別紙99.1
Nuvve Holding Corp. は、960万ドルの引受公募の価格設定を発表しました
サンディエゴ、2024年1月31日 /PRNewswire/ — Nuvve Holding Corp.(「Nuvve」または「当社」)(Nasdaq:NVVE)は、電気自動車(EV)バッテリーが未使用のエネルギーを貯蔵して地域の送電網に再販したり、その他に供給したりできるようにする、世界中で利用可能な商用車対グリッド(V2G)テクノロジープラットフォームを提供するグリーンエネルギーテクノロジー企業です。グリッドサービスは本日、引受割引や手数料、募集費用を差し引く前の総収入約960万ドルの引受公募の価格設定を発表しました。
この募集は、(i)4,800,000株の普通株式(またはその代わりに事前積立されたワラント)、(ii)初回行使価格が1株あたり2.00ドル、期間が発行日から5年のシリーズAワラント4,800,000株、(iii)1株あたり2.00ドルの行使価格で発行日から9か月の期間を持つ4,800,000株のシリーズBワラントで構成されています。(iv) 4,800,000株のシリーズCワラント。行使価格は1株あたり2.00ドルで、有効期間は発行日から5年で、下記のように早期失効を条件とします。普通株式、シリーズAワラント、シリーズBワラント、シリーズCワラントの合計1株あたりの価格は2.00ドルです。シリーズCワラントは、シリーズCワラントの保有者がシリーズBワラントを行使する範囲および比率でのみ行使でき、シリーズCのワラントが行使されずに失効する範囲に比例して、9か月の早期失効の対象となります。オファリングの終了は、慣習的なクロージング条件が満たされるか、放棄されるかを条件として、2024年2月2日頃に行われる予定です。
Craig-Hallumは、このオファリングに関連して唯一のマネージング引受会社を務めています。
証券は、2024年1月31日に米国証券取引委員会(「SEC」)によって発効が宣言されたフォームS-1(ファイル番号333-276415)の登録届出書に従って提供されました。
このプレスリリースは、売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、当該管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前にそのような申し出、勧誘、または売却が違法となる法域では、これらの有価証券の売却は行われません。募集は目論見書のみで行われています。提案された募集に関する暫定目論見書は、2024年1月26日にSECに提出され、SECのWebサイト http://www.sec.gov でご覧いただけます。または、Craig-Hallum Capital Group LLCから入手することもできます。注意:エクイティ・キャピタル・マーケッツ、222サウス9thストリート、スイート350、ミネソタ州ミネアポリス55402、電話(612)334-6300または電子メール(prospectus@chlm.com)で入手することもできます。
Nuvve Holding Corp. について
Nuvve Holding Corp.(Nasdaq:NVVE)は、商用車両のミッションクリティカルなニーズに応えるビークル・トゥ・グリッド(V2G)テクノロジーの世界的リーダーです。同社のインテリジェントなクラウドベースのソフトウェアであるNuvve GiVE™ は、電気自動車をモバイルストレージリソースに変換するプラットフォームです。これにより、
電力を消費するだけでなく、貢献します。これにより、V2G、料金管理、およびグリッドサービスの柔軟なスイートが可能になり、電力網の回復力を提供すると同時に、車両の運用コストを相殺するための経常収益も得られます。地球のネットゼロの未来への移行を加速させることに取り組んでいるNuvveは、eモビリティとグリッドバリューチェーン全体で車両電化パートナーを確保しており、現在管理されている18.3メガワットの電力で世界中の積極的な展開をサポートしています。Nuvveは、米国カリフォルニア州サンディエゴに本社を置いています。V2Gの価値、将来を見据えたEVインフラストラクチャ、およびグリッドレジリエンスのためのEVの使用について詳しくは、nuvve.comをご覧ください。
将来の見通しに関する記述
歴史的事実ではない事項に関するこのプレスリリースに含まれる記述は、公募に関するものも含めて「将来の見通しに関する記述」です。上記の公募が完了する保証はありません。そのような記述はリスクと不確実性の影響を受けやすいため、実際の結果は、そのような将来の見通しに関する記述によって明示または暗示されているものと大きく異なる場合があります。この記述に含まれる将来の見通しに関する記述は、将来の出来事に対する経営陣の現在の期待に基づいており、実際の結果がそのような将来の見通しに関する記述に記載されている、または暗示されているものと大きく異なる可能性がある多くのリスクと不確実性の影響を受けます。将来の見通しに関する記述の不確実な性質の一因となるリスクには、市場やその他の条件に関連するリスクや不確実性、公募に関連する慣習的な完了条件の充足、および当社の最新のフォーム10-Kの年次報告書、フォーム10-Qの四半期報告書、SECに提出されたフォームS-1の登録届出書、そこに含まれる暫定目論見書、およびその他の書類に記載されているものが含まれますが、これらに限定されません当社がSECに随時提出したもの。登録届出書のコピーには、SECのWebサイト(www.sec.gov)にアクセスしてください。このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述はすべて、作成された日付の時点でのみ述べられています。当社は、そのような記述が行われた日以降に発生した出来事や状況を反映するように更新する義務を負いません。
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