2024年1月12日、T-モバイルUSA株式会社（」T-モバイル米国」）は、T-Mobile US社の完全子会社です。（」会社」）は、2029年までに発行される4.850％のシニアノート（「2029年債券」）の元本総額10億ドル、2034年満期の 5.150% のシニアノートの元本総額12億5000万ドルの引受公募を終了しました（「2034 ノート」）と、2055年満期の 5.500% シニアノート（「2055年債券」）の元本総額7億5,000万ドル、そして2029年債と2034年債を合わせると、」メモ」）は、2024年1月9日付けの、シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーが締結した、そこに記載されている複数の引受会社との引受契約（「引受契約」）に基づいています。LLC、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー合同会社とUBS証券LLCが代表を務めました。紙幣は契約書に従って発行されました（「基本義歯」）、2022年9月15日現在、T-Mobile USA、当社、およびドイツ銀行信託会社アメリカズのうち、受託者（「」受託者」）は、（i）2024年1月12日付けの第12補足インデンチャー（「第12補足インデンチャー」）によって修正および補足されました。 T-モバイル2029年債に関して、米国、当社、その他の保証当事者および受託者、（ii）2024年1月12日付けの第13次補遺条約（「第13次補足契約書」）、 T-モバイル2034年債および（iii）2024年1月12日付けの第14補足インデンチャー（「第14補足インデンチャー」）に関する米国、当社、その他の保証当事者および受託者 T-モバイル米国、当社、その他の保証当事者および受託者、および2055年債券（基本インデンチャー、第12補足インデンチャー、第13補足インデンチャー、および第14補足インデンチャーのそれぞれによって修正および補足された基本インデンチャー）に関しては、それぞれ「インデンチャー」であり、総称して「」義歯」)。ノートの発行は、当社が記載したフォームS-3の自動棚登録届出書に従って登録されました。 T-モバイル米国および特定の保証人は、修正されたとおり2023年5月1日にSECに提出しました（ファイル番号333-271553）。
債券の売却による純収入は、株式の買い戻し、会社の取締役会が宣言した配当、既存の負債の継続的な借り換えなど、一般的な企業目的に使用されると予想されます。
本債券に基づくT-Mobile USAの債務は、当初は当社および特定の完全子会社によって、優先無担保ベースで保証されます。ただし、契約書に定められた条件に基づいて免除されます。
引受契約とインデンチャーに関する上記の説明は要約のみであり、引受契約、ベースインデンチャー、第12補足インデンチャー、第13補足インデンチャー、第13補足インデンチャー、および第14補足インデンチャーの対象となり、完全にその対象となります。これらは、本最新レポートの別紙1.1、4.1、4.2、4.3、4.4としてそれぞれ提出または組み込まれていますフォーム8-Kで。
次の資料は、フォーム8-Kのこの最新レポートの一部として提供されています。
(d) 展示品:
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示す
いいえ。 |
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説明 |
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| 1.1 |
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2024年1月9日付けの引受契約、 T-モバイルUSA, Inc. T-モバイルUS社、その他の保証人、およびそのスケジュール1に記載されている複数の引受会社。シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーが担当しています。LLC、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー合同会社とUBS証券LLCが代表を務めました。 |
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| 4.1 |
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受託者であるT-Mobile USA, Inc.、当社、およびドイツ銀行信託会社アメリカが2022年9月15日付けで発行したインデンチャー（当社の最新報告書の別紙4.1を参照して法人化） 8-K2022年9月15日に提出されました）。 |
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| 4.2 |
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2024年1月12日付けの第12次補遺契約書、その間で T-モバイルUSA社、保証人（そこで定義されているとおり）、およびドイツ銀行信託会社アメリカズ（受託者）。2029年満期の 4.850％シニアノートのフォームを含みます。 |
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| 4.3 |
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2024年1月12日付けの第13次補遺契約書、その間で T-モバイルUSA社、保証人（そこで定義されているとおり）、およびドイツ銀行信託会社アメリカズ（受託者）。2034年満期の 5.150% のシニアノートのフォームを含みます。 |
