別紙99.1

ニュースリリース

 

ロッキード・マーティンが2023年第4四半期および通年の決算を発表

 

•第4四半期の純売上高は189億ドル、2023年には676億ドル

•第4四半期の純利益は19億ドル、つまり1株あたり7.58ドル、2023年には69億ドル、つまり1株あたり27.55ドル

•第4四半期の営業活動による現金は24億ドル、フリーキャッシュフローは17億ドル、2023年の営業活動による現金は79億ドル、フリーキャッシュフローは62億ドル

•第4四半期には配当と自社株買いを通じて38億ドル、2023年には91億ドルの現金が株主に還元されました

•過去最高の1,606億ドルの未処理分

•2024年の財務見通しが提供されました

メリーランド州ベセスダ、2024年1月23日 — ロッキードマーティンコーポレーション [ニューヨーク証券取引所:LMT]本日、2023年第4四半期の純売上高は189億ドルでしたが、2022年第4四半期の純売上高は190億ドルでした。2023年と2022年の第4四半期の純利益は、それぞれ19億ドル、つまり1株あたり7.58ドルと7.40ドルでした。営業活動による現金は、2022年の第4四半期には19億ドルでしたが、2023年の第4四半期には24億ドルでした。2023年第4四半期のフリーキャッシュフローは17億ドルでしたが、2022年第4四半期は12億ドルでした。

2023年の純売上高は、2022年には660億ドルだったのに対し、676億ドルでした。2023年の純利益は69億ドル、つまり1株あたり27.55ドルでしたが、2022年の純利益は57億ドル、つまり1株あたり21.66ドルでした。2023年の営業活動による現金は、2022年には78億ドルでしたが、79億ドルでした。2023年のフリーキャッシュフローは、2022年には61億ドルだったのに対し、62億ドルでした。

「2023年までの堅調な業績と通年の業績は、高度な防衛技術ソリューションのオールドメインポートフォリオに対する継続的な強い需要を反映しています。未処理分は過去最高の1,606億ドルに達し、売上高は前年比2％増の676億ドルでした」と、ロッキード・マーティンの会長、社長兼最高経営責任者（CEO）のジム・タイクレットは述べました。「2023年に、私たちは革新的な21世紀のセキュリティ機能の開発、加速、改良を目的として、研究開発に15億ドルを投資し、さらに17億ドルの資本支出を行いました。私たちの予想通り、1株当たりのフリーキャッシュフローの堅調な伸びを支え、今年は62億ドルのフリーキャッシュフローを生み出し、配当と自社株買いを通じて90億ドル以上を株主に還元しました。

「2024年以降を見据えて、米国政府とその同盟国の世界の安全保障を支援する機会は、従来の画期的な技術によって引き続き堅調です。私たちのチームは、21世紀のセキュリティ統合プラットフォームとシステムのビジョンを実現し続け、業界や商業パートナーと協力して、世界中の顧客向けの抑止ソリューションを開拓し、成熟させていきます。社内では、1LMXデジタルトランスフォーメーションの取り組みが、事業全体のスピード、回復力、効率性、競争力をさらに実現し、推進します。その結果、1株当たりのフリーキャッシュフローの一桁台半ばの成長目標を支えるために、2024年も売上高が引き続き増加し、キャッシュフローの転換と展開が持続すると予想しています。」

税引前調整後利益、純利益、希薄化後EPS

以下の表は、特定の営業外項目の税引前利益、純利益、希薄化後の1株当たり利益（EPS）への影響を示しています。

退職金やその他の費用

2023年の第4四半期に、会社は合計9,200万ドル（税引き後、7,300万ドル、つまり1株あたり0.30ドル）の費用を記録しました。これには、会社全体で特定のポジションを削減する予定の退職金と資産の減損費用が含まれます。この措置は、会社の事業セグメントと企業機能を見直した結果であり、会社の業務効率を向上させることを目的としています。

財務結果の概要

 

次の表は、会社の財務結果の概要を示しています。

2024年の財務見通し

次の表とこのニュースリリースの他のセクションには、会社の現在の予想に基づく将来の見通しに関する記述が含まれています。実際の結果は、予測とは大きく異なる場合があります。買収提案または潜在的な買収、売却、ベンチャー、年金リスク移転取引、金融取引、法律の変更、または新しい会計基準については、それらの項目が完成、制定、または採択されるまで、財務見通しに調整を組み込まないのが会社の慣例です。会社の実際の業績に影響を与える可能性のあるその他の要因については、このニュースリリースの「将来の見通しに関する記述」セクションを参照してください。

キャッシュフローと資本配分活動

2023年第4四半期の営業活動による現金は24億ドル、資本支出は7億400万ドルで、フリーキャッシュフローは17億ドルになりました。2022年の同時期と比較して第4四半期の営業キャッシュフローとフリーキャッシュフローが増加したのは、主に、PAC-3プログラムの国際的な進歩のタイミングと、契約負債、契約資産および売掛金（主にRMS）に影響を与える生産および請求サイクルによるもので、全社的な買掛金の現金支払いの時期によって一部相殺されました。

2023年の営業活動による現金は79億ドル、資本支出は17億ドルで、フリーキャッシュフローは62億ドルになりました。2022年と比較して2023年の営業キャッシュフローとフリーキャッシュフローが増加したのは、主に売掛金（主に航空のF-35プログラム）と契約資産（主にRMSのIWSSプログラム）に影響を与える生産および請求サイクルのタイミングによるもので、全社的な買掛金の現金支払いのタイミングによって一部相殺されました。

2023年12月31日に終了した四半期および年度における同社の現金活動には、以下が含まれます。

•2023年12月31日に終了した四半期および年度中に、7億6,700万ドルと31億ドルの現金配当を支払います。

•2023年12月31日に終了した四半期および年度に、370万株の買い戻しに30億ドル、1,340万株の買い戻しに60億ドルを支払いました。

•2023年12月31日に終了した年度に、債務発行により20億ドルの純収入を受け取った。そして

•2023年12月31日に終了した年度中に、1億1,500万ドルの長期債務を返済する予定です。

セグメント結果

同社は、提供する製品とサービスの性質に基づいて、航空、ミサイル・防火（MFC）、ロータリー・ミッション・システム（RMS）、宇宙の4つの事業セグメントで事業を展開しています。次の表は、会社の事業セグメントの経営成績の概要を示し、これらの金額を会社の連結財務結果と照合しています。

会社の事業セグメントの純売上高と営業利益には、セグメント間の売上、売上原価、利益は含まれていません。これらの活動は連結では除外され、経営陣による各セグメントの業績評価には含まれていません。持分法の投資先の営業活動は会社の事業セグメントの運営と密接に連携しているため、事業セグメントの営業利益には、持分法の投資先からの収益または損失に占める会社のシェアが含まれます。

事業セグメントの営業利益には、FAS/CAS年金の営業調整、適用される米国政府原価計算基準（CAS）または連邦調達規制（FAR）に基づいて米国政府との契約に許容または配分できない企業費用の一部、および管理費の一部、弁護士費用と和解、環境費用、株式ベースの報酬費用、退職など、セグメントの業績に関する経営陣の評価の一部とは見なされないその他の項目は含まれていません。大きなメリット退職訴訟、重大な資産減損、事業売却による損益、無形資産の償却費用、およびその他の企業活動。除外されたアイテムは、調整アイテム「未割り当て」に含まれます

会社の事業セグメントからの営業利益と連結営業利益の間の「項目」。

純売上高と営業利益の変化は、通常、数量で表されます。量の変化とは、個々の契約における生産活動レベル、納入量、またはサービスレベルの変化に起因する売上高または営業利益の増減を指します。セグメント営業利益の数量変動は、通常、特定の契約の現在の利益計上率に基づいています。さらに、会社のセグメント売上、営業利益、営業利益率の比較可能性は、会社の契約上の利益計上率の変化によって好影響または不利に影響を受ける可能性があります。利益計上率の上昇は、一般に有利な利益調整と呼ばれますが、通常、特定の契約の条件の改善を反映して、履行義務を履行するための推定総費用の修正によるものです。逆に、特定の契約の条件が悪化して、履行義務を果たすための推定総費用が増加し、利益計上率が低下する可能性があり、これは通常、不利な利益調整と呼ばれます。収益予約率の増減は、決定された期間に計上され、そのような変更の導入から現在までの影響を反映しています。

同社の連結純有利利益予約率調整は、2023年12月31日に終了した四半期および年度のセグメント営業利益全体の約23％と21％、2022年12月31日に終了した四半期および年度の両方で24％を占めました。

航空学

 

2023年第4四半期の航空会社の純売上高は、2022年の同時期と同等でした。F-35プログラムの純売上高は、生産契約量の減少により2億7,500万ドル減少しました。これは、開発および維持契約の数量の増加によって一部相殺されました。機密プログラムの純売上高は、販売量の増加により1億8000万ドル増加し、F-16プログラムの純売上高は、生産量の増加により6,500万ドル増加しました。

2023年第4四半期の航空会社の営業利益は、2022年の同時期と比較して5,500万ドル、つまり 7% 減少しました。この減少は主に、上記のコストスループットの低下と、生産契約における純有利な利益調整の減少により、F-35プログラムの営業利益が5,000万ドル減少したことによるものです。2023年第4四半期の純利益予約率調整総額は、2022年の同時期と比較して8,500万ドル減少しました。

2023年の航空会社の純売上高は、2022年と比較して4億8,700万ドル、つまり 2% 増加しました。純売上高は、クラシファイド番組の増加により約5億4,000万ドル、生産量の増加によりF-16番組で約2億3,000万ドル増加しました。これらの増加は、生産契約の数量が減少したことによるF-35プログラムの4億ドルの純売上高の減少によって一部相殺されました。これは、持続契約と開発契約の量の増加によって一部相殺されました。

2023年の航空会社の営業利益は、2022年と比較して4200万ドル、つまり 1% 減少しました。この減少は主に、純有利な利益調整の減少によりF-22プログラムの営業利益が1億ドル減少し、生産契約による純有利利益調整の減少によりF-35プログラムの営業利益が9,500万ドル減少したことによるものです。これらの減少は、純有利な利益調整の増加と、上記のような売上の増加の影響により、クラシファイドプログラムの営業利益が1億1,500万ドル増加したことによって一部相殺されました。2023年の純利益の予約率調整総額は、2022年と比較して1億8000万ドル減少しました。

ミサイルと射撃管制

 

			(百万単位)						12月31日に終了した四半期												12月31日に終了した年度
									2023						2022						2023						2022
			純売上高						$	3,171					$	3,287					$	11,253					$	11,317
			営業利益						395						451						1,541						1,637
			営業利益率						12.5		%				13.7		%				13.7		%				14.5		%

 

2023年第4四半期のMFCの純売上高は、2022年の同時期と比較して1億1,600万ドル、つまり 4% 減少しました。この減少は主に、主にPAC-3のサプライヤーコストタイミングにより、統合防空およびミサイル防衛プログラムの純売上高が約1億5000万ドル減少したことによるもので、長距離対艦ミサイル（LRASM）と空対地合同スタンドオフミサイル（JASSM）の生産増加により、戦術ミサイルおよびストライクミサイルプログラムの純売上高が約6,000万ドル増加したことにより一部相殺されました。

2023年第4四半期のMFCの営業利益は、2022年の同時期と比較して5,600万ドル、つまり 12% 減少しました。この減少は主に、機密プログラムで認識された4,000万ドルの損失により、戦術ミサイルおよびストライクミサイルプログラムの営業利益が減少したためです。2023年第4四半期の純利益予約率調整総額は、2022年の同時期と比較して3,000万ドル減少しました。

2023年のMFCの純売上高は、2022年の同時期と比較して6,400万ドル、つまり 1% 減少しました。統合防空・ミサイル防衛プログラムの純売上高は、主にPAC-3に関するサプライヤーのコストタイミングにより1億6500万ドル減少し、センサーとグローバル・サステインメント・プログラムの純売上高は1億5,500万ドル減少しました。これは主に、2022年の国際計画に対する有利な利益調整の影響が2023年になかったためです。これらの減少は、主にJASSM、LRASM、および精密射撃プログラムの生産増加により、戦術ミサイルおよびストライクミサイルプログラムの純売上高が1億4500万ドル増加したことによって一部相殺されました。

2023年のMFCの営業利益は、2022年と比較して9,600万ドル、つまり 6% 減少しました。この減少は主に、機密プログラムで計上された4,500万ドルの損失により、戦術ミサイルおよびストライクミサイルプログラムの営業利益が減少したためです。2023年の純利益予約率調整総額は、2022年と比較して9,500万ドル減少しました。

ロータリーとミッションシステム

 

			(百万単位)						12月31日に終了した四半期												12月31日に終了した年度
									2023						2022						2023						2022
			純売上高						$	4,711					$	4,803					$	16,239					$	16,148
			営業利益						579						567						1,865						1,906
			営業利益率						12.3		%				11.8		%				11.5		%				11.8		%

 

2023年第4四半期のRMSの純売上高は、2022年の同時期と比較して9,200万ドル、つまり 2% 減少しました。この減少は主に、マルチミッション水上戦闘機（MMSC）プログラムの販売量が減少したため、統合戦システムおよびセンサー（IWSS）プログラムの純売上高が1億1,500万ドル減少し、販売量の減少により訓練および物流ソリューション（TLS）プログラムの純売上高が8,000万ドル減少したことによるものです。これらの減少は、国際ブラックホークプログラムの納入数が増加したことにより、シコルスキーヘリコプタープログラムの純売上高が1億4000万ドル増加したことによって一部相殺されました。

2023年第4四半期のRMSの営業利益は、2022年の同時期と比較して1,200万ドル、つまり 2% 増加しました。この増加は主に、IWSSプログラムのポートフォリオ全体にわたる好調な契約構成によるものです。2023年第4四半期の純利益予約率調整総額は、2022年の同時期と同等でした。

2023年のRMSの純売上高は、2022年の同時期と比較して9,100万ドル、つまり 1% 増加しました。イージスプログラムの販売量の増加と、レーダーおよびレーザーシステムポートフォリオにおける新規プログラムの立ち上げにより、IWSSプログラムの純売上高が2億6,500万ドル増加しましたが、ブラックホークの生産量の減少によるシコルスキーヘリコプタープログラムの純売上高が5,500万ドル減少したことにより、一部相殺されました。

2023年のRMSの営業利益は、2022年と比較して4,100万ドル、つまり 2% 減少しました。この減少は主に、シコルスキーヘリコプタープログラムの営業利益の減少によるものです。これは主に、2023年第2四半期にカナダ海事ヘリコプタープログラム（CMHP）による1億ドルの不利な利益調整が行われ、ブラックホークの生産量が減少したためです。この減少は、IWSSプログラムの営業利益の増加によって一部相殺されました。これは主に、2023年の第2四半期に、国際的な監視および制御プログラムによる6,500万ドルの有利な利益調整と、イージスプログラムの取引量の増加によるものです。2023年の純利益予約率調整総額は、2022年と比較して1億ドル減少しました。

スペース

 

			(百万単位)						12月31日に終了した四半期												12月31日に終了した年度
									2023						2022						2023						2022
			純売上高						$	3,379					$	3,266					$	12,605					$	11,532
			営業利益						307						234						1,158						1,057
			営業利益率						9.1		%				7.2		%				9.2		%				9.2		%

 

2023年第4四半期のスペースの純売上高は、2022年の同時期と比較して1億1,300万ドル、つまり 3% 増加しました。この増加は主に、次世代インターセプター（NGI）開発プログラムの強化により、戦略およびミサイル防衛プログラムの純売上高が1億5500万ドル増加したことによるものです。

2023年第4四半期のスペースの営業利益は、2022年の同時期と比較して7,300万ドル、つまり 31% 増加しました。ポートフォリオ全体の純利益予約率調整額の合計は、2022年の同時期と比較して2023年第4四半期に9,000万ドル増加しました。

2023年のスペースの純売上高は、2022年と比較して11億ドル、つまり9％増加しました。この増加は主に、NGI開発プログラムの強化と艦隊弾道ミサイル（FBM）プログラムの販売量の増加により、戦略およびミサイル防衛プログラムの純売上高が6億2000万ドル増加したことと、トランスポートレイヤーと機密プログラムの開発強化により、国家安全保障宇宙プログラムの純売上高が2億2,500万ドル増加したことによるものです。

2023年のスペースの営業利益は、2022年と比較して1億100万ドル、つまり 10% 増加しました。この増加は主に、2023年に地上ソリューションプログラムで不利な利益調整が行われなかったことと、機密プログラムにおける純有利な利益調整が増加したことにより、国家安全保障宇宙プログラムの営業利益が1億4000万ドル増加したことによるものです。この増加は、ユナイテッド・ローンチ・アライアンス（ULA）での発売量の減少と新製品開発コストの増加による株式収益の8,000万ドルの減少によって一部相殺されました。2023年の純利益予約率調整総額は、2022年と比較して1億5000万ドル増加しました。

2023年12月31日に終了した四半期の株式総収益（主にULA）は、2022年の同時期の約1,500万ドル、つまり6％と比較して、それほど大きくはありませんでした。2023年12月31日に終了した年度の株式総収益は2,000万ドル、つまりスペースの営業利益の2％でしたが、2022年には約1億ドル、つまり9％でした。

所得税

2023年12月31日に終了した四半期および年度の会社の実効所得税率は、13.0％と14.5％でしたが、2022年12月31日に終了した四半期および年度の実効所得税率は12.7％と14.2％でした。すべての期間の税率は、研究開発税額控除、外国由来の無形所得に対する税額控除、従業員持株制度機能を備えた会社の確定拠出金制度に支払われる配当、および従業員株式報奨の恩恵を受けました。

非GAAP財務指標の使用

このニュースリリースには、一般に認められていない以下の会計原則（非GAAP）財務指標（米国証券取引委員会（SEC）規則Gで定義されている）が含まれています。経営陣は、これらの非GAAP財務指標が会社の財務実績を評価するのに役立つと考えていますが、この情報はGAAPに従って作成された財務情報の補足であり、それに代わるものではないと考えるべきです。さらに、会社の非GAAP財務指標の定義は、他の企業やアナリストが使用している同様のタイトルの指標とは異なる場合があります。

事業セグメントの営業利益

事業セグメントの営業利益は、未配分の収益と費用を控除した会社の事業セグメントからの営業利益を表します。この指標は、会社の上級管理職が事業セグメントの業績を評価する際に使用し、会社の年間インセンティブプランの業績目標でもあります。事業セグメントの営業利益率は、事業セグメントの営業利益を売上高で割って計算されます。以下の表は、非GAAP指標の事業セグメントの営業利益と、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標である連結営業利益を照合したものです。

フリーキャッシュフロー

フリーキャッシュフローは、事業からの現金から資本支出を差し引いたものです。会社の資本支出は、設備と設備、インフラストラクチャ、情報技術（資本化された内部使用ソフトウェアの開発または購入の費用を含む）で構成されています。同社は業績と全体的な流動性を評価するためにフリーキャッシュフローを使用しており、これは会社の年間および長期のインセンティブプランの業績目標です。同社は、フリーキャッシュフローは投資家にとって有用な指標だと考えています。フリーキャッシュフローは、事業に再投資した後に事業から生み出される現金の額を表し、株主や債権者に（配当、株式の買い戻し、債務返済を通じて）還元したり、買収やその他の投資の資金調達に利用したりできる可能性があるからです。ただし、フリーキャッシュフローの全額は、満期債務や年金拠出金の返済など、特定の必須支出を考慮していないため、必ずしも任意の支出に利用できるとは限りません。

調整後の税引前利益、調整後純利益、調整後の希薄化後EPS

税引前利益、純利益、希薄化後の1株当たり利益（EPS）は、すべての期間において特定の営業外項目の影響を受けました。経営陣は、これらの非営業項目の影響を調整したこれらの指標の提示は、投資家が会社の基礎となる業績を理解し、期間ごとの業績を比較する上で役立つと考えています。所得税控除前利益に影響を与えた各調整に関連する税効果は、連邦法定税率21％と推定州税率を組み合わせた混合税率に基づいています。

ウェブキャストと電話会議の情報

ロッキード・マーティン・コーポレーションは、2024年1月23日火曜日の午前11時（東部標準時）に、ロッキード・マーティン投資家向け広報ウェブサイト（www.lockheedmartin.com/investor）で、決算結果の電話会議（聞き取り専用モード）をライブ配信します。添付のプレゼンテーションスライドと関連する財務チャートは、www.lockheedmartin.com/investorでもご覧いただけます。

 

追加情報については、会社のウェブサイト（www.lockheedmartin.com）をご覧ください。

 

ロッキード・マーティンについて

 

メリーランド州ベセスダに本社を置くLockheed Martin Corporationは、世界中で約122,000人の従業員を雇用するグローバルなセキュリティおよび航空宇宙企業で、主に高度な技術システム、製品、サービスの研究、設計、開発、製造、統合、維持に取り組んでいます。

 

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メディア連絡先:

レベッカ・ミラー、グローバル・メディア・リレーションズ担当ディレクター

+1 301-214-3030、media.relations@lmco.com

 

投資家向け広報担当者:

マリア・リカルドーネ、財務・投資家向け広報担当副社長

クリストファー・フリッツ、投資家向け広報部長

+1 301-897-6800、investor.relations@lmco.com

 

将来の見通しに関する記述

 

このニュースリリースには、歴史的事実の引用ではない限り、連邦証券法の意味における将来の見通しに関する記述であり、ロッキード・マーティンの現在の期待と仮定に基づく記述が含まれています。「信じる」、「見積もる」、「予想する」、「計画する」、「意図する」、「期待」、「計画」、「見通し」、「予定」、「予測」などの言葉は、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。これらの記述は将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性の影響を受けます。実際の結果は、次のような要因によって大きく異なる場合があります。

 

•米国政府との契約に会社が依存していること。これらの契約は米国政府の資金に依存しており、都合により解約できることと、有利な契約条件を交渉する会社の能力。

•予算の不確実性、将来の予算削減のリスク、継続的な決議、資金調達メカニズムと債務上限の影響、政府閉鎖の可能性、資金調達と買収の優先順位の変更。

• F-35プログラムを含む、複雑で技術的に高度なプログラムの開発、生産、維持、業績、スケジュール、コスト、要件に関連するリスク

•重要なプログラムの計画生産率と受注量、厳しい性能と信頼性基準の遵守、および政府提供の機器を含む資材の入手可能性。

•契約の授与のタイミング、または契約の確定が遅れるタイミング、製品の納品や業績のマイルストーンに対する顧客の承認のタイミング

•米国政府との契約、および固定価格契約と費用払い戻し可能な契約の組み合わせに基づく費用を回収する会社の能力。

• リスクを請負業者に転嫁する顧客調達政策。これには、固定価格開発作業や後続の生産オプション、その他の財務リスクを伴う競争入札プログラム、投資、コスト超過、その他のコスト圧力、および固定価格契約に対する業績問題の影響が含まれます。

•会社の業界、製品の輸出、許容費用または回収額、優先契約タイプ、および業績および進捗支払いポリシーに影響する調達およびその他の規制と方針の変更。

• 主要サプライヤー、チームメイト、合弁事業（ユナイテッド・ローンチ・アライアンスを含む）、合弁事業パートナー、下請業者、顧客の業績と財政的存続可能性。

• 経済、産業、ビジネス、政治的状況（政府の政策への影響を含む）。

• インフレやその他のコスト圧力の影響

•サプライチェーンの混乱や遅延、従業員の欠勤、プログラムの遅延など、パンデミックやエピデミックが会社の事業や財務結果に与える影響。

• 会社の製品の販売や配送を妨げる政府の措置（議会への通知が必要な輸出の承認が遅れるなど）。

• 貿易政策または制裁（会社またはそのサプライヤー、チームメイト、パートナーに対する中国の制裁、トルコの団体や個人に対する米国政府の制裁、およびロシアに対する制裁が会社のサプライチェーンに及ぼす間接的な影響を含む）

• 隣接市場や海外への事業拡大と事業展開の成功と、海外での販売がもたらすリスク。

• 為替レートの変動による潜在的な影響を含む、外国の優先事項、外国政府の予算、計画命令の変更。

• 新興企業や非伝統的な防衛請負業者との競争を含む、会社の製品とサービスの競争環境。

• 新しいデジタル技術とネットワーク技術や機能を含む、新しい技術と製品を開発し商品化する会社の能力

•会社が自社の知的財産権を十分に活用できる、または知的財産権を十分に保護する能力。

• 高度なスキルを持つ労働力を引き付けて維持する会社の能力、作業停止やその他の労働混乱の影響。

• 会社やそのサプライヤーが直面しているサイバーやその他のセキュリティ上の脅威やその他の混乱。

• 自社株買い、配当金の支払い、資金調達取引などの時価総額変動を実施し継続する会社の能力、およびそのタイミングと影響。

• 会社の見積もりと予測の正確さ。

• 年金制度の前提条件と年金資産の実際の収益の変更、現金資金調達要件、年金リスク移転および関連する決済費用。

• 買収または売却、投資、合弁事業、チーム結成または内部再編によって予想される利益を実現すること、および市場に出品された投資の公正価値に影響を及ぼす市場のボラティリティを実現すること。

• デジタルトランスフォーメーションやコスト削減の取り組みなどを通じて、業務の効率を高め、製品やサービスの手頃な価格を向上させるための会社の取り組み。

• のれんや無形資産の減損の可能性を含む、会社の資産の減損のリスク。

• 会社の保険と補償の利用可能性と妥当性

• 気候変動の影響、および気候変動に関する懸念への対応における法律、規制、政策、顧客要件の遵守。

• 会計、米国または外国の税金、輸出またはその他の法律、規制、方針の変更とその解釈または適用、および不確実な税務上の地位の金額の変更または再評価。そして

• 法的手続き、入札抗議、環境改善の取り組み、監査、政府の調査、または会社が法律を遵守しなかったという政府の申し立ての結果、その他の不測の事態、および米国政府によるビジネスシステムの欠陥の確認の結果。

これらは、このニュースリリースに含まれる将来の見通しに関する記述に影響を与える可能性のある要因のほんの一部です。実際の結果が将来の見通しに関する記述で予想されるものと大きく異なる原因となる可能性のあるその他の重要な要因を特定するための議論については、当社が米国証券取引委員会に提出した書類を参照してください。これには、フォーム10-Kの最新の年次報告書およびフォーム10-Qの四半期報告書の「経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析」と「リスク要因」が含まれますが、これらに限定されません。会社の提出書類には、同社のWebサイトの投資家向け情報ページ（www.lockheedmartin.com/investor）、またはSECが管理するWebサイト（www.sec.gov）からアクセスできます。

 

会社の実際の財務結果は、予測の性質上、予測とは異なる可能性があります。これらの不確実性を考えると、投資判断を下す際に将来の見通しに関する記述に頼るべきではありません。このニュースリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、提出日時点でのみ述べられています。適用法で義務付けられている場合を除き、当社は、その後の出来事、状況の変化、期待の変化、またはそれらに関連する推定と仮定を反映するために、このニュースリリースの日付以降に将来の見通しに関する記述を更新する義務を明示的に否認します。このニュースリリースの将来の見通しに関する記述は、連邦証券法によって定められたセーフハーバー保護の対象となることを目的としています。

ロッキード・マーティンコーポレーション

連結損益計算書

（未監査、百万単位、1株あたりのデータを除く）

									12月31日に終了した四半期												12月31日に終了した年度
									2023						2022						2023						2022
			純売上高						$	18,874					$	18,991					$	67,571					$	65,984
			売上原価1,2						(16,579)						(16,689)						(59,092)						(57,697)
			総利益						2,295						2,302						8,479						8,287
			その他（費用）収入、純額						(2)						(9)						28						61
			営業利益						2,293						2,293						8,507						8,348
			支払利息						(254)						(202)						(916)						(623)
			非サービスのFAS年金収入（費用）3						111						109						443						(971)
			その他の営業外（費用）収益、正味4,5						(5)						(10)						64						(74)
			税引前利益						2,145						2,190						8,098						6,680
			所得税費用						(279)						(278)						(1,178)						(948)
			純利益						$	1,866					$	1,912					$	6,920					$	5,732
			実効税率						13.0		%				12.7		%				14.5		%				14.2		%
			普通株式1株当たりの利益
			ベーシック						$	7.61					$	7.44					$	27.65					$	21.74
			希釈しました						$	7.58					$	7.40					$	27.55					$	21.66
			加重平均発行済株式数
			ベーシック						245.2						257.1						250.3						263.7
			希釈しました						246.1						258.3						251.2						264.6
			株主に報告されている普通株式 期末の株式																		240						254
1			2023年12月31日に終了した四半期および年度に、当社は、全社的な非自発的措置および資産減損費用による特定のポジションの廃止計画に関連して、9,200万ドル（税引き後、7,300万ドル、つまり1株あたり0.30ドル）の退職金およびその他の費用を認識しました。2022年12月31日に終了した四半期および年度に、当社は、会社のRMS事業セグメントにおける特定の行為に関連して、1億ドル（税引き後、7,900万ドル、つまり1株あたり0.31ドル）の退職金およびその他の費用を計上しました。これには、特定のポジションの削減計画による退職金および資産減損費用が含まれていました。
2			2023年12月31日に終了した四半期および年度に、同社は3,400万ドル（税引き後、2,600万ドル、つまり1株あたり0.10ドル）と7,400万ドル（税引き後、5,600万ドル、つまり1株あたり0.22ドル）の純利益を計上しました。これに対し、純利益は1,900万ドル（税引き後、1,400万ドル、つまり1株あたり0.06ドル）、純損失は1億7,600万ドル（132ドル繰延報酬制度の純資産および負債の公正価値の変動により、2022年12月31日に終了した四半期および年度に百万ドル、つまり1株あたり0.50ドル）。
3			2022年12月31日に終了した年度に、同社は15億ドル（税引き後の12億ドル、つまり1株あたり4.33ドル）の年金決済費用を計上しました。
4			2023年12月31日に終了した四半期および年度に、当社の純損失は4,000万ドル（税引き後は3,000万ドル、1株あたり0.12ドル）と6,400万ドル（税引き後、4,800万ドル、つまり1株あたり0.19ドル）でしたが、純損失は4,800万ドル（税引き後、3,600万ドル、1株あたり0.14ドル）と1億1,400万ドル（8,600万ドル、税引き後は1株あたり0.19ドル）でした。初期段階の企業投資の公正価値の変動により、2022年12月31日に終了した四半期および年度は1株あたり33ドル、税引き後）。
5			2022年12月31日に終了した年度に、同社は2022年の第2四半期に行われた債務借り換え取引により、3,400万ドル（税引き後、2,600万ドル、つまり1株あたり0.10ドル）の費用が発生したことを認識しました。

ロッキード・マーティンコーポレーション

事業セグメントの概要経営成績

(未監査、単位:百万)

 

									12月31日に終了した四半期																		12月31日に終了した年度
									2023						2022						% 変更						2023						2022						% 変更
			純売上高
			航空学						$	7,613					$	7,635					—%						$	27,474					$	26,987					2%
			ミサイルと射撃管制						3,171						3,287						(4%)						11,253						11,317						(1%)
			ロータリーとミッションシステム						4,711						4,803						(2%)						16,239						16,148						1%
			スペース						3,379						3,266						3%						12,605						11,532						9%
			総純売上						$	18,874					$	18,991					(1%)						$	67,571					$	65,984					2%
			営業利益
			航空学						$	761					$	816					(7%)						$	2,825					$	2,867					(1%)
			ミサイルと射撃管制						395						451						(12%)						1,541						1,637						(6%)
			ロータリーとミッションシステム						579						567						2%						1,865						1,906						(2%)
			スペース						307						234						31%						1,158						1,057						10%
			営業している事業セグメント全体 利益1						2,042						2,068						(1%)						7,389						7,467						(1%)
			未割り当てアイテム
			FAS/CASの動作調整						415						428												1,660						1,709
			退職金やその他の費用						(92)						(100)												(92)						(100)
			無形資産償却費						(62)						(62)												(247)						(248)
			その他、ネット1,2						(10)						(41)												(203)						(480)
			未割り当てアイテムの合計						251						225						12%						1,118						881						27%
			連結営業総額 利益						$	2,293					$	2,293					—%						$	8,507					$	8,348					2%
			営業利益率
			航空学						10.0%						10.7%												10.3%						10.6%
			ミサイルと射撃管制						12.5%						13.7%												13.7%						14.5%
			ロータリーとミッションシステム						12.3%						11.8%												11.5%						11.8%
			スペース						9.1%						7.2%												9.2%						9.2%
			営業している事業セグメント全体 マージン						10.8%						10.9%												10.9%						11.3%
			連結営業総額 マージン						12.1%						12.1%												12.6%						12.7%
1			2023年1月1日より、同社は、経営陣の事業の見方や管理方法との整合性を高めるため、無形資産の償却費用を事業セグメントの営業利益から未配分項目の項目に再分類しました。
2			2023年12月31日に終了した四半期および年度に、同社は3,400万ドル（税引き後、2,600万ドル、つまり1株あたり0.10ドル）と7,400万ドル（税引き後、5,600万ドル、つまり1株あたり0.22ドル）の純利益を計上しました。これに対し、純利益は1,900万ドル（税引き後、1,400万ドル、つまり1株あたり0.06ドル）、純損失は1億7,600万ドル（132ドル繰延報酬制度の純資産および負債の公正価値の変動により、2022年12月31日に終了した四半期および年度に百万ドル、つまり1株あたり0.50ドル）。

ロッキード・マーティンコーポレーション

選択した財務データ

(未監査、単位:百万)

ロッキード・マーティンコーポレーション

連結貸借対照表

（未監査、百万単位、額面を除く）

									12月31日 2023						12月31日 2022
			資産
			現在の資産
			現金および現金同等物						$	1,442					$	2,547
			売掛金、純額						2,132						2,505
			契約資産						13,183						12,318
			インベントリ						3,132						3,088
			その他の流動資産						632						533
			現在の総資産						20,521						20,991
			不動産、プラント、設備、純額						8,370						7,975
			グッドウィル						10,799						10,780
			無形資産、純額						2,212						2,459
			繰延所得税						2,953						3,744
			その他の非流動資産						7,601						6,931
			総資産						$	52,456					$	52,880
			負債と資本
			現在の負債
			買掛金						$	2,312					$	2,117
			給与、福利厚生、給与税						3,133						3,075
			契約負債						9,190						8,488
			長期債務の現在の満期						168						118
			その他の流動負債						2,134						2,089
			流動負債合計						16,937						15,887
			長期負債、純額						17,291						15,429
			未払年金負債						6,162						5,472
			その他の非流動負債						5,231						6,826
			負債総額						45,621						43,614
			株主資本
			普通株式、1株あたり額面1ドル						240						254
			追加払込資本						—						92
			利益剰余金						15,398						16,943
			その他の包括損失の累計						(8,803)						(8,023)
			株主資本の総額						6,835						9,266
			負債と資本の合計						$	52,456					$	52,880

ロッキード・マーティンコーポレーション

連結キャッシュフロー計算書

(未監査、単位:百万)

						12月31日に終了した年度
						2023						2022
営業活動
純利益						$	6,920					$	5,732
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整
減価償却と償却						1,430						1,404
株式報酬制度						265						238
繰延所得税						(498)						(757)
年金決済手数料						—						1,470
退職金やその他の費用						92						100
資産と負債の変化
売掛金、純額						373						(542)
契約資産						(865)						(1,739)
インベントリ						(44)						(107)
買掛金						151						1,274
契約負債						702						381
所得税						(133)						148
適格確定給付年金制度						(378)						(412)
その他、ネット						(95)						612
営業活動による純現金						7,920						7,802
投資活動
資本支出						(1,691)						(1,670)
その他、ネット						(3)						(119)
投資活動に使用された純現金						(1,694)						(1,789)
資金調達活動
関連費用を差し引いた長期債務の発行						1,975						6,211
長期債務の返済						(115)						(2,250)
普通株式の買戻し						(6,000)						(7,900)
配当金が支払われました						(3,056)						(3,016)
その他、ネット						(135)						(115)
財務活動に使用された純現金						(7,331)						(7,070)
現金および現金同等物の純増減額						(1,105)						(1,057)
期首における現金および現金同等物						2,547						3,604
期末の現金および現金同等物						$	1,442					$	2,547

ロッキード・マーティンコーポレーション

その他の財務および営業情報

（未監査、百万単位、航空機の納入と週数を除く）