プロジェクト1.01          材料 最終合意を締結する.

再署名された循環信用協定

2024年2月2日、西洋石油会社(“西洋人“)改正され再署名された3つ目のクレジット協定を締結しました(”循環信用協定そしてその下の施設は循環信用手配 )西洋グループでは、一方の銀行を貸手、モルガン大通銀行を行政代理としている。循環信用協定は、2019年6月3日までのいくつかの改正および再署名された信用協定(改正、改訂および再記述、補足、または他の方法で修正された後、再確認され、再確認される既存の信用協定“およびこのプロトコルによって提供される施設 ”現在の循環信用手配)西側グループでは、貸手である一方の銀行と行政代理であるモルガン大通銀行が、既存の循環信用手配の満期日を2025年6月30日から2028年6月30日に延長することを規定している。

循環信用手配下の融資は引き続き西洋グループの優先無担保債務を構成し、西洋グループの選択に基づいて、調整後の期限SOFR金利(循環信用協定によって決定された)または予備基本金利(循環信用協定によって決定された)に従って利子を計上し、それぞれの場合、 を加えて調整後期限SOFR金利定価の場合、100.0~190.0ベーシスポイントの間で変動する年適用保証金と、0.0ベーシスポイントから90ベーシスポイントの間で変動する年間適用保証金を加える。予備基本金利で価格設定された融資については、それぞれの場合、ムーディーズ投資家サービス会社、スタンダードプール金融サービス有限責任会社傘下の標準プール格付けサービス会社と恵誉格付け会社による西洋石油会社の長期無担保優先、非信用増強債務格付けに基づいて、関連格付け機関が発表した格付けの潜在的な差異或いはこのような格付け機関の格付けの不足を考慮したいくつかの条項を遵守する視聴率西洋グループはまた西洋グループの格付けに基づいて、循環信用手配下の総約束に融資費を支払い、年利率は12.5ベーシスポイントから35.0ベーシスポイントの間で変動する。

循環信用協定によると、金利差額と融資手数料金利は持続可能な発展目標の指定における西洋石油の表現によっていくつかの期間に調整される可能性があり、資格を合わせた独立外部審査人が有限保証確認を行う必要がある。

循環信用協定はいくつかの常習違約契約と違約事件を掲載し、実質的に現有の信用協定下の違約契約及び違約事件と同じであり、常習的な負質抵当及び西洋グループは各財政四半期の最後の日に総債務と総資本の比が0.65から1.00を超えない約束を維持する(循環信用協定が定義されているように)。任意の違約事件が発生し、適用された猶予期間内に救済または免除されなかった場合、循環信用手配項目の下の任意の未払い金額は、即時満期および対応として宣言されることができる。

循環信用協定項の下の一部の貸手および/またはその連合会社は、過去または現在、西洋グループおよびその付属会社に投資銀行、財務相談、融資および/または商業銀行サービスまたは他のサービスを提供し、常習補償および費用償還を獲得したか、または将来得られる可能性がある。

循環クレジットプロトコルの前述の説明は、完全であるとは主張されておらず、循環クレジットプロトコル全体によって制約され、添付ファイル10.1として本8−Kテーブルの現在の報告に添付され、参照によって本明細書に組み込まれる循環クレジットプロトコル全体によって制限される。

第2.03項に要求される情報は、参照によって本明細書に組み込まれる第1.01項の“実質的な最終合意を締結する”の下に含まれる。

プロジェクト9.01          財務諸表と 展示品。

(D)展示品。

*S-K規約第601(A)(5)項に従って省略された証拠品および/または付表。西側グループは、米国証券取引委員会に任意の漏れた展示品またはスケジュールのコピーの追加提供を要求しなければならないことに同意した。