添付ファイル99.1
Perasoは400万ドルの公開発行定価を発表した
カリフォルニア州サンホセ、2024年2月6日-ミリ波技術リーディング企業Peraso Inc.(ナスダック株式コード：PRSO)(以下、“Peraso”または“会社”と略す)は今日、その480，000株の普通株の引受公開発行定価、最大1，424，760株の普通株を購入可能な予備資本金権証、最大3，809，520株の普通株を購入できるAシリーズ承認株式証と、最大3，809，520株の普通株を購入可能なBシリーズ株式承認証(以下、“発売”と略す)を発表した。
ラデンブルク·タルマン社は今回発行された唯一の帳簿管理人だ。
各株普通株と各事前出資のbr承認株式証は1部のAシリーズ株式承認証と1部のBシリーズ株式承認証と一緒に販売し、Aシリーズ株式承認証は2株普通株を購入し、Bシリーズ株式承認証は2株普通株を購入する。Aシリーズ株式証の行使価格は1株2.25ドルで、発行後すぐに行使でき、 は発行日から5年以内に満期になる。Bシリーズ株式証の行使価格は1株2.25ドルで、発行後すぐにbrを行使することができ、発行日から6ヶ月以内に満期になる。事前資金権証はすぐに行使でき、行使価格は1株0.001ドルで、すべての前払い助成権証がすべて行使されるまで随時行使することができる。株式承認証は固定価格設定であり、価格に基づく逆希釈または可変定価特徴は何も含まれていない。普通株1株当たりの合併公開発行価格は、付属のAシリーズ権証とBシリーズ権証とともに、引受 割引と手数料を引いて2.10ドルである。事前資金権証と付随するAシリーズ権証とBシリーズ権証の総合公開発行価格は2.099ドルであり、引受割引と手数料を差し引く。
今回の発行は2024年2月8日頃に終了する予定であり，慣用的な終了条件を満たすことが条件である。
また、当社はすでに引受業者に45日間の選択権を付与し、最大285，714株の普通株を追加購入することができ、Aシリーズ株式承認証は最大571，428株の普通株を追加購入することができ、及び/又はBシリーズ株式承認証は公開発売価格で最大571，428株の普通株 を追加購入することができ、引受割引と手数料を差し引くことができる。
引受割引や手数料およびその他の発売費を差し引くと、株式承認証の行使や引受業者が追加普通株を購入する選択権(Aシリーズ株式承認証および/またはBシリーズ株式承認証)によって受け取る可能性のあるいかなる収益も含まれていない前に、当社に株式を発売して得られた総収益は約400万ドルと予想される。Perasoは現在，今回発行された純収益 を運営資金および運営資本や他の一般会社用途に利用する予定である。
上記証券は、Perasoが先に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出し、2024年2月6日に発効を発表したS-1表登録声明(文書番号333-276247) に基づいて発売された。証券は目論見書のみで発売され、目論見書は有効登録声明の一部である。今回の発行条項を紹介する初歩的な目論見書はすでにアメリカ証券取引委員会に提出され、アメリカ証券取引委員会のウェブサイトで閲覧することができる。会社は今回の発行に関する最終目論見書を米証券取引委員会に提出する。今回発行された最終目論見書の電子コピー(あれば)についてもラデンブルク·タルマン社目論見書部門に連絡することで，住所：ニューヨーク五番街640号，ニューヨーク4階，郵便番号：10019，またはprospectus@ladenburg.comに電子メールを送信することで取得できる.
本プレスリリースは、本明細書に記載された任意の証券の売却または招待購入の要約を構成すべきではなく、いかなる州または司法管轄区でも、このような要約を行い、当該州または司法管轄区の証券法に基づいて登録または資格を取得する前に不正ないかなる販売に属するかを誘致または売却してはならない。
前向きに陳述する
本プレスリリースには、1995年の“個人証券訴訟改革法”に適合する前向きな陳述が含まれている。場合によっては、会社は、“予測”、“信じ”、“可能”、“提案”、“継続”、“推定”、“予想”、“予想”、“計画”、“計画”、“可能”、“できる”などの用語を使用する可能性がある。これらの前向きな陳述は、将来のイベントまたは結果の不確実性を表す他の言葉で識別されるべきである。 前向きな陳述は、企業の市場状況に対する予想、発行の時間、および完了、および純収益を発行するための予想される用途に関する陳述を含むことができるが、これらに限定されない。このような陳述は、本プレスリリースの日までに会社が把握している情報をもとに、多くの重要な要素、リスク、および 不確実性要因の影響を受け、これらの要素、リスク、不確実性は、市場状況、Peraso業務の現金需要に関するリスク、会社が時々アメリカ証券取引委員会に提出するbr}文書に詳細に説明されている他のリスクを含む実際のイベントや結果が会社の現在の予想と大きく異なる可能性があり、提出日までの観点のみを代表し、 までの任意の後続日の観点の根拠とすべきではない。会社はいかなる展望的陳述を更新する義務も負わない。
Peraso Inc.について
ペラソー社(ナスダックコード：PRSO)は高性能60 GHz無許可と5 Gミリ波無線技術の先駆者であり、チップセット、アンテナモジュール、ソフトウェア、IPを提供する。Perasoは、固定無線アクセス、臨場感あふれるビデオ、および工場自動化を含む様々なアプリケーションをサポートしています。さらに、Perasoは、データおよび電気通信ネットワークのための解決策 を、データ知能および多重アクセスエッジ計算を加速することに集中し、エッジから集中コアへ、クラウドへのエンドツーエンドソリューション を提供する。もっと情報を知りたいのですが、www.perasoinc.comをご覧ください。
会社の連絡先：
ジム·サリヴァン最高財務責任者
Peraso Inc.
P: 408-418-7500
メール：jsullivan@perasoinc.com
投資家関係連絡先：
シェルトングループ
ブレット·L·ペリー|ライアン·K·シーブス
P: 214-272-0070| 949-224-3874
メール：Sheltonir@Shelthongroup.com