1 https://twitter.com/fordhttps://ford.to/facebook https://ford.to/linkedin News Ford+は2023年の堅調な業績を上げ、24年の健全な見通しを示しました。会社が定期的な追加株式配当を宣言・人気製品、ガス、ハイブリッド、電気自動車にわたる顧客の選択肢が、顧客中心の各自動車セグメントの通年の成長を後押ししています。フォードプロとフォードブルーの収益は好調で、第4四半期の収益は460億ドルに増加しました。特別項目に起因する純損失は5億2,600万ドル、調整後EBITは合計$です 11億·通年の純利益は43億ドル、調整後EBITは104億ドル、営業キャッシュフローは149億ドル、調整後FCFは68億ドル·当社は、3月1日に登録株主に支払われる第1四半期の通常配当と追加配当をそれぞれ1株あたり15セントと18セントと宣言しました。·2024年通年の見通しには、調整後EBITが100億ドルから120億ドル、調整後FCFが60億ドルから70億ドル、資本が含まれます 80億ドルから95億ドルの支出をミシガン州ディアボーン、2024年2月6日 — Ford+は、2023年に顧客中心の事業セグメントで事業を開始した最初の通年で、実証されました成長と収益性を生み出しながら、顧客の要望やニーズに適応し、優れた体験と価値を提供する戦略の能力。社長兼CEOのジム・ファーリーは、「Ford+プランとそれを実行する有能なチームのおかげで、ガス、ハイブリッド、電気自動車など、これほど幅広い選択肢を顧客に提供しているのは当社だけです」と述べています。「フォードは、今年と長期にわたって大きな可能性を秘めた製品、ソフトウェア、サービスの大国を作っています。」会社の主要指標のまとめ
2 フォードの2023年第4四半期の売上高は460億ドルで、同等の車両台数から前年同期比で 4% 増加しました。正味価格は有利でした。この期間の純損失は5億2,600万ドルで、年金やその他の退職後の従業員福利厚生制度の再測定に関連した、17億ドルの税引前非現金会計損失によるものです。調整後の利息および税引前利益（EBIT）は合計11億ドルでした。2023年通年の収益は 11% 増の1,760億ドルでした。純利益は前年比で43億ドルに増加しました。調整後EBITは104億ドルで、前年比でほぼ横ばいで、フォードが米国のUAWおよびカナダのユニフォーとの新しい契約の承認後に提供したガイダンスの上限に達しました。2023年の北米以外からの収益性とキャッシュフローは、2020年の合計約20億ドルの損失から逆転しました。これらの市場の改善は、中国などでの資本削減アプローチの恩恵と、レンジャーの中型ピックアップとエベレストSUVの継続的な好調を反映しています。2023年全体の営業キャッシュフローは149億ドルと堅調でした。調整後のフリーキャッシュフローは68億ドルで、同社の見通しである50億ドルから55億ドルを大幅に上回りました。フォードの貸借対照表は引き続き堅調で、年末には約290億ドルの現金と460億ドル以上の流動性があります。最高財務責任者（CFO）のジョン・ローラー氏は、同社の堅調なキャッシュフローと統制のとれた資本配分により、Ford+への重要な投資が可能になると同時に、調整後のフリーキャッシュフローの40〜50％を分配することを目標に、株主に価値を還元できると述べています。したがって、同社は本日、第1四半期の定期配当を1株あたり15セントで、補足配当を1株あたり18セントと発表しました。配当金は、2月16日の営業終了時に登録株主に3月1日に支払われます。ローラー氏は、フォードは投資を選択的に削減することと、会社が承認したイニシアチブの期待収益の基準を引き上げることの両方によって、資本効率を改善すると述べました。「目標は、調整後の総投資資本利益率を2023年の約14％から、今後数年間で20％に向上させることです」とローラー氏は言います。「単に『良い』だけでは十分ではありません。投資とは、目標とするリターンを実現するための信頼できる計画があるプロジェクトに向けられます。」会社によると、電気自動車は素晴らしい例です。「電気自動車は定着しつつあり、顧客の採用も増えており、その長期的な利点はFord+の中心です」とローラー氏は言います。「電気ピックアップ、SUV、商用車の先駆者になることで得られる顧客洞察は非常に貴重です。特に、発売から1年以内に顧客を驚かせ、収益を上げる次世代のEVを開発している場合はなおさらです。」しかし、主流の顧客による電気自動車の採用は業界の予想よりも遅い速度で行われているため、フォードは数か月前に、電気自動車への特定の設備投資を、需要と許容できる収益の見込みから正当化されるまで延期すると述べました。事業セグメントの通年のハイライト商業顧客のニーズを理解し、ソリューションを開発することに専念しているフォード・プロは、通年の収益が19％、EBITが72億ドルと2022年には2倍以上増加し、12.4％の利益率を達成しました。ファーリーは、スーパーデューティートラック、トランジットバン、そして商業顧客の生産性向上を支援する高価値サービスで、フォード・プロを「仕事のグローバルリーダー」と呼びました。彼は、フォード・プロの実質的な競争上の優位性をさらに拡大することで、このセグメントは10代半ばにEBITマージンが見込まれていると言いました。
北米ではまったく新しいスーパーデューティートラック、ヨーロッパではトランジットカスタムバンというフォードプロの主要車両フランチャイズにおける2023年の発売により、商業顧客とフォードは恩恵を受けています。第4四半期には、ソフトウェアのサブスクリプションが前年比で約50％増加しました。モバイル修理の注文は2倍以上になりました。同社のガスおよびハイブリッド車事業であるフォードブルーは、通年の収益が8％増加し、卸売売上高の3％の増加、EBITの伸びが75億ドル、利益率7.3％を上回ったと報告しました。ハイブリッド車、特に伝説的なF-150のハイブリッドバージョンとコンパクトなマーベリックピックアップは、昨年のフォードブルーの米国での販売台数の13％を占めました。「過去3年間で世界中で約70万台のハイブリッドを販売しましたが、米国のハイブリッド車と電気自動車の両方で上位3位に入ったのはフォードだけです」とファーリー氏は言います。「2024年には、ハイブリッドが再び2桁成長すると予想しています。」2024年末までに、フォードブルーのグローバル車両ラインナップの60％が最近更新されるでしょう。これには、間もなく登場する伝説的なF-150の新バージョンが含まれます。これは、同社のFシリーズのトラックの一部であり、47年連続で米国で最も売れた車です。フォードのピックアップリーダーシップは、フォードプロのスーパーデューティーラインナップを含むFシリーズ、レンジャー、コンパクトなマーベリックなど、幅広く世界中に広がっています。コンシューマーレポートは、2024年の購入ガイドで、マーベリックを最高の小型トラックに、マーベリックハイブリッドを最も燃費の良いトラックに挙げました。フォードモデルEの卸売売上高と収益は、どちらも通年で2桁の成長率でした。スタートアップ部門の通期EBIT損失は47億ドルでした。これは、非常に競争の激しい価格設定環境と、クリーンシートの次世代電気自動車の開発への戦略的投資を反映しています。F-150ライトニングピックアップとマスタングマッハE SUVの販売台数はどちらも前年比で増加し、2023年にはそれぞれ米国で最も売れた電気ピックアップと3番目に人気のある電気ピックアップでした。
4 フォードは、ソフトウェア対応サービスの背後で勢いを増し続けました。すべてのセグメントにわたる有料ソフトウェアのサブスクリプションの合計は、第4四半期に連続して 8% 増加して約63万件になりました。2023年に、同社はフォードのBlueCruise先進運転支援システムの提供を、米国とカナダに加えて、英国、ドイツ、スペインで初めて拡大しました。現在、29万台以上のブルークルーズ搭載のフォード車とリンカーン車が走行しており、顧客の使用時間は230万時間を超え、ハンズフリー走行距離は1億5600万マイルに達し、その数は増え続けています。フォード・クレジットの通期の税引前利益は13億ドルで、1年前よりは低いものの、同社の予想と一致していました。影響の中には、借入コストの上昇、オークション価格の低下、信用損失の増加があり、これらはすべて予想されていました。2024年通年の展望フォードの最高執行責任者であるクマール・ガルホトラ氏は、同社は品質とコストの問題を修正するために必要な人材と体制をもって2024年に突入し、基礎的な強みと業績の向上に貢献したと述べています。「新製品の発売を含め、品質向上のグリーンシュートが見られます。今年もいくつかの重要なものが予定されています」とGalhotra氏は言います。「当社のグローバルな産業システム全体で、材料、貨物、製造などの分野で、20億ドルのコスト削減が見込まれ、実現する予定です。まだ始まったばかりです。」フォードは、通年の調整後EBITが100億ドルから120億ドルで、調整後のフリーキャッシュフローが60億ドルから70億ドル、資本支出が80億ドルから95億ドルになると予想しています。このガイダンスでは、全体的に自動車価格が低く、通年の米国産業取引量は横ばいからやや増加すると想定しています。利点には、2023年にフォードプロが導入したまったく新しいスーパーデューティーの12か月間の販売による有利な価格設定と構成が含まれます。会社の総費用は、20億ドルの産業費の改善などの要因を差し引いた後、人件費と主要な製品更新活動にかかる費用の増加によって相殺され、前年比で横ばいになると予想されます。セグメントレベルでは、2024年通年のEBITはフォード・プロから少なくとも80億ドルから90億ドル、フォード・ブルーから約70億ドルから75億ドル、フォード・モデルeのEBIT損失は50億ドルから55億ドル、税引前利益はフォード・クレジットから約15億ドルと見込まれています。フォードは、4月24日（水）に2024年第1四半期の決算を発表する予定です。## # フォード・モーター・カンパニーについてフォード・モーター・カンパニー（NYSE：F）は、ミシガン州ディアボーンに拠点を置くグローバル企業で、すべての人が自由に動き、夢を追い求めることができる、より良い世界の構築に取り組んでいます。同社の成長と価値創造のためのFord+計画は、既存の強み、新しい能力、顧客との常時関係を組み合わせて、顧客体験を豊かにし、顧客ロイヤルティを深めます。フォードは、革新的でなくてはならないフォードトラック、スポーツユーティリティビークル、商用バン、自動車、リンカーンの高級車を、コネクテッドサービスとともに開発して提供しています。同社は顧客中心の3つの事業セグメントを通じてそれを実現しています。象徴的なガス駆動車やハイブリッド車を設計するフォード・ブルー、すべての顧客に優れたデジタル体験を提供する組み込みソフトウェアとともに画期的な電気自動車を発明するフォード・モデルE、そして法人の顧客がニーズに合わせた車両やサービスでビジネスの変革と拡大を支援するフォード・プロです。さらに、フォードはフォード・モーター・クレジット・カンパニーを通じて金融サービスを提供しています。フォードは世界中で約177,000人の従業員を雇用しています。会社とその製品とサービスの詳細については、corporate.ford.comでご覧いただけます。
5人の連絡先：債券メディア T.R. Reid 1.313.319.6683 treid22@ford.com 株式投資コミュニティリン・アンティパス・タイソン 1.914.485.1150 ltyson4@ford.com 投資コミュニティジェシカ・ビラ-ゴールディング 1.313.248.3896 jvila5@ford.com 株主からのお問い合わせ 1.800.555.5259 または 1.313.845.8540 電話会議の詳細フォード・モーター・カンパニー (NYSE: F) とフォード・モーター・クレジット・カンパニー 2月6日火曜日の東部標準時午後4時5分に、第4四半期および2023年通年の決算を発表しました。stockinf@ford.com発表後、東部標準時午後5時に、フォードの社長兼最高経営責任者であるジム・ファーリー、フォードの最高財務責任者であるジョン・ローラー、およびフォードの上級管理職チームの他のメンバーが電話会議を主催し、同社の成長と価値創造に関する野心的なFord+計画の文脈で結果について話し合います。プレゼンテーションと補足資料は、shareholder.ford.comで入手できます。投資業界の代表者が電話で質問することができます。フォード第4四半期決算説明会：2月6日火曜日午後5時（東部標準時）フリーダイヤル：844.282.4573国際：+1.412.317.5617登録リンク（オプション、ログイン速度）：フォード決算電話Webキャスト：shareholder.ford.comリプレイは2月6日火曜日の東部標準時午後8時以降、および2月13日火曜日まで視聴可能ウェブキャスト：shareholder.ford.com フリーダイヤル:(米国) 877.344.7529 (カナダ) 855.669.9658 国際:+1.412.317.0088 カンファレンスID: 1110241 以下はこのリリース全体の情報に適用されます。・内容と金額については、このリリースの後半にある表を参照してください特別項目、および米国の一般に認められた会計原則（「GAAP」）に従って計算された最も比較可能な財務指標に「調整済み」と指定された非GAAP財務指標の調整。・卸売単位および生産量には、フォードまたは当社の非連結関連会社が製造および販売するフォードおよびリンカーンブランドの車と、当社の非連結関連会社が中国で生産および販売する江鈴汽車公司（「JMC」）ブランドの車が含まれます。収益には、非連結関連会社が生産・販売した車両は含まれません。卸売と収益には、フォードブルー、フォードモデルE、フォードプロの事業セグメント間の取引は含まれていません。卸売単位量の詳細については、shareholder.ford.comの2024年2月6日の電話会議の裏付けとなる資料を参照してください。
6 将来の見通しに関する記述に関する注意事項ここに記載されている、または参照により組み込まれている記述は、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における「将来の見通しに関する記述」を構成する場合があります。将来の見通しに関する記述は、当社の経営陣の期待、予測、仮定に基づいており、実際の結果が記載されているものと大きく異なる原因となる可能性のある多くのリスク、不確実性、およびその他の要因が含まれます。• フォードは、フォードの生産スケジュールと仕様に従って部品を供給することをサプライヤーに大きく依存しており、リチウム、コバルトなどの主要部品や原材料が不足している、または入手できない、などが含まれますが、これらに限定されません。、ニッケル、グラファイト、マンガンは、フォードの生産を混乱させる可能性があります車両; • 電気自動車の生産に必要な原材料やその他の部品へのアクセスを容易にするために、フォードは原材料やその他のサプライヤーと複数年にわたる契約を締結しており、将来的には締結する可能性があります。これにより、フォードは、そのような品目に対する将来の需要の減少に関連するリスクや、変動しやすく正確な予測が困難なコストにさらされます。• フォードの長期的な競争力は、Ford+の実行が成功するかどうかにかかっています。• フォードの車両が影響を受ける可能性がありますリコールキャンペーンの原因となる欠陥の数が増えました保証費用、または新モデルの発売の遅れ、および車両とサービスの品質を向上させるのにかかる時間は、引き続き当社の事業に悪影響を及ぼす可能性があります。• フォードは、既存または保留中の戦略的提携、合弁事業、買収、売却、または事業戦略から期待される利益を実現できない場合があります。• フォードは、リストラ措置の予想される利益を認識しない可能性があり、そのような措置によりフォードは損害を被る可能性があります重大な告発、業務の中断、または評判の低下。• 業務情報システム、セキュリティシステム、車両、サービスは、サイバーセキュリティインシデント、ランサムウェア攻撃、その他の混乱や影響を受ける可能性があります。• フォードとフォードクレジット、およびそれらのサプライヤーとディーラーへの影響は、労働問題、公衆衛生上の問題、自然災害または人為的災害、気候変動の悪影響、財政的苦痛、生産上の困難、生産能力、生産能力制限やその他の要因。• 安全なデジタルサービスの開発と展開の失敗その顧客へのアピールは、フォードのビジネスに悪影響を及ぼす可能性があります。• 競争力のあるコスト構造を維持するフォードの能力は、人件やその他の制約によって影響を受ける可能性があります。• フォードの人材を引き付け、育て、成長させ、報酬を与える能力は、成功と競争力にとって重要です。• フォードの新規および既存の製品、デジタル、ソフトウェア、および物理的なサービスは市場で受け入れられ、自動車、デジタル、ソフトウェアの既存および新規参入者との激しい競争に直面していますサービス業界、そしてその評判は損なわれる可能性がありますが発表されたイニシアチブを達成できません。• フォードの業績は、特に米国での大型で収益性の高い車の販売に依存しています。• グローバルなフットプリントとサプライチェーンを持つフォードの業績と事業は、関税などの保護主義的貿易政策やその他の出来事を含む経済的または地政学的な動向によって悪影響を受ける可能性があります。• 業界の販売量は変動しやすく、金融危機が発生すると減少する可能性があります。セッション、公衆衛生上の緊急事態、または重大な地政学的出来事。
7 • フォードは、業界の過剰生産能力、通貨変動、競争行動、またはその他の要因、特に電気自動車が原因で、価格競争の激化や自社製品の需要の減少に直面する可能性があります。• フォードまたはフォード・クレジットの投資（有価証券を含む）のインフレ圧力と商品・エネルギー価格、外貨為替レート、金利、市場価値の変動は、業績に大きな影響を与える可能性があります。• フォードとフォード・クレジットの債務へのアクセス、証券化、または周辺のデリバティブ市場競争力のある金利または十分な金額の世界は、信用格付けの格下げ、市場の変動、市場の混乱、規制要件、またはその他の要因の影響を受ける可能性があります。• 政府のインセンティブがフォードの事業に与える影響は甚大で、フォードが政府から受けたインセンティブは、減額、解約、または取り消しの対象となる可能性があります。• フォード・クレジットは、予想よりも高い信用損失、予想よりも低い残存価額、または高額になる可能性がありますリース車の予想を上回る返品量。• 経済的および人口統計学的な経験年金やOPEB制度（割引率や投資収益など）は、フォードが想定していたよりも悪い可能性があります。• 年金やその他の退職後の負債は、フォードの流動性と財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。• フォードとフォード・クレジットは、製品、サービス、環境への影響の疑いなどから生じる、異常または重大な訴訟、政府の調査、または不利な評判を受ける可能性があります。• フォードは大幅に必要な場合があります安全性、排出ガス、燃費に合わせて製品計画と施設を変更し、自動運転技術、環境、その他の規制。• フォードとフォード・クレジットは、プライバシー、データ使用、データ保護、人工知能に関する法律や規制の厳格化が続いていることや、個人情報の保護に対する消費者の期待の高まりによって影響を受ける可能性があります。• フォード・クレジットは、信用規制、消費者保護規制、その他の規制の新規または強化の対象となる可能性があります。将来の見通しに関する記述を作成する際になされた期待、予測、または仮定が正確であるかどうか、または任意の予測が実現するかどうかは定かではありません。予想される結果と実際の結果には違いがあることは予想されます。当社の将来の見通しに関する記述は、最初の発行日時点でのみ述べられており、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務は負いません。その他の議論については、「項目1A」を参照してください。米国証券取引委員会へのその後の提出により更新された、フォーム10-Kの最新の年次報告書の「リスク要因」。
8 フォード・モーター・カンパニーおよび子会社の連結キャッシュフロー計算書（百万単位）2021年12月31日に終了した年度の2022年12月31日に終了した年度の営業活動によるキャッシュフロー純利益/（損失）17,910ドル（2,152）4,329減価償却費および工具償却 7,318 7,642 7,690その他の償却（1,358）（1,149）（1,167）（負債の消滅による利益）/損失 1,702 121 — 信用損失および保険損失引当金/（給付）（298）46 438 年金およびその他の退職後の従業員福利厚生（「OPEB」）費用/（収入）（4,865）（378）3,052 持分法投資（収益）/損失および減損を超えて受け取った配当 116 3,324（33）外貨調整 532（27）（234）現金同等物、有価証券、およびその他の投資の純実現および未実現（利益）/損失（9,159）7,518 205 関連会社への投資の変化による純利益（利益）/損失（368）147（9）株式報酬305 336 460 繰延所得税引当金/（給付）（563）（1,910）（1,649）金融売掛金（卸売など）の減少/（増加）7,656（10,560）（4,827）売掛金およびその他の減少/（増加）資産（1,141）（1,183）（2,620）在庫の減少/（増加）（1,778）（2,576）（1,219）買掛金および未払金およびその他の負債の増加/（減少）（36）7,268 9,829 その他（186）386 673 営業活動によって提供される/（使用された）純現金 15,787 6,853 14,918 投資活動によるキャッシュフロー資本支出（6,227）（6,866）（8,236）金融売掛金とオペレーティングリースの取得（48,379）（45,533）（54,505）金融売掛金とオペレーティングリースの回収 52,094 46,276 44,561 事業売却による収入 145 449 — 購入有価証券およびその他の投資（27,491）（17,458）（8,590）有価証券およびその他の投資の売却と満期 33,229 19,117 12,700 デリバティブの決済（272）94（138）持分法投資への資本拠出（57）（738）（2,733）その他（297）312（687）/（で使用）投資活動 2,745（4,347）（17,628）財務活動によるキャッシュフロー配当金および配当同等物の現金支払い（403）（2,009）（4,995）普通株式の購入 —（484）（335）短期債務の純増減 3,273 5,460（1,539）長期債務の発行による収入 27,901 45,470 51,659 長期債務の支払い (54,164) (45,655) (41,965) その他 (105) (271) (241) 財務活動によって提供された純現金 (23,498) 2,511 2,584 現金、現金同等物、制限付現金に対する為替レートの変化の影響 (232)）（414）（104）現金、現金同等物、および制限付現金の純増額/（減少）ドル（5,198）ドル 4,603$（230）現金、現金同等物、および期首制限付現金 25,935ドル 20,737ドル 25,340現金、現金同等物、および制限付現金現金 (5,198) 4,603 (230) 現金、現金同等物、期末制限付現金 20,737ドル 25,340ドル 25,110ドル
9 フォード・モーター・カンパニーおよび子会社の連結損益計算書（百万単位、1株あたりの金額を除く）2021年12月31日に終了した年度の2023年度の売上高会社 126,268ドル 149,079ドル 165,901フォードクレジットを除く会社の収益10,073 8,978 10,290総収益 136,341 158,057 176,191費用および費用売上原価 114,651 134,397 150,550 販売費、管理費、その他の費用 11,915 10,888 10,702 フォードクレジットの利息、営業およびその他の費用 5,252 6,496 9,481 総費用および費用 131,818 151,781 170,733営業利益/（損失）4,523 6、276 5,458 フォードクレジットを除く会社債務の支払利息 1,803 1,259 1,302 その他の収益/（損失）、純14,733（5,150）（603）関連会社の純利益/（損失）327（2,883）414 税引前利益/（損失）17,780（3,016）3,967引当金/（利益）から）所得税（130）（864）（362）純利益/（損失）17,910（2,152）4,329減少：非支配持分に帰属する収入/（損失）（27）（171）（18）フォード・モーター・カンパニーに帰属する純利益/（損失）17,937ドル（1,981）4,347ドルの収益/（フォード・モーター・カンパニーに帰属する1株当たりの損失）普通株とクラスB株の基本利益/（損失）4.49ドル（0.49）ドル 1.09希薄化後利益/（損失）4.45（0.49）1.08株当たりの利益/（損失）の計算に使用される加重平均株数基本株式 3,991 4,014 3,998 希薄化後株式 4,034 4,014 4,041
10 フォード・モーター・カンパニーおよび子会社の連結貸借対照表（百万単位）2022年12月31日 2023年12月31日資産現金および現金同等物 25,134ドル 24,862有価証券 18,936 15,309フォード・クレジットの金融売掛金、255ドルおよび256ドルの信用損失引当金を差し引いた金額 38,720 46,425ドル取引およびその他の売掛金、105ドルおよびドルの引当金を差し引いた値 64 15,729 15,601 インベントリ 14,080 15,651 その他の資産 3,877 3,633 流動資産総額 116,476 121,481 フォードクレジットファイナンス売掛金、590ドルおよび626ドル 49,903 55,650ドルの信用損失引当金を差し引いた金額オペレーティングリースへの投資 22,772 21,384 純資産 37,265 40,821 関連会社の純資産 2,798 5,548 繰延所得税 15,552 16,985 その他の資産 11,118 11,441 総資産 255,884 ドル 273,310 ドル買掛金 25,605 ドル 25,992 その他の負債と繰延収益 21,00 97 25,870 1年以内に支払われる負債フォードクレジットを除く会社 730 477 フォードクレジット 49,434 49,192 流動負債総額 96,866 101,531 その他の負債と繰延収益 25,497 28,414 フォードクレジットを除く長期債務会社 19,200 19,467 フォードクレジット 69,605 80,095 繰延所得税 1,549 1,005 負債総額 212,717 230,512 株式普通株式、額面価格1株あたり0.01ドル（60億株の発行済み株式40億8600万株）41 クラスB株式、額面価格1株あたり0.01ドル（発行済株式5億3000万株のうち7,100万株）1 1 株式の額面価格を超える資本 22,832 23,128 利益剰余金 31,754 31,029 その他の包括利益の累積/（損失）（9,339）（9,042）自己株式（2,047）（2,384）フォード・モーター・カンパニーに帰属する株式総額 43,242 42,773に帰属する株式非支配持分 (75) 25 資本総額 43,167 42,798 負債と資本の総額 255,884 ドル 273,310ドル
11 2023 補足情報以下の表は、連結財務情報の補足を示しています。フォード・クレジットを除く会社には、フォード・ブルー、フォード・モデルe、フォード・プロ、フォード・ネクストの報告対象セグメント、法人、その他、負債利息、特別項目が含まれます。エリミネーションが提示されている場合、主にセグメント間取引の排除と繰延税金控除を表しています。選択したキャッシュフロー情報。次の表は、補足的なキャッシュフロー情報（百万単位）を示しています。2023年12月31日に終了した年度の、フォード・クレジット・エリミネーションを除く営業活動会社からのキャッシュフロー連結純利益/（損失）2,996ドル 1,333ドル — 4,329ドル減価償却費および工具償却 5,336 2,354 — 7,690その他の償却 28（1,195）—（1,167）引当金信用および保険上の損失について/（利益）107 331 — 438 年金およびOPEB費用/（収入）3,052 — — 3,052（収益）/損失を超えて受け取った持分法投資配当減損（29）（4）—（33）外貨調整（49）（185）-（234）現金同等物、有価証券、およびその他の投資の純実現および未実現（利益）/損失 236（31）— 205純利益（利益）/関連会社投資の変化による損失（9）— —（9）株式補償 446 14 — 460 規定/（利益））繰延所得税（1,032）（617）—（1,649）金融売掛金（卸売など）の減少/（増加）—（4,827）—（4,827）セグメント間の売掛金/買掛金の減少/（増加）167（167）— — 口座の減少/（増加）売掛金およびその他の資産 (2,512) (108) — (2,620) 在庫の減少/ (増加) (1,219) 買掛金および未払金およびその他の負債の増加/ (減少) 9,602 227 — 9,829 その他 539 134 — 673 フォードクレジットへの利息補足と残存価値サポート (3,921) 3,921 — 営業活動によって提供された（使用された）純現金 13,738ドル 1,180ドル — 14,918ドル投資活動によるキャッシュフロー資本支出（8,156）$（80）$ — $（8,236）金融債権およびオペレーティングリースの取得 —（54,505）（54,505）ファイナンスコレクション売掛金とオペレーティングリース — 44,561 — 44,561 有価証券およびその他の投資の購入 (6,551) (2,039) — (8,590) 有価証券およびその他の投資の売却および満期 9,895 2,805 — 12,700 デリバティブの決済 7 (145) — (138) 持分法投資への資本拠出 (2,733) — — (2,733)) その他 (687) — — (687) 投資活動 (他のセグメントへ) /他のセグメントから — (3) 3 — 投資活動によって提供された (使われた) 純現金 $ (8,225) $ (9,406) $3$ (17,628) 財務活動によるキャッシュフロー配当金の支払いと配当等価物 $ (4,995) $ — $ — $ (4,995) 普通株式の購入 (335) — — (335) 短期債務の純変動 (115) (1,424) — (1,539) 長期債務の発行による収入 — 51,659 — 51,659 長期債務の支払い (212) (41,753) — (41,965) その他 (102) (139) — (241) 他のセグメントへの/ (からの) 資金調達活動 3 — (3) — 財務活動によって提供された (使用された) 純現金 $ (5,756) $8,343$ (3) 2,584 現金、現金同等物、制限付現金に対する為替レートの変化の影響 $ (262) $158$ — $ (104)
12 選択された損益計算書情報。次の表は、損益計算書の補足情報（百万単位）を示しています。2023年12月31日に終了した年度のフォードクレジットを除く会社の連結売上高165,901ドル 10,290ドル 176,191ドルの費用と費用の総額 161,252 9,481 170,733営業利益/（損失）4,649 809 5,458 フォードクレジットを除く会社債務の利息費用 1,302 — 1,302 その他利益/（損失）、純額（1,093）490（603）関連会社の純利益/（損失）382 32 414 所得税引前利益/（損失）2,636 1,331 3,967 収入引当金/（利益）税金（360）（2）（362）純利益/（損失）2,996 1,333 4,329減少：非支配持分に帰属する収入/（損失）（18）—（18）フォードモーター社に帰属する純利益/（損失）3,014ドル 1,333ドル4,347ドル
13 選択された貸借対照表情報。次の表は、貸借対照表の補足情報（百万単位）を示しています。2023年12月31日フォード・クレジット・エリミネーションを除く資産会社連結現金および現金同等物を除く連結現金および現金同等物を除く連結現金および現金同等物 14,204ドル 10,658ドル — 24,862ドル有価証券 14,520 789〜15,309ドルフォードクレジット金融売掛金、純額— 46,425—46,425—その他の売掛金、純額5,7777です 1 9,830 — 15,601 インベントリ 15,651 — — 15,651 その他の資産 2,658 975 — 3,633 他のセグメントからの売掛金 1,716 1,773（3,489）— 総流動資産 54,520 70,450（3,489）121,481 フォード・クレジット・ファイナンス売掛金、純額 — 55,650 — 55,650 オペレーティングリースへの純投資 1,052 20,332 — 21,384 純資産 40,551 270 — 40,821 関連会社の純資産 5,431 117 — 5,548 繰延所得税 16,795 190 — 16,985 その他の資産 9,959 1,482 — 11,441 他のセグメントからの売掛金 — 30 (30）— 総資産 128,308ドル 148,521ドル（3,519ドル）273,310ドル（未払負債）25,092ドル 900ドル — 25,992ドルその他の負債と繰延収益 23,273 2,597 — 25,870 1年以内に支払われるフォードクレジット債務を除く会社 477 — — 477フォードクレジットの未払い債務1年以内 — 49,192 — 49,192 他のセグメントに支払われる 3,373 116 (3,489) — 流動負債の合計 52,215 52,805 (3,489) 101,531 その他の負債と繰延収益 26,519 1,895 — 28,414 フォードクレジット長期債務を除く会社 19,467 — — 19,467 フォードクレジット長期債務 — 80,095 — 80,095 繰延所得税 668 337 — 1,005 他のセグメントに支払う 30 — (30) — 負債総額 98,899ドル 135,132ドル (3,519) $ 230,512ドル
GAAP指標を補完する14の非GAAP財務指標私たちは、業務上および財務上の意思決定、および会社とセグメントの業績を評価するために、GAAP財務指標と非GAAP財務指標の両方を使用しています。以下にリストされている非GAAP指標は、投資家が当社の財務結果をよりよく理解するのに役立つように、同等のGAAP指標の補足情報としてユーザーが検討することを目的としています。これらの非GAAP指標は、基礎となる業績と傾向に関する有用な視点を提供し、当社の前期実績を比較する手段になると考えています。これらの非GAAP指標は、GAAPに従って作成された財務実績指標に代わるものでも、それよりも優れているものでもありません。これらの非GAAP指標は、方法、調整対象の項目または事象に違いがある可能性があるため、他社が使用している同様のタイトルの指標とは異なる場合があります。• 企業調整後EBIT（最も比較可能なGAAP指標：フォードに帰属する純利益/（損失））— 利息および税引前利益（EBIT）には負債利息（除く）は含まれていません。フォードクレジット（債務）、税金、税引前特別項目。この非GAAP指標は、基礎となる業績と傾向に焦点を当て、当社の前期業績の比較可能性を高めるため、経営陣と投資家にとって有用です。当社の経営陣は通常、セグメントの収益性を測定し、リソースを割り当てる目的で、営業セグメントの結果のレビューから特別な項目を除外しています。税引前特別項目には、（i）年金およびOPEB再測定の損益、（ii）株式への投資による損益、（iii）多額の人件費、サプライヤーおよびディーラー関連の費用、および生産能力とコスト構造を市場の需要とモデルミックスの変化に合わせるための取り組みから生じる施設関連の費用、および（iv）継続的な事業活動からの収益を示すとは必ずしも見なされないその他の項目が含まれます。調整後EBITのガイダンスを提供する場合、純利益ベースのガイダンスを提供しません。なぜなら、GAAP指標には、年金やOPEBの再測定、株式への投資による損益など、まだ発生しておらず、合理的に確実に予測するのが難しい潜在的に重要な特別項目が含まれるためです。• 会社調整後EBITマージン（最も比較可能なGAAP指標：会社の純利益/（損失）マージン）— 会社の調整後EBITマージンは会社調整済みです EBITを会社の収益で割った値。この非GAAP指標は、ユーザーが業界の報告に沿って当社の業績を評価できるため、経営陣や投資家に役立ちます。• 調整後1株当たり利益/（損失）（最も比較可能なGAAP指標：1株当たり利益/（損失））— 税引前特別項目（上記）、税制特別項目、および非支配持分へのリストラ効果の影響を調整した会社の希薄化後の1株当たり純利益/（損失）の尺度。この指標は、継続的な営業活動からの収益を示さない項目を除き、当社の事業の業績を評価するための有用な情報を投資家に提供します。調整後の1株当たり利益/（損失）のガイダンスを提供する場合、GAAP指標には、年金やOPEB再測定の損益など、まだ発生しておらず、年末までに合理的に確実に予測することが困難な、潜在的に重要な特別項目が含まれるためです。• 調整後実効税率（最も比較可能なGAAP指標：実効税率）— 除外する会社の税率の測定税引前特別商品（上記）と税特別商品。この指標は、投資家が過去の比較や予測に役立つと考える継続的な実効金利を提供します。調整後の実効税率に関するガイダンスを提供する場合、実効税率ベースのガイダンスを提供しません。GAAP指標には、年金やOPEBの再測定の損益など、まだ発生しておらず、年末までに合理的に確実に予測するのが難しい潜在的に重要な特別項目が含まれるためです。• 企業調整後フリーキャッシュフロー（FCF）（最も比較可能なGAAP指標：営業活動によって提供された純現金/（使用された）純現金）— 測定フォード・クレジットの営業キャッシュフローを除く会社の営業キャッシュフロー。この指標には、フォード・クレジットの資本支出を除く会社、親会社へのフォード・クレジットの分配、デリバティブ決済など、経営陣が営業活動を考慮する要素が含まれています。この指標には、積立年金拠出金、リストラ措置、およびGAAPに基づく営業キャッシュフローと見なされるその他の項目による現金流出は含まれていません。この指標は、会社の営業キャッシュフロー実績に対する経営陣の評価と一致しているため、経営陣や投資家に役立ちます。企業調整後FCFのガイダンスを提供する場合、GAAP指標には、外貨為替レートや特定の商品価格へのエクスポージャーに関連するキャッシュフロー（関連するヘッジとは別に）、フォードクレジットの営業キャッシュフロー、および分離を含む特別項目に関連するキャッシュフローなど、合理的に確実に定量化または予測することが難しい項目が含まれるため、営業活動によって提供された（使用された）純現金に関するガイダンスを提供しません支払い、それぞれ個別に、またはまとめて行うこともできます当社の営業活動/（使用）によって提供される当社の純現金への重大な影響。• 調整後ROIC — 過去4四半期の調整後純営業利益/（損失）現金税引後純営業利益/（損失）の合計を、過去4四半期の平均投資資本で割って計算されます。この計算は、経営陣と投資家に、提示された期間における当社の投資資本に対する現金税引き後の営業利益を評価するための有用な情報を提供します。調整後の純営業利益/（損失）現金税措置後の営業成績から特別項目、負債利息（除く）を差し引いたものです。フォードクレジット（債務）、および特定の年金/OPEB費用。平均投資資本は、貸借対照表の平均資本、負債（除く）の合計です。フォードクレジット（負債）、純年金/OPEB負債。注意:四捨五入のため、計算結果が合計されない場合があります
15 純利益/（損失）調整後EBITとの調整（百万ドル）収益/（損失）調整後利益との調整/（損失）2022 2023 2022 2023年純利益/（損失）フォードに帰属する損失（GAAP）1,289ドル（526ドル）ドル（1,981）4,347ドルの収益/（損失）非支配持分に帰属する（損失）（30）3（171) (18) 純利益/ (損失) 1,259ドル (523) $ (2,152) $4,329$減額:(引当金) /所得税の給付 93 1,344 864 362 所得/ (損失) 税引前利益1,166ドル (1,867) $ (3,016) 3,967ドル減額:特別項目税引前 (1,080) (2,554) (12,1,72) (5,147) 収入/特別項目税引前の（損失）2,246ドル687ドル9,156ドル9,114ドル減少：負債利息（318）（366）（1,259）（1,302）調整後EBIT（非GAAP）2,564ドル 1,053ドル 10,415ドル 10,416ドルメモ：収益（10億ドル）44.0ドル 46.0ドル 158.1ドル176.2ドル純利益/ (損失) マージン (GAAP) (%) 2.9% (1.1)% (1.3)% 2.5% 調整後EBITマージン (%) (非GAAP) 5.8% 2.3% 6.6% 5.9% 2022年第4四半期通期 2023 2023 希薄化後の税引き後業績 (百万ドル) 希薄化後の税引き後業績 (GAAP) 1,289ドル (526) (1,981) $4,347$ 少ない影響:税引前および税引特別項目の (a) (780) (1,688) (9,599) (3,786) 調整後純利益/(損失) — 希薄化後 (非GAAP) 2,069ドル 1,162ドル 7,618ドル 8,133$ 基本株式および希薄化後株式 (M) 基本株式 (平均発行済株式数) 4,004 3,998 4,014 3,998 希薄化後株式 4,047 4,045 4,056 4,056 4,041 株当たりの収益/ (損失) — 希薄化後 (GAAP) (b) 0.32ドル (0.13) $ (0.49) 1.08ドル減少：調整の純影響（0.19）（0.42）（2.37）（0.93）調整後1株当たり利益 — 希薄化後（非GAAP）0.51ドル 0.29ドル 1.88ドル 2.01ドル a。2023年の非支配持分の調整を含みます。2023年の第4四半期と2022年通年には、4700万株と4,200万株が除外されました希薄化防止効果による希薄化後の1株当たり利益/（損失）の計算。第4四半期の通期純希薄化オプション、未確定制限付株式ユニット、未確定制限株式、および転換社債 43 47 42 43
16 実効税率調整後実効税率調整後有効税率調整後/（使用）営業活動調整後フリーキャッシュフロー（百万ドル）との調整メモ：2022年第4四半期通期税引前業績（百万ドル）/（損失）税引前利益（GAAP）（1,867）$3,967$（3,016）$減少：特別項目の影響（2,554）(5,147) (12,172) 調整後税引前利益 (非GAAP) 687ドル 9,114ドル 9,156ドル税金 (百万ドル) (引当金) /所得税給付 (GAAP) (a) 1,344ドル 362ドル 864ドル減少:特別項目の影響 (b) 865 1,273 2,573調整後 (引当金)の）/所得税からの利益（非GAAP）479ドル（911）$（1,709）$ 税率（%）実効税率（GAAP）（a）72.0%（9.1）% 28.6% 調整後実効税率（非GAAP）（69.7）％ 10.0% 18.7% a. b. 2023 2023年は、当社のリース事業における米国の研究税額控除と法人の再編による利益を反映していますそしてChina 2022は、有価証券の未実現損失と当社の評価引当金の有利な変動による税務上の影響を反映しています。2023年は、中国法人の再編による利益を反映しています。2023年は、第1四半期第2四半期第3四半期2022年第3四半期の中国法人の再編による利益を反映しています。/（使用対象）営業活動（GAAP）（1,084）2,947ドル 3,812ドル 1,178ドル 2,800ドル 5,035ドル 4,591ドル 2,492ドル 6,853ドル 14,918ドル減少：会社調整後フリーキャッシュフローに含まれていない項目フォードクレジット営業キャッシュフロー（419）（1,340）（439）（3,218）626 581 1,800（1,827）) (5,416) 1,180 積立年金拠出金 (174) (154) (130) (109) (125) (109) (190) (168) (567) (592) リストラ (分離を含む) * (176) (137) (179) (343) (81) (118) (297) (529) (835) (1,025) フォードタックスシェア契約に基づくクレジット納税/（返金）--22 125 (5)--174 147 169 その他、純額（20) 20 (150) 92 (140) (73) (151) 604 ** (58) 240 追加:フォード・クレジット資本支出を除く会社調整済フリーキャッシュフロー会社に含まれる項目 (1,349) (1,503) (1,613) (2,046) (1,760) (1,927) (2,191) (2,274) (6,511) (8,152) フォード・クレジット・ディストリビューション 1,000 600 500-----2,100-デリバティブ決済 64 (36) 26 (144) (72) 92 (13)-(90) 7 会社調整後フリーキャッシュフロー (非GAAP) (580) 3,619ドル 3,601ドル 2,441ドル 693ドル 2,919ドル 1,225ドル 1,964ドル 9,081ドル 6,801ドル*リストラには投資で報告されたキャッシュフローは含まれませんアクティビティ**とのタイミングの違いを含みます合弁事業と通貨の影響 2022年通年 2023年
17 調整後ROIC（10億ドル）4四半期 2022年第4四半期まで 2023年第4四半期調整後純営業利益/（損失）現金税引後純利益/（損失）フォードに帰属する（損失）（2.0）4.3ドル追加：非支配持分（0.2）（0.0）控除：所得税0.9 0.4加算：現金税（0.8）（1.0）控除：負債利息（1.3）（1.3）引き：合計年金/OPEB収入/（費用）0.4（3.1）追加：年金/OPEBサービス費用（1.0）（0.6）純営業利益/（損失）現金税引後の（損失）（3.9）6.7ドル減額：特別項目（除く）年金/OPEB）税引前（11.7）（2.7）調整後純営業利益/（損失）現金税引後純利益/（損失）7.8ドル 9.5ドル投資資本資本 43.2ドル 42.8ドル（負債を除く）フォードクレジット）19.9 19.9 純年金とOPEB負債 4.7 7.0投資資本（期末）67.8ドル 69.8$ 平均投資資本 70.0ドル 68.1ドル ROIC（a）（5.6）% 9.9％ 調整後ROIC（非GAAP）（b）11.2％ 13.9％ a。過去4四半期の現金税引後純営業利益/（損失）の合計をそれで割って計算します過去4四半期の平均投資資本 b. 過去4四半期の調整後純営業利益/（損失）の現金税引後純営業利益/（損失）の合計を、過去4四半期の平均投資資本で割って計算されます
18 特別項目（億ドル）リストラ 2022 2023 2023 中国 (0.3) $ (0.1) $ (0.4) $ (1.0) $ (1.0) $ ヨーロッパ (0.1) (0.5) (0.2) (1.0) フォードクレジット-ブラジル-(0.2)-その他 (a) 0.0 (0.4) (0.1) サブトータルリストラクチャリング (0.4) $ (0.6) $ (1.1) $ (2.0) $ その他の項目リビアン投資による利益/（損失）(0.1) $-$ (7.4) $ (0.0) $ (0.0) $ アルゴ減損を含むAV戦略 (0.1)-(2.8)-(2.8)-トランジット・コネクト税関問題---(0.4) ロシアの操業停止/資産の償却 (0.0)-(0.2)-過去の暦年に関連する特許問題 (0.0)-(0.1) 0.0 EVプログラム紛争-(0.1)-(0.1)その他（投資による利益/（損失）を含む）（0.0）（0.2）（0.2）その他の項目の小計（0.3）$（0.1）$（10.6）$（0.7）$ 年金およびOPEB利益/（損失）年金およびOPEB再測定 0.1$（1.7）$ 0.0$（2.1）$ 年金の決済と削減（0.4）（0.2）（0.4）(0.3) 小計年金とOPEB利益/(損失) (0.4) $ (0.4) $ (0.4) $ (2.4) $ EBIT特別項目の合計 (1.1) $ (2.6) $ (12.2) $ (5.1) $ (5.1) $ (5.1) $ 2022年第4四半期通期には、インドのリストラ費用に関連する30億ドル、北米での20億ドルが含まれます。2023年には、北部のリストラ費用が含まれますアメリカとインド
19 フォード・モーター・クレジット・カンパニー合同会社および子会社 2021年12月31日に終了した年度の連結損益計算書（百万単位）2022年12月31日に終了した年度のファイナンス収益 5,291ドル 4,569ドル 4,569ドル 4,105 リテールファイナンス 3,888 3,514 4,236 ディーラーファイナンス 774 1,079 2,403 その他の資金調達 46 63 132 総融資収益 9,999 9,225 10,876 オペレーティングリースの対象となる車両の減価償却（1,626）) (2,240) (2,309) 支払利息 (2,790) (3,334) (6,311) 純融資マージン 5,583 3,651 2,256 その他の収益保険料は 75 75 119 手数料ベースの収益とその他 176 116 124 総融資マージンおよびその他の収益 5,834 3,842 2,499 費用営業費用 1,325 1,329 1,360 信用損失引当金/ (利益) (310) 39 278 保険費用 10 (4) 53 総費用 1,025 1,364 1,691 その他の収益/ (損失)、純額 (78) (41) 514 税引前利益 4,731 2,437 1,399 22 所得税の引当金/（給付）210 448（2）純利益4,521ドル 1,989ドル 1,324ドル
20 フォード・モーター・クレジット・カンパニー合同会社および子会社連結貸借対照表（百万単位）2022年12月31日 2023年12月31日 2023年資産現金および現金同等物 10,393ドル 10,658ドル有価証券 1,493 789金融売掛金、純小売割賦契約、ディーラーファイナンスおよびその他の資金調達 94,090 105,476 ファイナンスリース 6,423 7,347 ファイナンス売掛金の総額、差し引いたもの 845ドルと882ドルの信用損失引当金 100,513 112,823オペレーティングリースへの純投資 21,821 20,332 関連会社からの売掛金および売掛金 793 845 デリバティブ金融商品 987 818 その他の資産 2,576 2,940 総資産 138,576 ドル 149,205 負債買掛金顧客預金、ディーラー準備金、その他 1,097 ドル 899 関連会社 581 693 買掛金総額 1,678 1,592 負債 119,039 129,287 繰延所得税 921 337 デリバティブ金融商品 3,026 2,141 その他の負債と繰り延べ金繰延収益 2,035 2,459 負債総額 126,699 135,816 株主の利益株主持分 5,166 5,166 累積その他の包括利益/ (損失) (1,017) (829) 利益剰余金 7,728 9,052フォード・モーター・クレジット・カンパニーに帰属する株主持分 11,877 13,389 非支配持分に帰属する株主の利益 — — 株主の持分総額 11,877 13,389 負債総額と株主持分 138,576ドル 149,205ドル
21 フォード・モーター・クレジット・カンパニーLLCおよび子会社の2021年12月31日に終了した年度の連結キャッシュフロー計算書（百万単位）2022年12月31日に終了した年度の連結キャッシュフロー計算書（百万単位）2023年営業活動によるキャッシュフロー 4,521ドル1,989ドル信用損失引当金/（利益）（310）39 278 減価償却および償却 2,349 2,872 2,900 前払い利息補足の償却（2,249）(1,830) (1,795) 繰延所得税の純増減 147 324 (617) その他の資産の純変動 522 (497) (146) その他の負債の純変動 (185) 360 343 その他すべての営業活動 168228 43 営業活動によって提供された（使用された）純現金 4,963 3,485 2,330 投資活動によるキャッシュフロー金融売掛金の購入（35,283）（35,085）（41,765）金融売掛金の元本回収 41,382 36,907 36,343 オペレーティングリース車両の購入（11,216）（8,911）（9,577）からの収入オペレーティングリース車両の終了 11,469 9,802 8,700 卸売売掛金およびその他の短期売掛金の純増減 7,693（10,872）（4,794）有価証券およびその他の投資の購入（8,014）（3,578）（2,039）からの収入有価証券およびその他の投資の売却と満期 10,676 4,161 2,805 デリバティブ決済 (17) 184 (145) その他すべての投資活動 (190) (91) (84) 投資活動によって提供された (使用された) 純現金 16,500 (7,483) (10,556) 財務活動によるキャッシュフロー 23,101 42,175 51,659 長期債務の支払い（44,260）（41,758）（41,753）短期債務の純変動 3,460 5,375（1,424）親会社への現金配分（7,500）（2,100）— その他すべての財務活動（41）（78）（139）によって提供された純現金/(で使用) 財務活動 (25,240) 3,614 8,343 現金、現金同等物、制限付現金に対する為替レート変動の影響 (128) (187) 158 現金、現金同等物、および制限付現金の純増額 (減少) $ (3,905) $ (571) $275 現金、現金同等物、および制限付現金 $14,996 11,091ドル 10,520現金、現金同等物、制限付現金の純増額（減少）（3,905）（571）275 現金、現金同等物、および期間終了時の制限付現金 11,091ドル 10,520ドル 10,795ドル