別紙4.1
事前に積立された普通株式購入ワラントの形式
カステルム株式会社
ワラントシェア: [ l ]
発行日と最初の行使日: [ l ], 2024
この事前に積立された普通株式購入ワラント(「ワラント」)は、受領額について、_____________またはその譲受人(「保有者」)が、本契約の日付(「初回行使日」)以降、および本ワラントが完全に行使されるまで(「終了日」)まで、条件および行使の制限および以下に定める条件に従うことを証明しますが、そうではありませんその後、ネバダ州の法人であるCASTELLUM, INC.(以下「当社」)を購読して購入するには、 [ l ]普通株式の株式(本契約では調整の対象となる「ワラント株式」)。本ワラントに基づく普通株式1株の購入価格は、セクション2(b)で定義されている行使価格と等しくなります。
セクション1。定義。本書で使用され、他に定義されていない大文字の用語は、2024年1月24日付けの当社とそれに署名した購入者との間の特定の証券購入契約(「購入契約」)に記載されている意味を持つものとします。
セクション 2.エクササイズ。
a) ワラントの行使。本ワラントに代表される購入権の全部または一部は、初回行使日以降、および終了日またはそれ以前に、本書に添付されている形式の行使通知(「行使通知」)の電子メール(または電子メールの添付ファイル)で提出された正式に作成されたPDFコピーを会社に引き渡すことにより、いつでも行うことができます。(i)2取引日と(ii)標準決済期間(本書のセクション2(d)(i)で定義されている)を構成する取引日数のうち早い方に、保有者は、キャッシュレス行使手続きが指定されていない限り、電信送金または米国の銀行で引き出された小切手によって、該当する行使通知に指定された株式の総行使価格を電信送金または米国の銀行に引き渡すものとします。以下のセクション2(c)は、該当する行使通知に明記されています。インクオリジナルの行使通知は必要ありません。また、行使通知のメダリオン保証(またはその他の種類の保証または公証)も必要ありません。本契約にこれと反対の定めがある場合でも、保有者は、本契約に基づいて利用可能なワラント株式をすべて購入し、ワラントが完全に行使されるまで、本ワラントを会社に物理的に引き渡す必要はありません。その場合、保有者は、最終的な行使通知が会社に届けられた日から3営業日以内に、本ワラントを会社に引き渡して取り消すものとします。本ワラントの一部を行使して、本契約に基づいて利用可能なワラント株式の総数の一部を購入した場合、本契約に基づいて購入可能なワラント株式の発行済み数が、購入したワラント株式の該当する数に等しい金額に減少する効果があります。保有者と会社は、購入したワラント株式の数と購入日を示す記録を維持するものとします。当社は、行使通知に対する異議申し立てを、当該通知を受領してから1営業日以内に提出するものとします。上記にかかわらず、初回行使日の前の取引日の午後4時(ニューヨーク時間)またはそれ以前に送付され、購入契約の締結後いつでも送付される可能性のある行使通知に関しては、当社は、当該通知の対象となるワラント株式を初回行使日の午後4時(ニューヨーク時間)までに引き渡すことに同意します。最初の行使日は、本契約上の目的では新株予約権の引き渡し日とします。ただし、行使価格総額(その他)の支払いが必要です。(キャッシュレス行使の場合は)がそのワラントシェアの引き渡し日までに受領されます。保有者と譲受人は、本ワラントに同意することにより、本項の規定により、本契約に基づくワラント株式の一部を購入した後、本契約に基づいていつでも購入可能なワラント株式の数が、本契約の表面に記載されている金額よりも少なくなる可能性があることを認め、同意します。
b) 行使価格。本ワラントの総行使価格は、ワラント1株あたりの名目行使価格0.001ドルを除き、初回行使日またはそれ以前に当社に前払いされたため、追加の対価(ワラント1株あたり名目行使価格0.001ドル以外)はありませんでした。
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本ワラントの行使を行うには、所有者が任意の人に株式)を支払う必要があります。保有者は、本ワラントが終了日前に行使されなかった場合を含め、いかなる状況または理由においても、かかる前払い総行使価格の全部または一部の返品または返金を受ける権利はないものとします。本ワラントに基づく普通株式1株あたりの未払行使価の残額は、本契約に基づく調整を条件として、0.001ドルとします(「行使価格」)。
c) キャッシュレス運動。このワラントは、その時点で「キャッシュレス行使」によって全部または一部を行使することもできます。この場合、保有者は、分割して得られた商に等しい数のワラント株式を受け取る権利があります [(アルファベット順) (X)](A) による。ここで:
(A) = 該当する場合:(i) 該当する行使通知の日の直前の取引日のVWAPは、(1) 本書のセクション2 (a) に従って取引日ではない日に締結および引き渡された場合、または (2)「通常の取引時間」の開始前の取引日に、本書のセクション2 (a) に従って約定および引き渡された場合です (その取引日に(連邦証券法に基づいて公布されたNMS)規則の規則600(b)で定義されているとおり、(ii)保有者の選択により、取引日のVWAPのいずれか該当する行使通知の日付の直前、または(z)保有者が該当する行使通知を実行した時点でブルームバーグL.P.(「ブルームバーグ」)が報告した主要取引市場における普通株式の買価格(当該行使通知が取引日の「通常の取引時間」に執行され、その後2時間以内(2時間後までを含む)に届けられた場合本契約のセクション2(a)に基づく「取引日」の「通常の取引時間」の終了日、または(iii)該当する日付のVWAPの終了日行使通知当該行使通知の日付が取引日で、当該行使通知がその取引日の「通常の取引時間」の終了後に、本書のセクション2(a)に従って実行および送達された場合の行使通知。
(B) = 本ワラントの行使価格(本契約に基づいて調整済み)。そして
(X) = キャッシュレス行使ではなく現金行使による行使の場合、本ワラントの条件に従って本ワラントの行使時に発行可能なワラント株式の数。
このようなキャッシュレス行使でワラント株式が発行された場合、両当事者は、証券法のセクション3(a)(9)に従い、発行されるワラント株式の保有期間が本ワラントの保有期間に加算される可能性があることを認め、同意します。当社は、適用法、規則、または規制で義務付けられている場合を除き、本セクション2(c)に反する立場をとらないことに同意します。
「VWAP」とは、どの日付においても、適用される以下の条項の最初の条項によって決定される価格です。(a) その後、普通株式が取引市場に上場または上場される場合、ブルームバーグの報告に従い、普通株式が上場または相場される取引市場におけるその日(または最も近い日付)における普通株式の1日の出来高加重平均価格(9日からの取引日に基づく)午前30分(ニューヨーク市時間)から午後4時2分(ニューヨーク時間))、(b)普通株式が取引市場での取引用に上場または上場されていない場合は、価格もその後、普通株式については、ピンク・オープン・マーケット(または価格報告の機能を引き継ぐ同様の組織または機関)、そのように報告された普通株式の1株当たりの最新の入札価格、または(c)それ以外の場合は、当社が誠意を持って選択した独立した鑑定人によって決定され、過半数の利害関係を持つ購入者に合理的に受け入れられる普通株式の公正市場価値で報告されますその時点で未払いの有価証券で、その手数料と費用は会社が支払うものとします。
本契約にこれと異なる定めがあっても、終了日に、本ワラントは本第2条 (c) に従ってキャッシュレス行使により自動的に行使されるものとします。
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d)運動の仕組み。
i。行使時のワラント株式の引き渡し。当社は、本契約に基づいて購入したワラント株式を、保有者またはその被指名人の残高口座の口座に預託信託会社の預託信託システム(「DWAC」)を通じて入金することにより、譲渡代理人によって保有者に譲渡されるものとします。ただし、当社がカストディアンシステムに参加していて、(A)ワラント株式の発行または再販を許可する有効な登録届出書がある場合所有者別のワラント株式、または(B)本ワラントがキャッシュレス行使によって行使されている、それ以外の場合は所有者またはその被指名人の名前で会社の株登録簿に登録された、当該行使に基づき保有者が受け取る権利を有するワラント株式の数の証明書を、(i) 行使通知の会社への送付後2取引日後、(ii) 1取引日後のいずれか早い日までに、行使通知で保有者が指定した住所に現物で引き渡す行使価格総額と(iii)標準決済期間を構成する取引日数の会社への引き渡し行使通知を会社に引き渡した後(そのような日付、「ワラントシェアの引き渡し日」)。行使通知の送付時に、保有者は、ワラント株式の引き渡し日にかかわらず、すべての企業目的において本ワラントが行使されたワラント株式の記録上の保有者とみなされます。ただし、行使価格総額(キャッシュレス行使の場合を除く)の支払いが、(i)2取引日と(ii)取引数のいずれか早い方以内に受領されれば行使通知の送付後の標準決済期間を構成する日数。会社が何らかの理由で、ワラント株式の引き渡し日までに行使通知の対象となるワラント株式を保有者に引き渡さなかった場合、当社は、当該行使の対象となるワラント株式1,000ドル(該当する行使通知の日付における普通株式のVWAPに基づく)ごとに、取引日あたり10ドル(1取引日あたり20ドルに増額)を、違約金ではなく現金で保有者に支払うものとします。ワラント株式引渡日の翌取引日の各取引日の取引日(ワラント株式引渡日の後の3取引日)そのようなワラント株式が引き渡されるまで、または保有者がそのような行使を取り消すまで。当社は、本ワラントが未払いで行使可能な限り、FASTプログラムに参加している譲渡代理人を雇うことに同意します。本書で使用されている「標準決済期間」とは、行使通知の送付日に有効な、普通株式に関する当社の主要取引市場における標準決済期間を、取引日数で表したものです。上記にかかわらず、初回行使日の午後12時(ニューヨーク時間)またはそれ以前に送付され、購入契約の締結後いつでも送付される可能性のある行使通知に関して、当社は、当該通知の対象となる新株予約権を、初回行使日の午後4時(ニューヨーク時間)までに引き渡すことに同意します。初回行使日は本契約に基づくワラント株式の引き渡し日。ただし、行使価格総額の支払いが必要です(ただし、キャッシュレス行使)は、そのワラントシェアの引き渡し日までに受領されます。
ii。行使時に新しいワラントを引き渡します。本ワラントの一部が行使された場合、当社は、保有者の要求および本ワラント証明書の引き渡し時に、本ワラント株式の引渡し時に、本ワラントにより要求される未購入ワラント株式を購入する保有者の権利を証明する新しいワラントを保有者に引き渡すものとします。その他の点では、どの新ワラントも本ワラントと同一です。
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iii。取り消し権。当社が譲渡代理人にセクション2(d)(i)に従ってワラント株式を保有者に譲渡させなかった場合、保有者はそのような行使を取り消す権利を有します。
i。行使時にワラント株式を適時に引き渡せなかった場合のバイインに対する報酬。保有者が利用できるその他の権利に加えて、当社がワラント株式の引き渡し日またはそれ以前の行使に従い、譲渡代理人にワラント株式を保有者に譲渡させなかった場合、および当該日以降、保有者がブローカーから(公開市場取引またはその他の方法で)購入を要求された場合、または保有者の証券会社が普通株式を購入した場合保有者による新株予約権の売却を満足させるために引き渡す株式そのような行使(「バイイン」)時に受け取ることが予想される場合、会社は(A)保有者が購入した普通株式の合計購入価格(ある場合は仲介手数料を含む)が、(y)会社が保有者に引き渡す必要があったワラント株式の数を(1)掛けて得られる金額を超える金額(もしあれば)を保有者に現金で支払うものとします発行時の行使との関係(2)当該購入債務を生じさせる売り注文が執行された価格、および(B)保有者の選択による、ワラントの一部および当該行使が履行されなかった同数のワラント株式を復活させるか(この場合、その行使は取り消されたものとみなされます)、当社が本契約に基づく行使および引き渡し義務を適時に遵守した場合に発行されたであろう普通株式の数を保有者に引き渡します。たとえば、保有者が普通株式の行使を試みた際のバイインをカバーするために購入総額11,000ドルの普通株式を購入し、売却価格の合計により10,000ドルの購入債務が発生する場合、直前の文の(A)項に基づき、会社は保有者に1,000ドルを支払う必要があります。所有者は、バイインに関して所有者に支払うべき金額と、会社の要求に応じて、そのような損失額の証拠を記載した書面による通知を会社に提出するものとします。本契約のいかなる規定も、本契約に基づき、法律上、または株式において利用可能なその他の救済措置を求める保有者の権利を制限するものではありません。これには、本契約の条件に従って要求されたワラントの行使時に当社が普通株式を適時に引き渡さなかったことに関する特定履行命令および/または差止命令による救済が含まれますが、これらに限定されません。
iv。端数株や紙幣はありません。本ワラントの行使時には、端数株式または端数株式を表す証券は発行されないものとします。所有者がそのような行使の際に購入する権利を有する株式の一部については、当社は、その選択時に、当該最後の部分について、その端数に行使価格を掛けた金額の現金調整を支払うか、次の全株に切り上げて支払うものとします。
v. 料金、税金、経費。ワラント株式の発行は、当該ワラント株式の発行に関する発行、譲渡税、またはその他の付随費用を保有者に無料で行うものとし、そのすべて税金と費用は当社が支払うものとし、そのようなワラント株式は、保有者の名前または保有者の指示する名前または名前で発行されるものとします。ただし、ワラント株式が特定の名前で発行される場合は所有者の名前以外に、行使のために引き渡されるこのワラントには、譲渡が添付されるものとします本書に添付されているフォームは、所有者と会社が正式に締結したもので、その条件として、それに付随する譲渡税の払い戻しに十分な金額の支払いを要求する場合があります。当社は、行使通知の当日処理に必要なすべての譲渡代行手数料と、保証株式の同日の電子引き渡しに必要なすべての手数料を預託信託会社(または同様の機能を果たす別の設立された清算会社)に支払うものとします。
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vi。本の締めくくり。当社は、本契約の条件に従い、本ワラントの適時の行使を妨げるような方法で株主の帳簿や記録を閉鎖することはありません。
e) 保有者の行使制限。当社は本ワラントの行使を一切行わないものとし、保有者は、第2条などに従って本ワラントの一部を行使する権利を有しないものとします。ただし、該当する行使通知に記載されている行使後の発行が有効になった後、保有者(および保有者の関連会社)および保有者または保有者の関連会社(そのような個人)とグループとして行動するその他の者(「帰属関係者」)は、受益所有権の制限(定義どおり)を超える金額を受益者が所有することになります下記)。前述の文の目的上、保有者とその関連会社および帰属当事者が受益的に所有する普通株式の数には、当該決定が行われた本ワラントの行使時に発行可能な普通株式の数を含めるものとしますが、(i)保有者が受益的に所有する本ワラントの残りの未行使部分の行使時に発行可能な普通株式の数は除きますまたはその関連会社または帰属関係者、および (ii) 行使または転換当社の他の有価証券(その他の普通株式同等物を含むがこれらに限定されない)の未行使または未転換部分は、保有者またはその関連会社または帰属当事者のいずれかが受益的に所有する、本書に含まれる制限に類似した転換または行使の制限の対象となります。前の文に記載されている場合を除き、本セクション2(e)の目的上、受益所有権は、証券取引法のセクション13(d)およびそれに基づいて公布された規則および規制に従って計算されるものとします。ただし、当社がそのような計算が取引法のセクション13(d)に準拠していることを保有者に表明しておらず、所有者は提出する必要のあるスケジュールについて単独で責任を負うことを保有者は認めていますそれに従って。本セクション2(e)に含まれる制限が適用される範囲で、本ワラントが行使可能かどうか(保有者が関連会社および帰属当事者とともに所有する他の有価証券に関して)、および本ワラントのどの部分を行使できるかの判断は、保有者の単独の裁量に委ねられるものとし、行使通知の提出は、本ワラントが(以下に関連して)行使可能かどうかを決定するものとみなされます所有者が所有するその他の証券、および関連会社およびアトリビューション両当事者)および本ワラントのどの部分は行使可能であり、いずれの場合も受益所有権の制限の対象となります。また、当社は、当該決定の正確性を検証または確認する義務はなく、受益所有権制限に準拠しない本ワラントの行使についても責任を負わないものとします。ただし、保有者が会社または譲渡代理人によって提供された発行済み株式情報に不利に依存している場合、この責任の制限は適用されません。さらに、上記で検討したグループのステータスに関する決定は、取引法のセクション13(d)およびそれに基づいて公布された規則および規制に従って決定されるものとします。本セクション2(e)の目的上、普通株式の発行済み株式数を決定する際、保有者は、(A)委員会に提出された当社の最新の定期報告書または年次報告書(場合によっては)に反映されている普通株式の発行済み株式数を頼りにすることができます、(B)会社によるより最近の公表、または(C)株式数を記載した当社または譲渡代理人によるより最近の書面による通知などが考えられます。発行済普通株式の。保有者からの書面による要求に応じて、当社は、1取引日以内に、その時点で発行されている普通株式の数を口頭および書面で保有者に確認するものとします。いずれの場合も、普通株式の発行済み株式数は、当該普通株式の発行済み株式数が報告された日以降、保有者、その関連会社、または帰属当事者によって、本ワラントを含む当社の有価証券の転換または行使が有効になった後に決定されるものとします。「受益所有権制限」は、本ワラントの行使により発行可能な普通株式の発行が発効した直後に発行された普通株式数の9.99%とします。所有者は、会社への通知により、本セクション2(e)の受益所有権制限条項を増減することができます。ただし、受益所有権の制限が、いかなる場合も、受益所有権の制限が 9.99% を超えない場合に限ります
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保有者が保有する本ワラントの行使により普通株式の発行が発効した直後に発行された普通株式の数、および本セクション2(e)の規定は引き続き適用されるものとします。受益所有権制限の引き上げは、そのような通知が会社に届いてから61日目まで有効になりません。この段落の規定は、欠陥があるか、本書に含まれる受益所有権の制限と矛盾している可能性のあるこの段落(またはその一部)を修正するため、またはそのような制限を適切に実施するために必要または望ましい変更または補足を行うために、本セクション2(e)の条件に厳密に従わない方法で解釈および実施されるものとします。この段落に含まれる制限は、本ワラントの後継者保有者に適用されるものとします。
セクション 3.特定の調整。
a) 株式配当と分割。会社が、このワラントの発行済み期間中に、(i)株式配当を支払うか、普通株式または普通株式で支払われるその他の株式または株式同等証券(誤解を避けるために、本ワラントの行使時に会社が発行した普通株式は含まれません)の株式を分配または分配する場合、(ii)発行済み普通株式を次のように細分します。株式数が多いほど、(iii)普通株式の発行済み株式を(株式の逆分割によるものも含めて)結合します株式数が少ない場合、または(iv)会社の資本株式のいずれかの普通株式を再分類することによって発行された場合、いずれの場合も、行使価格にその端数を掛けるものとし、その分母は、その事由の直前に発行された普通株式(自己株式は除く)の数であり、その分母は、そのような出来事の直後に発行された普通株式の数です。そして、このワラントの行使時に発行可能な株式数は、比例して調整されるものとします本ワラントの総行使価格が変わらないようなものです。本セクション3(a)に従って行われた調整は、そのような配当または分配を受ける資格のある株主の決定の基準日の直後に有効になり、細分化、統合、または再分類の場合は発効日の直後に有効になります。
b) [予約済み].
c) その後のライツ・オファリング。上記のセクション3(a)に基づく調整に加えて、当社が普通株式同等物または株式、ワラント、有価証券、またはその他の財産を比例配分して購入する権利(「購入権」)をいつでも付与、発行、または売却した場合、保有者は、当該購入権に適用される条件に基づき、保有者が取得できる総購入権を取得する権利を有します。保有者がこれを行使して取得可能な数の普通株式を保有していた場合は取得しました当該購入権の付与、発行、売却の記録が取られた日の直前、またはそのような記録が取られていない場合は、当該購入権の付与、発行、または売却について普通株式の記録保持者が決定される日の直前に発行される保証書(受益所有権の制限を含むがこれに限定されない)(ただし、保有者ががそのような購入権に参加する権利があると、所有者は受益所有権の制限がある場合、保有者はその範囲で当該購入権(または当該購入権の結果としての当該普通株式の受益所有権)に参加する資格がなく、かかる購入権は、その権利によって保有者が受益所有権の制限を超えることがなくなるため、もしあれば、その時点まで)保有者に留まるものとします。
d) 比例配分。このワラントが発行されている間に、会社が資本返還またはその他の方法で、普通株式の保有者に配当またはその他の資産(または資産を取得する権利)の配当またはその他の分配を申告または行う場合(配当、スピンオフ、再分類、企業再編、取り決めスキームなどによる現金、株式、その他の証券、財産、オプションの分配を含みますが、これらに限定されません)同様の取引) (a
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「分配」)では、本ワラントの発行後いつでも、いずれの場合も、所有者は、本ワラントの完全な行使により取得可能な普通株式の数(本ワラントの行使の制限、受益所有権の制限を含むがこれに限定されない)を保有していた場合に保有者が参加したのと同じ範囲で、当該分配に参加する権利を有するものとします(本ワラントの行使に関する制限、受益所有権の制限を含みますが、これに限定されません)。そのような配布のために取られます、または、そのような記録が取られない場合は当該分配に参加する普通株式の記録保持者が決定される日付(ただし、当該分配に参加する保有者の権利により、保有者が受益所有権の制限を超える場合、保有者は当該範囲で当該分配に参加する権利(または当該範囲での分配の結果として普通株式の受益所有権)に参加する権利を有しないものとし、そのような分配金の一部は保留されます所有者の利益は、もしあれば、その権利によって所有者が受益所有権の制限を超えないまで)。
e) 基本的な取引。本ワラントが発行されていない間に、(i) 会社が直接的または間接的に、1つまたは複数の関連取引において、会社の他者との合併または統合を行った場合、(ii) 会社が直接的または間接的に、1つまたは一連の関連取引において、その資産の全部または実質的にすべての売却、リース、ライセンス、譲渡、譲渡、譲渡、譲渡、譲渡、譲渡、譲渡またはその他の処分を行う場合、(iii))直接または間接を問わず、購入オファー、公開買付け、公開買付け、または交換オファー(会社によるものか他の人物によるものかを問わない)は、以下に従って完了します普通株式の保有者が株式を他の証券、現金、または資産と売却、または交換することが許可され、発行済み普通株式の50%以上、または当社の普通株式の議決権の50%を超える保有者に承認された普通株式の保有者、(iv)1つ以上の関連取引において、会社が直接的または間接的に、普通株式または任意の強制株式の再分類、再編または資本増強に影響します普通株式を効果的に他の株に転換したり、他の株と交換したりするための交換証券、現金、財産、または(v)会社は、直接的または間接的に、1つまたは複数の関連取引において、株式または株式購入契約、または他の個人またはグループとの株式購入契約またはその他の企業結合(再編、資本増強、スピンオフ、合併、取り決めの仕組みを含むがこれらに限定されない)を締結し、当該個人またはグループが普通株式の発行済み株式の50%以上または50%以上を取得する会社の普通株式(それぞれ「基本取引」)の議決権、そして、いずれかがあればその後、本ワラントを行使した場合、保有者は、当該基本取引の発生直前に行使により発行可能だったはずのワラント株式1株につき、保有者の選択により(本ワラントの行使に関するセクション2(e)の受益所有権の制限に関係なく)、承継人または買収法人、または存続法人の場合は会社の普通株式数を受け取る権利を有するものとします。および受取可能なその他の対価(「代替対価」)は当該ファンダメンタル取引の直前に本ワラントが行使可能な普通株式数の保有者による当該ファンダメンタル取引の結果(本ワラントの行使に関するセクション2(e)の制限は関係ありません)。そのような行使の目的上、行使価格の決定は、当該基本取引における普通株式1株に関して発行可能な代替対価の額に基づいて、当該代替対価に適用されるように適切に調整されるものとし、当社は、代替対価のさまざまな構成要素の相対的価値を反映した合理的な方法で行使価格を代替対価に配分するものとします。普通株式の保有者に、基本取引で受領する証券、現金、または資産に関して何らかの選択肢が与えられた場合、保有者は、当該基本取引後に本ワラントを行使したときに受け取る代替対価と同じ選択肢を与えられるものとします。当社は、当社が生存者ではない基本取引の承継事業体(「承継事業体」)に、本保証書およびその他の取引文書に基づく当社の義務のすべてを、本第3条(e)の規定に従い、保有者にとって合理的に満足できる形式と内容の書面による合意に従い、当該基本取引の前に保有者によって(不当な遅延なしに)承認された書面による合意に従い、書面で引き受けさせるものとします。所有者の選択により、引き換えに所有者に引き渡すものとしますこのワラントについては、本ワラントと形式と内容が実質的に類似している書面によって証明された承継企業の証券で、同数の資本金に対して行使可能です
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当該ファンダメンタル・トランザクションの前に本ワラントの行使により取得可能で受取可能な普通株式(本ワラントの行使に関する制限は除く)と同等で、当該資本ストックの株式に本契約に基づく行使価格を適用する行使価格を持つ承継企業(またはその親会社)(ただし、当該ファンダメンタル・トランザクションに基づく普通株式の相対価値および当該資本ストックの価値を考慮に入れる)、そのような資本金の株式数やそのような行使価格は、そのような基本的取引の完了直前に本ワラントの経済的価値を保護することを目的としており、その形式と内容は保有者にとってかなり満足のいくものです。そのような基本取引が発生すると、承継事業体が本ワラントに基づく「会社」という用語に追加されるものとします(そのため、当該基本取引の発生または完了後に、本保証書および「会社」に言及するその他の取引文書の各条項は、代わりに会社と承継事業体または承継事業体のそれぞれを、共同または個別に指します)、および承継事業体または承継事業体または承継事業体を指すものとします。、会社と共同で、または個別に、あらゆる権利と権限を行使することができますそれ以前の会社および承継事業体または承継事業体は、本ワラントおよびその他の取引書類に基づくそれ以前の会社の義務をすべて引き受けるものとし、当社と当該承継事業体または承継事業体が共同で個別に本書で会社と名付けられた場合と同じ効力を有します。誤解を避けるために記すと、(i)会社がワラント株式の発行に十分な授権普通株式を保有しているかどうか、および(ii)基本取引が最初の行使日より前に行われたかどうかにかかわらず、保有者は本セクション3(e)の規定の恩恵を受ける権利があります。
f) 計算。この第3条に基づく計算はすべて、場合によっては、1株あたりの1セントまたは100分の1に最も近い金額で行われるものとします。この第3条の目的上、特定の日付の時点で発行済みとみなされる普通株式の数は、発行済みで発行済みの普通株式(自己株式がある場合は除く)の数の合計です。
g) 保有者への通知。
i。行使価格の調整。本第3条のいずれかの規定に従って行使価格が調整される場合はいつでも、当社は、調整後の行使価格とその結果としてのワラント株式数の調整と、調整を必要とする事実についての簡単な説明を記載した通知を保有者に速やかに電子メールで送付するものとします。
ii。保有者による行使許可の通知。(A)当社が普通株式の配当(または何らかの形のその他の分配)を申告する場合、(B)当社が普通株式の特別非経常現金配当または償還を宣言する場合、(C)当社は、普通株式のすべての保有者に、あらゆる種類の資本ストックの株式を購読または購入する権利または新株予約権を付与することを許可するものとします普通株式の再分類、合併または合併には、あらゆる権利、(D)会社の株主の承認が必要です当社(またはその子会社)が当事者であるか、その資産の全部または実質的にすべての売却または譲渡、または普通株式を他の証券、現金、または財産に転換する強制株式交換、または(E)会社は、自発的または非自発的に会社業務の解散、清算または清算を承認するものとし、その後、いずれの場合も少なくとも3暦日以内に、会社のワラント登録簿に記載されている最後の電子メールアドレスで、所有者に電子メールで配信されるものとします以下に定める適用記録または発効日の前に、(x) 当該配当、分配、償還、権利または新株予約の目的で記録が取られる日付、または記録が取られない場合は、当該配当、分配、償還、権利、または新株予約権の対象となる登録普通株式の保有者が当該配当、分配、償還、権利、または新株予約権の対象となる日付を記載した通知を未定、または (y) そのような再分類、統合、合併、売却、譲渡、または株式交換が有効になると予想される日付、または
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締め切り、および登録普通株式の保有者が普通株式を、当該再分類、統合、合併、売却、譲渡、または株式交換の際に引き渡し可能な証券、現金、またはその他の資産と交換する権利があると予想される日付。ただし、当該通知の送付の失敗、またはその送付に欠陥があっても、当該通知に明記する必要のある企業行動の有効性には影響しないものとします通知します。
セクション 4.ワラントの譲渡。
a) 譲渡可能性。適用される証券法および本契約のセクション4(d)に定められた条件、および購入契約のセクション4.1の規定を遵守することを条件として、本ワラントおよび本契約に基づくすべての権利(登録権を含むがこれらに限定されない)は、本ワラントを会社の本店またはその指定代理人に引き渡したときに、本ワラントを実質的に添付された形式で書面で譲渡することができます本契約は、保有者またはその代理人または弁護士によって正式に締結され、十分な資金があります譲渡時に支払うべき譲渡税を支払うこと。そのような引き渡し、また必要に応じて支払いの際に、当社は、該当する譲受人または譲受人の名前で、当該譲渡証書に明記されている額面または額面で、新しいワラントまたはワラントを締結して引き渡し、譲渡人に本ワラントの一部が譲渡されていないことを証明する新しいワラントを発行し、本ワラントは速やかに取り消されるものとします。本契約にこれと反対の定めがある場合でも、保有者が本ワラントを完全に譲渡しない限り、保有者は本ワラントを物理的に会社に引き渡す必要はありません。その場合、保有者は、所有者が本ワラントを完全に譲渡する会社に譲渡書を提出した日に、本ワラントを会社に引き渡すものとします。本ワラントは、本契約に従って適切に譲渡されれば、新規保有者がワラント株式の購入のために行使することができます。新しいワラントは発行されません。
b) 新新株予約権。本ワラントは、保有者またはその代理人または弁護士が署名した、新しいワラントが発行される名前と種類を明記した書面による通知とともに、前述の会社の事務所に提出することで、他のワラントと分割または組み合わせることができます。セクション4(a)の遵守を条件として、そのような分割または結合を伴う可能性のある譲渡に関して、当社は、そのような通知に従って分割または結合される1つまたは複数のワラントと引き換えに、新しいワラントを締結して引き渡すものとします。譲渡または交換時に発行されるすべてのワラントは発行日と同じであり、それに従って発行可能なワラント株式の数を除き、本ワラントと同一であるものとします。
c) 保証登録。当社は、本ワラントを、その目的のために当社が管理する記録(「ワラント登録簿」)に、本ワラントの記録保持者の名前で随時登録するものとします。当社は、本ワラントの行使または所有者への配布、その他すべての目的で、実際に別段の通知がない限り、本ワラントの登録保有者を本ワラントの絶対所有者とみなし、扱うことがあります。
セクション 5.その他。
a)行使するまで株主としての権利はありません。現金での決済はありません。このワラントは、セクション2(d)(i)に記載されているように、本契約の行使前に当社の株主として議決権、配当、またはその他の権利を保有者に付与するものではありません。セクション2(c)に基づく「キャッシュレス行使」によりワラント株式を受け取る保有者の権利を制限することなく、いかなる場合でも、会社は本ワラントの行使による純現金決済を要求されないものとします。
b) 令状の紛失、盗難、破壊、または破棄。当社は、本ワラントまたはワラント株式に関連する株券の紛失、盗難、破壊、または切断について合理的に満足のいく証拠を当社が受領した時点で、また、紛失、盗難、または破壊の場合、それに対して合理的に満足できる補償または担保(ワラントの場合、債券の発行は含まれません)、および放棄および取り消し時に保証します。そのようなワラントまたは株券のうち、切断されている場合は、
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当社は、そのようなワラントまたは株券の代わりに、取り消された日付が同等の内容の新しいワラントまたは株券を作成して引き渡します。
c) 土曜日、日曜日、祝日など。何らかの措置を講じる最終日または指定日、または本契約で要求または付与された権利の満了日が営業日でない場合は、翌営業日にそのような措置を講じたり、権利を行使したりすることができます。
d)授権株式。
当社は、初回行使日以降、ワラントの発行期間中に、本ワラントに基づく購入権の行使時にワラント株式の発行に備えて、認可および未発行の普通株式から十分な数の株式を留保することを約束します。当社はさらに、本ワラントの発行が、本ワラントに基づく購入権の行使時に必要なワラント株式を発行する義務を負う当社の役員に対する完全な権限を構成することを約束します。当社は、適用法や規制、または普通株式を上場する可能性のある取引市場の要件に違反することなく、本書に記載されているとおりに当該ワラント株式が発行されることを保証するために必要なすべての合理的な措置を講じます。当社は、本ワラントに代表される購入権の行使時に発行される可能性のあるすべてのワラント株式が、本ワラントに代表される購入権を行使し、本ワラントに従って当該ワラント株式の支払いを行った時点で、正式に承認され、有効発行され、全額支払われ、課税不可であり、その発行に関して会社が作成したすべての税金、先取特権、手数料(同時に発生する譲渡に関する税金を除く)が免除されることを保証します。そのような問題で一時的に)。
所有者が放棄または同意した場合を除き、当社は、法人設立証明書の修正、再編、資産の譲渡、統合、合併、解散、有価証券の発行または売却、その他の任意の行為を含むがこれらに限定されないいかなる措置も、本ワラントの条項の遵守または履行を回避または回避しようとしないものとしますが、常に誠意を持って行動します。そのような条件をすべて実行し、必要または適切と思われるすべての措置を講じるのを支援しますこの令状に記載されている所有者の権利を減損から保護します。上記の一般性を制限することなく、当社は(i)額面価格の引き上げ直前の行使の際に、ワラント株式の額面価格をその行使時に支払われる金額を超えて引き上げないこと、(ii)本ワラントの行使により当社が全額支払い可能かつ査定不可能なワラント株式を有効かつ合法的に発行できるようにするために必要または適切な措置をすべて講じ、(iii)商業的に合理的な努力を払って取得します。公的規制機関からのそのような許可、免除、または同意その管轄権は、必要に応じて、当社が本ワラントに基づく義務を履行できるようにするために必要です。
本ワラントが行使可能な新株予約権株式の数または行使価格の調整につながる措置をとる前に、当社は、公的規制機関またはその管轄権を有する機関から、必要に応じてそのような許可または免除、または同意をすべて得るものとします。
e) 管轄区域。本ワラントの構造、有効性、執行および解釈に関するすべての質問は、購入契約の規定に従って決定されるものとします。
f) 制限事項。所有者は、このワラントの行使時に取得したワラント株式が登録されておらず、かつ所有者がキャッシュレス行使を利用していない場合、州および連邦の証券法によって再販が制限されることを認めます。
g) 権利放棄と経費。保有者側の取引過程、または本契約に基づく権利の行使の遅延または不履行は、当該権利の放棄とはならず、その他の方法で保有者の権利、権限、救済手段を害するものとはみなされません。本保証または購入の他の条項を制限することなく
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合意。当社が故意かつ故意に本保証書のいずれかの条項に従わず、所有者に重大な損害が生じた場合、当社は、本契約に従って支払うべき金額を回収したり、その他の方法で執行したりする際に保有者が負担する、合理的な弁護士費用(上訴手続を含む)を含むがこれらに限定されない、あらゆる費用および費用を賄うのに十分な金額を保有者に支払うものとします。本契約に基づくその権利、権限、または救済措置のいずれか。
h) 通知。当社が保有者に提出または送付することを要求または許可する通知、要求、またはその他の文書は、購入契約の通知条項に従って送付されるものとします。
i) 責任の制限。本契約のいずれの規定も、保証株式を購入するために本ワラントを行使する保有者による肯定的な行動がない限り、また本書に保有者の権利または特権を列挙していない限り、普通株式の購入価格または会社の株主としての所有者の責任は、会社または会社の債権者によって主張されているかどうかにかかわらず、発生しません。
j) 救済策。所有者は、損害賠償を含め、法律で認められているすべての権利を行使する権利に加えて、本ワラントに基づく権利の特定の行使を受ける権利があります。当社は、本ワラントの条項に違反したために被った損失に対する金銭的損害賠償では十分な補償にはならないことに同意し、特定の履行を目的とするいかなる訴訟においても、法律上の救済策が適切であるという抗弁を放棄し、主張しないことに同意します。
k) 後継者と譲受人。適用される証券法に従い、本ワラントおよび本契約で証明される権利と義務は、会社の承継人および許可を受けた譲受人、ならびに所有者の承継人と許可された譲受人の利益のために有効であり、拘束力を持つものとします。本ワラントの規定は、本ワラントの随時保有者の利益を目的としており、ワラント株式の保有者または保有者が執行できるものとします。
l) 改正。本ワラントは、会社と保有者の書面による同意を得て、修正または本ワラントの条項を放棄することができます。
m) 分離可能性。可能な限り、本ワラントの各条項は、適用法の下で有効かつ有効であるように解釈されるものとしますが、本ワラントのいずれかの条項が適用法によって禁止または無効である場合、当該条項は、当該禁止または無効の範囲では無効であり、当該条項の残りの部分または本ワラントの残りの条項を無効にするものではありません。
n) 見出し。このワラントで使用されている見出しは、参照の便宜のみを目的としており、いかなる目的であれ、本ワラントの一部とはみなされないものとします。
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(署名ページは続きます)
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その証として、当社は、上記の最初の日付をもって、正式な権限を与えられた役員に本ワラントを執行させました。
カステルム株式会社
作成者:     
名前:
タイトル:
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運動の通知
へ:カステルム株式会社
(1) 以下の署名者は、添付のワラントの条件に従って会社の________ワラント株式を購入することを選択し(全額行使された場合のみ)、行使価格の全額と、適用されるすべての譲渡税(もしあれば)の支払いを本契約に入札します。
(2) 支払いは次の形式で行います(該当するボックスにチェックを入れてください)。
☐ 米国の合法的なお金で。または
☐ 許可されている場合、サブセクション2(c)に定めるキャッシュレス行使手続きに従って購入可能なワラント株式の最大数に関して本ワラントを行使するために必要な数のワラント株式を、サブセクション2(c)に定める計算式に従って取り消すことができます。
(3) 当該新株予約権株式は、署名者の名義または以下に示す他の名前で発行してください。
ワラント株式は、以下のDWAC口座番号に引き渡されるものとします。
[所有者の署名]
投資主体の名前:____________________________________________________________________________________
投資主体の正式署名者の署名:_________________________________________________
認定署名者の名前:_______________________________________________________________________________
認定署名者の役職:____________________________________________________________________________________
日付:_
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別紙B
課題フォーム
(前述のワラントを割り当てるには、このフォームに記入して必要な情報を入力してください。このフォームを使用して株式を購入しないでください。)
受領した価値について、前述の保証およびそれによって証明されるすべての権利は、本契約により以下の者に譲渡されます
名前:
(印刷してください)
住所:
電話番号:
(印刷してください)
Eメールアドレス:
日付:,
所有者の署名:
所有者の住所:
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