別紙 99.1
即時リリースの場合
ローマ グリーン・ファイナンス・リミテッドが発表
12,300,000ドルの公募の価格
香港 香港 — 2024年1月8日 — 香港に拠点を置くケイマン諸島の免除 企業であるローマ・グリーン・ファイナンス・リミテッド（Nasdaq：ROMA）（以下「当社」）は本日、総収入約9,799,77ドルで、普通株式2,449,943株を1株あたり4.00ドルの公募価格で公開することを発表しました 2 引受割引、 手数料、その他の関連費用を差し引く前。さらに、新規株式公開に関連して、売却株主は 625,517株の普通株式を1株あたり4.00ドルで売却し、総収入は2,502,068ドルで、引受割引、手数料 およびその他の関連費用を差し引く前に、総収入は2,502,068ドルです。当社は、売却株主による売却による収益を一切受け取りません。普通株式 は、明日、2024年1月9日、ナスダック・キャピタル・マーケットで「ROMA」という取引シンボルで取引が開始される予定です。 オファリングは、慣習的なクロージング条件に従い、2024年1月11日頃に終了する予定です。
の提供は確固たるコミットメントに基づいて行われています。スパルタン・キャピタル・セキュリティーズLLC（「スパルタン」）は、このオファリングの唯一のブックランニング マネージャーを務めました。
社は、このオファリングによる純収入を、(i) 香港とシンガポールにおけるグリーンで持続可能な金融・気候リスクアドバイザリー事業の強化と拡大、および他の国際市場における市場プレゼンスの拡大、(ii) 業界 ポジショニングの強化と事業開発の強化、(iii) 業務効率の強化、(iv) 戦略的買収、 (v) フォーマルビジネスの設立に使う予定です ESGアカデミー、および（vi）は運転資金やその他の一般的な企業目的のため。
修正された募集に関連する フォームF-1の登録届出書は、証券取引委員会（以下「SEC」） （ファイル番号：333-272555）に提出され、2023年12月29日にSECによって発効が宣言されました。募集は、登録届出書の一部を構成する目論見書 によってのみ行われています。募集に関する最終目論見書のコピーは、入手可能な場合は、スパルタン・キャピタル・セキュリティーズLLCから 入手できます。担当：キム・モンチック、ブロードウェイ45歳、19歳番目のフロア、ニューヨーク、ニューヨーク 10006または電子メール（investmentbanking@spartancapital.com）または電話（212）293-0123で。さらに、オファリングに関する に関する目論見書のコピーは、SECのWebサイト（www.sec.gov）から入手できます。
に投資する前に、会社がSECに提出した、または提出する予定の目論見書やその他の文書を読んで、会社と募集についての の詳細情報を確認する必要があります。このプレスリリースは、会社の有価証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、登録または該当する登録免除がない限り、そのような有価証券が米国で提供または売却されることもありません。また、そのような申し出、勧誘が行われた州または管轄区域における当社の証券の申し出、勧誘、または売却も行われないものとしますまたは、その州または管轄区域の証券 法に基づく登録または資格取得前の販売は違法です。
ローマ・グリーン・ファイナンス・リミテッドについて
社は香港に拠点を置き、主にESG、コーポレートガバナンス、リスク管理、 持続可能性と気候変動関連のアドバイザリーサービスの提供を行っています。提供するサービスには主に以下が含まれます。(i) サステナビリティプログラム 開発、(ii) ESG報告、(iii) コーポレートガバナンスとリスク管理、(iv) 気候変動戦略とソリューション、(v) 環境 監査、(vi) ESG格付けサポートと株主コミュニケーション:当社は、お客様がブルームバーグや他の格付け機関でESG/サステナビリティ 格付けを見直し、改善できるよう支援しています。(vii)) 教育と訓練。
当社に関する の追加情報は、http://www.romaesg.com でご覧いただけます。
将来の見通しに関する記述
この プレスリリースには、会社の現在の期待に関する将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述 には、公募の終了に関する当社の予想と、公募からの純収入の予想される の使用への言及が含まれますが、これらに限定されません。これらの記述は将来の業績を保証するものではなく、特定のリスク、不確実性 、予測が難しい仮定の影響を受けます。実際の結果と異なる原因となる可能性のある要因には、公募に関連する慣習的な成約条件を満たすことに関連するリスク や不確実性、または会社の予想される収益の使用状況に 変化をもたらす要因が含まれますが、これらに限定されません。これらおよびその他のリスクと不確実性については、公募に関連するフォームF-1の会社の登録届出書（SECファイル No. 333-272555）の「リスク要因」と題されたセクション で詳しく説明されています。この発表に含まれる将来の見通しに関する記述は、この日付の時点で作成されたものであり、当社は、適用法で義務付けられている場合を除き、そのような情報を更新する義務を負いません 。
連絡先:
ローマ グリーン・ファイナンス・リミテッド
電話: +852 2529 6878
電子メール: ir@roma-international.com
レネ・ヴァンゲステイン
クリステンセン
電話: + 852 6686 1376
電子メール: rene.vanguestaine@christensencomms.com
リンダ・バーグカンプさん
クリステンセン
電話: +1-480-614-3004
電子メール: linda.bergkamp@christensencomms.com