別紙99.1

358 ホールアベニュー

コネチカット州ウォリングフォード 06492

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アンフェノールコーポレーション を買収する

カーライルのシティビジネス

取引のハイライト:

コネチカット州ウォリングフォード、2024年1月30日。ハイテクインターコネクト、アンテナ、センサーソリューションの大手グローバルプロバイダーであるアンフェノールコーポレーション （NYSE：APH）は本日、カーライル・カンパニーズ・インコーポレイテッド（NYSE：CSL）のカーライル・インターコネクト・テクノロジーズ（「CIT」）事業を20億2500万ドルの現金で買収するという最終合意 を発表しました。ただし、クロージング後の慣習的な調整を条件とします。

CITは、主に民間航空、防衛、産業の最終市場向けに過酷な環境相互接続 ソリューションを提供する大手グローバルサプライヤーであり、2024年の売上高と調整後EBITDA 利益率はそれぞれ約9億ドルと20％になると予想されています。ワイヤーとケーブル、ケーブル アセンブリ、コンタクト、コネクター、センサーなど、同社の幅広い製品は、Amphenolの既存の相互接続およびセンサーソリューションを非常に補完しています。

アンフェノールの社長兼最高経営責任者であるアダム・ノーウィットは、「CITの約6,000人の有能な 従業員をアンフェノールファミリーに迎えることを嬉しく思います」と述べています。「CITの高度に設計された過酷な環境相互接続ソリューションにより、過酷な環境市場におけるお客様のますます複雑化するアプリケーションに、より包括的な技術ソリューションを提供できるようになります。私たちは、民間航空、防衛、産業市場におけるこれらの 重要な顧客とのこの強化された地位から、今後もずっと恩恵を受けることを楽しみにしています。さらに、Amphenolの強力な運営規律とCITの高度な機能の組み合わせによって生み出された の可能性にも興奮しています。 は、CITの経験豊富な経営陣と協力して、Amphenolの一環として事業の優れた業績を上げることを楽しみにしています。 CITの追加は、当社の長期的かつ成功した買収プログラムにとって新たな一歩を踏み出したことを意味します。 は、今後も長期にわたって会社の価値を創造し続けると信じています。」

現在の経済状況が続くと仮定すると、買収関連費用を除いて、CITは がクロージング後の最初の年にアンフェノールの1株当たり利益を増加させると予想されます。CITの の買収資金は、手持ち資金と会社の既存のクレジットおよびコマーシャル・ペーパー・ファシリティの組み合わせによって賄われます。 この取引は2024年の第2四半期末までに完了する予定で、特定の規制当局の承認と その他の慣習的な完了条件が必要です。

アドバイザー

EvercoreはAmphenolの取引 の財務顧問を務め、Latham & Watkins, LLPはその法律顧問を務めています。

アンフェノールについて

Amphenol Corporation は、電気、電子、光ファイバーコネクタ、インターコネクト システム、アンテナ、センサー、センサーベースの製品、同軸および高速特殊ケーブルの設計、製造、販売を行う世界最大手の企業です。Amphenolは、世界約40か国の施設で製品の設計、製造、組立を行い、独自のグローバル営業部隊、独立した 担当者、および電子機器販売業者のグローバルネットワークを通じて製品を販売しています。Amphenolは、自動車、ブロードバンド通信、商用航空宇宙、防衛、産業、情報 テクノロジーとデータ通信、モバイルデバイス、モバイルネットワークなど、相互接続市場の高成長分野 のリーダーとして多様な存在感を示しています。詳細については、www.amphenol.comをご覧ください。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、改正された1933年の証券法のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法 のセクション21Eの意味における「将来の見通しに関する記述」 が含まれています。このような将来の見通しに関する記述には、「予想する」、「できる」、 「信じる」、「続行」、「期待」、「見積もり」、「予測」、「進行中」、 「プロジェクト」、「探求」、「予測」、「目標」、「意図」、「計画」、 「先を見据える」、「楽観的」などの言葉や用語が含まれる場合があります。」「ポテンシャル」、「ガイダンス」、「かもしれない」、「すべき」、 、「するだろう」など、似たような意味の単語や用語。これらの記述は単なる予測であり、そのような将来の見通しに関する記述 は現在の予想に基づいており、固有のリスクと不確実性を伴います。その中には、それらのいずれか を遅らせたり、方向転換させたり、変化させたりする可能性があり、実際の結果や結果が現在の予想と大きく異なる可能性がある要因が含まれます。 将来の見通しに関する記述は保証できません。リスクと不確実性には、（i）買収案が適時またはまったく完了しない場合や、完了した場合でも、買収案から期待される利益が実現されない可能性があるリスク、（ii） が特定の規制当局やその他の 承認の受領を含む、提案された買収の完了までの条件を満たさないことなどが含まれますが、これらに限定されません。両者間の株式購入 契約の終了につながる可能性のある出来事、変更、またはその他の状況の発生当事者と（iv）買収に関連する予期せぬ困難または支出、買収提案の発表に対するビジネス パートナーおよび競合他社の対応、現在の計画と運営への潜在的な混乱および/または、買収の発表と保留の結果として生じる従業員の定着における潜在的な問題。買収案の実際の財務的影響 は、このプレスリリースに記載されている予想される財務的影響とは異なる場合があります。前述のリスク 要因のリストはすべてを網羅しているわけではありません。このプレスリリースの将来の見通しに関する記述は、 がアンフェノールとCITのそれぞれの事業に影響を与える多くの不確実性、特に2022年12月31日に終了した年度のAmphenolの 年次報告書のフォーム10-K年次報告書、およびその後のフォーム10-Qの四半期報告書およびフォーム8-Kの最新報告書におけるリスク要因の議論で特定された不確実性とともに評価する必要があります。Amphenolは、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果であるかどうかにかかわらず、将来の見通しに関する記述を公に更新する義務を負いません。このコミュニケーションに記載されている将来の見通しに関する記述は、その記述が行われた日の 現在の出来事にのみ関連しています。

連絡先:

シェリー・スクリブナー

戦略および投資家向け広報担当副社長

203-265-8820

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