別紙99.1

Concentrixは、2023年度の第4四半期および通年の業績を報告します

カリフォルニア州ニューアーク、2024年1月24日 — カスタマーエクスペリエンス（CX）ソリューションとテクノロジーの大手グローバルプロバイダーであるコンセントリック・コーポレーション（NASDAQ：CNXC）は本日、第4四半期および2023年11月30日に終了した会計年度の決算を発表しました。

(1) 各非GAAP指標と最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整については、添付の財務表に含まれる非GAAP調整を参照してください。

(2) 添付の財務表に含まれる非GAAP調整に記載されているように、すべての期間の非GAAPベースの純利益と非GAAPベースのEPSの報告額には、以前に報告された同様の非GAAP指標では調整されなかった外貨損失（利益）、純額を除いた調整が含まれています。

2023年度第4四半期のハイライト：

•売上高は22億3,080万ドルで、前年同期の16億4,070万ドルから36.0％増加しました。これには、前年同期と比較した為替レートのプラスの影響が0.5ポイント含まれます。

•営業利益は1億8,040万ドル、売上高の 8.1% でしたが、前年同期の第4四半期は1億7,800万ドル、売上高の 10.8% でした。

•非GAAPベースの営業利益は3億4,080万ドル、売上高の15.3％でしたが、前年同期の第4四半期は2億4,800万ドル、売上高の15.1％でした。

•調整後EBITDAは3億9,790万ドル、売上高の 17.8% でしたが、前年同期の第4四半期は2億8,480万ドル、売上高の 17.4% でした。

•当四半期の営業活動によるキャッシュフローは2億2,930万ドルでした。当四半期のフリーキャッシュフローは1億6,440万ドルでした。どちらの対策にも統合費用が含まれています。

•普通株式1株あたりの希薄化後の利益（「EPS」）は、前年の第4四半期は2.01ドルでしたが、1.09ドルでした。

•非GAAPベースの希薄化後EPSは、前年同期の第4四半期は2.80ドルでしたが、3.36ドルでした。

Concentrixの社長兼CEOであるクリス・コールドウェルは、「収益、営業利益、EPS、キャッシュフローなどの主要な指標で好調な業績を達成し、当四半期の予想を上回りました」と述べています。「Webhelpとの戦略的合併は、成長と価値創造のための世界クラスのプラットフォームを持つグローバルマーケットリーダーを生み出すという新しい章の始まりです。統合プロセスは順調に進んでおり、予想通り収益と利益の両方に貢献しています。2024年に入っても、Concentrixは基盤の強化、持続的な成長、そして株主に価値を提供することへの取り組みにより、成功する態勢を整えていると信じています。」

2023会計年度のハイライト：

•収益は7,1470万ドルで、前会計年度の63億2450万ドルから12.5％増加しました。これには、前年同期と比較した為替レートのマイナスの影響が0.9ポイント含まれます。

•営業利益は6億6,130万ドル、売上高の 9.3% でしたが、前会計年度は6億4,020万ドル、売上高の 10.1% でした。

•非GAAPベースの営業利益は、前会計年度の8億8,410万ドル、売上高の14.0％に対し、10億1,000万ドル、売上高の14.2％でした。

•調整後EBITDAは、前会計年度の10億3,180万ドル、売上高の16.3％に対し、11億8,180万ドル、売上高の16.6％でした。

•会計年度の営業活動によるキャッシュフローは6億7,800万ドルでした。会計年度のフリーキャッシュフローは4億9,750万ドルでした。どちらの対策にも統合費用が含まれています。

•希薄化後のEPSは、前会計年度の8.28ドルに対して5.70ドルでした。

•非GAAPベースの希薄化後EPSは、前会計年度の11.19ドルに対し、11.45ドルでした。

四半期配当および自社株買いプログラム：

•コンセントリックスは、2023年11月7日に1株あたり0.3025ドルの四半期配当を支払いました。当社の取締役会は、2024年2月5日の営業終了時点で登録されている株主に2024年2月15日に支払われる1株あたり0.3025ドルの四半期配当を宣言しました。

•Concentrixは、以前に発表された自社株買いプログラムに基づき、第4四半期に2,270万ドルの費用で30万株を1株あたり平均79.29ドルで買い戻しました。2023年11月30日の時点で、当社の残りの自社株買いの承認額は2億8,950万ドルでした。

2024年度の第1四半期と通年の見通し：

以下の記述は、2024年度の第1四半期および通期に関するConcentrixの現在の予想に基づいています。非GAAP財務指標には、買収関連および統合費用、無形資産の償却、減価償却、株式ベースの報酬、およびそれらに関連する税効果の影響は含まれていません。非GAAPベースのEPSガイダンスは、買収の条件付対価および外貨損失（利益）（純額はその他の費用（収益）に含まれ、純額はその他の費用（収益）、純額の変化による影響はないと想定しています。これらの記述は将来の見通しであり、実際の結果は大きく異なる場合があります。

2024年度第1四半期の期待：

•第1四半期に報告された収益は、23億600万ドルから24億600万ドルの範囲になると予想されています。現在の為替レートに基づくと、私たちの予想では、前年同期と比較して為替レートの悪影響が110ベーシスポイントになると想定しています。私たちの予想では、第1四半期のプロフォーマ・コンスタント・通貨収益は 1% から 3% の範囲で増加すると予想しています。

•営業利益は1億5800万ドルから1億6,100万ドルの範囲で、非GAAPベースの営業利益は3億1,500万ドルから3億2,500万ドルの範囲になると予想されます。

•約6,580万株の発行済み希薄化後普通株式と、参加証券に帰属する純利益の約 4% を仮定すると、非GAAPベースのEPSは2.51ドルから2.65ドルの範囲になると予想されます。

•実効税率はおよそ 26% から 27% になると予想されます。

2024年通年の期待：

•通年の報告収益は、95億1000万ドルから9700億ドルの範囲になると予想されています。現在の為替レートに基づくと、私たちの予想では、外国為替レートが前年比で70ベーシスポイントのマイナスの影響を受けると想定しています。私たちのガイダンスでは、通年のプロフォーマ固定通貨収益は1％から3％の範囲で増加すると予想しています。

•営業利益は7億7000万ドルから8億ドルの範囲で、非GAAPベースの営業利益は13億9000万ドルから14億5000万ドルの範囲になると予想されます。

•約6,560万株の発行済み希薄化後普通株式と、参加証券に帰属する純利益の約 4% を仮定すると、非GAAPベースのEPSは11.69ドルから12.50ドルの範囲になると予想されます。

•実効税率はおよそ 26% から 27% になると予想されます。

当社は、(a) 買収条件付対価の公正価値の将来の変動を、一部は当社の普通株式の将来の取引価格に基づいて予測できず、(b) 将来の外貨損失 (利益)、純額を予測できないため、非GAAPベースのEPS見通しを最も直接的に比較可能なGAAP指標と定量的に調整することは不合理な努力なしには実現できないと考えていますその他の費用（収入）に含まれ、純額です。同じ理由で、当社は、入手できない情報の重要性に対処することができません。これは、当社のGAAP業績に重大な影響を与える可能性があります。

電話会議と Web キャスト

Concentrixは本日、午後5時（東部標準時）/午後2時（太平洋標準時）に、2023年度第4四半期および通年の決算を確認するための投資家向けの電話会議を開催します。

電話会議のライブWebキャストは、Concentrixウェブサイトの投資家向け情報セクションの「イベントとプレゼンテーション」の https://ir.concentrix.com/events-and-presentations で、視聴のみで視聴できます。電話会議終了後、ウェブサイトでリプレイもご覧いただけます。

コンセントリックス+ Webヘルプについて

こんにちは、私たちはカスタマーエクスペリエンス（CX）ソリューションとテクノロジーの大手グローバルプロバイダーです。私たちは、世界有数のブランドや、私たちが知っているように世界を変えているブランドのために、画期的なカスタマージャーニーを作り出しています。私たちは毎日、ブランドが世界中で、そして将来に向けて成長するのに役立つCXを設計、構築、運営しています。それが特定のソリューションであろうと、エンドツーエンドの旅全体であろうと、私たちはそれをカバーしています。私たちは、ブランドを定義する体験をデザインする戦略的思想家です。よりスマートなソリューションを構築する技術オタク。そして、それをすべて実行し、シームレスに機能させる運用の専門家。6大陸70か国以上で、テクノロジーと家電、小売、旅行、eコマース、銀行、金融サービス、保険、ヘルスケア、通信とメディア、自動車、エネルギーと公共部門などの主要な業種にサービスを提供しています。コンセントリック・コーポレーション（NASDAQ：CNXC）は、Concentrix + Webhelpという商品名で運営されています。場所：事実上どこでも。詳細については、concentrix.comをご覧ください。

非GAAP情報の使用

GAAPに従って決定された財務結果の開示に加えて、次のような特定の非GAAP財務情報も開示します。

•一定の通貨収益の伸び。これは、外貨為替レートの変動の影響を受けずに特定の財務結果を確認できるように、外貨の換算効果を調整した収益の伸びです。これにより、当社の業績を期間ごとに比較しやすくなります。固定通貨収益成長率は、請求通貨での各会計年度の収益を、前年の収益と比較した前年の通貨換算レートを使用して米ドルに換算することによって計算されます。一般的に、米ドルが他の通貨に対して上昇または下落した場合、固定通貨レートまたは通貨調整後の収益成長率は、実際の為替レートで報告される収益の伸びよりも高くなったり低くなったりします。

•プロフォーマ一定通貨収益成長率。これは、あたかも2022年12月1日にWebhelpとの合併が発生したかのように、会社のプロフォーマ経営成績を合わせたものに対して測定した、一定の通貨収益の伸びです。

•非GAAPベースの営業利益は、関連するリストラ費用、無形資産の償却、および株式ベースの報酬を含む、買収関連および統合費用を除いて調整された営業利益です。

•非GAAPベースの営業利益率は、上で定義した非GAAPベースの営業利益を収益で割ったものです。

•利息、税金、減価償却費を控除する前の調整後利益、または調整後EBITDA（上で定義した非GAAP営業利益）に減価償却費を加えたもの。

•調整後EBITDAマージンは、上で定義した調整後EBITDAを収益で割ったものです。

•非GAAPベースの純利益。これは、関連するリストラ費用、無形資産の償却、株式ベースの報酬、帰属を含む、買収関連および統合費用の税効果を除いた純利益です

売り手形に関連する利息、買収条件付対価の公正価値の変動、および外貨損失（利益）、純額

•フリーキャッシュフロー。営業活動によるキャッシュフローから資本支出を差し引いたものです。資本支出は継続的な事業に必要な要素であるため、フリーキャッシュフローはキャッシュフローの有意義な尺度だと考えています。ただし、フリーキャッシュフローは、任意の支出に利用できる残余キャッシュフローを表していないため、制限があります。たとえば、フリーキャッシュフローには事業買収の支払いは含まれていません。

•非GAAPベースの希薄化後EPS。1株あたりの希薄化後EPS、関連するリストラ費用、無形資産の償却、株式ベースの報酬、売り手形に関連する帰属利息、買収条件付対価の公正価値の変動、および外貨損失（利益）、純額を含む、買収関連および統合費用の税効果による影響です。非GAAPベースのEPSには、参加証券に帰属する純利益と関連する1株当たりの利益は含まれていません。上記の純利益の調整による税制上の影響は、普通株主に帰属する金額のみを反映しています。

この追加情報を提供することは、読者が当社の基本的な業績をよりよく評価し理解するために役立つと考えています。特に、業績を前期と比較する場合や、将来の期間の計画と予測を行う場合です。主な理由は、経営陣は通常、GAAPの結果に加えてこれらの項目を調整した事業を監視するためです。経営陣はまた、これらの非GAAP指標を使用して業務目標を設定し、場合によっては報酬目的で業績を測定します。これらの非GAAP財務指標には、無形資産の償却は含まれていません。無形資産は当社の収益創出に貢献していますが、無形資産の償却は、お客様に提供されるサービスとは直接関係ありません。さらに、無形資産の償却費用は通常、買収活動の規模と時期によって変動します。したがって、無形資産の償却やその他の非GAAP調整を除外することで、通常の事業方針とは関係がなく、基礎となる業績も反映していないため、当社および投資家が過去の財務実績を現在の業績と比較し、基礎となる業績や傾向を分析する能力が高まると考えています。これらの非GAAP財務指標には、株式ベースの報酬費用も含まれていません。主観的な仮定と、企業が株式ベースの報酬費用を計算する際に使用できるさまざまな報奨の種類を考慮すると、経営陣は、この追加情報により、投資家は当社の業績と同業他社の業績をさらに比較できるようになると考えています。これらの非GAAP財務指標はGAAPに従って計算されていないため、他の企業が採用している同様のタイトルの指標と必ずしも比較できるとは限りません。これらの非GAAP財務指標は、単独で検討したり、比較可能なGAAP指標の代わりとして検討したりしてはならず、GAAPに従って提示されたデータを補完したり、組み合わせて使用したりする必要があります。

セーフハーバー声明

このニュースリリースには、1933年の証券法のセクション27Aと1934年の証券取引法のセクション21Eの意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述には、会社の予想される将来の財政状態と成長、収益と営業利益を含む経営成績、キャッシュフロー、および実効税率、将来に関する記述が含まれますが、これらに限定されません

成長と成功、投資、資本配分、事業戦略、外貨為替レートの変動、Webhelpとの合併による期待される利益に関する声明（お客様への当社の価値提案を含む）、および「信じる」、「期待する」、「できる」、「する」、「できる」、「すべき」などの表現を含む声明。これらの将来の見通しに関する記述は本質的に不確実であり、実質的なリスクと不確実性を伴い、実際の結果がそのような記述で表明または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。リスクと不確実性には、とりわけ、主要な従業員を維持し、Webhelp事業をうまく統合する能力など、Webhelpとの合併に関連するリスク、合併による推定コスト削減、相乗効果、またはその他の期待される利益を実現する会社の能力、またはそのような利益が実現するまでに予想よりも時間がかかる可能性があること、経営陣の注意のそらし、取引の完了が顧客や他の第三者との関係に及ぼす潜在的な影響などがあります。当事者、一般経済に関連するリスク状況：消費者需要、金利、インフレ、サプライチェーン、ウクライナとガザでの紛争の影響、当社または顧客のネットワークと情報技術システムへのサイバー攻撃、ジェネレーティブ人工知能の採用と利用を含む新技術に関する不確実性と中断、会社のスタッフと請負業者が会社とその顧客の管理とプロセスを遵守しなかったこと、不能性など個人情報や専有情報を保護するため、その影響伝染病やその他の公衆衛生上の危機、自然災害、悪天候、会社の事業が集中している地域における地政学的、経済的、気候または天候関連のリスク、会社のデジタルCX戦略を実行できないこと、会社の業界における競争条件と競合他社の統合、会社の顧客による需要の変動または会社の顧客契約の早期終了など。会社の顧客と市場の事業活動のレベル自社の製品とサービスの受け入れと実績、CXソリューションとテクノロジーへの需要、第三者の作為または不作為による会社の評判の低下、法律、規制、規制ガイダンスの変更、会社の通信サービスと情報技術システムおよびネットワークの運用性、主要人員の喪失、または会社の事業に必要なスキルと専門知識を持つスタッフを引き付けて維持できないこと、人件費の増加、in正しく識別し、記入し、証券取引委員会に提出された2022年11月30日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書とその後のSEC提出書類に含まれる戦略的買収または投資、予想を上回る納税負債、為替レートの変動、調査または法的措置、およびその他の要因を統合します。当社は、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。将来の見通しに関する記述は、その記述が作成された日付の時点でのみ述べられています。

著作権 2024 コンセントリック・コーポレーション全著作権所有。Concentrix、Webhelp、Concentrix + Webhelp、Concentrixロゴ、Webhelpロゴ、その他すべてのConcentrixの会社、製品、サービスの名前、スローガンは、コンセントリック・コーポレーションおよびその子会社の商標または登録商標です。コンセントリックス、ウェブヘルプ、コンセントリックスのロゴ、ウェブヘルプのロゴ Reg米国 Pat. & Tm.オフ。および該当する米国以外の管轄区域。その他の名前やマークはそれぞれの所有者に帰属します。

投資家の連絡先:

デビッド・スタイン

投資家向け広報活動

コンセントリック・コーポレーション

david.stein@concentrix.com

(513) 703-9306

コンセントリックスコーポレーション

連結貸借対照表
（通貨と株式の金額、額面を除く、千単位）

			2023年11月30日						2022年11月30日
			(未監査)
資産
流動資産：
現金および現金同等物			$	295,336					$	145,382
売掛金、純額			1,888,890						1,390,474
その他の流動資産			674,423						218,476
流動資産合計			2,858,649						1,754,332
資産および設備、純額			748,691						403,829
グッドウィル			5,078,668						2,904,402
無形資産、純額			2,804,965						985,572
繰延税金資産			72,333						48,541
その他の資産			928,521						573,092
総資産			$	12,491,827					$	6,669,768
負債と資本
流動負債:
買掛金			$	243,565					$	161,190
長期債務の現在の部分			2,313						—
未払報酬と福利厚生			731,172						506,966
その他の未払負債			1,016,406						395,304
支払うべき所得税			80,583						68,663
流動負債合計			2,074,039						1,132,123
長期債務、純額			4,939,712						2,224,288
その他の長期負債			920,536						511,995
繰延税金負債			414,246						105,458
負債総額			8,348,533						3,973,864
株主資本:
優先株式、額面0.0001ドル、承認済み株式10,000株、発行済株式なし、それぞれ2023年11月30日および2022年11月30日の時点で			—						—
普通株式、額面0.0001ドル、承認済み株式25万株、2023年11月30日および2022年11月30日の時点でそれぞれ67,883株と52,367株、2023年11月30日、2022年11月30日現在の発行済株式数はそれぞれ65,734株と51,096株です			7						5
追加払込資本			3,582,521						2,428,313
2023年11月30日現在、2022年11月30日現在の自己株式、それぞれ2,149株と1,271株です			(271,968)						(190,779)
利益剰余金			1,024,461						774,114
その他の包括損失の累計			(191,727)						(315,749)
株主資本の総額			4,143,294						2,695,904
負債総額と株主資本			$	12,491,827					$	6,669,768

コンセントリックスコーポレーション

連結営業明細書

（通貨と株式の金額、1株あたりの金額を除く）

(未監査)

			3 か月が終了																		会計年度終了
			2023年11月30日						2022年11月30日						% 変更						2023年11月30日						2022年11月30日						% 変更
収益
テクノロジーと家庭用電化製品			$	656,741					$	543,118					21		%				$	2,205,834					$	1,980,666					11		%
小売、旅行、eコマース			512,816						304,549						68		%				1,448,666						1,184,086						22		%
コミュニケーションとメディア			350,416						267,405						31		%				1,117,694						1,076,289						4		%
銀行、金融サービス、保険			323,465						234,137						38		%				1,091,853						967,810						13		%
ヘルスケア			186,306						166,696						12		%				696,266						608,169						14		%
その他			201,018						124,813						61		%				554,393						507,453						9		%
総収入			2,230,762						1,640,718						36		%				7,114,706						6,324,473						12		%
収益コスト			1,407,905						1,047,353						34		%				4,536,771						4,067,210						12		%
売上総利益			822,857						593,365						39		%				2,577,935						2,257,263						14		%
販売費、一般管理費			642,410						415,375						55		%				1,916,608						1,617,071						19		%
営業利益			180,447						177,990						1		%				661,327						640,192						3		%
支払利息と金融手数料、純額			70,508						28,061						151		%				201,004						70,076						187		%
その他の費用（収入）、純額			32,829						(12,640)						(360)		%				52,095						(34,887)						(249)		%
税引前利益			77,110						162,569						(53)		%				408,228						605,003						(33)		%
所得税引当金			7,623						57,625						(87)		%				94,386						169,363						(44)		%
非支配持分控除前の純利益			69,487						104,944						(34)		%				313,842						435,640						(28)		%
控除:非支配株主に帰属する純利益			—						—						—		%				—						591						(100)		%
コンセントリック・コーポレーションに帰属する純利益			$	69,487					$	104,944					(34)		%				$	313,842					$	435,049					(28)		%
普通株式1株あたりの利益:
ベーシック			$	1.10					$	2.02											$	5.72					$	8.34
希釈			$	1.09					$	2.01											$	5.70					$	8.28
加重平均発行済普通株式:
ベーシック			61,845						51,029												53,801						51,353
希釈			61,957						51,392												54,010						51,740

    

コンセントリックスコーポレーション
GAAP指標と非GAAP指標の調整

（通貨と株式の金額、1株あたりの金額を除く）

(未監査)

（1）これらの金額には、a）Webhelpとの合併前に発生した投資済みシニアノートから得られる利息を差し引いた、当社のシニアノートに関連するブリッジファシリティの資金調達手数料と利息費用、およびb）Webhelpとの合併に関連して外国為替の変動をヘッジするために締結された非指定コールオプション契約に関連する費用が含まれます。これらの費用は、利息費用および財務費用、純およびその他の費用（収入）に含まれます。連結損益計算書では、それぞれ純額です。

(2) 課税対象および控除の対象となる非GAAP調整の税効果は、費用の税控除対象部分を使用し、提示されたそれぞれの期間に各項目に適用される事業体固有の法定税率を適用して計算されました。

(3) 希薄化後EPSは2クラス法で計算されます。二種方式は、普通株式と参加証券の保有者のそれぞれの所有権に比例した収益配分です。希薄化後EPSの計算では、参加証券に帰属する純利益は、2023年11月30日および2022年11月30日に終了した3か月間では純利益のそれぞれ約2.4％と1.7％、2023年11月30日および2022年に終了した会計年度ではそれぞれ純利益の1.9％と1.5％であり、普通株主に帰属する純利益を計算するために総純利益から除外されました。さらに、普通株主に配分された非GAAP調整は、普通株主に帰属する純利益の割合に基づいて計算されました。

(4) 外貨損失（利益）、純額はその他の費用（収益）に含まれ、主に外貨取引の再評価と決済で計上された損益と、ヘッジ会計の対象とならないデリバティブ契約の実現損益と未実現損益で構成されます。2023年11月30日に終了した3か月間および会計年度の非GAAPベースの純利益と非GAAPベースのEPSの報告額には、2022会計年度の同時期に以前に報告された同様の非GAAP指標では調整されなかったこれらの外貨損失（利益）を除外するための調整が含まれています。比較しやすくするために、2022年11月30日に終了した3か月と会計年度の非GAAPベースの純利益と非GAAPベースのEPSについても同様の調整が行われました。

(5) 以下に示す補足プロフォーマ収益は説明のみを目的としており、プロフォーマ財務情報に関する規則S-Xで義務付けられるプロフォーマ調整は含まれていません。2022年12月1日にWebhelpとの合併が完了した場合に実現されたであろう財政状態または経営成績を必ずしも示すものではなく、達成されたかもしれない相乗効果を反映しておらず、将来を示すものでもありません経営成績または財政状態。プロフォーマ調整は、現在入手可能な情報と、その状況下では合理的であると当社が考える特定の仮定に基づいています。

補足プロフォーマ財務情報には、あたかも2022年12月1日にWebhelpとの合併が行われたかのように、プロフォーマ経営成績を組み合わせたプロフォーマ調整が反映されています。2023年2月28日に終了した四半期および2023年11月30日に終了した会計年度の補足プロフォーマ財務情報は次のとおりです。