EX-1.3

添付ファイル1.3

配給代理プロトコルのフォーマット

[ ], 2024

Biolase，Inc

ドンセンター通り27042号、270号スイート

カリフォルニア州レクフォリスター 92610

宛先：ジョン·R·ビーバー社長CEO

親愛なるビーバーさん：

本通信プロトコル(“プロトコル”)は，Lake Street Capital Markets LLC(Lake Street)とMaxim Group LLC(Maxim Group LLC)を配給エージェント(それぞれ配給エージェント，総称して配給エージェントと呼ぶ)とデラウェア州BIOLASE，Inc.(およびその付属会社)との間のプロトコルを構成しており，すなわち配給エージェントは合理的な努力に基づいて会社の独占配給エージェントとして機能し，ある購入者(購入者)に配給を提案することで，最高額は(I)に達する[ ]普通株(各普通株および総称して普通株と呼ぶ)、各普通株は(A)S社普通株(1株当たり普通株と総称する)を含み、1株当たり額面0.001ドル(普通株)、(B)1株購入普通株(A類承認株式証および総称してA類承認株式証)を含み、普通株(A類株式証と総称してA類株式証と総称する)を購入して直ちに行使することができ、発行日から5年以内に$の行使価格で満期になる[__]1株当たり普通株及び(C)1部のB類株式承認証を購入して普通株(1株当たりB類株式承認証及び合計、B類株式承認証及びA類承認株式証と合わせて承認株式証と呼ぶ)を購入し、1株普通株(B類承認株式証株式及びA類承認株式証株式と合わせて引受株式証と呼ぶ)を購入し、株主承認日(A類株式証を定義する)当日或いはその後及び午後5：00前に任意の時間に行使することができる。(ニューヨーク市時間)株主承認日5周年の場合，発行権価格は$である[ ]1株当たりの普通株、および(Ii)[ ]事前資金単位(各事前資金単位と総称して、予備資金単位)は、各予備資金単位は(A)1部の予備資金権証(各予備資金助権証と総称して予備資金権証)からなり、各予備資金権証は普通株(事前資本金権証株式)を購入することができ、行使価格は1株0.001ドル、(B)A類権証と(C)B類権証である。一般単位、事前資金単位及びそれに含まれる証券(すなわち、株式、事前資金権証、事前資金承認株式証株式、株式承認証及び引受権証株式、ここでは証券と呼ぶ)。当社と買い手が署名·交付した発売に関する文書(以下のように定義)は，証券購入プロトコル(購入プロトコル)を含むが，ここでは総称して取引ファイルと呼ぶ.買手に提供される共通ユニットごとの購入価格を $と呼ぶ[ ]一方、購入者に対する前払い資金単位あたりの購入価格は、各公共単位の価格から0.001ドル減算されることになる。配給エージェントは，他のブローカーやトレーダーを保持し，それを代表して今回の発行に関するサブエージェントや選定トレーダーを担当することができる

本合意には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、配給エージェントが、本合意に規定されているいかなる条項も、このような規則を遵守するために金融業界規制機関(FINRA)の規則に適合していないと判断した場合、br}FINRA規則5110に限定されないが、当社は、このような規則を遵守するために本合意を書面で改訂することに同意すべきであるが、このような修正が規定されてはならない条項は、本合意の条項を下回ってはならない

1節ではエージェントを配置するプロトコルとする

(A)本契約に記載されている当社の陳述、担保及び合意に基づいて、本合意のすべての条項及び条件の規定の下で、配給代理は、S-1表に基づいて自社のS-1表登録声明(第333-276596号文書)(当社が証券法第462条(B)条に従って作成及び提出した任意の登録声明を含む)に基づいて証券を発売及び売却する独占配給代理店でなければならない。同等の発売(発売)の条項は，市場状況や当社，配給エージェントおよび潜在的な買手との交渉に依存する.配給代理は合理的な最善の努力で行動し、会社は期待発売中に証券またはその任意の部分の販売に成功することを保証しないことに同意し、認めている。いずれの場合も、配給エージェントまたはその任意の関連会社(以下で定義する)は、そのそれぞれのアカウントに任意の証券を引受するか、または他の方法で任意の融資を提供する義務がない。配給エージェントは，依頼者ではなくS社のエージェントとしてのみとすべきである.配給代理は証券を購入する任意の予想要約について当社を拘束する権利がないが、会社は証券購入の要約を受ける権利があり、そのような任意の要約を全部または部分的に拒否することができる。本契約条項及び条件を満たす場合は、購入価格の支払い及び証券の交付は、成約時(成約日と成約日)に支払わなければならない

発生，すなわちデッドライン).成約は受け渡しと支払い(DVP)によって行われる，すなわち成約日には，会社は配給エージェントが指定した口座に直接br株を発行し，配給エージェントはこのような株を受け取った後，その株を適用された買い手に電子的に渡し，配給エージェント(またはその決済会社)は電信為替方式で会社に支払い，資金前払い権証を交付しなければならない.A類株式証とB類株式証明書は購入契約の規定に従って、信託システム中の預託信託会社の預金または抽出を通じて適用された買い手口座に渡されなければならない。提供されたサービスに対する補償として、会社は、以下の費用および支出を配置エージェントに支払わなければならない

(i)

現金費用は、取引終了時に販売単位および予備資金単位で得られた毛収入の7%および7.0%に相当する

(Ii)

FINRAルール5110(F)(2)(D)を遵守することを前提として、会社はまた、エージェントを配置するすべての出張および他の費用を補償することに同意する自腹を切る費用は、法律顧問の合理的な費用、費用、支出を含めて、総額は150，000ドル以下です。当社は配給終了後に直接配給代理に精算します

FINRAがエージェントを配置することを決定した総補償がFINRAルールまたはその条項を超える場合、配置エージェントは、任意の補償項目を減少させるか、または本明細書に規定された条項を調整する権利を保持する

(B)本契約項の下の配置エージェント契約は、本契約発効日に発効し、(I)締め切りおよび(Ii)2024年4月16日(終了日)の早い日まで継続される。本協定には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルの満了または終了後、本プロトコルに含まれる守秘、賠償、出資に関する条項および当社が負担するS賠償義務は引き続き有効であり、当社は、本プロトコルの満了または終了時に実際に発生し、対応する費用を支払い、本プロトコル第1節に基づいて実際に発生および精算すべき費用を返済し、FINRA規則により精算を許可する費用は、本プロトコルの満了またはbr}終了後も有効である。期限が切れたすべての費用および精算は、終了日または前(終了日にその費用および精算を稼いだり滞納したりした場合)、または発売またはその任意の適用部分が終了したときに配置エージェントに支払わなければならない(本契約第1節の条項に従ってその費用を支払わなければならない)

(C)本プロトコルは、配給エージェントまたはその関連会社の追跡、調査、分析、投資、または会社以外の者(以下の定義を参照)と投資銀行、財務相談、または任意の他の業務関係を確立する能力を制限すると解釈してはならない。ここで使用される(I)個人とは、個人または会社、共同企業、信託、登録または未登録の協会、合弁企業、有限責任会社、株式会社、政府(またはその機関または支店)または任意の種類の他のエンティティを意味し、(Ii)関連会社は、1933年の証券法(改正証券法)規則405において使用され、解釈されたこれらの用語を、1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御または誰かによって制御または誰かと共同で制御する任意の人を意味する

第2節.会社の陳述、保証及び契約。会社は配給代理に陳述、保証及び契約を行い、本声明の日から及び締め切りまで、当該陳述、保証又は合意が異なる日時を規定しない限り、以下に示すようになる

(A)証券法の届出。同社は証券法に基づいて米国証券取引委員会(SEC)に登録声明を提出しており、当初2024年1月19日に提出され、2024年1月31日に改正され、2月30日にさらに改正された[__]2024年には[ ]2024年には、証券法に基づく証券登録に用いられる。配給エージェントが当社に紹介する会社と潜在的な買い手との間の定価を決定した後、当社は、証券法第430 A及び424(B)条及びそれに基づいて公布された委員会規則及び条例(規則及び条例)に基づいて、証券配給、それぞれの定価及びその流通計画に関する最終入札説明書を委員会に提出し、自社に関する他のすべての情報(財務及びその他)を配給エージェントに提供する。任意の所与の時点で、その時点で提出された証拠を含む登録説明書は、この時点で改訂され、以下、登録説明書と呼ばれ、この募集説明書の形態は、登録説明書の発効時の形態と同じであり、以下は以下のとおりである

を予備募集説明書と呼ぶ；規則430 Aおよび/または424(B)に従って証監会に提出された最終入札説明書(修正または追加される可能性のある予備入札説明書を含む)は、以下では最終入札説明書と呼ばれる。最初の発効時の登録声明は、以下では登録声明原本と呼ばれる。本プロトコルにおける登録声明、登録声明原本、予備入札説明書、または最終入札説明書への任意の言及は、参照によって組み込まれた文書(会社文書)を含むものとみなされるべきである。任意の所与の時間に、改正された1934年の証券取引法(“取引法”)に従って提出された。登録宣言、元の登録宣言、予備入札説明書または最終入札説明書に関連する修正、改訂または補足条項は、本プロトコルの日付または予備入札説明書または最終目論見書(場合によって決定される)の発行日(場合に応じて)が参照によって取引所法案項目に組み込まれた任意の文書の提出を指すものとみなされ、含まれるべきである。本プロトコルにおける登録声明、予備入札説明書、または最終入札説明書に含まれる、含まれる、説明、引用、陳述または記載された財務諸表および添付表および他の情報のすべての言及(およびすべての他の同様の参照)は、登録声明、予備入札説明書、または最終入札説明書(場合に応じて)に参照されて組み込まれたすべての財務諸表および添付表およびその他の情報を含むものとみなされるべきである。本段落及び本協定の他の部分で使用されるように、販売開示時間資料パッケージは、初歩的な募集説明書、取引文書、買い手(口頭または書面)に提供される発売の最終条項、および会社法第433条に定義された任意の発行者が株式募集説明書(各発行者が自由に募集説明書を書く)を自由に書くことを意味し、本合意当事者はその後、それを販売開示資料パッケージの一部と見なすことを明確に同意しなければならない。任意の募集説明書という言葉は文脈によって要求されなければならず、初歩的な入札説明書、最終入札説明書及びその任意の補編を指すべきである。当社は、監査委員会が登録声明又は予備募集定款又は最終入札定款の使用を一時停止するか、又は当該いかなる目的のために法律手続きを展開しようとしているかの通知を受けていない

(B)保証.修正された元の登録声明(および委員会に提出される他の任意の文書)には、証券法によって要求されるすべての証拠品およびスケジュールが含まれる。各登録声明及びその発効後の任意の改正が発効した場合、各重大な態様において、証券法及び適用される規則及び規則に適合し、重大な事実に関する不実な陳述又は陳述が記載されなければならない重大な事実を含まない、又はその中の陳述を誤解しないために必要な陳述を含まない。最終募集説明書が発表された日まで、はすべての重要な面で証券法および適用される規則と法規を遵守または遵守する。改正または補充された最終募集規約はなく、その日付に重大な事実に対するいかなる不真実な陳述も含まれていないし、必要な重大な事実の陳述を見落としたり、このような陳述がなされた状況に応じて誤った陳述をしないようにする。登録声明の発効後の改訂を委員会に提出する必要はなく、この改訂は、登録声明日後に発生した任意の事実またはイベントを反映し、これらの事実またはイベントは、登録声明に記載された情報の根本的な変化を個別にまたは全体的に表す。本プロトコルおよび取引文書を除いて、委員会に提出する必要がある本プロトコルが予期する取引に関する文書は存在せず、これらの文書には、(I)証券法の要求に応じて提出されていない文書、または(Ii)規則や法規に規定されている必要な時間帯に文書が提出されていない。本プロトコルおよび取引ファイルに加えて、最終入札説明書に記載されている必要がある契約または他のファイルはなく、または要求に応じて説明または提出されていない証拠品または登録説明書の付表アーカイブとして保存されている。前述の規定は，配給エージェントがその等の文書を作成するために当社に提供する資料に基づいて作成された当該等の文書中の陳述や漏れには適用されない

(三)材料を提供する。当社及びそのいかなる取締役及び高級管理者も配布されておらず、しかも開示資料を販売している以外は、締め切り前に証券発売及び販売に関する発売資料は一切配布しない

(D)許可；実行.当社は、本プロトコルを締結し、本プロトコルで想定される取引を実行する完全に合法的な権利、権力、ライセンスを有しています。本協定は当社が正式に署名し、本協定の条項に従って交付された場合、当社がその条項に基づいて当社に対して強制的に執行できる有効かつ拘束力のある義務を構成するが、(I)一般衡平原則と適用される破産、破産、再編、執行猶予およびその他の一般適用法律の制限を受け、 (Ii)は特定の履行、強制令救済または他の衡平法救済に関する法的制限、および(Iii)賠償と分担条項は適用法的制限を受ける可能性がある

(E)衝突はない.貴社が本協定、取引書類及び販売開示パッケージに基づいて行う取引、証券の発行及び売却及び完了予定の取引を締結し、履行することもなく、(I)S又はその任意の付属会社、証明書又は定款、定款又は他の組織又は定款文書の任意の規定と衝突又は違反することはなく、 (Ii)は以下の条項と衝突又は違約を構成することはない(又は通知又は時間が失効した場合又は両方が違約事件となる)。任意の留置権、押記、質権、保証権益、財産権負担、優先購入権、会社の任意の財産または資産に対する優先購入権または他の制限、または他人にその制約または影響を受ける任意の財産または資産がその制約または影響を受ける他の了解を与える権利、または(Iii)任意の必要な承認に適合する任意の合意、クレジット手配、債務または他の文書(債務または他の証明)または会社の任意の財産または資産がその制約または影響を受ける他の了解を与える権利、または(Iii)をもたらす。当社と当社は、任意の裁判所または政府当局(連邦および州証券法および法規を含む)の任意の法律、規則、法規、命令、判決、禁止、法令または他の制限、または当社の任意の財産または資産がその制約または影響を受ける任意の法律、規則、法規、命令、判決、禁止、法令またはその他の制限を受ける。(X)任意の取引文書の合法性、有効性、または実行可能性、(Y)当社の経営、資産、業務または状況(財務またはその他)の結果、または(Z)任意の重大な側面において、任意の取引文書の下での義務((X)、(Y)または(Z)のいずれか、重大な悪影響)が重大な悪影響を与える能力がある場合を除いて、(Ii)および(Iii)項の場合を除いて、合理的に予想される

(F)信頼度。当社は、配給代理や配給代理の法律顧問に依存せず、証券の発売および売却に関する法律、税務、または会計アドバイスを提供しています

(G)前向き陳述。販売開示セットに含まれる前向き宣言(証券法第27 A節および取引法第21 E節の意味に適合する)は、合理的な根拠なしに行われたり、再確認されたりしておらず、誠実以外の場合にも開示されていない

(H)証明書.当社の任意の正式に許可されたbrの高級社員が署名して配給代理または弁護士に交付する任意の証明書は、当社がそれに含まれる事項について買い手への陳述と保証とみなさなければならない

(I)引用方式で法団として成立する申立及び保証.会社が購入プロトコルにおいて買い手に作成した各陳述および保証(任意の関連するbr開示明細書と共に)は、本明細書に組み込まれて参考として(本明細書で完全に再説明されるように)、ここで販売代理に作成され、販売代理を受益者とする

(J)FINRA係り受け関係.当社の上級管理者、取締役、または当社の知っている限りでは当社の任意の5.0%以上の株主であるSは、いかなるFINRAメンバーの商号とも連絡がありません

三節目の納品と支払いです。決済はSullivan&Worcester LLPのオフィスで行われ、住所はニューヨークブロードウェイ1633号、New York 10019(代理弁護士の配置)(または電子転送遠隔で行うことを含むエージェントと会社が合意した他の場所を配置することを含む)。本契約及び購入契約の条項及び条件によれば、成約当日に販売された証券の購入価格は、当該証券を受け渡しする際に連邦基金送金により支払われなければならず、当該証券は、成約前の少なくとも1営業日前に販売代理要求の名称又は名称及び額面で登録されなければならない。br}証券の購入に関する書類は、(ある場合)配給代理弁護士事務所で交付されなければならない。事件が解決された時に取られたすべての行動は同時に発生するとみなされなければならない

第四節会社の契約及び契約当社はまた、配給代理店と以下の条項を締結し、同意した

(A)宣言を登録することが重要である.当社は、登録声明の任意の改訂が提出または発効したか、または最終入札説明書の任意の補足が提出された時間に関する通知を受けた後、直ちに配給エージェントに通知し、販売エージェントにコピーを提供する。当社は、任意の目論見書が公表された日から、及び目論見書が目論見書を提出する必要がある期間内に、取引所法案第13(A)、14又は15(D)条の規定により、当社が提出しなければならないすべての報告及び任意の最終委託書又は資料声明を速やかに証監会に提出する。当社は、以下の通知を受けた後、直ちに配給代理店に通知する：(I)証監会は、“登録説明書”の改訂または任意の募集説明書の改訂または補充を要求し、または追加資料の提供を要求する；および(Ii)証監会は、“登録説明書”またはその任意の発効後の修正または任意の会社文書に対する任意の命令または任意の修正または補充、または予備入札説明書または最終入札定款または任意の募集説明書の副刊またはbr}の使用を阻止または一時停止する任意の修正または補充または任意の発効後の改訂を一時停止する。任意の司法管轄区域で証券の発売または販売の資格を一時停止し、機関または脅威機関がそのような目的のために行う任意の法的手続きを一時停止するか、または証監会が登録説明書または募集規約の任意の要求を修正または補充するか、または追加資料の提供を要求する。当社は、このような停止命令が出されたり、そのような使用を阻止または一時停止したりすることを防止するために最善を尽くしなければならない。監査委員会がいつでもそのような停止命令または阻止命令または一時停止通知を発行する場合、当社は、その命令が可能な最初の時点で撤回されるように最善を尽くし、または新しい登録声明を提出し、実行可能な場合には、その新しい登録声明をできるだけ早く発効させるために最善を尽くします。さらに、当社は、タイムリーな提出文書に関する規定を含む証券法規424(B)、430 A、430 B、および430 Cの規定を遵守すべきであることに同意し、その合理的な努力を尽くして、委員会がこの規則に従って提出された任意の文書をタイムリーに受信することを確認する

(二)青空がコンプライアンス。当社は、配給代理や買い手と協力して、配給エージェントや買い手が合理的に要求する可能性のある司法管区(米国と外国)の証券法に基づいて証券を売却資格に適合させ、その目的のためにbr申請、提出書類、合理的に必要な情報を提供するように努力するが、会社は外国会社の資格に適合することを要求されてはならない、あるいは現在そのような同意書を提出していないか、またはそのような同意書を提出する必要のない任意の{br>司法管轄区に法的手続き文書の一般的な同意文書を提出することを要求されてはならず、また、会社はいかなる新しい開示文書の提示も要求されてはならない。当社は、必要または必要かもしれないbr声明、報告、その他の書類を随時作成して提出し、流通エージェントが証券の流通を合理的に要求している間は引き続き有効であるなどの資格を提供する。当社は、任意の司法管区における証券の発売、販売又は取引の資格又は登録(又は当該等の免除に関連する任意の免除)、又はそのような目的のために開始又は脅威を行う任意の法的手続について、速やかに配給代理人に通知し、いかなる命令が当該等の資格の一時停止、登録又は免除を行う場合には、可能な最も早い時間に当該等の命令を取り消すように最善を尽くさなければならない

(C)募集規約の改正及び補充その他の事項。当社は、本契約、会社書類及び任意の目論見書で想定される証券流通の完了を可能にするために、証券法及び取引法及び委員会のその項における規則及び条例を遵守する。法律により、募集説明書が会社書類または任意の目論見書(入札説明書交付期間)に想定される証券流通に関連しなければならないと規定されている期間内に、会社の判断または配給代理または配給代理の弁護士が、その中の陳述を行うために会社書類または任意の募集説明書を修正または補充する必要があると考えている場合(場合によっては)会社文書または任意の募集説明書を修正または補充する必要がある場合には、任意の事件は、又は任意の法律を遵守するために任意の法律を遵守するために会社書類又は任意の募集規約又は証券取引法に基づいて任意の会社書類を改正又は補充する必要がある場合には、当社は直ちに準備して委員会に提出し、自費で配給代理及び取引業者に登録声明の適切な改訂又は登録声明、会社書類又は任意の募集説明書を提供する必要がある場合には、会社書類及びそのように改正又は補充された目論見書に記載し、その等の書類及び募集規約を作成する場合に応じて、またはこのように改正または追加された登録声明、会社文書、または任意の入札規約を法律に適合させる。当社は、登録声明を修正し、または発売に関連する会社の書類または任意の目論見書を補充する前に、配給エージェントが合理的に反対するいかなる修正または補足も提出することなく、そのような提案の改訂または補足のコピーを配給エージェントに提供する

(D)株式募集規約のいかなる改正及び補足テキスト。当社は、本協定の発効日から締め切りまでの間、募集説明書や募集説明書の付録及びその任意の改訂及び補充材料の写しを配給エージェントに無料で提供し、数量は配給エージェントの合理的な要求に応じて決定される

(E)募集規約を無料で作成する。当社は，あらかじめが配給エージェントの書面同意を得ない限り，証券に関する要約は一切提出しないことを約束しており，この要約は，発行者が自由に目論見書を書くか，当社が証券法第433条の規定により委員会に提出するか，当社が保持している自由作成募集説明書を構成する(定義は証券法第405条参照).配給代理が書面で当該等の自由執筆募集規約(すなわち自由執筆募集定款)に明確に同意すれば、当社は(I)各自由執筆募集定款を発行者の自由執筆募集定款とみなすことを承諾し、及び(Ii)当該等の自由執筆募集規約に適用される証券法第164及び433条の規定を遵守し、速やかに証監会に文書、記録及び記録を提出することに関する規定を含む

(F)エージェントを譲渡する.会社は普通株の登録と譲渡代理を少なくとも3年間自費で保留する

(G)損益表。当社は実際に実行可能な範囲内でできるだけ早く証券法の適用要求に基づいているが、どうしても締め切り後18ヶ月遅れてはならず、その証券保有者及び配給エージェントに収益報告書を提供し、締め切りから少なくとも12ヶ月連続する時間をカバーし、証券法第11(A)節及び第158条の規定に適合する

(H) 定期報告義務.株式募集説明書の交付期間内に、当社はその合理的な努力を尽くして、“取引所法案”に規定されている期間内に“取引所法案”に規定されている方法で提出された報告及び書類を、証監会及び普通株が上場又はオファーした市場又は取引所(取引市場)に直ちに提出する

(i) [保留されている].

(J) 価格を操作してはいけない.当社は、直接的または間接的に、当社の任意の証券価格を安定的または操作することを意図した、または構成されているか、または合理的な予想を構成することを目的としたいかなる行動も取らない

(K)引受。当社は、配給エージェントが当社に提供するいかなる提案も当社取締役会のみが使用することを認め、配給エージェントが事前に書面で同意しておらず、使用、複製、伝播、引用または引用を行ってはならない

(L)宣伝。当社は、配給エージェントが今回の発売に参加したことを取引終了後に公開することができることを確認し同意した。当社は、締め切り後25日前までに、当社は、配給代理が事前に書面で同意しない(無理に拒否してはならない)場合にプレスリリースや他の宣伝を行うことはありませんが、当社の正常業務過程で発表された正常および慣行プレスは除外します。上記の規定があるにもかかわらず、いずれの場合も、当社は、任意のプレスリリースまたは法的要求に従事する任意の他の宣伝を禁止されてはならないが、その中に配置エージェントの名前が含まれている場合には、事前に配置エージェントの書面同意を得る必要がある

(M)他人に依存する.同社は、自分の法律顧問や会計士に依存して法律や会計アドバイスを提供することを確認した

(N)検討事項.本契約を締結することにより、配給エージェントは会社に有利または継続的な研究カバー範囲の承諾を提供することはなく、明示的であっても黙示しても、当社はここで確認して同意し、配給エージェントが今回発売された配給エージェントに選ばれることは決してではない

有利または任意の会社がカバレッジを研究する配置エージェントを提供することを条件として、br}が明示的または暗黙的に提供される。FINRA規則によれば、双方は、販売エージェントが企業に有利な研究、特定の格付けまたは特定の価格目標を直接または間接的に提供していないことを認め、同意するか、または研究、格付けまたは価格目標を変更するか、または業務または補償を得るための誘因を提供しないと脅している

(O)取引市場。当社は、普通株が締め切り後少なくとも3年以内に取引市場に上場するように最善を尽くしますが、当社のすべてまたはほとんどの資産を売却し、当社が1つまたは複数の他のエンティティと合併または再編し、当社がまだ存在している実体ではない場合を除いて、または任意の人(その連属会社と一緒に)が当社の発行した証券を買収する任意の取引または一連の関連取引を除外します

(P)専門家を採用する.会社は国が認可したPCAOB公認会計士事務所を保持し、同事務所は合理的に受け入れた独立公認会計士を配置して構成され、締め切り後少なくとも3年以内になる。当社は代理を配置して合理的に受け入れるための金融広報会社を保留し、期限は締め切り後2年としています。当社は、今回発売された印刷と関連面に対処するために、配給代理として合理的に受け入れられる財務プリンタを保持する

(Q)その後の持分売却。本協定の発効日から締め切りまで六十(60)日以内に、配給代理店の事前書面の同意を得ず、当社は(I)任意の合意を発行し、締結して、任意の普通株式または普通株式等価物の発行または発行を宣言したり、(Ii)任意の登録声明またはその任意の修正または補充を提出してはならないが、最終入札説明書は除外する。当社は、S転売レジストリS−1(ファイル番号333−276280)またはS−8表における任意の従業員福祉計画に関連するレジストリ(販売禁止期間)の任意の修正を行う。上記の規定にもかかわらず、本第4(Q)条は免除発行には適用されない。免除発行とは、取締役会の多数の非従業員メンバーまたはそのために設立された非従業員取締役委員会の多数のメンバーが会社にサービスを提供するために発行された(A)以下の証券、(B)この目的のために正式に採択された任意の株式またはオプションに基づいて、会社の従業員、高級管理者または取締役に発行することを計画している普通株式またはオプションである。(C)行使または交換可能、交換可能または本契約日に発行され、発行されていない普通株または普通株に変換可能な証券に変換可能な場合，または本契約日に証券の発行が義務付けられている証券(本契約日にS社に発行される株式または本契約日の未償還株式証の行使により発行される優先株、および優先株の発行を含む)、br}ただし、本合意日以降、これらの証券の数を増加させるために改訂されていない、または行使価格を低下させる。このような証券の取引所価格または転換価格(株式分割または合併に関連するものを除く)またはそのような証券の期限を延長し、(D)買収または戦略取引に従って発行された証券、および通常の業務中に会社の多数の公正取締役によって請負者領収書の支払いを許可する証券であって、そのような証券が制限された証券(定義第144条参照)として発行され、禁売期間内にこれに関連する任意の登録声明を提出することを要求または許可する登録権を有さないことを前提とする。なお、これらの発行は、自身又はその付属会社を介して運営会社又は自社業務と協同する業務における資産所有者の個人(又は個人の株式所有者)にのみ発行することができ、当社に資金投資以外の追加的な利益を提供すべきであるが、当社が主に資本調達又は主要業務に証券投資のための実体に証券を発行する取引は含まれていない

(r) [保留されている].

5節ではエージェントの義務条件を配置する.本プロトコル項の下にエージェントを配置する義務は，本プロトコル第2節に掲げる当社の陳述と保証の正確性を前提とし，本プロトコルの期日でも締め切りでも，当社がその期日と締め切りにその契約と本プロトコル項の他の義務をタイムリーに履行すること，および以下の各付加条件の正確性を前提とすべきである

(A)会計士慰問状。本契約の期日と締め切りには，配置エージェントはBDO USA，LLP(n/k/a BDO USA，P.A.)からの冷たい慰問状と倒壊した慰問状を受信すべきであり，会社は前者を配置エージェントに渡すことを手配しているはずである

当社の独立公認会計士事務所および当社の現在の独立公認会計士事務所Macias Gini&O Kenell LLPは配給エージェントに依頼し、日付は本契約日および成約日(誰が適用されるかによります)であり、形式および実質はすべて配給エージェントを満足させます。当該書簡は、当社の状況(財務又はその他)、利益、運営、業務又は見通しが会社の登録書類又は適用される株式募集定款又は募集定款副刊に記載されているいかなる変化も開示してはならないが、当該等の変更は配給代理の独占判断において重大かつ不利であり、配給代理の独占判断において、配給代理に非現実的又は当該等の目論見が予期する証券発売を行うべきではないと独占的に判断させる

(B)登録要求遵守；停止命令なし；FINRAは反対しなかった.各目論見書は適宜証監会に正式に提出しなければならない；登録停止声明またはその任意の部分の有効性の停止命令を発表してはならないし、この目的のために証監会によって脅かされているまたは会社に知られている手続きを開始してはならない；いかなる目論見書の使用を阻止または一時停止する命令を出してはならないし、この目的のために証監会の脅威にさらされているいかなる手続きを起動してはならない。いかなる証券事務監察委員会、証券監督当局または証券取引所は、当社の証券または任意の他の証券の流通停止または一時停止の命令を出してはならず、この目的のために提起または懸案してはならない。あるいは当社の知っている限り、任意の証券事務監察委員会、証券監督管理当局または証券取引所がこの目的のために行う訴訟；監察委員会が追加的な資料を提供することを要求するすべての要求はすでに遵守されなければならない；本公告日前に、FINRAは配給条項と手配の公平性と合理性に異議を唱えてはならない

(C)企業の法的手続き。本協定、登録声明及び各入札説明書及び証券の登録、販売及び交付に関連するすべての会社の訴訟及びその他の法律事項は、配給代理弁護士が合理的に満足する方法で完成又は解決し、本第5節で示された事項を伝達することができるように、販売代理弁護士に合理的な要求が可能な文書及び情報を提供しなければならない

(D)重大な不利な変化はない.本協定の署名及び交付後及び締め切り前に、配給代理が当社と協議した後に行われた唯一の判断において、登録声明及び募集規約に記載されている条件又は業務活動(財務又はその他)の最終日から、当社の状況又は業務活動(財務又はその他)には、いかなる重大な悪影響も発生せず、又は予想される重大な悪影響に関連するいかなる発展(重大な不利な変化)も発生しない

(E)会社の大弁護士の意見。配給エージェントは締め切り日に会社の法律顧問Blank Roman LLPの評価と否定保証書を受け取り、期日は締め切りであり、配給エージェントが満足する形式と実質内容で販売エージェントに提供しなければならない

(F)上級乗組員証明書。配給代理は、締め切り日に、会社の最高経営責任者および最高財務官によって署名された会社証明書を受信しなければならない。この証明書の日付は締め切りであり、証明書の署名者が登録声明、会社文書、最終入札説明書、取引文書、および本協定を審査したことを示し、さらに、以下のことを示す

(I)本合意における会社の陳述および保証は、締め切りおよび締め切り時に行われたように、すべての重要な態様で真実かつ正しいものであるが、この重要度限定語は、重要度によって制限または修正されたテキスト中のいかなる陳述および保証にも適用されず(特定の日まで、この場合、その日が正確でなければならない)、会社はすべての合意を遵守し、その部分が締め切りまたは前に履行または満たされなければならないすべての条件を満たす

(Ii)登録停止声明や最終株式募集規約を使用する停止令brは発行されておらず、この目的について提起または保留訴訟もなく、あるいは当社の知る限り、証券法によって脅かされている；米国の任意の証券委員会、証券監督機関または証券取引所は、自社証券または任意の他の証券の流通停止または一時停止の効力を有する命令を発行していない

米国の任意の証券委員会、証券監督機関または証券取引所は、この目的のために訴訟を提起しているか、または訴訟を行っているか、または当社の知る限り、訴訟を提起することを考えている

(Iii)“登録説明書”が発効したとき、販売時、及びその後当該証明書が交付されるまでの任意の時間において、“登録説明書”及び“会社文書”は、その等の書類が発効又は証監会に提出された場合、及び任意の目論見書には、“証券法”及び“取引法”及び証監会がその適用される規則及び条例(どのような場合に応じて)に登録されることを要求するすべての重要資料が記載されており、すべての重大な点において“証券法”及び“取引法”及びその下で適用される証監会規則及び条例の要件に適合している。(状況に応じて)登録説明書及び会社文書(例えば、ある)及びいかなる目論見も、重大な事実に関するいかなる不真実な陳述も含まれておらず、又はその中で必要な陳述又は陳述を行うために必要な重要な事実を陳述することを見落としているが、陳述を行う場合には誤解されていない(ただし、この段落(Iii)項に記載されている上記の陳述及び保証は、配給代理が使用のための書面を当社に明示的に提供するためのいかなる陳述又は漏れにも適用されない)。“登録声明”の発効日から、証券法及びその下の委員会規則及び条例が会社文書に記載されていることは発生していない。そして

(Iv)登録説明書、会社登録書類及び最終募集定款提供資料の日後、当社は、(A)いかなる重大な不利な変化もなし、(B)当社全体に重大な影響を与える取引であるが、正常な業務過程で行われる取引を除く。(C)当社が招いた当社全体に重大な影響を与えるいかなる直接的又は債務があるが、正常業務過程で発生した債務を除く。(D)当社の株式の任意の重大な変動(まだ行使されていない購入権または株式承認証の行使による変動を除く)または未償還債務、(E)当社の株式において宣言された、支払うか、または行われた任意の配当金または割り当て、または(F)重大な悪影響を受けるか、または重大な悪影響を受ける当社財産の任意の損失または損害(保険加入の有無にかかわらず)

(G)S書記官証書.配給代理は成約日に会社証明書を受け取り、日付は成約日のであり、会社秘書が署名し、日付は成約日であり、組織書類、会社登録状況が良好であり、今回の発行に関連する取締役会決議を証明しなければならない。

(H)証券取引所に上場する。普通株は“取引所法案”に基づいて登録され、取引市場に上場しなければならない。会社は、“取引所法案”に規定されている普通株の登録を終了または終了することを目的としているか、または普通株を取引市場から取得したり、取引を一時停止したりする行動を取ってはならない。また、委員会または取引市場が、いかなる目論見書に開示されていない場合を除いて、そのような登録または上場を終了することを検討していることを示す情報も受け取ってはならない

(I)販売禁止協定。締め切り時には、配給代理は、各取締役および上級管理者が添付ファイルAの形態で署名したロック協定を受信しなければならない

(J)株式証明代理プロトコル。期限までに、当社は、当社、米国デラウェア州のComputerShare Inc.(ComputerShare)及びその付属会社ComputerShare Trust Company，N.A.(連邦特許の信託会社)(ComputerShareと共に)を承認代理人として、正式に署名された1部以上の株式承認証の代理契約を締結し、交付しなければならない

(K)手令。締め切りには、当社は適用締め切り前の少なくとも1つの営業日に、あらかじめ出資した引受権証、A類株式承認証及びB類株式承認証を交付することを交付或いは手配しなければならず、その登録名称又は名称及び額面は配給代理によって要求される

(L)最高財務官証明書。本協定の締結日と締め切り日に、配置エージェントは配置エージェントへの首席財務官証明書を受け取るべきであり、この証明書の形式と実質内容はすべて配置エージェントと配置代理弁護士を満足させる

(M)他のファイル.締め切りの当日または前に、配給エージェントおよび配給エージェント弁護士は、本プロトコルに記載された証券の発行および販売を伝達することができるように、または本プロトコルに記載されている任意の陳述および保証の正確性を証明するか、または本プロトコルに記載された任意の条件またはプロトコルを満たすことができるように、彼らが合理的に必要とする可能性のある情報およびファイルを受信しなければならない

第5項に規定する任意の条件が満たされていない場合には、配給代理は、締め切り当日又はそれまでの任意の時間に、当社に本契約を終了することを会社に通知することができ、終了は、任意の他の当事者に対していかなる責任も負わないものとするが、第1(A)、7及び8項は常に有効であり、終了後も有効でなければならない

第6節更なる合意

(一)他の活動。当社は、配給代理が将来的に引受業者、配給代理として、人を探し、コンサルタントまたは投資銀行家として、当社の関連業界の他の会社にbrサービスを提供することが可能であることを認めている。当社は、本契約に含まれる任意の内容が、販売エージェントまたはその任意のメンバー、マネージャー、上級管理者、従業員、エージェントまたは代表を制限することなく、任意の他の業務のメンバー、マネージャー、パートナー、上級管理者、役員、従業員、代理または代表、投資家または任意の他の業務(当社のSビジネス特性と類似しているか否かにかかわらず)に従事する権利を制限または制限せず、他の会社、商号、個人または協会に任意のタイプのサービスを提供する権利を制限または制限しないことを認め、同意する。ただし、エージェントおよびその任意のメンバ、マネージャー、高度管理者、従業員、エージェント、または代表を配置することは、会社の利益を損なうために情報を使用してはならない

(b) [保留されている].

第七節賠償と出資

(A)当社は、配給代理、その共同会社及び販売代理を制御する者毎(証券法第15条の定義により)、及び配給代理、その共同会社及び当該等の制御者(配給代理及び各関係実体又は者)毎の取締役、上級者、代理及び従業員を賠償し、損害を受けないようにすることに同意する。任意の損失、クレーム、損害賠償、判決、評価、費用およびその他の責任(総称して訴訟責任と呼ぶ)は、すべての保障者にすべての費用およびbrの合理的な費用(本協定が別途明確に規定されていない限り、弁護士がすべての保障者のために支払う合理的な費用および支出を含む)を返済し、保障された人が調査、準備、任意の訴訟、訴訟、調査、違法通知または調査(総称して訴訟と呼ぶ)によって引き起こされる費用と同じでなければならない。(I)登録書、任意の法団文書または募集定款に記載されている任意の重大な事実の任意の不真実な陳述または指定された不真実な陳述、または登録陳述書、任意の法団文書または募集規約に記載されている任意の重大な事実の不真実な陳述または言及が真実ではないこと、または登録陳述書、任意の法団文書または募集規約内の陳述がそのような陳述を行うために必要な重要な事実を示すことに起因するものであり、これらの陳述は誤ったものではない(ただし、登録陳述書、任意の法団文書または募集定款に記載されている非真の陳述または非真実の陳述、または漏れまたは指摘された漏れを除く)(Br)保護者またはその代表によって、会社文書で使用するための保障対象者に関する資料を書面で明示的に提供するか、(Ii)任意の保障者によって本プロトコルに従って提供されるアドバイスまたはサービス、または保障者によって提供される他の提案またはサービス、またはその保障者によって提供される他の理由によって引き起こされる、またはそのような提案、サービスまたは取引に関連するbr取引、または任意の提案、サービスまたは取引のための任意の保障者による行動またはしない、または(Ii)Sがそのような任意の提案、サービスまたは取引のための行動または非作為；しかしながら、第(Ii)条の場合にのみ、当社は、上記のいずれの提案、行為、非作為またはサービス面での重大な不注意または故意の不当な行為、または(Y)当社の発売中の証券の発売に関連する任意の発売材料または資料を使用し、これらの発売資料または資料が当社の許可を得て使用されていないのか、または(Y)当社が発売中に証券を発売することに関連する任意の発売材料または資料を使用すると司法的に判断される。当社はまた、本契約の下でSの権利を実行することによって保障されたすべての支出を補償することに同意します

(B)被保障者は、本契約に基づいて賠償を請求することができる当該保障者に対する実際の通知を受けた後、直ちに書面で当社に通知しなければならないが、いかなる保障者も当社にこのような通知を受けていない場合は、当社がその賠償又はその他の理由により当該保障者に対して負ういかなる責任も、当社が損害を受けない限り解除しない。会社がそのように代理を選択または配置すべきである場合、会社は、合理的に代理を配置することを満足させる弁護士を招聘することを含む、そのような行動の弁護を担当すべきであり、その弁護士は、会社の弁護士であってもよい。会社および任意の保障された人は、任意のこのような訴訟において単独の弁護士を招聘して弁護に参加する権利があるが、その弁護士の費用および支出は、(Br)(I)会社が迅速に弁護を負担し、弁護士を招聘することができない限り、または(Ii)そのような訴訟の被呼当事者(いかなる阻害された当事者も含む)が保護者および当社を含む限り、それぞれ負担しなければならない。当社またはその保障されている人はすでに大弁護士の合理的な意見を得て、実際に利益衝突が存在し、当社が選定した弁護士は当社(あるいはその弁護士の別の顧客)といかなる保障された者も同時に代表することができない。しかし、この場合、当社は、任意の地元弁護士を除いて、いかなる訴訟または関連訴訟に関連する費用および支出を提供するために、1つ以上の法律事務所が補償されたすべての人々に提供する費用および支出を負担しません。当社はその書面による同意なしに達成されたいかなる訴訟のいかなる和解も無責任です。さらに、配置エージェントが事前に書面で同意しておらず(無理に抑留されてはならない)、当社は、和解、妥協または同意のいずれかの判決を下してはならない、または他の方法で、本合意に従って賠償または分担を求めることができる任意の未解決または脅威の訴訟を終了することを求めている(保障されている者が当事者であるか否かにかかわらず)、そのような和解、妥協、同意または終了が含まれない限り、本合意に従って賠償または分担を求めることができるすべての訴訟を無条件に免除することを含むすべての責任を含む。本契約によって要求される賠償は、このような費用、損失、損害、または責任が発生し、満期および支払いされるべきであるため、調査または弁護中に定期的に支払われなければならない

(C)本契約の規定に基づく以外に、保障者が上記賠償を受けることができない場合、会社は、(I)本協定で規定されている事項が当社及び配置代理及び任意の他の保障者にもたらす相対的利益を反映するために、当該被保障者が支払った又は対応した負債及び費用を適切な割合で分担しなければならない。又は(Ii)法律が適用されて前項に規定された分配を許可しない場合は、当該等の相対的利益だけでなく、当該会社の相対的過ちを反映する。一方では、代理人および任意の他の保障された人を配置することと、他方で、そのような負債または費用に関連する事項と、任意の他の関連する平衡法とが考慮される。しかし、いずれの場合も、当社の出資は、すべての保障された者の総金額が配置代理が本合意に従って実際に受信した費用を超えないようにするいかなる責任及び費用を下回ってはならない。この段落の場合、当社および配給エージェントに対する本プロトコルの予期される事項の相対的利益は、(A)本プロトコルの範囲内の1つまたは複数の取引(そのような取引が完了したか否かにかかわらず)によって支払われたか、または支払われたことが予期されているか、または当社が受領または予想されている総価値の割合と同じであるとみなされるべきである。それにもかかわらず、改正された証券法第11(F)節で述べた詐欺的失実陳述に違反した者は、詐欺的失実陳述罪を犯していない側から出資を受ける権利がない

(D)当社も、任意の補償保障者が、本合意に従って提供される意見またはサービス、行われる取引または任意の補償保障者とSとのいずれかの提案、サービスまたは取引についての行動または不作為のために当社にいかなる責任を負わないか(直接または間接にかかわらず、契約または侵害または他の方法で提供される)brを提供しないことにも同意するが、司法の最終裁定は、純粋に、このような意見、行動、代償行動またはサービスに関連するbrに関するSの深刻な不注意または故意の不適切な行為による当社の責任(および関連支出を除く)である

(E)本協定に規定する当社の精算、賠償及び出資義務は、本協定のいかなる改正にも適用されなければならず、本協定の下又は本協定に関連する任意の保障対象者のサービスの終了又は完了にかかわらず、当社の精算、賠償及び出資義務は、十分な効力及び効力を維持しなければならない

第8節受け渡し後の申立と賠償。本プロトコルに記載されているか、または本プロトコルに従って作成された当社または当社を制御する任意の者、当社の上級管理者および配給エージェントのそれぞれの補償、合意、陳述、保証、および他の声明は、配給エージェント、当社またはその任意のパートナー、上級管理者または取締役または任意の制御者(場合によっては)またはその代表によって行われる任意の調査にかかわらず、本プロトコルの下で販売される証券の交付および支払いおよび本プロトコルの任意の終了後も有効である。配給代理の相続人、当社、その役員又は上級管理者又は当社をコントロールする任意の者は、本契約に含まれる賠償、出資及び精算協定の利益を享受する権利を有するものとする

第九条。通告。本契約項の下のすべての通信は書面ででなければならず、郵送、直接配信、電子メールまたは電送し、以下のように本契約各方面に確認しなければならない

エージェントを配置する場合：

Lake Street Capital Markets，LLC

南第二通り920号、700号スイートルーム

ミネソタ州ミネアポリス、郵便番号：55402

注意：マイケル·トンリー投資銀行業務担当者

メール：mike.towley@lakestreetcm.com

そして

Maxim Group LLC

公園大通り300号、16階

ニューヨーク、郵便番号：10022

注意：クリフォード·A·テイラー共同著者の社長

電子メール：ctaler@max grp.com

コピーをコピーします

Sullivan&Worcester LLP

ブロードウェイ1633号

ニューヨーク、ニューヨーク10019

注意：デイビッド·ダンノビッチEsqアーロン·シュリーEsqと

電子メール：ddanovitch@sullivanlaw.comとaschleicher@sullivanlaw.com

会社にそうすれば

Biolase，Inc.

ドンセンター通り27042号、270号スイート

カリフォルニア州レクフォスター92610

注意：ジョン·R·ビーバー社長CEO

メール：jbeaver@biolase.com

コピーをコピーします

空白ローマ有限責任会社

アメリカン大通り一二七一号

ニューヨーク、ニューヨーク10020

気をつけて：レスリー·マーロウパトリック·J·イーガンでも

Eメール：leslie.marlow@blankrome.comまたはpatrick.egan@blankrome.com

本契約のどちらでも書面で通信受信先を変更することができます

第十節相続人本プロトコルは、本プロトコルの当事者の利益に適用され、拘束力があり、本プロトコル第7節に記載された従業員、上級管理者、取締役および制御者、およびそれらのそれぞれの相続人および個人代表に有利であり、他の誰もが本プロトコル項のいずれの権利または義務も有していない

第11節実行不可本プロトコルの任意の条項、条項、または規定の無効または実行不可能は、本プロトコルの任意の他の条項、条項または条項の有効性または実行可能性に影響を与えてはならない。本プロトコルの任意の章、段落、または条項が任意の理由で無効または実行不可能であると判定された場合、それを有効かつ実行可能にするために必要な微小な変更(および微小変更に限定される)とみなされるべきである

第12節.法律の適用に関する規定本プロトコルはニューヨーク市で締結と交付されるべきであり、本プロトコルと本プロトコルが行う予定の取引はすべてニューヨーク州国内の法律の効力、解釈、解釈、効力および他のすべての方面の管轄を受けており、その法律原則の衝突を考慮することはない。各配給代理および会社：(I)本契約および/または行われる取引によって引き起こされるか、またはそれに関連する任意の法的訴訟、訴訟または法律手続きに同意することは、ニューヨーク州最高裁判所または米国ニューヨーク南区地域裁判所のみでbrを提起しなければならない；(Ii)そのような任意の訴訟、訴訟または訴訟の任意の場所に対して可能性または今後提起される任意の異議を放棄し、および(Iii)ニューヨーク州最高裁判所の管轄権に撤回することができない。またはそのような訴訟、訴訟、または法的手続きのいずれかにおけるニューヨーク南区の米国地域裁判所。各配給代理及び当社はまた、このような任意の訴訟、訴訟又は訴訟において送達される可能性のある任意及びすべての法的手続文書を受け入れて確認することに同意し、会社S住所に書留郵便で会社に法的手続文書を送達することに同意し、いかなる当該等の訴訟、訴訟又は法律手続においても、会社に法的手続文書を送達するものとみなすべきである。一方，配置エージェントアドレスに書留で郵送された送達配置エージェントは，いずれの訴訟，訴訟やプログラムにおいても，各方面で効率的にエージェントを配置するプログラムと見なすべきである.本プロトコルには、当社が同意し、配給エージェントまたはその関連会社、ならびに配給エージェント、その関連会社、および制御販売エージェントまたはその任意の関連会社の他のすべての人(ある場合)、本プロトコルに記載されている参加および取引、または本プロトコルに記載されたbrとの交渉および取引に関連して、会社に対して任意の責任(直接的または間接的、契約または侵害または他の態様の責任にかかわらず)を負うことに同意しているにもかかわらず、損失、クレーム、または他の態様に対する責任を負うことができる。最終的に司法により、このような個人或いは実体の故意不当行為或いは深刻な不注意による損害或いは責任であると認定された。いずれか一方が本プロトコルのいずれかの規定を強制的に執行するために訴訟または訴訟を開始した場合、その訴訟または訴訟で勝訴した一方は、その合理的なS弁護士費およびその訴訟または訴訟の調査、準備および起訴によって生じる他の費用および支出を他方によって返済しなければならない

第13条一般条文

(A)本プロトコルは、本プロトコル当事者の完全なプロトコルを構成し、すべての以前の書面または口頭プロトコルおよび本プロトコルの対象に関連するすべての同期口頭プロトコル、了解、および交渉の代わりになる

(B)本プロトコルは、2つ以上のコピーに署名することができ、各コピーは正本でなければならず、その効力は、本プロトコルおよび本プロトコルの署名の同じ文書上での効力と同じである。本プロトコルのすべての当事者の書面の同意を得ない限り、本プロトコルを修正または修正することはできず、本プロトコルの任意の条項(明示または黙示)が本プロトコルの受益者によって書面で放棄されない限り、本プロトコルの任意の条項を放棄することはできない。本プロトコルの各節のタイトルは双方の利用を容易にするだけであり，本プロトコルの解釈や解釈に影響を与えるべきではない

(C)当社は、発売証券について： (I)配給エージェントはSと距離を置いて行動し、当社または任意の他の人の代理ではなく、当社または任意の他の人の信頼責任を負うこともないこと、(Ii)配給エージェントは当社の同社などのプロトコルに含まれる責任および責任のみを負うこと、および(Iii)配給エージェントは当社とは異なる権益を有する可能性があることを認めている。当社は、法律の適用が許容される最大範囲で、証券発売に関する受託責任違反の疑いで配給代理へのいかなるクレームも放棄しています

[このページの残りの部分はわざと空にされている。]

上記の内容が我々の合意に対するご理解に合致した場合は、以下でに署名してください。これにより、本文書とそのすべてのコピーは、その条項によって拘束力のあるプロトコルとなります


とても誠実にあなたのものです

レクストリート資本市場有限責任会社

差出人：
		名前：マイケル·トンリー
		肩書：投資銀行業務主管


Maxim Group LLC

差出人：
		名前：クリフォード·A·ターラー
		タイトル：連席総裁

上記の初めて明記された日から、上記の合意を確認し、受け入れます


Biolase，Inc.

差出人：
		名前：ジョン·R·ビーバー
		役職：総裁と最高経営責任者

[配給代理契約の署名ページ]

添付ファイルA

ロックプロトコルのフォーマット