別紙99.1

 

PureCycleがアイアントン社債の購入に関する原則合意の通知を出しました

フロリダ州オーランド — 2024年2月5日 — PureCycle Technologies, Inc.（ナスダック：PCT）（以下「当社」）は本日、当社の間接子会社であるPureCycle: Ohio LLC（以下「PCO」）が、南オハイオ港湾局免除施設歳入債（PureCycle Project）の過半数の保有者（以下「過半数の保有者」）と原則として合意に達したことを発表しました。非課税シリーズ2020A（「シリーズ2020A債」）は、元本219,550,000ドルが未払いで、元本1,000ドルあたり1,030ドルに相当する購入価格で現金で購入（以下「購入」）します購入した社債（以下に定義）の金額（「購入価格」）。過半数の保有者に加えて、2020Aシリーズ債券のその他の保有者も購入に参加できます。

購入に参加する2020Aシリーズ債券の保有者は、シリーズ2020A債を管理する債券書類の特定の修正案（以下「修正案」）に同意し（それぞれを「同意」、総称して「同意」といいます）、購入を完了するには、過半数の保有者が購入に参加し、同意する必要があります。修正案は、2020Aシリーズ債券を管理する債券文書に含まれている、多数保有者の同意を得て削除することが認められている特定の制限条項や債務不履行事由を排除します。同意書は、購入の完了時に有効になります。

2020Aシリーズ債券の購入に加えて、PCOは南オハイオ港湾局劣後免除施設歳入債（PUReCycleプロジェクト）、元本が2,000,000ドル未払いである非課税シリーズ2020B（「シリーズ2020B債」）、および南オハイオ港湾局劣後免除施設歳入債（PureCycleプロジェクト）、課税対象シリーズ2020C（「シリーズ2020C」）を購入することができます債券」）、そのうち1,000万ドルの元本が未払いです（2020Aシリーズ債券、シリーズ2020B債およびシリーズ2020C債を合わせて、「債券」、およびその保有者、「保有者」）。そのような債券を購入する範囲では、その同意も必要です。

購入価格の一部は、2023年1月2日から2023年12月31日までに発生したデフォルト利息、および購入終了日までの最新の利息支払い日までの債券に対するその他の未払利息および未払利息を売り手に補償するために計算されます。購入価格には、2024年1月1日以降に発生する債務不履行利息または違約利息は含まれていません。購入に参加する保有者は、かかる債務不履行または違約利息に対するそれぞれの権利を放棄します。

2020年10月1日付けの、南オハイオ港湾局（「発行者」）とN.A. UMB銀行（受託者）の間で行われた、2020年10月1日付けの信託契約の修正案（随時修正、書き直し、補足、またはその他の方法で修正される「インデンチャー」）、および2020年10月1日付けの発行者とPCOとの間の貸付契約（随時修正、書き直し、補足またはその他の方法で変更される「ローン契約」）には、以下が含まれることが予想されますが、これらに限定されません。

•インデンチャー、ローン契約、その他の取引書類に含まれている、過半数保有者の同意を得て削除することが認められている特定の制限条項や債務不履行事由の撤廃。そして

•売主が購入のために提出する債券の元本総額に占める割合に比例した金額で、信託財産（契約で定義されているとおり）の口座への入金に対する資金の解放（そのような解放が過半数保有者の同意を得て行われる場合に限ります）。解放された資金は、PCOが購入を実施するために使用します。

この買収は、当社がアイロントン施設での試運転活動をさらに柔軟に完了できるようにすることを目的としています。当社は、手元にある現金とともに、修正案に基づいて解放された信託不動産資金で、購入資金を調達する予定です。

多数保有者が購入に参加し、修正案に同意しない限り、購入は行われません。購入は2024年2月15日までに完了する予定です。

当社またはその関連会社、それぞれの取締役会、または受託者のいずれも、所有者が購入に参加すべきかどうかについて何の推薦も行っておらず、会社もそのような人物もそのような推薦を行う権限を与えていません。保有者は、債券を売却するかどうか、また売却する債券の元本額を自分で決定する必要があります。

このニュースリリースは、有価証券の売却の申し出、購入の勧誘、または購入または売却の申し出を構成するものではありません。このオファーは、PCOと参加保有者との間の最終的な購入契約に従い、適用法で許可されている法域でのみ行われます。

ピュアリサイクルの連絡先

クリスチャン・ブルーイ

cbruey@purecycle.com

+1 (352) 745-6120

ピュアリサイクル・テクノロジーズについて

PureCycle Technologies, Inc. の子会社であるPureCycle Technologies LLCは、プロクター・アンド・ギャンブル（P＆G）が開発した、ポリプロピレンのプラスチック廃棄物を変換するために設計された、特許取得済みの唯一の溶剤駆動型浄化リサイクル技術のグローバルライセンスを保持しています

（第5位のプラスチックに指定されています）を継続的に再生可能な資源に変えます。独自の精製プロセスにより、5番のプラスチック廃棄物から色、臭い、その他の不純物が除去され、超高純度リサイクル（UPR）プラスチックが生成され、リサイクルして複数回再利用できるため、プラスチックとの関係が変わります。www.purecycle.com

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれています。これには、PureCycleが当事者となっている、または当事者となる可能性のある法的手続きの結果、PureCycleの財政状態、経営成績、収益見通し、見通しに関する記述が含まれます。将来の見通しに関する記述は、通常、将来の出来事またはPureCycleの将来の財務または経営成績に関するもので、予測や予測を指す場合があります。将来の見通しに関する記述は、多くの場合、「計画」、「信じる」、「期待する」、「意図する」、「見通し」、「見積もり」、「予測」、「プロジェクト」、「継続」、「できる」、「できる」、「可能性」、「可能性」、「可能性」、「予測」、「すべき」、「する」、「する」などの将来の言葉や表現で識別されます。（またはそのような言葉や表現の否定的なバージョン）。しかし、これらの言葉がないからといって、その記述が将来を見据えたものではないという意味ではありません。

将来の見通しに関する記述は、PureCycleの経営陣の現在の期待に基づいており、本質的に不確実性、状況の変化、およびそれらの潜在的な影響の影響を受けやすく、このプレスリリースの日付の時点でのみ述べられています。将来の展開が予想されていたものになるという保証はありません。これらの将来の見通しに関する記述には、実際の結果や業績がこれらの将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある多くのリスク、不確実性、またはその他の仮定が含まれています。これらのリスクと不確実性には、2022年12月31日に終了した会計年度のPureCycleのフォーム10-Kの年次報告書とフォーム10-QのPureCycleの四半期報告書のそれぞれの「リスク要因」というタイトルのセクションに記載されている要因が含まれますが、これらに限定されません。これらは、PureCycleが証券取引委員会に提出した他の公開書類および以下で説明および特定されています。

• PCTがその運営と将来の成長のための資金を調達し、継続的な企業として存続する能力

• 食品グレードの用途（米国、ヨーロッパ、アジア、その他の将来の海外を含む）でのPCTのUPR樹脂（以下に定義）の使用に適用される規制要件を満たし、引き続き満たすPCTの能力。

• UPR樹脂とPCTの施設（米国、ヨーロッパ、アジア、その他の将来の海外を含む）に適用される多数の規制要件に継続的に準拠するPCTの能力。

• PCTの戦略と将来の財務実績に関する期待と変化（将来の事業計画、拡張計画または目標、将来の業績と機会、競合他社、収益、製品とサービス、価格設定、営業費用、市場動向、流動性、キャッシュフローと現金の使用、資本支出、PCTの成長イニシアチブへの投資能力など）

• オハイオ州ローレンス郡にあるPCT初の商業規模リサイクル施設（「アイアントン施設」）が、一定の実績を経て、レイドスによって適切に認定される能力、

その他のテスト、そしてタイムリーかつ費用対効果の高い方法で本格的な商業運転を開始してください。

• PCTは、アイアントンファシリティへの資金提供を含む、運営資金によってPCTおよびその子会社に課せられる要件を満たし、引き続き満たす能力。

• PCTは、(i) ジョージア州オーガスタにある米国初のマルチライン施設 (「オーガスタ施設」)、(ii) ベルギーのアントワープにあるヨーロッパ初の商業規模の工場、および (iii) 韓国の蔚山にあるアジア初の商業規模の工場に関して、必要な資金を調達し、建設を完了する能力。

• PCTがプラスチック廃棄物準備時にポリプロピレンプラスチック廃棄物を分別して処理する能力（「Feed PrEP」）

施設;

• PCTがプロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー（「P＆G」）のライセンスに基づいて独占権を維持する能力（下記のとおり）

• PCTのビジネスモデルと成長戦略の実装、市場での受け入れ、成功

• PCTのオフテイク契約の成否または収益性

•ポリプロピレン含有量の高い原料をリーズナブルなコストで調達できること。

• PCTの将来の資本要件と現金の出所と用途

• PCTの競合他社と業界に関する進展と予測。

• 証券集団訴訟を含め、PCTが当事者となっている、または当事者になる可能性のある法的または規制上の手続きの結果。

• 地政学的リスクと適用される法律または規制の変更。

• PCTが、金利の上昇、資本の利用可能性、景気循環、その他のマクロ経済的影響など、他の経済的、ビジネス的、および/または競争的要因によって悪影響を受ける可能性。

• 従業員の離職または増加、および従業員関連費用。

• 人件費（人手不足を含む）、輸送、資材の価格と入手可能性の変化

これには、大幅なインフレ、サプライチェーンの状況、およびそれに関連するエネルギーと原材料への影響、およびそれらをタイムリーかつ費用対効果の高い方法で入手できるPCTの能力が含まれます。

• 政治的または経済的不安定、パンデミック、武力による敵対行為（ロシアとウクライナの間で進行中の紛争、イスラエルの現在の状況を含む）によるビジネスの中断。

• 気候変動がPCTに及ぼす潜在的な影響（物理的および移行的リスク、規制およびコンプライアンスコストの増加、評判上のリスク、魅力的な条件での資本の入手可能性、運用上のリスクなど）。