別紙 99.1

コンバーチブル 紙幣購入契約

この 転換社債購入契約(この 「契約」)、日付は []、とその間で入力されます ケイマン諸島の免除企業であるMicroCloud Hologram Inc.(以下「当社」)、および本書の 署名ページで特定されている購入者(後継者および譲受人、「購入者」を含む)。

a. 会社と購入者は、改正された1933年の証券法(「1933年法」)と、それに基づいて米国証券取引委員会によって公布された規則と規制によって に認められた証券登録の免除に基づいて、本契約を締結し、履行しています。

b. の購入者は、本契約に定められた条件に従い、 ある転換約束手形を、本契約に定められた条件に従い、本書に添付されている形式で元の元本である米ドルで購入および売却したいと考えています[](「メモ」)。本債券は、注記に記載されている条件および制限および条件に従い、各会社(「株式」)の額面金額が0.0001米ドルの普通株式(「株式」)、 に転換できるものとします。

c. 本 契約、メモ、および本契約に基づいて、または本契約に関連して に関連していずれかの当事者に送付されるその他すべての証明書、文書、合意、決議、および文書は、随時修正される可能性があるため、本書では総称して「取引 文書」と呼びます。

d. 本契約の の目的:「転換株式」とは、手形の の全部または一部の転換時に発行可能なすべての株式を意味し、「証券」とは、手形と転換株式を意味します。

さて、 したがって、 したがって、上記のリサイタルやその他の有益で価値のある対価を考慮し、 の受領と十分性が認められることを考慮して、当社と購入者は以下のとおり合意します。

1。 の購入と有価証券の売却。

1.1。 の証券の購入。会社は購入者に発行して販売し、各購入者は会社から紙幣を購入するものとします。 と引き換えに、購入者は手形の元の元本と同じ金額の購入価格(「購入 価格」)を会社に支払うものとします。

1.2。 の支払いフォーム。締切日(以下に定義)に、購入者は手形の引き渡しに備えて、すぐに 利用可能な資金を電信送金で会社に支払うものとします。

1.3。 締切日。以下のセクション5およびセクション6に定められた条件を満たす(または書面による権利放棄する)ことを条件として、本契約に基づく手形の発行および売却日(「締切日」)は、本契約の日付または相互に合意した別の日付から30日以内 でなければなりません。本契約 で予定されている取引の終了(以下「締結」)は、署名済みの.pdf文書を電子メールで交換して締切日に行われるものとしますが、 はあらゆる目的で、中国人民共和国深センにある当社の主要行政機関で行われたものとみなされます。

2。購入者の の表明と保証。購入者は、本書の日付および締切日の時点で、次のとおりであることを当社に表明し、保証します(特定の日付の時点での場合を除き、その日付の時点で正確であるものとします)。

(a) 組織; 権限。購入者は、本契約で検討されている取引を締結および完了し、それ以外の方法で本契約および本契約に基づく義務を履行する完全な権利、法人、パートナーシップ有限責任会社 または同様の権限と権限を持つ、その設立または設立の管轄の法律に基づいて有効に存在し、良好な状態にある個人または団体です。本契約の締結と引き渡し、および購入者による本契約で検討されている取引 の履行は、該当する場合、購入者側で必要なすべての法人、パートナーシップ、有限責任会社、または同様の 措置によって正式に承認されています。当事者である各取引書類 は、購入者によって正式に締結され、本契約の条件に従って購入者が引き渡した場合、 は購入者の有効かつ法的拘束力のある義務となり、その条件に従って法的強制力を有します。ただし、(i) 一般衡平法の原則によって制限される場合と 該当する破産、破産は除きます。債権者の の権利の行使に一般的に影響する適用法、再編法、モラトリアム、その他の一般適用法、(ii)利用可能性に関する法律によって制限されている特定の履行実績、差止命令による救済、またはその他の公平な 救済、および (iii) 補償および拠出条項が適用法によって制限される場合を除きます。

(b) 購入者 ステータス。購入者に有価証券が提供された時点では、購入者は有価証券を提供していましたが、本書の日付および締切日には、(i) 1933年法の規則501 (a) で定義されている「認定投資家」、または (ii) 1933年法の規則144A (a) で定義されている 「適格機関投資家」のいずれかになります。米国人(規則Sで定義されている )ではない場合、購入者(i)は、転換株式を表す、または証明する証明書に、規則Sの規定、1933年法に基づく登録に従って、または入手可能なものに従って、転換株式の提供、売却、または譲渡を制限する慣習的な制限事項が記載されていることを認めます登録の免除、 (ii) は、転換株式の購入者によるすべてのオファーと販売は、有効な条件に従って行われることに同意します1933年法に基づく、または 1933法の免除または登録要件の対象とならない取引に基づく登録 陳述書(iii)は、有価証券の購入の申し出が米国外の購入者に対して行われ、 購入者はオファーの時点で米国外の購入者に対して行われ、 購入者は売却時に現在も売却対象外であることを表しています米国、(iv)は、 が米国で証券を購入するための一方的な申し出を行ったり指示したりしていません。(v)はディストリビューターではありません( という用語は次のように定義されています規則S)の規則902(k)と902(d)はそれぞれ、米国人の口座や利益のためではなく、 自身の口座で証券を購入しており、米国人の口座や利益のためではありません。(vii)は有価証券の唯一の受益者であり、 は米国の購入者との売却を事前に手配しておらず、(viii)条件をよく理解しています。規則Sに含まれるbr} の条件と要件、具体的にはこれらに限定されません。購入者は、有価証券の売却について請求される免除の法定 根拠にはならないことを理解しています Regulation Sに技術的に準拠しているものの、売却が1933年法の登録条項を回避する計画または計画の一部である場合は、参加してください。

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(c) 購入者の経験 。購入者は、単独で、またはその代理人と一緒に、将来の証券投資のメリットとリスクを評価できるほど、ビジネスと財務に関する十分な知識、専門性、経験を持っており、 そのような投資のメリットとリスクを評価しています。購入者は 証券への投資の経済的リスクを負うことができ、現時点では、そのような投資の全額を失う余裕があります。

(d) 制限付き 証券。購入者は、1933年法に基づく有効な登録がない限り、有価証券の提供、 の売却、またはその他の方法で (i) 当社に (ii) 1933年法に基づく登録の免除に従ってのみ譲渡できることを認めます。

(e) 情報に にアクセスします。購入者は、取引書類(すべての別紙とそのスケジュールを含む)と、1933年法および改正された1934年の 証券取引法(「1934年法」)に基づいて当社が提出したすべての報告書、スケジュール、フォーム、声明、およびその他の文書を確認する機会があったことを認めます。そのセクション13(a)または15(d)に基づくものも含みます。 その展示品やそこに参照資料として組み込まれた文書を含め、(i) 必要と思われるような質問をしたり、受け取る機会を与えられた有価証券の募集の条件 、および有価証券への投資のメリットとリスクに関する当社の代表者からの回答、(ii) 会社およびその財務状況、経営成績、業績、資産、経営陣および見通しに関する情報へのアクセス、 が投資を評価するのに十分な、(iii) 会社が所有または取得できる追加情報を入手する機会 情報を得るために必要な不当な労力や費用をかけずに投資に関する投資決定です。

(f) 一般的な 勧誘。新聞、雑誌、類似のメディアに掲載されたり、テレビやラジオで放送されたり、 のセミナーで放映されたり、当社の知る限り、その他の一般的な勧誘や一般的な広告で有価証券に関する広告、記事、通知、その他の連絡があったからといって、購入者が有価証券を購入したわけではありません。

3。会社の の表明と保証。当社は、購入者に対し、締切日の時点で以下のことを表明し、保証します。

(a) 組織 と資格。当社は、ケイマン諸島の法律に基づいて正式に設立された有限責任会社であり、有効に存在し、かつ良好な 状態にあります。当社の各子会社は、 組織の管轄の法律に基づいて正式に設立または組織され、有効に存在し、(優遇の概念を認める法域に関しては)良好な状態にあります。当社とその子会社はそれぞれ、自社の物件 を所有、リース、運営し、現在行われている事業を継続するために必要な権限と権限を持っており、不動産が所有、リース、運営されている各法域、または当社が行う事業の性質により、そのような資格 またはライセンスが必要となる各法域で、あらゆる重要な点で事業を行うための正式な資格または認可を受けています 。

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(b) 認可、 執行、有効性。会社には、取引書類 を実行および引き渡し、それに基づく義務を履行するために必要な企業力と権限があります。手形や転換株式の発行を含む、会社による取引書類の実行、引き渡し、履行は、会社側で必要なすべての企業行動によって正式に承認されました。 当社が当事者である、または当社が正式に締結および引き渡す予定の各取引書類、および 購入者およびその他の当事者による適切な承認、実行、および引き渡しを前提として、会社の法的、有効かつ拘束力のある 義務は、一般的な公平性の原則および適用される によって制限される場合を除き、会社の法的、有効かつ拘束力のある 義務を構成し、その条件に従って法的強制力があります。債権者の の権利の行使に影響する破産、破産、再編、モラトリアム、その他の一般適用法一般的に。

(c) 転換株式の の発行。転換株式は正式に承認され、該当する 取引書類に従って発行および支払われると、正当かつ有効に発行され、全額支払われ、査定はできません。会社が課す先取特権は一切含まれていません。

(d) 時価総額。 発行済みおよび発行済みの普通株式はすべて、正式に承認され、有効に発行されており、全額支払われているため査定はできません。 は、適用される米国およびその他の該当する証券法に従って発行され、先制権、再販権 、または先制拒否権を侵害して発行されたものではありません。

(e) コンフリクトはありません。当社による取引書類の実行、引き渡し、履行は、(i)覚書および条項の違反につながったり、(ii) 修正に基づく契約解除の権利と矛盾したり、(ii)債務不履行(または通知または時間の経過により、あるいはその両方がデフォルトになるケース)と矛盾したり、他者に解約の権利を与えたりすることはありません当社が当事者である契約の延長、取り消し、または(iii)会社に適用される 法に違反することになったり、上記の条項 (ii) および (iii) の場合を除き、当該紛争、債務不履行、権利または侵害に対して、個別に、または全体として、当社が当事者である に対する取引書類に基づく義務を履行する能力に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されないような紛争、不履行、権利または侵害について、その財産または資産が拘束されるものです。

(f) 申請、 の同意と承認。当社は、適用される連邦証券法および法律に基づいて行うことが義務付けられている提出を除き、当社による取引書類の執行、引き渡し、履行に関連して、裁判所またはその他の連邦、州、地方、その他の政府機関、または に対して、同意、放棄、許可、命令を取得したり、通知したり、提出または登録したりする必要はありません。中華人民共和国の。

(g) の追加表現はありません。当社は、取引書類またはその条件に従って当社が購入者に送付した証明書に明示的に に記載されている場合を除き、いかなる事項についても表明または保証しません。

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3。会社 規約。本手形に基づく会社の義務がすべて支払われ、全額が支払われ、履行されるまで、または以下に具体的に定められた期間内に、購入者が会社の有価証券を有益に所有している限り、会社は常に以下の規約を遵守します。(i) 当社は、以下の条項を必ず遵守します。(i) 当社は、以下の条項を必ず遵守します。(i) 当社は、以下の第13条または第15条 (d) の に従ってSECに提出する必要のあるすべての報告書を該当する期限内に適時に提出します 1934年法に準拠し、会社に関する最新の公開情報が十分であることを確認するために、その管理下ですべての合理的な措置を講じます。1933年法の規則144に従って義務付けられ、公開されており、1934年法またはそれに基づく規則や規制で解約が許可されている場合でも、1934年法に基づく報告の提出が義務付けられている発行者としての地位を終了することはありません。(ii)普通株式は、ニューヨーク証券取引所またはナスダックで取引するために上場または上場されるものとします。(iii)会社の 普通株式の取引会社の主要な 取引市場での取引の中断、停止、冷却、凍結、ゼロビッドに達したり、その他の理由で会社の主要な 取引市場での取引を停止したりすることはありません。(iv) 締切日から5時まで手形が完全に満たされてから数日後、当社は購入者の事前の書面による同意なしに制限付き 発行(以下に定義)を行いません。その同意は、購入者の 単独かつ絶対的な裁量で付与または保留することができます。(v)当社は、事業に必要と思われる資本を調達することができますが、会社は をいかなる契約にも締結したり、その他の方法で契約、条件に同意したりしないものとします。または 社:(a) 購入者と変動金利取引を行うことをロックアップしたり、何らかの方法で制限したり、その他の方法で禁止したりする義務、または購入者の関連会社、または(b)普通株式、優先株式、ワラント、転換社債、その他の債務証券、またはその他の会社証券を購入者または購入者の関連会社 に発行する場合、および(vi)2023年6月30日までに、当社はフォームF-3(第333-24819号)で登録届出書 にフォーム424B目論見書補足書を提出します 7)本手形に基づく購入者による転換のための1,800,000.00ドルの転換株式(注記で定義されているとおり)(または会社と購入者の間で合意された 金額)を登録するためのものです。

4。会社の売却義務の条件 。本契約に基づく当社のクロージング時に有価証券を発行して購入者 に売却する義務は、締切日またはそれ以前に、以下の各条件が満たされることを条件としています。

4.1。 購入者は本契約を締結し、それを会社に引き渡したものとみなされます。

4.2。 購入者は、上記のセクション1.2に従って購入価格を会社に引き渡したものとみなされます。

5。購入者の購入義務に関する条件 。本契約に基づく購入者のクロージング における有価証券の購入義務は、締切日またはそれ以前に、以下の各条件を満たすことを条件とします。ただし、購入者はいつでも独自の裁量でこれらの条件を放棄することができます。

5.1。 会社は、本契約と手形を締結し、購入者に引き渡したものとします。

5.2。 会社は、本書または本書で 会社が実行する必要のあるその他すべての取引書類の完全に作成されたコピーを購入者に引き渡したものとします。

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6。その他。

6.1。解約。 本契約は、2024年1月30日までに クロージングが完了しなかった場合、購入者に書面で通知することにより、当社が本契約を終了することができます。

6.2。 の準拠法、紛争解決。本契約は、ニューヨーク州の法律に準拠し、それに従って独占的に解釈されるものとし、 は、いずれかの法域の法律が本契約に基づく当事者の権利と義務に適用されるような法の選択に関する規則を適用しません。会社と購入者は、本契約の存在、有効性、解釈、履行、違反、解除、または本契約に起因または関連する紛争、論争、相違点 または請求、または本契約に起因または関連する非契約上の義務に関する紛争(それぞれ「紛争」)を解決するために誠意を持って交渉することに同意します。

6.3。対応する。 本契約は、2つ以上の対応物で締結される場合があり、それぞれが原本と見なされますが、すべて合わせて は同一の文書を構成します。対応品は、ファクシミリ、電子メール(PDFまたは2000年の米国連邦ESIGN法に準拠した電子署名(www.docusign.comなど)を含む)、またはその他の送信方法で配送できます。配達された対応物(br})は、正当かつ有効に配信されたものとみなされ、あらゆる目的に対して有効かつ有効であると見なされます。

6.4。見出し。 本契約の見出しは参照の便宜のみを目的としており、本 契約の一部を構成したり、本 契約の一部を構成したり、その解釈に影響を与えたりすることはありません。

6.5。分離可能性。 本契約のいずれかの条項が適用される法令または法の支配の下で無効または執行不能である場合、 当該条項は、矛盾する可能性のある範囲で機能しないと見なされ、その 法令または法の支配に準拠するように修正されたものとみなされます。何らかの法律の下で無効または執行不能であることが判明する可能性のある本契約の条項は、本契約の他の条項の有効性または法的強制力に影響を与えないものとします。

6.6。 契約全体。本契約は、他の取引文書とともに、本書および本書に記載されている事項に関する に関する当事者の完全な理解を含んでおり、本契約または本契約に特に記載されている場合を除き、会社も購入者 もそのような事項に関して表明、保証、契約、または約束を行いません。誤解を避けるために記すと、 取引文書で検討されている取引(総称して「事前契約」)に関連する、会社と購入者またはその関連会社との間の以前の用語 シートまたはその他の文書で、会社と 購入者またはその関連会社との間で締結された可能性のある、すべて無効であり、完全に置き換えられるものとみなされます取引書類で確認してください。 以前の契約に定められた条件と取引書類の条件との間に矛盾がある場合は、 取引文書が優先されます。

6.7。改正。 本契約のいかなる条項も、両当事者が署名した書面による場合を除き、放棄または修正することはできません。

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6.8。通知。 本契約で義務付けられている、または許可されている通知は(本書に別段の定めがない限り)書面で行われ、有効とみなされます。 は、(i) 書面による受領とは対照的に個人による送付、または電子メール で、下記の執行役員または後継者に電子メール で届けられた場合、またはファクシミリ(送信が成功したことを確認して を送付当事者が保管する)のいずれか早い方に行います。、(ii)配達日、または入金後3営業日、郵便料金前払いのいずれか早い方、米国郵便では 書留郵便によるサービス、または(iii)宅配便による配達日または 郵送の後の3営業日のいずれか早い方に、配送料と手数料を各当事者(または、 が指定した他の当事者に、同様に に書面で5暦日前に通知して)宛てに前払いします。このような通知や連絡の宛先は、ここに添付されている の署名ページに記載されているとおりとします。「営業日」とは、北京、ケイマン諸島、香港、ニューヨークで銀行が休業を義務付けられている土曜日、日曜日、その他の日ではなく、適用法により に閉鎖が義務付けられている日を指します。

6.9。後継者 と譲受人。本契約、または本契約に基づく購入者 の利益のために生じる、または履行される分離可能な権利と義務のいずれかは、 社の同意を得ることなく、購入者がその関連会社を含む第三者に全部または一部を譲渡することができます。会社は、購入者の事前の書面による同意なしに、本契約に基づく権利または義務を譲渡したり、本 に基づく義務を委任したりすることはできません。

6.10。サバイバル。 会社の表明と保証、および本契約に定められた契約と契約は、購入者によって、または購入者に代わって行われたデューデリジェンス調査にかかわらず、本契約に基づく締結 まで存続するものとします。会社は、本契約 または本契約に基づく契約と義務のいずれかに規定されている表明、保証、契約、または会社による違反または違反の疑いにより、 から生じる損失または損害について、購入者およびそのすべての役員、取締役、従業員、弁護士、代理人を補償し、 を無害にすることに同意します。経費が発生したら前払いします。

6.11。さらに 保証。各当事者は、そのようなさらなる行為や事柄をすべて実行し、実行し、実行し、実行させるものとし、 を履行し、他のすべての契約、証明書、文書、および文書を相手方が合理的に要求した場合、 を実行し、本契約の目的を達成し、本契約で意図されている取引を完了させるものとします。

6.12。購入者の の権利と救済措置は累積的です。本契約および取引文書で付与されるすべての権利、救済、権限は累積的であり、他の権利または救済を排除するものではなく、本契約またはその他の取引文書で特に付与されているか、法律、衡法、または法令により存在しているかにかかわらず、購入者 が持つ可能性のある他のすべての権利、権限、および救済に追加されるものとします。購入者が 好都合だと考える回数や順序で、随時行使することができます。

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6.13。手数料 と経費。取引文書に明示的に規定されている場合を除き、各当事者は、顧問、弁護士、会計士、その他の専門家(ある場合)の手数料と経費 、および本契約の交渉、 の準備、実行、履行、履行および履行に関連して当事者が負担したその他すべての費用を支払うものとします。

6.14。 第三者受益者はいません。本契約は、本契約の当事者およびそれぞれの承継人および許可された譲受人の利益を目的としており、他者の利益を目的としたものではなく、本契約の条項を他者によって執行することもできません。

6.15。権利放棄。 本契約の条項の放棄は、 の権利放棄を認める当事者が署名した書面による場合を除き、有効ではありません。何らかの規定を放棄したり、禁止されている行為に同意したりしても、類似の有無にかかわらず、他の規定の放棄や その他の禁止行為への同意とはみなされません。権利放棄または同意は、書面で特に定められている場合を除き、継続的な放棄または同意とはみなされず、 当事者が将来放棄または同意することを約束するものでもありません。

[ページの残りの は意図的に空白のままにされています。署名ページが続きます]

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証人として、以下に署名した購入者と会社は、上記の 最初に書かれた日付をもって、本契約を正式に締結させました。

[フォローする署名 ページ]

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購入者:
作成者:
印刷名:
タイトル:

会社:
マイクロクラウド ホログラム株式会社
作成者:
印刷名:
タイトル:

[転換社債購入契約書への署名 ページ]

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展示物 A

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