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ブルックフィールド・リニューアブルが4億カナダドルのグリーンボンドを発行

ブルックフィールド、ニュース、2024年1月8日(GLOBE NEWSWIRE)— ブルックフィールド・リニューアブル社(NYSE:BEP、BEPC、TSX:BEP.UN、BEPC)(「ブルックフィールド・リニューアル」)は本日、2054年1月10日発行予定のシリーズ17の中期債の元本総額4億カナダドルを発行することに合意したと発表しました。シリーズ17には、年率5.318%の利息が付きます。半年ごとに支払います(「メモ」)。

ブルックフィールド・リニューアブルの子会社であるブルックフィールド・リニューアブル・パートナーズULCが債券の発行者となり、ブルックフィールド・リニューアブルとその主要な持株子会社の一部によって完全かつ無条件に保証されます。

ノートは、2023年9月8日付けの基本目論見書と、2024年1月8日付けの関連する目論見書補足および価格補足に従って発行されます。この号は、慣習的な解決条件にもよりますが、2024年1月10日頃に完了する予定です。

この債券は、ブルックフィールド・リニューアブルが北米で12回目のグリーンラベル付き企業証券を発行し、ブルックフィールド・リニューアブルの2024年グリーンファイナンス・フレームワーク(「グリーン・ファイナンス・フレームワーク」)に基づく最初の発行となります。Brookfield Renewarebleは、ノートの売却による純収入を、適格投資(グリーンファイナンスフレームワークで定義されている)の資金に充てる予定です。これには、それに関して発生した債務の返済も含まれます。グリーンファイナンス・フレームワークは、Brookfield Renewarebureのウェブサイトで入手でき、提供内容に関しては目論見書補足に記載されています。

これらの債券は、S&Pグローバル・レーティングスによってBBB+、DBRSリミテッドによって安定したトレンドのBBB(高)、フィッチ・レーティングスによってBBB+と評価されています。

債券は、CIBCキャピタル・マーケッツ、RBCキャピタル・マーケッツ、TD証券、BMOキャピタル・マーケッツ、スコシアバンク、ナショナル・バンク・ファイナンシャル・マーケッツが率いる代理店のシンジケートを通じて提供されています。これには、デジャルダン、BNPパリバ、みずほ証券、MUFG、SMBC日光、iAプライベート・ウェルス社が含まれます。

このニュースリリースは、いかなる法域における証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものでもありません。また、そのような申し出、勧誘、売却が違法となる法域での有価証券の提供または売却も行われないものとします。提供されている有価証券は、どの規制当局によっても承認または不承認を受けておらず、そのような権限が略式の基本棚卸目論見書または目論見書補足の正確性または妥当性を譲渡されたこともありません。証券の募集と売却は、改正された1933年の米国証券法(「米国証券法」)または州の証券法に基づいて登録されておらず、今後も登録されません。また、登録がないか、米国証券法および該当する州の証券法の登録要件の該当する免除がない限り、米国または米国人への提供または販売はできません。

ブルックフィールド・リニューアニューア

Brookfield Renewable は、再生可能エネルギーと脱炭素化ソリューションのための世界最大の上場プラットフォームの1つを運営しています。私たちのポートフォリオは、北米、南米、ヨーロッパ、アジアの水力発電、風力、公益事業規模の太陽光発電および貯蔵施設で構成されており、総設備容量は約31,800メガワット、約143,400メガワットの再生可能エネルギー資産の開発パイプライン、年間1,400万メートルトン(「MMTPA」)の炭素回収と貯蔵、200万トンのリサイクル材料、400万メートル・ブリティッシュ・サーマルです。再生可能な天然ガスの年間生産単位。投資家は、バミューダを拠点とする合資会社であるブルックフィールド・リニューアブル・パートナーズ株式会社(NYSE:BEP、TSX:BEP.UN)、またはカナダの企業であるブルックフィールド・リニューアブル・コーポレーション(NYSE、TSX:BEPC)を通じて、そのポートフォリオにアクセスできます。

ブルックフィールド・リニューアブルは、約8,500億ドルの資産を管理する世界有数のオルタナティブ資産管理会社であるブルックフィールド・アセット・マネジメントの旗艦上場再生可能エネルギー企業です。

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