | 10,832 | 11,139 | 11,226 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
人員数 | 8,078 | 8,746 | 9,298 | 10,228 | 11,226 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024年2月12日 | ケイデンス第4四半期と2023会計年度の財務結果 | 8 |
ケイデンス・デザイン・システムズ株式会社 | ||||||||
2024年2月12日 | ケイデンス第4四半期と2023会計年度の財務結果 | 9 |
ケイデンス・デザイン・システムズ株式会社 | ||||||||
(百万単位) | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GAAPベースの総費用と経費 | $ | 689 | $ | 699 | $ | 677 | $ | 730 | $ | 732 | |||||||||||||||||||||||||
項目を非GAAPベースの総費用と経費と調整します | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬費用 | (73) | (74) | (76) | (88) | (87) | ||||||||||||||||||||||||||||||
取得した無形資産の償却 | (16) | (15) | (15) | (15) | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||
買収および統合関連の費用 | (18) | (16) | (14) | (14) | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||
リストラ | — | — | — | (12) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
不適格な繰延報酬(経費)クレジット | (3) | (3) | (3) | 2 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAPベースの総費用と費用* | $ | 579 | $ | 591 | $ | 569 | $ | 603 | $ | 610 | |||||||||||||||||||||||||
* | 上の表に示されている非GAAP指標は、GAAPに従って決定または計算された財務結果や指標の代わりと見なすべきではありません。 |
(百万単位) | 2018 | 2019 | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAPベースの総費用と経費 | $ | 1,742 | $ | 1,845 | $ | 2,037 | $ | 2,209 | $ | 2,488 | $ | 2,839 | $ | 3,109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
項目を非GAAPベースの総費用と経費と調整します | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬費用 | (168) | (182) | (197) | (210) | (270) | (326) | (370) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取得した無形資産の償却 | (53) | (53) | (64) | (67) | (60) | (62) | (66) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
買収および統合関連の費用 | (20) | (8) | (23) | (23) | (41) | (56) | (39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リストラ | (11) | (9) | (9) | 1 | — | (11) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不適格な繰延報酬(経費)クレジット | 1 | (5) | (5) | (6) | 8 | (11) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別料金** | — | (1) | — | (27) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAPベースの総費用と費用*** | $ | 1,491 | $ | 1,587 | $ | 1,739 | $ | 1,877 | $ | 2,125 | $ | 2,373 | $ | 2,634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 2020年度は53週間の年でした。 | ||||
** | 2021年には、任意退職金制度に関連する費用が含まれています。 | ||||
*** | 上の表に示されている非GAAP指標は、GAAPに従って決定または計算された財務結果や指標の代わりと見なすべきではありません。 |
2024年2月12日 | ケイデンス第4四半期と2023会計年度の財務結果 | 10 |
ケイデンス・デザイン・システムズ株式会社 | ||||||||
(百万単位) | 2018 | 2019 | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAPベースの営業利益 | $ | 396 | $ | 492 | $ | 646 | $ | 779 | $ | 1,074 | $ | 1,251 | $ | 1,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
項目と非GAAPベースの営業利益との調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬費用 | 168 | 182 | 197 | 210 | 270 | 326 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取得した無形資産の償却 | 53 | 53 | 64 | 67 | 60 | 62 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
買収および統合関連の費用 | 20 | 8 | 23 | 23 | 41 | 56 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リストラ | 11 | 9 | 9 | (1) | — | 11 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不適格な繰延報酬費用(クレジット) | (1) | 5 | 5 | 6 | (8) | 11 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別料金** | — | 1 | — | 27 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAPベースの営業利益*** | $ | 647 | $ | 749 | $ | 944 | $ | 1,111 | $ | 1,436 | $ | 1,717 | $ | 1,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬費用 | (168) | (182) | (197) | (210) | (270) | (326) | $ | (370) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬調整後の非GAAPベースの営業利益*** | $ | 479 | $ | 567 | $ | 747 | $ | 901 | $ | 1,166 | $ | 1,391 | $ | 1,576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 2020年度は53週間の年でした。 | ||||
** | 2021年には、任意退職金制度に関連する費用が含まれています。 | ||||
*** | 上の表に示されている非GAAP指標は、GAAPに従って決定または計算された財務結果や指標の代わりと見なすべきではありません。 |
2024年2月12日 | ケイデンス第4四半期と2023会計年度の財務結果 | 11 |
ケイデンス・デザイン・システムズ株式会社 | ||||||||
Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GAAPベースの売上総利益が総収益に占める割合 | 89.6% | 87.8% | 90.1% | 89.3% | 90.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目を総収益に占める非GAAPベースの売上総利益率と調整しています | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬費用 | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
取得した無形資産の償却 | 1.2% | 1.0% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
不適格な繰延報酬費用(クレジット) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
買収および統合関連の費用 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAPベースの売上総利益が総収益に占める割合* | 91.1% | 89.1% | 91.4% | 90.6% | 91.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | 上の表に示されている非GAAP指標は、GAAPに従って決定または計算された財務結果や指標の代わりと見なすべきではありません。 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GAAPベースの売上総利益が総収益に占める割合 | 88.6% | 88.6% | 89.7% | 89.6% | 89.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目を総収益に占める非GAAPベースの売上総利益率と調整しています | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬費用 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
取得した無形資産の償却 | 1.7% | 1.7% | 1.6% | 1.2% | 1.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
不適格な繰延報酬費用(クレジット) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
買収および統合関連の費用 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
特別料金* | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAPベースの売上総利益が総収益に占める割合** | 90.6% | 90.6% | 91.7% | 91.0% | 90.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | 2021年には、任意退職金制度に関連する費用が含まれています。 | ||||
** | 上の表に示されている非GAAP指標は、GAAPに従って決定または計算された財務結果や指標の代わりと見なすべきではありません。 |
2024年2月12日 | ケイデンス第4四半期と2023会計年度の財務結果 | 12 |
ケイデンス・デザイン・システムズ株式会社 | ||||||||
Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | 2024E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAPベースの営業利益率が総収益に占める割合 | 23% | 32% | 31% | 29% | 31% | 24.5% - 25.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総収益に占める非GAAPベースの営業利益率との調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬費用 | 8% | 7% | 8% | 9% | 8% | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取得した無形資産の償却 | 2% | 1% | 2% | 1% | 2% | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
買収および統合関連の費用 | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リストラ | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不適格な繰延報酬費用(クレジット) | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAPベースの営業利益率が総収益に占める割合* | 36% | 42% | 42% | 41% | 43% | 36.5% - 37.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 上の表に示されている非GAAP指標は、GAAPに従って決定または計算された財務結果や指標の代わりと見なすべきではありません。 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAPベースの営業利益率が総収益に占める割合 | 19% | 21% | 24% | 26% | 30% | 31% | 32% - 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総収益に占める非GAAPベースの営業利益率との調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬費用 | 8% | 8% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取得した無形資産の償却 | 2% | 2% | 3% | 2% | 2% | 2% | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
買収および統合関連の費用 | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リストラ | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不適格な繰延報酬費用(クレジット) | 0% | 0% | 0% | 0% | (1)% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別料金* | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAPベースの営業利益率が総収益に占める割合** | 30% | 32% | 35% | 37% | 40% | 42% | 42% - 43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 2021年には、任意退職金制度に関連する費用が含まれています。 | ||||
** | 上の表に示されている非GAAP指標は、GAAPに従って決定または計算された財務結果や指標の代わりと見なすべきではありません。 |
2024年2月12日 | ケイデンス第4四半期と2023会計年度の財務結果 | 13 |
ケイデンス・デザイン・システムズ株式会社 | ||||||||
(千単位、一株あたりのデータを除く) | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | 2024E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAPベースの希薄化後の1株当たり純利益 | $ | 0.88 | $ | 0.89 | $ | 0.81 | $ | 0.93 | $ | 1.19 | $0.74 - $0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬費用 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取得した無形資産の償却 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
買収および統合関連の費用 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リストラ | — | — | — | 0.04 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不適格な繰延報酬費用(クレジット) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | 0.02 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資および非適格繰延報酬制度の資産に関連するその他の収益または費用** | (0.01) | (0.01) | (0.01) | (0.04) | (0.10) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP調整の所得税効果 | (0.31) | 0.02 | 0.02 | (0.10) | (0.15) | (0.06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAPベースの希薄化後の1株当たり純利益* | $ | 0.96 | $ | 1.29 | $ | 1.22 | $ | 1.26 | $ | 1.38 | $1.10 - $1.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
希薄化後の1株当たり純利益の計算に使用される株式 | 272,997 | 273,159 | 272,996 | 272,427 | 272,419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 上の表に示されている非GAAP指標は、GAAPに従って決定または計算された財務結果や指標の代わりと見なすべきではありません。 | ||||
** | 該当する場合、持分損失または投資収益、投資の減価償却、投資の損益、その他の収益または費用に記録されている非適格繰延報酬プラン資産の損益を含みます。 |
2024年2月12日 | ケイデンス第4四半期と2023会計年度の財務結果 | 14 |
ケイデンス・デザイン・システムズ株式会社 | ||||||||
(千単位、一株あたりのデータを除く) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAPベースの希薄化後の1株当たり純利益 | $ | 1.23 | $ | 3.53 | $ | 2.11 | $ | 2.50 | $ | 3.09 | $ | 3.82 | $4.08 - $4.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬費用 | 0.60 | 0.65 | 0.71 | 0.75 | 0.98 | 1.19 | 1.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取得した無形資産の償却 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
買収および統合関連の費用 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.21 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リストラ | 0.04 | 0.03 | 0.03 | — | — | 0.04 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不適格な繰延報酬費用(クレジット) | (0.01) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | (0.03) | 0.04 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別料金** | — | — | — | 0.10 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資および非適格繰延報酬制度の資産に関連するその他の収益または費用*** | — | (0.01) | — | (0.03) | 0.05 | (0.17) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定の知的財産権の会社間移転に関連する所得税上の優遇措置 | — | (2.05) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP調整の所得税効果 | (0.25) | (0.19) | (0.38) | (0.37) | (0.19) | (0.21) | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAPベースの希薄化後の1株当たり純利益* | $ | 1.87 | $ | 2.20 | $ | 2.80 | $ | 3.29 | $ | 4.27 | $ | 5.15 | $5.87 - $5.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
希薄化後の1株当たり純利益の計算に使用される株式 | 281,144 | 280,515 | 279,641 | 278,858 | 275,011 | 272,748 | 271.5 - 273.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 上の表に示されている非GAAP指標は、GAAPに従って決定または計算された財務結果や指標の代わりと見なすべきではありません。 | ||||
** | 2021年には、任意退職金制度に関連する費用が含まれています。 | ||||
*** | 該当する場合、持分損失または投資収益、投資の減価償却、投資の損益、その他の収益または費用に記録されている非適格繰延報酬プラン資産の損益を含みます。 |
2024年2月12日 | ケイデンス第4四半期と2023会計年度の財務結果 | 15 |
ケイデンス・デザイン・システムズ株式会社 | ||||||||
(百万単位) | 2022年度 | 2023 年度 | 2024年度 | |||||||||||||||||||||||
GAAPベースのその他の収益と費用の合計 | $ | (28) | $ | 31 | $(10) - $(18) | |||||||||||||||||||||
項目を非GAAPベースの総収入と支出と調整します | ||||||||||||||||||||||||||
投資および非適格繰延報酬制度の資産に関連するその他の収益または費用** | 14 | (46) | — | |||||||||||||||||||||||
非GAAPベースのその他の収益と費用の合計* | $ | (14) | $ | (15) | $(10) - $(18) | |||||||||||||||||||||
* | 上の表に示されている非GAAP指標は、GAAPに従って決定または計算された財務結果や指標の代わりと見なすべきではありません。 | ||||
** | 該当する場合、持分損失または投資収益、投資の減価償却、投資の損益、その他の収益または費用に記録されている非適格繰延報酬プラン資産の損益を含みます。 |
2024年2月12日 | ケイデンス第4四半期と2023会計年度の財務結果 | 16 |