別紙99.1です

 

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ゼネラルダイナミクスは、2023年第4四半期および通年の財務結果を報告します

2024年1月24日

•第4四半期の純利益は10億ドル、希薄化後EPSは3.64ドル、売上高は117億ドル

•会社史上最高の四半期EPSと収益

•営業活動によって提供された12億ドルの純現金、または純利益の 119%

•四半期末の未処理分は936億ドルでした

バージニア州レストン — ゼネラルダイナミクス（NYSE：GD）は本日、四半期純利益が10億ドル、希薄化後の1株当たり利益（EPS）が3.64ドルになったと報告しました。117億ドルの収益は、前年同期から7.5％増加しました。

通年の純利益は33億ドル、希薄化後1株あたり12.02ドルでした。通年の収益は423億ドルで、2022年から7.3％増加しました。

会長兼最高経営責任者のフィービー・N・ノバコビッチは、「第4四半期は堅調で、4つのセグメントすべてが成長し、堅調なキャッシュフローが続いた年を締めくくりました」と述べています。「特に航空宇宙部門は、当四半期も堅調な業績と継続的な需要が見られました。G700のFAA認証により、納入台数が急増する見込みです。」

現金

当四半期の営業活動によって提供された純現金は合計12億ドル、つまり純利益の 119% でした。当年、営業活動によって提供された純現金は、合計で過去最高の47億ドル、つまり純利益の142％に達しました。

その年の間に、同社は負債を12億ドル削減し、9億400万ドルを資本支出に投資し、14億ドルの配当を支払い、4億3,400万ドルを株式の買い戻しに使用しました。2023年までに、19億ドルの現金および同等物を手元に残しました。

バックログ

受注は会社全体で堅調に推移し、連結帳簿価額比率（受注額を収益で割った値）は、当四半期は0.8対1、年度は1.1対1でした。936億ドルの未処理分は、同社史上最高の年末未処理分でした。未払金に加えて、未積立無期納品、無期限（IDIQ）契約、および未行使オプションにおける付加価値に関する経営陣の見積もりを表す推定潜在契約額は、年末時点で383億ドルでした。年末の推定契約総額は、すべての未処理要素の合計で1,320億ドルでした。

航空宇宙セグメントでは、当四半期の受注総額は32億ドルで、未処理分は205億ドルに増加し、前年同期から 4.8% 増加しました。航空宇宙産業の当四半期および年度の帳簿対請求額は1.2対1でした。

3つの防衛部門において、この四半期における重要な賞には、電子医療記録システムの近代化のためのインド保健サービスからの最大潜在価値25億ドルのIDIQ契約、米陸軍に任務指揮訓練と技術支援サービスを提供するための最大潜在価値9億7,500万ドルのIDIQ契約、2隻の米海軍航空母艦の維持と近代化のための3億9,500万ドル（最大潜在価値8億4000万ドルのオプションを含む）が含まれていましたバーク級（DDG-51）誘導ミサイル駆逐艦。最大限の契約海軍のDDG-51プログラムに継続的なリードヤードサービスを提供するための潜在的価値は4億2000万ドル、さまざまな軍需品や兵器に2億6,500万ドル、機密顧客向けのいくつかの主要契約では2億4500万ドル、最大潜在価値は5億9000万ドルです。

ゼネラル・ダイナミクスについて

バージニア州レストンに本社を置くGeneral Dynamicsは、ビジネス航空、船舶の建造と修理、陸上戦闘車両、兵器システムおよび軍需品、技術製品とサービスの幅広い製品とサービスを提供するグローバルな航空宇宙・防衛企業です。ゼネラルダイナミクスは世界中で10万人以上の従業員を雇用し、2023年には423億ドルの収益を上げました。詳細については、www.gd.comでご覧いただけます。

ウェブキャスト情報：ゼネラルダイナミクスは、本日午前9時（東部標準時）に、第4四半期および2023年通年の決算電話会議をウェブキャストします。ウェブキャストは、GD.comで視聴専用のオーディオイベントになります。ウェブキャストのオンデマンド再生は、2024年1月31日までの通話終了から2時間後に、1-800-770-2030（国際：+1 647-362-9199）、会議ID4299949に電話で視聴できます。ゼネラルダイナミクスの決算発表に関連して投資家や証券アナリストに提供されるチャートは、GD.comで入手できます。ゼネラルダイナミクスは、本日の決算説明会の後、ウェブサイト上のこれらのチャートを補足して、電話会議中に発表された2024年のガイダンスに関する情報を含める予定です。

このプレスリリースには、経営陣の期待、見積もり、予測、仮定に基づいた、会社の将来の事業および財務実績に関する記述を含む、将来の見通しに関する記述（FLS）が含まれています。「期待する」、「予想する」、「計画する」、「信じる」、「予測」、「予定」、「見通し」、「見積もり」、「すべき」などの言葉と、これらの単語のバリエーションや類似の表現は、FLSを識別するためのものです。FLSを作成する際には、過去の傾向に対する私たちの経験と認識、現在の状況と予想される将来の発展、およびその時点で入手可能な情報に基づいて合理的かつ適切であると考えるその他の要因、見積もり、判断に基づいています。FLSは、改正された1995年の民間証券訴訟改革法のセーフハーバー条項に従って作成されています。FLSは将来の業績を保証するものではなく、予測が難しい要因、リスク、不確実性を伴います。実際の将来の結果と傾向は、FLSの予測とは大きく異なる可能性があります。すべてのFLSは、作られた日付の時点でのみ話します。私たちは、このプレスリリースの日付以降の出来事、状況、または期待の変化を反映するために、FLSの改訂を更新または公表する義務を負いません。これらの要因に関する追加情報は、会社がSECに提出した書類に含まれており、これらの要素は将来のSEC提出書類で改訂または補足される可能性があります。さらに、このプレスリリースには、米国の一般に認められた会計原則（GAAP）に従って作成されていないいくつかの財務指標が含まれています。これらの非GAAP指標は投資家にとって有益な情報を提供すると考えていますが、その使用には限界があり、これらの指標の計算では、同様のタイトルの他の企業の指標と比較できない場合があります。非GAAP指標は、GAAP指標と切り離して、またはGAAP指標の代わりとして考えるべきではありません。比較可能なGAAP指標との調整および当社の非GAAP指標に関連するその他の情報は、SECへの他の提出書類に記載されています。これらの書類は、investorrelations.gd.comで入手できます。

展示物 A

連結損益計算書-（未監査）

百万ドル、1株あたりの金額を除く

 

			12 月 31 日に終了した 3 か月間												差異
			2023						2022						$						%
収入			$	11,668					$	10,851					$	817					7.5		%
運用コストと経費			(10,380)						(9,624)						(756)
営業利益			1,288						1,227						61						5.0		%
その他、ネット			17						69						(52)
利息、純額			(78)						(85)						7
所得税控除前の収益			1,227						1,211						16						1.3		%
所得税引当金、純額			(222)						(219)						(3)
純利益			$	1,005					$	992					$	13					1.3		%
1株当たり利益—基本			$	3.68					$	3.62					$	0.06					1.7		%
基本加重平均発行済株式数			272.8						274.0
1株当たり利益—希薄化後			$	3.64					$	3.58					$	0.06					1.7		%
希薄化後の加重平均発行済株式数			275.9						277.2

別紙B

連結損益計算書-（未監査）

百万ドル、1株あたりの金額を除く

 

			12月31日に終了した年度												差異
			2023						2022						$						%
収入			$	42,272					$	39,407					$	2,865					7.3		%
運用コストと経費			(38,027)						(35,196)						(2,831)
営業利益			4,245						4,211						34						0.8		%
その他、ネット			82						189						(107)
利息、純額			(343)						(364)						21
所得税控除前の収益			3,984						4,036						(52)						(1.3)		%
所得税引当金、純額			(669)						(646)						(23)
純利益			$	3,315					$	3,390					$	(75)					(2.2)		%
1株当たり利益—基本			$	12.14					$	12.31					$	(0.17)					(1.4)		%
基本加重平均発行済株式数			273.1						275.3
1株当たり利益—希薄化後			$	12.02					$	12.19					$	(0.17)					(1.4)		%
希薄化後の加重平均発行済株式数			275.7						278.2

 

別紙C

セグメント別の収益と営業利益-（未監査）

数百万ドル

 

			12 月 31 日に終了した 3 か月間												差異
			2023						2022						$						%
収益:
航空宇宙			$	2,744					$	2,450					$	294					12.0		%
マリンシステム			3,408						2,969						439						14.8		%
戦闘システム			2,364						2,179						185						8.5		%
テクノロジー			3,152						3,253						(101)						(3.1)		%
合計			$	11,668					$	10,851					$	817					7.5		%
営業収益:
航空宇宙			$	449					$	337					$	112					33.2		%
マリンシステム			217						237						(20)						(8.4)		%
戦闘システム			351						332						19						5.7		%
テクノロジー			305						340						(35)						(10.3)		%
コーポレート			(34)						(19)						(15)						(78.9)		%
合計			$	1,288					$	1,227					$	61					5.0		%
営業利益率:
航空宇宙			16.4		%				13.8		%
マリンシステム			6.4		%				8.0		%
戦闘システム			14.8		%				15.2		%
テクノロジー			9.7		%				10.5		%
合計			11.0		%				11.3		%

展示物 D

セグメント別の収益と営業利益-（未監査）

数百万ドル

 

			12月31日に終了した年度												差異
			2023						2022						$						%
収益:
航空宇宙			$	8,621					$	8,567					$	54					0.6		%
マリンシステム			12,461						11,040						1,421						12.9		%
戦闘システム			8,268						7,308						960						13.1		%
テクノロジー			12,922						12,492						430						3.4		%
合計			$	42,272					$	39,407					$	2,865					7.3		%
営業収益:
航空宇宙			$	1,182					$	1,130					$	52					4.6		%
マリンシステム			874						897						(23)						(2.6)		%
戦闘システム			1,147						1,075						72						6.7		%
テクノロジー			1,202						1,227						(25)						(2.0)		%
コーポレート			(160)						(118)						(42)						(35.6)		%
合計			$	4,245					$	4,211					$	34					0.8		%
営業利益率:
航空宇宙			13.7		%				13.2		%
マリンシステム			7.0		%				8.1		%
戦闘システム			13.9		%				14.7		%
テクノロジー			9.3		%				9.8		%
合計			10.0		%				10.7		%

 

 

エキシビションE

連結貸借対照表

数百万ドル

 

			(未監査)
			2023年12月31日						2022年12月31日
資産
現在の資産:
現金および同等物			$	1,913					$	1,242
売掛金			3,004						3,008
未請求売掛金			7,997						8,795
インベントリ			8,578						6,322
その他の流動資産			2,123						1,696
現在の総資産			23,615						21,063
非流動資産:
不動産、プラント、設備、純額			6,198						5,900
無形資産、純額			1,656						1,824
グッドウィル			20,586						20,334
その他の資産			2,755						2,464
非流動資産総額			31,195						30,522
総資産			$	54,810					$	51,585
負債と株主資本
流動負債:
短期負債と長期負債の現在の割合			$	507					$	1,253
買掛金			3,095						3,398
お客様の前払い金と預金			9,564						7,436
その他の流動負債			3,266						3,254
流動負債合計			16,432						15,341
固定負債:
長期債務			8,754						9,243
その他の負債			8,325						8,433
固定負債総額			17,079						17,676
株主資本:
普通株式			482						482
余剰			3,760						3,556
利益剰余金			39,270						37,403
自己株式			(21,054)						(20,721)
その他の包括損失の累計			(1,159)						(2,152)
株主資本の総額			21,299						18,568
負債総額と株主資本			$	54,810					$	51,585

 

展示品

連結キャッシュフロー計算書-（未監査）

数百万ドル

 

			12月31日に終了した年度
			2023						2022
営業活動によるキャッシュフロー—継続事業：
純利益			$	3,315					$	3,390
純利益を営業活動による純現金と調整するための調整：
資産、プラント、設備の減価償却			608						586
無形資産とファイナンスリースの使用権資産の償却			255						298
株式ベースの報酬費用			181						165
繰延所得税給付			(177)						(178)
事業買収の影響を差し引いた資産の（増加）減少：
売掛金			38						46
未請求売掛金			913						(256)
インベントリ			(2,219)						(980)
事業買収の影響を差し引いた負債の増加（減少）：
買掛金			(303)						224
お客様の前払い金と預金			2,415						2,082
支払うべき所得税			(209)						(436)
その他、ネット			(107)						(362)
営業活動による純現金			4,710						4,579
投資活動によるキャッシュフロー:
資本支出			(904)						(1,114)
その他、ネット			(37)						(375)
投資活動に使用された純現金			(941)						(1,489)
財務活動によるキャッシュフロー:
配当金が支払われました			(1,428)						(1,369)
固定金利紙幣の返済			(1,250)						(1,000)
普通株式の購入			(434)						(1,229)
その他、ネット			18						127
財務活動に使用された純現金			(3,094)						(3,471)
非継続事業から提供された（使用済み）純現金			(4)						20
現金および同等物の純増加（減少）			671						(361)
年初の現金および同等物			1,242						1,603
年末の現金および同等物			$	1,913					$	1,242

 

展示物 G

その他の財務情報-（未監査）

百万ドル、1株あたりの金額を除く

 

その他の財務情報：
			2023年12月31日						2022年12月31日
デット・トゥ・エクイティ (a)			43.5		%				56.5		%
1株当たりの簿価（b）			$	77.85					$	67.66
発行済株式			273,599,948						274,411,106
			第 4 クォーター												12 か月
			2023						2022						2023						2022
所得税の支払い、純額			$	607					$	478					$	1,100					$	1,245
会社が後援する研究開発（c）			$	115					$	119					$	510					$	480
売上収益率 (d)			8.6		%				9.1		%				7.8		%				8.6		%
株主資本利益率 (e)															16.8		%				19.0		%
非GAAPベースの財務指標:
			第 4 クォーター												12 か月
			2023						2022						2023						2022
フリーキャッシュフロー：
営業活動による純現金			$	1,196					$	669					$	4,710					$	4,579
資本支出			(304)						(494)						(904)						(1,114)
フリーキャッシュフロー（f）			$	892					$	175					$	3,806					$	3,465
投資資本利益率：
純利益															$	3,315					$	3,390
税引き後の利息費用															315						309
税引き後の償却費用															201						235
税引き後の純営業利益															3,831						3,934
平均投資資本															31,258						31,260
投資資本利益率 (g)															12.3		%				12.6		%
			2023年12月31日						2022年12月31日
純負債:
負債総額			$	9,261					$	10,496
現金と同等物を減らして			1,913						1,242
純負債 (h)			$	7,348					$	9,254

その他の財務情報の計算と非GAAP財務指標の調整を説明する注記は、次のページにあります。

別紙G（続き）

その他の財務情報-（未監査）

百万ドル、1株あたりの金額を除く

(a) 負債資本比率は、年末時点で負債総額を資本総額で割って計算されます。

(b) 1株当たりの簿価は、年末時点で総資本を発行済株式総数で割って計算されます。

(c) 独立した研究開発費と航空宇宙製品開発費を含みます。

(d) 売上高収益率は、純利益を収益で割って計算されます。

(e) 自己資本利益率は、純利益をその年の平均総資本で割って計算されます。平均総資本は、前年度末の株式残高の合計と、提示された年の各四半期末の株式残高の合計を使用して計算されます。

(f) フリーキャッシュフローは、営業活動によって得られる純現金から資本支出を差し引いたものと定義しています。フリーキャッシュフローは、負債の返済、事業買収の資金調達、普通株式の買い戻し、配当金の支払いなどの目的で事業から現金を生み出す能力を表しているので、投資家にとって有用な指標だと考えています。私たちは、収益の質を評価するため、また経営評価における主要な業績評価指標として、フリーキャッシュフローを使用しています。

(g) 投資資本利益率（ROIC）は、事業に投入した資本から利益を生み出す当社の能力を反映しているため、投資家にとって有用な指標であると考えています。私たちはROICを投資判断の評価や経営評価における業績指標として使用しています。ROICは、税引後の純営業利益を平均投資資本で割ったものと定義しています。税引後純営業利益は、法定連邦所得税率を使用して計算された、純利益に税引き後の利息と償却費用を加えたものとして定義されます。平均投資資本は、平均負債と平均株主資本の合計から、その他の包括損失の累積を除いたものとして定義されます。その他の包括損失の累積を除いた平均負債および平均株主資本は、前年度末のそれぞれの残高と、提示された年の各四半期末のそれぞれの残高を使用して計算されます。ROICは、のれん減損や非経済的な会計上の変更は会社の業績を反映していないため、除外しています。

(h) 純負債は、短期および長期の負債（負債総額）から現金および同等物を差し引いたものと定義しています。純負債は、当社の事業と資本配分戦略を支える借入金を反映しているため、投資家にとって有用な指標であると考えています。純負債は流動性と財政状態の重要な指標として使用しています。

展示品

バックログ-（未監査）

数百万ドル

 

						資金提供						資金なし						合計 バックログ						推定 ポテンシャル 契約額*						合計 推定 契約価値
2023年第4四半期：
航空宇宙						$	19,557					$	897					$	20,454					$	451					$	20,905
マリンシステム						30,141						15,755						45,896						3,647						49,543
戦闘システム						13,816						721						14,537						6,236						20,773
テクノロジー						8,961						3,779						12,740						28,011						40,751
合計						$	72,475					$	21,152					$	93,627					$	38,345					$	131,972
2023年第3四半期：
航空宇宙						$	19,654					$	405					$	20,059					$	785					$	20,844
マリンシステム						30,445						17,277						47,722						3,113						50,835
戦闘システム						14,375						719						15,094						6,098						21,192
テクノロジー						9,833						2,852						12,685						27,302						39,987
合計						$	74,307					$	21,253					$	95,560					$	37,298					$	132,858
2022年第4四半期:
航空宇宙						$	19,077					$	439					$	19,516					$	685					$	20,201
マリンシステム						26,246						19,453						45,699						3,672						49,371
戦闘システム						12,726						525						13,251						5,364						18,615
テクノロジー						9,100						3,571						12,671						26,889						39,560
合計						$	67,149					$	23,988					$	91,137					$	36,610					$	127,747

*推定潜在契約額には、未資金無期限納入、無期限数量（IDIQ）契約、および既存の確定契約に関連する未行使オプション（新しい航空機や航空機サービスを購入するための既存の顧客とのオプションやその他の契約を含む）に授与される作業が含まれます。お客様がオプションを行使して確定注文を確定したときに、バックログにあるオプションを認識します。IDIQ契約では、受け取ると予想される資金額を評価し、その金額を推定契約額に含めます。将来受け取る資金の実際の金額は、潜在的な契約額の見積もりよりも高くなることも低くなることもあります。

 

 

別紙H-1

バックログ-（未監査）

数百万ドル

別紙H-2

セグメント別のバックログ-（未監査）

数百万ドル

エキシビションI

2023年第4四半期大量受注-（未監査）

数百万ドル

2023年の第4四半期に、以下の重要な契約賞を受賞しました。

マリンシステム:

•USSチョンフーンとUSSジェームズ・E・ウィリアムズ、アーレイ・バーク級（DDG-51）誘導ミサイル駆逐艦のメンテナンスと近代化のために、米海軍から395ドルです。オプションを含む契約の潜在的な最大価値は840ドルです。

•DDG-51プログラムに継続的なリードヤードサービスを提供するという海軍からの契約。オプションを含む契約の潜在的な最大価値は420ドルです。

•バージニア級潜水艦第6ブロック用の長鉛材料は、海軍から215ドルです。

•バージニア級潜水艦のリードヤードサービス、開発研究、設計作業に海軍から105ドルが寄付されました。

戦闘システム:

•265ドルでさまざまな軍需品や兵器を購入できます。

•230ドルで、スペイン国防省のLeopard車両群のメンテナンスと近代化に充てられます。

•エイブラムスの主力戦車をシステム強化パッケージバージョン3（SEpv3）構成にアップグレードするために、米陸軍から200ドルが寄付されました。

•砲兵推進剤を増強するための陸軍からの180ドル。

•スイス向けのピラニア装甲戦闘車の製造に100ドルを費やしました。

•陸軍から60ドルで、155mm砲の発射体の金属部品生産能力の増強に充てられます。

テクノロジー:

•電子医療記録（EHR）システムを近代化するためのインド保健サービス（IHS）からの無期限配達、無期限数量（IDIQ）契約。この契約の最大潜在価値は25億ドルです。

•陸軍に任務指揮訓練と技術支援サービスを提供するIDIQ契約。この契約は、複数の受賞者のうち最大潜在価値が975ドルです。

•クラシファイド顧客向けのいくつかの主要契約では245ドルです。オプションを含むこれらの契約の最大潜在価値は590ドルです。

•米国特殊作戦司令部（USSOCOM）から95ドルで、プログラム管理、ミッションインフラストラクチャ、訓練サービスなど、USSOCOMの運営を支援するための幅広い活動を提供します。オプションを含む契約の潜在的な最大価値は490ドルです。

•メディケア・メディケイド・サービスセンター（CMS）からの、同機関の医療統合総勘定元帳会計システム（HIGLAS）アプリケーションの運用と近代化を継続するための契約。オプションを含む契約の潜在的な最大価値は450ドルです。

•国土安全保障省の生体認証管理局（OBIM）から100ドルで、自動生体認証システム（IDENT）の運用および保守サポートサービスを提供します。オプションを含む契約の潜在的な最大価値は385ドルです。

•次世代のモバイル・ユーザー・オブジェクティブ・システム（MUOS）衛星通信システムの維持サービスを提供するために、海軍から130ドルを寄付されました。

•包括的なセキュリティサービス、防諜分析、サイバーセキュリティ評価を実施するための45億ドルの米空軍保安支援サービスIDIQ契約に関する最初のタスクオーダー。

別紙J

航空宇宙補足データ-（未監査）

数百万ドル

*顧客の債務不履行、損害賠償、キャンセル、為替変動、その他の未処理の調整は含まれません。