エキシビション 99.2

コンバーチブル 約束手形

発効日: [] 米国 $[]

ケイマン諸島の免除企業(「借り手」)であるMicroCloud Hologram Inc. は、__________企業である_______、 またはその承継人または譲受人(「貸主」)に支払うことを約束しています[]そして、本書に定められた条件に従って貸し手が借り手に本債券の購入価格を引き渡した日(以下「購入価格日」)から24か月後の 日(「満期日」)に本契約に基づいて発生する利息、手数料、手数料、および延滞料は、未払い残高(以下に定義するとおり)に の利息を支払う必要があります。購入価格日から同じ が全額支払われるまでの年率 0% という単純なレートです。上記にかかわらず、借り手は独自の裁量で、その時点で適用される満期日の2日前までに書面による通知を貸主に送付することにより、満期日を延長することができます。 という条件で新しい満期 日は、いかなる場合も、購入価格日から364(364)日を超えてはなりません。本契約に基づく のすべての利息は、12か月から成る360日年を基準に計算され、満期日 に支払われるものとします。

この転換約束手形 (この「手形」)は、以下の時点で発行され、発効します [](「発効日」)。この手形は、日付が付けられた特定の転換社債購入契約に従って発行されました []借り手 と貸主の間で、また借り手 との間で、同じ内容が随時修正されることがあります(「購入契約」)。本書のすべての目的において、(a)「未払い残高」 とは、決定日を問わず、本契約の条件に従って、支払い 、換算(以下に定義)、相殺、またはその他の方法で、未払利息を加えた購入価格を、場合によっては減額または増加したものを意味し、(b)「営業日」 とはそれ以外の日を意味します北京、ケイマン諸島、香港、ニューヨークの土曜日、日曜日、または適用法により銀行が休業を義務付けられている、または許可されている日曜日 。

この Noteの購入価格は$です[](「購入価格」)。購入価格は、すぐに利用可能な 資金の電信送金によって貸し手が支払うものとします。

1。支払い; 前払い。

1.1。支払い。 本契約に基づいて支払うべきすべての支払いは、本書に に規定されているとおり、アメリカ合衆国の法定通貨または転換株式(以下に定義)で行われ、その目的で借り手に提供された住所または銀行口座の貸主に引き渡されるものとします。すべての支払いは、 最初に (a) 回収費用(ある場合)に、次に(b)手数料と手数料(ある場合)に、次に(c)未払利息と未払利息、 に、その後(d)元本に適用されます。

1.2。前払い。 上記にかかわらず、借り手は未払い残高の全部または一部(該当する転換 株式がまだ引き渡されていない場合に、借り手が貸主から転換通知(以下に定義)を受け取った発行済み残高の 部分を差し引いたもの)を前払いする権利を有します。

2。セキュリティー。 このメモは保護されていません。

3。貸し手 オプションの変換。

3.1。コンバージョン。 貸し手は、購入価格日の後、未払い残高の全額が支払われるまで、その選択により、 発行済み残高の全部または一部を、次の換算式に従って、借り手の 1人あたり額面0.0001米ドルの普通株式(「転換株式」)に転換(「転換」)する権利を有します。転換株式の数は、転換される の金額と等しい(「コンバージョン金額」)をコンバージョン価格で割った値。転換通知は、別紙Aとして添付された 形式(それぞれ「転換通知」)で行うものとし、購入契約の「通知」セクションに記載されている任意の方法で、実質的に を借り手に送付することができます。借り手は、株式登録事業者または譲渡代理人が、以下のセクション7に従って、任意の転換から貸主またはその許可被指名人 (以下に定義)に転換株式を引き渡せるように、必要な措置 を講じるものとします。「許可被指名人」とは、貸し手の発行済み株式および発行済み株式を直接、合法的かつ受益的に所有する個人、パートナーシップ、 会社、法人、協会、信託、非法人組織、またはその他の団体を意味します。

3.2。コンバージョン 価格。本注記に記載されている調整を条件として、貸主が発行済残高のすべて、またはそれ以上の を転換株式に転換する権利を有する価格は転換価格です。これは、(A) 転換通知の日付の前の20取引日における当社の普通株式の最低市場終値 (「参考価格」)として計算されます。(B) 乗算70%、および (C) は小数点以下2桁に切り捨てられます。株式分割、株式配当、資本増強、または同様の取引が行われた場合は、 を調整する必要があります。

4。トリガー イベント、デフォルト、および救済。

4.1。 イベントをトリガーします。本注記に基づくトリガーイベントは次のとおりです(それぞれ「トリガーイベント」)。(a)借り手が、本契約に基づいて支払期日までに元本、利息、手数料、手数料、その他の金額を支払わなかった場合、(b)受領者、受託者、またはその他の 同様の役人は、借り手またはその資産のかなりの部分に対して任命され、そのような任命は60日間争われないままになるか、取り消されないものとします 60日以内に解雇または解約された、(c)借り手が破産、破産 、または同様の法律(国内または海外)に基づいて救済の申立てをする、(d)非自発的救済の申立てを行う借り手に対して破産手続きが開始または提起されます。

4.2。デフォルト。 トリガーイベントの発生後いつでも、貸し手は、その選択により、借り手 に60営業日以内にトリガーイベントを終了するよう要求する書面による通知を借り手に送ることができます。借り手が必要な60営業日以内にトリガーイベントを解決できなかった場合、 トリガーイベントは自動的に本契約に基づくデフォルトイベント(それぞれ「デフォルトイベント」)になり、デフォルトイベントの日付 は60日になります番目の該当するトリガーイベントが発生した翌営業日。

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4.3。デフォルト レメディ。債務不履行事由の発生後、いつでも随時、貸し手は借り手に書面 通知することでこの手形を早めることができます。未払い残高は直ちに支払期日となり、現金で支払うことができます。 債務不履行事由の発生後いつでも、本手形を早めるよう貸し手から借り手に書面で通知すると、該当する債務不履行事由が発生した日から、未払い残高が全額支払われるまで、未払い残高が全額支払われるまで、該当する債務不履行事由が発生した日から年率10%(「デフォルト利息」) の未払い残高に利息が発生するものとします。誤解を避けるために言うと、該当するデフォルト事由が発生した日から始まる未払い残高に発生する可能性のある唯一の利息は、前述の年間 10% の利息であり、当初の年利 金利は、該当するデフォルト事由が発生した日から効力を失います。貸し手は、未払い残高が全額支払われるまで、トリガーイベントまたはデフォルトイベントの後、いつでもコンバージョン を継続できます。このような加速 は、本契約に基づく支払い前であればいつでも貸主によって取り消され、取り消されることがあります。貸主は、本第4.3条に従って貸主が全額支払いを受け取るまで、手形 の保有者としてのすべての権利を有するものとします。そのような取り消しまたは取り消しは、その後の債務不履行事由に影響を与えたり、それに伴う権利を損なったりすることはありません。本書のいかなる規定も、借り手が本契約の条件 に従って義務付けられているように、債券の転換時に転換株式を適時に引き渡さなかったことに関する特定履行命令および/または差止命令による救済 を含むがこれらに限定されない、法律または衡平法において利用可能なその他の 救済を追求する貸主の権利を制限するものではありません。

5。権利放棄。 本書のいずれの条項に対する権利放棄も、権利放棄を認めた当事者が署名した書面による場合を除き、有効ではありません。 何らかの規定の放棄または禁止行為への同意は、類似の有無にかかわらず、他の規定の放棄または他の 禁止行為への同意とはみなされません。権利放棄または同意は、書面で特に定められている場合を除き、継続的な放棄または同意、または将来にわたって に権利放棄または同意を提供することを義務付けるものではありません。

6。株式分割または株式併合時の転換価格の 調整。本契約の規定を制限することなく、発効日の 以降のいずれかの時点で、借り手が(株式分割、株式配当、資本増強、比率変更などにより)発行済普通株式をより多くの株式に分割した場合、その細分化の直前に有効だった転換価格は比例して減額されます。 本契約の条項を制限することなく、発効日以降に借り手が発行済みのクラス普通株式を(組み合わせ、株式の逆分割、比率変更など)、より少ない数の株式に併合した場合、その組み合わせの直前に発効した の転換価格は比例して上昇します。本第6条に基づく調整はすべて、その細分化または組み合わせの発効日の直後に有効になるものとします。本 セクション6に基づく調整が必要な事象が、本契約に基づいて換算価格が計算されている期間に発生した場合、その換算価格 の計算は、その出来事を反映するように適切に調整されるものとします。

7。コンバージョンシェアデリバリーの方法 。10日の営業終了時またはそれ前に番目の転換通知の送付日 (以下「引渡日」)の翌営業日に、借り手は該当する転換株式と、貸主またはその許可被指名人の名前で登録された転換株式の数を示す証明書( )を交付するか、株式登録機関または譲渡代理人 に引き渡すものとします。さらに、本書またはその他の 取引文書にこれと反対の定めがある場合でも、借り手またはその株式登録事業者または譲渡代理人が、制限付き証券レジェンドのない転換株式の発行が、改正された 1933年の証券法に基づく規則144(「規則144」)に違反しているという理由で貸主に引き渡すことを拒否した場合、借り手は引き渡すか、何らかの理由で責任を負うものとします該当する転換株式を制限付証券レジェンド付きの貸し手に 引き渡すために、その株式登録機関または譲渡代理人。ただし、それ以外の場合はこの セクション7の規定に従って。

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8。発行 手数料。転換株式を発行するために借り手が支払わなければならない手数料については、貸し手が単独で責任を負います。

9。所有権 の制限。本ノートまたはその他の取引書類にこれと異なる内容が含まれていても、借り手は、 の判断により、当該転換を実施した後に、貸主 または許可被指名人のそれぞれが、当該日に発行済株式数 の 9.99% を超える数の株式を個別に受益所有することになる場合に限り、本ノートの転換の実施を拒否することができます(そのような目的のために、その発行時に発行可能な転換株式(「最大パーセンテージ」)を含みます。 このセクションでは、株式の受益所有権は1934年法のセクション13(d)に従って決定されます。 借り手と貸し手は、書面による合意により、貸し手の最大パーセンテージを増やしたり、減らしたり、放棄したりすることができます。

10。弁護士の意見 。本ノートに関連する事項について弁護士の意見が必要な場合、貸し手は、自己の費用負担で弁護士にそのような意見を述べてもらう権利を有します。

11。 の準拠法、紛争解決。本契約は、ニューヨーク州の法律に準拠し、それに従って独占的に解釈されるものとし、 は、いずれかの法域の法律が本契約に基づく当事者の権利と義務に適用されるような法の選択に関する規則を適用しません。会社と購入者は、本契約の存在、有効性、解釈、履行、違反、解除、または本契約に起因または関連する紛争、論争、相違点 または請求、または本契約に起因または関連する非契約上の義務に関する紛争(それぞれ「紛争」)を解決するために誠意を持って交渉することに同意します。

12。キャンセル。 未払い残高の全額を返済または換算した後、この手形は全額支払われたものとみなされ、自動的に はキャンセルされたものとみなされ、再発行はできません。

13。改正。 このメモを変更または修正するには、両当事者の事前の書面による同意が必要です。

14。課題。 借り手は、貸主の事前の書面による同意なしにこのノートを譲渡することはできません。このノートは、借り手の同意なしに貸し手が提供、販売、譲渡、譲渡することはできません。借り手にはそのような同意を与える義務はありません。誤解を避けるために言うと、転換株式の転換時に 貸し手に発行されたADSは、借り手の同意なしに貸し手によって提供、売却、譲渡、または譲渡される場合があります。

15。通知。 本書に基づいて通知が必要な場合はいつでも、本書に別段の定めがない限り、そのような通知は購入契約の「通知」というタイトルのセクションの に従って行われるものとします。

16。分離可能性。 本ノートの一部が法律に違反していると解釈された場合、法律で認められる最大限の範囲で借り手 と貸し手の目的を達成するためにその部分を修正するものとし、本ノートの残りの部分は引き続き完全に効力を有するものとします。

[ページの残りの部分が意図的に空白になっています 。署名ページが続きます]

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その証人として、借り手 は、発効日をもってこの注記を正式に締結させました。

借り手:
マイクロクラウド・ホログラム株式会社
作成者:
名前: カン・グオフイさん
タイトル: 最高経営責任者兼取締役

確認し、受け入れ 、同意しました:

貸し手:

作成者:
名前:
タイトル:

[コンバーチブル・プロミスソリー ノートへの署名ページ]

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