米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 8-K
現在のレポート
1934年の証券 取引法のセクション13または15 (d) に基づく
報告日(最初に報告されたイベントの日付): 2024年2月6日
ブルーワールド・アクイジション・コーポレーション
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
ケイマン 諸島 | 001-41256 | N/A | ||
(州またはその他の法域 ) | (コミッション ファイル番号) | (IRS
雇用主 (識別番号) |
244フィフスアベニュー、スイートB-88
ニューヨーク、ニューヨーク州 10001
(主要執行機関の住所)
(646) 998-9582
( 市外局番を含む登録者の電話番号)
N/A
( 前回の報告以降に変更された場合、以前の名前または以前の住所。)
フォーム8-K の提出が、以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、下の該当するボックスにチェックを入れてください。
証券法(17 CFR 230.425)に基づく規則425に基づく書面による通信 |
☐ | 取引法(17 CFR 240.14a-12)に基づく規則14a-12に基づく資料の勧誘 |
☐ | 取引法(17 CFR 240.14d-2 (b))に基づく規則14d-2 (b) に基づく開始前の連絡 |
☐ | 取引法(17 CFR 240.13e-4 (c))に基づく規則13e-4 (c) に基づく開始前の連絡 |
同法第12条 (b) に従って登録された証券。
各クラスのタイトル | トレーディングシンボル | どの取引所の名称 が登録されました | ||
ユニットは、クラスA普通株式1株、額面0.0001ドル、償還可能なワラント1株の半分、クラスA普通株式1株を取得するための各ワラント全体、およびクラスA普通株式1株の10分の1を取得する権利1株で構成されます | バク | の ナスダック株式市場合同会社 | ||
クラスA普通株式、額面価格1株あたり0.0001ドル | BWAQ | の ナスダック株式市場合同会社 | ||
償還可能なワラント。各ワラント全体を、1株あたり11.50ドルの行使価格で1株のクラスA普通株式に対して行使可能 | BWAQW | の ナスダック株式市場合同会社 | ||
権利、1株のクラスA普通株式の10分の1を取得する権利 | BWAQR | の ナスダック株式市場合同会社 |
登録者 が1933年の証券法の規則405(この章の§230.405)で定義されている新興成長企業か、1934年の 証券取引法の規則12b-2(この章の§240.12b-2)で定義されている新興成長企業かをチェックマークで示してください。
新興成長企業
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計 基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを マークで記入してください。☐
アイテム 1.01.重要な最終的な 契約の締結
合併契約の改正
2024年2月6日、ブルー ワールド・アクイジション・コーポレーション(「BWAQ」)は、2023年8月10日付けの合併契約および計画に対する修正第2号(「合併契約の改正」) (修正、書き直し、または補足される場合があります)を東洋株式会社と締結しました。ケイマン諸島の免除会社(「PubCo」)、ケイマン諸島 免除会社、ToyoOne Limited(「Merger Sub」)、TOPTOYO INVESTMENT PTE。LTD.、シンガポールの株式有限会社(「SinCo」)、 ベトナムSunergy Cell Company Limited、ベトナム企業(「東洋ソーラー」、PubCo、Merger Sub、SinCoとともに「グループ会社」、 は「グループ会社」、またはそれぞれ個別に「グループ会社」)、ベトナムSunergy合資会社、 ベトナム合資会社(「VSUN」)、と日本の会社、フジソーラー株式会社(「フジソーラー」)。
合併 契約の修正は、富士ソーラーが合併契約 に基づいて検討されている取引(以下「取引」)に追加的な支援を提供することに合意したことを反映するためのものでした。合併契約の改正に従い、富士ソーラーは、2024年2月2日から2024年3月2日までの延長のための資金の総額をBWAQの信託 口座に入金することに同意しました。富士ソーラーはさらに、(x)グループ会社または株主の重大な過失または故意の不正行為、 または(y)合併契約の終了により、2024年3月1日までに合併 が完了しなかった場合、SPACの期間を2024年3月2日から2024年4月2日に延長するための資金の総額を が負担することに同意しました会社によって。富士ソーラーが負担する資金のこのような総額は、BWAQの無担保約束手形によって証明されるものとし、その金額は、合併クロージング(合併契約で と定義)時に現金で全額返済されるか、(合併契約で定義されているとおり)SPACユニット(合併契約で定義されているとおり)に換算されるか、合併完了時の の合併完了直前に1ユニットあたり10米ドルでSPACユニット(合併契約で定義されているとおり)に換算されますフジソーラーの裁量。
合併契約 の修正書のコピーは、フォーム8-Kの最新報告書(この「報告書」)に別紙2.1として添付され、参考までに に組み込まれています。前述の合併契約の修正に関する説明は、完全であることを意図したものではなく、合併契約の修正条項の条件によって完全に限定されています。
拡張ノートの発行
BWAQの修正および 改訂された覚書および定款に従い、BWAQは2024年2月2日までに最初の企業結合を完了する必要がありました。ただし、BWAQは、スポンサーおよび/またはその被指名人の預託を条件として、企業結合を完了する期間を2024年4月2日まで延長することができます。ただし、BWAQは、スポンサーおよび/またはその被指名人の預託を条件として、企業結合を完了する期間を2024年4月2日まで延長することができます 60,000ドル(「延長手数料」)をBWAQの信託口座 に入金してください。
前述の合併契約の改正 に従い、2024年2月6日、BWAQは元本60,000ドルの無担保約束手形(「延長手形」) を富士ソーラーに発行しました。これは、富士ソーラーが行った延長手数料を信託口座 に入金したことを証明するものです。これは、BWAQが追加の企業結合を完了するための期限を延長するためのものです 2024年2月2日から2024年3月2日までの月(「延長」)。
1
エクステンションノートには 利息は付いておらず、BWAQの企業結合の完了(「満期日」など)に全額支払われます。 以下は債務不履行とみなされます。(i) 満期日から5営業日以内に本人に支払いを怠った場合、 (ii) 自発的または非自発的な破産訴訟の開始、(iii) それに基づくBWAQの義務違反、(iv) のクロスデフォルト、(v) BWAQに対する執行手続き、(vi) それに基づく義務の の履行に関連するすべての違法行為および無効性。その場合、延長通知は延期される可能性があります。
延長 ノートの受取人である富士ソーラーは、エクステンションノートの全部または一部を、それぞれBWAQの非公開 ユニット(以下「ユニット」)に転換する権利がありますが、義務はありません。各ユニットは、クラスA普通株式1株、ワラント1株の半分、および消費時にクラスA普通株式1株の10分の1(1/10)を受け取る権利 で構成されています BWAQの目論見書 (ファイル番号333-261585)に記載されている企業結合を、 の少なくとも2営業日前に転換する意向を書面でBWAQに提出することによる企業結合の締結。このような転換に関連して富士ソーラーが受け取るユニット数は、 これは、受取人に支払われる未払いの元本の合計を (x) 10.00ドルで割って決定される金額です。
延長 紙幣の発行は、改正された1933年の証券法のセクション4(a)(2)に含まれる登録免除に従って行われました。
拡張メモ のコピーが別紙10.2としてこのレポートに添付されており、参考までにここに組み込まれています。前述の拡張ノートの説明は、完全であることを意図しておらず、拡張ノートの利用規約に完全に準拠しています。
項目2.03 直接金融債務 または登録者のオフバランスシート契約に基づく債務の作成
フォーム8-Kの本レポートの項目1.01に開示されている 情報は、本書で要求される範囲で、参照によりこの項目2.03に組み込まれています。
項目3.02 持分証券の未登録売却。
フォーム8-Kの本レポートの項目2.03で開示されている 情報は、本書で要求される範囲で、参照によりこの項目3.02に組み込まれています。拡張ノートの転換時に発行されるユニット(および 原証券)は、もしあれば、(1)特定の限定的な例外を除いて、BWAQの最初の企業結合が完了するまで、富士ソーラーは を譲渡または売却することはできません。(2) の登録権を受ける権利があります。
アイテム 8.01.その他のイベント。
2024年2月6日、BWAQ はプレスリリースを発行しました。そのコピーは、延長を発表するプレスリリースを発行しました。そのコピーは、フォーム8-Kのこのレポートの別紙99.1として添付されています。
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将来の見通しに関する記述
このレポートには、リスクと不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、 には、「信じる」、「かもしれない」、「するだろう」、「するだろう」、 「見積もる」、「続く」、「期待する」、「期待する」、 「できた」、「計画」、「可能性」、「予測」など、予測される将来の出来事や結果を伝える言葉が付いている場合があります。seek」、「ターゲット」、「目的」、 「計画」、「プロジェクト」、「予測」、「すべき」、「すべき」、「すべき」、またはそのような単語 のバリエーション、または同様の意味の表現によるもの。このような将来の見通しに関する記述には、合併後の会社の利点と予想される成長 、クロージング後の合併後の会社のキャッシュポジション、東洋ソーラーとBWAQが提案された取引を完了する能力、およびそのような完了のタイミングに関する記述が含まれており、リスクと不確実性の影響を受けやすく、実際の結果 が将来の見通しに関する記述とは異なる可能性があります。これらのリスクと不確実性には、2023年9月28日に証券取引委員会 (以下「SEC」)に提出されたフォーム10-KのBWAQ年次報告書(「フォーム10-K」)の「リスク要因」というタイトルのセクション(「フォーム10-K」)、SECに提出された2023年1月31日付けのBWAQの最終目論見書(「最終版」)に記載されている要因が含まれますが、これらに限定されません。目論見書」)はIPOに関するもので、BWAQが随時 SECに提出するその他の書類に関するものです。合併後の会社の実際の結果または結果が、将来の見通しに関する記述で説明されているものと大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因には、東洋ソーラーまたは合併後の会社の限られた営業履歴、 東洋ソーラーまたは合併後の会社が買収を特定して統合する能力、東洋ソーラーまたは合併後の会社の製品の 需要に影響を与える一般的な経済および市場の状況、提案を完了できないことなどがあります。取引; 提案から期待される利益を が認識できない取引は、とりわけ、BWAQ株主による償還後に利用可能な現金の額、提案された 取引の完了後にナスダックの上場基準を満たすことができるかどうか、提案された取引に関連する費用、およびフォーム10-K、 最終目論見書、および提出される委任勧誘状に記載されているその他のリスクと不確実性によって影響を受ける可能性があります取引。その他の要因としては、必要な 件の取引が成立しない可能性や、必要な証券保有者の承認を得られなかったり、その他の成約条件が満たされなかったりすることが挙げられます。
東洋ソーラー、PubCo、BWAQ はそれぞれ、法律で義務付けられている場合を除き、東洋ソーラー、PubCo、BWAQに関する東洋ソーラー、PubCo、BWAQの期待の変化、または声明の根拠となる出来事、 条件、状況の変化を反映するために、ここに含まれる将来の見通しに関する記述 の更新または改訂を一般に公開する義務または約束を明示的に否認します。
取引 に関する追加情報とその入手先
提案された 取引に関連して、PubCoはフォームF-4で登録届出書をSECに提出する予定です。これには、提案された取引および東洋ソーラーとBWAQのそれぞれの事業に関する情報を含む暫定委任勧誘状 と、提案された取引の完了に関連して発行されるPubCo証券の募集に関する目論見書 が含まれます。 の登録届出書の発効が宣言された後、BWAQは、提案された取引の投票基準日をもって、最終的な委任勧誘状とその他の関連書類を株主 に郵送します。
投資家と証券保有者 は、 SECに提出された登録届出書、委任勧誘状/目論見書、およびその他の関連書類があれば、入手可能であれば注意深くすべて読むことをお勧めします。それらには、取引 および取引の当事者に関する重要な情報が含まれているためです。投資家や証券保有者は、これらの書類(入手可能な場合) やSECに提出されたその他の書類のコピーをwww.sec.govで無料で入手できます。BWAQの株主は、入手可能になったら、委任状 明細書/目論見書のコピーをSECのウェブサイトで無料で入手することもできます。 www.sec.gov.
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勧誘の参加者
PubCo、東洋ソーラー、BWAQ、 それぞれの取締役、執行役員、およびその他の人物は、提案された取引に関して BWAQの株主からの代理人の勧誘の参加者と見なされる場合があります。BWAQの取締役および執行役員 に関する情報は、BWAQがSECに提出した書類に記載されています。SECの規則により、提案された取引に関連する代理勧誘の参加者と見なされる可能性のある人物に関する追加情報、および証券保有者またはその他の方法による直接的および間接的な 利益の説明は、入手可能になり次第、委任勧誘状/目論見書に含まれます。
申し出や勧誘の禁止
このレポートは、有価証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘、または投票や承認の勧誘を構成するものではなく、また、そのような法域の証券法に基づく登録または資格 の前にそのような申し出、勧誘、または売却が違法となる法域での有価証券の売却も行われません。証券法の要件 を満たす目論見書による場合を除き、有価証券の募集は行われません。
項目9.01財務諸表および展示物。
展示品番号。 | 説明 | |
2.1 | 2024年2月6日付けの、ブルーワールド・アクイジション・コーポレーション、東洋株式会社、トヨワン株式会社、トップ東洋インベストメント株式会社による合併契約の第2号。LTD.、ベトナムSunergyセル株式会社、ベトナムSunergy合資会社、富士ソーラー株式会社 | |
10.1 | ブルーワールド・アクイジション・コーポレーションが富士ソーラー株式会社に発行した2024年2月6日付けの延長約束手形 | |
99.1 | 2024年2月6日付けのプレスリリース。延長と拡張メモを発表しました。 | |
104 | カバーページのインタラクティブデータファイル (インライン XBRL ドキュメントに埋め込まれています)。 |
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署名
1934年の証券取引法の要件 に従い、登録者は、登録者に代わって、正式に権限を与えられた署名者によってこの報告書に正式に署名させました。
ブルーワールド・アクイジション・コーポレーション | ||
作成者: | /s/ Liang Shi | |
名前: | リャン・シー | |
タイトル: | 最高経営責任者 | |
日付:2024年2月6日 |
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