添付ファイル4.3

カーニバル会社は

カーニバルPLC

そして

アメリカ銀行信託会社国立協会は

受託者

圧痕

日付：20年月日

無担保債務証券と二次債務証券

カーニバル会社
交差参照表*

本交差参照表は，1939年の“信託契約法”第310-318(A)節(先頭2節を含む)により挿入された条項の契約中の位置を示している.

信託契約法

*交差参照テーブルは、義歯の一部ではない。

カタログ

カタログ

(続)

カタログ

(続)

カタログ

(続)

カーニバル社(Carnival Corporation)、パナマ共和国の法律に基づいて設立され、存在する会社(以下、“会社”と呼ぶ)、第1部当事者、カーニバル会社(Carnival PLC)、イングランドとウェールズ法律に基づいて登録された会社(以下、“保証人”、第2部当事者カーニバル会社(Carnival PLC)と米銀行信託会社(National Association)、米国銀行信託会社(National Association)とアメリカ合衆国法律組織と存在する全国銀行協会(以下“受託者”と呼ぶ)との間の契約は、20年20日となる。 第三者.

その合法的な会社の目的に鑑み、当社はその証券を発行する必要があると考え、本契約の締結と交付を正式に許可しており、その無担保および付属債券、手形または他の債務証拠(ここでは“証券”と呼ぶ)を時々発行することを規定し、 は本契約に規定する1つまたは複数のシリーズに従って発行される。

本契約を構成するために必要なすべての事項 はすでに当社及び保証人がその条項に基づいて有効契約及び合意を締結しているが、本契約の署名は当社の各方面での正式な許可を得ており、当社は付与された法定権利及び権力を行使した場合には、本契約に署名する。

だから、今この契約は証明されている

証券の締結、署名、認証、発行と交付の条項と条件を声明し、証券所有者が証券を購入·受け入れた場合、および受託者が本証券の署名時に正式に支払った1ドルの金を考慮して、当社、保証人と受託者が契約をここで受領したことを確認し、証券またはその系列が時々それぞれの保有者に平等かつ見合った利益を与えることで合意し、以下のようにする

一番目です。

定義やその他の条文
一般的に応用されている

1.1節.あるタームを定義する.本契約とその任意の補足契約のすべての目的のために，本1.1節で定義した用語(本節で明示的に規定されていることや文脈に要求があることを除いて)は，本1.1節で規定したそれぞれの意味を持つべきである.本契約で使用される他のすべての用語は、“信託契約法”で定義された、または改正された1933年の“証券法”(本明細書では別に明確に規定されているか、または文意が他に言及されていることを除く)で参照によって定義される用語であり、 は、本契約が最初に署名された日に有効な上記信託契約法案や証券法に付与されたこれらの用語の意味を有するべきである。

第6条で主に使用されるいくつかの用語 は、この条で定義されている。

法案. “法案”という言葉が任意の所持者に用いられる場合は，1.4節で規定する意味を持たなければならない.

追加の 金額。“付加金額”という言葉は，10.5(A)節で規定される意味を持つべきである.

Affiliate≡ 制御.任意の指定者の付属会社“という言葉は、指定された者と直接または間接的に制御されるか、または指定された者と直接または間接的に共同で制御される任意の他の人を意味する。本定義の場合、“制御” が任意の特定の人員のために使用される場合、用語“制御”および“制御”は、議決権を有する証券の所有権、契約、または他の方法によって承認されても、その人の管理および政策を直接または間接的に指導する権限を意味すべきである。

破産コード “破産法”という言葉は“アメリカ法典”第11章を指す。

取締役会 。用語“取締役会”または“取締役会”とは、(I)当社の取締役会、(Ii)当該取締役会の任意の正式に許可された委員会、(Iii)当社の高級社員からなる任意の委員会、または(Iv)第(Iii)または(Iv)条の場合、当社の取締役会またはその取締役会のいずれかの委員会によって付与された許可に従って行動する当社の任意の上級職員を意味する。

マザーボード ソリューション。“取締役会決議”とは、会社の秘書又はアシスタント秘書によって取締役会によって正式に採択されたことを証明し、その証明の日から完全に有効であり、受託者の決議の写しを交付することを意味する。

営業日 。“営業日”という言葉が支払場所に使用される場合は、土曜日、日曜日または法律、法規が支払地を許可する銀行機関または支払先の銀行機関を閉鎖する義務がある日以外の任意の日を意味する。

変更. 用語“変更”は11.8節で規定した意味を持つべきである.

委員会。“委員会”という用語“委員会”とは、“取引法”によって時々成立する米国証券取引委員会、または、本稿に署名した後のいつでも、その委員会が信託契約法が付与した職責を存在し、履行していない場合、その役割を果たしている機関を指す。

普通株 株。“普通株”という言葉は、誰にとっても、その人が発行した優先株以外の株式を指す。

会社。“会社”という言葉はカーニバル会社のことで、パナマ共和国の法律に基づいて組織および存在する会社であり、第八条の規定に加えて、その相続人と譲り受け人を含まなければならない。

会社は会社の注文を請求します。“会社要求”または“会社命令”とは、当社の会長または副会長総裁、執行副総裁または副総裁、財務担当者、アシスタント財務総監、アシスタント財務総監、秘書、アシスタント秘書、または当社の任意の他の許可者によって、受託者の書面請求または命令に署名し、交付することを意味する。

会社br信託事務室。用語“企業信託オフィス”または他の同様の用語は、ミネソタ州55107、サンパウロリベンストン通り60番地に位置する受託者が、その企業信託業務を任意の特定の時間に管理する主要なオフィスを意味し、宛先：企業信託管理局を指す。

会社。会社という言葉は会社、協会、会社、商業信託を含みます。利息を滞納する。用語“違約利息”は、3.7節に規定する意味を持たなければならない。

受託者。当社が当該等の証券がグローバル証券、委託者信託会社、別の決済機関、又は取引法又は他の適用法規又は条例に基づいて登録された任意の相続人として発行されることを決定すべき任意の一連の証券については、“委託者”という言葉は、当社が 第2.5又は3.1節に従って指定しなければならない。

解除. 用語“解除”と“解除”は4.3節で規定した意味を持つべきである.

取引所 法案。“取引法”という言葉は改正された1934年の証券取引法を指す。

税金は含まれていません。“免税”という言葉は、第10.5(A)節に規定される意味を持たなければならない。

違約事件 。用語“違約事件”は，5.1節で規定した意味を持つべきである.

グローバル は安全です。任意の一連の証券について、“グローバル証券”という言葉は、当社が署名し、受託者によって認証され、委託者または委託者の指示に従って交付された証券を意味し、すべての証券は 本契約に基づいて会社の命令に基づいて、(I)受託者またはその代名人の名義で登録され、(Ii)このシリーズ中のすべての未清算証券の元金総額を表し、(Iii)受託者に管理されている適用手続きを意味する。

担保。 “担保”という言葉は、第16.1条に規定する担保を意味する。

保証人。“保証人”という言葉は、カーニバル会社のことで、イングランドとウェールズの法律に基づいて設立された会社であり、第8条の規定に適合する場合には、その相続人や譲り受け人も含まれなければならない。

保証人 追加金額。“保証人追加金額”という言葉は、16.2(A)節に規定された意味を持つべきである。

保証人 は税抜きです。“保証人免税”という言葉は、第16.2(A)節に規定する意味を持たなければならない。

保証人 管轄税。“保証人管区税”という言葉は、第16.2(A)節に規定する意味を持たなければならない。

保証人 課税管区。“保証人課税管轄”という言葉は、第16.2(A)節に規定する意味を持たなければならない。

所有者。 用語“所持者”とは、その名義で担保登録簿に証券を登録する人を指す。

契約。 用語“契約”とは、最初に署名された本文、または本文書の適用条項に基づいて、1つまたは複数の補足契約によって本文書を補充または改訂する文書を意味し、3.1節で想定される証券または他の特定の一連の証券を含む条項を含むべきである提供, しかし、 任意の場合、1人以上が本の下の受託者を担当する場合、“契約”は、任意の 1人が受託者である1つまたは複数の証券系列について、最初に署名されたか、または時々本文書の適用条項に従って1つまたは複数の契約によって補充または修正される可能性がある本文を意味し、 は、その人が受託して設立されたまたは特定の証券系列の条項を含むべきであるが、含まれていない。その人だけが受託者ではない他の証券系列に関連する任意の条項または条項は、そのような条項または条項がいつ採択されたかにかかわらず、その人が受託者になった後に1つまたは複数の補足契約で署名および交付される任意の条項または条項も含まれないが、受託者である当該人は当該受託者の一方ではない。

利息。 “利息”という言葉が元に発行された割引証券に使用される場合、その条項に従って、満期後に利息のみが発生し、満期後に支払うべき利息を指す。

利息 支払日。“支払日”という言葉が任意の証券に使用される場合は、当該証券の利息分割払いの規定満期日を指すものとする。

金種を判断する.“判決貨幣”という言葉は、第1.10節に規定された意味を持たなければならない。

適切な販売は路 に安全である.用語“上場可能証券”とは、ニューヨーク証券取引所、ナスダック、または取引法第6節に従って登録された任意の他の国の証券取引所に上場する個人の任意の普通株、優先株、債務証券、または米国証券価格オファーを自動的に発表することが許可された任意のシステムにおいてオファーされるか、または市販業者または取引市場として公認されている他の証券を意味する。

満期日。“満期日”という用語が任意の証券に使用される場合は、その証券の元金または元金分割払いの満期および対応日を指し、規定された満期日であっても、償還またはその他の方法を宣言しなければならない。

ナスダック。 用語“ナスダック”とは、“ナスダック”の世界的な精選市場、“ナスダック”の世界市場、または“ナスダック”資本市場を意味する。

ニューヨーク銀行の日です。用語“ニューヨーク銀行の日”は、第1.10節に規定された意味を持たなければならない。

ニューヨーク証券取引所。“ニューヨーク証券取引所”という用語は、ニューヨーク証券取引所を意味する。

将校証明書。上級職員証明書とは、取締役会議長または副会長総裁、常務副総裁または副総裁、ならびに財務主管、財務アシスタント、財務総監、財務アシスタント、会社秘書またはアシスタント秘書、または会社の任意の許可者によって署名され、受託者に交付される証明書を意味する。各このような証明書は，(本契約に加えて規定がある)第1.2節(Br)に規定された陳述(条項が要求され，かつその条項が要求する範囲内であれば)を含むべきである.

弁護士の意見です。“弁護士意見”という言葉は、法律顧問が署名して受託者に送付する書面意見を指し、弁護士は当社の従業員または当社の法律顧問であってもよい。このような各意見は、条項が要求され、その条項の要求の範囲内にある場合、1.2節で のために提供される陳述を含むべきである。

原本 は割引保証金を発行する。“原発行割引証券”という言葉は、(I)提供金額が元本より低い任意の証券を意味し、当該証券は、期限の満了及び対応の加速を宣言し、(Ii)改正された1986年国税法第1273(A)節及びその規定に基づいて発行された他のいずれかの“原始発行割引”で発行された証券を意味する。

未弁済。 用語“未弁済”が証券に使用される場合は、確定した日までに本契約項の下で認証及び交付されたすべての証券を指すが、

(I)以前に受託者によってログアウトされたか、または受託者によってログアウトされた証券；

(Ii)証券brまたはその一部は、所有者の選択の下で支払い、償還または償還するために必要な金額を、これまでに受託者または任意の支払代理人(当社または保証人を除く)が受託者または任意の支払代理人(当社または保証人を除く)に信託方式で入金したか、または当社または保証人(例えば、当社または保証人が支払代理人を担当する)によって信託方式で当該証券保持者のために棚上げおよび隔離したものである。しかし、当該証券又はその一部が償還される場合、本契約に基づいて正式に償還通知が発行されたか、又はこれについて受託者に合理的に満足できる規定がなされている

(Iii)3.6節に従って支払われた証券 ，または本契約に従って認証され、交付された他の証券の交換または代替；

提供, しかし、(I)未償還証券必要元本の所持者が、本契約に基づいて任意の請求、要求、許可、指示、通知、同意又は免除を提出したか否かを判定する場合、(I)未償還とみなされる元の 発行割引証券の元本金額は、第5.2条の加速満期時に満期に対応すべき元本金額であり、(Ii)1種以上の外貨又は通貨単位で計算される証券の元本金額は、ドル等であるべきである。3.1節に規定する方法で当該証券の原発行日に当該証券の元本金額(又は、原発行の割引証券である場合は、当該証券の原発行日のドル等値、上記(I)に規定する金額)で確定され、及び(Iii)自社又は当該証券の任意の他の義務者又は当該会社の任意の関連会社又は当該他の義務者が所有している証券については、当該確定については、未払済証券、 を除くとみなされてはならない。受託者がそのような要求、要求、許可、指示、通知、同意または放棄に従って保護されるべきかどうかを判断するとき、受託者のみが、そのように所有している証券がこのように無視されるべきであることを知っている。このように保有している誠実な質権を有する証券は、質権者が受託者を満足させる質権者が当該証券について行動する権利を確立し、かつ質権者が当社又はその証券の任意の他の債務者又は当社の任意のbr共同経営会社又は当該等の他の債務者でない場合、当該証券は未弁済証券と見なすことができる。

代理に支払い中です。“支払代理人”という言葉は、当社が当社を代表して任意の証券の元金(および保険料があれば)または利息を支払うことを許可した者を指す。

個人。個人とは、任意の個人、会社、有限責任会社、共同企業、合弁企業、協会、株式会社、信託、非法人組織または政府またはその任意の機関または支店を指す。

支払い方法は である.“支払地”という語が任意の一連の証券に使用される場合は、3.1節に規定する一連の証券元金(およびプレミアム)および利息を支払う1つまたは複数の場所を指すべきである。

前身 は安全である.任意の特定の証券の“前置証券”という言葉は、特定の証券が証明した債務と同じ全部または一部の債務を証明する各以前の証券を意味し、本定義については、第3.6節の認証および交付された任意の証券に基づいて、残欠、廃棄、紛失または盗まれた証券と交換または代替するために、残欠、廃棄、紛失、または盗難証券と同じ債務を証明するものとみなされるべきである。

優先株 株。任意の人の場合、“優先株”という言葉は、その人の 資産が配当または清算方式で任意の分配を行う場合、その人が発行する任意の他の株式よりも優先的または優先的な権利を有する、当該人の によって発行された株式を意味する。

償還日 “償還日”という言葉が任意の担保の償還に用いられる場合は、本契約または本契約によって決定された償還日を全部または部分的に償還することを指す。

Br価格を償還する。“償還価格”という言葉が任意の証券の償還に用いられる場合は、本契約によって当該証券を償還する価格 を指すべきである。

撤回イベントを償還する.“償還事件”とは、(A)当社又は保証人の普通株又は有価証券の株式が国の主要証券取引所に登録されて取引されている(又は普通株又は有価証券の株式がいずれもこのような取引所に登録されていない場合、場外取引市場に登録されていない場合)連続して6半(Br)(6−1/2)取引時間以上の証券のいずれかの全面停止又は価格制限を意味する。(B)ドジョウ工業指数又はS指数(又はダウ工業社又はSにより公表された任意の後継指数)が10%を超える下落(I)任意の証券償還通知が発行される前の取引日が開始された期間内に、任意の取引日の取引終了から次の取引日の次の取引日収市までの期間、又はその通知がある取引日の取引終了後に発行されるように、当該取引日から開始され、当該通知において指定された償還日時及び日付が終了し、又は(Ii)が15%を超える(又は、指定された償還日時及び日付が当該償還通知が発行された日後15日以上であれば20%)の金額は、当該償還通知を発行した前の取引日の取引終了から (又は、当該通知が取引日終値後に発行された場合は20%)である。この取引日から任意の取引日が指定された償還時間および日付またはそれ以前の任意の取引日に市を受け取るまで、(C)米国連邦または州当局は、銀行業務の一時停止または支払いの一時停止を宣言するか、または(D)テロ行為または直接的または間接的に米国の戦争または武装敵対行動または他の国または国際災害に関連し、当社の合理的な判断の下で、これらのイベントは、普通株または証券売買可能な市場に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

通常の は日付を記録する.任意の系列証券 上の任意の支払日の支払利息であり，その用語“定期記録日付”は，3.1節でこの目的のために指定された日付を指すものとする.

返済日 “返済日”という言葉が所有者が返済可能な任意の証券を選択するために使用される場合は、本契約または本契約によって決定された返済日を指す。

返済 価格。“返済価格”という言葉が任意の証券に使用される場合は、本契約または本契約によって返済された価格を指す。

代表者。 代表者とは、高級債務を発行する契約受託者又は他の受託者、代理人又は代表をいう。

金種を入力しなければならない.用語“必要な通貨”は、1.10節で規定された意味を持たなければならない。撤回日. “撤回日”という言葉は11.9節で規定されている意味を持つべきである.

担当の 役人。受託者がいう責任者とは、受託者会社の信託部門内の任意の高級職員であり、総裁副主任、総裁補佐副主任、受託者が本企業の管理を直接担当する他の高級職員またはアシスタント上級職員を含む。

証券。 “証券”という言葉は、本契約第1節で述べた意味を持つべきであり、より具体的には、本契約による認証および交付された任意の証券を意味する提供, しかし、いつでも1人以上の 人が本契約項の下で受託者を担当している場合，その人為的受託者の系列に関連する“証券”は，本契約第1編で述べた意味を持つべきであり，より具体的には，本契約により認証·交付された証券を指すべきであるが，その人が受託者でない一連の証券は含まれていない.

安全 登録；安全登録。用語“安全登録所”および“安全登録所”は、3.5節でそれぞれ与えられた意味を有するべきである。

債務を優先する。高級債務“という言葉は、当社がその債権者に対するいかなる債務であっても、現在返済されていない またはその後に発生したものであっても、(I)当該債務を設立または証明する文書または当該文書 に基づいて返済されていないいかなる債務も含まれておらず、当該等の債務は当該等の債務が高級債務ではないこと、および(Ii)証券が証明した債務であることを規定している。

特殊な 日付を記録する.“特別記録日”という言葉は、任意の違約利息を支払うために使用され、受託者が第3.7条に基づいて決定された日付を指す。

成熟期と宣言する.“約束満期日”という言葉が、任意の証券またはその元金の任意の分割払いまたはその利息に使用される場合、その証券に指定された日、すなわち、証券の元金または分割払いの元金または利息の満期および支払の固定日を指すべきである。

税金。 “税金”という言葉は10.5(A)節に規定された意味を持つべきである。

課税 管轄権。“課税管区”という言葉は、第10.5(A)節に規定する意味を持たなければならない。

取引 日。普通株または有価証券の場合、用語“取引日”とは、普通株または有価証券(どのような状況に応じて)がニューヨーク証券取引所に上場または取引が許可された日、すなわちニューヨーク証券取引所が取引を開放した日を意味し、普通株または有価証券(どの場合に応じて)がニューヨーク証券取引所に上場していないか、またはニューヨーク証券取引所での取引が許可されている場合、主要な全国的な証券取引所で取引を行う日を意味する。上場日、又は普通株又はその等有価証券(どのような状況に応じて定める)がいかなる国の証券取引所に上場又は取引が許可されていない日である場合、当社が選択した普通株又はその等有価証券定価情報を提供する全国証券取引業者協会のメンバーが開放して取引を行う日を指す。

受託者。 用語“受託者”とは、米国銀行信託会社、国家協会を意味し、第6条の規定に適合する場合には、その相続人及び譲受人も含まれなければならず、いつでも1人以上の人が本協定の下の受託者を担当する場合は、任意の系列証券で使用される“受託者” は、当該一連の証券の受託者を指すものとする。

歯印法を信託する。“信託契約法”という言葉(本稿では別途明確に規定されていることを除く)は、1939年の信託契約法を指し、改正され、本契約調印の日に発効する。

1.2節の適合性証明書と意見.会社が受託者に本契約のいずれかの条項に基づいて任意の行動をとる申請または請求を行う場合、会社は、本契約に規定されている提案行動に関するすべての前提条件および契約(ある場合)が遵守されていることを説明し、弁護士の意見を提出し、その弁護士がこれらのすべての前提条件およびチノが遵守されていると考えていることを説明しなければならない。本契約における特定の出願または要求に関連する任意の条項が、そのような文書の申請または要求を提供することを明確に要求する以外に、追加的な証明または意見を提供する必要はない。

本契約に規定されている条件又は契約を遵守する各証明書又は意見(10.4節により提供される証明書を除く)については、：

(I) 証明書または意見に署名したすべての人が、チノまたは条件およびそれに関連する定義を読んだことを宣言する；

(Ii)審査または調査の性質および範囲に関する簡単な陳述、証明書または意見に記載されている陳述または意見に基づく性質および範囲；

(Iii)1つの陳述は、各当事者が、当該契約または条件が遵守されているかどうかについてインフォームドコンセントを発表することができるように、必要な審査または調査を行ったと考えていることを示している

(Iv) 陳述は，上記個人ごとにその条件やチェーノが遵守されていると考えているかどうかを示す.

1.3節.受託者に渡されるファイルのフォーマット.いずれの場合も、いくつかの事項が任意の 指定者によって承認されなければならない場合、またはそれによって意見を提出しなければならない場合、すべてのこのような事項は、1人の当事者だけがその他の事項について意見を提出する必要はなく、またはbr}などの事項は、1つの文書によって証明またはカバーされなければならないが、1人のこれらの者は、特定の事項および1人または複数の人について他の事項について確認または意見を提出することができ、任意の人は、1つまたは の複数の文書において、そのような事項について承認または意見を提出することができる。

当社の高級社員の任意の証明書または意見、例えば法律事項に関連して、その上級職員がその証明書または意見に基づいて根拠する事項の証明書または意見または陳述が誤っていることを実際に知らない限り、弁護士の証明書または意見または陳述に基づくことができる。弁護士の当該証明書又は意見のいずれかは、事実事項に関連して、証明書又は当社の1人以上の上級職員の意見又は申出に基づいて、当該事実に関する事項を宣言する資料を当社が保有することができ、その弁護士が知らない限り、又は合理的な慎重な措置を講じた場合(ただし、その意見を提起するために専門的に調査を行っていない)場合には、当該事項に関する証明書又は意見又は陳述が誤っていることを知るべきである。

誰かが、本契約に従って、2つ以上の出願、請求、同意、証明書、陳述、意見、または他の文書を提出、提出または署名することを要求された場合、それを統合して文書を構成することができる。

1.4節.保持者に対する行為；日付を記録する.

(A)任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、免除、または他の行動、一連または1つまたは複数の系列(どの場合に依存するかに応じて)の未償還証券保有者によって提供または許可された任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、免除、または他の行動。1つまたは複数の実質的に類似した条項の文書内に載置され、そのような所有者によって自ら署名または正式に委任された代理人によって証明されることができ、またはbr}は、同意を要求する提案書を含む文書を識別し、この合意がさらに明確に規定されていない限り、本合意がさらに明確に規定されていない限り、当該文書が受託者および当社に交付される場合に有効であることを証明することができる。このようなチケット(およびその含まれ証明された行為) は，ここではそのようなチケットに署名したチケット所持者の“行為”と呼ばれることがある. そのような文書またはそのようなエージェントのいずれかを委任する書面の署名証明は，本契約の任意の目的および(6.1節に該当する場合) が1.4節で規定した方式で作成した受託者および当社に有利な最終証明に対して十分である.

(B)いかなる者も当該等の文書又は文書の事実及び日付を署名し、当該等の文書又は文書を署名した証人による誓約証明、又は公証人又は法律の許可を得て受領を受けた他の者が発行した証明書により証明し、当該文書又は文書に署名した個人が当該文書又は文書に署名したことを証明することができる。署名者が個人として署名していなければ，その証明書や誓約書もその権限の十分な証明を構成すべきである.そのような文書または文書に署名した任意の事実および日付、またはその文書または文書に署名した者の許可は、受託者が十分な他の方法であると考え、受託者が決定した合理的な規則に従って証明することもできる。

(C)会社は、任意の一連の証券の所有者が、任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄または他の行動を提出または採取する権利があるか、または一連の証券所有者が付与または許可された任意の行動を投票する権利があるかを決定するために、“信託契約法”が許可されている場合、任意の日付を記録日とすることができる。いずれの記録日についても、その記録日に一連の未償還証券を保有する所有者(またはその正式に委任された代理人) およびそのような者のみが、当該記録日後に保持者であるか否かにかかわらず、関連行動を行うか、または採決する権利がある。本合意に基づいて、一連の未償還証券を保有するために必要な元本金額を有する所有者(またはその正式委任代理人)によってのみ提出または採取される任意の行動については、本段落に基づいて記録日を設定することができ、その期限後に、一連の未償還証券に必要な元本金額を保有する保持者(またはその正式委任代理人)がその満期日またはその満期日前に行われない限り、任意の行動は発効しない。本br項に規定する任意の満期日または前に、会社は、その選択権に基づいて、その日付を任意のより後の日付に1回または複数回延長することができる。

(D)証券の所有権は、証券登録簿によって証明されなければならない。

(E)任意の証券保有者の任意の 要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄、または他として、当該証券の各将来の所有者および登録譲渡時に発行または交換として使用される各証券所有者に対して、または受託者または当社がそのような証券に依存して行う、漏れまたは許容される任意のことについて行われる、漏れまたは許容される任意のことについて拘束力を有し、これらの行動が当該証券に基づいて記述されているか否かにかかわらず、拘束力を有する。

1.5節.信託契約法との衝突.本プロトコルのいずれかの条項が“信託契約法”において が本契約の一部となり，本契約を管理する条項を制限，制限，または抵触する場合は，以降の条項を基準とする.本契約の任意の条項 が“信託契約法”においてこのように修正または排除される可能性のある任意の条項を修正または排除した場合、後の条項は、このように修正された本契約または除外された本契約に適用されるか、または除外されるものとみなされるべきである。本契約が信託契約法案の条項に言及した場合，この条項は引用により本契約に組み込まれ，本契約の一部となる.

1.6節.タイトルと目次の効果.本文書中の条項や章タイトルおよびディレクトリは便宜上 のみであり，本文書の構築には影響しない.

1.7節.分離性 条項.本契約または任意の保証中の任意の条項が無効、不法または実行不可能である場合、残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性は、それによっていかなる影響または損害を受けてはならない。

1.8節。義歯のメリット。本契約又は証券中のいずれかの明示的又は黙示された内容は、本契約項下の当事者及びその相続人及び所有者以外のいかなる者にも、いかなる利益又は本契約項下の任意の法律又は均衡法権利、救済又はクレームを提供してはならない。

1.9節.法定祝祭日。いずれの場合も、任意の証券の任意の利息支払日、償還日、または期限が任意の支払場所で営業日でない場合、(本契約または証券の任意の他の規定にかかわらず)利息または元金(およびプレミアム、ある場合)は、その日に支払場所で支払う必要はないが、次の営業日にその支払場所で支払うことができ、その効力および効力は、利息支払日または償還日と同じである。または所定の 満期日に満了するが、当該支払日、償還日または所定の 満期日(状況に応じて定める)からその後の期間に利息を発生させてはならない。

1.10. 通貨を判断する.当社は、(A)任意の裁判所で判決を得るためには、任意の一連の証券の元金、割増または利息(場合によっては)の満期金(“必要な通貨”)を判決を下す通貨( “判決通貨”)に変換する必要があることに、最大限に、適用法に基づいて効果的にそうすることができる。使用される為替レートは、受託者が通常の銀行手続きに従ってニューヨーク銀行の日にニューヨーク市で必要な通貨を購入するために判決通貨である為替レートでなければならない。最終抗告不能判決が下される前のニューヨーク銀行の日、および(B)受託者が本契約の下で必要な通貨(I)で支払う義務は、任意の入札または任意の判決(第(A)項に従って入力されるか否かにかかわらず)必要な通貨以外のいかなる通貨でも履行または履行してはならない。このような入札や回収 が支払者がその等の について支払うために支払わなければならないすべての必要通貨金額を実際に受け取ることができない限り、(Ii)必要な通貨で支払われた金額を取り戻すために代替または追加の訴訟理由として強制的に実行することができ、このように と明示された必要通貨の全ての金額を支払うのに十分ではなく、(Iii)本契約項の他の満期金について取得した判決の影響を受けない。前述の点で、“ニューヨーク銀行の日”は、ニューヨーク市の土曜日、日曜日または法定休日以外の任意の日、または法律または行政命令の許可またはニューヨーク市の銀行機関の閉鎖を要求する日を意味する。

1.11.節No は他のプロトコルに対する不利な解釈である.本契約は、当社又は当社の任意の子会社の他の契約、ローン又は債務契約を説明するために使用することはできません。このような契約、ローン、または債務協定は、本契約を説明するために使用されてはならない。

二番目です。

保安表

2.1節.フォーマットは一般に である.各一連の証券は、基本的には、本条に規定された形態、または取締役会決議またはこれに付加された1つまたは複数の契約において決定された他の形態を採用しなければならず、それぞれの場合、本契約要件または許可された適切な挿入、漏れ、置換、および他の変化に応じて、任意の証券取引所の規則を遵守するために必要なアルファベット、数字または他の識別マーク、ならびに必要とされる可能性のある図または書き込み、またはそのような証券を実行する官僚によって本契約において一致して決定されてもよい。彼や彼女は証券に署名してこれを証明した。いずれか1つまたは複数の形態の証券が取締役会決議に基づいて取られた行動によって決定された場合、その行動の適切な記録の写しは、秘書または会社のアシスタント秘書によって認証され、第3.3節に規定する会社の命令が交付されたときまたは前に受託者に交付されて、証券を認証および交付しなければならない。

受託者の認証証明書は基本的に本条に規定するフォーマットを採用しなければならない.

最終証券は、印刷、平版、または鋼刻枠に刻まれるべきであるか、または任意の他の方法で作成されなければならず、これらは、証券を実行する役人によって決定され、brは、彼らが証券に署名することによって証明される。

2.2節：セキュリティ面のフォーマット[国内税法及びその規定に要求される任意の図例を記入する。]

カーニバル会社は、パナマ共和国の法律に基づいて設立され、存在する会社(ここでは“会社”と呼ばれ、以下に示す契約下の任意の相続人を含む)、カーニバル会社、イングランドとウェールズの法律に基づいて登録および登録された会社(ここでは“保証人”と呼ばれ、以下に示す契約のいずれかの相続人を含む。)は、以下の金額の元金をbr}または登録譲渡者に支払うことを承諾する[証券が満期日までに利息が発生する場合は、-と を記入して、すでに利息を支払っているか、または適切に利息を提供している最近の支払日から、半年ごとに を支払い、年利% から元金または支払いが可能になるまで[適用される場合、任意の超過元金および保険料および任意の超過利息分割払いには、年利%で記入されます-および( がこのような利息を支払うには合法的に強制されなければならない範囲内で)]それは.任意の支払日 に対応および時間通りに支払うか、または準備された利息は、関連する契約の規定に従って、その利息の通常記録日(すなわち、その支払日の前の1つまたは複数の営業日)(どのような状況に依存するかに依存する)、市の受信時に本証券(または1つまたは複数の前身証券)の名義で登録された者 を支払う。期限通りに支払われていない、または規定に従って支払われていない任意のそのような利息は、通常の記録日に直ちに所持者への支払いを停止し、特別記録日の取引終了時にその名義で本証券(または1つまたは複数の前身証券)を登録する者に支払うことができ、違約利息をbr受託者に支払うことができ、関連通知は、特別記録日の10日以上前に一連の証券の所有者に発行されなければならない。または、本シリーズの証券が上場する任意の証券取引所の要求に抵触しない任意の他の合法的な方法で支払い、当該取引所が要求する可能性のある通知の後に支払い、これらのすべては、上述したbr}契約においてより全面的に規定されている]それは.本保証は、保証人が無条件に保証するという利点を有しており、本稿の裏面でより全面的に説明されているようになる。

[もし当該証券が満期前に利息を計上しない場合は、−本証券の元金は利息を計上しないことを記入してください。加速支払、償還時、所持者が償還を選択した場合又は所定の満期日に元金違約が発生した場合、この場合、本証券の期限を超えた元金は年利率で利息を計上しなければならず(当該利息の支払いを限度とする)、利息は当該違約の日から当該元金の支払日まで計算しなければならない。期限を過ぎた元金の利息は要求に応じて支払わなければならない.支払いを要求していない期限を過ぎた元金のいずれかの当該利息は、年利%で利息を計算しなければならない(このような利息を支払う法律上強制的に実行することができる限り)、この利息は、支払いを要求した日から支払いまたは正式にその利息を提供する日まででなければならず、これらの利息も、支払いを要求した日から支払わなければならない。]

支払元金(及び保険料があれば)及び[このようなものを挿入することができます]本証券の利息は、会社がこの目的のために設置した事務所又は機関 当該州又はその市 が支払う際の アメリカ合衆国の硬貨又は貨幣は、公共及び個人債務を支払うための法定通貨である[適用される場合は、-ﾟ を挿入してください提供, しかし、会社の選択の下で、利息の支払いは銀行振込または郵送でその住所を取得する権利がある人の住所が安全登録簿に現れることができます].

本契約裏面の他の条項を参照すると，これらの条項はすべての場合においてここに列挙した条項と同様の効力を持つ.

本保証書の裏面に指摘されている受託者が手作業で署名した方式で本保証書に署名しない限り、本担保品は本契約項下のいかなる利益も享受する権利がなく、いかなる目的でも効力または義務を有してはならない。

カーニバル会社とカーニバル会社は本文の正式に許可された人員が手作業またはファックスで署名することを手配しました。これを証明します。

日付：

2.3節の安全で逆向きのフォーマット.本証券は、当社が正式に発行を許可している証券の1つ(ここでは“証券”と呼ぶ)であり、 会社と米国銀行信託会社(National Association)とは、受託者(ここでは“受託者”と呼ばれ、その用語は、本証券が属するこのシリーズの下の任意のbr}後続受託者を含む)として、1つまたは複数の契約に従って発行され、発行される1つまたは複数のシリーズ、日付は 会社および米国銀行信託会社(National Association，National Association)を受託者(ここでは“受託者”と呼び、当該受託者は、本証券が属するシリーズの任意の 後続受託者を含む)であり、現在、その契約およびそのすべての権利を補足する権利宣言として使用される。当社、保証人、受託者及び証券保有者の権利、義務及び免除権の制限、並びに証券認証及び交付の条項。本安全対策は本文書の正面に表示されているシリーズの一つである[[適用すれば，挿入-， 元金総額は$に制限される].

Carnival plcは、次の(I)項で述べたbrの金額が最終的かつ不可能に支払われるまで、各証券所有者に共通、個別および持続的な担保を提供することができない、無条件および絶対 は、(I)任意の時間満了および時間通りに証券元金および利息を支払い、および満期および時間通り支払い会社が契約および証券に基づく(ただし、これらに限定されない。契約第10.5節の条項により任意の証券所有者の任意の追加金(契約第10.5節の条項により任意の証券所有者の金が借りられる可能性がある)は、それぞれの場合、当該金は満期時に満了及び対応し、満期、加速、償還又はその他の方法、及び当社がこれに基づいて負担するすべての他の通貨 義務にかかわらず、すべて契約の条項及び条文及び(Ii)に基づいて、当社の契約及び証券項における当社のすべての責任、合意、契約及び義務を定時かつ忠実に履行、遵守及び履行しなければならない。

保証は、入金保証だけではなく、支払い保証、履行保証、およびコンプライアンス保証を含む。保証人が任意のお金を支払う義務は、当社または他の人にこのようなお金を支払うように促すことで履行することができる。さらに、保証人は、保証項目の下の任意の権利を実行することによって生じる受託者または任意の証券所有者によって生じる任意およびすべての費用および支出(合理的な弁護士費を含む)を支払うことに同意する。

当社は、本契約10.5節により支払われる可能性のある追加の 金額を所持者に支払います。保証人は、保証人が“契約”第16.2条に基づいて支払う可能性のある追加金額を保証人に支払う。

[適用-挿入-証券 が本プロトコル条項によって変換可能である[]もし：[詳細換算条件]それは.受取人が受け渡しした証券[改装通知書の書式]当該所持者の選択権を行使し、当社に当該証券の購入を要求する。]

[適用される場合は、-本シリーズの証券 は10日以上ですが60日以下の通知の後に償還しなければなりません[適用すれば，その年度から開始してその年度で終了したいずれの年度に -(1)を加えると，償還価格は元金の%， と(2)に等しい]いつでもどこでも[20歳かその日の後]全部または一部は、会社が選択する際に、以下の償還価格(元金のパーセンテージで表す)：償還 であれば[その日またはその前に，%， ，もし償還すれば]示した年度から12ヶ月の間に

その後、元金%に相当する償還価格で、 (いずれかの当該等の償還が償還日までの計算利息と共に)と共に償還される(ただし、本文書に示される定期記録日に関する当該等証券または1つ以上の前身証券の記録保持者は、利息支払日についてbrの満期利息を徴収する権利規程を受けなければならない)。]

[当社または保証人がすでに利息の支払いを義務化している場合、当社は随時元金の100%で全証券を償還することを選択することができるが、部分償還証券ではなく、償還日の課税利息(当該証券または1つ以上の前身証券の記録保持者がbr額面で指す関連定期記録日に満期利息を徴収する権利制限を受ける)。証券または保証について任意の金額を支払う次の日 において、契約に規定された源泉徴収のいくつかの変化に影響を与えることによって生じる任意の追加金額または保証人追加金額 。]

[適用される場合は、-本シリーズの証券 は、10日以上60日以下の通知後に償還しなければならないこと、(1)当年から年末までのいずれかの年 は、以下の表に記載の償還基金の償還価格により本シリーズの債務超過基金 を操作し、及び(2)いつでもよいことを記入してください[その日か後に]全部または一部は、会社が選択したときに、償還価格で償還されるが、次の表に掲げる債務返済基金(元金のパーセンテージで表される)を運用することによって償還されることは含まれていない：示された年度から12ヶ月の間に償還された場合、

その後、元金%に相当する償還価格で、当該等償還(運用弁済基金を透過するか否かにかかわらず)は、償還日に相当する課税利息(本文書が指す当該等証券又は1つ又は複数の前身証券の記録所有者が本文書が指す関連 定期記録日に支払日に関する満期利息を受領しなければならない)の権利に制限される。]

[適用される場合は，上記の規定があるにもかかわらず，当社は償還前に本brシリーズのいかなる証券も償還してはならないことを記入してください[第二条第一項]任意の返金操作の一部または予想されるbrとして、借入金を当社に支払うために直接または間接的に使用する利息コスト(一般的に受け入れられている財務慣行に従って計算される)が毎年%未満である。]

[適用されれば，挿入−本シリーズの債務超過基金は年々始まってから年末までの年ごとに償還することが規定されている[適用すれば，挿入 --以上] $ [(“強制債務返済基金”)および$を超えない]この シリーズ証券元本総額.当社が他の方法で買収または償還した本シリーズの証券[適用されれば，挿入-必須項]債務超過基金は以下の金を貸し付けることができる[強制性]債務返済基金の支払いは，そうでなければ必ず[ 注文を記述する]期限が切れる順番です]

[証券が何かbrタイプの証券を償還する必要がある場合は、挿入してください-一部の証券のみを償還または償還する場合、本証券をキャンセルする際には、保有者の名義で本証券の未償還部分として新たなbrシリーズ証券を発行します。]

[適用される場合は、本シリーズの証券 をすべて返済する必要があることを記入してください[あるいは部分的に][でも部分ではありません]，$の整数倍で表す， on[そして]本契約所持者の選択により、その元金%に相当する償還価格で[返済待ち]また、返済日までの利息は、契約に基づいて規定される(当該等の証券又は1つ又は複数の前身証券の記録保持者が本文書の正面に示す関連定期記録日から支払日の満了に係る利息に関する権利規限を受ける)[; 提供, しかし、ただし，本証券の元本は部分的に償還できないが，償還後であれば，本証券の未償還元金は少なくなる[$ ][本シリーズ証券の最低ライセンス額面 ]]それは.所有者に選択権がある場合，本証券は，本証券所持者が正式に記入した“選択償還選択権”用紙とともに，会社が州あるいは州に位置する事務所または代理機関で受領しなければならない[， ，最初は受託者オフィスに設置される]返済日の30日前よりも早くも、返済日の15日前よりも遅くはない。当社が放棄しない限り、本証券保有者の当該オプションの行使は撤回できません。]

[もし証券が元の発行割引証券でなければ、挿入-本シリーズの証券の違約事件が発生し、継続している場合、本シリーズの証券の元本は、本契約で規定された方法および効力で満期および支払いを宣言することができる。]

[もし証券が元の発行割引証券である場合、挿入-本シリーズの証券の違約事件が発生し、継続している場合、本シリーズの証券の元本は“契約”に規定された方法および効力で満期および支払いを宣言することができる。その額は等しくなければならない[確定金額の公式を挿入する]それは.(I)このように満期及び対応と宣言された元金金額及び(Ii)任意の超過元金の利息及び超過利息(いずれの場合も、当該等利息の支払いは法により強制実行可能な範囲内である)が支払われた後、当社は、本シリーズ証券の元本及び利息(ある場合)を支払うすべての責任について終了する。]

本契約は、当社、保証人及び受託者が各シリーズの未償還証券元本過半数保有者の同意を得た後、当社及び保証人の権利及び義務、及び影響を受けた各シリーズの証券保有者の権利を随時改訂及び修正することを許可する。契約 はまた、各シリーズの未償還証券元本中の特定のパーセンテージの所有者がこのシリーズのすべての未償還証券の所有者を代表し、会社または保証人が契約を遵守することを免除するいくつかの条項と過去の契約項の下でのいくつかの違約およびその結果を許可する条項を含む。本証券保有者 の任意のそのような同意または放棄は、本証券の登録譲渡または本証券の交換または代替として発行された任意の証券としてのすべての将来の所有者 に対して決定的および拘束力を有し、同意または放棄が本証券に基づいて書き込みを行うかどうかにかかわらず、決定性および拘束力を有する。

本契約は、本契約及び本証券又は本契約に言及されたいかなる条文も、当社が本証券元金金額(及びプレミアム(あり))及び利息を絶対的かつ無条件に支払う責任を変更又は損害することなく、本証券が規定する時間、場所及び金利 及び本稿で規定する硬貨又は貨幣で支払うことができる。

本契約で規定され、本契約に記載されたいくつかの制限の制約を受けて、本証券の譲渡は、本証券が提出された後に、本証券所有者又はその正式に許可された代理人が、本証券の元金(及びプレミアムがあれば)及びbr}利息の任意の場所の会社事務所又は代理機関に譲渡を登録することができるときは、証券登録簿に登録することができ、譲渡文書の形式は、会社及び証券登録所に満足させ、本証券所有者又はその正式に許可された代理人によって正式に署名することができる。その後、指定された譲受人に、1つまたは複数の元金総額が同じ許可額面の一連の同じ期間の新しい証券が発行される。

本シリーズ証券は 登録形式でしか発行できず，額面$とその任意の整数倍の利息券は含まれていない.本契約で規定されているように，その契約に掲載されているいくつかの制限を受けて制限されており，本シリーズの証券は，所有者が提出を要求した場合，異なるライセンス額面の同じ期限の類似系列の証券元金総額で交換することができる.

このような譲渡または交換登録はサービス料を徴収しないが、当社は、これに関連する任意の税金または他の政府費用を支払うのに十分な金額 を支払うことを要求することができる。

当社、保証人、受託者及び当社の任意の代理人、保証人又は受託者は、本保証書を正式に提示して譲渡を登録する前に、いずれの場合も、本保証書の所有者として本保証書の所有者として登録することができ、本保証書が期限を超えているか否かにかかわらず、会社、保証人、受託者又はいずれの代理人も逆通知の影響を受けない。

本保証で使用されるすべての用語は，本契約で定義されるように，本契約で与えられた意味を持つべきである[適用される場合は、挿入-返済のオプションを選択します

サイン人はここで撤回できないように要求して社内保証の返済を指示します[(または以下に示す部分)]その条項によれば、“返済日” は、以下に指定された内部証券の日付を受信した後に初めて発生し、その元金の%に相当する返済価格 と返済日に計算すべき利息(関連 定期記録日の記録保持者が関連支払日の満期利息を受け取る権利の制限を受ける)で次の署名者に支払う

(以下の署名者の名前と住所を印刷体またはタイプで記入してください。)

この選択返済オプションを有効にするためには、会社は、返済日よりも30日前ではなく、返済日の15日前に州または市の事務所または代理機関で完了した返済オプションの保証金を受信しなければならない[， ，最初は受託者ATのオフィスに位置する].

(返済する保証金が全元金より少ない場合は、返済が必要な部分($またはその整数倍とする)： $を明記してください。本証券の償還後、本証券の未償還元金金額は より少なくなります[$ [本シリーズの証券の最低ライセンス額面].]

[返済する保証金が全元金より少ない場合は、発行する保証金の額面(S)：($または$の任意の整数倍)：$を指定してください。]

日付：

2.4節の受託者認証証明書のフォーマット.これは，上記契約で指摘されているその中で指定された一連の証券の1つである.

2.5節.証券はグローバル証券の形で発行することができる。

(A)会社が3.1節に基づいて、ある特定の一連の証券がグローバル証券として発行されることを決定しなければならない場合、会社は、3.3節及びこの条項に基づいて受託者に交付された“公司令官”に基づいて、グローバル証券を認証してグローバル証券を交付しなければならない。このグローバル証券(I)は、このシリーズのすべての未償還証券の元本総額を代表し、当該グローバル証券の総元本金額で計算される。(Ii)受託者又はその代名人の名義で登録しなければならない。(Iii)受託者から受託者に交付されなければならない、又は受託者の指示に基づいて管財人に交付されなければならない。(Iv)は、“契約第2.5節に別の規定がある以外は、本保証は、他の受託者、後続受託者、又はその後続受託者の代理有名人にのみ部分的に譲渡されることしかできない”という意味の図を持たなければならない

(B)第2.5節または第3.5節のいずれかの他の規定があるにもかかわらず、以下(C)の段落の規定に適合する場合、シリーズのグローバル保証は、3.5節に規定する方法で、一連の他の世代の著名人、または当社が選択または承認した一連の後続のホスト機関に、またはそのような後続のホスト機関の代理名人に部分的に譲渡することができる。

(C)一連の証券の信託機関が、いつでも、一連の信託機関として継続することを望まないか、または継続できないことを会社に通知する場合、または一連の信託機関が、いつでも“取引法”、“br}または他の適用可能な法規または法規に基づいて良好な信用を登録または維持しなくなった場合、一連の後続の信託機関は、その条件(状況に応じて)が会社によって指定されていないことを会社が通知を受けたか、または知った場合である。本2.5節では、このシリーズの証券にはもはや適用されず、会社は最終登録形式、クーポンなし、ライセンス額面、元金総額がこのシリーズの全世界証券元金 金額に等しいように署名し、受託者は一連の証券を認証し、交付して、このグローバル証券と交換する。また，会社は任意の系列の証券がグローバル証券代理ではなくなることを随時決定することができ，2.5節の規定は当該系列の証券には適用されない.この場合、会社は署名し、受託者は、上級者証明書を受け取って会社を証明するという決定を受けた後、最終的に登録されたbr形式でこの一連の証券を認証して交付し、クーポンがなく、許可額面を採用し、元金総額はこのシリーズのグローバル証券の元本に等しく、そのグローバル証券と交換する。グローバル証券が最終的に登録された、クーポンを含まないライセンス額面の形態でこの証券を交換する場合、受託者はグローバル証券を廃止する。第2.5(C)節に基づいてグローバル証券と交換するために発行された最終登録形態のこのような証券は、直接または間接参加者の指示または他の方法に従って、信託機関の名前および許可額面で登録されなければならず、 は受託者に通知されるべきである。受託者は、当該等の証券を当該等の証券名義で登録された者に交付すべきであるが、当社又は受託者は、保管者の指示の正確性については何の責任も負わない。

(D)受託者が保有するグローバル証券のすべての 帳簿入金権益は、当該受託者の適用手順 を遵守しなければならない。

三番目です。

“証券”

3.1.金額 シリーズで無制限に発行可能な閾値.本契約により認証·交付可能な証券元本総額は制限されない。

本証券は、取締役会の許可に従って時々1つまたは複数のシリーズで を発行することができる。任意の一連の証券 を発行する前に、以下の任意のまたはすべての適用条項は、取締役会決議または取締役会決議および“高級船員証明書”に規定されているか、または1つまたは複数の追加契約に基づいて設定されなければならない

(I)一連の証券の名称(当該名称は、一連の証券を他のすべての証券と区別しなければならない)

(Ii)本契約認証及び交付による一連の証券元本総額の制限 (第2.5、3.4、3.5、3.6、9.5、11.7又は12.5条による認証及び交付が可能な証券を除く)、又は第2.5、3.4、3.5、3.6、9.5、11.7又は12.5条に従って一連の他の証券の交換又は代替時に認証及び交付された証券、並びに第3.3条に基づいて、 は、本プロトコルによる認証および交付が行われたことがないとみなされる)

(Iii)一連の証券の任意の利息を支払わなければならない者は、当該証券(又は1つ以上の前身証券)が権益の正常記録日の取引終了時にその名義で登録された者を除く

(4)一連の証券元本の1つまたは複数の日付を支払うべきか、またはその日付を決定しなければならない方法

(V)一連の証券が利子を計上すべき1つ以上の金利、又は当該等金利の査定方式、当該等利息の発生日又は当該等日の査定方式、又は当該等日の査定方式、当該等利息の支払日、及び任意の支払日に利息に対処する定期記録日(ある場合)、

(Vi)一連の証券の元金(および保険料、あれば)および任意の利息の1つまたは複数を支払うべきである

(Vii)一連の証券の全部または一部を償還する1つまたは複数の期間、一連の証券を償還する価格および条項および条件、ならびに一連の証券に対するxi条項の適用、適用または変更を会社によって選択することができる

(Viii)会社は、任意の債務超過基金または同様の条項に基づいて、または所有者の選択の下で、一連の証券を償還、購入または償還する義務(ある場合)

(Ix)一連の証券の1つまたは複数の期間、または一連の証券の償還、償還、または償還の義務に基づいて、一連の証券を償還、または償還する日、価格および条項および条件；

(X)($1，000およびその任意の整数倍を含まない額面)シリーズの証券発行可能な額面；

(Xi)(受託者でない場合)保証登録局および/または支払い代理人の識別情報；

(Xii)， が元金金額を除いて、当該系列証券元本金額の部分が、 が5.2節に従って加速満期を宣言したときに支払うべきである

(Xiii) 支払い時のアメリカ合衆国硬貨または通貨が公共または個人債務を支払うための法定通貨でない場合、一連の証券の元金(および、ある場合)または利息のコインまたは通貨または通貨単位、ならびに第1.1節の“未償還債務”の定義の目的でアメリカ合衆国通貨が同値を決定する方法を支払わなければならない

(Xiv)当該一連の証券の元金(及びプレミアム、あれば)又は利息の支払額は、当該証券が説明した通貨単位ではなく、硬貨貨幣又は貨幣単位に基づく指数、式又は他の方法を参照して決定することができる

(Xv) が当社またはその所有者の選択の下で、一連の証券の元金(およびプレミアム、例えば、ある)または利息が、支払うべき証券の硬貨、通貨または通貨単位、および一連の証券の元金(およびプレミアム、例えば、ある)または利息を支払うべきコイン、通貨または通貨単位、ならびに一連の証券の元金(およびプレミアムなど)または利息を支払うべき1つまたは複数の期間、ならびに条項および条件を示すのではなく、硬貨、通貨または通貨単位で支払うべきである場合。このような選択をすることができます

(Xvi)このシリーズの証券をグローバル証券として発行することができるかどうか、この場合、シリーズの委託者の身分；

(Xvii)債務証券を、私たちの普通株式、優先株または他の証券に変換することができる条項および条件(例えば、あるように)(初期転換価格または金利、転換期限、適用転換価格の任意の調整、および転換目的のためのこれらの株の保持に関連する任意の要件を含むが、これらに限定されない)

(Xviii)証券の5.1節に記載された違約イベントに適用される任意の追加または変更

(Xix) が元金以外であれば，当該系列証券元本の部分は， が5.2節に基づいて加速満期を宣言したときに支払うべきである

(Xx)系列証券の第X条に掲げるチノに適用される任意の の追加または変更

(Xxi)第(Br)条上記一連の証券への適用性、非適用性又は変形

(Xxii)一連の証券の失効および解除または契約の失効を許可または便宜するために必要な規定

(Xxiii)一連の証券の第16条に規定する任意の 補充又は変更、並びに

(Xxiv)一連に関連する任意の他の条項、条件、権利および特典(またはそのような権利および特典の制限)(これらの条項は、本契約の規定に抵触してはならない)。

任意の一連のすべての証券は、額面および取締役会決議または決議に基づいて別の規定がなければ、そのような高級職員証明書または本プロトコルの任意の補足契約書に記載されていない限り、実質的に同じでなければならない。任意のシリーズのすべての証券を同時に発行する必要はなく、別の規定がない限り、シリーズの追加証券を発行するために1つのシリーズを再開放することができる。

一連のいずれかの条項が取締役会決議に基づく行動によって決定された場合、取締役会決議及び一連の条項を明らかにする上級職員証明書は、“会社認証及び一連の証券の交付の命令”が交付されたとき又は前に受託者に交付されなければならない。

当社は時々取締役会決議案を可決し、高級社員証明書に記載したり、本契約に付加された追加契約を1つ以上透過して、本契約の任意の他の適用条文を遵守することができ、所持者の同意を必要とせず、本契約に基づいて任意の一連の証券(“付加証券”)の付加証券を設立及び発行することができ、その条項及び条件は当該等の未償還証券系列と同じであるが、当該等の付加証券は除く

(A)の発行日は，このシリーズ未償還証券取引の発行日と異なる可能性がある

(B)発行後の第1支払日における支払利息は、当該シリーズ未償還証券の支払利息と異なる可能性がある

(C)取締役会決議案において当該等追加証券締結条項について、当該等追加証券に適用される本条第3条を適切に調整して、証券法(又は適用される証券法)の遵守及び確保を行うことができるが、当該等条項 は、いかなる重大な点においても未償還証券(当該等の追加証券を除く)の所持者に不利であり、かつ受託者の権利又は責任に影響を与えない。

3.2節.額面. シリーズごとの証券は登録形式で発行し，クーポンを含まず，いかなるグローバル証券を除いても，額面は3.1節で規定した額面で発行しなければならない.任意の シリーズの証券にこのような規定がない場合、一連の証券(グローバル証券を除く)の額面は、1，000ドルおよびその任意の整数倍 でなければならない。

3.3節.実行，認証，交付，日付.証券は、取締役会長、副会長、総裁、首席運営官、執行副総裁のうちの1つ、財務主管、補佐財務主管、または会社の任意の他の許可者が会社を代表して署名しなければならない。証券上のそのような署名は、現在または任意の将来のそのような許可者のマニュアル、ファックスまたは電子署名であってもよく、証券に印刷または他の方法で複製されてもよい。

当該等の証券に署名する際の個人のマニュアル、ファクシミリ又は電子署名を有する証券当社の適切な上級者は、当該等の個人又はそれらのいずれかが当該等の証券を認証及び交付する前に当該等の職を停止した場合であっても、又は当該等の証券の期日に当該等の職を担当していない場合には、当該等の証券に対応する拘束力がある。

本契約の締結及び交付後、当社は随時及び随時当社が署名した任意の一連の証券を受託者認証に渡し、会社の命令とともに当該等の証券を交付することができ、受託者は会社の命令に基づいて当該等の証券を認証及び交付しなければならない。いずれかの系列の証券がすべて同時に発行されるわけではなく、取締役会が当該シリーズの補充契約を決議又は設立して許可を得る場合、同社は、受託者が受け入れ可能な当該等の証券を発行する手続き及び当該一連の特定の証券の条項、例えば金利、満期日、発行日及び利息を発生させる日付を記載することができる。当該等の証券を認証し、本契約項の下で当該等の証券に関する追加責任を受ける場合、受託者は弁護士の意見を受ける権利があり、かつ(第6.1条の規定に適合する場合) は弁護士によって十分に保護されるべきであり、当該等の証券の認証及び当該等の証券の交付のすべての前提条件が遵守されていることを宣言し、当該等の証券は、当社が本契約に従って適切な方法で記入及び署名した後、認証のために受託者に提出する。受託者 が本契約に従って認証·交付され、当社が弁護士の意見で指定された方式と条件で発行された場合、 は当社の法律を構成し、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に従って強制実行することができるが、適用される 破産、資本不償還、再編及び他の債権者のbr権利、一般衡平法の原則及び弁護士が認定する他の資格の強制執行に関する又は債権者の権利に影響を与える類似の法的制約は、当該等の証券保有者の権利に大きな影響を与えない。

3.1節及び前項の規定があるにもかかわらず、任意のシリーズのすべての証券が一度に発行されていない場合は、各証券を発行する際に弁護士の意見を提出する必要はないが、適切に修正された当該意見は、当該シリーズの第1の証券発行時間 又は前に提出されなければならない。

受託者が弁護士の提案の下で、(I)このような行動を合法的に行わない可能性があると判断した場合、または(Ii)受託者が既存の証券所有者に個人的責任を負わせる場合、受託者は、そのような証券の認証および交付を要求されてはならない。

各保証金の日付はその認証日としなければならない。

任意の保証物は、本契約項下の任意の利益 を得る権利がない、または任意の目的に対して有効または強制的であり、保証物上に受託者によって手動で署名された本契約規定フォーマットに実質的に適合する認証証明書 が出現しない限り、任意の保証物上のこの証明書は確実な証拠であるべきであり、かつ、この保証物はすでに本契約項の下で正式に認証され、交付され、本契約利益を享受する権利がある唯一の証拠である。

3.4節.仮証券.任意の一連の最終証券を準備する前に、当社は署名することができ、会社の命令の下で、受託者 は、印刷、平版、タイピング、油印または他の方法で作成された臨時証券、 の任意の許可額面の仮証券を認証および交付すべきであり、その発行された最終証券の主旨と基本的に同じであり、これらの証券を実行する上級者が決定可能な適切な挿入、漏れ、置換、その他の変化を持っており、彼らが当該等の証券を実行して証明された である。

任意の系列の臨時証券を発行する場合、会社はそのシリーズの最終証券の準備を手配し、無理に遅延してはならない。このシリーズの最終証券を作成した後、当該シリーズの仮証券は、当該シリーズの仮証券が当該シリーズの支払先で当該シリーズの仮証券を返送する際に、当該シリーズの最終証券に交換することができ、所有者から 費用を徴収することなく、当該シリーズの仮証券と交換することができる。任意のシリーズの任意の1つまたは複数の一時証券がログアウトのために提出された場合、会社は に署名し、受託者は、同じシリーズの許可額面の最終証券の同等の元本 を認証して交付しなければならない。このように交換する前に、どのシリーズの臨時証券も各方面で当該シリーズの最終証券と同じ本契約下の利益を享受すべきである。

3.5節で登録した 譲渡と交換の登録.当社は、受託者の会社信託事務室又は第10.2節に保存されている自社事務所又は代理機関に1部の登録簿(当該会社信託事務室に保存されている登録簿、及び本契約で総称して“証券登録簿”と呼ばれる当社の任意の他の事務所又は代理機関に保存されている登録簿)を配置し、当社が規定する可能性のある合理的な規定に該当する場合は、第2.5条の規定に適合する場合には、証券登録及び証券譲渡について規定しなければならない。現在、受託者を“証券登録処部長”に委任し、本条例の規定に適合するように証券及び証券譲渡を登録する。

第2.5節の規定に適合する場合には、任意の一連の任意の一連の任意の最終証券が支払先の事務所又は機関に登録譲渡を提出するときは、会社は署名し、受託者は、指定された譲受人の名義で1部以上の任意の許可額面及び元金総額に類似した同じ系列の新しい最終証券を認証及び交付しなければならない。

2.5節の規定に適合する場合、所有者の選択権の下で、任意の系列の最終証券は、上記事務所又は代理機関で交換される最終証券を提出する際に、同一系列、任意のライセンス額面及び元金総額に類似した他の最終証券に交換することができる。いずれかの最終証券がこのように引き渡されて交換される場合、当社は、交換を行う所有者が取得する権利のある最終証券を作成し、受託者が認証及び交付を行うべきである。

譲渡または交換証券を登録する際に発行されるすべての証券は自社の有効債務であり、その債務は証券が登録譲渡または交換時に返送した債務と同じであり、本契約の下で同じ利益を享受する権利があることを証明する。

譲渡又は交換を登録するために提出又は提出された各証券(例えば、当社又は受託者が要求する)は、所有者又はその書面で許可された所有者又はその正式に許可された代理人が、当社及び証券登録所長官を満足させる形で書き込み又は譲渡文書を添付しなければならない。

任意の証券譲渡または取引登録はサービス料を徴収しませんが、当社はこれに関連する任意の税金または他の政府が料金を支払うのに十分な支払いを要求することができます。

当社は、(I)第11.4条に基づいて当該一連の証券償還通知を提出した開業15日前15日前からの期間内に、当該引渡し当日の営業が終了するまで任意の系列証券の譲渡又は交換を発行又は登録し、(Ii)このように償還を選択した任意の証券の全部又は一部を登録譲渡又は交換することを要求してはならない。または(Iii)発行または登録譲渡または交換 所有者は、払戻された任意の証券を選択することができるが、そのような証券のうち支払いを受けない部分(ある場合)は除外する。

いかなる証券譲渡や交換も，信託機関の適用手続きを遵守しなければならない.当社、受託者、受託者の任意の代理人、任意の支払代理人または証券登録処長は、信託機関に対していかなる行動を取らないか、またはグローバル証券の実益所有権権益に関連する、またはそのような利益所有権権益のために支払われた記録の任意の態様、またはそのような実益所有権権益に関連する任意の記録を維持、監視または審査することについて、任意の責任または責任を負うことができる。

受託者は、本契約に明示的に要求された証明書および他の文書または証拠の交付を要求する以外に、本契約または適用法に従って任意の証券の任意の譲渡に適用される任意の制限を遵守するかどうかを監視、決定または照会する義務または義務はない(任意の証券の任意の譲渡を含み、任意のグローバル証券における権益の預託参加者または実益所有者間の任意の譲渡を含む)。

3.6節.破損、廃棄、紛失または盗難証券。もし任意の欠陥証券が受託者に提出された場合、当社は当該証券と交換するために、同じシリーズ、同じ期限及び元本金額の新しい証券を鑑定及び交付しなければならない、又は任意の当該等の障害証券が満期になったか、又は間もなく満期及び対応する場合、当社は新規証券を発行するのではなく、当該証券を支払うことを適宜決定することができる。

(I)彼らが満足できる証拠を会社および受託者に交付し、任意の証券が廃棄され、紛失または盗まれたことを証明し、(Ii)彼らがそれぞれおよびその任意の代理人を救うために必要とされる可能性のある担保または賠償を送達しなければならない場合、会社または受託者に当該証券が善意の購入者によって買収されたことを通知することなく、会社は署名し、受託者の要求に応じて、当該等の廃棄、紛失または盗まれた証券の代わりに認証および交付を行わなければならない。同一シリーズで、かつ同じ期限と元本を有し、かつ非同時未償還数量を有する新規証券、又は当該等の廃棄、紛失又は盗難証券が満期になった場合、又は満期になって対処する場合には、当社は、新規証券ではなく、当該証券の支払いを適宜決定することができる。

本条項に従って任意の新しい証券を発行する場合、当社は、それによって徴収される可能性のある任意の税金または他の政府料金、およびそれに関連する任意の他の費用(受託者の費用および支出を含む)を支払うのに十分なお金を支払うことを要求することができる。

本節で発行される任意の一連の新しい証券によれば、廃棄、紛失または盗難された任意の証券の代わりに、廃棄、紛失または盗まれた証券が誰によっていつでも強制的に実行できるか否かにかかわらず、会社の既存の追加契約義務を構成しなければならず、本契約に従って正式に発行された当該シリーズの任意および他のすべての証券と平等に比例して本契約のすべての利益を享受する権利を有する権利がなければならない。

本節の規定は，排他的 を持ち，(合法的な範囲内で)破損，廃棄，紛失，または盗難証券の交換または支払いに関連する他のすべての権利および救済措置を排除する.

3.7節.支払利息 は支払利息権利を保留する.3.1節に別の規定があることを除いて、任意の証券系列について、任意の利息支払日に支払うべき、時間通りに支払うべき、または適切に提供される任意の証券の利息は、営業終了時にその名義に登録された所有者に当該証券(または1つ以上の前身証券)に支払わなければならない。 第10.2条に従ってこの目的のために設立された会社事務所または代理機関の当該権益の定期記録日； 提供, しかし、任意の証券の毎期利息は、銀行振込または郵送小切手で支払うことを当社が選択することができ、この小切手は、3.8節に基づいて当該等の利息を享受する権利を有する所持者に支払わなければならないか、又は当該所持者の書面指示に基づいて、証券登録簿上の前記所有者の住所に送らなければならない。

任意の一連の証券の任意の利息は、brのように支払わなければならないが、任意の支払日が時間通りに支払われていないか、または適時に割り当てられていない場合(本明細書では“違約利息”と呼ぶ)は、所持者であったので、会社は、以下の(I)または(Ii)条の規定に従って、それぞれの場合において、違約利息の支払いを選択することができる

(I) 会社は、取引終了時にその名義に登録されている所有者に任意の違約利息を支払い、違約利息を支払う特別記録日を選択することができ、 は以下のように決定されなければならない。当社は、当該一連の証券について支払う違約利息金額(Br)及び提案支払日について、受託者に書面で通知すべきであり、同時に、当社は、当該違約利息について支払うことを提案した総金額に等しい金を受託者に納付すべきであり、又は、支払日又は前に受託者に満足させるbr手配を行うべきであり、これらの金は、納付時に信託形式で保有し、本条に規定された違約利息を得る権利のある所持者に利益を得ることができる。したがって、受託者は、違約利息の支払いのための特別な記録日を決定しなければならず、その日付は、提案支払い期日の15日から10日前までであってはならず、また、受託者が提案支払い通知を受けた後10日よりも早くてはならない。受託者は速やかに当該特別記録日を当社に通知し、当社が費用を負担しなければならず、br}は、当該違約利息及びその特別記録日の支払いを提案する通知を電子的に交付するか、又は一等郵便料金を前払いする方法で証券登録簿に記載されている当該一連の証券の所持者毎の住所に郵送するように手配しなければならない。当該等の違約利息の支払いを提案する通知及び関連する特別記録 は、このように交付又は郵送されており、当該違約利息は、当該系列証券(又はそのそれぞれの前身証券)に当該特別記録日取引終了時にその名義に登録された所持者に支払われなければならず、以下(Ii)条に基づいて支払われなくなる。

(Ii) 当社は、任意の一連の証券の任意の違約利息を任意の他の合法的な方法で支払うことができるが、当該証券が上場する可能性のある任意の証券取引所の要求に抵抗することはなく、当該取引所が通知を要求する可能性がある後、当社が本条項に基づいて受託者に支払い勧告に関する通知を行った後、その支払い方法は受託者が実行可能であると考えられるbr}でなければならない。

本節の前述の条項に別途規定があるほか、登録譲渡又は任意の他の担保としての交換又は代替の場合、本契約に基づいて交付される各担保 は、当該等の他の担保に付随する計算すべき利息及び未払い利息及び利子を計算する権利を有するものとする。

第3.1節に任意の証券系列に別の規定があることを除いて、任意の証券が任意の定期記録日の後であり、次の支払日または前に変換された場合、利息支払日の当日または前に満期日を宣言した利息は、依然として利息支払日に支払わなければならず、これらの利息(時間通りに支払われたか否かにかかわらず、または準備が完了しているか否かにかかわらず)は、通常記録日に市を受領したときに証券(または1つまたは複数の前身証券)を登録する証券(または1つまたは複数の前身証券)の所有者に支払わなければならない。前の文に明確な規定があることを除いて、任意の変換された証券は、期限が経過した日の当該証券の転換日以降の利息は支払われないことを宣言する。

3.8節の所有者は所有者とみなされる.譲渡登録保証金を正式に提出する前に、当社、受託者及びbr社の任意の代理人又は受託者は、当該保証品を持つ所持者を当該保証品の所持者と見なし、当該保証品の元金(及びプレミアムがあれば)及び(第3.7節の規定により制限される)利息、及びその他のすべてのbr目的を受け取ることができ、当該等の保証品が期限を超えているか否かにかかわらず、当社、受託者又は当社の任意の代理人又は受託者は逆通知の影響を受けない。

当社、受託者、任意の支払いエージェントまたは証券登録所は、グローバル証券における実益所有権権益の記録または支払いについて、任意の責任または責任を負うか、またはその実益所有権権益に関連する任意の記録を維持、監督または審査しないであろう。

3.9.キャンセル。支払基金の支払いによって払戻、償還、所有者の選択に応じて償還、登録譲渡または交換または払い戻しを行う証券は、受託者以外のいずれかに返却された場合、受託者に交付され、受託者によって迅速にログアウトされるべきである。当社は、当社が任意の方法で買収することが可能な任意の以前に認証され交付された証券を受託者に解約することができ、このように交付されたすべての証券は、受託者によって迅速にログアウトしなければならない。本契約が明確に許可されている以外は、いかなる証券も本節の規定で解約した任意の証券を代替または交換してはならない。受託者が保有しているすべてのログアウトした証券は受託者が廃棄しなければならず，受託者は会社がbrに返却するように指示しない限り，会社に廃棄証明書を交付しなければならない.

3.10.興味のある計算 である.3.1節で任意の系列の証券について別途規定がある場合を除き、各系列の証券の利息は360日1年12ヶ月30日をもとに計算しなければならない。

3.11節CUSIP，ISIN とパブリックコード.当社は、証券を発行する際に“CUSIP”、“ISIN”または“Common Code”(当時一般的に使用されているような)番号を使用することができ、この場合、受託者は、引当通知に当該番号を使用して保持者に便宜を図ることができる。ただし、いかなる通知も、証券又は任意の償還通知に記載されている当該番号の正しさについていかなる陳述もしないことを宣言することができ、また、当該証券に印刷された他の識別番号のみに依存することができ、いかなる償還も当該等の番号の欠陥や漏れの影響を受けない。会社はこのような数字の任意の変化を受託者に直ちに通知するだろう。

四番目です。

満足感と解放

4.1節。満足度と義歯解除。本契約は、いかなる証券系列に対してもさらなる効力を有さなくなり(xi条項10.5及び16.2節及び本契約が明文で規定されている、又は証券担保の形態で証券を譲渡又は登録譲渡又は交換するいかなる存続権利を除く)、受託者は、会社の要求を受けたときに正式文書に署名し、本契約が弁済及び解除されたことを確認しなければならない

(I)または

(A)これまでに認証および交付された一連のすべての証券(ただし、(I)廃棄、紛失または盗難、および第3.6節の規定に従って交換または支払いされた一連の証券を除く)、および(Ii)当該一連の証券は、必要な通貨の支払金は、これまで当社によって信託形態で入金または分離され、信託形態で保有されており、その後、 は当社に当該信託を償還または解除する。10.3節の規定に従って)ログアウトしたか、または受託者にログアウトした；あるいは…

(B)このシリーズでこれまでログアウトしていない、または受託者によってログアウトされていないすべての証券：

 (1) 満期になって対応している，または

 (2)一年以内に満了し、その規定の満期日に支払うか、又は

 (3)受託者の合理的な満足の手配により、1年以内に償還を要求され、受託者は会社の名義で自費で償還通知を出す

上記(1)、(2)又は(3)項において、当社は、この目的のために、受託者に信託基金の形態で、必要な通貨単位の金 を取り消すことができない方法で保管し、当該等が解約又は交付されていない当該等の証券の全債務、 元金(及びプレミアム、あれば)及び利息(満期及び支払証券のような)、br又は当該満期日又は償還日まで(場合により定める)、

(Ii)会社は、当社が本契約に基づいて一連の証券について支払うべき他のすべての金を支払うか、または支払うことを手配した

(Iii)会社は受託者に上級者証明書と弁護士の意見を提出し、それぞれ本協定で規定されている本契約が当該一連の証券の弁済と弁済に関するすべての前提条件が遵守されたことを説明した。

本契約は任意の一連の証券 について弁済及び解除されたにもかかわらず、当社は第6.7条に基づいて当該一連の受託者に対する責任が継続的に有効であり、当社及び受託者が第3.5、3.6、4.2、10.2及び10.3条に基づいて負う義務は継続する。

言うまでもなく、当社はすべての系列証券の契約を満たし、解除するために、4.1節の項の権利を行使することを選択することができる。

4.2節.信託資金の適用 .第10.3節最終段落の規定に別段の規定があるほか、第4.1節又は第4.3節により受託者に保管されているすべての金を信託形態で保有し、受託者がその関連証券系列及び本契約の規定により直接又は受託者によって決定された任意の支払代理人(自己支払代理人である会社を含む)により、その金を取得する権利を有する者に元金(及び保険料、有)及び利息を支払う。しかし、このような資金は法的要求がない限り、他の基金と分離する必要はない。

本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、支払代理人または受託者は、会社の要求に応じて、4.1節、4.3節および4.2節の規定に従って入金され、会社がその額を超える任意の金または証券を時々会社に交付または支払いしなければならないが、これらの金または証券は、同等の清算および解除、解除(定義は以下を参照)または契約br}を達成するために納付する必要があるが、支払代理人または受託者は、本項の規定を遵守するためにいかなる証券も清算することを要求してはならない。

受託者は，上記br社の請求に依存する権利があり，会社が要求した資金がその際に本契約で規定された義務を履行するために必要な金額を超えているかどうかを独立調査や他の方法で確認することを要求すべきではない.

4.3節.資金または政府債務が入金された場合は失効する。3.1節の規定によれば、本節では、いかなる一連の証券にも適用されない限り、(A)会社及び保証人を選択することができ、次の適用条件が満たされた後、任意の一連の証券の義務を解除(以下の定義)したものとみなさなければならない、又は(B)会社及び保証人は、いずれの条項も遵守する義務がもはやない。第VIII条(及び第3.1節に従って本条項の制約を受けてこのような証券に適用される任意の他の条項又は契約として決定された条項又は条件は、保証人が本契約の保証を免除されなければならない保証 及び第5.1(E)節(及び第3.1節に従ってこのような証券に適用される他の違約イベントを決定する)であり、次の適用条件が満たされた後の任意の時間において、保証人は、任意の証券系列に対して違約イベントを構成しないとみなされる

(I) 会社は、当該一連の証券保有者の担保として、当該一連の証券保有者の利益のために担保され、かつ、当該一連の証券保有者の利益のために担保されている受託者に取消不能な信託基金を入金又は手配しなければならない。(1)金額：又は(2)当該証券建て通貨を発行する政府(S)の証券等価物、又は当該政府(S)の完全信用及び信用によって支援される政府機関 は、その条項に基づいて、証券に関する利息及び元金を支払うことにより、任意の支払期日又は前に自由に使用可能な資金、金額、又は (3)(1)及び(2)の組み合わせを提供し、十分である。国が認可した独立会計士事務所(第(2)及び(3)項について)(第2及び(3)項について)は、受託者に提出された書面証明書において、利息、元金又は買い戻し又は償還義務の満期日(このような預金の前に)、一連の証券の各元金分割払い(強制償還基金支払いを含む)及び一連の未償還証券に関連する任意の割増、利息及び任意の買い戻し又は償還義務を支払及び解除することができるとしている。いずれの場合も、会社は第11.2節の規定に基づいて、第11.2節の規定に基づいて、将来の日付にxi条項に従って当該一連の証券をすべて償還することを選択する通知を受託者に発行することができる)

(Ii)違約イベントまたはイベント(預金を含む)は発生せず、当該違約イベントまたはイベント(預金を含む)は、通知または一定期間後に関連する違約イベントとなる一連の証券が発生し、預金が発生した日に継続して発生しなければならない(ただし、預金に適用される資金の借り入れによる違約イベントを除く)

(Iii)会社は、当該一連の証券の保有者が4.3節に基づいてその選択権を行使することにより、連邦所得税の目的のための収入、収益又は損失を確認することなく、連邦所得税を納付する旨の弁護士意見を提出しなければならない。その額、方式、時間は、選択権を行使していない場合と同様である。証券が解除された場合、弁護士の意見で述べたように、本契約が発効した日から適用される連邦所得税の法律が変化している限り、国税局の裁決は不要である

(Iv)会社は、上記(I)段落で指摘された預金が会社によって行われたものではなく、所有者が会社の他の債権者に勝つためではなく、挫折、阻害、遅延または詐欺会社または他の債権者を意図するために、受託者に高級社員証明書を交付しなければならない

(V)会社は、本契約に規定されている本契約の解除または廃止に関するすべての条件を遵守したことを宣言する上級者証明書と弁護士意見とを受託者に提出しなければならない。

会社がその選択に基づいて一連の証券が本節第1段落(A)又は(B)項に規定する適用条件を満たしている場合は、(X)当社が第(A)項の条件を満たし、第(A)項の適用を選択した場合、会社及び保証人は、以下に代表される全債務及び次の義務を弁済したとみなさなければならない。いずれの場合も、当社および保証人は、第VIII条に規定されているいかなる条項、規定または条件(および当該証券に適用される任意の他の契約、すなわち が3.1節に従って本規定によって制限された任意の他の契約を決定することをもはや義務しないであろう)。保証人は、担保責任を免除されなければならず、その後の任意の時間において、第5.1(E)節(および3.1節に従ってこの条項によって制約された一連の証券に適用される任意の他の違約イベントとして決定される)は、一連の証券に属さない違約イベントとみなされるべきである。

“弁済”とは、当社及び保証人が当該一連の証券に代表される全ての債務及び義務を弁済及び弁済とみなされ、本契約項の下で当該一連の証券に関するすべての義務を履行したもの(受託者が会社の要請を受けて会社が費用を負担した後、これを確認するために正式文書(当社が準備する)に署名しなければならない)であるが、(A)証券保有者が上記(I)項に記載の信託基金から徴収する権利を除く。満期になって当該証券の元金、任意の割増および利息を支払う。(B)会社及び保証人は、第3.5、3.6、4.2、6.7、10.2、10.3、10.5及び16.2条に基づいて当該証券について負う責任；(C)会社は、xi条項による当該一連の証券の償還権利(ある場合)、この場合、会社又は保証人は、xi条項に基づいて当該一連の証券を償還することができ、方法は、この条項を遵守し、第11.5節の規定により、第4.1節、第4.2節又は第4.3節に基づいて当該一連の証券を信託形式で保有するすべての金額とともに受託者に十分な金を支払うことができる。このシリーズの証券のすべての償還代金を支払います。(D)受託者は、本合意の下での権利、権力、信託、責任、及び免除。“解除”とは、会社が上記の要求を満たすことを意味する。

4.4節.回復。 受託者又は支払代理人が本契約第4.2節の規定に従っていかなる資金又は証券を運用することができない場合、任意の法律手続、又は任意の裁判所又は政府当局がこのような適用を禁止し、制限し、又は他の方法でこのような適用を禁止するいかなる命令又は判決により、本契約及び証券項の下での会社及び保証人の義務は、本契約第4.1又は4.3節に従って預金が発生していないように回復及び回復されなければならない。受託者または支払代理人が本契約第4.2節に従って当該等金または証券のすべての運用を許可されるまで、どのような状況に依存するか。しかし、当社がその責任を回復するために任意の証券の元本又は利息を支払う場合、当社は、当該証券所有者が受託者又は支払代理人が所持している金又は証券から当該金を受け取る権利の代わりになる。

4.5節受託者が所持している金の返済。任意の一連の証券の元金(または保険料、ある場合)または利息を支払うために受託者または任意の支払代理人に格納された任意の金、例えば、その証券の元金(または保険料、ある場合)または利息が満期になり、支払わなければならない日br後2年も使用されていないが、所有者がまだ誰も請求していない場合、受託者または支払代理人は、当社への返済を要求しなければならない。一方、当該金を受け取る権利のある任意の証券の所有者は、その後、当社にのみ支払いをすべきであり、受託者またはその支払い代理人は、当該金のすべての法的責任を終了する。しかしながら、受託者又は当該支払代理人は、当該金額のいずれかの返済を要求される前に、17.3節の規定により、当社が費用を負担し、当該等所有者毎に通知を交付するように手配することができ、上記金 はこのように運用されていないことを示し、前記日付を通知した後、上記金の当時残っている誰も受領していない残高は、br社に返金される。

第五条

救済措置

5.1.デフォルトのイベント 。“違約イベント”が本明細書で任意の一連の証券に使用される場合は、(違約イベントの原因が何であっても、違約イベントが自発的であっても非自発的であっても、または法律の実施によって、または任意の裁判所の任意の判決、法令または命令、または任意の行政または政府機関の任意の命令、規則または規定に基づいて)このイベントが特定の系列に適用されない限り、またはイベントが本プロトコルによる補充契約または一連の証券を作成する取締役会決議または一連の証券の形態で具体的に削除または修正されたものを指すべきである

(A)一連の任意の証券が満期になり、利息を支払わなければならない場合、違約 を違反し、その違約を30日間継続する；または

(B)一連の任意の証券満期日にその元金(または保険料(ある場合))を支払うことができなかった違約 ；または

(C)任意の債務超過基金支払いが一連の証券の条項で満了した場合、違約(Br)し、このような違約は5営業日継続する；または

(D)会社又は本契約における保証人のいかなる契約又は担保の履行又は違反に関する違約(違約又は担保を除く、その履行又は違約は、この節の他の場所で特別に処理されるか、又は当該一連以外の一連の証券の利益のみで本契約に含まれることが明らかにされた)、かつ、当該違約又は違約は、書留又は書留郵便で発行された後60日間継続される。受託者または一連の未償還証券元本の少なくとも25%の保有者が、当該違約または違反行為を説明する書面通知を当社または会社および受託者に発行し、その救済を要求し、この通知が本明細書で説明する“違約通知”であることを説明する。 または

(E)当社又は保証人が借りた金の任意の債券、債権証、手形又は他の負債証拠項の下、又は任意の住宅ローン、契約書又は文書項目(当該等の住宅ローン、契約又は文書に従って発行又は保証又は当社又は保証人が借りた金にいかなる負債があるかを証明することができる)違約()は、当該負債が現在存在しているか、又は後日発生するであろうかにかかわらず、違約brは、適用可能な猶予期間が満了した後に100，000，000ドルを超える債務元金を支払うことができなかったか、または100，000，000ドルを超える債務が満期および支払うべき日前に満了するか、または満期および支払うべきと宣言され、債務を解除することなく、 またはこのような加速が撤回または無効にされ、書留または書留またはbr}書留で発行されてから30日以内に構成される。受託者又は元本の少なくとも25%の未償還証券を保有する所持者が当社又は当社及び受託者に書面通知を行い、当該等の違約を指定し、当該等の債務を清算又は撤回又はキャンセルし、当該通知が本協定でいう“違約通知”であることを説明する提供, しかし、6.1及び6.2節に該当する規定の下で、受託者は、(A)受託者の担当者が当該責任喪失行為を実際に知っていない限り、または(B)受託者が、会社、任意の所有者、いかなる債務の所有者、またはそのような住宅ローン、契約書または他の文書に従って受託者brから当該責任を負うことに関する書面通知を受信したか、またはそのような損害行為を知っているとみなされてはならない

(F)“破産法”または任意の他の類似した連邦または州法律に基づいて、非自発的事件または法律手続きにおいて、管轄権のある裁判所が不動産内で会社または保証人に対して救済を申請する法令または命令、または(B)会社または保証人の破産または債務返済不能を判定する法令または命令、または任意の適用される連邦または州法に従って会社または保証人を再編、調整、調整または再編を許可する請願書、または任意の適用される連邦または州法律に従って会社または保証人に再編、調整または再編を求める請願書、またはbr人、引継ぎ、清算人を任命する法令または命令。会社の譲受人、受託者、抵当者または他の同様の官僚または保証人またはその任意の主要財産の保証人、または会社の事務の清算または清算を命令するか、およびそのような法令または済助令または任意の他の法令または命令は放置されずに60日間連続して有効である。あるいは…

(G)会社又は保証人は、破産法又は任意の他の類似した連邦又は州法律の自発的事件又は法律手続又は破産者又は債務返済不能と判定される任意の他の事件又は手続の開始に同意するか、又は非自発的事件又は破産法又は任意の他の類似した連邦又は州法律に基づく手続において、会社について済助令又は命令を提出することに同意するか、又は任意の破産又は破産事件又は会社に対する法律手続を開始することに同意する。またはそのような請願書の提出に同意するか、またはそのような請願書の提出に同意するか、またはそのような請願書の提出に同意するか、または会社の委託者、清算人、譲受人、抵当者または同様の役人によって会社またはその財産の任意の主要部分を任命または接収することに同意するか、または会社が債権者の利益のために譲渡することに同意するか、または会社の書面が債務の満了時に一般的に債務を償還できないことを認めるか。あるいは…

(H)保証は、いつでも完全に有効であることを停止しなければならない、または会社または保証人または会社または保証人を代表して行動する者は、任意の方法で保証の有効性、拘束力、または実行可能性に異議を唱えなければならない；または

(I)一連の証券に関連する任意の他の違約事件。

5.2節の期限が加速された；撤回と廃止。その時点で未償還の任意の系列の証券に違約事件 が発生して継続している場合、受託者又はその系列の未償還証券元本の25%以上の保有者 は、当該一連のすべての証券の元本(又は、当該系列の証券が元に発行された割引証券である場合は、当該一連の条項に規定されている元本部分)が直ちに満期になってすぐに満期になってbr}を支払うことができる。このような声明を出した後、この元金 の金額(または指定された金額)は即時に満期と支払いが必要である。

任意の一連の証券について上記加速声明を下した後の任意の時間において、受託者が本条に規定する満期金の支払いの判決又は判決を受ける前の任意の時間に、当該一連の未償還証券の過半数の元本所有者は、書面により、当社及び受託者に当該声明及びその結果を撤回及び撤回することができる

(A)会社は受託者に支払うのに十分な金を支払ったか保管している

(I)このシリーズのすべての証券の期限を過ぎた利息、

(Ii)当該一連の証券の元金(及び保険料(あれば))及び任意の債務超過基金支払い(あれば)を、当該等証券が締結した金利(あればあれば)及び任意の債務超過基金支払い(あれば)を当該等証券が締結した金利で計算し、当該等金は、上記加速声明により満期となったものではない

(Iii)to は、適用法律に基づいて、当該利息支払いを強制的に実行することができる範囲、当該支払日を締め切る期限を超えた利息、または当該証券が規定する1つ以上の金利で預金された利息、または当該等金利がこのように規定されていない場合、当該証券が当該違約期間に負担する金利で計算される

(Iv)受託者が本プロトコルに従って支払いまたは立て替えたすべての金、ならびに受託者、その代理人および弁護士の合理的な補償、支出、支出および立て替え；および

(B)第5.13節の規定により、当該系列証券に関するすべての違約イベントは、第5.13節の規定により治癒又は免除されたが、当該系列証券元金の延滞 は含まれておらず、これらの違約イベントは、完全に声明加速により満期となった。

このような放棄、撤回、および廃止は、それによって生じるいかなる権利も後続の違約または損害に影響を与えてはならない。

5.3節は債務を収集し、執行のために受託者によって訴訟を提起する。当社は、(1)(1)任意の一連の証券の任意の分期利息が満期及び対応時に違約が発生し、かつ当該違約が30日間継続しているか、又は(2)任意の一連の証券の満期時に元金(及びプレミアム、もしあれば)に違約が発生し、かつ違約が5営業日継続した場合、当社は受託者の要求に応じて受託者に支払うことを承諾する：一連の証券の所有者の利益のために、当該一連の証券のすべての元本(およびプレミアム、ある場合)または利息(場合によって決まる)が満了して支払うべき全ての金額、期限を超えた元金の利息、および(適用される法律に従って当該利息の支払いを強制的に実行することができる場合)期限を超えた利息分割払いを含み、当該証券が違約期間中に負担する金利で計算する。また、brは、受託者、その代理人、弁護士、および大弁護士の合理的な補償、および受託者によって生成されたすべての他の費用および債務、およびすべての立て替えを支払うのに十分であるが、その不注意または約束を守らないことによるものは除外される。

任意の一連の証券の違約事件が発生し、継続的に発生する場合、受託者は、本契約における任意の契約または合意を具体的に実行するために、またはここで付与された任意の権力の行使を支援するために、または任意の他の適切な救済措置を実行するために、受託者が最も有効であると考えられる適切な司法手続きによって、その権利および一連の証券所有者の権利を保護および強制することができる。

5.4節.受託者はクレーム証明書を提出することができる.当社または任意の他の債務者が、当社またはそのような他の債務者の証券または財産またはその債権者の任意の接収、破産、清算、破産、再編、手配、調整、改質または他の司法手続きが未解決である場合、受託者は、証券元本がその記載されているかどうかにかかわらず、または声明またはその他の方法で満期および対処し、受託者が期限を超えた元金または利息の支払いを当社に要求したか否かにかかわらず、そのような手続きに介入する権利がある

(I) 当該証券の全元金(及び保険料，あれば)及び利息について申立を提出し，証明を提出し，受託者(受託者，その代理人及び大弁護士の合理的な補償，支出，支出及び立て替えの申出を含む)及び所有者が当該司法手続きにおいて申立を許可されるために必要又は適切に提出するための他の書類又は書類，並びに

(Ii)そのような任意の請求の支払または交付された任意の金または他の財産を受け取り、それを配信すること

このような司法手続きにおいて、任意の受託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者、または他の同様の役人は、各所有者によって、そのような金を受託者に支払うことを許可され、受託者がそのような金を所有者に直接支払うことに同意した場合、受託者、その代理人および弁護士の合理的な補償、支出、支出および立て替え、および第6.7条に基づいて受託者によって支払われるべき他の任意の金を受託者に支払う。

本協定に記載されている内容は、任意の所有者が証券またはその任意の所有者の権利に影響を与える再構成、手配、調整または構成計画を承認または採択することを許可しているとみなされてはならず、または許可された受託者は、そのような訴訟において任意の所有者の申立てについて投票することができる。

5.5節.受託者は証券を持たずに債権を強制実行することができる.本契約又は証券に関連する任意の法律手続において、受託者は、任意の証券又は任意の証券の提示にかかわらず、本契約又は証券項の下のすべての訴訟権利及び申立を起訴及び強制執行することができ、受託者が提起した任意の当該等の法律手続は、明示信託受託者の名義で提出しなければならないが、任意の追討判決の金は、受託者、その代理人及び弁護士の合理的な補償、支出、支出及び立て替えを規定した後、判決された証券所持者の課税益を回収するために行わなければならない。

5.6節.受け取った金額の申請 受託者がこの条の規定により受領した任意の金は、受託者が決定した1つ以上の日に次の順序で使用されなければならない。所属元金(又はプレミアム、ある場合)又は利息の分配の場合は、証券を提出する際に、部分的にのみ支払われる場合は、その上に支払いを明記する場合は、以下の順序で使用されなければならず、全額支払われた場合は、返送時に使用される

第一：受託者が第六十七条に従って支払わなければならないすべての金を支払うこと

第二：そのとき満期及び未支払の元金(及びプレミアム、ある場合)及び利息を支払う金額は、当該証券の元金(及びプレミアム、ある場合)及び利息に応じてそれぞれ比例して徴収され、いかなる種類の優先権又は優先権もない

第三：当社、その相続人又は譲受人又は任意の合法的に当該金を受け取る権利のある者に残りの金(ある場合)を支払うか、又は司法管轄権を有する裁判所の指示に従って支払う。

5.7節：訴訟に対する制限。任意の一連の証券の所有者は、本契約または関連証券について任意の司法または他の訴訟を提起する権利がないか、または本契約または関連証券について管理者または受託者を指定するか、または本契約項の下の任意の他の救済措置について訴訟を提起する権利がない

(I)上記br所持者は、当該br系列証券で継続的に発生する違約事件について受託者に書面通知を行うべきである

(Ii)一連の未償還証券元本の25%以上の保有者は、受託者本人の名義で違約事件について訴訟を提起することを要求する書面請求をしなければならない

(Iii)1人以上の所持者は、上記の要求に従うことによって引き起こされる費用、支出、および法的責任に対処するために、その要求された合理的な代償を受託者に提供しなければならない

(4)受託者は、上記の通知、請求及び賠償要約を受信してから60日以内に、このような訴訟を起こしてはならない。  

(V)一連の未償還証券の多くの元本所有者は、当該60日間のbr}期間中に第5.12節に従って受託者に当該書面請求と一致しない指示を行ってはならない

1つの理解および意図は、任意の1人または複数の当該等所有者 は、本契約の任意の条文または本契約の任意の条文を利用して、任意の方法で任意の他の当該等所有者の権利に影響、妨害または損害を与えてはならない、または他の任意の当該等所有者よりも優先権または優先権を取得または求めること、または本契約下の任意の権利を実行することを求めてはならないが、本契約に規定された方法および当該等の所有者の平等および課税額および共通利益のための実行者を除外することである。

5.8節の保有者は、元金、割増、利息の無条件権利を得る。本契約には任意の他の規定があるにもかかわらず、任意の証券の所有者は絶対的及び無条件の権利を有し、当該証券に記載されている1つ又は複数の満期日(又は所有者が償還又は償還を選択した場合、償還日又は返済日(どの場合に応じて定める))に当該証券の元金(及びプレミアム(ある)を受け取る)及び(3.7節の規定を受けて)当該証券の元金及び利息を支払い、かつ当該等の金を強制的に執行してbrを提訴する権利があり、当該所有者の同意なしに当該等の権利は損傷してはならない。

第5.9節の権利と救済措置の回復。受託者または任意の所有者が本契約下の任意の権利または救済 を強制的に実行するために任意の訴訟を提起し、その訴訟が任意の理由で終了または放棄された場合、または受託者または所持者に不利であると判断された場合、各当事者などの場合、当社、保証人、受託者および所有者は、それぞれ、本契約項の下での地位を回復しなければならず、その後、受託者および所有者のすべての権利および救済は、当該訴訟を提起していないように継続されるべきである。

第5.10節権利と救済措置が蓄積されている。3.6節の最後の段落に、破損、廃棄、紛失、または盗難証券の交換または支払いに関する別の規定があることを除いて、本プロトコルは、受託者または所有者に付与された任意の権利または救済措置は、任意の他の権利または救済措置を排除するものではなく、法律によって許容される範囲内で、各権利および修復措置は累積されなければならず、本条項または現在または今後存在する法律または平衡法または他の方法に従って存在するすべての他の権利および救済措置を除いて、任意の権利または救済措置の主張または使用、または他の方法、 の他の任意の適切な権利または救済措置の同時主張または使用を阻止してはならない。

節5.11.遅延や見落としは棄却しない.受託者または任意の証券保有者は、任意の違約イベントによって生じる任意の権利または救済 を遅延または漏れて行使し、そのような権利または修復を損なうことなく、またはそのような違約または違約イベントの任意の放棄 を構成する。本細則或いは法律は受託者或いは所持者に与えられたすべての権利及び救済は、時々受託者或いは所持者によって行使することができ、そして状況に応じて決定することができる。

5.12節の保持者対の制御.任意の一連の未償還証券元金総額が多数を占める所有者は、この一連の未償還証券について受託者に任意の救済措置を提出し、又は受託者が付与した任意の信託又は権力を行使して任意の訴訟を行う時間、方法及び場所を指示する権利がある提供, しかし、それはつまり

(I)この指示は，いかなる法律規則や本契約にも抵触してはならない

(Ii)受託者は，受託者が適切であると考え，その指示に抵触しない他の行動をとることができる

(3)指示が指示に関与していない所有者の権利を不適切に損なうことはない；

(Iv)この は，受託者に個人的な責任を負わせないことを示しており，受託者は弁護士の意見を聞いた後に合理的に決定する.

本プロトコルには何らかの逆の規定があるにもかかわらず、 は、本契約によって所有者の指示の下で任意の行動をとる前に、受託者がその行動をとるか、または行わないことによるすべての損失および費用を合理的に賠償する権利がある。

5.13節.過去の違約を放棄する.任意の一連の未償還証券元金総額が多数以上の保有者を持つことは、このシリーズのすべての証券の所有者が過去にこのシリーズ及びその結果に対するいかなる違約も放棄したことを表すことができるが、違約を除く

(I)in 当該一連の証券の元金(または保険料があれば)または利息、または

(Ii)第9条によれば、影響を受けていないすべての未償還保証の所有者は、本条約又は条項を修正又は修正してはならない。

いずれも免除された後、本契約については、当該等の違約は消滅し、それによって引き起こされた任意の違約事件は救済されたものとみなされるべきであり、当社、受託者、および所持者は、それぞれ以前の地位および本契約の下での権利を回復すべきであるが、これらの免除は、後続または他の違約または損害によって生じる任意の権利まで延長してはならない。

5.14節は費用を負担する。本契約のすべての当事者の同意は、任意の保証の各所有者が受け入れられた後に同意されたとみなされなければならず、任意の裁判所は、本契約項の下の任意の権利または救済の強制執行に関する任意の訴訟において、または受託者として採取され、または漏れを受けた任意の訴訟において、当該訴訟のいずれか一方の訴訟人に当該訴訟費用を支払う約束を提出することを要求することができ、当該裁判所は、合理的な弁護士費を含む、当該訴訟のいずれか一方の当事者の合理的な費用を適宜評価することができる。当事者からの請求や抗弁の是非曲直と善意を十分に考慮する。しかし、本節の条文は、当社が提起した任意の訴訟、受託者が提起した任意の訴訟、一連の未償還証券元金総額の10%を超える保有者または所有者団体が提起した任意の訴訟、または任意の所有者が、その証券に記載された1つまたは複数の満期日または後(または償還日に属する場合、償還日または後)の任意の証券の元金(またはプレミアム、例えば、ある)または利息の支払いを強制的に執行するために提起されたいかなる訴訟にも適用されない。

5.15節滞在放棄または延期法。当社は(合法的にそうすることができる範囲内で)いつでも堅持しないこと、br抗弁、または任意の方法で任意の猶予または延期法を主張または利用することはなく、この法がどこで公布され、現在またはその後のいかなる時間に有効であっても、本契約の契約または履行に影響を与える可能性がある。当社は、(合法的にそうすることができる範囲内で)ここで、そのような法律のすべての利益または利益を明確に放棄し、本プロトコルの実行が受託者に付与されるいかなる権力も妨害、遅延、または阻害しないことを約束するが、このような法律が公布されていないように、すべての権利の実行を容認し、許可する。

第六条。

受託者

6.1.いくつかのbr責務。

(A)ただし、違約イベントが継続している期間の場合を除く

(I)受託者は、本契約において明確に規定された職責を履行することを承諾し、本契約において明確に規定された職責のみを履行し、本契約において受託者に対する黙示契約又は義務を解読してはならない

(Ii)それ自体に悪意がない場合、受託者は、受託者に提供され、本契約の規定に適合する証明書又は意見に基づいて、陳述の真実性及びその中で表現された意見の正確性について最終的に決定することができるが、 ただし、本条例の任意の条文が受託者に提供すべきいずれかの当該等の証明書又は意見を特定する場合、受託者は、当該等の証明書又は意見を審査して、本契約の要求に適合するか否かを決定する責任がある。

(B)違約事件が発生して継続している場合、受託者は、本契約が受託者に付与された権利と権力を行使し、これらの権利や権力を行使する際に慎重な人が自分の事務を処理する際にその場合に使用される慎重さとテクニック を使用すべきである。

(C)本契約第 条は，受託者の不注意行為，その不注意が行動できなかったこと，または故意に不正行為を行った責任を免除するものと解釈されるべきであるが，以下の場合を除く

(I)本項は、本節(A)項の効力を制限するものと解釈することができない

(Ii)受託者は、受託者が関連事実を明らかにすることを怠っていることが証明されない限り、担当者が誠実に行った任意の判断ミスに対して無責任である

(Iii)受託者は、受託者が取得可能な任意の救済措置について任意の訴訟を行う時間、方法および場所、または一連の証券が受託者に付与された任意の信託または権力を行使することについて、本契約に従って受託者に付与された任意の信託または権力を行使することに関連する一連の未償還証券元金総額合計が多数の所有者 以上である指示に責任を負わない

(Iv)本契約のいずれの条項も、本契約項の下の任意の職責を履行するか、またはその任意の権利または権力を行使することを受託者に要求することができないとき、 は、受託者の支出または自己資金のリスクを冒すことを要求しない場合、または他の方法で任意の個人財務責任を招くことができず、もしbrがそのような資金の償還またはそのようなリスクまたは責任の十分な賠償を信じる合理的な理由があれば、受託者に合理的に保証されていない。

(D)その中に明示的な規定があるか否かにかかわらず，本契約における受託者の行為や受託者に影響を与える責任，または受託者への保護に関する各規定は，本節の規定により制限されるべきである.

6.2節.違約を通知する.本契約項の下の任意の一連の証券が違約が発生してから90日以内に、受託者は、違約が是正または放棄されない限り、当該一連の証券のすべての所有者に、当該契約違反が訂正または放棄されない限り、受託者が既知の本プロトコル項目の下で違約の通知を送信しなければならない提供, しかし、一連の証券の元金(またはプレミアム、ある場合)または利息を支払うことができない場合、または一連の証券に関する任意の償還分割払いを支払うことができない限り、かつ、取締役会、実行委員会または信託委員会、および/または受託者の担当者が誠実に決定し、その通知を差し押さえることが一連の証券所有者の利益に適合する場合、受託者は、通知を発行しないように保護されるべきである提供, さらに進むもし、第5.1(D)節に規定された任意の性質の違約が当該br系列証券に関連している場合、違約発生後少なくとも60日以内に所持者にこのような通知を行ってはならない。本節の場合、用語“違約”とは、一連の証券にとって違約イベント(猶予期間を含まず、あるような)に属する任意のイベントを意味するか、または通知が出された後、または一定の時間が経過した後、またはその両方を意味する。

第6.3節.受託者の特定の権利.6.1節の規定に適合する場合：

(A)受託者は、いかなる決議、証明書、声明、文書、意見、報告、通知、要求、指示、同意、命令、債券、債権証、手形、他の債務証拠、承認または他の文書または文書に従って行動し、保護されるべきであり、受託者は、これらの文書または文書が真実であり、適切な1つまたは複数の当事者によって署名または提出されたと信じている

(B)本明細書で言及される会社の任意の要求または指示は、取締役会の任意の決議が取締役会決議によって十分に証明されることができる会社の要求または会社命令によって十分に証明されるべきである

(C)本契約の管理において、受託者が、本契約に基づいて採用され、brを受けるか、または何の行動も行わない前にある事項を証明または決定するのに適していると考えられる度に、その事項は、高級船員証明書によって確証され確立されたと見なすことができ、受託者(本契約で他の証拠が特に確立されていない限り)は、それ自体に悪意がない場合には、そのような高級船員証明書を要求し、依存することができる

(D)受託者は、本合意に基づいて善意および根拠に基づいて、本合意に従って取られ、または取られない任意の行動の十分かつ完全な許可および保護であるべき大弁護士と協議することができる

(E)受託者に義務がない場合、任意の所有者は、この契約に従うことによって引き起こされる可能性のある費用、支出、および責任を補償するために、本契約によって提起された要求または指示に従って受託者に付与された任意の権利または権力を行使しなければならない

(F)責任喪失イベントが継続している間、受託者は、任意の決議、証明書、陳述、文書、意見、報告、通知、要求、指示、同意、命令、債券、債権証、付記、 他の債務証拠または他の文書または文書に記載されている事実または事項を任意の調査を行う必要がないが、受託者は、適切と思われる事実または事項についてさらなる調査または調査を行うことを適宜決定することができる

(G)受託者は、本プロトコルに従って適切な慎重な方法で任命された任意の代理人または受託代理人のいかなる不適切な行為または不注意に対しても責任を負わない、本プロトコルの下の任意の信託または権限を、代理人または受託者によって直接または実行することができ、または本プロトコルの下の任意の責務 を履行することができる

(H)第10.1節の規定を除いて、受託者は、第4条に記載されている契約に関する会社の表現について調査する義務がない。また、受託者は、違約事件とみなされてはならないが、以下の場合を除く：(I)第10.1、5.1(A)又は5.1(B)節に記載された任意の違約又は違約事件、又は(Ii)受託者が書面通知又は実際に了承された任意の違約又は違約事件；

(I)第7.4条(A)に従って受託者に提供される報告、情報及び文書 は、情報を提供するためにのみ使用され、受託者が審査する責任があることを示唆するものではなく、受託者が前記情報を受信することは、その中に含まれるいかなる情報に対する推定通知を構成すべきでもなく、会社が本プロトコル項の任意の契約を遵守する場合を含む情報から特定すべきではない(受託者は上級者証明書のみに依存する権利がある)

(J)受託者が本契約に基づいて何らかの行動をとる許可権利は、本契約でそう規定されない限り、義務として解釈されてはならない

(K)受託者は、任意の訴訟を提起する義務がないか、または本契約に従って任意の訴訟を行うか、または出廷するか、または被告となる可能性のある任意の訴訟において抗弁するか、またはここで設立された信託を実行する任意のステップをとるか、または受託者が賠償を得て、任意のおよびすべての費用および支出、支出、弁護士費およびその他の予想支出を合理的に満足させるまで、任意のステップをとる。そしてすべての責任を負うが、管轄権のある裁判所が完全にその不注意または故意の不当な行為によるものと判定したものは除外される

(L)受託者は、任意の決議、証明書、声明、文書、意見、報告、通知、要求、指示、同意、命令、債券、債権証、手形、他の債務証拠または他の文書または文書に記載されている事実または事項を任意の調査を行う義務がないが、受託者が適切と思われる事実または事項をさらに照会または調査することができ、受託者がさらなる照会または調査を行うことを決定した場合、それは、カード発行者の帳簿、記録、およびオフィス場所を自らまたは代理人または弁護士に検査する権利があり、費用はカード発行者が負担し、そのような照会または調査のためにいかなる責任または追加の責任も負わない

(M)受託者は、本プロトコルの下でのその権力および責務の履行についていかなる保証または保証を提供することを要求されてはならない

(N)受託者に与えられた権利、特権、保護、免除権、および利益は、合理的な補償を受ける権利を含むが、受託者、各代理人、受託者、および本合意に従って雇用された他の人に拡大され、本合意の各識別情報に従って受託者によって強制的に実行されることができる

(O)受託者は、個人名および/または本契約許可 に従ってこの時点で特定の行動をとる役人の肩書をリストする証明書の提出を発行者に要求することができる。

6.4節受託者 は企業や証券での朗読を担当していない.受託者の認証証明書を除いて、本文と証券に含まれる陳述は当社の陳述とみなされ、受託者はその正確性に対していかなる責任も負わない。 受託者は本契約又は証券の有効性又は十分性について何も述べないが、受託者 は、それが正式に許可されて本契約、認証証券を交付し、本契約項下の義務を履行し、かつ受託者が当社に提供するT-1表の資格声明においてなされた陳述が真実で正確であり、その中で規定された条件を満たしていることを示す。受託者は、会社が証券を使用したり運用したり、その収益に責任を負わない。

6.5節.証券を持つことができる.受託者、任意の支払い代理人、任意の証券登録処長、または当社の任意の他の代理人は、その個人または任意の他の身分が証券の所有者または質権者となり、第6.8および6.13条の規定に適合する場合、他の方法で当社または保証人と取引することができ、その権利は、非受託者、支払い代理人、証券登録処長またはそのような他の代理人のような当社または保証人が有する権利と同じである。

6.6節Money は信託形式で保持する.4.4節の規定に違反しない場合は，受託者が受け取ったすべての金は，本プロトコルの規定に従って使用または運用する前に とする提供これらの資金を受け取る目的で信託形式で保有しているが、他の基金と分離する必要はないが、法律で規定されている範囲は除外する。受託者は、本契約項の下で受信した任意の金について、会社と合意した利息を支払わなければならない。違約事件が発生し続けていない限り、当該金のすべての許容利息は、会社の当該金に関する命令を受けた後に時々支払わなければならない。

第6.7節補償と精算。当社は、時々受託者に支払うことを約束し、同意し、受託者は、本契約によって提供されるすべてのサービスについて合理的な補償(信託受託者補償を明示するための法律規定の制限を受けない)を得る権利があり、他に明文の規定がある以外に、会社は、受託者の要求に応じて、受託者が本契約の任意の条項に従って生成または償還するすべての合理的な支出、支出および下敷き(合理的な補償およびその代理人の支出および支出を含む)を支払う権利がある。弁護士及び弁護士(br}及びすべての非定期雇用者)であるが、その不注意又は約束を守らないことにより生じるいかなる費用、支出又は立て替え金を除く。当社はまた、受託者が本信託の受け入れまたは管理によって発生またはそれに関連する任意の損失、責任または支出を賠償し、損害から保護することを約束しているが、このような損失、責任または支出は、本信託項の下の任意の権力または責任の行使または履行について提出された任意の申立または責任について自己を弁護する費用および支出を含む、受託者の不注意または悪意によって生じるものではない。

当社及びいかなる保証人は共同及び各別に、受託者が本信託の受け入れ或いは管理及び本契約項の下の職責(任意の所有者、当社又は任意の保証人が提出した任意のクレームを含む)によって発生した任意及びすべての損失、損害、申立、法的責任又は支出(合理的な弁護士費及び支出を含む)について賠償を行い、受託者が損害(合理的な弁護士費及び支出を含む)から損害を受けないようにしなければならない。または、本プロトコルの下の任意の権力または責務を受け入れ、行使または履行することに関連する任意の他の人または責任)(しかし、そのような管理または履行のためにこれらの人に徴収される補償に関連する税金は含まれない)。受託者はそれが賠償を要求する可能性のある任意のクレームを迅速に会社に通知しなければならない。受託者はこのように会社に通知することができず、発行者の本契約項下の義務を解除しない。会社はクレームを弁護すべきであり、受託者は弁護の中で合理的な協力を提供し、費用は発行者が負担しなければならない。受託者は単独の弁護士を持つことができ、発行者は弁護士の合理的な費用と支出を支払わなければならない。当社または任意の保証人は、受託者がその本人の意図的な不正行為または不注意によって招いたいかなる支出または損失、責任または支出について賠償しなければならない。

当社の本条項6.7項の下での義務は、本契約が弁済·解除された後、または受託者が事前に退職または解任した後も有効です。

受託者が違約事件の発生後に費用又はサービスを提供する場合、サービスの費用及び補償(その代理人及び弁護士の合理的な費用及び費用を含む)は、破産法に規定された行政費用を構成しなければならない。

6.8節.失格； 利益衝突.

(A) 受託者が、本節で定義された任意の一連の証券に関する任意の衝突利益を取得するか、または取得する場合、

(I)次に、紛争利益の存在が決定されてから90日以内に、紛争利益に関連する違約イベントが90日の期限終了前に是正されず、適切に放棄され、または他の方法で除去された場合、受託者は、本節で別段の規定がない限り、会社は速やかに措置を講じて、第6.10節に規定する方法で後継者を任命しなければならない。()

(Ii)受託者が本項(I)項の規定を遵守できなかった場合は、受託者は、当該90日の期限満了後10日以内に、第7.3(C)節に規定する方式及び範囲に従って、適用系列証券の所持者に当該遵守できなかった通知を伝達しなければならない

(Iii)第5.14節の規定に別段の規定があるほか、受託者の辞任責任が本節以下の規定で執行を見合わせない限り、当該証券の真の所有者として少なくとも6ヶ月間適用された一連の証券保有者は、その本人及び他のすべての類似した状況を代表して、司法管轄権を有する任意の裁判所に受託者の罷免を申請することができ、受託者が失敗した場合は、後継者を指定することができる。当該所持者が本項(I)第1項の規定を遵守することを書面で要求した後。

(B)本節では、適用系列証券に違約イベントが存在する場合、受託者は利益衝突が存在するとみなされるべきであり、

(I)受託者は、本契約の下で適用系列以外の任意の系列の未償還証券の受託者であり、又は受託者は別の契約下の受託者であり、当該契約によれば、当社の任意の他の証券又は任意の他の証券の利息証明書又は参加証明書 はまだ返済されておらず、当該他の契約が担保信託契約でない限り、その唯一の担保は、本契約に基づいて発行された証券である提供, しかし、なお、適用系列以外の任意の系列証券及び会社その他の証券、又は他の証券の利子証明書又は参加証券の未償還のいずれか1つ又は複数の契約書は、本項の実施範囲から除外されなければならない

(A)本契約は、当該等の他の契約と全く無担保かつ等級が同じであり、当該等の他の契約は、その後、“信託契約法”により資格を有する。委員会が信託契約法第305(B)または 第307(C)条に基づいて発見され、命令で発表されない限り、本契約における一連の証券の適用に関する条項と1つまたは複数の他の一連の条項との間に差があるか、またはそのような他の1つまたは複数の契約の条項は、公衆利益のためまたは投資家を保護するために、受託者が本契約の下で一連の証券等を適用する資格を取り消す必要があるため、重大な利益衝突に関連する可能性が高い。他のシリーズやこのような他の1つまたは複数の契約の下であるいは…

(B)証監会に申請を提出し、これについて尋問する機会があった後、会社は立証責任を負わなければならず、本契約によって一連の証券及びその他の系列証券或いは当該などの他の契約に基づいて行われた信託が適用され、重大な利益衝突に関与しない可能性があり、公衆の利益或いは投資家を保障するために受託者が本契約に基づいて当該一連の証券及び当該等の他の系列証券 又は当該等の他の契約に基づいて行動する資格を取り消す必要があることを証明しなければならない

(Ii)受託者又はその任意の役員又は上級管理者は、当社の引受業者である

(Iii)受託者は、当社の引受業者を直接または間接的に制御するか、または直接または間接的にその制御を受けるか、または引受業者によって直接または間接的に共同制御される

(Iv)受託者又はその任意の取締役又は行政者が、当社又は現在引受業務に従事している当社の引受業者(受託者自体を除く)の取締役、上級者、パートナー、従業員、受託者又は代表であるが、以下の場合を除く：(I)個人が受託者である可能性のある取締役又は行政者、又は両方を兼任している場合、及び(I)一人の個人が会社の取締役又は行政者である可能性があり、又はその両方を兼ねている。しかし、受託者と当社の行政職を同時に兼任してはならない。(Ii)受託者の取締役数が9人を超える限り、もう1人の個人は、取締役または受託者と取締役の役員であってもよいし、両方であってもよい。及び(Iii)受託者は、譲渡代理人、登録員、委託者、支払代理人、財政代理人、信託代理人又は委託者として行動するか、又は任意の他の類似した身分で行動するか、又は本項(1)の規定に適合する場合には、契約又はその他の方法で行動するか否かにかかわらず、受託者として行動することができる

(V)受託者の10%以上の議決権を有する証券は、当社またはその任意の取締役、パートナーまたは役員の実益によって所有されているか、または20%以上の当該議決権を有する証券は、任意の2人以上の集団実益によって所有されているか、または受託者の10%以上の議決権を有する証券 は、当社の引受業者またはその任意の取締役、パートナーまたは役員brによって所有されているか、または任意の2人以上の集団実益によって所有されている

(Vi)受託者は、以下の債務の実益所有者又は担保として保有する証券である：(I)当社の5%以上の投票権を有する証券、または10%以上の他のカテゴリの証券であるが、本契約に従って発行された証券および受託者によっても受託者でもある任意の他の契約に基づいて発行された証券、または(Ii)自社の引受業者の任意のカテゴリの証券の10%以上を含まない

(Vii)受託者は、受託者が知っている当社の10%以上の議決権を有する証券、または当社を直接または間接的に制御しているか、または直接または間接的に共同制御している者の5%以上の議決権を有する証券の実益所有者であるか、または違約債務(この項で以下に定義するように)の担保として、

(Viii)受託者は、受託者が当社の議決権証券の50%以上を有することが知られている任意の種類の証券の10%以上の実益所有者であるか、または違約債務の担保として保有している(この項以下に定義する)

(Ix)受託者は、一連の証券の違約事件が発生した日又は当該違約事件のいずれかの周年日を適用し、当該違約事件がまだ完結していない場合には、遺言執行人、管理人、遺言受託者又は生前受託者、保護者、委員会又は保管人又は任意の他の類似した身分又は任意の他の類似した身分で、任意の人合わせて25%以上の議決権を有する証券又は任意のbr種別証券を有する。本項(6)、(7)又は(8)項の規定により、ある指定パーセントの権益の実益所有権は衝突する利益となる。受託者が当該等証券の遺産を含む遺言執行人，管理人又は遺言受託者となることにより所有権を取得したいずれかの当該等証券については，前文の規定は，当該等証券を取得した日から2年以内には適用されないが，当該等の遺産に含まれる当該等証券は，当該等議決権証券の25%又はいずれかの当該等証券種別の25%を超えない。任意のこのような違約事件が発生した日後、受託者は直ちに適用一連の証券の違約事件をチェックし、その後の毎年このような違約事件が依然として解決されていない場合、受託者は上記のいずれかの身分でその日までのこのような証券保有量をチェックしなければならない。会社が任意の証券の満期および対応時に任意の証券の元金(またはプレミアムがある場合)または利息を全額支払うことができず、その後30日間継続した場合、受託者は、30日の期限が満了したときに上記のいずれかの身分で保有しているそのような証券を迅速にチェックしなければならず、この日の後、本項の前述の規定にもかかわらず、受託者が所有するこのようなすべての証券は、受託者によって単独または共同で制御される。本項(6)、(7)及び(8)項については、受託者の実益が所有されているようにみなさなければならない。あるいは…

(X) が第6.13(B)節(1)，(3)，(4)，(5)又は(6)段落に記載されている場合を除き，受託者は自社の債権者となるべきである。

本項(I)段落及び第5.12及び第5.13節において、“証券シリーズ”及び“シリーズ”という言葉は、契約に基づいて発行される一連、1種類又は1組の証券を意味し、これらの証券の条項に基づいて、一連の所有者は、契約受託者、又は が当該等所有者の投票に基づいて行動することを投票により示すことができ、これらの所有者は、他のシリーズの所有者から分離されている提供, しかし、 “有価証券シリーズ”または“有価証券シリーズ”は、すべてのこのような有価証券シリーズランキングが平等で完全に保証されていない場合、契約に従って発行可能な任意の有価証券シリーズ を含むべきではない。

本項(5)から(9)段落(第1項から第2段落を含む)に掲げる割合は、本項(3)又は(7)項について、当該等パーセントの証券に対する誰かの所有権が、直接又は間接制御を構成するのに不必要又は不十分であることを示すものと解釈してはならない。

本項(6)、(7)、(8)および(9)項についてのみ、(I)“証券”および“証券”という言葉は、一般に会社証券と呼ばれる証券のみを含むが、1つまたは複数の銀行、信託会社または銀行商号によって誰かに貸与された金の償還が義務付けられていることを証明するために発行された任意の債務手形または他の債務証拠、または任意の利息証明書またはそのような手形または債務証拠に関与する任意の利息証明書は含まれていない。(Ii)本項(9)項の他に明文の規定があるほか、元金未払いの場合が30日以上継続し、救済されていない場合は、関連債務は“失責”としなければならない。及び(Iii)受託者は、(A)受託者又は他の身分として保有している担保としての任意の証券の所有者又は所有者とみなされてはならない。このような担保は、上記(Ii)項で定義された違約義務、br}又は(B)本契約項の下で付属担保として保有されている任意の証券(本契約の下のいずれかの違約状況にかかわらず)、又は(C)受託代理人として、又は委託者、信託代理人又は受託者として、任意の類似の代表として保有する任意のbr証券の所有者又は所有者とみなされてはならない。

前項の規定を除いて、本契約で使用される“証券”又は“証券”という言葉は、任意の手形、株式、在庫株、債券、債券、負債証拠、利息証明書又は任意の利益共有協定、担保信託証明書、組織前証明書又は引受、譲渡可能株式、投資契約、議決権のある信託証明書、証券預金証、石油、天然ガス又は他の鉱業権の部分不可分権益、又は通称“証券”と呼ばれる任意の利息又は手形を意味する。または、上記の任意の項目の任意の権益証明書または参加証明書、一時的または一時的証明書、上述した任意の項目の受領書、保証、承認または購入権利。

(C) 本節の目的で用いる：

(I)“引受業者”という言葉は、当社を指すとき、決定された時間の前の年以内に、当社が当時発行されていなかった任意の証券を流通するために、当社に購入するか、または当社の要約または販売のために、任意のそのような引受に参加または直接または間接的に参加するか、またはそのような引受の任意の直接的または間接的な引受販売に参加または参加するすべての人を指すべきである。しかしながら、この用語は、その利益が、通常および通例のディーラまたは売り手手数料を超えない手数料を引受業者またはトレーダーから取得する人に限定されるべきではない。

(Ii)用語“取締役”とは、会社または任意の個人が任意のbr組織(登録成立の有無にかかわらず)に対して同様の機能を実行する任意の取締役を意味する。

(3)“個人”という用語は、個人、会社、共同企業、協会、株式会社、信託、非法人組織またはその政府または政治的支店を意味する。本項で使用されるように、“信託”という言葉は、受益者の1つまたは複数の利益を保証して証明された信託のみを含むべきである。

(Iv) 用語“議決権ある証券”とは、現在、所有者または所有者に、誰かの事務を指示または管理するために投票する権利がある任意の証券、または任意の信託、合意または手配に基づいて発行された任意の証券を意味し、信託、合意または手配に基づいて、その証券の所有者または所有者の受託者、代理人または代理人が、現在、ある人の事務の指示または管理に投票する権利がある。

(V) 用語“会社”は、証券の任意の債務者を意味する。

(Vi)用語“違約イベント”は、5.1節に従って発生した違約イベントを意味するが、猶予期間または通知要件は含まれていない。

(Vii) 用語“高度管理者”とは、会社の総裁、総裁副総裁、各信託管理者、出納、秘書、および財務担当者、および任意の組織(登録成立の有無にかかわらず)に対して通常同様の機能を実行する任意の個人を意味するが、取締役会議長は含まれていない。

(D)本節で規定する議決権証券及びその他の証券の百分率は、以下の規定により計算されなければならない

(I)A 受託者、当社又は本節でいう任意の他の者(この段落で“者”と呼ぶ各者)の指定された百分率議決権証券とは、その者の未済及び議決権証券の金額 を指し、所有者が当該者のすべての未弁済議決権証券の所有者に、その者の事務について指示又は管理する総投票権に指定されたパーセントの投票権を付与する権利を有するものである。

(Ii)A 一人のある種類の証券の指定されたパーセントは、そのカテゴリの発行された証券総額のパーセンテージを意味する。

(Iii)“金額”という言葉が証券に使用される場合、債務証拠に関連する場合は元本金額を意味し、株式に関連する場合は株式数を意味し、任意の他の種類の証券に関連する場合は単位数を意味する。

(Iv)用語“未弁済”とは、発行され、発行者によって所有されているか、または発行者アカウントのために所有されていないことを意味する。次の証券は、本定義でいう未償還証券とみなされてはならない

(A)発行者が債務超過基金に保有する同一種類の発行者の証券に関する証券；

(B)発行者が債務超過基金に保有している発行者の別の種類の証券に関連する証券であって、当該別の種類の証券が証明する義務が元金または利息または他の態様で違約していないこと

(C)発行者が元金又は利息又はその他の面で違約しないことを保証するために発行者質権の証券；及び

(D)発行者によって管理されている場合、保有する証券 を代行する提供, しかし、発行者以外の誰もがその投票権を行使する権利がある場合は，発行者のいかなる議決権を有する証券も未償還とみなさなければならない。

(E)A証券および別の証券が所有者または所有者に実質的に同じ権利および特権を与える場合、これら2つの証券は、別の証券と同じカテゴリに属するとみなされるべきである提供, しかし、債務保証証拠の場合、これらすべての債務保証証拠は、一連の金利または満期日の違いを、一連の異なるカテゴリを構成するのに十分なbr}と見なすべきではない単一契約で発行される提供, さらに進む債務の無担保証拠 の場合、金利または満期日の違いは、単一の契約書で発行されているか否かにかかわらず、異なるカテゴリを構成するのに十分な証券 とみなされるべきではない。

第6.9節会社は受託者；資格を必要とする。いつでも受託者を設立しなければならない。受託者は、アメリカ合衆国、その任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて組織され、業務を行う実体であるか、または委員会によって受託者になることを許可された会社または他の個人であり、このような法律に基づいて会社の信託権力を行使することが許可され、資本と黒字の合計は少なくとも5，000，000ドルであり、連邦、州またはコロンビア特区当局の監督または審査を受ける。当該会社 が法律又は上記監督又は審査機関の要求に基づいて少なくとも年に1回状況報告を発表する場合、本項において、同社の総合資本及び黒字は、最近発表された状況報告に記載されている総合資本及び黒字とみなされるべきである。証券上の債務者又は当該債務者が直接又は間接的に制御又は当該債務者と共同で制御する者は，本契約項の下の受託者を担当してはならない。受託者がこれ以上この節に規定する資格を満たしていない場合は，直ちに第6.10節に規定する方法及び効力に従って辞職しなければならない。

第6.10節：辞職と免職；後任者の任命。

(A)後任受託者が第6.11節の適用要件に基づいて任命を受ける前に、受託者は辞任又は免職されてはならず、本条に基づいて後任受託者を任命してはならない。

(B)受託者は、いつでも1つまたは複数の系列の証券について自社に書面通知を出して辞任することができ、17.3節に従って当該1つまたは複数の系列の証券保有者に関連通知を提出することができる。第6.11節に要求された後任受託者の受理文書 が辞任通知を出してから60日以内に辞任受託者に送達されない場合、当社又は辞任受託者は、当該1又は複数の一連の証券について後任受託者を任命することを任意の管轄権のある裁判所に申請することができ、又は当該1又は複数の一連の証券又は証券の善意の所持者となっているいずれかの少なくとも6か月の保有者は、第5.14節の規定に適合する場合において、その本人及び他のすべての類似した場合の所有者を表すことができる。どのような裁判所にも後任受託者を任命してください。この裁判所は、適切と定められた旨の通知(あれば)を出した後、すぐに後任受託者を委任することができる。

(C)“法案”により、任意の系列証券の未償還証券の多数の元本金額の保有者、後継者 受託者及び当社について、受託者及び委任後任受託者を随時罷免することができる。

(D)if いつでも：

(イ)会社又は証券の真の所有者となったいずれかの所有者が少なくとも六ヶ月間書面で請求した後、受託者は、第六十八条第一項(A)節、又は

(I)受託者は，第6.9条に基づいてもはや資格を満たしておらず，会社又はそのいずれかの所持者が書面で要求した後は辞任しないものとし，又は

(Iii)受託者は、破産者または債務返済不能者と判定されたか、または受託者またはその財産の受領者を委任しなければならないか、または任意の公職者によって、修復、保存または清算のために、受託者またはその財産または事務を管理または制御しなければならない

その後、いずれの場合も、(I)当社は、取締役会決議により受託者を罷免し、すべての証券について後任受託者を任命することができ、取締役会決議の写しの一部は、そのように免職された受託者に交付され、他方の写しは、後任受託者に交付されることができ、または(Ii)第5.14条の規定に適合する場合、少なくとも6ヶ月間証券を保有する真の所有者は、その本人および他のすべての同様の状況を代表することができる。請願書 管轄権のある裁判所は、すべての証券受託者の職務を解除し、1人以上の後任受託者を任命することを要求する。裁判所は，適切と定められた旨の通知(あれば)を出した後，受託者を免職し，後任受託者を1人委任することができる。

(E)受託者が辞任し、免職され、職務遂行能力を喪失しなければならない場合、または受託者職に何らかの理由で欠員が生じた場合、1つまたは複数の一連の証券については、当社は取締役会決議を採択しなければならない。一連の証券または一連の証券について1人または複数の後任受託者を直ちに任命しなければならない(そのような任意の後任受託者は、1つまたは複数またはすべてのそのような一連の証券についてbr}を任命することができ、任意の特定の一連の証券は、いつでも1人の受託者しかいないことを理解されなければならず)、第6.11節の適用要件は遵守されなければならない。いずれの系列証券の当該等後任受託者が就任してから1年以内に、当該一連の未償還証券元本の過半数を保有する保有者は、当該等保有者及び退任受託者の法案を自社に交付することにより、自社が委任した後任受託者の代わりに後任受託者を委任することができ、このように委任された後任受託者は、第6.11節の適用規定に従って委任を受けた後、すぐに当該一連の証券の後任受託者となり、この範囲内で当社が委任した後任受託者に代わるものとなる。退職または免職された受託者が辞任または免職された後60日以内に、任意の一連の証券に対する後任受託者がこのように任命されず、6.11節の要求された方法で任命を受ける場合、退職または免職された受託者、当社または一連の証券の真の所有者となった任意の少なくとも6ヶ月の所有者は、その本人および他のすべての同様の立場の者を代表して、任意の司法管轄権を有する裁判所に一連の証券について後任受託者を任命することができる。

6.11節で後継者の任命を受ける。

(A)本合意に基づいてすべての証券委任後任受託者を委任する場合、このように委任された後任受託者一人ひとりは、br署名、確認し、当社及び退任受託者にこの委任を受けた文書を交付し、退任受託者の辞任又は更迭は発効し、当該後任受託者は、これ以上の権利、契約又は転易がない場合には、退任受託者のすべての権利、権力、信託及び責任を得る。ただし、当社又は後任受託者の要求に応じて、当該退任受託者は、第6.7条に基づいてその費用を支払った後、文書に署名して交付し、退任受託者のすべての権利、権力及び信託を当該後任受託者に譲渡し、退任受託者が本合意に基づいて保有するすべての財産及び資金を正式に譲渡、移転及び交付しなければならない。

(B)本契約に基づいて1つ以上の(ただし、全てではない)一連の証券を後任受託者に委任する場合、当社は、受託者の退任及び1又は複数の一連の証券についての各後任受託者が補充契約書を署名して交付しなければならず、各後任受託者はこのような任命を受けるべきであり、(1)すべての権利、権力の移転及び確認及び各後任受託者の付与に必要又は適切な規定を含むものとする。(2)退任受託者がすべての証券について退任していない場合、退任受託者は、当該退任受託者が退任しない証券に対する退任受託者のすべての権利、権力、信託及び責任が引き続き退任受託者に帰属すべきであることを確認するために、必要又は適切と考えられる条項を含むべきである。(3)必要に応じて本契約の任意の条項を追加または変更し、1人以上の受託者による本契約項下の信託の管理を規定または便利にすべきであるが、本契約または補充契約のいずれの内容も 当該等の受託者が同一の信託の共同受託者を構成せず、かつ当該等の受託者毎に本契約項の下で信託の受託者であり、本契約項の下で任意の他の受託者が管理する信託から分離すべきであることを理解すべきである。当該補充契約に署名及び交付された後、退任受託者の辞任又は更迭は契約規定の範囲内で発効し、当該等の後任受託者毎に、これ以上の権利、契約又は転易がない場合には、退任受託者の当該等の証券又は当該等の証券上のすべての権利、権力、信託及び責任が付与される。ただし、当社又は任意の後任受託者の要求に応じて、当該退任受託者は、本合意項の下で当該退任受託者が保有する当該後任受託者の委任に関連する当該証券又は当該等の証券のすべての財産及び金を、譲渡、移転及び譲渡及び当該後任受託者に交付しなければならない。

(C)当該等の後任受託者の要求に応じて、当社は、本条(A)又は(B)段落(どのような状況に応じて)が指すすべての権利、権力及び信託帰属及び当該等の後任受託者をより全面的かつ肯定的に確認するために、任意及びすべての文書に署名しなければならない。

(D)任意の後任受託者は、その任命を受けてはならない。受け入れられた場合を除いて、当該後任受託者は、本条に規定する資格及び資格に適合しなければならない。

(E) 後任受託者が本節の規定の任命を受けた後、当社は、当該 後任受託者の任命に関連する1つ又は複数の一連の証券(場合により定める)の所有者に、当該 受託者の証券登録簿上の氏名及び住所に関する後任通知を交付しなければならない。当社が後任受託者が委任を受けた後 10日以内にこの通知を送達できなかった場合、後任受託者はその通知の配信を手配しなければなりません。費用は当社が負担します。

6.12節合併、変換、合併、または継承業務。受託者が合併または転換または合併される可能性のある任意の会社、または任意の合併、転換または合併によって生じる任意の会社(受託者はその一方)、受託者の全部またはほぼすべての会社の信託業務を継承する任意の会社は、受託者の相続人でなければならない。ただし、これらの会社は、本定款の細則の下で他の資格および資格を有するべきであり、任意の書類またはいずれか一方のさらなる行動を締結または提出する必要はない。任意の証券が当時在任している受託者によって認証されているが、まだ交付されていない場合、合併、変換、または合併によって認証受託者となった任意の相続人は、このような認証を採用して、認証された証券を交付することができ、その効力は、後任の受託者自身がその証券を認証する効力と同じであり、当時いかなる証券が認証されていなかった場合、任意の後任の受託者は、本プロトコルで規定された任意の前任者の名義または後任の受託者の名義で証券を認証することができる。このようなすべての場合、当該等の証明書は、証券又は本契約で規定された受託者証明書が有するべき全ての効力を有するべきである提供, しかし、 任意の前置受託者の認証証明書または任意の前置受託者の名義で証券を認証する権利は、その合併、変換、または合併の1人または複数の相続人にのみ適用される。

6.13節優先 会社に対するクレームを収集する.

(A)本節(B)第2項に別段の規定がある場合を除き、受託者が本項(C)項で定義された違約の前3ヶ月以内、又は違約が発生してから3ヶ月以内に、当社の直接又は間接保証又は無担保債権者となる場合は、受託者は、受託者、他の契約証券保有者及び他の契約証券保有者の利益のために特別口座を設立し、個別受託者、他の債券保有者及びその他の債券保有者の利益のために特別口座を設立しなければならない。 本節(C)項で述べたように、

(I)(Br)額は、当該債権者が当該3ヶ月の期間開始後に元金又は利息について借りた任意及び全ての支払額の減少額に等しく、当社及びその他の債権者に有効であるが、本項(2)項に記載の任意の財産の収受又は処分によるいずれかの当該等の減少額を除いて、または受託者が本来行使可能な任意の相殺権を行使し、当該等の相殺権は、受託者が責任を失った日に当社に提出したり、当社に対して破産届を提出したときに本来行使することができる。そして

(Ii)上記3か月期間が開始された後、受託者は、当該債権者の任意の申立として受領されたすべての 財産について、当該等申出索としての担保品であっても、当該等財産としての弁済又は組成であっても、他の面において、又は当該等財産の収益に等しい額であっても、 当該等財産を処分する場合は、規程を受けなければならず、しかし、会社及びその他の債権者が当該等の財産又は収益に対する権利(有)である。

しかし、本プロトコルのいずれの内容も受託者の権利に影響を与えない

(A)(I)任意の責任のある者(当社を除く)が任意のそのような債権によって支払われた金、(br}および(Ii)受託者がそのような債権を第三者に好意的に売却する収益、および(Iii)破産法または他の同様に適用される任意の連邦または州法に基づいて、破産または接収または再編手続きにおいて当社が提起したクレームについて現金、証券または他の財産の分配；

(B)そのような請求のいずれかの保証として所有されている任意の財産を自己現金化し、その財産が3ヶ月の間の開始前にこのように保有されている場合、

(C)それ自体であるが、以下に述べるクレームの範囲に限定され、その所有している任意のそのようなクレームの担保として存在する任意の財産を現金化し、当該クレームが当該3ヶ月の期間の開始後に発生し、その財産が発生と同時に担保として受領され、かつ、受託者が立証責任を負うべきである場合、当該財産を受領したときに、受託者が本節(C)項(C)項で定義された違約を信じる合理的な理由がないことを証明する。3ヶ月以内に起こるかどうかあるいは…

(D)(B)又は(C)セグメントが指す任意のクレームについて支払いを請求し、(B)又は(C)セグメント(どの場合に応じて)に規定される当該クレームの担保としての任意の財産の解放を限度 とするが、当該財産の公正価値を限度とする。

(B)，(C)及び (D)段落については、上記3ヶ月の期間の開始後に置換されたときに担保となる財産に置き換えられ、その財産が解除された公正価値の範囲内で、解除された財産と同じ地位を有し、上記いずれかの段落でいういずれかの債権の範囲内で、 が指す任意の債権は、継続又は代替、又は受託者が当該債権者として以前に存在した債権を償還又は返還するために生成されたものである。そのクレームは以前に存在したクレームと同じ地位を持たなければならない。

受託者が特別口座に保有している資金および財産およびその収益を計算することを要求された場合、受託者、他の契約証券の所有者および所有者の間で分配されて、受託者、所有者および他の契約証券の所有者が、破産法または破産管理法または任意の他の同様に適用される連邦または州法に従って会社に提出された破産または接収または再構成手続きにおいて、特別口座から配当金を支払う結果、それぞれの債権が同じ割合を有するようにしなければならない。破産法または任意の他の同様の適用可能な連邦または州法律に基づいて当社に提起された破産または接収または再編手続において当社にクレームを提起する前に、会社が当該特別口座内の資金および財産を会社から受け取るために、受託者の債権に何かを記入する前、および受託者、他の契約証券配当金の所有者および保有者が破産法または任意の他の同様の適用される連邦または州法律に従ってそれぞれ受託者、他の契約証券配当金所有者の債権を貸し付ける前に、これにより，それぞれその等配当金以外のすべてのソースと，その特別口座からこのように保有している資金と財産 から提出された債権を口座 に受け取る.本項で述べたように、いかなる債権についても、“配当”という言葉は、破産法または任意の他の同様に適用される連邦または州法律に基づいて、その債権、破産または接収または再構成手続きに関連する任意の割り当てを含むべきであり、その割り当てが現金、証券または他の財産で行われているにもかかわらず、br}は、その債権の保証部分(例えば、ある)に関連するいかなる割り当ても含まれていない。破産、接収又は再編手続が保留されている裁判所は、管轄権(I)本項の規定により、受託者、所有者及び他の契約証券保有者との間で当該特別口座に保有する資金及び財産及びその収益を分配するか、又は(Ii)受託者、所有者及び他の契約証券保有者それぞれの債権について受託者、所有者及び他の契約証券保有者への分配の公平性を決定する際に、当該分担の全部又は一部として考慮する。この場合、特別口座に保有されている任意の証券または他の財産の価値、またはそのような債権の担保としての価値を清算または評価する必要がなく、またはそのような債権の保証部分および無担保部分を具体的に割り当てるか、または他の方法で本項の規定を数式として適用する。

上記三ヶ月間開始後に辞職又は免職された受託者は、当該辞任又は免職が発生していないように、本項の規定を遵守しなければならない。いずれかの受託者が上記3ヶ月の期限の開始前に辞任または免職された場合、かつ以下の条件を満たす場合にのみ、受託者は、本項に規定する制約を受けなければならない

(1)財産を受信したり債権を減少させたりし，その受託者が引き続き受託者を担当している場合，その財産や債権の減少は説明義務の発生を引き起こす. 発生は上記3ヶ月間の開始後，および

(2)退職または退職後3ヶ月以内に財産を受け取るか、またはクレームを減らす。

(B)以下の理由により生じた債権者関係は、本節(A)項の適用範囲から除外しなければならない

(I)任意の契約に従って発行された証券、または受託者買収時期に1年以上に制限された任意の証券の所有権または購入権 ；

(Ii)管轄権を有する者又は破産裁判所又は本契約によって許可された立て替え金 は、任意の財産を保存することを目的としており、いつでも本契約留置権に拘束されなければならない財産、又は税収留置権又は他の以前の留置権又は財産権負担を解除することを目的としており、その際に本契約第7.3節に規定する方法で当該立て替え権及びその関連状況に関する通知が保持者に発行されている場合；

(3)通常の業務中に、受託者、譲渡代理人、登録員、委託者、支払い代理人、財務代理人または信託機関、または他の同様の身分で通常の業務中に行われる支出

(Iv)本節(C)項で定義されるように、サービスの提供または不動産のレンタルによって生じる債務、または現金取引における販売貨物または証券によって生じる債務

(V)改正連邦準備法第25条(A)の規定により設立された会社の株式又は他の証券の所有権は、当該会社が直接又は間接的に当該会社の債権者である場合、又は

(Vi)獲得、所有権、引受または協議払い任意の為替手形、為替手形、引受為替手形または債務であり、これらの為替手形、為替手形、引受または債務は、本節(C)第2項で定義された自動清算手形種別に属する。

(C)本節の目的のみのために用いる：

(I) 用語“違約”とは、任意の証券の元金または利息または他の契約証券の元金または利息が満期になり、支払わなければならないときに全額支払うことができないことを意味する

(Ii) 用語“他の契約証券”とは、当社が債務者(定義信託契約法案参照)として、以下のいずれかの他の契約項の下で未償還の証券をいう：(I)受託者も受託者の他の契約であり、(Ii)その条項は本節(A)項の規定とほぼ類似しており、(Iii)当該特別口座に保有する資金や財産を分配する際に違約が存在する

(3)用語“現金取引”とは、貨物または証券が通貨で交付されるか、または小切手または他の為替手形で銀行または銀行に発行され、要求された支払い後7日以内に、販売された貨物または証券を全額支払う任意の取引を意味する

(Iv)“自動清算手形”という言葉は、会社が購入、加工、製造、積み込み、貯蔵または販売貨物、貨物または商品を援助するために発行、発券、協議または負担する任意の為替手形、為替手形、引受または義務を指し、貨物、貨物または商品または以前に保証を構成した貨物、貨物または商品の所有権、占有権または留置権を証明する書類を担保とする。受託者が会社と債権者関係を構築すると同時に保証を受ける限り、この債権者関係は為替手形、為替手形、引受或いは債務の発行、協議払い或いは発生によって発生する。そして

(V) 用語“会社”は、証券の任意の債務者を意味する。

第七条。

受託者と会社の所有者リストと報告

7.1節会社 は，受託者の所有者の名前と住所に関する情報を提供する.当社は、受託者に提供するか、または受託者に提供することを約束し、同意する

(A)半年ごとに は遅くない[四月一日と十月一日]1年ごとに[ , 20 ]受託者が合理的な要求をする形で、各未償還証券シリーズにリストを提供し、このシリーズの証券所有者の名前と住所をリストし、このリストが提供されるまで15日を超えない日付 と

(B)受託者が書面要求を行う可能性がある他の時間には、会社がそのような要求を受けてから30日以内に、リストが提供される15日前を超えない日に、類似した形式およびコンテンツのリストを提出する；

提供, しかし、受託者が証券登録処長である限り、その等のリストを提供する必要はない。

7.2節.メッセージの保存；保持者との通信.

(A)受託者は、以下の証券保有者に関するすべての情報を、合理的で実行可能な最新の形態で保存しなければならない：(1)7.1節で提供された最新のリストに記載されている証券所有者の名前および住所、および(2)受託者が、本プロトコル に従って支払い代理人または証券登録所(そうである場合)の身分で受信したすべての情報。

受託者は，提供された新しいリストを受信した後，7.1節に規定する任意のリストを廃棄することができる.

(B)事件において、3名以上の任意の一連の証券所有者(以下、“出願人”という。)は、受託者に書面で出願を行い、各出願人が出願日前に少なくとも6ヶ月間系列証券を所有していることを証明する合理的な証明を提供し、当該出願人は、同一系列又は全ての系列証券(状況に応じて)の他の所有者とコミュニケーションを行うことを意図している。本契約または一連またはすべての一連の証券(どのような場合に依存するか)における彼らの権利について、出願人が渡しを提案した依頼書または他の通信フォームのコピーを添付した場合、受託者は、出願を受信してから5営業日以内に、その選択されたbrでなければならない

(I)このような出願人が，受託者が第7.2節(A)項の規定によりそのとき保存されている情報にアクセスすることを許可すること，又は

(Ii)当該系列又はすべての系列(どの場合に依存するかに応じて)に通知された証券所持者の約人数は、受託者が本条項第7.2条(A)項の規定により当時保存されていた情報に現れ、当該等所有者にこのような申請に規定されている依頼書又は他の通信形態(ある場合)の約費用を交付する。

受託者が当該等の出願人に当該等の情報を取得させないことを選択した場合，受託者は，交付すべき書類及び支払を受託者に提出した後，当該br}系列又はすべての系列(どの場合に依存するかに依存する)の証券所持者に，その名称及び住所が，本条項第7.2条(A)項の規定により保存されている情報に現れる証券保有者毎の依頼書又は他の通信表の写しを受託者に交付すべきである。受託者が入札後5日以内に当該等の出願人にbrを交付し，受託者がこのような交付が一連の証券又はすべての系列証券所有者の最大の利益に違反すると考えていることを示す書面を委員会に提出しなければならない。その書面はその意見の根拠を具体的に説明しなければならない。上記委員会が提出された書面陳述に規定されている反対を聴取した後、当該等の反対の維持を拒否する命令を下さなければならない場合、又は1つ以上の反対を維持する命令を行った後、当該委員会は、通知及び機会があった後、このように維持されたすべての反対が満たされていることを発見し、このように宣言した命令を行わなければならない場合、受託者は、上記の命令及び入札更新を行った後、当該等の資料の写しを合理的かつ迅速に全ての所有者に交付しなければならない。そうでなければ、受託者は、そのような出願人に対する任意の義務または責任を免除されるであろう。

(C)各証券保有者及び各証券所有者は、当該等の資料を受領及び保有した後、すなわち、当社、保証人、受託者、任意の証券登録所及び任意の支払代理人が、本第7.2節(B)項の規定により所持者の氏名又は名称及び住所に関するいずれの当該資料を開示することにより、当該等の資料の出所にかかわらず責任を負わないことに同意する。一方、受託者は、上記(B)項に基づいて提出された要求に応じていかなる材料を交付することにより責任を負う必要はない。

7.3節.受託者に を報告する.

(A)20年10月1日又はそれ以降毎年10月1日又はそれ以前に行われ、当時改正された“信託契約法”の要求があり、かつ、任意の証券の未償還がある限り、受託者は、第7.3節に規定する以下に規定する証券を所持者に渡し、前述の日までの簡単な報告を会社に送信しなければならない[ , 20 ]報告日の12ヶ月前に発生する可能性のある以下の任意のイベントについて(ただし、その期間内にそのようなイベントが発生していない場合、レポートを送信する必要はない)

(I)6.9節による資格の任意の変更、および6.8節によるその資格の変更；

(Ii)第6.8条第(B)項第(I)~(X)項に規定する関係の構築又は任意の実質的な変化

(Iii)受託者(例えば、受託者が明を選択したような)によってなされた任意の立て替え金(例えば、受託者が下敷き金を選択した場合)の性質及び額(受託者が下敷き金を選択した場合)であり、当該下敷き金は、報告の日にまだ支払われておらず、当該下敷き金の返済について請求するか、又は証券が満期になる前に、受託者として所有又は受領された任意の財産又は基金に対して留置権又は押記を行うことができる場合は、開示しなければならない()。受託者が当該等の立て替え金を報告する必要はないが、当該等立て替え金の未払い総額が未償還証券元金総額の0.5%を超えない場合には、受託者は当該等立て替え金を報告する必要はない

(Iv)会社(または証券の任意の他の債務者)は、報告日に個人として受託者の他のすべての債務の金額、金利、および満期日を借り、付属保証として生成された任意の財産 を簡単に説明するが、第6.13節(B)第2)、(3)、(4)または(Br)(5)項に記載の方法で生成された債権者関係によって生成された債務を除く

(V)受託者(受託者として)がその報告日に実際に管理している財産および資金(ある場合)に対する任意の変更；

(Vi)以前に報告されていなかった追加発行証券；

(Vii)受託者が、本契約項の下での義務を履行する際に取られる任意の 以前に報告されておらず、そのbr意見において証券に大きな影響を与える任意の行動であるが、違約に関連する行動は除外され、6.2節の規定に従って抑留されているか、または失責に関する通知 が抑留されている。

(B)受託者は、受託者(受託者として)が本第7.3条第(A)項の規定により提出された報告の日から(又はそのように送信されていない場合)に行われた任意の下敷き金の性質及び金額を示す短い報告書を以下の規定の所持者及び会社に提出しなければならない(受託者が下敷きに係る場合を選択した場合)。本契約が成立した日から)、受託者は、受託者として保有または受領された財産または資金要求または要求可能な担保権または担保権が、当該証券の留置権または押記に先行しており、以前に本項に基づいて報告されていないが、当該等の立て替え金がいかなる時間も支払われていない場合、受託者は当該等の立て替え金を報告する必要はなく、当該報告はその時間後90日以内に送信されなければならない。

(C)本7.3節の報告によれば、17.3節の規定によりすべての所持者に交付されなければならない。

(D)当該等の報告を所持者に送信する際には、受託者は、各報告の写しを任意の証券上場の証券取引所及び証監会に送付しなければならない。当社は任意の証券 が任意の証券取引所に上場する際に受託者に通知することに同意します。

7.4.会社別報告

(A)会社チノは、会社が委員会への提出を要求されてから15日以内に、証券取引法第13条又は第15条(D)第13条又は第15条に基づいて、上記委員会に提出された年次報告及び情報、書類及びその他の報告の写し(又は前述の委員会が規則及び法規に規定する部分の写しを随時提出することができる。)を提出することに同意し、又は、会社が情報の提出を要求されない場合、 上記いずれかの節の書類又は報告に基づいて、その後、上記委員会が“信託契約法”に基づいて随時規定する規則及び規定に基づいて、“取引法”第13条に基づいて要求可能な国家証券取引所に上場及び登録された証券の補足及び定期情報、書類及び報告 に関する規則及び規定を受託者及び前記委員会に提出することが時々規定される可能性がある。

(B)会社チノは、上記委員会が随時規定する規則及び規則に基づいて、当該等の規則及び規則が随時要求する可能性のある当社が本契約の規定を遵守する条件及び契約に関する補足資料、書類及び報告を受託者及び委員会に提出することに同意する。

(C) 社チノは、受託者への提出後30日以内に、節7.3(C)のセグメントで規定された方法および範囲で、証監会が時々規定する規則および法規 を保持者に送信することに同意し、当社が本節(A)および(B)のセグメントに従って提出した任意の資料、文書、および報告の要約を要求する可能性がある。

第八条

合併·合併·売却または譲渡

第8.1.節合併及び会社と保証人との合併は、ある条件の下で許可される。当社および保証人は、他の誰とも合併または合併してはならず、またはその財産および資産を実質的に全体として譲渡、譲渡またはレンタルしてはならない。当社および保証人は、いずれも、当社または保証人との合併または合併を許可することができない、またはその財産および資産を実質的に全体として会社または保証人に譲渡またはレンタルすることができない

(A) の場合、当社は、他の者と合併又は合併し、又はその財産及び資産を実質的に1つの全体として譲渡、譲渡又はリースし、このような合併により形成又は当社がその中に合併した者、譲渡又は譲渡により当社の財産及び資産を実質的に全体とする者は、本契約の補充契約により明確に負担し、署名し、受託者が合理的に満足する形で受託者に交付しなければならない。満期になって、すべての証券の元金(およびプレミアム、あれば)と利息、および会社が本契約の各契約を履行または遵守し、本契約の任意の補充契約の転換権を規定しなければならない。又は、保証人が他の者と合併又は合併し、又はその財産及び資産を実質的に全体として譲渡、譲渡又はリースした場合、このような合併により形成された又は保証人が合併された者、又は譲渡又は譲渡により実質的に全体として賃貸保証人の財産及び資産を譲渡した者は、(I)自社又は保証人のために、又は(Ii)本契約の補充契約により明確に負担し、受託者が合理的に満足する形で署名して受託者に交付しなければならない。保証人は、本契約の各契約を履行又は遵守し、本契約の任意の補充契約において転換権を規定しなければならない。

(B)この取引が発効した後、直ちに違約イベントが発生してはならず、通知されたか、または一定時間経過後、または両方が同時に発生して違約イベントとなったイベントも発生してはならず、これらのイベントは発生せず、継続して発生してはならない

(C)会社は、受託者に上級者証明書及び大弁護士の意見を提出し、各当事者は、当該等の合併、合併、転易、譲渡又はリース、及び(当該等の取引に関連して補充契約を必要とする)当該等の補充契約書 が本細則の規定に適合し、本細則に規定されている当該等の取引に関するすべての事前条件を遵守していることを宣言した。

第8.2節相続人の権利と義務。当社又は保証人は、第8.1条に基づいて任意の他の人と合併し、又は当社又は保証人の財産及び資産をすべての他の人に譲渡、譲渡又はリースする場合、又はその全体を譲渡、譲渡又はリースする場合には、会社又は保証人が合併又は譲渡又はリースの相続人が相続して置換され、当社又は保証人(場合に応じて)の各権利及び権力を行使することができる。本契約によれば、その効力は、当該相続人が本契約において自社又は保証人として指定されているように(どのような場合に定めるか)、その後、レンタル状況を除いて、当該相続人は、本契約及び証券下の全ての義務及び契約を解除され、その後の任意の時間に解散、清算又は清算されることができる。

第九条。

証文を補充する

9.1.保持者の同意なしに補充義歯。当社は取締役会の決議により許可された後、保証人と受託者は、以下の1つまたは複数の項目の、時々および随時1つまたは複数の補充本契約の契約書を締結することができる(この契約書は、署名の日に発効する信託契約法の規定に適合しなければならない)

(I)to 別の会社又は実体による会社又は保証人の相続、又は連続的な相続、並びに相続会社又は実体は、本定款第8条に基づいて会社又は保証人の契約、合意及び義務を負担する

(Ii)会社または保証人の契約に加入するか、またはすべてまたは任意の証券系列の所有者の利益のために追加の権利を増加させる(例えば、これらのチノまたは権利は、すべての証券系列よりも少ない利益のために締結され、これらの契約または権利は、一連の証券の利益のためにのみ明示的に含まれると宣言するか)、または本契約を放棄して当社または保証人に付与される任意の権利または権力；

(Iii)すべてまたは任意の一連の証券の所有者の利益に任意の追加の違約イベントを追加する(このような違約イベントがすべての一連の証券の利益よりも少ない場合、これらの違約イベントが一連の証券の利益のためにのみ明示的に含まれることを示す)提供, しかし、そのような追加の違約イベントの場合、そのような補足債券は、違約後の特定の猶予期間(この期間は、他の違約の場合に許容される猶予期間よりも短いか、またはそれよりも長いことができる)、またはそのような違約時に直ちに強制的に実行されることを規定することができ、または、そのような違約時に受託者が得ることができる救済措置を制限することができ、または多数の所有者の権利をそのような追加の違約イベントに制限することができ、違約を免除する証券または一連の証券の元金総額に適用することができる

(Iv)to 本契約の任意の規定を必要な範囲で追加または変更して、元本登録可能または登録不可能な証券を無記名で発行することを許可または便利にし、そのような証券を本契約に従って完全登録形態で発行された証券と交換することができることを規定する

(V)to 本契約の任意の条項を追加、変更、または削除するが、このような追加、変更またはキャンセルは、(A) (I)補足契約に署名する前に、条項の利益を享受する権利を有する任意の一連の保証に適用されないし、(Ii)このような保証の所有者の任意の実質的な権利に悪影響を与えてはならないか、または(B)補充契約に署名する前に作成された条項の利益を享受する権利がある任意の系列が未償還保証されていない場合にのみ発効する

(Vi)担保証券

(Vii)2.1節および3.1節で許可された任意の一連の証券の形態または条項を決定するか、または(3.1節で設定された任意の一連の証券の条項に従って禁止されない限り)、一連の証券の再開放および一連の追加証券の発行を規定する；

(Viii)to 証拠、および後任受託者が本契約項の下の1つまたは複数の証券 シリーズに関する指定を受け、第6.11(B)節の要求に基づいて、本契約の任意の規定を必要な補充または変更を行い、複数の受託者の本契約項下の信託の管理を規定または便利にすることを規定する

(Ix)任意の曖昧性を解消し、本契約または任意の補充契約のうち、本契約または任意の補充契約中の任意の他の条文と欠陥または一致しない可能性のある条文を訂正または補充するために、または本契約項の下に生じる事項または問題について当該他の条文を作成するが、このような行動は、任意の重大な点で任意の一連の証券保有者の利益に悪影響を与えてはならない

(X)： 遵守委員会が“信託契約法”に規定する契約資格に関する任意の要求、または が任意の適用される委託者の規則を遵守する；

(Xi)証券のために追加の保証人を追加します

(Xii)to 証明されていない形態での承認または変更を可能にするために、本契約の任意の規定を追加または変更する

(Xiii) 規定により発行された証券保有者の株式交換権利(ある場合)について のいずれかの当該等補充契約を規定する.

受託者は、当社及び保証人といかなる当該等の補充契約を締結することを許可され、任意の他の適切な合意及び規定を締結し、当該等の契約項の下の任意の財産の譲渡、移転、譲渡、住宅ローン又は質権を受ける。

第9.2節のいずれの規定にもかかわらず、当社、保証人、受託者は、未償還証券の所有者の同意を必要とすることなく、本条項9.1条項により許可された任意の補充契約に署名することができる。

第9.2節.保持者の同意を得た補充義歯。この補充契約の影響を受けた一連の未償還証券元本が多数の保有者以上の同意を得て、上記所有者が当社、保証人、受託者に交付する法案により、当社は取締役会の決議を経て許可された。保証人および受託者は、時々、任意の時間に、本契約または任意の補足契約の任意の条項を追加または削除するか、または本契約または任意の補充契約の権利を任意の方法で修正するか、または任意の方法で本契約または任意の補充契約の証券所有者の権利を修正することができる1つまたは複数の補足契約(署名の日に施行されるべき“信託契約法”の規定に適合することができる)提供, しかし、このような補充契約は、(I)任意の証券元金(またはプレミアム、ある場合)の規定満了日、または任意の証券の元金または利息分割払い、またはその元金またはその金利を低下させるか、または元に発行された割引証券の元本金額を減少させることができず、当該元金は、満期日または満了を宣言した後に満了して支払うべきであり、または期限が宣言された日または後に訴訟を起こして任意のそのような支払いを強制的に実行する権利を損害しなければならない(または、償還または償還である場合は、所有者が選択しなければならない。償還日または返済日(どの場合によるか)の当日または後)、または不利な所有者の方法で任意の保証条項を修正または修正し、この影響を受けていない各未償還証券の所有者が同意し、(Ii)一連の未償還証券元金の上記パーセント を低減することは、どのような補充契約書も所有者の同意を得なければならない。 一連の未償還証券のすべての所有者の同意なし、または(Iii)任意の補充契約によって規定される任意の証券を転換する権利に悪影響を及ぼす

任意の補充契約は、本契約の任意の契約または本契約の他の条文を変更またはキャンセルするようなものであり、この契約または本契約の任意の条項は、1つまたは複数の特定の証券系列の利益のために明示的に含まれた であるか、またはそのような契約または他の条文の当該契約または他の条文に対する権利を修正する場合、 は、任意の他の一連の証券所有者の本契約下の権利に影響を与えないとみなされるべきである。

会社の命令(許可とともに当該等の補充証書を作成する取締役会決議案の写し)、上級者証明書及び大弁護士の意見を受け、上記所持者が同意した証拠を受託者に提出した後、受託者は当社及び保証人と連携して当該等の補充証書を作成しなければならない。

本節で規定する任意の所持者法案 は，補充契約を提案する特定の形式を承認する必要はないが，その法案 がその実質内容を承認すれば十分である.

第9.3節補充義歯の施行。本条項によって許可された任意の補充契約またはそれによって本契約によって設立された信託の修正を署名または受理する際には、受託者は、弁護士の意見を受ける権利があり、その補充契約 の署名は、本契約の許可または許可であり、(6.1節の規定に適合する)十分に保護されなければならない。受託者は可能であるが、このような補充契約を締結する義務はなく、受託者が本契約又は他の条項によって享受する権利、義務又は免除に影響を与える。

第9.4節は義歯の効果を補充した。本条の条文に基づいて任意の補充契約を締結した後、本契約 は、それに基づいて修正及び改正されるものとみなされるべきであるが、受託者、当社及び所有者が本契約項の下での権利、権利、義務、責任及び免除権の制限はその後、本契約項の下で確定、行使及び強制執行されるが、各方面で当該等の修正及び改訂を行う必要があり、いかなる目的についても、当該等の補充契約のすべての条項及び条件は本契約条項及び条件の一部とみなされるべきである。

9.5節.証券における補足契約への参考 本細則に基づいて任意の補充契約書を署名した後に認証及び交付された任意の一連の証券は、受託者が許可したフォーマットに当該等の補充契約書に規定されている任意の事項を明記することができ、もし受託者が要求を提出する場合も同様でなければならない。当社が決定したように、受託者及び当社は、当該等の補充証書に適合するように修正された任意の一連の新証券は、当社が作成及び署名し、受託者が認証及び交付して、当該シリーズの未償還証券と交換することができる。

第十条。

会社の特定のキノ

10.1節元金、保険料、利息を支払う。当社は一連の証券ごとに利益を約束して同意し、証券及び本契約の条項に従って、当該一連の証券の元金(及びプレミアムがあれば)及び利息を各 所有者に支払うように時間通り又は手配する。

第10.2節事務室又は機関の維持。当社は、任意の一連の証券の支払場所毎に事務所又は代理機関を設置し、当該一連の証券を提出又は提出して支払いに供することができ、本契約で規定されているように、当該一連の証券を引き渡して譲渡又は交換を登録することができ、当該一連の証券及び本契約に関する通知及び請求要求を当社に送達することができる。当社は受託者にその等の事務所又は機関の場所及び任意の場所の任意の変更を通知します。当社が当該等の必要な事務所又は代理機関を維持できなかった場合、又は場所又はその任意の変更について通知を行うことができなかった場合、受託者の会社信託事務室 に陳述、提出、通知及び要求を提出することができる。会社はここで最初に受託者をその事務所や代理機関に任命した。

当社は、任意のまたはすべてのそのような用途として、1つまたは複数の一連の証券を提出または提出するために、任意の場所で1つまたは複数の他の事務所または機関を時々指定することができ、そのような指定を時々取り消すことができる提供, しかし、このような指定またはbrの撤回は、任意の一連の証券の事務所または代理機関の義務を、各証券の支払い先で当社がそのような目的のために維持することを任意の方法で解除してはならない。当社は、直ちに、受託者に当該等の指定又は撤回、及び当該その他の事務所又は機関場所の任意の変更を書面で通知する。

第10.3節証券が支払う資金 は信託形式で保有する。当社又は保証人が任意の一連の証券の支払代理人を任意の時間に担当する場合、会社又は保証人は、当該一連の証券の任意のbr証券の元金(又はプレミアムがある場合)又は利息の各満期日又は前に、当該金を得る権利のある者の利益のために分離し、信託方式で元金 (又はプレミアム)を支払うのに十分な金を保有する。当該等の金を当該等の者に支払うか、又は本合意の規定により他の方法で処分するまで、又は満期利息が発生する。当社は、当該等の行動をとることができなかった場合や、当該等の行動をとることができなかった場合には、直ちに受託者に通知する。

当社が任意の一連の証券を支払う代理人を1つ以上有する限り、会社は、一連の証券の元金(またはプレミアム、あるような)または利息の各満期日または前に、そのために満期になった元金(またはプレミアムがある場合)または利息を支払うのに十分な金を支払代理人に渡し、この金は、元金、プレミアムまたは利息を得る権利がある人に利益を得るために信託形態で保有されるであろう。そして、(支払代理人が受託者でない限り)会社は、受託者が取った行動または取られていない行動を直ちに通知する。

受託者を除いて、当社は、本項の規定に適合する場合に、受託者と合意しなければならない任意の証券brシリーズの各支払代理人を手配し、受託者に文書を交付する

(I)一連の証券を支払うための元金(またはプレミアム、例えば、ある)または利息のために保有されているすべての金を信託形態で保有し(そのような金が当社または証券の任意の他の義務者によって会社に支払われていても)、そのような金を享受する権利を有する者が利益を得るようにする

(Ii)受託者に通知を出し、会社(または一連の証券の任意の他の債務者)が、一連の証券の元金(またはプレミアム、ある場合)または利息が満期になり、支払いが必要なときに当該元金(またはプレミアムまたは利息)を支払うことができなかったことを示す通知；

(Iii)任意の違約イベントが継続している間の任意の時間には、受託者の書面の要求に応じて、支払代理人が信託方式で所有しているすべての金を直ちに受託者に支払う。

本節では、任意の逆の規定があるにもかかわらず、会社またはその支払代理人が信託形式で所有しているすべての金を、会社またはその支払代理人がその金銭を所有するときに根拠とする信託と同じように、いつでも本契約の弁済および弁済を得るために、または任意の他の理由で、会社または支払代理人が信託形式で保有するすべての金を受託者に支払うことができる。また、任意の支払いエージェントが受託者にそのお金を支払った後、その支払いエージェントは、その支払いに関連するすべてのさらなる責任を免除される。

第10.4節.役人の違約に関する声明 当社及び保証人は、当社の各財政年度終了後120日を超えない日又は前に、当該証明書に署名した上級者毎に違約行為があるか否か、及び本契約のいずれかの条項、条文及び条件に違反するか否かを説明する上級職員証明書を受託者に提出し、当社又は保証人(誰が適用されるかによる)も違約に属する場合は、当社又は保証人(誰が適用されるかに応じて)は違約 であり、その知るすべての当該等の違約及びその性質を明記する。

10.5節. 金額を付加する.(A)会社は、(I)(X)パナマ共和国またはその任意の行政区または税務機関または(Y)会社の後続エンティティの司法管轄権(米国またはその任意の行政区または税務機関を除く) に基づいて、第8.1条に従って徴収、評価、徴収または徴収された任意のまたは現在および将来の税、徴収または他の政府費用を控除または差し引くことなく、各証券について支払われる任意の金額について支払うべきであることに同意する。当該相続実体が証券の債務者となることにより、当該等税項、課税、徴収又は他の政府課金が初めて適用される場合、又は(Ii)任意の他の司法管轄区域(米国又はその任意の政治区域又は税務機関を除く)、又は会社が本契約の下で任意の金を支払うか、又はそれを介して任意の金を支払う任意の他の管轄区域(上記(I)及び(Ii)項に記載の各司法管轄区を“課税管轄区”と呼ぶ)、又は当該管轄区に居住又は維持営業場所又は常設機関(Br)上記(I)及び(Ii)項に記載の各管轄区)、課税または他の政府課金は“税”と呼ばれ、パナマ共和国または任意の他の課税適用管区の法律がこのような税を強制的に控除または控除しない限り、課税または他の政府課金を“税”と呼ぶ。パナマ共和国または任意の他の課税管区が任意の税金(以下で定義するbr税金を含まない)の控除または控除を要求する場合、会社は、本契約条項または証券に従って各証券保有者または受託者に支払われる純額が、控除または控除後に元金、保険料、利息(ある場合)に等しい金額を支払うために必要な追加額(“追加金額”)を必要とする。そして、所有者または受託者が獲得する権利がある基金または同様の金(ある場合)を差し引く。しかし、当社は以下の税額(“税抜き”)について追加額を支払う必要はありません

(1)証券所有者または実益所有者が、(I)次の法律に基づいて、またはその住所、国民または住民になったか、またはかつてその住所、国民または住民になったこと、(Ii)貿易または業務に従事していたこと、(Iii)その主要事務所が位置していたか、または位置していたこと、(Iv)維持または維持されていた常設機関、(V)現在または貿易または業務に従事していたが、徴収、評価、徴収または徴収された任意の既存または将来の税金。または(Vi)他の方法でbrを所有または所有することは、パナマ共和国または任意の他の適用可能な課税管轄区域と何らかの関連がある(そのような保証を持っているか、または元金および利息を徴収することによって生じる関連のみを除く)

(2)そのように徴収、評価、徴収、または徴収されなかった現在または将来の税項目は、提示が必要である場合でなければ、関連する支払いが所有者または利益を受けるすべての人に支払うために初めて使用可能な日付の30日以上後に提出されている

(3)改正された“1986年国内税法”(“税法”)第1471~1474条に基づいて徴収された現行または将来の税種、または実質的に比較可能性を有し、遵守されて煩雑ではないいかなる改正または後続版によれば、br}は、その公布された任意の法規およびその任意の公式解釈に基づいて、非米国司法管轄区域と米国(または任意の関連法律、行政措置またはプログラム)との間で上記規定された任意の政府間合意を実施するか、または“規則”現行第1471(B)(1)条(または上記の任意の修正または後続バージョン)に従って締結された任意の合意；

(4)任意の保証項目の下または任意の保証に関連する支払い以外の現在または将来の支払税の控除または源泉徴収；()

(5)保証所有者または実益所有者、または保証所有者または実益所有者を代表する者は、支払い(支払いを許可または提示する必要がある)を提示して徴収される任意のbrの現在または将来の任意の税金であり、関連する保証を別の支払い代理人に提示することによって、または他の方法で支払いを受けることによって、その税金を回避することができる

(6)任意の証明、身分証明、またはパナマ共和国に関連する証明、身分証明または他の報告、または課税管轄権を適用する任意の他の証券所有者または実益所有者の司法管轄権ができなかった場合、または救済または免除を要求する場合、そのような証明、評価、課税または徴収は、上述した管轄区の法律、規則または条例に従って行われる。免除または免税の条件

(7)任意の遺産、相続、贈与、販売、譲渡、個人財産または同様の税または税または

(8)以上(1)から(7)項の任意の 組合せ

さらに を提供すれば(X)当該証券の唯一の実益所有者ではない、または信託、共同、有限責任会社または他の財務透明エンティティの任意の所有者または実益所有者が所有する任意の証券について、そのような追加金額を支払うべきではないが、受益者、財産依頼者、実益所有者、パートナーまたは共同企業のメンバー、有限責任会社または他の財務透明実体の受益者、または依頼者がそのような証券の直接所有者である場合には、そのような追加金額を得る権利がない。(Y)米国住民のいかなるbr所有者でもなく、その所持者が米国住民であり、(福祉条項または同様の条項への任意の適用制限を考慮して)米国と、本契約および任意の保証項の下での対処金額の支払いに関連する適用課税管轄区域との間の任意の二重課税条約の利益がある場合、その所持者は、これらの追加金額を得る権利がない。または(Z)は、米国住民の任意の所持者としてであるが、本契約および任意の保証項の満了金額を支払う任意の二重課税条約の利益に関する米国と適用課税司法管轄区との間の任意の二重課税条約の利益を享受する資格がない任意の所有者(ただし、控除または差し止めされた金額 が、この保証所持者がすべての関連クレームを享受して提出する資格があるときに要求される額を超えることに限定される)。

当社又は当社の任意の相続人(場合に応じて)は、各証券所有者を賠償して無害化することに同意し、(I)証券所有者が当該証券について金を支払うために徴収又は徴収して支払う任意の税項(税を除く)、(Ii)により生じるいかなる責任(罰金、利息及び費用を含む)を書面で返済しなければならない。 および(Iii)は、本 文に従って支払われる追加金額または任意の精算に関連する任意の税金(税を含まない)であり、いずれの場合も、任意の追加金額を支払うことによって精算してはならず、上記要求br}による追加金額の支払いから除外されてはならない。

当社又は当社の任意の相続人(場合によって決まる)も(I)法律の要件が適用される範囲内で抑留または控除し、(Ii)適用法律に基づいて控除または控除された全ての 金額を関係当局に送金しなければならない。当社又は当社の任意の相続人(どのような場合によりますか)は、適用法律に基づいて任意の当該等の税金を納付した後30日以内に、当社又は当社の任意の相続人(どの場合に応じて)の納税を証明する受核証税務領収書の写し、又は受託者が合理的に満足している他の 納税証拠を受託者に提出しなければならない。しかしながら、受託者には、支払いされたこのような税務受領書の核証明書のコピーを証明する義務がないことが知られている。

証券又は証券に関連する任意の金の満期及び対応の各日の少なくとも30日前に、当社が当該金額について追加金を支払わなければならない場合、当社は、受託者に上級職員証明書を提出し、当該追加金が対応することを説明し、支払金額を記載し、受託者が支払日に証券所有者に当該追加金を支払うために必要な他の資料をリストしなければならない。

本契約または任意の保証において、保証に関連する元金、保険料(例えば、ある)または利息、債務超過基金または同様の支払い(ある場合)、または満期超過元金または超過利息、過期限債務超過基金、または同様の支払いが言及されている限り、このような言及は、本明細書に規定された追加金額の支払いを言及することを含むものとみなされるべきであり、この場合、追加の 金額は：本節の規定に基づいて支払われるべきか、または支払われるべき費用は、 において明確に言及されておらず、(適用される場合)明確に言及されていない場合、本条項の任意の規定は、本条項の追加金額を除外すると解釈されてはならない。

当社(及び第8.1条により当社の任意の後続エンティティと規定する)が本条項第10.5条に基づいて負う義務は、本契約の終了及び証券項の下又は証券に関連するすべての金額を支払った後も有効でなければならない。

(B)各証券所有者は、当該証券を受け取った後、会社の書面通知を受けた後、会社が第10.5項に基づいて実際に支払った税金の返金を得る資格がある会社の書面通知を受けた後、会社の合理的な指示に従って会社が当該所有者に提供する任意の表を提出して、当該法人が当該税金について返金を受けることができるようにすることに同意する。所持者がその後、当該等税に関する返金を受けた場合、所持者は直ちに当社に当該等払い戻しを支払う(所有者が関連税務当局から受け取った利息(あれば))を支払う。所持者が当社が税金の払い戻しを申請する前に当該等の税金の払い戻しを申請した場合、所持者は、当社が税金の払い戻しを申請したり、税金の払い戻しを申請して得られた金額の要求を受けた後、払い戻しを受けた後、直ちに当社に当該等の返金 を支払うことになる(当該所持者と共に関係税務機関から徴収した利息(あれば))を支払う。会社は所有者が払い戻しを受けることによって発生したすべての合理的な自己負担費用を支払わなければならない。

第十一条。

証券を償還する

11.1節の条項の適用性 期限までに償還可能な任意の一連の証券は，そのbr条項と(3.1節の任意の系列の証券について別途規定されていない限り)本条の条項に従って償還しなければならない。

11.2節選挙は償還する；受託者に通知する。当社が任意の一連の証券を償還することを選択する権利は、3.1節により設立された当該一連の証券の条項 で明らかにされなければならない。当社が任意の証券を償還することを選択したことは取締役会の決議によって証明されなければならない。もし当社がすべての証券 より少ない任意の一連の証券を償還することを選択した場合、当社は11.4節に従って償還通知を提出する少なくとも5日前(br}受託者が短いと思われる通知が受託者に満足されない限り)、受託者の償還日及び当該一連の証券の元本 を通知し、受託者に書類及び記録を提出し、受託者が第11.3節に基づいて償還証券を選択することができるようにしなければならない。当該等の証券条項又は本契約の他の条項に規定する任意の償還制限が満了する前に証券を償還する場合、当社は受託者に当該等の制限を遵守することを証明する上級者証明書を提供しなければならない。

第11.3節.償還待ち証券受託者の選択 償還される証券が任意の系列のすべての証券よりも少ない場合は、受託者が第11.4節に基づいて償還通知を発行する前に5日を超えない場合には、抽選または受託者が公平かつ適切であると考える方法で、信託機関の適用手順に従って、以前に償還が要求されていない系列の未償還証券の中から償還すべき特定の証券 を選択しなければならない。ただし、これらの部分償還は、当該証券元金中の未償還部分を当該一連の証券の最低許可額面br未満に減少させてはならない。

受託者は直ちに書面で当社に償還を選択した証券を通知し、任意の選択部分償還証券である場合は、償還した元金を会社に通知しなければならない。本契約のすべての目的については、文意が別に指摘されている以外、すべての償還証券に関する条文は、償還済みまたは償還された証券元金のうち償還済みまたは償還直前の部分に関係しなければならない。

11.4節償還通知 償還通知は、当社又は当社の要求に応じて、受託者がbrの名義で償還する証券所持者に発行し、費用は当社が負担し、第16.3節の規定により、償還日までに10日以上であるが60日を超えない場合には、償還した証券保有者毎に償還通知を発行し、しかし、償還通知がこの一連の証券の失効或いは本契約の返済及び解除に関連して発行された場合、償還通知は償還日前に60日を超えて送達することができる。

すべての償還通知は、以下のように明記しなければならない

(I)償還日，

(Ii)償還価格(または計算方法、当時知られていなければ)、

(Iii)(償還すべき証券が任意の系列のすべての未償還証券よりも少ない場合)、償還された特定の証券の識別情報(部分償還に属する場合は、元本金額)、

(Iv)償還日において、償還価格は、償還日が満了し、当該等の担保の償還時に支払われ、適用される場合、当該日付及びその後に利息が停止される

(V) 証明書を有する証券の場合、その証券は、償還価格、 および

(Vi)br償還は債務返済基金に対するものであることを示しており、そうであれば。

任意の償還通知は、償還完了前に発行することができ、当社は、持分または債務融資を完了することを含むが、これらに限定されないが、任意の当該等の償還または通知は、1つまたは複数の事前条件の規定を受ける必要があることを適宜決定することができる。償還が1つまたは複数の先行条件を満たす必要がある場合、償還に関する通知は、各条件を説明すべきであり、適用される場合、会社は適宜決定することができ、償還日は、任意のまたはすべての当該条件を満たす時間 に延期することができる(または発行者が自ら放棄することを決定することができる)。代替的に、通知された償還日または遅延された償還日が任意またはすべての条件を満たさない(または発行者が自ら放棄する)場合、そのような償還は発生しない可能性があり、通知を取り消すことができる。

第11.5.償還価格の保証金 任意の償還日又は前に、当社は、受託者又は支払代理(又は、会社が自己の支払代理としている場合は、第10.3節の規定により分離され、信託形態で保有する)に十分な金額 を入金して、償還価格及び(償還日が利息支払日を除く場合)その日に償還されるすべての証券の累積利息を支払う。

第11.6節証券 は償還日に支払う。上述したように償還通知が発行された後、このように償還された証券は、償還日 が満了し、償還通知で指定された償還価格に応じて支払われ、その日から(当社が償還価格及び課税利息を滞納しない限り)、当該証券は利息の計上を停止する。上記の通知に基づいていずれかの当該等の担保を引き渡して償還に供する場合、会社は償還価格に応じて当該等の担保を支払わなければならず、償還日までの利息を計算しなければならない提供, しかし、3.1節に別段の規定がない限り、償還日又は期限前に期限又は前の利子分割払いを宣言し、関連定期記録日の条項及び第3.7節の規定に基づいて、関連定期記録日の終値時に登録された当該等証券、br又は1つ以上の前身証券の所持者に支払わなければならない。

償還を要求された担保が差戻し時に支払われていない場合、元金及びいかなる割増金も、償還日から証券に規定された金利 で利息を計算し、支払うまで利息を計上しなければならない。

第11.7節証券 部分償還。部分的に償還された証券のみが支払場所で提出されなければならない(例えば、当社又は受託者がこの要件を有する場合は、当社又は受託者が当社及び受託者を満足させる形で裏書き又は書面で署名した受託者が署名しなければならない)、会社は署名しなければならず、受託者は所有者の要求に従って署名し、当該証券所有者に同シリーズ、任意のライセンス額面の新規証券又は証券を認証及び交付しなければならない。元金総額は、このように返金された証券元本の未償還分に相当する。

第11.8節オプションbrは、場合によっては証券を償還または負担することができる。 (A)(I)は、任意の一連の証券に別段の規定がない限り、パナマ共和国の法律(その下の任意の法規および任意の適用される二重課税条約または条約を含む)(または第8.1条による後続会社の実体(米国を除く)への登録成立の司法管轄権)の任意の変化または改正により、その中で、または税金に影響を与える任意の政治的区画または課税当局、またはそのような法律(任意の適用可能な二重課税条約または条約を含む)の適用または解釈の任意の変化、これらの変化、修正、適用または解釈(“変化”) は、一連の最初の発行日または後に発効する(または、この変化が、第8.1条に従って当社の後続エンティティが管轄区域にある支払いに対して徴収される税金である場合、この相続エンティティは、8.1節に基づいて当社の継承エンティティとなる遅い日)に基づいて、当社は、公認された地位の独立弁護士の意見に基づいて決定する：(I)当社は、次の後続日に元金、プレミアム、利息、債務超過基金または同様のお金(ある場合)の追加のbr}金額(本条例第10.5節に定義されるように)の支払いを要求される(かつ、この義務は、当社がとりうる合理的な措置をとることによって回避することはできない)。または(Ii)任意の税金は、パナマ共和国(または会社の任意の政治的分岐または税務当局によって第8.1条に基づいて会社(米国を除く)の司法管轄区域に登録されるか、または任意の元金、br}プレミアム、利息(ある場合)、債務超過基金または同様の支払い(ある場合) について徴収される(控除、源泉徴収、または他の方法にかかわらず) は、10日以上60日以上与えられることを選択することができる。この一連の証券はいつでもすべて償還されるが、一部のbrは償還されない(変動金利の系列証券は除く。利子付日にのみ償還される) 償還価格がその元金の100%に等しい償還日に加算されるべき利息(未償還の元発行割引証券は除く。このような証券の一連の条項ごとに規定される償還価格償還)(関連定期記録日の記録所有者は、関連する利息支払日の満了利息の制約を受ける権利がある)。しかしながら、(I)当社が当該等の追加金を支払う責任があるか、又は当該等税を徴収する責任がある場合(場合に応じて)の最も早いbr日前に償還通知を発行してはならず、(Ii)当該償還通知を発行する際には、追加金又は当該等税(どのような場合によるか)を支払う責任は依然として有効である。

(Ii) が任意の一連の証券について別途説明されていない限り、法律の任意の変更または任意の改正により、連合王国の任意の法規および任意の適用される二重課税条約または条約(または第8.1条の規定による保証人の相続人実体の税務住所(米国以外の税収)の管轄権を含む場合)、または税収の政治的区画または課税当局、またはそのような法律の適用または解釈に影響を与える任意の変化を含む場合、 のいずれかの適用を含む二重課税条約又は条約は、その変更、改訂、適用又は解釈(“変更”)が当該シリーズの最初の発行日又は後に発効する(又は、このような変更が第8.1条に基づいて保証人の相続人実体に納税居住地を有する司法管轄区の支払に対して徴収される税金である場合、当該相続人実体が第8.1条により保証人となる相続人実体の遅いbrの日)である。保証人は、公認された地位の独立弁護士の意見に基づいて決定される：(I)保証人は、次の支払いの次の日に元金、保険料、利息、債務超過基金または同様の金について(ある場合)保証人に追加の金額(本契約第16.2条に定義されるように)(保証人がそのような義務を回避することができない合理的な措置をとる)、または(Ii)任意の税金を徴収される(控除された方法であっても、源泉徴収又はその他) イギリス(又は保証人の後続実体の税務居住地(米国以外の司法管轄区)により第8.1条に基づく)又はその任意の政治的分岐又は税務当局が、任意の元金、利息、債務返済基金又は同様の支払い(ある場合) に基づいて、会社又は保証人が10日以上60日以下の取消不能通知を与えた後、当該一連の証券の全部を償還することができるが、部分的に償還することはできない。いつでも(金利変動の系列証券を除く、利息 支払日にのみ償還)、償還価格はその元金の100%に償還日に加算された課税利息 に等しい(未償還の元発行割引証券を除く。このような証券のシリーズ毎の条項で規定される償還価格償還)(関連する定期記録日の記録保持者に関連する利息支払日が満了する利息brの制限を受ける権利がある)。しかし，(I)保証人が保証人に追加金または税金を徴収する義務がある最も早い日 を超える前に90日を超えて償還通知を出してはならず，(Br)状況に応じて定められており，(Ii)償還通知を出す際には，保証人に追加金や税金を支払う義務が有効である。

(B)上記(A)項に記載の一連の証券を償還する前に、当社又は保証人は、当項に基づいて当該証券等の権利を償還する権利の前提条件が生じたことを示す独立大弁護士の意見を受託者に提供しなければならない。公認された地位を有する独立大弁護士の各意見は、その意見が発表された日から施行される法律に基づいて、または元金、プレミアム(例えば、ある)、利息(例えば、ある)および債務超過基金または同様の金(ある場合)を支払う次のbr支払日または前に発効しなければならない。本節の場合、この段落における会社または保証人へのすべての言及は、第8.1節による会社または保証人の任意の継承エンティティを含むべきである。

11.9節償還を取り消す。第11.9節が第3.1節に規定する一連の証券に適用されることが規定され、償還イベントが本章11.4節に従って償還通知が発行された任意の日の後であるが、その償還通知に規定された償還時間及び日付又は前に発生した場合、会社はその唯一のbrを選択することができる。(I)その日(すなわち償還事件後の2取引日)に市を受け取る前 および(Ii)その日(すなわち償還日の前の取引日)に市を受け取る前の任意の時間に、第16.3節(この通知が発行された日はすでに発行され、以下、“撤回日”と呼ぶ)によって所有者に撤回通知を出し、その償還通知に係る償還を撤回する。当該通知が交付された日から及び交付された後、当社は、当該償還通知に基づいて償還を要求された証券又は償還価格を支払う義務がなく、当該償還通知が発行されていないように、証券所有者のすべての権利を回復する。当該通知が送達された後，当社は実際に実行可能な場合には速やかに受託者と支払代理人にこの撤回を電話で通知しなければならない。各撤回通知は、償還通知に記載されている償還が取り消されたことを説明しなければならない。

第十二条。

所持者が自分で返済することができます

12.1節の条項の適用性。所有者の選択により、任意の系列の証券は、その規定満了日までに償還され、当該証券の条項及び(3.1節のいずれかの系列の証券に対して別途規定がない限り) は、本条の規定に従って行われなければならない。

第12.2節証券の償還 所有者によってすべてまたは部分的に償還可能な一連の証券は、当該証券条項が別途規定されていない限り、その元金に等しい価格で償還され、当該証券条項によって指定された償還日までの利息(Br)と一緒に選択される。当社は、返済日又は前に、受託者又は支払代理人(又は当社がそれ自体の支払代理人である場合は、第10.3節の規定により、信託形態で分割及び保有することを約束する)に、元金(又は任意の一連の証券の条項がこの規定があれば元金の一パーセント)を支払うのに十分な金額を入金し、(返済日が利息支払日でない限り)すべての証券又は一部証券(どの場合に限る)の課税利息を支払うことができる。

12.3節.選択権を行使する.所有者の選択に応じて償還を選択する任意の系列証券は、当該証券の裏面に“償還を選択する選択権”テーブルを含む。所有者の選択の下で、このように返済を提供する証券は、保有者が当該証券の裏面に記入された“選択返済”用紙と共に、返済日の30日前ではないが、返済日の15日前よりも遅くなく、当社が証券条項で指定された支払場所(または当社がその証券保有者の他の1つまたは複数の場所に時々通知すること)を受信しなければならない。当該証券の元本金額が当該証券の全元金より少ない場合は，当該証券の条項が別途規定されていない限り，当該証券の元金は1，000ドルの増分で償還されなければならず，かつ，当該証券の元本金額のうち償還すべきでない部分が所持者に発行された証券の額面を示さなければならない。所有者の選択に応じて償還を提供する任意の証券の元金は部分的に償還することができず、償還後であれば、当該証券の未償還元金 は、当該証券が属する系列証券の最低授権額面よりも低くなる。いかなる証券条項も所有者が返済を選択できるという規定がない限り、所有者は当社が放棄しない限り、brの償還選択権の行使を撤回することはできません。

第12.4節償還のための証券の提出が満期になって対処する場合。本細則及び当該等証券条項の規定により、所有者が返済を選択した任意の系列証券が返送された場合、当該等証券又はその部分(どの場合に応じて定める)が満期及び対応し、当社が当該等証券で指定された返済日に支払うが、当該返済日(当社が当該br}返済日に違約しない限り)当日及びその後、当該証券又はその部分(どの場合に応じて定める)の利息の発生を停止する。

12.5節.証券 の一部を返済した.返済分のみの証券を返送する際には、当社は立会及び受託者がbr認証及び当該証券の所持者に指定された任意の許可額面の同じ系列の新証券又は同一系列の証券を交付しなければならず、元本総額は であり、このように提出された当該証券元金のうち償還されない部分と交換し、サービス料及び費用は当社が負担する。

第十三条。

債務返済基金

13.1節の条項の適用性。本条の規定は，廃棄系証券のための任意の債務超過基金 に適用されるが，このシリーズ証券については3.1節で別途規定されているものを除く。

任意の一連の証券条項が規定する任意の債務超過基金が支払う最低額は、本明細書では“強制支払基金支払い”と呼ばれ、任意の一連の証券条項が規定する最低金額を超える任意の支払いは、本明細書では“オプション支払基金支払い”と呼ばれる。任意の一連の証券条項に規定があれば、任意の債務超過基金が支払う現金金額は 第13.2節の規定に従って減額することができる。各債務返済資金は任意の一連の証券 の償還に適用され、この一連の証券条項の規定に基づいている。

13.2節.証券で債務超過基金を支払う満足度 。当社は、(1)当社が以前に購入またはその他の方法で買収した一連の未償還証券(以前に償還を要求されたbrを除く)を受託者に交付すること、および(2)当社が以前に受託者に交付した一連の証券または当該証券の条項に基づいて当社が選択したときに償還された一連の証券または当該証券の条項に基づいて許可された選択可能な償還基金の支払いによって信用を得ることができる。いずれの場合も、当該一連の条項に基づいて規定される当該等証券の条項を満たすために支払わなければならない同一一連の証券の全部又は一部を債務超過基金に支払う提供このような証券は以前このように貸手に記入されたことがない。受託者は当該等の証券が指定した償還価格に従って当該等の証券を受け取り、当該等の証券の償還価格に応じて当該等の証券の貸手に記入し、債務返済基金を運営することにより当該等の証券を償還すべきであり、当該等債務返済基金の支払金額も相応に減少しなければならない。

第13.3.債務償還基金証券の償還。任意の一連の証券の各債務超過基金支払日の60日以上前に、当社のbr}は、一連の条項に基づいて、一連の次の債務超過基金支払いの金額 が現金支払いによって返済される部分(ある場合)およびbr}が第13.2条に従って一連の証券を交付またはローンすることによって償還される部分(ある場合)およびbr}が第13.2条に従って一連の証券を交付またはローンすることによって償還される部分(br}を受託者に提出することになる。この証明書)と，当社がその権利を行使しようとしているかどうか，この一連の支払いが許可されている オプション債務返済基金について支払います。この証明書は取り消すことができず、証明書の交付時には、会社は次の債務超過基金の支払日または以前に証明書に示されている1つまたは複数の現金を支払う義務がある。このシリーズの次の債務超過基金の支払日が満了した債務超過基金支払いは、完全に現金で支払い、このような証券の元金を償還するのに十分でなければならないが、強制債務返済基金支払いを支払わなければならないが、13.2節に規定する交付または貸記証券の選択権を有しておらず、br}無権であれば、その一連について任意のオプションの債務返済基金を支払うことができる(ある場合)。

各債務超過基金の支払日前が60日を超えない場合には、受託者は、第11.3節に規定する方法で当該債務弁済基金の支払日に償還すべき証券を選択し、第11.4節に規定する方法で会社の名義で償還通知を発行し、償還費用を支払わなければならない。この通知が発行された後、当該証券の償還は、第11.6節及び第11.7節に記載された条項及び方法で行われなければならない。

任意の債務超過基金の支払日の前に、会社は受託者に、13.3節の規定により当該債務超過基金の支払日に償還された証券又はその一部の支払利息に相当する金を支払わなければならない。

第十四条。

会社登録者、株主、上級管理者、役員及び従業員の免除権

14.1節は個人的責任を免除する。直接または当社を介して、または当社を介して、当社または任意の相続人実体の任意の会社、株主、高級管理者、取締役brまたは従業員に対して、任意の定款、法規または法規によって、または任意の評価または処罰または他の方法を実行することによって、当社または任意の保証に基づく任意の義務、契約または合意に基づいて、または本契約または任意の保証に基づく任意のクレームまたは他の方法で追徴権を提出してはならない。本契約およびその項の義務は、当社の義務のみであり、本契約または任意の後続エンティティの発起人、株主、高級管理者、取締役または従業員、またはそれらのうちの誰も、本契約または任意の証券に記載されているまたは暗黙的な義務、契約または合意によって生じる債務によっていかなる個人的責任を負担または招くことはないことを明確に理解されなければならない。本契約または証券の任意の に含まれる義務、契約または合意またはそのような暗黙的な義務、契約または合意またはそのような暗黙的な義務、契約または合意に起因する債務の発生、または本契約または証券の任意の に含まれる義務、契約または合意、またはそのような暗黙的な義務、契約または合意、これらのすべての会社、株主、上級管理者、取締役または従業員によって生じる任意およびすべての個人的な法的責任、平衡法または憲法または明確な法規が免除され、免除され、本契約の署名およびその証券の発行の条件および対価として使用される。

十五条。

従属関係

15.1節のプロトコル は依存する.当社は、各証券所有者が証券を受け入れることにより同意し、証券が証明する債務は、本細則で規定されている範囲内及び本条に規定する方式で、償還権においてすべての優先債務の優先弁済 に従属し、債務保有者の利益を優先するために従属する。

第15条の規定は、証券の従属関係を会社の会社優先債務に対する義務と定義している。 このようなすべての規定も、同様の方法(必要な改正により)が保証人に適用され、それに応じて保証人の優先債務に適切に言及しなければならない。

15.2節清算；解散；破産。会社の清算または解散、または会社またはその財産に関連する破産、再編、破産、破産、接収、または同様の手順で会社債権者に任意の分配を行う場合：

(I)上級債務の所有者は、証券保有者が証券元本または証券利息の任意の支払いを受ける権利がある前に、高級債務の支払日までの全額現金支払元金および利息(このような手続開始後の利息を含む)を取得する権利がある

(Ii) 優先債が現金で全額返済されるまで、証券保有者が本条によって権利を得る権利がある任意の割り当てでなければ、優先債保有者の権益に応じて優先債保有者に提出しなければならないが、証券所有者は優先債に付属する証券を受け取ることができ、その程度は少なくとも証券と同じである。

15.3.債務の違約を優先する。次の場合、会社は、証券の元本又は利息を支払うことができず、また、現金又は株式以外の財産でいかなる証券を買収することもできない

(I)高級債務の違約が発生し、継続して発生し、このような高級債務の保有者が満期を加速させることを可能にする

(Ii)違約は司法手続の標的であるか，又は当社は誰かからの違約通知を受け，当該者は第15.11条に基づいて違約通知を与える可能性がある。当社がこのような通知を受けた場合、その後9ヶ月以内に受信した同期優先債務に関する同じ違約に関する同様の通知は、本節では無効となる。

会社は証券に対する支払いを回復することができ、以下の場合に買収することができる

(A)違約を治癒または放棄する、または

(B)違約が司法手続きの標的でなければ、通知発行後120日後、本条に別途許可があれば、通知発行後120日以内に支払いまたは取得する。

15.4節証券の加速 もし証券が違約事件で支払いを加速した場合、会社は適時に加速支払を優先債務保有者に通知しなければならない。本条が許可されれば、会社は加速発生後120日以内に証券を支払うことができます。

15.5節.いつ流通金を支払わなければならないのか。本条の規定により彼らにしてはならない割り当てが証券所有者に下された場合、割り当てを受けた証券所有者は、その割り当てを信託の形で優先的に所有し、彼らの権益が発生する可能性がある場合には、それを彼らに支払うべきである。

15.6節会社からの通知 会社は、会社が知っている任意の事実を受託者および任意の支払代理人に直ちに通知しなければならない。その事実は、証券元金または利息の支払いが本条の規定に違反することになる。

15.7節.代位権。 すべての優先債務が全額弁済され、証券がすべて弁済される前に、証券保有者は優先債務保有者に適用される権利を有し、優先債務に適用される割り当てを得るべきであり、本来証券所有者に支払うべき分配が優先債務の支払いに適用されていることが条件である。本細則によると、優先債保有者への割り当ては、証券保有者への割り当てであり、当社と証券保有者との間では、当社が優先債について支払うべき金額ではない。

15.8節相対権利 .この条は証券保有者と高級債券保有者の相対的な権利を定義する。本義歯の内容はいかなるものであってもよい

(I)損害会社と証券保有者との間で、その条項に従って証券元金及び利息を支払う絶対的かつ無条件の義務；

(Ii)証券保有者および会社債権者(優先債務保有者を除く)に影響を与える相対的権利；または

(Iii)受託者または任意の証券所有者が違約が発生したときにその利用可能な救済方法を行使することを防止するが、優先債務保有者から他の方法で証券所有者に付与されなければならない割り当ての権利規定の制限を受けなければならない。

もし当社が本条の規定により満期日に証券元金又は利息を支払うことができなかった場合、当該会社は依然として違約事件であり、本稿の他の部分で述べたとおりである。

15.9節.係り受け関係 は信頼によって損なわれてはならない.いかなる高級債務保有者が証券によって証明された債務の従属地位を強制的に執行する権利は、会社のいかなる行動を取らないか、または本契約を遵守できなかったことによって損害を受けてはならない。

節15.10に配布または代表に通知を行う.上級債務保有者に割当てや通知を行うたびに， を割り当ててその代表に通知することができる.

第15.11節受託者と支払エージェントの権利。受託者または任意の支払代理人は、支払証券元金または利息が本条の規定に違反する事実通知を受けるまで、証券金を支払い続けることができる。当社、代表 または代表のない高級債務の所持者のみが通知することができます。

第十六条。

保証する

第16条.担保。 保証人は、以下の(Br)(A)項に記載の金額が最終的かつ受け入れられない支払いが得られるまで、ここで撤回不能、無条件、絶対的、共通的、個別的かつ継続的に証券保有者および保証人自身の債務に担保を提供する

(A)任意の時間に満了し、証券元本及び利息を時間通りに支払い、期限が満了し、当社が本契約及び証券に基づいて証券所有者に支払わなければならない全ての他のすべての金及びその他のすべての借金(本契約第10.5節の条項により任意の証券保有者に何らかの追加金を支払うことができるがこれらに限定されるものを含む。)は、いずれの場合も、これらの金が満期になり、支払を加速することにより、償還またはその他の方法、および当社の本契約項の下のすべての他の通貨義務は、本協定および本協定の条項および規定に適合する。 と

(B)会社は、当社の本契約及び証券項の下のすべての職責、合意、チノ及び義務 を定時かつ忠実に履行、遵守、遵守及び履行する。

本項第16.1条第(A)項及び第(B)項に規定するすべての義務は、本稿では“担保”と呼ぶ。このような保証は、入金保証だけではなく、支払い、履行、およびコンプライアンスの保証を構成するだろう。

(C)保証人はまた、当社または他の人に提示することを放棄し、その支払いを要求し、それに抗弁することに同意し、brの勤勉さを放棄し、その保証の通知を受けること、提示、支払い要求、支払い拒否通知、当社または任意の他の人の合併または破産時に裁判所にクレームを提出すること、および当社または任意の他の人に最初に訴訟を提起することを要求する任意の権利に同意する。保証人の義務は、受託者が本契約または任意の一連の証券項目の下の任意の権利または救済措置を行使できなかったことによって影響を受けてはならない。

(D)保証人が本契約書の下の任意のお金を支払う義務は、当社または他の人に支払うように促すことによって履行することができる。もし任意の裁判所または他の方法で任意の保証所有者または受託者が当社または保証人に返却することを要求する場合、または任意の受託者、受託者、清算人または当社または保証人に関連する他の類似の役人である場合、彼らのいずれかが受託者またはその保証人(保証人の保証)に支払う任意の金額は、これまで解除された範囲内である。完全に回復して発効しなければならない

(E)保証人はまた、受託者または任意の証券所有者が、その保証項目の下の任意の権利を実行することによって引き起こされる任意およびすべての合理的なコストおよび支出(合理的な弁護士費を含む)を支払うことに同意する。

(F)本契約のいずれかの条項又は規定は、逆の規定があるにもかかわらず、担保の最高合計金額は、保証者が保証可能な最高額を超えてはならず、本契約下の担保を、詐欺的譲渡又は詐欺的譲渡に関連する適用法律又は債権者の権利に影響を与える類似の法律に従って無効にすることはない。

16.2節保証人 まとめ。

(A)保証人が保証に基づいて本契約および証券について行ったすべての支払いは、この16.2条の管轄を受けなければならず、保証人は、すべてのこれらの支払いを促進しなければならず、任意およびすべての既存のbrおよび将来の徴収、評価、徴収、または他の任意の政府費用を控除または差し押さえてはならない。(I)(X)連合王国又はその任意の行政区又は税務機関又は(Y)相続人の税務住所(米国又はその任意の行政区又は税務機関を除く)の税収住所(米国又はその任意の行政区又は税務機関を除く)は、第8.1節の規定により保証人に徴収又は徴収された税、徴収税又は他の政府有料であり、当該等の税収、課税、徴収又は他の政府料金が当該相続実体が担保となる義務者(状況に応じて定める)に基づいて初めて適用される。又は(Ii)任意の他の司法管轄区(米国又はその任意の政治区画又は課税当局を除く)であって、保証人は、本合意に基づいて、又は当該司法管轄区を介して任意の金を支払うか、又は当該司法管轄区に居住又は維持営業場所又は常設機関(上記(I)項及び第(Br)(Ii)項に記載されている各司法管轄区を“保証人課税管轄区”と呼ぶ。これらの税務、課税、徴収及びその他の政府費用を“保証人管轄区税”と呼ぶ。)は、イギリスの法律が当該保証人管轄区域の税務項目を強制的に徴収又は減額しない限り、これを“保証人管轄区税”と呼ぶ。あるいは司法管轄区域に課税される他の保証人に適用される。イギリス又は任意の他の司法管区に課税された保証人が、任意の保証人の司法管轄区域の税金(以下定義する保証人を除く税金を除く)の控除又は源泉徴収を要求する場合、保証人は、本契約又は証券の条項に従って当該証券保有者又は受託者に支払われる純額が控除又は控除された後に当該証券所有者又は受託者に支払われるように、必要な追加額(“保証人付加金額”)を支払わなければならない。本契約または証券条項によってその時点で満期になって対処した金額に相当する。しかし、保証人は次の税金(“保証人は税を含まない”)について保証人に追加の税金を支払う必要はありません

(1)以下の理由により徴収、評価、徴収または徴収された任意の現在または将来の保証人管轄区域税：(br}証券保有者または実益所有者(I)法律組織に基づいて、または住居、国民または住民に属するか、またはかつて居住していたか、(Ii)貿易または業務に従事していたか、(Iii)その主要事務所が位置していたか、または位置していたか、(Iv)brを維持していたか、または常設機関を維持していたか、(V)存在していたか、または存在していた。または(Vi)他の態様では、連合王国または任意の他の適用可能な保証人と何らかの関連がある(そのような証券を所有しているか、またはそのような証券を保有または所有しているか、またはそのような証券を強制的に実行することによって生じる元金および利息のみを含む)

(2)現在または未来の保証人司法管轄区税は、このように徴収、評価、徴収または徴収されないという事実のためでなければ、提示が必要な場合、関連保証は、関連支払いが初めて所持者または利益を受けるすべての人に支払うことができる日から30日以上後に提出される

(3)改正された1986年“国税法”(以下“規則”と略す)第1471条から1474条に基づいて徴収された任意の現行または将来の保証人管轄区域税、または実質的に比較可能性を有し、遵守されているものは、あまり煩雑ではない改正または後続版、それに基づいて公布された任意の法規、その任意の公式解釈。非米国司法管轄区域と米国との間で上述した任意の政府間合意(または任意の関連法律または行政的慣行またはプログラム)を実施するか、または“規則”現行第1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意(または上記の任意の改正または後続バージョン)

(4)現在または未来の保証人管轄税は、国籍、居住地、身分または連合王国または任意の他の適用可能な保証人の管轄権についていかなる証明、識別、または他の報告ができなかったためでなければ、そのような保証または救済またはクレームの所有者または実益所有者の司法管轄権に課税できない場合、そのような任意の管轄区域の法律、規則または条例に従ってそのような証明、識別、他の報告またはクレームが行われる場合、そのような徴収、評価、徴収または徴収は行われない。保証人管区税の免除または免除の条件

(5)現在または将来の保証人管轄区は、税金を納付しなければならないが、任意の保証項の下または保証に関連する支払いから控除または源泉徴収を除く

(6)保証所有者または実益所有者または保証所有者または実益所有者を代表する者は、関連する保証を別の支払い代理人に提示することによって、または他の方法で支払いを受けることによって、そのような保証人管轄権の税金を回避することができる支払代理人に提出される(許可または支払いを要求する場合)保証徴収の任意の現在または将来の保証人管轄権税

(7)任意の遺産、相続、贈与、販売、譲渡、個人財産または同様の保証人司法管轄区域の税金または関税または

(8)上記(1)から(7)項のいずれかの組み合わせ

さらに を提供すれば所有者または実益所有者(証券の唯一の実益所有者ではない、または受託、共同、有限責任会社または他の財務的透明エンティティ)が所有する任意の保証は、そのような保証人の追加金額を支払うべきではないが、受益者、財産清算人、実益所有者、有限責任会社または他の財務透明実体の受託者または実益所有者、パートナーまたはメンバーは、その保証人の追加金額を得る権利がない限りである。パートナーまたは会員は、このような証券の直接所有者であり、(Y)米国住民の所有者ではなく、保有者が米国住民であり、米国と適用保証人との間の任意の二重課税条約の利益を享受する資格がある場合、その保持者は、その保証人の追加金額を得る権利がない。または(Z)米国住民として、米国と適用保証人との間の任意の二重課税条約の所有者を享受する資格がない場合、この条約は、本契約および任意の保証項の下で支払うべき金額について司法管轄権を課税する(ただし、控除または差し押さえの金額が、その保証所持者が資格を有し、すべての関連クレームを提出する際に必要な金額を超えるに限られる)。

保証人又は保証人のいずれかの相続人(場合に応じて)は、証券所有者を賠償して損害を受けないように同意し、(I)証券所有者が当該証券について金を支払うことにより徴収又は徴収して支払う任意の保証人管轄権税(保証人を除く)、(Ii)によって生じる任意の責任(罰金、利息及び費用を含む)を書面で請求しなければならない。(Iii)任意の保証人司法管轄区税(保証人は税を含まない場合を除く) は、本判決に基づいて保証人追加金額または任意の補償を支払い、いずれの場合も、任意の保証人追加金額を支払うことによって精算されず、保証人に上記の追加金額を支払う要求から除外されない。保証人または保証人の任意の相続人(場合によって決まる)は、(I)法律の要求が適用される範囲内で抑留または控除し、(Ii)適用法律に基づいて控除または控除の全ての金額を関係当局 に送金しなければならない。

保証人又は保証人の任意の相続人(どの場合に依存するか)は、適用法律の規定により任意のこのような保証人司法管区税を納付した日から30日以内に、保証人又は保証人の任意の相続人(どのような場合に依存するか)を証明する納税の受核証の税務領収書の写し、又は受託者が合理的に満足している他の納税証拠を受託者に提出しなければならない。しかし，受託者 には，この金を証明する税務領収書の核証明書の写しを請求する義務がないことは言うまでもない.

保証人に保証人にその等の金について保証人に追加金を支払う義務がある場合、保証人は保証人に上級職員証明書を提出し、保証人に追加金を支払うことを説明し、支払金額を説明し、受託者が支払い日に保証人に追加金を支払うために必要な他の情報をリストしなければならない。

(B)保証の各所有者は、当該保証を受けた後、保証人から書面通知を受けた後、合理的かつ迅速に同意することに同意し、当該保証人は、本第16.2条に基づいて実際に支払われた保証人管轄地域の税金に基づいて返金を受ける資格があり、保証人の合理的な指示に従って署名して交付する。保証人が保証人管轄区税について払い戻しを受けることができるように、保証人が所有者に提供する任意の表であって、その所持者がその後、保証人管轄区税に関する返金を受けた場合、所持者は直ちに保証人にその払い戻しを支払うことができる(所持者が関連税務機関から受け取った利息(あれば))を保証人に支払う。保証人が税金の払い戻しを申請する前に保証人が管轄する税金の払い戻しを申請した場合、所持者は保証人が税金の払い戻しを申請したり、税金の払い戻しを申請したりする請求を受けた後、払い戻しを受けた後すぐに保証人にそのような払い戻しを支払うことになる(もしあれば、その所持者が関連税務機関から受け取った利息も含めなければならない)。保証人は保証人が払い戻しを受けるために発生したすべての合理的な自己負担費用を支払わなければならない。

第十七条。

雑項条文

第17.1節相続人と会社又は保証人の譲受人は、契約により拘束される。会社又は保証人又は代表会社又は保証人に含まれる本契約中のすべての契約、約束、承諾及び合意は、その相続人及び譲受人に対して拘束力を有するべきであり、そうであるか否かにかかわらず、明示されている。

第17.2条。後継者としての取締役会、委員会又は役員の行為は有効である。本契約の任意の条文の認可又は規定に基づいて、当社の任意の取締役会、委員会又は上級職員又は保証人によって行われた任意のもの又は手続は、当時当社の後継者又は保証人のための任意の法団の同じ取締役会、委員会又は高級職員によって行われ、かつ同様の効力及び効力を有することができなければならない。

第17.3.要求 通知または要求。本契約の任意の条文規定又は許可により、受託者又は所持者が当社に発行又は送達する任意の通知又は要求は、第5.1(D)節に別の規定がある以外は、以下のように発行又は送達することができる：カーニバル会社、郵便料金は前払いされ、投送先はアメリカ国内の郵便ポスト(当社が受託者に他の住所を提出するまで)、住所は以下のとおりである：カーニバル会社、住所：フロリダ州マイアミ西北87大通り3655号、郵便番号：33178-2428、宛先：司庫。本契約の任意の条項によれば、受託者または所持者が保証人に発行または送達を許可しなければならない任意の通知または要求は、前払い郵便で発行または送達することができ、郵送住所は (保証人が受託者に別の住所を提出するまで)、住所は以下の通りである：Carnival Plc，Carnival House，100 Harbour Parade，Southampton S 015 1，イギリス，注意：財務担当者。当社または任意の所持者が受託者に発行または提出した任意の通知、指示、要求、または要求は、すべての目的について、受託者会社信託事務所宛の米国郵便ポスト内に前払いすることができ、住所は：リベンストン通り60号、EP-MN-WS 3 C、サンパウロ、ミネソタ州55107、宛先：Corporation 委託先である。

本契約条文によると、当社又は受託者が所持者への郵送を要求又は許可した任意の通知は、証券登録簿に表示されている当該所持者の住所に従って、米国の郵便ポスト内に前払い郵便料金の郵便料金を預け、郵送が妥当であるとみなすべきである。いずれの場合も、郵送で所持者に通知が発行された場合、その通知がいかなる特定の所持者にも郵送されていない場合、またはそのように郵送されたいかなる通知にも傷があり、他の所持者に対する通知の十分性に影響を与えない。関連証券がグローバル証券の形式を採用している限り、関連決済システムを介して上記郵送の代わりに所持者に通知を行うことができる。また、関連証券が証券取引所に上場し、かつ当該証券取引所の規則にこの要求がある限り、その規則が許容される範囲内で、その規則が許可された方法で所持者に通知を交付することができる。

本契約が任意の方法で通知を発行することを規定している場合、 通知を受信する権利を有する者は、イベントの前または後に書面で通知を放棄することができ、放棄は通知と同等でなければならない。所有者放棄通知は受託者に提出すべきであるが，このような提出はその放棄に応じたいかなる行動にも有効な前提条件となってはならない。

正常な郵送サービスの一時停止や違反が発生した場合、本契約の任意の条文 によって所持者に任意のイベントの通知を行う必要がある場合、所持者に関連通知を郵送することは実際ではない場合、任意の受託者が満足できる通知方式は、その通知が十分に発行されたとみなさなければならない。

第17.4節契約及び証券はニューヨーク州の法律に基づいて解釈されなければならない。本契約と各担保は、ニューヨーク州法律に基づいて締結された契約とみなされるべきであり、すべての目的については、この州の法律によって管轄され、当該州の法律に従って解釈されるべきである。

17.5節義歯はコピーに署名することができる。本契約は、任意の数のコピーに署名することができ、各副は原本であるべきであるが、すべてのコピーは、共通して同じ文書を構成しなければならない。

第三部の第三者米国銀行信託会社全国協会は、上記の条項及び条件の下で宣言及び提供された本契約における信託を受ける。

第1部分の当事者カーニバル会社は、本契約がその会長または副会長または総裁またはその正式に許可された常務副総裁または副総裁またはその財務主任または秘書またはアシスタント秘書の正式な署名および確認を促進したことを証明している。カーニバル株式会社(第2部分は第三者)は、本契約がその議長または副会長または総裁または執行副総裁または副財務主任または財務総監またはbrの秘書またはアシスタント秘書によって正式に署名および確認されるように手配されており、第3部分の米国銀行信託会社全国協会は、本契約をその副総裁または副総裁のうちの1人が正式に許可し、その1人の信託者によって正式に署名および確認するように促している。