規則433に従って提出
2024年1月25日付けのフリーライティング目論見書
2024年1月25日付けの暫定目論見書補足に関連して
2023年4月18日付けの目論見書
登録番号 333-271325
ロッキード・マーティンコーポレーション
価格設定タームシート
2024年1月25日
4.500% 2029年満期紙幣 |
4.800% 2034年満期紙幣 |
5.200% 2064年満期紙幣 | ||||
発行者: |
ロッキードマーティンコーポレーション | |||||
セキュリティタイプ: |
シニア無担保 | |||||
取引日: |
2024年1月25日 | |||||
決済日 (T+2): |
2024年1月29日 | |||||
利息支払い日: |
2024年8月15日から始まる2月15日と8月15日 | 2024年8月15日から始まる2月15日と8月15日 | 2024年8月15日から始まる2月15日と8月15日 | |||
期待される評価*: |
A2 /A-/A- | |||||
元本金額: |
$650,000,000 | $600,000,000 | $750,000,000 | |||
成熟: |
2029年2月15日 | 2034年8月15日 | 2064年2月15日 | |||
クーポン: |
年間 4.500%、2024年1月29日からの発生 | 年間 4.800%、2024年1月29日からの発生 | 年率 5.200%、2024年1月29日以降に発生 | |||
一般向け価格: |
2024年1月29日からの元本の 99.779% に、未収利息(ある場合)を加えたものです | 2024年1月29日以降の元本金額の99.965%に、未収利息(ある場合)を加えたものです | 2024年1月29日からの元本の 99.679% に、もしあれば、未収利息を加えたものです | |||
満期までの利回り: |
4.549% | 4.804% | 5.219% | |||
ベンチマーク財務省へのスプレッド: |
+53 ベーシスポイント | +68 ベーシスポイント | +83 ベーシスポイント | |||
ベンチマーク財務省: |
3.750%の期限 2028年12月31日 |
4.500% が期限です 2033年11月15日 |
4.125% が支払期限 2053年8月15日 | |||
ベンチマークの国債価格と利回り: |
98-253⁄4 / 4.019% | 103-00 / 4.124% | 95-21 / 4.389% | |||
オプションの引き換え: |
2029年1月15日(満期日の1か月前)より前、(a)T+10ベーシスポイントのメイクホール価格と(b)元本の100%に、償還日までの未払利息と未払利息を加えた金額のいずれか大きい方で請求可能、2029年1月15日以降に額面金額で請求可能 | 2034年5月15日(満期日の3か月前)より前、(a)T+15ベーシスポイントのメイクホール価格と(b)元本の100%に、償還日までの未払利息と未払利息を加えた金額のいずれか大きい方で請求可能、2034年5月15日以降に額面金額で請求可能 | 2063年8月15日(満期日の6か月前)より前、(a)T+15ベーシスポイントのメイクホール価格と(b)元本の100%に、償還日までの未払利息と未払利息を加えた金額のいずれか大きい方で請求可能(2063年8月15日以降に額面金額で請求可能) | |||
キューシップ: |
539830CC1 | 539830CD9 | 539830CE7 | |||
アイシン: |
.539830CC15 | US539830CD97 | .539830CE70です | |||
ジョイント・ブック・ランニング・マネージャー: |
モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLC みずほ証券米国合同会社 SMBC日興証券アメリカ株式会社 BofA証券株式会社 シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社 クレディ・アグリコル証券(米国)株式会社 ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーLLC ウェルズ・ファーゴ証券合同会社 |
上級共同主任管理職: |
バークレイズ・キャピタル株式会社 J.P.モルガン証券合同会社 | |||||
共同主任管理職: |
ANZ証券株式会社 BNY メロン・キャピタル・マーケッツ合同会社 ロイズ証券株式会社 RBC キャピタル・マーケッツ合同会社 TD 証券 (米国) LLC ユニクレジット・キャピタル・マーケッツLLC 米国バンコープ・インベストメンツ株式会社 | |||||
上級共同管理者: |
フィフス・サード証券株式会社 PNCキャピタル・マーケッツ合同会社 | |||||
共同管理者: |
アカデミー証券株式会社 ブレイロック・バン, LLC キャッスルオーク証券, L.P. ドレクセル・ハミルトン合同会社 MFR証券株式会社 ミシュラー・ファイナンシャル・グループ株式会社 サミュエル・A・ラミレス・アンド・カンパニー株式会社 R. Seelaus & Co., LLC |
* | 注意:証券格付けは、有価証券の購入、売却、保有を推奨するものではなく、いつでも 修正または撤回される可能性があります。 |
発行者は、この通信に関連するオファリングに関する登録届出書(目論見書を含む)をSEC に提出しました。投資する前に、その登録届出書の目論見書や、発行者がSECに提出したその他の書類を読んでください。発行者とこのオファリングに関するより詳細な情報については、目論見書に参照として組み込まれています。これらの書類は、SECのWebサイト(www.sec.gov)のEDGARにアクセスすると無料で入手できます。また、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーに電話して目論見書をリクエストした場合は、発行者、引受人、またはオファリング に参加しているディーラーが、目論見書を送付するよう手配します。合同会社のフリーダイヤルは+1(866)718-1649で、みずほ証券米国LLCのフリーダイヤルは+1(866)271-7403で、SMBC日興証券アメリカ社のフリーダイヤルは+1(888)868-6856です。
この価格条件シートは、ロッキード・マーティン社が2023年4月18日付けの目論見書に関連して2024年1月25日に発行した目論見書補足の暫定版を補足するものです。
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