提出者：ベリー・グローバル・グループ株式会社

コミッションファイル番号：001-35672

1933年の証券法に基づく規則425に従って

対象会社：グラットフェルターコーポレーション（コミッションファイル番号：001-03560）

以下は、2024年2月7日にベリー・グローバル・グループ社が行った通信です。

親愛なるグラットフェルターチーム、

計画されているBerry'sのスピンオフとコンビについて、私のワクワク感を個人的に伝えたかったのです Glatfelter社との健康、衛生、専門分野のグローバル不織布およびフィルム事業（「HHNF」）。

私たちと同じように、Glatfelterは革新的なソリューションを提供するための世界クラスの人材、プロ意識、コミットメント、ノウハウに誇りを持っています。ここ数ヶ月、グラットフェルターチームのことをよく知るようになりました。これにより、私たちの2社は商業的にも文化的にも、完璧にフィットしているという私の信念が強まりました。

この取引は、成長を続ける特殊材料業界のグローバルリーダーを育成するまたとない機会を提供します。製造拠点のグローバルネットワークから世界中のお客様に、業界で最も才能のある従業員を供給しています。Berry HHNFとGlatfelterは、世界のヘルスケア、衛生、特殊品市場にサービスを提供する製品を大幅に補完しています。私たちは共に、有意義なイノベーション、優れたサービス、信頼性を通じて、選ばれるサプライヤーとしての存在感を高め、お客様に付加価値のある製品を提供します。

将来を見据えて、私が最もワクワクしているのは、私たちの成長の原動力です。特殊材料の分野は急速に進化しており、それぞれの組織は、中産階級の増加、人口の高齢化、サプライチェーンのグローバル化の進展、および個人衛生、持続可能性、安全製品への注目の高まりから生じる世界的な成長トレンドの恩恵を受ける立場にあります。が力を合わせれば、これらのメガトレンドをうまく活用し、従業員、顧客、株主の成長を促進できると確信しています。

2024年の後半に予定されている取引が完了すると、合併後の社をCEOとして率いることを光栄に思います。この合併の多くのメリットを実現するために、今後数か月にわたって、多くのの皆さんにお会いできることを楽しみにしています。それまでは、のおかげでグラットフェルターは素晴らしいビジネスになりました。

心から、

カート・ベグル

社長、健康、衛生、そしての特産品

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

ベリーとグラットフェルターとの間で提案された取引の予定時期、完了、影響に関する記述を含め、このコミュニケーションにおける歴史的ではない記述は、連邦証券法の意味での「将来を見据えた」ものと見なされ、1995年の民間証券訴訟改革法のセーフハーバー条項に従って提示されます。将来の見通しに関する記述は、「信じる」、「期待する」、「かもしれない」、「するだろう」、「する」、「できる」、「できる」、「求める」、「おおよそ」、「意図」、「計画」、「見積もり」、「プロジェクト」、「見通し」、「予想する」、「楽しみにしている」などの言葉が含まれているため、識別できます。戦略、計画、意図、または期待に関連する類似の表現。、提案された取引の予想されるタイミングと構造、提案された取引を完了する当事者の能力、将来の財務および経営成績を含む取引の利益、合併後の会社の計画、目的、期待との意図、および歴史的事実ではないその他の記述に関する見積もりと記述に関するすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。さらに、Berry とGlatfelterの上級管理職は、予想される将来の事業と業績、およびその他のの動向について、将来を見据えた公式声明を随時発表します。

実際の結果は、提案された取引の終了につながる可能性のある出来事、の変更、またはその他の状況の発生、Glatfelterの株主が取引提案を承認しないリスク、必要な規制当局の承認が得られない、または取得されない可能性があるというリスクなど、さまざまな要因によって予想されるものと大きく異なる場合があります。予想されます。提案された取引の他の成約条件のいずれかが当てはまらない可能性があるリスクが適時に満足している、提案された取引で予想される税務上の取り扱いが得られないリスク、提案された取引に関連して発生する可能性のある訴訟に関連するリスク、提案された取引の完了時期に関する不確実性、提案された取引から生じる予想外の費用、手数料、経費、 Berry's HH&Sの分離の実施に関連するリスクと費用グローバルな不織布およびフィルム事業を新しい事業体（「Spinco」）に、完了予定の時期も含めて分離、分離の対象となる事業構成への変更（実施された場合）、合併後の会社の統合が予想以上に困難、時間、または費用がかかるリスク、ベリーとグラットフェルターとその事業、運営、財政状態、および事業を行う業界に対する金融界および格付け機関の認識に関連するリスク、継続的な事業による管理時間の混乱に関連するリスク提案された取引による業務。のメリットを実現できない提案された取引から予想されること、提案された取引の発表、保留中、または完了が、が顧客を維持し、主要な人材を維持し、取引相手との関係を維持する能力に与える影響、およびが経営成績と事業全般に与える影響、およびSECに提出されるグラットフェルターとベリーのの四半期ごとの年次報告書に随時詳述されているその他のリスク要因フォーム10-Qに関するレポート、フォーム8-Kの最新レポート、およびSECに提出されたその他の文書。これらのリスクは、提案された取引に関連するその他のリスクと同様に、提案された取引に関連してSECに提出される登録届出書、委任勧誘状/目論見書、およびその他の文書でより詳細に説明されます。前述の重要な要素のリストには、あなたにとって重要な要素のすべてが含まれているとは限りません。新しい要因が時折出現する可能性があり、新しい要因を予測することも、そのような新しい要因の潜在的な影響を評価することもできません。したがって、読者はそれらの記述に過度に依存してはいけません。将来の見通しに関する記述はすべて、本書の日付時点で入手可能な情報に基づいています。すべての将来の見通しに関する記述は本書の日付の時点でのみ作成されており、ベリーもグラットフェルターもは、法律で別段の定めがある場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負いません。

追加情報と検索場所

この通信は、ベリーとグラットフェルターの間で提案されている取引に関する勧誘資料と見なされる場合があります。の提案された取引に関連して、ベリーとグラットフェルターは、提案された取引に関する委任勧誘状/目論見書を含むグラットフェルターのフォーム S-4での登録届出書を含む、関連資料をSECに提出する予定です。さらに、Spincoはがベリーとの分離に関連して登録届出書を提出する予定です。この通信は、登録届出書、委任勧誘状/目論見書、またはベリーおよび/またはグラットフェルターがSECに提出する可能性のあるその他の文書に代わるものではありません。BERRY とGLATFELTERの株主は、登録届出書や委任勧誘状/目論見書、など、SECに提出されたすべての関連文書を読むことをお勧めします。これらの書類には、提案された取引に関する重要な情報が含まれているためです。投資家と証券保有者は、登録届出書と委任勧誘状/目論見書のコピー（入手可能な場合）のほか、ベリーとグラットフェルター、およびスピンコに関する情報を含むその他の申告書を、SECのWebサイト http://www.sec.gov で無料で入手できます。ベリーまたはスピンコがSECに提出した書類のコピーは、ベリーの投資家向け広報ウェブサイト https://ir.berryglobal.com で無料で入手できます。グラットフェルターがSECに提出した書類のコピーは、グラットフェルターの投資家向け広報ウェブサイトの https://www.glatfelter.com/investors で無料で入手できます。

申し出や勧誘の禁止

この通信は情報提供のみを目的としており、販売の申し込み、またはの売却、購読、購入の申し出の勧誘を目的としたものではなく、またそのような法域での投票や承認の勧誘を目的としたものでもありません。また、そのような申し出、売却、勧誘が違法となる法域での有価証券の売却、発行、譲渡は行われません。登録前、またはそのような管轄区域の証券法に基づくの資格取得前。改正された1933年の証券法第10条の要件を満たす目論見書による場合と、適用法に基づく場合を除き、有価証券の募集または売却は行わないものとします。

勧誘の参加者

ベリーとの取締役と執行役員、およびグラットフェルターとその取締役と執行役員は、グラットフェルター資本株式の保有者からの代理人の勧誘および/または提案された取引に関する有価証券の募集に参加していると見なされる場合があります。 Berryの取締役および執行役員に関する情報は、証券の持ち株などによる直接的または間接的な利益の説明を含め、2024年1月4日にSECに提出されたベリーの2024年年次株主総会の最終的な委任勧誘状の「受益者および経営陣の担保所有権」というキャプションに記載されています（https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/0001378992/000110465924001073/tm2325571d6_def14a.htm）。証券ホールディングスによる直接的または間接的な利益の説明を含む、グラットフェルターの取締役および執行役員に関する情報は、2023年3月31日にSECに提出されたグラットフェルターの 2023年年次株主総会の委任勧誘状の「会社株式の所有権」というキャプションに記載されています（https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/0000041719/000004171923000012/glt-20230331.htm）。さらに、ベリーの健康、衛生、特産品部門の現社長であるカート・ベグルが、合併後の会社の最高執行責任者に任命されます。投資家は、提案された取引に関する委任勧誘状/目論見書が入手可能になったら、を読むことで、そのような参加者の利益に関する追加情報を得ることができます。