別紙99.1

メサ航空グループが第4四半期および2023年度通年の業績を発表

2024年1月26日

フェニックス、2024年1月26日 — メサ・エア・グループ株式会社（NASDAQ：MESA）（「メサ」または「当社」）は本日、2023年第4四半期および会計年度通年の財務および経営成績を発表しました。

 

会計年度第4四半期の財務アップデート：

•
総営業収益は1億1,440万ドルです
•
税引前損失は3,130万ドル、純損失は2,830万ドル、希薄化後1株あたり0.69ドル
•
調整後純損失1は2,640万ドル2、希薄化後1株あたり0.64ドル

 

第4四半期末以降の動向：

•
公認会計士および信用契約の修正についてユナイテッド航空と契約を締結しました
o
CPAのブロックアワーレートの増加により、今後12か月で約6,350万ドルの収益増加が見込まれています
•
余剰のCRJ-900航空機および関連エンジンを売却または売却する契約を締結し、合計総収入は1億9,800万ドルです。これは、1億7,430万ドルの負債の返済に使用されており、今後も使用される予定です
•
12月のブロックアワーは46,660時間で、9月の四半期から 5% 増加しました

 

会長兼最高経営責任者のジョナサン・オーンスタインは、こう述べています。「2023年度は大変な年で、厳しい状況が続いていますが、最近の発表により、私たちは2024年に向けてより楽観的になりました。ユナイテッドとの運営および財務契約の改善により、Mesaは収益と流動性を大幅に増やすことができると期待しています。CPA率の引き上げは、ブロックアワーの生産が改善しているため、特に影響があります。12月の四半期は、ブロックアワーを9月の四半期から 5% 増やしました。ブロックアワーの生産はパイロットの離職と雇用に大きく依存しており、私たちはパイロットのスループットの向上、キャプテンのアップグレードの実施、離職率の安定化に引き続き注力しています。」

 

会計年度第4四半期の結果：

 

2023年第4四半期の総営業収益は1億1,440万ドルで、2022年第4四半期の1億2,560万ドルから1,130万ドル、つまり 9.0% 減少しました。契約収益は1,600万ドル、つまり 14.4% 減少しました。これらの減少は主に、CRJ-900のブロック時間の短縮と契約中の航空機の減少によるもので、新しいパイロットの給与表に対するユナイテッド航空のブロックアワーレートの上昇によって一部相殺されました。パススルーのメンテナンス費用の増加により、パススルー収益は470万ドル、つまり 31.6% 増加しました。Mesaの2023年第4四半期の結果には、GAAPによると、2022年第4四半期の繰延収益は130万ドルでしたが、それまでの繰延収益は170万ドルでした。残りの繰延収益残高2,100万ドルは、ユナイテッド航空との契約の残りの期間にわたってフライトが完了したときに計上されます。

 

2023年第4四半期の総営業費用は1億3,460万ドルで、2022年第4四半期と比較して1億2750万ドル、48.6％減少しました。これは主に、2022年第4四半期にメサのCRJ-900車両に関連する1億3,230万ドルの資産減損損失を反映しています。資産減損損失を除く調整後の営業費用は1億3,120万ドルでした。この結果は、主にパススルーのCチェック費用の増加により、維持費が840万ドル増加して5,430万ドルになり、主にパイロットの給与表の上昇とパイロットの訓練の増加により、フライト運用費用が830万ドル増加して5,200万ドルになったことを反映しています。この増加は、特定のCRJ-900のオペレーティングリースからファイナンスリースへの再分類に起因する航空機賃料の830万ドルの減少と、主に2022年第4四半期にCRJ-900の資産減損費用から減価償却ベースが引き下げられたことによる630万ドルの減価償却費の減少によって相殺されました。

 

1 GAAP開示と非GAAP開示の調整を参照してください

2 調整後純損失には、主に特定のCRJ資産の買収による370万ドルの損失と、株式証券への投資に関連する210万ドルの利益は含まれていません

 

 

Mesaの2023年第4四半期の結果では、2022年第4四半期の純損失は1億1,560万ドル、希薄化後1株あたり3.18ドルでしたが、純損失は2,830万ドル、希薄化後1株あたり0.69ドルでした。Mesaの2023年第4四半期の調整後純損失1は2,640万ドル、希薄化後1株あたり0.64ドルでしたが、2022年第4四半期の調整後純損失は1,350万ドル、希薄化後1株あたり0.37ドルでした。

 

メサの2023年第4四半期の調整後EBITDA1は、2022年第4四半期の調整後EBITDAが1,380万ドルだったのに対し、290万ドルの損失でした。2022年第4四半期の調整後EBITDAR1は2,240万ドルの損失でしたが、2023年第4四半期の調整後EBITDAR1は250万ドルの損失でした。

 

会計年度第4四半期の営業実績：

 

運用面では、2023年第4四半期にユナイテッド航空の達成率を 99.5% と制御できると報告しました。これと比較すると、2022年第4四半期のユナイテッド航空の達成率は制御可能な99.7％でした。これには、天候や航空交通管制によるキャンセルは含まれません。

 

2023年第4四半期の当社の14分間の定時運行実績は、2022年第4四半期の79.0％に対し、79.5％でした。

 

2023年第4四半期には、会社の総収益の約 95.0% がユナイテッド航空との契約によるものでした。ユナイテッド航空との当社の公認会計士は、E-175とCRJ-900を組み合わせた80機の大型（70/76席）ジェット機を提供しています。2023年第4四半期のメサの機材構成は、54機のE-175と26機のCRJ-900、および4機の737貨物機で構成されていました。

 

2023年度通年の業績：

 

2023年度通年の総営業収益は4億9,810万ドルで、2022年度通年の5億3,100万ドルから3,290万ドル、つまり6.2％減少しました。契約収益は5,720万ドル、つまり 12% 減少しました。これは主に、ブロックアワーの短縮と契約中の航空機の減少によるもので、新しいパイロットの給与表に対するユナイテッド航空のブロックアワー料金の引き上げによって一部相殺されました。パススルーのメンテナンス費用の増加により、パススルー収益は2,430万ドル、つまり 46.2% 増加しました。Mesaの2023年度通期業績には、GAAPによると、2022会計年度通期における以前の繰延収益の計上額は1,040万ドルでしたが、それまでの繰延収益は300万ドルでした。

 

2023年度通年の総営業費用は5億8,240万ドルで、2022年度通期と比較して1億3,360万ドル、18.7％減少しました。これは主に、2022年第4四半期にメサのCRJ-900車両に関連する1億3,230万ドルの資産減損損失を反映しています。資産減損損失を除く調整後の営業費用は5億2,810万ドルで、2022年度通年の5億4,420万ドルから3.0％減少しました。この結果は、主に特定のCRJ-900のオペレーティングリースからファイナンスリースへの再分類により、航空機レンタルが3,080万ドル減少し、減価償却費が2,120万ドル減少したことを反映しています。これは主に、2022年第4四半期にCRJ-900の資産減損費用から減価償却ベースが引き下げられたことによるものです。この減少は、主にパイロットの給与表の上昇とパイロットの訓練の増加を反映して、飛行運営費が3,970万ドル増加して2億1,670万ドルになったことで一部相殺されました。

 

Mesaの2023年度通期業績は、2022年度通年の純損失が1億2,010万ドル、希薄化後1株あたり3.04ドルでしたが、2022年度通年の純損失は1億8,270万ドル、希薄化後1株あたり5.06ドルでした。Mesaの2023年度通期の調整後純損失は7,950万ドル、希薄化後1株あたり2.01ドルでしたが、2022年度通年の調整後純損失は4,020万ドル、希薄化後1株あたり1.12ドルでした。

 

メサの2023年度通期の調整後EBITDAは2,420万ドルでしたが、2022年度通期は6,660万ドルでした。2023会計年度通期の調整後EBITDARは3,040万ドルでしたが、2022年度通期は1億360万ドルでした。

 

貸借対照表とキャッシュフロー：

 

Mesaは第4四半期に3,290万ドルの無制限現金および同等物を保有しました。2023年9月30日現在、当社の負債総額は5億3830万ドルで、主に航空機とエンジンで担保されています。同社はこの四半期に、1,970万ドルの定期債務返済、CRJ資産売却取引に関連する3,250万ドルの負債支払い、420万ドルのファイナンスリース支払いを行いました。

 

電話会議の詳細:

 

メサ航空グループは、第4四半期および2023年通年の業績について話し合う電話会議を開催しません。

 

メサエアグループ株式会社について

 

アリゾナ州フェニックスに本社を置くMesa Air Group, Inc. は、36州、コロンビア特別区、カナダ、キューバ、メキシコの86都市への定期旅客サービスのほか、シンシナティ/ノーザンケンタッキー国際空港からの貨物サービスも提供する地域航空会社です。2023年9月30日現在、メサは80機のリージョナル航空機を運航しており、毎日約296便が出発し、737機の貨物機が4機です。同社の従業員数は約2,303名でした。メサは、ユナイテッド航空と締結したキャパシティ購入契約およびDHLとのフライトサービス契約の条件に従って、すべてのフライトをユナイテッド・エクスプレスまたはDHLエクスプレスのフライトとして運航しています。

 

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースに含まれる歴史的事実ではない特定の記述には、改正された1933年の証券法のセクション27Aの意味の範囲内、および改正された1934年の証券取引法のセクション21Eの意味の範囲内の将来の見通しに関する記述が含まれており、それらのセクションによって作成された「セーフハーバー」の対象となります。将来の見通しに関する記述は、「見積もる」、「予想する」、「期待する」、「信じる」、「意図する」、「できる」、「する」、「する」、「すべき」、「求める」、「おおよそ」、「計画」などの言葉を使用することで識別できます。また、これらの単語やフレーズ、または類似の単語や語句を否定的に表すこともできます。将来の見通しに関する記述は、その性質上、推定、予測、目標、予測、仮定を含み、それらの記述が行われた時点で入手可能な情報または将来の出来事に関するその時点での経営陣の誠実な信念に基づいており、実際の業績、結果、または結果が将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる原因となるリスクや不確実性の影響を受けます。Mesa Air Group, Inc.の事業のリスク要因の詳細については、当社が証券取引委員会に随時提出する定期報告書を参照してください。ここに記載されているこれらの将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付の時点でのみ述べられているものであり、将来の出来事の予測として信頼すべきではありません。Mesa Air Group, Inc.は、法律で義務付けられている場合を除き、それに関するMesa Air Group, Inc.の期待の変化、またはそのような記述の基礎となる出来事、条件、状況のその他の変化を反映するために、ここに含まれる将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務または約束を明示的に否認します。

 

連絡先:

メサ・エア・グループ株式会社

 

メディア

media@mesa-air.com


投資家向け広報活動
investor.relations@mesa-air.com 

 

 

メサ・エア・グループ株式会社

連結営業報告書および包括利益（損失）

（千単位、1株あたりの金額を除く）（未監査）

 

 

 

3 か月が終了
9月30日

 

12 か月が終了
9月30日

 

 

2023

 

2022

 

2023

 

2022

営業収益:

 

 

 

 

 

 

 

 

契約収入（2023年--89,462ドルと

294,129ドルと2022--46,279ドルと

関係者の方から207,003ドル）

 

 $ 94,710

 

 $ 110,701

 

 $ 421,298

 

 $ 478,482

パススルーとその他の収入

 

            19,656

 

            14,933

 

            76,767

 

            52,519

営業収益の合計

 

          114,366

 

          125,634

 

          498,065

 

          531,001

 

 

 

 

 

 

 

 

営業経費:

 

 

 

 

 

 

 

 

フライトオペレーション

 

            52,041

 

            43,776

 

          216,748

 

          177,038

メンテナンス

 

            54,304

 

            45,898

 

          199,648

 

          201,930

航空機のレンタル

 

                 418

 

              8,670

 

              6,200

 

            36,989

一般管理と管理

 

              9,893

 

            12,416

 

            48,765

 

            43,966

減価償却と償却

 

            13,299

 

            19,630

 

            60,359

 

            81,508

資産の減損

 

               3,392

 

          132,349

 

            54,343

 

          171,824

資産売却の損失/（利益）

 

                 109

 

             (4,723)

 

             (7,162)

 

             (4,723)

リースの終了

 

                   —

 

                   —

 

                   —

 

                 233

その他の営業費用

 

              1,152

 

              4,092

 

              3,510

 

              7,238

営業費用の合計

 

          134,608

 

          262,108

 

          582,411

 

          716,003

営業利益/（損失）

 

          (20,242)

 

        (136,474)

 

          (84,346)

 

        (185,002)

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の収益（費用）、純額：

 

 

 

 

 

 

 

 

支払利息

 

(13,599)

 

          (10,523)

 

          (49,921)

 

          (35,289)

利息収入

 

                   18

 

                   22

 

                 146

 

                 139

投資の未実現利益、純額

 

              2,133

 

             (1,066)

 

              5,408

 

          (13,715)

その他の収益（費用）、純額

 

392

 

                (598)

 

             (148)

 

                (801)

その他の費用の合計、純額

 

(11,056)

 

          (12,165)

 

          (44,515)

 

          (49,666)

税引前利益（損失）

 

          (31,298)

 

        (148,639)

 

        (128,861)

 

        (234,668)

所得税費用（給付）

 

            (2,954)

 

          (33,003)

 

            (8,745)

 

          (51,990)

当期純利益 (損失)

 

 $ (28,344)

 

 $ (115,636)

 

 $ (120,116)

 

 $ (182,678)

 

 

 

 

 

 

 

 

普通株主に帰属する1株当たりの純利益（損失）

 

 

 

 

 

 

 

 

ベーシック

 

 $ (0.69)

 

 $ (3.18)

 

 $ (3.04)

 

 $ (5.06)

希釈

 

 $ (0.69)

 

 $ (3.18)

 

 $ (3.04)

 

 $ (5.06)

 

 

 

 

 

 

 

 

加重平均発行済普通株式

 

 

 

 

 

 

 

 

ベーシック

 

       40,885

 

            36,336

 

            39,465

 

            36,133

希釈

 

             40,885

 

             36,336

 

             39,465

 

             36,133

 

 

メサ・エア・グループ株式会社

連結貸借対照表

（千単位、株式を除く）（未監査）

 

 

9月30日

2023

 

9月30日
2022

資産

 

 

 

流動資産:

 

 

 

 

現金および現金同等物

 

 $ 32,940

 

 $ 57,683

制限付き現金

 

                  3,132

 

                  3,342

売掛金、純額（関連当事者からの4,016ドルと85ドル）

 

                  8,253

 

                  3,978

消耗部品と消耗品、純額

 

                29,245

 

                26,715

売却目的で保有している資産

 

                57,722

 

                       —

前払い費用とその他の流動資産

 

                  7,294

 

                  6,616

流動資産合計

 

              138,586

 

                98,334

 

 

 

 

 

資産および設備、純額

 

              698,022

 

              865,254

無形資産、純額

 

                       —

 

                  3,842

リースと設備預金

 

                  1,630

 

                  6,085

オペレーティングリースの使用権資産

 

                  9,709

 

                43,090

繰延重メンテナンス、純額

 

                  7,974

 

                  9,707

売却目的で保有されている資産

 

                12,000

 

                73,000

その他の資産

 

                30,546

 

                16,290

総資産

 

 $ 898,467

 

 $ 1,115,602

 

 

 

 

負債と株主資本

 

 

流動負債:

 

 

 

 

長期債務とファイナンスリースの現在の部分（20,500ドルと0ドル）

関係者から）

 

 $ 163,550

 

 $ 97,218

繰延収益の現在の部分

 

                  4,880

 

                     385

オペレーティングリースの現在の満期

 

                  3,510

 

                17,233

買掛金

 

                58,957

 

                59,386

未払報酬

 

                10,008

 

                11,255

その他の未払費用

 

                27,001

 

                29,000

流動負債合計

 

              267,906

 

              214,477

 

 

 

 

非流動負債:

 

 

 

 

長期債務とファイナンスリース（流動部分を除く）（30,630ドル）

そして関連当事者からの$0）

 

              364,728

 

              502,517

非流動オペレーティングリース負債

 

                  8,077

 

                16,732

繰延クレジット（関連会社からの4,617ドルと2,193ドル）

 

                  4,617

 

                  3,082

繰延所得税

 

                  8,414

 

                17,719

繰延収益、現在の部分を差し引いたもの

 

                16,167

 

                23,682

その他の非流動負債

 

                28,522

 

                29,219

非流動負債の合計

 

              430,525

 

              592,951

負債総額

 

              698,431

 

              807,428

 

 

 

 

株主資本:

 

 

 

 

額面金額のない普通株式と追加の払込資本金、125,000,000

承認済み株式。40,940,326株（2023年）および36,376,897株（2022年）株が発行されました

 

              271,155

 

              259,177

 

発行済みで、4,899,497（2023）および4,899,497（2022）のワラントが発行されました

そして素晴らしい

 

 

 

 

利益剰余金/（累積赤字）

 

               (71,119)

 

                48,997

株主資本の総額

 

              200,036

 

              308,174

負債総額と株主資本

 

 $ 898,467

 

 $ 1,115,602

 

メサ・エア・グループ株式会社

営業ハイライト（未監査）

 

 

3 か月が終わりました

 

 

9月30日

 

 

2023

 

2022

 

変更

空席マイル（千）

 

 990,952

 

 1,399,616

 

(29.2)%

ブロックアワー

 

 44,519

 

56,333

 

(21.0)%

平均ステージ長 (マイル)

 

 546

 

641

 

(14.8)%

出発

 

 24,894

 

 28,904

 

(13.9)%

乗客

 

 1,517,871

 

1,825,571

 

(16.9)%

制御可能なコンプリートファクター*

 

 

 

 

 

 

ユナイテッド

 

99.54%

 

99.72%

 

(0.2)%

トータルコンプリーションファクター**

 

 

 

 

 

 

ユナイテッド

 

97.75%

 

98.05%

 

(0.3)%

 

*制御可能な完了率には、天候や航空交通管制によるキャンセルは含まれません

**合計完了率にはすべてのキャンセルが含まれます

 

1非GAAP財務指標の調整

 

これらの財務諸表は米国で一般に認められている会計原則（「GAAP」）に従って作成されていますが、特定の非GAAP財務指標は、Mesaの継続事業の基礎となる事業動向や業績に関する有用な情報を投資家に提供し、そのような事業の前期比比較に役立つ場合があります。以下の表は、2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月および12か月間の補足財務データとGAAP財務諸表の調整を反映しています。読者は、これらの非GAAP指標を、GAAPに従って作成された財務報告指標に代わるものではなく、加えて検討すべきです。これらの非GAAP財務指標は、会社の純利益または損失に影響を与える可能性のある項目の一部を除外していますが、すべてではありません。さらに、これらの計算は、他の会社の同様のタイトルの測定値と比較できない場合があります。

 

1GAAPベースの開示と非GAAPベースの開示の調整

（希薄化後の1株あたりを除く千単位）（未監査）

 

 

2023年9月30日に終了した3か月間

 

2022年9月30日に終了した3か月間

 

税引前利益（損失）

所得税（費用）

メリット

純利益 (損失)

希薄化後1株当たりの純利益（損失）

 

収入

(損失)

税引き前

所得税（費用）

メリット

純利益

(損失)

希薄化後1株当たりの純利益（損失）

GAAPベースの収益 (損失)

 

$(31,298)

$2,954

 

$(28,344)

 

$(0.69)

 

 

$(148,639)

 

$33,003

 

$(115,636)

 

$(3.18)

調整 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1,551

426

1,977

$0.05

 

132,276

(30,184)

102,092

$2.81

 

調整後の収入損失

(29,747)

3,380

  (26,367)

$(0.64)

 

(16,363)

2,819

(13,544)

$(0.37)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支払利息

         13,599

 

 

 

          10,523

 

 

利息収入

(18)

 

 

 

 

(22)

 

 

 

減価償却と償却

 

13,299

 

 

 

 

 

19,630

 

 

 

調整後EBITDA

(2,867)

 

 

 

 

13,768

 

 

 

航空機のレンタル

 

418

 

 

 

 

 

8,670

 

 

 

調整後EBITDAR

$(2,449)

 

 

 

 

$22,438

 

 

 

 

(1)
2022年9月30日に終了した3か月間の債務の消滅による40万ドルの損失。
(2)
2022年9月30日に終了した3か月間に保有および使用された資産グループの減損損失は1億970万ドルです。
(3)
2022年9月30日に終了した3か月間に、18機のCRJ 900航空機の売出し中の会計処理で1,910万ドルの減損損失が発生しました。
(4)
2022年9月30日に終了した3か月間に10機のCRJ 700/550航空機を売却したことによる470万ドルの利益。
(5)
2022年9月30日に終了した3か月間に、以前にGoJetにリースされていた18機のCRJ 700/550航空機を清算したことによる320万ドルの損失。
(6)
2023年9月30日および2022年に終了した3か月間の当社の株式への投資の公正価値の変動により、それぞれ210万ドルの利益と110万ドルの損失が発生しました。
(7)
2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月間に、売りに出されたと分類されたCRJ 900航空機7機と12機の減損計上損失はそれぞれ370万ドルと350万ドルです。
(8)
2023年9月30日に終了した3か月間の債務の返済に関連する繰延融資費用による20万ドルの損失。
(9)
2023年9月30日に終了した3か月間に2台のエンジンと3機のCRJ 900航空機を処分したことによる10万ドルの純損失。
(10)
2023年9月30日に終了した3か月間に、以前は売りに出されていた7機のCRJ 900航空機の、30万ドルの減損調整利益。

 

 

 

2023年9月30日に終了した12か月間

 

2022年9月30日に終了した12か月間

 

税引前利益（損失）

所得税（費用）のメリット

純利益 (損失)

希薄化後1株当たりの純利益（損失）

 

収入

(損失)

税引き前

所得税（費用）のメリット

純利益

(損失)

希薄化後1株当たりの純利益（損失）

GAAPベースの収益 (損失)

$(128,861)

8,745

 

(120,116)

 

$(3.04)

 

 

$(234,668)

 

51,990

 

(182,678)

 

$(5.06)

調整 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

42,949

(2,305)

40,644

$1.03

 

184,633

(42,137)

142,496

$3.94

調整後利益（損失）

(85,912)

6,440

  (79,472)

$(2.01)

 

(50,035)

9,853

(40,182)

$(1.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支払利息

49,921

 

 

 

 

35,289

 

 

 

利息収入

(146)

 

 

 

 

(139)

 

 

 

減価償却と償却

 

60,359

 

 

 

 

 

81,508

 

 

 

調整後EBITDA

    24,222

 

 

 

 

66,623

 

 

 

航空機のレンタル

 

6,200

 

 

 

 

 

36,989

 

 

 

調整後EBITDAR

$30,422

 

 

 

 

$103,612

 

 

 

 

(1)
2022年9月30日に終了した会計年度中の20万ドルのリース終了費用。
(2)
2022年9月30日に終了した会計年度中の当社の航空機債務の返済に関連する債務消滅による40万ドルの損失。

 

(3)
2022年9月30日に終了した会計年度中のCRJ-900フリートの長期資産グループに関連する1億970万ドルの減損損損失。
(4)
2022年9月30日に終了した会計年度中のリースインセンティブ資産の償却による320万ドルの損失。
(5)
2023年9月30日および2022年に終了した会計年度中に売りに出された7機および12機のCRJ 900航空機の、それぞれ370万ドルと350万ドルの減損計上損失。
(6)
2023年9月30日および2022年に終了した会計年度における当社の株式投資の公正価値の変動による未実現利益/（損失）は、それぞれ540万ドルおよび1,370万ドル。
(7)
2023年9月30日および2022年に終了した会計年度における航空機、エンジン、その他の資産の売却による利益はそれぞれ720万ドルと470万ドルです。
(8)
2023年9月30日および2022年に終了した会計年度中に売りに出された特定の航空機に関連する4,690万ドルと5,860万ドルの減損損失です。
(9)
2023年9月30日に終了した会計年度中の無形資産の減損損失370万ドルです。
(10)
2023年9月30日に終了した会計年度中の債務の返済に関連する繰延融資費用による120万ドルの損失。

出典：メサ・エア・グループ株式会社