別紙99.1
キンドリルは、2024年度第3四半期の業績を報告します
通年の見通しを引き上げています
「スリーA」戦略の堅調な実行が収益成長を促進します
● | 2023年12月31日に終了した四半期の収益は合計39億ドル、税引前利益は5300万ドル、純損失は1,200万ドルです |
● | 調整後EBITDAは6億1,500万ドル、調整後の税引前利益は6,300万ドルです |
● | 通年の調整後収益の見通しを引き上げる |
ニューヨーク、2024年2月6日 — 世界最大のITインフラサービスプロバイダーであるキンドリルホールディングス株式会社(NYSE:KD)は本日、2024会計年度の第3四半期である2023年12月31日に終了した四半期の決算を発表しました。
「世界クラスのITサービスに対する需要と強力な戦略的実行力が、Kyndrylの収益成長を後押ししています。私たちは、ミッションクリティカルな専門知識を通じて情報技術の長期的なトレンドを活用することで、複雑なハイブリッド環境におけるオペレーショナルエクセレンスとサイバーセキュリティに対する顧客のニーズに応えています」と、キンドリルの会長兼最高経営責任者であるマーティン・シュレーターは述べました。「当社の堅調で一貫した業績により、今年の調整後収益見通しを再び引き上げ、2025暦年の収益成長に向けて順調に進むことができます。」
2023年12月31日に終了した会計年度第3四半期の結果
Kyndrylは、第3四半期の収益が39億ドルで、前年同期比で9%、固定通貨ベースで10%減少したと報告しました。前年比の収益減少は、顧客契約、特に米国および戦略的市場セグメントにおいて、受け継がれるゼロマージンおよび低マージンのサードパーティコンテンツの削減における当社の進展を反映しています。同社が報告した当四半期の税引前利益は5,300万ドル、純損失は1,200万ドル、希薄化後1株当たり(0.05ドル)でしたが、前年同期の純損失は1億600万ドル、希薄化後1株当たり(0.47ドル)でした。当四半期の収益には、取引関連項目による税引前純利益5,800万ドルと人員再調整費用が含まれていました。営業活動によるキャッシュフローは4億3,600万ドルでした。
調整後の税引前利益は6,300万ドルで、前年同期の調整後税引前損失400万ドルと比較して6,700万ドル増加しました。調整後EBITDAは6億1,500万ドルで、主に当社のアライアンス、アドバンストデリバリー、アカウントイニシアチブからの貢献により、前年同期の5億8000万ドルから6%増加しましたが、ソフトウェアコスト5,000万ドルの増加によって一部相殺されました。通貨の動きは、基本的に前年比で収益に影響を与えませんでした。調整後のフリーキャッシュフローは3億4800万ドルでした。
「当社の第3四半期には、調整後EBITDAと調整後の税引前利益の伸びを再び達成しました。私たちのスリーAイニシアチブとKyndryl Consultの成長が私たちの進歩を後押しし、魅力的なマージンの契約を引き続き締結しました」と、Kyndrylの最高財務責任者であるDavid Wyshnerは述べました。
最近の動向
● | アライアンスイニシアチブ — 会計年度の最初の9か月で、Kyndrylはクラウド・ハイパースケーラー・アライアンスに関連して3億ドル以上の収益を上げました。これは、2024会計年度のハイパースケーラーの収益目標である3億ドルを上回っています。そのため、当社は通年の目標を4億ドルに引き上げています。 |
● | アドバンスド・デリバリー・イニシアチブ — 現在までに、Kyndrylは新しい収益源に対応し、人員削減を補うために、8,500人以上の配達専門家を再配置しました。これにより、四半期末時点で年間約5億ドルの節約につながりました。自動化とAIを搭載したKyndryl Bridgeプラットフォームがこの進歩を後押ししており、同社は2024年度末の年間目標である年間5億5000万ドルの節約の達成に向けて順調に進んでいます。 |
● | アカウントイニシアチブ — Kyndrylは、マージンが標準以下の契約要素に引き続き取り組み、このイニシアチブの影響総額は年間4億7,500万ドルの利益をもたらしました。当社は、2024年度末の目標である年間5億ドルの節約に向けて順調に進んでいます。 |
● | 最近の契約による堅調な予想利益率 — 当四半期には、総署名数に関連する税引前利益率が再び1桁台前半の範囲に入りました。これは2023年度を通じて達成された水準と一致しており、当社がマージンの拡大に重点を置いていることを反映しています。 |
● | キンドリル・コンサルトの二桁成長 — 当四半期のキンドリル・コンサルトの収益は、前年同期比で12%、固定通貨ベースで11%増加し、総収益の15%を占めました。 |
2024会計年度の見通しの引き上げ
Kyndrylは、2024年度の調整後税引前利益の見通しを少なくとも1億5000万ドルに引き上げ、2024年度の調整後EBITDAマージンの見通しを少なくとも14.5%に引き上げています。同社はまた、固定通貨による収益は(6%)から(7%)に増加し、2024会計年度の調整後フリーキャッシュフローはプラスになると引き続き予想しています。
収益ウェブキャスト
Kyndrylの第3四半期決算発表は、2024年2月7日の東部標準時午前8時30分に開始される予定です。ライブウェブキャストには、キンドリルの投資家向け広報サイトのinvestors.kyndryl.comにアクセスしてアクセスできます。スライドプレゼンテーションは、2024年2月7日の電話会議の前に、Kyndrylの投資家向け広報ウェブサイトで公開されます。イベントの後、リプレイはinvestors.kyndryl.comで12か月間ウェブキャストで視聴できます。
キンドリルについて
Kyndryl(NYSE:KD)は世界最大のITインフラストラクチャサービスプロバイダーで、60か国以上で数千の企業顧客にサービスを提供しています。当社は、世界が日々必要としている複雑でミッションクリティカルな情報システムを設計、構築、管理、近代化しています。詳細については、www.kyndryl.comをご覧ください。
2
将来の見通しと注意事項
このプレスリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。このプレスリリースに含まれる歴史的事実の記述以外のすべての記述(会社の計画、目的、目標、信念、事業戦略、将来の出来事、事業状況、経営成績、財政状態、事業見通し、事業動向、およびこのプレスリリースの「展望」セクションに記載されている情報を含むがこれらに限定されない)に関する記述およびその他の非歴史的記述は、将来の見通しに関する記述です。このような将来の見通しに関する記述には、「意志」、「予測」、「予測」、「予測」、「予測」、「未来」、「見積もり」、「期待」、「意図」、「目標」、「かもしれない」、「すべき」、「できる」、「見通し」、「目標」、「目標」、「目的」、「目的」などの言葉が含まれることがよくあります。信じる」やその他の類似の単語や表現、またはその否定的表現やその他のバリエーション。将来の見通しに関する記述は、将来の事業と財務実績に関する当社の現在の仮定と信念に基づいています。
IBMからの分社化に関連するリスク、新規顧客の獲得、既存顧客の維持、または顧客への追加サービスの販売の失敗、技術開発とそのような開発に対する当社の対応、成長と生産性の目標の達成、競争、重要なサプライヤーとの関係の影響など、リスクと不確実性の結果として、会社の実際の事業、財政状態、または経営成績は、将来の見通しに関する記述で示唆されているものと大きく異なる場合があります。とパートナー、主要人材やその他の熟練した従業員を引き付け、維持、管理できない、現地の法律、経済、政治、健康、その他の条件の影響、経済環境と顧客支出予算の低下、会社の評判への低下、サービスの費用と契約完了までのスケジュールを正確に見積もることができない、新しいエンタープライズリソースプランニングシステムやその他のシステムとプロセスの実装、サービス提供の問題、会社の適切な管理能力買収、提携、処分(統合上の課題、目標達成の失敗、負債の引き受けおよび債務水準の増加)、政府顧客との取引による影響、競争的提供を妨げる当社の知的財産権の不履行および必要なライセンスの取得の失敗、当社ののれんまたは長期資産の減損、サイバーセキュリティとデータプライバシーに関するリスク、法的および規制上の要件の不遵守に関するリスク、税による悪影響事項と環境問題; 法的手続きと調査上のリスク、市場の流動性条件の変化と顧客の信用リスクが売掛金に与える影響、会社の年金制度、通貨変動の影響、および会社の普通株式と証券市場に関連するリスク。
その他のリスクと不確実性には、とりわけ、2023年3月31日に終了した会計年度の当社のフォーム10-K年次報告書の「リスク要因」セクションに記載されているリスクと不確実性が含まれます。また、当社が証券取引委員会に提出するその後の提出書類で随時更新される可能性があります。このプレスリリースの将来の見通しに関する記述は、それが作成された日付の時点でのみ述べられています。法律で義務付けられている場合を除き、当社は、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負いません。
このリリースでは、四捨五入されているため、特定の金額が加算されない場合があります。表示されているパーセンテージは基礎となる金額に基づいて計算されます。
3
非GAAPベースの財務指標
投資家に業績に関する追加情報を提供するために、当社は、固定通貨結果、調整後EBITDA、調整後税引前利益、調整後純利益、調整後EPS、調整後EBITDAマージン、調整後税引前利益、調整後純利益率、調整後フリーキャッシュフローなど、一般に認められた会計原則(GAAP)に基づいて計算されない特定の指標を提供しています。このような非GAAP指標は、GAAP指標を補足することを目的としていますが、それに代わるものではありません。会社の非GAAP指標は、他の企業が使用している同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。非GAAP指標の定義と、過去期間の非GAAP指標とGAAP指標との調整は、このリリースの表に含まれています。
将来を見据えた非GAAP財務情報の調整は、このリリースには含まれていません。これは、当社が不当な努力をしなければ、そのような調整の個々の要素を合理的に確実に予測することができないためです。これらの項目は不確実で、さまざまな要因に左右され、GAAPに従って計算される将来の業績に重大な影響を与える可能性があります。
投資家の連絡先:ローリ・チャイトマン
lori.chaitman@kyndryl.com
メディア連絡先:エド・バルビーニ
edward.barbini@kyndryl.com
4
テーブル 1
キンドリルホールディングス株式会社
連結損益計算書
(百万単位、1株あたりの金額を除く)
| | 3 か月が終了 | | 9 か月が終了 | ||||||||
| | 12月31日 | | 12月31日 | ||||||||
|
| 2023 |
| 2022 | | 2023 |
| 2022 | ||||
収入 | | $ | 3,936 | | $ | 4,303 | | $ | 12,202 | | $ | 12,771 |
| | | | | | | | | | | | |
サービスコスト | | $ | 3,184 | | $ | 3,596 | | $ | 10,055 | | $ | 10,886 |
販売費、一般管理費 | | | 705 | | | 731 | | | 2,059 | | | 2,131 |
労働力リバランス料 | | | 19 | | | 10 | | | 115 | | | 16 |
取引関連の費用(メリット) | | | (77) | | | 48 | | | 12 | | | 218 |
支払利息 | | | 31 | | | 27 | | | 92 | | | 65 |
その他の費用 | | | 21 | | | 30 | | | 34 | | | 16 |
費用と経費の合計 | | $ | 3,883 | | $ | 4,441 | | $ | 12,367 | | $ | 13,333 |
| | | | | | | | | | | | |
所得税控除前利益(損失) | | $ | 53 | | $ | (138) | | $ | (165) | | $ | (563) |
所得税の(利益)引当金 | | | 65 | | | (32) | | | 131 | | | 74 |
当期純利益 (損失) | | $ | (12) | | $ | (106) | | $ | (295) | | $ | (637) |
| | | | | | | | | | | | |
1株当たり利益データ | | | | | | | | | | | | |
1株当たりの基本利益(損失) | | $ | (0.05) | | $ | (0.47) | | $ | (1.29) | | $ | (2.81) |
希薄化後の1株当たり利益(損失) | | | (0.05) | | | (0.47) | | | (1.29) | | | (2.81) |
| | | | | | | | | | | | |
加重平均発行済基本株式 | | | 229.6 | | | 227.0 | | | 228.9 | | | 226.4 |
加重平均希薄化後発行済株式数 | | | 229.6 | | | 227.0 | | | 228.9 | | | 226.4 |
5
テーブル 2
セグメント結果
と選択した貸借対照表情報
(百万ドル)
| | 12月31日に終了した3か月間 |
| 前年比成長 | ||||||
| | | | | | | | として | | 定数 |
セグメント結果 |
| 2023 |
| 2022 |
| 報告済み |
| 通貨 | ||
収益 | | | | | | | | | | |
米国 | | $ | 1,032 | | $ | 1,265 | | (18%) | | (18%) |
日本 | | | 581 | | | 606 | | (4%) | | 0% |
主要市場1 | | | 1,446 | | | 1,472 | | (2%) | | (5%) |
戦略的市場1 | | | 877 | | | 961 | | (9%) | | (13%) |
総収入 | | $ | 3,936 | | $ | 4,303 |
| (9%) |
| (10%) |
調整後EBITDA2 | | | | | | | | | | |
米国 | | $ | 194 | | $ | 271 | | | | |
日本 | | | 94 | | | 90 | | | | |
主要市場 | | | 207 | | | 91 | | | | |
戦略的市場 | | | 144 | | | 145 | | | | |
企業およびその他3 | | | (25) | | | (16) | | | | |
調整後EBITDAの合計 | | $ | 615 | | $ | 580 | | | | |
| | | | | | | | | ||
| | 12月31日に終了した9か月間 |
| 前年比成長 | ||||||
| | | | | | として | | 定数 | ||
セグメント結果 |
| 2023 |
| 2022 | | 報告済み |
| 通貨 | ||
収益 | | | | | | | | | | |
米国 | | $ | 3,305 | | $ | 3,581 | | (8%) | | (8%) |
日本 | | | 1,761 | | | 1,855 | | (5%) | | 0% |
主要市場1 | | | 4,395 | | | 4,460 | | (1%) | | (4%) |
戦略的市場1 | | | 2,741 | | | 2,874 | | (5%) | | (8%) |
総収入 | | $ | 12,202 | | $ | 12,771 | | (4%) | | (5%) |
調整後EBITDA2 | | | | | | | | | | |
米国 | | $ | 607 | | $ | 639 | | | | |
日本 | | | 278 | | | 318 | | | | |
主要市場 | | | 560 | | | 248 | | | | |
戦略的市場 | | | 428 | | | 352 | | | | |
企業およびその他3 | | | (71) | | | (57) | | | | |
調整後EBITDAの合計 | | $ | 1,801 | | $ | 1,499 | | | | |
| | 12月31日 | | 3 月 31 日 | | | | | ||
貸借対照表データ | | 2023 |
| 2023 | | | | | ||
現金および同等物 | | $ | 1,688 | | $ | 1,847 | | | | |
負債(短期と長期) | | | 3,256 | | | 3,221 | | | | |
1 | 主要市場は、オーストラリア/ニュージーランド、カナダ、フランス、ドイツ、インド、イタリア、スペイン/ポルトガル、英国/アイルランドにおけるKyndrylの事業で構成されています。戦略的市場は、他のすべての地域におけるKyndrylの事業で構成されています。 |
2 | 2023年12月31日に終了した3か月間で、主要市場セグメントと日本セグメントの調整後EBITDAには、それぞれ2,000万ドルと300万ドルのソフトウェアコストの削減が含まれ、米国および戦略的市場セグメントの調整後EBITDAには、ソフトウェアコストが前年同期と比較してそれぞれ1,600万ドルと700万ドル増加しています。これは、ソフトウェアプロバイダーとの契約の「ゼロサム」修正により、前年同期と比較してそれぞれ1,600万ドルと700万ドルの増加です。私たちのセグメント。2023年12月31日に終了した9か月間で、主要市場セグメントと日本セグメントの調整後EBITDAには、それぞれ5,900万ドルと900万ドルのソフトウェアコストの削減が含まれ、米国および戦略的市場セグメントの調整後EBITDAには、この修正により前年同期と比較してそれぞれ4,800万ドルと2,000万ドルのソフトウェアコストが含まれています。 |
3 セグメントに割り当てられていない正味金額を表します。
6
テーブル 3
キンドリルホールディングス株式会社
連結キャッシュフロー計算書
(百万ドル)
| | 12月31日に終了した9か月間 | ||||
|
| 2023 |
| 2022 | ||
営業活動によるキャッシュフロー: | | |
|
| | |
当期純利益 (損失) | | $ | (295) | | $ | (637) |
純利益(損失)を営業活動によって提供された現金と調整するための調整: | |
| | |
| |
減価償却と償却 | |
| | |
| |
資産、設備、資本化されたソフトウェアの減価償却 | | | 639 | | | 681 |
使用権資産の減価償却 | | | 251 | | | 285 |
移行費用とプリペイドソフトウェアの償却 | |
| 946 | |
| 909 |
資産計上契約費用の償却 | | | 418 | | | 337 |
買収関連無形資産の償却 | |
| 23 | |
| 36 |
株式報酬制度 | | | 72 | | | 81 |
繰延税金 | | | 55 | | | 5 |
資産売却およびその他の純損失(利益) | | | (6) | | | (17) |
営業資産および負債の変動: | | | | | | |
繰延費用(償却を除く) | | | (1,023) | | | (1,063) |
使用権資産と負債(減価償却を除く) | | | (269) | | | (275) |
ワークフォース・バランス負債 | | | (28) | | | (1) |
売掛金 | |
| (13) | |
| 647 |
買掛金 | | | (339) | | | 235 |
税金 | | | (33) | | | (36) |
その他の資産とその他の負債 | |
| (90) | |
| (418) |
営業活動による純現金 | | $ | 309 | | $ | 769 |
| | | | | | |
投資活動によるキャッシュフロー: | |
| | |
| |
資本支出 | | $ | (449) | | $ | (711) |
財産や設備の処分による収入 | |
| 134 | |
| 20 |
その他の投資活動、純額 | | | (35) | | | (8) |
投資活動に使用された純現金 | | $ | (350) | | $ | (699) |
| | | | | | |
財務活動によるキャッシュフロー: | |
| | |
| |
債務返済 | | $ | (103) | | $ | (83) |
源泉徴収のための普通株式の買い戻し | |
| (19) | |
| (17) |
その他の財務活動、純額 | | | (1) | | | — |
財務活動によって提供された(使用された)純現金 | | $ | (123) | | $ | (100) |
| | | | | | |
現金、現金同等物および制限付現金に対する為替レートの変動の影響 | | $ | (5) | | $ | (109) |
現金、現金同等物および制限付現金の純変動額 | | $ | (169) | | $ | (138) |
| | | | | | |
現金、現金同等物および期首制限付現金 | | $ | 1,860 | | $ | 2,154 |
期末の現金、現金同等物、制限付現金 | | $ | 1,691 | | $ | 2,016 |
| | | | | | |
補足データ | | | | | | |
支払った所得税、受け取った払い戻しを差し引いたもの | | $ | 140 | | $ | 109 |
借金に支払われる利息 | | $ | 108 | | $ | 89 |
営業活動によって提供された(使用された)純現金は、2023年12月31日に終了した3か月間で4億3,600万ドル、2023年9月30日に終了した6か月間で(1億2700万ドル)でした。
7
テーブル 4
非GAAP指標の定義と調整
(数百万ドル、署名を除く)
私たちはGAAPに従って財務結果を報告します。また、投資家に役立つ補足情報を提供するために、特定の非GAAP財務指標を提示しています。これらの非GAAP財務指標を提供するのは、これにより、経営上の意思決定とそれが経営成績に与える影響に対する投資家の可視性が高まり、同業他社との比較が容易になり、今後の事業について長期的かつ戦略的な見方ができるようになると考えているからです。
固定通貨情報は、あたかも為替レートが期間にわたって一定に保たれているかのように、期間間で結果を比較します。固定通貨収益は、為替レートの変動による影響を除いた総収益と定義し、それを使用して前年比での固定通貨収益の伸びを決定します。固定通貨収益は、対応する前期の為替レートを使用して当期の収益を換算することによって計算されます。
調整後の税引前利益とは、取引関連の費用と利益、リース/固定資産の使用中止に関連する費用、リース終了に関連する費用、年金サービス費用および複数雇用者プラン費用以外の年金費用、株式ベースの報酬費用、買収関連の無形資産の償却、人員再調整費用、減損費用、多額の訴訟費用、および高額インフレによる通貨への影響を除いた税引前利益として定義されます先進国。調整後の税引前利益率は、調整後の税引前利益を収益で割って計算されます。
調整後EBITDAは、純利息費用、所得税、減価償却費(使用権資産の減価償却および資本化された契約費用の償却を除く)、リース/固定資産の使用中止に関連する費用、リース終了に関連する費用、取引関連の費用と福利厚生、年金サービス費用以外の年金費用、複数雇用者プラン費用、株式ベースの報酬を除いた純利益(損失)として定義されます費用、人員再調整費用、減損費用、多額の訴訟費用、および外国費用インフレ率の高い国の通貨への影響。調整後EBITDAマージンは、調整後EBITDAを収益で割って計算されます。
調整後純利益は、調整後の税引前利益から報告された所得税引当金を差し引き、調整後の税引前利益を計算するために行われた非GAAP調整の税効果を差し引いたものまたはプラスとして定義されます。報告された所得税引当金に影響する例外項目は除きます。調整後純利益率は、調整後純利益を収益で割って計算されます。
調整後1株当たり利益(EPS)は、調整後純利益を、調整後純利益の額に基づいて希薄化または希薄化防止の株式を反映した希薄化後の加重平均発行済株式数で割ったものとして定義されます。希薄化後の1株当たり利益(損失)の計算に使用される発行済み普通株式の加重平均は、希薄化後の1株当たり利益(損失)(GAAP)の計算に使用される普通株式の加重平均は、希薄化後の1株当たり利益(損失)(GAAP)の計算に使用される株式とは異なります。
調整後のフリーキャッシュフローは、取引関連の支払い、リース解約に関連する費用、人員再調整の支払い、多額の訴訟支払いから純資本支出を差し引いた後の営業活動(GAAP)からのキャッシュフローとして定義されます。経営陣は、業績の評価、戦略的投資の計画、および負債の発生と返済の能力と必要性を評価するための尺度として、調整後のフリーキャッシュフローを使用しています。調整後フリーキャッシュフローは、投資家が当社の事業機会と投資の追求能力、および債務返済能力を評価するのに役立つ有用な補足財務指標であると考えています。調整後フリーキャッシュフローは、米国会計基準では認識されていない財務指標であり、事業からのキャッシュフローや米国会計基準に従って得られる流動性に代わるものと見なすべきではありません。
Kyndrylでは、契約に基づく顧客のコミットメントの価値の初期見積もりとして署名を定義しています。これは、契約の種類や期間、解約料や清算費用の有無など、さまざまな考慮事項に基づいて計算しています。契約の延長や範囲の拡大は、新しい価値が増える範囲でのみ署名として扱われます。少数の大規模なアウトソーシング契約を締結するタイミングなど、さまざまな要因により、署名は時間の経過とともに変化する可能性があります。契約から収益への転換は、サービスやソリューションのタイプ、顧客の意思決定、その他の要因(マクロ経済環境や外部の出来事を含むがこれらに限定されない)によって異なる場合があります。管理
8
新規顧客を引き付けたり、既存の顧客ベースに事業範囲を拡大したりする能力など、事業の実績を監視するためのツールとして署名を使用しています。
純利益(損失)の調整は | | | | | | | | | | | | |
調整後の税引前利益(損失)、 | | | | | | | | | | | | |
調整後EBITDA、調整後純額 | | 3 か月が終了 | | 9 か月が終了 | ||||||||
収益(損失)と調整後EPS | | 12月31日 |
| 12月31日 | ||||||||
(百万単位、1株あたりの金額を除く) |
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 | | 2022 | ||||
純利益 (損失) (GAAP) | | $ | (12) | | $ | (106) | | $ | (295) | | $ | (637) |
所得税引当金(給付) | | | 65 | | | (32) | | | 131 | | | 74 |
税引前利益 (損失) (GAAP) | | $ | 53 | | $ | (138) | | $ | (165) | | $ | (563) |
労働力リバランス料 | | | 19 | | | 10 | | | 115 | | | 16 |
リース/固定資産の使用中止とリース終了に関連する費用 | | | 14 | | | 10 | | | 24 | | | 10 |
取引関連の費用(メリット)1 | | | (77) | | | 48 | | | 12 | | | 218 |
株式ベースの報酬費用 | | | 25 | | | 29 | | | 72 | | | 81 |
買収関連無形資産の償却 | | | 8 | | | 11 | | | 23 | | | 36 |
その他の調整2 | | | 21 | | | 27 | | | 52 | | | 45 |
調整後の税引前利益(損失)(非GAAP) | | $ | 63 | | $ | (4) | | $ | 135 | | $ | (156) |
支払利息 | | | 31 | | | 27 | | | 92 | | | 65 |
資産、設備、資本化されたソフトウェアの減価償却3 | | | 207 | | | 232 | | | 629 | | | 681 |
移行費用とプリペイドソフトウェアの償却 | | | 314 | | | 325 | | | 946 | | | 909 |
調整後EBITDA (非GAAP) | | $ | 615 | | $ | 580 | | $ | 1,801 | | $ | 1,499 |
営業利益率4 | | | 2.7% | | | (1.9)% | | | (0.3)% | | | (3.8)% |
調整後EBITDAマージン | | | 15.6% | | | 13.5% | | | 14.8% | | | 11.7% |
| | | | | | | | | | | | |
調整後の税引前利益(損失)(非GAAP) | | $ | 63 | | $ | (4) | | $ | 135 | | $ | (156) |
所得税引当金(GAAP) | | | (65) | | | 32 | | | (131) | | | (74) |
非GAAP調整の税効果 | | | (8) | | | (11) | | | (27) | | | (22) |
調整後純利益(損失)(非GAAP) | | $ | (11) | | $ | 17 | | $ | (23) | | $ | (252) |
基本加重平均発行済株式数5 | | | 229.6 | | | 227.0 | | | 228.9 | | | 226.4 |
希薄化後の加重平均発行済株式5 | | | 229.6 | | | 227.0 | | | 228.9 | | | 226.4 |
| | | | | | | | | | | | |
1株当たりの基本利益(損失)(GAAP) | | $ | (0.05) | | $ | (0.47) | | $ | (1.29) | | $ | (2.81) |
希薄化後の1株当たり利益(損失)(GAAP) | | $ | (0.05) | | $ | (0.47) | | $ | (1.29) | | $ | (2.81) |
| | | | | | | | | | | | |
調整後の1株当たり利益(損失)(非GAAP) | | $ | (0.05) | | $ | 0.07 | | $ | (0.10) | | $ | (1.11) |
1Kyndrylが報告した第3四半期の結果には、主にシステム移行のための2,500万ドルの分離関連費用が反映されており、11月に完了しました。これは、以前の親会社から以前に留保された売掛金を回収する契約に関連する1億200万ドルの特典によって相殺されました。
2その他の調整には、年金サービス費用と複数雇用者プラン費用以外の年金支出、多額の訴訟費用、および高額なインフレ国の通貨への影響が含まれます。
32023年12月31日に終了した9か月間の金額には、取引関連の費用と利益に含まれる1,000万ドルの費用は含まれていません。
4営業利益率は、純利益(損失)から所得税、支払利息、その他の費用(収益)を差し引いて収益で割って計算されます。
5損失期間については、希薄化株式を含めると希薄化防止効果があるため、希薄化株式は計算に含まれていません。上記の非GAAP指標の定義を参照してください。
| | 3 か月が終了 | | 9 か月が終了 | ||||||||
事業からのキャッシュフローの調整 | | 12月31日 | | 12月31日 | ||||||||
調整後のフリーキャッシュフロー(百万単位)へ | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | ||||
営業活動によるキャッシュフロー(GAAP) | | $ | 436 | | $ | 278 | | $ | 309 | | $ | 769 |
プラス:取引関連の支払い | | | 29 | | | 172 | | | 113 | | | 307 |
プラス:ワークフォースリバランス支払い | | | 29 | | | 6 | | | 142 | | | 20 |
プラス:多額の訴訟支払い | | | 11 | | | — | | | 55 | | | — |
プラス:リース終了に関連する支払い | | | 2 | | | — | | | 7 | | | — |
少ない:純資本支出 | | | (159) | | | (234) | | | (315) | | | (690) |
調整後のフリーキャッシュフロー (非GAAP) | | $ | 348 | | $ | 223 | | $ | 311 | | $ | 407 |
9
| | 3 か月が終了 | | 9 か月が終了 | | | | | | | ||||||||
| | 12月31日 | | 12月31日 | | 会計年度累計 | ||||||||||||
署名(数十億単位) |
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2024 |
| 2023 | ||||||
署名1 | | $ | 3.7 | | $ | 3.2 | | $ | 8.9 | | $ | 8.6 | | $ | 9.5 | | $ | 9.1 |
1 | 2023年12月31日に終了した3か月間の契約は、2022年12月31日に終了した3か月間と比較して、15%、固定通貨ベースでは13%増加しました。2023年12月31日に終了した9か月間の契約は、2022年12月31日に終了した9か月間と比較して、3%、固定通貨ベースでは2%増加しました。会計年度累計の契約件数は暫定的な見積もりで、1月31日までに測定され、前年同期と比較して5%、固定通貨ベースでは4%増加しています。 |
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