アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表格8-K

当面の報告

1934年“証券取引法”第13又は15(D)節に基づく

報告日(最初の報告事件日)： 2024年2月6日

PERASO Inc.

(約章で示した登録者の正確な名前)

000-32929

(委員会ファイル番号)

2309白令博士

サンホセ、カリフォルニア州 95131

(主な実行機関アドレス、郵便番号 )

(408) 418-7500

(登録者の電話番号、 市外局番を含む)

表8-K の提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

登録者 が1933年“証券法”第405条(17 CFR第230.405節)又は1934年“証券取引法”第12 b-2条(17 CFR第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるか否かを再選択マークで示す。

新興成長型会社☐

新興成長型会社である場合、登録者が、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをフックで示す

1.01項は を実質的な最終合意に加える.

2024年2月6日、Peraso Inc.(“当社”)は唯一の引受業者(“引受業者”)であるラデンブルク·タルマン社と引受契約(“引受契約”)を締結し、 での発行と販売に関連している：(I)480，000株会社の普通株、1株当たり0.001ドルの価値(“普通株”)、(Ii)最大1，424，760株を購入する予備資金承認株式証、(Iii)Aシリーズ株式承認証 は最大3，809，520株普通株を購入し、(Iv)Bシリーズ株式承認証は最大3，809，520株普通株を購入し、及び(V) 最大285，714株追加普通株を購入し、Aシリーズ株式承認証は最大571，428株普通株を購入し、Bシリーズ株式証は最大571，428株普通株を購入し、45日間の引受権による自社購入には引受業者の追加証券 を付与する。引受業者は2024年2月7日に82，500株の普通株、Aシリーズ株式承認証に対して最大165，000株の普通株とBシリーズ株式承認証を購入して最大165，000株の普通株 部分を購入してこの選択権を行使した。普通株の1株当たり公開発行価格は、付随するAシリーズ権証とBシリーズ権証とともに、2.10ドルであり、引受割引と手数料を引いた。1部の事前資金権証の総合公開発行価格は、付属のAシリーズ権証とBシリーズ承認株式証と一緒に、引受割引と手数料を引いて、2.099ドルである。

今回の発行には、引受業者オプション部分の行使により売却された普通株、Aシリーズ権証、Bシリーズ権証を含む追加株式が、2024年2月8日に終了した。

引受割引とマージン及び当社が支払うべき他の推定発売支出、及びAシリーズ権証、Bシリーズ株式承認証及びAシリーズ株式承認証を行使するいかなる純収益も含まれていない後、今回発売された純収益には、引受業者の選択権を部分的に行使して販売される普通株、Aシリーズ承認株式証及びBシリーズ承認持分証の追加株式が含まれ、約340万ドルである。当社は発売で得られた純額を運営資金、運営資金、その他の一般会社用途として利用する予定である。

Aシリーズ権証とBシリーズ権証の発行価格はいずれも1株2.25ドルで、発行時にすぐに行使することができる。Aシリーズ権証は発行日から5年で満期になり、Bシリーズ権証は発行日から6ヶ月以内に満期になる。事前資金権証の行使価格は1株0.001ドルで、直ちに行使することができ、あらかじめ出資した権利証がすべて行使されるまで随時行使することができる。株式配当、株式分割、再編、または普通株と行権価格に影響を与える類似事件が発生した場合、株式証行使時に発行可能な普通株の発行価格と株式数は適切に調整される。限られた例外を除いて、所有者はその株式承認証の任意の部分を行使することができず、条件は、所有者が引受権証を行使した後に実益が当社が発行した普通株式を4.99%(あるいは発行日 の前に所有者が選択した場合、9.99%)を超えることである。

はどの証券取引所や国が認可した取引システムにも権利証のない取引市場である.当社はいかなる証券取引所又は国が認可した取引システムに株式承認証を上場するつもりはありません。

今回の発売では，当社はEquiniti Trust Company，LLC(“Equiniti”)と持分証代理プロトコル(“株式証承認プロトコル”)を締結し，このプロトコルにより，EquinitiはA系列権証，B系列権証および予備資本権証の引受権証代理を担当することに同意した。

保証協定には、各方面の慣例陳述、保証、契約と成約条件、及び慣例賠償 権利と義務が含まれている。請負販売協定によると、当社もいくつかの株式発行引受契約日から90日間の販売禁止期間(br}を決定することに同意しているが、包販協定に掲載されているいくつかの例外的な場合の制限を受けなければならない)、および発行終了後1年以内に変動金利取引に関連するいかなる当社証券の販売禁止期間も、引受契約のように定義されている。ただし，当社は発行終了後90日以内に引受業者で販売代理とすることを自ら決定した場合には，“市場別”方式で普通株を発行できることが条件である.

また、引受契約の条項によると、当社の高級管理者及び取締役は、いくつかの例外を除いて、引受業者が事前に書面で同意していないことを規定しており、これらの者は、引受契約(“販売禁止協定”)締結後90日以内に、当社の証券を発行、売却、譲渡又はその他の方法で処分してはならない。

今回発行されたすべての証券(株式承認証行使時に時々発行可能な普通株式を含む)は、当社が2024年2月6日に発効したS-1表登録説明書(番号：333-276247)に基づいて発売され、目論見書(改訂された、すなわち“登録説明書”)が含まれている。

2024年2月8日、包販売協定に基づいて、当社は引受業者に引受権証を発行し、行使価格2.625ドルで最大139，108株の普通株 を購入し、そして調整することができる(“引受業者株式承認証”)。引受業者は持分証brを2029年2月8日までに随時、随時、全部或いは部分的に行使することができ、その条項はAシリーズ株式承認証と基本的に類似している。引受業者株式承認証及び引受業者株式承認証に関連する普通株株式はすでに登録声明の一部として登録されている。

発行後，1，346，334株の普通株 と95，093株の交換可能株が続き，それぞれの保有者から随時普通株に変換することができる.

引受プロトコル、Aシリーズ株式承認証表、Bシリーズ株式承認証表、前払い資金株式承認証表、引受業者株式証明表、ロックプロトコル表 と株式承認プロトコルはそれぞれ添付ファイル1.1、4.1、4.2、4.4、10.1と10.2として保存し、 は本報告の表格8-Kを参照して組み込む。以上の引受契約条項、Aシリーズ株式承認証、Bシリーズ株式承認証、前払い資金株式承認証、引受業者株式承認証、ロックプロトコル及び株式承認証の条項に対する上述の記述は、このような証拠物を参考する時にすべて完全である。

第7.01条“FD開示条例”。

同社は2024年2月6日、本報告書の添付ファイル99.1としてForm 8-Kで提供される今回発行された定価を発表したプレスリリースを発表した。

2024年2月8日、会社は、本報告の添付ファイル99.2としてForm 8-Kで提供される引受業者の 選択権を部分的に行使する発行終了を宣言するプレスリリースを発表した。

表格8−Kの一般的な指示B.2によれば、表格8−Kの本報告第7.01項で提供された情報によれば、証拠物99.1および99.2を含み、“提出された”とみなされ、取引法(Br)18節の目的または他の方法で同節の責任を受ける“アーカイブ”とみなされるべきではなく、参照によってこのような情報や証拠物が証券法や取引法に基づいて提出されたいかなる文書に組み込まれているともみなされてはならない。

プロジェクト9.01財務諸表と物証。

(D)展示品。

サイン

1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、以下の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。

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