添付ファイル 4.2

カーニバル会社は

カーニバルPLC

そして

アメリカ銀行信託会社国立協会は

受託者

圧痕

日付：_

無担保と無二次債務証券

カーニバル会社

クロス引用 表*

本交差参照表は，1939年の“信託契約法”第310-318(A)節(先頭2節を含む)により挿入された条項の契約中の位置を示している.

信託契約 行為

カタログ

カタログ

(続)

カタログ

(続)

カタログ

(続)

第二部当事者カーニバル会社(Carnival Corporation)、イングランドとウェールズ法律に基づいて登録されたカーニバル会社(Carnival PLC)とアメリカ銀行信託会社(National Association)との契約は、日付は20_第三者当事者アメリカ合衆国の法律組織と存在する全国銀行協会(以下、“受託者”と呼ぶことがある)。

その合法的な会社の目的に鑑み、当社はその証券を発行する必要があると考え、その無担保および無従属債務の債券、手形または他の債務証拠 を時々発行するために、本契約に規定された1つまたは複数のシリーズに従って発行することを正式に許可している。

このような契約及び合意を構成するために必要なすべての事項は、当社及び保証人がその条項に基づいて締結及び履行されているが、本契約の締結は各方面で当社の正式な許可を得ており、当社は付与された法定権利及び権力を行使した場合には、本契約を締結する。

さてこの契約証明書は

証券の締結，署名，認証，発行，交付に基づく条項と条件を声明し，証券保有者が証券を購入·受領した場合，および受託者がこれらの書類を作成する際に支払う1ドルの金を考慮すると，当社，保証人と受託者が契約およびbrで同意し，証券またはその系列の所持者が時々同等かつ見合った利益を得ており，詳細は以下のとおりである

一番目です。

一般適用の定義とその他の規定

1.1節で定義したあるターム本契約とその任意の補足契約のすべての目的のために，本1.1節で定義した用語(本節で明示的に規定されていることや文脈に要求があることを除いて)は，本1.1節で規定したそれぞれの意味を持つべきである.本契約で使用される他のすべての用語は、“信託契約法”によって定義されたり、改正された1933年の“証券法”(本稿では別に明確な規定または文意があることを除いて)で引用 によって定義されており、本契約の最初の署名の日に有効な上記信託契約法や証券法に付与されたこれらの用語の意味を持つべきである。

主に第6条で使用されるいくつかの用語はこの条に定義されている。

法案. “法案”という言葉が任意の所持者に用いられる場合は，1.4節で規定する意味を持たなければならない.

追加の 金額。“付加金額”という言葉は，10.5(A)節で規定される意味を持つべきである.

Affiliate≡ 制御.任意の指定者の“付属会社”という言葉は、その指定された者によって直接または間接的に制御または制御される任意の他の人を意味する。本定義の場合、“制御”という言葉が任意の特定の人員に使用される場合、議決権のある証券の所有権、契約、または他の方法によっても、その人の管理および政策を直接または間接的に指導する権力を指すべきである。

破産コード “破産法”という言葉は“アメリカ法典”第11章を指す。

取締役会 。“取締役会”または“取締役会”という用語が当社に言及するために使用される場合は、(I)当社の取締役会、(Ii)当該取締役会の任意の正式に許可された委員会、(Iii)当社の任意の上級社員委員会、または(Iv)当社の取締役会またはその取締役会のいずれかの委員会によって付与された許可に従って行動する当社の任意の上級職員を指すものとする。

マザーボード ソリューション。“取締役会決議”とは、会社の秘書またはアシスタント秘書によって、取締役会によって正式に採択され、その証明の日から全面的に発効し、受託者の決議の写しを交付することを意味する。

営業日 。“営業日”という言葉が支払い場所に使用される場合、brは土曜日、日曜日以外のいずれかの日、または支払い先の銀行機関が法律または法規に従って許可または閉鎖する義務がある日を指す。

変更. 用語“変更”は11.8節で規定した意味を持つべきである.

委員会。“委員会”という用語“委員会”とは、“取引法”によって時々成立する米国証券取引委員会、または、本稿に署名した後のいつでも、その委員会が信託契約法が付与した職責を存在し、履行していない場合、その役割を果たしている機関を指す。

普通株 株。“普通株”という言葉は、誰にとっても、その人が発行した優先株以外の株式を指す。

会社。“会社”という言葉はカーニバル会社のことで、パナマ共和国の法律に基づいて組織および存在する会社であり、第八条の規定に加えて、その相続人と譲り受け人を含まなければならない。

会社は会社の注文を請求します。“会社要求”または“公司令”とは、当社の会長または副会長、常務副総裁または副総裁、財務主管、アシスタント財務総監、アシスタント財務総監、秘書、アシスタント秘書、または当社の任意の他の許可者が、当社の名義で受託者の書面請求または命令に署名し、交付することを意味する。

会社br信託事務室。用語“企業信託オフィス”または他の同様の用語は、本契約日にリベンストン通り60番地、サンパウロ、ミネソタ州55107、宛先：企業信託管理局に位置する受託者が任意の特定の時間にその企業信託業務を管理する主要なオフィスを指すべきである。

会社。会社という言葉は会社、協会、会社、商業信託を含みます。

デフォルトの 利息。“違約利息”という言葉は、3.7節に規定する意味を持たなければならない。

受託者。当社が当該等の証券がグローバル証券、委託者信託会社、別の決済機関、又は取引法又は他の適用法規又は条例に基づいて登録された任意の相続人として発行されることを決定すべき任意の一連の証券については、“委託者”という言葉は、当社が 第2.5又は3.1節に従って指定しなければならない。

解除. 用語“解除”と“解除”は4.3節で規定した意味を持つべきである.

取引所 法案。“取引法”という言葉は改正された1934年の証券取引法を指す。

税金は含まれていません。“免税”という言葉は、第10.5(A)節に規定される意味を持たなければならない。

違約事件 。用語“違約事件”は，5.1節で規定した意味を持つべきである.

グローバル は安全です。いずれの一連の証券についても、“グローバル証券”という言葉は、会社によって署名され、受託者によって認証され、信託機関に交付されるか、または信託機関の指示に従って認証され、信託機関に交付される証券を意味し、すべて本契約に基づいて行われ、会社の指示に従って行われ、この証券は、(I)信託機関またはその代名人の名義で登録され、(Ii)このシリーズ中のすべての未償還証券を表し、その額面は、一連のすべての未償還証券の元金総額に等しくなければならない；および(Iii)は、信託機関の適用手続きに適合する。

担保。 “担保”という言葉は、第15.1条に規定する担保を意味する。

保証人。“保証人”という言葉は、カーニバル会社のことで、イングランドとウェールズの法律に基づいて設立された会社であり、第8条の規定に適合する場合には、その相続人や譲り受け人も含まれなければならない。

保証人 追加金額。“保証人追加金額”という言葉は、15.2(A)節に規定された意味を持つべきである。

保証人 は税抜きです。“保証人免税”という言葉は、第15.2(A)節に規定される意味を持たなければならない。

保証人 管轄税。“保証人管区税”という言葉は、第15.2(A)節に規定する意味を持たなければならない。

保証人 課税管区。“保証人課税管轄権”という言葉は、第15.2(A)節に規定する意味を持たなければならない。

所有者。 用語“所持者”とは、その名義で担保登録簿に証券を登録する人を指す。

契約。 用語“契約”とは、最初に署名された本文、または本文書適用条項に基づいて1つまたは複数の補足契約によって本文書を補充または改訂し、3.1節で想定される証券または他の特定証券系列の条項を含むべきである提供, しかし、 本の下の受託者を担当する1人以上の場合、“契約”とは、任意の人が受託者である任意の1つまたは複数の証券系列について、本文書が最初に署名されたか、または時々本文書の適用条項に従って1つまたは複数の契約によって補充または修正される可能性があり、その人が3.1節に従って設定された受託者または特定の証券系列の条項を含むべきであるが、含まれていない。上記のbr人のみが受託者である他の証券系列に関連する任意の条項または条項ではなく、そのような条項または条項がいつ採択されたかにかかわらず、 が受託者となった後に署名および交付される1つまたは複数の補充契約のいずれかの条項または条項は含まれていないが、受託者である当該 人は当該受託者の一方ではない。

利息。 “利息”という言葉が元に発行された割引証券に使用される場合、その条項に従って、満期後に利息のみが発生し、満期後に支払うべき利息を指す。

利息 支払日。“利子付日”という言葉が任意の証券に使用される場合、 は、当該証券の利息分割払いの規定満期日を指すべきである。

金種を判断する.“判決貨幣”という言葉は、第1.10節に規定された意味を持たなければならない。

適切な販売は路 に安全である.用語“上場可能証券”とは、ニューヨーク証券取引所、ナスダックまたはbrに取引法第6節に従って登録された任意の他の国の証券取引所に上場するか、または米国証券価格自動発行システムにおいてオファーを許可されるか、または市販業者または取引市場として公認されている個人の任意の普通株、優先株、債務証券、または他の証券を意味する。

満期日。“満期日”という用語が任意の証券に使用される場合は、当該証券の元金又は元金分割払いの満期及び対応日を指し、所定の満期日であっても、所定の満期日にあっても、又は償還を要求するか又はその他の方法を指す。

ナスダック。 用語“ナスダック”とは、“ナスダック”の世界的な精選市場、“ナスダック”の世界市場、または“ナスダック”資本市場を意味する。

ニューヨーク銀行の日です。用語“ニューヨーク銀行の日”は、第1.10節に規定された意味を持たなければならない。

ニューヨーク証券取引所。“ニューヨーク証券取引所”という用語は、ニューヨーク証券取引所を意味する。

将校証明書。上級職員証明書“は、取締役会主席または副会長総裁、常務副総裁または副総裁、ならびに財務主管、当社アシスタント財務主管、財務総監、アシスタント財務総監、秘書またはアシスタント秘書、または当社の任意の許可された上級職員 によって署名され、受託者に交付される証明書を指す。各このような証明書は(本契約に別途規定がある場合を除く) 第1.2節に規定する陳述を含むべきであり，1.2節の規定がその規定の範囲内であることを前提としている.

弁護士の意見です。弁護士意見“という言葉は、当社の従業員であってもよいし、当社の弁護士であってもよい法律顧問によって署名された書面意見のことであり、受託者に送付されてもよい。各意見には，第1.2節の規定により要求され，その規定の範囲内にある1.2節に規定された陳述が含まれなければならない。

原本 は割引保証金を発行する。“原始発行割引証券”という言葉は、(I)規定金額が元本より少ない任意の証券を意味し、この証券は、満期を宣言してbrを支払うべきであり、(Ii)改正された1986年の国税法第1273(A)節及びその下の条例に従って発行された他の任意の“原始発行割引”の意味を有する証券を意味する。

未弁済。 用語“未弁済”が証券に使用される場合は、確定した日までに本契約項の下で認証及び交付されたすべての証券を指すが、

(I)前に受託者が解約または受託者によって抹消された証券を交付する

(I)当社又は保証人(例えば、当社又は保証人が支払代理人を担当する)は、受託者又は任意の支払代理人(当社又は保証人を除く)に信託形態で保管され、又は当社又は保証人(例えば、当社又は保証人が支払代理人を担当する)が、当該等の証券保有者のために信託方式で支払、償還又は償還に必要な額の証券又はその部分を支払うが、当該等の証券又はその一部は償還しなければならない。償還に関する通知は、本契約又は当該契約に関する条文に基づいて適切に発行され、受託者に合理的に満足させることができる

(Iii)第3.6節に従って支払われた証券、又は本契約に基づいて認証及び交付された他の証券の交換又は代替証券

提供, しかし、(I)未償還証券の必要元本所有者が本契約に基づいて任意の請求、要求、許可、指示、通知、同意又は免除を提出したか否かを判定する場合、(I)未償還とみなされる元の 発行割引証券の元本金額は、第5.2条により加速満期時に満期及び対応すべき元金金額とし、(Ii)1種以上の外貨又は通貨単位で計算された証券の元金はドルと同値でなければならない。当該証券が最初に発行された日には，3.1節に規定する方式で当該証券の元本金額 (元に発行された割引証券であれば，その証券が最初に発行された日のドル同値額，上記(I)で述べたような)，及び(Iii)自社又は当該証券の任意の他の 義務者又は当該他の義務者が所有する証券を未償還のbrと見なすことはできないが，以下の場合を除く：受託者がこのような請求、要求、許可、指示、通知、同意または免除によって保護されるべきかどうかを判断する際には、受託者が自分がそのように所有している証券を知っている場合のみ、未弁済証券とみなされるべきである。もし質権者がこのような証券について品質権者が行動する権利を確立し、受託者を満足させ、質権者が当社または任意の他のbr義務または当社またはその任意の関連会社またはそのような他の義務者の義務でない場合、誠実な方法で質的に担保された証券は、未償還と見なすことができる。

代理に支払い中です。支払代理人“は、当社の許可を受けて、当社を代表して任意の証券の元金(およびプレミアムまたは利息があれば)を支払うことを許可する者を指す。

個人。個人とは、任意の個人、会社、有限責任会社、共同企業、合弁企業、協会、株式会社、信託、非法人組織または政府またはその任意の機関または支店を指す。

支払い方法は である.“支払先”という語が任意の系列の証券に用いられる場合は，3.1節に規定する一連の証券の元金(およびプレミアム，ある場合)と利息を支払う場所を指す.

前身 は安全である.任意の特定の証券の“前置証券”という言葉は、特定の証券が証明した債務と同じ全部または一部の債務を証明する各以前の証券を意味し、本定義については、第3.6節の認証および交付された任意の証券に基づいて、残欠、破壊、紛失、または盗難された証券と交換または代替するために、残欠、破壊、紛失、または盗難証券と同じ債務の証拠とみなされるべきである。

優先株 株。任意の人の場合、“優先株”という言葉は、その人が発行した株式を指すべきであり、このような株 は、その者が任意の にその資産を割り当てる際(配当金または清算時にかかわらず)、その人が発行した任意の他の株より優先権または優先権を有する株式を意味する。

償還日 “償還日”という言葉が任意の証券に使用される場合は、本契約または本契約によって決定された償還日 の全部または一部の償還を指すべきである。

Br価格を償還する。“償還価格”という言葉が任意の証券の償還に用いられる場合は、本契約によって償還されるか、または本契約によって償還される価格を指す。

撤回イベントを償還する.“償還事件”とは、(A)会社又は保証人の普通株又は有価証券の株式が国の主要証券取引所に登録されて上場取引されること(又は普通株又は有価証券の株式がいずれもそのような取引所に登録及び上場取引されていない場合、場外取引市場)が連続して6時間半(6-1/2)の取引時間以上の証券の任意の全面停止又は価格制限を意味する。(B)ダウ工業平均指数またはS指数(またはダウ工業会社またはS社によって発行された任意の後続指数)は、任意の証券償還通知が発行された前の取引日から開始された期間内(またはその通知がある取引日の終了後に発行された場合、任意の取引日の終市から次の取引日までの収市基準)の下落幅が10%を超える。当該取引日から)、当該通知内で指定された償還時間及び日付が終了し、又は(Ii)が15%を超える(又は指定された償還時間及び日付が当該償還通知を発行した日後15日以上であれば20%)は、当該償還通知を発行する前の取引日の取引日収市から計算される(又は、当該通知が取引日の後に発行された場合は20%である)。この取引日から任意の取引日が指定された償還時間および日付または以前の収市まで、(C)米国連邦または州当局が銀行業務の一時停止または銀行への支払いの一時停止を発表するか、または(D)米国に直接または間接的に関連するテロ行為または戦争または武装敵対行動または他の国または国際災害brが発生し、当社の合理的な判断によれば、これらの事件は普通株または上場可能な証券の市場に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

通常の は日付を記録する.任意の一連の証券の任意の利息支払日が利息を支払うべきであるという用語“定期記録日”は、3.1節でこの目的のために指定された日付を意味する。

返済日 “返済日”という言葉は、所有者が返済を選択するための任意の保証の際に、本契約または本契約によって決定された返済日を指すものである。

返済 価格。“償還価格”という言葉は、所有者が返済を選択するための任意の証券の場合、本契約または本契約に基づいてその証券を償還する価格を指す。

金種を入力しなければならない.用語“必要な通貨”は、1.10節で規定された意味を持たなければならない。

日付を破棄します。“撤回日”という言葉は、11.9節で規定された意味を持つべきである。

担当の 役人。受託者がいう責任者とは、受託者会社の信託部門内の任意の上級者であり、総裁副主任、総裁補佐副主任、受託者が本契約管理を直接担当する他の高級職員またはアシスタント上級職員を含む。

証券。 “証券”という言葉は、本契約第1節で述べた意味を持つべきであり、より具体的には、本契約に基づいて認証および交付された任意の証券を指す提供, しかし、任意の場合、複数の人が本契約項の下で受託者を担当している場合、この人為的受託者のシリーズに関連する“証券”は、本契約第1段落に記載された意味を有し、より具体的には、認証され、本契約に従って交付された証券を指すべきであるが、その人が受託者ではない一連の証券は含まれていない。

安全 登録商標安全登録器。用語“安全登録所”および“安全登録所”は、それぞれ3.5節で与えられた意味を有するべきである。

特殊な 日付を記録する.いかなる違約利息の支払いに対しても，用語“特別記録日” は，受託者が3.7節に従って決定した日付を指す.

成熟期と宣言する.“約束満期日”という言葉が、任意の証券またはその元金の任意の分割払いまたはその利息に使用される場合、その証券に指定された日、すなわち、証券の元金または分割払いの元金または利息の満期および支払の固定日を指すべきである。

税金。 “税金”という言葉は10.5(A)節に規定された意味を持つべきである。

課税 管轄権。“課税管区”という言葉は、第10.5(A)節に規定する意味を持たなければならない。

取引 日。普通株または有価証券の場合、用語“取引日”とは、普通株または有価証券がニューヨーク証券取引所に上場または上場または取引が許可されていない限り、ニューヨーク証券取引所が市取引を開始した日、または普通株または有価証券(どの場合に依存して)がニューヨーク証券取引所に上場または上場取引されていない日である場合、主要な全国的証券取引所(普通株式または有価証券(どのような状況に応じて決まる)の主要な全国証券取引所の取引日)を意味する。普通株またはその有価証券(どのような状況に応じて)がいかなる国の証券取引所に上場していないか、または任意の国の証券取引所での取引が許可されていない場合、普通株またはその等有価証券の定価情報を提供する全国証券取引業者協会のメンバーが開放して取引を行う日を当社に選定する。

受託者。 用語“受託者”とは、米国銀行信託会社、国家協会を意味し、第6条の規定に適合する場合には、その相続人及び譲受人も含まれなければならず、いつでも1人以上の人が本協定の下の受託者を担当する場合は、任意の系列証券で使用される“受託者” は、当該一連の証券の受託者を指すものとする。

歯印法を信託する。“信託契約法”という言葉(本稿では別に明確な規定があることを除く)は、改正された1939年の信託契約法を指し、本契約調印の日に発効する。

1.2節の適合性証明書と意見.会社が受託者に本契約のいずれかの条項に基づいて任意の行動をとる申請または請求を行う場合、会社は、本契約に規定されている提案行動に関するすべての前提条件および契約(ある場合)が遵守されていることを説明し、弁護士の意見を提出し、その弁護士がこれらのすべての前提条件およびチノが遵守されていると考えていることを説明しなければならない。本契約における特定の出願または要求に関連する任意の条項は、そのような文書の申請または要求を提供することを明確に要求する以外に、追加の証明または意見を提供する必要はない。

本契約の規定を遵守する条件又は契約に関する各証明書又は意見(10.4節により提供される証明書を除く)は、以下を含むものとする

(I)証明書または意見に署名したすべての人が、チノまたは条件および本明細書に関連する定義を読んだことを宣言する

(Ii)審査または調査の性質および範囲に関する簡単な陳述であって、証明書または意見に記載されている陳述または意見は、審査または調査の性質および範囲 に基づく

(Iii)上記の各者は、当該契約または条件が遵守されているか否かについてインフォームドコンセントを表現できるように、必要な審査または調査を行ったと考えていることを示している

(Iv)は，上記の者ごとに，このような条件やチェーノが遵守されたと考えているかどうかを示す声明である.

1.3節では，受託者に渡すファイルフォーマット.いずれの場合も、いくつかの事項が任意の 指定者によって承認されなければならない場合、またはそれによって意見を提出しなければならない場合、すべてのこれらの事項は、1人の他の者によってのみ承認される必要はなく、またはそれによって意見を提出する必要はなく、または1つの文書によって証明またはカバーされなければならないが、そのような者は、特定の事項および1人または複数の他のそのような者について他の事項について承認または意見を提出することができ、任意のこれらの者は、1つまたは複数の文書において、そのような事項について承認または意見を提出することができる。

当社の上級職員の任意の証明書又は意見、例えば法律事項に関連して、その上級職員がその証明書又は意見に基づいて根拠する事項の証明書又は意見又は陳述を実際に知っていない限り、大弁護士の証明書又は意見又は陳述に基づくことができる。弁護士の任意の証明書又は意見は、事実事項に関係している限り、当社の1名以上の上級管理者の証明書又は意見又は陳述に基づいて、当該等の事実事項に関する資料 を当社が保有しており、当該弁護士が知っていない限り、又は合理的な 慎重な処理の下(ただし、特に当該等の意見を提出するために調査を行っているわけではない)は、当該事項に関する証明書又は意見又は陳述が誤りであることを知るべきである。

任意の人 が、本契約に従って2つ以上の出願、要求、同意、証明書、陳述、意見、または他の文書 を提出、提出または実行する必要がある場合、それを統合して文書を構成する必要はないが、それを統合して文書を構成する必要はない。

1.4節で所持者の行動を規定する；日付を記録する.

(A)本契約によって規定または許可された任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、免除、またはすべての一連または1つまたは複数の系列(場合に応じて)の未償還証券所有者によって取られる任意の他の行動。1つまたは複数の実質的に類似した条項の文書内に載置され、そのような所有者によって自ら署名または正式に委任された代理人によって証明されることができ、またはbr}は、同意を要求する提案書を含む文書を識別し、この合意がさらに明確に規定されていない限り、本合意がさらに明確に規定されていない限り、当該文書が受託者および当社に交付される場合に有効であることを証明することができる。このようなチケット(およびその含まれ証明された行為) は，ここではそのようなチケットに署名したチケット所持者の“行為”と呼ばれることがある. そのような文書またはそのようなエージェントのいずれかを委任する書面の署名証明は，本契約の任意の目的および(6.1節に該当する場合) が1.4節で規定した方式で作成した受託者および当社に有利な最終証明に対して十分である.

(B)いずれかの者が当該等の文書又は文書の事実及び日付を署名し、当該等の文書又は文書に署名した証人による誓約証明、又は公証人又は法律の許可を受けて受領を受けた他の者が発行した証明書証明書により、当該文書又は文書に署名した個人が当該文書又は文書の署名を認めたことを証明することができる。署名者が個人として署名していなければ，その証明書や誓約書もその権限の十分な証明を構成すべきである.このような文書や文書の署名事実や日付，あるいはそのような文書や文書に署名した者の許可は，受託者が十分であると考え，受託者が決定した合理的なルールに従って証明することも可能である.

(C)会社は、“信託契約法”が許可された場合、任意の日付を記録日として、任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄または他の行動を行う権利がある任意の一連の証券所有者を決定するか、または一連の証券所有者が許可または付与または許可した任意の行動を投票する権利があるかを決定することができる。いずれの記録日についても、その記録日に一連の未償還証券を保有する所有者(またはその正式に委任された代理人) およびそのような者のみが、当該記録日後に保持者であるか否かにかかわらず、関連行動を行うか、または採決する権利がある。本合意に基づいて、一連の未償還証券を保有するために必要な元本金額を有する所有者(またはその正式委任代理人)によってのみ提出または採取される任意の行動については、本段落に基づいて記録日を設定することができ、その期限後に、一連の未償還証券に必要な元本金額を保有する保持者(またはその正式委任代理人)がその満期日またはその満期日前に行われない限り、任意の行動は発効しない。本br項に規定する任意の満期日または前に、会社は、その選択権に基づいて、その日付を任意のより後の日付に1回または複数回延長することができる。

(D)証券の所有権は、証券登録簿によって証明されなければならない。

(E)任意の証券所有者の任意の 要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄、または他のものとして、当該証券の各将来の所有者および登録譲渡時に発行または交換として使用される各証券所有者に対して拘束力があるか、または委託者または当社の代わりに当該証券に基づいて行われる、漏れまたは許容される任意のことについて、これらの行動が当該証券に基づいて記号を付けるか否かにかかわらず、任意のものである。

1.5節は“信託契約法”と衝突する.本プロトコルのいずれかの条項が“信託契約法”において が本契約の一部となり，本契約を管理する条項を制限，制限，または抵触する場合は，以降の条項を基準とする.本契約の任意の条項 が“信託契約法”においてこのように修正または排除される可能性のある任意の条項を修正または排除した場合、後の条項は、このように修正された本契約または除外された本契約に適用されるか、または除外されるものとみなされるべきである。本契約が信託契約法案の条項に言及した場合，この条項は引用により本契約に組み込まれ，本契約の一部となる.

1.6節の見出しと目次の効果本文書中の条項や章タイトルおよびディレクトリは便宜上 のみであり，本文書の構築には影響しない.

1.7節分割可能な条項.本契約または任意の保証中の任意の条項が無効、不法または実行不可能である場合、残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性は、それによっていかなる影響または損害を受けてはならない。

第1節義歯のメリット 本契約又は証券中のいずれかの明示的又は黙示された内容は、本契約項下の当事者及びその相続人及び所有者以外のいかなる者にも、いかなる利益又は本契約項下の任意の法律又は均衡法権利、救済又はクレームを提供してはならない。

1.9節の法定祝祭日。いずれの場合も、任意の証券の任意の利息支払日、償還日、または期限が任意の支払場所で営業日でない場合、(本契約または証券の任意の他の規定にかかわらず)利息または元金(およびプレミアム、ある場合)は、その日に支払場所で支払う必要はないが、次の営業日にその支払場所で支払うことができ、その効力および効力は、利息支払日または償還日と同じである。または所定の 満期日に満了するが、当該支払日、償還日または所定の 満期日(状況に応じて定める)からその後の期間に利息を発生させてはならない。

1.10節で 通貨を判決する.当社は、適用法律に基づいて効果的にこれを行うことができることに同意した：(A)任意の裁判所で判決を得る目的のためには、任意の一連の証券の元金、割増または利息(場合によっては)満期の金額(“必要な通貨”)を判決を下す通貨( “判決通貨”)に変換する必要がある。使用される為替レートは、受託者が通常の銀行手続きに基づいて、最終抗告不能判決を下す前のニューヨーク銀行の日に、ニューヨーク市で必要な通貨を購入するための通貨の為替レートを判決し、(B)受託者が本契約の下で必要な通貨(I)で支払う義務は、いかなる入札または任意の判決(第(A)項に従って登録されているか否かにかかわらず)必要な通貨以外のいかなる通貨でも解除または履行してはならない。このような入札または回収が、受取人が実際に必要な通貨のすべての金額を受け取ることをもたらす限り、当該支払について で支払うべきであることを示し、(Ii)必要な通貨で必要な通貨を回収するための代替または追加訴因として、実際に受信された金額は、そのように支払うべき必要な通貨を表す全金額を下回るべきであり、(Iii)本契約によって得られた他の満期金の判決の影響を受けない。ニューヨーク銀行の日“とは、ニューヨーク市の土曜日、日曜日または法定休日以外の任意の日、または法律または行政命令の許可またはニューヨーク市の銀行機関の閉鎖を要求する日を意味する。

1.11節では が他のプロトコルに対して不利な解釈を行うことを禁止する.本契約は、当社又は当社の任意の子会社の他の契約、ローン又は債務契約を説明するために使用することはできません。このような契約、ローン、または債務協定は、本契約を説明するために使用されてはならない。

二番目です。

保安表

2.1節では一般に が形成される.各一連の証券は、基本的には、本条に規定された形態、または取締役会決議またはこれに付加された1つまたは複数の契約において決定された他の形態を採用しなければならず、それぞれの場合、本契約要件または許可された適切な挿入、漏れ、置換、および他の変化に応じて、任意の証券取引所の規則を遵守するために必要なアルファベット、数字または他の識別マーク、ならびに必要とされる可能性のある図または書き込み、またはそのような証券を実行する官僚によって本契約において一致して決定されてもよい。彼や彼女は証券に署名してこれを証明した。いずれか1つまたは複数の形態の証券が取締役会決議に基づいて取られた行動によって決定された場合、その行動の適切な記録のコピーは、会社秘書またはアシスタント秘書によって認証され、第3.3節に規定する会社命令の交付の際または前に、証券を認証および交付するために受託者に交付されなければならない。

受託者の認証証明書は基本的に本条に規定するフォーマットを採用しなければならない.

最終証券は、鋼刻枠に印刷、平版または彫刻されなければならないか、または任意の他の方法で作成されてもよく、これらは、証券を実行する者によって決定され、証券証明書に署名することによって決定される。

2.2節のセキュリティ面フォーマット[国内税法及びその規定に要求される任意の図例を記入する。]

カーニバル会社

カーニバル会社は、パナマ共和国の法律に基づいて設立され、存在する会社(ここでは“会社”と呼ばれる。この契約によって規定される任意の相続人を含む)と、イングランドおよびウェールズの法律に従って登録され登録された会社(ここでは“保証人”と呼ばれる。この契約に規定する任意の相続人を含む)が受け取った価値とを比較して、譲受人に支払うことを承諾する。本金額は_[証券が満期日までに利息が発生する場合は、-を記入して、最も近い支払日または最近の支払日から利息を支払い、半年ごとに_[適用される場合は、期限を過ぎた元金と保険料および任意の期限を過ぎた利息の分割払いについて、 -を加え、(このような利息を支払う範囲内で)年利率%で計算してください]それは.任意の支払日に支払いおよび時間通りに支払うべきまたは適切に準備された利息は、この契約の規定に従って、利息の通常の記録日付(すなわち、利息の日付の前の_または _に記載される。期限通りに支払われていない、または正式に規定されていない任意のそのような利息は、通常の記録日に直ちに所持者への支払いを停止し、特別記録日の終了時にその名義で登録された者に本証券(または1つ以上の前身証券)に支払うことができ、受託者によって決定される違約利息を支払うことができ、関連通知は、当該特別記録日の10日以上前に本シリーズの証券の所持者に発行されなければならない。または、本シリーズの証券が上場する可能性のある任意の証券取引所の要求に抵触しない任意の他の合法的な方法で支払い、当該取引所が要求する可能性のある通知brの後に支払い、これらのすべては、上記の契約においてより全面的に規定されなければならない]それは.本保証の利点は、本明細書で後述するように、保証人によって無条件に保証されることである。

[もし当該証券が満期前に利息を計上しない場合には、挿入−本証券の元金は利息を計上せず、加速、償還、所持者の選択又は所定の満期日に元金を違約した場合を除き、この場合、本証券の期限を超えた元金は_%の年利率で利息 を計上しなければならない(この利息を支払うことは合法的に強制実行できることを限度とする)。借金が発生した日からその元金が支払われたか、あるいは準備が整った日まで。期限を過ぎた元金の利息は必要に応じて支払わなければならない.支払いを要求されていない期限を超えた元金のいずれかは、_%の年利率で利息を計算しなければならず(これらの利息が法的効力を有する範囲内である)、利息は、支払いを要求した日から利息が支払われる日まで、または適切に準備された日まででなければならず、これらの利息も、支払いが要求された日から支払う必要がある。]

支払元金(及び保険料があれば)及び[このようなものを挿入することができます]本証券の利息は_州_市あるいは_市あるいは_[適用されれば、挿入-VI提供, しかし、会社の選択の下で、利息支払いは銀行振込や小切手の方法で支払うことができ、その住所を取得する権利がある人の住所に郵送し、その住所 は安全登録簿に現れるべきである].

ここでは，本契約裏面の他の条項を参照してください，これらの条項はすべての場合においてここで述べた条項と同じ効力を持つ.

本保証書の裏面に示される受託者が手作業で署名した方式で本保証書の認証証明書に署名しない限り、本担保品は本契約項下のいかなる利益も享受すべきではなく、いかなる目的によっても効力又は義務を有してはならない。

カーニバル会社とカーニバル会社は、すべてのケースにおいて、その正式に許可された人員が手動またはファックスで本文書に署名したことを証明する。

日付：

2.3節の安全な逆フォーマット.本証券は、当社が正式に発行を許可している証券の1つ(ここでは“証券”と呼ぶ)であり、 会社と米国銀行信託会社(National Association)とは、受託者(ここでは“受託者”と呼ばれ、その用語は、本証券が属するこのシリーズの下の任意のbr}後続受託者を含む)として、1つまたは複数の契約に従って発行され、発行される1つまたは複数のシリーズ、日付は 会社および米国銀行信託会社(National Association，National Association)を受託者(ここでは“受託者”と呼び、当該受託者は、本証券が属するシリーズの任意の 後続受託者を含む)であり、現在、その契約およびそのすべての権利を補足する権利宣言として使用される。当社、保証人、受託者及び証券保有者の権利、義務及び免除権の制限、及び証券の認証及び交付条項。本安全対策は本文書の正面に表示されているシリーズの一つである[[適用すれば，挿入-， 元金総額は$_に制限される].

Carnival plcは、次の(I)項に記載の金額の最終支払い が不可能になるまで、無条件に、絶対的に、共通に、個別に、個別に、継続的に各証券所有者に保証を提供し、(I)いつでも満了し、時間通りに証券元本および利息を支払い、期限が切れて時間通りに他のすべての支払を支払うことができるまで、およびbr社が契約および証券に従う(ただしこれらに限定されない。 当社契約10.5節の条項により、任意の証券所有者の任意の追加金を借りている)、 満期及び対応(満期、加速、償還又はその他の方法にかかわらず)、及び 当社がこれに基づいて負担するすべての他の金銭的義務は、当社が時間通り及び忠実に履行、遵守、遵守及び履行し、当社の当社の契約及び証券項の下でのすべての職責、合意、契約及び責任を遵守及び(Ii)しなければならない。

これらの保証には、入金の保証だけではなく、支払い、履行、およびコンプライアンスに対する保証が含まれている。保証人が任意のお金を支払う義務は、当社または他の人にこのようなお金を支払うように促すことによって履行することができる。さらに、保証人は、保証項目の下の任意の権利の実行によって発生する受託者または任意の証券所有者によって生成された任意およびすべての費用(合理的な弁護士費を含む)および支出を支払うことに同意する。

当社は、本契約10.5節により支払う可能性のある追加金額を所持者に支払います。

保証人は、保証人が“契約”第15.2条に基づいて支払う可能性のある追加金額を保証人に支払う。

[適用される場合-挿入-本合意条項に従って証券を[]もし：[詳細換算条件]それは.受取人が受け渡しした証券[改装通知書の書式]当該所持者の選択権を行使し、当社に当該証券の購入を要求する。]

[適用される場合、挿入 -本シリーズの証券は、10日以上であるが60日以下の通知後に償還しなければなりません。 [適用される場合は、-(1)当該年度から当該年度が終了するまでのいずれの年度の_、償還価格が元本となる_を記入してください]いつでもどこでも[_年_月__日あるいはその後日]全部または一部は、会社が選択する際に、以下の償還価格(元金のパーセンテージで表す)：償還すれば[ _]示した年度から12ヶ月の間に

その後、元金_%に相当する償還価格 で、いずれかの当該等の償還日までの計上利息(当該等証券又は1匹以上の前身証券の記録所有者が、本プロトコルに記載した関連定期記録日 が利息支払日の満期に関する利息を受け取る権利がある)であれば、一括して償還する。]

[当社または保証人がすでに利息を支払う義務がある場合、会社は随時元金の100%で全証券を償還することを選択することができるが、部分償還証券ではなく、償還日までの課税利息と共に償還することができる(このような証券または1つ以上の前身証券の記録保持者が本明細書でいう関連定期記録日に満期利息を受ける権利制限を受ける)。次の契約に規定されている源泉徴収税のいくつかの変化に起因して生じる任意の追加金額または保証人追加金額 は、証券または保証について任意の金額を支払わなければならない日である。]

[適用される場合は、-本シリーズの証券は、10日以上60日以下の通知の後に償還しなければなりません。(1)当該年度から当該年度が終了するまでのいずれの年度の _[_で]全部または一部は、会社が選択した場合、社債償還基金以外の方法で償還された償還価格(元金の百分率で示す)は、次の表に示すように、示された年度から12ヶ月の間に償還される場合、

その後、これらの償還(運用債務超過基金またはbr以外の方法を問わず)は、償還日に計算すべき利息の償還価格(br}が元金の_%に等しい)と共に償還される(ただし、このような証券または1つまたは複数の前身証券の記録保持者が、本明細書に記載された関連定期記録日に関連する利息を受け取る権利 支払日の規定の制限を受けなければならない)。]

[もし適用される場合は，記入してください-上記の規定があるにもかかわらず，会社は本シリーズの証券を償還する前に，償還してはならない[第二条第一項]上記のbr段落は、任意の返金操作の一部として、当社の利息コスト(一般的に受け入れられている財務慣行に従って計算される)が%未満の借入金を直接または間接的に申請する。]

[適用されれば，挿入−本シリーズの債務超過基金は年々始まってから年末までの毎年償還することが規定されている[適用可能であれば挿入は-] $ [(“強制債務返済基金”)および$を超えない]本シリーズの証券元本総額。当社が以下のように買収または償還しない本シリーズの証券[適用されれば，挿入-必須項]債務超過基金は以下の金を貸し付けることができる[強制性]債務返済基金の支払いは，そうでなければ必ず[順序を説明する]これらの満期順序は である.]

[証券brが任意のタイプの証券を償還する必要がある場合は、挿入してください-一部の証券のみを償還または償還する場合は、本証券をキャンセルした後、保有者の名義で本シリーズの未償還部分の新証券を発行します。]

[適用される場合は、挿入 -本シリーズの証券は全額返済しなければなりません[あるいは部分的に][でも部分ではありません] $の整数倍で表され，[そして]本契約所持者の選択により、その元金%に相当する償還価格で[返済待ち]また、返済日までの利息は、契約に基づいて規定される(当該等の証券又は1つ又は複数の前身証券の記録保持者が本文書の正面に示す関連定期記録日から支払日の満了に係る利息に関する権利規限を受ける)[; 提供, しかし、償還後に、当証券の未償還元金が少ない場合[$ ][本シリーズの証券の最低ライセンス額面]]それは.所有者の選択の下で、本証券は、本証券所有者によって正式に記入された“償還選択権を選択する”表と共に、会社が州、州又は州に設置されている事務所又は機関で受領しなければならない[最初は受託者のオフィスに設置され，住所は]返済日の30日よりも早くも、返済日の15日前にも遅くはない。当社が放棄しない限り、本証券保有者の当該選択権の行使は撤回できません。]

[もし証券 が元の発行割引証券ではなく、挿入-本シリーズの証券の違約事件が発生して継続する場合、本シリーズの証券の元本は契約規定の方式と効力に従って満期と支払いを宣言することができる。]

[もし証券 が原始発行割引証券であり、挿入-本シリーズの証券の違約事件が発生し続けて発生すれば、本シリーズの証券の元本は契約規定の方式と効果に従って満期と支払いを宣言することができる。その額は等しくなければならない[確定金額の公式を挿入する]それは.(I)このように発表された満期及び支払元金金額及び(Ii)任意の超過元金の利息及び超過利息(いずれの場合も、当該等利息の支払いは合法的に強制執行されなければならない)を支払った後、当社は、本シリーズ証券の元本及び利息(あれば)を支払うために負うすべての責任を終了する。]

その中で規定されているいくつかの例外を除いて、当社、保証人、受託者は、会社、保証人、受託者が各シリーズの未償還証券元本の多数の所有者の同意を得て、当社と保証人の権利と義務及び各シリーズの証券保有者の権利を随時改正·改正することを許可する。本契約には、一連の未償還証券元本を保有する特定の割合の所有者が、一連の未償還証券の所有者を代表し、会社または保証人が本契約のいくつかの条項を遵守することを放棄すること、および本契約項の下で過去のいくつかの違約およびその結果を遵守することを可能にする条項も含まれている。本証券所有者のこのような任意の同意または放棄は、その保有者および本証券と本証券の登録譲渡、交換または代替時に発行された任意の証券の未来の所有者に対して決定的かつ拘束力を有する。本保証書にその同意または放棄を明記するか否かにかかわらず.

当社は、本証券の元金金額(及び割増(ある場合))及び当証券の元金及び利息を絶対及び無条件に支払い、本契約に規定する時間、場所及び金利に応じて、本契約に規定する時間、場所及び金利で支払う。

本契約に規定されているように、その中に記載されているいくつかの制限に該当する場合には、本証券の譲渡は、証券登録簿に登録することができ、本証券が返送されたときは、本証券の元金(及びプレミアムがあれば)と利息を支払わなければならず、当社及び証券登録所を介して正式に署名し、当社及び証券登録処長を満足させる形で書面で署名された譲渡文書上、又は本証券所有者又はその正式に許可された代理人が書面で正式に署名した任意の場所に譲渡を登録するときは、その後、一連の同じ期間、許可額面、および元金総額が同じである1つまたは複数の新しい証券が指定された譲受人に発行される。

本シリーズの証券は登録形式でしか発行できず，額面$とその任意の整数倍の利息券は含まれていない.本契約で規定されているように、この契約に掲載されているいくつかの制限の規定を受けて、本シリーズの証券は所有者がこのシリーズの異なる許可額面の同種の元本証券の元金総額を提出することを要求することによって交換することができる。

このような譲渡または交換登録のいずれもサービス料を徴収しないが、当社は、これに関連する任意のbr税または他の政府費用を支払うのに十分な金額を支払うことを要求することができる。

当社、保証人、受託者及び当社の任意の代理人、保証人又は受託者は、いずれの場合も、本担保品をその名義に登録した者を当担保品の所有者と見なすことができ、本担保品が期限を超えているか否かにかかわらず、当社、保証人、受託者又はいずれの代理人も逆通知の影響を受けない。

本保証で使用されるすべての用語の本契約における定義は，本契約で与えられたものと同じ意味であるべきである[適用される場合は、返済オプションを選択します

以下の署名者は，社内保証の償還を撤回不可能に要求し，指示する[(または以下に示す部分)]その 条項によれば、以下に指定された内部証券の日付を受け取った後に初めて出現する“返済日”は、その元金の%に相当する返済価格で、返済日の計上利息(関連定期記録日の記録所持者が関連支払日の満期利息を受け取る権利の制約を受ける)とともに、次の署名者 に支払う：

(以下の署名者の名前と住所を印刷体またはタイプで記入してください。)

このオプションbr選択返済を発効させるためには、会社は返済日の30日前より早くなく、返済日の15日前に返済オプションを選択する保証金を受信しなければなりません。その住所または機関は_[最初は受託者事務室に位置し、住所は_].

(返済する証券元本が全元金より少ない場合は、返済すべき部分($またはその整数倍 )：$_を明記してください。本証券を償還した後，本証券の未償還元金金額が少ない場合[$ [本シリーズの証券の最低ライセンス額面].]

[返済する保証金元金が全元金より少ない場合は、 未払い保証金として発行される保証金の額面(S)：($_または$_の任意の整数倍)：$_を指定してください。]

日付：

2.4節の受託者認証証明書のフォーマット.これは上記の契約で指摘されている一連の証券の一種である.

2.5節証券 はグローバル証券の形で発行することができる。

(A)会社が3.1節に基づいてある一連の証券がグローバル証券として発行されることを決定しなければならない場合、 会社は3.3節の規定に従って署名しなければならず、受託者は第3.3節及びこの条項に基づいて受託者に交付された会社の命令に基づいて、グローバル証券を認証して交付しなければならない。当該グローバル証券(I)は、当該シリーズのすべての未償還証券の元金総額を代表し、かつ額面は、当該シリーズのすべての未償還証券の元金総額に等しくなければならない。(Ii)受託者又はその代の有名人の名義で登録されなければならない，(Iii)受託者から受託者に交付されるか、又は委託者の指示に基づいて受託者に交付されなければならない。(Iv)は、“(Iv)は、”契約“第2.5節に別段の規定がない限り、本保証はすべてであるが、受託者の他の世代の著名人または後続の受託者またはその後続の受託者の代理有名人に部分的に譲渡することしかできないという意味の図を持たなければならない

(B) 本2.5節または3.5節には他の規定があるが、以下(C)段落の規定に適合する場合、シリーズのグローバル保証は、3.5節に規定するように、シリーズの他の世代の有名人、または当社が選択または承認した一連の後続のホスト機関に部分的に譲渡するか、またはそのような後続のホスト機関の代理名人に譲渡することができる。

(C)ある一連の証券の信託機関がいつでも当社に通知する場合、一連の信託機関として継続することができないか、または一連の信託機関がいつでも“取引法”、“br”または他の適用法規または法規に基づいて良好な信頼を維持することを望まない場合、当社は、通知を受けた場合、またはその条件(状況に応じて決まる)を知ってから90日以内に一連の後続管理機関を指定しない。本2.5節では、このシリーズの証券にはもはや適用されず、会社は最終登録形式、クーポンなし、ライセンス額面、元金総額がこのシリーズの全世界証券元金 金額に等しいように署名し、受託者は一連の証券を認証し、交付して、このグローバル証券と交換する。また，会社は任意の系列の証券がグローバル証券代理ではなくなることを随時決定することができ，2.5節の規定は当該系列の証券には適用されない.この場合、会社は署名し、受託者は、上級者証明書を受け取って会社を証明するという決定を受けた後、最終的に登録されたbr形式でこの一連の証券を認証して交付し、クーポンがなく、許可額面を採用し、元金総額はこのシリーズのグローバル証券の元本に等しく、そのグローバル証券と交換する。グローバル証券が最終的に登録された、クーポンを含まないライセンス額面の形態でこの証券を交換する場合、受託者はグローバル証券を廃止する。第2.5(C)節に基づいてグローバル証券と交換するために発行された最終登録形態のこのような証券は、直接または間接参加者の指示または他の方法に従って、信託機関の名前および許可額面で登録されなければならず、 は受託者に通知されるべきである。受託者は、当該等の証券を当該等の証券名義で登録された者に交付すべきであるが、当社又は受託者は、保管者の指示の正確性については何の責任も負わない。

(D)受託者が保有するグローバル証券のすべての 帳簿入金権益は、当該受託者の適用手順 を遵守しなければならない。

三番目です。

“証券”

3.1節の金額 は系列で発行可能な無限節である.本契約により認証·交付可能な証券元本総額は制限されない。

本証券は、取締役会の許可に従って時々1つまたは複数のシリーズで発行することができる。任意の一連の証券を発行する前に、取締役会決議または取締役会決議に従って設立され、上級職員証明書に列挙されなければならない、または本契約の1つまたは複数の補充契約には、以下のいずれかまたはすべての適用可能な証券が設定されなければならない

(I)一連の証券の名称(一連の証券を他のすべての証券と区別しなければならない)

(Ii)本契約により認証·交付可能な系列証券の元本総額制限 (第2.5、3.4、3.5、3.6、9.5、11.7又は12.5節による認証及び交付登録譲渡時の認証及び交付を行う証券を除く)、及び第3.3条により未認証及び交付とみなされる証券を除く)

(Iii)一連の証券の任意の利息を支払う者でなければならないが、権益の正常な記録日の取引が終了したときに、その名義で証券(又は1つ以上の前身証券)を登録する者を除く

(Iv)一連の証券元本の1つ以上の支払日又は当該期日を決定する方法

(V)一連の証券が利子を計上すべき1つ以上の金利、又は等金利を決定する方法、等利子を生成する1つ又は複数の日付、又は当該等日を決定する方法、当該等利子を支払う支払日、及び任意の支払日が利息に対応する定期記録日(例えば、ある)である

(Vi)シリーズ証券の元金(およびプレミアムがあれば)と任意の利息を支払うべき1つまたは複数の場所

(Vii)自社の選択に基づいて、当該系列証券の1つ以上の期限、価格及び当該系列証券を償還する条項及び条件、並びにxi条項の当該系列証券に対する適用、不適用又は変更

(Viii)会社は、任意の債務超過基金または同様の条項に基づいて、または保有者の選択に基づいて、一連の証券を償還、購入または償還する義務(ある場合)

(Ix)一連の証券brの義務に基づいて、一連の証券の1つまたは複数の期限または日付、価格、ならびに条項および条件を償還、または償還する

(X)1，000ドルおよびその任意の整数倍の額面でない場合、シリーズ証券は発行可能な額面でなければならない

(Xi) 受託者以外であれば，安全登録官及び/又は支払代理店の身分

(Xii) が元金以外であれば，当該系列証券元本の部分は， が第5.2条に基づいて加速満期を宣言したときに支払わなければならない

(Xiii) 支払い時にアメリカ合衆国のコインまたは通貨が公的または個人債務を支払うための法定通貨でない場合、一連の証券の元金(および、ある場合)または利息のコインまたは通貨または通貨単位を支払い、およびアメリカ合衆国通貨の同値を決定する方法は、第1節“未償還債務”の定義br}の目的で決定されなければならない

(Xiv)一連の証券の元金(およびプレミアム、ある場合)または利息の支払金額は、指数、式または他の方法を参照して決定することができ、この指数、式または他の方法は、当該証券に記載されている金種または通貨単位に基づいていない場合、そのような金額の特定方法は、当該証券に記載されている金または通貨単位に基づくものではない

(Xv)一連の証券の元金(およびプレミアム、ある場合)または利息は、自社またはその所持者の選択の下で、前記明要支払証券ではない硬貨、通貨または通貨単位で支払わなければならない場合、前記一連の証券の元金(およびプレミアム、ある場合)または利息が支払われなければならない硬貨、通貨または通貨単位、およびその選択を行うことができる1つまたは複数の期間、条項および条件；

(Xvi)このシリーズの証券をグローバル証券として発行することができるか否か、この場合、当該シリーズの受託者の身分

(Xvii)債務証券を我々の普通株、優先株または他の証券に変換する条項および条件(ある場合を含むが、初期転換価格または金利、転換期限、適用転換価格の任意の調整、および転換目的のためにこれらの株を保持することに関する任意の要件を含むがこれらに限定されない)

(Xviii)証券の5.1節に記載された違約イベントに適用される任意の追加または変更

(Xix) が元金以外であれば，当該系列証券元本の部分は， が第5.2条に基づいて加速満期を宣言したときに支払わなければならない

(Xx)系列証券に適用されるX条に記載されているチノの任意の の追加または変更

(Xxi)第12条一連の証券への適用性、非適用性又は変形

(Xxii)一連の証券の失効および解除または契約の失効を許可または便宜するために必要な規定

(Xxiii)当該一連の証券に関する第XV条に規定する任意の追加又は変更、及び

(Xiv)一連に関連する任意の他の条項、条件、権利および特典(またはそのような権利および特典の制限)(これらの条項は、本契約の規定に抵触してはならない)。

任意の一連のすべての証券は、額面に関して、または取締役会決議またはその決議に基づいて別の規定がない限り、実質的に同じでなければならず、高官証明書または本プロトコルの任意の補足契約書に記載されていなければならない。どのシリーズのすべての証券も同時に発行する必要はなく、別の規定がない限り、そのシリーズの追加証券 を再発行することができる。

一連の条項 が取締役会決議に基づいて行動することによって確立された場合、取締役会決議および一連の条項を明らかにする上級社員証明書は、会社の命令を交付する際または前に受託者を交付して、一連の証券を認証および交付しなければならない。

当社は時々 が取締役会決議を採択して高級社員証明書で明らかにすることができ、あるいは1つまたは複数の本契約の補充契約を通じて、本契約の任意の他の適用条項を遵守することを前提として、 は所有者の同意を得る必要がなく、 は本契約に基づいて任意の一連の証券(“付加証券”)の追加証券を設立·発行することができ、その条項と条件は当該シリーズ未償還証券の条項や条件と同じであるが、この等の付加証券は除く

(A)可能 は，このシリーズ未償還証券取引の発行日と異なる可能性がある

(B)発行後最初の支払日の支払利息は、このシリーズの未償還証券の支払利息とは異なる可能性がある

(C)取締役会決議案において、当該追加証券について条項を締結し、当該追加証券に適用される本細則第III条を適切に調整して、証券法(又は証券法の適用)を遵守及び確保することができるが、これらの条項 は、任意の重大な点で任意の未償還証券(当該追加証券を除く)保有者に不利ではなく、受託者の権利又は責任に影響を与えない。

3.2節額面。 シリーズごとの証券は登録形式で発行され、クーポンは含まれておらず、いかなるグローバル証券を除いて、額面は3.1節で規定した額面で発行されなければならない。任意の シリーズの証券にこのような規定がない場合、一連の証券(グローバル証券を除く)の額面は、1，000ドルおよびその任意の整数倍 でなければならない。

3.3節の実行，認証，交付，日付を明記する.証券は、取締役会長、副会長、総裁、首席運営官、執行副総裁のうちの1つ、財務主管、補佐財務主管のうちの1つ、または会社の任意の他の許可者が会社を代表して署名しなければならない。証券上のそのような署名は、現在または任意の将来のそのような許可者のマニュアル、ファックスまたは電子署名であってもよく、証券に印刷または他の方法で複製されてもよい。

当該等の証券に署名する際の個人手帳、ファクシミリ又は電子署名を有する証券は、当該等の個人又はいずれかの当該等の者が当該等の証券の認証及び交付前に当該等の職の担当を停止した場合、又は当該等の証券の日付に当該等の職を担当していなくても、当社は当該会社の制約を受けなければならない。

本契約の締結及び交付後、当社は随時、当社が署名した任意の一連の証券を受託者認証に渡し、当該等の証券を認証及び交付する会社命令を添付することができ、受託者は会社の命令に基づいて当該等の証券を認証及び交付しなければならない。任意の一連の証券がすべて同時に発行されるわけではなく、取締役会が当該シリーズの補充契約許可を決議または設立した場合、同社は、受託者が受け入れ可能な当該証券の発行の手続きおよび当該一連の特定の証券を特定する条項、例えば金利、満期日、発行日、および利息を発生させる日付を列挙することができる。当該等の証券を認証し，本契約項の下で当該等の証券に関する追加責任を受ける場合には，受託者は弁護士の意見を受ける権利があり，かつ(6.1節の規定に適合する場合には)弁護士によって十分に保護され，当該等の証券の認証及び交付のすべての条件が遵守されていることを宣言し，当該等の証券が適切な記入により会社が署名して受託者に交付して本契約による認証を行う場合には，受託者は、本契約により認証及び交付され、当社が弁護士の意見で示した任意の条件及び方式で発行され、当社の法定、有効及び拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて強制的に実行することができるが、適用される破産、債務無力債務、再編及びその他の債権者の権利の強制執行に関する又は影響を受ける類似の法律、一般衡平法の原則及び当該弁護士が当該等の証券保有者の権利に重大な影響を与えないと考えられる他の制限に規定されている。

3.1節及び前項の規定があるにもかかわらず、任意のシリーズのすべての証券が同時に発行されていない場合は、各証券を発行する際に弁護士の意見を提出する必要はないが、適切に修正された当該意見は、当該シリーズの第1の証券発行時又は前に提出されなければならない。

受託者が弁護士のアドバイスの下で、(I)このような行動を合法的に行わない可能性があると判断した場合、または(Ii)受託者が既存の証券所有者に個人的責任を負わせる場合、受託者は、そのような証券の認証および交付を要求されるべきではない。

各保証書の日付はその認証日としなければならない。

任意の保証物は、本契約項下の任意の利益を享受する権利がない、または任意の目的について有効または強制的であり、保証物に受託者によって手動で署名された本契約規定フォーマットに実質的に適合する認証証明書 が出現しない限り、この証明書は、任意の保証物において確実な証拠であるべきであり、かつ、当該保証物が本契約によって正式に認証され、交付され、本契約利益を享受する権利がある唯一の証拠である。

3.4節仮証券。任意の一連の最終証券を準備する前に、当社は署名することができ、会社の命令の下で、受託者 は、印刷、平版、タイピング、油印または他の方法で作成された臨時証券、 の任意の許可額面の仮証券を認証および交付すべきであり、その発行された最終証券の主旨と基本的に同じであり、これらの証券を実行する上級者が決定可能な適切な挿入、漏れ、置換、その他の変化を持っており、彼らが当該等の証券を実行して証明された である。

もし任意のシリーズの臨時証券 を発行すれば、会社はそのシリーズの最終証券の準備を手配し、無理に遅延してはならない。当該系列の最終証券を作成した後、当該系列の仮証券は、当該系列の仮証券を渡す際に、所持者から料金を徴収することなく、当該系列の支払先で交換することができる。当社がログアウトのために任意の1つまたは複数の任意の一連の臨時証券を提出する場合、受託者は、同じ一連の許可額面の最終証券の同等元本金額を認証して交付しなければならない。このように交換する前に、どのシリーズの臨時証券も各方面で当該シリーズの最終証券と同じ本契約下の利益を享受すべきである。

3.5節では{ 譲渡と交換登録を登録する.当社は、受託者の会社信託事務室又は第10.2節に保存されている自社事務所又は代理機関に1部の登録簿(当該会社信託事務室及び当社の任意の他の事務所又は代理機関の支払先に保存されている登録簿を、総称して“証券登録簿”と呼ぶことがある)に配置し、当社が規定する可能性のある合理的な規定に適合する場合は、第2.5条の規定に適合する場合には、証券登録及び証券譲渡について規定しなければならない。現在、受託者を“証券登録処部長”に委任し、本条例の規定に適合するように証券及び証券譲渡を登録する。

2.5節の規定に適合する場合、任意の一連の任意の最終証券が当該一連の支払先の事務所又は代理機関に返却登録された場合、会社は署名しなければならず、受託者は、指定された1人以上の譲受人の名義で1部以上の任意の許可額面及び元金総額に類似した同じ系列の新しい最終証券を認証及び交付しなければならない。

2.5節の条項 を満たす場合、所有者の選択の下で、任意の系列の最終証券は、その事務所または代理機関で交換される最終証券 を渡した後、同じ系列、任意の許可額面、および元金総額に類似した他の最終証券に交換することができる。交換のために任意の最終証券がこのように引き渡された場合、当社は署名し、受託者は、交換を行う所有者が取得する権利のある最終証券を認証して交付すべきである。

任意の証券譲渡又は交換登録時に発行されるすべての証券は、自社の有効債務であり、その債務が当該証券が当該等の譲渡又は交換登録時に提出した債務と同じであり、かつ本契約の下で同じ利益を有する権利があることを証明しなければならない。

登録譲渡又は交換のために提出又は提出された証券(例えば、当社又は受託者が要求する)は、当社又は受託者に正式に書き込みを行うか、又は当社及び証券登録所長官を満足させるフォーマットの譲渡文書を添付し、所有者又はその書面で正式に許可された代理人によって正式に署名されなければならない。

任意の証券譲渡または交換登録はサービス料を徴収しないが、当社は、これに関連する任意の税金または他の政府が課金するのに十分な支払いを要求することができる。

第11.4節に規定する任意の系列証券償還通知交付日前15日前からの期間内に、当社は、(I)任意の系列証券の譲渡又は交換を発行又は登録し、当該系列証券の償還通知交付日前の取引終了15日前に終了することを要求されない。(Ii)登録譲渡又は交換このように、全て又は部分償還のための任意の証券を選択するが、部分償還証券のうち償還されていない部分を除く。又は(Iii)所有者の選択に基づいて、償還のために提出された任意の証券を発行又は登録譲渡又は交換するが、当該等の証券のうち償還を受けていない部分(ある場合)を除く。

いずれの証券譲渡または交換 も信託機関の適用手順を遵守しなければならない.当社、受託者、受託者の任意のエージェント、br}の任意の支払いエージェントまたは証券登録所は、ホスト機関に対して取られていない、br、またはグローバル証券の実益所有権権益に関連する記録または支払いの任意の態様に対して、任意の責任または責任を負い、またはこのような実益所有権権益に関連する任意の記録を維持、監視または審査しないであろう。

受託者は、本契約に明示的に要求された証明書および他の文書または証拠の交付を要求する以外に、本契約に準拠するかどうか、または適用される法律が任意の証券の任意の権益を譲渡するために適用される任意の制限(信託参加者または任意のグローバル証券権益の実益所有者間の任意の譲渡を含む)を監視、または確認する義務または義務はない。

3.6節破損、廃棄、紛失、又は盗まれた証券。もし任意の欠陥証券が受託者に提出された場合、当社は当該証券と交換するために、同じシリーズ、同じ期限及び元本金額の新しい証券を鑑定及び交付しなければならない、又は任意の当該等の障害証券が満期になったか、又は間もなく満期及び対応する場合、当社は新規証券を発行するのではなく、当該証券を支払うことを適宜決定することができる。

(br}が会社および受託者に提出された証拠があり、任意の証券が廃棄、紛失または盗まれたことを証明し、(Br)(Ii)彼らがその任意の代理人が損害を受けないようにするために必要な保証または賠償がある場合、会社または受託者に当該証券が誠実な買い手によって買収されたことを通知することなく、会社は署名し、受託者の請求に応じ、受託者は、廃棄、紛失、または盗まれた任意の証券の代わりに認証および交付を行わなければならない。同一シリーズ、期限が元金と同じであり、かつ非同時未償還数量を有する新しいbr証券、または、 のいずれかの当該等の廃棄、紛失または盗難された証券が満期になったか、または満期になって支払う場合、当社は、新しい証券を発行するのではなく、当該証券を適宜支払うことができる。

本条項に従って任意の新しい証券を発行する場合、当社は、それに徴収される可能性のある任意の税金または他の政府費用、およびそれに関連する任意の他の費用(受託者の費用および支出を含む)を支払うのに十分な金額を支払うことを要求することができる。

本節で発行される任意の一連の新しい証券 は、任意の破壊、紛失、または盗難された証券の代わりに、会社の既存の追加契約義務を構成しなければならない。破壊され、紛失または盗まれた証券が誰によって任意の時間に強制的に実行されるか否かにかかわらず、本契約のすべての利益を平等かつ比例的に享受する権利があり、本契約によって正式に発行されたこのシリーズの任意および他のすべての証券 とする権利があるべきである。

本節の規定は排他的であり、破損、廃棄、紛失、または盗難証券の交換または支払いに関連する他のすべての権利および救済措置を排除する(合法的な範囲内で)。

3.7節利息支払 保留利息権利。3.1節に別の規定があることを除いて、任意の証券系列について、任意の利息支払日に支払うべき、時間通りに支払うべき、または適切に提供される任意の証券の利息は、営業終了時にその名義に登録された所有者に当該証券(または1つ以上の前身証券)に支払わなければならない。 第10.2条に従ってこの目的のために設立された会社事務所または代理機関の当該権益の定期記録日； 提供, しかし、当社の選択により、任意の証券の毎期利息は、銀行が支払利息に対応する小切手を証券登録簿に記載されている当該所持者の住所に送金したり、3.8節に当該等の利息を享受する権利のある所持者の書面指示に従って当該小切手を郵送することができる。

任意の一連の証券の任意の は支払うべきであるが、任意の支払日に時間通りに支払われていない、または適切に割り当てられていない利息(本明細書では“違約利息”と呼ぶ)は、以下の(Br)(I)または(Ii)条に規定されるように、関連する定期記録日の所持者への支払いを直ちに停止すべきである

(I)会社は、取引終了時にその名義に登録されている所有者に任意の違約利息を支払うことを選択することができ、この特別記録日は、違約利息を支払う特別記録日であり、以下のように決定されなければならない。当社は、当該一連の証券について支払う違約利息金額(Br)及び提案支払日について、受託者に書面で通知すべきであり、同時に、当社は、当該違約利息について支払うことを提案した総金額に等しい金を受託者に納付すべきであり、又は、支払日又は前に受託者に満足させるbr手配を行うべきであり、これらの金は、納付時に信託形式で保有し、本条に規定された違約利息を得る権利のある所持者に利益を得ることができる。したがって、受託者は、違約利息の支払いのための特別な記録日を決定しなければならず、その日付は、提案支払い期日の15日から10日前までであってはならず、また、受託者が提案支払い通知を受けた後10日よりも早くてはならない。受託者は速やかに当該特別記録日を当社に通知し、当社が費用を負担しなければならず、br}は、当該違約利息及びその特別記録日の支払いを提案する通知を電子的に交付するか、又は一等郵便料金を前払いする方法で証券登録簿に記載されている当該一連の証券の所持者毎の住所に郵送するように手配しなければならない。当該等の違約利息の支払いを提案する通知及び関連する特別記録 は、このように交付又は郵送されており、当該違約利息は、当該系列証券(又はそのそれぞれの前身証券)に当該特別記録日取引終了時にその名義に登録された所持者に支払われなければならず、以下(Ii)条に基づいて支払われなくなる。

(Ii)当社は、任意の一連の証券の任意の違約利息を任意の他の合法的な方法で支払うことができるが、当該証券が上場する可能性のある任意の証券取引所の要求に抵触することはなく、当該取引所が通知を要求する可能性がある後、当社が本条項に基づいて受託者に支払いを提案する通知を行った後、当該支払い方法は受託者が実行可能であると考えられる である。

本節の前述の条項に別段の規定があるほか、登録譲渡又は任意の他の担保としての交換又は代替の際には、本契約に基づいて交付された各担保は、当該等の他の担保の計算及び未払いの利息及び利子を計算する権利を有しなければならない。

3.1節の任意の証券系列に別の規定があることに加えて、任意の証券が任意の通常の記録日の後であり、次の利息支払日または前に変換された場合、利息支払日宣言満期日の利息は、利息支払日に支払われなければならず、利息(時間通りに支払うか否かまたは正式に規定されているか否かにかかわらず)は、通常の記録日取引の終了時にその名義の保持者に登録された証券(または1つまたは複数の前身証券) に支払わなければならない。前の文に別途明確な規定がない限り、転換された任意の証券の場合は、期限が当該証券の転換日以降の利息は支払われないことを宣言する。

3.8節保持者 を所有者とする.譲渡登録保証金を正式に提出する前に、当社、受託者及びbr社の任意の代理人又は受託者は、当該保証品を持つ所持者を当該保証品の所持者と見なし、当該保証品の元金(及びプレミアムがあれば)及び(第3.7節の規定により制限される)利息、及びその他のすべてのbr目的を受け取ることができ、当該等の保証品が期限を超えているか否かにかかわらず、当社、受託者又は当社の任意の代理人又は受託者は逆通知の影響を受けない。

当社、受託者、任意の支払代理人または証券登録所は、受託者またはその参加者がグローバル証券における実益所有権権益の記録または支払いについて講じられているか、または取られていないいかなる行動、またはそのような実益所有権権益に関連する任意の記録を維持、監督または審査するために、いかなる責任または責任を負わない。

3.9節の解約。 支払基金の支払いにより払戻、償還、返済、登録譲渡または交換または払戻を選択した証券は、受託者以外のいずれかに返却された場合は、受託者に交付し、受託者が迅速にログアウトしなければならない。当社は、当社が任意の方法で買収することが可能な任意の以前に認証され交付された証券を受託者に解約することができ、このように交付されたすべての証券は、受託者によって迅速にログアウトしなければならない。本契約が明確に許可されている以外は、いかなる証券も本節の規定で解約した任意の証券を代替または交換してはならない。受託者が保有しているすべての解約済み証券は受託者が廃棄しなければならず，受託者は会社が返却を命じない限り，会社に廃棄証明書を交付しなければならない.

3.10節の利息 3.1節で任意の系列の証券について別途規定がある場合を除き、各系列の証券の利息は360日1年12ヶ月30日をもとに計算しなければならない。

3.11節CUIP，ISIN，パブリックコード.会社は証券を発行する際に“CUSIP”，“ISIN”や“汎用コード”(当時一般的に使用されていた場合)を使用することができ，そうであれば，受託者は償還通知にそのような数字を使用して，所有者のbrを容易にすべきである提供このような通知は、証券上に印刷された番号または任意の償還通知によって記載された番号の正確性についていかなる陳述もなく、印刷された証券上の他の識別番号 にのみ依存することができ、任意の償還は、そのような番号の任意の欠陥または漏れによって影響を受けないことを宣言することができる。会社は受託者にそのような数字のどんな変化も迅速に通知するだろう。

四番目です。

満足と解任

4.1節義歯の満足と解除。本契約は、いかなる証券系列に対してもさらなる効力を有さなくなり(ただし、xi条項10.5及び15.2節、及び本シリーズ証券を転換又は登録譲渡又は交換する任意の存続権利、又は当該一連の証券の担保形式を除く)、受託者は、会社の要請を受けたときは、正式文書に署名し、本契約が清算されたことを確認し、費用は当社が負担する

（Ｉ）

(A)これまでに認証·交付されたすべての一連の証券((I)廃棄、紛失または盗難を除いて、第3.6節の規定により交換または支払いされた一連の証券、および(Ii)一連の証券のbr支払金は、これまでに当社に信託形態で入金されたか、または当社によって分離され、信託形態で保有されており、その後、第10.3節の規定により当社に信託を償還または解除された)受託者の解約または交付

(B)このシリーズのすべての証券 は、これまでログアウトまたは受託者にログアウトされていない：

(1) が満期になって対応する，または

(2) が1年以内に満期になり、その所定の満期日に支払うか否か、または

(3)受託者が合理的に満足する手配に基づいて、受託者が会社の名義で自費で償還通知を出し、一年以内に償還を要求する

上記(1)， (2)又は(3)項については、当社は、この目的のために、受託者に取消不能な金 を預託又は手配し、当該等の未解約又は交付受託者がログアウトしていない当該等の証券の全債務を支払及び弁済するのに十分であり、元金(及びプレミアムがあれば)及び利息で当該等の預金に計上された日(満期及び支払に係る証券)、又は前記満期日又は償還日(いずれの場合に応じて定める)であるかを決定する

(Ii)会社は、当社が本契約に基づいて、一連の証券について支払うべき他のすべての金を支払うか、または支払うことを手配した

(Iii)当社はすでに受託者に上級者証明書と大弁護士の意見を提出し、各声明は本協定に規定されている本契約が当該一連の証券の弁済及び弁済に関するすべての事前条件が に遵守されていることを宣言した。

本契約は任意の一連の証券について弁済及び解除されたにもかかわらず、当社は第6.7条に基づいて当該一連の受託者に負う責任について引き続き有効であり、当社及び受託者は第3.5、 3.6、4.2、10.2及び10.3条に基づいて義務を継続して有効である。

言うまでもなく、 当社は、すべてのシリーズ証券に関する契約を満たし、解除するために、本4.1節に規定する権利を行使することを選択することができる。

4.2節信託資金の運用。第10.3節最終段落の規定によれば、第4.1節又は第4.3節に基づいて受託者に入金されたすべての金は、信託形態で保有され、受託者が入金した証券系列及び本契約の規定に基づいて、直接又は受託者によって決定された任意の支払代理(会社が自己の支払代理として含む)により、元金(及び保険料)を取得する権利を有する者に支払われる。お金と利息がある場合、このお金は受託者に預けられていますが、法律の要求がない限り、これらのお金は の他の基金と分離する必要はありません。

本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、支払代理人又は受託者は、第4.1節第4.3節及び第4.2節の規定に従って会社に保管され、それが保有する任意の金又は証券を会社に時々交付又は支払いすることを会社に要求しなければならないが、当該等金又は証券の金額 は、同等の弁済及び弁済、解除(以下に定義する)又は契約廃止に必要な払込金額を超えているが、支払代理人又は受託者は、本段落の規定を遵守するために任意の証券を清算しなければならない。

受託者は上記会社の請求に依存する権利があり，会社が要求した資金がその際に本契約項の義務を履行するために必要な金額を超えているかどうかを独立して調査したり，他の方法で確認する必要はない.

4.3節資金または政府債務預金は失敗した。3.1節の規定によれば、本節では、いかなる一連の証券にも適用されない限り、(A)会社及び保証人を選択することができ、次の適用条件が満たされた後、任意の一連の証券の義務を解除(以下の定義)したものとみなさなければならない、又は(B)会社及び保証人は、いずれの条項も遵守する義務がもはやない。第VIII条(及び第3.1節に従って本条項の制約を受けてこのような証券に適用される任意の他の条項又は契約として決定された条項又は条件は、保証人が本契約の保証を免除されなければならない保証 及び第5.1(E)節(及び第3.1節に従ってこのような証券に適用される他の違約イベントを決定する)であり、次の適用条件が満たされた後の任意の時間において、保証人は、任意の証券系列に対して違約イベントを構成しないとみなされる

(I)当社は、受託者に取消不能な信託基金を入金又は手配し、特別質権を当該一連の証券の所有者の利益とし、当該一連の証券保有者の利益のために担保とする。(1)額：又は(2)当該証券建て通貨を発行する政府(S)の証券等価物、又は当該政府(S)の完全信用及び信用によって支援される政府機関 は、その条項に基づいて、証券に関する利息及び元金を支払うことにより、任意の支払期日又は前に自由に使用可能な資金、金額、又は (3)(1)及び(2)の組み合わせを提供し、十分である。国が認可した独立会計士事務所(第(2)及び(3)項について)(第2及び(3)項について)は、受託者に提出された書面証明書において、利息、元金又は買い戻し又は償還義務の満期日(このような預金の前に)、一連の証券の各元金分割払い(強制償還基金支払いを含む)及び一連の未償還証券に関連する任意の割増、利息及び任意の買い戻し又は償還義務を支払及び解除することができるとしている。上記のいずれかの場合には、当社は、第11.2節の規定により、第11.2節の規定により、その選択が将来日にxi条項に基づいて当該一連の証券をすべて償還することを受託者に通知することができる(上記のいずれかの場合)

(Ii)違約イベントまたはイベント(預金を含む)がない場合、通知または一定時間経過後に違約イベントとなる一連の証券は、すでに発生し、その預金が発生した日に継続されるべきである(ただし、当該預金に適用される資金の借り入れによる違約事件は除く)

(Iii)会社は、当該一連の証券の保有者が4.3節に基づいてその選択権を行使することにより、連邦所得税の目的のための収入、収益又は損失を確認し、連邦所得税を納付し、その額、方式及び時間が選択権を行使していない場合と同様に、証券が解除された場合と同様に、受託者に弁護士の意見を提出しなければならない。米国国税局の裁決を添付し、弁護士の意見で述べたように、本契約調印日から適用される連邦所得税法律が変化しない限り、国税局の裁決を必要としなくなる

(Iv)当社は、上記(I)段落で指摘された預金が、当社が当社の他の債権者よりも優先する意図又は意図により、当社の他の債権者に打撃、阻害、遅延又は詐欺を行ったものではないことを示す高級社員証明書を受託者に提出しなければならない

(V)当社は、本契約に規定されている一連の証券の解除または廃止に関するすべての条件を遵守したことを宣言する上級者証明書と弁護士の意見を受託者に提出しなければならない。

当社が第(Br)項第1文の第(A)又は(B)項による一連の証券の選択権が適用条件を満たしている場合、(X)当社が第(A)項の条件を満たし、第(Br)(A)項が適用されることを選択した場合、当社及び保証人は、以下の項の全債務を弁済したとみなさなければならない。当該証券及び当該系列の担保は、本契約項の下で当該証券及び当該系列の担保に関するすべての義務を履行し、及び(Y)上記のいずれかの場合、当社及び保証人は、第VIII条(及び当該等の証券に適用される任意の他の条項、規定又は条件を遵守することを停止し、第3.1節に基づいて、本規定の限度を受けなければならない任意の他の契約)のいずれかの義務を決定しなければならない。保証人は担保を解除されなければならない。第5.1(E)節(および第3.1節に従ってこの条項に制約された一連の証券に適用される任意の他の違約イベントを決定する)は、その後の任意の時間に、一連の証券に属さない違約イベントとみなされるべきである。

“弁済”とは、当社及び保証人が、当該一連の証券に代表される全ての債務及び義務を弁済し、本契約項の下で当該一連の証券に関するすべての義務を履行したもの(受託者が会社の要請を受けて会社が費用を負担した後、正式文書(会社が準備する)に署名して確認しなければならない)を意味するが、以下の場合を除く：(A)証券保有者は、上記(I)項に記載の信託基金から得る権利がある。当該等証券の元金、いかなる割増及び利息を支払うか(B)当社及び保証人は、第3.5、3.6、4.2、 6.7、10.2、10.3、10.5及び15.2節に基づいて当該等証券について負う義務(C)当社がxi条項に基づいて上記 シリーズ証券について任意の証券を償還する権利(あればあり)、この場合、当社又は保証人は、xi条項の規定に従って当該一連の証券を償還することができ、その条項を遵守し、第11.5節の規定に従って受託者に金額 を渡し、第4.1節、第4.2節又は第4.3節により当該一連の証券が信託形式で保有するすべての金とともに、受託者が本定款に基づく権利、権利、信託、責任及び免除により償還されたすべての当該一連の証券の償還価格を支払うことができる。“解除”とは、会社が上記の要求を満たすことを意味する。

4.4節の回復。 受託者又は支払代理人が本契約第4.2節の規定に従っていかなる資金又は証券を運用することができない場合、任意の法律手続、又は任意の裁判所又は政府当局がこのような適用を禁止、制限又はその他の方法で禁止するいかなる命令又は判決により、本契約及び証券項の下での当社及び保証人の義務は回復及び回復されなければならず、本契約第4.1又は4.3節による預金が発生していないように、状況に応じて決定される。受託者又は支払代理人が本契約第4.2節に従って当該等金又は証券のすべての運用を許可される前に、当社がその責任を回復するために任意の証券の元本又は利息を支払う場合、当社は、当該等の証券所有者の権利の代わりに、受託者又は支払代理人が保有する金又は証券から当該等の金又は証券を受け取る。

4.5節受託者が所持している金の返済。任意の一連の証券の元金(または保険料、ある場合)または任意の一連の証券の利息を支払うために、受託者または任意の支払代理人に格納された任意の金、例えば、その証券の元金(または保険料、ある場合)または利息が満期になり、支払わなければならない日(または保険料がある場合)、または利息が満了してから2年以内に誰も請求しない場合は、受託者または支払代理人は、会社への返済を要求しなければならない。一方、当該等金を受け取る権利のある任意の証券の所有者は、その後、当社に支払うだけであり、受託者又は当該支払代理人は、当該金に対して負う一切の責任を終了する提供, しかし、受託者又は支払代理人は、当該等の償還を要求される前に、第16.3節の規定により、当社が費用を負担し、上記金がまだこのように運用されていない旨の通知を当該等所持者一人一人に送付し、記載日を通知した後、上記金の当時残っていた誰も受領していない残高を当社に返還することを手配することができる。

第五条

救済措置

5.1節違約イベント 違約事件“とは、ここでいう任意の一連の証券は、以下の事件のいずれかを指すものである(違約事件の原因が何であっても、違約事件が自発的であっても非自発的であっても、法律による実施であっても、または任意の裁判所の任意の判決、法令または命令、または任意の行政機関または政府機関の任意の命令、規則または規定に基づいて)、このようなイベントが特定のシリーズに適用されない限り、または本契約の補足契約に従って、または一連の証券を作成する取締役会決議または一連の証券の形態で明示的に削除または修正されない限り：

(A)一連の任意の証券が満期になって対応する場合、一連の証券の任意の利息を違約し、約30日間継続するか、または

(B)当該一連の任意の証券が満期になったときに、その元金(又は保険料があれば)を滞納する又は

(C)一連の担保条項に基づいて、債務超過基金の保証金を滞納し、違約を5営業日継続するか、または

(D)履行又は違反会社又は本契約における保証者の任意の契約又は担保に関する違約(違約又は担保を除く、その履行又は違約は、本節の他の場所で特別に処理されるか、又は本契約に明示的に含まれており、当該一連以外の一連の証券の利益のみ)であり、書留又は書留で発行されてから60日以内に存在する。受託者又はこの一連の未償還証券元本の少なくとも25%の所持者が、当社又はbr}会社及び受託者に書面通知 を発行し、当該違約又は違反行為を指定し、それを救済することを要求し、当該通知が本項の下の“違約通知” 又は

(E)当社又は保証人が借りた金の任意の債券、債権証、手形又はその他の負債証拠の下、又は任意の住宅ローン、契約又は文書項目の下で、違約し、当該等の住宅ローン、契約又は文書に基づいて、当社又は保証者が借入した金は、当該等の負債が現在存在しているか又は後日発生するかにかかわらず、任意の債務を貸し出すか又は担保又は証明することができる。違約brは、適用可能な猶予期間が満了した後に100，000，000ドルを超える債務元金を支払うことができなかったか、または100，000，000ドルを超える債務が満期および支払うべき日前に満了するか、または満期および支払うべきと宣言され、債務を解除することなく、 またはこのような加速が撤回または無効にされ、書留または書留またはbr}書留で発行されてから30日以内に構成される。受託者又は元本の少なくとも25%の未償還証券を保有する所持者が当社又は当社及び受託者に書面通知を行い、当該等の違約を指定し、当社に当該等の債務を清算又は撤回又はキャンセルすることを要求し、当該通知が本報告が指す“違約通知” であることを説明する提供, しかし、第6.1及び6.2条に該当する規定の下で、受託者は、(A)受託者の責任者が当該失責行為を実際に知っていない限り、又は(B)受託者が会社、任意の所持者、当該債務の所有者、又は当該等の住宅ローン、契約書又は他の文書に基づいて、又は受託者からの書面通知を受けているとみなされてはならない

(F)司法管轄権を有する裁判所は、破産法または任意の他の類似した連邦または州法律に基づいて、非自発的な事件または訴訟において、会社または保証人について救済を申請する法令または命令、または(B)会社または保証人の破産または債務返済の無力を判定する法令または命令、または任意の適用される連邦または州法律に従って会社または保証人の再編、手配、調整または再編を許可する請願書、または任意の適用される連邦または州法律に従って会社または保証人を再編、手配、調整または再編する請願書、または指定保管人、受領者、清算人、または指定された保管人、担当者、清算人、またはそれらの適用される連邦または州法律に従って会社または保証人を再編成、調整または再編することを許可する。会社の譲受人、受託者、抵当者又は他の同様の関係者、又は保証人又は会社の任意の主要財産の保証人、又は会社の事務の清算又は清算を命令し、そのような法令又は済助令又は任意の他の法令又は命令を継続することを命令し、これらの法令又は命令は放置されず、連続して60日間有効であるか又は

(G)会社又は保証人は、破産法又は任意の他の類似した連邦又は州法律に基づいて、自発的事件又は法律手続又は破産又は債務無力と判定された任意の他の事件又は手続を開始するか、又は非自発的事件又は手続において破産法又は任意の他の類似した連邦又は州法に基づいて会社について判決又は済助命令を締結することに同意するか、又は任意の破産又は無力債務弁済事件又は会社に対する法律手続を開始することに同意する。または任意の適用される連邦または州法律に基づいて請願書、答弁書または同意書を提出し、再編または救済を求め、またはそのような請願書の提出に同意するか、または会社の委託者、清算人、受託者、抵当者または同様の役人が、会社またはその財産の任意の主要部分を任命または接収し、または債権者の利益のための譲渡に同意し、または会社の書面が債務の満了時に債務を償還する能力がないことを認めるか、または債権者の利益のために譲渡するか

(H)保証は、いつでも完全に有効であることを停止しなければならない、または会社または保証人または会社または保証人を代表して行動する者は、任意の方法で保証の有効性、拘束力、または実行可能性に異議を唱えなければならない

(I)一連の証券に関連する任意の他の違約事件。

5.2節の期限満了の撤回と廃止を加速する。その時点で未償還の任意の一連の証券が違約事件が発生して継続している場合、受託者又は当該一連の未償還証券元本の25%以上を保有する所持者は、当該一連のすべての証券の元本(又は、当該系列の証券が元に発行された割引証券である場合は、当該一連の条項に規定されている元本部分のための)が満了して直ちに支払うことができ、会社に書面通知を行うことができる(所有者が通知を出した場合は、受託者に通知する)。このような宣言をした後、その元金(または指定された金額)はすぐに満期になり、支払わなければならない。

任意の一連の証券について加速声明を出した後の任意の時間に、受託者が本条の下に規定する満期金の支払いの判決又は判決を受ける前の任意の時間に、当該一連の未償還証券元本を保有する過半数の所有者は、書面により、当社及び受託者に当該声明及びその結果を撤回及び撤回することができる

(A)会社は受託者に十分な支払いを支払ったか、または保管した

(I)このシリーズのすべての証券の期限を過ぎた利息、

(Ii)任意の当該系列証券の元金(及び保険料(あれば))と、当該一連の証券について満期となった任意の債務超過基金について支払うものであり、当該等証券は、上記加速声明により満期となり、当該等証券が締結した金利で利息を計算するものではなく、

(Iii)から は、適用法により強制的に実行可能な当該等利息の支払範囲、当該等支払日までの期限超過利息、又は当該等証券に規定されている1つ又は複数の金利で納付された利息、又は当該等金利がこのように規定されていない場合は、当該証券が当該違約期間に負担する金利で計算される

(Iv)受託者が本プロトコルに従って支払うか又は立て替えたすべての金並びに受託者及びその代理人及び弁護士による合理的な補償、支出、支出及び立て替え金

(B)第5.13節の規定によれば、当該一連の証券に関連するすべての違約イベントは、第5.13節の規定により救済または免除されているが、当該一連の証券元金の延滞 は含まれておらず、これらの違約イベントは、当該加速声明により完全に満了している。

このような放棄、撤回、および廃止は、後続の違約またはそれによって生じるいかなる権利にも影響を与えてはならない。

5.3節債務を追討し、受託者が訴訟を提起して強制執行する。当社は、(1)(1)任意の一連の証券の任意の分期利息が満期及び対応時に違約が発生し、かつ当該違約が30日間継続しているか、又は(2)任意の一連の証券の満期時に元金(及びプレミアム、もしあれば)に違約が発生し、かつ違約が5営業日継続した場合、当社は受託者の要求に応じて受託者に支払うことを承諾する：当該一連の証券の所有者の利益のために、当該一連の証券のすべての元金(及びプレミアム、ある場合に応じて)又は利息(場合により定める)が満了して支払うべき全ての金額は、超過元金の利息、及び(適用される法律により当該利息の支払いを強制的に実行することができる場合)期限を超えた利息分割払いを含み、当該証券が違約期間中に負担する金利で支払い、また、他の金額は、受託者、その代理人、弁護士及び弁護士に対する合理的な補償を支払うのに十分でなければならない。 および受託者が招いたすべての他の費用と債務、およびすべての立て替え金であるが、その不注意または約束を守らないことによるものは除外する。

任意の一連の証券の違約事件が発生し、継続的に発生した場合、受託者は、本契約における任意の契約または合意を具体的に実行するために、または本契約で付与された任意の権力の行使を支援するために、または任意の他の適切な救済措置を実行するために、受託者が最も有効であると考えられる適切な司法手続きによって、その権利および一連の証券所有者の権利を保護および実行することができる。

5.4節受託者 はクレーム証明書を提出することができる.もし当社または任意の他の債務者に関連する引継ぎ、破産、清算、破産、再編、手配、調整、債務立て直し、または他の司法手続きが未解決の場合、受託者は、証券の元金がその記載されているか、または宣言または他の方法で満期になって支払うべきか否かにかかわらず、受託者が期限を過ぎた元金または利息を支払うことを要求するか否かにかかわらず、介入または他の方法でこれらの手続きまたは他の手続きに介入する権利がある

(I)当該証券の全ての元金(及び保険料，があれば)及び利息について申立を提出し，証明を提出し，受託者(受託者，その代理人及び大弁護士の合理的な補償，支出，支出及び立て替えの申立を含む)及び所有者が当該司法手続きにおいて申立を許可されるために必要又は適切に提出するための他の書類又は書類，並びに

(Ii)そのような請求のいずれかの支払又は交付された任意の財産又は他の財産を収集して受信し、同じものを配布する

このような司法手続きにおいて、任意の受託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者、または他の同様の役人は、各所有者によって、そのような金を受託者に支払うことを許可され、受託者がそのような金を所有者に直接支払うことに同意した場合、受託者、その代理人および弁護士の合理的な補償、支出、支出および立て替え、および第6.7条に基づいて受託者によって支払われなければならない任意の他の金を受託者に支払う。

本協定に記載されている任意の事項は、許可受託者が許可または同意し、または任意の所有者が証券またはその任意の所有者の権利に影響を与える再構成計画、手配、調整または構成を受け入れまたは採択することを表すものとみなされてはならず、または許可受託者は、そのような法的手続きにおける任意の所有者の申立てについて投票することができる。

5.5節受託者は、証券を持たずに債権を強制的に実行することができる。本契約又は証券に関連する任意の法律手続において、受託者は、任意の証券又は任意の証券の提示にかかわらず、本契約又は証券項の下のすべての訴訟権利及び申請を起訴及び強制することができ、受託者が提起したいかなる当該等の法律手続は、明示信託受託者の名義で提出すべきであり、任意の判決の追討は、支払受託者、その代理人及び弁護士の合理的な補償、支出、支出及び立て替えを計上した後、判決された証券保有者の応課差損利益を回収するために行われなければならない。

5.6節で受け取った金額の申請。受託者がこの条の規定に従って受け取った任意の金は、受託者が決定した1つ以上の日に以下の順序で使用されなければならない。所属元金(または保険料、ある場合)または利息の分配の場合は、証券を提出する際に、部分的にのみ支払われる場合は、証券提出時に支払いを明記し、全額支払われた場合は、払戻時に を使用する

第一：受託者が第六十七条に基づいて支払わなければならないすべての金を支払う

第二：支払当時満期及び未支払の証券元金(及びプレミアム、あれば)と利息の金額 を支払い、当該等の証券又は当該等の証券の利益は比例して徴収され、いかなる種類の優遇又は優先権もなく、それぞれ当該証券の元金(及びプレミアム、ある場合)と利息のために支払うべき金額 と

第三：当社、その相続人又は譲受人又は任意の合法的に当該金を受け取る権利のある者に残りの金(ある場合)を支払うか、又は司法管轄権を有する裁判所の指示に従って支払う。

5.7節の訴訟に対する制限。任意の一連の証券の所有者は、本契約または関連証券について任意の司法または他の訴訟を提起する権利がないか、または指定係または受託者のために、または本契約項の下の任意の他の救済措置のために任意の訴訟を提起する権利がない

(I)上記brの所持者は、当該br系列の証券の違約事件が継続して発生することについて受託者に書面で通知しなければならない

(Ii)この一連の未償還証券元金の25%以上を保有する所持者は、受託者の名義で違約事件について訴訟を提起するように受託者に書面で請求しなければならない

(Iii)上記 1名以上の所持者は、上記要求に従ったことによる費用、支出及び法的責任に対応するために、その要求された合理的な補償を受託者に提供しなければならない

(Iv)受託者は、上記の通知、請求及び賠償要約を受信してから60日以内に、このような訴訟を提起してはならない

(V)この60日間の期間内に、一連の未償還証券の大部分の元本所持者は、第5.12節に従って受託者に当該書面請求と一致しない指示を行ってはならない

任意の1人または複数の当該均等所有者は、本契約の任意の条文または本契約の任意の条文を利用して、任意の方法で任意の方法で他の当該等の所有者の権利に影響、干渉、または損害を与える権利を有していないか、または他の任意の当該等の所有者よりも優先権または優遇権を取得または求め、または本契約下の任意の権利を実行する権利はないが、本契約に規定された方法およびそのような所有者の平等および評価可能な税の共通利益のための設定者は除外されることが理解され意図されるべきである。

5.8節所持者は、元金、保険料、利息の無条件権利を得る。本契約には、任意の他の規定があるにもかかわらず、任意の証券の所有者は、その証券宣言の1つまたは複数の満期日(または所有者が償還または償還を選択する場合には、償還日または返済日(場合によって決まる))と、任意のこのような支払いを強制的に実行するために訴訟を提起する権利があり、絶対的かつ無条件の場合にその証券の元金(およびプレミアム)および利息(第3.7節の規定に適合する)を受け取る権利がある。所有者の同意なしに、このような権利は減損されない。

第5.9節は権利と救済措置を回復する。受託者または任意の所有者が本契約下の任意の権利または救済 を強制的に実行するために任意の訴訟を提起し、その訴訟が任意の理由で終了または放棄された場合、または受託者または所持者に不利であると判断された場合、各当事者などの場合、当社、保証人、受託者および所有者は、それぞれ、本契約項の下での地位を回復しなければならず、その後、受託者および所有者のすべての権利および救済は、当該訴訟を提起していないように継続されるべきである。

第5.10節権利と救済措置が蓄積されている。3.6節の最後の段落に、破損、廃棄、紛失、または盗難証券の交換または支払いに関する別の規定があることを除いて、本プロトコルは、受託者または所有者に付与された任意の権利または救済措置は、任意の他の権利または救済措置を排除するものではなく、法律によって許容される範囲内で、各権利および修復措置は累積されなければならず、本条項または現在または今後存在する法律または平衡法または他の方法に従って存在するすべての他の権利および救済措置を除いて、任意の権利または救済措置の主張または使用、または他の方法、他の適切な権利や救済措置を同時に主張したり使用したりすることを阻止してはならない。

節5.11の遅延または漏れは諦めません。受託者または任意の証券保有者は、任意の違約イベントによって生じる任意の権利または救済 を遅延または漏れて行使し、そのような権利または修復を損なうことなく、またはそのような違約または違約イベントの任意の放棄 を構成する。本細則或いは法律は受託者或いは所持者に与えられたすべての権利及び救済は、時々受託者或いは所持者によって行使することができ、そして状況に応じて決定することができる。

5.12節保持者制御.任意の一連の未償還証券元金総額が多数を占める所有者は、この一連の未償還証券について受託者に任意の救済措置を提出し、又は受託者が付与した任意の信託又は権力を行使して任意の訴訟を行う時間、方法及び場所を指示する権利がある提供, しかし、それはつまり

(I)この指示は，いかなる法律規則や本契約にも抵触してはならない

(Ii)受託者は，受託者が適切であると考え，その指示に抵触しない他の行動をとることができる

(3)指示が指示に関与していない所有者の権利を不適切に損なうことはない；

(Iv)この は，受託者に個人的な責任を負わせないことを示しており，受託者は弁護士の意見を聞いた後に合理的に決定する.

本プロトコルには何らかの逆の規定があるにもかかわらず、 は、本契約によって所有者の指示の下で任意の行動をとる前に、受託者がその行動をとるか、または行わないことによるすべての損失および費用を合理的に賠償する権利がある。

5.13節は過去の違約を放棄する。任意の一連の未償還証券元金総額が多数以上の保有者を持つことは、このシリーズのすべての証券の所有者が過去にこのシリーズ及びその結果に対するいかなる違約も放棄したことを表すことができるが、違約を除く

(I)一連の証券の元金(または保険料，ある場合)または利息の ，または

(Ii)第9条によれば、影響を受けていないすべての未償還保証の所有者は、本条約又は条項を修正又は修正してはならない。

いかなる当該等が放棄された後も、本契約については、当該等の違約は消滅し、それによって引き起こされた任意の違約事件は救済されたものとみなされるべきであり、当社、受託者及び所持者は、それぞれ本契約項の下での以前の地位及び権利を回復すべきであるが、これらの免除は、任意の後続又は他の違約又は損害によって生じる任意の権利まで延長してはならない。

5.14節は費用を負担する。本契約のすべての当事者の同意は、任意の保証の各所有者が受け入れられた後に同意されたとみなされなければならず、任意の裁判所は、本契約下の任意の権利または救済の強制執行に関する任意の訴訟において、または受託者が受託者として取られ、または漏れを受けた任意の訴訟において、当該訴訟のいずれか一方の訴訟人に当該訴訟費用を支払う約束を提出することを要求することができ、当該裁判所は、合理的な弁護士費を含む、当該訴訟のいずれか一方の当事者の合理的な費用を適宜評価することができる。当事者が提起したクレーム又は抗弁の是非及び善意を十分に考慮しているが、本節の規定は、当社が提起したいかなる訴訟、受託者が提起したいかなる訴訟、一連の未償還証券元金総額の10%を超える保有者又は所有者団体が提起したいかなる訴訟、又は任意の所持者が強制支払(又はプレミアム)のために提起したいかなる訴訟にも適用されない。)又は当該証券に記載された満期日又は後(又は償還に属する場合は、償還日又は後)の利息。

5.15節滞在放棄または延期法。当社は(合法的にそうすることができる範囲内で)いつでも主張したり、brを主張したり、いかなる方法でも遅延または延期法を主張または利用することはなく、どこで公布されても、現在またはその後の任意の時間的に有効であり、本契約の契約または履行に影響を与える可能性があり、当社(それが合法的にそうすることができる範囲内)では、このような任意の法律およびチノのすべての利益または利点を明確に放棄すること、すなわち、受託者の本契約の実行を阻害することなく、受託者の任意の権力を付与することは、しかし，このような権力の行使は，br}がこのような法律を制定していないように許容されるであろう.

第六条。

受託者

6.1節では何らかの の役割を果たす.

(A)ただし、違約イベントが継続している期間の場合を除く

(I)受託者は、本契約において明確に規定された職責を履行することを承諾し、かつ、本契約において明確に規定された職責のみを履行し、いかなる黙示チノ又は義務を受託者に対する黙示契約又は義務と解釈してはならない

(Ii)それ自体に悪意がない場合、受託者は、受託者に提供され、本契約書の規定に適合する証明書又は意見に基づいて、当該等の陳述の真実性及びその中で表現された意見の正しさについて最終的に決定することができる。しかし、本条例のいずれかの条文が、受託者に提供すべき当該等の証明書又は意見を特別に規定している場合、受託者は、当該等の証明書又は意見を審査して、本契約の要求に適合しているか否かを決定する責任がある。

(B)違約事件が発生して継続している場合、受託者は、本契約が受託者に付与された権利と権力を行使し、これらの権利や権力を行使する際に慎重な人が自分の事務を処理する際にその場合に使用される慎重さとテクニック を使用すべきである。

(C)本契約第 条は，受託者の不注意行為，その不注意不作為又は故意不当行為の責任を免除するものと解釈されるべきであるが，以下の場合を除く

(I) 本項は，本項(A)節の効力を制限するものと解釈してはならない

(Ii)受託者は、受託者が関連事実を明らかにする際に不注意であることが証明されない限り、担当官が誠実に行ったいかなる判断ミスにも責任を負わない

(Iii)受託者は、受託者が獲得可能な任意の救済について、本契約に従って任意の一連の未償還証券元本総額が多数以上の所有者 について任意の訴訟を行わない時間、方法および場所の指示、または本契約に基づいて受託者に付与された任意の信託または権力の指示 に従って誠実にとるか、または取らない任意の行動について、 は第5.12節の規定に従って を決定する。 

(Iv)本契約のいずれの条項も、本契約項の下の任意の職責を履行するか、またはその任意の権利または権力を行使することを受託者に要求することができないとき、 は、受託者の支出または自己資金のリスクを冒すことを要求しない場合、または他の方法で任意の個人財務責任を招くことができず、もしbrがそのような資金の償還またはそのようなリスクまたは責任の十分な賠償を信じる合理的な理由があれば、受託者に合理的に保証されていない。

(D)その中に明示的な規定があるか否かにかかわらず，本契約における受託者の行為や受託者に影響を与える責任，または受託者への保護に関する各規定は，本節の規定により制限されるべきである.

6.2節違約通知 .本プロトコル項の下の任意の一連の証券が違約してから90日以内に、受託者は、このような違約が是正または放棄されない限り、当該一連の証券のすべての所有者に、受託者が既知の本プロトコル項目の下で違約通知 を送信しなければならない提供, しかし、当該一連の証券の元金(又はプレミアムがある場合)又は利息の支払いに違約が生じた場合、又は当該一連の証券の資金分割払いに違約が生じない限り、取締役会、執行委員会又は受託者の取締役及び/又は担当者の信託委員会が、当該通知を差し押さえることが当該一連の証券保有者の利益に適合することを好意的に決定した場合には、受託者は保護されなければならない提供, さらに進むもし、第5.1(D)節に規定する任意の性質の違約が当該一連の証券に関連している場合、違約発生後少なくとも60日以内に所持者にこのような通知を行ってはならない。本節の場合、用語“違約”とは、一連の証券にとって違約イベント(猶予期間を含まず、あるような)に属する任意のイベントを意味するか、または通知が出された後、または一定の時間が経過した後、またはその両方を意味する。

第6.3節受託者の特定の権利。6.1節の規定に適合する場合：

(A)受託者は、いかなる決議、証明書、声明、文書、意見、報告、通知、要求、指示、同意、命令、債券、債権証、手形、他の債務証拠、承認または他の文書または文書に従って行動するか、または根拠なく行動することができ、保護されるべきである

(B)本明細書で言及する会社の任意の要求または指示は、会社の要求または会社命令によって十分に証明されなければならず、取締役会の任意の決議は、取締役会決議によって十分に証明されてもよい

(C)本契約の管理において、受託者が、本契約に基づいて採用され、brを受けるか、または何の行動も行わない前にある事項を証明または決定するのに適していると考えられる度に、その事項は、高級船員証明書によって確証され確立されたと見なすことができ、受託者(本契約で他の証拠が特に確立されていない限り)は、それ自体に悪意がない場合には、そのような高級船員証明書を要求し、依存することができる

(D)受託者は、大弁護士と協議することができ、大弁護士の書面意見または大弁護士の任意の意見は、完全かつ完全に許可されなければならず、受託者が本合意に従って善意および根拠に基づいてとる、我慢する、または取らないいかなる行動に対しても保護を提供することができる

(E)受託者は、この契約に従うことによって生じる可能性のある費用、支出、および責任を相殺するために、本契約に従って受託者に付与された任意の権利または権力を所有者に合理的な保証または補償 を提供しない限り、本契約に従って提出された請求または指示の下で本契約が受託者に与えられた任意の権利または権力を行使する義務はない

(F)違約イベントが継続している間、受託者は、任意の決議、証明書、声明、文書、意見、報告、通知、要求、指示、同意、命令、債券、債権証、 付記、他の債務証拠または他の紙または文書に記載されている事実または事項を任意の調査を行う義務がないが、受託者は、適切と思われる事実または事項を適宜調査またはbr}調査することができる

(G)受託者は、本プロトコルの下の任意の信託または権限を直接または代理人または受託者を介して実行することができ、または本プロトコルに従って適切な配慮を経て委任された代理人または受託代理人の任意の不適切な行為または不注意に責任を負わない

(H)第10.1節の規定を除いて、受託者は、会社が第4条に記載されている契約に関する履行状況について照会する義務がない。また、受託者は、違約事件とみなされてはならないが、以下の場合を除く： (I)第10.1、5.1(A)又は5.1(B)節に基づいて発生した任意の失責又は失責事件又は(Ii)受託者が書面通知又は実際の知識を取得した任意の失責又は失責事件を受領した場合を除く

(I)第7.4条(A)条に基づいて受託者に提供される報告、情報及び文書 は参照のみであり、 の暗黙的な審査の義務に応じず、受託者は、前記情報を受信して、その中に含まれるいかなる情報に対する推定通知を構成すべきでもなく、会社が本項のいずれかの契約を遵守している場合を含む推定通知を構成すべきではない(受託者有権は上級者証明書のみに依存する)

(J)受託者が本契約に基づいて何らかの行動をとる許可権利は、本契約でそう規定されない限り、義務として解釈されてはならない

(K)受託者は、任意の訴訟を提起する義務がないか、または本契約に従って任意の訴訟を行うか、または出廷するか、または被告となる可能性のある任意の訴訟において抗弁するか、またはここで設立された信託を実行する任意のステップをとるか、または受託者が賠償を得て、任意のおよびすべての費用および支出、支出、弁護士費およびその他の予想支出を合理的に満足させるまで、任意のステップをとる。そしてすべての責任を負うが、管轄権のある裁判所が完全にその不注意または故意の不当な行為による範囲は除外する

(L)受託者は、いかなる決議、証明書、声明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債権証、手形、他の債務証拠または他の文書または文書に記載されている事実または事項について任意の調査を行う義務はないが、受託者は、適切と思われる事実または事項を適宜追加的に照会または調査することができ、受託者がさらなる照会または調査を行うことを決定した場合、帳簿を審査する権利がある。カード発行者が自らまたは代理人または弁護士によって全費用を負担し、そのような照会または調査によっていかなる責任または追加の責任を招くこともないbrおよびカード発行者の不動産を記録する

(M)受託者は、本プロトコルの下でのその権力および責務の履行についていかなる保証または保証を提供することを要求されてはならない

(N)受託者に与えられた権利、特権、保護、免除権、および利益は、合理的な補償を受ける権利を含むが、受託者、各代理人、受託者、および本合意に従って雇用された他の人に拡大され、本合意の各識別情報に従って受託者によって強制的に実行されることができる

(O)受託者は、個人名および/または本契約許可 に従ってこの時点で特定の行動をとる役人の肩書をリストする証明書の提出を発行者に要求することができる。

6.4節受託者 は企業や証券での朗読を担当していない.受託者の認証証明書を除いて，本稿と証券に含まれる陳述は会社の声明と見なすべきであり，受託者はその の正しさに対して何の責任も負わない.受託者は本契約又は証券の有効性又は十分性についていかなる陳述もしていないが、受託者はそれが正式に許可された署名及び本契約、認証証券の交付及び本契約項の下の義務を履行したことを宣言し、受託者が当社に提供する表T-1の資格声明になされた陳述はすべて真実かつ正確であることを宣言するが、表に記載されている制限によって制限されなければならない。受託者は、証券会社又はその収益の使用又は運用に責任を負わない。

6.5節では証券 を持つことができる.受託者、任意の支払い代理人、任意の証券登録処長、または当社の任意の他の代理人は、その個人または任意の他の 身分で証券の所有者または質権者となり、第6.8および6.13条の規定に適合する場合、他の方法で当社または保証人と取引することができ、その権利は、非受託者、支払い代理人、証券登録処長またはそのような他の代理人のような当社または保証人が有する権利と同じである。

6.6節Money は信託形式で保持する.4.4節の規定に別段の規定がある以外は、受託者が受信したすべての金は、使用又は適用前に本契約で として使用又は使用しなければならない提供法的要求の範囲内では、必ずしも他の基金から分離される必要はないが、必ずしも他の基金と分離される必要はない。受託者は、本契約項の下で受信した任意の金について、会社と合意した利息を支払わなければならない。違約事件が発生し続けていない限り、当該金のすべての許容利息は、会社の当該金に関する命令を受けた後に時々支払わなければならない。

第6.7節補償と精算。当社は、時々受託者に支払うことを約束し、同意し、受託者は、本契約によって提供されるすべてのサービスについて合理的な補償(信託受託者補償を明示するための法律規定の制限を受けない)を得る権利があり、他に明文の規定がある以外に、会社は、受託者の要求に応じて、受託者が本契約の任意の条項に従って生成または償還するすべての合理的な支出、支出および下敷き(合理的な補償およびその代理人の支出および支出を含む)を支払う権利がある。弁護士及び弁護士(br}及びすべての非定期雇用者)であるが、その不注意又は約束を守らないことにより生じるいかなる費用、支出又は立て替え金を除く。当社はまた、受託者が本信託の受け入れまたは管理によって生じた、またはこの信託に関連する任意の損失、責任または支出を賠償し、損害から保護することを約束しているが、このような損失、責任または支出は、本信託の下の任意の権力または責任を行使または履行するために提出された任意の申立または責任について自己を弁護するコストおよび支出を含む、受託者の不注意または悪意によって生じない。

当社及び任意の保証人は、本信託の受け入れ又は管理及び本契約項の下の職責(任意の所有者、当社又は任意の保証人が提出した任意のクレームを含む)によって発生した任意及びすべての損失、損害、申立、法的責任又は支出(合理的な弁護士費及び支出を含む)を賠償し、受託者が損害(合理的な弁護士費及び支出を含む)から損害を受けないようにしなければならない。または、本プロトコルの下の任意の権力または責務を受け入れ、行使または履行することに関連する任意の他の人または責任)(しかし、そのような管理または履行のためにこれらの人に徴収される補償に関連する税金は含まれない)。受託者は、それが賠償を要求する可能性のあるいかなるクレームも迅速に会社に通知しなければならない。受託者はこのように会社に通知しておらず、発行者の本契約項の下での義務を解除しない。会社はクレームに対して抗弁すべきであり、受託者は合理的な協力を提供し、費用は発行者が負担すべきである。受託者は単独の弁護士を持つことができ、発行者はその弁護士の合理的な費用と支出を支払わなければならない。当社またはいかなる保証人も、受託者本人の故意のミスや不注意によって、受託者が招いたいかなる支出または損失、責任または支出に対して補償または賠償を行うことはありません。

当社の本条項6.7項の下での義務は、本契約が弁済·解除された後、または受託者が事前に退職または解任した後も有効です。

受託者が違約事件の発生後に費用又はサービスを提供する場合、サービスの費用及び補償(その代理人及び弁護士の合理的な費用及び費用を含む)は、破産法に規定された行政費用を構成しなければならない。

6.8節Disfinition≡ 利益衝突.

(A) 受託者が、本節で定義された任意の一連の証券に関する任意の衝突利益を取得するか、または取得する場合、

(I)次に、 は、衝突利益が存在すると判定されてから90日以内に、紛争利益に関連する違約イベントが90日の期限が終了するまでに是正されず、適切に放棄され、または他の方法で除去されなかった場合、受託者は、本節に別段の規定がない限り、迅速に措置を講じて、6.10節に規定された方法で後継者を任命しなければならない

(イ)受託者が本項(I)第1項の規定を遵守できなかった場合は，受託者は，当該90日の期間満了後10日以内に，第7.3(C)条及び第7.3条に従って

(Iii)第5.14節の規定に別段の規定がある以外は、受託者の辞任の責任が本節の以下の規定で執行を猶予しない限り、当該等の証券の真の所有者として少なくとも6ヶ月間適用された一連の証券保有者は、その本人及び他のすべての類似状況を代表して、任意の司法管轄権を有する裁判所に受託者の罷免を申請することができ、受託者が思い通りにならない場合は、1名の後継者を委任することができる。当該所持者が本項(I)第1項の規定を遵守することを書面で要求した後。

(B)本節では、適用系列証券に違約イベントが存在する場合、受託者は利益衝突が存在するとみなされるべきであり、

(I)適用系列以外の任意の系列の未償還証券については、受託者が本契約の受託者であるか、又はbr}受託者が別の契約の受託者であり、当該別の契約に基づいて、当社の任意の他の証券又は任意の他の証券の利息又は参加証明書 が未償還であり、当該他の契約が担保信託契約でない限り、その唯一の担保は、本契約に基づいて発行された証券である提供, しかし、適用系列以外の任意の系列証券及び会社その他の証券又は他の証券の利息証明書又は債券未償還に関与するいずれか1つ以上の契約は、本項(Br)項の本契約に適用されない

(A)本契約は、当該等の他の契約と全く無担保かつ等級が同じであり、当該等の他の契約は、その後、“信託契約法”により資格を有する。委員会が信託契約法第305(B)または 第307(C)条に基づいて発見され、命令で発表されない限り、本契約における一連の証券の適用に関する条項と1つまたは複数の他の一連の条項との間に差があるか、または他の1つまたは複数の契約の条項は、受託者が公共利益または投資家保護において、受託者が本契約の下で一連の証券およびそのような証券を適用する資格を取り消す必要があるように、重大な利益衝突に関連する可能性が高い。他のシリーズやこのような他の契約での ，あるいは…

(B)委員会に申請し、これについて聴聞する機会があった後、 会社は立証責任を負うべきであり、 が本契約に基づいて適用系列及び他のシリーズ又は他の契約による信託が重大な利益衝突に関連する可能性が低いため、公衆利益又は投資家保護のために、受託者が本契約に基づいて当該系列及び他の系列の証券又は当該等の他の契約又は契約に基づいて行動する資格を取り消す必要があることを証明する

(イ)受託者又はその役員又は上級管理者を受託者とする引受業者

(Iii)受託者は、受託会社の引受業者を直接または間接的に制御するか、または直接または間接的にその制御を受けるか、またはそれによって直接または間接的に共同制御される

(Iv)受託者又はその任意の取締役又は行政者が、当社又は現在引受業務に従事している当社の引受業者(受託者自体を除く)の取締役、上級者、パートナー、従業員、受託者又は代表であるが、以下の場合を除く：(I)個人が受託者である可能性のある取締役又は行政者、又は両方を兼任している場合、及び(I)一人の個人が会社の取締役又は行政者である可能性があり、又はその両方を兼ねている。しかし、同時に受託者と会社の役員であることはできない(Ii)受託者の取締役数が9人を超える場合、別の個人は、受託者および受託会社の受託者および取締役の役員であってもよく、または両方であってもよい；および(Iii)受託者は、代理人、登録員、受託者、支払い代理人、財務代理人、信託代理人またはホスト機関を譲渡するために、会社または任意の引受業者によって指定されてもよく、または、任意の他の類似した身分で行動することができる、または、本項(1)項に別段の規定がある場合を除き、受託者として行動する場合は、契約に基づいてもその他の方法でも行うことができる

(V)受託者の10%以上の議決権を有する証券は、当社又はその任意の取締役、パートナー又は役員による実益を有し、又は20%以上の当該等の議決権を有する証券は、任意の2名以上の集団実益により所有され、又は受託者の10%以上の議決権を有する証券は、当社の委託者又はその任意の取締役、パートナー又は役員の実益により所有され、又は任意の2名以上の者が集団実益を所有する

(Vi)受託者は、次の債務の実益所有者又は担保として保有する証券である：(I)当社の5%以上の投票権を有する証券、又は10%以上の任意の他の種類の証券であるが、本契約に従って発行された証券及び受託者も受託者の任意の他の契約に基づいて発行された証券、又は(Ii)自社引受業者の任意の種類の証券の10%以上を含まない。(Ii)自社の引受業者の任意の種類の証券の10%以上

(Vii)受託者は、任意の人の5%以上の議決権を有する証券の実益所有者であり、または違約債務の担保として保有しており、受託者によれば、その人は、議決権を有する証券の10%以上を所有しているか、または直接または間接的に制御されているか、または会社と直接または間接的に共同で制御されている

(Viii)受託者は、受託者が知っている受託会社の50%以上の議決権証券を有する任意の種類の証券の10%以上の実益所有者であるか、または違約債務の担保として を保有する

(Ix)受託者は、一連の証券の違約事件が発生した日又は当該違約事件のいずれかの周年日を適用し、当該違約事件がまだ完結していない場合には、遺言執行人、管理人、遺言受託者又は生前受託者、保護者、委員会又は保管人又は任意の他の類似した身分又は任意の他の類似した身分で、任意の人合わせて25%以上の議決権を有する証券又は任意のbr種別証券を有する。本項(6)、(7)又は(8)項の規定により、ある指定パーセントの権益の実益所有権は衝突する利益となる。受託者が当該等証券の遺産を含む遺言執行人，管理人又は遺言受託者となることにより所有権を取得したいずれかの当該等証券については，前文の規定は，当該等証券を取得した日から2年以内には適用されないが，当該等の遺産に含まれる当該等証券は，当該等議決権証券の25%又はいずれかの当該等証券種別の25%を超えない。適用系列の証券については、違約事件が発生した日後、その違約事件がまだ解決されていない場合、受託者は直ちにチェックを行うべきである。受託者は、当該日までのこのような証券保有量を上記のいずれかの身分でチェックしなければならない。もし会社が任意の証券の満期および対応時に任意の証券の元金(またはプレミアムがある場合)または利息を全額支払うことができず、その後30日以内に支払いを継続しない場合、受託者は、当該30日の期限が満了したときに上記のいずれかの身分で保有しているこのような証券を迅速にチェックしなければならず、この日の後、前項の規定にもかかわらず、受託者が所有するすべてのこのような証券は、当該等の証券に対して単独又は共同支配権を有する場合には、本項第(6)、(7)及び(8)項については、受託者実益所有とみなされるが、当該失責行為が継続した場合にのみ、受託者実益所有とみなすべきである

(X) が第6.13(B)節(1)，(3)，(4)，(5)又は(6)段落に記載されている場合を除き，受託者は自社の債権者となるべきである。

本項(I)段落及び第5.12及び第5.13節において、“証券シリーズ”及び“シリーズ”という言葉は、債券によって発行されることができる一連、1種類又は1組の証券を意味し、これらの証券の条項に基づいて、一連の保有者が債券受託者を投票することができるか、又はこれらの保有者の投票に基づいて行動し、他の一連の債券の保有者から分離して発行することができる提供, しかし、 “有価証券シリーズ”または“有価証券シリーズ”は、すべてのこのような有価証券シリーズランキングが平等で完全に保証されていない場合、契約に従って発行可能な任意の有価証券シリーズ を含むべきではない。

本項(5)から(9)段落(第1項から第2段落を含む)に掲げる割合は、本項(3)又は(7)項について、当該等パーセントの証券に対する誰かの所有権が、直接又は間接制御を構成するのに不必要又は不十分であることを示すものと解釈してはならない。

本項(6)、(7)、(8)及び(Br)(9)項についてのみ、(I)“証券”及び“証券”という言葉は、一般に会社証券と呼ばれる証券のみを含むが、1つ以上の銀行、信託会社又は銀行商号に誰かに貸した金の返済義務があることを証明するために発行された手形又は他の債務証拠は含まれていない。またはいかなる利息証明書またはそのような手形または債務証拠に関与するか(Ii)本項(9)第2項の明確な規定を除いて、元金違約が30日以上継続し、治癒されていない場合、債務は“違約”とみなされるべきであり、(Iii)受託者は、(A)受託者または他の方法として保有する付属保証として保有する任意の証券の所有者または所有者とみなされてはならず、その債務は、上記(Br)(Ii)条で定義された違約義務ではない。または(B)本契約項の下で担保として所有されている任意の証券であって、本契約項の下の任意の違約状況にかかわらず、 または(C)受託代理人、委託者、信託代理人または委託者として、または任意の類似した代表として所有されている任意の証券。

前項の規定を除いて、本契約で使用される“証券”又は“証券”という言葉は、任意の手形、株式、在庫株、債券、債券、負債証拠、利息証明書又は任意の利益共有協定、担保信託証明書、組織前証明書又は引受、譲渡可能株式、投資契約、議決権のある信託証明書、証券預金証、石油、天然ガス又は他の鉱業権の部分不可分権益、又は通称“証券”と呼ばれる任意の利息又は手形を意味する。または任意の利益証明書または参加証明書、一時的または一時的証明書、受信、保証、引受、または上記のいずれかの株を購入する権利。

(C) 本節の目的で用いる：

(I)“引受業者”という言葉は、当社を指すとき、決定された時間の前の年以内に、当社が当時発行されていなかった任意の証券を流通するために、当社に購入するか、または当社の要約または販売のために、任意のそのような引受に参加または直接または間接的に参加するか、またはそのような引受の任意の直接的または間接的な引受販売に参加または参加するすべての人を指すべきである。しかしながら、この用語は、その利益が、通常および通例のディーラまたは売り手手数料を超えない手数料を引受業者またはトレーダーから取得する人に限定されるべきではない。

(Ii)用語“取締役”とは、会社または任意の個人が任意のbr組織(登録成立の有無にかかわらず)に対して同様の機能を実行する任意の取締役を意味する。

(3)“個人”という用語は、個人、会社、共同企業、協会、株式会社、信託、非法人組織、またはその政府または政治的分岐を意味する。本項で使用されるように、“信託”という言葉は、受益者の1つまたは複数の利益を保証して証明された信託のみを含むべきである。

(Iv) 用語“議決権ある証券”とは、現在、所有者または所有者に、誰かの事務を指示または管理するために投票する権利がある任意の証券、または任意の信託、合意または手配に基づいて発行された任意の証券を意味し、信託、合意または手配に基づいて、その証券の所有者または所有者の受託者、代理人または代理人が、現在、ある人の事務の指示または管理に投票する権利がある。

(V) 用語“会社”は、証券の任意の債務者を意味する。

(Vi)用語“違約イベント”は、5.1節に従って発生した違約イベントを意味するが、猶予期間または通知要件は含まれていない。

(Vii) 用語“高度管理者”とは、会社の総裁、総裁副総裁、各信託管理者、出納、秘書、および財務担当者、および任意の組織(登録成立の有無にかかわらず)に対して通常同様の機能を実行する任意の個人を意味するが、取締役会議長は含まれていない。

(D)本節で規定する議決権証券及びその他の証券の百分率は、以下の規定により計算されなければならない

(I)A受託者、当社又は本節でいう任意の他の者(各者がこの段落で“者”と呼ぶ)で指定された百分率の議決権付き証券とは、その者の未償還及び議決権証券 の所有者が、その者等のすべての未済及び議決権証券保有者が、その者の事務について指示又は管理する権利を有する総投票権の指定百分率をいう。

(Ii)A 一人のある種類の証券の指定されたパーセントは、そのカテゴリの発行された証券総額のパーセンテージを意味する。

(Iii)“金額”という言葉が証券に使用される場合、債務証拠に関連する場合は元本金額を意味し、株式に関連する場合は株式数を意味し、任意の他の種類の証券に関連する場合は単位数を意味する。

(Iv)用語“未弁済”とは、発行され、発行者によって所有されているか、または発行者アカウントのために所有されていないことを意味する。次の証券は、本定義でいう未償還証券とみなされてはならない

(A)発行者が債務超過基金に保有する証券は、同一種類の発行者の証券に関係する

(B)発行者が債務超過基金に保有する発行者の他の種類の証券に関する証券であり、当該他の 系証券が証明する義務が元金又は利息又はその他の面で違約していなければ

(C)発行者質権の証券 は、発行者が元金又は利息又はその他の面で違約しない義務である担保 と

(D)発行者によって信託された証券 であるが、発行者以外のいずれかがその投票権を行使する権利がある場合、発行者の任意の議決権を有する証券は、未償還証券とみなされる。

(E)A証券は、他の証券と同じカテゴリに属するものとみなされるべきであり、条件は、この2種類の証券に所有者または所有者に実質的に同一権利と特権が付与されていることであるが、債務の有担保証拠がすべて単一契約で発行されている場合には、異なるシリーズの金利または満期日の違いは、当該シリーズの異なるカテゴリを構成する十分な と見なすべきではない提供, さらに進むまた、債務の無担保証拠の場合、その金利又は満期日の違いは、単一の契約書で発行されているか否かにかかわらず、異なる種類の証券を構成するのに十分な証券とみなされてはならない。

第6.9節会社 受託者は資格を有することを要求する。いつでも受託者でなければならない。受託者は、アメリカ合衆国、その任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて組織され、業務を行う実体、または委員会によって受託者として行動することを許可された会社または他の個人であり、このような法律に基づいて会社信託権力を行使することが許可され、総資本brおよび黒字は少なくとも5，000，000ドルであり、連邦、州またはコロンビア特区当局の監督または審査を受けるべきである。当該会社が法律又は上記監督又は審査機関の要求に基づいて、少なくとも年に1回状況報告を発表する場合、本節では、当該会社の資本と黒字の合計は、その最近発表された状況報告に記載されている資本と黒字の合計とみなす。証券上のいかなる義務者、又は当該義務者によって直接又は間接的に制御され、又はそれと共同で制御される者は、本契約項の下の受託者を担当してはならない。受託者 がいつでも本節の規定により資格を満たしていない場合は、以下6.10節に規定する方法及び効力に従って直ちに辞任しなければならない。

第6.10節辞任及び後継者の免職任命。

(A)後任受託者が第6.11節の適用要件により任命を受けるまでは、受託者の辞任又は更迭及び本条による後任受託者の任命は発効しない。  

(B)受託者は、いつでも1つまたは複数の系列の証券について自社に書面通知を出して辞任することができ、16.3節に従って当該1つまたは複数の系列の証券所有者に関連通知を提出することができる。第6.11節に要求された後任受託者の受理文書 が辞任通知を出してから60日以内に辞任受託者に送達されない場合、当社又は辞任受託者は、当該1又は複数の一連の証券について後任受託者を任命することを任意の管轄権のある裁判所に申請することができ、又は当該1又は複数の一連の証券又は証券の善意の所持者となっているいずれかの少なくとも6か月の保有者は、第5.14節の規定に適合する場合において、その本人及び他のすべての類似した場合の所有者を表すことができる。どのような裁判所にも後任受託者を任命してください。この裁判所は、適切と定められた旨の通知(あれば)を出した後、すぐに後任受託者を委任することができる。

(C)“法案”により、任意の系列証券の未償還証券の多数の元本金額の保有者、後継者 受託者及び当社について、受託者及び委任後任受託者を随時罷免することができる。

(D)if いつでも：

(イ)会社又は証券の真の所有者となったいずれかの所有者が少なくとも六ヶ月間書面で請求した後、受託者は、第六十八条第一項(A)節、又は

(I)受託者は，第6.9条に基づいてもはや資格を満たしておらず，会社又はそのいずれかの所持者が書面で要求した後は辞任しないものとし，又は

(Iii)受託者は、破産者又は債務返済不能と判定された受託者、又は受託者又はその財産の受託者を委任しなければならない、又は任意の公職者が、修復、保存又は清算のために受託者又はその財産又は事務を担当又は制御することができる場合、(I)当社は、取締役会決議により受託者を解任し、全ての証券について後任受託者を委任することができる。取締役会決議案の写しの1部はこのように削除された受託者に送付しなければならず，もう1つの写しは後任受託者に送付しなければならない，または(Ii)第5.14条の規定に適合する場合，任意の所有者が証券の真の所有者となって少なくとも6か月，その本人および他のすべての類似した状況を代表する所有者は，任意の司法管轄権を有する裁判所にすべての証券の受託者を免職し，1人以上の後任受託者を委任することができる.裁判所は，適切と定められた旨の通知(あれば)を出した後，受託者を免職し，後任受託者を1人委任することができる。

(E)受託者が辞任し、免職され、職務遂行能力を喪失しなければならない場合、または受託者職に何らかの理由で欠員が生じた場合、1つまたは複数の一連の証券については、当社は取締役会決議を採択しなければならない。一連の証券または一連の証券について、1人または複数の後任受託者を直ちに任命しなければならない(そのような後任受託者は、1つまたは複数またはすべてのこのような一連の証券について任命することができ、任意の特定の一連の証券は1人の受託者のみであることを理解されたい)、第6.11節の適用要件を遵守しなければならない。いずれの系列証券の当該等後任受託者が就任してから1年以内に、当該一連の未償還証券元本の過半数を保有する保有者は、自社に保有者及び退任受託者に関する法案を提出することにより、自社が委任した後任受託者の代わりに後任受託者を委任することができ、このように委任された後任受託者は、第6.11節の適用規定により関係委任を受けた後、すぐに当該一連の証券の後任受託者となり、この範囲内で自社が委任した後任受託者に代わるものとなる。退職または免職された受託者が辞任または免職され、第6.11節の要求に従って任命を受けた後60日以内に、一連の証券の後任者がこのように任命されていない場合、退職または免職された受託者、当社または一連の証券となった任意の真の所有者の少なくとも6ヶ月の保持者は、その本人およびすべての類似したbrの他の人を代表して、任意の司法管轄権を有する裁判所に、一連の証券について後任受託者を任命することを申請することができる。

6.11節で後継者の任命を受ける。

(A)本合意に基づいてすべての証券委任後任受託者を委任する場合、このように委任された後任受託者は、br署名、確認し、当社及び退任受託者にこの委任を受ける文書を交付し、後任受託者の辞任又は更迭はすぐに発効し、当該後任受託者は、これ以上の行動、契約又は転易がない場合には、退任受託者の所有権、権力、信託及び責任を付与されるが、当該後任受託者の要求に応じて、この退任受託者は、第6.7条に基づいてその費用を支払った後、文書に署名して交付し、退任受託者のすべての権利、権力及び信託を当該後任受託者に譲渡し、当該退任受託者が本合意の下で保有しているすべての財産及び資金を当該後任受託者に正式に譲渡、移転及び交付しなければならない。

(B)一連の証券が本契約に従って1つ以上(すべてではないが)後任の受託者に委任された場合、当社は、受託者を退任し、1つまたは複数の一連の証券についての各後任の受託者は、補充契約書を署名して交付しなければならず、各後任の受託者は、そのような任命を受けるべきであり、(1)すべての権利、権力の移転、および確認を含み、各後任の受託者に帰属するために必要または適切な規定を含むべきである。(2)退任受託者がすべての証券を退任しない場合、退任受託者は、当該証券又は一連の証券に関する退任受託者のすべての権利、権力、信託及び責任が引き続き退任受託者に帰属すべきであることを確認するために、必要又は適切と考えられる規定を含むべきである。(3)必要に応じて本契約のいずれかの規定を追加又は変更し，一人以上の受託者が本契約項の下の信託を管理することを規定又は便宜しなければならない。本プロトコルまたは補充契約のいずれの内容も、当該等の受託者が同一の信託の共同受託者であることを構成しないことは言うまでもない。各受託者は、本プロトコル項の下の1つまたは複数の信託の受託者でなければならず、当該信託は、本プロトコル項の下で管理されている任意の1つまたは複数の信託から分離され、当該補充契約の締結および交付後、退任受託者の辞任または更迭は、その中で規定された範囲内で発効し、各後継受託者は、これ以上、契約または転易されることなく、すべての権利、権力、権力、権利、および譲渡を付与される。退任受託者は，当該等証券又は当該一連の証券の信託及び責任について責任を負うが，当社又は任意の後任受託者の要求に応じて，当該退任受託者は，当該合意に基づいて保有する当該等証券又は当該等証券に関連するすべての財産及び金銭の正式な譲渡，移転及び交付を当該後任受託者に交付しなければならない。

(C)当該後任受託者の任意の要求に応じて、当社は、当該後任受託者により全面的かつ明確に帰属するために、任意およびすべての文書に署名し、本条(A)または(B)段落(どのような場合に応じて)が指すすべての権利、権力、および信託 を当該後任受託者に確認しなければならない。

(D)任意の後任受託者は、その任命を受けてはならない。受け入れられた場合を除いて、当該後任受託者は、本条に規定する資格及び資格に適合しなければならない。

(E) 後任受託者が本節の規定の任命を受けた後、当社は、当該 後任受託者の任命に関連する1つ又は複数の一連の証券(場合により定める)の所有者に、当該 受託者の証券登録簿上の氏名及び住所に関する後任通知を交付しなければならない。当社が後任受託者が委任を受けた後 10日以内にこの通知を送達できなかった場合、後任受託者はその通知の配信を手配しなければなりません。費用は当社が負担します。

6.12節合併、変換、合併、または継承業務。受託者が合併または転換または合併される可能性のある任意の会社、または任意の合併、転換または合併によって生じた任意の会社(受託者はその一方)、受託者またはすべての会社の信託業務を継承する任意の会社は、本定款の細則の下で受託者の相続人としなければならない。ただし、これらの会社は、本定款の細則の下で他の資格および資格を有するべきであり、いかなる書類または任意の当事者のさらなる行動も必要としない。任意の証券が当時在任していた受託者によって認証されていなければならないが、まだ交付されていない場合、任意の合併、変換、または合併によって認証受託者に統合された相続人は、そのような認証を採用して、認証された証券を交付することができ、その効力は、後任の受託者が自己認証した証券の効力と同じである。当時、どの証券も認証されていない。任意の後任の受託者は、本合意項の下で任意の前身の名義または後任の受託者の名義でこのような証券を認証することができ、すべての場合、 証明書は、証券または本契約が受託者を規定する証明書は、受託者の完全な効力を有するべきである。 提供, しかし、任意の前置受託者の認証証明書または任意の前置受託者の名義で証券を認証する権利は、その合併、変換、または合併の1人または複数の相続人にのみ適用される。

6.13節優先 会社に対するクレームを収集する.

(A)本節(B)第2項に別段の規定がある場合を除き、受託者が本項(C)項で定義された違約の前3ヶ月以内、又は違約が発生してから3ヶ月以内に、直接又は間接的に自社の担保又は無担保債権者となった場合、受託者は、個別受託者、他の債券保有者及び他の債券保有者の利益のために特別口座を設立し、個別受託者、他の債券保有者及びその他の債券保有者の利益のために特別口座を設立しなければならない。 本節(C)項で述べたように、

(I)(Br)額は、当該債権者が当該3ヶ月の期間開始後に元本又は利息について提出した任意及び全ての当然額の減少に等しく、当社及び他の債権者に有効であるが、本条第(2)項に記載の任意の財産の収受又は処分によるいずれかの当該等の減少を除く。またはBr受託者から行使可能であった任意の相殺権、倒産が請求された場合、または当該違約金に会社が請求された日、および

(Ii)上記3か月期間が開始された後、受託者は、当該債権者の任意の申立として受領されたすべての 財産について、当該等申出索としての担保品であっても、当該等財産としての弁済又は組成であっても、他の面において、又は当該等財産の収益に等しい額であっても、 当該等財産を処分する場合は、規程を受けなければならず、しかし、会社及びその他の債権者が当該等の財産又は収益に対する権利(有)である。

しかし，本プロトコルに記載されている内容は受託者の権利に影響を与えない

(A)自分のために保留する：(I)責任のある人(当社を除く)いかなる種類の債権によって支払われた金、 および(Ii)受託者が任意のこのような債権を第三者に善意で売却する収益、および(Iii)破産法または任意の他の適用される連邦または州法律に基づいて当社に提出された債権について現金、証券または他の財産による分配

(B)そのような請求のいずれかの担保として保有されている任意の財産を自己現金化し、その財産が3ヶ月の年金の開始前にこのように保有されている場合

(C)それ自体であるが、以下に述べるクレームの範囲に限定され、その所有している任意のそのようなクレームの担保として存在する任意の財産を現金化し、当該クレームが当該3ヶ月の期間の開始後に発生し、その財産が発生と同時に担保として受領され、かつ、受託者が立証責任を負うべきである場合、当該財産を受領したときに、受託者が本節(C)項(C)項で定義された違約を信じる合理的な理由がないことを証明する。 は3ヶ月以内に終わるかどうか

(D)(B)又は(C)段落に示される任意の請求について支払を請求し、(B)又は(C)段落(どの場合に応じて)に規定される当該クレームの担保としての任意の財産の解除を限度とするが、当該財産の公正価値を限度とする。

(B)，(C)及び (D)段落については、上記3ヶ月の期間の開始後に置換されたときに担保となる財産に置き換えられ、その財産が解除された公正価値の範囲内で、解除された財産と同じ地位を有し、上記いずれかの段落でいういずれかの債権の範囲内で、 が指す任意の債権は、継続又は代替、又は受託者が当該債権者として以前に存在した債権を償還又は返還するために生成されたものである。そのクレームは以前に存在したクレームと同じ地位を持たなければならない。

受託者が特別口座に保有している資金および財産およびその収益の会計処理を要求された場合、受託者、他の契約証券所有者および他の契約証券所有者の間で割り当てられて、受託者、所有者および他の契約証券所有者が破産または接収中、または破産法または任意の他の同様の適用可能な連邦または州法による再構成訴訟において、その特別口座からの支払いおよび会社に対する債権支払い配当金の支払いによってそれぞれの債権の同じ割合を実現しなければならない。破産法又は他の同様の適用される連邦又は州法に基づいて当社に提起された破産又は接収又は再編訴訟において、会社が当該特別口座中の資金及び財産を会社から受領する前に、受託者の債権に計上する前、及び受託者、他の契約証券配当金所有者及び他の契約証券保有者それぞれの債権を計上する前に、その上に貸し付けられた収入 は，それぞれその等配当以外のすべての源と，その特別口座からこのように保有している資金と財産から提出された債権に代表される債務である.本項に記載されているように、いかなる債権についても、“配当”という言葉は、破産法または他の同様に適用される連邦または州法律に従って、その債権、破産または接収または再構成手続きに関連する任意の割り当てを含むべきであり、その割り当てが現金、証券または他の財産で行われているにもかかわらず、その債権の保証部分(例えば、ある)に関するどのような割り当ても含まれていない。破産、接収又は再構成手続を決定する裁判所には、管轄権がある：(I)本項の規定により、受託者、他の契約証券保有者と他の契約証券保有者との間で、当該特別口座に保有する資金及び財産及びその収益を受託者、所有者及び他の契約証券保有者に分配し、又は(Ii)この分担の代わりに、他の契約証券の受託者、所有者及び所有者それぞれの債権について受託者、所有者及び保有者への分配の公平性を決定する際に、本項の規定について適切な考慮を与える。この場合、特別口座に保有されている任意の証券または他の財産の価値、またはそのような債権の担保としての価値を清算または評価する必要がなく、またはそのような債権の保証部分および無担保部分を具体的に割り当てるか、または他の方法で本項の規定を数式として適用する。

任意の受託者は、上記3ヶ月の期間を開始した後に辞任又は免職され、当該辞任又は免職が発生していないかのように、本項の規定を遵守しなければならない。3ヶ月の期間の開始前に受託者が辞任または免職された場合、かつ以下の条件が存在する場合にのみ、受託者は、本項に規定する制約を受けなければならない

(1)受託者が受託者を継続して担当する場合，上記3か月間の引受開始後，財産を受け取ったり債権を減らしたりすることには交代義務が生じる

(2)退職または退職後3ヶ月以内に財産を受け取るか、またはクレームを減らす。

(B)以下の理由により生じた債権者関係は、本節(A)項の適用範囲から除外しなければならない

(I)受託者が買収時に任意の契約に従って発行された証券又は任意の年又は1年以上の期限を有する証券の所有権又は買収

(Ii)管轄権を有する者又は破産裁判所又は本契約により許可された立て替え金 は、いつでも本契約留置権に拘束されている任意の財産を保全すること、又は税収留置権又は他の以前の留置権又は財産権負担を解除することを目的としており、その際、本契約第7.3節に規定する方法で当該立て替え権及びその関連状況に関する通知を所持者に発行することが目的である

(Iii)通常の業務中に、受託者、譲渡代理人、登録員、受託者、支払い代理人、財政代理人または信託機関または他の同様の身分で行われる支出

(Iv)セクション(C)セグメントによって定義されるように、サービスまたは賃貸住宅の提供によって生じる債務、または現金取引における貨物または証券の売却によって生じる債務

(V)改正連邦準備法第25(A)節の規定により設立された会社の株式又はその他の証券の所有権は、当該会社が直接又は間接的に当該会社の債権者であるか又は

(Vi)獲得、所有権、引受または協議払い任意の為替手形、為替手形、引受または債務であり、これらの為替手形、為替手形、引受または債務は、本節(C)第2項で定義された自動清算手形の分類に属する。

(C)本節の目的のみのために用いる：

(I)用語“違約”とは、元金又は利息が満期になって対処したときに、任意の証券の元金又は利息又は他の債券の元金又は利息を全額支払うことができなかったことを意味する

(Ii) 用語“他の契約証券”とは、当社が債務者として(“信託契約法”を参照)次のいずれかの他の契約項の下で未償還の証券をいう：(I)受託者も受託者の他の契約であり、(Ii)その条項は本節(A)項の規定とほぼ類似しており、(Iii)当該特別口座口座に保有する資金や財産を分配する際に違約が存在する

(3)用語“現金取引”とは、貨物または証券の交付後7日以内に、貨幣、小切手または銀行または銀行を出発とする他の為替手形で、販売された貨物または証券の任意の取引を全額支払い、支払を行うことを意味する

(Iv)“自動清算手形”という言葉は、会社が貨物、貨物または商品を融資購入、加工、製造、積み込み、貯蔵または販売するために発行、発券、協議または発生した任意の為替手形、為替手形、引受または義務を意味し、貨物、貨物または商品の所有権、占有権または留置権を証明する文書を担保 または以前に保証を構成した貨物、貨物または商品によって生成された受取または収益を保証する。しかし、条件は受託者が会社と債権者関係を構築すると同時に保証を受けることであり、この債権者関係は為替手形、為替手形、引受為替手形或いは債務手形の開設、振り出し、協議払い或いは発生によって発生する

(V) 用語“会社”は、証券の任意の債務者を意味する。

第七条。

受託者と会社の所有者リストと報告

7.1節の会社 は，所有者の名前と住所に関する受託者情報を提供する.当社は、受託者に提供するか、または受託者に提供することを約束し、同意する

(A)半年ごとに は遅くない[四月一日と十月一日]1年ごとに[______________, 20__]受託者が合理的な要求の形で一連の未償還証券の所有者の氏名及び住所を列挙し、当該リストの日付が当該リストの提供前15日を超えないこと、及び

(B)受託者が、会社が任意の請求を受けてから30日以内に書面要求を提出する可能性がある他の時間内に、リストが提供される15日前の日付を超えない日に、類似形態およびコンテンツのリストを提供する

提供, しかし、受託者が証券登録処長である限り、その等のリストを提供する必要はない。

7.2節では，所持者のメッセージ通信の保存を行う.

(A) 受託者は、以下の証券保有者に関するすべての情報を合理的で実行可能な最新の形態で保存しなければならない：(1)7.1節で提供された最新のリストに記載されている証券所有者の名前および住所、および(2)受託者 が支払い代理人または証券登録所(そうである場合)の身分で受信した情報。

受託者は，提供された新しいリストを受信した後，7.1節に規定する任意のリストを廃棄することができる.

(B)事件において、3名以上の任意の一連の証券所有者(以下、“出願人”という。)は、受託者に書面で出願を行い、各出願人が出願日前に少なくとも6ヶ月間系列証券を所有していることを証明する合理的な証明を提供し、当該出願人は、同一系列又は全ての系列証券(状況に応じて)の他の所有者とコミュニケーションを行うことを意図している。本契約または一連またはすべての一連の証券(どのような場合に依存するか)における彼らの権利について、出願人が渡しを提案した依頼書または他の通信フォームのコピーを添付した場合、受託者は、出願を受信してから5営業日以内に、その選択されたbrでなければならない

(I)このような出願人が，受託者が第7.2節(A)項の規定によりそのとき保存されている情報にアクセスすることを許可すること，又は

(Ii)当該系列又はすべての系列(どのような状況に応じて)に通知された証券所持者の約人数は、その氏名及び住所が、本条項7.2条(A)項の規定により当時保存されていた情報に現れ、当該等所有者に、このような申請に規定された依頼書又は他の通信形態(例えば、ある)の約費用を交付する。

受託者が当該等の出願人に当該等の情報を取得させないことを選択した場合，受託者は，交付すべき書類及び支払を受託者に提出した後，当該br}系列又はすべての系列(どの場合に依存するかに依存する)の証券所持者に，その名称及び住所が，本条項第7.2条(A)項の規定により保存されている情報に現れる証券保有者毎の依頼書又は他の通信表の写しを受託者に交付すべきである。受託者が入札後5日以内に当該等の出願人にbrを交付し，受託者がこのような交付が一連の証券又はすべての系列証券所有者の最大の利益に違反すると考えていることを示す書面を委員会に提出しなければならない。その書面はその意見の根拠を具体的に説明しなければならない。委員会が提出された書面陳述に規定された反対を聴取した後、そのような反対の維持を拒否する命令を下すべきである場合、または1つまたは複数のそのような反対を維持する命令が行われた後、委員会は、通知および聴聞の機会の後に、そのように維持されたすべての反対が満たされていることを発見し、そのように宣言された命令を行わなければならない。受託者は、注文入力及び入札継続期間後に、これらの材料のコピーを当該等所有者全員に合理的かつ迅速に交付しなければならず、そうでなければ、受託者は、当該出願人の出願に対する任意の義務又は責任を免除するであろう。

(C)各証券保有者及び各証券所有者は、当該等の資料を受信及び保有した後、すなわち当社及び受託者と合意し、当社、保証人、受託者、任意の証券登録所及びいかなる支払代理人も、本第7.2条(B)項の規定により所持者の氏名又は名称及び住所に関する資料を開示することなく、当該等の資料の出所にかかわらず責任を負う。一方、受託者は、上記(B)項に基づいて提出された要求に応じていかなる材料を交付することにより責任を負う必要はない。

7.3節では受託者に を報告する.

(A)20年10月1日又はそれ以降毎年10月1日又はそれ以前に行われ、当時改正された“信託契約法”の要求があり、かつ、任意の証券の未償還がある限り、受託者は、第7.3節に規定する以下に規定する証券を所持者に渡し、前述の日までの簡単な報告を会社に送信しなければならない[ , 20 ]報告日の12ヶ月前に発生する可能性のある以下の任意のイベントについて(ただし、その期間内にそのようなイベントが発生していない場合、レポートを送信する必要はない)

(I)第6.9条に基づく資格の変更、及び第6.8条の規定によるその資格の変更

(Ii)第6.8条第(B)項第(I)~(X)項に規定する関係の構築又は任意の実質的な変化

(Iii)受託者(例えば、受託者が明を選択したような)によってなされた任意の立て替え金(例えば、受託者が立て替え金を選択した場合)の性質及び額(受託者が下敷き金を選択した場合)であって、当該立て替え金は、報告の日にまだ支払われておらず、受託者が証券の弁済前に受託者として所有又は受領した任意の財産又は基金に対する留置権又は押記を要求し、当該立て替え金の性質及び金額を記載しなければならない。受託者が当該等の立て替え金を報告する必要はないが、当該等立て替え金の未払い総額が未償還証券元金総額の千分の1を超えない場合は、受託者は当該等立て替え金を報告する必要がない

(Iv)会社(又は証券の任意の他の債務者)は、報告日に個人として受託者の他のすべての債務の金額、金利及び満期日を未払いにし、その付属保証として発生した任意の財産を簡単に説明するが、6.13第(2)、(3)、(4)又は(5)項に記載の方法で生成された債権者関係により発生した債務を除く

(V)受託者(受託者として)が実際に所有している財産および資金の任意の変更(ある場合)は、報告の日付

(Vi)これまでに報告されていない証券増発

(Vii)受託者が、本契約項の下での義務を履行する際に取られる任意の 以前に報告されておらず、そのbr意見において証券に大きな影響を与える任意の行動であるが、違約に関連する行動は除外され、6.2節の規定に従って抑留されているか、または失責に関する通知 が抑留されている。

(B)受託者は、受託者(受託者として)が本第7.3条第(A)項の規定により提出された報告の日から(又はそのように送信されていない場合)に行われた任意の下敷き金の性質及び金額を示す短い報告書を以下の規定の所持者及び会社に提出しなければならない(受託者が下敷きに係る場合を選択した場合)。本契約が締結された日から)、受託者は、受託者として保有または受領された財産または資金要求または要求可能な担保権または担保権が、当該証券の留置権または押記よりも先行しており、以前に本項に基づいて報告されていないが、当該等の立て替え金がいかなる時間も支払われていない場合、受託者は当該等の立て替え金を報告する必要はなく、当該報告はその時間後90日以内に配信されなければならない。

(C)本7.3節の報告によれば、16.3節の規定によりすべての所持者に交付されなければならない。

(D)当該等の報告を所持者に送信する際には、受託者は、各報告の写しを任意の証券上場の証券取引所及び証監会に送付しなければならない。当社は任意の証券 が任意の証券取引所に上場する際に受託者に通知することに同意します。

7.4節会社別報告

(A)会社チノは、会社が委員会への提出を要求されてから15日以内に、“取引所法案”第13節又は第15(D)節に基づいて、会社が上記委員会に提出する年次報告及び情報、書類及びその他の報告の写し(又は上記委員会が時々規則及び法規に規定する部分の写し)を提出する必要があることに同意する。当社が上記のいずれかの節に基づいてbr資料、書類又は報告を提出する必要がない場合は、上記委員会が信託契約法により随時規定する規則及び規則に基づいて、取引所法令第13条に基づいて国家証券取引所に上場及び登録された証券を受託者及び前記委員会に提出する必要があり、取引所法令13条に基づいて随時規定することができる補充資料及び定期資料、書類及び報告を提出しなければならない。

(B)会社チノは、上記委員会が随時規定する規則及び規則に基づいて、当該等の規則及び規則が随時要求する可能性のある当社が本契約の規定を遵守する条件及び契約に関する補足資料、書類及び報告を受託者及び委員会に提出することに同意する。

(C) 社チノは，受託者への提出後30日以内に，7.3節(C)のセグメントで規定された方式と範囲で，当社が本節(A)と(B)のセグメントに基づいて提出した当社が証監会が随時規定する規則と規定 の規定に基づいて提出した任意の資料，文書，報告の要約を保持者に送信することに同意した.

第八条

合併·合併·売却または譲渡

8.1節の合併および会社と保証人の合併は、ある条件の下で許可される。当社および保証人は、他の誰とも合併または合併してはならず、またはその財産および資産を実質的に全体として譲渡、譲渡またはレンタルしてはならない。当社および保証人は、いずれも、当社または保証人との合併または合併を許可することができない、またはその財産および資産を実質的に全体として会社または保証人に譲渡またはレンタルすることができない

(A) の場合、当社は、他の者と合併又は合併し、又はその財産及び資産を実質的に1つの全体として譲渡、譲渡又はリースし、このような合併により形成又は当社がその中に合併した者、譲渡又は譲渡により当社の財産及び資産を実質的に全体とする者は、本契約の補充契約により明確に負担し、署名し、受託者が合理的に満足する形で受託者に交付しなければならない。すべての証券の元金(及びプレミアムがある場合)及び利息、並びに会社が履行又は遵守しなければならない本契約の各契約の履行又は遵守状況を時間通りに支払わなければならず、かつ、当該契約の任意の補充契約の転換権を規定しなければならず、保証人が他の者と合併又は合併し、又はその財産及び資産を実質的に全体として譲渡、譲渡又はリースし、この合併により形成された者、又は保証人がその中に合併された者、又は譲渡又は譲渡により得られた者、又はレンタルした者、保証人の財産及び資産は基本的に全体として(I)当社又は保証人であり、又は(Ii)本契約の補充契約を通じて受託者が合理的に満足する形で受託者に署名及び交付し、保証人が履行又は遵守しなければならない本契約の各契約の各契約を履行又は遵守し、本契約の任意の補充契約の転換権について規定しなければならない

(B)この取引が発効した直後に違約イベントは発生せず、通知や時間経過後に違約イベントとなるイベントも発生せず、 は発生せず、和を継続する

(C)会社は、受託者に上級者証明書及び大弁護士の意見を提出し、各当事者は、当該等の合併、合併、転易、譲渡又はリース、及び(当該等の取引に関連して補充契約を必要とする)当該等の補充契約書が本細則の規定に適合し、本細則に規定されている当該等の取引に関するすべての事前条件を遵守したことを宣言した。

第8.2節相続人の権利と義務。当社又は保証人は、第8.1条に基づいて任意の他の人と合併し、又は当社又は保証人の財産及び資産をすべての他の人に譲渡、譲渡又はリースする場合、又はその全体を譲渡、譲渡又はリースする場合には、会社又は保証人が合併又は譲渡又はリースの相続人が相続して置換され、当社又は保証人(場合に応じて)の各権利及び権力を行使することができる。本契約によれば、その効力は、当該相続人が本契約において自社又は保証人として指定されているように(どのような場合に定めるか)、その後、レンタル状況を除いて、当該相続人は、本契約及び証券下の全ての義務及び契約を解除され、その後の任意の時間に解散、清算又は清算されることができる。

第九条。

証文を補充する

第9.1節所持者の同意なしに補充義歯。当社は取締役会の決議により許可された後、保証人および受託者は、以下の1つまたは複数の項目の、時々および随時1つまたは複数の補充本契約の契約書を締結することができる(この契約書は、署名の日に発効する“信託契約法”の規定に適合しなければならない)

(I)to 会社または保証人に対する別の会社または実体の継承、または連続的な継承、および相続会社またはエンティティが、第8条に従って会社または保証人の契約、合意および義務を負担することを証明する

(Ii)当社または保証人に加入するチノ、またはすべてまたは任意の証券系列所有者の利益のための追加の権利 (例えば、このようなチノまたは権利は、すべての証券系列よりも少ない利益のために締結され、これらの契約または権利は、この一連の利益のためにのみ明確に含まれると宣言するか)、または本契約を放棄して当社または保証人に付与される任意の権利または権力を放棄する

(Iii)すべてまたは任意の一連の証券の所有者の利益に任意の追加の違約イベントを追加する(そのような違約イベントがすべての一連の証券の利益よりも少ない場合、そのような違約イベントが一連の証券の利益のためにのみ明確に含まれることを示す)提供, しかし、このような追加の違約イベントのいずれについても、補充契約は、違約後の特定の猶予期間(この期間は、他の違約の場合に許容される猶予期間よりも短いか、または長くてもよい)、またはそのような違約時に直ちに強制的に実行されることを規定することができ、または、そのような違約時に受託者が得ることができる救済措置を制限することができ、または多数の所有者が違約の権利を放棄することを制限することができ、またはそのような追加の違約イベントが適用される証券または一連の証券の多数の所有者の権利を制限することができる

(Iv)to 本契約の任意の規定を必要な範囲で追加または変更し、元金登録可能または登録不可能な証券を無記名で発行することを許可または便利にし、そのような証券を本契約に従って完全登録形態で発行された証券と交換することができることを規定する

(V)to 本契約の任意の条項を追加、変更、または削除するが、このような追加、変更またはキャンセルは、(A) (I)補足契約に署名する前に、条項の利益を享受する権利を有する任意の一連の保証に適用されないし、(Ii)このような保証の所有者の任意の実質的な権利に悪影響を与えてはならないか、または(B)補充契約に署名する前に作成された条項の利益を享受する権利がある任意の系列が未償還保証されていない場合にのみ発効する

(Vi)証券取引所の安全を確保する

(Vii)2.1節および3.1節で許可された任意の一連の証券の形態または条項を決定するか、または(3.1節に従って設定された任意の一連の証券の条項が禁止されない限り)、一連の証券の再開放および一連の追加証券の発行を規定する；

(Viii)to 証拠は、後任受託者が本契約項の下の1つまたは複数の証券 シリーズに関する指定を受け、第6.11(B)節の要求に基づいて、本契約の任意の規定に対して必要な補充または変更を行い、複数の受託者による本契約項下の信託の管理を規定または便宜することを規定する

(Ix)いかなる曖昧性の解消、本契約又は任意の補充契約において本契約又は任意の補充契約中の任意の他の条文と欠陥又は不一致がある可能性のある条文、又は本契約項の下で発生する事項又は問題について当該他の条文を作成するか等の他の条文を作成するが、このような行動は、任意の重大な面で任意の一連の証券保有者の利益に悪影響を与えてはならない

(X)委員会が信託契約法に基づく契約資格の任意の要求を遵守するか、または適用される任意の委託者の規則を遵守すること

(Xi)証券会社に追加の保証人を追加する

(Xii)to 証明されていない形態での承認または変更を可能にするために、本契約の任意の規定を追加または変更する

(Xiii) 規定により発行された証券保有者の株式交換権利(ある場合)について のいずれかの当該等補充契約を規定する.

受託者は、当社及び保証人といかなる当該等の補充契約を締結することを許可され、任意の他の適切な合意及び規定を締結し、当該等の契約項の下の任意の財産の譲渡、移転、譲渡、住宅ローン又は質権を受ける。

第9.2節のいずれの規定にもかかわらず、当社、保証人、受託者は、未償還証券の所有者の同意を必要とすることなく、本条項9.1条項により許可された任意の補充契約に署名することができる。

第9.2節補充義歯は，保持者の同意を得た。この補充契約の影響を受けた一連の未償還証券元本が多数の保有者以上の同意を得て、上記所有者が当社、保証人、受託者に交付する法案により、当社は取締役会の決議を経て許可された。保証人および受託者は、時々、任意の時間に、本契約または任意の補足契約の任意の条項を追加または削除するか、または本契約または任意の補充契約の権利を任意の方法で修正するか、または任意の方法で本契約または任意の補充契約の証券所有者の権利を修正することができる1つまたは複数の補足契約(署名の日に施行されるべき“信託契約法”の規定に適合することができる)提供, しかし、このような補充契約は、(I)任意の証券元金(またはプレミアム、ある場合)の規定満了日 ，または任意の証券元金または利息の分割払い、またはその元金(br}金額またはその金利を低下させるか、または元に発行された割引証券の元金金額を減少させることができず、この元金は、満期日または満了を加速した後に支払いを宣言し、または任意の証券が規定された満期日または後に訴訟を起こして任意のそのような支払いを強制的に実行する権利を損害しなければならない(または、償還または償還である場合は、所有者によって選択される。償還日または返済日(どの場合に依存するか)または後)、または不利な所有者の方法で任意の保証条項を修正または修正し、この影響を受けていない各未償還証券の所有者が同意し、(Ii)一連の未償還証券元金の上記パーセンテージを低減し、そのような補充契約は、所有者の同意を得る必要がある。 一連の未償還証券のすべての所有者の同意なし、または(Iii)任意の補充契約によって規定される任意の証券を転換する権利に悪影響を及ぼす

任意の補充契約は、本契約の任意の契約または本契約の他の条項を変更またはキャンセルするようなものであり、この契約または本契約の任意の条項は、1つまたは複数の特定の証券系列の利益のために明示的に含まれているか、またはそのような契約または他の条項に対するこのような契約または他の条項の権利を修正する場合、この補充契約は、本契約下の任意の他の一連の証券所有者の権利に影響を与えないとみなされるべきである。

会社の命令(brの許可を受けて当該等の補充証書を発行する取締役会決議案の写し)、高級者証明書及び大弁護士の意見 を受け取り、そして受託者に上述の所有者が同意した証拠を提出した後、受託者は会社及び保証人と共同でこのなどの補充契約書を署名しなければならない。

本節で規定する任意の所持者法案 は，補充契約を提案する特定の形式を承認する必要はないが，その法案 がその実質内容を承認すれば十分である.

9.3節補足契約の実行 本条で許可された任意の補充契約またはそれによって修正された本契約によって設立された信託に署名または受領する場合、受託者は弁護士の意見を受ける権利があり、その補充契約の署名は本契約の許可または許可であることを宣言するので、十分に保護されるべきである(6.1節の制約を受ける)。受託者は可能であるが、受託者の本契約の下又は他の態様の権利、義務又は免除権に影響を与える補充契約を締結する義務はない。

9.4節では義歯の効果を補充した。本条の条文に基づいて任意の補充契約を締結した後、本契約 は、それに基づいて修正及び改訂を行うものとみなされるべきであるが、受託者、当社及び所有者が本契約項の下での権利、権利、義務、責任及び免除権の制限はその後に確定、行使及び強制執行され、ただ各方面で当該等の修正及び改訂を行う必要があり、いかなる及びすべての目的についても、いずれの当該等の補充契約のすべての条項及び条件は本契約条項及び条件の一部とみなされるべきである。

9.5節では，証券における補足契約の引用.本細則に基づいて任意の補充契約書を署名した後に認証及び交付された任意の一連の証券は、受託者が許可したフォーマットに当該等の補充契約書に規定されている任意の事項を明記することができ、もし受託者が要求を提出する場合も同様でなければならない。当社が決定したように、受託者及び当社は、任意の当該等の補充契約書に適合するように修正された任意の一連の新証券は、 会社が作成及び署名し、受託者が認証及び交付して、当該シリーズの未償還証券と交換することができる。

第十条。

会社の特定のキノ

10.1節元金、保険料、利息の支払い 当社は一連の証券ごとに利益を約束して同意し、証券及び本契約の条項に従って、当該一連の証券の元金(及びプレミアムがあれば)及び利息を各 所有者に支払うように時間通り又は手配する。

第10.2節事務室又は機関の維持。当社は、任意の一連の証券の支払場所毎に事務所又は代理機関を設置し、当該一連の証券を提出又は提出して支払いに供することができ、本契約で規定されているように、当該一連の証券を引き渡して譲渡又は交換を登録することができ、当該一連の証券及び本契約に関する通知及び請求要求を当社に送達することができる。当社は受託者にその等の事務所又は機関の場所及び任意の場所の任意の変更を通知します。当社が当該等の規定の事務所又は代理機関を維持できなかった場合、又は場所又はその任意の変更について通知を行うことができなかった場合は、受託者の会社信託事務所に陳述、引き渡し、通知及び要求を提出又は送達することができる。会社はここで最初に受託者をその事務所や代理機関に任命した。

当社は、任意のまたはすべての用途として1つまたは複数の一連の証券を提出または提出するために、任意の場所で1つまたは複数の他の事務所または機関を時々指定することができ、そのような指定を随時取り消すことができる提供, しかし、このような指定または撤回のいずれも、各支払場所において、任意の一連の証券のための事務所または代理店を設置する義務を任意の方法で解除してはならない。当社は、当該等の指定又は撤回、及び当該等の他の事務所又は機関の場所の変更について、直ちに受託者に書面通知を行う。

10.3節Money 証券支払は信託形式で保有している.当社又は保証人が任意の一連の証券の支払代理人を任意の時間に担当する場合、会社又は保証人は、当該一連の証券の任意のbr証券の元金(又はプレミアムがある場合)又は利息の各満期日又は前に、当該金を得る権利のある者の利益のために分離し、信託方式で元金 (又はプレミアム)を支払うのに十分な金を保有する。当該等の金を当該等の者に支払うか、又は本合意の規定により他の方法で処分するまで、又は満期利息が発生する。当社は、当該等の行動をとることができなかった場合や、当該等の行動をとることができなかった場合には、直ちに受託者に通知する。

当社が任意の一連の証券を支払う代理人を1つ以上有する限り、会社は、一連の証券の元金(またはプレミアム、あるような)または利息の各満期日または前に、満期の元金(またはプレミアム)または利息を支払うのに十分な金を支払代理人に支払うことができ、この金は、元金、プレミアムまたは利息を得る権利がある者の利益のために信託形態で保有されるであろう。そして(支払代理人が受託者でない限り)会社は受託者に行動しているか、または行動していないことを直ちに通知する。

受託者を除いて、当社は、本項の規定に適合する場合に、受託者と合意しなければならない任意の証券brシリーズの各支払代理人を手配し、受託者に文書を交付する

(I) は、一連の証券の元金(またはプレミアム、ある場合)または利息(当該金が当社または証券の任意の他の義務者によって支払われているかにかかわらず)を支払い、利益を得る権利がある者に利益を得るために、その所有するすべての金を信託形態で保有する

(Ii)当社(又は当該一連の証券の任意の他の債務者)が当該一連の証券の元金(又はプレミアムがあれば)又は利息が満期になって支払わなければならない任意の金を支払うことができなかった場合は，受託者に通知を行うこと及び

(Iii)任意の違約イベントが継続している間の任意の時間には、受託者の書面の要求に応じて、支払代理人が信託方式で所有しているすべての金を直ちに受託者に支払う。

本節では、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、会社またはその支払代理人が信託の形態で所有しているすべての金を受託者に支払い、任意の支払代理人が受託者にそのような金を支払った後、受託者によって当社またはその支払代理人が当該金を所有しているときに根拠する信託と同じ信託方式で保有し、任意の支払代理人が受託者に当該金を支払った後、この支払いエージェントは、そのような資金に関連するすべてのさらなる責任を免除されるだろう。

10.4節官の違約に関する声明 。当社と保証人は、当社の各財政年度終了後120日を超えない日または前に、受託者に高級職員証明書を交付し、それについて知っているように、当社または保証人(適用する)が、当該証明書に署名した各上級職員が本契約のいかなる条項、規定および条件を履行および遵守しているかどうかを説明し、当社または保証人が違約している場合は、br}を違約しなければならない。彼が知っているかもしれないこのようなすべての違約とその性質を示す。

10.5節に 金額を付加する.(A)会社は、(I)(X)パナマ共和国またはその任意の行政区または税務機関または(Y)会社の後続エンティティの司法管轄権(米国またはその任意の行政区または税務機関を除く)が第8.1条に従って徴収、評価、徴収または徴収されるか、または(X)パナマ共和国またはその任意の行政区または税務機関または(Y)会社の後続エンティティの司法管轄権を控除または差し押さえてはならないことに同意する。当該相続実体が証券の債務者となることにより、当該等税項、課税、徴収又は他の政府課金が初めて適用される場合、又は(Ii)任意の他の司法管轄区域(米国又はその任意の政治区域又は税務機関を除く)、又は会社が本契約の下で任意の金を支払うか、又はそれを介して任意の金を支払う任意の他の管轄区域(上記(I)及び(Ii)項に記載の各司法管轄区を“課税管轄区”と呼ぶ)、又は当該管轄区に居住又は維持営業場所又は常設機関(Br)上記(I)及び(Ii)項に記載の各管轄区)、課税または他の政府課金は“税”と呼ばれ、パナマ共和国の法律または任意の他の適用可能な課税管区がこのような税金を強制的に控除または控除しない限り。パナマ共和国または任意の他の課税管区が任意の税金(以下で定義するbr税金を含まない)の控除または控除を要求する場合、会社は、本契約条項または証券に従って各証券保有者または受託者に支払われる純額が、控除または控除後に元金、保険料、利息(ある場合)に等しい金額を支払うために必要な追加額(“追加金額”)を必要とする。そして、所有者または受託者が獲得する権利がある基金または同様の金(ある場合)を差し引く。しかし、当社は以下の税額(“税抜き”)について追加額を支払う必要はありません

(1)証券所有者または実益所有者が、(I)次の法律に基づいて、またはその住所、国民または住民になったか、またはかつてその住所、国民または住民になったこと、(Ii)貿易または業務に従事していたこと、(Iii)その主要事務所が位置していたか、または位置していたこと、(Iv)維持または維持されていた常設機関、(V)現在または貿易または業務に従事していたが、徴収、評価、徴収または徴収された任意の既存または将来の税金。または(Vi)他の方法でbrを所有または所有することは、パナマ共和国または任意の他の適用可能な課税管轄区域に何らかの関連がある(当該証券の所有または所有または元金および利息の徴収による関連のみを除く)

(2)徴収、評価、徴収または徴収されなかった現在または将来の税項目は、以下の事実のためでなければ、関連保証は、関連支払いが所有者に支払うために初めて使用可能であったか、または利益を得ているすべての人に適用された日後30日以上に提出されている

(3)改正された“1986年国内税法”(“税法”)第1471~1474条に基づいて徴収された現行または将来の税種、または実質的に比較可能性を有し、遵守されて煩雑ではないいかなる改正または後続版によれば、br}は、その公布された任意の法規およびその任意の公式解釈に基づいて、非米国司法管轄区域と米国(または任意の関連法律、行政措置またはプログラム)との間で上記規定された任意の政府間合意を実施するか、または“規則”現行第1471(B)(1)条(または上記の任意の修正または後続バージョン)に従って締結された任意の合意；

(4)現在又は将来に対応するいかなる税額であっても、控除又は源泉徴収のいずれかの下又はそれに関連する金を除く

(5)保証所有者または受益者またはその代表が支払いを促す(許可または支払いを要求する)保証に関連する現在または将来の課税は、関連する保証が別の支払い代理人に関連する保証を提示することによって、または他の方法で支払いを受けることによって回避することができる

(6)いかなる証明、鑑定、または他の報告がなされなかったために、そのように徴収、評価、徴収または徴収されない場合であっても、これらの証明、身分証明または他の報告が、パナマ共和国の国籍、住所、身分、またはパナマ共和国または他の課税管轄権の適用に関連する保証または実益所有者である場合、または救済または免除を請求する場合、そのような任意の司法管轄区域の法律、規則または条例に従って、そのような証明、鑑定、他の報告または主張は、税金減免の条件である

(7)任意の遺産、相続、贈与、販売、譲渡、個人財産または同様の税または税または

(8)以上(1)から(7)項の任意の 組合せ

さらに を提供すれば(X)当該証券の唯一の実益所有者ではない、または信託、共同、有限責任会社または他の財務透明エンティティの任意の所有者または実益所有者が所有する任意の証券について、そのような追加金額を支払うべきではないが、受益者、財産依頼者、実益所有者、パートナーまたは共同企業のメンバー、有限責任会社または他の財務透明実体の受益者、または依頼者がそのような証券の直接所有者である場合には、そのような追加金額を得る権利がない。(Y)米国住民のいかなるbr所有者でもなく、その所有者が米国住民であり、(福祉条項または同様の条項への適用制限を考慮して)米国と適用される課税司法管轄区域との間で、本契約および任意の保証によって支払われる任意の二重課税条約 の利益を支払う資格がある場合、その所持者は、これらの追加金額を得る権利がない。または(Z)は、米国住民の任意の所有者に属するが、本契約および任意の保証項の満了金額の支払いに関する米国と適用課税管区との間の任意の二重課税条約の利益を享受する資格はない(ただし、控除または控除された金額が、その保証所有者がすべての関連クレームを享受して提出する資格があるときに要求される額を超えることに限定される)。

当社又は当社の任意の相続人(場合に応じて)は、各証券所有者を賠償して無害化することに同意し、(I)当該証券所有者が当該証券について金を支払うために徴収又は徴収して支払ういかなる税金(税金を含まない場合を除く)、(Ii)により生じた当該証券に関連する任意の責任(罰金、利息及び費用を含む)を書面で償還しなければならない。(Iii)追加金額の支払い、または本判決による任意の補償に関連する任意の税金(税を含まない)は、それぞれの場合、他の方法で任意の追加金額を支払うことによって精算してはならず、上述した追加金額の要求を排除しない。

当社又は当社の任意の相続人(場合により定める)も(I)法律の要件を適用する範囲内で当該等の金を控除又は控除し、及び(Ii)適用法律に基づいて控除又は控除された全ての金を関係当局に送金しなければならない。当社又は当社の任意の相続人(どの場合によりますか)は、適用法律に基づいていかなる当該等の税金を納付しなければならない日後30日以内に、当社又は当社の任意の相続人(どの場合に応じて)が納められた税金の経核証の税務領収書の写し、又は受託者が合理的に満足している当該等の支払いを証明する他の証拠を受託者に提出しなければならない。しかし、受託者には、この金を証明する税務領収書の核証明書の写しを請求する義務がないことは言うまでもない。

証券又は証券に関連する任意の金の満期及び対応の各日の少なくとも30日前に、当社が当該等の金について追加金を支払わなければならない場合、当社は受託者に高級職員証明書を提出し、当該等の追加金が支払われることを説明し、支払うべき金額を記載し、受託者が支払日に当該等の追加金を証券所持者に支払うために必要な任意の他の資料を並列に明らかにしなければならない。

本契約または任意の保証において、保証に関連する元金、保険料(例えば、ある)または利息、債務超過基金または同様の支払い(ある場合)、または満期超過元金または超過利息、過期限債務超過基金、または同様の支払いが言及されている限り、このような言及は、本明細書に規定された追加金額の支払いを言及することを含むものとみなされるべきであり、この場合、追加の 金額は：本節の規定によれば、支払うべきか、または支払われるべきであり、本条項の任意の条項において が明示的に言及されており、本条項に明示的に言及されていない追加金額(適用される場合)を除外すると解釈されてはならない。

当社(及び第8.1条により当社の任意の後続エンティティと規定する)が本条項第10.5条に基づいて負う義務は、本契約の終了及び証券項の下又は証券に関連するすべての金額を支払った後も有効でなければならない。

(B)各証券所有者は、当該証券を受け取った後、会社の書面通知を受けた後、当該所有者が第10.5項に基づいて実際に支払われた税金の返金を取得する資格があることに同意し、当該所有者が会社の合理的な指示に従って自社が当該所有者に提供した任意の用紙に署名して交付して、当該法人が当該税金に関する返金を得ることができるようにし、かつ、当該所有者がその後当該等の税金に関する返金を受けることができる場合には、当該所有者が当該税金等に関するいかなる表を署名して交付することができ、当該カード所有者が当該等の税金に関する返金を得ることができるように、当該カード所有者に当該税金等に関する返金を得ることができるようにする。この所持者は、当該等の返金を直ちに当社に支払う(当該所持者が関連税務機関から受け取った利息(あれば))を支払う。所持者が当社が税金の払い戻しを申請する前に当該等の税金の払い戻しを申請した場合、所持者は、当社が税金の払い戻しを申請したり、税金の払い戻しを申請して得られた金額の要求を受けた後、払い戻しを受けた後、直ちに当社に当該等の返金 を支払うことになる(当該所持者と共に関係税務機関から徴収した利息(あれば))を支払う。会社は所有者が払い戻しを受けることによって発生したすべての合理的な自己負担費用を支払わなければならない。

第十一条。

証券を償還する

11.1節の条項の適用性。期限までに償還可能な任意の一連の証券は，そのbr条項と(3.1節の任意の系列の証券について別途規定されていない限り)本条の条項に従って償還しなければならない。

11.2節選挙 償還を受託者に通知する。当社が任意の一連の証券を償還することを選択する権利は、3.1節に基づいて決定された一連の証券の条項で明らかにされなければならない。当社が任意の証券を償還することを選択したことは取締役会の決議によって証明されなければならない。当社が任意の系列証券を償還する際に償還する証券が全てのbr未満であることを選択した場合、当社は、11.4節に基づいて償還通知を提出する少なくとも5日前(短い通知により受託者が満足しない限り)、受託者に当該一連の証券の償還日及び元本金額を通知し、受託者に書類及び記録を提出し、受託者が第11.3節に基づいて償還証券を選択できるようにしなければならない。当該等の証券条項又は本契約の他の規定の任意の償還制限が満了する前に任意の証券を償還する場合は、当社は受託者に当該等の制限を遵守することを証明する高級職員証明書を提供しなければならない。

11.3節 償還待ち証券受託者を選択する.償還される証券が任意の系列のすべての証券よりも少ない場合は、受託者が第11.4節に基づいて償還通知を発行する前に5日を超えない場合には、抽選または受託者が公平かつ適切であると考える方法で、信託機関の適用手順に従って、以前に償還が要求されていない系列の未償還証券の中から償還すべき特定の証券 を選択しなければならない。ただし、これらの部分償還は、当該証券元金中の未償還部分を当該一連の証券の最低許可額面br未満に減少させてはならない。

受託者は直ちに書面で当社に償還を選択した証券を通知し、任意の選択部分償還証券である場合は、償還した元金を会社に通知しなければならない。本契約のすべての目的については、文意が別に指摘されている以外、すべての償還証券に関する条文は、償還済みまたは償還された証券元金のうち償還済みまたは償還直前の部分に関係しなければならない

11.4節両替通知 償還通知は、当社又は当社の要求に応じて、受託者がbrの名義で償還証券の所持者に発行し、費用は当社が負担し、第16.3節の規定により、償還日前に10日以上であるが60日を超えない場合は、償還証券を発行する所有者毎に償還通知を発行するが、通知が当該一連の証券の失効又は本契約の弁済及び弁済について発行されたものであれば、償還通知は償還日の60日以上前に発行することができる。

すべての償還通知は、以下のように明記しなければならない

(I) 償還日、

(Ii)償還価格(または計算方法、当時知られていなければ)、

(Iii)(償還すべき証券が任意の系列のすべての未償還証券よりも少ない場合)、償還された特定の証券の識別情報(部分償還に属する場合は、元本金額)、

(Iv)償還日において、償還価格は、償還日が満了し、当該等の担保の償還時に支払われ、適用される場合、当該日付及びその後に利息が停止される

(V) 証明書を有する証券の場合、その証券は、償還価格、 および

(Vi)br償還は債務返済基金に対するものであることを示しており、そうであれば。

任意の償還通知は、償還完了前に発行することができ、当社は、持分または債務融資を完了することを含むが、これらに限定されないが、任意の当該等の償還または通知は、1つまたは複数の事前条件の規定を受ける必要があることを適宜決定することができる。任意の償還が1つまたは複数の前提条件を満たす必要がある場合、償還に関する通知は、各該当条件を説明しなければならず、適用される場合、会社は、償還日を任意またはすべての当該条件を満たす時間 に延期することを適宜決定することができることを説明しなければならない(または発行者が自ら放棄を決定する)。代替的に、通知された償還日または遅延された償還日が任意またはすべての条件を満たさない(または発行者が自ら放棄する)場合、そのような償還は発生しない可能性があり、通知を取り消すことができる。

11.5節償還価格の保証金 任意の償還日又は前に、当社は、受託者又は支払代理(又は、当社が自己の支払代理としている場合は、第10.3節の規定により分離し、信託方式で保有する)に償還価格を支払うのに十分な金額及び(償還日が利息支払日を除く場合)その日に償還されるすべての証券の課税利息を入金しなければならない。

第11.6節証券 は償還日に支払う。上述したように償還通知が発行された後、このように償還された証券は、償還日 が満了し、償還通知で指定された償還価格に応じて支払われ、その日から(当社が償還価格及び課税利息を滞納しない限り)、当該証券は利息の計上を停止する。上記の通知に基づいていずれかの当該等の担保を引き渡して償還に供する場合は、会社は償還価格に応じて当該等の担保を支払わなければならず、課税利息と共に償還日に支払わなければならない提供, しかし、3.1節に別の規定がない限り、償還日又は期限前に期限を宣言する利息分割払いは、関連する定期記録の条項及び3.7節の規定に基づいて、終値時にそのような証券又は1つ以上の前身証券として登録された所有者に支払わなければならない。

償還を要求された担保が差戻し時に再支払いされない場合、元金及びいかなるプレミアムは、支払まで、償還日から担保に規定された金利 で利息を計上しなければならない。

第11.7節証券 部分償還。部分的に償還された証券のみが支払場所で提出されなければならない(当社又は受託者がこの要件を有する場合は、当社又は受託者が当社及び受託者を満足させる形で署名又は書面で署名した受託者のために署名しなければならない)、会社は署名しなければならず、受託者は所有者が要求する任意のライセンス額面に従って、サービス料を徴収することなく、同一の一連の新しい証券又は証券を認証して交付しなければならない。元金総額は、このように返金された証券元本の未償還分に相当する。

11.8節オプション 場合によっては証券を償還または負担することができる。(A)(I)任意の一連の証券 について別途説明されていない限り、パナマ共和国(または会社の後続エンティティが第8.1節の登録に従って成立した司法管轄区(米国を除く) )、またはその任意の政治的分岐または課税当局、またはその中で税収に影響を与えるbr法の任意の変更または解釈の任意の変更、またはそのような法律の適用または解釈の任意の変更、任意の適用される二重課税条約または条約を含む、改正、適用又は解釈(“変更”)は、当該シリーズの原発行日又は後に発効する(又は、当該変更が第8.1条の登録により当社を設立する相続人実体が所在する司法管轄区の支払に対して徴収されている場合は、当該相続人実体は、第8.1条により自社の相続人実体となる遅い日)。当社は、名声を認められている独立弁護士の意見に基づいて、(I)当社は、次の支払日に元金、保険料、利息(あるような)または債務超過基金または同様の金(本条例第10.5節で定義されるような)の追加金額(本条例第10.5節で定義されるような)の追加額(かつ、この義務は、当社がとりうる合理的な措置によって回避することができない)、または(Ii)任意の税金が徴収されることを決定する。パナマ共和国(または会社の後続実体が第8.1条の登録によって設立された司法管轄区域(米国を除く)またはその任意の政治的分岐または税務機関が抑留またはその他の方法で抑留)、または任意の元金、プレミアム(ある場合)、利息(ある場合)または沈下基金または同様の支払い(ある場合)の償還について、会社は、10日以上60日以下の取消不能通知を与えた後、当該一連の証券を全部償還することを選択することができるが、部分的に償還することはできない。いつでも(金利変動の証券を除く、支払日にのみ償還)、償還価格がその元金の100%に償還日に加算されるべき利息(未償還の元発行割引証券 を除く。このような証券の条項に規定された償還価格で償還することができる)(関連定期記録日に記録されている所持者 は、関連付利付日に満期の利息を受ける権利がある)提供, しかし、(I)当社が当該等の追加金を支払う責任がある場合又は当該等税を徴収する最も早い日前に90日を超える前に償還通知を発行してはならず、(Ii)当該償還通知を発行する際には、当該等が追加金又は当該等税を支払う責任は依然として有効である。

(Ii) が任意の一連の証券について別途説明されていない限り、法律の任意の変更または任意の改正により、連合王国の任意の法規および任意の適用される二重課税条約または条約(または第8.1条の規定による保証人の相続人実体の税務住所(米国以外の税収)の管轄権を含む場合)、または税収の政治的区画または課税当局、またはそのような法律の適用または解釈に影響を与える任意の変化を含む場合、 のいずれかの適用を含む二重課税条約又は条約は、その変更、改訂、適用又は解釈(“変更”)が当該シリーズの最初の発行日又は後に発効する(又は、このような変更が第8.1条に基づいて保証人の相続人実体に納税居住地を有する司法管轄区の支払に対して徴収される税金である場合、当該相続人実体が第8.1条により保証人となる相続人実体の遅いbrの日)である。保証人は、公認された地位の独立弁護士の意見に基づいて決定される：(I)保証人は、次の支払いの次の日に元金、保険料、利息または債務超過基金または同様の金について(ある場合)保証人に追加の金額を支払う(本契約第15.2節で説明するように)、または(Ii)は任意の税金を徴収される(控除された方法でも、控除された方法でも)。源泉徴収又はその他) イギリス(又は保証人の後続実体の税務居住地(米国以外の司法管轄区)により第8.1条に基づく)又はその任意の政治的分岐又は税務当局が、任意の元金、利息、債務返済基金又は同様の支払い(ある場合) に基づいて、会社又は保証人が10日以上60日以下の取消不能通知を与えた後、当該一連の証券の全部を償還することができるが、部分的に償還することはできない。いつでも(金利変動の系列証券を除く、利子 支払日にのみ償還)、償還価格はその元金の100%に償還日を加えた計上利息 に等しい(未償還の元発行割引証券を除く。このような証券の系列毎の条項で指定された償還価格償還)(関連定期記録日の記録保持者が関連利息支払日に満了した利息brの権利制限を受ける)提供, しかし、(I)保証人が保証人に追加金を支払う義務がある日の最初の日が90日を超える前に償還通知を出してはならない。そうでなければ税金が徴収されてはならない(状況に応じて)、および(Ii)償還通知が出されたときに、保証人に追加金または税金を支払う義務は依然として有効である

(B)上記(A)項に記載の一連の証券を償還する前に、当社又は保証人は、受託者に公認地位の独立大弁護士の意見を提供しなければならず、当社又は保証人が本節により当該等の証券の権利を償還する前の条件が発生したことを説明する。公認された地位を有する独立弁護士の各意見は、その意見が発表された日から施行される法律に基づいて、または元金、保険料(例えば、ある)、利息(例えば、ある)、債務超過基金または同様の金(例えば、ある)の次の支払日または前に発効しなければならない。本節の場合、この段落における会社または保証人へのすべての言及は、第8.1条 による会社または保証人の任意の継承エンティティを含むべきである。

11.9節で を償還する.第11.9節が第3.1節に規定する一連の証券に適用されることが規定され、償還イベントが本章11.4節に従って償還通知が発行された任意の日の後であるが、その償還通知に規定された償還時間及び日付又は前に発生した場合、会社はその唯一のbrを選択することができる。(I)その日(すなわち償還事件後の2取引日)に市を受け取る前 および(Ii)その日(すなわち償還日の前の取引日)に市を受け取る前の任意の時間に、第16.3節(この通知が発行された日はすでに発行され、以下、“撤回日”と呼ぶ)によって所有者に撤回通知を出し、その償還通知に係る償還を撤回する。Brから及び当該通知が交付された後、当社は当該br償還通知に基づいて償還を要求された証券又はそのために償還価格を支払う義務がなく、証券所有者のすべての権利は、当該償還通知がまだ発行されていないように回復すべきである。当該通知が送達された後，当社は実際に実行可能な場合には速やかに受託者と支払代理人にこの撤回を電話で通知しなければならない。各撤回通知は、償還通知に記載されている償還が取り消されたことを説明しなければならない。

第十二条。

所持者が自分で返済することができます

12.1節の条項の適用性。任意の系列証券は，その指定満期日までにその保有者が償還を選択し，当該等証券の条項及び(3.1節のいずれかの系列の証券について別途規定されていない限り)本条の細則に従って償還しなければならない。

第12.2節証券の償還 所有者によってすべてまたは部分的に償還可能な一連の証券は、当該証券条項が別途規定されていない限り、その元金に等しい価格で償還され、当該証券条項によって指定された償還日までの利息(Br)と一緒に選択される。当社は、返済日又は前に、受託者又は支払代理人(又は当社がそれ自体の支払代理人である場合は、第10.3節の規定により、信託形態で分割及び保有することを約束する)に、元金(又は任意の一連の証券の条項がこの規定があれば元金の一パーセント)を支払うのに十分な金額を入金し、(返済日が利息支払日でない限り)すべての証券又は一部証券(どの場合による。)の課税利息を支払うことを承諾する。

12.3節で選択権を行使する.所有者の選択に応じて償還を選択する任意の系列証券は、当該証券の裏面に“償還を選択する選択権”テーブルを含む。所有者の選択の下で、このように返済を提供する証券は、保有者が当該証券の裏面に記入された“選択返済”用紙と共に、返済日の30日前ではないが、返済日の15日前よりも遅くなく、当社が証券条項で指定された支払場所(または当社がその証券保有者の他の1つまたは複数の場所に時々通知すること)を受信しなければならない。当該証券の元本金額が当該証券の全元金より少ない場合は，当該証券の条項が別途規定されていない限り，当該証券の元金は1，000ドルの増分で償還されなければならず，かつ，当該証券の元本金額のうち償還すべきでない部分が所持者に発行された証券の額面を示さなければならない。所有者の選択に応じて償還を提供する任意の証券の元金は部分的に償還することができず、償還後であれば、当該証券の未償還元金 は、当該証券が属する系列証券の最低授権額面よりも低くなる。いかなる証券条項も所有者が返済を選択できるという規定がない限り、所有者は当社が放棄しない限り、brの償還選択権の行使を撤回することはできません。

第12.4節償還のための証券の提出が満期になって対処する場合。本細則及び当該等証券条項の規定により、所有者が返済を選択した任意の系列証券が返送された場合、当該等証券又はその部分(どの場合に応じて定める)が満期及び対応し、当社が当該等証券で指定された返済日に支払うが、当該返済日(当社が当該br}返済日に違約しない限り)当日及びその後、当該証券又はその部分(どの場合に応じて定める)の利息の発生を停止する。

第12.5節証券 は部分的に償還された。いかなる部分のみ返済しなければならない証券を返送する場合、当社は署名及び受託者にbr認証及び当該証券所有者に指定された任意の許可額面の新しい証券又は同一一連の証券を交付し、元金総額は及び に等しく、このように提出された当該証券元本のうち返済する必要がない部分と交換し、手数料及び費用を徴収しない。

第十三条。

債務返済基金

13.1節の条項の適用性。本条の規定は，廃棄系証券のための任意の債務超過基金 に適用されるが，このシリーズ証券については3.1節で別途規定されているものを除く。

任意の一連の証券条項が規定する任意の債務超過基金が支払う最低額は、本明細書では“強制支払基金支払い”と呼ばれ、任意の一連の証券条項が規定する最低金額を超える任意の支払いは、本明細書では“オプション支払基金支払い”と呼ばれる。任意の一連の証券条項に規定があれば、任意の債務超過基金が支払う現金金額は 第13.2節の規定に従って減額することができる。各債務返済資金は任意の一連の証券 の償還に適用され、この一連の証券条項の規定に基づいている。

13.2節証券支払債務弁済基金の返済額。当社は、(1)当社が以前に購入またはその他の方法で買収した一連の未償還証券(以前に償還を要求されたbrを除く)を受託者に交付すること、および(2)当社が以前に受託者に交付した一連の証券または当該証券の条項に基づいて当社が選択したときに償還された一連の証券または当該証券の条項に基づいて許可された選択可能な償還基金の支払いによって信用を得ることができる。いずれの場合も、当該一連の条項に基づいて規定される当該等証券の条項を満たすために支払わなければならない同一一連の証券の全部又は一部を債務超過基金に支払う提供このような証券は以前このように貸手に記入されたことがない。受託者は当該等の証券が指定した償還価格に従って当該等の証券を受け取り、当該等の証券の償還価格に応じて当該等の証券の貸手に記入し、債務返済基金を運営することにより当該等の証券を償還すべきであり、当該等債務返済基金の支払金額も相応に減少しなければならない。

13.3節債務超過基金証券の償還 任意の一連の証券の各債務超過基金支払日の60日以上前に、当社のbr}は、一連の条項に基づいて、一連の次の債務超過基金支払いの金額 が現金支払いによって返済される部分(ある場合)およびbr}が第13.2条に従って一連の証券を交付またはローンすることによって償還される部分(ある場合)およびbr}が第13.2条に従って一連の証券を交付または貸付けすることによって償還される部分(br}を受託者に提出することになる。この証明書)と，当社がその権利を行使しようとしているかどうか，この一連の支払いが許可されている オプション債務返済基金について支払います。この証明書は取り消すことができず、交付時には、当社は、次の債務超過基金の支払日または前に、証明書が指す1つまたは複数の現金支払い(ある場合)を支払う責任がある。当社が当該証明書を交付できない場合は、当該シリーズの次の債務弁済基金の支払日に満了した債務超過基金の支払いは完全に現金で支払わなければならず、当該証券の元金を償還するのに十分でなければならないが、強制債務弁済基金に支払わなければならないが、13.2節に規定する交付又は貸記証券の選択権を有しておらず、当該系列について任意の選択可能な債務弁済を支払う権利もない(ある場合)

各債務超過基金の支払日前に60日を超えない場合には、受託者は、第11.3節に規定する方法で当該債務返済基金の支払日に償還証券を選択し、第11.4節に規定する方法で会社の名義で償還通知を発行し、償還費用を支払わなければならない。br通知が発行された後、当該証券の償還は、第11.6節及び第11.7節に記載された条項及び方法に従って行われなければならない。

任意の債務超過基金の支払日の前に、会社は受託者に、13.3節の規定により当該債務超過基金の支払日に償還された証券又はその一部の支払利息に相当する金を支払わなければならない。

第十四条。

会社登録者、株主、上級管理者、役員及び従業員の免除権

14.1節は個人的責任を免除する。当社または当社を通じて直接または当社の任意の会社、株主、上級管理者、取締役または従業員を介して、当社または任意の証券の任意の義務、契約または合意または任意の保証に基づく任意の義務、契約または合意またはそれに基づいて提起された任意のクレームに基づいて、直接または当社を介して、任意の定款、法規または規則によって、または任意の評価または処罰を強制的に実行することによって、それを明確に理解しなければならない。当社およびその項の下で発表された義務は、会社の義務のみである。当社または任意の後続エンティティの発起人、株主、上級管理者、取締役または従業員、またはそれらのいずれかは、本契約または任意の証券またはそれによって暗黙的な義務、契約または合意によって生じる債務、または本契約または任意の証券に暗黙的な義務、契約または合意によって負担される任意の個人責任、またはそれによって生じる任意の個人責任、ならびに一般法または平衡法または憲法または法規に従って負担される任意のおよびすべての個人責任を有さない。また、本契約又は任意の証券に記載されている義務、契約又は合意により発生した債務、又は本契約又は任意の証券に記載されている義務、契約又は合意により生じた任意及び全ての当該等の権利及び請求は、本契約の締結及び当該等の証券の発行の条件及び対価として明確に放棄及び免除する。

十五条。

保証する

第15.1条担保。保証人は、以下の(Br)(A)項に記載された金額が最終的かつ受け入れられない支払いが得られるまで、ここで撤回不能、無条件、絶対的、共通的、個別的かつ継続的に証券保有者および保証人自身の債務に担保を提供する

(A)任意の時間に満了し、証券元本及び利息を時間通りに支払い、期限が満了し、当社が本契約及び証券に基づいて証券所有者に支払わなければならない全ての他のすべての金及びその他のすべての借金(本契約第10.5節の条項により任意の証券保有者に何らかの追加金を支払うことができるがこれらに限定されるものを含む。)は、いずれの場合も、これらの金が満期になり、支払を加速することにより、償還又はその他の方法、並びに当社の本契約項の下にあるすべての他の通貨義務は、本協定の条項及び規定及び和に適合する

(B)会社は、当社の本契約及び証券項の下のすべての職責、合意、チノ及び義務 を定時かつ忠実に履行、遵守、遵守及び履行する。

本項第15.1条第(A)項及び第(B)項に規定するすべての義務は、本稿では“担保”と呼ぶ。このような保証は、入金保証だけではなく、支払い、履行、およびコンプライアンスの保証を構成するだろう。

(C)保証人はまた、当社または他の人に提示することを放棄し、その支払いを要求し、それに抗弁することに同意し、brの勤勉さを放棄し、その保証の通知を受けること、提示、支払い要求、支払い拒否通知、当社または任意の他の人の合併または破産時に裁判所にクレームを提出すること、および当社または任意の他の人に最初に訴訟を提起することを要求する任意の権利に同意する。保証人の義務は、受託者が本契約または任意の一連の証券項目の下の任意の権利または救済措置を行使できなかったことによって影響を受けてはならない。

(D)保証人が本契約書の下の任意のお金を支払う義務は、会社または他の人に支払うように促すことによって履行することができる。任意の裁判所または他の方法で任意の証券保有者または受託者が会社または保証人に返却することを要求する場合、または会社または保証人のいずれかに関連して行動する任意の受託者、受託者、清算人または他の同様の役人である場合、彼らのいずれかが受託者またはその保証人(保証人の保証)に支払う任意の金額は、上記の解除の範囲内である。 を完全に回復することは有効であるべきである.

(E)保証人はまた、受託者または任意の証券所有者が、その保証項目の下の任意の権利を実行することによって引き起こされる任意およびすべての合理的なコストおよび支出(合理的な弁護士費を含む)を支払うことに同意する。

(F)本契約のいずれかの条項又は規定は、逆の規定があるにもかかわらず、担保の最高合計金額が保証人が保証可能な最高額を超えてはならず、本契約下の担保を詐欺的譲渡又は詐欺的譲渡に関連する適用法律又は債権者の権利に影響を与える類似の法律に従って無効にすることはない。

15.2節保証人 まとめ。

(A)保証人は、保証に基づいて、本契約及び証券について支払われたすべての金は、本15.2条の管轄を受けなければならず、保証人は、これらのすべての金の支払いを促進しなければならず、任意及びすべての既存のbr及び将来の徴収、評価、徴収又はその他の任意の政府費用を控除又は差し押さえてはならない。(I)(X)連合王国又はその任意の行政区又は税務機関又は(Y)相続人の税務住所(米国又はその任意の行政区又は税務機関を除く)の税収住所(米国又はその任意の行政区又は税務機関を除く)は、第8.1節の規定により保証人に徴収又は徴収された税、徴収税又は他の政府有料であり、当該等の税収、課税、徴収又は他の政府料金が当該相続実体が担保となる義務者(状況に応じて定める)に基づいて初めて適用される。又は(Ii)保証人が本協定に従って任意の金を支払う任意の他の司法管轄区域(米国又はその任意の行政区又は税務機関を除く)、又は保証人が営業地又は永久営業地を居住又は維持する任意の他の司法管轄区(上記(I)項及び第(Br)(Ii)項に記載の各司法管轄区を“保証人課税管区”と呼び、これらの税項、課税、徴収及びその他の政府費用を“保証人管轄区域税”と呼ぶ。)は、イギリスの法律が当該保証人管轄区の税金を強制的に納付又は減額しない限り、そのような税金、課税、徴収及びその他の政府費用を“保証人管轄区域税”と呼ぶ。あるいは司法管轄区域に課税される他の保証人に適用される。イギリス又は任意の他の司法管区に課税された保証人が、任意の保証人の司法管轄区域の税金(以下定義する保証人を除く税金を除く)の控除又は源泉徴収を要求する場合、保証人は、本契約又は証券の条項に従って当該証券保有者又は受託者に支払われる純額が控除又は控除された後に当該証券所有者又は受託者に支払われるように、必要な追加額(“保証人付加金額”)を支払わなければならない。本契約または証券条項によってその時点で満期になって対処した金額に相当する。しかし、保証人には、以下の税金について保証人に追加の税金を支払うことを要求しません(“保証人は税を含まない”)

(1)以下の理由により徴収、評価、徴収または徴収された任意の現在または将来の保証人管轄区域税：(br}証券保有者または実益所有者(I)法律組織に基づいて、または住居、国民または住民に属するか、またはかつて居住していたか、(Ii)貿易または業務に従事していたか、(Iii)その主要事務所が位置していたか、または位置していたか、(Iv)brを維持していたか、または常設機関を維持していたか、(V)存在していたか、または存在していた。または(Vi)連合王国または管轄権に課税される任意の他の適用保証人とは、他の態様で または連合王国または任意の他の適用保証人と何らかの関連がある(証券を保有または所有しているか、または元金および利息を徴収している場合のみ、またはその証券を強制的に実行することによって生じる関連を除く)

(2)現在または未来の保証人司法管轄区税は、このように徴収、評価、徴収または徴収されないという事実のためでなければ、提示が必要な場合、関連保証は、関連支払いが初めて所持者または利益を受けるすべての人に支払うことができる日から30日以上後に提出される

(3)改正された1986年“国税法”(以下、“規則”と略す)第1471条から1474条に基づいて徴収された任意の現行または将来の保証人管轄区域税、または実質的に比較可能性を有し、遵守されている任意の実質的に煩雑な改正または後続版、それによって公布された任意の法規、それに対するいかなる公式解釈もない。非米国司法管轄区域と米国との間で上述した任意の政府間合意(または任意の関連法律または行政的慣行またはプログラム)を実施するか、または“規則”現行第1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意(または上記の任意の改正または後続バージョン)

(4)現在又は将来の保証人司法管轄区税は、国籍、住所、身分又は連合王国又は他の保証人との他の適用可能な保証人の司法管轄権が、その保証の所有者又は実益所有者の司法管轄権又は救済又は免除クレームに課税できなかったためでなければ、そのような徴収、評価、徴収又は徴収は行われない。このような証明、鑑定、その他の報告又はクレームがbrのいずれかのそのような司法管轄区の法律、規則又は条例に適合する場合、保証人管区税の免除または免除の条件

(5)現在または将来の保証人管轄区は、税金を納付しなければならないが、任意の保証項の下または保証に関連する支払いから控除または源泉徴収を除く

(6)保証所有者または実益所有者または保証所有者または実益所有者を代表する者は、関連する保証を別の支払い代理人に提示することによって、または他の方法で支払いを受けることによって、そのような保証人管轄権の税金を回避することができる支払代理人に提出される(許可または支払いを要求する場合)保証徴収の任意の現在または将来の保証人管轄権税

(7)任意の遺産、相続、贈与、販売、譲渡、個人財産または同様の保証人司法管轄区域の税金または関税または

(8)以上(1)から(7)項の任意の 組合せ

さらに を提供すれば所有者または実益所有者(証券の唯一の実益所有者ではない、または受託、共同、有限責任会社または他の財務的透明エンティティ)が所有する任意の保証は、そのような保証人の追加金額を支払うべきではないが、受益者、財産清算人、実益所有者、有限責任会社または他の財務透明実体の受託者または実益所有者、パートナーまたはメンバーは、その保証人の追加金額を得る権利がない限りである。パートナーまたは会員は、その保証の直接所有者であり、(Y)米国住民の所有者ではなく、その所持者が米国住民であり、米国と適用保証人との間の任意の二重課税条約の利益を享受する資格がある場合、その保持者は、その保証人の追加金額を得る権利がない。または(Z)米国住民として、米国と適用保証人との間の任意の二重課税条約の利益を享受する資格がない任意の所有者であって、この条約は、本契約および任意の保証項の下で支払うべき金額 について司法管轄区域に課税する(ただし、控除または抑留の金額が、その保証所持者が資格を有し、すべての関連クレームを提出する際に必要な金額を超えるに限られる)。

保証人又は保証人のいずれかの相続人(場合に応じて)は、証券所有者を賠償して損害を受けないように同意し、(I)証券所有者が当該証券について金を支払うことにより徴収又は徴収して支払う任意の保証人管轄権税(保証人を除く)、(Ii)によって生じる任意の責任(罰金、利息及び費用を含む)を書面で請求しなければならない。(Iii)任意の保証人司法管轄区税(保証人は税を含まない場合を除く) は、本判決に基づいて保証人追加金額または任意の補償を支払い、いずれの場合も、任意の保証人追加金額を支払うことによって精算されず、保証人に上記の追加金額を支払う要求から除外されない。保証人または保証人の任意の相続人(場合によって決まる)は、(I)法律の要求が適用される範囲内で抑留または控除し、(Ii)適用法律に基づいて控除または控除の全ての金額を関係当局 に送金しなければならない。

保証人又は保証人の任意の相続人(どの場合に依存するか)は、適用法律の規定により任意のこのような保証人司法管区税を納付した日から30日以内に、保証人又は保証人の任意の相続人(どのような場合に依存するか)を証明する納税の受核証の税務領収書の写し、又は受託者が合理的に満足している他の納税証拠を受託者に提出しなければならない。しかし，受託者 には，この金を証明する税務領収書の核証明書の写しを請求する義務がないことは言うまでもない.

保証人に保証人にその等の金について保証人に追加金を支払う義務がある場合、保証人は保証人に上級職員証明書を提出し、保証人に追加金を支払うことを説明し、支払金額を説明し、受託者が支払い日に保証人に追加金を支払うために必要な他の情報をリストしなければならない。

(B)保証の各所有者は、当該保証を受けた後、保証人の書面通知を受けた後、当該保証人が資格を有する保証人が第15.2条に基づいて実際に支払われた保証人管轄地域の税金に基づいて返金を受けることに合理的な速度で同意し、保証人の合理的な指示に従って署名して交付する。保証人は、保証人が当該保証人管轄区税について返金を受けることができるように、当該保持者の任意の用紙に提供され、もし保持者がその後、保証人管轄区税に関する返金を受けた場合、その所持者は、直ちに保証人に返金を支払う(所持者が関連税務機関から受け取った利息(あれば))を保証人に支払う。保証人が税金の払い戻しを申請する前に保証人管轄区の税金の払い戻しを申請した場合、所持者は、保証人が税金の払い戻しを申請したり、保証人の税金の払い戻しを申請したりする要求を受けた後、払い戻しを受けた後、直ちに保証人に当該等の払い戻し(当該所持者が関連税務機関から受け取った利息とともに)を支払う。保証人は、保証人が払い戻しを受けるために発生したすべての合理的な自己負担費用を支払わなければならない。

第十六条。

雑項条文

第16.1節相続人と契約に拘束された会社又は保証人の譲受人。会社又は保証人又は代表会社又は保証人に含まれる本契約中のすべての契約、約束、承諾及び合意は、その相続人及び譲受人に対して拘束力を有するべきであり、そうであるか否かにかかわらず、明示されている。

第16.2条は、後任者の取締役会、委員会又は役員の行為として有効である。本契約の任意の条文の授権又は規定は、当社の任意の取締役会、委員会又は高級職員又は保証人によって行われなければならない任意のもの又は法律手続として、当時当社又は保証人(何者に適用されるかに応じて)であった任意の法団の同じ取締役会、委員会又は高級職員が同じ効力及び効力で行うことができるものとすることができる。

16.3節では 通知または要求を要求する.本契約の任意の条文は、受託者または所持者が当社に発行または送達を許可する任意の通知または要求を規定しており、第5.1(D)節に別の規定がある以外は、郵便料金を前払いしたアメリカ郵便ポストから発行または送達することができ(当社 が受託者に別の住所を提出するまで)、住所は以下の通りである：カーニバル会社、住所：フロリダ州マイアミ西北87大通り3655号、郵便番号：33178-2428、宛先：司庫。本契約の任意の条項によれば、受託者または所持者または保証人は、保証人または保証人への任意の通知または送達の通知または要求を必ずまたは許可しなければならず、前払い郵便で発行または送達することができ、郵送先は (保証人が受託者に他の住所を提出するまで)、住所は以下の通りである：Carnival Plc，Carnival House，100 Harbour Parade， Southampton S 015 First，イギリス，注意：財務主管。当社または任意の所持者が受託者に発行または提出した任意の通知、指示、要求、または要求は、任意の場合、前払い郵便料金で米国の郵便ポスト内に預けることができ、宛先は受託者の企業信託事務所であり、住所は：リベンストン通り60号、EP-MN-WS 3 C、サンパウロ、ミネソタ州 55107、宛先：企業信託事務所である。

本契約条文によると、当社又は受託者が所持者への郵送を要求又は許可した任意の通知は、証券登録簿に表示されている当該所持者の住所に従って、米国の郵便ポスト内に前払い郵便料金の郵便料金を預け、郵送が妥当であるとみなすべきである。いずれの場合も、郵送で所持者に通知が発行された場合、その通知を任意の特定の所持者に郵送することができなかった場合、またはそのような郵送された通知にはどのような傷があっても、その通知の他の所持者への十分性に影響を与えない。関連証券がグローバル証券の形で存在する限り、上記郵送の代わりに関連決済システム で所持者に通知することができる。また、関連証券が証券取引所に上場し、かつ当該証券取引所の規則にこの要求がある限り、その規則が許容される範囲内で、その規則が許可された方法で所持者に通知を交付することができる。

本契約が任意の方法で通知を発行することを規定している場合、通知を受信する権利を有する者は、そのイベントの前または後に書面で通知を放棄することができ、放棄は通知と同等でなければならない。所有者放棄通知は受託者に提出すべきであるが，このような提出はその放棄に応じたいかなる行動にも有効な前提条件となってはならない。

正常な郵送サービスの一時停止や違反が発生した場合、本契約の任意の条文 によって所持者に任意のイベントの通知を行う必要がある場合、所持者への通知は実際的ではなく、任意の受託者が満足できる通知方式は、その通知が十分に発行されたとみなさなければならない。

第16.4節契約及び証券はニューヨーク州の法律に基づいて解釈されなければならない。本契約と各担保はニューヨーク州法律に基づいて締結された契約とみなされ，すべての目的については，その州法律に管轄され，同州法律に基づいて解釈されるべきである。

16.5節の印 は対応するファイルに署名することができる.本契約は、任意の数のコピーに署名することができ、各副は原本であるべきであるが、すべてのコピーは、共通して同じ文書を構成しなければならない。

第三部の第三者米国銀行信託会社全国協会は、上記の条項及び条件の下で宣言及び提供された本契約における信託を受ける

第一部分の当事者カーニバル会社は、その会長又は副会長又は取締役会常務副会長総裁又は常務副総裁又は副財務主管総裁又は財務総監又は秘書又はアシスタント秘書に、第二部分のカーニバル会社が本契約に署名して確認することを正式に許可したことを証明した。本契約は、取締役会議長または副議長または総裁または執行副総裁または副財務担当者または財務総監または秘書またはアシスタント秘書の正式な許可および第三者米国銀行信託会社全国協会 によって、本契約がその正式に許可された副総裁またはアシスタント副総裁のうちの1つによって正式に署名および確認されるように促進され、 がその正式に許可された副総裁またはアシスタント副総裁によって認証されることを確認した。