米国

証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549

フォーム 6-K

外国の民間発行者の報告書
規則13a-16または15d-16に従い

下
1934年の証券取引法

2024年1月の

コミッションファイル番号：333-274650

マイクロクラウド・ホログラム株式会社

(登録者名)

A棟、中科納能ビル、302号室、

越興六路、南山区、深セン、

中華人民共和国 518000

(主要行政機関の住所) (郵便番号)

登録者がフォーム20-Fまたはフォーム40-Fの表紙に基づいて年次報告書を提出するか、提出する予定があるかをチェックマークで記入してください。

フォーム20-F フォーム40-F ☐

説明メモ

2024年1月23日、当社は特定の投資家（「投資家」）と 転換社債購入契約（「CNPA」）を締結しました。2024年1月24日、 社は、CNPAに従って各投資家に無担保転換約束手形（「手形」）を発行しました。ノートの当初の元本 の合計額は9,500,000.00ドルです。

債券は登録直接募集 で提供され、 会社の既存の有効な棚登録届出書の補足目論見書に従って証券法に基づいて登録されました。

このノートの有効期間は、2024年1月24日から始まる24か月 です。ノートには、初回発行分の合計で76万ドルの割引があります。当社は、債券の売買に関連して発生した費用およびその他の 取引費用を負担しました。

所有権制限（以下に定義）に従い、 各投資家は、次の式に従って、手形に基づく発行済み残高の全部または一部を 会社の普通株式に転換することを選択する権利を有します。転換株式は転換される金額と同じです で割る転換価格。 は、(A) 転換要求日 (B) の より前の20取引日における当社の普通株式の最低市場終値として計算されます 乗算70% と (C) は小数点以下2桁に切り捨てられます。株式分割、株式配当、資本増強、または同様の取引の場合、転換は の調整の対象となります。

所有権の制限：当社は、オプション により、手形に基づく未払い残高の転換を拒否することができます。ただし、当該転換を実施した後に、投資家が（個人ベースで）当該日に発行済株式数 の 9.99% を超える数の株式を有利に所有することになる場合に限ります

債務不履行事由（注記で で定義されているとおり）が発生すると、利率は未払い残高に年率10％の利率で計上されるものとします。デフォルトが発生した場合、 投資家は、未払い残高が全額支払われるまで、引き続きコンバージョンを行う権利があります。

登録者は、ノートの 提供による純収入を運転資金と一般的な企業目的に使用します。

前述のCNPAと 注記の説明は、そのような契約の重要な条件を要約したものであり、完全であることを意図したものではなく、CNPAと注記は、別紙99.1と99.2として添付されているCNPAとノートを 参照することで完全に認定されています。 オファリングに関連する目論見書補足は、SECのWebサイト http://www.sec.gov に提出されています。

このレポートに含まれる情報は、2023年10月11日に委員会に提出された修正後のフォームF-3（ファイル番号333-274650）の会社の登録届出書に参照により組み込まれます。

署名

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。

日付：2024年1月24日

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