ボーイング、第4四半期の業績を発表

2023年第4四半期

•157機の民間航空機を納入し、611件の純注文を記録しました

•787の生産率は月に5回、737の生産率は1か月あたり38です

•34億ドルの営業キャッシュフローと30億ドルのフリーキャッシュフロー（非GAAP）を生み出しました

2023年通年

•528機の民間航空機を納入し、1,576件の純注文を記録しました

•5,600機以上の民間航空機を含め、会社のバックログ総額は5,200億ドルに増加しました

•60億ドルの営業キャッシュフローと44億ドルのフリーキャッシュフロー（非GAAP）を生み出しました

*非GAAP指標。ボーイングの非GAAP指標の完全な定義は、5ページの「非GAAP指標の開示」にあります。

バージニア州アーリントン、2024年1月31日 — ボーイング [NYSE: はい]第4四半期の売上高は220億ドル、GAAPベースの1株当たり損失は0.04ドル、1株当たりのコア損失（非GAAP）*は0.47ドルでした（表1）。ボーイングは、営業キャッシュフローが34億ドル、フリーキャッシュフローが30億ドル（非GAAP）であると報告しました。商業量と業績が増えるにつれて、結果は改善しました。

ボーイングの社長兼最高経営責任者であるデイブ・カルホーンは、「本日、財務結果を報告しますが、私たちの最大の焦点は、毎日この仕事をしている737人の従業員からの意見を聞くことを含め、ボーイングの品質を強化するための包括的な行動を取ることです」と述べています。「今後もお客様をサポートし、規制当局と透明性を保ち、利害関係者の信頼を得るためにすべての行動を確実に完了させていきます。」

*非GAAP指標。ボーイングの非GAAP指標の完全な定義は、5ページの「非GAAP指標の開示」にあります。

当四半期の営業キャッシュフローは、取引量の増加と好調な受領時期を反映して34億ドルでした（表2）。

1 有価証券は、主に「短期投資」に分類される1年以内に期限が到来する定期預金です。

現金と有価証券への投資は合計160億ドルでしたが、当時は134億ドルでした

四半期の初め（表3）。同社は100億ドルのクレジットファシリティを利用できますが、まだ引き出されていません。

四半期末の会社のバックログ総額は5,200億ドルでした。

セグメント結果

商用飛行機

民間航空機の第4四半期の収益は、納入量の増加と好調な組み合わせにより105億ドルに増加しました（表4）。0.4％の営業利益率は、業績の改善と異常コストの削減も反映しています。

737-9によるアラスカ航空1282便の事故の後も、同社は引き続き連邦航空局と透明な協力を続けています。民間航空機は、737プログラムの品質を強化するために直ちに行動を起こしています。これには、工場内および主要サプライヤーでの追加検査の要求、航空会社の顧客からの監視の拡大のサポート、従業員の品質への集中度を高めるために737の生産を1日停止することが含まれます。同社はまた、民間航空機の品質管理システムの詳細な独立評価を主導する外部の専門家を任命し、勧告をカルホーンとボーイングの取締役会の航空宇宙安全委員会に直接提供しました。

737プログラムは引き続き飛行機を納入し、その生産率は現在月38機です。787プログラムの制作率は、現在月に5回です。

四半期中に、民間航空機は411 737、98機の777X、83 787機を含む611件の純受注を記録し、737-10で認定飛行試験を開始し、777Xプログラムの生産を再開しました。民間航空機はこの四半期に157機の航空機を納入し、未処理分には4,410億ドル相当の5,600機以上の飛行機が含まれていました。

防衛、宇宙、安全保障

防衛、宇宙、セキュリティ第4四半期の収益は67億ドルでした。第4四半期の営業利益率は（1.5）パーセントでした。これは主に、特定の固定価格開発プログラムによる1億3,900万ドルの損失によるものです。結果は、他のプログラムの不利な業績や組み合わせの影響も受けました。

四半期中に、防衛、宇宙、安全保障省は15機のKC-46Aタンカーに対して米空軍から賞を受賞し、T-7Aレッドホークの米空軍開発飛行試験プログラムを開始し、カナダはP-8Aポセイドンをマルチミッション航空機として選択しました。防衛、宇宙、安全保障のバックログは590億ドルで、そのうち29％が米国外の顧客からの注文です。

グローバルサービス

表6。グローバルサービス						第 4 クォーター																		通年
(百万ドル)						2023						2022						変更						2023						2022						変更
収入						$4,849						$4,567						6%						$19,127						$17,611						9%
事業からの収益						$842						$634						33%						$3,329						$2,727						22%
営業利益率						17.4		%				13.9		%				3.5ポイント						17.4		%				15.5		%				1.9ポイント

グローバルサービスの第4四半期の売上高は48億ドル、営業利益率は 17.4% で、商取引量と構成の増加を反映しています。

この四半期中に、グローバルサービスはインドに最初の部品配送センターを開設し、C-17グローブマスターIIIを維持するための追加契約オプションを受け取りました。

その他の財務情報

その他の未配分項目や削除は、主に配分のタイミングを反映しています。第4四半期の実効税率は、主に評価引当金の増加による税引前損失の税金支出を反映しています。

非GAAP指標の開示

当社は、アメリカ合衆国の一般に認められた会計原則（GAAP）に基づいて決定された財務情報の報告に、特定の非GAAP財務情報を補足します。提示されている非GAAP財務情報には、当社の継続的な事業運営の結果を示さない、または無関係な特定の重要な項目は含まれていません。これらの非GAAP指標は、投資家に会社の継続的な業績に関するさらなる洞察を提供すると考えています。これらの非GAAP指標を単独で検討したり、関連するGAAP指標の代わりとして検討したりしないでください。他の企業ではそのような指標の定義が異なる場合があります。投資家には、単一の財務指標に頼らず、財務諸表と公開報告書全体を見直すことをお勧めします。次の定義が提供されています。

コア営業利益/（損失）、コア営業利益率、および1株当たりのコア利益/（損失）

コア営業利益/（損失）は、FAS/CASサービスコスト調整を除いた事業からのGAAP収益/（損失）として定義されます。FAS/CASのサービスコスト調整は、GAAPに基づいて計算された財務会計基準（FAS）の年金および退職後のサービス費用と、事業セグメントに割り当てられた費用の差を表します。コア営業利益率は、収益のパーセンテージで表されるコア営業利益/（損失）として定義されます。1株あたりのコア利益/（損失）は、FAS/CASのサービスコスト調整および営業外年金および退職後の費用による1株あたりの純利益/（損失）の影響を除いたGAAPベースの希薄化後の1株当たり利益/（損失）として定義されます。営業外年金と退職後の費用は、サービス費用以外の正味定期給付費用の構成要素です。政府機関の顧客を支援するBDSおよびBGS事業に割り当てられる年金費用は、GAAPとは異なる保険数理上の仮定と会計規則を採用している米国政府費用会計基準（CAS）に従って計算されます。CASの費用は政府との契約に割り当てられます。退職後のその他の給付費用は、CASに基づいてすべての事業セグメントに割り当てられます。CASは通常、支払った給付金に基づいています。経営陣は、基礎となる業績の評価と予測を目的として、中核営業利益/（損失）、中核営業利益率、および1株当たり中核利益/（損失）を使用しています。経営陣は、これらの中核的指標は、主に市場要因による費用と政府との契約に割り当てられない費用を表す、非サービス年金および退職後の費用を除外しているため、投資家に経営成績に関するさらなる洞察を提供すると考えています。これらの非GAAP指標と最も直接比較可能なGAAP指標との調整は、12ページと13ページに記載されています。

フリーキャッシュフロー

フリーキャッシュフローとは、GAAPベースの営業キャッシュフローを、不動産、プラント、設備への資本支出から差し引いたものです。経営陣は、フリーキャッシュフローは、継続的な事業運営と長期的な価値創造を支援するために必要な設備投資を行った後、株主に利用できる現金、債務返済、買収について投資家にとって重要な視点を提供すると考えています。フリーキャッシュフローは、満期債務の返済などの特定の必須支出を除外しているため、任意の支出に利用できる残余キャッシュフローではありません。経営陣は、業績と全体的な流動性の両方を評価する尺度としてフリーキャッシュフローを使用しています。フリーキャッシュフローとGAAP営業キャッシュフローの調整については、2ページの表2を参照してください。

将来の見通しに関する記述に関する注意

このプレスリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。「かもしれない」、「すべき」、「期待する」、「期待する」、「意図」、「プロジェクト」、「計画」、「信じる」、「見積もり」、「目標」、「期待する」などの言葉や同様の表現は、一般的にこれらの将来の見通しに関する記述を識別します。将来の見通しに関する記述の例には、当社の将来の財政状態と経営成績に関する記述、および過去または現在の事実に直接関係しないその他の記述が含まれます。将来の見通しに関する記述は、作成時には合理的であると当社が考える期待と仮定に基づいていますが、それが正確ではない可能性があります。これらの記述は保証ではなく、リスク、不確実性、および予測が難しい状況の変化の影響を受けます。多くの要因により、実際の結果がこれらの将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。これらの要因の中には、（1）規制の変更によるものを含む、経済と業界の一般的な状況、（2）民間航空会社のお客様への依存、（3）航空機生産システムの全体的な健全性、生産品質の問題、民間航空機の生産率、新しい航空機または新しい派生航空機の開発と認証を成功させる当社の能力、および厳しい性能と信頼性の基準を満たす航空機の能力に関連するリスクがあります。（4））予算と予算レベル、および買収優先順位の変更米国政府、および米国政府歳出の大幅な遅延、（5）下請業者やサプライヤーへの依存、高度な技能を持つ労働者と原材料の入手可能性、（6）作業停止またはその他の労働の中断、（7）市場内での競争、（8）米国以外の事業および米国以外の顧客への販売、（9）会計上の見積もりの変更、（10）予想の実現合併、買収、合弁事業/戦略的提携、または事業売却のメリット、（11）米国政府との契約への依存、（12）私たちの固定価格契約への依存、（13）費用型契約への依存、（14）軌道上でのインセンティブ支払いを含む契約、（15）当社、お客様、サプライヤーの情報やシステムへの不正アクセス、（16）物理的なセキュリティや情報技術システムへの脅威、異常気象（気候変動の影響を含む）、その他の自然災害、パンデミックやその他の公衆衛生上の危機など、潜在的な事業の中断; (17) 新規または係争中の訴訟および/または政府からの問い合わせにおける潜在的な不利な進展または調査、（18）潜在的な環境負債、（19）気候変動の影響、およびそのような変化に対する法律、規制、または市場の対応、（20）商業的に合理的な条件で、競争力のある金利と十分な金額で債務融資を受ける能力の変化、（21）多額の年金およびその他の退職後の給付債務、（22）保険適用範囲の妥当性、（23）顧客金融ポートフォリオへの顧客と航空機の集中。

これらおよびその他の要因に関する追加情報は、フォーム10-Kの最新の年次報告書、フォーム10-Qの四半期報告書、フォーム8-Kの最新報告書など、証券取引委員会への提出書類に記載されています。将来の見通しに関する記述は、それが作成された日付の時点でのみ述べられており、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負わないものとします。

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連絡先:

ボーイングとその子会社

連結営業報告書

(未監査)

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			12月31日に終了した12か月間												12月31日に終了した3か月間
（単位：百万ドル、1株あたりのデータを除く）			2023						2022						2023						2022
製品の販売			$65,581						$55,893						$18,920						$17,126
サービスの販売			12,213						10,715						3,098						2,854
総収入			77,794						66,608						22,018						19,980
製品のコスト			(59,864)						(53,969)						(16,724)						(15,732)
サービスコスト			(10,206)						(9,109)						(2,597)						(2,384)
費用と経費の合計			(70,070)						(63,078)						(19,321)						(18,116)
			7,724						3,530						2,697						1,864
営業投資による収益/（損失）、純額			46						(16)						1						11
一般管理費			(5,168)						(4,187)						(1,535)						(1,430)
研究開発費、純額			(3,377)						(2,852)						(881)						(794)
処分利益、純額			2						6						1						4
営業による損失/（収益）			(773)						(3,519)						283						(345)
その他の収益、純額			1,227						1,058						308						336
利息と負債費用			(2,459)						(2,561)						(600)						(640)
税引前損失			(2,005)						(5,022)						(9)						(649)
所得税 (費用) /給付			(237)						(31)						(21)						(14)
純損失			(2,242)						(5,053)						(30)						(663)
控除:非支配株主に帰属する純損失			(20)						(118)						(7)						(29)
ボーイングの株主に帰属する純損失			($2,222)						($4,935)						($23)						($634)
1株当たりの基本損失			($3.67)						($8.30)						($0.04)						($1.06)
希薄化後の1株当たり損失			($3.67)						($8.30)						($0.04)						($1.06)
加重平均希薄化後株式 (百万株)			606.1						595.2						609.5						598.9

ボーイングとその子会社

連結財政状態計算書

(未監査)

ボーイングとその子会社

連結キャッシュフロー計算書（未監査）

			12月31日に終了した12か月間
(百万ドル)			2023						2022
キャッシュフロー — 営業活動:
純損失			($2,242)						($5,053)
純損失を営業活動によって提供された純現金と調整するための調整：
現金以外の商品 —
株式ベースのプランの費用			690						725
401 (k) の拠出金で発行された自己株式			1,515						1,215
減価償却と償却			1,861						1,979
投資/資産減損費用、純額			46						112
処分利益、純額			(2)						(6)
その他の料金とクレジット、純額			3						401
資産と負債の変化 —
売掛金			(128)						142
未請求売掛金			321						6
前払い金と進捗請求			3,365						108
インベントリ			(1,681)						420
その他の流動資産			389						(591)
買掛金			1,672						838
未払負債			779						2,956
売掛金、支払額、繰延所得税			44						1,347
その他の長期負債			(313)						(158)
年金やその他の退職後の計画			(1,049)						(1,378)
ファイナンス債権とオペレーティングリース機器、純額			571						142
その他			119						307
営業活動による純現金			5,960						3,512
キャッシュフロー — 投資活動:
資産、プラント、設備を取得するための支払い			(1,527)						(1,222)
財産、プラント、設備の処分による収入			27						35
買収（取得した現金を差し引いたもの）			(70)
投資への貢献			(16,448)						(5,051)
投資による収入			15,739						10,619
その他			(158)						(11)
純現金（使用済み）/投資活動によって提供された純現金			(2,437)						4,370
キャッシュフロー — 財務活動:
新規借入金			75						34
債務返済			(5,216)						(1,310)
行使されたストックオプション			45						50
特定の株式ベースの支払い契約にかかる従業員税			(408)						(40)
その他			17
財務活動に使用された純現金			(5,487)						(1,266)
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響			30						(73)
現金および現金同等物（制限付を含む）の純額（減少）/増加			(1,934)						6,543
期初の現金および現金同等物（制限付きを含む）			14,647						8,104
期末の現金および現金同等物（制限付きを含む）			12,713						14,647
投資に含まれる、制限の少ない現金および現金同等物			22						33
年末の現金および現金同等物			$12,691						$14,614

ボーイングと子会社

事業セグメントデータの概要

(未監査)

ボーイングとその子会社

営業および財務データ

(未監査)

  

1 再製造や改造を含む新築生産ユニットの配送

ボーイングと子会社

非GAAP指標の調整

(未監査)

以下の表は、非GAAP財務指標の中核営業利益/（損失）、中核営業利益率、およびコア1株当たり利益/（損失）を、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標、営業利益/（損失）、営業利益率、および希薄化後の1株当たり利益/（損失）と照合したものです。これらの非GAAP財務指標の使用に関する追加情報については、本リリースの5ページを参照してください。

1 所得税の影響は、米国の法定税率を使用して計算されます。

ボーイングと子会社

非GAAP指標の調整

(未監査)

以下の表は、非GAAP財務指標の中核営業利益/（損失）、中核営業利益率、およびコア1株当たり利益/（損失）を、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標、営業利益/（損失）、営業利益率、および希薄化後の1株当たり利益/（損失）と照合したものです。これらの非GAAP財務指標の使用に関する追加情報については、本リリースの5ページを参照してください。

1 所得税の影響は、米国の法定税率を使用して計算されます。