別紙99.1
Agrifyは、再招集された
年次総会、390万ドルのプレミアムな債務転換の結果を発表しました。
と以前に発行された新株予約権の過半数の行使
ミシガン州トロイ、2024年1月25日 — 大麻産業向けの革新的な栽培および抽出 ソリューションの大手プロバイダーであるAgrify Corporation(ナスダック:AGFY)(「Agrify」または「当社」)は本日、当社の普通株式の授権株式数を増やすために、当社の 定款の改正を承認したと発表しました 10,000,000から35,000,000(「憲章改正」)、未払いの負債はすべて、レイモンドと提携している事業体であるCP Acquisitions LLC(「新貸主」)が保有していること当社の最高経営責任者で取締役会(以下「取締役会」)のメンバーであるチャン と取締役会のメンバーであるアイツェン・ジェニー・チャンは、単一の転換社債にまとめられ、約390万ドルの 未払いの負債が、1株あたり1.46ドル、つまり最新の終値から212%のプレミアムに相当する転換価格で株式に転換されました、そして、その前の担保付き貸し手(「以前の貸し手」)が、2023年10月に 以前に発行されたワラントのうち2,475,629件をキャッシュレスベースで行使し、純発行額は2ドルでした。473,542株の普通株式により、発行済みの ワラントの数が大幅に減少します。
2024年1月8日に開催された当社の年次株主総会 (「年次総会」)は、2024年1月22日(「再招集会」)まで延期されました。憲章改正の承認提案に関しては、基準日現在、項目3の賛成票が当社の発行済み普通株式の過半数(br})の賛成票を下回ったためです 2023年12月6日、これは憲章修正案を承認するために必要な最低投票数でした。再招集会議では、基準日の 時点で普通株式の発行済み株式の約51.6%を占める株式が憲章改正案に賛成票を投じました。これは提案に対する投票の約94.6%に相当し、その結果、憲章修正案の が承認されました。憲章改正により、修正後の債券の株式への転換などに関連して 普通株式を発行できるように、当社に多数の普通株式が提供されます。
さらに、以前に が、当社が2022年8月19日に前の貸し手に発行したシニア担保付手形(以下「交換 ノート」)および2023年3月10日に当社が前の貸し手に発行したシニア担保転換社債(「転換社債 ノート」)を以前の貸し手から購入し、当社が以前にジュニア担保付約束を発行した新貸主当社との転換社債の統合、修正、および再表示が締結された、元本の上限額は の付いているメモ(「ジュニア担保付手形」) は、ジュニア担保付手形と交換手形に基づいて支払われるべき未払いの元本と利息を転換社債 に統合し、年次総会で当社の株主によって承認された提案に含まれる条件に従って転換社債(「修正後の手形」)を修正および修正します。発行時の未払元本は約1,890万ドルです書き直したメモ。修正後の債券の執行直後、新貸し手は、約390万ドルの発行済元本を1株あたり1.46ドルの転換価格で、合計2,671,633株の普通株式に転換することを選択し、そのような株式を受け取る権利をチャン氏とチャン氏の関連会社に譲渡しました。同時に、チャン氏と提携している別の 事業体であるGICアクイジションは、以前に発行したジュニア担保付債券の元本額を50万ドル から100万ドルに引き上げることに合意しました。
2024年1月22日、前の貸し手から受け取った行使通知 に従い、当社は、2023年10月27日に前の貸し手に発行された2件のワラントをキャッシュレスで 行使した際に、合計2,473,542株の普通株式を(前の貸し手に)発行しました。新株予約権の発行は、2023年10月30日に提出された当社のフォーム8-Kの最新報告書(「10月30日フォーム8-K」)に記載されているアベイヤンスワラントの全額行使であり、10月30日のフォーム8-Kに記載されている交換ワラントの一部を行使することになります。ただし、本契約は 最大659,669株の普通株式に対して引き続き行使可能で、条件に従って調整される場合があります。
新貸主が保有する 未払いの債務を改訂手形に統合し、それに基づく負債の一部を転換し、前の貸し手が保有する未払いの新株予約権の 件数の減少により、当社の貸借対照表上の負債が減少することが予想されます。これは、ナスダックの上場規則5550の遵守を取り戻すのに役立つと当社は考えています(b) (1) では、上場企業 社は最低250万ドルの株主資本を維持する必要があります。
「Agrifyの貸借対照表を再構築する取り組みにおいて、さらに 個の大きなマイルストーンを達成できたことを非常に嬉しく思います。現在の市場価格を大幅に上回る390万ドルの転換は、Agrifyのターンアラウンドイニシアチブに対する私たちの継続的な信頼と支持を証明しています」と、Agrifyの最高経営責任者であるRaymond Changは述べました。
アグリファイについて
Agrifyは、データ、科学、技術を市場の最前線にもたらす、大麻産業向けの革新的な栽培 および抽出ソリューションの大手プロバイダーです。当社独自の 微環境制御垂直農法ユニット(VFU)により、栽培者は の比類のない一貫性、収量、ROI(投資収益率)を備えた最高品質の製品を大規模に生産できます。炭化水素、エタノール、 無溶剤抽出、後処理、ラボ機器を含む当社の包括的な抽出製品ラインにより、生産者はプレミアム濃縮物に が必要とする抽出物の量と質を最大限に高めることができます。詳細については、当社のウェブサイト http://www.agrify.com をご覧ください。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、アグリファイおよびその他の事項に関する1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述 が含まれています。このプレスリリースに含まれている に含まれる歴史的事実に関係のないすべての記述は、将来の見通しに関する記述と見なす必要があります。これには、ナスダックの上場基準への準拠を取り戻す能力や、 貸借対照表の負債を削減する能力など、将来の業績に関する記述が含まれますが、 に限定されません。場合によっては、将来の見通しに関する記述を「かもしれない」、「する」、「する」、「期待」、「計画」、「予想する」、「予想する」、「予想する」、「できる」、 「意図」、「目標」、「プロジェクト」、「熟考」、「信じる」、「見積もり」、 「予測」、「可能性」、「続行」などの用語で区別できます。」またはこれらの用語や他の同様の表現の否定語。 このプレスリリースの将来の見通しに関する記述は単なる予測です。これらの将来の見通しに関する記述は、主に、当社の事業、財務状況、 および経営成績に影響を与える可能性があると考えられる将来の出来事や財務動向に関する現在の期待と予測に基づいています。将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスク、不確実性、およびその他の重要な要因が含まれます。 により、当社の実際の業績、業績、または成果が、将来の見通しに関する記述によって明示または暗示される将来の結果、業績、または成果 と大きく異なる可能性があります。2023年11月28日にSECに提出された2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書の 「リスク要因」というキャプションの下にあるものを含め、 当社の事業に影響を及ぼすリスクと不確実性を慎重に検討してください。証券取引委員会(「SEC」)への提出書類に記載されているものも含まれます。 は、SECのWebサイト(www.sec.gov)で入手できます。。これらの将来の見通しに関する記述は、この 通信の日付の時点でのみ述べられています。適用法で義務付けられている場合を除き、 が新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果であるかどうかにかかわらず、将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する予定はありません。ただし、関連するテーマについて が公開発表やSECに提出した書類でさらに開示する場合は、調べることをお勧めします。
アグリファイ投資家向け広報活動
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