別紙99.1

アンフェノール

ニュースリリース

世界本部

358 ホールアベニュー

コネチカット州ウォリングフォード 06492

電話 (203) 265-8900

アンフェノールレポート、第4四半期

と2023年通年の業績

2023年第4四半期のハイライト:

過去最高の売上高は33.3億ドルで、2022年の第4四半期と比較して米ドルベースで3%増加、有機的売上高は1%減少しました
GAAPベースの希薄化後EPS0.83ドルで、前年に比べて1%上昇しました
調整後の希薄化後EPSを記録0.82ドルで、前年比で5%増加しました
GAAPベースの営業利益率は 20.7% で、調整後の営業利益率は過去最高ですの 21.2%
過去最高の営業キャッシュフローとフリーキャッシュフローはそれぞれ8億4,200万ドルと7億3,900万ドルです
TPCワイヤー・アンド・ケーブル、エアマー、LIDテクノロジー、PCTELを買収しました

2023年通年のハイライト:

売上高は125.5億ドルで、2022年通年と比較して米ドルベースでわずかに減少し、オーガニックベースでは3%減少しました
GAAPベースの希薄化後EPSは過去最高の3.11ドルで、前年比で 2% 増加しました
調整後希薄化後EPSは過去最高の3.01ドルで、前年に比べてわずかに増加
GAAPと調整後の営業利益率は 20.4% と 20.7%
25億3,000万ドルと21.6億ドルという記録的な営業キャッシュフローとフリーキャッシュフロー
10件の買収を完了しました
約11億ドルを株主に還元しました

コネチカット州ウォリングフォード、2024年1月24日。アンフェノールコーポレーション(NYSE:APH)は本日、2023年第4四半期および通年の業績を発表しました。

アンフェノールの社長兼最高経営責任者であるアダム・ノーウィット氏は、「2023年を締めくくり、第4四半期の売上高と調整後希薄化後EPSの両方が予想の上限を上回ったことを嬉しく思います」と述べています。「民間航空、防衛、自動車、ITデータコム市場の成長と、当社の買収プログラムからの貢献により、売上高は前年比で 3% 増加しました。通年の売上高は2022年と比較してわずかに減少しました。民間航空、防衛、自動車市場の成長と、当社の買収プログラムからの貢献が、モバイルネットワーク、ITデータコム、モバイルデバイス、ブロードバンド市場の緩やかさによって相殺されました。2023年の間、通信関連市場の需要は鈍化しましたが、第4四半期と通年の調整後営業利益率はそれぞれ 21.2% と 20.7% となり、再び堅調な収益性を実現しました。市場環境を考えると、2023年の当社の優れた業績を非常に誇りに思っています。」

2023年を通じて、アンフェノールは株主価値を高めるためにさまざまな方法で財務力を発揮し続けました。第4四半期に、当社は普通株式130万株を1億1,500万ドルで購入し、1億2600万ドルの配当を支払いました。その結果、2023年に株主に還元された総資本は10億9,000万ドルになりました。

「私たちは、サービスを提供する市場全体の顧客に役立つ技術の開発への深い取り組み、市場と地理的多様化の継続的な戦略、そして積極的で成功した買収プログラムを通じて、成長機会の拡大に引き続き注力しています。そのために、2023年の第4四半期に、TPCワイヤー・アンド・ケーブル(TPC)、エアマー・テクノロジー・コーポレーション(Airmar)、LIDテクノロジーズ(LID)、PCTEL株式会社(PCTEL)の4つの買収を完了できたことを嬉しく思います。オハイオ州に拠点を置き、年間売上高が約1億1000万ドルのTPCは、産業市場向けの過酷な環境向けケーブルおよびケーブルアセンブリの付加価値プロバイダーです。ニューハンプシャー州に拠点を置き、年間売上高が約9,000万ドルのAirmarは、海洋およびその他の産業用途向けの超音波センサーおよびセンサーシステムの世界的リーダーです。フランスに拠点を置き、年間売上高が約4,000万ドルのLIDは、産業および自動車市場向けの圧力センサー製品のサプライヤーです。12月には、以前に発表されたPCTELの買収も完了しました。PCTELは、専用の産業用IoT製品やテストおよび測定ソリューションを含む、アンテナとワイヤレステクノロジーのエンジニアリングと製造の世界的リーダーで、年間売上高は約8,500万ドルです。TPCは過酷な環境ソリューションセグメント、AirmarとLIDはインターコネクトおよびセンサーシステムセグメント、PCTELは通信ソリューションセグメントに含まれます。これらの買収はすべて、当社の提供内容をさらに拡大します


Amphenolファミリーに有能な経営陣を追加しながら、さまざまな最終市場でハイテク相互接続製品を提供しています。」

2024年第1四半期の見通し

現在の市況と一定の為替レートが続くと仮定すると、2024年の第1四半期の売上高は30.4億ドルから31.0億ドルの範囲になるとAmphenolは予想しています。これは、前年同期と比較して 2% から 4% の増加に相当します。調整後希薄化後EPSは0.71ドルから0.73ドルの範囲で、2023年の第1四半期から 3% から 6% 増加すると予想されます。

ノーウィット氏は続けます。「2023年までの好調な終盤に勇気づけられます。私たちはグローバル市場で多くの課題に直面しましたが、電子機器の革命は加速し続けています。新しい技術革新により、多様化したエンドマーケットのそれぞれでアンフェノールに刺激的な成長機会が生まれました。次に、有機的イノベーションへの取り組みと成功した買収プログラムの両方を通じて、ハイテク相互接続製品の範囲を拡大しました。このような技術上の地位の拡大は、独自の起業家文化と相まって、当社の競争上の優位性を強化しています。その競争上の優位性を活用し、それによって持続的な財務力を生み出そうとする私たちの継続的な取り組みは、会社の将来の業績のための優れた基盤を確立しました。成長を続ける当社の傑出した起業家経営チームが、変化する市場状況にダイナミックに適応し続け、あらゆる市場サイクルで生じる幅広い成長機会を活用し、株主やその他の利害関係者に持続可能な長期的価値を生み出し続ける能力に自信を持っています。最後に、引き続きお客様を強力にサポートし、優れた業績を上げながら、世界中の多くの課題を乗り越えるために並外れた努力をしてくれた私たちのチームに心から感謝しています。」

電話会議と Web キャストの詳細

当社は、2024年1月24日水曜日の午後1時(東部標準時)に、第4四半期および通年の業績について話し合う電話会議を開催します。フリーダイヤルイン番号は888-455-0949、国際ダイヤルイン番号は+1-773-799-3973、パスコード:LAMPOです。電話会議のリプレイは、2024年2月24日土曜日の午後11時59分(東部標準時)まで視聴できます。リプレイ番号はフリーダイヤル866-510-4832、国際フリーダイヤル番号は+1-203-369-1941、パスコード:7183です。

ライブ放送や電話会議のリプレイは、同社のウェブサイト https://investors.amphenol.com の投資家向け情報セクションからご覧いただけます。

アンフェノールについて

Amphenol Corporationは、電気、電子、光ファイバーのコネクタと相互接続システム、アンテナ、センサー、センサーベースの製品、同軸および高速特殊ケーブルの世界最大の設計、製造、販売業者の1つです。Amphenolは、世界約40か国の施設で製品の設計、製造、組み立てを行い、自社のグローバル営業部隊、独立代理店、電子機器販売業者のグローバルネットワークを通じて製品を販売しています。Amphenolは、自動車、ブロードバンド通信、商用航空宇宙、防衛、産業、情報技術とデータ通信、モバイルデバイス、モバイルネットワークなど、相互接続市場の急成長分野のリーダーとして多様な存在感を示しています。詳細については、www.amphenol.comをご覧ください。

非GAAPベースの財務指標

このプレスリリースに含まれる財務諸表は、米国で一般に認められている会計原則(「GAAP」または「US GAAP」)に従って作成されています。このプレスリリースには、報告されたGAAPの結果を補足することを目的とした、調整後営業利益、調整後営業利益率、Amphenol Corporationに帰属する調整後純利益、調整後実効税率、調整後希薄化後EPS、有機的純売上高の伸び、およびフリーキャッシュフロー(総称して「非GAAP財務指標」)など、特定の非GAAP財務指標も含まれています。経営陣は、会社の財務実績の監視、評価、予測、経営成績の取締役会への伝達、および関連する従業員報酬措置の評価を目的として、これらの非GAAP財務指標を内部レビューの一環として利用しています。経営陣は、このような非GAAP財務指標が、投資家が会社の全体的な財務実績、傾向、および前期比の比較結果を評価するのに役立つと考えています。営業利益、営業利益率、Amphenol Corporationに帰属する純利益、実効税率、希薄化後のEPSに関連する非GAAP財務指標には、提示された期間における会社の業績に直接関係しない収益と費用は含まれていません。どの期間においても、これらの非GAAP財務指標の表示から除外される項目には、買収関連費用、借り換え関連費用、バーゲン購入による利益、および(i)株式ベースの報酬に関連する超過税制上の優遇措置や(ii)税法の大幅な変更の影響を含むがこれらに限定されない特定の税項目が含まれますが、これらに限定されません。純売上高に関連する非GAAP財務指標には、外貨両替と買収に関連する影響は含まれていません。非GAAP財務指標と最も直接比較可能なGAAP財務指標との調整は、このプレスリリースの最後に記載されています。ただし、このような非GAAP財務指標は補足のみを目的として含まれているため、単独で検討したり、関連する米国GAAP財務指標の代わりやそれよりも優れていると見なしたりするべきではありません。さらに、これらの非GAAP財務指標は、他の企業が提示する類似の指標と必ずしも同じでも比較可能でもありません。そのような指標は、計算方法が異なる場合や、異なる項目が除外されている場合があるためです。非GAAP財務指標は、このプレスリリースの最後にある「補足財務情報」の表で定義されており、米国会計基準に従って提示されている会社の財務諸表と併せて読む必要があります。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法および改正された1933年の証券法のセクション27A、および改正された1934年の証券取引法のセクション21Eの意味における将来の見通しに関する記述が含まれている場合があります。このような将来の見通しに関する記述は、現在入手可能な情報を使用した、将来の出来事や状況に関する経営陣の仮定と信念に基づいており、その結果、リスクや不確実性の影響を受けます。将来の見通しに関する記述は、Amphenol Corporationが将来発生する可能性がある、または発生すると予想または信じている出来事や進展について説明しています。これらの将来の見通しに関する記述は、会社の予想される事業および財務実績を示しています


そして、財政状態などには、「予想する」、「信じる」、「続ける」、「できる」、「見積もる」、「期待」、「予測」、「ガイダンス」、「意図」、「先を見据える」、「かもしれない」、「進行中」、「楽観的」、「計画」、「可能性」、「予測」、「プロジェクト」、「求める」などの言葉や用語が含まれる場合があります。すべき」、「ターゲット」、「意志」、「するだろう」など、似たような意味の言葉や用語。将来の見通しに関する記述は、その性質上、期待収益、収益、成長、流動性、実効税率、金利、その他の事項に関する記述など、程度は異なりますが、不確実な事項を扱っています。当社は、2024年第1四半期の売上高や調整後希薄化後EPSなどに関して当社が行う可能性のあるものを含め、すべての将来の見通しに関する記述に反映されている予想は合理的な仮定に基づいていると考えていますが、期待が達成されなかったり、重大な逸脱があったりする可能性があります。読者と投資家は、これらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。これらの記述は、作成された日付の時点でのみ述べられています。

実際の結果がこれらの将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となるリスクと不確実性があります。これには、米国以外の国での事業運営に関連する政治的、経済的、軍事的、その他のリスク、一般的な経済状況、地政学的状況、米国の貿易政策(制裁を含むがこれに限定されない)、および会社の制御が及ばないその他の要因の変化が含まれますが、これらに限定されません。会社のいずれかの終わりに景気減速または不況が発生したお客様の財政状態に悪影響を及ぼし、需要の減少につながる可能性のある市場、伝染病やパンデミックなどの公衆衛生上の悪影響に関連するリスクと影響、特定の原材料や部品を入手できないことによるリスク、および当社の特定の原材料と部品のコストの上昇、業務を妨害し、当社の情報技術システムへの不正アクセスを得るために使用されるサイバーセキュリティの脅威と技術(これらが含まれますが、これらに限定されません)へ、マルウェア、ソーシャルエンジニアリング/フィッシング、敵対的な人工知能と機械学習、資格情報の収集、ランサムウェア、内部関係者による不正行為、人為的または技術的なミス、その他のますます巧妙化する攻撃。これらは拡大と進化を続けており、とりわけ当社の情報技術システムを損ない、事業運営を混乱させ、評判を落とし、その結果、既存または将来の顧客を失ったり、知的財産を失ったりする可能性があります。機密情報や重要な業務の紛失またはアクセス不能、財務データやその他のデータ、および/または機密性の高い機密情報の公開を引き起こし、訴訟や政府の調査、罰金やその他の罰則につながる可能性のある、その他のリスク、極端な気象条件や自然災害による悪影響(気候変動や地球温暖化によって引き起こされたり激化したりしたものを含む)、環境、社会、コーポレートガバナンスの問題に関する監視と期待の高まりに関連するリスクが追加費用につながる可能性のあるリスクか否か当社の事業に悪影響を及ぼす、当社の従業員、顧客、サプライヤー、ディストリビューター、またはその他のビジネスパートナーによるビジネスの評判と業績を損ない、米国政府およびさまざまな外国の管轄区域の腐敗防止法および規制を遵守しない結果となる可能性のある不適切な行為に関連するリスク、当社が事業を行うさまざまな通貨の為替レートの変動、当社が誘致や採用に依存していることに関連するリスク、熟練者の雇用と維持さまざまな経営陣の一部を含む従業員、技術革新、製品の品質と性能、価格、顧客サービス、納期に基づいて競争を成功させる際のリスクと困難、特に通信、自動車、防衛の最終市場における製品の販売を最終市場のダイナミクスに依存していること、特に通信、自動車、防衛の最終市場における製品の販売を最終市場のダイナミクスに依存していること、当社を含むサプライヤーに定期的に圧力をかける大口顧客から生じる価格圧力、米国の防衛費の変化米国以外の政府これらは、業績に悪影響を及ぼす可能性のある政治的および予算上の変動と制約の影響を受けやすい、新たに買収した事業の購入と統合に関連する困難および予期せぬ費用(のれんやその他の無形資産の減損の可能性を含む)、当社の制御が及ばない事象により、財務およびその他の契約や要件を満たすことができなくなり、債務不履行に陥る可能性があります会社のリボルビング・クレジット・ファシリティの下で、無担保ターム・ローン・クレジットファシリティまたは当社のさまざまなシニアノートのいずれか、一般的な経済または資本市場の状況の大幅な悪化の結果として、または会社の信用格付けの格下げの結果として、当社が有利な条件で世界の資本市場にアクセスできなくなったことに関連するリスク、金利の変動、報告義務、政府契約の履行、および実施に関連する関連リスクを管理する法律および規制を含む、当社が受ける可能性のある政府契約上のリスク米国とのビジネスおよびその他の外国政府またはそのサプライヤー(直接的および間接的に)、政府による輸出入規制、輸出許可、税関規制、経済制裁、その他の法律を含む、特定の製品の対象となる可能性のある制裁および貿易禁輸、財政および税務政策の変更、米国および外国の管轄区域における税務当局による監査と審査、法律、規制、ガイダンス、会社の知的財産の執行と保護におけるあらゆる困難財産権、訴訟、顧客クレーム、自発的または強制的な製品リコール、政府調査、刑事責任または環境問題(当社が対象となる可能性のある法律や規制の変更を含む)、および気候変動の悪影響と闘う取り組みに関連する費用、リスク、規制の増加。

これらの不確実性やその他のリスクの詳細については、2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの当社の年次報告書、Form 10-Qの四半期報告書、および証券取引委員会に提出された当社のその他の報告書に記載されています。これらの文書で特定されていないこれらまたはその他の不確実性(現在、当社の事業に悪影響が及ぶとは予想していないか、現時点で予測または特定できないもの)により、会社の実際の将来の業績は、将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる可能性があります。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負いません。


連絡先:

シェリー・スクリブナー

戦略および投資家向け広報担当副社長

203-265-8820

IR@amphenol.com


アンフェノールコーポレーション

要約連結損益計算書

(未監査)

(ドルと株式、1株あたりのデータを除く)

3 か月が終了

12か月が終わりました

12月31日

12月31日

    

2023

  

2022

  

2023

  

2022

 

純売上高

$

3,327.5

$

3,239.2

$

12,554.7

$

12,623.0

売上原価

2,227.1

2,201.7

8,470.6

8,594.8

売上総利益

1,100.4

1,037.5

4,084.1

4,028.2

買収関連費用

16.3

9.5

34.6

21.5

販売費、一般管理費

394.1

361.8

1,489.9

1,420.9

営業利益

690.0

666.2

2,559.6

2,585.8

支払利息

(35.0)

(37.1)

(139.5)

(128.4)

バーゲン購入による利益 (1)

5.4

その他の収益(費用)、純額

10.5

3.4

29.3

10.0

税引前利益

665.5

632.5

2,454.8

2,467.4

所得税引当金 (2)

(146.3)

(121.5)

(509.3)

(550.6)

当期純利益

519.2

511.0

1,945.5

1,916.8

控除:非支配株主に帰属する純利益

(4.7)

(3.5)

(17.5)

(14.5)

アンフェノール株式会社に帰属する純利益

$

514.5

$

507.5

$

1,928.0

$

1,902.3

Amphenol Corporationに帰属する普通株式1株当たりの純利益 — 基本

$

0.86

$

0.85

$

3.23

$

3.19

加重平均発行済普通株式 — ベーシック

598.2

594.9

596.5

596.2

Amphenol Corporationに帰属する普通株式1株あたりの純利益 — 希薄化後 (3)

$

0.83

$

0.82

$

3.11

$

3.06

加重平均発行済普通株式 — 希薄化後

622.3

619.5

620.6

621.0

普通株式1株あたりの申告配当金

$

0.22

$

0.21

$

0.85

$

0.81


注1は、2023年の第2四半期に完了したバーゲン購入による540万ドル(1株あたり0.01ドル)の非現金利益を反映しています。

注2 2023年12月31日および2022年12月31日に終了した3か月間の所得税引当金には、それぞれ1,510万ドル(1株あたり0.02ドル)および3,410万ドル(1株あたり0.06ドル)の株式ベースの報酬に関連する超過税優遇措置が含まれています。2023年12月31日および2022年に終了した12か月間の所得税引当金には、それぞれ8,240万ドル(1株あたり0.13ドル)と5,600万ドル(1株あたり0.09ドル)の株式ベースの報酬に関連する超過税制上の優遇措置が含まれています。

注3 2023年12月31日および2022年12月31日に終了した3か月間の1株当たり純利益には、注2で説明した株式ベースの報酬に関連する超過税制上の優遇措置が含まれています。2023年12月31日に終了した3か月間の1株当たり純利益には、主に外部取引費用と、取得した未処理分に関連する価値に関連する償却で構成される1,630万ドル(税引き後1,400万ドル、1株あたり0.02ドル)の買収関連費用も含まれています。2022年12月31日に終了した3か月間の1株当たり純利益には、950万ドル(税引き後790万ドル、1株あたり0.01ドル)の買収関連費用も含まれていました。これは主に、2022年に完了した買収から生じた買収未処理分に関連する価値に関連する償却と、外部取引費用で構成されています。

2023年12月31日および2022年12月31日に終了した12か月間の1株当たり純利益には、注記2で説明した株式ベースの報酬に関連する超過税制上の優遇措置が含まれています。2023年12月31日に終了した12か月間の1株当たり純利益には、注記1で説明したバーゲン購入に関連する非現金利益のほか、主に外部取引費用から構成される3,460万ドル(税引き後3,020万ドル、1株あたり0.05ドル)の買収関連費用、および取得した未処理分に関連する価値に関連する償却も含まれます。2022年12月31日に終了した12か月間の1株当たり純利益には、主に2022年に完了した2件の買収から生じた買収未処理分に関連する価値に関連する償却と、外部取引費用を含む2,150万ドル(税引き後1,840万ドル、1株あたり0.03ドル)の買収関連費用も含まれていました。

これらの影響と四捨五入の影響を除くと、調整後希薄化後EPSは、このプレスリリースで最も比較可能なGAAP財務指標と定義され、調整されている非GAAP財務指標であり、2023年12月31日および2022年に終了した3か月間はそれぞれ0.82ドルと0.78ドル、2023年12月31日および2022年に終了した12か月間はそれぞれ3.01ドルと3.00ドルでした。


アンフェノールコーポレーション

要約連結貸借対照表

(未監査)

(百万ドル)

12月31日

12月31日

    

2023

    

2022

 

資産

現在の資産:

現金および現金同等物

$

1,475.0

$

1,373.1

短期投資

185.2

61.1

現金、現金同等物および短期投資の合計

1,660.2

1,434.2

売掛金から、それぞれ68.4ドルと63.9ドルの貸倒引当金を差し引いたもの

2,618.4

2,631.3

インベントリ

2,167.1

2,093.6

前払費用およびその他の流動資産

389.6

320.0

流動資産合計

6,835.3

6,479.1

不動産、プラント、設備から、それぞれ2,261.8ドルと2,019.3ドルの減価償却累計額を差し引いたものです

1,314.7

1,204.3

グッドウィル

7,092.4

6,446.1

その他の無形資産、純額

834.8

734.1

その他の長期資産

449.2

462.6

総資産

$

16,526.4

$

15,326.2

負債、償還可能な非支配持分と株式

流動負債:

買掛金

$

1,350.9

$

1,309.1

未払給与、賃金、従業員福利厚生

412.8

416.7

未払所得税

166.0

169.5

未払配当金

131.7

124.9

その他の未払費用

737.5

653.2

長期債務の現在の部分

353.8

2.7

流動負債合計

3,152.7

2,676.1

長期債務、流動分を差し引いたもの

3,983.5

4,575.0

未払年金と退職後の給付債務

143.0

127.9

繰延所得税

367.0

409.8

その他の長期負債

453.7

443.3

負債合計

8,099.9

8,232.1

償還可能な非支配持分

30.7

20.6

株式:

普通株式

0.6

0.6

追加払込資本

3,101.2

2,650.4

利益剰余金

5,921.1

4,979.4

自己株式(原価)

(142.8)

(79.8)

その他の包括損失の累計

(533.6)

(535.0)

アンフェノールコーポレーションに帰属する株主資本の総額

8,346.5

7,015.6

非支配持分

49.3

57.9

総資本

8,395.8

7,073.5

負債総額、償還可能な非支配持分および資本

$

16,526.4

$

15,326.2


アンフェノールコーポレーション

要約連結キャッシュフロー計算書

(未監査)

(百万ドル)

3 か月が終了

12か月が終わりました

12月31日

12月31日

2023

  

2022

    

2023

  

2022

営業活動による現金:

当期純利益

$

519.2

$

511.0

$

1,945.5

$

1,916.8

純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整:

減価償却と償却

115.0

108.3

406.4

392.9

株式ベースの報酬費用

26.6

25.3

99.0

89.5

繰延所得税給付

(51.7)

(22.3)

(58.8)

(4.7)

バーゲン購入による利益

(5.4)

運転資本の構成要素の正味変化

231.0

81.2

149.8

(193.1)

その他の長期資産と負債の純増減額

1.8

1.8

(7.8)

(26.8)

営業活動による純現金

841.9

705.3

2,528.7

2,174.6

投資活動による現金:

資本支出

(105.0)

(93.6)

(372.8)

(383.8)

不動産、プラント、設備の処分による収入

1.8

1.1

4.0

5.6

投資の購入

(86.9)

(4.8)

(305.7)

(309.4)

投資の売上と満期

178.5

7.6

246.3

228.2

買収(取得した現金を差し引いたもの)

(677.8)

(970.4)

(288.2)

その他、ネット

9.1

4.9

16.5

投資活動に使用された純現金

(689.4)

(80.6)

(1,393.7)

(731.1)

財務活動による現金:

シニアノートやその他の長期債務の発行による収入

0.9

2.9

354.9

5.8

シニアノートやその他の長期債務の返済

(5.4)

(2.8)

(15.7)

(10.3)

短期借入による収入

44.9

短期借入金の返済

(44.9)

コマーシャル・ペーパー・プログラムに基づく(返済)借入金、純額

(271.2)

(632.6)

(159.3)

デットファイナンスに関連する費用の支払い

(2.3)

(0.4)

買収に関連する繰延購入価格の支払い

(1.5)

自己株式の購入

(115.3)

(170.4)

(585.1)

(730.5)

ストックオプションの行使による収入

71.4

71.2

394.5

185.3

非支配持分への分配と購入

(16.0)

(5.5)

(24.0)

(9.9)

配当金の支払い

(125.6)

(119.0)

(500.6)

(477.4)

財務活動に使用された純現金

(190.0)

(494.8)

(1,012.4)

(1,196.7)

現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響

31.0

54.2

(20.7)

(70.8)

現金および現金同等物の純増額(減少)

(6.5)

184.1

101.9

176.0

現金および現金同等物の残高、期初

1,481.5

1,189.0

1,373.1

1,197.1

現金および現金同等物の残高、期末

$

1,475.0

$

1,373.1

$

1,475.0

$

1,373.1

現金支払い額:

利息

$

40.1

$

37.4

$

129.2

$

123.7

所得税、純額

136.6

89.9

560.4

477.7


アンフェノールコーポレーション

セグメント情報

(未監査)

(百万ドル)

3 か月が終了

12か月が終わりました

12月31日

12月31日

    

2023

    

2022

    

2023

    

2022

 

純売上高:

過酷な環境ソリューション

$

900.3

$

795.4

$

3,530.8

$

3,107.2

コミュニケーションソリューション

1,345.3

1,435.9

4,912.8

5,652.4

インターコネクトとセンサーシステム

1,081.9

1,007.9

4,111.1

3,863.4

連結純売上高

$

3,327.5

$

3,239.2

$

12,554.7

$

12,623.0

営業利益:

過酷な環境ソリューション

$

238.2

$

204.8

$

943.9

$

801.6

コミュニケーションソリューション

311.1

318.5

1,063.5

1,245.7

インターコネクトとセンサーシステム

200.2

193.8

753.7

716.5

株式ベースの報酬費用

(26.6)

(25.3)

(99.0)

(89.5)

買収関連費用

(16.3)

(9.5)

(34.6)

(21.5)

その他の営業費用

(16.6)

(16.1)

(67.9)

(67.0)

連結営業利益

$

690.0

$

666.2

$

2,559.6

$

2,585.8

営業利益率 (%):

過酷な環境ソリューション

26.5%

25.7%

26.7%

25.8%

コミュニケーションソリューション

23.1%

22.2%

21.6%

22.0%

インターコネクトとセンサーシステム

18.5%

19.2%

18.3%

18.5%

株式ベースの報酬費用

-0.8%

-0.8%

-0.8%

-0.7%

買収関連費用

-0.5%

-0.3%

-0.3%

-0.2%

その他の営業費用

-0.5%

-0.5%

-0.5%

-0.5%

連結営業利益率 (%)

20.7%

20.6%

20.4%

20.5%


アンフェノールコーポレーション

補足財務情報

GAAPと非GAAPの財務指標の調整

(未監査)

(百万ドル、一株当たりのデータを除く)

経営陣は、会社の財務実績の監視、評価、予測、経営成績の取締役会への伝達、および関連する従業員報酬措置の評価を目的として、以下に定義する非GAAP財務指標を内部レビューの一部として利用しています。経営陣は、このような非GAAP財務指標が、投資家が会社の全体的な財務実績、傾向、および前期比の比較結果を評価するのに役立つと考えています。純売上高に関連する非GAAP財務指標には、外貨為替レートと買収の影響は含まれていません。営業利益、営業利益率、Amphenol Corporationに帰属する純利益、実効税率、希薄化後のEPSに関連する非GAAP財務指標には、提示された期間における会社の業績に直接関係しない収益と費用は含まれていません。このような非GAAP財務指標からどの期間でも除外される項目には、買収関連費用、借り換え関連費用、バーゲン購入による買収による利益、および(i)株式ベースの報酬に関連する超過税上の優遇措置や(ii)税法の大幅な変更の影響を含むがこれらに限定されない特定の税務項目が含まれますが、これらに限定されません。以下の非GAAP財務情報は補足のみを目的として含まれており、単独で検討したり、関連する米国GAAP財務指標の代わりやそれよりも優れていると見なしたりするべきではありません。さらに、これらの非GAAP財務指標は、他の企業が提示する類似の指標と必ずしも同じでも比較可能でもありません。そのような指標は、計算方法が異なる場合や、異なる項目が除外されている場合があるためです。このような非GAAP財務指標は、米国会計基準に従って提示された会社の財務諸表と併せて読む必要があります。

以下は、提示された期間における非GAAP財務指標と、最も直接的に比較可能な米国GAAP財務指標との調整です。

純売上

成長率(前年同期との比較)(1)

純売上高

外国人

定数

オーガニック

での成長

通貨

通貨ネット

買収

純売上高

米ドル (2)

インパクト (3)

売上の伸び (5)

インパクト (4)

成長 (5)

12月31日に終了した3か月間

  

2023

   

2022

   

(GAAP)

(非GAAP)

(非GAAP)

(非GAAP)

(非GAAP)

セグメント別純売上高:

 

 

過酷な環境ソリューション

$

900.3

$

795.4

13

%  

1

%  

12

%  

6

%  

6

%  

コミュニケーションソリューション

 

1,345.3

 

1,435.9

(6)

%  

%  

(6)

%  

1

%  

(7)

%  

インターコネクトとセンサーシステム

1,081.9

 

1,007.9

7

%  

1

%  

6

%  

4

%  

2

%  

統合されました

$

3,327.5

$

3,239.2

3

%  

1

%  

2

%  

3

%  

(1)

%  

12月31日に終了した12か月間

セグメント別純売上高:

 

 

過酷な環境ソリューション

$

3,530.8

 

$

3,107.2

14

%  

%  

14

%  

5

%  

9

%  

コミュニケーションソリューション

4,912.8

5,652.4

(13)

%  

(1)

%  

(12)

%  

1

%  

(13)

%  

インターコネクトとセンサーシステム

 

4,111.1

 

3,863.4

6

%  

%  

7

%  

3

%  

3

%  

統合されました

$

12,554.7

$

12,623.0

(1)

%  

%  

%  

3

%  

(3)

%  


(1)この表のパーセンテージは、四捨五入されていない実際の結果を使用して計算されています。したがって、四捨五入により構成要素の合計が加算されない場合があります。

(2)米ドルでの純売上高の伸びは、要約連結損益計算書に報告されている純売上高に基づいて計算されます。「米ドルでの純売上高の伸び」という用語は米国GAAP財務指標とは見なされませんが、この表では、GAAPの結果に基づいて報告された(GAAP)指標を導き出しています。これは、同等の非GAAP財務指標との調整の基礎となります。

(3)非GAAP指標である外貨換算の影響は、現在の報告期間における外貨為替レートの変動による純売上高への影響を、前年の同時期と比較したものです。この金額は、現在の報告期間の純売上高から、前年の各期間の平均外貨為替レートで換算された現在の報告期間の純売上高を、それぞれの前年同期の純売上高に対するパーセンテージとして引いて計算されます。

(4)買収による影響は、非GAAP指標であり、現在の期間全体および/またはそれ以前の比較対象期間における当社の連結業績に含まれていない買収によって生じた純売上高への影響の割合を表します。これらの買収に関連するこのような純売上高は、比較ベースでの会社の基礎となる成長を反映していません。買収による影響は、前年同期の純売上高に対する割合として計算されます。

(5)以下は、上記の表に示されている特定の非GAAP財務指標の定義です。これらの指標については、このプレスリリースで参照できます。このプレスリリースでは、「固定通貨」と「有機的」という用語は、それぞれ以下の非GAAP財務指標と同じ意味です。

固定通貨純売上高の伸びは、外貨為替レートの変動による影響を除いた、純売上高の伸びの前期比変化率と定義されます。会社の業績は、外貨換算の変動による変動の影響を受けます。そのため、経営陣は、米ドルでの実際の売上高の伸び、有機的な純売上高の伸び(以下に定義)、および固定通貨ベースの純売上高の伸びに基づいて会社の売上実績を評価し、そのような情報は投資家が基礎となる売上動向を評価するのに役立つと考えています。

有機的純売上高成長率とは、営業量と価格の変更に起因する純売上高の伸びの前期比変化率として定義され、(i) 当社の制御が及ばない外貨換算による影響と、(ii) 買収による影響は含まれていません。上記のいずれの場合も、比較ベースでの当社の基礎となる成長を反映していません。経営陣は、米ドルでの実際の売上高の伸び、固定通貨ベースの純売上高の伸び(上記で定義)、有機的な純売上高の伸びに基づいて会社の売上実績を評価し、そのような情報は投資家が基礎となる売上動向を評価するのに役立つと考えています。


アンフェノールコーポレーション

補足財務情報

GAAPと非GAAP財務指標の調整(続き)

(未監査)

(百万ドル、一株当たりのデータを除く)

経営成績

12月31日に終了した3か月間

2023

2022

純利益

純利益

に起因する

効果的

に起因する

効果的

オペレーティング

オペレーティング

アンフェノール

税金

希釈しました

オペレーティング

オペレーティング

アンフェノール

税金

希釈しました

    

収入

    

マージン (i)

    

株式会社

    

レート (i)

EPS

収入

    

マージン (i)

    

株式会社

    

レート (i)

EPS

報告済み (GAAP)

$

690.0

  

20.7

%  

$

514.5

  

22.0

%  

$

0.83

$

666.2

  

20.6

%  

$

507.5

  

19.2

%  

$

0.82

買収関連費用

16.3

0.5

14.0

(0.3)

0.02

9.5

0.3

7.9

(0.1)

0.01

株式報酬に関連する超過税制上の優遇措置

(15.1)

2.3

(0.02)

(34.1)

5.4

(0.06)

調整済み(非GAAP)(ii)(iii)

$

706.3

21.2

%  

$

513.4

24.0

%  

$

0.82

$

675.7

20.9

%  

$

481.3

24.5

%  

$

0.78

12月31日に終了した12か月間

2023

2022

純利益

純利益

に起因する

効果的

に起因する

効果的

オペレーティング

オペレーティング

アンフェノール

税金

希釈しました

オペレーティング

オペレーティング

アンフェノール

税金

希釈しました

    

収入

    

マージン (i)

    

株式会社

    

レート (i)

EPS

収入

    

マージン (i)

    

株式会社

    

レート (i)

EPS

報告済み (GAAP)

$

2,559.6

  

20.4

%  

$

1,928.0

  

20.7

%  

$

3.11

$

2,585.8

  

20.5

%  

$

1,902.3

  

22.3

%  

$

3.06

買収関連費用

34.6

0.3

30.2

(0.2)

0.05

21.5

0.2

18.4

(0.1)

0.03

バーゲン購入による利益

(5.4)

0.1

(0.01)

株式報酬に関連する超過税制上の優遇措置

(82.4)

3.4

(0.13)

(56.0)

2.3

(0.09)

調整済み(非GAAP)(ii)(iii)

$

2,594.2

20.7

%  

$

1,870.4

24.0

%  

$

3.01

$

2,607.3

20.7

%  

$

1,864.7

24.5

%  

$

3.00

フリーキャッシュフロー

3 か月が終了

12か月が終わりました

12月31日

12月31日

    

2023

    

2022

    

2023

    

2022

営業キャッシュフロー(GAAP)

 

$

841.9

 

$

705.3

 

$

2,528.7

 

$

2,174.6

資本支出(GAAP)

 

(105.0)

 

(93.6)

 

(372.8)

 

(383.8)

資産、プラント、設備の処分による収入(GAAP)

 

1.8

 

1.1

 

4.0

 

5.6

フリーキャッシュフロー(非GAAP)(iii)

$

738.7

$

612.8

$

2,159.9

$

1,796.4


(i)「営業利益率」と「実効税率」という用語は米国GAAP財務指標とは見なされませんが、この表では、GAAPの結果に基づいて報告された(GAAP)指標を導き出しています。これは、比較可能な非GAAP財務指標との調整の基礎となります。

(ii)この表のすべてのパーセンテージと1株あたりの金額は、四捨五入されていない実際の結果を使用して計算されたものです。したがって、四捨五入により構成要素の合計が加算されない場合があります。

(iii)以下は、上記の表に示した非GAAP財務指標の定義で、このプレスリリースで参照できます。

調整後営業利益は、(要約連結損益計算書に報告されている)営業利益として定義されます。表示期間中の会社の業績に直接関係しない収益および費用は含まれていません。

調整後営業利益率は、純売上(要約連結損益計算書に報告されている)に対するパーセンテージで表される調整後営業利益(上記で定義したとおり)として定義されます。

Amphenol Corporationに帰属する調整後純利益は、Amphenol Corporationに帰属する純利益(要約連結損益計算書に報告されている)として定義されます。ただし、記載されている期間中の会社の業績に直接関係しない収益と費用、およびそれらの特定の税効果は含まれていません。

調整後実効税率は、(要約連結損益計算書に報告されている)所得税控除前利益(要約連結損益計算書に報告されている)の割合として表される所得税引当金として定義されます。各引当金には、記載されている期間中の会社の業績に直接関係しない収益と費用、およびそれらの特定の税効果は含まれていません。

調整後希薄化後EPSは、(米国会計基準に従って報告された)希薄化後の1株当たり利益として定義されます。記載されている期間中の会社の業績に直接関係しない収益と費用、およびそれらに固有の税効果は含まれていません。調整後希薄化後EPSは、上記のようにAmphenol Corporationに帰属する調整後純利益を、(要約連結損益計算書に報告されている)発行済希薄化後株式の加重平均で割って計算されます。

フリーキャッシュフローは、(i)営業活動によってもたらされた純現金(「営業キャッシュフロー」-米国GAAPに従って報告されたもの)から、(ii)資本支出(米国会計基準に従って報告されたもの)を差し引いて、(米国会計基準に従って報告された)資本支出を差し引いたものとして定義されます。これらはすべて、要約連結キャッシュフロー計算書から導き出されます。フリーキャッシュフローは当社にとって重要な流動性指標です。経営陣や投資家にとって、当社の現金創出能力を評価したり、会社の成長への再投資や株式の買い戻しや配当を通じて株主に還元したりするためにどれだけの現金を使用できるかを評価するのに役立つと私たちは考えています。


アンフェノールコーポレーション

補足財務情報

GAAPと非GAAP財務指標の調整-ガイダンス

(未監査)

(百万ドル、一株当たりのデータを除く)

経営陣は、会社の財務実績の監視、評価、予測、経営成績の取締役会への伝達、および関連する従業員報酬措置の評価を目的として、内部レビューの一環として前述の非GAAP財務指標を利用しています。経営陣は、このような非GAAP財務指標が、投資家が会社の全体的な財務実績、傾向、および前期比の比較結果を評価するのに役立つと考えています。非GAAPベースの財務指標である調整後希薄化後EPSには、記載された期間における会社の業績に直接関係しない収益と費用は含まれていません。このような非GAAP財務指標からどの期間でも除外される項目には、買収関連費用、借り換え関連費用、バーゲン購入による買収による利益、および(i)株式ベースの報酬に関連する超過税上の優遇措置や(ii)税法の大幅な変更の影響を含むがこれらに限定されない特定の税務項目が含まれますが、これらに限定されません。調整後希薄化後EPSは、他の企業が提示する同様の指標と必ずしも同じでも比較可能でもありません。そのような指標は異なる方法で計算されたり、異なる項目を除外したりする可能性があるためです。このような非GAAP財務指標は、米国会計基準に従って提示された会社の財務諸表と併せて読む必要があります。

以下は、2024年第1四半期のGAAPベースの希薄化後1株当たり利益(希薄化後EPS)と調整後希薄化後EPS(非GAAP)の現在の予想を調整したものです。

ガイダンス (1)

    

2024年の第1四半期

希薄化後のEPS(GAAP)

$0.69 - $0.71

買収関連費用、税引後

$0.02

調整後希薄化後EPS(非GAAP)(2)

$0.71 - $0.73


(1)当社のガイダンスに反映されている将来を見据えた調整後希薄化後EPSには、上記の会社の業績に直接関係しない特定の収益および費用は含まれていません。そのような項目は、(i) すでに報告された期間に反映されているため、将来の見通しに関する通期に含まれる場合、または (ii) 当社が提示された将来の見通し期間にそのような項目を記録することが合理的に予想され、その金額が見積もり可能である場合に限り、将来の見通し期間のガイダンスから除外されます。当社は、2024年第1四半期の買収関連費用を1株あたり約0.02ドルと見積もっています。これは主に、最近の買収に関連する購入会計未処理の償却に関連しています。

(2)この表の1株当たりの金額は、四捨五入されていない実際の結果を使用して計算されたものです。したがって、四捨五入により構成要素の合計が加算されない場合があります。