即時リリース用
ロイヤル・カリビアングループは2023年の業績を報告し、強い需要により2024年には記録的な収益を見込んでいます
好調な需要と利益率の増加が第4四半期の収益を押し上げています
WAVEの記録的なスタートと記録的な予約ポジションは、2024年に向けて力強い勢いをもたらします
2024年の調整後EPSは9.50ドルから9.70ドルになると予想されています
マイアミ — 2024年2月1日 — ロイヤル・カリビアン・グループ(NYSE:RCL)は本日、2023年の1株当たり利益(「EPS」)が6.31ドル、調整後EPSが6.77ドルであると報告しました。これらの結果は、近接需要が強かったため、会社の予想を上回りました。堅調は2024年まで続き、調整後EPSは1株あたり9.50ドルから9.70ドルの範囲になると予想されます。
ロイヤル・カリビアン・グループの社長兼最高経営責任者であるジェイソン・リバティは、「2023年は、新規および忠実なお客様からのブランドに対する比類のない需要に後押しされ、特別な年でした」と述べています。「風が吹き荒れ、記録破りの予約が入っている中、2024年もまた堅調な年になる見込みです。トリフェクタの目標のうち2つを1年早く達成できると予想しています」とLiberty氏は付け加えました。「業界をリードするグローバルブランドと、最も革新的な機材と目的地を組み合わせて、私たちは、お客様に生涯にわたる休暇と貴重な思い出を提供すると同時に、長期的に優れた株主価値を提供することに引き続き注力しています。」
2023年通年の業績:
•粗利益利回りは報告通り13.2%増加しました。純利回りは固定通貨ベースで 13.5% 増加しました(報告によると 13.2%)。どちらの指標も2019年と比較されています。
•報告によると、利用可能な旅客クルーズ日(「APCD」)あたりの総クルーズ費用は、10.9%増加しました。APCD1枚あたりの純クルーズ費用(「NCC」)は、燃料を除いて固定通貨ベースで7.9%(報告では7.5%)増加しました。どちらの指標も2019年と比較されており、株価の大幅な上昇による株式報酬費用の増加に関連する、以前の予想と比較して約65bpsが含まれています。
•総収益は139億ドル、純利益は17億ドル、つまり1株あたり6.31ドル、調整後純利益は18億ドル、つまり1株あたり6.77ドル、調整後EBITDAは45億ドルでした。
2024年通年の見通し:
•WAVEシーズンは記録的なスタートを切りました。予約された負荷率と料金は、これまでのすべての年よりも高くなっています。
•純利回りは、2023年と比較して、固定通貨ベースで5.25%から7.25%(報告では5.30%から7.30%)増加すると予想されています。
•APCDあたりのNCC(燃料を除く)は、2023年と比較して固定通貨ベースで3.75%から4.25%(報告によると3.80%から4.30%)増加すると予想されています。これには、ドライドック日の増加と、ココケイでのパーフェクトデイでのハイダウェイビーチの新規事業に関連する315bpsの費用が含まれます。
•調整後EPSは前年比で40%増加し、9.50ドルから9.70ドルの範囲になると予想されています。
•同社は、2024年にTrifectaの目標のうち2つ、つまりAPCDあたりの3桁のEBITDAとROICの2つを、以前の予想より1年早く達成すると予想しています。
2023年第4四半期の業績
2023年第4四半期の純利益は3億ドル、つまり1株あたり1.06ドルでした。これに対し、前年同期の純損失は5億ドル、つまり1株あたり1.96ドルでした。2023年第4四半期の調整後純利益は3億ドル、つまり1株あたり1.25ドルでした。これに対し、前年同期の調整後純損失は3億ドル、つまり1株あたり1.12ドルでした。同社はまた、総収益が33億ドル、調整後EBITDAが10億ドルと報告しました。
2019年の第4四半期と比較して、売上総利益率は報告通り30.9%増加し、純利回りは固定通貨ベースで17.9%(報告時では17.3%)増加しました。当四半期の負荷率は 105% でした。
APCDあたりの総クルーズ費用は、2019年と比較して、報告通り9.7%増加しました。APCDあたりのNCC(燃料を除く)は、2019年と比較して固定通貨ベースで6.7%(報告時の6.2%)増加しました。これには、株価の大幅な上昇による以前の予想と比較した株式報酬費用の増加に関連する約250bpsが含まれています。
2023年通年の業績
2023年通年の純利益は17億ドル、つまり1株あたり6.31ドルでしたが、前年の純損失は22億ドル、つまり1株あたり8.45ドルでした。同社はまた、2023年通年の調整後純利益は18億ドル、つまり1株あたり6.77ドルでしたが、前年の調整後純損失は19億ドル、つまり1株あたり7.50ドルでした。
2019年と比較して、売上総利益利回りは報告通り13.2%増加し、純利回りは固定通貨ベースで13.5%(報告時の13.2%)増加しました。
APCDあたりの総クルーズ費用は、報告通り10.9%増加し、燃料を除くNCCは、2019年と比較して固定通貨ベースで7.9%(報告時7.5%)増加しました。これには、以前の予想と比較して、株価の大幅な上昇による株式報酬費用の増加に関連する65bpsが含まれていました。
予約に関する最新情報
同社は、2024年の需要と価格設定環境について非常に勇気づけられています。全体として、会社の歴史上最も予約の多い5週間は、WAVEの最初の3週間を含め、前回の決算発表以降です。その結果、同社は現在、レートと取引量の両方で記録的な業績を上げています。予約力は広範囲に及んでおり、すべての主要な旅程にメリットがあります。船上およびクルーズ前の購入に関する消費者支出は、価格が高くても参加者が増加したことにより、前年を上回り続けています。これは、品質と将来の需要が堅調であることを示しています。
同社の新船(特にアイコン・オブ・ザ・シーズ)、既存のハードウェア、そしてパーフェクト・デイ・アット・ココケイ(ハイダウェイ・ビーチを含む)の拡大に対する市場の反応は素晴らしく、同社は2024年の堅調な利回りと収益成長に向けてさらに好調に推移しています。
ロイヤル・カリビアン・グループの社長兼最高経営責任者であるジェイソン・リバティは、「消費者の支出が体験や当社製品の優れた価値提案にさらにシフトした結果、当社のブランドに対する需要は、幅広い旅行先を上回り続けています」と述べています。「2024年には、ゲームも含め、エキサイティングな新しい休暇体験ができます
アイコン・オブ・ザ・シーズを変え、大幅に高い価格で記録的なポジションで今年に入り、2024年の好調な業績をさらに押し上げました。」
2023年12月31日現在、グループの顧客預金残高は53億ドルでした。
2024年第1四半期
純利回りは、2023年と比較して、固定通貨ベースで 15.2% から 15.7%(報告によると 15.3% から 15.8%)増加すると予想されています。第1四半期の利回りの伸びは、ロードファクターの追いつきと、2023年の波の間に始まった価格力の年率化の両方の恩恵を受けています。
APCDによると、燃料を除くNCCは、2023年と比較して固定通貨ベースで7.10%から7.60%(報告によると7.20%から7.70%)増加すると予想されています。これには、ドライドック日の増加とハイダウェイビーチの運営に関連する380bpsの費用が含まれます。
現在の燃料価格、金利、為替レート、および上記の要因に基づいて、同社は第1四半期の調整後EPSが1.10ドルから1.20ドルの範囲になると予想しています。
燃料費
第4四半期のバンカー価格(ヘッジを差し引いたもの)は1メートルトンあたり713ドルで、消費量は421,000メートルトンでした。
同社は燃料価格を予測しておらず、燃料費の計算は、ヘッジの影響を差し引いた現在の即時価格に基づいています。今日の燃料価格に基づいて、同社は第1四半期の予想に3億700万ドルの燃料費を含めました。予測消費量は444,000メートルトンで、これの 60% はスワップでヘッジされています。2024年、2025年の予測消費量は 61%、44%、15% がスワップでヘッジされています。
それぞれ2026です。ヘッジポートフォリオのメートルトンあたりの年間平均コストは、2024年、2025年、2026年にはそれぞれ約509ドル、468ドル、490ドルです。
同社は、2024年の第1四半期と通年について次のガイダンスを提供しました。
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燃料統計 | 2024年第1四半期 | 2024年の通年 |
燃料消費量(メートルトン) | 444,000 | 1,727,000 |
燃料費 | 3億700万ドルです | 11億6500万ドルです |
ヘッジ率(平均消費量) | 60.0% | 61.0% |
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ガイダンス | 報告されたとおり | 固定通貨 |
| 2024年第1四半期 |
2023年に対する純利回り | 15.30% から 15.80% | 15.20% から 15.70% |
2023年と比較したAPCDあたりの正味クルーズ費用 | 4.60% から 5.10% | 4.60% から 5.10% |
APCDあたりの正味クルーズ費用(例)燃料と2023年の比較 | 7.20% から 7.70% | 7.10% から 7.60% |
| 2024年の通年 |
2023年に対する純利回り | 5.30% から 7.30% | 5.25% から 7.25% |
2023年と比較したAPCDあたりの正味クルーズ費用 | 2.0% から 2.50% | 2.0% から 2.50% |
APCDあたりの正味クルーズ費用(例)燃料と2023年の比較 | 3.80% から 4.30% | 3.75% から 4.25% |
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ガイダンス | 2024年第1四半期 | 2024年の通年 |
APCD | 1,230万人 | 5,090万人 |
2023年とのキャパシティの変化 | 9.7% | 8.5% |
減価償却と償却 | 3億8,500万ドルから3億9,500万ドル | 1600万ドルから16億1000万ドル |
純利息(負債の消滅による損失を除く) | 3億500万ドルから3億1,500万ドル | 12億3000万ドルから12億4000万ドル |
調整後EPS | 1.10ドルから1.20ドル | 9.50ドルから9.70ドル |
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感度 | 2024年第1四半期 | 2024年の通年 |
通貨の 1% 変動 | 400万ドル | 1800万ドルです |
純利回りの 1% の変化 | 2,500万ドル | 1億2000万ドル |
燃料を除くNCCの変化率は1%です | 1,500万ドル | 6,100万ドルです |
100ベーシスポイント。SOFRの変更 | 400万ドル | 2600万ドルです |
10% 燃料価格の変化 | 1600万ドル | 5,800万ドル |
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ガイダンス計算に使用される為替レート | |
英ポンド | $1.27 | |
豪ドル | $0.66 | |
CAD | $0.74 | |
ユーロ | $1.08 | |
流動性と資金調達の取り決め
2023年12月31日現在、グループの流動性ポジションは31億ドルです。これには、現金および現金同等物と、未払いのリボルビング・クレジット・ファシリティのキャパシティが含まれます。
第4四半期に、同社は30億ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティと5億ドルのターム・ローンを、35億ドルの新しい複数年にわたるリボルビング・クレジット・ファシリティにリファイナンスしました。さらに、同社は手持ちの流動性から、2025年6月に発行予定の11.50%の優先担保付債券の残りの5億ドルを返済しました。最後に、同社は手元にある2億2450万ドルの流動性を利用し、146,500株を発行して、11月に 2.875% の転換社債を決済しました。
ロイヤル・カリビアン・グループの最高財務責任者であるナフタリ・ホルツは、「業績の加速と貸借対照表の強化への取り組みにより、2023年に約40億ドルの負債を返済し、投資適格指標に戻るというTrifectaの目標に沿って、レバレッジを大幅に削減することができました」と述べています。「私たちは、負債を返済しながら、将来への投資に戦略的に資本を配分し続け、2024年には投資適格指標に近づくでしょう。」
同社は、2023年12月31日現在、2024年、2025年、2026年、2027年の予定債務満期は、それぞれ17億ドル、26億ドル、34億ドル、38億ドルであると述べました。会社の負債の約80%は固定金利に結びついています。
資本支出とキャパシティガイダンス
現在の為替レートに基づくと、2024年通年の資本支出は約33億ドルになると予想されており、主に同社の新しい出荷注文書に関連しています。同社は2024年にユートピア・オブ・ザ・シーズとシルバーレイを引き渡す予定です。すべての船注文で資金調達が約束されています。新造船以外の関連資本支出は6億ドルになると予想されています。
2024年の生産能力の変化は、2023年と比較して8.5%になると予想されています。2025年、2026年、2027年の生産能力の変化は、それぞれ 5%、6%、4% になると予想されています。これらの数字には、会社が将来選択する可能性のある潜在的な船舶販売や増築は含まれていません。
電話会議が予定されています
同社は本日、東部標準時の午前10時に電話会議を予定しています。この電話は、同社の投資家向け広報ウェブサイト(www.rclinvestor.com)で、ライブまたはディレイで聞くことができます。
定義
選択した業務および財務指標
調整後EBITDAは非GAAP指標で、EBITDA(以下に定義)を表す非GAAP指標です。ただし、当社の収益性を比較ベースで評価する際に調整が意味があると考える特定の項目は除きます。提示された期間のこれらの項目には、(i)2022年にその他の(収益)費用に記録された進行中のハバナドックス訴訟に関連する不測の損失、(ii)支配持分の売却益、(iii)減損および信用損失、(iv)リストラ費用およびその他のイニシアチブ費用、(v)株式投資の減損と損失の回収が含まれていました。
調整後1株当たり利益(損失)(「調整後EPS」)は、ロイヤル・カリビアン・クルーズ(以下に定義)に帰属する調整後純利益(損失)を、該当する場合は加重平均発行済株式数または希薄化後の加重平均発行済株式数で割った非GAAP指標です。この非GAAP指標は、比較ベースで当社の業績を評価する上で意味があると考えています。
Royal Caribbean Cruises Ltd. に帰属する調整後純利益(損失)は、純利益(損失)から非支配持分に帰属する純利益を差し引いた非GAAP指標です。ただし、比較ベースで業績を評価する際に調整が意味があると考える特定の項目は除きます。提示された期間のこれらの項目には、(i) 債務の消滅による損失、(ii) 支配持分の売却益、(iii) マイアミ港の非支配持分の売却による税金、(iv) シルバーウィスパーの繰延税金負債の解除、(v) 減損および信用損失、(vi) シルバーシー・クルーズの買収によるシルバーシー・クルーズの無形資産の償却が含まれていました 2018年、(vii)リストラ費用およびその他のイニシアチブ費用、(viii)株式投資、減損および損失の回収、および(ix)2022年に記録された不測の事態による損失関連する弁護士費用と費用を含む、進行中のハバナドック訴訟との関係。
利用可能な旅客クルーズ日数(「APCD」)は、キャビンあたりの定員を2倍にして、その期間のクルーズ日数を掛けたものです。これには、キャンセルされたクルーズ日と販売されていないキャビンを除きます。この指標を使用してキャパシティとレートの分析を行い、クルーズの収益と支出に変動をもたらす主な非キャパシティ要因を特定します。
固定通貨は、米ドル以外の通貨建ての当社の収益と費用の重要な指標です。報告通貨は米ドルなので、これらの収益と費用の米ドルでの価値は、為替レートの変動の影響を受けます。このような現地通貨価格の変動は、当社の収益と費用に影響を与える多くの要素の1つにすぎませんが、重要な要素になることもあります。このため、収益と費用は「固定通貨」で監視しています。つまり、当期の通貨為替レートが前期の同等のレートと一定に保たれているかのように監視しています。提示された2023年の期間について、「固定通貨」は次のように計算されます
報告期間および/または予測期間の対応する月の2019年または2019年第4四半期の平均為替レートを適用して、両方の期間で為替レートが同じだったらどうなるかを計算します。将来の為替レートを予測することはなく、将来の期間の計算には現在の為替レートを使用します。固定通貨の使用は、主に短期的な変化や予測を比較するために使用されることを強調しておく必要があります。長期的には、ゲストソーシングの変化や購入金額の通貨間のシフトによって、純粋に通貨ベースの変動による影響が大きく変わる可能性があります。
EBITDAは、ロイヤル・カリビアン・クルーズ株式会社に帰属する純利益(損失)を表す非GAAP指標です。(i)利息収入、(ii)利息資本化後の利息費用、(iii)減価償却費用、および(iv)所得税費用を除きます。この非GAAP指標は、当社の業績を比較ベースで評価する上で意味があると考えています。
クルーズバケーション業界の慣例に従い、定員数(「負荷率」)は、旅客クルーズ日数(以下に定義)をAPCDで割って計算されます。100% を超えるパーセンテージは、3人以上の乗客が一部のキャビンを占有していたことを示します。
旅客クルーズ日数は、その期間に輸送された乗客数にそれぞれのクルーズの日数を掛けたものです。
クルーズ総費用は、クルーズ運営費総額にマーケティング費、販売費、管理費を加えたものです。
純クルーズ費用(「NCC」)と燃料を除くNCCは、手数料、交通費、その他の費用、船内およびその他の費用を除いた総クルーズ費用を表す非GAAP指標であり、純クルーズ費の場合は燃料費を除いたものです。純利益にプラスの影響を与える方法でコストを管理する当社の能力を測定するにあたり、純クルーズ費用と燃料を除く正味クルーズ費用の変化が、当社のコストパフォーマンスを示す最も重要な指標であると考えています。提示された2023年と2019年の期間について、純クルーズ費用と燃料を除く純クルーズ費用には、(i)支配持分の売却益、(ii)減損および信用損失、(iii)リストラ費用およびその他のイニシアチブ費用、(iv)シルバーシー・クルーズの買収に関連する取引および統合費用、および(v)その他の営業費用に含まれるオアシス・オブ・ザ・シーズ事件に関連する費用は含まれていません。
投資資本は、負債総額の直近の5四半期の平均(つまり、現在の長期負債と長期負債)に、総株主資本の直近の5四半期の平均を加えたものです。この指標を使用してROICを計算します(以下に定義)。
調整後営業利益(損失)は、株式投資による収益(損失)と所得税を含む営業利益(損失)を表す非GAAP指標ですが、比較ベースで当社の業績を評価する際に調整が意味すると考える特定の項目は除きます。この非GAAP指標を使用してROICを計算します(以下に定義)。
投資資本利益率(「ROIC」)は、調整後営業利益(損失)を投資資本で割ったものです。ROICは、事業に投資した資本と比較して営業利益をどれだけ効率的に生み出したかを定量化するため、意味のある指標だと考えています。ROICは、当社の執行役員向けの長期インセンティブ報酬プログラムの重要な指標としても使用されています。
売上総利益率は、APCDあたりの売上総利益を表します。
調整後売上総利益率は、給与および関連費用、食料、燃料、その他の営業費用、減価償却費を調整した売上総利益率を表します。売上総利益率は、GAAPに基づいて、総収益からクルーズ営業費の合計、減価償却費を差し引いたものとして計算されます。
純利回りは、APCDあたりの調整後総利益を表します。調整後売上総利益と純利回りは、日々の事業運営に活用しています。調整後売上総利益と純利回りは、手数料、交通費、その他の費用、船内費用およびその他の費用という最も重要な変動費を差し引いた当社が獲得したクルーズ収益を反映しているため、当社の価格パフォーマンスの最も重要な指標であると考えているためです。
調整後EBITDAマージンは、調整後EBITDA(上記で定義したとおり)を総収益で割った非GAAP指標です。
追加情報については、以下の「調整後の財務実績指標」を参照してください。
ロイヤル・カリビアン・グループについて
ロイヤル・カリビアン・グループ(NYSE:RCL)は、65隻の船を保有し、世界中の約1,000の目的地に運航する世界有数のクルーズ会社です。ロイヤル・カリビアン・グループは、ロイヤル・カリビアン・インターナショナル、セレブリティ・クルーズ、シルバーシー・クルーズの3つの受賞歴のあるクルーズブランドのオーナー兼運営会社です。また、TUIクルーズとハパックロイド・クルーズを運営する合弁会社の50%のオーナーでもあります。2023年12月31日現在、両ブランドを合わせるとさらに8隻の出荷が注文されています。www.royalaribbeangroup.comまたはwww.rclinvestor.comで詳細をご覧ください。
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
このプレスリリースの、とりわけ当社の将来の業績予測、予測、予測に関連する特定の記述は、1995年の民間証券訴訟改革法に基づく将来の見通しに関する記述を構成します。これらの記述には、2024年以降の収益、費用、財務結果、ブランドに対する需要、Trifectaの目標達成に向けた進捗状況、将来の資本支出、および当社の信用プロファイルに関する期待に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。「予想する」、「信じる」、「できる」、「運転する」、「見積もる」、「期待」、「目標」、「意図」、「かもしれない」、「計画」、「計画」、「計画」、「探す」、「すべき」、「するべき」、「する」、「する」、「する」、「検討中」などの言葉は、将来の見通しに関する記述を識別するのに役立つことを目的としています。将来の見通しに関する記述は、経営陣の現在の期待を反映しており、判断に基づいており、本質的に不確実であり、リスク、不確実性、その他の要因の影響を受けます。そのため、当社の実際の結果、業績、または成果が、それらの将来の見通しに関する記述で表明または暗示されている将来の結果、業績、または成果と大きく異なる可能性があります。これらのリスク、不確実性、その他の要因の例には、伝染病が経済状況や旅行業界全般、財政状態と経営に与える影響が含まれますが、これらに限定されません
特に、政府および自主的に課された旅行制限およびゲストのキャンセル、流動性ニーズ、資本支出、債務返済、その他の資金調達ニーズを満たすのに十分な資金調達、資本または収益を獲得する能力、流動性ニーズを改善および対処するために講じた措置の有効性、経済的および地政学的環境が事業の主要側面(クルーズの需要など)に与える影響など。旅客支出、運営費、事件や不利な宣伝当社の船舶、港湾施設、陸上の目的地および/または乗客、またはクルーズバケーション業界全般、お客様と乗組員の安全、健康、セキュリティに関する懸念、当社の営業権、長期資産、株式投資、売掛金のさらなる減損、乗組員や食料や物資を特定の場所から調達できないこと、船内での病気のリスクに対する懸念の高まり、これらすべてにより需要が減少しています。寄港地が利用できない、反観光感情の高まりと環境問題、米国の海外旅行政策の変化、海外での事業展開と新しい市場や新規事業への拡大の不確実性、優秀な人材の採用、育成、維持能力、運営費と資金調達費の変化、負債、当社が負担する可能性のある追加の負債、事業運営における柔軟性を制限する債務に関する契約の制限、外貨為替レートの影響、金利上昇と食料・燃料価格の上昇の影響。当社の転換社債を、当社の普通株式または現金と普通株式の組み合わせに転換したもの(ある場合)の決済により、既存の株主が大幅に希薄化する可能性があります。近い将来、普通株式に配当を申告または支払わないことへの期待、休暇業界の競争、業界のキャパシティの変化、過剰生産能力、サイバーセキュリティ攻撃、データ漏えい、保護に関連するリスクとコスト私たちのシステム、私たちのビジネス情報の完全性とセキュリティの維持、そしてお客様、従業員、その他の個人データ、新規または変更される法律や規制(環境規制を含む)または政府命令が当社の事業に与える影響、係争中または変更の恐れのある訴訟、調査、執行措置が係属中または差し迫っている措置、天候、自然災害、季節性が当社の事業に与える影響、船の配達遅延、船のキャンセル、または造船所の建設費の増加など、造船所での問題の影響、造船所が利用できない、利用できないこと、または航空サービスの費用、そして外国の法制度の不確実性私たちは米国に法人化されていないからです。
当社の業績に影響を与える可能性のある要因に関する詳細は、Form 10-Qの最新の四半期報告書およびSECへのその他の提出書類の「リスク要因」という見出しに記載されています。そのコピーは、当社の投資家向け広報Webサイト(www.rclinvestor.com)またはSECのWebサイト(www.sec.gov)で入手できます。本リリースの将来の見通しに関する記述は、本リリースの日付時点で入手可能な情報に基づいているため、過度に信頼しないでください。私たちは、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務を負いません。
調整後の財務実績指標
このプレスリリースには、証券取引委員会の規則に基づく非GAAP財務指標として定義されている特定の調整済み財務指標が含まれています。これらは、一般に認められた会計原則、または米国会計基準に従って作成および提示される連結財務諸表の補足として投資家に役立つ情報を提供すると考えています。
調整後の財務情報の表示は、単独で検討したり、米国会計基準に従って作成および提示された財務情報の代わりになったり、それよりも優れていると見なしたりすることを意図したものではありません。これらの指標は、他社が使用している調整後の指標とは異なる場合があります。さらに、
これらの調整後の措置は、包括的な会計規則や原則に基づくものではありません。調整後の指標には、対応する米国GAAP指標と同様に、当社の経営成績に関連するすべての金額が反映されていないという制限があります。
このプレスリリースに含まれるすべての調整済み財務指標のうち、最も比較可能な米国GAAP指標との調整は、このプレスリリースの最後にある表に記載されています。有意義な米国GAAP予測を作成するには不当な努力が必要となるため、予測される非GAAP財務指標を最も比較可能なGAAP財務指標と定量的に調整することはしていません。不確実性が非常に高いため、関連するヘッジプログラムを含む外国為替レート、燃料価格、金利の将来の動きを、不合理な努力をしなければ予測できません。さらに、戦略的イニシアチブから生じる可能性のある非中核事業関連の損益の将来の影響を判断することはできません。これらの項目は不確実であり、米国会計基準に基づく当社の経営成績にとって重要になる可能性があります。この不確実性のため、このような予測数値に関する情報を調整することは意味がないと考えています。
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ロイヤルカリビアンクルーズ株式会社 |
連結包括利益(損失)計算書 |
(百万単位、1株あたりのデータを除く) |
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| 四半期終了 | | 年度終了 |
| 12月31日 | | 12月31日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (未監査) | | (未監査) | | |
| | | | | | | |
旅客チケット収入 | $ | 2,286 | | | $ | 1,702 | | | $ | 9,568 | | | $ | 5,793 | |
機内収益とその他の収入 | 1,045 | | | 902 | | | 4,332 | | | 3,047 | |
総収入 | 3,331 | | | 2,604 | | | 13,900 | | | 8,840 | |
クルーズ運営費: | | | | | | | |
手数料、輸送、その他 | 450 | | | 393 | | | 2,001 | | | 1,357 | |
機内およびその他 | 169 | | | 146 | | | 809 | | | 597 | |
給与計算および関連 | 309 | | | 307 | | | 1,197 | | | 1,288 | |
食べ物 | 205 | | | 203 | | | 819 | | | 653 | |
燃料 | 300 | | | 293 | | | 1,150 | | | 1,073 | |
その他のオペレーティング | 457 | | | 442 | | | 1,799 | | | 1,648 | |
クルーズ運営費の合計 | 1,890 | | | 1,784 | | | 7,775 | | | 6,616 | |
マーケティング、販売、管理費 | 503 | | | 444 | | | 1,792 | | | 1,583 | |
減価償却費および償却費 | 368 | | | 361 | | | 1,455 | | | 1,407 | |
営業利益 (損失) | 570 | | | 15 | | | 2,878 | | | (766) | |
その他の収入 (費用): | | | | | | | |
利息収入 | 4 | | | 14 | | | 36 | | | 36 | |
利息費用、利息控除後の資本化 | (346) | | | (432) | | | (1,402) | | | (1,364) | |
株式投資収入 | 51 | | | 27 | | | 200 | | | 57 | |
その他の収入 (費用) | 1 | | | (124) | | | (8) | | | (119) | |
| (290) | | | (515) | | | (1,174) | | | (1,390) | |
純利益 (損失) | 280 | | | (500) | | | 1,704 | | | (2,156) | |
少ない:非支配持分に帰属する純利益 | 2 | | | — | | | 7 | | | — | |
ロイヤル・カリビアン・クルーズに帰属する純利益(損失) | $ | 278 | | | $ | (500) | | | $ | 1,697 | | | $ | (2,156) | |
| | | | | | | |
1株当たりの利益(損失): | | | | | | | |
ベーシック | $ | 1.09 | | | $ | (1.96) | | | $ | 6.63 | | | $ | (8.45) | |
希釈 | $ | 1.06 | | | $ | (1.96) | | | $ | 6.31 | | | $ | (8.45) | |
| | | | | | | |
加重平均発行済株式数: | | | | | | | |
ベーシック | 256 | | | 255 | | | 256 | | | 255 | |
希釈 | 280 | | | 255 | | | 283 | | | 255 | |
| | | | | | | |
包括利益 (損失) | | | | | | | |
純利益 (損失) | $ | 280 | | | $ | (500) | | | $ | 1,704 | | | $ | (2,156) | |
その他の包括利益 (損失): | | | | | | | |
外貨換算調整 | (11) | | | (22) | | | (9) | | | 10 | |
確定給付制度の変更 | 2 | | | 14 | | | 6 | | | 49 | |
キャッシュフローデリバティブヘッジの(損失)利益 | (20) | | | 157 | | | (27) | | | 8 | |
その他の包括利益(損失)総額 | (29) | | | 149 | | | (30) | | | 67 | |
包括利益 (損失) | 251 | | | (351) | | | 1,674 | | | (2,089) | |
少ない:非支配持分に帰属する包括利益 | 2 | | | — | | | 7 | | | — | |
ロイヤル・カリビアン・クルーズに帰属する包括利益(損失) | $ | 249 | | | $ | (351) | | | $ | 1,667 | | | $ | (2,089) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ロイヤルカリビアンクルーズ株式会社 |
統計情報 |
(未監査) |
|
| 四半期終了 | | 年度終了 |
| 12月31日 | | 12月31日 |
| 2023 | | 2022 | | 2019 | | 2023 | | 2022 | | 2019 |
| | | | | | | | | | | |
運ばれた乗客 | 1,939,360 | | | 1,746,130 | | | 1,607,561 | | | 7,646,203 | | | 5,536,335 | | | 6,553,865 | |
旅客クルーズの日数 | 12,605,093 | | | 11,052,960 | | | 11,057,419 | | | 49,549,127 | | | 35,051,935 | | | 44,803,953 | |
APCD | 11,962,340 | | | 11,644,086 | | | 10,401,177 | | | 46,916,259 | | | 41,197,650 | | | 41,432,451 | |
占有率 | 105.4 | % | | 94.9 | % | | 106.3 | % | | 105.6 | % | | 85.1 | % | | 108.1 | % |
| | | | | | | | | | | |
ロイヤルカリビアンクルーズ株式会社 |
連結貸借対照表 |
(百万単位、株式データを除く) |
| | | |
| 現在 |
| 12月31日 | | 12月31日 |
| 2023 | | 2022 |
| (未監査) | | |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
現金および現金同等物 | $ | 497 | | | $ | 1,935 | |
2023年12月31日と2022年12月31日の引当金をそれぞれ6.6ドルと11.6ドルの引当金を差し引いた取引およびその他の売掛金 | 405 | | | 531 | |
インベントリ | 248 | | | 224 | |
前払費用およびその他の資産 | 617 | | | 456 | |
デリバティブ金融商品 | 25 | | | 59 | |
流動資産合計 | 1,792 | | | 3,205 | |
資産および設備、純額 | 30,114 | | | 27,546 | |
オペレーティングリースの使用権資産 | 611 | | | 538 | |
グッドウィル | 809 | | | 809 | |
2023年12月31日および2022年12月31日の引当金を差し引いたその他の資産、それぞれ42.7ドルと71.6ドルの引当金を差し引いたものです | 1,805 | | | 1,678 | |
総資産 | $ | 35,131 | | | $ | 33,776 | |
| | | |
負債と株主資本 | | | |
現在の負債 | | | |
長期債務の現在の部分 | $ | 1,720 | | | $ | 2,088 | |
オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 65 | | | 80 | |
買掛金 | 792 | | | 647 | |
未払費用とその他の負債 | 1,478 | | | 1,459 | |
デリバティブ金融商品 | 35 | | | 131 | |
顧客預金 | 5,311 | | | 4,168 | |
流動負債合計 | 9,401 | | | 8,573 | |
長期債務 | 19,732 | | | 21,303 | |
長期オペレーティングリース負債 | 613 | | | 523 | |
その他の長期負債 | 486 | | | 508 | |
負債総額 | 30,232 | | | 30,907 | |
株主資本 | | | |
優先株式(額面0.01ドル、承認済株式20,000株、発行済株式なし) | — | | | — | |
普通株式(額面0.01ドル、承認済み株式5億株、発行済株式数はそれぞれ284,672,386株と283,257,102株、2023年12月31日には283,257,102株) | 3 | | | 3 | |
払込資本金 | 7,474 | | | 7,285 | |
累積赤字 | (10) | | | (1,707) | |
その他の包括損失の累計 | (674) | | | (644) | |
自己株式(2023年12月31日と2022年12月31日、それぞれ28,248,125株と28,018,385株の原価株式) | (2,069) | | | (2,068) | |
ロイヤル・カリビアン・クルーズに帰属する株主資本の総額 | 4,724 | | | 2,869 | |
非支配持分 | 175 | | | — | |
株主資本の総額 | 4,899 | | | 2,869 | |
負債総額と株主資本 | $ | 35,131 | | | $ | 33,776 | |
| | | | | | | | | | | |
ロイヤルカリビアンクルーズ株式会社 |
連結キャッシュフロー計算書 |
(百万単位) |
| | | |
| 12月31日に終了した年度 |
| 2023 | | 2022 |
| (未監査) | | |
営業活動 | | | |
純利益 (損失) | $ | 1,704 | | | $ | (2,156) | |
調整: | | | |
減価償却と償却 | 1,455 | | | 1,407 | |
純繰延所得税の優遇措置 | (8) | | | (22) | |
ヘッジとして指定されていないデリバティブ商品の(利益)損失 | (19) | | | 100 | |
株式ベースの報酬費用 | 126 | | | 36 | |
株式投資収入 | (200) | | | (57) | |
債務発行費用、割引、保険料の償却 | 109 | | | 163 | |
債務の消滅による損失 | 121 | | | 94 | |
営業資産および負債の変動: | | | |
取引およびその他の売掛金の減少(増加)、純額 | 99 | | | (234) | |
在庫の増加 | (24) | | | (74) | |
前払い費用やその他の資産の増加 | (184) | | | (153) | |
買掛金取引の増加 | 124 | | | 75 | |
未払負債の増加 | 13 | | | 352 | |
顧客預金の増加 | 1,143 | | | 1,007 | |
その他、ネット | 18 | | | (57) | |
営業活動による純現金 | 4,477 | | | 481 | |
| | | |
投資活動 | | | |
資産および設備の購入 | (3,897) | | | (2,710) | |
デリバティブ金融商品の決済時に受け取った現金 | 35 | | | 53 | |
デリバティブ金融商品の決済時に支払われる現金 | (86) | | | (356) | |
非連結関連会社への投資と融資 | (31) | | | — | |
非連結関連会社への融資で受け取った現金 | 40 | | | 19 | |
不動産、設備、その他の資産の売却による収入 | 13 | | | — | |
その他、ネット | 3 | | | 7 | |
投資活動に使用された純現金 | (3,923) | | | (2,987) | |
| | | |
資金調達活動 | | | |
債務収入 | 7,641 | | | 9,787 | |
債務発行費用 | (194) | | | (252) | |
負債の返済 | (9,566) | | | (7,729) | |
借金の返済プレミアム | (80) | | | (49) | |
非支配持分の売却による収入 | 209 | | | — | |
その他、ネット | (3) | | | (16) | |
財務活動によって提供された純現金(使用量) | (1,993) | | | 1,741 | |
為替レートの変動による現金への影響 | 1 | | | (2) | |
現金および現金同等物の純減少 | (1,438) | | | (767) | |
現金および現金同等物の期首残高 | 1,935 | | | 2,702 | |
現金および現金同等物の期末残高 | $ | 497 | | | $ | 1,935 | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
ロイヤルカリビアンクルーズ株式会社 |
連結キャッシュフロー計算書 |
(百万単位) |
| | | |
| 12月31日に終了した年度 |
| 2023 | | 2022 |
| (未監査) | | |
補足情報開示 | | | |
年度中に支払われた現金: | | | |
利息、資本化された金額を差し引いたもの | $ | 1,442 | | | $ | 960 | |
非現金投資活動 | | | |
| | | |
買掛金、未払費用、その他の負債に含まれる資産や設備の購入 | $ | 50 | | | $ | 34 | |
引き受けた負債からの資産と設備の取得 | $ | — | | | $ | 277 | |
現金以外の資金調達活動 | | | |
資産や設備の取得に関連する債務 | $ | — | | | $ | 277 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ロイヤルカリビアンクルーズ株式会社 |
非GAAPベースの調整情報 |
(未監査) |
売上総利益率と純利回りは、売上総利益と調整後総利益率をAPCDで割って次のように計算されました(APCDと利回りを除く百万単位)。 |
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日に終了した四半期 | | 12月31日に終了した年度 |
| 2023 | | 2023 固定通貨ベースで | | 2019 | | 2023 | | 2023 固定通貨ベースで | | 2019 |
総収入 | $ | 3,331 | | | $ | — | | | $ | 2,517 | | | $ | 13,900 | | | $ | — | | | $ | 10,951 | |
少ない: | | | | | | | | | | | |
クルーズ運営費 | 1,890 | | | — | | | 1,482 | | | 7,775 | | | — | | | 6,063 | |
減価償却費および償却費 | 368 | | | — | | | 322 | | | 1,455 | | | — | | | 1,246 | |
売上総利益 | 1,073 | | | 1,086 | | | 713 | | | 4,670 | | | 4,699 | | | 3,642 | |
追加: | | | | | | | | | | | |
給与計算および関連 | 309 | | | — | | | 280 | | | 1,197 | | | — | | | 1,079 | |
食べ物 | 205 | | | — | | | 148 | | | 819 | | | — | | | 584 | |
燃料 | 300 | | | — | | | 178 | | | 1,150 | | | — | | | 698 | |
その他のオペレーティング | 457 | | | — | | | 369 | | | 1,799 | | | — | | | 1,406 | |
減価償却費および償却費 | 368 | | | — | | | 322 | | | 1,455 | | | — | | | 1,246 | |
調整後売上総利益 | $ | 2,712 | | | $ | 2,726 | | | $ | 2,010 | | | $ | 11,090 | | | $ | 11,123 | | | $ | 8,655 | |
| | | | | | | | | | | |
APCD | 11,962,340 | | | 11,962,340 | | | 10,401,177 | | | 46,916,259 | | | 46,916,259 | | | 41,432,451 | |
売上総利益利回り | $ | 89.70 | | | $ | 90.78 | | | $ | 68.55 | | | $ | 99.54 | | | $ | 100.16 | | | $ | 87.90 | |
純利回り | $ | 226.71 | | | $ | 227.88 | | | $ | 193.25 | | | $ | 236.38 | | | $ | 237.08 | | | $ | 208.89 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ロイヤルカリビアンクルーズ株式会社 |
非GAAPベースの調整情報 |
(未監査) |
| | | | | | | | | | | |
クルーズ総費用、純クルーズ費用、燃料を除く正味クルーズ費用は次のように計算されました(APCDを除く百万単位、APCDあたりの費用)。 |
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日に終了した四半期 | | 12月31日に終了した年度 |
| 2023 | | 2023 固定通貨ベースで | | 2019 | | 2023 | | 2023 固定通貨ベースで | | 2019 |
クルーズ運営費の合計 | $ | 1,890 | | | $ | — | | | $ | 1,482 | | | $ | 7,775 | | | $ | — | | | $ | 6,063 | |
マーケティング、販売、管理費 | 503 | | | — | | | 415 | | | 1,792 | | | — | | | 1,559 | |
クルーズ総費用 | 2,393 | | | 2,403 | | | 1,897 | | | 9,567 | | | 9,602 | | | 7,622 | |
少ない: | | | | | | | | | | | |
手数料、輸送、その他 | 450 | | | — | | | 377 | | | 2,001 | | | — | | | 1,656 | |
機内およびその他 | 169 | | | — | | | 130 | | | 809 | | | — | | | 640 | |
その他の費用を含む正味クルーズ費用 | 1,774 | | | — | | | 1,390 | | | 6,757 | | | — | | | 5,326 | |
少ない: | | | | | | | | | | | |
支配持分の売却益 (1) | — | | | — | | | — | | | (3) | | | — | | | — | |
減損と信用損失 (2) | 15 | | | — | | | — | | | 8 | | | — | | | — | |
リストラ費用やその他の取り組み費用 (3) | — | | | — | | | 14 | | | 5 | | | — | | | 14 | |
シルバーシー・クルーズの買収に関連する統合費用 (3) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | |
シルバーシー・クルーズの買収に関連する取引費用 (3) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | |
オアシス・オブ・ザ・シーズ事件に関連する付随費用は、その他の運営費に含まれています | — | | | — | | | 3 | | | — | | | — | | | 15 | |
純クルーズ費用 | 1,759 | | | 1,766 | | | 1,373 | | | 6,747 | | | 6,769 | | | 5,295 | |
少ない: | | | | | | | | | | | |
燃料 | 300 | | | — | | | 178 | | | 1,150 | | | — | | | 698 | |
燃料を除く正味クルーズ費用 | $ | 1,459 | | | $ | 1,466 | | | $ | 1,195 | | | $ | 5,597 | | | $ | 5,619 | | | $ | 4,597 | |
| | | | | | | | | | | |
APCD | 11,962,340 | | | 11,962,340 | | | 10,401,177 | | | 46,916,259 | | | 46,916,259 | | | 41,432,451 | |
APCDあたりの総クルーズ費用 | $ | 200.04 | | | $ | 200.88 | | | $ | 182.38 | | | $ | 203.92 | | | $ | 204.66 | | | $ | 183.96 | |
APCDあたりの正味クルーズ費用 | $ | 147.04 | | | $ | 147.63 | | | $ | 132.00 | | | $ | 143.81 | | | $ | 144.28 | | | $ | 127.80 | |
APCDあたりの燃料を除く正味クルーズ費用 | $ | 121.97 | | | $ | 122.55 | | | $ | 114.89 | | | $ | 119.30 | | | $ | 119.77 | | | $ | 110.95 | |
(1) イタリアのクルーズターミナル施設の支配権の売却益を表します。これらの金額は、当社の連結包括利益(損失)計算書の「その他の業務」に含まれています。
(2) 以前に信用損失が計上されていた売掛金の資産減損と信用損失の回収を表します。これらの金額は、当社の連結包括利益(損失)計算書の「その他の業務」に含まれています。さらに、海岸事業における特定の不動産資産の使用停止に関連する1,140万ドルの減損も含まれています。この金額は、当社の連結包括利益(損失)計算書のマーケティング、販売、および管理費に含まれています。
(3) これらの金額は、当社の連結包括利益(損失)計算書のマーケティング、販売、および管理費に含まれています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ロイヤルカリビアンクルーズ株式会社 |
非GAAPベースの調整情報 |
(未監査) |
EBITDA、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージンは次のように計算されました(APCDとAPCDあたりのデータを除く百万単位)。 |
| | | | | | | | |
| | 12月31日に終了した四半期 | | 12月31日に終了した年度 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | | |
ロイヤル・カリビアン・クルーズに帰属する純利益(損失) | | $ | 278 | | | $ | (500) | | | $ | 1,697 | | | $ | (2,156) | |
利息収入 | | (4) | | | (14) | | | (36) | | | (36) | |
利息費用、利息控除後の資本化 | | 346 | | | 432 | | | 1,402 | | | 1,364 | |
減価償却費および償却費 | | 368 | | | 361 | | | 1,455 | | | 1,407 | |
所得税費用 (1) | | — | | | — | | | 6 | | | 4 | |
EBITDA | | 988 | | | 279 | | | 4,524 | | | 583 | |
| | | | | | | | |
その他の (収入) 費用 (2) | | (1) | | | 124 | | | 2 | | | 115 | |
支配持分の売却益 (3) | | — | | | — | | | (3) | | | — | |
減損と信用損失 (4) | | 15 | | | 1 | | | 8 | | | 1 | |
リストラ費用やその他の取り組み費用 | | — | | | 5 | | | 5 | | | 12 | |
株式投資の減損と損失の回収 (5) | | — | | | — | | | 8 | | | — | |
調整後EBITDA | | $ | 1,002 | | | $ | 409 | | | $ | 4,544 | | | $ | 711 | |
| | | | | | | | |
総収入 | | $ | 3,331 | | | $ | 2,604 | | | $ | 13,900 | | | $ | 8,840 | |
| | | | | | | | |
APCD | | 11,962,340 | | | 11,644,086 | | | 46,916,259 | | | 41,197,650 | |
APCDあたりの純利益(損失) | | $ | 23.24 | | | $ | (42.94) | | | $ | 36.17 | | | $ | (52.33) | |
APCDあたりの調整後EBITDAです | | $ | 83.76 | | | $ | 35.13 | | | $ | 96.85 | | | $ | 17.26 | |
調整後EBITDAマージン | | 30.1 | % | | 15.7 | % | | 32.7 | % | | 8.0 | % |
(1) これらの金額は、当社の連結包括利益(損失)計算書のその他の収益(費用)に含まれています。
(2) 純営業外(収益)費用を表します。2022年については、主に、進行中のハバナドックス訴訟に関連して記録された不測の事態に関する当社の損失です。これには関連する訴訟費用と費用が含まれます。この金額には、上記のEBITDA計算に含まれる所得税費用は含まれていません。
(3) イタリアのクルーズターミナル施設の支配権の売却益を表します。これらの金額は、当社の連結包括利益(損失)計算書の「その他の業務」に含まれています。
(4) 以前に信用損失が計上されていた売掛金の資産減損と信用損失の回収を表します。これらの金額は、当社の連結包括利益(損失)計算書の「その他の業務」に含まれています。さらに、2023年には、海岸事業における特定の不動産資産の使用停止に関連する1,140万ドルの減損が含まれています。この金額は、当社の連結包括利益(損失)計算書のマーケティング、販売、および管理費に含まれています。
(5) 2023年12月31日に終了した年度については、2023年の第3四半期に計上された1,260万ドルの持分法による減損と、2023年の第2四半期に計上された当社の持分法投資先からの420万ドルの損失の回収に相当します。これらの金額は、当社の連結包括利益(損失)計算書の株式投資収益に含まれています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ロイヤルカリビアンクルーズ株式会社 |
非GAAPベースの調整情報 |
(未監査) |
ロイヤル・カリビアン・クルーズ社に帰属する調整後純利益(損失)と調整後1株当たり利益(損失)は次のように計算されました(1株あたりのデータを除く百万単位)。 |
| | | |
| 12月31日に終了した四半期 | | 12月31日に終了した年度 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
ロイヤル・カリビアン・クルーズに帰属する純利益(損失) | $ | 278 | | | $ | (500) | | | $ | 1,697 | | | $ | (2,156) | |
債務の消滅による損失 | 40 | | | 77 | | | 121 | | | 94 | |
支配持分の売却益 (1) | — | | | — | | | (3) | | | — | |
非支配持分の売却に関するポートマイアミ税 (2) | (3) | | | — | | | 7 | | | — | |
シルバーウィスパー繰延納税義務リリース (3) | — | | | — | | | (26) | | | — | |
減損と信用損失 (4) | 15 | | | 1 | | | 8 | | | 1 | |
シルバーシー・クルーズの買収によるシルバーシー・クルーズの無形資産の償却 (5) | 1 | | | 2 | | | 6 | | | 6 | |
リストラ費用やその他の取り組み費用 | — | | | 5 | | | 5 | | | 12 | |
株式投資の減損と損失の回収 (6) | — | | | — | | | 12 | | | — | |
不測の事態による訴訟損失 (7) | — | | | 130 | | | — | | | 130 | |
ロイヤル・カリビアン・クルーズに帰属する調整後純利益(損失) | $ | 331 | | | $ | (285) | | | $ | 1,827 | | | $ | (1,913) | |
| | | | | | | |
1株当たりの利益(損失)-希薄化後(8) | $ | 1.06 | | | $ | (1.96) | | | $ | 6.31 | | | $ | (8.45) | |
調整後の1株当たり利益(損失)-希薄化後(8) | $ | 1.25 | | | $ | (1.12) | | | $ | 6.77 | | | $ | (7.50) | |
| | | | | | | |
加重平均発行済株式数-希薄化後 | 280 | | | 255 | | | 283 | | | 255 | |
(1) イタリアのクルーズターミナル施設の支配権の売却益を表します。これらの金額は、当社の連結包括利益(損失)計算書の「その他の業務」に含まれています。
(2) マイアミ港の非支配持分の売却にかかる税金を表します。これらの金額は、当社の連結包括利益(損失)計算書のその他の収益(費用)に含まれています。
(3) シルバーウィスパーのバーゲン購入オプションの実行後に繰延税金負債が免除されることを意味します。これらの金額は、当社の連結包括利益(損失)計算書のその他の収益(費用)に含まれています。
(4) 以前に信用損失が計上されていた売掛金の資産減損と信用損失の回収を表します。これらの金額は、当社の連結包括利益(損失)計算書の「その他の業務」に含まれています。さらに、海岸事業における特定の不動産資産の使用停止に関連する1,140万ドルの減損も含まれています。この金額は、当社の連結包括利益(損失)計算書のマーケティング、販売、および管理費に含まれています。
(5) 2018年のシルバーシー・クルーズの買収によるシルバーシー・クルーズの無形資産の償却を表します。
(6) 2023年12月31日に終了した年度について、持分法による減損は1,260万ドル、繰延通貨換算調整損失は400万ドルでした。これらの金額は、それぞれ当社の連結包括利益(損失)計算書の「株式投資収益」と「その他の収益(費用)」に含まれています。さらに、2023年12月31日に終了した年度には、2023年の第2四半期に計上された当社の持分法投資先からの420万ドルの損失の回収が含まれます。この金額は、当社の連結包括利益(損失)計算書の株式投資収益に含まれています。
(7) 現在進行中のハバナドックス訴訟に関連して記録された2022年の不測の事態の損失を表します。これには関連する弁護士費用と費用が含まれます。この金額は、当社の連結包括利益(損失)計算書のその他の収益(費用)に含まれています。
(8) 希薄化後EPSと調整後EPSには、2023年12月31日に終了した四半期および年度の転換社債に関連する1,920万ドルと8,780万ドルの希薄化後の利息費用が含まれています。