フォームの場合は、下の該当するボックスをチェックしてください 申請は、以下のいずれかの規定に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としています。

 

 

 

 

法のセクション12（b）に従ってルーメンテクノロジーズ社が登録した証券：

 

登録者が1933年の証券法規則405（この章の§230.405）または規則で定義されている新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示してください 1934年の証券取引法の この章の）。

新興成長企業

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

 

 

 

以前に発表したように、2023年10月31日、ルーメン・テクノロジーズ株式会社（」」または」」）がトランザクションサポート契約を締結しました（」」) と (i) レベル3ファイナンス株式会社 (」」)、(ii) クエストコーポレーション (」」、会社とレベル3と合わせて、」」）、および（iii）会社の債務の特定の保有者とレベル3（」)。2024年1月22日に、会社、レベル3、クウェスト、元のTSA当事者、および会社の他の特定の債務保有者とレベル3（そのような保有者は、元のTSA当事者と一緒に、」と同意当事者、そして会社の当事者は、」」）は、修正および改訂された取引サポート契約を締結しました（そのすべての別紙、附属書、スケジュールとともに、」”).

A&R取引支援契約は、当初の取引支援契約全体を修正および再表示するもので、一連の取引を実施するという両当事者のコミットメントを定義しています（」」）は添付のタームシートに記載されています（」」)、どの取引により、会社とレベル3は、十分な営業流動性と財務上の柔軟性を維持しながら、包括的な満期延長が可能になります。タームシートを含むA&R取引支援契約では、とりわけ、そこに定められた条件に従い、次のことを検討しています。

 

 

 

 

さらに、A&R取引支援契約は、タームシートに記載されているTSA取引に特定の変更を加え、TSA取引の完了期限を2024年2月29日に延長します。会社の裁量により、2024年3月31日まで一方的に延長することができます。当社は、残りの限られた取引条件が満たされることを条件として、2024年の第1四半期にTSA取引を完了する予定です。

当社は、特定のタームローン取引を、そのような取引の完了に関連してすべての保有者が利用できるようにする予定です。会社の特定の紙幣およびレベル3に関連する取引は、改正された1933年の証券法のセクション4（a）（2）に基づいて個人的に交渉して実行されます（」)。当社は、そのような取引の完了に関連して、すべての保有者がそのような取引を利用できるようにする予定はありません。TSA取引の完了後、当社は、不参加債務に関する潜在的な後続取引を評価することがあります。

A&R取引支援契約には、両当事者による特定の表明、保証、その他の契約も含まれています。A&R取引支援契約に定められた各当事者の表明、保証、および契約は、両当事者の目的のためだけに行われており、両当事者の利益のみを目的としており、両当事者が合意した制限の対象となる場合があります。さらに、特定の表明および保証は、A&Rトランザクションサポート契約の日付または契約に明記されているその他の日付の時点でのみ行われました。さらに、表明および保証の対象に関する情報は、A&R取引支援契約の日付以降に変更される可能性があり、その後の情報は、会社の公開情報に完全に反映される場合と反映されない場合があります。したがって、A&R取引支援契約は、投資家にA&R取引支援契約の条件に関する情報を提供することのみを目的としており、当事者、それぞれの関連会社、またはそれぞれの事業に関するその他の事実情報を投資家に提供するためではありません。

前述のA&R取引支援契約の説明は完全ではなく、A&R取引支援契約の写しがこの現行契約に添付されているので、その内容全体が合格となります。フォームで 別紙10.1のとおりで、参考までにここに組み込まれています。

 

 

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A&R取引支援契約の締結に関連して、当社は2024年1月25日にプレスリリースを発行しました。そのコピーは、この最新報告書の別紙99.1として添付されています は、参考までにこの項目7.01に組み込まれています。

このフォーム上の最新報告書の項目7.01に含まれる情報 別紙99.1を含め、本書の日付より前または後に行われたかどうかにかかわらず、そのような提出書類の一般的な組み込み文言にかかわらず、そのような申告書への特定の参照によって明示的に組み込まれている場合を除き、参照により会社の提出書類に組み込むことはできません。フォームにあるこの最新レポートの情報 ここに記載されている別紙を含め、改正された1934年の証券取引法の第18条の目的で「申請」されたり、その条項の責任の対象になったりするものとは見なされないものとします。

フォームに関するこの最新レポート は、売却の申し出、購読、購入の申し込み、または証券の購入または購読の勧誘を目的としたものではなく、またそれを構成するものでもありません。また、適用法に違反するいかなる法域においても、有価証券の売却、発行、譲渡は行われません。特に、この通信は、米国またはその他の管轄区域への有価証券の売却の申し出ではありません。米国では、証券法に基づく登録がない限り、またはそのような登録要件の免除に従って、またはそのような登録要件の対象とならない取引を行わない限り、証券の提供は行われません。

歴史的および事実に基づく情報を除き、この最新報告書に記載されている事項 および「見積もり」、「期待する」、「期待する」、「予想する」、「信じる」、「計画」、「意図」、「意図」、「意志」などの表現で識別されるその他の口頭または書面による記述は、連邦証券法で定義されている将来の見通しに関する記述であり、連邦証券法で定義されている将来の見通しに関する記述であり、同法に基づく「セーフハーバー」保護の対象となります。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の結果を保証するものではなく、現在の予想のみに基づいており、本質的に投機的なものであり、多くの仮定、リスク、不確実性の影響を受けますが、その多くは当社の管理外です。これらのリスクや不確実性の1つ以上が実現した場合、または基礎となる仮定が正しくないことが判明した場合、実際の出来事や結果は、それらの記述で当社が予測、推定、予測、または暗示したものとは大きく異なる場合があります。実際の結果に影響を与える可能性のある要因には、A&R取引支援契約に含まれるタームシートの対象となる事項に関して最終合意を交渉する当事者の能力、または予定されている取引の完了の条件のいずれかを満たさない可能性のある事象の発生など、現在予想されているスケジュールで、またはまったく予定されているスケジュールでTSA取引を完了する能力、またはその権利が含まれますが、これらに限定されません解約すべき当事者のいずれか、A&R取引支援契約; より成熟したサービス提供への需要の減少や価格圧力の増大など、多種多様な競争プロバイダーとの激しい競争の影響、新しく、または競合するテクノロジーの影響（当社の製品の人気を低下させたり時代遅れにしたりする可能性のあるテクノロジーを含む）、ネットワークの簡素化と統合、サービスサポートシステムの簡素化と自動化、Quantumの達成など、主要な運用上の課題を首尾よくタイムリーに達成する能力ファイバー構築の目標、私たちの強化顧客との関係、および予測されるコスト削減の達成、ネットワークを保護し、サイバー攻撃、セキュリティ違反、サービスの停止、システム障害、またはネットワークやサービスの可用性と品質に影響を与えるサイバー攻撃、セキュリティ違反、サービスの停止、システム障害、または同様の事象による悪影響を回避する当社の能力、コンテンツ責任基準、通信事業者間補償に関する法律、規制、または司法手続きの結果を含む、通信業界の規制における継続的な変更の影響、ユニバーサルサービス、サービス基準、ブロードバンド配置、データ保護、プライバシー、ネットの中立性、資本支出、運営コスト、債務返済、税金、年金拠出金、その他の給付金の支払いなど、財務上のコミットメントと目標を満たすのに十分なキャッシュフローを生み出す能力、主要な人材を効果的に維持して雇用し、業務を停止することなく合理的な条件で団体交渉協定の交渉を成功させる能力、需要の増加を含む、当社の製品とサービスに対する顧客の需要の変化にうまく適応する能力高速データ伝送サービスのために、既存の製品とサービスの品質と収益性をうまく維持し、収益性の高い新サービスをタイムリーかつ費用対効果の高い方法で導入し、お客様をレガシー製品から新しい製品に移行する能力、レバレッジ解消やデレバレッジなどの企業戦略を適切かつタイムリーに実施する能力ut戦略; 期待される利益を的確かつタイムリーに実現する当社の能力

 

 

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ヨーロッパ、中東、アフリカ事業の売却、および2022年に完了し、残りの事業の運営と変革を成功させるため、キャッシュフロー、現金要件、財務実績、財政状態、市場または規制条件の変化などに基づく事業計画、企業戦略、資本配分計画の変更、または取引する可能性のある将来の重要な買収または売却の影響、事業拡大による悪影響私たちの年金、医療費には雇用後またはその他の利益（市場、金利、死亡率、人口統計または規制の変化、当社または業界に影響を与える顧客からの苦情、政府の調査、セキュリティ違反またはサービスの停止による潜在的な悪影響、財政状態の変化、信用格付けの低下、不安定な市場、債務契約上の制限などが原因であるかどうかにかかわらず）有利な条件での信用市場へのアクセスの不利な変化、条件を満たす能力などが含まれますと私たちの債務の条件と契約。これには、それを遵守して現金を送金する当社の能力、当社のクレジット書類に基づく契約違反の疑いから生じたとされる債務不履行通知または加速通知の影響、証券保有者、主要なビジネスパートナー、サプライヤー、ベンダー、家主、金融機関との良好な関係を維持する当社の能力、必要なハードウェア、ソフトウェア、機器をタイムリーに入手する当社の能力などが含まれます。メンタル許可やその他の有利な条件の項目、進化する環境、社会、ガバナンスに対応する当社の能力（」」）期待とベンチマーク、そして当社のESG戦略を効果的に伝え、実施すること、当社または前任者が所有または運営するネットワーク資産からの有害物質の環境への放出に関する申し立てから生じる潜在的な悪影響（結果として生じる政府の措置、撤去費用、訴訟、コンプライアンスコストまたは罰金を含む）、財務上の問題から売掛金を回収する能力、または取引を継続する当社の能力顧客。かつての知的財産を引き続き使用または更新する当社の能力事業の遂行、当社が関与する法的または規制上の手続きにおける不利な進展、税金、年金、医療、その他の法律や規制、政府の支援プログラム、または一般的な政府資金水準の変更（ブロードバンド開発を促進する政府のプログラムから生じるものを含む）、純営業損失の繰越を予測金額で使用できる当社の能力、会計方針、慣行、または仮定の変更による影響（追加を必要とする可能性のある変更を含む）将来の減損費用;その影響に関する不確実性が続いています そしてその余波は、私たちの事業、運営、キャッシュフロー、企業の取り組みに影響を与える可能性があります。悪天候、テロ、伝染病、パンデミック、暴動、破壊行為、社会不安、またはその他の自然災害の影響、または 災害または混乱、財務報告に対する内部統制に弱点や欠陥がある、またはその他の方法で意図したとおりに機能しない場合の潜在的な悪影響、金利またはインフレの変化、為替レート、運用コスト、公共政策、金融アナリストの見解、または一般的な市場、労働、経済、地政学的状況の変動などのより一般的な要因の影響、および随時発生するその他のリスク米国証券取引委員会への提出書類に記載されています。将来の見通しに関する記述は、作成された日付の時点でのみ述べられているので、過度に信頼しないように注意してください。私たちは、新しい情報、将来の出来事や発展、状況の変化などの結果として、理由の如何を問わず、将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務を負いません。さらに、将来の見通しに関する記述に含まれる当社の意図に関する情報は、そのような将来の見通しに関する記述の日付における当社の意図を反映しており、とりわけ、その日付における規制、技術、業界、競争、経済、市場の状況、および関連する仮定に基づいています。私たちは、いつでも、どんな理由でも、予告なしに意図、戦略、計画を変更することがあります。

 

(d)    

 

 

 

4

1934年の証券取引法の要件に従い、Lumen Technologies, Inc.、Lumen Technologies, Inc.、レベル3の親会社、合同会社、およびクエストコーポレーションは、この最新報告書を正式に作成しました。 ここに署名した役員が彼らに代わって署名し、正式に権限を与えられる必要があります。

 

 

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