米国
証券取引委員会

ワシントンDC 20549

フォーム 8-K

現在のレポート

1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に準拠

報告日（最初に報告されたイベントの日付）： 2024年1月30日

アストリア セラピューティクス株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

エリアコードを含む登録者の電話番号：(617) 349-1971

( 前回の報告以降に変更された場合、以前の名前または以前の住所)

フォーム8-Kの提出が 以下の条項のいずれかに基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスをチェックしてください（見る一般的な指示 A.2. 以下）：

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

登録者 が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）で定義されている新興成長企業か、1934年の証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている新興成長企業かをチェックマークで示してください。

新興の 成長企業¨

が新興成長企業の場合、登録者が取引法のセクション13（a）に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を に準拠するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。¨

2024年1月30日、Astria Therapeutics, Inc.（以下「当社」）は、 Jefferies LLCおよびEvercore Group L.L.C. と、引受サービス（「オファリング」）に関する引受契約（「引受契約」）を締結しました。これは、 に記載されている複数の引受会社（「代表者」）の代表者（「代表者」）として、 Jefferies LLCおよびEvercore Group L.L.C. と、引受契約（「引受契約」）を締結しました。当社の普通株式10,340,000株（「株式」） 、1株あたり額面0.001ドル（「普通株式」）。すべての株式は 社によって売却されます。株式の募集価格は1株あたり12.09ドルです。引受人は、引受契約 に従って1株あたり11.3646ドルの価格で当社から株式を購入します。

当社は、引受割引や手数料、および推定 の募集費用を差し引いた後、約1億1,710万ドルのオファリングからの純収入を 受け取ると予想しています。当社は、本オファリングからの純収入を、主力製品候補であるSTAR-0215の臨床 開発、および最近ライセンスされた第2製品 候補であるSTAR-0310の前臨床および臨床開発を含む研究開発活動、および運転資金およびその他の一般的な企業目的に使用する予定です。

募集は が行われ、株式は、2023年12月29日に証券取引委員会（以下「SEC」）によって発効が宣言された、修正されたフォームS-3（ファイル番号333-276057）の登録届出書（「登録届出書」）、2023年12月29日付けの基本目論見書、および関連する目論見書補足に従って発行されます。2024年1月30日。 本オファリングのクロージングは、慣習的なクロージング条件が満たされることを条件として、2024年2月1日頃に行われる予定です。

引受契約 には、会社による慣習的な表明、保証、契約締結までの慣習的条件、会社と引受人の補償義務 （改正された1933年の証券法に基づく負債を含む）、 当事者のその他の義務、および解約条項が含まれています。引受契約に含まれる表明、保証、および契約は、特定の日付の時点で、契約当事者の利益のみを目的としており、契約当事者間で合意された制限の対象となる場合があります。特定の例外を除いて、当社と当社の各取締役 および執行役員は、2024年1月30日から45日間、普通株式に転換可能な有価証券および普通株式と交換可能または行使可能な証券を含む、受益的に所有する普通株式およびその他の当社の 証券を提供、売却、質入れ、またはその他の方法で処分しないことに同意しました。いずれの場合も、最初に代表者の書面による同意 を得ることなく。

引受契約条件の前述の説明 は完全であることを意図したものではなく、引受契約 を参照することで完全に認定されます。引受契約 は、本契約の別紙1.1として提出され、参照により本書に組み込まれています。

当社の弁護士であるWilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLPの株式に関する法的意見は、フォーム 8-Kのこの最新レポートの別紙5.1として提出されています。

この Form 8-Kの最新レポートは、ここに記載されている有価証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではありません。また、 の登録、または当該州または管轄区域の証券法に基づく資格取得前にそのような申し出、勧誘、または売却が違法となる州または管轄区域における当該有価証券の売却も一切ありません。

2024年1月30日、当社は、本サービスの価格を発表するプレスリリースを発表しました。この発表に関連して 発行されたプレスリリースの全文は、フォーム8-Kのこの最新レポートの別紙99.1として提出され、 に含まれる情報は参考としてここに組み込まれています。

キャッシュ・ランウェイ

会社の現在の事業計画に基づいて、当社は、オファリングからの純収入を、会社の既存の現金、 現金同等物および短期投資と合わせて、2027年半ばまでに営業費用と資本支出要件 を賄うことができると見積もっています。会社の現在の事業計画には、STAR-0215とSTAR-0310の開発が含まれています。これには、（i） STAR-0215用、計画中の第3相試験の完了までのすべてのプログラム活動のサポート、および（ii）STAR-0310には、 予定されている治験薬申請の提出と計画中の第1a相臨床試験の開始と完了が含まれます 健康な被験者（およびIchnos Sciences SA およびIchnos Sciences Inc. とのライセンス契約に基づく関連する予定マイルストーンの支払い）。当社の既存の現金、現金同等物および短期投資は、本オファリングからの純収入と合わせて、STAR-0215、STAR-0310、または将来の製品 候補を含む、当社の製品候補の開発を完了するための資金を調達するのに十分ではありません 。当社はこの見積もりは、間違っていると判明する可能性のある仮定に基づいており、現在の予想よりも早く利用可能な資本リソースを 使用する可能性があります。

(d) 展示品

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

このフォーム8-K の最新報告書に記載されている、会社の将来の期待、計画、見通しに関するすべての記述。これには、オファリングの完了見込み、 、オファリングの予想純収入、会社の現在の事業計画と会社の予想されるキャッシュランウェイ 、および収益の計画的な使用に関する記述が含まれます。特に、「信じる」、「期待する」という言葉を含む記述は」 「計画」、「期待」、「かもしれない」、および同様の表現は、民間証券の 意味における将来の見通しに関する記述を構成します1995年の訴訟改革法。実際の結果は、市場の状況に関連するリスクと不確実性、オファリングと会社の収益の使用目的に関する慣習的な完了条件の満足 、前臨床研究と臨床試験の開始と完了、および当社の臨床開発の開始と完了、および臨床開発に内在する不確実性など、さまざまな重要な要因の結果として、このような将来の見通しの 記述で示されるものと大きく異なる場合があります STAR-0215とSTAR-0310を含む製品候補、 、暫定的な結果が出るかどうか臨床試験は、試験 の最終結果または将来の試験の結果、試験を実施したり製品を販売したりするための規制当局の承認への期待、会社の予見可能かつ予測不可能な運営費および資本支出要件に十分な資金 の有無、会社の製品候補の入手可能性または商業的可能性に影響を与える可能性のあるその他の事項 、および一般的な経済および市場 の状況を予測します。目論見書の「リスク要因」セクションで説明されているその他の要因本オファリングに関連する登録届出書、およびSECに提出された2023年9月30日に終了した四半期ごとのフォーム10-Qにある会社の四半期報告書、および当社が将来SECに提出する可能性のあるその他の提出書類の補足とそれに付随するベース 目論見書。さらに、フォーム8-Kのこの最新レポートに含まれている 将来の見通しに関する記述は、本書の日付における当社の見解を表しており、 は、本書の日付以降の日付における当社の見解を表すものではありません。 は、その後の出来事や進展によって会社の見方が変わると予想しています。ただし、当社は将来のある時点でこれらの将来の見通しに関する記述を更新することを選択する可能性がありますが、当社はそうする義務を明確に否認します。

署名

1934年の証券取引法の要件 に従い、登録者は、登録者に代わって、正式に権限を与えられた署名者によってこの報告書に正式に署名させました。