トウ白氏銀行は定期融資と循環信用手配の再融資を発表した
フロリダ州ジャクソンビル2024年1月30日-世界有数の商業決定データおよび分析提供者のトウ白氏会社(ニューヨーク証券取引所コード:DNB)は、その完全子会社であるトウ白氏社が定期融資および循環信用手配の再融資に成功したことを本日発表した。この取引は有利な市場発行窓口を利用し,再定価に成功し,その資本構造における保証レベル全体の満期日を延長し,約40億ドルであった

取引:
·再定価し、2025年満期の8億5千万ドルの循環クレジット手配を延長
O全体の定価メッシュの抽出利益差は0.50%,信用利差調整(CSA)は0.10%減少し,合計0.60%減少した
Oは期日を約3.4年延長し,2029年2月まで延長する
·再定価4.52億ドル定期融資B-2,2029年満期
O再定価の利息は額面で0.25%(SOFR+3.00%からSOFR+2.75%に低下)
·26.52億ドルを調達し、再定価用の定期ローンB-2は、額面で計算すると2029年に満期になり、収益は既存の初期定期ローンの返済に用いられ、レバレッジ中性取引を実現する
Oは最初に17.5億ドルで発売され、市場で26.52億ドルにアップグレードに成功した
OはCSAを効果的に廃止し、2026年に満期となった既存の定期融資B-1を約3年間延長した
OはムーディーズとSのBA 3/BB-企業ファミリー格付けを取得した後、全31億ドルの定期融資金額に対してそれぞれ0.25%の利下げ幅を増加させた
Dun&BradStreetのブライアン·ヒップ舎最高財務責任者は“有利な債務市場環境を積極的に利用することで、今回の再融資の実行と完成を非常に喜んでいる。有機的な成長加速への投資に注力し、収益性の向上と債務削減によって長期株主価値を推進するためにレバー状況を改善していきたい”と述べた

修正案条項に関するより多くの詳細は、2024年1月30日に米国証券取引委員会に提出された8-K文書で得ることができる。

Dun&BradStreetについて
トウ白氏会社は世界をリードする商業意思決定データと分析プロバイダであり、世界各地の会社がその業務業績を改善できるようにした。Dun&BradStreetのデータクラウドは、解決策に燃料を提供し、顧客が収入を増加させ、コストを低減し、リスクを低減し、業務転換を実現できるように洞察力を提供します。1841年以来、様々な規模の会社はトウ白氏法律事務所に依存してリスク管理と発見チャンスを助けてきた。Dun&BradStreetについてもっと知りたいのですが、www.dnb.comにアクセスしてください
前向きに陳述する
本プレスリリースに含まれる非純粋な歴史的陳述は、未来への期待、希望、意図、または戦略に関する陳述を含む前向き陳述である。前向きな陳述はトウ白氏の会社経営陣の信念と、彼らがした仮説と現在把握している情報に基づいている。前向きな陳述は、“予想”、“意図”、“計画”、“求める”、“信じる”、“推定”、“予想”、および将来の時期のような同様の提案法によって、または予測または予測を含むことによって識別することができる。展望的な陳述の例は、これらに限定されないが、私たちの将来の業務と財政的表現に対する展望を含む。これらの陳述は、事実陳述ではなく、将来の財務および経営業績への期待に基づいているため、実際の結果は予測の結果と大きく異なる可能性がある。すべての危険要素を予測したり識別することは不可能だ。したがって、以下に列挙するリスクおよび不確実性は、私たちのすべての潜在的な傾向、リスク、および不確実性の全面的な議論とみなされてはならない。私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、どんな前向きな陳述も更新する義務がない。

前向きな陳述が受ける可能性のあるリスクおよび不確実性は、(1)私たちのモデルチェンジ業務の戦略計画を実施し、実行する能力、(2)私たちが解決策をタイムリーに開発または販売し、顧客関係を維持する能力、(3)私たちの解決策の競争、(4)私たちのブランドや名声への損害、(5)金利変動、外国為替市場、インフレ、およびサプライチェーン中断を含む不利な世界経済状況、(6)国際経営および拡張に関連するリスク、(7)防止できなかったことを含むが、これらに限定されない


ネットワークセキュリティイベントまたは機密情報が安全でないという感覚;(Viii)データまたはシステムの完全性の失敗、(Ix)システムの障害および人員の中断、これは、私たちが顧客に解決策を渡す時間を遅らせる可能性がある;(X)データソースへのアクセスを失ったり、私たちが運営する市場でデータソースを介してデータを送信する能力を失う;(Xi)私たちのソフトウェアサプライヤー、ネットワーク、およびクラウドプロバイダが予想通りに動作できなかった場合、または私たちの関係が終了した場合、(Xii)私たちの1つまたは複数の主要な顧客、ビジネスパートナー、または政府契約の損失または減少;(Xiii)戦略連合、合弁企業、および買収に依存して私たちの業務を発展させる;(Xiv)私たちの知的財産権を十分または費用対効果的に保護する能力、(Xv)知的財産権侵害のクレーム、(Xvi)加入または支払い処理プラットフォームの中断、遅延または中断、(Xvii)買収および統合業務および既存の業務の剥離に関連するリスク、(Xviii)私たちの上級指導者チームのメンバーを維持し、熟練した従業員を引き付ける能力、(Xix)政府の法律法規を遵守する場合、(Xx)私たちのいくつかの最大株主が保有する登録および他の権利に関連するリスク;(Xi)疾患の爆発、世界的または局所的な衛生大流行または流行病、または世界経済の不確実性と対策を含むこのような事件に対する恐怖;(Xiii)ロシアとウクライナとの間の持続的な衝突、中東紛争、およびマクロ経済状況に関する傾向に関連する経済不確実性の増加、および(Xiii)我々が2023年2月23日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した10-K表年次報告書における“リスク要因”、“経営層の財務状況および経営結果の議論と分析”、“前向きな陳述に関する警告”、およびその他の章に記載された他の要因。
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