ネバダ州		001-37603		30-1341024
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BRTX	BRTX	ナスダックキャピタルマーケット

2024年2月6日、BioRestorative Therapies, Inc.（以下「当社」）は、との契約（以下「契約」）を締結しました 普通株式の合計3,351,580株に対して行使可能な既存のワラント（総称して「既存ワラント」）の特定の保有者は、以下に説明する新しいワラント（「新ワラント」）と引き換えに、1株あたり2.33ドルの引き下げられた行使価格でワラントを行使します。既存ワラントの行使と新ワラントの支払いによる総収入は、下記のとおり、財務顧問料を差し引く前の約810万ドルです。既存のワラントの行使価格の引き下げと新ワラントの発行は、ナスダックのルールでは市場での取引として構成されていました。

当社は、令状行使による純収入を、鉛 細胞療法候補に関する臨床試験に関連して使用する予定です。 BRTX-100、その代謝に関する前臨床研究開発 サーモステムプログラムそして、一般的な企業目的と運転資金用です。

既存の新株予約権の行使時に発行可能な普通株式は、2021年11月4日に証券取引委員会（以下「SEC」）によって発効が宣言された修正済みフォームS-1（ファイル番号333-258611）の登録届出書に従って発行用に登録されるか、フォームS-3の登録届出書（ファイル番号333-265052）に従って再販用に登録されます。 は、2022年6月16日にSECによって発効が宣言されました。

既存のワラントの現金による即時行使と、新しい ワラントの基礎となる1株あたり0.125ドルの支払いと引き換えに、行使する保有者は、改正された1933年の証券法（「証券法」）のセクション4（a）（2）に従って、私募で普通株式を購入する新ワラントを受け取ります。新新株予約権は、1株あたり2.43ドルの行使価格で、合計で最大2,513,685株の普通株式に5年間行使できます。私募で提供される有価証券は、証券法または 該当する州の証券法に基づいて登録されていません。したがって、有効な登録届出書、または証券法 および該当する州の証券法の登録要件の適用免除に基づく場合を除き、証券を米国で提供または販売することはできません。取引の一環として、当社は、私募で発行された新ワラントの基礎となる普通株式 の株式の再販を登録するために、クロージング後10日以内にフォームS-3で再販登録届出書をSECに提出することに合意しました。

上記の取引に関連して、当社は2024年2月5日付けでロス・キャピタル・パートナーズ合同会社（「ロス」）とファイナンシャル・アドバイザリー・サービス契約を締結しました。これに基づき、当社は、特定の費用の払い戻しに加えて、ロスにそのサービスに対して約528,000ドルの現金手数料を支払うことに合意しました。

前述の本契約および新ワラントの説明は完全ではなく、(i) 本レポートのフォーム8-Kに別紙10.1および10.2として提出され、参照により組み込まれている契約の形式の 全文を参照してください。(iii) 新ワラントの形式（その写しは 別紙10.として提出されています）フォーム8-Kのこの最新レポートに3と10.4があり、参照によりここに組み込まれています。

上記の項目1.01を参照してください。

2024年2月6日、当社は上記の項目1.01に記載されている取引に関するプレスリリース（「プレスリリース」）を発行しました。プレスリリースの コピーは、別紙99.1としてフォーム8-Kのこの最新レポートに添付され、ここに参照用に組み込まれています。

署名

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、本書に正式に権限を与えられた署名者によって、 に代わってこの報告書に署名してもらいました。