Gogoroが第4四半期と2023年通年の決算を発表
台北、台湾、2024年2月7日 — 都市向けの持続可能なモビリティソリューションを可能にするバッテリー交換エコシステムのグローバルテクノロジーリーダーであるゴゴロ.(Nasdaq:GGR)は本日、2023年12月31日に終了した第4四半期および12か月間の決算を発表しました。
第4四半期と2023年通年のまとめ
▪ 第4四半期の売上高は9,150万ドルで、前年同期比4.1%減、固定通貨ベースでは2.8%減でした。通年の売上高は3億4,980万ドルで、前年同期比8.6%減、固定通貨ベースで4.6%減でした
▪ 第4四半期のバッテリー交換サービスの収益は3,250万ドルで、前年同期比3.7%増、固定通貨ベースでは6.0%増加。通年のバッテリー交換サービスの収益は1億3,180万ドルで、前年同期比8.3%増、固定通貨ベースで13.3%増加
▪ 第4四半期の売上総利益率は 11.0% で、昨年の同四半期の 15.0% から減少しました。非IFRSベースの売上総利益率は 14.2% で、前年比 3.0% 減でした。通年の売上総利益率は 14.4% で、昨年の 15.1% から減少しました。非IFRSベースの売上総利益率は 15.8%、前年比1.0%減でした
▪ 第4四半期の純損失は2,750万ドル、前年同期の純損失は1,250万ドル、通年の純損失は7,690万ドルでしたが、昨年の純損失は9,890万ドルでした
▪ 第4四半期の調整後EBITDAは820万ドルで、昨年の同四半期の920万ドルから減少しました。通期の調整後EBITDAは4,480万ドルで、昨年の4,120万ドルから360万ドル増加しました。
「2023年も、私たちはアジアの電動二輪車への移行を加速することに引き続き注力しました。台湾では、小売チャネルを拡大し、サードパーティのGogoroクイックサービスセンターを追加し、B2Bビジネスを強化しました。国際展開を続けるにあたり、インドが優先事項になります。私たちは今、現地生産を確立し、バッテリー交換サービスと最初のインド製スマートスクーターをデリーで開始しました」と、Gogoroの会長、創設者、CEOであるHorace Lukeは述べました。「2024年には、新しい最先端の大衆市場向け車両や新しい高性能フラッグシップ車であるGogoro Pulseなど、台湾および国際市場向けの新しいスマートスクーターを導入します。先週、ラテンアメリカにおけるコペックエナジーとの新しいパートナーシップも発表しました。2024年の第2四半期にチリとコロンビアで提携を開始する予定です。」
「私たちは、長期的な顧客満足度、市場でのリーダーシップ、収益の増加、コスト管理に重点を置いてきました。私たちは機会があるところへの投資を続けます。2024年には、インドでの製造、販売、ネットワーク、組織の成長に注力しています。グローバル車両の大幅な新規導入と新しい国際市場の追加により、2024年には多くの主要な財務指標で健全な成長が見込まれます」と、GogoroのCFOであるブルース・エイトケンは述べています。「2022年後半に、私たちはコストを最大化するために全社的なコスト変革イニシアチブを実施しました。
組織全体の効率性が向上しました。2023年には、その取り組みが営業費用の削減と営業キャッシュフローの改善に恩恵をもたらしました。2024年も、私たちは引き続き積極的に経費を管理していきます。」
第4四半期と2023年通年の財務概要
営業収益
第4四半期の総収益は9,150万ドルで、前年同期比4.1%減、固定通貨ベースでは前年同期比2.8%減少しました1。もし為替相場が昨年の同じ四半期の平均レートで一定に保たれていれば、収益はさらに130万ドル増加したでしょう。
▪ 当四半期のハードウェアおよびその他の収益は5,900万ドルで、前年同期比7.9%減、固定通貨ベースでは前年同期比7.1%減少しました1。電動二輪車(「PTW」)とPowered by Gogoro Network(「PBGN」)市場はどちらも、台湾のスクーターメーカーが提供するICE車の継続的な大幅な割引と、スクーター購入に対する特定の政府補助金の廃止によるラストコール効果としてのICE車の購入の増加の影響を受けました。価格を引き下げました(2023年第4四半期の平均販売価格(「ASP」)は2022年の同四半期と比較して9.3%下がりました)が、ICE OEMが提供する大幅な割引は、当社の長期的な成長戦略にとって最善の利益にはならないと考えているため、これに合わせることは控えました。昨年の同四半期と比較して、PTWの電気自動車全体の売上高は13.4%減少し、Gogoroのブランド車の総売上高は6.5%減少しました。
▪ 第4四半期のバッテリー交換サービスの収益は3,250万ドルで、前年同期比3.7%増、固定通貨ベースでは前年同期比6.0%増加しました1。第4四半期末の加入者総数は587,000人を超え、昨年の同四半期末の526,000人から11.6%増加しました。バッテリー交換サービスの収益が前年比で増加したのは、主に昨年の同四半期と比較して加入者ベースが大きくなったことと、加入者の高い定着率によるものです。バッテリー交換ネットワークの効率を最大化するために、より多くの顧客を獲得することが、サブスクリプションベースのビジネスモデルの強みを引き続き理解しています。
通年の総収益は3億4,980万ドルで、前年比8.6%減、固定通貨ベースでは前年比4.6%減少しました1。昨年の同等の各四半期で為替レートが平均レートで一定に保たれていれば、収益はさらに1,560万ドル増加していたでしょう。
▪ 年間のハードウェアおよびその他の収益は2億1,800万ドルで、前年同期比で16.5%減少し、固定通貨ベースでは前年比12.8%減少しました1。昨年と比較して、PTWの電気自動車全体の売上高は9.0%減少し、Gogoroのブランド車の総売上高は12.3%減少しました。地元のICE車価格競争と全体的なマクロ経済の不確実性が、2023年の台湾PTW市場における電化のペースを妨げました。
▪ バッテリー交換サービスの年間収益は1億3,180万ドルで、前年比8.3%増、固定通貨ベースでは前年比13.3%増加しました1。
売上総利益
第4四半期の売上総利益率は 11.0% で、昨年の同四半期の15.0%から低下しました。一方、非IFRSベースの売上総利益1は、昨年の同四半期の17.2%から14.2%減少しました。売上総利益の減少は、第4四半期の自動車価格の低下、低価格車の販売割合の増加によるASPの低下、販売量の減少による車両1台あたりの生産コストの上昇、小売割引による収益の減少、および自発的かつ軽微な車両リコールとバッテリーのアップグレードによって悪影響を受けたお客様への割引料金に関連する軽微な影響によるものです。この不利な変化は、Gogoroのバッテリー交換サービスのコスト効率の向上やその他の運用効率の向上によって部分的に相殺されました。
2023年通年の売上総利益率は、昨年の15.1%から14.4%に低下しました。一方、非IFRSベースの売上総利益率は、昨年の16.8%から15.8%減少しました。
純損失
第4四半期の純損失は2,750万ドルで、昨年の同四半期の1,250万ドルの純損失から1,500万ドル増加しました。純損失の増加は主に、Gogoroの株価の下落と総利益420万ドルの減少の結果として、発行済みのアーンアウト株式、アーンイン株式、ワラントに関連する金融負債の公正価値が昨年と比較して1,650万ドル不利に変化したことによるものです。これらは700万ドルの営業費用の減少によって一部相殺されました。
2023年通年の純損失は7,690万ドルで、昨年の9,890万ドルの純損失から2,200万ドル減少しました。純損失の減少は主に、営業費用の2億1,840万ドルの減少によるものですが、金融負債の公正価値の1億8,980万ドルの不利な変化と総利益の730万ドルの減少によって相殺されました。
調整後EBITDA
第4四半期の調整後EBITDA1は820万ドルで、昨年の同四半期の920万ドルから100万ドル減少しました。この減少は主に、昨年の同四半期と比較して、持分法による投資による130万ドルの損失によるものです。この減少は、今四半期のさまざまなコスト削減イニシアチブによる営業費用の減少によって一部相殺されました。
2023年通年の調整後EBITDA1は4,480万ドルで、昨年の4,120万ドルから360万ドル増加しました。この増加は主に、さまざまなコスト削減策の結果、営業費用(株式ベースの報酬、減価償却費、買収関連費用、および出口活動を除く)が960万ドル減少したことによるものです。この増加は、収益の減少による総利益(株式ベースの報酬、減価償却、バッテリーのアップグレードの取り組み、および出口活動を除く)が580万ドル減少したことによって一部相殺されました。
1 これは非IFRS指標です。非IFRS指標の説明については非IFRS財務指標の使用を、当社の非IFRS財務指標と最も直接的に比較可能なIFRS指標との調整については、IFRS財務指標と非IFRS指標の調整を参照してください。
流動性
2022年に6,480万ドルの現金を営業に使用したのに対し、2023年には5,980万ドルの営業キャッシュインフローを生み出しました。2023年末の現金残高は1億7,390万ドルで、利用可能なクレジットファシリティも増えているため、短期的な事業成長目標を達成するのに十分な資金源があると考えています。
2024 ガイダンス
2024年通年。3億8,500万ドルから4億2000万ドルの収益を見込んでいます。このような通年の収益の約90%は台湾市場から、10%は国際市場から生み出されると見積もっています。
電話会議情報
Gogoroの経営陣は、2024年2月7日の東部標準時午前7時に決算ウェブキャストを開催し、当社の第4四半期および2023年通年の業績と見通しについて話し合います。
投資家は、Gogoroの投資家向け広報ウェブサイト(https://investor.gogoro.com)の「イベント」セクションにあるウェブキャスト、補足財務情報、投資家向けプレゼンテーションにアクセスできます。投資家向けプレゼンテーションのリプレイと決算説明会の台本は、ウェブキャスト終了の24時間後に公開され、1年間アーカイブされます。
ゴゴロについて
都市のエネルギーを再考し、よりスマートで持続可能な方法で都市を移動するよう世界に働きかけるために2011年に設立されたGogoroは、イノベーションの力を活用して都市のエネルギーの分配と消費の方法を変えています。フロスト&サリバンから「2023年の電気二輪車のバッテリー交換の年間最優秀グローバル企業」に、MITテクノロジーレビューから「注目すべき15の気候技術企業」の1つに選ばれ、受賞したGogoroのバッテリー交換と車両プラットフォームは、都市モビリティへの新しいアプローチを実現するためのスマートで実証済みの持続可能な長期エコシステムを提供します。Gogoroはすぐに、車両設計と電気推進、スマートバッテリー設計、バッテリー交換、人工知能を利用してバッテリーの可用性と安全性を管理する高度なクラウドサービスにおけるイノベーションリーダーになりました。課題は大きいですが、人口密度の高い都市で現状を打破し、新しい基準を確立し、新たなレベルの持続可能な交通手段の成長を達成する機会はさらに大きいです。詳細については、https://www.gogoro.com/news にアクセスして Twitter で Gogoro をフォローしてください:@wearegogoro。
将来の見通しに関する記述
このコミュニケーションには、改正された1933年の証券法のセクション27Aと改正された1934年の証券取引法のセクション21Eの意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述は、通常、将来の出来事やGogoroの将来の財務または経営成績に関するものです。場合によっては、「かもしれない」、「するだろう」、「するだろう」、「期待」、「計画」、「予想する」、「予想する」、「行く」、「できる」、「意図」、「目標」、「プロジェクト」、「熟考する」、「信じる」、「見積もり」、「予測」、「可能性」、「続行」などの言葉が含まれているため、将来の見通しに関する記述を特定できます。Gogoroの期待、戦略、優先事項、計画、意図に関係するこれらの言葉やその他の類似の用語や表現は否定的です。このコミュニケーションの将来の見通しに関する記述には、以下が含まれますが、含まれません
「2024ガイダンス」と題されたセクションの記述(台湾市場から生み出される収益とGogoroの収益に関する見積もりなど)、およびGogoroの創設者、会長、最高経営責任者および最高財務責任者による声明(市場機会と市場シェアの予測、インドとフィリピンにおける戦略的協力と投資、Gogoroの技術の能力、Gogoroの事業計画など)に限定されます台湾および海外での成長と拡大の計画、価格戦略、コスト管理を含みます製品ポートフォリオの拡大に関する対策と期待。
これらの問題に関するGogoroの期待と信念は実現しない可能性があり、将来の期間の実際の業績は、COVID-19パンデミックの影響に関連するリスク、インフレや消費者信頼感などのマクロ経済的要因に関連するリスク、台湾のスクーター市場に関連するリスク、政治的緊張に関連するリスク、Gogoroの成長を効果的に管理する能力、実際の結果が予測とは大きく異なる可能性があるリスクと不確実性の影響を受けます。Gogoroの製品を立ち上げ、生産量を増やす能力製品とその製造コストの管理、サプライチェーン問題の管理、Gogoroの販売およびマーケティング能力の拡大に関するリスク、Gogoroの新しい市場への効果的な拡大能力、外国為替の変動、Gogoroのパートナーとの関係を構築および維持する能力、Gogoroの製品とサービスの潜在的な欠陥と製品リコールに関連するリスク、中国での事業運営に関連するリスク、規制上のリスクとGogoro の戦略的提携に関連するリスク、台湾市場、中国に関連するリスク市場、インド市場、その他の国際市場、アライアンス、または合弁事業には、戦略的コラボレーション、アライアンス、合弁事業を成功させて収益を生み出すための戦略的コラボレーション、アライアンス、合弁事業に関連する計画を締結して実行するGogoroの能力、GogoroがB2B市場で成功する能力、Gogoroの業務効率化能力に関連するリスクが含まれます、Gogoroです。追加資本を調達する能力、Gogoroがより多くの資本を投資する必要性に関するリスク戦略的協力、提携または合弁事業、外国為替の影響に関するリスク、およびGogoroが合弁事業の会計処理を更新しなければならないリスク。このコミュニケーションに含まれる将来の見通しに関する記述は、他のリスクや不確実性の影響も受けます。その中には、Gogoroが証券取引委員会(「SEC」)に提出した書類(2023年3月31日に提出された2022年12月31日に終了した年度のGogoroのフォーム20-Fや、その後のSECへの提出書類など)に詳しく記載されているものも含め、そのコピーはSECのWebサイト(www.sec.c)にあります。gov。このコミュニケーションの将来の見通しに関する記述は、本書の日付の時点でGogoroが入手できる情報に基づいており、法律で義務付けられている場合を除き、Gogoroは将来の見通しに関する記述を更新する義務を一切負いません。
要約連結財務諸表
要約された連結財務諸表は未監査であり、国際会計基準審議会が発行した国際財務報告基準(総称して「IFRS」)および米国証券取引委員会(「SEC」)の中間財務報告規則に従って作成されています。当社の要約連結財務諸表は未監査であり、当社およびゴゴロが管理する事業体の勘定科目を含め、提示された中間期間の公正な業績報告を提供するために必要であると当社が考えるすべての通常の調整を反映しています。監査済み連結財務諸表は、未監査の要約連結財務諸表とは大きく異なる場合があります。当社の監査済み財務諸表は、2023年12月31日に終了した年度の当社の年次報告書フォーム20-Fに含まれます。したがって、
これらの要約連結財務諸表は、2023年3月31日にSECに提出されたフォーム20-Fの当社の年次報告書に含まれる2022年12月31日に終了した年度の監査済み連結財務諸表および関連事項と併せて読む必要があります。この報告書には、会社の会計方針やその他の特定の情報についてより詳細な説明が記載されています。
非IFRS財務指標の使用
このプレスリリースと添付の表には、営業収益に対する為替の影響、非IFRSベースの売上総利益、非IFRSベースの売上総利益、非IFRSベースの売上総利益、非IFRSベースの純損失、EBITDA、調整後EBITDAなど、特定の非IFRS財務指標が含まれています。
営業収益に対する外国為替(「FX」)の影響。恒常通貨開示を使用して、同時期と昨年の同時期の営業収益の金額と変化率を比較しています。私たちは、外貨レートの変動の影響を除いた基礎となる収益のパフォーマンスを評価するための枠組みを提供するために、固定通貨情報を提示しています。この情報を提示するために、米ドル以外の通貨で報告している事業体の当期の営業収益は、昨年の同時期の平均為替レートで米ドルに換算されます。
非IFRSベースの売上総利益と粗利益。Gogoroは、IFRS以外の売上総利益と粗利益を、売上総利益、株式ベースの報酬を除く売上総利益、および出口活動と定義しています。
株式ベースの報酬。株式ベースの報酬は、従業員に授与される制限付株式ユニットの公正価値に関連する現金以外の費用で構成されています。これらの現金以外の費用を除外することで、利用可能な評価方法、主観的な仮定、およびさまざまな賞の種類により、当社の業績を同業他社とより正確に比較できると考えています。さらに、株式ベースの報酬が当社の業績に与える具体的な影響を理解することは、投資家にとって有益だと考えています。
非IFRSベースの純損失。Gogoroは、非IFRSベースの純損失を、株式ベースの報酬を除いた純損失、償還可能な優先株式の再評価を含む金融負債の公正価値の変動、Poemaの合併に伴う損益、損益、新株予約権の公正価値の変動、上場費用、合併に伴う一時的な非経常費用と定義しています。これらの金額には、関連する税効果の影響を反映していません。
EBITDA。Gogoroは、EBITDAを、支払利息、純利息、所得税引当金、減価償却引当金、減価償却費を除いた純損失と定義しています。これらの金額には、関連する税効果の影響を反映していません。
調整後EBITDAです。Gogoroは、調整後EBITDAを、株式ベースの報酬、償還可能な優先株式の再評価を含む金融負債の公正価値の変動、Poemaの合併に伴う収益、アーンインおよびワラントの公正価値の変動、および合併に伴う一時的な非経常費用を除いたEBITDAと定義しています。これらの金額には、関連する税効果の影響を反映していません。
買収関連費用。Gogoroは、買収関連費用およびその他の費用を負担します。これらの費用は、特定の取引の最終タームシートの発行後に発生する費用で構成され、法務、銀行、会計、印刷費用、評価料、その他の顧問費用が含まれます。経営陣はこれらの項目を除外しています
非IFRSベースの調整後EBITDAを計算する目的。Gogoroは通常、継続事業の一環として提示された期間にそのような費用を負担することはなかったでしょう。買収関連の費用は、過去の取引に関しては定期的なものではなく、期間ごとに金額や頻度が一致しない場合があり、Gogoroの買収のタイミングと規模の影響を大きく受けます。これらの費用は過去の取引に関しては定期的なものではありませんが、Gogoroは通常、将来の買収に関連してこれらの費用を負担します。
リスティング費用。ポエマとの合併に関連して、Poemaの純資産と引き換えにGogoroが発行した株式の超過公正価値は、営業費の上場費用として計上されました。合併の上場費用は、過去の取引と比べて定期的に発生するものではなく、期間ごとに金額や頻度が一致しない場合があり、合併のタイミングと規模によって大きな影響を受けます。
出口活動。特定の製品ラインの終了やその他の経常的でない活動などの料金が発生しています。これらの費用は、事業に継続的にかかる費用を表すものではなく、再発する見込みもありません。そのため、継続的な事業に関連する費用をより比較可能な方法で投資家に提供するために、これらの費用は除外されています。
バッテリーアップグレードの取り組み。バッテリーパックに特定の自主アップグレードを実施するにあたり、この費用は、バッテリーパックから取り外されたコンポーネントのうち、廃棄しても将来何のメリットも見込めないものの認識解除費用となります。バッテリーパックをアップグレードするのは、生み出された価値がアップグレードのコストを超える場合のみです。このプログラムは、バッテリーの容量を改善し、特定のバッテリーパックの残りの耐用年数を延ばします。認識解除費用は、要約連結包括損失計算書の「売上原価」に記録されます。これらの費用は、経営陣が当社の業績をどのように評価しているかを反映していないため、特定の非IFRS指標を計算する目的で、これらの認識解除費用を除外しています。この調整により、当社の業績の有用な評価や過去の業績との比較が容易になり、投資家に当社の収益性傾向を評価するためのさらなる手段が提供されます。バッテリー・アップグレード・プログラムの実施段階で発生するように、認識解除費用は今後の期間に発生すると予想しています。
減損費用。現金以外の減損費用。主に、現在十分に活用されていない特定の機械設備の帳簿価額の調整に関連します。不動産、プラント、設備に関する会計ガイダンスの下で長期資産の潜在的な減損を評価するプロセスは主観的で判断が必要ですが、これらの機械設備は将来、Gogoroの事業に再配置および/または使用されると考えています。特定の非IFRS指標を計算する目的で、減損費用は当社のコア業績を反映していないため、減損費用を除外しています。これらの調整は、当社の中核事業実績の有用な評価と過去の業績との比較を容易にし、投資家に経費動向を評価するためのさらなる手段を提供します。
これらの非IFRS財務指標には、株式ベースの報酬、利息費用、所得税、減価償却、償却費、償還可能な優先株式の再評価を含む金融負債の公正価値の変動、Poemaの合併に伴う収益株式、獲得株式および新株予約権の公正価値の変動、上場費用、合併に関連する1回限りの非経常費用は含まれていません。当社は、これらの非IFRS財務指標を社内で財務分析に使用しています
結果として、これらの非IFRS財務指標は、継続的な業績と傾向を評価するための追加ツールとして投資家にとって有用であると考えています。さらに、これらの指標は、経営陣が将来の期間の計画と予測の基礎として使用する主要な指標です。
非IFRS財務指標は、単独で検討したり、同等のIFRS財務指標の代わりとして検討したりすることを意図したものではありません。IFRS以外の財務指標には制限があるため、IFRSに従って作成された会社の連結財務諸表と併せてのみ読むべきです。IFRS以外の財務指標には標準化された意味がないため、他の企業が提示する同様のタイトルの指標と比較できる可能性は低いです。これらの非IFRS財務指標の説明は上記に記載されており、当社の非IFRS財務指標と最も直接的に比較可能なIFRS指標との調整は、このプレスリリースに含まれる財務諸表に記載されています。投資家はこれらの調整を確認することをお勧めします。
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Gogoro メディア連絡先: | | ゴゴロ投資家の連絡先: |
ジェイソン・ゴードン、ゴゴロ | | ir@gogoro.com |
+1 (206) 778-7245 | | |
jason.gordon@gogoro.com | | |
株式会社ゴゴロ
要約連結貸借対照表
(未監査) 2
(単位:千米ドル)
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| 12月31日 | | 12月31日 |
| 2023 | | 2022 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金および現金同等物 | $ | 173,885 | | | $ | 236,100 | |
売掛金 | 17,135 | | | 16,143 | |
インベントリ2 | 53,109 | | | 114,701 | |
その他の資産、流動資産 | 22,009 | | | 30,961 | |
流動資産合計 | 266,138 | | | 397,905 | |
| | | |
不動産、プラント、設備2 | 500,869 | | | 442,969 | |
株式投資 | 17,285 | | | — | |
使用権資産 | 30,412 | | | 21,089 | |
その他の資産、非流動資産 | 18,689 | | | 11,460 | |
総資産 | $ | 833,393 | | | $ | 873,423 | |
| | | |
負債と資本 | | | |
流動負債: | | | |
借入金、流動資金 | $ | 75,590 | | | $ | 87,982 | |
公正価値での金融負債 | 30,832 | | | 46,949 | |
手形と買掛金 | 38,117 | | | 38,879 | |
契約負債 | 11,606 | | | 12,965 | |
リース負債、流動負債 | 11,296 | | | 10,073 | |
規定、最新 | 4,174 | | | 4,812 | |
その他の負債、流動負債 | 42,439 | | | 46,506 | |
流動負債合計 | 214,054 | | | 248,166 | |
| | | |
借入金、非流動性 | 334,581 | | | 293,192 | |
規定、最新ではありません | 2,332 | | | 3,238 | |
リース負債、非流動負債 | 18,842 | | | 11,400 | |
その他の負債、非流動負債 | 15,734 | | | 18,453 | |
負債総額 | 585,543 | | | 574,449 | |
| | | |
総資本 | 247,850 | | | 298,974 | |
負債と資本の合計 | $ | 833,393 | | | $ | 873,423 | |
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日 | | 12月31日 |
| 2023 | | 2022 |
インベントリ: | | | |
原材料 | $ | 33,136 | | | $ | 76,740 | |
半完成品 | 3,559 | | | 4,443 | |
商品 | 16,414 | | | 33,518 | |
在庫総数 | $ | 53,109 | | | $ | 114,701 | |
2 2023年12月31日時点で、同社は今後12か月間の会社の展開計画に基づいて、3,740万ドルの未使用のバッテリーパックと関連するバッテリーセルを施設、計画、設備に分類しました。
株式会社ゴゴロ
要約連結包括損失計算書
(未監査)
(千米ドル、1株当たりの純損失を除く)
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| 12月31日に終了した3か月間 | | 12月31日に終了した12か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
営業収益 | $ | 91,530 | | | $ | 95,466 | | | $ | 349,846 | | | $ | 382,826 | |
収益コスト | 81,429 | | | 81,136 | | | 299,401 | | | 325,113 | |
売上総利益 | 10,101 | | | 14,330 | | | 50,445 | | | 57,713 | |
営業経費: | | | | | | | |
セールスとマーケティング | 14,867 | | | 14,815 | | | 50,976 | | | 60,273 | |
一般と管理 | 9,027 | | | 14,678 | | | 44,440 | | | 70,972 | |
研究開発 | 9,624 | | | 12,369 | | | 40,867 | | | 45,993 | |
減損費用 | 1,387 | | | — | | | 1,387 | | | — | |
リスティング費用 | — | | | — | | | — | | | 178,804 | |
営業費用の合計 | 34,905 | | | 41,862 | | | 137,670 | | | 356,042 | |
事業による損失 | (24,804) | | | (27,532) | | | (87,225) | | | (298,329) | |
営業外収益と費用: | | | | | | | |
支払利息、純額 | (2,385) | | | (2,789) | | | (8,979) | | | (9,729) | |
その他(費用)収入、純額 | 1,049 | | | 1,413 | | | 4,896 | | | 3,214 | |
金融負債の公正価値の変動 | (115) | | | 16,378 | | | 16,117 | | | 205,938 | |
持分法による投資の損失
| (1,281) | | | — | | | (1,677) | | | — | |
営業外収益の合計 | (2,732) | | | 15,002 | | | 10,357 | | | 199,423 | |
所得税引当前損失 | (27,536) | | | (12,530) | | | (76,868) | | | (98,906) | |
所得税引当金 | — | | | (2) | | | — | | | (2) | |
純損失 | (27,536) | | | (12,532) | | | (76,868) | | | (98,908) | |
その他の包括的損失: | | | | | | | |
翻訳に関する意見の相違点を交換します | 10,593 | | | 7,632 | | | (698) | | | (16,180) | |
包括損失合計 | $ | (16,943) | | | $ | (4,900) | | | $ | (77,566) | | | $ | (115,088) | |
| | | | | | | |
基本および希薄化後の1株当たり純損失 | $ | (0.12) | | | $ | (0.05) | | | $ | (0.33) | | | $ | (0.45) | |
基本および希薄化後の1株当たり純損失の計算に使用される株式 | 235,908 | | | 231,948 | | | 234,803 | | | 222,000 | |
| | | | | | | |
| 12月31日に終了した3か月間 | | 12月31日に終了した12か月間 |
営業収益: | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
ハードウェアなどの販売 | $ | 58,950 | | | $ | 64,035 | | | $ | 218,061 | | | $ | 261,166 | |
バッテリー交換サービス | 32,580 | | | 31,431 | | | 131,785 | | | 121,660 | |
営業収益 | $ | 91,530 | | | $ | 95,466 | | | $ | 349,846 | | | $ | 382,826 | |
| | | | | | | |
| 12月31日に終了した3か月間 | | 12月31日に終了した12か月間 |
株式ベースの報酬: | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
収益コスト | $ | 331 | | | $ | 1,228 | | | $ | 2,397 | | | $ | 4,149 | |
セールスとマーケティング | 624 | | | 1,456 | | | 3,730 | | | 5,698 | |
一般と管理 | 1,807 | | | 5,014 | | | 12,320 | | | 15,549 | |
研究開発 | 1,399 | | | 3,475 | | | 8,039 | | | 12,511 | |
合計 | $ | 4,161 | | | $ | 11,173 | | | $ | 26,486 | | | $ | 37,907 | |
株式会社ゴゴロ
要約連結キャッシュフロー計算書
(未監査)
(単位:千米ドル)
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日に終了した12か月間 |
| 2023 | | 2022 |
営業活動によるキャッシュフロー | | | |
純損失 | $ | (76,868) | | | $ | (98,908) | |
調整対象: | | | |
減価償却と償却 | 98,377 | | | 94,807 | |
減損費用 | 1,387 | | | — | |
予想される信用損失 | 491 | | | 523 | |
持分法による投資の損失 | 1,677 | | | — | |
金融負債の公正価値の変動 | (16,117) | | | (205,938) | |
支払利息、純額 | 8,979 | | | 9,729 | |
株式ベースの報酬 | 26,486 | | | 37,907 | |
財産および設備の処分による損失、純額 | 2,136 | | | 973 | |
在庫の書き留め | 2,460 | | | 3,045 | |
上場費用の認識 | — | | | 178,804 | |
営業資産および負債の変動: | | | |
売掛金 | (1,483) | | | (41) | |
インベントリ | 21,709 | | | (44,609) | |
その他の流動資産 | 10,209 | | | (5,128) | |
手形と買掛金 | (762) | | | (14,379) | |
契約負債 | (1,359) | | | (5,788) | |
その他の負債 | (6,256) | | | 1,379 | |
製品保証に関する規定 | (2,575) | | | (7,580) | |
所得税費用 | — | | | 2 | |
事業によって提供された(使用された)現金 | 68,491 | | | (55,202) | |
支払利息費用、純額 | (8,736) | | | (9,588) | |
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | 59,755 | | | (64,790) | |
投資活動によるキャッシュフロー | | | |
不動産、プラント、設備の支払い、純額 | (116,759) | | | (122,684) | |
返金可能な預金の増加 | (462) | | | (147) | |
株式投資の購入による支払い | (18,900) | | | — | |
無形資産の支払い、純額 | (466) | | | (590) | |
その他の金融資産の(増加)減少 | (531) | | | 22,319 | |
投資活動に使用された純現金 | (137,118) | | | (101,102) | |
財務活動によるキャッシュフロー | | | |
借入による収入 | 155,069 | | | 173,372 | |
借入金の返済 | (127,221) | | | (193,241) | |
株式の発行から進めてください | — | | | 326,965 | |
公正価値での金融負債の返済 | — | | | (108,149) | |
保証金(返金)を受け取りました | (62) | | | 335 | |
リース負債の元本の返済 | (12,635) | | | (12,886) | |
財務活動による純現金 | 15,151 | | | 186,396 | |
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 | (3) | | | (1,833) | |
現金および現金同等物の純増額(減少) | (62,215) | | | 18,671 | |
期首における現金および現金同等物 | 236,100 | | | 217,429 | |
期末の現金および現金同等物 | $ | 173,885 | | | $ | 236,100 | |
株式会社ゴゴロ
要約連結株主資本変動計算書
(未監査)
(単位:千米ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | | 資本剰余金 | | 累積赤字 | | 翻訳に関する交換の違い | | 総資本 |
2022年12月31日現在の残高 | $ | 24 | | | $ | 643,470 | | | $ | (349,940) | | | $ | 5,420 | | | $ | 298,974 | |
2023年12月31日に終了した12か月間の純損失 | — | | | — | | | (76,868) | | | — | | | (76,868) | |
2023年12月31日に終了した12か月間のその他の包括損失 | — | | | — | | | — | | | (698) | | | (698) | |
普通株式の発行 | — | | | 118 | | | — | | | — | | | 118 | |
共有ベースの報酬 | — | | | 26,324 | | | — | | | — | | | 26,324 | |
2023年12月31日現在の残高 | $ | 24 | | | $ | 669,912 | | | $ | (426,808) | | | $ | 4,722 | | | $ | 247,850 | |
| | | | | | | | | |
株式会社ゴゴロ
IFRS財務指標と非IFRS財務指標の調整
(未監査)
(単位:千米ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日に終了した3か月間 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | IFRS収益の前年比変化% | | 為替効果を除いた収益(前年比変化率) |
営業収益: | IFRS収益 | | FXエフェクト | | FX効果を除いた収益 | | IFRS収益 | | |
ハードウェアなどの販売 | $ | 58,950 | | | $ | 520 | | | $ | 59,470 | | | $ | 64,035 | | | (7.9) | % | | (7.1) | % |
バッテリー交換サービス | 32,580 | | | 735 | | | 33,315 | | | 31,431 | | | 3.7 | % | | 6.0 | % |
合計 | $ | 91,530 | | | $ | 1,255 | | | $ | 92,785 | | | $ | 95,466 | | | (4.1) | % | | (2.8) | % |
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日に終了した12か月間 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | IFRS収益の前年比変化% | | 為替効果を除いた収益(前年比変化率) |
営業収益: | IFRS収益 | | FXエフェクト | | FX効果を除いた収益 | | IFRS収益 | | |
ハードウェアなどの販売 | $ | 218,061 | | | $ | 9,562 | | | $ | 227,623 | | | $ | 261,166 | | | (16.5) | % | | (12.8) | % |
バッテリー交換サービス | 131,785 | | | 5,995 | | | 137,780 | | | 121,660 | | | 8.3 | % | | 13.3 | % |
合計 | $ | 349,846 | | | $ | 15,557 | | | $ | 365,403 | | | $ | 382,826 | | | (8.6) | % | | (4.6) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日に終了した3か月間 | | 12月31日に終了した12か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
売上総利益と粗利益 | $ | 10,101 | | 11.0 | % | | $ | 14,330 | | 15.0 | % | | $ | 50,445 | | 14.4 | % | | $ | 57,713 | | 15.1 | % |
株式ベースの報酬 | 331 | | | | 1,377 | | | | 2,397 | | | | 4,298 | | |
出口活動 | — | | | | 682 | | | | — | | | | 2,343 | | |
バッテリーアップグレードの取り組み | 2,586 | | | | — | | | | 2,586 | | | | — | | |
非IFRSベースの売上総利益と粗利益 | $ | 13,018 | | 14.2 | % | | $ | 16,389 | | 17.2 | % | | $ | 55,428 | | 15.8 | % | | $ | 64,354 | | 16.8 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日に終了した3か月間 | | 12月31日に終了した12か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
純損失 | $ | (27,536) | | | $ | (12,532) | | | $ | (76,868) | | | $ | (98,908) | |
株式ベースの報酬 | 4,161 | | | 11,173 | | | 26,486 | | | 37,907 | |
金融負債の公正価値の変動 | 115 | | | (16,378) | | | (16,117) | | | (205,938) | |
買収関連費用 | — | | | — | | | — | | | 20,855 | |
リスティング費用 | — | | | — | | | — | | | 178,804 | |
出口活動 | — | | | 2,275 | | | — | | | 3,936 | |
バッテリーアップグレードの取り組み | 2,586 | | | — | | | 2,586 | | | — | |
減損費用 | 1,387 | | | — | | | 1,387 | | | — | |
非IFRSベースの純損失 | $ | (19,287) | | | $ | (15,462) | | | $ | (62,526) | | | $ | (63,344) | |
| | | | | | | |
| 12月31日に終了した3か月間 | | 12月31日に終了した12か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
純損失 | $ | (27,536) | | | $ | (12,532) | | | $ | (76,868) | | | $ | (98,908) | |
支払利息、純額 | 2,385 | | | 2,789 | | | 8,979 | | | 9,729 | |
所得税引当金 | — | | | 2 | | | — | | | 2 | |
減価償却と償却 | 25,084 | | | 21,831 | | | 98,377 | | | 94,807 | |
EBITDA | (67) | | | 12,090 | | | 30,488 | | | 5,630 | |
株式ベースの報酬 | 4,161 | | | 11,173 | | | 26,486 | | | 37,907 | |
金融負債の公正価値の変動 | 115 | | | (16,378) | | | (16,117) | | | (205,938) | |
買収関連費用 | — | | | — | | | — | | | 20,855 | |
リスティング費用 | — | | | — | | | — | | | 178,804 | |
出口活動 | — | | | 2,275 | | | — | | | 3,936 | |
バッテリーアップグレードの取り組み | 2,586 | | | — | | | 2,586 | | | — | |
減損費用 | 1,387 | | | — | | | 1,387 | | | — | |
調整後EBITDA | $ | 8,182 | | | $ | 9,160 | | | $ | 44,830 | | | $ | 41,194 | |