ロッキードマーティンコーポレーション
4.500% 2029年満期紙幣

4.800% 2034年満期紙幣

5.200% 2064年満期紙幣

引受契約

2024年1月25日

モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLC

みずほ証券米国合同会社

SMBC日興証券アメリカ株式会社

複数の引受会社の代表として

本書の別表Iに記載されています

モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー内LLC

1585 ブロードウェイ

ニューヨーク、ニューヨーク 10036

みずほ証券USA合同会社内

1271 アベニュー・オブ・ジ・アメリカズ

ニューヨーク、ニューヨーク 10020

SMBC日興証券アメリカ株式会社内

277パークアベニュー、5階

ニューヨーク、ニューヨーク 10172

ご列席の皆様:

メリーランド州の法人、ロッキード・マーティン・コーポレーション（以下「当社」）は、本明細書に記載されている条件に従い、本書別表Iに記載されている引受人（以下「引受人」）で、お客様が代表を務める引受人（以下「代表者」）に、総額6億5000万ドルの2029年までに発行される4.500％の債券（以下「2029年債券」）を発行して売却することを提案しています。2034年満期の 4.800% 紙幣（「2034年債券」）の元本6億ドルと、2064年満期の 5.200% 紙幣（「2064年債券」）の元本総額7億5000万ドル会社（総称して「証券」）。

当社は、価格設定目論見書（以下に定義）の「収益の使用」というキャプションに記載されているように、有価証券の募集による純収入を一般的な企業目的に使用する予定です。

1。当社は、各引受会社に対し、以下のことを表明し、保証し、同意します。

(a) 証券に関するフォームS-3（ファイル番号333-271325）の改正された1933年の証券法（以下「法」）に基づく規則405に基づいて定義された「自動棚登録届出書」は、本書の日付の3年前までに証券取引委員会（「委員会」）に提出されました。そのような登録届出書およびその発効後の修正は、申請時に発効しました。そのような登録届出書またはその一部の有効性を停止する停止命令は出されておらず、そのための手続きが開始された、または当社の知る限りでは、委員会によって脅迫されており、そのような登録届出書の使用または同法に基づく規則401（g）（2）に基づく事後発効後の修正に対する委員会の異議申し立ての通知は、当社（当該登録届出書の一部として提出された基本目論見書は、次の形式で、

本契約の日付またはそれ以前に委員会に提出された最新のものを以下「基本目論見書」と呼びます。同法に基づいて規則424（b）に従って委員会に提出された有価証券に関する暫定目論見書補足は、基本目論見書とともに以下「暫定目論見書」と呼びます。そのような登録届出書のさまざまな部分（すべての別紙を含むが、声明は除く）信託契約法（「フォームT-1」）に基づく適格性と資格、および以下を含む委員会に提出され、同法に基づく規則430Bにより当該登録届出書の一部とみなされる有価証券に関する補足事項は、それぞれ登録届出書の当該部分が有効になった時点で修正されたものを、以下、総称して「登録届出書」と呼びます。適用時期（本書のセクション1（c）で定義されているとおり）の直前に修正および補足された基本目論見書はあとは「価格目論見書」と呼ばれます。提出された有価証券に関する最終目論見書の形式です本書のセクション5（a）に基づく法律に基づく規則424（b）に基づく委員会を、以下「目論見書」と呼びます。本書における登録届出書、基本目論見書、価格目論見書、暫定目論見書、または目論見書への言及は、以下の時点で、同法に基づくフォームS-3の項目12に従って参照により組み込まれた文書を指し、それらを含むものとみなされます。登録届出書またはそのような目論見書の日付、本書における基本目論見書の修正または補足への言及、暫定目論見書または目論見書は、登録届出書の効力発生後の修正、同法に基づく規則424（b）に従って委員会に提出された有価証券に関する目論見書補足、および改正された1934年の証券取引法（「取引法」）に基づいて提出され、参照によりそこに組み込まれた文書を指し、それらを含むものとみなされます。いずれの場合も、基本目論見書の日付以降、当該暫定目論見書の日付以降に、当該暫定目論見書の日付以降に、当該暫定目論見書の日付以降に、当該暫定目論見書の日付以降に、当該暫定目論見書の日付以降に、当該暫定目論見書の日付以降に、当該暫定目論見書の日付以降に、当該暫定目論見書の日付以降に、当該暫定目論見書の日付以降に、当該暫定目論見書の日付以降に目論見書、または場合によっては目論見書。登録の修正に関するあらゆる言及明細書は、登録届出書の発効日以降に取引法のセクション13（a）または15（d）に従って提出された、登録届出書に参照により組み込まれた会社の年次報告書を指し、それを含むものとみなされます。また、証券に関する法律の規則433で定義されている「発行者の自由記述目論見書」は、以下「発行者自由記述目論見書」と呼ばれます）。

(b) 暫定目論見書または発行者自由書込み目論見書の使用を禁止または停止する命令は委員会から出されておらず、各暫定目論見書は、提出時点で、すべての重要な点で法律の要件およびそれに基づく委員会の規則と規制に準拠しており、重要な事実に関する虚偽の記述が含まれていなかったり、そこに記載する必要のある重要な事実の記載が省略されていませんでしたその中で述べる必要があるか、それがなされた状況に照らして、誤解を招くことはありません。ただし、この表明および保証は、引受人が代表者を通じて会社に書面で明示的に使用するために提供した情報に依存し、それに従って行った記述または省略には適用されないものとします。疑いの余地を避けるために、これらの情報は、本書の附属書IIIに含まれる情報（「引受人提供情報」）のみで構成されています。

(c) 本契約の適用上、「適用時間」は本契約締結日の午後4時30分（ニューヨーク時間）です。本契約のスケジュールIIIとして添付された形式の最終タームシートで補足され、本契約のセクション5（a）に従って提出される価格設定目論見書を、適用時点のまとめ（総称して「価格開示パッケージ」）には、虚偽は含まれていませんでした重要な事実の記述、またはそこに記されている状況に照らして、その中で述べるのに必要な重要事実の記述を省いています誤解を招くことなく作成されました。また、本書のスケジュールII（a）に記載されている各発行者自由記述目論見書は、登録届出書、価格目論見書、または目論見書に含まれている、または参照により組み込まれている情報と矛盾しません。そのような各発行者自由記述目論見書は、該当する時点での価格開示パッケージによって補足され、まとめられていますが、重要な事実に関する虚偽の記述が含まれていなかったり、資料の記載が省略されていたりしませんでしたそのために必要な事実

そこに記載されている記述は、誤解を招くような状況に照らして行ってください。ただし、この表明および保証は、引受人が提供した情報に基づいて、価格開示パッケージまたは発行者の自由記述目論見書に記載された記述または省略には適用されません。

(d) 価格目論見書および目論見書に参照により組み込まれた文書は、発効したとき、または場合によっては委員会に提出されたときに、すべての重要な点で、該当する場合は法律または取引法の要件、およびそれに基づく委員会の適用規則および規制に準拠していました。また、登録届出書、価格目論見書、目論見書の他の情報と一緒に読むと、それぞれの時点で発効した、または委員会に提出されたが、以下が含まれていなかった誤解を招くことなく、そこに記載する必要のある、または記載する必要のある重要な事実の虚偽の記述、または記載する必要のある重要な事実の記述を省略すること。目論見書または目論見書への参照により提出および組み込まれたその他の文書は、そのような文書が発効するか、場合によっては委員会に提出された場合、すべての重要な点で一致します法律または取引法の要件（該当する場合）、および規則や規制にその下にある委員会について、重要な事実について虚偽の記述を含めたり、そこに記載する必要のある、または記述に必要な重要な事実を述べることを省略したりして、誤解を招くことはありません。ただし、この表明および保証は、引受人が提供した情報に基づいて行われた陳述または不作為には適用されません。ただし、この表明および保証は、引受人が提供した情報に基づいて行われた陳述または不作為には適用されないものとします。ただし、この表明および保証は、引受人が提供した情報に基づいて行われた陳述または不作為には適用されないものとします。委員会の事業に関する業務終了後に委員会に提出されました本契約の日付の直前および本契約の締結前の日。ただし、本契約のスケジュールII（b）に規定されている場合を除きます。

(e) 登録届出書は準拠しており、目論見書および登録届出書および目論見書に対するその他の改正または補足は、すべての重要な点において、改正された1939年の法律および信託契約法（「信託契約法」）の要件、およびそれに基づく委員会の規則と規制、およびそれに基づく委員会の規則および規制に準拠し、各部分に関して適用される発効日現在、準拠せず、今後も準拠しません登録届出書、および該当する出願日および引き渡し時点（以下に定義）の目論見書およびその修正または補足には、重要な事実に関する虚偽の記述が含まれているか、そこに記載する必要がある、またはそこに記載されている記述を誤解を招かないようにするために必要な重要事実の記載が省略されています。ただし、この表明および保証は、(i) 引受人が提供した情報に依存し、それに従って行われた陳述または不作為、または (ii) 引受人が提供した情報に含まれる記述または省略、または (ii) 引受人からの記述または省略登録届出書の中で、契約に基づく受託者のフォームT-1を構成する部分（以下に定義します）。

(f) (i) 当社およびその子会社は全体として、価格目論見書に記載または検討されている場合を除き、火災、爆発、洪水、その他の災害、または労働争議、裁判所、政府の行動、命令、法令による重大な損失または事業への重大な干渉を、価格設定目論見書に含めたり、参照して組み込んだりした最新の監査済み財務諸表の日付以降、受けたことはありません。(ii) 登録届出書と価格に情報が記載されているそれぞれの日付から目論見書では、価格目論見書に記載または想定されている場合を除き、全体として見ると、当社およびその子会社の資本ストックまたは長期負債に重大な不利な変化はありませんでした。（iii）登録届出書および価格設定目論見書に情報が記載されているそれぞれの日付以降、重大な不利な変更、または予想される重大な不利な変化を含む進展はなかったものとします総務、経営、財政状態、株主資本、または当社およびその子会社の経営成績（全体として）は、通常の事業過程における取引から生じたかどうかにかかわらず、価格設定目論見書に記載または検討されている場合を除きます。

(g) 当社は、メリーランド州の法律に基づいて正式に設立され、価格設定目論見書に記載されているように、その資産を所有し事業を遂行する企業権と権限を有し、メリーランド州の法律に基づいて良好な状態にある法人として有効に存続しています。

(h) 有価証券は正式に承認されており、インデンチャーに従って発行され、本契約に従って引き渡されると、正式に締結、認証、発行、引き渡され、2023年4月18日付けのインデンチャー（以下「インデンチャー」）によって提供される特典を受ける資格のある会社の有効かつ法的拘束力のある義務となり、当社と米国銀行信託会社、全国協会、信託との間でインデンチャーの発行元となる契約者（「受託者」）。契約書は、会社によって正式に承認、執行、引き渡されました当社は、信託契約法に基づいて正式に認定され、有効かつ法的拘束力のある文書を構成します。ただし、執行に関しては、債権者の権利と救済に影響を及ぼす破産、破産、再編、モラトリアム、または同様の法律および衡平法の一般原則の効力を条件として、その条件に従って会社に対して執行可能です。

(i) 有価証券の発行と売却、および当社による証券、本契約および本契約のすべての条項の遵守、および本契約および本契約で検討されている取引の完了は、契約、抵当、抵当、信託証書、ローン契約、その他の契約のいずれかの条件または規定と矛盾したり、違反したり、債務不履行になったりすることはありません。当社またはその子会社のいずれかが当事者である、または拘束されている文書、(ii) の規定に違反することは一切ありません会社の憲章または付則、または（iii）は、当社、その子会社またはその財産を管轄する裁判所または政府機関または団体の法令、規則、または規制の違反にはなりません。ただし、(i) および (iii) 条項 (i) の場合を除き、かかる紛争、違反、または不履行の影響が会社およびその子会社にとって重要ではない場合を除きます。全体として見て、そこで検討されている取引の完了に悪影響を与えることはありません。また、同意、承認、承認、承認、命令、有価証券の発行および売却、または当社が本契約またはインデンチャーで検討している取引の完了には、そのような裁判所または政府機関または団体への登録または資格が必要です。ただし、引受人による有価証券の購入および分配に関連して取得された、または州証券法またはブルースカイ法で義務付けられているものは除きます。

(j) その違反、違反、または債務不履行が当社およびその子会社全体に重大な悪影響を及ぼすような場合には、会社が憲章や付随定款に違反したり、会社の契約や約束の条件に違反したり、不履行に陥ったりしていません。

(k) 価格設定目論見書に記載されている場合を除き、会社およびその子会社の財政状態、株主資本、または経営成績に全体として重大な悪影響を及ぼすことが個別に、または全体として全体として、または全体として重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される、当社が当事者である、または会社の資産が対象となる法的または政府上の手続きはありません。そして当社が知る限り、そのような手続きは政府当局によって脅迫されたり、企図されたり、他者によって脅かされたりすることはありません。

(l) (A) (i) 登録届出書の提出時、(ii) 法のセクション10 (a) (3) に準拠する目的で登録届出書を提出した直近の修正時（当該改正が、発効後の改正、取引法のセクション13または15（d）に従って提出された組み込み報告または目論見書の形式によるものかどうか）、および（iii）その時点で会社または会社に代わって行動する人（この条項では、同法上の規則163（c）の意味の範囲内）は、以下の規則163の免除を条件に、証券に関するオファーを行いました同法によると、当社は「有名なベテラン発行者」であり

同法に基づく規則405で定義されています。また、（B）登録届出書の提出後、当社または他の募集参加者が（同法の規則164（h）（2）の意味の範囲内で）証券の誠実な申し出を行ったという登録届出書の提出後最も早い時点で、当社は同法に基づく規則405で定義されている「不適格な発行者」ではありませんでした。

2。ここに定める条件に従い、当社は各引受人に発行および売却することに同意し、各引受人は、共同ではなく個別に、本書の別表Iの当該引受人の名前の反対に記載されている有価証券の元本を、2029年債の元本の99.429％、2034年の元本の99.515％の購入価格で当社から購入することに同意します手形と2064紙幣の元本の98.804％、およびいずれの場合も、2024年1月29日から引き渡し時までに発生した利息を加えたものです。

3。お客様が有価証券のリリースを承認すると、複数の引受人は、本契約および目論見書に定められた条件に基づいて有価証券を売却することを提案します。引受人は、セクション5（c）の目的のためにすべての有価証券が売却されたら、会社に通知するものとします。

4。(a) 本契約に基づいて各引受人が購入する有価証券は、記帳形式のグローバル有価証券で、当社によって、または当社に代わって、預託信託会社（「DTC」）またはその指定保管人に預け入れられます。当社は、DTCの代表者の口座に有価証券を入金させることで、当該引受人または引受人に代わって、その購入価格を、会社が指定した口座への連邦（同日）資金での電信送金による支払いに備えて、各引受人の口座の代表者に有価証券を引き渡します。当社は、有価証券を表す証明書を、引渡し時刻の少なくとも24時間前に担当者が確認できるようにしています。このような配達と支払いの日時は、ニューヨーク時間、2024年1月29日の午前9時30分、または代表者と会社が書面で合意するその他の日時とします。このような日時を、ここでは「配達時間」と呼びます。

(b) 本書の第8条に従って本契約の当事者によって、または本契約の当事者に代わって引き渡される有価証券および書類（有価証券の相互受領書および本書のセクション8（i）に従って引受人が要求する追加書類を含め、リモート通信により、ニューヨーク、ニューヨーク、ニューヨーク10017番地のレキシントンアベニュー450番地にあるDavis Polk & Wardwell LLPの事務所に届けられます（「終了場所」）（疑念を避けるため、前述のいずれかに関する署名ページの送付）ファクシミリ、電子メール（PDF）、またはその他の電子署名による文書は、手動で作成した文書の送付と同等の効果があります）。本第4条では、「ニューヨーク営業日」とは、毎週月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日を意味し、ニューヨーク市の銀行が一般的に法律または行政命令により閉店を許可または義務付けられている日ではありません。

5。当社は、引受会社を代表して、各代表者と意見を一致させます。

(a) お客様が承認した形式で目論見書を作成し、本契約締結日の翌2営業日の委員会の営業終了までに、同法に基づく規則424 (b) に従ってそのような目論見書を提出すること。届出日前に登録届出書、基本目論見書、または目論見書にそれ以上の修正や補足を行わないこと。ただし、お客様の合理的な判断により、速やかに不承認となるものとします。合理的に通知した後、通知を受け取った後すぐに、何かあったときについてあなたに知らせる登録届出書の修正が提出または発効したか、目論見書の修正または補足が提出され、その写しをお客様に提出し、その写しをお客様に提出すること、同法に基づく規則433（d）に従って本書に添付されているタームシートを、当該規則で義務付けられている期間内に別表IIIとして提出すること、当社が規則433（d）に従って委員会に提出する必要のあるその他すべての資料を速やかに提出すること法律。会社が提出する必要のあるすべての報告書、最終的な委任状、または情報陳述書を速やかに提出することセクションに基づく手数料

証券の募集または売却に関連して目論見書（またはその代わりに、法の第173（a）条項、第13条（c）、第14条または第15条（d）に基づき、目論見書の送付（またはその代わりに、同法に基づく規則173（a）で言及されている通知）の送付が義務付けられている限り、期間中に目論見書の送付（または訴訟中）についてお客様に助言することそのうち、同法に基づく規則173（a）で言及されている通知は、有価証券の募集または売却に関連して、その通知を受け取った直後に、同法により義務付けられています。委員会による、証券に関する暫定目論見書またはその他の目論見書の使用を禁止または停止する命令、登録届出書の使用に対する委員会の異議申し立てまたは同法に基づく規則401（g）（2）に基づく事後発効後の修正の通知、任意の法域での有価証券の募集または売却資格の停止に関する命令の発行、またはそのような目的のための手続きの開始または脅迫、または委員会からの修正要求、または登録届出書または目論見書の補足、または追加情報の提供。また、仮目論見書やその他の目論見書の使用を禁止または一時停止したり、そのような資格を一時停止したりする停止命令が出された場合は、速やかにそのような命令の撤回を得るためにあらゆる合理的な努力を払うこと。また、そのような異議申し立て通知が発行された場合は、次のような措置を速やかに講じること。、これらに限定されません、登録届出書の修正または新しい登録届出書の提出は、単独で引受人による有価証券の募集および売却を許可するために必要な費用（本書の登録届出書への言及には、そのような修正または新しい登録届出書が含まれるものとします）。

(b) 同法に基づく規則430B (h) で義務付けられている場合は、お客様が承認した形式で目論見書を作成し、同法に基づく規則424 (b) に従って当該形式の目論見書を遅くとも同法に基づく規則424 (b) に従って提出すること。また、お客様の合理的な判断により速やかに不承認となる当該形式の目論見書に対して、これ以上の修正または補足を行わないこと合理的に通知した後で、

(c) 登録届出書の最初の発効日の3周年（「更新期限」）までに、いずれかの有価証券が引受会社によって売れ残っている場合、当社は、お客様が満足できる形式で、その有価証券に関する新しい自動棚登録届出書を提出します。更新期限までに会社が自動棚登録届出書を提出する資格がなくなった場合、会社は有価証券に関する新しい棚登録届出書をお客様にご満足いただける形式で提出し、更新期限後180日以内にそのような登録届出書の発効が宣言されるよう最善を尽くします。当社は、有価証券に関する期限切れの登録届出書に記載されているとおりに、有価証券の公募および売却を継続できるようにするために必要または適切なその他のすべての措置を講じます。ここに記載されている登録届出書には、場合によっては、そのような新しい棚登録届出書または新しい棚登録届出書を含めるものとします。

(d) お客様が希望する法域の証券法に基づく有価証券の募集および売却の資格を得るため、また有価証券の分配を完了するために必要な限り、当該法域での販売および取引の継続を可能にするために、お客様が合理的に要求できるような措置を随時速講じてください。ただし、これに関連して当社は次の義務を負わないものとします課税の対象になるか、現在ではそうではない法域で事業を行う資格があります外国法人としての資格がある、または外国法域での手続きの遂行について一般的な同意を提出する資格がある、または義務付けられている。

(e) ニューヨーク時間の午後6時より前、本契約締結日の翌日のニューヨーク営業日に、また、お客様の合理的要求に応じて、随時、目論見書の電子コピーを引受人に提出すること、また、目論見書（またはその代わりに、同法に基づく規則173（a）で言及されている通知）の送付が必要な場合は随時目論見書が発行されてから9か月が経過すると

有価証券の募集または売却との関係、およびその際、修正または補足された目論見書に重要な事実に関する虚偽の記述が含まれたり、その記述に必要な重要事実の記載を省略したりするような事象が発生した場合、そのような目論見書（またはその代わりに、規則173で言及されている通知）が作成された状況に照らして、その中に記載するために必要な重要な事実の記載を省略することになります（a）法律に基づく）は、誤解を招くようなものではなく、配信されている、またはその他の理由でその間に必要であれば目論見書を修正または補足する期間、または取引法、証券取引法、信託契約法を遵守するために目論見書に参照により組み込まれた文書を取引法に基づいて提出する期間、お客様に通知し、提出の要求に応じて、各引受人および証券電子コピーのディーラーに無料で作成して提供するための期間。修正された目論見書または補足について随時合理的に要求されるようにそのような記述や省略を訂正したり、そのような遵守を実現したりする目論見書に。そして引受人は、目論見書の発行から9か月以上経過した時点で、有価証券の売却に関連する目論見書（またはその代わりに、同法に基づく規則173（a）で言及されている通知）を、お客様の要求に応じて、ただし当該引受人の費用負担で、お客様が合理的に要求できる限り多くの書面および電子コピーを作成して当該引受人に引き渡す必要があります同法のセクション10 (a) (3) に準拠した修正または補足された目論見書

(f) 本書の日付から開始し、引き渡し時も含めて、代表者の事前の書面による同意なしに、有価証券と実質的に類似した会社の有価証券の提供、売却、売却契約、その他の処分を行わないこと。

(g) 法の第11 (a) 条およびそれに基づく委員会の規則および規制（会社の選択により、規則158を含む）に準拠した当社およびその子会社（監査を受ける必要のない）の損益計算書を、できるだけ早く証券保有者に一般に公開すること。

(h) 同法に基づく規則456 (b) (1) で義務付けられている期間内に、その中の但し書きに関係なく、また法律に基づく規則456 (b) および457 (r) に従って、証券に関連して必要な委員会提出手数料を支払うこと。そして

(i) 本契約に基づく有価証券の売却により受け取った純収入を、価格設定目論見書の「収益の使用」という見出しで指定された方法で使用します。

6。(a) (i) 当社は、本契約のスケジュールIIIとして添付され、本書のセクション5 (a) に従って提出された形式の最終タームシートを除き、代表者の事前の同意なしに、同法に基づく規則405で定義されている「自由記述目論見書」を構成する有価証券に関するオファーを行っておらず、今後も行わないことを表明し、同意します。

(ii) 各引受人は、会社と代表者の事前の同意なしに、本書のスケジュールIIIとして添付されている形式の最終タームシートで想定される特定の情報および関連する慣習的なマーケティング情報（マーケティング情報は当社が同意したものとする）を含み、業界で慣習的な電子形式で証券の購入者に伝達される、有価証券に関する1つまたは複数のタームシートを除き、表明し、同意します。証券に関連するオファーは行っておらず、今後も提供しませんそれは同法に基づく規則405で定義されている「自由執筆目論見書」となります。そして

(iii) 当社と代表者が使用に同意したフリーライティング目論見書（本書のセクション5（a）に従って提出されたスケジュールIIIとして添付されている形式の最終タームシートを除く）は、本書のスケジュールII（a）に記載されています。

(b) 当社は、発行者の自由記述目論見書に適用される法律に基づく規則433の要件を遵守しており、今後も順守します。これには、委員会への適時の提出、または必要に応じて保存することおよび凡例が含まれます。

(c) 当社は、発行者自由記述目論見書の発行後いつでも、発行者自由記述目論見書が登録届出書、価格目論見書、または目論見書の情報と矛盾したり、重要な事実に関する虚偽の記述が含まれていたり、そこに記載するために必要な重要事実の記載を省略したりする事象が発生または発生した場合に、状況に照らして同意します誤解を招くものではなく、一般的なものですが、会社はそのことを代表者に速やかに通知しますまた、代表者からの要請があれば、そのような対立、声明、または省略を修正する発行者自由記述目論見書またはその他の文書を各引受人に無料で作成して提出します。ただし、この表明および保証は、引受人が提供した情報に基づいて作成された、発行者自由記述目論見書におけるいかなる記述または省略にも適用されないものとします。

7。当社は、複数の引受会社に対し、当社が支払う、または支払いを強制することを約束し、合意しています。(i) 同法に基づく有価証券の登録に関連する当社の弁護士および会計士の手数料、支出、経費、および登録届出書、基本目論見書、暫定目論見書、発行者自由記述目論見書の作成、印刷、提出に関連するその他すべての費用目論見書とその修正と補足、および郵送と配送引受人およびディーラーへのそのコピー、（ii）本契約、インデンチャー、クロージング文書（その編集を含む）、および有価証券の募集、購入、売却、引き渡しに関連するその他の書類の印刷または作成費用、（iii）本契約のセクション5（c）に規定されている州証券法に基づく有価証券の募集および売却資格に関連するすべての費用（手数料を含む）そのような資格に関連する引受人への弁護士の支払い、（iv）請求された手数料証券格付けのための証券格付けサービスによる、（v）有価証券の準備費用、（vi）本契約および有価証券に関連する受託者および受託者の代理人の手数料および経費、ならびに受託者の弁護士の手数料および支出、および（vii）本セクションで特に規定されていない本契約に基づく義務の履行に関連するその他すべての費用および経費。ただし、本条および本書の第9条および第12条に規定されている場合を除き、引受人は、弁護士費用、有価証券の転売にかかる譲渡税、および引受人が行う可能性のあるあらゆるオファーに関連する広告費用を含む、すべての費用と経費を自己負担することが理解されています。

8。本契約に基づく引受人の義務は、代表者の裁量により、本書に記載されている当社のすべての表明、保証、およびその他の声明が、該当する時点および時点で、真実かつ正確であり、当社が本契約に基づく履行すべきすべての義務を履行したという条件、および以下の追加条件に従うものとします。

(a) 目論見書は、同法に基づく規則および規則および本書のセクション5 (a) に従って提出に規定された適用期間内に、同法に基づく規則424 (b) に従って委員会に提出されたものとします。本書のセクション5 (a) で検討されている最終タームシート、および同法に基づく規則433 (d) に従って当社が提出する必要のあるその他の資料。規則433で定められた適用期間内に委員会に提出されたものとし、その有効性を停止するストップ命令はありません登録届出書またはその一部が発行されており、その目的のための手続きが委員会によって開始または脅迫されていないものとし、登録届出書の使用または同法に基づく規則401（g）（2）に基づく事後発効後の修正に対する委員会の異議申し立ての通知は受領されていないものとします。目論見書または発行者の自由執筆目論見書の使用を一時停止または禁止するストップオーダーはありませんによって始められた、または脅かされたはずです

委員会。また、委員会側からの追加情報に関するすべての要求は、お客様の納得のいく範囲で応じられているものとします。

(b) 引受人の弁護士であるDavis Polk & Wardwell LLPは、お客様が合理的に要求できる事項について、納品日を記した意見または意見を提供したものとし、当該弁護士は、かかる事項を伝えるために合理的に要求されるような書類や情報を受け取っているものとします。

(c) 当社の弁護士であるHogan Lovells US LLPは、納品日を記載した意見書を、本書の附属書Iに記載されている趣旨で、お客様に合理的に満足できる形式と内容で提出したものとします。

(d) 当社の社内弁護士は、本書の附属書IIに記載されている趣旨で、納品日を記載した書面による意見書を、お客様にとって合理的に満足できる形式と内容で提供しているものとします。

(e) 目論見書の提出日および引き渡し時に、アーンスト・アンド・ヤング法律事務所は、登録届出書に含まれている、または登録届出書に参照により組み込まれている財務諸表および特定の財務情報に関して、引受人への会計士から引受人への「コンフォートレター」に通常含まれている種類の明細書および情報を含む、それぞれの送付日を記載した1つまたは複数の書簡をお客様にご満足いただける形式および内容で提供したものとします。価格目論見書と目論見書。

(f) (i) 当社およびその子会社は全体として、価格目論見書に記載または検討されている場合を除き、火災、爆発、洪水、その他の災害、または労働争議、裁判所、政府の行動、命令、法令による重大な損失または事業への重大な干渉を、価格設定目論見書に記載または参照により組み込んだ日付以降も受けていないものとします。と（ii）価格設定目論見書に情報が記載されているそれぞれの日付以降、価格目論見書に記載または想定されている場合を除き、または新しい会計基準の採用または有効性に関連する場合を除き、会社およびその子会社の資本ストックまたは長期負債全体に重大な不利な変化はありませんでした。（iii）価格目論見書に情報が記載されているそれぞれの日付以降、総務、経営陣、財政状態、または経営成績に重大な不利な変化はなかったものとします。会社とその子会社全体の通常の事業過程における取引、または重大な不利な変化、または予想される重大な不利な変化を含む展開から生じるかどうか、会社とその子会社の総務、経営、財政状態、株主資本、または経営成績全体に影響を及ぼす、価格目論見書に規定または想定されている場合を除き、その影響は条項に記載されています（i）、（ii）、（iii）、あなたの判断では、続行することが現実的でない、またはお勧めできません本契約および目論見書に記載されている有価証券の募集または引き渡し。

(g) 適用期間以降、「全国的に認められた統計格付け機関」が会社の債務証券に与えた格付けの格下げは行われていないものとします。その用語は、委員会が取引法のセクション3（a）（62）に基づいて定義しているものです。

(h) 本契約の日付以降は、(i) ニューヨーク証券取引所での証券取引全般の停止または重大な制限、(ii) ニューヨーク証券取引所での当社証券の取引の一時停止または重大な制限、(iii) 連邦またはニューヨーク州当局によって宣言された商業銀行業務の一般的な一時停止、または商業銀行または証券における重大な混乱は発生していないものとします。米国での決済またはクリアランスサービス。（iv）

米国が関与する敵対行為の発生または激化、または米国による国家緊急事態または戦争の宣言、または（v）その他の災害や危機の発生、または米国またはその他の地域における財政、政治、経済状況の変化。（i）から（v）までの条項に規定されているような出来事の影響により、次のことを進めることが現実的ではない、またはお勧めできないと判断した場合目論見書に記載されている条件と方法での有価証券の募集または引き渡し。

(i) 当社は、引き渡し時および引き渡し時点で、本書に記載された当社の表明および保証の正確性、当該時点またはそれ以前に履行される本契約に基づくすべての義務の履行について、お客様にご満足いただける当社の役員の証明書を、引き渡し時に提供したか、お客様に提供させたものとします。また、サブセクション (a) に記載されている事項について、本セクションの (f) と、合理的に要求できるその他の事項について。

9。(a) 当社は、共同または複数の損失、請求、損害、負債（訴訟、訴訟、手続き、または主張された請求に関連して発生した合理的な調査、法的費用およびその他の費用、および和解に支払われた金額を含みます。ただし、法的費用は、当社が受諾できる弁護士に関連する場合に限ります）に対して、各引受人に補償し、無害に保つことに同意します。それらは、法、取引法、その他の連邦または州の法定法または規制、慣習法または規制の対象となる可能性がありますそれ以外の場合、そのような損失、請求、損害、または責任が、登録届出書、基本目論見書、暫定目論見書、価格目論見書、または目論見書、またはそれらの修正または補足、発行者自由記述目論見書、または以下に従って提出または提出が義務付けられた「発行者情報」に含まれる重要な事実に関する虚偽の陳述または虚偽の申し立てのみから生じるか、それらにのみ基づいている場合に限ります同法に基づく規則433（d）へ、または義務付けられている重要な事実の記載漏れまたは不作為の申し立てへ（i）登録届出書、基本目論見書、暫定目論見書、価格目論見書、価格目論見書または目論見書、またはそれらの修正または補足、または発行者の自由執筆目論見書に虚偽の陳述または省略がなされた場合を除き、誤解を招くような記述または省略があった場合を除き、誤解を招くことはありません。引受人が提供した情報、または（ii）登録届出書のその部分に依存し、それに従ってこれは、信託契約法に基づく受託者のフォームT-1の資格および資格に関する声明を構成します。ただし、このフォームT-1の記述または省略は、会社によって、または会社に代わって受託者に書面で提供された情報に基づいて作成された場合を除きます。

(b) 各引受人は、会社から各引受人への前述の補償と同程度に会社を補償し、無害にすることに同意します。ただし、そのような損失、請求、損害、または責任が、登録届出書、基本目論見書、または暫定版で行われた虚偽の陳述、または不作為の申し立てからのみ発生するか、またはそれらにのみ基づいている場合に限ります目論見書、価格目論見書、目論見書、またはそれらの修正または補足、または発行者の自由記述目論見書に依存する引受人が提供した情報に従って。ただし、各引受人が本契約に基づいて会社に補償する義務は、本契約に基づいて当該引受人が購入した有価証券が一般に公開されたときの合計金額に限定されます。

(c) 本第9条に基づいて補償を受ける権利を主張することを提案する当事者は、本第9条に基づいて補償当事者に対して請求が行われるべき当事者に対する訴訟、訴訟、または手続きの開始通知を受け取った後すぐに、当該被補償当事者に当該訴訟、訴訟、または手続きの開始を通知し、その写しを同封しますすべての書類が提出されましたが、そのような訴訟、訴訟、または手続きについて補償当事者に通知しなかったからといって、賠償責任が免除されるわけではありません該当する場合、第9条（a）または第9条（b）以外の被補償者にしなければならない（そのような補償当事者に通知しなかった場合、第9（a）条または第9（b）条に基づく被補償者に対する責任が免除されると理解されます。ただし、本契約に基づく適時通知は

本契約の第13条に従って派遣された代理人は、補償当事者である引受人に適時に通知したものとみなされます）。被補償当事者に対してそのような訴訟、訴訟、または手続きが提起され、その開始を補償当事者に通知するものとする。被補償当事者は、補償当事者にその開始を通知するものとする。被補償当事者は、同様に通知された他の補償当事者と共同で、当該補償に満足する弁護士とともに、参加し、希望する範囲で、共同で弁護を引き受ける権利を有するものとします。被補償当事者、および補償当事者から当該被補償当事者への当該被補償当事者への通知を受けた後、または被補償当事者からの選挙の通知を受けた後、その弁護を引き受けるために、補償を受ける当事者は、被補償当事者がその弁護に関連してその後負担する合理的な調査費用を除き、法的費用またはその他の費用について、被補償当事者に対して責任を負わないものとします。被補償当事者は、そのような訴訟において弁護士を雇う権利を有しますが、(i) 当該補償対象当事者による弁護士の雇用が補償当事者によって書面で承認されている場合や、(ii) 補償対象当事者が紛争の可能性があると合理的に結論付けている場合を除き、当該弁護士の費用と費用は、被補償当事者の費用負担となります。そのような行為の弁護を行う上で、補償を受ける当事者と被補償者の間で利害関係があるもの（この場合、補償する当事者、1つまたは複数の当事者）被補償者に代わってそのような訴訟の弁護を指示する権利はないものとする）、または（iii）補償当事者は、実際にはそのような訴訟の弁護を引き受けるために弁護士を雇っていないものとし、いずれの場合も、弁護士の手数料と経費は補償当事者の費用負担となります。被補償当事者が前の文の (i)、(ii)、または (iii) 項に従って別の弁護士を雇う場合、そのような弁護士は補償当事者に合理的に受け入れられるものとします。補償当事者は、書面による同意なしに行われた訴訟または請求の和解について一切の責任を負わないものとします。

(d) 本第9条に規定されている補償が、同項で言及されている損失、請求、損害または責任（またはそれらに関する訴訟）に関して、上記（a）または（b）項に基づく被補償者に無害をもたらすことができない場合（そのような補償は、その条件により適用されない場合を除きます）、各補償当事者は支払われた金額を負担するものとしますまたは、そのような損失、請求、損害、または負債（またはそれらに関する措置）の結果として、その補償を受けた当事者が、反映するのが適切な割合で支払われるそのような損失、請求、損害、または責任（またはそれらに関する訴訟）に関連する有価証券の提供により、一方では会社が、他方では引受人が受け取る相対的な利益。ただし、直前の文で提供された配分が適用法で許可されていない場合、または被補償当事者が上記（c）項で要求される通知を行わなかった場合、各補償当事者は、そのような相対的利益だけでなく、一方では会社と引受人の相対的な過失も反映するのに適切な割合で、被補償当事者が支払ったまたは支払うべき金額を拠出するものとしますもう1つは、そのような損失、請求、損害賠償につながった陳述または不作為に関するものですまたは負債（またはそれに関する訴訟）、およびその他の関連する公平性に関する考慮事項。一方では当社が受領し、他方では当該引受人が受け取る相対的な利益は、当該引受人が受け取る引受割引および手数料の合計に対して、当社が受け取った当該募集からの純収合計（費用を差し引く前）と同じ割合とみなされます。相対的な過失は、とりわけ、重要な事実についての虚偽または虚偽の疑いのある記述、または重要な事実を述べる際の省略または省略の申し立てが、一方では会社から提供された情報に関連するのか、他方では引受人が提供した情報に関連するのか、また当事者の相対的な意図、知識、情報へのアクセス、およびそのような記述または不作為を修正または防止する機会に関連するのかを基準にして判断されるものとします。当社と引受人は、このサブセクション（d）に基づく拠出金が比例配分によって決定された場合（引受人がそのような目的のために1つの事業体として扱われた場合でも）、または上記のサブセクション（d）で言及された公平な考慮事項を考慮しないその他の配分方法で決定された場合、公正かつ公平ではないことに同意します。このサブセクション（d）で言及した損失、請求、損害または責任（またはそれらに関する訴訟）の結果として被補償者が支払った、または支払うべき金額には、そのような訴訟または請求の調査または弁護に関連して被補償当事者が合理的に負担した法的費用またはその他の費用が含まれるものとみなされます。このサブセクション（d）の規定にかかわらず、引受人は、引受して投資家に分配した有価証券が投資家に提供された合計金額を超える金額を拠出する必要はありません

そのような虚偽の、または虚偽であるとされる陳述、不作為、または不作為の疑いにより、当該引受人が支払う必要があった損害賠償額を超えます。詐欺的な不実表示の罪を犯した人（同法の第11（f）条の意味の範囲内）は、そのような不正な不実表示の罪を犯していない人からの寄付を受ける権利はありません。このサブセクション（d）における引受人の拠出義務は、当該有価証券に関するそれぞれの引受義務に比例し、共同ではありません。

(e) 本第9条に基づく当社の義務は、当社が別途負う可能性のあるすべての責任に追加されるものとし、同法の意味の範囲内で引受人を管理する各人（もしあれば）に同一の条件で負わせるものとします。また、本第9条に基づく引受人の義務は、それぞれの引受人が別途負う可能性のある責任に追加されるものとし、同じ条件のもとで各保険会社に拡大されるものとします。会社の役員と取締役、そして会社を支配する各人（もしあれば）に法の意味の範囲内です。

10。(a) 引受人が本契約に基づいて購入することに合意した有価証券を購入する義務を怠った場合、あなたの裁量で、あなたや他の当事者または他の当事者に、本書に含まれる条件でそのような有価証券を購入するよう手配することができます。引受会社による債務不履行後36時間以内に、お客様が当該有価証券の購入を手配しない場合、当社は、さらに36時間以内に、当該条件でお客様が希望する他の当事者または他の当事者を調達する権利を有します。所定の期間内に、お客様が当該有価証券の購入を手配したことをお客様が当社に通知した場合、または当社が当該有価証券の購入を手配したことを通知した場合、お客様または当社は、登録届出書または目論見書に必要な変更を実施するために、引渡日を7日以内に延期する権利を有します。またはその他の書類や取り決め、そして会社はすべて速やかに準備して提出することに同意します登録届出書または目論見書の修正または補足。これにより、必要になると思われるもの。本契約で使用される「引受人」という用語には、本第10条に基づいて交代したすべての人物が含まれ、あたかもその人物が当該有価証券に関して本契約の当事者であったかのような効力を持ちます。

(b) 上記 (a) 項に規定されているように、お客様と当社による債務不履行に陥った引受人または引受人の有価証券の購入に関する取り決めを実施した後に、未購入のまま残っている有価証券の元本総額が有価証券の元本総額の10分の1を超えない場合、当社は、債務不履行に陥っていない各引受人に、当該保険引受人の元本を購入するよう要求する権利を有しますライターは、本契約に基づいて購入することに同意し、さらに、それぞれデフォルトでないことを要求することに同意しました引受人は、債務不履行に陥った引受人またはそのような取り決めがなされていない引受人の有価証券の比例配分（当該引受人が本契約に基づいて購入することに同意した有価証券の元本額に基づく）を購入します。ただし、本書のいかなる規定も、債務不履行に陥った引受人を債務不履行責任から解放するものではありません。

(c) 上記 (a) 項に規定されているように、お客様と当社による債務不履行に陥った引受人または引受人の有価証券の購入に関する取り決めを実施した後に、未購入のまま残っている有価証券の元本総額が、上記 (b) 項に記載されている有価証券の元本総額の10分の1を超える場合、または当社が上記 (b) 項に記載されている権利を行使しない場合債務不履行に陥っていない引受人に、債務不履行に陥っている引受人または引受人の有価証券を購入するよう要求すると、これは契約は、本契約の第7条に規定されている会社および引受人が負担する費用、および本契約の第9条の補償および拠出契約を除き、債務不履行に陥っていない引受人または会社の責任なしに終了するものとします。ただし、本契約のいかなる規定も、債務不履行に陥った引受人の債務不履行責任を軽減するものではありません。

(d) 本第10条では、有価証券は個別のシリーズとして扱われ、第10条は本契約が当該シリーズのみに適用されるかのように各シリーズに適用されるものとします。

11。本契約に定められている、または本契約に従ってそれぞれ行った、当社および複数の引受人のそれぞれの補償、契約、表明、保証、およびその他の声明は、引受人または引受人、または会社の支配者またはその代理人によって、またはその代理人が行った調査（またはその結果に関する声明）にかかわらず、引き続き完全に効力を有するものとします。または会社の役員、取締役、または支配者であり、引き渡しおよび支払い後も存続するものとします証券。

12。本契約が本契約の第10条に従って終了した場合、本契約の第7条および第9条に規定されている場合を除き、当社は引受人に対して一切の責任を負わないものとします。ただし、その他の理由により、本書に規定されているとおりに有価証券が当社によって、または会社に代わって引き渡されなかった場合、当社は、手数料や支払いを含め、お客様が書面で承認したすべての自己負担費用をお客様を通じて引受人に払い戻します。保険会社の購入、売却、引き渡しの準備を行う際に引受人が合理的に負担する弁護士有価証券。ただし、本契約の第7条および第9条に規定されている場合を除き、当社は引受人に対してこれ以上責任を負わないものとします。

13。本契約に基づくすべての取引において、お客様は各引受人に代わって行動するものとし、本契約の当事者は、お客様が作成または提供された引受人に代わって行う声明、要求、通知、または合意に基づいて行動する権利を有します。

本契約に基づくすべての声明、要求、通知、合意は書面で行われるものとし、引受人に送る場合は、(a) モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーの担当者であるお客様に郵送、電子メール、またはファクシミリで送付するものとします。LLC、1585ブロードウェイ、29階、ニューヨーク、ニューヨーク10036、注意:投資銀行部門、ファクシミリ:(212) 507-8999; (b) みずほ証券USA LLC、1271アベニュー・オブ・ジ・アメリカズ、ニューヨーク、ニューヨーク10020、注意:債務資本市場、電子メール:legalnotices@mizuhogroup.com、(c) SMBC日興証券アメリカ株式会社、277パークアベニュー、ニューヨーク、ニューヨーク 10172、注意：デット・キャピタル・マーケッツ-取引管理。また、当社に送付する場合は、登録届出書に記載されている会社の住所に配送または郵送する必要があります。注意：バイス社長、会計、投資家向け広報活動（コピーを添えて、上級副社長および法務顧問への通知にはなりません）。そのような声明、要求、通知、または合意はすべて、受領時に有効になります。

14。本契約は、引受人、当社、および本契約の第9条および第11条に規定されている範囲で、当社の役員および取締役、ならびに会社または引受人を支配する各人、ならびにそれぞれの相続人、執行者、管理者、後継者および譲受人を拘束し、その利益のみを目的とするものとし、他のいかなる者も本契約に基づく、または本契約に基づいて権利を取得または有しないものとします。引受人からの有価証券の購入者は、そのような購入のみを理由として承継人または譲渡人とはみなされません。

15。本契約では、時間が最も重要です。本書で使用されている「営業日」という用語は、委員会のウェブサイト上のEDGARシステムが申告を受け付ける任意の日を指します。

16。当社は、(i) 本契約に基づく有価証券の購入および売却は、一方では当社と複数の引受人との間の独立した商取引であり、(ii) 本契約に関連して、またそのような取引に至る過程において、各引受人はもっぱら本人として行動し、会社の代理人または受託者ではないことを認め、同意します。(iii) 引受人はここで検討されている提供またはプロセスに関して、会社に有利な助言または受託者責任を引き受けましたそれに至るまで（当該引受人が他の事項について当社に助言したか、現在助言しているかは関係ありません）、または本契約に明示的に定められた義務、および（iv）当社が適切と考える範囲で自社の法律顧問および財務顧問と相談した場合を除き、当社に対するその他の義務。会社は、引受人またはそのいずれかが、何らかの性質や敬意を持った顧問サービスを提供した、または負っていると主張しないことに同意します

そのような取引またはそれに至るプロセスに関連する、会社に対する受託者責任または同様の義務。

17。(a) 対象事業体である引受人が米国の特別解決制度に基づく手続きの対象となった場合、当該引受者からの本契約の移転、および本契約におけるまたは本契約に基づく利益と義務は、本契約およびそのような利害および義務が米国の法律に準拠している場合、譲渡が米国の特別解決制度の下で有効となるのと同じ範囲で有効になりますアメリカ合衆国の州。

(b) 対象事業体である引受人または当該引受人のBHC法関連会社が、米国の特別解決制度に基づく手続きの対象となった場合、当該引受人に対して行使される可能性のある本契約に基づくデフォルト権は、本契約が米国または州の法律に準拠している場合、米国の特別解決制度に基づいて当該デフォルト権を行使できる範囲を超えて行使することはできません。米国の。

(c) 本第17条では、「BHC法関連会社」とは、12 U.S.C. § 1841 (k) で「アフィリエイト」という用語に割り当てられた意味を持ち、それに従って解釈されるものとします。「対象法人」とは、次のいずれかを意味します。(i) その用語が12 C.F.R. § 252.82 (b) で定義され、それに従って解釈される「対象企業」、(ii) その用語が12 C.F.R. § 47.3 (b) で定義され、それに従って解釈される「対象銀行」、または (iii) その用語である「対象FSI」は、12 C.F.R. § 382.2 (b) で定義され、それに従って解釈されます。「デフォルト権」は、12 C.F.R. §§ 252.81、47.2、または382.1でその用語に割り当てられた意味を持ち、必要に応じてそれに従って解釈されるものとします。「米国特別決議制度」とは、(i) 連邦預金保険法およびそれに基づいて公布された規制、(ii) ドッド・フランク・ウォールストリート改革および消費者保護法のタイトルIIおよびそれに基づいて公布された規則のそれぞれを意味します。

18。本契約は、ニューヨーク州の法律に準拠し、それに従って解釈されるものとします。

19。本契約は、本契約のいずれかの当事者が、任意の数の対応物として締結することができ、それぞれが原本とみなされますが、そのような各当事者は一緒になって同一の文書を構成するものとします。ファクシミリ、電子メール（PDF）、またはその他の電子署名による署名ページの送信は、本契約の手作業による署名ページの送付と同等の効力を有するものとします。

20。当社は、適用法に従い、当該取引に関して請求されると予想される米国連邦所得税上の優遇措置を支援するために必要な、この潜在的な取引のあらゆる側面と、それらの特典に関連するあらゆる種類の資料（税務上の意見やその他の税務分析を含む）を、引受人がいかなる種類の制限も課すことなく開示する権限を与えられています。

上記がお客様の理解と一致する場合は、署名して対応する本書に返送してください。各引受人に代わって、お客様が本書を受理した時点で、この書簡および本契約の受諾は、各引受人と当社との間の拘束力のある契約を構成するものとします。各引受人に代わってこの書簡を受領したことは、引受会社間の契約書に定められた権限に基づくものとし、その形式は要求に応じて審査のために会社に提出されるものとしますが、署名者の権限に関するお客様側の保証はないことを理解してください。

本当にあなたのものよ

ロッキードマーティンコーポレーション

投稿者:/s/ マリア・リカルドーネ

名前:マリア・リカルドーネ

役職:副社長、会計

と投資家向け広報

本書の日付の時点で承認されました：

モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLC

投稿者:/s/ タミー・サービー

名前:タミー・サービー

役職:常務取締役

自社および本書のスケジュールIに記載されている各引受人を代表して

本書の日付の時点で承認されました：

みずほ証券米国合同会社

投稿者:/s/ ティモシー・ブレア

名前:ティモシー・ブレア

役職:常務取締役

自社および本書のスケジュールIに記載されている各引受人を代表して

本書の日付の時点で承認されました：

SMBC日興証券アメリカ株式会社

投稿者:/s/ トーマス・バウサーノ

名前:トーマス・バウサーノ

役職:常務取締役

自社および本書のスケジュールIに記載されている各引受人を代表して

スケジュール I

スケジュール II

(a) 価格開示パッケージに含まれていない発行体の自由記述目論見書：なし。

(b) 参照により組み込まれた追加文書：なし。

スケジュール III

ロッキードマーティンコーポレーション

価格条件シート

2024年1月25日

*注意：証券格付けは、有価証券の購入、売却、保有を推奨するものではなく、いつでも修正または撤回される可能性があります。

発行者は、この通信に関連するオファリングに関する登録届出書（目論見書を含む）をSECに提出しました。投資する前に、その登録届出書の目論見書や、発行者がSECに提出したその他の書類を読んで、発行者とこの募集に関するより詳細な情報を得る必要があります。これらは目論見書に参照として組み込まれています。これらの書類は、SECのWebサイト（www.sec.gov）のEDGARにアクセスすると無料で入手できます。また、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーに電話して希望すれば、発行者、引受人、または募集に参加しているディーラーが、目論見書を送るよう手配します。合同会社のフリーダイヤルは+1（866）718-1649で、みずほ証券米国LLCのフリーダイヤルは+1（866）271-7403で、SMBC日興証券アメリカ社のフリーダイヤルは+1（888）868-6856です。

この価格条件シートは、ロッキード・マーティン社が2023年4月18日付けの目論見書に関連して2024年1月25日に発行した目論見書補足の暫定版を補足するものです。

以下に表示される免責事項やその他の通知は、このコミュニケーションには適用されないため、無視してください。このような免責事項または通知は、ブルームバーグまたは他の電子メールシステムによってこの通信が送信された結果として自動的に生成されました。

附属書I

Hogan Lovells USLLPの意見書と否定的保証書、
会社の弁護士

ホーガンの意見

(a) 当法人は、メリーランド州の法律に基づくGood Standing Certificateの日付の時点で、法人として有効に存在し、良好な状態にあります。会社には、契約に基づく義務を履行、履行、履行し、現在の不動産を所有、リース、運営し、価格開示パッケージと目論見書に記載されているとおりに事業を遂行する企業力があります。

(b) 引受契約は、会社によって正式に承認、締結、引き渡されました。

(c) 債券は会社によって正式に承認されており、引受契約に従ってインデンチャーに規定された方法で締結、認証、発行、引き渡しが行われると、会社の有効かつ拘束力のある義務となり、インデンチャーの恩恵を受ける権利があり、その条件に従って会社に対して執行可能です。

(d) インデンチャーは会社によって正式に承認、実行、引き渡されたものであり、会社の有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条件に従って会社に対して執行可能です。

(e) (i) 目論見書の「債務証券の説明」および「注記の説明」という見出しの情報は、そのような情報が法律または法的結論を構成する範囲で、当社によって審査され、すべての重要な点で正確です。(ii) 目論見書の「特定の米国連邦税の影響」という見出しの情報は、そのような情報が米国連邦政府の規定を説明している範囲で所得税法および規制、またはそれに関する法的結論は、正確ですそこに記載されている事項のすべての重要な点についての要約。

(f) 本契約の締結と引き渡し、および本契約の日付における会社による契約の履行は、(i) 会社の憲章または付則に違反したり、(ii) 適用される連邦法または適用州法の規定に違反したりしません。

(g) 委員会のウェブサイトでEDGARシステムを通じて提供された会社に関する情報を確認しただけで、登録届出書は証券法に基づいて発効しました。委員会のウェブサイト（http://www.sec.gov/litigation/stoporders.shtml）のストップオーダーページを確認しただけでは、証券法に基づいて登録届出書の有効性を停止するストップオーダーは出されておらず、委員会によってその目的のための手続きが開始されたり、脅迫されたりしたことはありません。

(h) 委員会に提出された時点で、登録届出書と目論見書（財務諸表と補足スケジュール、その他の財務または会計情報、そこに含まれるか省略されているデータ、および受託者のフォームT-1の適格性声明を除き、いずれの場合も意見を表明しません）は、すべての重要な点で証券法の要件に準拠していました。

(i) 当社による契約の締結と履行、または会社による契約の締結に関連して、適用される連邦法、メリーランド州一般会社法、または適用州法に基づき、連邦政府機関またはメリーランド州査定税務局の承認または同意、または登録または申請を会社が取得または行う必要はありません。

(j) インデンチャーは信託インデンチャー法に基づいて正式に認定されています。

ホーガン・ネガティブ・アシュアランス・レター

上記を条件として、上記のサービスを実施する過程で得た情報に基づいて、次のことを信じさせるような事実が判明していないことを確認しています。

(i) 引受契約締結日時点の登録届出書には、重要な事実に関する虚偽の記載が含まれていたり、記載する必要のある、または誤解を招くような記載をしないために必要な、重要な事実の記載が省略されていました。

(ii) 目論見書には、その日付の時点で、重要な事実についての虚偽の記述が含まれていたり、誤解を招くような状況に照らして、その記述を行うために必要な重要事実を述べるのに必要な重要事実の記載が省略されていました。または

(iii) 現在の、価格開示パッケージ [●]1月の午後（ニューヨーク市時間） [●]、2024年（引受人が最初に債券を売却する前の時点であることをお知らせいただきました）、重要な事実について虚偽の記述が含まれていたり、その記述を行うために必要な重要な事実を述べるのに必要な重要事実の記載が省略されていたりして、誤解を招くようなことはありませんでした。

ただし、前述の記述を行うにあたり、財務諸表、補足スケジュール、その他の財務または会計情報、およびそのような財務諸表やスケジュール、会社の帳簿や記録、または登録届出書、価格開示パッケージ、または目論見書に含まれている、または参照により組み込まれているか、またはそれらから除外されている財務報告に対する内部統制の有効性の評価または報告から導き出されたデータについて、いかなる確信も表明しません。

附属書II

会社の社内弁護士の意見書

1。当社は、外国法人として事業を行うための正式な資格を有しており、その事業遂行にそのような資格を必要とする各管轄区域の法律の下で良好な状態にあります。ただし、資格を取得できず、良好な状態であっても、当社およびその子会社全体の財政状態に重大かつ悪影響を及ぼさない場合を除きます。

2。私の知る限り、価格情報開示パッケージに記載されている、または参照によって組み込まれている場合を除き、会社とその子会社全体の財政状態、株主資本、または経営成績に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される、会社の対象となる、または会社の資産が対象となる法的または脅迫されている法的または政府的手続きはありません。

3。債券の発行と売却、引受契約とインデンチャーで検討されているその他の取引の完了、または引受契約とインデンチャーの条件の履行は、当社またはその子会社が当事者であるインデンチャーまたはその他の契約または証書の条件と矛盾したり、違反したり、債務不履行を構成したりすることはありません。拘束されます。ただし、そのような紛争、違反、または債務不履行の影響が当社およびその子会社にとって重要でない場合を除きます全体として見れば、それによって検討された取引の完了に悪影響はありません。

4。取引法のセクション13（a）、13（c）または15（d）に従って委員会に提出され、参照によって価格目論見書と目論見書に組み込まれた文書、および取引法に基づいて提出され、価格目論見書と目論見書またはその修正または補足に含まれると見なされるすべての文書（「取引法報告書」）（財務諸表とその注記を除く、財務諸表、スケジュール、およびそこに含まれている、または参照して組み込まれているその他の財務データ。これについては私は意見を述べません）、引受契約の日付より前に提出された取引法報告書に含まれる修正または補足事項を条件として、すべての重要な点で取引法の要件およびそれに基づく委員会の規則と規制に準拠していました。

5。本意見の提出日における当社による引受契約、インデンチャーおよびノートの締結および引き渡し、ならびに本会社による引受契約、インデンチャーおよびノートの履行は、私の知る限り、当社またはその子会社、または当社を管轄する裁判所、規制機関、行政機関、政府機関、または仲裁人に適用される命令または規制に違反しませんその子会社の。

附属書III

引受人が提供した情報

引受人は、目論見書補足資料に使用するためにあなたに提供しました：

引受人による募集条件に関する、目論見書補足の「引受中」という見出しの下にある本文第3段落の2番目、3番目、4番目の文。

目論見書補足の「引受中」という見出しの下にある本文の第4段落の2番目の文は、債券の市場開拓に関するものです。そして

目論見書補足の「引受け」というキャプションの下のテキストの5番目、6番目、7番目、11番目の段落は、空売り、取引の安定化、空売りとペナルティビッドの賦課によって生み出されたポジションをカバーするための購入、および引受人とそれぞれの関連会社の投資、取引、ヘッジング、リスク管理活動に関するものです。