000178031200017803122024-01-232024-01-230001780312AST:一株会員あたりのクラス普通株式額面価0.00012024-01-232024-01-230001780312AST:行使価額11.50メンバーでクラス普通株式1株に対して行使可能なワラント2024-01-232024-01-23ISO 4217: 米ドルエクセルリ:シェアISO 4217: 米ドルエクセルリ:シェア

 

 

 

米国 州

証券 と取引手数料

ワシントン、 D.C. 20549

 

フォーム 8-K

 

現在の レポート

の「第13条」または「第15条 (d)」に準拠

1934年の証券 取引法

 

レポートの日付 (イベントが最初に報告された日付):2024年1月23日

 

AST スペースモバイル株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な 名)

 

デラウェア州   001-39040   84-2027232

(州 またはその他の管轄区域

法人化の)

 

(委員会

ファイル ( 番号)

 

(IRS 雇用主

身分証明書 いいえ。)

 

ミッドランド インターナショナル。エア・アンド・スペース・ポート

2901 エンタープライズレーン

テキサス州ミッドランド

  79706
(主要幹部 事務所の住所)   (郵便番号)

 

(432) 276-3966

登録者の 電話番号 (市外局番を含む)

 

該当なし

(前回の報告以降に変更された場合、以前の 名または以前の住所。)

 

Form 8-Kの提出が 以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、 以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

 

証券法(17 CFR 230.425)に基づく規則425に基づく書面による連絡
   
取引法(17 CFR 240.14a-12)に基づく規則14a-12に基づく勧誘資料
   
取引法(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく規則14d-2(b) に基づく開始前のコミュニケーション
   
取引法(17 CFR 240.13e-4 (c))に基づく規則13e-4 (c) に基づく開始前のコミュニケーション

 

同法第12 (b) 条に従って登録された証券

 

各クラスのタイトル   トレーディング シンボル   登録した各取引所の名前
クラスA普通株式、額面価格は1株あたり0.0001ドルです   アスト   ナスダック株式市場 合同会社
クラスA普通株式1株を行使価格11.50ドルで行使可能なワラント   ASTW   ナスダック株式市場 合同会社

 

登録者が1933年の証券法の規則405(この章の§230.405)または1934年の証券取引法の規則12b-2(この章の§240.12b-2)で定義されている新興成長企業であるかどうかを、 をチェックマークで示してください。

 

新興の 成長企業 ☒

 

が新興成長企業の場合、登録者が取引法のセクション13(a)に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を に準拠するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

 

 

 

 
 

 

アイテム 8.01。その他のイベント。

 

2024年1月23日、 は、以前に発表されたクラスA普通株式32,258,064株の募集を終了し、 は9,400万ドルの費用を提供する前の純収入を調達したと発表しました。当社はまた、引受会社に対し、クラスA普通株式を最大4,838,709株まで追加購入する30日間のオプションを付与しました。これにより、全額行使された場合、 が会社に費用を提供する前に、純収入としてさらに1,410万ドルを調達することになります。クラスA普通株式の募集は、2022年10月31日に証券取引委員会に提出されたフォームS-3(ファイル番号333-268087)の当社の棚登録届出書 に従って登録されました。

 

本オファリングに関連して、当社は、2024年1月18日付けの引受契約(「引受契約」)、 を、そこに記載されている複数の 引受会社の代表として、当社、AST&Science、LLC、UBS証券LLC、およびバークレイズ・キャピタル社との間で、 と締結しました。引受契約には、会社の慣習的な表明、保証、合意、 締結条件、当事者の補償の権利と義務、および解約条項が含まれています。

 

この最新レポートのフォーム8-Kに記載されている引受契約の 記述は、完全であることを意図しておらず、引受契約の全文を参考にしてください。引受契約書の全文は、本書の別紙1.1として提出され、 参照により本書に組み込まれています。

 

当社の弁護士であるSullivan & Cromwell LLPの 意見は、フォーム8-Kのこの最新報告書の別紙5.1として提出され、2024年1月18日付けで2024年1月19日に証券取引委員会に提出された目論見書補足を参照して 組み込まれています。

 

将来の見通しに関する記述

 

この コミュニケーションには、歴史的事実ではない「将来の見通しに関する記述」が含まれており、 が会社の実際の業績が予想や予測と大きく異なる原因となるリスクと不確実性が伴います。これらの将来の見通しに関する記述は、「信じる」、「見積もる」、「予想する」、 「期待する」、「意図する」、「計画」、「かもしれない」、「する」、「したい」、「可能性」、 「プロジェクト」、「予測」、「続行」、「すべき」などの将来の見通しに関する用語を使用して識別できます。、いずれの場合も、否定的か 他のバリエーションまたは同等の用語。

 

これらの 将来の見通しに関する記述には重大なリスクと不確実性が伴い、実際の結果が予想される結果と が大きく異なる可能性があります。これらの要因のほとんどは会社の制御が及ばず、予測が困難です。 のこのような違いを引き起こす可能性のある要因には、(i)会社の戦略と将来の財務実績、 (会社の将来の事業計画または目標を含む)に関する期待、製品とサービス、価格設定、マーケティング計画、営業費用、 市場動向、収益、流動性、キャッシュフロー、現金および資本支出の使用、(ii)SpaceMobile サービスの期待される機能、が含まれますが、これらに限定されません。(iii) 組立、統合、テストのタイミング、および会社の の発売に関する規制当局の承認のタイミングブロック1のBB衛星、(iv)衛星の予想されるタイミングとレベル、および会社の衛星に搭載される を含む技術の予想される開発、(v)モバイル衛星サービスの予想される需要と受け入れ、(vi)会社の事業計画の実施に必要な予想費用 。費用は暫定的な見積もりであり、さまざまな に基づいて変更される場合があります要因(当社が衛星コンステレーションの配備とテストに成功したことを含みますが、これらに限定されません)、(vii) 会社の予想タイミング資本ニーズ、または将来発生すると予想される費用、(viii)将来の業績と の商業機会と競合他社、(ix)国内外の規制制度を遵守する当社の能力と 規制当局の承認取得時期、(x)営業費用、 運転資本および資本支出の資金調達のための資金調達を継続する当社の能力、(xi)商業パートナーシップの取得と維持。(xii) モバイルネットワーク事業者や政府機関との最終的な 契約の交渉暫定的な 契約や覚書に取って代わるSpaceMobileサービス、(xiii)役員、主要従業員 または取締役の採用または必要な変更の成功、(xiv)当社の拡大計画と機会(対応可能な市場の規模を含む)、(xv)成長イニシアチブに投資し、新しい地理的市場に参入する会社の 能力に関する; (xvi) 会社がその他の経済的、ビジネス的、および/または競争的要因によって悪影響を受ける可能性。(xvii) の変化適用法または規制、(xviii) 当社に対して提起される可能性のある法的手続きの結果 、(xix) 通常の事業過程における利益相反に適切に対処する当社の能力、および (xx) 当社がSECに に提出した書類に示されているその他のリスクと不確実性(当社のフォーム10-のリスク要因セクションにあるものを含む)2023年3月31日に証券取引委員会に提出しました。

 

社は、前述の要因がすべてではないことを警告しています。当社は、作成日時点でのみ述べられている 将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように読者に警告しています。実際の の結果が将来の見通しに関する記述で予想されるものと大きく異なる原因となる重要な要因を特定する情報については、2023年3月31日にSECに提出された会社のフォーム10-Kに、 に組み込まれているリスク要因を参照してください。会社の証券申告書には、SECのWebサイト(www.sec.gov)のEDGARセクションから にアクセスできます。適用される証券法で明示的に義務付けられている場合を除き、当社 は、新しい情報、将来の の出来事、またはその他の結果であるかどうかにかかわらず、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する意図または義務を一切負いません。

 

アイテム 9.01。財務諸表と別紙。

 

(d) 展示品。

 

別紙 いいえ。   説明
1.1   2024年1月18日付けのASTスペースモバイル株式会社、AST&サイエンス合同会社、UBS証券合同会社、バークレイズ・キャピタル社の間の引受契約。
5.1   サリバン&クロムウェル法律事務所の意見
23.1   サリバン&クロムウェルLLPの同意(別紙5.1に含まれています)。
104   表紙インタラクティブデータファイル ( インライン XBRL ドキュメントに埋め込まれています)。

 

 
 

 

署名

 

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、本書に正式に承認された署名者 に代わってこの報告書に署名してもらいました。

 

日付: 2024年1月23日

  株式会社ファスト・スペースモバイル
     
  作成者: /s/ ショーン R. ウォレス
  名前: ショーン・R・ウォレス
  タイトル: 最高財務責任者