フォームの場合は、下の該当するボックスをチェックしてください 登録は、以下のいずれかの規定に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としています。

 

 

 

 

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

 

登録者が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）または規則で定義されている新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示してください 1934年の証券取引法の この章の）。

 

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。

 

 

2024年2月7日、デラウェア州の企業であるダウケミカル社（以下「当社」）は、BofA証券株式会社、シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社、HSBC証券（米国）株式会社、INGファイナンシャル・マーケッツ合同会社、SMBC日興証券アメリカ株式会社と、そのスケジュールIに記載されている複数の引受会社（総称して、「引受人」）によると、これに基づき、当社は、元本総額12億5000万ドルの紙幣（600ドル）を発行し、引受人に売却することに合意しました。2034年満期の 5.150% 紙幣（「2034年債券」）の元本総額000,000ドルと、2054年満期の 5.600% 紙幣（「2054年債券」、および2034年債と合わせて「手形」）の元本総額6億5,000万ドル。紙幣は、フォームに記載されている会社の登録届出書に従って提出され、発行されました (ファイル 2022年6月13日に証券取引委員会に提出されました（「登録届出書」）。

債券の提供に関連して、当社はこの最新報告書の別紙1.1として添付されている引受契約の写しを提出しています 参考までにここに組み込まれています。

2024年2月9日、当社は債券の募集を完了しました。

本債券は、2019年7月26日付けのインデンチャー（以下「インデンチャー」）に基づき、本契約に記載されている条項の当事者としてのダウと、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー（N.A.）の受託者との間で発行されました。

ノートの提供に関連して、当社は、この最新報告書の別紙5.1に添付されているノートの有効性について、弁護士から法的意見を提出しています。

引受契約、インデンチャー、および手形に関する前述の説明は要約であり、この最新報告書の別紙1.1、4.1、4.2、4.3として添付されているそのような文書を参照することで完全に認定されます。 それぞれ、そしてそれらはすべて参考としてここに組み込まれています。

さらに、当社は、これの別紙5.2として添付された、以前に提供した合法性意見書に代わるものです フォームに関するレポート 2022年7月22日付けの目論見書補足に記載されているように、ダウインターノーツおよび中期債に関連するダウインターノーツおよび中期債に関して。ダウインターノートと中期債は、登録届出書に従って改正された1933年の証券法に基づいて登録されています。

 

(d) 展示品。展示物索引に記載されている展示品は、参考資料としてここに組み込まれています。

 

 

改正された1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わってこの報告書に署名させ、正式に権限を与えられた署名者に正式に署名させました。