エキジビション99.1

T-Mobileは、2023年に顧客、サービス収益、収益性、キャッシュフローにおいて業界トップの成長を実現し、2024年の堅調な見通しを立てています

第4四半期の成長投資は、四半期全体で業界トップの顧客増加をもたらし、2024年以降も収益性の高い成長を続けるための準備を整えました

最高のネットワークと価値の組み合わせに支えられた、業界をリードする顧客の増加 (1)

•2023年第4四半期に後払いのネットアカウントが299,000件増えました。2023年には130万件、業界最高です

•後払いの純顧客数は2023年第4四半期に160万人、2023年には570万人、業界最高です

•2023年第4四半期にポストペイド電話網の顧客数が934,000人増加し、2023年には310万人、業界最高です

•2023年第4四半期のポストペイド電話の解約率は0.96％、2023年には0.87％で、会社史上最低です

•2023年第4四半期に増加した高速インターネットの純顧客数は541万人、2023年には210万人、業界最高です

顧客の増加を業界をリードする財務成長に変換する

•2023年第4四半期のサービス収益は160億ドル、2023年には632億ドル、3％という業界トップの成長率です

•2023年第4四半期のポストペイドサービスの収益は125億ドル、2023年には487億ドル、業界トップの6％の成長

•2023年第4四半期の純利益は20億ドル、2023年には83億ドル、221％という業界トップの成長率です

•2023年第4四半期の希薄化後の1株当たり利益（「EPS」）は1.67ドル、2023年には6.93ドルで、236％という業界トップの成長率です

•2023年第4四半期の中核調整後EBITDA（2）は72億ドル、2023年には291億ドルで、10% という業界トップの成長率です

•2023年第4四半期の営業活動によってもたらされた純現金は49億ドル、2023年には186億ドル、業界トップの成長率は11％でした

•2023年第4四半期の調整後フリーキャッシュフロー（2）は43億ドル、2023年には136億ドル、77％という業界トップの成長率です

•2023年に140億ドルを株主に還元しました。これには132億ドルの普通株式の買い戻しと7億4,700万ドルの第1四半期配当金支払いが含まれます

T-Mobileは、アメリカ人の98％をカバーする最大の5Gフットプリントで、ネットワーク全体のリーダーとしての地位を維持し続けています

•3億人がウルトラキャパシティ5Gでカバーされ、AT＆Tとベライゾンを合わせたよりも5G平方マイル以上です

•OoklaとOpensignalのすべてのカテゴリでネットワーク全体のパフォーマンスを一掃します

2024年の堅調な見通し

•コア調整後EBITDA（2）は、中間点で約9％の増加が見込まれています

•営業活動によって提供される純現金は、中間点で約 18% 増加すると予想され、調整後フリーキャッシュフロー（2）は中間点で約 22% 増加すると予想されます

ワシントン州ベルビュー — 2024年1月25日 — T-Mobile US, Inc.（NASDAQ：TMUS）は本日、2023年第4四半期および通年の業績を発表しました。これにより、2023年にはサービス収益、収益性、キャッシュフローにおいて業界最高の成長を遂げました。これにより、UN-Carrierは2023年も株主に140億ドルを提供するクラス最高のキャピタルリターンプログラムを引き続き実施できるようになりました。同社はまた、歴史的な合併統合を効果的に完了し、全国的なネットワークリーダーとしての地位を固めました。確立されたバリューリーダーシップと相まって、同社は2023年にクラス最高の顧客成長を達成しました。これには、後払い電話の総追加件数が最も多く、年間解約率が会社史上最低を記録しました。

T-MobileのCEO、マイク・シーバートは次のように述べています。「T-Mobileにとって、今年はT-Mobileにとって歴史的な年でした。ほぼすべての指標で記録的な成果を上げ、合併以来の後払い電話ネット広告のシェアが最も高く、サービス収益、収益性、キャッシュフローにおけるクラス最高の成長など、業界をリードする顧客業績を達成しました。同時に、世界最大かつ最も成功した通信統合を効果的に完了しました。「本当にわくわくするのは、素晴らしい結果を出した一方で、実行する余地もあるということです。私たちが築いてきた比類のない価値とネットワークのリーダーシップのおかげで、私たちは持続的な顧客と財務成長のリーダーシップを発揮する計画のもと、莫大な価値創造の段階に入っています。これはUN-Carrierの次の章の始まりに過ぎません。」

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(1) AT&T Inc. はこれまで、後払いのネットアカウント追加については開示していません。コムキャストとチャーターは、後払いの電話ネットの顧客追加については開示していません。業界をリードする主張は、結果がまだ報告されていない場合、コンセンサスの期待に基づいています。

(2) コア調整後EBITDAと調整後フリーキャッシュフローは非GAAP財務指標です。これらの非GAAP財務指標は、GAAPに従って提供される情報に加えて検討すべきですが、それに代わるものではありません。これらの非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整は、非GAAP財務指標とGAAP財務指標の調整表に記載されています。変動が大きく、純利益に影響する特定の項目（所得税費用や利息費用を含みますが、これらに限定されません）を予測するのが難しいため、不当な努力なしに将来の見通しに基づいて純利益を予測することはできません。コア調整後EBITDAは純利益の予測には使用しないでください。この指標と純利益との差は変動します。2023年第1四半期から、フリーキャッシュフローを調整済みフリーキャッシュフローに改名しました。この名前の変更により、この非GAAP財務指標の定義や計算に変更はありませんでした。

最高のネットワークと価値の組み合わせに支えられた、業界をリードする顧客の増加 (1)

•ポストペイドネットアカウントの追加は、2023年第4四半期に29万9千件、2023年には130万件でした。

•後払いの純顧客数は、2023年第4四半期に160万人、2023年には570万人でした。

•ポストペイド電話ネットの顧客数は、2023年第4四半期に93万4千人、2023年には310万人でした。ポストペイド電話の解約率は、2023年第4四半期に0.96％、2023年には0.87％でした。

•プリペイドの純顧客数は、2023年第4四半期に53千人、2023年に28万2千人でした。2023年第4四半期のプリペイド解約率は2.86％、2023年の解約率は2.76％で、会社史上最低でした。

•高速インターネットの純顧客数は、2023年第4四半期に541万人、2023年に210万人で、会社史上最高でした。T-Mobileは年末に480万人の高速インターネットの顧客を獲得しました。

•純顧客数の合計は、2023年第4四半期に160万人、2023年には590万人でした。顧客とのつながりの総数は過去最高の1億1,970万件に増加しました。

(1) AT&T Inc. はこれまで、後払いのネットアカウント追加については開示していません。コムキャストとチャーターは、後払いの電話ネットの顧客追加については開示していません。業界をリードする主張は、結果がまだ報告されていない場合、コンセンサスの期待に基づいています。

(2) 高速インターネットのお客様を含みます。

(3) 従来のSprint CDMA、LTE、T-Mobile UMTSネットワークの廃止の影響を受けた顧客は、当社の顧客ベースから除外されました。その結果、2022年の第1四半期には212,000人の後払い電話の顧客と349,000人の後払いの他の顧客が削除され、2022年の第2四半期には284,000人の後払い電話の顧客、946,000人の後払いのその他の顧客、28,000人の前払いの顧客が削除されました。2023年の第4四半期に、ネットワークの停止によりサービスが停止された顧客が予想よりも少なくなったため、後払い電話の顧客を20,000人増やし、後払いのその他の顧客を15万人増やすという追加の基本調整を確認しました。企業の買収に関連して、2022年の第1四半期に、後払い電話の顧客を17,000人増やし、後払いの他の顧客を14,000人減らすという基本調整を行いました。現在、再販業者契約を通じてサービスを受けている特定の顧客は、報告されている後払いの顧客ベースから削除されました。その結果、2022年の第2四半期には、42,000人の後払い電話の顧客と20,000人の後払いのその他の顧客が削除されました。

顧客の成長を業界をリードする財務成長に変換する (1)

•サービスの総収益は、2023年第4四半期に前年比3％増の160億ドル、2023年には前年比3％増の632億ドルでした。これには、2023年第4四半期には後払いサービスの収益が前年比で6％増加し、2023年には前年比6％の増加が含まれます。

•純利益は、2023年第4四半期に前年同期比36％増の20億ドルになり、2023年には前年同期比221％増の83億ドルになりました。これには、合併関連費用（税引後）7億7,500万ドルが含まれます。希薄化後のEPSは、2023年第4四半期に前年同期比で1株あたり1.67ドルに増加し、2023年には前年比で1株あたり6.93ドルに増加しました。希薄化後のEPSには、2023年第4四半期にソフトバンクグループに発行された4,880万株の影響も反映されています。

•コア調整後EBITDAは、2023年第4四半期に前年同期比9％増の72億ドルで、2023年には前年比10％増加して291億ドルになりました。

•営業活動によって提供される純現金は、2023年第4四半期に前年比12％増の49億ドルになり、2023年には前年同期比11％増の186億ドルになりました。これには、2023年第4四半期の4億1,600万ドル、2023年には20億ドルの合併関連費用の現金支払いが含まれます。

•資産と設備の現金購入は、2023年第4四半期に前年同期比53％減の16億ドルで、2023年には前年比30％減の98億ドルでした。

•調整後のフリーキャッシュフローは、2023年第4四半期に前年比97％増の43億ドルになり、前年同期比77％増の2023年には136億ドルになりました。これには、2023年第4四半期の合併関連費用の4億1,600万ドル、2023年には20億ドルの現金支払いが含まれます。

•株主還元には、2023年第4四半期に22億ドルで買い戻された普通株式1,550万株、2023年に132億ドルで買い戻された9,290万株が含まれ、2023年12月31日時点で162億ドルで買い戻された累積株式は1億1,430万株でした。2024年12月までの株式買戻しと配当の残りの承認額は160億ドルです。これには、2024年3月14日に支払われる次の四半期ごとの現金配当が含まれます。

(1) 業界をリードする主張は、結果がまだ報告されていない場合、コンセンサスの期待に基づいています。

T-Mobileは、アメリカ人の98％をカバーする最大の5Gフットプリントで、ネットワーク全体のリーダーとしての地位を維持し続けています

T-Mobileのウルトラキャパシティ5Gネットワークは、AT&Tの3倍、ベライゾンの2倍の平方マイルで、3億人以上の人々をカバーしています。5Gの総人口は3億3,000万人を超え、AT&Tとベライゾンを合わせた面積よりも広くなります。

T-Mobileの5Gリーダーシップはネットワーク全体のリーダーシップにつながっていますが、5Gはますます顧客の全体的なネットワーク体験になりつつあります。UN-Carrierは、ネットワーク全体と5Gのパフォーマンスで連勝しているという第三者レポートを続けています。

•Ookla：T-Mobileは最新のSpeedtestグローバル・インデックス市場分析で競合他社に勝ち、2023年の各四半期にネットワーク全体のあらゆるカテゴリーで優勝しました。これには、最速のプロバイダー、最低の遅延、最も一貫性の高い、最高のモバイルビデオが含まれます。同社はまた、最速の5Gパフォーマンスや5Gコンシステンシーなど、5Gのパフォーマンスでも6四半期連続で無敗を維持しました。

•Opensignal：T-Mobileは、最新のグローバル・モバイル・ネットワーク・エクスペリエンス・レポートで、ダウンロードやアップロードの速度や、一貫した品質、ビデオ、ライブビデオ、ゲーム体験など、すべてのネットワーク体験指標で第1位にランクされました。UN-Carrierは、5Gのダウンロード速度、5Gのカバレッジエクスペリエンス、5Gの可用性など、いくつかの5Gカテゴリーでも第1位にランクされました。

注：T-Mobile.comで5Gデバイス、カバレッジ、アクセスの詳細を参照してください。最速：2023年第4四半期のスピードテスト・インテリジェンス® のデータダウンロード速度に関するOokla® の分析による、全体の速度の中央値に基づいています。Ooklaの商標はライセンスに基づいて使用され、許可を得て転載されています。Opensignal Awards：米国：2024年1月のモバイル・ネットワーク・エクスペリエンス・レポート。2023年9月16日から12月14日の間に記録されたモバイル測定の独立分析に基づいています。© 2024 Opensignal Limited。

2024年の堅調な見通し

•後払いの純顧客数は500万人から550万人になると予想されており、10年連続で業界をリードすると予想されています。

•コア調整後EBITDAは、調整後EBITDAからリース収益を差し引いたもので、313億ドルから319億ドルの間で、中間点では前年比9％増加すると予想されています。

•合併関連費用の支払いを含む営業活動によって提供される純現金は、215億ドルから223億ドルの間で、中間点では 18% 増加すると予想されています。

•資産や設備の現金購入は、資本化利息を含めて、86億ドルから94億ドルの間になると予想されています。

•合併関連費用の支払いを含む調整後のフリーキャッシュフローは、163億ドルから169億ドルの間で、中間点では前年比で約22％増加すると予想されています。調整後のフリーキャッシュフローガイダンスでは、証券化による実質的な純キャッシュ流入は想定されていません。

(1) T-Mobileは、不当な努力をしなければ、不当な努力なしに将来の純利益を予測することはできません。これは、所得税費用や利息費用を含むがこれらに限定されない、GAAP純利益に影響を与える特定の項目を予測するのが難しいためです。コア調整後EBITDAは純利益の予測には使用しないでください。この指標と純利益との差は変動します。

(2) 経営陣は、関連するデバイスファイナンスプログラムからのリース収益の影響を除いた会社事業の財務実績を監視するための指標として、コア調整後EBITDAを使用しています。ガイダンス範囲では、2024年のリース収益が約1億ドルと想定しています。

(3) 資本支出とは、資産と設備を現金で購入することを指します。資本化利息も含まれます。

(4) 調整後のフリーキャッシュフローガイダンスでは、2024年の証券化による実質的な純キャッシュ流入は想定されていません。

Doing Good — UN-Carrier Way — よりつながりのある持続可能な未来を築く業界リーダー

T-Mobileは、自社のネットワーク、規模、リソースを善のために活用し、よりつながりのある公平で持続可能な未来を築くというコミットメントに引き続き忠実です。

•2020年にプロジェクト1000ミリオンを開始して以来、T-Mobileは全国の十分なサービスを受けていない学生に重要な接続を提供することに重点を置いてきました。2023年末までに、T-Mobileは、このプロジェクトやその他の教育イニシアチブを通じて、全米の約600万人の学生をつなぐために64億ドルのサービスを提供してきました。

•同社はWelcome.usと提携して、20万回線の複数年にわたる取り組みの一環として、米国に入国する難民にメトロ・バイ・T-Mobileを通じてサービスを提供しました。

•T-Mobileは、2040年までに会社の全事業所で正味ゼロ排出量を達成することを目標に、Science Based Targetsイニシアチブによって検証されたネットゼロ排出目標を設定した最初の米国の無線通信事業者でした。

財務結果

詳細な財務表が記載された投資家ファクトブックを含む、T-Mobileの2023年第4四半期および2023年通期決算の詳細については、T-Mobile US, Inc. の投資家向け広報ウェブサイト https://investor.t-mobile.com をご覧ください。

決算説明会情報

日付/時刻

•2024年1月25日木曜日、午後4時30分（東部標準時）

ダイヤルインアクセス用の事前登録リンク

参加者はここで電話会議に事前登録して、ダイヤルイン情報を受け取ることができます。

電話でアクセス（音声のみ）

予定されている開始時刻の10分前に電話に出るように計画してください。

•フリーダイヤル:1-888-222-5806

•インターナショナル:1-412-902-6516

Webキャスト経由でアクセス

決算説明会は生放送され、投資家向け広報ウェブサイト https://investor.t-mobile.com で再生できます。

Twitterで質問を送ってください

$TMUS を使って @TMobileIR または @MikeSievert にツイートを送ってください

連絡先情報

•メディアリレーションズ:mediarelations@t-mobile.com

•投資家向け広報活動：investor.relations@t-mobile.com

T-Mobileソーシャルメディア

投資家やその他の人々は、投資家向け広報ウェブサイト（https://investor.t-mobile.com）、ニュースルームのウェブサイト（https://t-mobile.com/news）、プレスリリース、SECへの提出書類、および公開電話会議やウェブキャストを使用して、重要な財務および事業情報を投資家に発表することに注意してください。また、当社と当社のサービスに関する情報を開示する手段として、また規制FDに基づく開示義務を遵守するために、特定のソーシャルメディアアカウント（@TMobileIR Twitterアカウント (https://twitter.com/TMobileIR)、シーベルト氏が個人的なコミュニケーションや観察の手段としても使用している @MikeSievert Twitterアカウント（https://twitter.com/MikeSievert）、@TMobileCFO Twitterアカウント（https://twitter.com/tmobilecfo）、CFOのLinkedInアカウント（）、CFOのLinkedInアカウント（）、両方 https://www.linkedin.com/in/peter-osvaldik-3887394Osvaldik氏は個人的なコミュニケーションや観察の手段としても使用しています）。これらのソーシャルメディアチャネルを通じて投稿する情報は、重要と見なされる場合があります。したがって、投資家は、当社のプレスリリース、SEC提出書類、公開電話会議やウェブキャストをフォローすることに加えて、これらのソーシャルメディアチャネルを監視する必要があります。上記の情報を開示する手段として使用する予定のソーシャルメディアチャネルは、当社の投資家向け広報ウェブサイトに記載されているとおり、随時更新される場合があります。

T-モバイルUS社について

T-Mobile US, Inc.（NASDAQ：TMUS）は、高度な4G LTEと、すべての人に信頼性の高い接続を提供する革新的な全国5Gネットワークを提供する、アメリカの大規模なUNキャリアです。T-Mobileの顧客は、価値と品質の比類のない組み合わせ、可能な限り最高のサービス体験を提供することへの揺るぎないこだわり、ワイヤレスなどの分野で競争と革新を生み出すディスラプションへの議論の余地のない意欲から恩恵を受けています。ワシントン州ベルビューに拠点を置くT-Mobileは、子会社を通じてサービスを提供し、T-Mobileの主力ブランドであるT-MobileとMetroを運営しています。詳細については、https://www.t-mobile.com をご覧ください。

将来の見通しに関する記述

このコミュニケーションには、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。T-Mobile US, Inc. の将来の経営成績に関する情報を含む、歴史的事実の記述以外のすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。これらの将来の見通しに関する記述は、一般的に「予想する」、「信じる」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「するかもしれない」、「できた」または同様の表現で識別されます。

将来の見通しに関する記述は、現在の期待と仮定に基づいており、リスクや不確実性の影響を受けやすく、実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。将来の業績に影響を与え、その結果が将来の見通しに関する記述に示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因には、とりわけ、競争、業界の統合、およびワイヤレス通信サービスやその他の接続形態の市場の変化、犯罪的なサイバー攻撃、中断、データ損失、またはその他のセキュリティ侵害、技術開発をタイムリーに活用できないこと、主要な人材を維持または動機付けできないこと、資格のある人材を採用できないこと、資格のある人材を採用できないこと、などがあります。私たちの人員またはメンテナンス企業文化、ネットワークやその他のシステムの不正使用や干渉を許すシステム障害や事業の中断、追加のワイヤレススペクトルの不足とコスト、スペクトラムの使用に関する規制、合併後の複数の請求システムの維持の難しさ（以下に定義）、Sprintのレガシー顧客をT-Mobileの請求プラットフォームに変えるという長期戦略における予期せぬ困難、中断、または大幅な遅延、その影響私たちが取った行動と条件ブーストモバイルとスプリントのプリペイドブランドで運営されているプリペイドワイヤレス事業のDISH Network Corporation（「DISH」）による買収を含む取引（以下に定義）の規制手続きおよび承認（「DISH」）によるブーストモバイルおよびスプリントプリペイドワイヤレス事業（保証ブランドのライフラインの顧客およびシェナンドー・パーソナル・コミュニケーションズ・カンパニーLLCおよびSwiftel Communications, Inc.のプリペイドワイヤレスの顧客を除く）の顧客口座、在庫を含む取引（以下に定義）の承認に関連して同意しました。契約、知的財産、その他の特定の資産、および引き継ぎ特定の関連負債（総称して「プリペイド取引」）、苦情、および最終判決案は、当社、ドイツテレコムAG（「DT」）、スプリント株式会社（現在はスプリントLLC（以下「スプリント」）、ソフトバンクグループ株式会社（「ソフトバンク」）、およびDISHが2020年4月1日に米国コロンビア特別区地方裁判所で承認され、合意されました、2019年5月20日に発表した、連邦通信委員会（「FCC」）の事務局長に提出された約束案、特定の国家安全保障上の約束と約束、およびその他特定の州や非政府組織に対して行ったもの（総称して「政府のコミットメント」）、必要な期間内に政府のコミットメントを満たす際の課題、および複数年にわたるコンプライアンスの追跡と監視にかかる多額の累積コストを含むがこれらに限定されない、締結したその他のコミットメントまたは約束。増加による変化を含む、米国および国際市場における不利な経済的、政治的、または市場的状況インフレや金利、サプライチェーンウクライナとロシアの戦争やイスラエル・ハマス戦争などの地政学的な不安定性の混乱と影響、プリペイド取引に関連して締結された進行中の商業サービスの取り決めとそれに関連して生じる既知または未知の負債、当社が関与する将来の買収、売却、投資、合併の時期と影響、第三者の混乱または障害（重要なものを含むサプライヤー）が当社の事業運営のための製品またはサービスを提供すること。完全には実現できないスプリントおよびそこに記載されている他の当事者との企業結合契約（修正後、「企業結合契約」）に基づくスプリントとの合併（「合併」）と、企業結合契約で検討されているその他の取引（総称して「取引」）に基づくスプリントとの合併（「合併」）が、予想される期間内に行うことによる相乗効果。当社の多額の負債と債務の返済不能はその条件に従うこと、またはそこに含まれる制限条項に従うこと、信用市場の変化に従うこと条件、信用格付けの格下げ、または債券市場へのアクセス不能、当社の債務やその他の資金調達を管理する契約を含む制限契約、当社が将来特定する可能性のある重大な弱点、または当社が特定する可能性のあるその他の重大な内部統制の維持不履行、それに伴う重大な費用と評判の低下、当社が事業を行う規制または規制の枠組みの変更、プライバシーの取り扱いに関する法律および規制データ保護、不利な結果とコスト増加既存または将来の規制または法的手続き、規制対象の金融サービス商品の提供、およびさまざまな州および連邦規制への暴露、税法または規制の範囲または適用に影響する新規または改正された税法または規制、行政上の解釈および司法上の決定、当社のワイヤレスライセンス（リース契約によって管理されるものを含む）は更新の対象となり、取り消される場合があります。当社の設立証明書に記載されている当社の独占フォーラム規定、利益 DT、私たちがコントロールしています他の株主の利益とは異なる可能性のある株主、DTとソフトバンクによる当社の普通株式の将来の売却、およびFCCによる外国所有権の制限により米国外に追加のエクイティファイナンスを誘致できない、2023-2024年の株主還元プログラムに承認された金額が十分に活用されない可能性があり、当社の自社株買いとそれに基づく配当金の支払いが株主に望ましい影響を与えない可能性があります Form 10-K、10-Q、その他の最新の年次報告書で開示されている価値やその他のリスク証券取引委員会（「SEC」）への提出。

このコミュニケーションで概説されている環境、気候、またはその他の「環境、社会、ガバナンス（ESG）」の目標、目標、コミットメントについては、そのような目標、目標、コミットメントを実行する際の予期しない遅延、困難、費用、およびサイバーセキュリティ、データプライバシー、環境、安全衛生法、および開示されているその他のリスクの変更など、当社に影響を与える法律や規制の変更など、さらなるリスクと不確実性に直面しています。Form 10-K、10-Q、およびその他のSECへの提出書類に関する最新の年次報告書に記載されています。これらのリスクと不確実性を考えると、読者はそのような将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、これらの将来の見通しに関する記述の改訂結果を改訂または公表する義務を負いません。

さらに、このコミュニケーションに含まれる記述の中には、経営陣が信頼できると考える第三者の情報や予測に依存しているものもあります。ただし、当社はこの情報を独自に検証または監査していません。このコミュニケーションには、仮説的なシナリオや仮定、および高い不確実性を伴う推定に基づくESG関連の記述も含まれています。これらの記述は、必ずしも現在または実際のリスクや業績、または予想されるリスクや業績の予測を表すものと見なすべきではありません。さらに、過去、現在、そして将来を見据えた環境・社会関連の記述は、まだ発展途上の進捗状況や、進化し続ける内部統制やプロセスを測定するための基準に基づいている場合があります。このコミュニケーションの将来の見通しやその他の記述は、当社の企業責任と持続可能性の進展、計画、目標を扱っている場合があり、そのような記述が含まれていても、これらの内容が必ずしも米国連邦証券法および規制の遵守または報告の目的で重要であることを示すものではありません。このコミュニケーションでそれらの記述に関連して「重要性」または「重要性」という言葉を使用していても、それらの内容が必ずしも米国連邦証券法および規制の遵守または報告の目的で重要であるとは限りません。このコミュニケーションにおけるウェブサイトの参照は便宜上の目的でのみ提供されており、参照先のウェブサイトのコンテンツはこのコミュニケーションに参照用として組み込まれていません。

T-モバイルUS株式会社

非GAAP財務指標とGAAP財務指標の調整

(未監査)

このプレスリリースには、非GAAP財務指標が含まれています。非GAAP財務指標は、GAAPに従って提供される情報に加えて検討すべきですが、それに代わるものではありません。非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整を以下に示します。T-Mobileは、変動が大きく、所得税費用や利息費用を含むがこれらに限定されないGAAP純利益に影響を与える特定の項目を予測するのが難しいため、不当な努力をしなければ、不当な努力なしに純利益を予測することはできません。調整後EBITDAとコア調整後EBITDAは、これらの指標と純利益の差は変動するため、純利益の予測には使用しないでください。

調整後EBITDAとコア調整後EBITDAは、次のように純利益（損失）と調整されます。

(1) 株式ベースの報酬には給与税の影響が含まれており、連結財務諸表の株式ベースの報酬費用とは一致しない場合があります。さらに、スプリントの合併に関連する特定の株式ベースの報酬費用は、合併関連費用に含まれています。

(2) 法的関連費用（回収額）の純額は、2021年8月のサイバー攻撃に関連した特定の訴訟の和解から、保険料の回収額を差し引いたものです。

(3) その他純額は、主に特定の退職金、リストラ、その他の費用と収益で構成されており、これには2023年8月のIPアドレスの売却による利益、退職金、および2023年8月の人員削減に関連する関連費用が含まれます。これらはT-Mobileの中核事業活動（「特別項目」）を反映していないため、調整後EBITDAおよびコア調整後EBITDAからは除外されます。

調整後EBITDAは、利息収入、所得税費用、減価償却費、株式ベースの報酬、およびT-Mobileの継続的な業績を反映していない特定の収益と費用を差し引いた利息費用控除前の収益を表します。コア調整後EBITDAは、調整後EBITDAからリース収益を差し引いたものです。コア調整後EBITDAと調整後EBITDAは、T-Mobileの経営陣が当社の事業の財務実績を監視するために利用する非GAAP財務指標です。T-Mobileは、コア調整後EBITDAと調整後EBITDAをベンチマークとして使用して、T-Mobileの業績を競合他社と比較して評価しています。T-Mobileはまた、コア調整後EBITDAを、従業員と経営陣の業績を評価して報酬を与えるための指標として内部で使用しています。経営陣は、アナリストや投資家がコア調整後EBITDAと調整後EBITDAを、全体的な業績を評価し、他の無線通信会社との比較を容易にするための補足指標として採用していると考えています。これらの指標は、資金調達による支払利息、非現金減価償却および資本投資による償却、株式ベースの報酬、合併関連費用（ネットワークの廃止費用を含む）の影響を排除することで、T-Mobileの継続的な業績と傾向を示すものだからです。費用、損失、利益売却目的で保有している処分グループ、および特定の法的関連の回収および費用、ならびにT-Mobileの中核事業活動を反映していないその他の特別な収益と費用。経営陣は、アナリストや投資家がコア調整後EBITDAを使用すると考えています。これは、調整後EBITDAの定義から除外されているリースデバイスの関連減価償却費用に合わせて、調整後EBITDAからリース収益の影響を除外することで、会社のデバイスファイナンス戦略の移行時に正常化されるからです。コア調整後EBITDAと調整後EBITDAには分析ツールとしての限界があり、単独で検討したり、米国の一般に認められた会計原則（「GAAP」）に従って報告された純利益やその他の財務実績の指標の代わりとして検討したりするべきではありません。

T-モバイルUS株式会社

非GAAP財務指標とGAAP財務指標の調整（続き）

(未監査)

調整後のフリーキャッシュフローは次のように計算されます。

調整後のフリーキャッシュフロー-営業活動によって得られる純現金から、資産や設備の現金購入を差し引き、タワーサイトの売却による収入と証券化取引における受益権に関連する収入、および債務前払いまたは債務消滅費用の現金支払いを差し引いたもの。調整後のフリーキャッシュフローは、T-Mobileの経営陣、投資家、アナリストが、負債の返済、株式の買戻し、配当金の支払い、事業へのさらなる投資に利用できる現金を評価するために利用されます。2023年第1四半期から、フリーキャッシュフローを調整済みフリーキャッシュフローに改名しました。この名前の変更により、この非GAAP指標の定義や計算に変更はありませんでした。

調整後のフリーキャッシュフローマージン-調整後のフリーキャッシュフローをサービス収益で割った値。調整後のフリーキャッシュフローマージンは、T-Mobileの経営陣、投資家、アナリストが、サービス収益を債務返済、株式の買い戻し、事業へのさらなる投資に利用できる現金に効率的に転換する会社の能力を評価するために利用されます。

調整後フリーキャッシュフローのガイダンス範囲は次のように計算されます。

(1) 調整後のフリーキャッシュフローガイダンスでは、2024年の証券化による実質的な純キャッシュインフローは想定していません。

T-モバイルUS株式会社

運用対策

(未監査)

次の表は、会社の運営基準であるARPAとARPUを示しています。

									クォーター																																																12月31日に終了した年度
(ドルで)									Q1 2022						Q2 2022						Q3 2022						Q4 2022						Q1 2023						Q2 2023						Q3 2023						Q4 2023						2022						2023
ポストペイドARPA									$	136.53					$	137.92					$	137.49					$	137.78					$	138.04					$	138.94					$	139.83					$	140.23					$	137.43					$	139.27
ポストペイド電話のARPU									48.41						48.96						48.89						48.86						48.63						48.84						48.93						48.91						48.78						48.83
プリペイドARPU									39.19						38.71						38.86						38.29						37.98						37.98						38.18						37.55						38.76						37.92

アカウントあたりの後払い平均収益（後払いARPA）-アカウントあたりの後払いサービスの月間平均収益。指定期間の後払いサービスの収益を、その期間中のポストペイドアカウントの平均数で割り、さらにその期間の月数で割ります。

ユーザー1人あたりの平均収益（ARPU）-顧客1人あたりの月間平均サービス収益。指定期間のサービス収益を、その期間中の平均顧客数で割り、さらにその期間の月数で割ります。

後払い電話のARPUには、後払いの他の顧客と関連収益は含まれません。