別紙99.1
コスタマーレ 株式会社2023年12月31日に終了した第4四半期および年度の結果を報告します
モナコ、2024年2月7日 — コスタマレ(「Costamare」 または「当社」)(NYSE:CMRE)は本日、2023年12月31日に終了した第4四半期(「2023年第4四半期」)および 年度の未監査決算を発表しました。
I. | 収益性と流動性 |
· | 2023年度の普通株主が利用できる純利益は3億5,470万ドル(1株あたり2.95ドル)です。 |
· | 2023年度普通株主が利用できる調整後純利益12億4,900万ドル(1株あたり2.07ドル)。 |
· | 2023年第4四半期普通株主が利用できる純利益は9,660万ドル(1株あたり0.82ドル)です。 |
· | 2023年第4四半期普通株主が利用できる調整後純利益18,000万ドル(1株あたり0.68ドル)。 |
· | 2023年末の流動性29億8,900万ドルです。 |
II。 | ドライ・バルク・オペレーティング・プラットフォーム |
· | Costamare Bulkers Inc.(「CBI」)は現在、51隻のドライバルク船を期間チャーター船に固定しています。内容は次のとおりです。 |
- | 32隻のニューカッスルマックス/ケープサイズの船。 |
- | 19隻のカムサマックス船。 |
· | 固定車両の大部分は、インデックス連動型チャーターイン契約を結んでいます。内容は次のとおりです。 |
- | インデックスリンクされたニューカッスルマックス/ケープサイズの船の26のチャーター。 |
- | インデックスリンクされたカムサマックス船の9つのチャーター。 |
· | ニューカッスルマックス/ケープサイズとカムサマックスのチャーターイン艦隊の平均残存期間は、それぞれ13か月と6か月、 です。 |
III。 | リースファイナンスプラットフォーム |
· | ネプチューン・マリタイム・リーシング・リミテッド(「NML」)の支配権。 |
· | 同社の現在のNMLへの投資額は1億2,320万ドルです。 |
· | このプレスリリースの日付の時点で、合計23の海運資産に資金を提供しており、合計で
約2億5000万ドルの金額で、これは が健全なパイプラインであると私たちが信じているものを背景にしています。 |
1普通株主が利用できる調整後純利益 とそれぞれの1株当たりの数値は非GAAP指標であり、単独で使用したり、米国の一般に認められた会計原則(「GAAP」)に従って表示された Costamareの財務結果の代わりに使用したりしないでください。 これらの指標の定義と、GAAPに従って で計算され提示された最も直接的に比較可能な財務指標との調整については、別紙Iを参照してください。
2当社とヨーク・キャピタル・マネジメント・グローバル・アドバイザーズLLC および関連ファンド(総称して「ヨーク・キャピタル」)との間の、2013年5月15日付けのフレームワーク証書に従って設立され、随時修正され、 が再表示される、船舶所有会社が保有する40万ドルの現金(「フレームワーク証書」)の当社の持分を含め、当社に関連する証拠金預金を含みます 1,370万ドルの先物運送契約 (「FFA」)とバンカースワップ、1,750万ドルの米国財務省短期証券への投資、 は1億3,220万ドルの未払い資金2023年12月31日現在、2つの狩猟免許施設から。
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IV。 |
販売と購入の活動 |
船舶処分
· | 以下のドライバルク船の売却の結論: |
- | m/v 平和2006年に建設され、容量は55,709重量トンです。 |
- | m/v プライド2006年に建設され、容量は55,705重量トンです。 |
- | m/v マンサニロさん2010年に建設され、容量は34,426重量トンです。 |
- | m/v 進捗状況2011年に建設され、容量は32,400重量トンです。 |
- | m/v くじら座です2010年に建設され、容量は32,527重量トンです。 |
借金前払い 後の純売却代金は3,290万ドルでした。
· | 以下のドライバルク船の売却に関する契約: |
- | m/v メリダさん2012年に建設され、容量は56,670DWTです(2024年第1四半期に売却が完了する予定です)。 |
- | m/v コンスタンティノス島2012年に建設され、容量は32,178DWTでした(2024年第1四半期に売却が完了する予定です)。 |
- | m/v アドベンチャー2011年に建設され、容量は33,755DWTでした(2024年第1四半期に売却が完了する予定です)3. |
- | m/v アライアンス2012年に建設され、容量は33,751DWT(2024年第2四半期までに売却が完了する予定)3. |
2,580万ドルの債務前払い後に売却されることに合意した船舶 からの推定純売却代金。
船舶/持分買収
· | 2001年に建造された、容量が1,550TEUのコンテナ船を所有する会社の 51% の持分の取得の完了 アルカディア
は 2023年12月に。この買収の完了前に、当社はすでに49%の持分を所有しており、残りの51%はヨーク・キャピタルが
を所有していました。 |
· | 2011年に建造された容量180,643重量トンのドライバルク船の買収に関する合意、 アイアンミラクル (tbr)。 ミラクル) (2024年第1四半期中に
の結論が出ると予想されます)。 |
V. | 新規債務融資 |
· | コンテナ船とドライバルク船の買収資金を調達するために、ヨーロッパの金融機関 と狩猟免許という形での新たな資金調達を締結しました。より具体的には: |
- | 最大6,000万ドルの約束金額。 |
- | ドローダウンは2025年第2四半期までご利用いただけます。 |
- | それぞれのドローダウン後の6年間のローン期間。 |
· | 2026年まで意味のある債務満期はありません。 |
3最終文書化の対象となります。
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VI。 | 所有車両憲章の更新4-2024年に完全採用されたコンテナ船隊 |
· | コンテナ船の艦隊の 95% と 78%5それぞれ2024年と2025年に固定されています。 |
· | コンテナ船の契約収益は約25億ドル、TEU加重期間 は3.6年です6. |
· | 2023年第3四半期の決算発表以降、所有するドライバルク車両について40件以上のチャーター契約を締結しました。 |
VII。 | 配当の発表 — 自社株買いプログラム |
· | 2024年1月2日、当社は普通株式の1株あたり0.115ドルの配当を宣言しました。この配当金は、2024年1月22日の時点で普通株式の記録保持者に2024年2月7日に 支払われました。 |
· | 2024年1月2日、当社は、シリーズB優先株に1株あたり0.476563ドル、シリーズC優先株に1株あたり0.531250ドル、シリーズD優先株に1株あたり0.546875ドル、 シリーズE優先株に1株あたり0.554688ドルの配当を宣言しました。これらはすべて2024年1月16日に1月の時点で登録保有者に支払われました 12、2024年。 |
· | 株式買戻しプログラムで残っている利用可能な資金は、普通株式は3,000万ドル、優先株式は1億5,000万ドル。 |
コスタマレ最高財務責任者であるグレゴリー・ジコス氏は次のようにコメントしています。
「2023年はコスタマーレにとって成長の年でした。同社の収益は15億ドルで、純利益は約3億5000万ドルでした。年末の時点で、流動性は約10億ドルでした。
2021年に、サイクルの好機にドライバルクセクター に参入するという戦略的決定を受けて、2023年に新しく確立した取引プラットフォームを、51隻のドライ バルク船を管理するオペレーターに成長させました。新しいベンチャーに2億ドルを投資したので、ファンダメンタルズが と前向きに考えているセクターに長期的なコミットメントを持っています。
ネプチューン・マリタイム・リースに関しては、プラットフォームは2023年を通じて慎重なベースで着実に成長しており、現在、総額約2億5000万ドルの23隻の船のリース取引を完了しています。私たち は、今後数四半期にわたって続く健全なパイプラインを背景に、リース事業をさらに成長させることに取り組んでいます。
所有するドライバルク船隊側では、 ドライバルク船隊を更新して平均規模を拡大するという戦略を実行しています。その年の間に、私たちは12隻の小型船を処分することを決定し、 は3隻のケープサイズ船と1隻のウルトラマックス船を取得することに合意しました。市場の状況にもよりますが、私たちの目標はドライマーケットでの拡大を続けることです。
コンテナ船市場では、最近の出来事が需要と供給のダイナミクスにプラスの影響を与え、ボックスレートとチャーター料金を押し上げています。トン数は少なくとも旧正月まではタイトな状態が続くと予想されるため、これらの最近の動向により、コンテナ船市場における供給過剰 の影響を緩和しています。私たちは、2024年と2025年にそれぞれ営業日の95%と78%の雇用を積極的に確保しました。これにより、コンテナ船の契約収益は25億ドル、チャーター期間の残り期間は3.6年になりました。」
4当社のコンテナ船隊の船舶雇用に関する追加情報については、別紙99.2のコンテナ船隊リスト表 を参照してください。
5TEUベースで計算されます。
62024年2月6日現在。
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財務サマリー
12月31日に終了した年度 | 12月31日に終了した3か月の期間 | |||||||||||||||
(株数および1株あたりのデータを除き、数千米ドルで表されます) | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||||||||||
航海収入 | $ | 1,113,859 | $ | 1,502,491 | $ | 265,431 | $ | 490,523 | ||||||||
チャーターによる未収収入 (1) | $ | (2,631 | ) | $ | 3,293 | $ | (3,413 | ) | $ | (1,222 | ) | |||||
タイムチャーターの償却を想定しています | $ | 198 | $ | (197 | ) | $ | 50 | $ | (56 | ) | ||||||
現金ベースで調整された航海収益 (2) | $ | 1,111,426 | $ | 1,505,587 | $ | 262,068 | $ | 489,245 | ||||||||
リースバック船への投資からの収入 | — | $ | 8,915 | — | $ | 4,324 | ||||||||||
普通株主が利用できる調整後純利益 (3) | $ | 405,274 | $ | 249,006 | $ | 74,837 | $ | 79,981 | ||||||||
加重平均株式数 | 122,964,358 | 120,299,172 | 121,983,112 | 118,042,187 | ||||||||||||
調整後1株当たり利益 (3) | $ | 3.30 | $ | 2.07 | $ | 0.61 | $ | 0.68 | ||||||||
純利益 | $ | 554,692 | $ | 381,019 | $ | 194,176 | $ | 104,675 | ||||||||
普通株主が利用できる純利益 | $ | 523,887 | $ | 354,681 | $ | 186,672 | $ | 96,586 | ||||||||
加重平均株式数 | 122,964,358 | 120,299,172 | 121,983,112 | 118,042,187 | ||||||||||||
一株当たり利益 | $ | 4.26 | $ | 2.95 | $ | 1.53 | $ | 0.82 |
(1) チャーターによる未収収益は、期間中に受領した現金と定額ベースで計上された収益との差額を表します。チャーター料金が高騰するチャーターの初期段階では、航海 の収益はその期間中に受け取った現金を上回り、チャーターの最後の数年間に受け取る現金は、定額ベースで 認識される収益を上回ります。レートが下がるチャーターの場合は逆です。
(2) 現金ベースで調整された航海収益は、チャーター料金が上昇するチャーター契約に基づいて記録された現金以外の「未払チャーター収入」を調整した後の航海収益を表します。ただし、現金ベースで調整されたVoyage収益 は、米国会計基準では認識されていません。現金ベースで調整されたVoyage収益 を表示すると、その時点で現在の チャーター料金に基づいて該当期間のチャーター収益が表示されるため、投資家にとって役立つと思います。当社のチャーターパーティー契約に基づく当社の艦隊の1日のチャーター料金の増減は、別紙99.2の「フリートリスト」の表の 注記に記載されています。
(3) 普通株主が利用できる調整後純利益と1株当たりの調整後利益 は非GAAP指標です。純利益と調整後純利益および調整後1株当たり利益との調整を参照してください。
非GAAP指標
当社は、米国会計基準に従って財務結果を報告しています。 しかし、経営陣は、経営管理に使用される特定の非GAAP財務指標によって、これらの財務 指標の利用者が、現在の業績と過去の営業期間の業績とのより有意義な比較が可能になると考えています。経営陣は、これらの 非GAAP財務指標は、全体的な比較可能性に影響を与える特定の項目を除いた過去の情報の比較 を提供するため、ビジネスの根底にある傾向をさらに有意義に反映できると考えています。経営陣はまた、これらの非GAAPベースの財務 指標を、財務、運営、計画の意思決定や会社の業績の評価に使用しています。以下の表は、 2023年12月31日、2022年12月31日に終了した3か月および年間のGAAP財務指標の補足財務データとそれに対応する調整を示しています。非GAAPベースの財務指標は、GAAPに従って決定される航海収益または純利益 に加えて考えるべきであり、それに代わるものとして考えるべきではありません。非GAAPベースの財務指標には、(i) 現金ベースで調整された航海収益(上記で調整)、 (ii)普通株主が利用できる調整後純利益、および(iii)調整後1株当たり利益が含まれます。
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別紙I
純利益と、普通株主が利用できる調整後純利益と 調整後1株当たり利益との調整
年末年始の12月31日、 | 3か月の期間が終了しました 12月31日 |
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(株数および1株あたりのデータを除き、数千米ドルで表されます) | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||||||||||
純利益 | $ | 554,692 | $ | 381,019 | $ | 194,176 | $ | 104,675 | ||||||||
優先株に配分された収益 | (31,068 | ) | (31,068 | ) | (7,767 | ) | (7,767 | ) | ||||||||
非支配持分 | 263 | 4,730 | 263 | (322 | ) | |||||||||||
普通株主が利用できる純利益 | 523,887 | 354,681 | 186,672 | 96,586 | ||||||||||||
チャーターによる未収収入 | (2,631 | ) | 3,293 | (3,413 | ) | (1,222 | ) | |||||||||
一般管理費-現金以外の部分 | 7,089 | 5,850 | 1,388 | 1,556 | ||||||||||||
タイムチャーターの償却を想定しています | 198 | (197 | ) | 50 | (56 | ) | ||||||||||
ユーロ/米ドルの先渡契約の実現した(利益)/損失(1) | 2,323 | (729 | ) | 517 | (193 | ) | ||||||||||
船舶の減損損失 | 1,691 | 434 | 1,691 | 205 | ||||||||||||
船舶売却による(利益)/損失、純額 | (126,336 | ) | (112,220 | ) | (105,086 | ) | 971 | |||||||||
売りに出されている船舶の損失 | — | 2,305 | — | 2,305 | ||||||||||||
投資による株式利益に含まれるヨークキャピタルとの共同所有会社による船舶売却損失(純額)(1) | — | 493 | — | — | ||||||||||||
ローン繰延融資費用の非経常的、非現金償却 | 3,309 | 1,484 | 914 | 45 | ||||||||||||
デリバティブ商品の利益(実現(利益)/デリバティブ商品の損失を除く (1) | (2,698 | ) | (4,801 | ) | (5,332 | ) | (18,629 | ) | ||||||||
ローンキャンセル料の非定期支払い | 1,032 | — | 26 | — | ||||||||||||
その他の現金以外の商品 | (2,590 | ) | (1,587 | ) | (2,590 | ) | (1,587 | ) | ||||||||
普通株主が利用できる調整後純利益 | $ | 405,274 | $ | 249,006 | $ | 74,837 | $ | 79,981 | ||||||||
調整後1株当たり利益 | $ | 3.30 | $ | 2.07 | $ | 0.61 | $ | 0.68 | ||||||||
加重平均株式数 | 122,964,358 | 120,299,172 | 121,983,112 | 118,042,187 |
普通株主が利用できる調整後純利益と1株当たりの調整後利益 は、優先株と非支配持分に割り当てられた収益を差し引いた後、チャーター金利の増減または下降を伴う憲章に基づいて記録される非現金の「未収 チャーター収入」前の純利益、定期チャーターの償却、売りに出されている船舶の損失 、ユーロ/USDフォワード契約の実現(利益)/損失、船舶の減損を表しますヨーク・キャピタルとの共同所有会社による船舶の損失(利益)/売却損失 、純船舶売却損失、純額投資による株式利益、非経常的、 のローン繰延融資費用の非現金償却、一般管理費(非現金部分、デリバティブ商品の利益)、デリバティブ商品の利益、 デリバティブ商品の実現(利益)/損失を除く、ローンキャンセル料およびその他の非現金項目の非経常支払いに含まれます。 「チャーターによる未収収益」は、収益認識と現金回収のタイミング差によるものです。 ただし、普通株主が利用できる調整後純利益と調整後1株当たり利益は、米国 GAAPに基づく測定値ではありません。普通株主が利用できる調整後純利益と調整後1株当たり利益の表示は、証券アナリスト、投資家、その他の利害関係者が業界の企業 を評価する際に頻繁に使用しているため、投資家にとって有用だと考えています。また、普通株主が利用できる調整後純利益と調整後1株当たり利益は、当社の追加債務返済能力と資本支出能力を評価する上で役立つと考えています。さらに、普通株主が利用できる調整後純利益 と調整後1株当たり利益は、当社の業績と流動性ポジションを業界の他の企業と比較して を評価するのに役立つと考えています。なぜなら、普通株主が利用できる調整後純利益と調整後1株当たり利益を計算すると、通常、資本支出や買収、特定のヘッジング 商品、その他の会計処理による会計上の影響が排除されるからです。会社によって異なるかもしれないアイテム全体的な経営実績 や流動性とは無関係の理由で。普通株主が利用できる調整後純利益と調整後1株当たり利益を評価する際には、将来、このプレゼンテーションの一部の調整と同じか類似の費用が発生する可能性があることに注意する必要があります 。普通株主が利用できる調整後純利益と調整後1株当たり利益の の提示は、当社の の将来の業績が異常または非経常項目の影響を受けないという推論として解釈されるべきではありません。
(1) 比較対象として考慮すべき項目には、利益と費用が含まれます。普通株主の純利益にプラスの影響を与える利益 は、普通株主が利用できる調整後純利益の控除額として反映されます。普通株主が利用できる純利益に悪影響を及ぼす費用は、普通株主が利用できる調整後純利益 の増加として反映されます。
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