エキジビション 99.2
| | | | | | | | |
3 | | ハイライト |
4 | | 顧客指標 |
7 | | 財務指標 |
13 | | 資本構成 |
| | |
14 | | ガイダンス |
15 | | 連絡先 |
16 | | 財務表と業務表 |
(1) AT&T Inc. はこれまで、後払いのネットアカウント追加については開示していません。コムキャストとチャーターは、後払いの電話ネットの顧客追加については開示していません。業界をリードする主張は、結果がまだ報告されていない場合、コンセンサスの期待に基づいています。
(2) コア調整後EBITDAと調整後フリーキャッシュフローは非GAAP財務指標です。これらの非GAAP財務指標は、GAAPに従って提供される情報に加えて検討すべきですが、それに代わるものではありません。これらの非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整は、非GAAP財務指標とGAAP財務指標の調整表に記載されています。変動が大きく、純利益に影響する特定の項目（所得税費用や利息費用を含みますが、これらに限定されません）を予測するのが難しいため、不当な努力なしに将来の見通しに基づいて純利益を予測することはできません。コア調整後EBITDAは純利益の予測には使用しないでください。この指標と純利益との差は変動します。2023年第1四半期から、フリーキャッシュフローを調整済みフリーキャッシュフローに改名しました。この名前の変更により、この非GAAP財務指標の定義や計算に変更はありませんでした。
後払いのネット口座は引き続き増加していますが、純増額は比較的横ばいです
後払いのネットアカウントは引き続き増加していますが、主に次の理由により純増額が減少しました。
■休暇期間中は、既存の顧客との関係を深めることに重点を置いてください
■季節的に少ない高速インターネットのみ
ポストペイドARPAは、主に次の理由により 2% 増加しました。
■より高いプレミアムサービス、主にハイエンド料金プラン、そのようなプランに含まれるコンテンツのコントラ収益を差し引いたもの、および特定のアフィニティグループ（55歳以上、軍隊、およびファーストレスポンダー）の割引
■高速インターネットの採用やエンタープライズビジネスの成長など、アカウントあたりの顧客数の増加
■プロモーション活動の増加と高速インターネット専用アカウントの増加によって一部相殺されました
ポストペイド電話のARPUは、次の理由で比較的横ばいでした。
■より高いプレミアムサービス、主にハイエンド料金プラン、そのようなプランに含まれるコンテンツのコントラ収益を差し引いたもの、および特定のアフィニティグループ（55歳以上、軍隊、およびファーストレスポンダー）の割引
■アカウント規模が大きいほどARPUが低くなると、プロモーション活動の増加とビジネスの成長によって相殺されます
次の理由により、後払いのARPAは比較的横ばいでした。
■より高いプレミアムサービス、主にハイエンド料金プラン、そのようなプランに含まれるコンテンツのコントラ収益を差し引いたもの、および特定のアフィニティグループ（55歳以上、軍隊、およびファーストレスポンダー）の割引
■高速インターネットの採用やエンタープライズビジネスの成長など、アカウントあたりの顧客数の増加
■季節的に増加したプロモーション活動と高速インターネット専用アカウントの増加により、一部相殺されました
ポストペイド電話のARPUは、次の理由で比較的横ばいでした。
■アカウント規模が大きいほどARPUが低くなると、季節的にプロモーション活動が増え、ビジネスが成長する
■より高いプレミアムサービス、主にハイエンド料金プラン、そのようなプランに含まれるコンテンツのコントラ収益を差し引いたもの、および特定のアフィニティグループ（55歳以上、軍隊、ファーストレスポンダー）の割引によって相殺されます
ポストペイド電話網の顧客数の増加は、主に次の理由により比較的横ばいでした。
■総加算額の増加
■顧客ベースの拡大と解約率の増加によるアクティベーション停止の増加によってほとんど相殺されました
後払いのその他の純顧客増加は、主に次の理由で減少しました。
■教育分野におけるARPUの低いモバイルインターネットデバイスのうち、パンデミックの際にアクティベーションされ、不要になったものの非アクティブ化（緊急接続基金プログラムの有効期限を含む）
■総添加量の増加により一部相殺されました
ポストペイド電話網の顧客数は、次の理由で増加しました。
■季節的に総追加量が多い
■季節的な解約率の上昇により一部相殺されました
後払いのその他の純顧客増加は、主に次の理由で増加しました。
■ウェアラブルからの純増額は季節的に増加しています
ポストペイド電話の解約率が4ベーシスポイント増加した主な理由は次のとおりです。
■より標準化されたスイッチング環境による非アクティブ化の増加
ポストペイド電話の解約率は9ベーシスポイント増加しました。主な理由は次のとおりです。
■季節的にスイッチング活動が増えています
プリペイドによる純顧客数の増加は、主に次の理由により増加しました。
■チャーンを下げてください
前払いの純顧客追加件数は、主に次の理由で減少しました。
■季節的に高い解約率
■季節的な総追加量の増加により一部相殺されました
高速インターネットネットの顧客増加は、主に次の理由により増加しました。
■顧客需要の増加による総追加量の継続的な増加
■チャーンを下げてください
■顧客ベースの拡大によるアクティベーション解除の増加によって一部相殺されました
高速インターネットネットの顧客増加は、主に次の理由により減少しました。
■顧客ベースの拡大によるアクティベーション解除の増加
■解約率の低下により一部相殺
サービス収益は、主に次の理由により 3% 増加しました。
■後払いサービスの収益の増加
■有線事業の売却による影響を含む、卸売およびその他のサービス収益の減少によって一部相殺されました
サービス収益は、主に次の理由により 1% 増加しました。
■後払いサービスの収益の増加
ポストペイドサービスの収益は、主に次の理由により、6％増加しました。
■平均的なポストペイド口座数が高い
■後払いのARPAが高い
ポストペイドサービスの収益は、主に次の理由により 1% 増加しました。
■平均的なポストペイド口座数が高い
■後払いのARPAが高い
機器の収益は、主に次の理由により 6% 減少しました。
■リース収益の減少
■デバイスライフサイクルの長期化による後払いアップグレードの減少と、プリペイドおよびアシュアランスワイヤレスデバイスの売上の減少により、デバイスとアクセサリの純販売数が減少しましたが、後払いの総追加数の増加により一部相殺されました
■ローエンドのAssurance Wirelessデバイスの売上の減少による影響を含め、販売されたデバイス1台あたりの平均収益の増加によって一部相殺されました（後払いデバイスあたりのプロモーションの増加を差し引いたものです）
機器の収益は、主に次の理由により 36% 増加しました。
■後払いデバイス1台あたりのプロモーションが季節的に増加したことを差し引いて、ローエンドのAssurance Wirelessデバイスの売上の減少の影響を含め、販売されたデバイス1台あたりの平均収益の増加
■デバイスとアクセサリの販売数が季節的に増加したが、アシュアランスワイヤレスデバイスの売上が減少したことで一部相殺された
減価償却費（D&A）を除いた設備売上原価は、主に次の理由により 2% 増加しました。
■ローエンドのAssurance Wirelessデバイスの売上の減少による影響を含め、販売されたデバイス1台あたりの平均コストが高い
■デバイスライフサイクルの長期化による後払いアップグレードの減少と、プリペイドおよびアシュアランスワイヤレスデバイスの売上の減少により、デバイスとアクセサリの正味販売数が減少したことによって一部相殺されました。後払いの総追加数の増加によって一部相殺されました
D&Aを除いた機器の売上原価は、主に次の理由により 32% 増加しました。
■ローエンドのAssurance Wirelessデバイスの売上の減少による影響を含め、販売されたデバイス1台あたりの平均コストが高い
■デバイスとアクセサリの販売数が季節的に増加したが、アシュアランスワイヤレスデバイスの売上が減少したことで一部相殺された
| | | | | |
| サービス費用（D&Aを除く） （百万ドル、サービス収益の％） |
サービスコスト（D&Aを除く）は、主に次の理由により、12％減少しました。
■有線事業の売却によるコスト削減
■合併シナジーのより高い実現
■ネットワークの廃止と統合に関連する合併関連費用の削減
D&Aを除くサービスのコストは、主に次の理由により 3% 減少しました。
■2023年8月の人員削減に関連する退職金および関連費用の前四半期に1億4000万ドルの費用
販管費は 5% 減少しました。主な理由は次のとおりです。
■当年度における合併関連費用の削減
■合併シナジーのより高い実現
販管費は 1% 減少しました。主な理由は次のとおりです。
■2023年8月の人員削減に関連する退職金および関連費用の前四半期に3億3,100万ドルの費用
■今四半期の広告費およびその他の販売費の季節的な増加と合併関連費用の増加により一部相殺されました
| | | | | |
| 販売費、一般管理費（SG＆A） （百万ドル、サービス収益の％） |
2023年第4四半期の純利益は20億ドル、希薄化後の1株当たり利益は1.67ドルでした。これに対し、2022年第4四半期は15億ドル、希薄化後1株当たり利益は1.18ドルでした。これは主に上記の要因によるもので、税引後には以下が含まれます。
■2023年第4四半期の合併関連費用は1億8,600万ドル、つまり1株あたり0.15ドルでしたが、2022年第4四半期には4億4,400万ドル、つまり1株あたり0.36ドルでした
■継続的な自社株買いプログラムの一環として発行された会社株式の減少は、ソフトバンクへの真の株式の発行（希薄化後のEPSの計算では全期間発行済として扱われる）によって一部相殺されました
2023年第4四半期の純利益は20億ドル、希薄化後の1株当たり利益は1.67ドルでした。これに対し、2023年第3四半期は21億ドル、希薄化後1株当たり利益は1.82ドルでした。これは主に上記の要因によるもので、税引後以下を含みます。
■2023年第4四半期の合併関連費用は1億8,600万ドル、つまり1株あたり0.15ドルでしたが、2023年第3四半期は1億1,400万ドル、つまり1株あたり0.10ドルでした
■2023年8月の2023年第3四半期に3億5,300万ドル、つまり1株あたり0.30ドルの人員削減に関連する退職金および関連費用
■ソフトバンクへの上場株式の発行による発行済株式（希薄化後のEPSの計算では全期間発行済として扱われる）の増加は、継続的な自社株買いプログラムの一環としての発行済株式の減少によって一部相殺されました
| | | | | |
| コア調整後EBITDA* （百万ドル、サービス収益の％） |
*合併関連費用（23ページの詳細を参照）やその他の特別な項目は除きます
コア調整後EBITDAは、主に次の理由により 9% 増加しました。
■サービス収益の増加
■合併関連費用やその他の特別項目を除いたサービスコストの削減
■合併関連費用やその他の特別項目を除く、販管費の削減
■設備販売費の増加により一部相殺されました（合併関連費用を除く）
コア調整後EBITDAは、主に次の理由により 5% 減少しました。
■合併関連費用を除く設備販売費の高額
■販管費の増加。合併関連費用や、2023年8月の人員削減に伴う退職金や関連費用などのその他の特別項目を除く
■リース収益を除く設備収益の増加とサービス収益の増加により一部相殺されます
営業活動によって提供される純現金は、主に次の理由により 12% 増加しました。
■現金以外の収益と費用を調整した純利益の増加
■運転資本の変化による純現金流出の増加により一部相殺されました
営業活動によって提供される純現金は、主に次の理由により 8% 減少しました。
■運転資本の変化による純現金流出の増加
合併関連費用の純支払いが営業活動によって提供される純現金に与える影響は、2023年第3四半期には3億4,500万ドル、2022年第4四半期には6億2,200万ドルでしたが、2023年第4四半期には4億1,600万ドルでした。
| | | | | |
| 資産と設備の現金購入（資本化利息を含む） （百万ドル、サービス収益の％） |
資産や設備の現金購入（資本化利息を含む）は、主に次の理由により 53% 減少しました。
■同社の全国的な5Gネットワークの構築が加速したことに伴い、資本効率が向上しました
資産や設備の現金購入は、資本化利息を含めて 35% 減少しました。主な理由は次のとおりです。
■同社の全国的な5Gネットワークの構築が加速したことに伴い、資本効率が向上しました
調整後のフリーキャッシュフローは 97% 増加しました。主な理由は次のとおりです。
■不動産や設備の低現金購入
■営業活動によって得られる純現金の増加
■証券化取引に関連する収益の減少により一部相殺されましたが、営業活動によって提供された純現金で相殺されました。当四半期中、証券化による実質的な純現金収入はありませんでした。
調整後のフリーキャッシュフローは、主に次の理由により 8% 増加しました。
■不動産や設備の低現金購入
■営業活動による純現金の減少と証券化取引に関連する収益の減少により一部相殺されました。これらは営業活動によって提供された純現金で相殺されました。当四半期中、証券化による実質的な純現金収入はありませんでした。
合併関連費用の純支払い額が調整後フリーキャッシュフローに与える影響は、2023年第3四半期には3億4,500万ドル、2022年第4四半期には6億2,200万ドルでしたが、2023年第4四半期には4億1,600万ドルでした。
| | | | | |
| 純負債（タワー債務を除く）とLTM純負債に対する純負債とコア調整後EBITDA比率 (数十億ドル) |
2023年第4四半期末の負債総額（タワー債務を除く）は775億ドルでした。
2023年第4四半期末の純負債（タワー債務を除く）は724億ドルでした。
■2022年9月8日、取締役会は、2023年9月30日までに最大140億ドルの株式買戻しプログラムを承認しました。2023年9月6日、取締役会は、2024年12月31日まで続く最大190億ドルの株主還元プログラムを承認しました。これには、株式の追加買戻しと現金配当金の支払いが含まれます。
■2023年第4四半期に、1,550万株が22億ドルで買い戻されました。
■累積ベースでは、2023年12月31日現在、合計1億1,430万株が約162億ドルで買い戻されました。
■同社は、2023年12月15日に、普通株式1株あたり0.65ドル、つまり約7億4,700万ドルの最初の現金配当を支払いました。
■2024年12月までの株式買戻しと配当の残りの承認額は、2024年3月14日に支払われる次の四半期の現金配当を含めて160億ドルです。
■2023年12月26日に提出されたフォーム8-Kで開示されているように、当社は、過去45取引日の自社株式の出来高加重平均価格に基づいた、2020年2月のソフトバンクとのレター契約に含まれる追加株式発行条件を満たしました。そのため、同社は2023年12月28日にソフトバンクに48,751,557株を発行しました。
2024年の展望
| | | | | | | |
| | | |
| 後払いのネット顧客追加 | | 500万から550万まで | |
純利益 (1) | | N/A | |
| 実効税率 | | 24% から 26% | |
コア調整後EBITDA (2) | | 31.3ドルから319億ドル | |
| 営業活動による純現金 | | 215億ドルから223億ドル | |
資本支出 (3) | | 86億ドルから94億ドル | |
調整後のフリーキャッシュフロー (4) | | 163億ドルから169億ドル | |
(1) 変動が大きく、GAAP純利益に影響を与える特定の項目（所得税費用や利息費用を含むがこれらに限定されない）を予測するのが難しいため、不当な努力をしなければ、不当な努力なしに純利益を将来的に予測することはできません。コア調整後EBITDAは純利益の予測には使用しないでください。この指標と純利益との差は変動します。
(2) 経営陣は、関連するデバイスファイナンスプログラムからのリース収益の影響を除いた事業の財務実績を監視するための指標として、コア調整後EBITDAを使用しています。私たちのガイダンス範囲では、2024年のリース収益が約1億ドルと想定しています。
(3) 資本支出とは、資産と設備を現金で購入することを指します。資本化利息も含まれます。
(4) 調整後のフリーキャッシュフローガイダンスでは、2024年の証券化による実質的な純キャッシュ流入は想定されていません。
投資家向け広報活動
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ジャド・ヘンリー | | ジャスティン・テイバー | | ロブ・ブラストです | |
| 上級副社長 | | シニア・ディレクター | | シニア・ディレクター | |
| 投資家向け広報活動 | | 投資家向け広報活動 | | 投資家向け広報活動 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ザック・ウィッターシュテッター | | ローズ・コペッキーさん | | ジェイコブ・マークス | |
| 投資家向け広報活動 | | 投資家向け広報活動 | | 投資家向け広報活動 | |
| マネージャー | | マネージャー | | マネージャー | |
investor.relations@t-mobile.com
https://investor.t-mobile.com
T-モバイルUS株式会社
連結貸借対照表
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| （百万単位、1株あたりの金額および1株あたりの金額を除く） | 12月31日
2023 | | 12月31日
2022 |
| 資産 | | | |
| 流動資産 | | | |
| | | |
| 現金および現金同等物 | $ | 5,135 | | | $ | 4,507 | |
| 売掛金、161ドルと167ドルの信用損失引当金を差し引いたもの | 4,692 | | | 4,445 | |
設備分割払いプランの売掛金、信用損失引当金と帰属割引額を差し引いた額623ドルと667ドル | 4,456 | | | 5,123 | |
| | | |
| インベントリ | 1,678 | | | 1,884 | |
| | | |
| 前払い経費 | 702 | | | 673 | |
| | | |
| その他の流動資産 | 2,352 | | | 2,435 | |
| | | |
| 流動資産合計 | 19,015 | | | 19,067 | |
| | | |
| 資産および設備、純額 | 40,432 | | | 42,086 | |
| オペレーティングリースの使用権資産 | 27,135 | | | 28,715 | |
| リース使用権資産の融資 | 3,270 | | | 3,257 | |
| グッドウィル | 12,234 | | | 12,234 | |
| スペクトラムライセンス | 96,707 | | | 95,798 | |
| その他の無形資産、純額 | 2,618 | | | 3,508 | |
信用損失引当金と150ドルと144ドルの帰属割引額を差し引いた後、1年後に支払期日が到来する機器分割払いプランの売掛金 | 2,042 | | | 2,546 | |
| | | |
| その他の資産 | 4,229 | | | 4,127 | |
| | | |
| 総資産 | $ | 207,682 | | | $ | 211,338 | |
| 負債と株主資本 | | | |
| 現在の負債 | | | |
| | | |
| 買掛金と未払負債 | $ | 10,373 | | | $ | 12,275 | |
| | | |
| 短期債務 | 3,619 | | | 5,164 | |
| | | |
| 繰延収益 | 825 | | | 780 | |
| 短期オペレーティングリース負債 | 3,555 | | | 3,512 | |
| 短期融資リース負債 | 1,260 | | | 1,161 | |
| | | |
| その他の流動負債 | 1,296 | | | 1,850 | |
| | | |
| 流動負債合計 | 20,928 | | | 24,742 | |
| | | |
| 長期債務 | 69,903 | | | 65,301 | |
| 関連会社への長期債務 | 1,496 | | | 1,495 | |
| タワーの義務 | 3,777 | | | 3,934 | |
| 繰延税金負債 | 13,458 | | | 10,884 | |
| オペレーティングリース負債 | 28,240 | | | 29,855 | |
| ファイナンス・リース負債 | 1,236 | | | 1,370 | |
| | | |
| | | |
| その他の長期負債 | 3,929 | | | 4,101 | |
| | | |
| 長期負債合計 | 122,039 | | | 116,940 | |
| コミットメントと不測の事態 | | | |
| 株主資本 | | | |
| | | |
| | | |
| 普通株式、額面価格1株あたり0.00001ドル、承認済み株式2,000,000株、1,262,904,154株および1,256,876,527株を発行済み、1,195,807,331株および1,233,960,078株の発行済み株式 | — | | | — | |
| 追加払込資本 | 67,705 | | | 73,941 | |
| 自己株式（原価）、67,096,823株と22,916,449株が発行されました | (9,373) | | | (3,016) | |
| その他の包括損失の累計 | (964) | | | (1,046) | |
| 利益剰余金（累積赤字） | 7,347 | | | (223) | |
| | | |
| 株主資本の総額 | 64,715 | | | 69,656 | |
| 負債総額と株主資本 | $ | 207,682 | | | $ | 211,338 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
T-モバイルUS株式会社
連結包括利益計算書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 | | 12月31日に終了した年度 |
| （百万単位、1株あたりの金額および1株あたりの金額を除く） | 12月31日
2023 | | 9月30日
2023 | | 12月31日
2022 | | 2023 | | 2022 |
| 収入 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ポストペイド収入 | $ | 12,472 | | | $ | 12,288 | | | $ | 11,725 | | | $ | 48,692 | | | $ | 45,919 | |
| プリペイド収入 | 2,433 | | | 2,473 | | | 2,449 | | | 9,767 | | | 9,857 | |
| 卸売業およびその他のサービス収入 | 1,138 | | | 1,153 | | | 1,344 | | | 4,782 | | | 5,547 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| サービスの総収入 | 16,043 | | | 15,914 | | | 15,518 | | | 63,241 | | | 61,323 | |
| | | | | | | | | |
| 設備収入 | 4,174 | | | 3,076 | | | 4,451 | | | 14,138 | | | 17,130 | |
| その他の収入 | 261 | | | 262 | | | 304 | | | 1,179 | | | 1,118 | |
| | | | | | | | | |
| 総収入 | 20,478 | | | 19,252 | | | 20,273 | | | 78,558 | | | 79,571 | |
| | | | | | | | | |
| 営業経費 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| サービス費用（減価償却費を除く）は別途以下に示されています | 2,792 | | | 2,886 | | | 3,167 | | | 11,655 | | | 14,666 | |
| 機器の売上原価（減価償却費を除く）は別途以下に示されています | 5,608 | | | 4,249 | | | 5,504 | | | 18,533 | | | 21,540 | |
| 販売、一般および管理 | 5,280 | | | 5,334 | | | 5,577 | | | 21,311 | | | 21,607 | |
| 減損費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 477 | |
| 売却目的で保有されている処分グループの損失（利益） | — | | | — | | | 16 | | | (25) | | | 1,087 | |
| 減価償却と償却 | 3,318 | | | 3,187 | | | 3,262 | | | 12,818 | | | 13,651 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 営業費用の合計 | 16,998 | | | 15,656 | | | 17,526 | | | 64,292 | | | 73,028 | |
| | | | | | | | | |
| 営業利益 | 3,480 | | | 3,596 | | | 2,747 | | | 14,266 | | | 6,543 | |
| | | | | | | | | |
| その他の費用、純額 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 支払利息、純額 | (849) | | | (790) | | | (822) | | | (3,335) | | | (3,364) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| その他の収益（費用）、純額 | 12 | | | 41 | | | 2 | | | 68 | | | (33) | |
| その他の費用合計、純額 | (837) | | | (749) | | | (820) | | | (3,267) | | | (3,397) | |
| 税引前利益 | 2,643 | | | 2,847 | | | 1,927 | | | 10,999 | | | 3,146 | |
| 所得税費用 | (629) | | | (705) | | | (450) | | | (2,682) | | | (556) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 当期純利益 | $ | 2,014 | | | $ | 2,142 | | | $ | 1,477 | | | $ | 8,317 | | | $ | 2,590 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 当期純利益 | $ | 2,014 | | | $ | 2,142 | | | $ | 1,477 | | | $ | 8,317 | | | $ | 2,590 | |
| その他の包括利益（税引後） | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
14ドル、15ドル、13ドル、56ドル、52ドルの税効果を差し引いたキャッシュフローヘッジによる損失の再分類 | 42 | | | 41 | | | 38 | | | 163 | | | 151 | |
外貨換算調整による未実現利益（損失）は、0ドル、0ドル、0ドル、0ドル、0ドル、および1ドルの税効果を差し引いたものです | — | | | — | | | 2 | | | 9 | | | (9) | |
| | | | | | | | | |
年金およびその他の退職後給付金の償却額控除後の保険数理上（損失）利益（償却額控除後）で、20ドル、11ドル、61ドル、31ドル、61ドルを差し引いたもの。 | (57) | | | (33) | | | 177 | | | (90) | | | 177 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| その他の包括利益（損失） | (15) | | | 8 | | | 217 | | | 82 | | | 319 | |
| | | | | | | | | |
| 包括的収入の合計 | $ | 1,999 | | | $ | 2,150 | | | $ | 1,694 | | | $ | 8,399 | | | $ | 2,909 | |
| 一株当たり利益 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ベーシック | $ | 1.74 | | | $ | 1.83 | | | $ | 1.19 | | | $ | 7.02 | | | $ | 2.07 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 希釈 | $ | 1.67 | | | $ | 1.82 | | | $ | 1.18 | | | $ | 6.93 | | | $ | 2.06 | |
| 加重平均発行済株式数 | | | | | | | | | |
| ベーシック | 1,157,313,367 | | | 1,171,336,373 | | | 1,240,827,732 | | | 1,185,121,562 | | | 1,249,763,934 | |
| 希釈 | 1,205,014,105 | | | 1,174,390,472 | | | 1,246,880,141 | | | 1,200,286,264 | | | 1,255,376,769 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
T-モバイルUS株式会社
連結キャッシュフロー計算書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 | | 12月31日に終了した年度 |
| (百万単位) | 12月31日
2023 | | 9月30日
2023 | | 12月31日
2022 | | 2023 | | 2022 |
| 営業活動 | | | | | | | | | |
| 当期純利益 | $ | 2,014 | | | $ | 2,142 | | | $ | 1,477 | | | $ | 8,317 | | | $ | 2,590 | |
| 純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 減価償却と償却 | 3,318 | | | 3,187 | | | 3,262 | | | 12,818 | | | 13,651 | |
| 株式ベースの報酬費用 | 167 | | | 156 | | | 150 | | | 667 | | | 595 | |
| 繰延所得税費用 | 615 | | | 671 | | | 419 | | | 2,600 | | | 492 | |
| 不良債権費用 | 235 | | | 228 | | | 266 | | | 898 | | | 1,026 | |
| 売掛金の売却による損失 | 30 | | | 46 | | | 46 | | | 165 | | | 214 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 減損費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 477 | |
| 売却目的で保有されている廃棄グループの再測定による損失 | — | | | — | | | 6 | | | 9 | | | 377 | |
| 営業資産と負債の変動 | | | | | | | | | |
| 売掛金 | (1,210) | | | (1,046) | | | (1,377) | | | (5,038) | | | (5,158) | |
| 設備割賦プランの売掛金 | (393) | | | 165 | | | (383) | | | 170 | | | (1,184) | |
| インベントリ | 15 | | | (309) | | | 360 | | | 197 | | | 744 | |
| オペレーティングリースの使用権資産 | 898 | | | 886 | | | 952 | | | 3,721 | | | 5,227 | |
| その他の流動資産と長期資産 | (435) | | | (135) | | | (304) | | | (358) | | | (754) | |
| 買掛金と未払負債 | 412 | | | 208 | | | 239 | | | (1,126) | | | 558 | |
| 短期および長期のオペレーティングリース負債 | (901) | | | (692) | | | (729) | | | (3,785) | | | (2,947) | |
| その他の流動負債および長期負債 | 70 | | | (260) | | | (128) | | | (839) | | | 459 | |
| その他、ネット | 24 | | | 47 | | | 80 | | | 143 | | | 414 | |
| | | | | | | | | |
| 営業活動による純現金 | 4,859 | | | 5,294 | | | 4,336 | | | 18,559 | | | 16,781 | |
| 投資活動 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
資産や設備の購入。これには、10ドル、66ドル、17ドル、104ドル、61ドルの資本化利息が含まれます | (1,587) | | | (2,424) | | | (3,383) | | | (9,801) | | | (13,970) | |
| スペクトラムのライセンスやその他の無形資産の購入（預金を含む） | (785) | | | (119) | | | (12) | | | (1,010) | | | (3,331) | |
| タワーサイトの売却による収入 | 2 | | | 2 | | | 9 | | | 12 | | | 9 | |
| 証券化取引における受益権に関連する収入 | 1,031 | | | 1,131 | | | 1,222 | | | 4,816 | | | 4,836 | |
| | | | | | | | | |
| 会社の買収（現金と取得した制限付現金を差し引いたもの） | — | | | — | | | — | | | — | | | (52) | |
| | | | | | | | | |
| その他、ネット | 118 | | | 17 | | | 11 | | | 154 | | | 149 | |
| | | | | | | | | |
| 投資活動に使用された純現金 | (1,221) | | | (1,393) | | | (2,153) | | | (5,829) | | | (12,359) | |
| 資金調達活動 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 長期債務の発行による収入 | — | | | 1,983 | | | 742 | | | 8,446 | | | 3,714 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ファイナンスリース債務の返済 | (313) | | | (304) | | | (338) | | | (1,227) | | | (1,239) | |
| | | | | | | | | |
| 長期債務の返済 | (223) | | | (4,474) | | | (2,411) | | | (5,051) | | | (5,556) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 普通株式の買戻し | (2,183) | | | (2,681) | | | (2,443) | | | (13,074) | | | (3,000) | |
| 普通株式の配当 | (747) | | | — | | | — | | | (747) | | | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 株式ベースの報奨に対する源泉徴収 | (30) | | | (10) | | | (18) | | | (297) | | | (243) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| その他、ネット | (34) | | | (24) | | | (30) | | | (147) | | | (127) | |
| | | | | | | | | |
| 財務活動に使用された純現金 | (3,530) | | | (5,510) | | | (4,498) | | | (12,097) | | | (6,451) | |
| 制限付現金および売却目的で保有している現金を含む、現金および現金同等物の変動 | 108 | | | (1,609) | | | (2,315) | | | 633 | | | (2,029) | |
| 制限付現金および売出し中の現金を含む、現金および現金同等物 | | | | | | | | | |
| 期間の開始 | 5,199 | | | 6,808 | | | 6,989 | | | 4,674 | | | 6,703 | |
| 期間終了 | $ | 5,307 | | | $ | 5,199 | | | $ | 4,674 | | | $ | 5,307 | | | $ | 4,674 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
T-モバイルUS株式会社
連結キャッシュフロー計算書（続き）
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 | | 12月31日に終了した年度 |
| (百万単位) | 12月31日
2023 | | 9月30日
2023 | | 12月31日
2022 | | 2023 | | 2022 |
| キャッシュフロー情報の補足開示 | | | | | | | | | |
| 利息の支払い、資本化された金額を差し引いたもの | $ | 895 | | | $ | 915 | | | $ | 937 | | | $ | 3,546 | | | $ | 3,485 | |
| オペレーティングリースの支払い | 1,228 | | | 1,037 | | | 1,042 | | | 5,062 | | | 4,205 | |
| 所得税の支払い | 23 | | | 4 | | | 1 | | | 149 | | | 76 | |
| 非現金投資と資金調達活動 | | | | | | | | | |
| 証券化売掛金と引き換えに得られる現金以外の受益持分 | $ | 842 | | | $ | 920 | | | $ | 1,003 | | | $ | 3,990 | | | $ | 4,192 | |
| | | | | | | | | |
| 資産や設備の購入に関する買掛金勘定と未払負債の変化 | 336 | | | (459) | | | (6) | | | (860) | | | 133 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 契約変更によるタワー債務の増加 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,158 | |
| リース義務と引き換えに取得したオペレーティングリースの使用権資産 | 465 | | | 563 | | | 417 | | | 2,141 | | | 7,462 | |
| リース債務と引き換えに取得したリース使用権資産の融資 | 263 | | | 398 | | | 59 | | | 1,224 | | | 1,256 | |
T-モバイルUS株式会社
補足的な営業および財務データ
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クォーター | | 12月31日に終了した年度 |
| (千単位) | Q1 2022 | | Q2 2022 | | Q3 2022 | | Q4 2022 | | Q1 2023 | | Q2 2023 | | Q3 2023 | | Q4 2023 | | 2022 | | 2023 |
| お客様、期末 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ポストペイド電話のお客様 (1) | 70,656 | | | 71,053 | | | 71,907 | | | 72,834 | | | 73,372 | | | 74,132 | | | 74,982 | | | 75,936 | | | 72,834 | | | 75,936 | |
他のお客様への後払い (1) | 17,767 | | | 17,734 | | | 18,507 | | | 19,398 | | | 20,153 | | | 20,954 | | | 21,330 | | | 22,116 | | | 19,398 | | | 22,116 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ポストペイドの顧客総数 | 88,423 | | | 88,787 | | | 90,414 | | | 92,232 | | | 93,525 | | | 95,086 | | | 96,312 | | | 98,052 | | | 92,232 | | | 98,052 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
プリペイドのお客様 (1) | 21,118 | | | 21,236 | | | 21,341 | | | 21,366 | | | 21,392 | | | 21,516 | | | 21,595 | | | 21,648 | | | 21,366 | | | 21,648 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 顧客総数 | 109,541 | | | 110,023 | | | 111,755 | | | 113,598 | | | 114,917 | | | 116,602 | | | 117,907 | | | 119,700 | | | 113,598 | | | 119,700 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
顧客への調整 (1) | (558) | | | (1,320) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 170 | | | (1,878) | | | 170 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1) 従来のSprint CDMA、LTE、T-Mobile UMTSネットワークの廃止の影響を受けたお客様は、当社の顧客ベースから除外されました。その結果、2022年の第1四半期には212,000人の後払い電話の顧客と349,000人の後払い電話の顧客と349,000人の後払い電話の顧客が削除され、2022年の第2四半期には284,000人の後払い電話の顧客、946,000人の後払いのその他の顧客、28,000人の前払いの顧客が削除されました。2023年の第4四半期に、ネットワークの停止によりサービスが停止された顧客が予想よりも少なくなったため、後払い電話の顧客を20,000人増やし、後払いのその他の顧客を15万人増やすという追加の基本調整を確認しました。企業の買収に関連して、2022年の第1四半期に、後払い電話の顧客を17,000人増やし、後払いの他の顧客を14,000人減らすという基本調整を行いました。現在、再販業者契約を通じてサービスを受けている特定の顧客は、報告されている後払いの顧客ベースから削除されました。その結果、2022年の第2四半期には、42,000人の後払い電話の顧客と20,000人の後払いのその他の顧客が削除されました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クォーター | | 12月31日に終了した年度 |
| (千単位) | Q1 2022 | | Q2 2022 | | Q3 2022 | | Q4 2022 | | Q1 2023 | | Q2 2023 | | Q3 2023 | | Q4 2023 | | 2022 | | 2023 |
| 純顧客追加数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ポストペイド電話のお客様 | 589 | | | 723 | | | 854 | | | 927 | | | 538 | | | 760 | | | 850 | | | 934 | | | 3,093 | | | 3,082 | |
| 他の顧客への後払い | 729 | | | 933 | | | 773 | | | 891 | | | 755 | | | 801 | | | 376 | | | 636 | | | 3,326 | | | 2,568 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ポストペイドの顧客総数 | 1,318 | | | 1,656 | | | 1,627 | | | 1,818 | | | 1,293 | | | 1,561 | | | 1,226 | | | 1,570 | | | 6,419 | | | 5,650 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プリペイドのお客様 | 62 | | | 146 | | | 105 | | | 25 | | | 26 | | | 124 | | | 79 | | | 53 | | | 338 | | | 282 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純顧客追加数の合計 | 1,380 | | | 1,802 | | | 1,732 | | | 1,843 | | | 1,319 | | | 1,685 | | | 1,305 | | | 1,623 | | | 6,757 | | | 5,932 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前払いプランから後払いプランへの移行 | 165 | | | 155 | | | 155 | | | 175 | | | 145 | | | 140 | | | 155 | | | 170 | | | 650 | | | 610 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クォーター | | 12月31日に終了した年度 |
| Q1 2022 | | Q2 2022 | | Q3 2022 | | Q4 2022 | | Q1 2023 | | Q2 2023 | | Q3 2023 | | Q4 2023 | | 2022 | | 2023 |
| チャーン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ポストペイド電話チャーン | 0.93 | % | | 0.80 | % | | 0.88 | % | | 0.92 | % | | 0.89 | % | | 0.77 | % | | 0.87 | % | | 0.96 | % | | 0.88 | % | | 0.87 | % |
| プリペイドチャーン | 2.67 | % | | 2.58 | % | | 2.88 | % | | 2.93 | % | | 2.76 | % | | 2.62 | % | | 2.81 | % | | 2.86 | % | | 2.77 | % | | 2.76 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クォーター | | 12月31日に終了した年度 |
| Q1 2022 | | Q2 2022 | | Q3 2022 | | Q4 2022 | | Q1 2023 | | Q2 2023 | | Q3 2023 | | Q4 2023 | | 2022 | | 2023 |
| 後払いのアップグレード料金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ポストペイドデバイスのアップグレード料金 | 4.8 | % | | 4.1 | % | | 3.8 | % | | 3.9 | % | | 3.2 | % | | 2.6 | % | | 2.7 | % | | 3.2 | % | | 16.6 | % | | 11.7 | % |
T-モバイルUS株式会社
補足的な営業および財務データ
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クォーター | | 12月31日に終了した年度 |
| (千単位) | Q1 2022 | | Q2 2022 | | Q3 2022 | | Q4 2022 | | Q1 2023 | | Q2 2023 | | Q3 2023 | | Q4 2023 | | 2022 | | 2023 |
| アカウント、期末 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後払いの顧客アカウントの総数 (1) | 27,507 | | 27,818 | | 28,212 | | 28,526 | | 28,813 | | 29,112 | | 29,498 | | 29,797 | | 28,526 | | 29,797 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1) 従来のSprint CDMA、LTE、T-Mobile UMTSネットワークの廃止の影響を受けたお客様は、当社のポストペイドアカウントベースから除外されました。その結果、2022年の第1四半期には57,000のポストペイドアカウント、2022年の第2四半期には69,000のポストペイドアカウントが削除されました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クォーター | | 12月31日に終了した年度 |
| (千単位) | Q1 2022 | | Q2 2022 | | Q3 2022 | | Q4 2022 | | Q1 2023 | | Q2 2023 | | Q3 2023 | | Q4 2023 | | 2022 | | 2023 |
| ネットアカウントの追加 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ポストペイドネットアカウントの追加 | 348 | | 380 | | 394 | | 314 | | 287 | | 299 | | 386 | | 299 | | 1,436 | | 1,271 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クォーター | | 12月31日に終了した年度 |
| (千単位) | Q1 2022 | | Q2 2022 | | Q3 2022 | | Q4 2022 | | Q1 2023 | | Q2 2023 | | Q3 2023 | | Q4 2023 | | 2022 | | 2023 |
| 高速インターネットのお客様、期末 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後払いの高速インターネットのお客様 | 975 | | 1,472 | | 1,960 | | 2,410 | | 2,855 | | 3,302 | | 3,807 | | 4,288 | | 2,410 | | 4,288 |
| プリペイド高速インターネットのお客様 | 9 | | 72 | | 162 | | 236 | | 314 | | 376 | | 428 | | 488 | | 236 | | 488 |
| 高速インターネットの顧客総数、期末 | 984 | | 1,544 | | 2,122 | | 2,646 | | 3,169 | | 3,678 | | 4,235 | | 4,776 | | 2,646 | | 4,776 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クォーター | | 12月31日に終了した年度 |
| (千単位) | Q1 2022 | | Q2 2022 | | Q3 2022 | | Q4 2022 | | Q1 2023 | | Q2 2023 | | Q3 2023 | | Q4 2023 | | 2022 | | 2023 |
| 高速インターネット-純顧客数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後払いの高速インターネットのお客様 | 329 | | 497 | | 488 | | 450 | | 445 | | 447 | | 505 | | 481 | | 1,764 | | 1,878 |
| プリペイド高速インターネットのお客様 | 9 | | 63 | | 90 | | 74 | | 78 | | 62 | | 52 | | 60 | | 236 | | 252 |
| 高速インターネットネットの顧客追加総数 | 338 | | 560 | | 578 | | 524 | | 523 | | 509 | | 557 | | 541 | | 2,000 | | 2,130 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クォーター | | 12月31日に終了した年度 |
| (百万単位) | Q1 2022 | | Q2 2022 | | Q3 2022 | | Q4 2022 | | Q1 2023 | | Q2 2023 | | Q3 2023 | | Q4 2023 | | 2022 | | 2023 |
| デバイスファイナンス-機器の分割払いプラン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総EIP資金調達額 | $ | 4,247 | | | $ | 3,580 | | | $ | 3,758 | | | $ | 4,103 | | | $ | 3,335 | | | $ | 2,858 | | | $ | 3,116 | | | $ | 4,275 | | | $ | 15,688 | | | $ | 13,584 | |
| EIPビリングス | 3,333 | | | 3,447 | | | 3,717 | | | 3,889 | | | 3,871 | | | 3,732 | | | 3,622 | | | 3,829 | | | 14,386 | | | 15,054 | |
| EIP売掛金、純額 | 7,898 | | | 7,734 | | | 7,562 | | | 7,669 | | | 7,262 | | | 6,745 | | | 6,349 | | | 6,498 | | | 7,669 | | | 6,498 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デバイスファイナンス-リースデバイス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リース収入 | $ | 487 | | | $ | 386 | | | $ | 311 | | | $ | 246 | | | $ | 147 | | | $ | 69 | | | $ | 53 | | | $ | 43 | | | $ | 1,430 | | | $ | 312 | |
| リースデバイスの減価償却 | 445 | | | 317 | | | 226 | | | 141 | | | 58 | | | 46 | | | 37 | | | 29 | | | 1,129 | | | 170 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クォーター | | 12月31日に終了した年度 |
| (ドルで) | Q1 2022 | | Q2 2022 | | Q3 2022 | | Q4 2022 | | Q1 2023 | | Q2 2023 | | Q3 2023 | | Q4 2023 | | 2022 | | 2023 |
| 運用対策 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ポストペイドARPA | $ | 136.53 | | | $ | 137.92 | | | $ | 137.49 | | | $ | 137.78 | | | $ | 138.04 | | | $ | 138.94 | | | $ | 139.83 | | | $ | 140.23 | | | $ | 137.43 | | | $ | 139.27 | |
| ポストペイド電話のARPU | 48.41 | | 48.96 | | 48.89 | | 48.86 | | 48.63 | | 48.84 | | 48.93 | | 48.91 | | 48.78 | | 48.83 |
| プリペイドARPU | 39.19 | | 38.71 | | 38.86 | | 38.29 | | 37.98 | | 37.98 | | 38.18 | | 37.55 | | 38.76 | | 37.92 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T-モバイルUS株式会社
補足的な営業および財務データ（続き）
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クォーター | | 12月31日に終了した年度 |
| (百万単位、パーセンテージを除く) | Q1 2022 | | Q2 2022 | | Q3 2022 | | Q4 2022 | | Q1 2023 | | Q2 2023 | | Q3 2023 | | Q4 2023 | | 2022 | | 2023 |
| 財務対策 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サービス収入 | $ | 15,128 | | | $ | 15,316 | | | $ | 15,361 | | | $ | 15,518 | | | $ | 15,546 | | | $ | 15,738 | | | $ | 15,914 | | | $ | 16,043 | | | $ | 61,323 | | | $ | 63,241 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設備収入 | $ | 4,694 | | | $ | 4,130 | | | $ | 3,855 | | | $ | 4,451 | | | $ | 3,719 | | | $ | 3,169 | | | $ | 3,076 | | | $ | 4,174 | | | $ | 17,130 | | | $ | 14,138 | |
| リース収入 | 487 | | | 386 | | | 311 | | | 246 | | | 147 | | | 69 | | | 53 | | | 43 | | | 1,430 | | | 312 | |
| 機器販売 | $ | 4,207 | | | $ | 3,744 | | | $ | 3,544 | | | $ | 4,205 | | | $ | 3,572 | | | $ | 3,100 | | | $ | 3,023 | | | $ | 4,131 | | | $ | 15,700 | | | $ | 13,826 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総収入 | $ | 20,120 | | | $ | 19,701 | | | $ | 19,477 | | | $ | 20,273 | | | $ | 19,632 | | | $ | 19,196 | | | $ | 19,252 | | | $ | 20,478 | | | $ | 79,571 | | | $ | 78,558 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当期純利益 (損失) | $ | 713 | | | $ | (108) | | | $ | 508 | | | $ | 1,477 | | | $ | 1,940 | | | $ | 2,221 | | | $ | 2,142 | | | $ | 2,014 | | | $ | 2,590 | | | $ | 8,317 | |
| 純利益 (損失) マージン | 4.7 | % | | (0.7) | % | | 3.3 | % | | 9.5 | % | | 12.5 | % | | 14.1 | % | | 13.5 | % | | 12.6 | % | | 4.2 | % | | 13.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調整後EBITDA | $ | 6,950 | | | $ | 7,004 | | | $ | 7,039 | | | $ | 6,828 | | | $ | 7,199 | | | $ | 7,405 | | | $ | 7,600 | | | $ | 7,224 | | | $ | 27,821 | | | $ | 29,428 | |
| 調整後EBITDAマージン | 45.9 | % | | 45.7 | % | | 45.8 | % | | 44.0 | % | | 46.3 | % | | 47.1 | % | | 47.8 | % | | 45.0 | % | | 45.4 | % | | 46.5 | % |
| コア調整後EBITDAです | $ | 6,463 | | | $ | 6,618 | | | $ | 6,728 | | | $ | 6,582 | | | $ | 7,052 | | | $ | 7,336 | | | $ | 7,547 | | | $ | 7,181 | | | $ | 26,391 | | | $ | 29,116 | |
| コア調整後EBITDAマージン | 42.7 | % | | 43.2 | % | | 43.8 | % | | 42.4 | % | | 45.4 | % | | 46.6 | % | | 47.4 | % | | 44.8 | % | | 43.0 | % | | 46.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サービスコスト | $ | 3,727 | | | $ | 4,060 | | | $ | 3,712 | | | $ | 3,167 | | | $ | 3,061 | | | $ | 2,916 | | | $ | 2,886 | | | $ | 2,792 | | | $ | 14,666 | | | $ | 11,655 | |
| 合併関連費用 | 607 | | | 961 | | | 812 | | | 290 | | | 208 | | | 178 | | | 120 | | | 146 | | | 2,670 | | | 652 | |
| 合併関連費用を除くサービス費用 | $ | 3,120 | | | $ | 3,099 | | | $ | 2,900 | | | $ | 2,877 | | | $ | 2,853 | | | $ | 2,738 | | | $ | 2,766 | | | $ | 2,646 | | | $ | 11,996 | | | $ | 11,003 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機器の販売コスト | $ | 5,946 | | | $ | 5,108 | | | $ | 4,982 | | | $ | 5,504 | | | $ | 4,588 | | | $ | 4,088 | | | $ | 4,249 | | | $ | 5,608 | | | $ | 21,540 | | | $ | 18,533 | |
| 合併関連費用（回収） | 751 | | | 459 | | | 258 | | | 56 | | | (9) | | | — | | | (3) | | | — | | | 1,524 | | | (12) | |
| 合併関連費用を除いた機器販売費用 | $ | 5,195 | | | $ | 4,649 | | | $ | 4,724 | | | $ | 5,448 | | | $ | 4,597 | | | $ | 4,088 | | | $ | 4,252 | | | $ | 5,608 | | | $ | 20,016 | | | $ | 18,545 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売、一般および管理 | $ | 5,056 | | | $ | 5,856 | | | $ | 5,118 | | | $ | 5,577 | | | $ | 5,425 | | | $ | 5,272 | | | $ | 5,334 | | | $ | 5,280 | | | $ | 21,607 | | | $ | 21,311 | |
| 合併関連費用 | 55 | | | 248 | | | 226 | | | 246 | | | 159 | | | 98 | | | 35 | | | 102 | | | 775 | | | 394 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合併関連費用を除いた販売、一般管理費 | $ | 5,001 | | | $ | 5,608 | | | $ | 4,892 | | | $ | 5,331 | | | $ | 5,266 | | | $ | 5,174 | | | $ | 5,299 | | | $ | 5,178 | | | $ | 20,832 | | | $ | 20,917 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不良債権費用と売掛金の売却による損失の合計 | $ | 256 | | | $ | 373 | | | $ | 300 | | | $ | 311 | | | $ | 260 | | | $ | 264 | | | $ | 274 | | | $ | 265 | | | $ | 1,240 | | | $ | 1,063 | |
| 不良債権と売掛金の売却による損失が総収益に占める割合 | 1.3 | % | | 1.9 | % | | 1.5 | % | | 1.5 | % | | 1.3 | % | | 1.4 | % | | 1.4 | % | | 1.3 | % | | 1.6 | % | | 1.4 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資産と設備の現金購入（資本化利息を含む） | $ | 3,381 | | | $ | 3,572 | | | $ | 3,634 | | | $ | 3,383 | | | $ | 3,001 | | | $ | 2,789 | | | $ | 2,424 | | | $ | 1,587 | | | $ | 13,970 | | | $ | 9,801 | |
| 資本化利息 | 15 | | | 13 | | | 16 | | | 17 | | | 14 | | | 14 | | | 66 | | | 10 | | | 61 | | | 104 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 証券化による純現金収入 | $ | (3) | | | $ | (10) | | | $ | (18) | | | $ | (26) | | | $ | (29) | | | $ | (31) | | | $ | (33) | | | $ | (21) | | | $ | (57) | | | $ | (114) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合併関連費用の純現金支払い | $ | 893 | | | $ | 907 | | | $ | 942 | | | $ | 622 | | | $ | 484 | | | $ | 728 | | | $ | 345 | | | $ | 416 | | | $ | 3,364 | | | $ | 1,973 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クォーター | | 12月31日に終了した年度 |
| （百万単位、1株あたりの金額および1株あたりの金額を除く） | Q1 2022 | | Q2 2022 | | Q3 2022 | | Q4 2022 | | Q1 2023 | | Q2 2023 | | Q3 2023 | | Q4 2023 | | 2022 | | 2023 |
| 株主還元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 買戻し総額 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 669 | | | $ | 2,331 | | | $ | 4,766 | | | $ | 3,525 | | | $ | 2,675 | | | $ | 2,241 | | | $ | 3,000 | | | $ | 13,207 | |
| 買戻された株式総数 | — | | | — | | | 4,892,315 | | | 16,469,094 | | | 32,963,940 | | | 25,183,838 | | | 19,313,159 | | | 15,464,107 | | | 21,361,409 | | | 92,925,044 | |
| 1株あたりの平均購入価格 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 136.65 | | | $ | 141.57 | | | $ | 144.57 | | | $ | 140.00 | | | $ | 138.48 | | | $ | 144.95 | | | $ | 140.44 | | | $ | 142.13 | |
| 支払った配当金の総額 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 747 | | | $ | — | | | $ | 747 | |
| 1株当たりの配当金 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.65 | | | — | | | 0.65 | |
| 株主還元の総額 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 669 | | | $ | 2,331 | | | $ | 4,766 | | | $ | 3,525 | | | $ | 2,675 | | | $ | 2,988 | | | $ | 3,000 | | | $ | 13,954 | |
| 累積株主還元 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 669 | | | $ | 3,000 | | | $ | 7,766 | | | $ | 11,291 | | | $ | 13,966 | | | $ | 16,954 | | | $ | 3,000 | | | $ | 16,954 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T-モバイルUS株式会社
非GAAP財務指標とGAAP財務指標の調整
(未監査)
この投資家ファクトブックには、非GAAP財務指標が含まれています。非GAAP財務指標は、GAAPに従って提供される情報に加えて検討すべきですが、それに代わるものではありません。非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整を以下に示します。T-Mobileは、変動が大きく、所得税費用や利息費用を含むがこれらに限定されないGAAP純利益に影響を与える特定の項目を予測するのが難しいため、不当な努力をしなければ、不当な努力なしに純利益を予測することはできません。調整後EBITDAとコア調整後EBITDAは純利益の予測には使用しないでください。これらの指標のいずれかと純利益との差は変動するからです。
調整後EBITDAとコア調整後EBITDAは、次のように純利益（損失）と調整されます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クォーター | | 12月31日に終了した年度 |
| (百万単位、パーセンテージを除く) | Q1 2022 | | Q2 2022 | | Q3 2022 | | Q4 2022 | | Q1 2023 | | Q2 2023 | | Q3 2023 | | Q4 2023 | | 2022 | | 2023 |
| 当期純利益 (損失) | $ | 713 | | | $ | (108) | | | $ | 508 | | | $ | 1,477 | | | $ | 1,940 | | | $ | 2,221 | | | $ | 2,142 | | | $ | 2,014 | | | $ | 2,590 | | | $ | 8,317 | |
| 調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息、純額 | 864 | | | 851 | | | 827 | | | 822 | | | 835 | | | 861 | | | 790 | | | 849 | | | 3,364 | | | 3,335 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の費用（収入）、純額 | 11 | | | 21 | | | 3 | | | (2) | | | (9) | | | (6) | | | (41) | | | (12) | | | 33 | | | (68) | |
| 所得税費用（給付） | 218 | | | (55) | | | (57) | | | 450 | | | 631 | | | 717 | | | 705 | | | 629 | | | 556 | | | 2,682 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業利益 | 1,806 | | | 709 | | | 1,281 | | | 2,747 | | | 3,397 | | | 3,793 | | | 3,596 | | | 3,480 | | | 6,543 | | | 14,266 | |
| 減価償却と償却 | 3,585 | | | 3,491 | | | 3,313 | | | 3,262 | | | 3,203 | | | 3,110 | | | 3,187 | | | 3,318 | | | 13,651 | | | 12,818 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
株式報酬制度 (1) | 136 | | | 149 | | | 145 | | | 146 | | | 173 | | | 155 | | | 152 | | | 164 | | | 576 | | | 644 | |
| 合併関連費用 | 1,413 | | | 1,668 | | | 1,296 | | | 592 | | | 358 | | | 276 | | | 152 | | | 248 | | | 4,969 | | | 1,034 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損費用 | — | | | 477 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 477 | | | — | |
法務関連費用（回収額）、純額（2） | — | | | 400 | | | (19) | | | 10 | | | (43) | | | — | | | — | | | 1 | | | 391 | | | (42) | |
| 売却目的で保有されている処分グループの損失（利益） | — | | | — | | | 1,071 | | | 16 | | | (42) | | | 17 | | | — | | | — | | | 1,087 | | | (25) | |
その他、ネット (3) | 10 | | | 110 | | | (48) | | | 55 | | | 153 | | | 54 | | | 513 | | | 13 | | | 127 | | | 733 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調整後EBITDA | 6,950 | | | 7,004 | | | 7,039 | | | 6,828 | | | 7,199 | | | 7,405 | | | 7,600 | | | 7,224 | | | 27,821 | | | 29,428 | |
| リース収入 | (487) | | | (386) | | | (311) | | | (246) | | | (147) | | | (69) | | | (53) | | | (43) | | | (1,430) | | | (312) | |
| コア調整後EBITDAです | $ | 6,463 | | | $ | 6,618 | | | $ | 6,728 | | | $ | 6,582 | | | $ | 7,052 | | | $ | 7,336 | | | $ | 7,547 | | | $ | 7,181 | | | $ | 26,391 | | | $ | 29,116 | |
| 純利益（損失）マージン（純利益（損失）をサービス収益で割った値） | 4.7 | % | | (0.7) | % | | 3.3 | % | | 9.5 | % | | 12.5 | % | | 14.1 | % | | 13.5 | % | | 12.6 | % | | 4.2 | % | | 13.2 | % |
| 調整後EBITDAマージン（調整後EBITDAをサービス収益で割った値） | 45.9 | % | | 45.7 | % | | 45.8 | % | | 44.0 | % | | 46.3 | % | | 47.1 | % | | 47.8 | % | | 45.0 | % | | 45.4 | % | | 46.5 | % |
| コア調整後EBITDAマージン（コア調整後EBITDAをサービス収益で割った値） | 42.7 | % | | 43.2 | % | | 43.8 | % | | 42.4 | % | | 45.4 | % | | 46.6 | % | | 47.4 | % | | 44.8 | % | | 43.0 | % | | 46.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1) 株式ベースの報酬には給与税の影響が含まれており、要約連結財務諸表の株式ベースの報酬費用と一致しない場合があります。さらに、スプリントの合併に関連する特定の株式ベースの報酬費用は、合併関連費用に含まれています。
(2) 法的関連費用（回収額）の純額は、2021年8月のサイバー攻撃に関連した特定の訴訟の和解からなり、保険料の回収額を差し引いたものです。
(3) その他純額は、主に特定の退職金、リストラおよびその他の費用と収益で構成されます。これには、IPアドレスの売却による利益、2023年8月の人員削減に関連する退職金、退職金、および関連費用が含まれます。これらは合併に直接起因するものではなく、T-Mobileの中核事業活動（「特別項目」）を反映していないため、調整後EBITDAおよびコア調整後EBITDAから除外されます。
T-モバイルUS株式会社
非GAAP財務指標とGAAP財務指標の調整（続き）
(未監査)
LTM純利益、LTM調整後EBITDA、およびLTMコア調整後EBITDAに対する純負債（タワー債務を除く）の比率は次のように計算されます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （純負債比率を除く百万単位） | 3月31日
2022 | | 6月30日
2022 | | 9月30日
2022 | | 12月31日
2022 | | 3月31日
2023 | | 6月30日
2023 | | 9月30日
2023 | | 12月31日
2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期債務 | $ | 2,865 | | | $ | 2,942 | | | $ | 7,398 | | | $ | 5,164 | | | $ | 5,215 | | | $ | 7,731 | | | $ | 3,437 | | | $ | 3,619 | |
| 関連会社への短期債務 | 1,250 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 短期融資リース負債 | 1,121 | | | 1,220 | | | 1,239 | | | 1,161 | | | 1,180 | | | 1,220 | | | 1,286 | | | 1,260 | |
| 長期債務 | 66,861 | | | 66,552 | | | 64,834 | | | 65,301 | | | 68,035 | | | 68,646 | | | 70,365 | | | 69,903 | |
| 関連会社への長期債務 | 1,494 | | | 1,495 | | | 1,495 | | | 1,495 | | | 1,495 | | | 1,495 | | | 1,496 | | | 1,496 | |
| ファイナンス・リース負債 | 1,447 | | | 1,597 | | | 1,590 | | | 1,370 | | | 1,284 | | | 1,254 | | | 1,273 | | | 1,236 | |
| 控え:現金および現金同等物 | (3,245) | | | (3,151) | | | (6,888) | | | (4,507) | | | (4,540) | | | (6,647) | | | (5,030) | | | (5,135) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 純負債（タワー債務を除く） | $ | 71,793 | | | $ | 70,655 | | | $ | 69,668 | | | $ | 69,984 | | | $ | 72,669 | | | $ | 73,699 | | | $ | 72,827 | | | $ | 72,379 | |
| 除算：過去12か月の純利益 | $ | 2,804 | | | $ | 1,718 | | | $ | 1,535 | | | $ | 2,590 | | | $ | 3,817 | | | $ | 6,146 | | | $ | 7,780 | | | $ | 8,317 | |
| LTMに対する純負債（タワー債務を除く）の純利益率 | 25.6 | | | 41.1 | | | 45.4 | | | 27.0 | | | 19.0 | | | 12.0 | | | 9.4 | | | 8.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 除算基準：過去12か月間の調整後EBITDA | $ | 26,969 | | | $ | 27,067 | | | $ | 27,295 | | | $ | 27,821 | | | $ | 28,070 | | | $ | 28,471 | | | $ | 29,032 | | | $ | 29,428 | |
| LTM調整後EBITDAに対する純負債（タワー債務を除く） | 2.7 | | | 2.6 | | | 2.6 | | | 2.5 | | | 2.6 | | | 2.6 | | | 2.5 | | | 2.5 | |
| 除算基準：過去12か月間のコア調整後EBITDA | $ | 24,175 | | | $ | 24,801 | | | $ | 25,488 | | | $ | 26,391 | | | $ | 26,980 | | | $ | 27,698 | | | $ | 28,517 | | | $ | 29,116 | |
| LTMコアに対する純負債（タワー債務を除く）の調整後EBITDA比率 | 3.0 | | | 2.8 | | | 2.7 | | | 2.7 | | | 2.7 | | | 2.7 | | | 2.6 | | | 2.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
調整後のフリーキャッシュフローは次のように計算されます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クォーター | | 12月31日に終了した年度 |
| (百万単位、パーセンテージを除く) | Q1 2022 | | Q2 2022 | | Q3 2022 | | Q4 2022 | | Q1 2023 | | Q2 2023 | | Q3 2023 | | Q4 2023 | | 2022 | | 2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業活動による純現金 | $ | 3,845 | | | $ | 4,209 | | | $ | 4,391 | | | $ | 4,336 | | | $ | 4,051 | | | $ | 4,355 | | | $ | 5,294 | | | $ | 4,859 | | | $ | 16,781 | | | $ | 18,559 | |
| 資産や設備の現金購入（資本化利息を含む） | (3,381) | | | (3,572) | | | (3,634) | | | (3,383) | | | (3,001) | | | (2,789) | | | (2,424) | | | (1,587) | | | (13,970) | | | (9,801) | |
| タワーサイトの売却による収入 | — | | | — | | | — | | | 9 | | | 6 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 9 | | | 12 | |
| 証券化取引における受益権に関連する収入 | 1,185 | | | 1,121 | | | 1,308 | | | 1,222 | | | 1,345 | | | 1,309 | | | 1,131 | | | 1,031 | | | 4,836 | | | 4,816 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調整後のフリーキャッシュフロー | $ | 1,649 | | | $ | 1,758 | | | $ | 2,065 | | | $ | 2,184 | | | $ | 2,401 | | | $ | 2,877 | | | $ | 4,003 | | | $ | 4,305 | | | $ | 7,656 | | | $ | 13,586 | |
営業活動マージンによって提供される純現金 | 25.4 | % | | 27.5 | % | | 28.6 | % | | 27.9 | % | | 26.1 | % | | 27.7 | % | | 33.3 | % | | 30.3 | % | | 27.4 | % | | 29.3 | % |
調整後のフリーキャッシュフローマージン | 10.9 | % | | 11.5 | % | | 13.4 | % | | 14.1 | % | | 15.4 | % | | 18.3 | % | | 25.2 | % | | 26.8 | % | | 12.5 | % | | 21.5 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後フリーキャッシュフローのガイダンス範囲は次のように計算されます。
| | | | | | | | | | | |
| 2024年度 |
| (百万単位) | ガイダンス範囲 |
| | | |
| 営業活動による純現金 | $ | 21,500 | | | $ | 22,300 | |
| | | |
| 資産や設備の現金購入（資本化利息を含む） | (8,600) | | | (9,400) | |
証券化取引における受益権に関連する収入 (1) | 3,400 | | | 4,000 | |
| | | |
| | | |
| 調整後のフリーキャッシュフロー | $ | 16,300 | | | $ | 16,900 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
(1) 調整後のフリーキャッシュフローガイダンスでは、2024年の証券化による実質的な純キャッシュインフローは想定していません。
用語の定義
T-Mobileの経営陣は、営業および財務指標を利用して業績を評価し、場合によっては流動性要件を満たす能力を評価します。ワイヤレス業界の企業は指標をまったく同じ方法で定義していないかもしれませんが、T-Mobileは、これらの指標によってワイヤレス業界の他の企業との主要な業績の比較が容易になり、経営陣、投資家、アナリストが過去の業績を評価および評価し、将来の業績を予測するのに役立つ有用な情報が得られると考えています。
1.Account-収益を生み出す請求口座番号。後払いアカウントは通常、電話、高速インターネットモデム、タブレットやホットスポットを含むモバイルインターネットデバイス、ウェアラブル、DIGITS、またはSyncUPやIoTなどのその他の接続デバイスを利用した後払いサービスの対象となる顧客で構成され、通常はサービスを受けた後に支払います。
2.顧客-T-Mobile固有の識別子が付いたSIM番号で、収益を生み出すアカウントに関連付けられています。顧客は、電話、高速インターネットモデム、タブレットやホットスポットを含むモバイルインターネットデバイス、ウェアラブル、DIGITS、またはSyncUPやIoTを含むその他の接続デバイス（通常はサービスを受けた後に支払う）を利用した後払いサービス、またはサービスを受ける前に支払う前払いサービスのいずれかを利用できます。
3.チャーン-指定期間中にサービスが停止された顧客数を、その期間の平均顧客数に対する割合でさらにその期間の月数で割った値。サービスが無効になった顧客の数は、その後一定期間内にサービスが再開された顧客の数を差し引いて表示され、特定の最短期間未満にサービスを受けた顧客は含まれていません。
4.アカウントあたりの顧客数-期末時点での後払いの顧客数を、期末時点での後払いアカウントの数で割ったものです。
5. アカウントあたりの後払い平均収益（後払いARPA）-アカウントあたりの月間ポストペイドサービスの月間平均収益。指定期間の後払いサービスの収益を、その期間中のポストペイドアカウントの平均数で割り、さらにその期間の月数で割ります。
ユーザー1人あたりの平均収益（ARPU）-顧客1人あたりの月間平均サービス収益。指定期間のサービス収益を、その期間中の平均顧客数で割り、さらにその期間の月数で割ります。
後払い電話のARPUには、後払いの他の顧客と関連収益は含まれません。
サービス収益-携帯電話保険、前払い、卸売、その他のサービス収入を含む後払い。
6. サービス費用-T-Mobileのネットワークの運用を通じてワイヤレスサービスを提供することに直接起因する費用。これには、家賃、ネットワークアクセスおよび輸送費、光熱費、メンテナンス費用、関連する人件費、長距離費用、規制プログラムの費用、他の通信事業者に支払われるローミング料金、データコンテンツ費用など、直接切り替えや携帯電話サイトの費用が含まれます。
機器の販売コスト-顧客やディーラーに販売されるデバイスやアクセサリーのコスト、保険や保証請求を処理するためのデバイスコスト、収縮や陳腐化に関連する在庫の減価償却、配送と取り扱いのコスト。
販売費、一般管理費-販売、カスタマーケア、企業活動のためのワイヤレスサービスの提供に直接起因しない費用。これらには、アクティベーションとアップグレードのためにディーラーと小売業の従業員に支払われるすべての手数料、小売販売員と管理スペースに関連する人件費と施設費、マーケティングとプロモーション費用、カスタマーサポートと請求、不良債権費用、および管理サポート活動が含まれます。
7.純利益率-純利益をサービス収益で割った値。
8.調整後EBITDAとコア調整後EBITDA-調整後EBITDAは、利息収入、所得税費用、減価償却費、株式ベースの報酬、およびT-Mobileの継続的な業績を反映していない特定の収益と費用を差し引いた利息費用控除前の収益を表します。コア調整後EBITDAは、調整後EBITDAからデバイスリース収益を差し引いたものです。コア調整後EBITDAと調整後EBITDAは、T-Mobileの経営陣が当社の事業の財務実績を監視するために利用する非GAAP財務指標です。T-Mobileはこれまで調整後EBITDAを使用してきましたが、T-Mobileは現在、コア調整後EBITDAを従業員と経営陣の業績を評価および報酬するための指標として社内で使用しています。T-Mobileは、調整後EBITDAとコア調整後EBITDAをベンチマークとして使用して、競合他社と比較して自社の業績を評価しています。経営陣は、アナリストや投資家がコア調整後EBITDAと調整後EBITDAを全体的な業績を評価し、他のワイヤレス通信サービス企業との比較を容易にするための補足的指標として採用していると考えています。これらの指標は、資金調達による支払利息、非現金減価償却および資本投資による償却、株式ベースの報酬、合併関連費用（ネットワークの廃止費用を含む）、減損による影響を排除することで、T-Mobileの継続的な業績と傾向を示すものだからです。費用、損失、利益売却目的で保有している処分グループ、特定の法的関連の回収および費用、ならびに2023年8月の人員削減に関連する退職金および関連費用を含む、当社の中核事業活動を反映していないその他の特定の特別収益および費用について。経営陣は、アナリストや投資家がコア調整後EBITDAを使用すると考えています。これは、調整後EBITDAの定義から除外されるリースデバイスの関連減価償却費用に合わせて、デバイスリース収益の影響を調整後EBITDAから除外することで、会社のデバイスファイナンス戦略の移行において正常化されるからです。コア調整後EBITDAと調整後EBITDAには分析ツールとしての限界があり、単独で検討したり、営業収益、純利益、または米国一般に認められた会計原則（「GAAP」）に従って報告されたその他の財務実績指標の代わりとして検討したりするべきではありません。
9.調整後EBITDAマージンとコア調整後EBITDAマージン-調整後EBITDAマージンは、調整後EBITDAをサービス収益で割って計算されます。コア調整後EBITDAマージンは、コア調整後EBITDAをサービス収益で割って計算されます。調整後EBITDAマージンとコア調整後EBITDAマージンは、T-Mobileの経営陣が当社の事業の財務実績を監視するために利用する非GAAP財務指標です。
10.営業活動による純現金のマージン-営業活動による純現金マージンは、営業活動から提供された純現金をサービス収益で割って計算されます。
11.調整後のフリーキャッシュフロー-営業活動によって得られる純現金から、資産や設備の購入に対する現金支払いを差し引き、タワーサイトの売却による収入と証券化取引における受益権に関連する収益から、債務前払いまたは債務消滅費用の現金支払いを差し引いたもの。調整後のフリーキャッシュフローは、T-Mobileの経営陣、投資家、および財務情報アナリストが、負債の返済、株式の買戻し、配当金の支払い、および事業へのさらなる投資に利用できる現金を評価するために利用されます。2023年第1四半期から、フリーキャッシュフローを調整済みフリーキャッシュフローに改名しました。この名前の変更により、この非GAAP財務指標の定義や計算に変更はありませんでした。
12. 調整後フリーキャッシュフローマージン-調整後フリーキャッシュフローマージンは、調整後フリーキャッシュフローをサービス収益で割って計算されます。調整後のフリーキャッシュフローマージンは、T-Mobileの経営陣、投資家、アナリストが、サービス収益を債務の支払い、株式の買戻し、配当金の支払い、事業へのさらなる投資に利用できる現金に効率的に転換する能力を評価するために利用されています。
13.純負債-短期債務、関連会社への短期債務、長期債務（タワー債務を除く）、および関連会社への長期債務、短期ファイナンスリース負債とファイナンスリース負債、現金および現金同等物を差し引いたもの。
14.合併関連費用には以下が含まれます：
•ネットワーク、小売、情報技術、バックオフィス業務の効率化、T-Mobileネットワークと請求システムへの顧客の移行、および合併の一環として引き受けられる法的問題の影響。
•退職金、店舗の合理化、ネットワークの廃止を含むリストラ費用。そして
•合併の完了および関連会社の買収に関連する法的および専門的サービスを含む取引費用。
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
このコミュニケーションには、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。T-Mobile US, Inc. の将来の経営成績に関する情報を含む、歴史的事実の記述以外のすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。これらの将来の見通しに関する記述は、一般的に「予想する」、「信じる」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「するかもしれない」、「できた」または同様の表現で識別されます。将来の見通しに関する記述は、現在の期待と仮定に基づいており、リスクや不確実性の影響を受けやすく、実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。将来の業績に影響を与え、それらの結果が将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因には、とりわけ、競争、業界の統合、およびワイヤレス通信サービスやその他の接続形態の市場の変化、犯罪的なサイバー攻撃、中断、データ損失、またはその他のセキュリティ侵害、技術開発をタイムリーに活用できないこと、主要な人材を維持または動機付けできないこと、資格のある人材を採用できないことなどがあります。私たちの人員またはメンテナンス企業文化、ネットワークやその他のシステムの不正使用や干渉を許すシステム障害や事業の中断、追加のワイヤレススペクトルの不足とコスト、スペクトラムの使用に関する規制、合併後の複数の請求システムの維持の難しさ（以下に定義）、Sprintのレガシー顧客をT-Mobileの請求プラットフォームに変えるという長期戦略における予期せぬ困難、中断、または大幅な遅延、その影響私たちが取った行動と条件ブーストモバイルとスプリントのプリペイドブランドで運営されているプリペイドワイヤレス事業のDISH Network Corporation（「DISH」）による買収を含む取引（以下に定義）の規制手続きおよび承認（「DISH」）によるブーストモバイルおよびスプリントプリペイドワイヤレス事業（保証ブランドのライフラインの顧客およびシェナンドー・パーソナル・コミュニケーションズ・カンパニーLLCおよびSwiftel Communications, Inc.のプリペイドワイヤレスの顧客を除く）の顧客口座、在庫を含む取引（以下に定義）の承認に関連して同意しました。契約、知的財産、その他の特定の資産、および引き継ぎ特定の関連負債（総称して「プリペイド取引」）、苦情、および最終判決案は、当社、ドイツテレコムAG（「DT」）、スプリント株式会社（現在はスプリントLLC（以下「スプリント」）、ソフトバンクグループ株式会社（「ソフトバンク」）、およびDISHが2020年4月1日に米国コロンビア特別区地方裁判所で承認され、合意されました、2019年5月20日に発表した、連邦通信委員会（「FCC」）の事務局長に提出された約束案、特定の国家安全保障上の約束と約束、およびその他特定の州や非政府組織に対して行ったもの（総称して「政府のコミットメント」）、必要な期間内に政府のコミットメントを満たす際の課題、および複数年にわたるコンプライアンスの追跡と監視にかかる多額の累積コストを含むがこれらに限定されない、締結したその他のコミットメントまたは約束。増加による変化を含む、米国および国際市場における不利な経済的、政治的、または市場的状況インフレや金利、サプライチェーンウクライナ-ロシア戦争やイスラエル-ハマス戦争などの地政学的な不安定性の混乱と影響、前払い取引に関連して締結された継続的な取り決めとそれに関連して生じる既知または未知の負債、当社が関与する将来の買収、売却、投資、合併の時期と影響、第三者（主要サプライヤーを含む）の混乱または不履行事業運営のための製品またはサービスを提供する。シナジー効果を十分に実現できないスプリントおよびそこに記載されている他の当事者との企業結合契約（修正後、「企業結合契約」）に基づくスプリントとの合併（「合併」）、および予想される期間内の企業結合契約で検討されているその他の取引（総称して「取引」）、または当社の多額の負債とその条件に従って債務を返済できないこと、またはそこに含まれる制限条項を遵守すること、信用市場の状況、信用格付けの変化格下げまたは債券市場へのアクセス不能、当社の債務やその他の資金調達を管理する契約を含む制限契約、当社が将来特定する可能性のある重大な弱点、または当社が将来特定する可能性のある重大な弱点、または当社が効果的な内部統制を維持できないことによるその他のリスクと、それに伴う重大な費用と評判の損害、規制または当社が事業を展開する規制の枠組みの変更、プライバシーとデータ保護の取り扱いに関する法律および規制、unfingsが既存または将来の規制による好ましい結果とコスト増加または法的手続き、規制対象の金融サービス商品の提供、およびさまざまな州および連邦規制への暴露、税法または規制の範囲または適用に影響する新規または改正された税法または規制、行政上の解釈、司法上の決定、当社のワイヤレスライセンス（リース契約によって管理されているものを含む）は更新の対象となり、取り消される場合があります。当社の設立証明書に記載されている当社の独占フォーラム規定、当社の管理、DTの利益株主は、異なるかもしれません他の株主の利益、DTとソフトバンクによる当社の普通株式の将来の売却、およびFCCによる外国所有権の制限により米国外に追加のエクイティファイナンスを誘致できないこと、2023-2024年の株主還元プログラムに承認された金額が十分に活用されない可能性があり、それに基づく当社の自社株買いおよび配当金の支払いが、開示されている株主価値やその他のリスクに望ましい影響を及ぼさない可能性がありますフォーム10-K、10-Q、およびその他の証券への提出書類に関する最新の年次報告書と交換手数料。これらのリスクと不確実性を考えると、読者はそのような将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、これらの将来の見通しに関する記述の改訂結果を改訂または公表する義務を負いません。
T-Mobile US社について
T-Mobile US, Inc.（NASDAQ：TMUS）は、高度な4G LTEと、すべての人に信頼性の高い接続を提供する革新的な全国5Gネットワークを提供する、アメリカの大規模なUNキャリアです。T-Mobileの顧客は、価値と品質の比類のない組み合わせ、可能な限り最高のサービス体験を提供することへの揺るぎないこだわり、ワイヤレスなどの分野で競争と革新を生み出すディスラプションへの議論の余地のない意欲から恩恵を受けています。ワシントン州ベルビューに拠点を置くT-Mobileは、子会社を通じてサービスを提供し、T-Mobileの主力ブランドであるT-MobileとMetroを運営しています。詳細については、http://www.t-mobile.com をご覧ください。
