添付ファイル1.1
リリースされたCUSIP番号：70454 BAZ 2
循環クレジットCUSIP番号：70454 BBA 6
320，000，000ドルの循環クレジット手配
信用協定
とその中から
ピボディエネルギー会社は
そして
本契約の貸手
そして
PNC銀行国立協会は
行政代理としてSwingline融資機関と発行融資機関
PNC資本市場有限責任会社は
ゴールドマン·サックスアメリカ銀行は
テキサス資本銀行と
第一基礎銀行は
連合首席リーダーとシンジケート連合代理として
第一銀行は
第一金融銀行は
ノースウエスト銀行や
Stifel Bank&Trust
共通文書エージェントとして
日付：2024年1月18日
カタログ
| ページ | ||||||
| 第1条ある定義 |
1 | |||||
| 1.1 |
いくつかの定義は | 1 | ||||
| 1.2 |
建設 | 43 | ||||
| 1.3 |
会計原則.公認会計原則の変化.履行の時間と日付 | 43 | ||||
| 1.4 |
基準交換通知 | 44 | ||||
| 1.5 |
為替レート | 44 | ||||
| 1.6 |
形式的金融契約 | 44 | ||||
| 1.7 |
1日のうちの時間 | 45 | ||||
| 第二条循環信用と揺動限度額ローン |
45 | |||||
| 2.1 |
循環信用約束 | 45 | ||||
| 2.2 |
循環クレジットローンの貸手債務の性質について | 45 | ||||
| 2.3 |
承諾料 | 45 | ||||
| 2.4 |
循環クレジット引受金の終了または削減 | 46 | ||||
| 2.5 |
循環信用ローン申請；ローン転換と継続；Swinglineローン申請 | 46 | ||||
| 2.6 |
循環信用ローンとSwinglineローンを発行する；行政代理推定；循環信用ローンの返済；借金はSwinglineローンの返済 |
47 | ||||
| 2.7 |
備考 | 49 | ||||
| 2.8 |
信用状 | 49 | ||||
| 2.9 |
約束違反貸金人 | 56 | ||||
| 2.10 |
増額ローン | 58 | ||||
| 第三条金利 |
59 | |||||
| 3.1 |
金利オプション。 | 59 | ||||
| 3.2 |
用語Sofr Rateに関する一貫性変更 | 60 | ||||
| 3.3 |
違約後の利息 | 60 | ||||
| 3.4 |
料率が定まらない | 61 | ||||
| 3.5 |
金利オプションの選択 | 66 | ||||
| 第四条支払い |
66 | |||||
| 4.1 |
支払い | 66 | ||||
| 4.2 |
自発的に繰り上げ返済する | 66 | ||||
| 4.3 |
繰り上げ返済を強制する | 67 | ||||
| 4.4 |
貸金人を比例して扱う | 67 | ||||
-i-
カタログ
(続)
| ページ | ||||||
| 4.5 |
貸手が分担して支払う | 68 | ||||
| 4.6 |
行政代理Sが取り戻す | 68 | ||||
| 4.7 |
利息払い期日 | 69 | ||||
| 4.8 |
コストが増加する | 69 | ||||
| 4.9 |
税金.税金 | 70 | ||||
| 4.10 |
賠償金 | 73 | ||||
| 4.11 |
決済日手続き | 74 | ||||
| 4.12 |
現金担保品 | 74 | ||||
| 4.13 |
貸手をとりかえる | 75 | ||||
| 4.14 |
異なる貸し出しオフィスを指定する | 76 | ||||
| 第五条陳述及び保証 |
76 | |||||
| 5.1 |
組織と資格 |
76 | ||||
| 5.2 |
借款人 | 76 | ||||
| 5.3 |
効力と拘束力 | 77 | ||||
| 5.4 |
紛争がない | 77 | ||||
| 5.5 |
訴訟を起こす | 77 | ||||
| 5.6 |
財務諸表 | 77 | ||||
| 5.7 |
実質的な悪影響 | 78 | ||||
| 5.8 |
保証金株 | 78 | ||||
| 5.9 |
全面的に開示する | 78 | ||||
| 5.10 |
税金.税金 | 79 | ||||
| 5.11 |
特許·商標·著作権·ライセンスなど | 79 | ||||
| 5.12 |
抵当品の留置権 | 79 | ||||
| 5.13 |
保険 | 79 | ||||
| 5.14 |
ERISAコンプライアンス | 79 | ||||
| 5.15 |
環境問題 | 80 | ||||
| 5.16 |
支払能力 | 81 | ||||
| 5.17 |
制裁とその他の反テロ法 | 81 | ||||
| 5.18 |
反腐敗法 | 81 | ||||
| 5.19 |
実益所有権証明書 | 81 | ||||
| 5.20 |
鉱山.鉱山 | 81 | ||||
| 5.21 |
埋蔵量 | 81 | ||||
-II-
カタログ
(続)
| ページ | ||||||
| 5.22 |
労働事務 | 81 | ||||
| 第六条信用状の貸し出し及び発行条件 |
82 | |||||
| 6.1 |
初期ローンと信用状 | 82 | ||||
| 6.2 |
各ローンあるいは信用状 | 84 | ||||
| 第七条平権条約 |
85 | |||||
| 7.1 |
存在などを残す | 85 | ||||
| 7.2 |
税金を納める | 85 | ||||
| 7.3 |
保険の維持 | 85 | ||||
| 7.4 |
物件·賃貸証書及び許可証の維持 | 86 | ||||
| 7.5 |
視察権 | 86 | ||||
| 7.6 |
[保留します。] | 86 | ||||
| 7.7 |
備存記録と帳簿 | 86 | ||||
| 7.8 |
法律を守る | 86 | ||||
| 7.9 |
その他の子会社と不動産 | 87 | ||||
| 7.10 |
反腐敗法 | 91 | ||||
| 7.11 |
井戸を保つ | 91 | ||||
| 7.12 |
報告要求 | 91 | ||||
| 7.13 |
証明書 | 92 | ||||
| 7.14 |
実益所有権証明その他補足資料 | 93 | ||||
| 7.15 |
決算後債務 | 94 | ||||
| 第8条消極的条約 |
94 | |||||
| 8.1 |
負債.負債 | 94 | ||||
| 8.2 |
留置権 | 96 | ||||
| 8.3 |
ローンと投資 | 96 | ||||
| 8.4 |
支払いを制限する | 98 | ||||
| 8.5 |
清算·合併·合併 | 99 | ||||
| 8.6 |
資産または子会社の処分 | 100 | ||||
| 8.7 |
関連取引 | 101 | ||||
| 8.8 |
[保留されている] | 103 | ||||
| 8.9 |
業務の継続や変更 | 103 | ||||
| 8.10 |
財政年度 | 103 | ||||
| 8.11 |
材料文書の変更 | 103 | ||||
-III-
カタログ
(続)
| ページ | ||||||
| 8.12 |
最低利子カバー率 | 103 | ||||
| 8.13 |
最大総正味レバー率 | 103 | ||||
| 8.14 |
最大優先留置権レバレッジ率 | 103 | ||||
| 8.15 |
否定的な約束と制限的な合意に対する制限 | 103 | ||||
| 8.16 |
[保留されている] | 104 | ||||
| 8.17 |
制裁とその他の反テロ法 | 104 | ||||
| 8.18 |
収益の使用 | 104 | ||||
| 8.19 |
投機的取引 | 105 | ||||
| 8.20 |
売出しと貸し切り | 105 | ||||
| 第9条違約 |
105 | |||||
| 9.1 |
違約事件 | 105 | ||||
| 9.2 |
失責事件の結果 | 107 | ||||
| 9.3 |
収益の運用 | 108 | ||||
| 第十条行政代理人 |
110 | |||||
| 10.1 |
主管当局に委任する | 110 | ||||
| 10.2 |
貸手としての権利 | 110 | ||||
| 10.3 |
免責条項 | 110 | ||||
| 10.4 |
行政代理の依存 | 111 | ||||
| 10.5 |
職責転授 | 111 | ||||
| 10.6 |
行政代理の辞任 | 112 | ||||
| 10.7 |
管理エージェントや他の貸手に依存しない | 112 | ||||
| 10.8 |
他に職責などはありません | 113 | ||||
| 10.9 |
行政代理S費用 | 113 | ||||
| 10.10 |
行政代理人は申索の証明をアーカイブに送ることができる | 113 | ||||
| 10.11 |
担保と保証の件 | 114 | ||||
| 10.12 |
行政エージェントSクライアント識別プログラムに依存しない | 114 | ||||
| 10.13 |
保証保証期間保証債務と現金管理債務 | 115 | ||||
| 10.14 |
ERISAのいくつかの事項 | 115 | ||||
| 10.15 |
誤った支払い | 116 | ||||
| 10.16 |
税金を前納する | 118 | ||||
| 第十一条雑項 |
118 | |||||
| 11.1 |
改正、改正、免除 | 118 | ||||
| 11.2 |
黙示の免除 | 120 | ||||
-IV-
カタログ
(続)
| ページ | ||||||
| 11.3 |
損害賠償 | 120 | ||||
| 11.4 |
祝祭日 | 122 | ||||
| 11.5 |
通知の効力 | 122 | ||||
| 11.6 |
分割可能性 | 124 | ||||
| 11.7 |
持続時間 | 124 | ||||
| 11.8 |
相続人と譲り受け人 | 124 | ||||
| 11.9 |
機密性 | 128 | ||||
| 11.10 |
人に対して一体化する | 129 | ||||
| 11.11 |
法律の選択；司法管轄権に従う；訴訟場所を放棄する；法的手続き書類を送達する；陪審裁判を放棄する |
130 | ||||
| 11.12 |
互いに協議する | 131 | ||||
| 11.13 |
影響を受けた金融機関の自力救済を承認し同意する | 131 | ||||
| 11.14 |
“アメリカ愛国者法案公告” | 131 | ||||
| 11.15 |
サポートされているQFCの確認について | 132 | ||||
| 11.16 |
二次留置権債権者間合意 | 133 | ||||
-v-
スケジュールと展示品一覧表
| 付表 | ||||||
| 付表1.1(A) |
– | 貸手の承諾及び通知の住所 | ||||
| 付表1.1(B) |
– | 貸手L/信用状を発行して昇華する | ||||
| 付表1.1(C) |
– | 留置権を許す | ||||
| 付表1.1(D) |
– | 別種貨幣発行貸金人 | ||||
| 付表5.2 |
– | 株権 | ||||
| 別表5.12(A) |
– | 鉱山.鉱山 | ||||
| 別表5.12(B) |
– | 保留区 | ||||
| 付表5.15 |
– | 環境情報開示 | ||||
| 付表7.15 |
– | 決算後債務 | ||||
| 付表8.1 |
– | すでに債務がある | ||||
| 付表8.3 |
– | 既存の投資 | ||||
| 付表8.7 |
– | 関連取引 | ||||
| 展示品 | ||||||
| 添付ファイルA |
– | 譲渡と仮定協定 | ||||
| 添付ファイルB |
– | [保留します。] | ||||
| 添付ファイルC-1 |
– | 循環貸方手形 | ||||
| 添付ファイルC-2 |
– | Swinglineローン手形 | ||||
| 添付ファイルD-1 |
– | 融資申請 | ||||
| 添付ファイルD-2 |
– | Swinglineローン申請 | ||||
| 添付ファイルE-1 |
– | アメリカ税務コンプライアンス証明書(適用 | ||||
| 組合関係は米国連邦所得税には適用されない) | ||||||
| 添付ファイルE-2 |
– | アメリカ税務コンプライアンス証明書(外国参加者に適用) | ||||
| アメリカ連邦所得税の目的ではない共同企業) | ||||||
| 添付ファイルE-3 |
– | アメリカ税務コンプライアンス証明書(外国参加者に適用) | ||||
| これは連邦所得税目的のパートナー関係です) | ||||||
| 添付ファイルE-4 |
– | アメリカ税務コンプライアンス証明書(適用 | ||||
| 組合企業はアメリカ連邦所得税に適用されますか) | ||||||
| 付属品F |
– | コンプライアンス証明書 | ||||
| 添付ファイルG-1 |
– | 完璧な証明書 | ||||
| 添付ファイルG-2 |
– | 完璧証明書補充品 | ||||
| 添付ファイルH |
– | 会社間手形 | ||||
| 証拠品一 |
– | PLRC債権者間合意 | ||||
-vi-
信用協定
本信用協定の期日は2024年1月18日であり、ピボディエネルギー会社、デラウェア州のある会社(借り手)、貸手(以下定義する)、融資者(以下に定義する)とPNC銀行を発行し、国家協会は行政エージェント(以下の定義)、融資者、Swingline Loan貸金人(以下の定義)と発行貸主の身分で締結した
借り手は、Swinglineローン(定義は以下参照)と信用状(定義は以下参照)とを含む元金総額320，000，000ドル以下の循環信用スケジュールを借り手に提供することを要求している。双方が以下に規定する相互契約と合意を考慮し、ここで法的拘束力を有することを考慮すると、本契約双方は以下のように約束し、以下のように同意する
第一条
いくつかの定義は
1.1いくつかの定義。本プロトコルの他の場所で定義されている語および用語に加えて、本プロトコルのコンテキストに明示的な要求がない限り、以下の語および用語は、それぞれ以下の意味を有するべきである
2028年転換債券とは、借り手Sが2028年転換債券契約により発行した2028年3月1日に満期となった3.250%転換可能優先債券を指す
？2028年転換手形契約とは、借り手と受託者である全国協会ウィルミントン信託との契約であり、日付は2022年3月1日であり、時々改訂、再記述、修正または交換される
買収とは、任意の借り手またはその任意のbr子会社(A)が、持続経営業務を構成する任意の資産または任意の商号、会社または有限責任会社またはその支店の全部または実質的な全資産を買収する任意の取引または任意の一連の関連取引を意味し、資産を購入することによっても、または(B)直接または間接的に(一回の取引においてまたは一連の取引における最近の取引として)少なくとも多数(票)の会社証券を買収し、その会社の証券 が取締役選挙において一般投票権(アクシデントが発生したためのみこのような投票権を有する証券を除く)または共同企業または有限責任会社の多数(パーセンテージまたは投票権によって)残りの所有権を有する
？調整後の用語Sofr Rateとは，用語Sofr Rateに適用されるSofr調整を加えることである.
行政エージェントとは，PNC銀行，国家協会であり，本プロトコルの下で行政エージェントとしてあるいは任意の 後続行政エージェントである
？行政エージェントS料金とは，10.9節で規定された費用のことである[行政代理S費用].
？行政エージェントSアルファベットは10.9節で指定された を表す[行政代理S費用].
？管理アンケート？管理エージェントが提供する 形式の管理アンケートである
影響を受けた金融機関とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関 または(B)任意のイギリス金融機関を指す
？付属会社？指定された人に対して、 が1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御され、指定された人によって制御されるか、または指定された人と共同で制御される別の人を指す
·エージェント側とは，11.5(D)(Ii)節で規定する意味である[ホーム.ホーム].
？非実質的付属会社の定義に規定されている合計非実質的付属会社上限？とは
本クレジットプロトコルとは、本クレジットプロトコルを意味し、本プロトコルの条項によれば、本クレジットプロトコルは、すべての添付表および添付ファイルを含む時々修正、追加、修正、または再記述される可能性がある
代替通貨？オーストラリアドルを意味します。
？代替通貨同値とは、いつでも、ドル建ての任意の金額に対して、行政エージェントまたは発行貸金人(場合によっては)が、適用されるブルームバーグページ(または行政エージェントが時々決定する為替レートを表示するための他の公共利用可能サービス)を参照して自己決定される適用代替通貨の同値 金額であり、確定日の直前の2(2)営業日の日にドルでその代替通貨を購入する為替レートである。または任意の他の金利オプションが適用されるローンの場合、各場合、そのローンに適用されるレビュー日は、外貨を計算する日よりも早い。しかし、このような為替レートがなければ、代替通貨の同値通貨は、行政エージェントまたは発行貸金人(場合によっては)が適切と思われる任意の合理的な決定方法を使用して自己決定すべきである(このような決定は決定的であり、明らかな誤りはない)という条件である
？代替通貨発行貸手とは、(I)添付表1.1(D)または (Ii)に記載されている各発行貸手が、行政エージェントへの署名書簡または他の証明書において、当該発行貸主がオーストラリアドルで信用状を発行することができることを示すことを意味する
代替通貨が昇華することは50，000，000ドルを意味する
反腐敗法とは、改正された米国の1977年の“反海外腐敗法”、改正されたイギリスの“2010年収賄法”、および任意の融資先が所在または業務を展開している任意の司法管轄区の反賄賂または反腐敗に関連する任意の他の適用法をいう
-2-
？反マネーロンダリング法とは、“銀行秘密法”と“米国の団結と強化”を意味し、テロ(米国愛国者)法案を遮断し妨害するために必要な適切なツール、および融資先が所在または業務を展開する任意の司法管轄区域内で反マネーロンダリングおよびテロ支援との戦いに関連する他の任意の適用法を提供する。
？適用保証金？とは、次の条項に基づいて規定されている総純レバー率に基づく相応の年間パーセンテージのことです
| 水平 |
I | 第2部： | (三) | IV.IV | ||||||||||||
| 総鉄棒率 |
0.50から1.0未満 | |
あるいはより大きい 0.50に等しい 1.0までですが、以下です 1.0以上1.0以上 |
|
|
あるいはより大きい 1.0から 1.0だがもっと低い 1.50から1.0を超える |
|
|
より大きい あるいは等しいか 1.50~1.0 |
| ||||||
| 基本金利による循環クレジット/スイング限度額ローンの適用保証金brオプション |
2.50 | % | 2.75 | % | 3.00 | % | 3.25 | % | ||||||||
| 循環信用/揺動限度額ローンの適用保証金は、SOFR期限金利と信用証で利息を計算します |
3.50 | % | 3.75 | % | 4.00 | % | 4.25 | % | ||||||||
適用の限界を決定するために：
(A)適用される保証金は、期限後の第1会計四半期のコンプライアンス証明書交付締切日まで、第I級に規定する総純レバレッジ率に基づいて決定されなければならない
(B)適用保証金は、締め切り後の財政四半期終了毎に当該四半期末までの総純レバレッジ率に基づいて再計算されなければならない。四半期末までに計算される適用保証金の任意の増加又は減少は、第7.13条(A)に基づいて計算を証明する適合性証明書を提出した日に発効しなければならない[借入者証明書]それは.該当証明書が第7.13条に規定する期間内に交付されていない場合は，第IV級の料率は，証明書の交付を要求した日後の最初の営業日から適用され，該当証明書の交付日まで有効である
-3-
(C)借り手財務諸表の記載または他の調整または任意の他の理由により、借り手または貸手が、(I)借り手が任意の適用日に計算された総純レバー率が正確でないと認定した場合、および(Ii)総純レバー率を正確に計算することがその期間の定価をより高くすることができる場合、借り手はトレーサビリティ義務を追及し、貸手の要求を適用し、直ちに行政代理に(または、米国の破産法に基づいて借主に対して実際または発行されたとみなされる済助令を発行した後、行政代理、任意の貸金人、または任意の発行貸金者は、さらなる行動をとる必要がなく、自動的に支払われる金額は、その期間に支払われるべき利息および費用がその期間に実際に支払われる利息および費用を超える額に相当する。同様に、借り手財務諸表の任意の再記述または他の調整、または任意の他の理由により、借り手または行政エージェントが、(I)借り手が任意の適用日に計算された総正味レバー率を正確に決定しない場合、および(Ii)総純レバー率を正確に計算することは、その間の定価が低くなる場合、貸手口座に適用される行政エージェントは、借り手の要求をさかのぼって借り手の要求に応じて直ちに借り手に支払うべきである。当該期間に実際に支払われる利息及び費用に相当する額は、当該期間に支払うべき利息及び費用の額を超える。この項は，行政エージェント，任意の借り手，または任意の発行者(場合に応じて)の第2.8節の権利を制限してはならない[信用状]または3.3節[違約後の利息]あるいは第9条[黙認]それは.借り手Sの本金の下での債務は、本契約項の下の他のすべての債務の終了及び返済を承諾した後も存続しなければならない
承認基金“とは、(A)貸手、(B)貸主の関連会社または (C)貸手のエンティティまたはその関連会社によって管理または管理される任意の基金を意味する
資産処分？資産処分？任意の借り手またはその任意の子会社による任意の資産または財産(不動産または動産)に対する 処分を意味し、それぞれの場合、借り手の任意の子会社が非貸金者の任意のbr個人に株式を発行することを含む有限責任会社分部の方法を含む。資産処理という用語は、(A)通常の業務中に在庫を売却すること、(B)8.5節で許可される任意の他の取引に従って資産を任意の貸手{br)に処分することを含むべきではない[清算·合併·合併](C)売掛金融資取引の一部としてではなく、通常の業務中に違約または超過した入金および同様の債務を解約、割引、販売、または他の方法で処理すること、(D)任意のヘッジ契約の処置、(E)現金および現金等価物投資の処置、(F)任意の貸金側の任意の他の貸手側の資産処分、(G)その資産の任意の非保証人子会社の任意の貸手側への処置(ただし、本条(G)項に記載の任意の処置については、貸金側が支払う金額は、(A)資産処理時に好意的に決定されたそのような資産の公正な市場価値)および(H)任意の非保証子会社がその資産を任意の他の非保証子会社に処分する行為を超えてはならない
？資産交換とは、資産交換を許可する定義に規定されている
？譲渡と負担協定とは，貸手と合格譲受人(第11.8節でその同意を求めたいずれか一方の同意)が締結した譲渡と負担協定である[相続人と譲り受け人])は、管理エージェントによって受け入れられ、基本的には、添付ファイルAの形態または管理エージェントが合理的に承認された任意の他の形態を採用する
オーストラリアドルとはオーストラリアの合法的な通貨のことです
-4-
オーストラリア質権協定とは、融資先当事者が当事者の利益を担保するために行政代理を受益者とする締め切りの特定の保証契約を意味する
オーストラリア子会社ですか。オーストラリアの法律によって設立された外国子会社のことです
任意の借入先について、許可者とは、借り手側の最高経営責任者、最高財務責任者総裁、借り手側の財務担当者またはアシスタント財務担当者、任意のマネージャーまたはメンバー(例えば、融資者が有限責任会社である)を意味し、または借り手が行政エージェントに発行する書面通知によって指定されたそのような他の個人を指し、借り手側を代表して本プロトコルに規定された通知、報告、および他の文書を実行することを許可される。借り手は行政エージェントに書面通知を出すことで，随時その個人リストを修正することができる
？3.4(D)(Vi)節で規定されているテノールの意味[基準 置換設定].
自己救済行動とは、適用された決議機関が、影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記と転換権力を行使することを意味する
自己救済立法とは、(A)欧州議会およびEU理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する実施法律、規制規則または要件、および(B)英国については、英国“2009年連合王国銀行法”(時々改正されている)の第1部および共同王国に適用される不健全または破産銀行の解決に関連する任意の他の法律、法規または規則をいう。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)
？基本金利とは、いずれの日においても、毎日簡単なSOFRを提供すれば、変動の年利率は、(I)隔夜銀行 融資金利プラス0.50%、(Ii)最優遇金利、(Iii)Daily Simple Sofrプラス1.00%の中の最高者に等しく、かつ確定可能かつ違法ではない、および(Iv)基本金利下限である。基本金利(またはその任意のbr構成要素)の任意の変化は、その変化が発生した日の開業時に発効しなければならない。本プロトコルに何らかの逆規定があっても，第3.4(A)節で規定されているいずれの場合も，[確定できず， がコストを増加させている]又は第三十四条第二項[非法性]このような決定が基本金利の計算に影響を与える場合は、このようなイベントが存在しなくなるまで、本定義を計算する際には(Iii)項を参照しないべきである
·基本料金下限は、年間1.00%を意味します
？基本金利ローンとは，(A)Swinglineローンに対して，基本金利に保証金計上を適用するSwinglineローン，(B)循環信用ローンに対して，基本金利に保証金計上を適用する循環信用ローンである
？基本金利選択権とは，借り手が3.1(A)(I)節で規定した金利と条項に従って融資利息を選択する選択権である[循環信用ベース金利オプション]第三十一条第二項[揺動融資金利]状況によります
？3.4(D)(Vi)節で規定される基準置換？とは[基準置換 設定].
-5-
？基準置換調整とは，3.4(D)(Vi)節で規定するものである[基準置換設定].
？基準交換日？3.4(D)(Vi)節で規定した日付を指す[基準置換設定].
？基準変換イベント は，3.4(D)(Vi)節で規定するものである[基準置換設定].
？基準使用不可 3.4(D)(Vi)節で規定される期限とは[基準置換設定].
？実益所有者は、各借り手にとって、(A)その借り手Sの株式権を直接または間接的に所有する25%以上の個人(ある場合)、および(B)当該借り手に対して重大な責任を有し、その借り手を制御、管理、または指導する個人を意味する
？福祉計画？は、(A)“従業員権益法”第1章に拘束された従業員福祉計画(“従業員権益法”で定義されているような)、(B)“規則”第4975節で定義され、その制約を受けた計画、または(C)その資産(“従業員権益法”第3(42)節または“従業員権益法”第1章または“規則”第4975節で説明する)のいずれかを含む、これらの従業員福祉計画または計画の資産を含む任意の者を指す
借り手？系指導言段落に規定されている
いずれのローンについても、借入日とはローンを作成または転換する日 であり、その日付は営業日である
？借入金部分とは、循環信用ローンまたはスイングローンの特定部分であり、状況に応じて、同じ金利オプションでの同時ローンからなり、定期SOFRローンについては、同じ利子期間を持つ。疑問を生じないために、基本金利オプションを適用するすべてのbrに発行される循環信用ローンは1つの借金部分を構成しなければならない
？建物？は7.9節で与えられた意味を持つ
営業日とは、土曜日、日曜日または法定休日以外のいずれかの日を意味し、商業銀行のペンシルバニア州ピッツバーグ(または行政代理のローンオフィス)における商業銀行の業務が許可または閉鎖を要求されるか、または事実上閉鎖されることを意味するが、SOFRまたはSOFRの任意の直接的または間接的に計算または決定された金利計上の金額に関連する場合、用語？営業日？営業日？は、米国政府証券営業日のいずれかのそのような日をも指す
現金担保とは、信用状義務又は貸金者義務の担保として、信用状義務又は貸金者義務の担保として、信用状義務又は貸金者義務の担保として、通貨を適用して信用証義務、現金又は預金口座残高に資金を提供するか、又は、行政エージェント及び各適用される開証貸金者が自己で他の信用支援を適宜合意しなければならない場合には、行政エージェント及び各適用される開証貸主が満足する形態及び実質的な書類をいう。現金担保は、前述と関連する意味を有し、このような現金担保および他の信用支援の収益を含むべきである
？現金等価物は：
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(A)米国政府債務又は米国政府債務所有権権益を代表する証明書は、その満期日が買収日から1年以下である
(B)(I)当座預金、(Ii)買い入れの日から2年以下の期間の定期預金及び預金、(Iii)買収の日から1年以下の銀行引受為替手形、並びに(Iv)隔夜銀行預金、それぞれ(A)最初の預金時の貸金人、又は(B)米国又はその任意の州の法律に基づいて組織又は許可された任意の銀行又は信託会社(このような法律に基づいて許可された外国銀行のいずれかの支店を含む)。黒字と未分割利益は250，000，000ドル(またはその外貨等)を超え、その短期債務はA-2またはP-2またはムーディーズによってより高く格付けされている
(C)買収日から364日以内に満了した商業手形であり、この買収日には、Sの格付けが少なくともA-1、ムーディーズの格付けがP-1またはSの格付けがP-1である
(D)米国の任意の州、連邦または領土、またはその任意の政治区分によって発行される随時販売可能な直接債券であって、各債券の期限は、買収の日から1年以下であり、S格付けはA-1、ムーディーズ-SはP-1である
(E)任意の会社、組合、有限責任会社または同様のエンティティが発行する債券、債権証、手形または他の債務であって、満期日に買収日から1年を超えず、その長期無担保債務の信用格付けがA 2以上であり、ムーディーズによってA 2以上、S格付けがA以上である
(F)資産のうち少なくとも95%が上記(Br)(A)~(E)条に記載されたカテゴリの投資からなる投資基金(場合によっては、当該条項に記載されている投資の満期日及び継続期間制限(当該等制限が適用される範囲内)を考慮する必要はないが、いずれも当該等基金が保有する全ての投資の加重平均満期日は1年以下でなければならない)
(G)上記(B)項に記載の基準を満たす金融機関と締結された、期限が30日を超えない、期限が30日を超えない完全担保買い戻し契約、及び
(H)付属会社が外国附属会社である場合は、実質的に相若の投資を指し、当該付属会社が業務を展開している任意の司法管区の通貨建てであり、かつ相若の信用品質を有する
現金管理プロトコルは、(A)クレジットカード、(B)クレジットカード処理サービス、(Br)デビットカード、(D)ショッピングカード、(E)ACH取引、または(F)制御された支出、貸越限度額、アカウントまたはサービスを含む任意の融資先と締結されたプロトコルまたは他の手配を意味する
？現金管理銀行とは、(A)現金管理プロトコルを締結する際に貸手、 上記のいずれかの行政エージェントまたは付属機関であるか、または(B)現金管理プロトコルを締結した後の任意の時点で上記のいずれかの貸手、行政エージェントまたは付属機関となる誰であっても、いずれの場合も、現金管理プロトコルの一方として である
？現金管理義務とは、現金管理銀行に対する借り手側の任意およびすべての義務であり、(A)自動決済所振込、電信為替または他の方法による任意のローンの預金口座への電子振込または電子振込の実行または処理 に生じる
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(Br)いずれか一方、(B)任意のこのような預金口座について、任意の小切手、為替手形または他の項目の預金または現金支払いを受ける、(C)任意の貸手側に提供される任意の他の金庫、預金、支出、貸越および現金管理サービス、ならびに(D)プリペイドカード、商業クレジットカード、およびビジネスカードサービス
CEA？時々改正された“商品取引法”(“米国法典”第7編第1節およびその後)と任意の後続法規のこと
借入者にとって、利益所有権証明書とは、行政エージェントが受け入れ可能な形式と実質的な証明書(行政エージェントが自ら適宜適宜修正または修正する)であり、他の事項を除いて、借り手の利益所有者を証明する
？“規則”第957条にいう制御された外国企業
商品先物取引委員会とは、商品先物取引委員会をいう
法律変更とは、本協定の日後に、(A)任意の法律の通過または の発効、(B)任意の公的機関による任意の法律またはその行政、解釈、実施または適用の任意の変更、または(C)任意の公的機関が任意の要求、規則、基準または命令を提出または発行する(法的効力があるか否かにかかわらず)、または(C)任意の公的機関が任意の要求、規則、基準または命令を提出または発行する場合のうちの1つを意味する。しかし、本合意に何らかの逆の規定があっても、(X)“ドッド·フランクウォールストリート改革·消費者保護法”およびその下または関連して発表されたすべての要件、規則、法規、基準、解釈または命令(法的効力の有無にかかわらず)、および(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国監督機関(法的効力があるか否かにかかわらず)は、それぞれの場合、“バーゼル合意III”によって公布されたすべての請求、規則、法規、基準、解釈または命令に基づいて、いずれの場合も、締め切り後の発行、通過、発行、発行または実施日にかかわらず、法的変更とみなされるべきであるが、貸手が自己資本比率および第4.8(A)節に記載された要件と同様の適用増加コストまたはコストを適用していることが証明された場合にのみ、法的変更とみなされるべきである[コストが増加する]4.8(B)[資本要求]一般的にアメリカの信用手配項目の下で融資する他の似たような状況の借り手に適用される
？統制権変更とは、(A)改正された1934年“証券取引法”(The Exchange Act)第13(D)および14(D)節で使用されるような任意の個人または集団(例えば、改正された1934年“証券取引法”(The Exchange Act)第13(D)および14(D)節で使用されるような用語を意味するが、その個人またはその子会社の任意の従業員福祉計画、および受託者、代理人または他の受託者または管理人の身分で行動する任意の個人またはエンティティ)が直接または間接的に利益を得る所有者となるイベントまたは一連のイベントを意味する。借り手は、完全な償却に基づいて借り手取締役会メンバー又は同等管理機関メンバーの35%以上の株式を選挙する権利があり、又は(B)第8.1(K)、8.1(L)又は8.1(N)条に規定する任意の未償還債務の下で支配権変更、根本変更又は類似事件を発生させる権利がある[負債.負債].
？CIP法規とは10.12節で規定されている[行政エージェントS クライアント識別プログラムに依存しない].
？任意のローンに使用される場合、このようなローンまたはそのようなローンを構成する立て替えが循環クレジットローンであるか揺動ローンであるかを意味する
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？締め切り？2024年1月18日を表します
CNTA？CNTA？とは、借り手及びその子会社が公認会計原則に基づいて作成した最近の総合貸借対照表に出現した総資産(準備金及びその他の適切に控除可能な項目を減算すること)、長期債務の当期満期日及び資本賃貸項下の債務の当期満期日(借主又はその子会社が12ヶ月を超えて満期、更新可能又は延長可能な部分を選択することを含む)及び(Ii)借主及びその子会社の全ての資産の帳簿純値(商標、商号、商標、特許を含む。公認会計原則により無形資産に分類される)を含むすべての流動負債をいう。債務、割引、費用、および他の類似した無形資産は償却されていない)
？“税法”は“1986年国税法”を意味し、この法規は時々改正または補充される可能性がある
担保？担保とは、誰の動産及び/又は不動産を、担保として、当事者の利益を担保するための債務をいう
担保文書とは、“担保協定”、“オーストラリア質権協定”、“PLRC債権者間合意”、“制御協定”、“知的財産権担保協定”、担保及び当事者の利益を担保するために担保品留置権を付与する任意の他の合意、文書又は文書を指す
？約束は、どの貸主にとっても、その循環信用約束および約束は、すべての貸主の循環信用約束の合計を意味する
？承諾料とは，2.3節で規定した承諾料のことである[承諾料].
·承諾料率は、年間0.50%を意味します
？通信とは，11.5(D)(Ii)節で規定した通信である[ホーム.ホーム].
？適合性証明書とは，7.13(A)節で規定するものである[借入人証明書].
？適合変更とは、調整後のSOFR金利またはそれに関連する任意の基準に対して、任意の技術、行政または操作変更(基本金利の定義、営業日の定義、利息期限の定義、米国政府証券営業日の定義、金利と支払利息を決定する時間および頻度、借金請求または前払いの時間、転換または継続通知、期限の適用性と長さ、違約条項の適用性、およびその他の技術的変更を含む。行政または運営事項)は、調整された期限SOFRレートまたはそのような 基準代替レートの採択および実施を反映し、行政エージェントが実質的に市場慣行に適合した方法で管理することを許可する(または、行政エージェントがそのような市場慣行を採用することを決定する任意の部分が行政上不可能であるか、または、行政エージェントが調整された期限SOFRレートまたは基準代替を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントによって決定される本プロトコルおよび他の融資文書の管理に関連する合理的に必要な他の行政管理方式)
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？関連所得税とは、brを徴収するか、または純収入(額面にかかわらず)で測定される他の関連税、または特許経営税または支店利益税である
·総合債務(Br)とは、当該日までに借主及びその子会社をいう：(A)負債定義第(I)又は(Ii)項に示す項目(以下の義務を支援するために通常過程で発行される保証債券を除く)：労働者S賠償金、失業保険、採掘法、環境法又は採鉱活動又は採鉱活動に付随、補充又は採鉱活動に関する活動、石炭輸送又は保険免損額に関する退職福祉又は履行保証の支払い、(B)(B)(B)項を除く全額現金担保の範囲内で、信用状(本プロトコル項目の信用状については、本協定条項に従って担保された現金を意味する)、銀行引受為替手形または同様の手形((X)このような手形を含まず、抽出されていない場合、その抽出可能な最高総額は250，000，000ドル以下、および(Y)既存の証券化スケジュールに従って発行された任意の信用状)、(C)この日までに公認会計原則に従って分類された資本または融資リース債務部分(および第8.1節に従って生成された任意の債務)を意味する(S)[負債.負債])、及び(D)借主又はその任意の付属会社が当該日において上記いずれかの保証をしてはならない
総合EBITDAとは、任意の期間において、借り手及びその子会社が公認会計原則に基づいて総合的に決定した以下の総和である：(A)この期間の総合純収入に(B)以下の各項目の和を加え、かつ重複しない：(I)当該期間の総合純収入を確定する際にすべての収入、特許経営税又は類似税項の総和を差し引く；(Ii)総合利息支出；(3)減価償却、損失、償却(無形資産の償却、繰延融資費、および年金または他の従業員福祉支出に含まれる任意の償却を含むがこれらに限定されない)(財産、工場、設備および無形資産および他の長期資産の減額および減価、および購入会計および工場閉鎖の影響を含むが、いずれの場合も、別の時期に支払われるまたは支払うべき現金支出のある期間に反映される非現金費用は含まれない)、(Iv)任意の額の資産廃棄債務支出； (V)未現金債務支出時価で収益を計算する(実現されていない場合はより少ない 時価で損をする石炭または任意の他の同様の装置またはツール、またはFASB ASC第815号主題に従って派生ツールとして分類された他のツールに関連する任意の実際または合成長期販売契約中の空頭寸に起因する本プロトコル項で許容される任意のヘッジ契約に関連して、 (Vi)は、通常のビジネスプロセス以外の資産処理の税後純損失(任意の税後収益を減算する)、(Vii)債務に関連する任意の 清算コスト(本プロトコルがこのような債務を除去することを可能にする範囲内)。(Viii)株式の売却、投資、買収、処分、資本再編または債務に関連する任意の支出、コストまたは課金(成功の有無にかかわらず)、しかし、(A)成功しない取引および/または(B)資本再構成または債務に関連する支出、コストまたは課金((B)条の場合、成功または失敗にかかわらず)、第(Viii)条に従ってその期間内に加算された総金額は、15，000，000元を超えてはならない。(九)履行保証金、入札保証金、控訴保証金、保証保証金、干拓保証金及び竣工保証金、その他の類似義務に関連する手数料、保険料、割引、費用又はその他の費用。(X)すべての業務最適化コストおよび支出、施設開業前および閉鎖前および合併コストおよび支出、顧問費および専門費、留任および留任ボーナスを含むが、これらに限定されない非日常的な再構成コスト、支出および費用は、本条項(X)および以下(Xi)条項に従ってこの期間に加えられた総合EBITDAのすべての金額と合計して、当該期間(本(X)条または以下(Xi)条項に従って増加した任意の金額が発効する前)に当該期間の総合EBITDAの15%を超えてはならない。(Xi)すべての非日常性または非常に損失、費用および支出(すべての非日常的または非常な収益を差し引く)は、本条(Xi)および上記(X)条に従ってこの期間に総合EBITDAを加入するすべての金額と共に、この期間(本条(Xi)または上記(X)条に従って総合EBITDAに加入する前)の期間の総合EBITDAの15%を超えてはならない
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(br}この期間)；(十二)融資書類及び関連取引に関する手数料、コスト及び支出、(十三)融資費用及び書面記録自腹を切る本プロトコルまたはその管理の任意の修正、同意、免除または修正、または第8.1(O)条の未完了の許可証券化計画に従って支払われる任意の同様の費用または支出 に基づいて、またはそれに関連する費用(代理人または貸金人の顧問、法律顧問、代理人または代表を含む) に基づいて支払うか、またはそれに関連する費用(代理人または貸金者のコンサルタント、法律顧問、代理人または代表を含む) [負債.負債]しかし、どの子会社についても、このようなプロジェクトの増加幅と割合は、関連子会社のS純収入が連結純収入に計上される程度と割合と同じである。
？総合支払利息とは、借り手及びその子会社が任意の期間内に現金で支払うか又は支払う総合支払利息支出(任意の現金支払利息収入を差し引く)(公認会計基準に従って資本リースに占めるべき利息部分を含む、又は 第8.1(C)又は8.1条に基づいて発生する債務(S))を含む)[負債.負債])は、借り手又は任意の付属会社が第8.1(O)条に従って行われる証券化計画に従って支払うか又は支払うことが許可された任意の現金利息を加えて、重複してはならない[負債.負債]および、任意のそのような許可証券化計画に従って借り手または任意の子会社が支払うべき利息と同等または性質の任意の収益または他の費用または他の金額と同じである
総合純収入とは、任意の期間において、借り手及びその子会社が公認会計原則に従って当該期間に占めるべき純収入(又は損失) を意味し、(A)従業員に発行された普通株式及び他の株式証券に関連する非現金補償支出、(B)非常に損益、(C)経営停止又は処分による経営停止又は任意の鉱山閉鎖に関連するコスト及び支出(任意の回収又は処分義務を含む)の収入又は損失を含まない。(D) ASC 320投資-債務および株式証券、ASC 323投資-持分方法および合弁企業、ASC 350無形資産営業権およびその他、ASC 360財産、工場および設備、ならびに減値に関連する任意の将来または同様のASC基準の適用によって生成される任意の非現金減価費用または資産ログアウト、(E)非現金外貨再計量損益によるその間の未達成純収益または損失、(F)ASC 815誘導ツールおよび期間保証値を適用して、各場合においてこの期間に生じる純収益または損失が達成されない。(G)会計原則の変化の累積影響によって生じる非現金費用、および (H)借主または付属会社がこの期間に権益会計方法で計上された任意の純収入(または損失)を含むが、配当金または借り手または付属会社がその間に現金または現金等価物で実際に受信した現金または現金等価物の形態の任意のそのような収入を除く
？制御とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。制御？と？制御？は関連する意味を持つ
？“制御プロトコル”は、“セキュリティプロトコル”にこの用語を与える意味を有する
被保険者とは、(A)借入者、借り手の各子会社、すべての保証人、及び全ての担保人、並びに(B)上記(A)項に記載された者を直接又は間接的に制御する各人をいう。この定義に関して、ある人の制御とは、直接または間接(X)25%以上の発行および未償還持分の所有権または投票権を有し、 または(Y)株式所有権、契約または他の方法によって、直接または間接(X)がその人の取締役またはその人のために同様の機能を果たす他の人を選挙する投票権を有するか、または(Y)その人のbr}管理層および政策の指示を指導または誘導することを意味する
Br}承保方とは、第11.15(A)節で規定される保証方を指す
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通貨？ドルや任意の代替通貨のことですか？通貨？総称してドルと代替通貨と呼ばれます
？毎日の単純金利はいずれの日(ソフト金利日)を意味し、管理エージェントによって決定された年利率(管理エージェントSによって最も近い 1/100に適宜上方丸め込まれるこれは…。1%)当日(SOFR確定日)に等しいSOFR、すなわち(I)このSOFR為替レート日は 営業日または(Ii)このSOFR為替レート日は営業日の前2(2)営業日のSOFRではなく、それぞれの場合、SOFRはニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後任管理人)がニューヨーク連邦準備銀行のウェブサイトで公表されているため、現在はhttp：//www.newyorkfed.orgである。またはニューヨーク連邦準備銀行またはその後任管理人は、時々、隔夜融資金利を保証するために決定された任意の後継源である。以上で決定した毎日簡易SOFRがSOFR下限より小さければ，毎日簡易SOFRをSOFR下限とすべきである。午後5：00までにSOFR決定日のSOFRが発行されていない場合、または基準置換に置き換える(ピッツバーグ、ペンシルバニア州時間)SOFR決定日の直後の第2営業日の場合、SOFR決定日のSOFRは、SOFR決定日より前の第1営業日(SOFRの定義に従って公表される)をSOFRとするが、この文から決定されたSOFRは、3(3)連続する3(3)営業日内の毎日SOFRを計算するために適用される。以上で決定した毎日簡単SOFRが変化すれば、毎日簡単SOFRに基づく任意の適用金利は自動的に変更され、借り手に通知することなく、変更の日から発効します。
債務者救済法とは、アメリカ合衆国の“破産法”と、司法管轄区域の他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益の譲渡、一時停止、再編、接収、破産、再編または類似の債務者救済法を時々有効に適用する米国または他の時々有効な適用債務者救済法である
？違約貸主手段は、第2.9(B)節の規定 を満たす[違約貸金人は治癒する]任意の貸主が(A)本契約要件に基づいて融資に資金を提供することができなかった日から2営業日以内に、その全部または一部の融資に資金を提供することができなかったのは、融資者Sが融資前の1つまたは複数の条件を満たしていないと判断したためである(各前提条件および任意の適用された違約は書面で明確に指摘されなければならない)、または(Ii)行政エージェント、任意の融資を行う貸手、または(Ii)行政エージェント、任意の融資を行う貸主、Swingline融資機関または任意の他の融資機関は、満期日から2営業日以内に、(B)借主、行政エージェント、任意の発行融資機関またはSwingline融資機関に書面で通知し、本契約項の資金義務を履行することを意図していない。またはこれについて公開声明が発表されている(この書面または公開声明が本合意項の下で融資のための資金を提供する義務に関連していない限り、この立場は、融資者Sが融資を満たすことができないと判断した前提条件(この条件の前提条件が、いかなる適用された違約も書面または公開声明で明確に指摘されなければならない)に基づいており、(C)行政エージェントまたは借り手が書面で要求した後3(3)営業日以内に失敗し、本契約の下で期待される資金義務 を履行することを行政代理人及び借り手に書面で確認する(前提は、当該貸主は、本条項(C)行政代理人及び借り手の書面確認を受けた後、もはや違約貸金者ではない)、又は(D)すでに又は直接又は間接を有する親会社である：(I)任意の債務救済法により訴訟の対象となり、(Ii)その引継者、保管者、保護者、受託者、管理人を指定している。連邦預金保険会社またはそのような身分で行動する任意の他の州または連邦規制機関、または(3)自己救済行動の標的となることを含む、債権者またはその業務または資産の再編または清算を担当する類似者の利益の譲受人；
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Brであるが、貸し手は、公的機関がその融資者またはその任意の直接的または間接的な親会社の任意の持分の所有権または買収だけを理由に違約貸金者になってはならない。このような所有権権益が、米国内裁判所の管轄またはその資産に対して判決または差し押さえ令を実行するか、またはその貸手(または公的機関)が拒否、拒否、否定、または否定することを可能にする限り、または貸主との契約または合意を拒否、否定、または否定することはできない。行政代理は、上記(A)~(D)条のいずれか1つまたは複数に基づいて、貸金者が違約貸金者であると判定するいかなる決定も、明らかな誤りがない場合には決定的かつ拘束力があるべきであり、当該貸手は違約貸手とみなされるべきである(第2.9(B)条の規定に適合する)[違約貸金人は治癒する])借入者、発行融資機関、Swingline融資機関および各融資機関に書面通知を行った後
？指定された非現金対価格とは、指定された非現金対価格として指定された非現金対価格の公平な市場価値(借主によって好意的に合理的に決定される)またはその任意の子会社が資産処理において受信した非現金対価格の公平な市場価値を意味し、この資産処理は、指定された非現金対価格として指定され、その後の指定された非現金対価の売却によって受信された現金または現金等価物の金額を減算する
処分とは、分割によって達成されたか否かにかかわらず、請求権の有無にかかわらず、任意の財産の売却、譲渡、許可、リースまたはその他の処分(任意の売却および借り戻し取引または有限責任会社支部を含む)のいずれかが、分割によって達成されたか否かにかかわらず、請求権の有無にかかわらず、任意の財産の売却、譲渡、譲渡またはその他の処分をいう
不適格株式とは、任意の人の持分を意味し、その条項(またはそのような持分に基づいて、または交換可能な任意の証券に変換可能な条項に基づいて、それぞれの場合、持分所有者によって選択される)、または任意の事件が発生したとき(I)満期または強制償還(その人の不合格持分を構成しない株式のみについて)、または債務返済基金債務または他の方法に従って、保有者に応じて他のbrを償還または償還することを要求することを要求するbr}又は(Ii)第(I)及び(Ii)項に規定する満期日後九十一(Br)(91)日までに、保有者により不資格の株式に変換することを選択するか又は債務に両替することができるが、第(I)及び(Ii)項の規定を除くが、第(I)及び(Ii)項の規定を除き、当該等の支配権の変更又は資産売却事件が発生した場合に限り、所有者の任意の権利は、すべての債務を先行して弁済しなければならない
すべての場合、ドル、そして記号$はアメリカ合衆国の合法的な通貨を意味する
ドル同値とは、任意の金額が決定されたとき、(A)その金額がbrドルで表されている場合、その金額を意味し、(B)その金額が代替通貨で表されている場合、適用可能なブルームバーグ源(または行政エージェントまたは発行貸手によって決定された為替レートを表示するための他の公開ソース)を使用して最後に提供される(出版物または他の方法で行政エージェントまたは発行融資者に提供され、場合によって適用される)ドルの為替レートを購入することによって決定されるドル同値であることを意味する。任意の他の金利オプションに対して適用される融資は、決定日の直前の2(2)営業日または他の方法で適用される日(またはサービスがもはや利用可能またはもはや為替レートを提供しない場合、適切と考えられる決定方法で決定されたドルを行政エージェントまたは発行貸手によって使用するドルに相当する)が適用される日であり、(C)その金額が任意の他の通貨で計算される場合、管理エージェントまたは発行融資機関によって決定されるドルの同値額、例えば
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を適用し，その唯一の適宜適切と考えられる任意の決定方法を用いる.行政代理又は融資者が上記(B)又は(C)条に基づいて下した任意の決定は決定的であり、明らかな誤りはない
国内子会社とは，借主が米国，その州またはコロンビア特区の法律に基づいて組織した任意の子会社をいう
？描画日？2.8(C)節で規定した日付を指す[支払い·精算].
EEA金融機関とは、(A)EEA決議機関によって規制されている任意のEEA加盟国に設立された任意の信用機関または投資会社、(B)EEA加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社として設立された任意の実体、または(C)EEA加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける任意の金融機関をいう
欧州経済圏加盟国とは、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーを含むEUの任意の加盟国を指す
EEA決議案機関とは、任意の公的行政機関または任意のEEA加盟国(任意の受権者を含む)が、任意のEEA金融機関決議を担当することを受託した誰を意味する
発効日とは、文書または協定において指定された文書または協定の発効日を意味し、指定されていない場合は、文書または協定の署名日である
有効連邦基金金利とは、1年360日と実際に経過した日数をもとに、ニューヨーク連邦準備銀行(または任意の継承者)がこの日に発表した1%に最も近い1/100に上方修正され、前の取引日に連邦基金ブローカーが手配した隔夜連邦基金取引金利の加重平均として、連邦準備銀行(または任意の継承者)によって計算および発表された実質的に同じ方法で計算および発表された加重平均、すなわち本合意日までの有効連邦基金金利を計算および発表することを意味する。しかし、連邦準備銀行(またはその後継者)がいずれも金利を発表していない場合、その日の有効連邦基金金利は、その金利を発表する最後の日の有効連邦基金金利としなければならない。上述したように、上記のいずれかの方法に従って決定された有効連邦基金金利がゼロ%(0.00%)未満である場合、本プロトコルの場合、金利はゼロ%(0.00%)とみなされるべきである
*資格日は、各貸金者および各期間保証義務について、本プロトコルまたは任意の他のローン文書がヘッジ義務を有効にする日を意味する(本プロトコルまたは任意の他の融資文書が借入者に対して有効である場合、資格日は、ヘッジ義務の発効日であり、そうでなければ、本プロトコルおよび/または借入者が一方の他の融資文書(S)の発効日とすべきである)
条件を満たす譲受人とは，第11.8(B)(Iv)節に規定する譲受人の要求に該当する誰かのことである[譲渡と仮定協定], (v) [誰かに任務を割り当てない]そして(Vi)[自然人に割り当てられない](第11.8(B)(Iii)節で要求可能な同意(ある場合)の制限を受ける)[必要な異議]).
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条件を満たす契約参加者とは，CEAとその規定で定義された条件を満たす契約参加者である
環境法とは、連邦、州、地方、部族、領土および外国の法律(一般法を含む)、憲法、成文法、条約、条例、規則、条例および法典、および政府当局によって発表または政府当局と締結された任意の拘束力および適用される同意法令、和解協定、判決、命令または命令、(A)汚染または汚染制御、(B)規制物質からの影響から人間の健康を保護すること、(C)環境および/または自然資源を保護すること、(D)従業員が職場で規制された物質の安全に接触すること、および関連するものである。(E)規制された物質の存在、使用、管理、生成、製造、加工、抽出、処理、回収、精製、br}回収、ラベル、包装、販売、輸送、貯蔵、収集、分配、処分または放出、または規制された物質の放出の脅威、(F)汚染の存在、(G)絶滅危惧または脅威の種の保護、および(H)環境敏感な地域を保護するが、環境法は、職業病によって生じる福祉を含む労働者または退職福祉に関連するいかなる法律も含まない
環境責任とは、借り手、任意の他の借り手、またはそのそれぞれの子会社が、以下の理由によって、または以下の理由に基づいて、または責任(損害賠償責任、環境救済費用、罰金、罰金または賠償を含む)：(A)任意の環境法違反、(B)任意の危険材料の生成、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理、または処置、(C)任意の危険材料に接触すること、(D)任意の危険材料を環境中に放出または脅威を放出するか、または(E)任意の 契約、を意味する。上記のいずれかに責任を負うか又は適用する合意又は他の双方が同意する手配
環境許可証とは、任意の環境法によって要求される政府当局によって発行される任意の許可、承認、身分証番号、許可証、またはその他の許可を意味する
持分とは、誰についても、その人のすべての株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)、その人の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)を購入または取得するすべての引受権証、オプションまたは他の権利、その人の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)に変換または交換可能なすべての証券、またはその人から当該他の株式(またはそのような他の権益)を購入または取得することができる持分証、権利またはオプションを意味する。そして、その人のすべての他の所有権または利益権益(その中の組合、メンバーまたは信託権益を含む)は、投票権があるか否かにかかわらず、当該株式、株式承認証、オプション、権利または他の権益がいかなる特定の日にも決済されていないかどうかにかかわらず、これらの株式、承認権、オプション、権利または他の権益を問わない
ERISA系とは、時々改正または補完することができる“1974年従業員退職所得保障法”と、任意の同様の後続法規、および時々施行されるこのような法規の下での規則および条例を意味する
ERISA事件とは、(A)年金計画について、ERISA第4043条に規定される報告すべきイベントであり、PBGCへの通知が義務付けられていることを示すイベント(条例に規定されている通知免除を考慮した後)；(B)借り手またはERISAグループのいずれかのメンバーが主要雇用主(ERISA第4001(A)(2)条に定義されているような)の計画年度内に年金計画(ERISA第4001(A)(2)条に規定されている)、またはEIESA第4062(E)条に従ってこのような脱退業務の停止とみなされることをいう。借り手またはERISAグループの任意のメンバーが多雇用主計画を完全または部分的に脱退し、多雇用主計画が再編されていることを通知するか、またはERISA第4041 a(A)節で述べた多雇用者計画の終了を招く事件が発生し、(D)年金計画を終了する意向通知を提出し、ERISA第4041(E)条に基づいて年金計画修正案を終了とみなす
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(br}またはPBGCは、年金計画を終了する訴訟手続きを開始する；(E)“従業員退職保障条例”第4042条に基づいて、任意の年金計画または多雇用主計画を終了する理由を構成するイベントまたは条件、または(Br)任意の年金計画または借り手に知られている多雇用主計画を決定することは、リスク計画または“従業員退職保障条例”443.431および432節または“従業員退職保障法”第303、304および305節に示される危険または危険な状態にある計画とみなされる。または(G)ERISAグループの任意のメンバーにERISA第(Br)IVタイトル下の任意の責任を適用するが、ERISA第4007条に従って満了したが延滞していないPBGC保険料は除外される
ERISAグループとは、“規則”414(B)または(C)節(および“規則”第414(M)および(O)節に関連する“規則”412節の規定)に関連して借り手が指すbr}の意味で共同制御される任意の貿易またはビジネスを意味する(登録が成立するか否かにかかわらず)
？誤払いは10.15(A)節で与えられた意味を持つ
？誤った支払い不足譲渡は，10.15(D)節で与えられた意味を持つ
？誤払いの影響を受けるカテゴリは10.15(D)節で与えられた意味を持つ
？誤った支払い返品不足は，10.15(D)節で与えられた意味を持つ
？誤支払代位権は10.15(D)節で与えられた意味を持つ
“EU”は“制裁を受ける者”の定義に規定されているものを意味する
？EU自己救済立法スケジュールとは、融資市場協会(または任意の相続人)によって発表されたEU自己救済立法スケジュールであり、時々発効する
？違約イベントとは，9.1節で述べた任意のイベントのことである[違約事件].
？“取引法”は“制御権変更”の定義に与える意味を持つ
？排除された資産？は“セキュリティプロトコル”で与えられた意味を持つ
？除外された保証義務とは、任意の保証人について、(A)保証人による保証義務の全部または一部の保証に関連している場合、任意の保証義務であり、その保証義務(またはその任意の保証)が“商品取引法”または任意の規則によって違法である場合、または違法になることを意味する。上記保証人Sが何らかの理由で“商品取引法”及びその下の条例で定義された合格契約参加者を構成できなかった場合、又は(B)保証人の担保が当該期間保証義務について発効した場合、又は(B)保証人が担保の全部又は一部の保証義務(又は当該保証義務に関する任意の保証を保証する)が付与された場合、任意の保証義務が何らかの理由で商品先物取引委員会の条例又は命令(又はその中のいずれかの規定の適用又は公式解釈)を構成できなかった場合、任意の期間保証義務があり、かつ以下の場合、商品取引法または商品先物取引委員会の任意の規則、法規または命令(またはその任意の適用または正式な解釈)によれば、保証人は、そのようなヘッジ義務(または保証)を保証するために保証権益を付与することが違法または違法になり、そのような保証人Sが任意の理由で“商品取引法”およびその下の条例で定義された合格契約参加者を構成することができないからである
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この保証権益の付与は、このヘッジ義務に対して発効する。1つ以上のドロップを管理するプライマリプロトコルに従ってヘッジ義務が生成される場合、このような排除は、そのような保証または保証権益によって合法的でないスワップに起因することができるヘッジ義務部分にのみ適用される。本定義で使用されるように、任意の保証人にとって、沖義務とは、“商品取引法”第1 a(47)節に示される交換を構成する任意の合意、契約、または取引支払いまたは履行された任意の義務を意味する
排除子会社とは、(A)借り手が許可された証券化計画を実施するために設立された任意の特殊目的証券化子会社、(B)任意の専属自己保証子会社、(C)非完全子会社のいずれかが非完全子会社保証義務または組織文書を禁止する限り、または担保がそのような義務または文書項目の下での違約または終了をもたらすか、またはそのような義務または文書の違約または終了をもたらすか、またはそのような保証が当該義務または文書項目の下での違約または終了をもたらす場合、または借主、その子会社のうちの1つ、融資者または行政代理人以外の誰かの同意を得る必要がある限り、除外子会社とは、(A)借り手が許可された証券化計画を実施するために設立された任意の特殊目的証券化子会社、(B)任意の専属自己保証子会社、またはそのような義務または書類の違約または終了をもたらす場合、または借主、その子会社のうちの1つ、融資者または行政代理人以外のいずれかの同意を得なければならない。ただし、いかなる付属会社の義務又は書類が第(C)項に基づいて締結又は設立されている場合、第(C)項は、当該等の保証要求を排除又は免除するものではない。また、以下の理由により子会社の持分を処分する場合には、本条(C)は、任意の子会社の担保を排除(又は免除)してはならない：(I)いずれの場合も、子会社の持分を借り手の関連者に処分又は発行し、当該関係者が借主又は借り手の子会社ではない。(br}(Ii)任意の取引、主に、Sがもはや(またはそうでない)融資先ではないこと、または(Iii)借り手が合理的に決定したそのような株式の公平な市場価値を大幅に下回る方法でそのような子会社の株式を処理または発行すること、(D)任意のFSHCO、(E)任意の外国子会社、(F)外国子会社の任意のフルオロ塩化炭素、(G)任意の無形子会社、および(br}(H)法律禁止または制限を適用する任意の子会社、規則又は法規又は決済日(以下に定義する)に存在する任意の契約義務(又は、遅い場合は、制限された子会社となる日、契約義務の場合は、契約義務を考慮して締結されたものではない)保証義務、又は政府(規制部門を含む)又は第三者の同意、承認、許可又は許可を必要とする義務
税を含まないとは、(A)純収入(いくらであっても)、フランチャイズ税および支店利得税に対して徴収または測定される税のいずれかを意味する：(A)純収入(いくらであっても)、フランチャイズ税および支店利得税に対して徴収または測定される税のいずれかを意味し、それぞれの場合、(I)支払者が法律に基づいて組織されているため、またはその主な事務所が任意の貸主の場合、その適用される融資事務所がそのような税を徴収する管轄区にあるか、または(Ii)が他の関連税であるため、(B)貸主の場合、米国連邦 は、以下の有効な法律に基づいて、融資者または貸主口座に支払うお金に応じて源泉徴収税を徴収する：(I)貸手は、約束において権益を獲得する(または、ローンが以前の約束に基づいて資金を提供するのではない場合、融資において権益を得る)、借り手が第4.13節に基づく譲渡請求ではない)[貸出者の交換 ]又は(I)貸主は、各場合を除き、第4.9条(F)に従ってその融資事務所を変更する[貸手の地位]当該等税項に関連する金は、当該貸主が当該承諾書又は融資の適用権益を取得する直前に当該貸主S譲渡者に支払うか、又は当該貸主がその融資事務所を交換する直前に当該貸金人に支払わなければならない。(C)当該受取人Sが第4.9(F)条の規定を遵守できなかったために支払うべき税金[貸手の地位](D)FATCAから徴収される任意の源泉徴収
？既存の証券化融資とは、P&L売掛金会社、有限責任会社(PRC)、借り手、管理人であるPNC銀行、および他の各当事者間の特定の改訂と再記述された売掛金購入プロトコルによって証明された売掛金証券化融資であり、この合意日は2017年4月3日であり、 は時々再記載または置換される
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*満期日とは、第11.1節によれば、いくつかの循環信用承諾の貸主について延長することができるので、2028年1月18日の循環信用約束を指す[改正、改正、免除]もし、任意の2028年変換可能手形が2027年12月1日(すなわち、2028年転換可能債券満期日前91日前)に返済されていない場合、満期日は2027年12月1日に変更される
融資終了日とは、以下のすべての状況が発生した日を意味する： (A)総承諾額が終了したこと、(B)すべての債務が全額現金支払いされたこと((I)未満了または賠償債務および(Ii)任意の保証ヘッジ債務または現金管理債務の下の債務および負債を除く)。(C)すべての信用状は終了または満了しており、決済されていない引き出し(行政エージェントがそのような手配の当事者である限り)および現金担保を提供する信用状を含む適切な他の合理的な手配を含む適用される融資者が満足する他の合理的な手配はない
？FATCA？とは、本合意の日までの規則1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、遵守されても煩雑な改訂または後続バージョン )、現在または将来の法規またはそれに対する公式解釈、規則現在の1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意(または上記の任意の 修正案または後続バージョン)、および前述の規定を実施する任意の政府間合意(ならびに任意の関連法律、法規または公式行政指導)を意味する
オーストラリア第1層子会社とは，第7.9(B)節に規定するものをいう
？第7.9(B)節に規定する一級外国子会社
洪水法律は、総称して(I)現在又は以後施行される1968年“国家洪水保険法”又はその任意の後続法規、(Ii)現在又は以後有効な1973年“洪水災害保護法”又はその任意の後続法規、(Iii)現在又は以後有効な1994年“国家洪水保険改革法”又はその任意の後続法規、(Iv)現在又は以後有効な2004年“洪水保険改革法”又はその任意の後続法規、並びに(V)現在又は以後有効な2012年“Biggert−Waters洪水保険改革法”又はその任意の後続法規と総称される
？床とは3.4(D)(Vi)節で規定するものである[基準置換設定].
·外国の貸手とは、アメリカ人ではない貸手のこと
外国子会社とは、借主が米国、その一州又はコロンビア特区以外の司法管区の法律に基づいて設立された任意の子会社をいう
？正面リスク開放とは、いつでも違約貸手が出現することであり、(A)任意の開証貸金者については、(A)任意の開証貸金者にとって、違約貸金者Sは、当該開証行が発行する信用証中の未償還信用証義務(信用証義務を除く)における課税シェア、すなわち当該違約貸手S参加義務が他の貸手に再割り当てされたことや、本契約条項に基づいて担保された現金が他の貸主に再割り当てされていること、および(B)任意のingline Loan貸主については、当該Swingline融資先(Swingline融資機関以外の融資機関に再割り当てされていない場合)のように、Swingline融資に参加すべきシェアを再割り当てすることである
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？7.9(F)節の規定により、FSHCO？？意味[指定されたbr子会社]借り手のいずれかの国内子会社は、借り手の1つ以上の海外子会社の株式又は債務を除いて、他の実質的な資産を有さない、又は借り手の1つ又は複数の海外子会社がCFCsであるか、又は借り手の1つ又は複数の国内子会社が他のFSHCOである
基金とは、その正常な活動中に商業融資、債券、および同様の信用拡張に従事する(自然人を除く)ことをいう
？GAAP？1.3節の規定に適合した場合に時々発効する公認会計原則のこと[会計原則の変化]また，項目分類と金額分類に統一的に適用する
？政府権力機関とは、任意の国または政府、任意の州、省、市、市実体またはそれらの他の政治的支店、任意の政府、行政、立法、司法、行政または監督機関、部門、権力機関、機関、委員会、取締役会、局または同様の機関、連邦、州、省、地域、地方または外国機関、および任意の機関、機関、ツール、監督機関、裁判所、中央銀行、または他の行政、立法、司法、税務機能を行使するエンティティを指す。政府(EUまたは欧州中央銀行などの任意の超国家機関を含む)と、財務会計または監督資本ルールまたは標準の制定を担当する任意の団体または機関(財務会計基準委員会、国際清算銀行またはバーゼル銀行監督委員会または上述の任意の機関の継承者または同様の機関を含むがこれらに限定されない)の規制または行政権限または機能、またはそれに関連する監督管理または行政権限または機能
GS予備信用状プロトコルとは、借主(申請者として)とゴールドマン·サックス米国銀行(開証行として)が2022年2月17日に締結した、br}日付の撤回不可能な予備信用状のいくつかの合意(この協定は、貸主に重大な不利益がない方法で時々修正される可能性がある)を意味し、時々修正、再記載、または置換される
？保証人？保証人の定義に規定されていることを意味します
保証人“とは、総称して、(A)借り手の各直接または間接子会社(含まない子会社)を意味し、(B)時々保証プロトコルまたは保証プロトコルに基づいている任意の他のプロトコル当事者の任意の他の人を意味する
誰(保証人)にとっても、保証とは、(A)保証人または(B)他の人(任意の信用証の下の任意の銀行を含むがこれらに限定されない)の任意の義務を意味し、保証人がそのような義務の発生を促進するために償還、反賠償または同様の義務を発行したことであり、いずれの場合も、任意の他の第三者(主要義務者)を保証または実際に保証する任意の債務、リース、配当金または他の義務(主義務)は、直接的または間接的であっても、これらに限定されない。信用状項目の下での支払義務および保証人の任意の義務は、あるか否かにかかわらず、(I)そのような任意の主要債務またはその直接または間接保証を構成する任意の財産の購入、(Ii)そのような任意の主要債務の購入または支払いのための資金の提供、または(B)主要債務者の運営資本または持分資本を維持するため、または他の方法で主要債務者の純資産または支払能力を維持するための、(Iii)財産の購入、主に、そのような主要な義務のいずれかの所有者に保証するために、主債務者は、そのような主要な義務を支払う能力があるか、または(Iv)他の方法で任意のそのような主要な義務の所有者に保証または損失から保護することができる。しかし、保証という言葉は、 (I)誰もが、保証債券が当該保証債券の発行者に負う賠償または支払義務について、(Ii)任意の貸手の正常な履行保証 を含むべきではない
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(Br)任意の他の借り手の義務(借金の支払いを除く)および(3)通常の業務中に預金または受取のための手形を裏書きする。任意の保証人の任意の保証義務の金額は、(A)保証義務が対象とする主要義務の陳述または確定可能な金額と、(B)保証義務に含まれる文書条項に従って負担する可能性のある最高責任金額との間の低い者とみなされなければならない。この場合、保証義務の金額は、借り手の善意に基づいて決定された最高合理的な予想責任である。動詞としての用語“担保”にはそれなりの意味がある
“担保協定”とは，本協定日が偶数日である保証協定であり，保証者ごとに当事者の利益を担保するために署名·交付され，行政代理を受益者とする
危険材料とは、石油または石油蒸留物、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、ペルフルオロまたはポリフルオロアルキル物質、オスミウムガス、感染性または医療廃棄物、任意の火山灰、石炭燃焼副産物または廃棄物、ボイラースラグ、スクラバー残渣または煙道脱硫残渣、および任意の環境法によって規制されるすべての他の物質または廃棄物を含むすべての爆発性または放射性物質または廃棄物およびすべての危険または有毒物質、廃棄物brまたは他の汚染物質を意味する
ヘッジ銀行とは、(A)借り手または取引相手である子会社とヘッジ契約を締結したとき、上記のいずれかの貸手、行政エージェントまたは関連会社であるか、または(B)借り手または子会社と取引相手としてヘッジ契約を締結した後の任意の時間に上記のいずれかの貸手、行政代理または関連会社となる任意の人を意味する
？ヘッジ契約とは、(I)金利リスクを防止または軽減するための任意の金利スワッププロトコル、金利上限プロトコル、金利将来プロトコル、金利下限プロトコル、金利ヘッジプロトコルまたは他の同様のプロトコルまたは手配、(Ii)任意の外国為替長期契約、通貨スワッププロトコル、先物契約、オプション契約、合成上限、または外国為替リスクを防止または軽減するための他のプロトコルまたは手配；または(Iii)石炭、先物契約、商品ヘッジプロトコル、オプションプロトコル、オプションプロトコル、などの任意のbr商品または原材料を意味する。任意の実際または合成長期販売契約または他の同様の装置またはツール、または原材料価格リスクを防止または軽減することを目的とした任意の他のプロトコル(疑問を生じないようにするためには、支払いの全部または部分的な支払いを要求または受信する任意の石炭長期売買を含むべきである)
？ヘッジ義務とは、任意のヘッジ契約における借り手または任意の子会社のすべての債務、債務、および義務を意味する
？非重大付属会社とは、7.12節の規定により提出すべき報告書の最近終了期間まで財務諸表が交付されていない任意の付属会社 であり、その個別総資産(GAAPによる決定)は50，000，000ドル(非重大付属会社)を超えるが、第7.12条に規定する四半期または年度財務諸表満期日まで、 合計におけるすべての非重大付属会社の総資産(GAAPによる決定)は100，000，000ドル(非重大付属会社の合計)を超えてはならない。また，その満期日に，(A)個別の非重要付属会社が資格を満たしていない場合，または(B)非重要付属会社の総上限が超えている場合には，借り手は担当者が行政エージェントに発行する書面通知において でなければならない
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借り手は、当該満期日後5(5)営業日以内に：(I)第(A)項の場合、いずれか1つ又は複数の当該等の付属会社を指定する；及び(Ii)第(Br)条第(B)項の場合、十分な数の付属会社を個別の非重大付属会社ではなく、非重大付属会社の総上限を当該財政四半期終了時に超えないように指定し、借り手は、第7.9節に規定する行動(例えば、ある)をとるべきである[より多くの子会社と不動産]第(I)又は(Ii)項に記載の当該等付属会社は、非重大付属会社を構成しなくなった
？増加した金額の日付は2.10節で規定されていることを意味する[増額ローン].
？2.10節で規定された増量貸金人[インクリメンタルローン ].
·インクリメンタルローン約束とは、2.10節で規定されている[インクリメンタルローン ].
·インクリメンタルローン？2.10節で規定されている[増額ローン].
負債は、誰にとっても、いつでも、その人が以下に関連する任意およびすべての債務、義務または負債(満期または未満期、清算または未清算、直接または間接、絶対または有、または共通または数項にかかわらず)、(Ii)手形、債券、債権証または同様の手形によって証明される債務、(Iii)引受為替手形、信用証または同様の融資項目の下の債務(または債務)、(Iv)任意の通貨交換プロトコル、金利交換、上限、上限を意味する。セットまたは下限プロトコルまたは他の金利または通貨リスク管理手段は、(V)借入商業効果を有する任意の他の取引(長期売買プロトコル、資本化リースおよび条件付き販売プロトコルを含むがこれらに限定されない)を含み、その運営または資本需要のために資金を提供する(ただし、通常の業務中に発生する貿易は、本チケットまたは他の債務証拠に代表されるものではなく、60日以下である)支払いおよび課税費用を含まない)。(Vi)上記(I)~(V)項でいうタイプの任意の債務保証、および(Vii)上記(Br)(I)~(Vi)項でいうタイプの全ての債務は、当該人が所有する任意の財産(口座および契約権利を含む)上の任意の留置権保証(または当該義務保持者が当該保持権または他の方法で保証する権利を有する)であり、当該者が当該債務の支払責任を負担しているか否かにかかわらず、これらの債務の支払責任を負担しているか否かにかかわらず、これらの債務の支払責任を負担しているか否か。誰の負債も、その人が一般的なパートナーである任意のパートナーシップを含む任意の他のエンティティの債務を含むべきであるが、その人は、負債の条項がその人がこれに対して責任を負わないことを明確に規定しない限り、Sがエンティティの所有権、権益、またはエンティティとの他の関係によって責任を負う範囲内にある
保証税とは、(I)任意の融資者のいずれかの融資書類の下でのいかなる義務に対して行われた任意の支払いに対して徴収された税(税を除く)、および(Ii)前項(I)項に別段記載されていない範囲内の他の税をいう
？第11.3(B)節に規定する受給者とは[借款人の賠償].
“個人非実質的附属会社”とは、“非実質的附属会社”の定義に規定されているものをいう
情報とは、融資者またはその任意の子会社から受信された、借り手またはそのような任意の子会社またはそのそれぞれの業務に関連するすべての情報を意味するが、行政エージェント、任意の貸手、または任意の発行貸手が貸手またはその任意の子会社が開示する前に入手可能な任意のそのような情報を除く
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本プロトコル日の後に貸手またはその任意の子会社から情報を受信した場合、そのような情報は、交付時に機密として明示的に決定されなければならない
破産手続とは、誰にとっても、(A)その人の事件、訴訟またはbrに関する手続、(I)現在または以降に発効する任意の破産、破産、再編または他の同様の法律に従って任意の裁判所または任意の他の公的機関で行われる手続、または(Ii)任意の貸金者のための係、清算人、譲受人、保管人、受託者、受託者、抵当者、保管人(または同様の役人)の任命またはその人の清算、解散、清算または救済に関連する他の態様の手続、または(B)債権者、債務改質、債務改質、または同様の職員である。債権者のために資産を弁済するか、またはS一般債権者またはその任意の相当部分の債権者についての他の同様の手配；任意の 法律によって行われる
保険財産系とは，7.9(C)(B)節で規定するものである
会社間手形とは，実質的に添付ファイルH形式や行政エージェントが合理的に同意した他の形式を採用した本票である
？利息カバー率？任意の日付まで、(A)その日付までの最近4四半期の総合EBITDAと、(B)借り手及びその付属会社の当該期間における総合利息支出と、当該期間における借り手及びその付属会社の利息収入を差し引く比率をいう
利子期間とは、借主が本プロトコルに従って許可された任意の選択に関連する借り手が選択した期間(および適用される)を意味し、循環クレジットローンをSOFR期限金利オプションで利息を計算する。本定義の最後の文の規定によれば，それぞれの場合，この期限は1カ月，3カ月または6カ月であり，獲得性に応じて決定される.利子期間は、この期限SOFR金利オプションの発効日から開始され、その日は、(I)借り手が新しいローンを申請する借入日、または(Ii)借り手が更新または未返済ローンに適用されるSOFR期限金利オプションの更新または変換日に変換されるべきである。本プロトコルの第2の文：(A)非営業日の日付で終了すべき任意の利息 期間は、次のカレンダー月に営業日が満了しない限り、次の営業日に延長されなければならない。この場合、この利子期間は、前の営業日に終了すべきであり、(B)循環クレジットローンについては、借り手は、満期日後に終了したローンの任意の部分のために利子期間を選択、変換、または更新してはならない。(C)1つの日歴月の最後の営業日(または計上期間の最後のカレンダー月に数字に対応する日付がない)から始まる任意の利息期間は、br利子期間の最後のカレンダー月の最後の営業日に終了しなければならない
‘金利オプションとは、任意の期限のSOFR金利オプションまたは基本金利オプションを意味する
？国際貿易法とは、貿易禁止、輸出規制、税関、反ボイコット措置に関する米国とオーストラリアの法律を指す
投資とは、誰にとっても、その人の任意の直接または間接的な買収またはbr投資を意味し、(I)他の人の株式を購入または他の方法で買収するか、(Ii)他の人に融資、立て替えまたは出資、担保または債務を提供するか、または他の人の任意の他の債務または権益を購入または買収するか(当該他の人の任意の共同または合弁企業の権益、および投資家がその保証に応じて当該他の人の債務を保証する任意の手配を含む)、または (Iii)別の資産を(1回または一連の取引で)購入または取得し、その資産は、その人またはその人の部門、業務または他の業務単位の全部または実質的なすべての資産を構成する。条約を守るために
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任意の投資の金額は、実際に投資した金額でなければならず、当該等投資の価値のその後の増減を調整せず、当該等投資に関連して受信した配当金又は割り当てられた金額を減算し、当該等投資について受信した任意の資本リターン及び元金の任意の支払いを行い、いずれの場合も、当該等の現金又は現金等価物は、当該等の投資を行う者によって現金又は現金等価物で受領される
“知的財産権保証協定”とは、本協定日が偶数日である“特許、商標及び著作権担保協定”を意味し、各適用借主が当事者の利益を担保するために署名して行政エージェントに交付する
アメリカ国税局とはアメリカ国税局のことです
融資者とは、(A)PNC、ゴールドマン·サックス米国銀行、テキサス資本銀行、第一基金銀行、第一銀行、西北銀行、Stifel Bank&Trustと第一富達銀行であり、各銀行は本プロトコル項目の信用状の発行者であり、(B)借り手、行政代理、その他の融資者が同意した任意の他の貸手はいつでも本プロトコル項目の下の信用状を発行することができる；しかしゴールドマン·サックス米国銀行はいかなる非予備信用状の信用状を発行する義務がない
開証貸金人L/C昇華とは、各開証貸金人について、付表1.1(B)に当該開証貸金人Sの名前と対向するところに列挙された金額である
合弁企業とは、融資先及びその子会社以外の誰かが直接又は間接的に持分を保有する会社、共同企業、有限責任会社又はその他の実体であり、いずれの場合も真の商業目的のために設立されている
？一次債務とは、一次保証債務、借入先の元金が1，000，000ドルを超える借金に対する無担保債務、または二次債務である。疑問を免れるために，借り手とその付属会社間の会社間債務および第8.1(F)，(G)，(H)， (I)，(M)，(P)または(T)条によって発生する債務[負債.負債]そして、上述した任意の保証は、二次債務を構成してはならない
二次留置権債権者間合意とは、借り手と行政代理人と二次保証債務保持者または保持者の代表との間で、形式的かつ実質的に合理的に借り手と行政代理人を満足させる債権者間合意であるが、行政代理人を受益者とする担保上の留置権は、このような二次担保債務の留置権を保証することよりも優先されなければならない
？一次保証債務とは、第8.1(K)条に基づいて発生及び未償還の債務 を意味する[負債.負債].
？法律とは、任意の法律(S)(一般法を含む)、憲法、 法規、条約、法規、規則、条例、拘束力のある解除令、裁決、命令、行政命令、禁止令、令状、法令、保証書、判決、認可または承認、留置権または裁決、または任意の和解手配を意味し、 は、合意、同意または他の方法によって任意の外国または国内公式機関と交渉する
Lead Arrangers？PNC Capital Markets LLC、ゴールドマン·サックスアメリカ銀行、テキサス資本銀行、第一財団銀行のことです
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貸金者加盟協定とは、第2.10節に基づいて任意の増分融資約束に基づいて交付された、形式と実質的に行政エージェントを合理的に満足させる加盟協定である[増額ローン].
貸手とは、表1.1(A)に列挙された金融機関および以下に許可されるそれぞれの相続人および譲受人を意味し、その各々は、本明細書では貸手と呼ばれる。融資者または行政エージェントに債務保証として保証権益または他の留置権を付与する任意の規定の任意の融資文書について、貸主は、その債務によって借りられている融資者の任意の関連会社を含むべきである。文意が別に言及されている以外に、用語“貸手”はSwinglineローン貸手を含むが、ローンを発行する貸手は含まれていない
行政エージェント、任意の融資発行機関、または任意の融資機関の場合、融資オフィスとは、融資機関S行政アンケートに記載された者の1つまたは複数のオフィス、またはその人員が借主および行政エージェントの他の1つまたは複数のオフィスに時々通知する可能性があるオフィスを意味する
？信用状とは，2.8(A)節で規定される[信用状を発行する]それは.信用状 はドルや他の通貨で発行することができます
？信用状借款とは，第2.8(C)(Iii)節で規定する である[支払い·精算].
？信用状費用とは，第2.8(B)節に規定する費用のことである[信用状費用].
信用状義務とは、任意の決定された日に、すべての未清算信用状項目に規定された抽出可能な合計金額のドル等価物(任意の信用状が将来自動的に増加した場合、抽出可能な総額は現在有効でなければならない)に、その日の償還義務および信用状借入金総額を加算することを意味する
留置権とは、任意の条件付き販売または所有権保留手配、および担保または担保として使用される任意の譲渡、預金手配またはレンタル、および提出された任意の融資報告書または上述した任意の事項に関する任意の通知(留置権または他の財産権負担が提出時に作成または存在するか否かにかかわらず)を含む任意の性質の担保、信託契約、質権、留置権、担保、担保または他の財産権負担または担保br}の任意の手配、および任意の条件付き販売または所有権保留手配、担保または保証効力を有する任意の譲渡、預金手配または賃貸、を含む任意の性質の担保、信託契約書を意味する
流動資金？任意の日付(A)までの当該日付までの無制限現金のこと追加する(B)(I)日付までの循環クレジット承諾額が(Ii)日付までの循環融資使用量の超過(ある場合) を超える追加する(C)この日までに、許可証券化計画に従って融資先に抽出して割り当てることができる現金総額(ドルで測定し、非ドルで計算される場合、ドルで同値に計算される)
借り手が有限責任会社である場合、有限責任会社支部とは、(A)“デラウェア州有限責任会社法”第18-217条または任意の類似法案に基づいて、任意の他の州、英連邦またはコロンビア特区法律組織の有限責任会社の任意の類似規定に基づいて、任意の融資者(br})を2つ以上に分割して新たに設立された有限責任会社(融資先がこのような分割後の存続実体であるか否かにかかわらず)、または(B)計画によって、適用可能な公的機関に任意の証明書を提出することを意味する。このような区分でもあります
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ローン文書とは、本プロトコル、行政代理Sレター、担保文書、担保プロトコル、付記、会社間手形、二次留置権債権者間合意(ある場合)、行政エージェントが合理的に受け入れる任意の形態および実質的な従属協定、および本プロトコルまたは関連文書に関連して交付された任意の他の文書、証明書または文書を意味する
貸手とは借り手と保証人のことです
？ローン申請？第2.5(A)節で規定する意味[循環信用ローン申請；転換と更新].
？ローンは共通してすべての循環信用ローン、Swinglineローンと任意の循環信用ローンまたはSwinglineローンを指します
重大な悪影響とは、(A)借主及びその子会社の業務、資産、運営、財産又は状況(財務又はその他)に対する重大な悪影響、(B)融資当事者が融資文書に基づいてその支払義務を履行する能力、又は(C)任意の融資文書の有効性又は実行可能性、又は本協定又は合意項下の行政代理又は貸手の権利又は救済措置を意味する
？重大不動産？とは、(A)締め切りまでに、締め切り後に表5.12(A)と (B)に記載されている任意の不動産を添付し、いずれの場合も貸手側が保有する採掘鉱における任意の不動産権益又は賃貸不動産権益のことであり、その帳簿純価値は50，000，000ドルを超える
鉱物とは、借主またはその任意の子会社が所有またはレンタルする採鉱総合体、任意の再稼働された採鉱施設、および任意の貸金者が取得、レンタルまたは経営する、別表5.12(A)に記載されている建設中の採鉱統合体に関連する、または借り手が買収またはレンタルする新しい採鉱統合体に関連するすべての追加のブロックおよび地塊を意味する
？最低担保金額とは，いつでも，(A)現金または預金からなる現金担保 口座残高に対して，融資者がこのとき発行と未返済信用証の前払いリスクの103%に相当する金額，および(B)その他の場合，行政エージェントと信用証を発行する貸手が自ら決定した金額である
採鉱施設？鉱山や関連施設と資産のことです
？採鉱財産？系とは，必要なライセンスの定義に規定されているものを指す
ムーディーズはムーディーズ投資家サービス会社とその後継者を指す
？担保とは、現在又は以後不動産留置権を付与された各信託証書、担保又はその他の類似文書 が当事者の利益を担保するために署名され、行政代理に交付されたものであり、時々改訂、再記述、補充又はその他の方法で修正される
？担保保険証書とは，7.9(C)(B)節で規定するものである
？担保財産？本契約別表5.12(A)に記載されている各実物財産，及び第
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[br}本契約7.9；しかし、いずれの場合も、特殊洪水危険区域に位置する建物または人工(移動)家屋(洪水防止法の定義による)は、いずれの場合も担保財産を構成しないが、本では、借り手が合理的に決定し、行政代理人によって書面で同意する(この同意は、無理に抑留または遅延されてはならない)
多雇用主計画とは、ERISA第4001(A)(3)節にいう多雇用主計画であり、借り手またはERISAグループの任意のメンバーがその計画に納付を義務化しているか、または前の5(5)の計画の年内にそのような支払を行う義務があるか、または借り手またはERISAグループの任意のメンバーがそれに対して任意の責任を負う(または責任がある)任意の従業員年金福祉計画を意味する
非同意貸主とは、(A)第11.1節の条項に従って、影響を受けたすべてのまたはすべての影響を受けた貸主の承認を要求する同意、免除、または修正された貸金者を承認しないことを意味する[改正、改正、免除]そして(B)必要な貸手の承認を得た
非違約貸金人とは、いつでも契約違反貸金者ではない各貸金人を指す
非保証人子会社とは借り手が保証人でない子会社のことです
条件を満たしていない借り手とは、交換が適用される発効日にいかなる理由でも適格契約参加者となる資格を満たしていない任意の借り手を意味する
非完全子会社とは、借り手の任意の子会社をいうが、完全子会社を除く
“手形”は総称して と呼ばれ，単独では添付ファイルC-1形式で循環信用ローンを証明する本チケットを指し，添付ファイルC-2形式で揺動額ローンの本チケットを証明する
債務とは、融資文書に規定されている任意の貸金者の任意の義務または責任であり、いずれにしても、直接的または間接的であっても、絶対的であっても、またはあるか、現在または将来存在しているか、または満期(任意の破産、資本不償還、引継ぎ、または他の同様の手続きが未解決の期間に累積および/または発生した利息、費用、費用および他のbr)金額を含み、そのような手続きにおいて許可または許可されているか否かにかかわらず、(A)本プロトコル、brとの付記、信用証、行政代理Sレターまたは任意の他の融資文書に関連して、いかなる貸主又はその関連会社又はそのような融資書類に規定されている他の者、(B)任意の誤った支払代位権、並びに(C)任意の担保付きヘッジ義務及び現金管理義務。前述の規定には逆の規定があるにもかかわらず、これらの義務には排除されたヘッジ義務が含まれてはならない
？OFAC？アメリカ財務省外国資産規制事務所のことです
公的機関とは、アメリカ合衆国または任意の他の国またはその任意の政治地域の政府、州政府であっても地方政府であっても、政府の行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、監督機関、裁判所、中央銀行または他の実体(EUまたは欧州中央銀行のような超国家機関を含む)、および財務会計または資本ルールまたは基準の制定を担当する任意のグループまたは機関(金融会計または規制資本ルールまたは標準を含む)を指す
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(Br)会計基準委員会、国際清算銀行またはバーゼル銀行監督委員会、または上記のいずれかの機関の継承者または同様の機関)。
？注文系とは、第2.8(H)節に規定する注文を指す[不作為と怠慢に対する責任].
他の接続税とは、任意の受給者にとって、その受給者とそのような税金を徴収する司法管区との間の現在または以前のつながりから徴収される税金を意味する(受給者の署名、交付、任意の融資または融資文書となる当事者、その義務の履行、任意の融資文書に基づいて支払いを受ける、任意の融資文書または任意の他の取引を強制的に実行し、任意の融資文書に従って任意の他の取引または売却または任意の融資文書の権益の譲渡に従事することを含まない)
その他の税金？その他の税金？とは、任意のローン伝票の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意のローン伝票に基づいて保証権益または他の方法で行われる任意の支払いによって生成されるすべての既存または将来の印紙、裁判所または伝票、無形、記録、アーカイブまたは同様の税項を意味するが、br}は、譲渡に徴収される他の関連税(第4.13節による譲渡を除く)のいずれかの税金である[貸手をとりかえる]).
？隔夜銀行資金金利とは、(A)ドル建ての任意の金額について、預金機関の米国管理銀行事務所の隔夜連邦基金と一夜明けた欧州通貨借款からなる金利のことであり、この総合金利はニューヨーク連邦準備銀行によって決定されるべきであり、その公共サイトで時々公表されているように、そして、その後の次の営業日にニューヨーク連邦準備銀行(または行政エージェントによって金利を表示するために選択された他の認可電子源(例えば、ブルームバーグ))によって隔夜銀行融資金利として公表される。しかし、その日が営業日でない場合、その日の隔夜銀行資金金利は、前の営業日の隔夜銀行資金金利であるべきである。さらに、 さらに、その金利がいかなる理由でも存在しなくなった場合、行政エージェントによってその時点で決定された比較可能な代替金利(この決定は決定的でなければならず、明らかな誤りはない)、および(B)代替通貨で計算された任意の金額について、行政エージェントまたは適用される発行融資機関(場合によっては)が銀行間報酬に関するルールに基づいて決定される隔夜金利(この決定は決定的であるべきであり、明らかな誤りはない)。上述したように決定された隔夜銀行資金金利がゼロ未満である場合、金利はゼロとみなされる。各営業日から、受け取った金利は、借り手に通知することなく、隔夜銀行融資金利の変化に応じて調整される
？参加者？11.8(D)節で規定した を指す[参加度].
？参加者登録？ 11.8(D)節で規定したもの[参加度].
？前金参加とは，2.8(C)(Iii)節で規定する前金である[支払い·精算].
？支払い日？締め切り、満期日、または手形が発行を加速してから各カレンダー四半期の初日のことです
B支払い レジとは，10.15(A)節で規定した支払いである
？PBGC？ERISA第4章副題Aによって設立された年金 福祉保証会社または任意の継承者のこと
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年金計画は、いつでも従業員年金福祉(ERISA第3(2)節で定義されている)(ERISA第4063および4064節に記載された多雇用主計画を含むが、多雇用主計画を含まない)を意味し、この計画は、ERISAタイトルIVによって規則412節または430節に規定される最低資金標準制約をカバーまたは受け、(A)ERISAグループの任意のメンバーによってERISAグループの任意のメンバーの従業員のために賛助、保守、または資金を提供し、(B)前5年間の任意の時間にスポンサーを得る。ERISAグループのメンバーであったときにERISAグループのメンバーであった任意のエンティティが、当時ERISAグループのメンバーであった任意のエンティティの従業員のために維持または提供されたか、またはERISA第4064(A)節に記載された多雇用主または他の計画の場合、直前の5つの計画年間または(C)または借り手またはERISAグループの任意のメンバーが、任意の責任(または他の)を有する任意の時間に貢献する可能性がある
完璧証明書とは、添付ファイルG−1または添付ファイルG−2(場合によっては)形式の証明書、または行政エージェントが合理的に承認する任意の他の形態の証明書を意味する
それぞれの場合、買収を許可することは、本合意条項に従って借主およびその子会社が従事することを許可する1つのビジネスタイプ(または1つのビジネスタイプで使用される資産)を意味する
(A)失責イベントが存在しない場合や、失責イベントが発効した後にも存在しない
(B)発効後、予備試験基準で計算される流動資金が$400，000，000以上である；および
(C)この買収により得られた者は借入先となり、同項により取得したいかなる資産も貸金側が保有しなければならない(このような資産は担保となるべきである(第7.9節に別途要求がある場合[その他の子会社と不動産])であって、かつ、当該被購入者は、第7.9節に規定する時間内に借入先となるべきである[その他の子会社と不動産])(X)第8.3(C)または(Q)節に従って投資する能力がない限り[投資する]保証人となっていないいずれかのこのような被購入者の公平な市場価値または融資先に保有されない資産の金額、ならびに第8.3(C)または(Q)条に規定される能力は、第(X)条に従って行われるそのような買収に使用される能力とみなされ、(Y)そのような買収の対価格は、非貸手の子会社の内部から生成された資金を含むか、または(Z)対価格(現金または現金等価物でない場合、公正市価で計算)成約日以来、保証人にならない被購入者または貸手が保有しない資産のすべてのこのような買収総額は100，000，000ドル以下である
資産交換を可能にすることは、借り手またはその任意の子会社と他の人との間で実質的に同時に購入および販売され、古い交換または交換された装置、不動産または同様の業務で使用または有用な任意の性質またはタイプの任意の他の財産、またはそのような装置、不動産または任意の他の財産と現金または現金等価物との組み合わせ(資産交換)を意味し、受信された装置、不動産または任意の他の財産の公平な市場価値が、少なくとも旧交換または交換された装置、不動産または他の財産の公平な市場価値と同じであることを前提とする。しかし、どのような不足点も投資と見なすことができ、8.3節の規定に適合するかどうかを計算する際に投資を構成しなければならない[ローンと投資]また、条件は、(X)このように交換され、古い交換または売却された不動産、設備または財産で担保を構成する場合、そのように受信した不動産、設備または他の財産が担保を構成すること、および(Y)一方の借り手または付属会社と借り手または借り手の関連会社との間で資産交換を完了してはならないことである
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？留置許可権という意味は、
(A)通常の業務中に生成された税金、評価税、または同様の費用の留置権であり、その税金、評価税または同様の費用が滞っていないか、または勤勉に行われている適切な手続きによって誠実に異議を唱え、公認会計原則に従って十分な準備金を提供している
(B)正常経営中に労働者S補償金の支払いを保証するための担保または預金、または労働者S補償金、失業保険、年金年金または他の社会保障案に関連する任意の基金に参加する
(C)通常の業務中に発生した債務が60日を超えていないことを保証するために、機械師、資材工、倉庫管理者、キャリア、または他の同様の留置権の留置権を保証するために、または適切な訴訟手続きによって善意で議論されており、所有者の留置権は、期限が切れておらず、支払いまたは延滞すべきレンタル金の支払いの義務を保証するために使用される
(D)通常の業務中に労働者補償、失業保険及び他の社会保障立法、並びに従業員健康及び障害福祉立法に関連する善意の承諾又は預金、並びに保険会社が保険又は自己保険手配の下で責任を負う預金を確保する
(E)区画制限、地役権、チノ、声明または他のbr不動産使用制限からなる財産権負担は、いずれも借り手S企業の経営に実質的な損害を与えることはなく、既存または建設予定の建物や土地用途によっていかなる実質的な面でも当該制限に違反することはない
(F)融資文書に規定されている担保当事者を受益者とする担保留置権
(G)本プロトコル日に存在し、添付表1.1(C)に記載された任意の留置権(ただし、締め切り保証債務が2，000，000ドル未満の任意の留置権を除く)およびそれらの任意の延長、延期、修正、再記述、または置換。しかし、締め切り後、したがって保証された金額は増加しないが、br}は、その保証された債務の再融資を許可することによって増加した部分を除外し、他の資産がこの留置権によって制限されることはない
(H)第8.1(C)条に許可された担保借主及びその付属会社債務の留置権 [負債.負債]……。ただし、(I)この均等保有権は、いつでもいかなる財産の負担にもならないが、債務により融資された財産、融資財産と共に、または融資財産に組み込むことができる任意の他の財産、またはその財産の任意の後に取得された所有権、および置換部分を含む、当該保有権を設定した文書に従って取得された既存の担保の収益は含まれていない。任意のリース商品に添付された添付ファイル又は補強材、並びに(Ii)任意のそのような留置権保証の債務元金は、いつでも当該財産が取得されたときの元の購入価格の100%を超えてはならない(ただし、子会社が子会社になる前に発生した本条(H)に記載されたタイプの留置権は、本条(H)に従って第8.1(C)節に従って生成される債務を許可することが理解される)[負債.負債]);
(J)(I)保有権(預金を含む) または非排他的許可を利用して、知的財産権を利用して、入札、貿易契約およびリース(債務を除く)、債券の回収、保険債券、法定義務、保証金および控訴保証金、履行保証金、銀行保証および信用証、および正常な業務中に生じる他の類似した性質の義務、(Ii)連邦石炭賃貸契約の締結によって得られた保証債券の義務を保証するための資産留置権、または(Iii)任意の運転信託に基づいて設立された留置権；
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(K)支払いの差し押さえ又は判決を保証する留置権 は第9.1(F)条により違約事件を構成しない[最終判決や命令].
(L)8.3節で許可された取引で取得した財産又は資産に対する留置権[ローンと投資 ]または本条例の日後に付属会社になる者であるが、条件は、(I)当該等の保有権は、当該等の財産又は資産又はその実体が付属会社になることを取得する際に存在し、予期された設定ではなく、(Ii)当該等の留置権は、当該人(最初に当該留置権に制限された財産又は資産の収益を除く)又は借り手又は任意の付属会社の任意の他の財産又は資産、及び(Iii)それによって保証される債務額が増加していないことである
(M)借主の財産上の留置権として、通常業務運営中に締結された借主又は分譲会社の任意の付属会社が、テナントSが当該テナント又は分譲下で義務を履行することを保証するために、当該テナント又はその付属会社が、テナントSが当該テナント又はテナントの下で義務を履行することを保証するためのものであり、この等留置権は、適用法に従って所有者によって放棄されるのではなく所有者に提供される
(N)借り手またはその任意の付属会社が正常な業務中に達成した信託、経営リースまたは託送または所有権保留手配に関連する留置権(予防的UCC融資報告書の届出による留置権、および2009年の“動産証券法”(Cth)について担保権益に属する留置権を含む) ；
(O)留置権保証第8.1(B)条に許可された債務[負債.負債]また、再融資の債務は、最初は8.2節の規定により担保された範囲内である[留置権]；brであるが、このような留置権は、借り手または任意の付属会社の任意の追加の財産または資産(元の付与条項の範囲内の財産または資産、またはそのような留置権によって制限された財産または資産の収益を除く)には適用されない
(P)貸金先の非保証人子会社の債務または他の債務に担保を提供する留置権であるが、担保を担保としている場合、そのような留置権は、融資文書に基づいて債務を保証する留置権の後に配置されなければならない
(Q)レンタル、転貸、ライセンス、および 使用権通常の業務中に発生する、それによって保証される財産の予期される用途に実質的かつ悪影響を与えない他の財産を付与する
(R)(I)法律の実施によって生じる銀行機関に有利な留置権、または銀行機関が通常の業務中に生成する預金(相殺権を含む)を制限する任意の契約であって、これらの預金(相殺権を含む)は、銀行業界慣行の一般的なパラメータに属するか、または(Ii)保留権を構成する契約相殺権；
(S)売掛金資産留置権 第8.1(O)条に基づいて締結された任意の証券化計画を許可された資産留置権[負債.負債]または任意の他のプロトコルに従って、このような入金または権利は、第8.1(O)条に従って締結された許可証券化計画に従って許可された方法で譲渡される[負債.負債](いずれの場合も、入金に対応するどのような資産処理も留置権を生成するとみなされる)
(T)財産権負担の許可；
(U)非担保子会社の資産に対する留置権は、融資文書が発生する非担保子会社の債務を保証することを保証する
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(V)(I)供給契約に従って支払われる生産金、特許権使用料、埋蔵量の奉仕 は、供給プロトコルまたは類似または関連する権利または権益付与、取得または他の方法で財産に課せられるか、または(Ii)合弁企業の参加者、管理人または経営者の利益のために、当該合弁企業について締結された交差押記、留置権または担保手配であり、いずれの場合も、このような押記、留置権または手配された資産が担保を構成しない限り、採鉱業の通常のやり方と一致する
(W)担保債務の留置権は、(1)$50，000，000を超えず、(2)本条(W)項で発生したいずれの場合においてもCNTAの1.0%の大きい者を超えない
(X)8.1(K)節で許可された担保債務の担保留置権[負債.負債](このような留置権が“一次留置権債権者間合意”によって制限される範囲内で)
(Y)第8.1(P)条に許可された債務の留置権の保証[負債.負債]このような留置権は、(I)当時“通常のバックアップ信用状プロトコル”に従って発行された信用状の最高金額の105%を超えない現金および現金等価物の総額、および(Ii)そのような現金および現金等価物のみを含む担保アカウント；
(Z)保証8.1(M)節による発生及び未償還債務の留置権[負債.負債]この範囲内で、このような留置権は、第8.1(M)条に従って生成された債務からの資金の全部または一部が第8.1(M)条に基づいて生成された1つまたは複数の許可された買収で得られた資産にのみ適用される[負債.負債];
(Aa)借入者、その付属会社及び署名ページに記載されている保証人間の当該保証取引支援協定及び条項説明書に関する留置権であり、当該等留置権はいずれも2020年11月6日と明記されており、改訂、再記述又は随時交換されているが、これらの留置権は、(A)現金及び現金等価物又は(B)担保を構成する採鉱設備にのみ適用され、第(B)項については、その保証総額は$200，000，000を超えない。また、第(B)項の場合、借主は、当該保証人の取引支援協定及び条項説明書から書面確認を得て、当該留置権が契約上担保義務の留置権に従属していることを確認するために、商業的に合理的な努力を行うべきである
(Bb)現金および現金等価物のみの留置権は、現金 管理義務および通常のトラフィック中に生じるヘッジプロトコルを保証するために、合計50，000，000ドル以下である
許容される他の債務(Br)条件とは、いかなる債務についても、このような債務(I)は借り手以外の誰の義務ではなく、(Ii)満期になってはならない、計画通りに元金を支払ってはならない、または満期後91日目までに強制的に前払金またはbr購入要約(満期日の定義におけるただし本が適用されるとする)、および(Iii)違約イベントの契約があってはならないこと、および(Iii)借主およびその子会社の制限brに対して全体的に本契約に記載されている違約事件契約を上回ってはならない(または満期日以降に適用されてはならない)ことである
許容される不動産財産権負担とは、いかなる場合においても、単独であっても、合計しても、その制限されたいかなる重大不動産の価値を実質的に減損することなく、いかなる貸金先が現在当該重大不動産上、当該重大不動産上又は当該重大不動産について行われている業務又は業務の正常な進行を妨害することもなく、及び締め切り後に行われる：(A)通常採鉱目的のための不動産で発見される財産権負担である
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適用される不動産所の適用管轄権は、慎重な採鉱財産経営者がこのような財産権負担を許可または付与することであり、これらの財産の使用および配置は、このような不動産と類似している(例えば、地上権協定、ラウンド輸送協定、および再輸送協定)。(B)(I)貸手または付属会社が100%未満の費用権益を有する任意の不動産の不可分権益を有する所有者の権利および地権、(Ii)貸手または付属会社がその表面権益を所有または賃貸しない任意の不動産の表面権益を有する所有者、(Iii)融資者または付属会社が石炭または他の鉱物(石油、天然ガスおよび炭層ガスを含む)を所有していないテナント(ある場合)の権利および地役権、ならびに(Iv)他の炭層および他の鉱物(石油、天然ガスおよび炭層ガスを含む)のテナント。天然ガスおよび炭層ガス) は、この借り手または子会社によって所有またはレンタルされているわけではない。(C)借主又は任意の付属会社が賃貸権益を有する任意の不動産については、当該賃貸権益の借款及び賃貸者(及びその相続人、遺言執行者、管理人、相続人及び譲受人)の権利に記載されている条項、合意、条文、条件及び制限(特許権使用料及び他の方法で許可された他の支払義務を除く)が付与されているが、住宅ローンに関連する任意の所有者同意書に記載されている任意の改正又は改正により規定された制限を受けなければならない。(D)借主または任意の付属会社は、一部の不動産を含む賃貸者の農場、牧場、狩猟、娯楽、および住宅賃貸契約であるが、このような賃貸契約の付与が可能な範囲を限度とし、慎重な採鉱財産経営者が受け入れ可能な条項および規定が記載されている。(E)有料石炭または賃貸財産の売却者または譲渡者に対する特許権使用料および他の支払い義務はあるが、このような義務は留置権を構成していない。(F)地下または横方向に支持される他の人の権利(Br)、および上記の他の人がそれぞれの場合に放棄されない限り、採鉱契約によって規定される沈降権または維持障害柱を有さない権利、および(G)採鉱および再開墾完了後に買い戻しまたは復帰する権利
再融資許可債務とは、交換のために発行された任意の債務、またはその純収益が、延長、再融資、継続、交換、失敗または払い戻し(総称して再融資と呼ばれる)、債務再融資(またはそれ以前の再融資構成許容再融資債務)のためのものである。ただし、(A)同項の再融資許可債務の本額(又は増額、適用される)が当該再融資債務の本額(又は増額、適用される)を超えないことに加え、(X)支払われたいかなる割増又は他の合理的な額、及び当該再融資に関連して合理的に招いた費用及び支出、(Y)再融資を行っている債務のいずれかの未払い利息、及び(Z)再融資を行っている債務に用いられる既存の現役債務に基づいて負担し、(B)当該等再融資許可債務は、(A)借主又は当該債務再融資債務者でない付属会社の債務ではなく、(B)当該債務の再融資を保証しない資産を担保としない(当該等資産を担保とする場合、当該等資産に対する担保権益は、当該債務が再融資を獲得した場合の優先度よりも高くならない)。(C)満期日は当該債務と同様であり、当該再融資許可債務の加重平均満期日は、当該再融資債務の加重平均満期日よりも長いか、又は等しい。(D)再融資された債務が償還権上当該等の債務に従属する場合、当該再融資許可債務は、その条項又は任意の未償還の合意又は文書の条項に基づいて、償還権において当該等の債務に明確に従属し、少なくともこのような再融資の債務が当該等の債務に属する範囲内であり、(E)再融資債務を許可する任意の条項及び条件は、全体として、貸金側に対する有利度は、再融資を行っている債務の条項及び条件を下回らない
許可された証券化計画とは、(A)既存の証券化計画及び(B)借り手又はその任意の子会社が、特別目的売掛金子会社の任意の売掛金証券化計画項に係る売掛金権益を売却する義務であり、これらの資産は、いずれの場合も請求権がない(それぞれの場合、このような手配に関連して譲渡された資産の陳述、担保、契約、買い戻し義務及び賠償を除く)
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個人とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、公式機関、または他の実体のことです
？計画とは、借り手またはERISAグループの任意のメンバーの従業員または借り手またはERISAグループの任意のメンバーのために、その任意の従業員に代わって支払いを要求する任意の従業員 が、借り手またはERISAグループの任意のメンバーの従業員のために維持される任意の従業員 福祉計画(年金計画を含む)を意味する
？プラットフォーム？とは，債務ドメイン，INTRALINK，SyndTrak，または基本的に類似した電子伝送システムである
？PLRC？既存証券化の定義で指定された？br}施設のこと
？PLRC債権者間プロトコル系とは，6.1(A)(Viii)節で規定する.
PNC？PNC銀行、全国協会、その相続人と譲り受け人のことです
潜在的違約とは、通知を出したり、一定時間が経過した後、あるいは両者を兼ねて違約事件を構成する任意の事件や条件である
主な義務は保証定義に規定された義務を意味する
？主債務者？系とは保証定義において規定されている
？最優遇金利とは、行政エージェントがその依頼人のオフィスで時々発表した当時の最優遇金利としての年利率であり、その金利は、当時行政エージェントによって商業借り手や他の人から徴収された最低または最低金利ではなく、いかなる外部金利や指数にもリンクすることができない可能性がある。最優遇金利のいかなる変化も、この変化が発表された当日の開業時に施行されなければならない
B主要オフィスとはペンシルバニア州ピッツバーグにある行政代理の主要銀行オフィスのことです
優先保有権債務とは、いかなる許可された証券化計画、任意の購入金留置権又は資本賃貸義務、第8.1節により発生した任意の債務をいう(S)[負債.負債]融資および信用状義務(信用証、銀行保証および類似ツールを含まず、完全に現金で担保された範囲内で、優先保有権債務(X)、信用状、銀行保証および類似ツール(ならびに、本プロトコル項目の信用状、銀行保証および類似ツールの範囲内で、本プロトコル条項に従って保証された現金を指す)および(Y)抽出されていない場合、(A)抽出可能な最高総額は、250，000，000ドル以下であり、(B)既存の証券化スケジュールに従って発行された任意の 信用状を指す)
優先留置権レバー率とは、任意の日まで、(A)その日までの優先留置権債務と、(B)その日までに最も近い4つの会計四半期の総合EBITDAとの比率である
？予想基準及び予想効果とは、合併EBITDAを計算する際に、1つ以上の指定取引が発生した任意の期間の合併利息支出、合併債務又は優先保留権債務であり、当該指定取引(及び適用期間内に完了した他のすべての指定取引)は、計量期間の適用初日から発生及び全ての収入とみなされるべきである
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Br}は、処分中に処理された財産または個人の報告項目(正であっても負であっても)、許可された買収で得られた財産または個人のすべての損益表項目(正または負であるか否かを問わない) を除外しなければならない
生産支払いとは、誰にとっても、公認会計基準に従ってその人の財務諸表上に負債または繰延収入として記録された当該人が石炭および他の自然資源に関連するすべての生産支払債務および他の同様の債務を意味する
？投影？5.6(B)節で規定した.
慎重経営方法とは合理的かつ慎重な採鉱経営者が採用する採鉱やり方、方法と行為であり、その資産と経営規模と範囲は借り手及びその子会社と類似しており、すべての適用される法律要求を適切に考慮した場合、採鉱設備と技術を用いて勤勉と安全な採鉱作業を行う
Pte？とは、米国労働省が発行する取引禁止種別免除のことで、どのような免除でも時々修正される可能性があるからです
？QFC信用サポートとは11.5節で規定されている[通知の効力].
適格ECP融資先 とは、資格日が(A)会社、共同企業、独資企業、組織、信託または商品プール以外の会社、共同企業、独資企業、組織、信託または他のエンティティであり、総資産が10，000，000ドルを超える会社、共同企業、独資企業、組織、信託または他のエンティティ ，または(B)資格に適合する日に発注または他の方法で信用状を提供することができ、または良好な支持を維持することができる、または他の方法で信用状を提供することができる、または良好な支持を維持することができるまたは、“CEA”第1 a(18)(A)(V)(Ii)条に関する他のプロトコル
？合格持分とは、一人のすべての持分のことであるが、不合格持分は除く
株を格付けすることは
(A)貸手Sが循環信用融資を発行すること、信用状および他の信用証に参加する義務、SWinglineローンに参加すること、およびそれに関連する支払い、利息および費用を徴収する義務については、貸手Sの循環信用承諾がすべての貸手の循環信用承諾に占める割合 であるが、循環信用承諾が終了または満了した場合、最近発効した循環信用承諾に基づいて評価すべき税シェアを決定しなければならない
(B)ある貸主に関するすべての他の事項について、百分率 を(I)貸主Sの循環信用承諾額で割る(Ii)すべての貸主の循環信用承諾額の和であるが、循環信用承諾額が終了または満了した場合、本条の計算は、循環信用承諾額の現在値ではなく、最近発効した任意の譲渡を有効にする循環信用承諾額に基づいて決定されるべきである
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再稼働された採鉱施設とは、閉鎖日後に借り手または任意の子会社が使用するために再開放または再稼働するための任意の非アクティブまたは閉鎖された採鉱施設と、再開放または再稼働された施設に関連する融資者が所有またはレンタルするすべての追加のブロックおよびブロックとを意味する
不動産とは、リース、許可または他の用途または占有プロトコルで所有、賃貸、許可、使用または経営の任意およびすべてのブロック不動産のすべての権利、所有権および権益(任意の賃貸または鉱物を含む) であり、石炭賃貸および地上使用プロトコルを含むが、これらに限定されないが、各場合のすべての改善および付属固定装置(すべてのコンベヤベルト、石炭工場または他の石炭加工施設、カートリッジ、商店、荷役および他の輸送施設を含む)、アクセス権、地役権および他の財産および権利br所有権、レンタルまたは経営、(いずれの場合も)前記不動産から採掘または採掘可能な地表および/または石炭、石炭製品、メタンおよび他の鉱物の所有権または権利(採掘または採掘可能な鉱物として記述されているか否かにかかわらず)を含むが、鉱物のアクセス権、水権および採鉱権、これらの権利の任意の改善、およびそれに伴う不動産権益を含むが、これらに限定されない
？売掛金資産とは、借り手または任意の子会社が時々生成、取得、または他の方法で所有する任意の売掛金(口座、動産、紙、手形、または一般無形資産を構成するかどうか)を意味する
(A)任意の貨物(差戻し貨物を含む)におけるすべての付属会社Sおよび任意の貸金先Sの権益は、当該等の入金に関連する範囲を限度とし、そのような貨物(当該返品貨物のいずれかを含む)の任意の所有権ファイルを出荷または格納することを証明する
(B)当該等売掛金を証明できるすべての文書及び実産手形(及び当該等手形及び実産手形は、売掛金でない資産のいずれも証明できない範囲内)
(C)他のすべての担保権益または留置権およびその制約された財産は、当該等入金に関連する契約に基づくか否かにかかわらず、それに関連するすべてのUCC融資報告書または同様の文書とともに、当該等入金の支払いを保証するためのものであるように見える
(D)売掛金に適用される範囲内でのみ、契約項目下の権利、利益およびクレーム、ならびにすべての保証、賠償、保険および他の契約(関連契約を含む)または任意の性質の手配は、売掛金に関連する契約に基づくか否かにかかわらず、受取金の支払いを随時サポートまたは保証するか、または他の方法で入金に関連するか否かにかかわらず、
(E)借入先又は付属会社が、当該等の入金について不足している任意の金(購入価格、財務費用、費用、利息、その他のすべての費用を含むがこれらに限定されないが含まれる)を支払うために、受信されたすべての資金とみなされるか、またはそのような入金について不足しているもの(保険支払いおよび処分に限定されないが、関連債務者または他の直接的または間接的な支払い責任を有する者の回収された貨物または他の担保または財産の純収益を含む。)
(F)当該等入金の収益を受け取るために指定されたロックボックス口座及び当該等口座に入金された全ての金額と、当該等ロックボックス口座及び当該等口座に入金された全ての証明書及び手形(あれば)とを随時証明する
(G)上記のいずれか1つについて満期または満了したすべての金
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(H)借入先または子会社が受信または受信すべき上記のいずれかのすべての入金、収益および製品、 はUCCで定義され、
(I)上記のいずれかの売掛金資産に関する全ての帳簿及び記録
疑問を生じないように、売掛金資産にはどの会社間の売掛金も含まれていないべきである
レジ側とは，(A)行政エージェント，(B)任意の融資者と(C)任意の融資を発行する機関であり， は状況に応じて決定される
？再融資？債務の再融資を許可する定義で規定されています。
？登録？11.8(C)節で規定する意味[相続人と譲り受け人].
？支払義務？第2.8(C)(I)節で規定する[支払いは，精算する].
関係貸手は、任意の貸手にとって、その貸手の付属機関である任意の貸手を意味するか、またはその貸手にとって、承認基金を意味する
？関連側とは，誰にとっても，その人のS関連会社およびその人とSの関連会社のパートナー，取締役，上級管理者，従業員，エージェント，コンサルタントのことである
？関連側取引とは8.7節で規定したものである
救済手続とは、現在又は今後施行される任意の適用される破産、破産、再編又は他の同様の法律に基づいて、自発的又は非自発的な場合に、借入先又は融資先子会社の任意の法令又は命令を救済することを求める任意の手続、又は貸手側又は融資先子会社の任意の主要財産、又はその債権者の利益のために任意の貸手又は子会社の受取人、清算人、譲受人、保管者、受託者、差押者、管理人(又は同様の関係者)を指定する手続をいう
？解体発効日？第10.6(B)節に規定する日付を指す[行政代理辞任 ].
？3.4(D)(Vi)節に規定されている関連政府機関[基準置換設定].
報告可能なコンプライアンス事件とは、 (A)実体が制裁を受けた者となった任意の、または被公訴書、刑事起訴書または同様の告発文書で起訴され、喚問、拘束、処罰または罰評価の対象として、または公的機関と、腐敗防止法、反マネーロンダリング法または国際貿易法または任意の反腐敗法、反マネーロンダリング法または国際貿易法のいずれかの上流犯罪について和解を達成することを意味する。または事実または状況を理解して、その業務の任意の態様がいかなる反腐敗法、反マネーロンダリング法、または国際貿易法に違反している可能性が高いことを示す。(B)任意の保証エンティティが従事している取引は、融資者または行政エージェントが任意の腐敗防止法または国際貿易法に違反する可能性があり、Sを含む保証エンティティが循環信用メカニズムの任意の収益を利用して循環クレジット手配の任意の業務に資金を提供し、任意の投資または活動に資金を提供するか、または任意の進行を行う可能性がある
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制裁を受けた人または制裁された司法管轄区域に直接または間接的に支払うか、または(C)任意のカバーされたエンティティは、それが本合意の任意の陳述または条約(任意の否定的な条約を含む)に違反または合理的に違反すると信じている
？必要な貸手とは、貸手(いかなる違約貸手も含まない)が、貸主循環信用約束総額の50%以上の貸主(違約貸手を含まない)、または循環信用承諾の終了後、未返済の循環信用ローン、Swinglineローンおよび信用証債務の応講差シェア(契約違反貸手を含まない)を有することを意味するが、必要な貸手を決定する際に1つ以上の貸手がある場合、必要な貸手からなる貸主は、別の貸手とは無関係な少なくとも1つの貸主を含まなければならない
必要な許可とは、適用された法律に基づいて、貸手が借主または任意の貸金者が所有または賃貸した不動産、および借り手または任意の貸金者(総称して採鉱財産と呼ぶ)が所有または賃貸した任意およびすべての他の採鉱財産上、またはその下で炭鉱採掘および関連作業を継続するために必要なすべての許可証、許可、許可、計画、承認および債券を意味し、その方法は、その貸金者Sがその不動産における権益を買収し、その借り手がすべての実質的な面で炭鉱採掘および関連作業を行うために必要な方法と実質的に同じである。すべての経営計画に記載されている採鉱財産の中または下にある
？4.11節で規定された所要シェア[決済日手続き].
？保留区とは，(A)締め切りが付表5.12(B)に列挙された領域に属する任意の貸手が所有しているか，または借り手が賃貸権益を持っている不動産 と，(B)任意の借り手が所有している石炭埋蔵量または任意の借り手側が所有する石炭埋蔵量または借り手側が賃貸権益を持つ任意の不動産を構成し， は締め切り後に得られるが，現役炭鉱ではない
？辞職発効日？第10.6(A)節に規定する退職発効日のこと[行政代理の辞任].
O決議認可機関とは、欧州経済圏決議認可機関を意味するか、または、いずれのイギリス金融機関についても、連合王国決議認可機関を意味する
任意の融資先について、担当者は、借り手側の最高経営責任者総裁、副首席財務官総裁、首席財務官、最高行政官、総法律顧問、秘書、司庫、およびアシスタント司庫を指すべきである。本合意に基づいて交付された任意の文書は、貸手担当者によって署名されたように、最終的には、借入先のすべての必要な会社、共同体、および/または他の行動の許可を得たと推定され、担当者は、最終的に融資者を代表して行動すると推定されるべきである
支払い制限とは、(A)借り手の任意のそのような持分または他の権利を取得するために、購入、償還、廃棄、買収、ログアウトまたは終了のために、借り手の任意のそのような持分の任意の配当または他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず)、または任意の支払(現金、証券または他の財産にかかわらず)、任意の債務弁済基金または同様の預金、または(B)元金、プレミアムまたは利息、または償還、購入、購入、または同様の預金を含む任意の支払い(現金、証券または他の財産にかかわらず)を意味する。二次債務の退職、失敗(実質的または法的な失敗を含む)、債務超過基金、または同様の支払いに関する
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任意の信用状の場合、再評価日は、(I)代替通貨建て信用状発行、修正または延期の各日、(Ii)代替通貨建ての任意の信用状に基づいて適用される融資者の支払いの各日、および(Iii)行政エージェントまたは適用可能な開証貸主によって決定または要求される他の日の各々を意味する
任意の貸主にとって、循環信用承諾額とは、いつでも、表1.1(A)の欄にその名称と相対する最初に規定された金額を指し、このような承諾額がその後に譲渡または修正されるので、循環信用承諾額はすべての貸主の循環信用承諾総額を指す
循環信用融資とは、第2条に基づいて提供される循環融資をいう
循環信用ローンは総称して循環信用ローンと呼ばれ、循環信用ローンとは、借主またはそのうちの1人が2.1節に基づいて借り手に発行するすべての循環信用ローンまたは任意の循環信用ローンを指す[循環信用約束]または 第2.8(C)節[支払い·精算].
？循環ローン使用量とは，いつでも未返済の循環クレジット，未返済のSwinglineローンと信用証債務のドル等価物の総和である
制裁管轄権とは、米国の全面的な制裁を受けた任意の国、地域、または地域を指す
？被制裁者とは、(A)外国資産管理所または米国務省に属する制裁を行う者であり、(I)外国資産規制所Sにより国民および阻止者のリストに特定された者を含む。(Ii)制裁を受けた司法管区の法律組織に基づいて、通常居住または実際に制裁管区に位置する個人、 (Iii)外国資産管理所または他の制裁適用機関による制裁を実施する1人以上の合計50%以上を所有または制御する者。(B)欧州連合(EU)維持制裁対象に属する者は、EU S総合リスト又は他の類似リストに列名されて制裁を受けた者を含む。(C)連合王国(U.K.)に属する制裁対象を維持する者は、連合王国金融制裁目標総合リスト又は他の類似リストに列名されて制裁を受けた者を含む。(D)オーストラリア連邦政府の制裁を受けた者；又は(E)本協定の司法管轄区域の任意の他の公的機関に法律を適用して制裁を実施する者
保証ヘッジ契約とは、借り手または子会社と任意のヘッジ銀行との間の任意のヘッジ契約を意味する
担保付きヘッジ義務とは、借り手または任意の子会社が、任意の担保付きヘッジ協定について任意のヘッジ銀行に負担するすべての債務、債務、義務をいう
？担保当事者？総称して行政代理人、貸手、融資者、現金管理銀行、ヘッジ銀行、行政代理人と総称され、10.5節により随時指定される各協理又は分代理人[職責転授]そして、その債務が担保文書の条項に従って担保されているか、または担保によって担保されているように見える他の人たち
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“担保協定”とは，本契約日が偶数日である保証協定であり，融資当事者が当事者の利益を担保するために署名して行政エージェントに交付することである
？決済日？行政エージェントが4.11節の選択に基づいて決済を実施する適用営業日である[決済日手続き].
同様の業務とは、国内でも海外でも、石炭、付属自然資源および鉱物製品などの自然資源の採掘、生産、マーケティング、販売、貿易および輸送(埠頭に関連するいかなる業務も含むがこれらに限定されない)、自然資源探査、任意の買収の事業活動を意味し、当該買収事業の実質的な部分が他の同様の業務である限り、上記の業務またはその論理的延長を付属または補完する任意の業務を意味する
SOFRとは、いずれの日においても、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後続管理人)によって管理される保証付き隔夜融資金利に等しい金利である
？SOFR 調整とは、任意の利息期限に関する調整であり、具体的には以下の通りである
| SOFR調整 | 利子期 | |
| 10ベーシスポイント(0.10%) | 1か月の利子期 | |
| 15ベーシスポイント(0.15%) | 3ヶ月の利子期 | |
| 25ベーシスポイント(0.25%) | 6ヶ月間の利息 |
SOFR確定日とは，毎日の簡単なSOFR定義で規定されている日付である
SOFR下限とは年利率が0.00%に等しい金利のことです
？Sofr Rate Dayとは，毎日単純Sofr？の定義で指定された日付である
支払能力または支払能力は、任意の確定日に誰についても、その人が他人から得ることができる任意の償還、分担、または同様の権利を考慮した場合、その日(A)その人の財産の公正価値が、その人の負債総額、含まれるまたは負債よりも大きく、(B)その人の資産の現在の公正売却可能価値が、その債務が絶対的かつ満期になったときに負担する可能性のある債務の支払に必要な金額よりも低くないことを意味する。(Br)(C)その人は、その資産を現金化することができ、正常な業務中に満了したときにその債務および他の負債、または債務および他の約束を支払うことができ、(D)当該人は、そのような債務および債務が満了したときにS支払い能力を超える債務または債務が発生するとも信じない；および(E)当該人は、業務または取引に従事しないし、業務または取引に従事するつもりもない。当該者が従事している業界の現行慣行を適切に考慮した後、当該者のS財産は不合理な少額資本を構成する。いつでも、または負債がある金額を計算する際には、そのときに存在するすべての事実および状況に基づいて、実際の負債または満期負債となることが合理的に予想される金額でそのような負債を計算することを目的とする
特殊目的売掛金子会社とは、P&L売掛金有限責任会社及び借り手が売掛金資産又はその中の権益を買収するために設立された許可証券化計画に関連する任意の他の直接又は間接子会社をいう
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借り手またはそのような子会社が任意の債務救済法による訴訟手続の対象となった場合、借り手または任意の子会社と実質的に合併する可能性を低減することが目的である
？第7.9(F)節に規定する指定子会社[付属会社を指定する].
指定取引とは、ある人が子会社となる任意の投資、任意の許可された買収、または子会社が借り手子会社ではなくなった任意の処分、別の人を構成する業務単位、業務線または部門の資産の買収を構成する任意の投資、または借り手または子会社の業務部門、業務線または部門の任意の処分を意味し、それぞれの場合、合併またはその他の方法によっても、または任意の循環信用スケジュールまたはクレジット限度額(本プロトコル項目の下または任意の許容される証券化計画を含むが、制限的支払いまたは任意の他の取引によって生成または償還される債務以外の任意の債務の発生または償還を含むが、本プロトコルの条項によれば、そのようなテストは、形態的に計算されるか、または形態的効果が与えられた後に計算されなければならない
·Sとは、Sグローバル格付けサービス会社、Sグローバル社の一部門を指す
？宣言？は，第5.6(A)節で規定する内容を指す[歴史陳式].
従属債務とは、任意の貸手が契約上、その借入先の融資文書下の任意の義務に従属する債務である
任意の人の付属会社は、任意の場合、任意のbr会社、信託、共同、有限責任会社または他の商業エンティティを指し、その会社、信託、共同、有限責任会社または他の商業エンティティ(A)の50%を超える未償還および投票権証券または他の権益は、通常、1人または複数の取締役またはbr}受託者(投票権の一時停止または希釈が発生または希釈する可能性のある任意の意外な場合にかかわらず)を投票する権利がある場合、その人または1人または複数の人のS付属会社によって所有されるか、または(B)その人または1人以上の人または1人以上の間のS付属会社によって制御または制御することができる。他の説明がない限り、子会社は借り手の子会社とみなされるだろう
？11.5節で規定されているサポートされているQFC[通知；有効性；電子通信 ].
担保債券とは、借り手又は任意の子会社が取得した担保債券、並びに借り手又は当該子会社がこれに関連する賠償義務又は償還義務をいう
？Swinglineローンとは， 全体的にSwinglineローンとは，PNCが2.1(B)節に基づいて借り手に発行したすべてのSwinglineローンまたは任意のSwinglineローンである[Swinglineローン昇華]ここです
Swingline Loan LendingはPNCであり、Swinglineで融資者として融資する
Swinglineローン手形とは、借り手がSwinglineローンを添付ファイルC-2形式で証明したSwinglineローンチケットであり、その全部または一部の修正、延期、更新、交換、再融資または払い戻しである
？Swinglineローン要求とは、2.5(B)節によって提出されたSwinglineローン要求 である[Swinglineローン申請]ここです
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？Swingline Loan Sublimitは，(A) $20，000，000と(B)循環クレジット承諾のうち小さい者に等しい金額を意味する.Swinglineローンの昇華は補完ではなく循環信用約束の一部だ
税金とは、任意の公的機関によって徴収されるすべての現在または将来の税金、課税、徴収、関税、控除、事前提出(予備源泉徴収を含む)、br評価税、または他の同様の費用または課金を意味し、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む
用語SOFR管理者とは，CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(または管理エージェントがその合理的な適宜決定権で選択する用語SOFR参照金利の後継者)である
用語SOFR決定日 は、用語SOFR定義において規定された日付を意味する
SOFR金利という用語は、任意の利息期間について、行政エージェントによって決定された年利率(行政エージェントSの適宜決定の下で1%に最も近い1%に丸められる)が、その利息期間に相当する期限SOFR基準金利に等しく、 この金利は、SOFR管理人がその利息期間の最初の2日前(2)営業日前の日付(期限SOFR決定日)によって公表されるからである。午後5：00までに適用基準期間のSOFR参照レート条項が発表されていない場合や基準代替基準率に置き換える(ピッツバーグ、ペンシルバニア州時間)、用語SOFR基準金利は、期限SOFR決定日より前の第1の営業日の期限SOFR基準金利 であるべきであり、期限SOFRの期限SOFR基準金利は、期限SOFR決定日前の第1の営業日が期限SOFR決定日前の3(3)営業日を超えないことを前提として発行される。上述したように決定された用語SOFR比率がSOFR下限よりも小さくなる場合、用語SOFR比率はSOFR下限とみなされるべきである。SOFR期間金利は、各利子期間の初日から別途通知されることなく自動的に調整される
？定期SOFR金利ローンとは、調整後のSOFR金利に基づいて利下げを行うローンのことです
ソフト金利オプションとは、借り手が第3.1(A)(Ii)節に規定する金利及び条項に従って利子を計上する融資を選択することを意味する[循環クレジット期限ソフト金利オプション].
SOFR基準金利という用語は、SOFRに基づく前向き期間金利を意味する
？総純レバレッジ率とは，任意の日(I)(A)までのその日までの総合債務の比率である減号(br}(B)(X)500，000，000ドルおよび(Y)その日付までの無制限現金総額)(Ii)その日付までまたは直前に最近終了した4つの財政四半期の総合EBITDAは、両者は少ないものを基準とする
？UCP？11.11(A)節で規定したものを指す[治国理政法].
イギリス金融機関とは、任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局が発行したPRA規則マニュアル(随時改訂)の定義に基づいて)またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂)IFPRU 11.6の範囲に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む
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イギリス清算機関とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する他の公共行政機関をいう
？未調整基準 置換とは，3.4(D)(Vi)節で規定する置換である[基準置換設定].
制限されない現金とは、法律または任意の契約または他の合意が、そのような現金および現金等価物を使用して債務または他の債務を償還することが禁止されていない限り、借主またはそのような子会社の貸借対照表上に制限された現金として示されない限り、借主およびその子会社の総合貸借対照表上の現金および現金等価物の総額を意味する
“米国愛国者法案”とは、テロを阻止し、妨害するために必要な適切なツールを提供することによって、米国の団結と強化を意味する“2001年公法”第107-56号公法であり、この法案はすでに更新、延長、改正、または置き換えられる
アメリカ政府債務とは、アメリカ合衆国またはその任意の機関または機関によって発行または直接、全面的に保証または保証された債務を意味し、アメリカ合衆国のすべての信用と信用が約束されて支持されていることを前提としている
？米国政府証券営業日とは、(A)土曜日または日曜日または(B)証券業および金融市場協会が、そのメンバーの固定収益部門が米国政府証券の取引により終日閉鎖されることを提案する日以外の任意の日を意味する
？アメリカ人？“規則”第7701(A)(30)節で定義されたアメリカ人のこと？
？米国特別決議制度とは11.15節で規定されている
？米国税務コンプライアンスとは，第4.9(F)(Ii)(2)(Iii)節で規定されているものである[貸手の状態 ].
“イギリス”とは、“制裁を受けた者”の定義で示されている
？任意の日の任意の債務に適用される場合、加重平均満期日とは、(A)(I)1件当たりの当時の残りの分割払い、債務返済基金、連続満期日または他の必要元金支払いの金額(最終満期日支払いを含む)に(Ii)その日付と返済債務との間の年数(最も近い12分の1まで計算)を乗じて得られた年数を乗じた年数であり、(B)その債務の当時の未償還元金金額を乗じたものである
*借り手の完全子会社とは、借り手の子会社を意味し、そのすべての株式(資格に適合する取締役を除く)は、借り手または借り手の1つまたは複数の他の子会社によって所有され、そのすべての子会社の株式(資格に適合する取締役を除く)は、借り手によって直接または間接的にbrを所有する
減記と転換権力とは、(A)任意の欧州経済区決議機関について、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて、その時々の減記と転換権力、EU自己救済立法別表には、これらの減記と転換権力が記載されており、(B)連合王国については、
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適用される決議案認可機関は、自己救済立法に従って、任意のイギリス金融機関の負債または負債を生成する任意の契約または文書の形態をキャンセル、減少、修正または変更する権利があり、負債の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、そのような任意の契約または文書が、契約または文書に従って権利が行使されたように、または負債または自己救済立法の下で任意の権利に関連するまたは付随する任意の権力に関連する任意の義務を一時停止しなければならない効力を有するべきであると規定する
1.2構築。本プロトコルの文脈に別の明確な要求がない限り、以下の解釈規則は、本プロトコルおよび各他のローン文書に適用されるべきである：(A)言及された複数は、単数、複数、部分およびすべてを含み、単語？含む、？含む、後続句？とみなされるべきであるが、制限されない；(B)単語？は、単語？と同じ意味および効果を有すると解釈される；(C)本プロトコルまたは任意の他のローン文書中の言葉、本プロトコル、本プロトコルおよび本プロトコルまたは任意の他のローン文書中の同様の条項は、本プロトコルまたはそのような他のローン文書の全体を意味し、(D)別の説明がない限り、条項、節、項、条項、添付表および証拠物は、本プロトコルまたは他の融資文書を指し、(E)言及された任意の人は、Sの相続人および譲受人を含む。(F)時々改訂、修正、置換、置換または再説明された添付表および添付ファイル (本プロトコルまたは他の適用可能な融資文書によってこのように規定された任意の制限の制限を受ける)と共に、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を言及することと、(G)任意の期間の決定に関して、通過およびカールを含む方法を含み、カールおよびカールを通過する方法を含まないことと、(F)本プロトコルまたは任意の他の融資文書を言及することと、(G)任意の期間の決定に関して、通過およびカールを含む方法を含むことと、(H)別の説明に加えて、任意の法律または条例に言及する限り、時々改正、修正または補充された法律または条例を意味し、(I)“資産”および“財産”という言葉は、同じ意味および効果を有すると解釈されるべきであり、現金、証券、口座および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を意味し、(J)文脈が必要な限り、任意の代名詞は、対応する男性、女性、および中性形態を含むべきである。(K)本プロトコルおよび他の貸出ファイルに含まれるチャプタのタイトルは、便宜上、本プロトコルまたは貸出ファイルの解釈に影響を与えるべきではなく、(L)別の説明がない限り、日時に対する本プロトコルのすべての言及は、東部時間への参照を構成すべきである
1.3会計原則；公認会計原則の変化；履行の時間および日付。本プロトコルに別の規定があることを除いて、会計または財務事項に関するすべての計算および決定、および本プロトコルに従って交付されるべきすべての財務諸表は、公認会計原則(適用される合併原則を含む)に従って行われなければならず、すべての会計または財務用語は、締め切りに発効する公認会計原則によって付与された意味を有するべきであり、その基礎は、第5.6(A)節に記載された報告書を作成する際に使用される意味と一致しなければならない[歴史陳式]それは.上述したにもかかわらず、GAAPの任意の変化(IFRSの採用を含む)が、任意の融資文書に規定された任意の財務比率または要求の計算に影響を与え、借り手または要求された貸手が要求を提出する場合、行政エージェント、貸手、および借り手は、GAAPのこのような変化に基づいて、その本来の意味の を維持するために誠意に基づいて交渉すべきである(所望の貸主の承認を必要とする)。しかし、上記の改訂を行う前に、(A)この比率または要求は、当該等の変更前の公認会計原則に基づいて および(B)借り手が本プロトコルで要求されるまたは本プロトコルの下で合理的に要求される財務諸表および他の文書を行政エージェントおよび貸手に提供し、このような変更を実施する前および後に、この比率または要求によって行われた計算を照合しなければならない。上記規定を制限しない場合には、リースは、第5.6(A)節に記載した報告書に反映された一致に基づいて分類及び計算を継続しなければならない[歴史陳式]本合意のすべての目的については、これに関連する公認会計原則には何らかの変化があるにもかかわらず、本合意当事者は、上記の規定に従って、このような 変化を解決するために、双方とも許容可能な修正案を締結しなければならない。いかなる義務の支払又はいかなる契約、責任又は義務の履行が満了又は履行が必要であると宣言されたとき
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営業日でない日、このような支払いまたは履行の日(利息期間の定義で述べたものを除く)または履行は、それに続く 営業日に延期されるべきである
1.4基準交換通知。3.4(D)節 [基準置換設定]本プロトコルは、SOFR金利がもはや利用可能でない場合、またはいくつかの他の場合に代替金利を決定するためのメカニズムを規定する。管理エージェントは、いかなる責任も保証または負担することもなく、SOFRレート条項の継続、管理、提出または計算、または任意の他の関連事項に対してもいかなる責任も負わず、その任意の代替または後続レートまたはその代替率または代替率に対していかなる責任も負わない
1.5為替レート；通貨は同値です
(A)行政代理または開証貸金者は、状況に応じて、通貨建ての信用状の等価金額を決定しなければならない。このドル等値は，自重で日付を見積もって発効し，次のリスコアリング日から が発生するまでその等金額の同値ドルとすべきである.借入先が本協定に基づいて提出した財務諸表又は計算第8.12，8.13及び8.14節に規定する財務契約又は本協定に別段の規定がある場合を除き、融資文書中の任意の通貨(ドルを除く)の適用金額は、行政代理又は融資を行う貸主が合理的に決定したドル等値金額としなければならない
(B)本プロトコルでは、信用状の発行、修正または延期に関連するbr}金額をドルで表し、例えば必要な最低または倍数の金額を表すが、この融資または信用状が代替通貨で計算される場合、その金額は、そのドルの金額に関連する代替通貨と同値でなければならない(行政エージェントSによって適宜決定され、最高100%に近い1%に上方丸め込まれる)。すべての財務諸表とコンプライアンス証明書はドルで価格を計算しなければならない。財務諸表を作成し、財務契約を計算し、ドルで表される契約を遵守するかどうかを確定するために、代替貨幣は公認会計原則 によってドルに換算すべきである
1.6形式の財務契約。任意の行動の許容性を決定するために、第8.12、8.13および8.14節に規定された金融契約を形式的に遵守する必要がある場合、またはそのような金融契約のレベルは、本プロトコル項の検査または契約を参照するために使用される(ただし、疑問を生じないためであり、このような金融契約の実際の遵守状況を決定するためではない)
(A)このような遵守状況は、借主が最近終了した財務四半期の最終日から測定されなければならず、財務諸表を閲覧することができる
(B)同項の規定に適合するか否かを決定するためには、第8.12、8.13又は8.14条に示される財務的契約の水準の日前にこの規定に適合しなければならない場合は、当該第8.12、8.13又は8.14条に示される当該財務的契約の初日に適用される水準で、この規定に適合するか否か又は当該試験又は契約に該当するか否かを決定しなければならない
(C)このような金融契約に適用される限度額が適用されない日に遵守が要求され、そのような金融契約に適用される限度額が存在する日の後に、遵守状況または試験または契約に適合するかどうかを決定するために、8.12、8.13または8.14節に適用される限度額が存在する限度額を使用しなければならない
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1日の1.7回です別の説明がない限り、本明細書で言及されるすべての時間は、東部時間(サマータイムまたは標準時間、場合に応じて)を指すべきである
第二条
循環クレジットとSwinglineローンの手配
2.1循環クレジットのコミットメント
(A)循環クレジットローン。本プロトコル条項と条件の規定の下で、そして本プロトコルの規定の陳述と保証に基づいて、各貸金人はそれぞれ締め切り或いは期限後の任意の時間或いは時々借主に循環信用ローンを発行することに同意した；しかし、このようなローンを実行した後、(I)当該貸主が提供した循環信用ローン総額は当該貸主のS循環信用承諾額から当該貸主のS応課差額を引いてはならず、及び(Ii)循環信用使用量は循環信用承諾額を超えてはならない。上記時間及び金額制限内で、かつ本協定の他の規定に該当する場合には、借り手は、第2.1条の規定により借入金、償還及び再借入を行うことができる
(B)Swinglineローン再昇華。本契約条項と 条件の制約を受け，本契約で指定された陳述と保証，および2.6節で指定した他の貸主の合意に依存する[循環信用ローンとSwinglineローンの発行；行政エージェントの推定；循環クレジットローンの返済；借入金返済Swinglineローン]Swinglineローンについては、PNCはいつでも任意の理由でキャンセルすることができ、締め切りから期限までのいつでも、または時々借り手にSwinglineローン(Swinglineローン)を提供することができ、元金総額は20，000，000ドル以下である。しかし、このSwinglineローンを実施した後、(I)任意の貸主Sの循環信用ローンにこの貸主Sの未返済のSwinglineローンと信用証債務中の応課税額シェアはこのような 貸主Sの循環信用承諾を超えてはならない、及び(Ii)循環ローンの使用量は貸主の循環信用承諾総額を超えてはならない。上記時間及び金額制限内で、かつ本協定その他の規定に適合する場合には、借り手は、本第2.1(B)条の規定により借入金、償還及び再借入を行うことができる。Swinglineローンは、本文でさらに規定されているように、基本金利ローンでなければならない
2.2循環クレジット融資に対する貸主の義務の性質。2.5節の規定によると、各貸主は、循環信用ローン申請毎に資金を提供する義務がある[循環信用ローン申請]その課税額に応じてシェアする。各貸手が、本合意の下で借り手に発行する未償還循環クレジット融資総額は、いつでも、その循環クレジット約束を超えて、未返済の揺動限度額ローンおよび信用状債務における計算すべきシェアを減算してはならない。すべての貸主がこの合意項目の下で負担する義務はいくつかある。いかなる貸主も、本合意項の下でのその義務を履行することができず、借り手の他のいかなる者に対する義務にも影響を与えてはならず、いかなる他の者も、その貸主が本合意項の下でのその義務を履行できなかったことに対して責任を負うことはできない。貸主は満期日または後に本契約項下の循環信用ローンを発行する義務はない
2.3承諾料。借り手が決済日から満期日までの毎日(循環クレジット発行条件を満たすか否かを考慮しない)は、その計上分に基づいて貸主の口座毎に払戻できない承諾料(承諾料)を行政エージェントに支払うことに同意し、承諾料率(360日と実際の経過日数から計算)にその日(A)循環クレジット承諾額から(B)循環融資使用量を差し引いた差額(本計算では、Swinglineローンは借金金額とみなされてはいけません
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[br}その循環信用約束に従って)；しかし、任意の違約貸金者は、違約貸金者としての任意の期間に任意の承諾料brを得る権利がない(借り手は、その違約貸金人にそのような承諾料を支払うことを要求されてはならない)。前の文の本を除いて、すべての承諾料は各支払い日に延滞しなければならない
2.4循環クレジット引受支払いの終了または低減。借り手は、3(3)営業日以上に行政エージェントに通知した後に循環信用承諾を終了する権利があるか、または循環信用承諾の総額を時々減少させる権利がある(貸主が税金シェアを評価すべき割合で貸主間に比例して配置される)、ただし、循環信用承諾の発効後および有効日の循環信用融資に対する任意の事前支払い後に、循環信用使用量が貸主の循環信用承諾総額を超える場合、循環信用承諾を終了または減少させてはならない。そのほか、もし循環信用承諾額が当時の有効な信用証承諾額或いはSwinglineローン昇華の総額より低いまで減少した場合、信用証承諾額とSwinglineローン昇華(状況によって決まる)が減少すべき金額は 信用証承諾額とSwinglineローンを昇華させるべきである(状況に応じて)すべて循環信用承諾額を超えないようにすべきである。このような減少した金額は、2，000，000ドルまたはその整数倍に等しくなければならず、その時点で有効な循環信用コミットメントを永久的に減少させるべきである。任意のこのような減記または終了には、前払い手形、未償還承諾料、および前払い元金課税利息の全金額 (および第4.10節で述べたすべての金額を伴うべきである[賠償金]必要な範囲内で、このような前払いを有効にした後の循環ローン使用量の合計は、それによって減少または終了された循環クレジット約束以下である。第2.4条に基づいて循環信用承諾額を減少させるいかなる通知も取り消すことができない
2.5循環クレジットローン申請；ローン転換と継続；Swinglineローン申請
(A)循環信用ローンの申請；ローンの転換と継続。本合意には別の規定がある以外に、借り手は満期前に時々貸手に循環信用ローンを要求することができ、あるいは既存のローンに適用される金利オプションを更新または転換することができ、方式はbrの午前11：00に行政エージェントを交付するのに遅くない。東部時間
(I)基本金利選択権が適用される循環クレジットローンについての提案借入日の同一営業日、または任意のローンについて基本金利選択権に変換する前の利子期間の最終日、および
(Ii)借入日の3(3)営業日前に、(A)SOFR期限金利選択権を適用する循環クレジットローンの発行、または(B)任意のローンをSOFR期限金利選択権または継続期間に変換することを提案する
いずれの場合も、基本的に添付ファイルD−1の形態で記入された正式な申請または電話要求は、書面、ファクシミリ、または電送の形態で迅速にこのような形態で確認され(各要求は借金要求である)、行政エージェントが、そのような書面確認を受けることなく、そのような電話要求を行う任意の個人の許可に依存することは言うまでもない。各ローン申請は撤回することができず、金利オプションおよび提案ローンの総額、 および(適用する)利息期間を示す必要があり、金額は(X)SOFR金利期限によって選択された1期借入金額が100，000ドル~1，000，000ドル以上の整数倍、および(Y)50，000ドルかつ500，000ドル以上の整数倍、または基本金利オプションが適用される借入可能な最高金額でなければならない。.の場合
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金利オプション継続期間が1つの利息期間が終了した場合、新たな利息期間の初日は前の利息期間の最終日とし、当該日の利息支払いは重複してはならない
(B)Swinglineローン申請。本プロトコルには別の規定がある以外に、借り手は満期日までに時々Swinglineローン機関に午後1：00までにSwinglineローン機関にSwinglineローンを渡すことを要求することができる。本契約添付ファイルD−2の形態で提出された正式に完了した出願または直ちに書面、ファクシミリまたは電送で確認された電話要求(各要求はSwinglineローン要求)の提案借覧日は、行政エージェントは、そのような書面確認を受けることなく、そのような電話要求を行う任意の個人の許可に依存することができると理解されるべきである。各Swinglineローン申請は撤回できないべきであり、 は提案した借入日とこのSwinglineローンの元金金額を具体的に説明し、金額は100，000ドルあるいは50，000ドルの整数倍を下回ってはならない
2.6循環クレジットローンとSwinglineローンの発行；行政エージェントの推定；循環クレジットローンの返済；Swinglineローンの借金の返済
(A)循環クレジットローンを発行する。行政代理は，第2.5条に規定する融資申請を受けた後，直ちに[循環信用ローン申請]このような融資要求を適用された貸主に通知し，借り手が提供する情報と行政エージェントが2.2節で決定した要求された循環信用ローンの貸手間での分配状況を具体的に説明する[循環クレジットローンの貸手債務の性質について]それは.各貸主は、管理エージェントがそれを可能にするために、各循環クレジット融資元本における分担シェア(管理エージェントによって提供される)を管理エージェントに送金しなければならず、融資者が資金を提供する範囲内で、行政エージェントは6.2節に準拠すべきである[各ローンあるいは信用状]このような循環クレジットローンは、ドルで借り手に提供され、午後2：00前にメインオフィスで直ちに資金が提供される。東部時間は、適用される借入日にある；しかし、いかなる貸手が直ちにこのような資金を行政代理に送金できなかった場合、行政エージェントは自分でその借金の日に自分の資金を用いて当該貸手の循環信用ローンに資金を提供することを決定することができ、この貸主は第2.6(B)条に規定する償還義務を遵守しなければならない[行政代理の推定].
(B)行政エージェントの推定.行政エージェントが提案された時間前に融資に関する通知を受信しない限り、すなわち、融資者が融資における貸手Sのシェアを行政エージェントに提供しない限り、行政エージェントは、融資者が2.6(A)節の日付 に従ってシェアを提供したと仮定することができる[循環信用ローンを発行する]また、この仮定に基づいて、借り手に対応する額を提供することができる。この場合、貸手が実際に適用融資におけるシェア を行政エージェントに提供していない場合、適用される貸手と借り手は、それぞれ、該当する金額とその利息を直ちに行政エージェントに支払うことを要求することに同意し、借り手がその金額を取得した日から(ただし行政エージェントへの支払日を含まない)毎日、(I)貸手が金を支払う場合、有効連邦基金金利と行政エージェントが銀行業同業補償規則に基づいて決定したbr金利のうちの大きい者、および(Ii)借り手が支払う場合には、基本金利オプションで融資される金利に適用される。融資者が適用融資におけるシェアを行政エージェントに支払う場合、支払われた金額は、その貸手Sの融資を構成しなければならない。借り手のいかなる支払いも、行政代理に支払うことができなかった貸手に対する借り手のいかなるクレームにも影響を与えてはならない
(C)Swinglineローンを発行します。 PNCがSwinglineローンを発行することを選択すれば、PNCは2.5(B)条に基づいて提出されたSwinglineローン要求を受けた後に[Swinglineローン申請],
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このようなSwinglineローンを借入者にドルで提供し、午後4：00までにメインオフィスですぐに資金を提供します。借入日の東部時間です。PNCが要求すれば、Swinglineローン手形 はSwinglineローンを証明しなければならない
(D)循環クレジットローンとSwinglineローンを返済する。借り手は満期日にすべての循環信用ローンとSwinglineローンの未返済元金、およびすべての未返済の利息を返済しなければならない
(E)Swinglineローンの借金を返済する
(I)Swinglineローンを発行する際(潜在的な違約または違約事件の発生前または後にかかわらず、Swinglineローンについての和解が要求されたか否かにかかわらず)、各貸手は、無条件かつ撤回不可能にPNCから当該Swinglineローンの不可分権益と参加権を購入したとみなされ、追加権や保証はなく、税シェアを評価すべき割合で参加し、本合意のいずれか一方がさらなる行動をとる必要はない。PNCはいつでも任意の理由で選択権を行使することができ、任意またはすべての未返済のSwinglineローンの返済を要求することができ、各貸手は1(1)個の営業日内に(A)循環信用ローンを発行すべきであり、その金額は返済を要求された未返済Swinglineローン元金総額のS課税分に相当し、PNCが要求した場合、別途利息を加算する。しかし、いずれの場合も、貸手は、その循環信用約束を超える循環信用ローンを発行する義務がなく、信用状義務における計算すべきシェアを減算し、そのように返済されていない任意のSwinglineローンにおける課税シェアを減算するか、または(B)破産手続きまたは救済プログラムが継続している間、借り手 に対して、このような貸手Sが返済していないSwinglineローンの課税シェアをPNCに支払うことにより、このようなSwinglineローン参加に資金を提供する。前の文に基づいて発行された循環信用ローンは、基本金利オプション に従って利子を計算し、第2.5(A)節に従って適切に申請されたとみなされるべきである[循環信用ローン申請]この条項のいかなる要求も考慮しない。PNCは貸主に通知(電話や書面通知であってもよく、手紙、ファクシミリまたは電送であってもよい)、このような循環信用ローンが2.6(E)節に基づいて発行されること、および貸手間の分担に基づいて、貸手がこのような循環クレジットローンに資金を提供する義務を無条件に負うべきであることを示している(第2.5(A)節で規定された条件に適合するか否かにかかわらず)[循環信用ローン申請]6.2節では[各ローンあるいは信用状]PNCから要求があった場合，午後3時より早くしてはならない.貸手はPNC通知を受けてから2営業日目の東部時間 である
(Ii)任意の貸手が第2.6(E)(I)節に規定する時間前に、PNC(Swinglineローン貸手として)の口座に当該貸手が本第2.6(E)節の前述の規定により支払わなければならない任意の金を提供できない場合、Swinglineローン貸手は、当該貸手に回収を要求すべき権利がある(当該行政代理により行動)、支払いを要求した日からSwinglineローン融資者が直ちにこのような支払いの日までのこのお金とその利息を得ることができ、その年利率は有効連邦基金金利と行政エージェントが銀行業界の同業給与規則に従って決定した金利の間の大きな者に等しく、 にSwinglineローン融資者は通常上記の規定について徴収した任意の行政、処理、または類似費用に等しい。当該貸金人が上記金(上記利息及び手数料とともに)を支払う場合、当該金は、当該貸金人Sが当該前払いについて提供する循環信用融資を構成する。Swinglineローン融資者が任意の融資者(行政エージェントを介して)に提出した第(Ii)項による借りた任意の金額に関する証明は、 決定的な誤りの有無であるべきである
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(F)現金管理プロトコルでのSwinglineローン.第2.6(C)節の前述の規定によりSwinglineローンを発行する以外は[Swinglineローンを発行する]また，借り手が2.5(B)節に基づいて具体的な要求を行う必要はない[Swinglineローン申請]PNCはSwingline貸出貸出者として，借入者と当該Swinglineローン借主との間の借主がこのSwingline貸出先のS預金，弁済と他の口座に関する合意に関する規定，および現金管理義務に関する手配とプロトコルの規定により，借り手にSwingline融資を提供することができるが，借り手S口座で現金管理プロトコル条項に制約された1日合計純負残高を限度とする.2.6(F)節で現金管理プロトコルの規定により発行されたSwingline融資は (I)が2.1(B)節で規定した総額に制限される[Swinglineローン昇華]，(Ii)第2.5(B)節に規定する個別金額の制限を受けない[Swinglineローン申請](Iii)借り手は、現金管理協定に規定されている金利及び時間(ただし、いずれの場合も満期日より遅れてはならない)に元金及び利息を支払わなければならない、(Iv)当該Swinglineローン融資者が違約事件が発生した書面通知を受けた後の任意の時間にしてはならず、違約が継続して存在する限り、又は必要な貸金人が同意しない限り、潜在的な違約及び違約が継続し、(V)借り手が現金管理協定の規定に従って返済していない場合、2.6(E)節の規定により，貸金者ごとにSの義務を負う[Swinglineローンの借金を返済する](Vi)及び(Vi)は、上記第(I)~(V)項に別段の規定がある以外は、本第2条の全ての条項及び条件を遵守しなければならない
2.7付記。借り手が各貸手がそれに発行する循環信用ローンと揺動限度額ローンの未払い元金総額の義務及び利息を返済し、借り手が貸手の選択に基づいて、当該貸手及びその登録譲受人に支払う額面が当該貸手の循環信用承諾額又は揺動限度額ローンに等しい循環信用手形と回転手形で証明しなければならない
2.8信用状
(A)信用状を発行する.借り手または任意の他の融資者は、満期日前の任意の時間に、電子的に交付または送信することによって、または他の借り手に、適用可能な融資者(コピーを行政エージェントに添付する)に電子的に発行させることによって、記入された信用状申請書(行政エージェントにコピーを送信する)を提出または送信し、自身の口座または別の借り手または任意の子会社の口座のためのドルまたは代替通貨(それぞれ、1つの信用状)で価格を計算する信用状を発行することを要求するか、または既存の信用状を修正または延長することを要求することができる。この発行された貸金人が時々指定した形で、午前11時までに発行されている。東部時間は、少なくとも5営業日、または発行貸主が同意する可能性のあるより短い期限は、提案された発行日の前である。借り手または任意の貸手または任意の子会社は、融資者または任意の貸金者を各信用状の申請者または口座先として指定することを許可し、指示しなければならない。任意の信用状申請を受信した後、融資者は、行政エージェントが信用状申請のコピーを受信したことを行政エージェントと直ちに(電話または書面を介して)確認しなければならず、ない場合、開証貸手は行政エージェントにコピーを提供するであろう
(I)適用可能な融資者が、任意の貸手、行政代理、または任意の貸金者の通知を受けていない限り、適用信用状の発行、修正または延長を要求する日の少なくとも前日(1)日、第6条の1つまたは複数の適用条件[信用状の貸し出しと発行の条件 ]本条項及び条件の制約の下で、本2.8節で指定した他の貸手の合意に依存し、融資者又はそのような融資者Sのいずれかの関連会社は条件を満たしていない
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Br}は、提案信用状を発行するか、またはこのような修正または延期に同意するが、各信用状は、(A)発行日から最長12(12)ヶ月の期限が満了し、(B)任意の場合、満期日の5(5)営業日前に満了することができない。また、適用される融資者が完全に適宜決定されれば、発行日から12(12)ヶ月の満期日のいずれかの信用状は、(I)当該信用状の満期日が前条(B)に規定された日より遅くない限り、かつ(Ii)当該信用状は、当該追加の12ヶ月の期間(当該信用状の発行日から)内に少なくとも1回事前に通知することを許可しなければならず、当該信用状をさらに12(12)ヶ月延長することができる。信用状の発行時には、借り手と融資者が約束した12ヶ月間の間に一日以内に信用証受益者に支払うことができない。また、 また、いずれの場合においても、(1)循環クレジット使用量は、いつでも循環クレジット承諾を超えてはならない、(2)任意の開証貸主の信用状義務は、当該開証貸主のL/Cを超えてはならない(開証貸主がこれに書面で同意しない限り)、(3)代替通貨で計算された循環融資使用量の和のドル等値は、当該代替通貨を超えてはならない。借り手が提出した開設、修正又は延期信用状の各請求は、借り手が前項及び第六条の規定を遵守すべきであることを示したものとみなさなければならない[融資条件と信用状の発行]この信用状の発行、修正または延期の要求が発効した後、(4)任意の非代替通貨発行貸手の開設貸主は、代替通貨で任意の信用状を発行しなければならない。任意の信用状または信用状の任意の修正を受益者に交付した後、適用される融資者は、信用状または修正された真実で完全なコピーを借主および行政代理に直ちに交付しなければならない。行政代理の要求の下で、(X)任意の開証貸金者が任意の信用状項目の下での引き出し要求の全部または一部を履行し、その引き出しが信用状借款をもたらした場合、または(Y)満期日に、任意の理由により、任意の信用状債務がまだ返済されていない場合、借り手は、すべての信用状債務の未返済金額を各場合に迅速に償還しなければならない。借り手は、本節または本プロトコルに従って他の方法で質入れされたすべての現金担保の保証権益を行政代理に付与して、各開証貸主および貸金者が利益を得るようにする
(Ii)第2.8(A)(I)条の規定があるにもかかわらず、開設貸金者は、次の場合において、開設信用状を開設する義務を負わない：(A)任意の公的機関又は仲裁人の任意の命令、判決又は法令の条項は、開設信用状の禁止又は制限を目的としているか、又は開設融資者に適用される任意の法律又は開設貸金人に対して管轄権を有する任意の公的機関の任意の請求又は命令(法律の効力を有するか否かにかかわらず)開設貸金人が信用状を発行しないことを禁止又は要求しなければならない。一般的な信用状を発行するか、または特に信用状を発行するか、または開証貸金者に締め切りが発効していないいかなる制限、準備金または資本要求(開証貸金者は本契約項目の下で補償されていない)、またはそのような命令、判決または法令、法律請求または命令のいずれかに適用され、開証融資者が締め切りに適用されず、開証貸金者が好意的に重要と考えている任意の未償還の損失、費用、または費用を適用する。(B)信用状の発行は、信用状の1つまたは複数の政策に一般的に適用される開証貸手に違反するであろうか、または(C)任意の貸主が当時違約貸金者であった場合、開設貸手が借り手またはその貸手と合意されていない限り、開設融資者が満足する現金担保を交付して、開設融資者Sの実際のリスクまたはbrの潜在的な正面リスクを除去することを含む(第2.9(A)(Iv)条の発効後)[正面露出を減らすために参加度を再分配する])違約貸主の場合、違約貸金者は、以下の2文字のうちの1つに起因するbr}
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そして、信用状或いはその信用状とすべての他の信用状の義務を発行することを提案し、開証貸金者は実際或いは潜在的な前置リスクがあり、自分で選択 を決定することができる。借り手が上記の規定を実行するために立て替えたいかなる金も、上記(C)項で述べた違約貸金者に対して借入者が提出したいかなる請求にも影響を与えてはならない
(B)信用状手数料。借り手は、ドル又は行政代理人Sが選択した場合に、信用状を発行する代替通貨を支払うべきである：(I)貸手課税口座の行政代理人に費用(信用状費用)を支払い、信用状適用保証金に、各信用状項目の下で毎日抽出可能な金額に相当するドルを乗じたことに相当する(双方が理解して同意し、本項に規定する費用(I)はいずれの場合も、行政代理人Sが時々発効する最低費用を下回ってはならない)。(Ii)各信用状項目の下で1日に抽出可能な金額に相当するドル年利0.125%に相当する前金を各開証貸金者に支払う。すべての信用状手数料と前払いは1年360日と実際の日数で計算され、借り手Sが領収書を受け取ってから5(5)営業日以内に支払わなければなりません。借り手はまた，開証貸手Sの独占口座開設貸手Sに貸手貸主Sに(ドル)を支払わなければならないそして発効します信用状に関連する慣例的な費用および行政費用は、通常、信用状の発行、維持、修正(ある場合)、譲渡または譲渡(ある場合)、協議および管理によって、または発生した費用および行政費用のために請求される可能性があるので、融資者は、通常、信用証の発行、維持、修正(ある場合)、譲渡または譲渡(ある場合)、協議および管理によって徴収される可能性があるからだ
(C)支払い、償還。 各貸金者は、各信用状が発行された後、直ちにみなされ、ここで無条件に、撤回不可能に、信用状および信用状の下で抽出された各金を各開設貸金人に購入することに同意しなければならず、金額は、それぞれ、融資者がその信用状項目の下で抽出可能な最高金額のS課税分に等しく、各場合において、信用状発行通貨毎に計算された抽出金額に等しい
(I)受益者又は譲受人が信用状項の下で任意の条件に適合する引き出しを発行する場合、開証貸主は直ちに借主及び行政代理に通知しなければならない。しかし、借り手が通知を受けた後、借り手は、信用状発行日(定義は後述)の後(1)営業日の正午前に、開証貸手の口座で行政代理に開証貸金者の口座のうち開証貸主がこのように支払った金額と同じ金額を支払い、正午までに開証貸主に返済するべきである(この返済義務は弁済義務と呼ばれることもある)。借り手が(行政代理を介して)開設信用状の下で任意の引き出しを当該引き出しの通貨で開証貸主に全金額を返済できなかった場合、引き出し日後の営業日の正午前に、行政代理は直ちに各貸手に通知し、借り手は融資者にドルでの循環信用融資を要求したとみなされる。適用される発行貸金人は、引き出し日に当該代替通貨で支払われる金額のドル等額)基本金利オプションに基づいて当該信用状の引き出し日に支払い、いずれの場合も、循環信用承諾未使用部分の金額及び第6.2節に規定する条件の制約を受ける[各ローンまたは信用状]任意の通知要求を除いて。行政代理又は融資者は、第2.8(C)(I)条に従って発行された任意の通知に基づいて、直ちに書面で確認された場合、口頭通知であってもよいが、このような即時確認がその通知の確実性または拘束力に影響を与えてはならないことが不足している
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(Ii)各貸主は、第2.8(C)(I)節のいずれかの通知に従って、適用される開設者の口座のために直ちに利用可能な資金のドル金額を行政エージェントに提供しなければならない。その金額は、引き出し金額における課税額シェアに等しい(信用状が代替通貨で価格されている場合は、融資者が引き出しの日に当該代替通貨で支払う金額に相当する米ドルで同値である)、したがって、参加貸主は(第2.8(C)項の制限を受けなければならない)[清算をする])は、いずれも、(A)基本金利選択権に基づいて借り手にその金額を提供する循環クレジット融資、または(B)借り手に対する破産手続きまたは救済手続が継続している間、その抽出によって生じる償還義務の課税格差シェアに資金を提供するとみなされる。通知された任意の貸手が、午後2：00より遅くない前に、その金額における貸金人のS課税シェアの金額を行政エージェントに提供できなかった場合。引き出し日後の最初の営業日の東部時間には、その日から(ただし含まれていない)当該貸手が支払う(A)年利が引き出し後3日以内の有効連邦基金金利に等しく、(B)年間金利が隔夜銀行融資金利に等しい年利(基礎金利オプションの下で循環信用ローンに適用される隔夜銀行融資金利)の日から利息を計上しなければならない。行政エージェントおよび借り手は、(上記第2.8(C)(I)節で説明したように)引き出し日の発生を直ちに通知するが、行政エージェントまたは借り手は、引き出し日またはbr}に任意の貸手をその日に支払うのに十分な時間を有することができず、第2.8(C)(Ii)条の下での借入者の義務を解除しない
(Iii)借り手Sは、6.2節に規定する条件を満たしていないため、第2.8(C)(I)節の規定に従わず、基本金利オプションの下で全部又は一部が借り手に循環クレジットローンに変換された未償還引き出し[各ローンあるいは信用状]任意の通知要求または任意の他の理由に加えて、借り手は、開証融資者からドルでお金を借りた(信用状借款当たり)この引き出しのbr金額とみなされ、信用状が代替通貨で価格を計算する場合、融資者が引き出しの日にその代替通貨で支払う金額とドルで同値でなければならない。このような信用証借款は満期と即時対応(利息と一緒)でなければならず、基本金利オプションの下で循環信用ローンに適用される年利率で利息を計算しなければならない。各貸主Sは、第2.8(C)項に基づいて行政代理に貸金者の口座を発行する金を支払い、その参加について第2.8(C)項に規定された参加義務に従ってクレジット(1人当たり前金に参加する)にクレジットを借り入れて支払われたものとみなさなければならない
(D)前払い参加を償還する
(I)行政エージェントは、信用状に基づいて融資者が行政エージェントに支払う任意の金を返済するための開証貸手口座内の直ちに借り手から取得可能な資金(A)を受け取り、またはbr(B)信用状に基づいて融資者が支払う利息を支払い、行政エージェントは、開証貸手を代表して行政エージェントが受け取った資金と同じ資金を各貸手に支払う。当該貸出者の課税額は、このような資金のS課税分を占めるべきであるが、行政エージェントは、どの貸手が発行者のこのような支払前払を発行していないべき授業差シェアの金額を発行者の口座に保留しなければならない
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(Ii)行政エージェントが、任意の借り手または任意の破産手続き中の受託者、清算人、委託者、または任意の役人への返還を要求された場合、任意の貸手は、本節に従って、任意の信用状またはその利息または費用に従って支払われたお金を返済するために行政エージェントに支払われる任意のお金の任意の部分を返済するために、各貸手は、行政代理の要求に応じなければならない。行政代理人が返却した任意の金額のうちの応課差借地額をその利息と共に借主に返却し、利息は要求を出した日から当該融資者が当該金を行政代理人に返却した日まで、年利は当該支払い適用通貨の有効連邦基金金利に等しい
(E)ファイル。各貸金者は、開証貸手Sの信用状申請書および合意の制約を受けることに同意し、このような解釈は、融資者S本人の説明とは異なる可能性があるにもかかわらず、開証貸金者Sの信用状に関する書面規定および慣例の制約に同意する。このような出願またはプロトコルが本プロトコルと衝突した場合、本プロトコルを基準とする。双方は、重大な不注意または意図的な不正が発生しない限り、開証融資者は、借り手Sの指示または信用状に含まれる指示またはその任意の修正、修正、または補充に従っているので、いかなる誤り、不注意、および/またはbr誤りに対しても責任を負わないことを理解し、同意する
(F)引受抽選要求の決定。引受受益者が任意の信用状に基づいて提出した任意の引き出し請求を受けるか否かを決定する際には、開証貸金者は、当該信用状要求に応じて交付された伝票及び証明書が交付されたか否かを決定する責任のみを負い、それらは表面的に当該信用状の要求に適合する
(G)参加及び償還義務の性質。 各貸主は、本プロトコルにより第2.8(C)節に規定する循環クレジットローンの発行又は参加立て替えの義務を負う[支払い·精算]信用状項目の下での引き出しの結果、および借り手が信用状の下で抽出したときに貸金者の義務を返済することは、絶対的、無条件的かつ撤回できないものとし、いずれの場合も、次の場合を含む第2.8項の規定に従って厳格に履行しなければならない
(I)融資者は、任意の理由のために、融資者またはその任意の関連会社、借り手または任意の他の人が所有する任意の相殺、逆請求、補償、抗弁または他の権利、または任意の理由によって、融資を行う借主またはその任意の関連会社、任意の貸主または任意の他の人に対して所有することができる任意の権利；
(Ii)いかなる貸金者又はその他の者が信用状借款について第2.1節に規定する条件を遵守できなかったか[循環信用約束], 2.5 [循環信用ローン申請], 2.6 [循環信用ローン、スイングローンなどを支給する。]あるいは6.2[各ローンあるいは信用状]又はこの合意における循環信用融資の発行に関する別の規定のように、このような条件は、信用状借款の締結及び貸手が第2.8(C)条に規定する参加立て替えの義務を必要としないことを認めなければならない[支払い·精算];
(3)任意の信用状が有効性または実行可能性に欠けている；
(4)任意の貸金者または貸手が信用証受益者に対して提出する可能性のある任意の保証違反のクレーム、または任意のクレーム、相殺が存在する
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任意の貸手または任意の貸手は、任意の時点で、受益者、後任の受益者、任意の譲受人または譲受人(またはそのような譲受人がそれを代行する可能性のある任意の人)、開証貸手またはその関連会社、任意の貸手または任意の他の他の人のための補償、反請求、交差請求、抗弁または他の権利について、本合意、本合意に記載された取引または任意の無関係な取引(貸手を含む任意の貸手またはその付属会社と任意の信用証を取得した受益者との間の任意の基礎取引)；
(V)任意の署名者は、権力または権威を有さない(または任意の署名または裏書き中の任意の欠陥または偽造)、または任意の信用状の下または任意の信用状に関連する任意の為替手形、要求、文書、証明書または他の伝票の形態、または有効性、十分性、正確性、実行可能性または真正性の欠如、または任意の信用証に関連する任意の詐欺または詐欺の疑い、または信用証に関連する任意の財産の輸送またはサービスの提供、たとえ融資者またはその任意の関連会社が通知されたとしても；
(Vi)信用状発行者またはその任意の関連会社は、任意の信用状に基づいて支払い、信用状条項に適合しない支払要求、為替手形または証明書、または他の伝票を発行する
(Vii)任意の信用状の受益者、または信用状に関連する任意の取引または義務において役割を果たす任意の他の人の支払能力、またはその任意の使用または非作為、または信用状に関連する任意の財産またはサービスの存在、性質、品質、数量、状況、価値または他の特徴；
(Viii)開設貸主またはその任意の関連会社は、融資者が融資先および行政代理人に信用状のコピーを提供した後3(3)の営業日以内に融資者の書面通知を受信し、誤りが実質的であり、通知を受信する前に信用状に明記されていない限り、任意の貸金側要求のフォーマットで任意の信用状を発行することができない
(Ix)任意の貸手またはその子会社の業務、経営、財産、資産、状態(財務または他の態様)、または将来性の任意の不利な変化；
(X)いずれか一方が本契約または任意の他の融資文書に違反する場合；
(Xi)任意の貸手に対する破産手続きの発生または継続；
(十二)違約事件又は潜在的違約事件が発生し、継続しているべき事実
(十三)満期日が経過したか、又は本協定又は本協定の下で終了したことを承諾した事実
(Xiv)上記のいずれの場合と同様であるか否かにかかわらず、任意の他の状況または発生
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(Xv)為替レートまたは代替通貨の借入者または任意の付属会社または一般的な通貨市場の獲得可能性に関する任意の不利な変化に関するもの
(H)としない責任.いかなる貸金先と開証貸金者又は開証貸金者S関連会社との間について言えば、当該貸金方は当該等の信用状の各受益者の作為、漏れ又は誤用により生じる一切のリスクを負う。さらに説明するために、上記の規定に限定されるものではないが、信用状を発行する貸手は、そのために任意の貸手または他の人員または財産に生じる任意の損失または損害を含む任意の事項に責任を負わない：(I)任意のそのような信用状の発行に関連する任意の文書のフォーマット、有効性、十分性、正確性、真正性、または法的効力を任意の当事者が提出し、たとえ文書が任意のまたはすべての態様で無効であることが証明されるべきであっても、不十分な、不正確な、詐欺的、または偽造されたものである(信用状を発行する貸主またはその付属会社が通知を受けたとしても)。(Ii)譲渡または譲渡、またはそのような信用状またはその下の任意の権利または利益またはその全部または一部の収益を譲渡または譲渡するように見える任意の手形の有効性または十分性であり、任意の理由によって無効または無効であることが証明される可能性がある。(Iii)信用状または任意のクレジットの受益者または譲渡可能な任意の他の当事者は、信用状または任意の融資先が信用状の任意の受益者またはそのような譲受人に対して提出した任意の他のクレーム、または任意の融資先と任意の信用証の任意の受益者または任意の譲受人との間または間の任意の論争を利用するために、必要な任意の条件を完全に遵守することができなかった。(4)これらの情報が暗号形式であるか否かにかかわらず、メール、電報、電報、電気通信または他の方法で任意の情報を伝達または伝達する際のエラー、漏れ、中断または遅延、(5)技術用語の解釈誤りまたは翻訳誤り、(6)任意の信用状に基づいて発行された任意の伝票の送信または他の態様の任意の紛失または遅延またはその収益の任意の損失または遅延、(7)受益者の信用状下の任意の引き出しの収益の誤用；または(Viii)融資者またはその関連会社(場合に応じて)が制御できない理由によって生じるいかなる結果も、任意の公的機関のいかなるものとしても、またはしないことを含み、上記のいずれの行為も、本プロトコルの下での発行融資者Sまたはその関連会社の任意の権利または権力に影響を与え、損害または阻止することはできない。前文のいずれの規定も、開証貸金者Sが当該文(I)~(Viii)第2項に記載されているまたはしないことによる重大な過失または故意の不正行為の責任を免除しない。前述の規定があるにもかかわらず、いずれの場合も、開証貸金人またはその関連会社は、いかなる場合においても、いかなる貸金者に対しても、いかなる間接、後果性、偶然性、懲罰性、懲罰性、または特殊な損害賠償または費用(弁護士費を含む)、または信用状に関連する任意の財産の価値の変化によるいかなる損害賠償も負担しない
上記の一般性を制限することなく、開証融資者およびその各関連会社(I)は、開証融資者または関連会社に依存することができ、開証申請者またはその代表によって許可または提供された任意の口頭または他の通信を誠実に考えることができ、(Ii)提出された伝票が表面的に関連する信用状の条項および条件に実質的に適合する場合、任意の提示を受けることができる。(Iii)信用状項目の下で以前に償還されなかった提示brを償還することができ、償還されないかどうかが裁判所の命令に基づいて、いかなる不当な償還のクレームを解決または妥協するかにかかわらず、支払いを受ける権利があり、その程度は、開証融資者またはその関連会社が最初に提示を償還する程度と同じである。(4)通知協議払いまたは支払いの為替手形を受信したときに任意の為替手形(当該為替手形または他の伝票が別に交付されていても)、任意の為替手形または他の伝票が到着できなかったか、または関連信用状に適合できなかった任意の責任を負うことができ、(5)その所在地の法律または慣例に従って合法的に現金化されたと主張する任意の支払い行または協議支払いを行うことができる。および(Vi)任意の方法で和解または調整することができ、申請者Sが航空運送者に発行すべき任意の注文、運送業者に発行された保証書または賠償書、または任意の同様の伝票(各注文)に関連し、任意の為替手形または任意の為替手形であっても、申請者Sが航空運送者に発行する任意の注文、運送業者に発行された保証書または賠償書または任意の同様の伝票(各注文)に関連する任意のクレームまたは要求を任意の方法で和解または調整することができる
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その信用状に関する他の伝票はどんな点でもその信用状と一致しません
さらに拡張するために、上述した具体的な規定に限定されるものではないが、開証貸主またはその関連会社は、それに発行された信用状、または信用状に基づいて交付された任意の文書および証明書に関連して、または漏れた任意の行動をとり、善意のためにまたは漏れた場合、開証貸手またはその関連会社は、借り手または任意の貸手に対して、それによって生じる責任を負わせるべきではない
(I)貸手報告要件を発行する。各開設融資者は、毎月の第1の営業日に、その発行された信用状の明細書を行政代理人および借り手に提供し、その形態および実質は、行政代理人を満足させ、各信用状の発行日、口座開設者、前月以内の任意の未払い信用状の元の額面(ある場合)および満期日、ならびに行政代理人が要求する可能性のある任意の他の情報を明記しなければならない
2.9約束違反貸金人
(A)約束違反貸手調整。本合意に逆の規定があっても、任意の貸手が違約貸金者になった場合、その貸主が違約貸金者でなくなる前に、法律が適用される許容範囲内である
(I)免除と改訂。違約貸手Sが本合意に関連するいかなる修正、棄権、または同意を承認または承認しない権利は、必要な貸手の定義に従って制限されなければならない
(Ii)約束違反貸手滝。行政代理は、違約貸金者の口座から受け取った元金、利息、手数料又はその他の金額の任意の支払い(自発的であっても強制的であっても、第9条により満期となる[黙認]またはその他)または管理エージェントによって第9.2(B)節に従って違約貸金者 から受信される[相殺する]行政エージェントが決定した1つまたは複数の時間に適用されるべきである：1つ目はこの契約違反者は、本契約の下の行政エージェントに借りた任意のお金を支払う二番目違約融資者が本契約項目の下の任意の開証融資者またはSwinglineローン融資者の任意の金を比例的に支払うための；第三に，4.12節の規定により，融資を発行した貸手Sの違約リスクを担保する. [現金担保品]; 第四に借り手の要求(潜在的な違約または違約事件が存在しない限り)、違約貸主が本合意に従ってそのシェアに資金を提供できなかった任意の融資の資金は、行政代理機関によって決定される5位例えば、行政代理及び借り手が決定したように、預金口座に格納され、比例して発行され、(X)違約貸主Sの本プロトコル項目における融資の潜在的未来資金義務を満たすように、及び(Y)第4.12節の規定により、ローンを発行した貸主Sが本プロトコルで発行された未来信用状の将来の前払いリスクに基づいて担保を行う[現金担保品]; 第六．任意の貸手、融資者またはSwingline融資借主がSが本契約項目の義務に違反したために獲得した当該違約貸金者に対する判決により、貸手、開証貸手またはSwinglineローン借主に支払う任意の金；7位潜在的な違約または違約事件が存在しない限り、Sが本契約項目の義務に違反したために借り手が獲得した管轄権を有する裁判所が、違約貸金者に対する任意の判決に起因する任意の借金者の任意の金の支払い；第8位違約貸金人または別の指示があります
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Brは、管轄権のある裁判所によって支払われるが、(X)そのような支払いが、違約貸金者がその対応するシェアのためにすべての資金を提供していない任意の融資または信用状借款の元金の支払いである場合、および(Y)そのようなローンまたは関連信用状は、6.2節に規定する条件で発行される[各ローンまたは信用状]違約融資者に任意の融資または信用状借款を支払う前に、このような支払いは、適用される循環信用メカニズムの承諾に従ってすべての融資および無資金参加信用状義務およびSwinglineローンを割合で保有するまで、融資者が適用される循環信用メカニズムの下での約束に従ってすべてのローンを比例的に保有し、第2.9(A)(Iv)条を実行することなく、すべての非違約貸金者の融資および不足信用証借款を比例的に返済するためにのみ使用されなければならない[プラスの暴露を減らすために参加を再分配する]それは.第2.9(A)(Ii)節に基づいて、違約貸金者に支払われた任意の金、前払金又はその他の金銭、前払金又はその他の支払又は支払は、違約貸金者が不足している金額を支払うため又は現金担保金を掲示する[約束違反貸手の滝]違約貸主に支払われ、それによって転送されたとみなされ、各貸手は、本合意に撤回できないように同意すべきである
(Iii)ある費用
(1)いかなる違約貸金者も、当該貸金者が違約貸金者である期間内に、いかなる承諾料を受け取る権利もない(借り手も、当該違約貸主にいかなる当該等の費用を支払う必要もない)
(2)違約貸金者毎に、当該貸主が違約貸金者である任意の期間に信用状費用を徴収する権利があるが、第4.12条に基づいて現金担保を提供する信用状金額の課税額のうち分配可能な部分に限定される[現金担保品].
(3)上記(A)又は(B)項に従って、いかなる違約貸金者にも支払う必要のない任意の信用状費用について、借り手は、(X)非違約貸主に他の方法で支払わなければならない任意の当該費用を各非違約貸主に支払わなければならない部分： 貸主Sが信用状義務に参加するか、又は以下(Iv)項に従って当該非違約貸金者に再割り当てされたSwinglineローン、(Y)各貸主およびSwinglineローン貸手に支払う：違約融資者の任意のこのような費用に他の方法で支払われる金額は、発行融資機関SまたはSwingline融資機関Sに割り当て可能な限度額を限度とし、 (Z)は、そのような費用の残りの金額を支払う必要がない
(4) 参加を再割り当てて正面接触を減少させる.この違約貸手Sは、信用状義務およびSwinglineローンの全部または任意の部分に参加し、そのそれぞれの応講差額シェアに基づいて非違約貸手間で再分配される(計算時に違約貸手Sの約束を考慮しない)、このような再分配に限定されるが、このような再分配は、いかなる非違約貸主の循環融資総額が非違約貸金者の循環信用承諾を超えないことをもたらすことに限定される。11.13節の制約を受ける[影響を受けた金融機関の自力救済を承認し同意する]本契約項の下のいかなる再分配も、違約貸金者がすでに違約貸金者になったため、違約貸金者に対して提出された任意のクレームの放棄又は免除を構成しない
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(V)現金担保は、Swinglineローン を返済する。上記(Iv)項に記載の再分配が部分的に実現できないか、または部分的にしか実現できない場合、借り手は、当該条項又は法律によって享受されるいかなる権利又は救済措置を損なうことなく、(X)まずSwinglineローンを前払いし、金額はSwinglineローン貸主Sの前払いリスクに相当する；(Y)次に、第4.12節に規定する手順により、発行貸主のS前払いリスクの現金を担保する[現金担保品].
(B)違約貸金者救済方法。借り手、行政代理、および各SWINGLINE融資機関および発行融資機関が、融資者がもはや違約融資機関ではないことに書面で同意した場合、行政機関は、通知に規定された発効日から、通知に規定された任意のbr条件(任意の現金担保に関する手配を含む場合がある)の制限を受け、当該融資者は、適用される範囲内である。他の貸主の未返済ローン部分を額面的に購入するか、または行政エージェントが必要と判断する可能性のある他の行動をとって、貸主が約束に基づいて融資および信用状およびSwinglineローン中の資金および無資金の参加を比例的に持ち、 第2.9(A)(Iv)条を実施しないようにする[正面露出を減らすために参加度を再分配する]したがって、この貸手はもはや違約貸金者ではない；しかし、借り手を違約貸金者としたときに借り手又はその代表によって支払われた費用又は支払いについて遡及的に調整してはならない；また、影響を受けた当事者が別の明確な約束がない限り、違約貸金者の貸金者への変更は、貸金者Sの違約によるいずれか一方のクレームを放棄又は免除することを構成しない
(C)新しいSwinglineローン/信用状。任意の融資者が違約融資者である限り、(I)Swinglineローン融資者がSwinglineローンを実施した後にいかなる前リスクもないと確信しない限り、Swinglineローン融資者にいかなるSwinglineローンに資金を提供することを要求してはならないし、(Ii)その信納のいかなる信用証が発効した後にいかなる前期リスクもない限り、開設、延長、継続、または任意の信用状を増加させる必要はない
2.10インクリメンタルローン。借り手は、循環信用融資(任意のこのような融資、増分融資)において1つまたは複数の増加を確立するために、任意の時点で行政エージェントに書面通知によって、循環信用承諾(任意のこのような増加、増分融資)を選択することができる。ただし、(Br)(I)このようなすべての増分ローン約束の元金総額(発生日まで)は、150，000，000ドルを超えてはならず、(Ii)1件当たりの増分ローン約束の元金総額(およびその承諾に応じた増分融資)は、5，000，000ドルの最低元金金額(または管理エージェントが合理的に満足しているより小さい金額)を下回ってはならず、上記の金額1，000，000ドル(または管理エージェントが合理的に満足しているより小さい金額)を超える整数倍、または、前述の(I)条で許容される残高金額を下回ってはならない。各通知は、借り手が任意の増分ローン約束の発効日(各、金額増加日)を提案することを具体的に示すべきであり、この日は、通知を管理エージェントに渡した日の後の5(5)営業日(または管理エージェントが合理的に許容可能なより少ない日数)よりも早くてはならない。借り手は可能であるが、任意の貸主および/または任意の承認基金の任意の付属会社および/または行政代理が合理的に満足している任意の他の他のbr人を招待し、増量融資約束を提供する義務はないが、Swingline融資借主および各発行貸主の融資者L/Cの限度額は、35，000，000ドル以上であり、増加融資承諾部分を提供する各増額融資者に書面同意を提供しなければならない。すべてまたは部分的な増分ローン約束を提供するために提出または交渉する任意の提案増分ローン機構は、このような増分ローン約束を提供するかどうかを自ら決定することができる。任意の増分ローンの約束は、金額を増加させた日から発効しなければならない
(A)任意の増分ローン約束が発効する前または後の増加金額の日内に、いかなる違約事件が発生してはならないが、疑問を生じないためには、いかなるローンの発行または任意の信用状に関連するいかなる発行、延期、または増加も、6.2節に規定する条件を満たすべきである[各ローンあるいは信用状].
(B)任意の提案された増分貸手は、貸手共同プロトコルに従って貸手として本プロトコルに参加しなければならない
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(C)各増分ローン約束(及び承諾に応じた増分融資)は、借り手の債務を構成し、他の債務と共に存在しなければならない平価通行証根拠とする
(I)このような増分ローンは循環信用手配の一部であり、br満期日に満期にすべきであり、循環信用手配に適用される金利に従って利息を計算し、費用を徴収する権利があり、他の場合は循環信用手配と同じ条項と条件を遵守すべきである
(Ii)他の貸主の同意を得ていない場合、増分融資承諾は、行政エージェントが本2.10節の規定を実施するために必要または適切に本協定および他の融資文書の改正を実施することを合理的に考慮しなければならない
(Iii)借り手は、そのような取引について行政エージェントによって提出された任意の慣用的な法律的意見または他のbr文書(各借り手取締役会(または同等の管理機関)が正式に採択した、そのような増分ローンおよび/または増分ローン承諾を許可する決議を含むが、これらに限定されない)を提出または提出させなければならない
(D)増分ローン機関は、必要な融資機関の任意の決定に含まれなければならない
(E)任意の増分ローン約束が発効する任意の増加金額日 は、上記の条項および条件に基づいて、各増分ローン約束の増分融資者は、本契約項目の下で増分融資承諾の貸手となるべきである
第三条
金利
3.1金利オプション。借り手は、以下の循環信用ローンまたはSwinglineローンに適用される基本金利オプションまたは期限SOFR金利オプションから選択された未返済ローン元金について利息を支払うべきであるが、本プロトコルの規定に適合する場合、借り手は、異なる金利オプションと異なる利子期間とを同時に異なる借入部分からなるローンに適用することができ、任意の借入部分を構成する全てまたは任意の部分ローンについて1つまたは複数の金利オプションに変換または更新することができるという理解がある。しかし、いつでも10(10)個を超える循環クレジットローンの借金部分が返済されていないことがあってはならない。また、違約または潜在的違約イベントが存在し、継続する場合、その違約または潜在的違約イベントが継続する限り、(I)任意の未返済借入金部分は、定期Sofr金利ローンとして変換または継続することができず、(Ii)要求された貸手は、各期限Sofrを要求することができる
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金利ローンは直ちに基本金利ローンに自動的に変換され、借り手は4.10節に規定するいかなる賠償も支払う義務があります[賠償金]このような変換のいずれかに関連する場合、または利息期限が適用されたときに終了する。任意の貸手が発行する融資の指定金利がいつでも貸手Sの最高合法金利を超える場合、貸手Sの融資の金利は、貸手Sの最高合法金利に限定されなければならない。適用される基本レートや期限SOFRレートは管理エージェントによって決定されるべきであり，この決定は決定的であり，明らかな誤りはない
(A)循環クレジット金利選択。借り手は、以下の循環クレジットローンに適用される金利オプションの中から選択する権利があります
(I)循環信用基本金利brオプション：基本金利に適用保証金を加えた毎年変動金利(365日または366日(状況に応じて)と実際の経過日数に基づいて計算される)に等しく、この金利は、基本金利変動が発生するたびに自動的にbr時間に調整される
(Ii)循環信用期間SOFR金利オプション：年利(360日および実際の経過日数の1年から計算)は、適用される利息期間毎に決定された期限SOFR金利に適用されるbr}利息期間のSOFR調整に適用保証金を加えることに等しい
(B)Swinglineローン金利。Swinglineローンは、基本金利と適用保証金に等しい年金利(365日または366日(具体的な場合に応じて)と実日数で計算される)で利息を計算し、この金利は時間 から基本金利が変化するたびに発効した日から自動的に発効する
(C)差額見積もり。借り手は、その時点の有効金利の指示を得るために、融資要求を提出する日または前に行政エージェントに電話することができるが、この予測は、行政エージェントまたは貸手に対して拘束力を有するべきではなく、その後選択されたときに実際に発効する金利にも影響を与えないことを認めなければならない
3.2用語Sofr Rateに関連する一貫性変更。SOFR金利条項については、行政代理人は、時々条件に適合した変更を行う権利があり、また、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような要求に適合した変更を実施する任意の改正が発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなるbr行動または同意をとる必要はないが、行政エージェントは、このような改正が発効した後、借り手および貸手に、このような要件に適合した変更を実施することを合理的に迅速に通知しなければならない
3.3違約後の利息。法律の許容範囲内で、一旦違約事件が発生し、その前に、必要な貸金人が行政代理に提出した要求に応じて、違約事件を治癒または放棄すべきである：
(A)信用状手数料、金利。信用状費用と1ローンあたりの金利 は第2.8(B)節の他の規定により適用される[信用状費用]または3.1節[金利オプション]毎年2.0%のペースで増加しています
(B)その他の義務.本契約項の下の各他の債務が満期になったときに支払われていない場合は、1年当たりの年利率で利息を計上しなければならず、この金利は基本金利オプションの下で循環信用ローンに適用される金利に、当該債務の満期と支払日から当該債務が全額返済されるまで毎年2.0%の利息を追加的に支払うことに等しい
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(C)引受.借り手は、3.3節で述べた金利引き上げは、このような融資または他の金額の違約状態を考慮して、これらの融資または他の金額がより大きなリスクとなっており、貸手はそのようなリスクの追加的な賠償を得る権利があるという事実を反映しており、すべてのこのような利息は、行政代理の要求に応じて借り手によって支払われるべきであることを認めている
3.4レートの不確定；コストの増加；違法性；基準置換設定
(A)確定できない；コストが増加する.もしいつでも
(I)行政エージェントは、(明らかな誤りがなければ、決定は決定的で拘束力があるべきである)決定されたべきであり、その定義に基づいてSOFRレートを決定することができない、または
(Ii)必要な貸手は、定期的なSOFR金利ローンまたは転換または継続の要求に関連する任意の理由により、期間SOFR金利は、適用される利子期間内に資金を提供すること、そのような融資のコストを提供すること、または維持することを十分かつ公平に反映することができず、必要な融資者は、決定を行政エージェントに通知することができると判断する
管理エージェントは3.4(C)節で規定する権利を持つべきである[行政代理Sと借入者Sの権利].
(B)違法性。任意の貸主または任意の公的機関がいつでも決定される場合、または任意の公的機関が、任意の定期的なSOFR金利ローンの発行、維持または融資、またはSOFR金利期限に基づいて金利を決定または徴収することは、任意の法律または任意の公的機関の解釈または適用によって実行不可能または不正になったと断言しなければならない(法的効力があるか否かにかかわらず)、行政エージェントは、3.4(C)節に規定する権利を所有しなければならない[行政代理Sと借入者Sの権利].
(C)行政エージェントSと貸手S権利.3.4(A)節で規定する任意の イベント[不確実な]以上のように，行政エージェントはただちに借り手と借り手に通知すべきであり，3.4(B)節に規定するイベントが発生した場合は，ただちに借入者に通知すべきである[非法性]上述したように、貸手は、迅速に行政エージェントに通知し、その通知に証明書を書き込み、通知の具体的な状況を説明し、行政エージェントは、その通知および証明書のコピーを他の貸手および借り手に迅速に送信しなければならない。通知に規定されている日(通知が発行された日よりも早くてはならない)，(I)借主(行政エージェントによる通知である場合)または(Ii)貸主(その貸手からの通知である場合)は、行政エージェントが後で借り手に通知するまで、借主が選択、転換、継続、または定期金利融資を継続することを許可する義務を一時停止しなければならない。または、借主は、その後、(具体的な状況に応じて)行政エージェントSまたは借主に通知し、以前の裁定をもたらす場合はもはや存在しないと認定しなければならない。行政エージェントによる3.4(A)節による決定[不確実な](I)借り手が、その選択、変換、または更新期間SOFR金利オプションを行政エージェントに事前に通知し、期限SOFR金利オプション が有効になっていない場合、このような通知は、基本金利ローンへの選択、変換、または更新を規定するものとみなされ、(Iii)任意の未償還の影響を受けた期間SOFR金利ローンは、適用利子期間の終了時に基本金利ローンに変換されたとみなされる。もし誰かが融資者に通知すれば
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3.4(B)節により決定された行政エージェント[非法性]第4.10項の賠償義務は、借り手Sが借り手Sに負担しなければならない[賠償金]期限SOFR金利オプションが適用される貸手のいずれかのローンについては、通知で指定された日に、そのローンをローンに利用可能な基本金利ローンに変換するか、または4.2節の規定に従って事前にローンを償還する[自発的に繰り上げ返済する]それは.このようなローンは、借り手が適切な転換通知または事前返済を受けていない場合には、指定された日に自動的に基本金利ローンに変換しなければならない
(D)基準置換設定
(一)基準置換.本プロトコルまたは任意の他のローン文書には逆の規定があるにもかかわらず(“基準交換設定”の節では、ヘッジ保証プロトコルに関連する任意のプロトコルは非ローンファイルとみなされなければならない)、基準変換イベントおよびその関連基準交換日がその時点の基準交換設定のいずれかの前に発生した場合、(A)基準交換が基準交換定義第1項に従って当該基準交換日として決定される場合、このような基準置換は、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルにおいて基準設定および後続の基準設定のすべての目的について基準を置き換えることになり、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルの修正または の任意の他の当事者のさらなる行動または同意を行うことなく、(B)基準置換定義(2)項に従って基準置換日が決定された場合、基準置換は午後5：00または後に、本プロトコル項の下および任意の融資文書のいずれかの基準について置換基準を設定する。(ニューヨーク市時間)基準交換の日後の第5の営業日(5)営業日 は、行政エージェントがその時間に必要な貸手からなる貸手が基準交換に反対する書面通知を受けていない限り、本契約または任意の他の融資文書を修正することなく、さらなる行動をとるか、または任意の他の当事者の同意を得ることなく、貸手に通知を提供する
(2)基準置換は変更に適合する.基準置換の使用、管理、採用、または実施のために、管理エージェントは、時々要求に応じた変更を行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルに逆の規定があっても、このような要件変更を実施する任意の修正 は、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルを必要としない任意の他の当事者がさらなる行動または同意をとることなく有効になるであろう
(3)通知；決定と決定の基準.行政エージェントは、(A)任意の基準交換の実施状況、および(B)基準交換の使用、管理、採用、または実施に関連する任意の適合性変更の有効性を、借り手および貸手に直ちに通知する。行政エージェントは、借り手(X)が以下の(Iv)セグメントに従って基準の任意の期限を除去または回復すること、および(Y)任意の基準利用不可能期間の開始を通知する。本項に基づく行政代理または任意の貸金人(例えば、適用される)は、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生していない任意の決定、およびいかなる行動または選択を取らないかの任意の決定を含む任意の決定、決定、および拘束力があり、明らかな誤りがなく、自ら決定することができ、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の他の当事者の同意を得る必要はないが、本節に基づいて明確に要求される場合は除外される
(4)基準の基調が得られない.本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、任意の時間(含まれている)には
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(Br)基準代替を実施する)、(A)当時の基準が定期金利または定期金利に基づいていた場合、(I)基準のいかなる基調も画面上に表示されていない場合、または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で時々選択されるレートの他の情報サービス上に表示されていないか、または(Ii)この基準の管理者の規制担当者は、その基準のいかなる基調も代表的ではないか、または代表的ではないことを宣言する。行政エージェントは、利用不可能または代表的ではない基調を削除するために、時間または後に、任意の基準設定の利子期間定義(または任意の同様または同様の定義)を修正することができる。(B)上記(A)項に従って除去された基調がその後、基準(基準置換を含む)の画面または情報サービスに表示される場合、または(Ii)基準置換を含む基準 を代表しないか、または表示されない公告の影響をもはや受けないか、または影響を受けなくなる場合、行政エージェントは、以前に除去された基準期間を回復するために、その時間または後に、すべての基準設定された利息期限の定義(または任意の同様の定義)を修正することができる
(V)基準使用不可期間。借り手Sは、特定の基準の使用不可能期間に関する通知を受信した後、借り手は、基準計上に基づくまたは参照した任意の係属中の融資要求を取り消すことができ、または任意の基準が利用できない間に基準に従ってまたは基準を参照して利息ローンを変換または継続することができ、そうでなければ、借り手は、任意のそのような要求を基本金利ローンに変換するか、または基本金利ローンに変換したと見なすことができる。基準使用不可能期間またはその時点で基準のベース期間が利用可能なベース期間ではない任意の時間には、基準金利の構成要素はいかなる基本金利の決定にも使用されないであろう
(6)定義.本節で用いる：
？使用可能期限とは、任意の決定日において、その時点で適用される基準について、基準が定期金利である場合、その基準(またはその構成要素)の任意の期限とは、その日に本プロトコルに従って利子期間の長さを決定する任意の期限を意味し、疑問を生じないために、本節(4)項に従って利息期限の定義から削除された当該基準の任意の期限を含まない
？基準？最初はSOFRと用語SOFR参照レートであり，基準 がそのときの基準に対して過渡イベントが発生した場合，基準？は適用された基準置換であり，その基準置換が本 節の規定により従来の基準金利を置き換えたことを前提としている
？基準置換？任意の基準変換イベントに対して、管理エージェントが適用可能な基準置換日によって決定可能な、以下の順序で列挙された第1の代替案を指す：
(1)(A)毎日単純SOFRと(B)1ヶ月間のSOFR調整の和
(2)(A)行政エージェントと借り手が選択した代替基準金利の合計、(X)任意の代替選択または代替アドバイスを適切に考慮する
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(Br)基準金利または関連政府機関が基準金利を決定するメカニズム、または(Y)当時ドル建ての銀団信用手配の現行基準、および(B)関連基準置換調整の代わりに、基準金利の任意の変化または当時盛んに行われていた市場慣行を決定する
条件は，前述の規定により決定された基準置換が下限を下回る場合，基準置換は本プロトコルや他の融資文書の下限とみなされ，また，任意の基準置換は行政エージェントが自ら決定すべき行政的に可能であることである
基準置換調整とは、その時点の基準を調整されていない基準に置き換え、利益調整、または利益調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)の任意の 行政エージェントおよび借り手によって選択された方法について、(A)任意の選択または提案された利差調整、または基準を関連政府機関の適用可能な未調整基準に置き換えるために、または(B)利益調整の任意の発展または当時盛んに行われていた市場慣行を適切に考慮するための方法である。基準を、ドル建て銀団信用スケジュールの適用可能な未調整基準置換に置き換えるための、またはそのような利差調整を計算または決定するための方法
？基準交換日？とは，管理エージェントによって決定された日時であり，その日付は，そのときの基準に関する以下のイベントの中で最も早く発生しなければならない
(1)基準移行イベントが(1)または(2)項を定義する場合、 は、(A)本明細書で言及された公開声明または情報発行の日および(B)基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者が、基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止する日、または基準が定期金利または定期金利に基づく場合、基準のすべての利用可能な期限(またはその構成要素)である
(2)基準移行イベントが第(3)項を定義する場合、管理機関により決定された日付は であり、その日付は、言及された公開声明又は情報発行日の後である
疑問を生じないために、基準が定期為替レートであるか、または定期為替レートに基づく場合、第(1)または(2)項の場合、基準交換日は、第(1)または(2)項のいずれかの基準の適用イベントまたは基準のすべての当時利用可能なイベント(またはその基準を計算する際に使用される公表されたbr}構成要素)のイベントの発生とみなされる
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？基準変換イベント？とは，そのときの基準に対して以下の1つまたは複数のイベントが発生することである
(1)公開宣言 または基準管理者またはその代表によって情報が発行され、管理者が基準(またはその構成要素)の提供を停止または停止することを宣言するか、または基準が定期金利または定期金利に基づく場合、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な基本期間を永久的または無期限に提供するが、声明または公表時に、後続の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基本期間を提供し続けるであろう
(2)行政代理に対して管轄権を有する公的機関、基準管理人の監督監督者(または計算ベースの時間通りに使用される公表された構成要素)、連邦準備委員会、ニューヨーク連邦準備銀行、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する破産官、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する決議機関、または基準(または構成要素)の管理者に対して同様の破産または決議権限を有する裁判所または実体の公開声明または情報公表。基準(またはその構成要素)の提供が停止されたか、または基準(またはその構成要素)の提供が停止されたか、または、基準が定期金利または定期金利に基づいている場合、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な基調が永久的または無期限に提供されるが、声明または公表時に、後続の管理人が基準(またはその構成要素)を提供し続けることを示すものではなく、または、基準が定期金利または定期金利に基づく場合、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調；あるいは…
(3)規制機関が、基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理者または管理機関に管轄権を有する公的機関のための公開声明または情報公開、基準(またはその構成要素)を発表するか、または基準が定期金利または に基づく場合、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な承諾者が代表的でないか、または指定された将来の日付まで代表性を持たない
疑問を回避するために、基準が定期金利であるか、または定期金利に基づいている場合、任意の基準(または基準を計算する際に使用される公表されたbr構成要素)の各時点で利用可能な基準期間(または公表された公開声明または情報開示が発生した場合、基準移行イベントは、任意の基準について発生したとみなされるであろう
·基準使用不可期限 基準交換日から始まる 期間(あれば)(X)であり，このとき本契約項の下と第3.4(D)節の基準交換設定項によるいずれかの貸出文書中の当時の現在基準，および(Y)が基準交換終了時の時間(あれば)(X)がなければ，その期間は基準交換日が発生したときから始まり，本3.4(D)節の基準交換設定と本3.4(D)節のいずれかの貸出 文書中の3.4(D)節のいずれかの貸出 文書における基準交換時に基づいて終了する
下限とは、本プロトコルが最初(本プロトコル署名時、本プロトコルの修正、改訂または更新またはその他の場合)にSOFR金利条項について規定される基準金利下限であり、下限が指定されていなければゼロである
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？関連政府機関とは、連邦準備システムおよび/またはニューヨーク連邦準備銀行理事会、または連邦準備システム理事会および/またはニューヨーク連邦準備銀行理事会によって正式に承認または招集された委員会、またはその任意の後続機関を指す
？未調整の基準置換とは適用される基準置換であり，関連する 基準置換調整は含まれていない
3.5金利オプションの選択。借り手が、第2.5節に従って任意の借入部分に適用される既存の利子期間が満了した場合、SOFR期間金利に応じて選択された任意の借入部分に適用するために新たな利子期間を選択することができなかった場合[循環信用ローン申請；ローン転換と更新；Swinglineローン申請]借り手は、借入金部分を基本金利オプションに変換したとみなされ、既存の利子期間の最終日からの循環クレジットローンに適用されるべきである。借り手がSOFR期限金利オプションで融資に関連する任意の融資要求を提供するが、その利息期限が決定されていない場合、融資要求は、1ヶ月の利息期限を要求するものとみなされるべきである。金利オプションを選択できなかった任意の融資要求は、基本金利オプションの要求とみなされるべきである
第四条
税金を払う
4.1支払い。借り手が本契約項の下で支払うべき元金、利息、承諾料、信用状費用、行政代理費、S費用または他の費用または金額のすべての支払いおよび前払いは、午前11：00までに支払わなければならない。提示、要求、抗議、または任意の形態の通知がない場合、借り手は、ここでこれらすべてを明確に放棄し、相殺、反クレーム、または他のいかなる性質の控除もない場合には、直ちにこれについて訴訟を提起しなければならない。Swinglineローンに関するSwinglineローン口座と貸手の売掛金は、ドルと即時利用可能資金で主要事務所の行政エージェント に支払わなければならず、行政エージェントは直ちに利用可能な資金でこれらの金額を貸手に割り当てなければならない；午前11：00までに支払いを受けた場合は、午前11時までに支払いを受けなければならない。行政代理人が東部時間に貸手に支払うお金が行政代理人が受信した同じ日に貸手に分配されていない場合、行政代理人は行政代理人が所有しているが貸手に配布されていない毎日の有効連邦基金金利 に従って貸主に利息を支払わなければならない。明らかな誤りがない場合には、S行政エージェントの口座対請求書、分類帳又はその他の関連記録は、本プロトコル項における融資元金及び利息及びその他の金額の最終報告書とする
4.2自発的な前払い
(A)繰り上げ返済の権利。借り手は、いつでもすべてまたは一部のローンを事前に返済することを選択する権利があり、保険料や違約金を支払う必要がありません(第4.13節の規定を除く[貸手をとりかえる]以下，4.8節では[コストが増加する]そして4.10節[賠償金])である。借り手が任意の部分ローンを前払いすることを希望する場合は、午後1：00前に行政エージェントに前金通知を提供しなければならない。東部時間：少なくとも基本金利オプションで計上された循環クレジットローンの早期返済日の前(1)営業日、およびSOFR期限で項目を選択して計上した循環クレジットローンの早期返済日の少なくとも3(3)営業日前、または午後1：00より遅くない。Swinglineローンの早期返済日の東部時間に、以下の情報を挙げてください
(I)前払い金の予定日は営業日である
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(2)循環クレジットローンとSwinglineローンとの間のプリペイド適用状況の説明；
(3)基本金利選択権が適用される融資と期限SOFR金利選択権が適用される融資との間の前払について説明する
(Iv)このような前金の元金総額は、(Br)(A)循環ローン使用量または(B)任意のSwinglineローン100，000ドルまたは任意の循環クレジットローン500，000ドル(または500，000ドルを超える増分)の両方よりも小さい者よりも少なくてはならない
すべての前払い通知は撤回できません。事前返済通知を出したローンの元金と元金の利息は、事前返済通知で指定された繰り上げ返済日が満期になって支払わなければなりません。3.4(C)節を除いて別の規定がある[行政代理Sと貸手S権利]また、借り手が事前にローンを返済している場合には、借り手が事前返済した適用借入部分を具体的に説明していない場合は、(1)循環信用ローンを使用すべきであり、及び(2)前文(1)項及び前文の分配を実施した後、まず基本金利ローンに使用し、その後、定期SOFR金利ローンに用いる。本契約項の下のいずれかの事前返済は、借り手Sが第4.10節に基づいて貸金者の義務を賠償することを制限しなければならない[賠償金].
4.3強制的な事前返済
(A)サイクルローンの使用量がいつでも循環クレジットコミットメント(4.3節で説明したように、不足している点)を超える場合、借り手は、その時点で返済されていない元金残高が当時有効な循環クレジット承諾以下になるように、循環クレジットローンおよびスイングローンの元金を直ちに支払わなければならない。4.3節の規定により，循環信用ローンとSwinglineローンを事前に支払うことで借金を解消することができない場合，借り手は行政エージェントに現金担保を渡し，行政エージェントが保有し，このような未返済信用状義務の安全を確保すべきである
(B)行政エージェントがいつでも借り手に通知し、代替通貨建ての循環融資使用額のドル同値額が代替通貨昇華の105%を超える場合、借り手は通知を受けてから2(2)営業日以内に信用状を現金化しなければならず、総金額は、支払い日までの金額を代替通貨昇華の100%以下に減少させるのに十分である
(C)いずれのカレンダー月末までにも、(I)すべての未返済ローンおよび信用状債務(未開設信用状を除く)の合計が循環信用約束の25%を超え、(Ii)借主およびその子会社の無制限現金総額が150，000，000ドルを超える場合、借り手は、その後の第3の営業日(Br)よりも遅くないものとする1つ目はSwinglineローンを前払いして二番目前払いサイクルローンと第三に信用状義務は、第(Br)(I)または(Ii)項の敷居を超えないことを保証するために、前払いまたは現金担保(場合に応じて)信用状義務を有する
4.4貸手を比例的に扱う。循環信用ローンの各借金はその応課税額シェアに基づいて各貸金人に分配し、毎回選択、転換、または更新しなければならない
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任意の金利オプションおよび借り手は、元金、利息、承諾料および信用状費用(ただし、S代理管理費および開証貸金者S前払いを含まない)について支払うか、または前払いした各金または前払について、(契約違反者について別途規定がある限り、第3.4(C)節に別の規定がある場合を除く)[行政代理Sと貸手S権利]3.4節で指定したイベントの場合[料率が確定できない]，4.13節[貸手をとりかえる]または 4.8節[コストが増加する])本プロトコルにより規定される元金、利息、承諾料及び信用状費用の金額は、このような支払いを受ける権利のある貸手の間で比例して支払うべきである。 上記のいずれかの規定にもかかわらず、借り手がSwinglineローンの借り手への借入又は支払い又は前払いした元金、利息、手数料又はその他の金額については、Swinglineローン貸手又はSwinglineローン貸主に第2.6(E)節の規定に従って行わなければならない[Swinglineローンの借金を返済する].
4.5貸手が支払いを分担する。任意の貸手が、任意の相殺権、反債権または銀行S留置権または他の任意の権利を行使することによって、任意の支払い、担保現金化、または任意の他の非比例源を受信することによって、その任意のローンまたは本プロトコルの下の他の義務の任意の元金または利息について支払いを受ける場合、融資者Sがその融資総額の一部およびその計算すべき利息またはその貸手が獲得する権利よりも高い比例シェアの他のこのような債務を受信した場合、その高い割合の融資者Sは、その事実を行政エージェントに通知しなければならない。(B)他の融資者の融資および他の債務の参加権を額面現金で購入するか、または融資者がそれぞれの融資の元金および計算すべき利息総額およびそれらに不足している他の金額に基づいてこれらの支払いのすべての利益を比例的に共有するための公平な他の調整を行う
(I)このような参加のいずれかを購入し、それによって生成されたすべてまたは任意の部分支払い を回収した場合、このような参加は撤回されなければならず、購入価格は回収された程度に回復されるべきであり、購入を要求する貸金人または所有者 が支払うべき利息または他の金額(例えば)、および
(Ii)第4.5節の規定は、(X)融資当事者が融資文書の明示的な条項(違約貸主の存在によって生じる資金の運用を含む)に基づいて行われる任意の支払い、またはbr(Y)貸主が参加する任意の融資または参加立て替えを任意の譲受人または参加者に譲渡または売却することによって得られる任意の支払いに適用されるものと解釈してはならない
各貸手は、前述の規定に同意し、適用法に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で同意することができ、上記の手配に従って参加した任意の貸手は、各貸手の直接債権者であるように、各貸手に相殺権および反索弁済権を完全に行使すべきである。免税定義第(B)項については、4.5節に従って参加を獲得した貸手は、その参加に関連する適用融資または承諾において資本を獲得するより早い日 とみなされるべきである
4.6.エグゼクティブエージェントSが返送する
(a) [保留されている].
(B)借り手支払い；行政エージェントの推定.行政代理人が借り手が行政代理人に任意の金を支払う日前に借り手から通知を受けなければならない限り、行政代理人は借り手がその金を支払ったと仮定することができる
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本プロトコルに従ってその日に支払いを規定し、この仮定に基づいて、満期に対応する金額を貸主または開証貸金人に割り当てることができる(場合によって決まる)。この場合、借り手が実際に支払われていない場合、各貸主または発行融資者は、そのように融資者または発行者に割り当てられた金額を直ちに行政エージェントに返済することを要求すべきであることにそれぞれ同意し、その金額が割り当てられた日から(その日を含む)毎日、有効連邦基金金利および行政エージェントが銀行業同業補償規則に従って決定された金利のうち高い者を基準とすることを要求すべきである
4.7利払い日 基本金利オプションに適用されるローン利息は、支払日ごとに満期になって借金形式で支払われなければなりません。SOFR期限金利選択権を適用するローンの利息は、各利子期間の最終日に満了して支払わなければならず、その利子期間が3(3)ヶ月を超えた場合も、その利子期間内の3ヶ月毎に支払わなければならない。4.3節による元金の強制前払い利息[強制前払い ]この強制前金の期限が切れた日に期限が切れなければなりません。各ローン又は他の通貨債務の元金の利息は、当該元金又は他の通貨債務 が満了して支払い(所定の満期日、スピードアップ又はその他の場合を問わず)が満了し、要求に応じて支払わなければならない。利息は支払期日を計算しなければなりません
4.8コストの増加
(A)費用が一般的に増加する。法律に何か変更があれば、：
(I)任意の準備金、特別預金、強制融資、保険料または同様の規定を適用、修正、または任意の貸主または開証貸金人に適した資産、預金、またはその口座またはそれのために提供または参加する信用とすること
(2)任意の受取人が、その融資、信用状、承諾または他の義務またはその預金、準備金、他の負債または資本について任意の税金(税定義(B)~(D)項に記載の税項(B)~(D)項に記載の税項(Br)および(C)関連所得税を含まないことを要求する)
(Iii)任意の貸手、任意の開証貸主、または関連市場に影響を与えるか、または本契約または融資者が行う融資または任意の信用状または参加の任意の他の条件、コストまたは費用(税項を除く)
上記のいずれかの結果は、融資者または他の受取人が任意の融資を行うこと、変換、継続または維持すること、または任意の融資を行う義務を維持するコストを増加させること、または融資者、融資者、または他の受取人が参加し、開設または維持すること(またはその参加または任意の信用状を開設する義務を維持すること)のコストを増加させること、または融資者、開設融資者、または他の受取人が本合意の下で受信または受け取るべき任意のお金(元金、利息または任意の他の金額にかかわらず)を減少させることでなければならない。貸手、開証貸金人、または他の受取人の要求は、貸手または開証貸金人または他の受取人(場合によっては)に1つまたは複数の追加金を支払い、貸手または開証貸金人または他の受取人(どの場合に応じて)によって引き起こされた追加費用または被った欠陥を補償するべきである。しかし、SOFRに従って任意の金利に準備金百分率を適用する法律が任意に変化した場合、行政エージェントは、その合理的な適宜決定権に基づいて、準備金パーセンテージを増加させる(または他の方法で説明する)ために、各SOFRベースの金利の計算方法を修正することができる
(B)資本要求。任意の貸手または開証貸手が、その貸手または開証貸手またはその貸手またはその任意の貸し付け事務室に影響を与える法律の変更を決定した場合
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借り手Sまたは発行貸手Sホールディングス(ある場合)は、資本または流動性要件に関して、またはその借主Sまたは発行貸手S資本またはその借主Sまたは発行貸手Sホールディングス(ある場合)の資本収益率を低下させる効果を有するであろう。本合意の結果として、当該借主の承諾または当該借主による融資または当該借主が保有する信用状または交換限度額融資に参加するか、または貸手発行者によって発行される信用状を発行する。当該融資者又は当該発行貸手S又は当該発行貸主S又は当該発行貸主S持株会社よりも低い場合には、関連法律の変更(当該貸手S又は当該発行貸手S持株会社の資本充足性に関する政策を考慮する)が達成できるレベルに満たない場合、借主は、その貸手又は当該発行貸主Sが被った任意の減価に関連する追加金を時々当該貸手又は当該発行貸主Sに支払うことができる
(C)精算証明書。貸手または貸手が発行した証明書は、本4.8節(A)または(B)項およびbr}が借り手に交付されたように、当該貸手または開証貸手またはその持株会社(場合によって決定される)を補償するために必要な1つまたは複数の金額は、明らかな誤りのない確実な証拠とすべきである。借り手は、そのような証明書を受け取ってから10(10)日以内に、その貸手または証明書を発行した貸主に(場合に応じて)満期金額を支払わなければならない
(D)要求の遅延。任意の貸主または開証貸手が第4.8条に従って賠償を請求することができなかったか、または遅延した場合は、貸手Sまたは開証貸手が賠償を要求する権利を放棄するように構成されてはならないが、借り手は、その貸手または開証貸手(場合によっては)の前9(9)ヶ月以上に発生した任意の増加した費用または減少した費用を借主に賠償することを要求してはならない。 は、費用の増加または減少を招く法律変更を借り手に通知し、借入者Sまたは借り手Sに賠償を要求する意向を通知する(ただし、費用の増加または減少を招く法律変更にトレーサビリティがある場合は、上記9(9)ヶ月の期間は、そのトレーサビリティを含む期限まで延長しなければならない)
4.9税
(A)定義された用語.本4.9節では，用語貸主 は任意の発行融資機関と任意のSwingline融資機関を含み，用語適用法はFATCAを含む
(B)免税支払い。適用法に別段の規定がある場合を除き、任意の借入先がいかなるローン伝票に基づいて負ういかなる義務のすべての支払いも、いかなる税金を控除または源泉徴収してもならない。任意の適用法律(源泉徴収義務者の善意の適宜決定権に基づいて決定される)が、いかなる適用控除義務者にもそのような支払い控除又は任意の税金の源泉徴収を要求する場合、適用差し止め義務者は、このような控除又は控除を行う権利があり、適用法律に基づいて直ちに関係官庁に控除又は控除の全金額を支払わなければならず、その税金が補償税である場合は、適用貸金者が支払うべき金額は、そのようなすべての控除または控除(4.9節に従って支払うべき追加金額に適用されるこのような控除および控除を含む)を行った後に、貸手(または、自分の口座のために行政代理に支払う場合、行政エージェントのために)が受信された金額が、そのような控除または控除を行わない場合に受信される金額に等しいように、必要に応じて増加されなければならない
(三)ローン当事者が納めたその他の税金。融資当事者は，適用法律に基づいて速やかに関係公的機関に税金を支払うか，あるいは行政代理機関の選択に基づいて，任意の他の税金を速やかに返済しなければならない
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(D)融資当事者の賠償。融資当事者は、要求を出してから10(10)日以内に、各受給者が支払うべきか支払うべきか、または支払いから差し引かれることを要求された任意の補償税(第4.9条に規定する支払金額の徴収、主張またはそれによる補償税を含む)、およびそれによって生成されたまたはこれに関連する任意の合理的な費用を共同および個別に賠償しなければならない。そのような支払いまたは債務金額に関する貸手によって(コピーと共に行政エージェントに)またはその本人または貸手を代表して行政エージェントによって借り手に渡される証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない
(E)支払いの証拠。借り手側は，第4.9条に基づいて公的機関に税金を支払った後，借り手側は，実際に実行可能な場合には，公的機関が発行したこの支払いを証明する領収書の正本又は認証された写し，その支払いを報告する申告書の写し，又は行政エージェントが合理的に満足する他の支払証拠を行政代理に交付しなければならない
(F)貸手の地位
(I)任意のローン文書に従って支払われた任意のお金について、免除または源泉徴収減免を得る権利がある任意の貸主は、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借り手および行政代理人に借入者または行政代理人に合理的にbr要求の正確な記入および署名された文書を交付して、源泉徴収または源泉徴収率を低下させることなくそのような支払いを可能にしなければならない。さらに、借り手または行政エージェントが合理的な要求を行う場合、任意の貸手は、借り手または行政エージェントがその貸手がバックアップ抑留または情報報告要件を遵守するかどうかを決定することができるように、法律規定または借り手または行政エージェントの合理的な要求に適用される他の文書を提供しなければならない
(Ii)上記条文の一般性を制限しない原則の下で，
(1)任意の貸手が米国人である場合は、この契約に従って貸手が貸手になる日またはその前に(借り手または行政代理人の合理的な要求に応じて)借入者および行政代理に、署名した米国国税局表W-9正本を2部交付し、貸手が米国連邦予備源泉税を免除することを証明しなければならない
(2)いかなる外国の貸主も、法律上、当該外国の貸手が本契約の下の貸手となる日又はその前に(その後、借主又は行政代理の合理的な要求に応じて)借入者及び行政代理に次の2項に適用される項目を送達する資格がある範囲内でなければならない
(I)外国の貸主が米国が締約国である所得税条約の利益を有していると主張する場合は，米国国税局の表原本に署名するW-8 BEN-E(またはW-8 BEN、適用される場合)このような税収条約に基づいて、米国連邦源泉徴収税を免除または減少させること；
(Ii)米国国税局表W-8 ECIの署名原本；
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(Iii)外国貸主が規則第881(C)条にいう証券組合権益免除の利益を有すると主張した場合、(X)当該外国貸金人が規則第881(C)(3)(A)条に示す銀行、(B)規則第881(C)(3)(B)条に示す借入者の10%株主であることを示す添付ファイルE-1の形態の証明書を実質的に採用する。又は(C)規則第881(C)(3)(C)節に記載された制御された外国企業であり、任意の融資文書項目の下での支払いは、当該外国の貸金人Sが米国貿易又は商業活動に従事している(米国税務コンプライアンス証明書)と有効な連絡がなく、(Y)署名された米国国税局表原本W-8 BEN-E(または適用可能なW-8 BEN)；または
(Iv)外国の貸手が実益所有者でない範囲内(例えば、外国の貸手 が組合企業または株式を売却する貸手である場合)、署名されたIRSフォームW-8 IMY原本、およびIRSフォームW-8 ECI、IRSフォーム W-8 BEN-E(または適用されるようなW-8 BEN)、実質的に添付ファイルE-2または添付ファイルE-3、米国国税局テーブルW-9および/または各恩恵を受けるすべての人が提供する他の証明文書の形態の米国税務コンプライアンス証明書；br}条件は、外国の融資者が貸手に参加するのではなく共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息の免除を要求する場合、外国の貸手は、直接および間接パートナー(S)を代表して実質的に添付ファイルE-4の形態で提供される米国税収コンプライアンス証明書を提供することができることである
(3)各外国の貸手は、法律上そうする資格がある範囲内で、当該外国の貸手が本協定の下の貸手になる日または前に(その後、借主または行政代理人が合理的な要求を行うことがある場合)、署名された任意の他の文書の署名原本を借主および行政代理に交付し、この文書は、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を申請する根拠である。また、借主または行政代理人が控除または控除が必要な費用を決定することを可能にするために、法律で規定され得る補足文書を適用する。そして
(4)任意の融資文書に従って貸手に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収され、貸主がFATCAの適用報告要件を遵守できなかった場合(規則1471(B)または1472(B)節に記載された要件を含む。借り手は、法律で規定されている1つまたは複数の時間および借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借り手および行政代理人に適用される法律に規定された文書(規則第1471(B)(3)(C)(I)節に規定された文書を含む)および借り手または行政代理人がFATCA項の下でその義務を履行するために、借り手または行政代理人がFATCAに従って負う義務を履行していると判断し、FATCAに従ってSが負う義務または控除および控除の金額を決定しなければならない。本条(4)項の目的のみであり、FATCAは、本協定日後にFATCAに対して行われた任意の修正を含むべきである
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各貸主は、以前に交付された任意の文書が期限が切れた場合、または任意の態様で時代遅れまたは不正確になった場合、その文書を迅速に更新するか、または借主および行政エージェントにその法的不適格点を書面で通知しなければならない
第4.9(F)節に相反する規定があっても、いかなる貸金者も、第4.9(F)節に従って貸金人が法的に交付する資格のない書類の交付を要求してはならない
各貸主 は、この許可行政エージェントは、本4.9(F)条に従って行政エージェントに提供される任意のファイルを、借り手および任意の後続の行政エージェントに渡す
(G)ある返金の処理。いずれか一方が好意的に行使された完全自由裁量によって決定された場合、それは、本4.9条に基づいて賠償された任意の税金の返金(本4.9条に従って支払われた追加金額を含む)を受けており、この返金に相当する金額を賠償者に支払わなければならない(ただし、この第4.9条に基づいてその返金をもたらす税金によって支払われる賠償金の範囲に限定される)自腹を切る補償を受ける側の費用(税を含む)は、利息を含まない(関係機関が払い戻しについて支払ういかなる利息も除く)。補償された側が当該公的機関への返金を要求された場合、当該補償者は、補償者の要求を受け、本4.9(G)条 に従って支払われた金(関連公的機関が適用した任意の罰金、利息又は他の費用を加える)を当該補償者に返還すべきである。第4.9(G)節にはいかなる逆の規定もあるが、いずれの場合も、補償者は第4.9(G)節に従って補償者にいかなる金を支払う必要もなく、その金の支払いは、補償された側の税引き後純額を補償者よりも不利な税後純状況にさせ、控除されていない、差し止めされているか、または他の方法で返還すべき税金を徴収していることを前提としており、その税金に関連する賠償支払いまたは追加金額は支払われていない。第4.9(G)条は、補償された方向補償者又は任意の他の人にその納税申告書(または秘密と考えられる他の任意の納税に関する情報)を提供することを要求するものと解釈してはならない
(H)生存する.行政代理辞職又は貸金人の任意の権利譲渡又は置換、承諾終了及びすべての義務の償還、弁済又は履行後、各当事者は、本第4.9条の下のS義務を引き続き負担しなければならない
4.10賠償。第4.8条に規定する補償又は支払を除く[コストが増加する]または節4.9[税金.税金]借り手は、予想される利益損失、任意の為替損失、および任意のローンを維持するために清算または再使用するために得られた資金、そのような資金を終了するために支払われた保証金、または任意の外国為替契約の履行によって生じる任意の損失または費用を含む、各貸主が以下のいずれかの理由によって損失または招いたすべての負債、損失または費用を賠償しなければならない
(A)該当する利子期間の最後の日以外のある日に支払い、前払い、転換または継続のいずれかのローン(これらの支払いまたは前払いが強制的、自発的または自動であるか否かにかかわらず、等支払いまたは前払いが満了したか否かにかかわらず)
(B)借主は、第2.5条に基づいて提出された任意の融資請求を全部又は部分的に(明確に、後に不一致の通知又は他の方法で)撤回しようと試みる[循環信用ローン申請]または4.2節の前金に関する通知[任意前払い ]または借り手が履行できなかった(その貸手が履行できなかった)
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(Br)借り手から通知された日または金額の前払い、借り入れ、継続、または転換基本金利オプションの下での融資以外の任意のローン、または
(C)借り手は4.13節の要求に基づき，利息期限の最終日以外のある日にSOFR期限に応じて権譲渡融資を選択する[貸手をとりかえる].
任意の貸手がそのような損失または費用を被るか、または生じる場合、貸手の損失または費用を補償するために、貸手の損失または費用を補償するために、貸手に誠実に決定するように時々通知しなければならない(この決定は、貸手が合理的と考える仮定、コストおよび費用の分担、および平均または帰属方法を含む可能性がある)。その通知はこの決定を下す根拠を合理的に詳細に説明しなければならない。借り手は、通知を出してから10(10)営業日以内に貸主にその金額を支払わなければならない
4.11決済日プログラム。貸手と行政エージェント間の資金移転を最大限に減らすために，借り手はSwingline融資を借り入れ，返済，再借入することができ，Swingline融資融資者は2.1(B)節の規定に従ってSwingline融資を発行することができる[Swinglineローン昇華]決算日の間の一定期間内です。行政エージェントは、循環クレジットローンおよびSwinglineローン総額における各貸主に計算すべきシェア(各、必要なシェア)を通知しなければならない。この決算日には、各貸手は、その必要なシェアとその循環クレジットローンとの間の差額に相当する金額を行政エージェントに支払わなければならず、行政エージェントは、循環クレジットローンについて行政エージェントに支払われたすべてのお金の合計シェアを各貸手に支払わなければならない。行政エージェントはまた、前述の文(Br)に基づいて循環クレジットローンの提案借入日と本プロトコルで規定されている任意の強制前金日に決済を行い、その選択された任意の他の営業日に決済を行うことができる。これらの決済プログラムを構築するのは完全に行政管理を容易にするためであり，本4.11節に記載した内容は，貸主が第2.1(B)節に規定した決済日以外の日に循環信用ローンに資金を提供する義務を免除すべきではない[Swinglineローン昇華]それは.行政エージェントはいつでも任意の理由で各貸手が直ちに行政代理に未償還循環信用ローンを支払うことを要求するS課税シェアを選択することができ、しかも各貸手は随時行政エージェントに直ちに当該貸手に借主に循環信用ローンについて行政代理に支払うすべての金の応課税額シェアを支払うよう要求することができる
4.12現金担保。いつでも違約貸金人が存在し、 行政代理または融資者が書面請求(コピーを行政エージェントにコピー)した後の1(1)営業日以内に、借主は融資者Sが事前に当該違約貸金人に負担するリスクを現金化しなければならない(第2.9(A)(Iv)条の発効後に確定)[正面露出を減らすために参加度を再分配する]及び当該違約貸金者が提供する任意の現金担保)の金額が最低担保金額を下回らない
(A)担保権益の付与。借り手、及び任意の違約貸主(違約貸主)が提供する範囲内で、ここでは、融資者の利益を発行するために行政代理を付与し、このようなすべての現金担保品の優先担保権益(許可留置権の制限を受ける)を保留することに同意し、違約貸主が信用状義務に参加するために資金を提供する義務の担保として、この担保は以下(B)項に基づいて適用される。行政代理人がいつでも現金担保受本協定に規定されている行政代理人及び貸金人以外の誰かの任意の権利又は債権の制約を決定した場合、又はその現金担保の総金額が最低担保金額よりも低い場合、借り手は行政代理人の要求に応じて迅速に行政代理人に一定額の追加現金担保を支払うか又は提供する
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Brは、このような不足を除去するのに十分である(違約融資者によって提供される任意の現金担保が発効した後)
(B)申請。本プロトコルには何らかの逆の規定があるにもかかわらず，本4.12節または第2.9節により提供される現金担保[約束違反貸金人]信用状については、違約貸金者Sが負う義務(違約貸金者が提供すべき現金担保品の累算のいずれかの利息を含む)が信用状義務(違約貸金者が提供する現金担保については、当該義務に計上すべき任意の利息)に資金を提供する場合には、違約貸金者が満足する程度で使用し、その後、本契約に別段の規定がある方法で当該財産を使用しなければならない
(C)要求を終了する.以下の場合、本4.12節の規定により、本4.12節の規定により現金担保として保有することはもはや要求されない：(I)適用の早期リスクを除去する(貸主の違約貸金者の身分を終了することを含む)、又は(Ii)行政代理及び当該発行貸金人が過剰な現金担保が存在することを決定し、第2.9節の規定に該当する場合は、本4.12節の規定により、現金担保(又はその適切なbr部分)として現金担保として保有する必要はなくなった[約束違反貸金人]現金担保を提供する者および融資者は、将来予想される前払いリスクまたは他の義務を支援するために現金担保を保有することに同意することができ、さらに、このような現金担保が借り手によって提供される限り、これらの現金担保は、上記第4.12(A)節に従って付与された保証権益から引き続き制限されなければならない
4.13貸手を交換します。もし誰かの貸手が4.8条に基づいて賠償を請求した場合[コストが増加する]または、借り手は、第4.9節に従って、任意の貸手の口座に、任意の貸金人または任意の公的機関に任意の賠償税または追加金額を支払うように要求される[税金.税金]また、それぞれの場合、貸手は、4.14節に従って異なる融資事務所を指定することができないか、または拒否したか、または異なる融資事務所を指定することができない[異なる貸し出しオフィスを指定する]または、任意の貸主が違約貸手または非同意貸手である場合、借り手は、借主および行政代理に通知した後、追加権なしに、自己で費用および努力を負担し、借入金権なしに譲渡および許可を要求することができる(第11.8節に記載の制限および同意による)[相続人と譲り受け人])、そのすべての権利、権利(第4.8条に従って支払いを受ける既存の権利を除く)[コストが増加する]または節4.9[税金.税金])および本プロトコルの下の義務およびそのような義務を負うべき合格譲受人の関連融資文書(貸手がそのような譲渡を受ける場合、譲受人は別の貸手であってもよい)
(A)借り手は、11.8節に規定する譲渡費用(ある場合)を行政代理に支払わなければならない[相続人と譲り受け人];
(B)貸金人は、その融資未償還元金及び参加信用状借款、計算すべき利息、計算費用、並びに本契約及び他の融資書類に従ってそれに支払われるべきすべての他の金(第4.10項のいずれかを含む)に相当する支払いを受けなければならない[賠償金]) は、譲受人(この未償還元金および受取利息および費用を限度とする)または借り手(他のすべての額について)；
(C)第4.8条により提出された補償申立により生じる当該等の譲渡のいずれか[コストが増加する]または第4.9節の規定により支払わなければならない金[税金.税金]このような譲渡は、このような補償またはその後の支払いの減少をもたらす
(D)このような譲渡は、適用法と衝突しない
(E)貸主が非同意貸金人となって生じた任意の譲渡の場合、適用される譲受人は、適用の改正、免除、または同意に同意しなければならない
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その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡または転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、そのような譲渡または転任を要求されてはならない
4.14異なる貸借事務所を指定します。もし誰かの貸手が4.8条に基づいて賠償を請求した場合[コストが増加する]または借り手は、任意の貸手の口座に記入するために、任意の貸手または任意の公的機関に任意の補償税または追加金額を支払うことを要求されるか、または任意の貸手の口座に記入するように要求されるか、または任意の貸手の口座に記入されるか、または第4.9節[税金.税金]その場合、貸主は、本契約の下での融資のために資金を提供するか、またはその融資を登録するか、または本プロトコルの下での権利および義務をその別の事務所、支店または付属会社に譲渡するように合理的な努力をしなければならず、異なる融資オフィスが本プロトコルの下の融資に資金を提供するか、またはその融資を登録するか、または本プロトコルの下でその別の事務所、支店、または付属会社に譲渡されなければならず、貸主が判断した場合、この指定または譲渡(I)は、第4.8条に従って支払われるべき金額をキャンセルまたは減少させる[コストが増加する]または 4.9節[税金.税金]および(Ii)融資者に返済されていない費用または支出を負担させることはなく、他の場合も貸主に不利になることはない。借り手は、任意の貸主がこのような指定または譲渡によって生じるすべての合理的なコストおよび支出を支払うことに同意する
第五条
説明と保証
融資双方は共同で、それぞれ行政エージェントと各融資者に次のような陳述と保証を行う
5.1組織および資格、権力および権威、コンプライアンス、財産権、違約イベント。各借入先および各借り手側の各子会社は、(A)正式に組織または構成された会社、共同企業または有限責任会社であり、その管轄組織の法律に従って有効に存在し、信頼性が良好であり、(B)すべての必要な合法的権力および権力、ならびにその財産を所有またはレンタルするために必要なすべての許可、承認および許可を有し、現在行われているか、または現在行われている業務に従事しているが、このような権力および許可、ライセンス、ライセンスを所有することができない。承認または許可が実質的な悪影響を構成することは合理的に予想されてはならない：(C)各司法管轄区域内で、(Br)その所有またはレンタルされた財産またはその処理された業務の性質がそのような許可または資格を必要とするか、または両方を有する場合、そのような許可または許可は適切な許可または資格を有し、信頼性は良好であり、このような許可または資格の欠如が実質的な悪影響を構成しないことが合理的に予想されない限り、(D)本プロトコルおよびそれに属する他の融資文書を締結、署名、交付および実行するために必要な権力および許可を有する。融資文書に予期される債務を招き、その義務を履行し、そのような行動はそれ自体のすべての必要な行動と手続きによって正式に許可され、(E)すべての重要な点ですべての適用法に適合する(第5.15節具体的に関連する環境法を除く[環境問題])任意の貸手または任意の貸手の子会社が現在または事業を展開しようとしているすべての司法管轄区域において、(I)それができない限り、 が合理的に予想されることが重大な悪影響を構成しないか、または(Ii)規定を遵守しないいかなる行為も努力することによって行われている適切な手続きに対して誠実に異議を唱え、(F)所有またはレンタルを主張しているか、またはその帳簿および記録に、所有または賃貸のすべての財産、資産、および他の権利が良好かつ販売可能な所有権または有効な賃貸権益を有するとして反映されていること。許可留置権以外のすべての留置権及び財産権負担を免除し、そうしない限り、単独でも全体的にも、実質的な悪影響を招くことはないことが合理的に予想される。いかなる違約事件或いは潜在的な違約事件は発生しておらず、しかもいかなる貸金者がその義務を履行することはすべて違約事件が発生しておらず、しかも違約事件は依然として継続しているか、或いは違約を招く
5.2借り手；子会社および所有者；投資会社。借り手のすべての未返済持分はすでに正式な許可と有効な発行を受け、そしてすべて支払い済みで、しかも評価できない。付表5.2(A)借り手Sの子会社ごとの名称を規定し，その管轄範囲は である
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(Br)当該付属会社の組織構造および持分の金額およびパーセンテージ、ならびに(B)各付属会社の持分所有者の名前または名称およびその金額。借り手および借り手の各子会社は、所有していると主張する子会社のすべての持分に対して良好かつ販売可能な所有権を有し、それぞれの場合に任意の留置権(許容留置権を除く)を有し、すべてのこのような株式 は正式な許可および有効な発行を受けており、全額支払いおよび評価できない。いずれの借り手の融資先または子会社も、1940年の“投資会社法”に基づいて登録または登録を要求した投資会社ではなく、この用語は1940年の“投資会社法”に定義されており、このような投資会社になってはならない
5.3効力と拘束力。本協定はすでに発効しており、他の各融資文書が交付された後、(A)は各貸金側によって正式に許可され、有効な署名と交付(状況に応じて決定される)、(B)は各融資者の合法的、有効かつ拘束力のある義務を構成するか、または構成され、br}はその条項に従って当該借り手側に対して強制的に実行することができるが、適用される破産、破産、再編、一時停止またはその他の債権者の普遍的な権利に影響する法律を遵守し、一般的な平衡法の原則に符合し、衡平法訴訟においても法律上考慮される
5.4競合なし；実質的なプロトコル； 一致した意見。任意の貸手が、本契約または他の融資文書に署名および交付するか、または本契約またはその中で想定される取引を完了するか、または本契約またはその中の条項および規定を遵守するか、いずれも、以下の条項および条件と衝突し、違約または違反を招くことはない：(A)会社登録証明書、定款、有限組合契約書、共同契約、設立証明書、有限責任会社契約または任意の貸手側の他の組織文書の条項および条件、または(B)任意の法律または任意の重要な合意または文書または命令、令状、判決、任意の借入先又はその任意の子会社が一方としての禁止又は法令、又は借入先又はその任意の子会社がその制約を受けているか、又はその影響を受けている禁止又は法令、又は任意の借入先又はその子会社の任意の財産(現在又はその後に得られた)に対して任意の留置権(融資書類に従って付与された留置権を除く)の設定又は実行を招く禁止令又は法令は、(B)第2項の場合を除き、そのような衝突、違約又は違約、又は任意の留置権の設定又は実行を招き、適切に の重大な悪影響を構成することが予想されない。借り手の知る限り(適切な調査後)、このような重大な合意(上記を指す)には違約状況はなく、いかなる貸金者またはその付属会社も、いかなる契約義務または任意の組織文書の制限を受けないか、または合理的に重大な悪影響をもたらす可能性のある任意の法的要件の制約を受けない。任意の法律または任意の合意は、本プロトコルおよび他の融資文書の任意の借り手の実行、交付および履行または強制実行に関連する任意のプロトコルが取得または発行されない限り、任意の公的機関または他の任意の他の人の同意、承認、免除、コマンドまたは許可を要求しない、または の任意の他の人に登録または届出する
5.5訴訟。借り手または借り手の任意の子会社またはそれらの任意の財産については、法的にまたは任意の公的機関の平衡法において、訴訟、訴訟、クレーム、法的手続きまたは調査懸案はなく、これらの訴訟、訴訟、クレーム、訴訟または調査(A)個別または合計は、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されるか、または(B)状態影響、影響、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書またはそれに基づいて行われる取引の説明、またはそれに基づいて行われる取引である。いかなる貸手または任意の貸金者のいかなる子会社も、いかなる公的機関のいかなる命令、令状、禁止、または任意の法令にも違反しておらず、これらは合理的な予想が重大な悪影響をもたらす
5.6財務諸表
(A)歴史陳述。借り手は、2020年12月31日および2020年12月31日までの財政年度末の監査された年末貸借対照表、損益表または経営表、株主権益と現金流量の写しを行政代理に送付しています
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2021年と2022年12月31日。また、借り手は、2023年3月31日、2023年6月30日、2023年9月30日までの財政四半期末の監査されていない総合中期貸借対照表、損益表または経営表、株主権益および現金流量の写し(このような年間および中間報告書を総称して 報告書と総称する)を行政代理に提出している。この等の報告書は借り手及びその付属会社の日付に関する総合財務状況、及び当時関連期間内に一致して採用した公認会計原則に基づいて終了した財政期間の経営業績を公平に反映しなければならないが、(例えば中期報告書に属する)一致採用された一般年末審査調整を遵守しなければならず、しかも はすでに関連期間内に一致して採用された公認会計原則に基づいて作成されているかどうかは、一致基準で採用された正常年末審査調整の規定制限を受けなければならない
(B)財務予測。借り手は、借り手およびその子会社が成約日から2024年12月31日までの間の予想財務諸表要約(経営報告書およびキャッシュフローを含むが、このような予想財務諸表を作成する際に使用される仮定の詳細な説明を含むが、これらに限定されない)を行政代理人に提出しており、この要約は、融資先管理層の様々な仮定に基づいて導出される。業務歴史、現在及び予見可能な状況及び借り手S管理層の意図によると、このような予測は合理的な可能な結果範囲を代表するが、このような予測は(I)未来の事件についてかつ 事実とみなされない、(Ii)重大な不確定要素及び或いは要因の影響を受け、その中の多くの場合は貸手側の制御範囲を超えていること、及び(Iii)このような予測が実現されることを保証できず、実際の結果は予測結果と異なる可能性があり、このような違いは重大である可能性がある
5.7重大な悪影響。2022年12月31日以来、重大な悪影響をもたらすことが予想されるイベント、状況、または状況は発生していないか、または存在していない
5.8保証金株。任意の貸手または任意の貸手の任意の付属会社は、保証金株式(連邦準備システム理事会が公布したU、TまたはX法規の意味に適合する)を購入または保有するために、直ちに、付随または最終的に信用を提供する業務のために、主に、またはその重要な活動のうちの1つに従事するか、またはその重要な活動のうちの1つに従事するつもりはない。任意の融資収益の任意の部分は、直ちに、付随または最終的に、任意の保証金株を購入または携帯するために使用されるか、または任意の保証金株を購入または携帯するために他人にクレジットを提供するか、または連邦準備システム理事会が規定する目的に適合しない。任意の貸手または任意の貸手のいずれの付属会社も、任意の貸手または任意の貸手の付属会社の資産の合理的な価値の25%以上を保証金株式で表すのに十分な額のbr保証金株を保有または保有することを意図していない
5.9全面的な開示。本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または任意の借り手またはその代表が行政エージェントまたは任意の融資者に提供する任意の証明書、報告、声明、プロトコルまたは他の文書または他の情報(書面または口頭)は、重大な事実のいかなる非真実的な陳述も含まず、または本明細書およびその中に含まれる陳述を行うために必要な重要な事実の陳述を見落としている。誤りのない伝導性；及び(Ii)借り手或いはその任意の連合会社或いは代表が作成し、或いは任意の貸手に作成して提供するすべての借り手に関するすべての財務予測は、すでに或いは交付時の合理的な 仮説に基づいて誠意をもって作成される(このような資料は重大または事項の影響を受け、このような予測が実現されることは保証されないが、実際の結果は予測の結果と異なる可能性があり、このような違いは重大である可能性がある)
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5.10税。各借り手および各借り手の各子会社が提出する必要があるすべての連邦、州、地方、および他の納税申告書については、融資先の任意の子会社(源泉徴収代理人の身分を含む)の任意の融資先が納付すべきすべての税金が納付されているが、以下を除く：(A)この税金が勤勉に行われている適切な手続きによって誠実に異議を唱えており、GAAPに規定されている準備金または他の適切な準備金(ある場合)を除く。(Br)規定通りに行動していないか、または(B)規定通りに行動できず、個別または全体に重大な悪影響を与えないように合理的に行う
5.11特許、商標、著作権、ライセンスなど。各融資先およびその各付属会社は、その借入先または付属会社が現在行われており、計画されている業務に合理的に必要とされるすべての重大な特許、商標、サービスマーク、商号、著作権、許可証、登録、特許経営権、許可および権利を所有しているが、他人の権利と競合する可能性があり、指定または実際に衝突しない場合を除いている
5.12担保留置権
(A) が当事者の利益を担保するために行政エージェントの担保品中の留置権構成を付与して第1優先権，完全な担保権益を構成し続けるが，(I)留置権を許可する場合には，任意の適用法により，いずれのこのような許容留置権も 行政エージェントの留置権に優先し，および(Ii)占有によってのみ完全な留置権は，行政エージェントがこのような担保の占有を獲得していないか，または保持していないことを前提とする.借り手は、このような留置権の整備に関連するすべての届出費用および他の費用を支払うか、またはそのような留置権を改善することに関連するすべての届出費用および他の費用を支払う
(B)付表5.12(A)締め切りまでのすべての担保財産の完全かつ正確なリストを表示します
(C)付表5.12(B)は、締め切りまでの任意の貸手が所有またはレンタルしているすべての保護区の完全かつ正確なリストを示している
5.13保険です。各貸金先及びその付属会社の実物財産はすべて保険証書及びその他の債券によって保険を加入し、この等の保険証書と債券はすべて有効であり、そして信用が良好及び財務が健全な保険者から十分な保険を提供し(或いは当該等の保険は 以下の標準に符合する自己保険から来ている)、金額はこの等の貸手側及び付属会社のある業界の慎重な商業慣例に従って各当等の貸手側及び付属会社の資産及びリスクに保険を提供するのに十分である
5.14 ERISAコンプライアンス
(A)合理的な予想が重大な悪影響を与えない限り、各計画は、ERISA、規則、および他の連邦または州法律の適用条項に適合する。“準則”第401(A)節に規定されている条件に適合する各計画は、米国国税局から有利な決定または意見書を受け取っており、この決定または意見書の条項は期限が切れておらず、その計画がそのような資格を有することを示しているか、または計画が米国国税局によって承認された主および原型またはバッチ提出者計画についての諮問または意見書に依存する権利があるか、または米国国税局が現在適切に処理しているこのような決定または意見書の申請を行う権利があることを示しており、借り手に知られており、そのような資格を阻止または喪失させる事件は発生していない
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(B)合理的な予想が重大な悪影響を及ぼすことがない限り、(I)ERISA事件が発生することは発生していないか、または合理的に予測されていない(Ii)借り手またはERISAグループのいかなるメンバーも、ERISA第IV章に基づいていかなる退職金計画についてもいかなる責任も負わないと予想されていない(ERISA第4007条の満了および延滞していない保険料を除く)、(Iii)借主およびERISAグループの各メンバーは、守則第412または430節の規定に従って、各退職金計画にすべての規定の供出を行う。また、規則第412または430条に基づいて、任意の退職金計画について免除資金を申請するか、または任意の償却期間を延長することはなく、(Iv)借り手またはERISAグループのどのメンバーも、ERISA第4069または4212(C)条の規定によって制限される可能性のある取引に従事していない
5.15環境ビジネス。別表5.15に開示されていない限り、または単独または全体的に実質的な悪影響を与えない
(A)各貸手、および各貸金業者によれば、その各付属会社、不動産、および過去5(5)年間、適用される環境法または環境許可証が遵守されてきた。各貸金業者によると、当該等の不動産又は当該等の業務は汚染されておらず、当該等の物件の持続的な運営を妨害したり、その公平な販売価値を損害したりする可能性がある
(B)現在又は各借り手側の知る限り、各借入先及びその各子会社が現在又は過去に所有、リース又は経営している物件には、環境法又は環境許可証に違反する有害物質の数又は濃度は、いかなる構成も含まれていないか、又は以前には含まれていない
(C)いかなる貸金者またはその子会社も、違反、違反の疑い、遵守の疑い、環境事項、有害物質または環境許可コンプライアンスに関連する責任または潜在的責任に関する書面通知を受信しておらず、いかなる貸手またはその任意の子会社も、そのような通知が脅かされていることを知らない
(D)危険材料は、任意の貸手またはその任意の子会社が所有、賃貸または経営している物件に違反していないか、または環境法または環境許可証に違反する方法または場所で任意の貸手またはその子会社が所有、賃貸または経営している物件に輸送または処分していないか、または任意の適用可能な環境法または環境許可に違反していないか、またはそのような任意の財産の上または下で任意の危険材料を生成、処理、貯蔵または処分するか、または任意の適用可能な環境法または環境許可規定の方法で任意の危険材料を生成、処理、貯蔵または処分する
(E)任意の適用可能な環境法または環境許可に基づいて、任意の借り手またはその任意の子会社または借り手の知る限り、任意の環境法またはその付属会社または借り手の知る限り、任意の環境法または環境許可によって脅かされる司法手続きまたは政府または行政行動は、潜在的責任者として指定されず、適用される環境法または環境許可の下の任意の借り手またはその子会社またはそれに関連する業務に関連する任意の同意法令または他の法令、同意命令、行政命令または他の命令、和解または合意も存在しない
(F)任意の貸手またはその任意の子会社が現在または過去に所有、賃貸または経営している物件において、またはその所有、賃貸または経営物件から危険材料を放出または脅威放出し、適用される環境法または環境許可証に規定された責任に違反するか、または適用環境法または環境許可証に規定された責任に違反する数または方法が生じ、各貸手に知られている
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5.16支払能力。借り手およびその子会社は、本契約が締め切りに発効し、本プロトコルの項の下で締め切りに行われる任意の融資が発効した後、および任意の貸金者が本陳述および担保を行う日に任意の義務が発生した場合、合併に基づいて支払能力を有することになる
5.17制裁と国際貿易法。任意のカバーされたエンティティ、またはカバーされたエンティティを代表する任意の従業員、上級管理職、取締役、付属会社、コンサルタント、仲介人または代理人は、本プロトコルの場合、(I)制裁者である；(Ii)任意の制裁対象者または制裁された司法管轄区域と直接的または間接的に任意の制裁者または制裁された司法管轄区域と、その利益のための任意の取引または他の取引、または任意の国際貿易法によって禁止されている任意の取引または他の取引に従事する
5.18反腐敗法。カバーされる各エンティティは、(A)すべての反腐敗法律に従って業務を展開し、(B)これらの法律を遵守することを確保するための政策およびプログラムを策定し、維持する
5.19実益所有権証明書。本合意日または以前に借主のために行政エージェントおよび貸手に署名および交付された利益所有権証明書は、本合意日または前に本プロトコルに従って時々更新され、本合意日および任意のそのような更新交付日までは正確で完全かつ正確である
5.20の鉱場です借り手及びその子会社は、慎重な経営慣行に基づいて、いかなる国内又は国外、連邦、州又は地方(又は任意の支店)の法規、条例、命令、規則、法規、判決、政府権限又は政府当局が地上又は地下採鉱作業及び活動に関連する他の要求に適合し、そのすべての財産及び設備を維持、経営、維持及び保護し、良好な動作状態及び状況にする(正常損失及び火災又は他の死傷者又は非難による損害を除く)。“露天採鉱制御と再開墾法”、“連邦石炭賃貸改正法”、“アメリカ連邦法典”第30編181節及びその後、1972年“黒肺利益法”、“米国法典”第30編901節及びその後、1977年“連邦鉱山安全と健康法”第30編“米国法典”第801節及びその後、1977年“黒肺福祉改革法”。国標第95-239号，92号95(1978)と1981年の“黒肺福祉改正案”が出版された。第97-119号、第11章、第95条、“1643号法令”及び1992年の“石炭工業退職者健康福祉法”、各改正された“米国法”第26編第9701節等、並びに合理的に期待できない限り実質的な悪影響を与えない限り、任意の類似した州及び地方法律又は法規
5.21ストレージ。各借り手側によると、借り手及びその付属会社は、任意の肺疾患のクレームが主張する塵肺疾患或いは珪肺疾患に対応するために十分な準備金を維持し、又は煤塵或いは炭鉱環境に曝露又は曝露されたと言われていることによる将来の費用であり、当該等の準備金は“公認会計基準”に要求される準備金より少なくない
5.22労働問題。借り手及びその任意の子会社 はすべて合理的に予想できる重大な不利な影響を与える不公平な労働行為に従事していない。(A)借り手またはその任意の子会社に対する不公平な労働行為に対する苦情はないか、または借り手の知っている限り、国家労働関係委員会は、彼らのうちの誰に対しても脅威を発していないし、借り手またはその子会社または借り手によって知られている任意の集団交渉合意によって引き起こされる、またはそのような未解決の集団交渉合意に基づいて引き起こされる訴えまたは仲裁手続き、または借り手に知られている限り、彼らの誰にも脅威になっていない；(B)借り手またはその任意の子会社のストライキまたは停止の脅威に関連していない、および(C)借り手に知られている。借り手またはその任意の子会社の従業員に労働組合代表権の問題が存在しないことについては、借り手の知る限り、行われている労働組合組織活動はない(いかなる についても
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上記(A)，(B)又は(C)項に規定する事項)に重大な悪影響を与えることは不可能な事項
第六条
信用状の貸し出しと発行の条件
本プロトコルの下の各融資者が融資を発行し、信用状を発行する義務は、融資当事者がどのようなローンを発行するか、またはそのような信用状を発行する際に、またはその前に本プロトコル項目の下での義務を履行し、以下の他の条件を満たすことに依存する
6.1初期ローンと信用状
(A)渡す。締め切り時に、行政エージェントはその要求に応じた以下の表と内容を受け取るべきである
(I)本契約および本協定当事者が正式に署名した他の各ローン文書
(Ii)許可者によって署名され、締め切りが明記された各貸金者の証明書は、(X)2022年12月31日以来、重大な悪影響をもたらすまたは合理的に予想される重大な悪影響をもたらすイベント、状況または条件、および(Y)6.2節に記載された条件が発生または存在しないことを示す[各ローンあるいは信用状]満足していた
(Iii)締め切りを明記し，[秘書かアシスタント秘書]各融資先は、(A)各融資者が有効な許可、正式な署名、および本契約および他の融資文書の交付のために取ったすべての行動を適宜証明し、決議または他の会社または組織行動のコピーを添付し、(B)融資文書に署名することを許可する許可者の名前、権限および能力、およびそれらの真の署名；(C)締め切り前の有効な組織文書のコピー(適用範囲内)であって、締め切り前の十分に近い日付が、適切な州官によって認証され、これらの文書は、適切な州役人によって提出された証明書と共に、その組織が存在する州および業務または財産または資産の所有権またはレンタルを行うためにこのような資格を必要とする各州、各借り手の正当な組織および持続的に有効な存在、良好な信頼性、およびその業務に従事する資格を証明する
(4)各借り手によって正式に署名された添付ファイルG-1形式の完全性証明書
(V)7.15節の規定に適合する[決算後債務]すべての代表または証明証券担保(定義は“担保協定”参照)および任意の有価証券(“オーストラリア質権協定”の定義参照)の証明書、プロトコルまたは手形は、日付および空白裏書が明記されていない譲渡文書および株式権力と共に、行政エージェントに交付された
(Vi)UCC融資 は、UCCによって提出された適切なフォーマットの声明、米国特許商標局および米国著作権局に提出された文書、および各司法管轄区域に適用される法律の要求に基づいて提出される他の文書および文書であり、これらの文書および文書は、必要または適切である可能性があり、または行政エージェントは完全であると考えている
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“担保協定”および“オーストラリア質権協定”に基づいて留置権の設定または主張；
(Vii)会社間手形；
(8)本プロトコル添付ファイル1(“PLRC債権者間合意”)として、借主、行政代理人と既存の証券化融資代理人との間の債権者間合意
(Ix)次の各当事者の書面意見：(I)Jones Day、融資当事者であるニューヨークとイリノイ州弁護士、(Ii)Ashurst LLP、行政代理人としてのオーストラリア弁護士、および(Iii)Dentons Bingham Greenebaum LLP、借金当事者であるインディアナ州現地弁護士、各意見の期日は締め切りであり、その形式と実質は行政代理人を満足させる
(X)本協定で維持されなければならない十分な保険が完全に有効であることを示す証拠があり、追加の被保険者および貸手損失に対処する特別裏書きが添付されており、その形態および実質は、行政代理人およびその弁護士を満足させ、行政代理人を追加の被保険者および貸手損失受取人として指定する
(Xi)保留権探索は許容可能な範囲内であり、結果は許容可能である
(Xii)借入者の1人の許可者が、借入者及びその付属会社が本プロトコルで予定されている取引を実施した後の全体債務超過能力について発行する証明書；
(Xiii)これらのレポートおよび予測；および
(Xiv)行政エージェントおよび各貸手は、行政エージェントおよび各貸手が受け入れ可能な署名された受益所有権証明書および他の文書および要求の他の情報(締め切りの少なくとも10(10)営業日前(または借り手が同意する可能性のあるより短い期限)の要求に限定されなければならない)、米国愛国者法案を含む“お客様および反マネーロンダリング規則および法規を理解する”に適用される
(Xv)Peabody Australia Holdco Pty Ltd ACN 154 820 130すべての発行済み株式の各株式元本；
(Xvi)ウィル平江石炭業有限公司の発行済み株式1枚当たりの正本；
(Xvii)各関連株主が、上記株式の全ての合法的及び実益権益を譲渡するのに十分な各空白株式譲渡表正本に署名し、譲受人名、対価、日付を残す
(Xviii)Peabody Australia Holdco Pty Ltd ACN 154 820 130の株式登録簿のチェックコピーは、株主がPeabody Australia Holdco Pty Ltd ACN 154 820 130のすべての発行済み株式を所有していることを示す
(Xix)ウィル平江石炭業有限公司ACN 104 594 694の株式登録簿の核証コピーは、株主がウィル平江石炭業有限会社ACN 104 594 694のすべての発行済み株式を保有していることを示す
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(Xx)Peabody Australia Holdco Pty Ltd ACN 154 820 130規約の核証明書の完全な署名コピー；
(Xxi)ウィル平江石炭業有限会社ACN 104 594 694定款の核証完全署名コピー；
(Xxii)Peabody Australia Holdco Pty Ltd ACN 154 820 130の定款が貸手要求の方法で修正されたことを証明する証拠は、保証財産を強制的に実行する場合にPeabody Australia Holdco Pty Ltd.ACN 154 130のすべての株式の所有者として登録できることを保証することを含む
(Xiiii)Wilpingong Coal Pty Ltd ACN 104 594 694の定款が貸主要求の方法で修正されたことを証明する証拠は、担保財産が強制的に実行されることができることを保証することを含む、貸主またはその代名人がWilpinsong Coal Pty Ltd ACN 104 594 694(担保資本の標的)のすべての株式所有者として登録されることを含む
(B)料金の支払い。期限の3(3)営業日前(または借り手が同意する可能性のあるより短い期限)に請求書を発行する範囲内で、借り手は、本プロトコル、行政エージェントS手紙、または任意の他の融資文書によって要求される、締め切りまたは前に対応するすべての費用および支出を支払わなければならない
第10.3節最終段落に規定する一般性を制限することなく[免責条項]本6.1節に規定された条件に適合するかどうかを決定するために、本プロトコルに署名された各貸手は、提案されたbrの締め切り前に貸手の通知を受信しなければならないが、行政エージェントが提案されたbrの締め切り前に貸手の通知を受信しなければ、その反対意見を説明しなければならない
6.2各ローンまたは信用状。任意の融資または発行、延長、または任意の信用状を発行する際に、提案された信用状の延期を実施した後、(A)貸手側の陳述および保証は、すべての実質的な側面において真実で正しくなければならない(重要性または言及に実質的な悪影響がないために資格がない限り、この場合、そのような陳述および保証は真実であるべきである)。ただし、そのような陳述および保証は、より早い日の範囲を除外することを明確に言及する。この場合、それらは、そのより早い日にすべての重要な態様で真実かつ正確でなければならない(重要性または重大な悪影響のない参照によって制限されない限り、この場合、より早い日は真実で正しくなければならない)、本6.2節の目的であり、5.6節に含まれる陳述および保証を除いて[財務諸表]7.12節に基づいて提供された最新のレポートを指すものとみなす[報告要求](B)このような融資または信用状またはその収益の運用は、違約または潜在的違約事件は発生せず、違約または潜在的違約事件を招くこともなく、(D)借り手は、正式に署名され完了した融資要求を行政エージェントに提出したか、または適用された融資者に信用状申請を提出しなければならない(場合に応じて)。しかし、発効後、(X)すべての未償還融資と信用状債務(未開設信用状を除く)の合計が循環信用承諾の25%を超え、(Y)借主及びその付属会社の無制限現金が150，000，000ドルを超える場合は、融資を発行することができない。各ローン出願及び信用状出願は、出願の日又は前に第6.2節に規定する条件を満たした宣言とみなされなければならない
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第七条
平権契約
各借入先は約束して同意し、融資終了日まで、融資先は常に以下の条項を遵守しなければならない
7.1保留など各貸金者は、その各子会社を促進しなければならない：(A)会社、有限責任企業または有限責任会社としての合法的な存在、その許可証または資格、ならびにその組織または構成の管轄権、ならびにその財産所有権または賃貸またはその業務性質が、そのような許可証または資格を必要とする他の管轄権の範囲内の良好な信頼を維持しなければならない。第8.5条の他の明文で許可されない限り、[清算、合併、合併 ](B)それらの業務の正常な運営を維持するために必要なすべてのライセンス、同意書、ライセンス、特許経営権、権利および資格は、それらを合理的に維持できないことが重大な悪影響をもたらすことが予想されない限り、および(C)これらの知的財産権を維持することができない限り、重大な悪影響をもたらすことができないが、これらの知的財産権を維持することができない限り、その業務の正常な運営に必要なすべての知的財産権を維持するために必要なすべての知的財産権、商標、商号、特許、著作権および他のマークを含むが、これらに限定されない
7.2税金を払います。各貸金者は、満期および対応するすべての税金が満了したときに、そのすべての税金を速やかに支払い、解除するように促すべきであり、(A)当該税金が善意で勤勉に行われる適切かつ合法的な訴訟手続きに基づいて行われ、当該準備金または他の適切な準備金(ある場合)が行われない限り、その任意の財産、資産、収入または利益(源泉徴収代理人の身分を含む)に対して徴収されるすべての税金を含む、brのすべての税金を解除すべきである。“公認会計原則”が要求するように、(B)規定に従って行動しなかったか、または(B)規定に従って行動できなかったか、または(B)個別または全体が規定を遵守できなかった場合、重大な悪影響を招くことはない
7.3保険の維持。各融資先は、その各子会社に、その財産および資産に火災損失または破損、およびそのような資産が通常加入する他の保険可能な危険(火災、保険範囲の拡大、財産損傷、労働者賠償、公共責任および業務中断保険を含む)、および類似の財産および資産が同様の場合に類似の業務を経営する慎重な会社が保険に加入する他のリスク(エラーおよび漏れを含む)を促し、信頼性が良好で財務的で穏健な保険会社(借り手の付属会社である可能性がある)に保険を加入させなければならない。自己保険を含めて、そうしないと合理的に実質的な悪影響を与えない。このようなすべての保険は、(I)行政エージェントが書面通知を受けてから少なくとも30日以内に、金額を大幅に減少させ、または保証範囲を大きく変更してはならないと規定し、(Ii)行政エージェントを抵当権者/貸金人損失受取人(適用される場合)(財産保険の場合)または代表担保側に追加的に保険をかけること(責任保険の場合)(適用される場合)に指定しなければならない。行政代理の合理的な要求の下で、ローン当事者は締め切り(X)に行政代理と各貸金人に融資各方面の独立保険仲介人によって署名された保険証明書を提出し、この証明書は本プロトコルと他のローン文書が維持する必要がある担保に保険が存在することを記述し、証明書に証明し、この証明書に添付された次の文に記載された裏書きのコピーと共に、(Y)時々br時間に簡単な明細書を提出し、各貸手に対して当時有効であったすべての保険を説明する。このような保険証書は、以下の規定または行政代理が適宜受け入れる他の形態の合理的な裏書きを含む特殊な裏書きを含むべきである。いつでも、任意の担保財産に位置し、担保を構成する任意の建物が特殊な洪水危険区域にある場合、適用される融資当事者は、(I)条項と金額に従って洪水保険を保存し、維持しなければならない。その金額は、洪水防止法によって公布された規則と条例に適合するのに十分である。(Ii)書面の要求に基づいて、行政代理に条件に適合する証拠を提出しなければならない
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管理エージェントが合理的に受け取った内容と(Iii)書面要求の下で，実行された確認を管理エージェントに提出するローンの寿命確定を受けた直後に借り手に交付される洪水リスクは決定されるが、締め切り後に取得された特殊洪水危険区域に位置する任意の担保財産については、7.3節の規定により維持されなければならない洪水保険の任意の証拠は、その担保財産の担保発効日前に行政エージェントに交付されなければならず、洪水保険の証拠は行政エージェントの合理的な承認を得なければならない。上記洪水保険要件は、資産排除の定義の下で除外されたどの不動産にも適用されない
7.4物件、賃貸契約、およびライセンスのメンテナンス。(A)各貸金者は、その各子会社に、慎重な運営及び業界慣行に従って、その業務に有用又は必要なすべての財産を良好な修理状態に維持し、慎重な運営及び業界慣行、作業秩序及び状況(火災又は他の死傷又は没収による一般損失及び損傷を除く)に従うように促すべきであり、そうしない限り、合理的に重大な悪影響を及ぼさないことが予想される
(B)借り手及びその子会社は、その条項に従って、必要なすべてのライセンスの全ての効力及び効力を維持しなければならない
7.5検査権。各借り手は、行政エージェントまたは任意の融資者の任意の上級職員または許可従業員、代表または独立請負業者がその任意の財産にアクセスして検査し、その帳簿および記録を検査および抜粋し、そのコピーまたは要約を複製することを可能にし、その借り手が知っており、その高級職員および独立公共会計士とそのビジネス、財務、および勘定について議論する機会がある限り、(A)任意のこのようなアクセスは、法的要件または(B)任意のそのような合意によって制限される；契約または同様の契約は、借り手または任意の子会社が行政エージェントまたは任意の貸手にアクセス権限を付与することを禁止する拘束力のある守秘協定によって制限される。しかし、借り手またはその付属会社を制限する機密協定については、借り手またはその付属機関の責任者の一人は、そのような機密情報(許容範囲内)を議論するために、許可された範囲内で行政代理人または付属機関に提供されなければならず、これらはすべて合理的で詳細であり、時には双方の同意を必要とし、行政代理人または要求された貸手が合理的な要求をする限り、任意のアクセスまたは検査の前に借り手および行政代理人に合理的な書面通知を出さなければならず、借り手は、会計士などとの任意の議論に参加する権利があるべきである。違約事件が発生し、継続されていない限り、このようなアクセスおよび検査の費用は、毎年1回しか借り手が負担しない
7.6 [保留します。].
7.7記録と帳簿を準備しています。各借り手は、その各子会社に記録と帳簿を保存し、保存させなければならず、借り手及びその子会社が一貫して適用される公認会計原則及び借り手又は借り手の任意の子会社に対して管轄権を有する任意の公式機関の適用法律に基づいて、財務諸表を発行することを要求し、その中ですべての金融取引のすべての重要な側面を全面的、真実かつ正確に記録することができるようにすべきである
7.8法律を遵守する；収益を使用する
(A)各貸手は、その各子会社に、すべての環境法及び環境ライセンスを含むすべての実質的な側面ですべての適用法律を遵守させ、その経営及び財産を取得及び継続するために必要なすべての実質的な環境ライセンスを取得し、継続しなければならない
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全体として、すべての態様であるが、以下の場合を除く：(I)勤勉に行われる適切な手続きによって、任意の法律の遵守に誠実に異議を提起するか、または(Ii)いかなる法律を遵守しない場合、罰金、処罰、救済費用、他の同様の責任または禁止救済を引き起こさず、全体的に合理的に予想されることが重大な悪影響をもたらす場合、本条7.8に違反するとみなされてはならない
(B)貸手側は、法律の適用によって許可された場合に、信用状および融資収益を、本協定で予定されている取引に関連する費用および支出の支払いにのみ使用し、持続的な運営資金、資本支出、および一般会社用途に資金を提供する
7.9子会社と不動産を増加させる；オーストラリアの株式質権；さらに保証する
(A)国内子会社を増やす。7.13(A)節で言及した任意の適合性証明書が交付を要求された日から、適合性証明書がカバーされている期間内に、任意の国内子会社または排除された子会社ではない任意の国内子会社を作成または買収するいかなる国内子会社も行政エージェント機関に通知する(いずれにしても、そのような設立、買収または停止を通知した後の45(45)日以内に、この期間は行政エージェント機関によって自己決定して延長することができる)。および は，(A)当該国内子会社(除外された子会社を除く)(I)を保証人とし，正式に署名された担保契約書(“担保プロトコル”に定義されているように)と(Ii)を管理エージェントに6.1節で述べたタイプの意見，文書，証明書を管理エージェントに交付することで保証人となり，その子会社が所有するすべての動産及び/又は不動産の担保権益(担保文書に規定されている例外を受ける場合の制限を与える[初期ローンと信用状]行政エージェントおよび(B)当該子会社およびその子会社の株式を所有する各貸金者の合理的な要求に基づいて、(I)国内子会社の株式を証明する元の証明株式(例えば、ある)または他の証明書および株式または他の譲渡権力を行政エージェントに交付し、(Ii)行政エージェントに合理的な要求を送達する当該国内子会社の融資文書に関する更新スケジュール、および(Iii)行政エージェントに合理的に要求される可能性のある他の文書を行政エージェントに交付する。すべての形態と範囲は合理的に行政エージェントを満足させる。しかし、FSHCOの国内子会社の持分としてのいかなる質権も、このような国内子会社が返済していない議決権持分総額の65%(65%)、および議決権なし持分の100%(100%)を超えてはならない。上記の規定にもかかわらず、貸金側は第1層外国子会社(オーストラリア子会社を除く)に対する持分のこのような質権は、外国法律に基づいて管轄する保証書類の付与及び整備を要求すべきではない
(B)外国付属会社を増設する。第7.13(A)節で述べた任意のコンプライアンス証明書の交付を要求した日から，行政エージェントにコンプライアンス証明書が含まれている期間内に借り手または貸手となる直接外国子会社(第1層外国子会社)の誰かに通知し，行政エージェントが合理的な要求を出した後ただちに行政エージェントに通知する(いずれにしても，通知後45(45)日以内に，この期限は行政エージェントが自己決定して延長することができる)，(I)第1層の外国子会社がフルオロクロロカーボンである場合には、当該新たな第1層の外国子会社が償還されていない議決権付き株式総額の65%(65%)を超えてはならない(I)適用融資方向行政エージェントに、当該第1層の外国子会社の株式を担保する文書を提出させる。しかし、このような議決権権益の65%の制限は、その質権が借り手が合理的に決定され、brによって確認された任意の融資者の不利な税収結果を引き起こさない限り、融資先がどのオーストラリア子会社で保有している任意の株式にも適用できない
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この新しいオーストラリア子会社(オーストラリア一級子会社)が署名した書面行政エージェント及びその同意書(適用される場合)、当該新しい一級外国子会社の持分を証明する元の証明書 株式(又は任意の関連外国司法管轄区域の適用法律及び慣例に基づく等価物)は、その登録されたすべての人が空白の方法で正式に署名した各証明書の適切な日付が明記されていない株式又はその他の譲渡権とともに、(Ii)オーストラリア子会社一級についてのみ、当該融資方向行政代理が当該意見を提出する。6.1節で示したタイプのファイルと証明書[初期ローンと信用状]行政代理は合理的に要求をするかもしれない。特殊用途売掛金付属会社の設立後直ちに行政代理に通知し、行政代理が合理的な要求を出した後直ちに行政エージェントに通知し(いずれにしても成立後45(45)日以内又は行政代理が合理的に許容可能な長い期間内に)、借入者(又は当該特別用途売掛金付属会社が発行した株権を有する当該等の他の付属会社)に当該特別用途売掛金付属会社の持分について留置権を付与することを促し、これらの付属会社は、PLRC債権者間合意の形態に実質的に類似した債権者間合意又は手配を受ける
(C)不動産担保。(I)任意の借り手が任意の重大不動産を買収または賃貸した後、任意の融資先は、締め切りまたは任意の貸金者が重大不動産を構成する任意の採鉱施設を再有効または再活性化した後(いずれにしても、この買収または賃貸後10(10)営業日以内に、行政エージェントは単独で適宜延長することができる)、直ちに管理エージェントに通知し、(Ii)その後(いずれにしても、当該買収後180(Br)日以内(この期間は管理エージェントによって延長することができる)、その一任情状決定権の下))では，行政エージェントが別途合意しない限り，そのような重大不動産(任意の除外資産の を除く)について交付すべきである：
| (A) | この重大不動産に対して適用される記録オフィス記録に適した形で1つまたは複数の担保を実行する等価物； |
| (B) | 標準形式または行政代理人が合理的に受け入れた他のbr形式の全額支払いの米国土地所有権協会所有権保険ローン保険証書(担保保証書)は、適用される貸金先Sの所有権とこのような重大不動産(保険財産)の表面的権利の権益をカバーし、裏書き(調査しなければ発行できない裏書を含まない)と行政代理人が合理的に受け入れられる金額(前提は、すべての担保保証書の総価値は行政代理人が受け入れ可能な循環信用承諾の総額に等しくなければならない)、行政代理人が受け入れた所有権保険者が発行、共同保険及び再保険を発行する。担保が有効な優先留置権と保険財産の存続権を確保し、留置権を許可する以外に、留置権は何も存在せず、行政代理人が必要あるいは適切と思う他の肯定保険と共同保険と直接再保険に入ることを提供する。 |
| (C) | a ローンの寿命連邦緊急事務管理庁は、このような材料不動産の各改良表面ブロックについて標準的な洪水災害判定を行い、このような材質不動産の任意の部分が、少なくとも2面の壁と1つの屋根とを有する構造または建設中の建物(各建物は1つの建物)または1つの人工(移動)家屋(洪水防止法で定義されている)を含み、関連する洪水危険判定に示されるように、当該建物が特殊洪水危険区域に位置する場合、(1)特殊洪水危険区域の状況および洪水災害援助に関する通知 |
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| (Br)借り手が署名した。(2)第7.3条に規定する洪水保険証明書 |
| (D) | 融資当事者の現地弁護士の有利な意見は、(1)担保財産が存在する州において、担保財産及び任意の関連固定装置をカバーするすべての担保の実行可能性及び完全性、及び抽出された担保をカバーする文書について、その形式及び実質 が行政代理人を合理的に満足させること、及び(2)担保融資当事者組織又は構成された州において、担保者が有効に存在し、信用が良好であることについて、会社権力、しかるべき権限、執行及び交付、担保融資を付与する際に衝突することなく、このような貸金者の同意もなく、行政代理人が合理的に満足する形式と実質、並びに行政代理人が行政代理人が合理的に受け入れなければならない形で要求されるべき担保の交付に関する他の弁護士意見； |
| (E) | 任意の重大不動産について、借主またはその子会社が以前に獲得した任意の既存所有権意見書 |
| (F) | 賃貸された任意の実物不動産について，行政代理人(借主と協議した後)は，当該等の賃貸不動産の賃貸者が商業的に合理的に努力して得られる範囲内，および(1)当該賃貸不動産の各賃貸者が署名した当該賃貸所有権権益に関する記録可能な形式の賃貸メモ，および(1)当該賃貸保有権益に関する記録可能な形式の賃貸メモ，および(1)記録可能な形式の賃貸メモを決定する。影響を受けた不動産の所有者が賃貸者として署名して確認するか、または(2)当該賃貸権益に関する適用賃貸契約又はその覚書がすべての必要又は適切な場所に記録されていることを証明する証拠であり、行政エージェントSの合理的判決書において、第三者購入者に当該賃貸権益に関する推定通知を発行するか、又は(3)当該賃貸権益が記録された賃貸権益の所持者から取得又は転貸した場合には、当該所有者が署名して確認した適用譲渡又は転貸書類は、いずれの場合も、そのフォーマットは記録後に当該推定通知を発行するのに十分であり、及び は他の方法で当該行政代理を満足させるのに十分である。しかし、本協定にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、借り手が所定の時間内にこのような不動産賃貸に関するいかなる禁止反論や同意合意または付帯文書を得ることができなかった場合、商業的に合理的な努力を行った後、借り手が行政エージェントに署名·交付する義務がない場合、本節では、この反言と同意協定および付帯文書に規定されている契約は、借り手が履行されたとみなされるべきである |
| (G) | 行政代理要求の範囲内で、このような材料不動産が存在する司法管轄区域に記録するために、適切な形で抽出されたUCC-1融資報告書と、 |
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| (H) | 借入者は、このような担保に必要なすべての担保融資記録税及び関連費用を記録した証拠、並びに抜粋したUCC-1融資報告書及び担保保証書の発行を行う |
(D)連結子会社。上述したにもかかわらず、任意の新子会社が完全に許可買収に応じて合併取引を完了する目的で設立され、当該新子会社が当該合併取引完了と同時に提供される任意の連結対価以外のいかなる資産又は負債も保有していない場合は、当該新規子会社は、当該許可買収が完了する前(このとき)、第7.8(A)条又は第7.8(B)条(場合により定める)に規定された行動をとることを要求されてはならない。それぞれ合併取引の存続実体は、第7.8(A)条又は第7.8(B)条(適用状況に応じて定める)の遵守を要求されなければならない
(E)免責条項。第7.9節の規定は、行政代理及び借り手が担保権益を取得するか、又は担保権益を整備するコスト及び負担がそれによって提供される担保価値を超える資産を合理的に決定することには適用されない
(F)付属会社を指定する。いかなる融資文書にも逆の規定があるにもかかわらず、本第7.9(F)節なしにFSHCOとなり、フルオロカーボンであるオーストラリア子会社(それぞれ、指定子会社)の持分を直接所有する国内子会社はFSHCOであってはならないので、融資先であるべきである。しかし、借り手が行政代理に書面で合理的に決定した当該オーストラリア子会社の未返済の議決権持分総額の65%(65%)を超える質権がいかなる貸手側にも不利な税収結果をもたらす場合、(I)指定された子会社はFSHCOがもはや貸金先ではないとみなされ、(Ii)当該指定子会社は、その直接保有する各外国子会社のすべての持分を担保することを要求されなければならない。資産以外のいずれかのこのような持分(当該オーストラリア子会社の未償還の議決権持分総額の65%(および100%(100%)の無議決権持分を含む)を含む。そして、決定された日から45(45)日以内に当該書類及び証明書を行政エージェントに交付し、第7.9(B)条が当該指定子会社及び(Iii)当該指定子会社の100%(100%)持分を除外資産として適用するように、第7.9(B)条に要求される他の行動をとる
(G)さらに保証する.任意の担保文書中の任意の適用制限の規定の下で、各貸金者は、行政エージェントがその合理的な情動権の下で必要又は適切であると考える行為及び事柄を採用して、融資文書に基づいて付与された留置権を保存、完備及び保護し、担保に関するその権利及び救済措置を行使し、実行しなければならない
(H)業権保険。行政代理が別の約束がない限り、ローン当事者は常に担保財産の担保保険金額を循環信用承諾総額に相当する総金額に維持しなければならない
(I)抽出した担保.期限後に任意の貸手が任意の不動産を買収または賃貸するか、または任意の採鉱施設を再稼働または再利用した後180(180)日以内に(この期間は行政代理人が自己決定して延長することができる)、それぞれの場合、(I)担保財産および(Ii)抽出された担保が存在する場所ではなく、借り手 は行政代理人に交付しなければならず、または適用された貸金者は各不動産(何も含まない)について行政代理人に交付しなければならない
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Br資産)は、抽出されたUCC-1融資報告書が、このような 不動産が存在する司法管轄区に記録するために適切なフォーマットを採用する
7.10反腐敗法；逆マネーロンダリング法；国際貿易法。
(A)貸手側は，報告可能なコンプライアンス事件が発生した場合には，直ちに行政エージェントに書面で通知することを約束し同意しなければならない
(B)各カバーエンティティは、業務を展開する際に、適用されるすべての反腐敗法、反マネーロンダリング法、および国際貿易法を遵守し、これらの法律の遵守を確保するために、合理的に設計された政策およびプログラムを維持しなければならない
7.11良好な状態を維持します。各合格ECP貸主共通および各別(他の適格ECP貸金者と共に)ここで絶対的に無条件かつ撤回不可能に(A)各非合格者が不足しているすべての保証のヘッジ義務が迅速に弁済および履行されることを保証することを保証する(言うまでもなく、brは、この保証が支払いの保証であり、入金ではない保証であることに同意する)、および(B)本合意または任意の他の融資文書項目の下で保証されたヘッジ義務に関するすべての当該等の不合格者に関するS義務を履行するために、任意の非合格者に必要な資金または他の支援を提供することを承諾する(ただし、各条件に適合するECP借入者は、本条項7.11項の下で生じる可能性のあるこのような責任の最大額のみに責任を負い、本条項7.11項の義務を履行しないか、または本契約または任意の他の融資文書に基づいて、適用法律に基づいて、詐欺的譲渡または詐欺的譲渡に関する適用法律を含み、無効であっても、より大きな金額の責任を負わないことができる)。各合格ECP借入先の本条項7.11項の義務は、融資終了日まで完全に有効に維持されなければならない。各条件を満たすECP貸手は、本第7.11項の構成(かつ、本第7.11項の構成とみなす)が“CEA”第1 a(18(A)(V)(Ii)条)のすべての目的について、相手の借入先の義務の担保及び維持、支援又はその他の合意を希望する
7.12要件を報告します。貸手は、行政エージェントおよび各貸手に提供またはbr手配を提供する
(A)四半期財務諸表 2024年3月31日から始まる財政四半期から、各財政年度の前3四半期終了後の45(45)カレンダー日に、当該財政四半期末までの総合貸借対照表およびその後終了した財政四半期とその日までの財政年度に関する総合損益表、株主権益、現金フロー表を含む借入者の財務諸表は、いずれも合理的かつ詳細であり、最高経営責任者による監査(通常の年末監査調整)を経て、総裁または借り手の首席財務官は、“公認会計基準”に従って作成され(通常の年末監査調整および付記なしに限定される)、一致して適用され、前の会計年度の対応日およびbr}期間の財務諸表を比較形式で列挙する(すべての財務諸表は、適用される米国証券取引委員会10-Q表を交付することによって提供することができる(この10-Q表に本条(A)項で要求されるbr}情報を含むことを限度とする)。借り手Sのサイトにこれらの情報を掲示して行政エージェントに書面通知を行った場合には，交付されたと見なす)
(B)年度財務諸表。2023年12月31日までの財政年度から、借り手は、各財政年度終了後90(90)日以内に、借り手が当該財政年度終了時の総合貸借対照表からなる財務諸表と、その後終了した財政年度に関する総合収益表、株主権益及びキャッシュフロー表を合理的に詳細にし、公認会計基準に従って作成し、前年度末及び前財政年度までの財務諸表を常に適用し、比較形式でリストアップし、監査を受けた
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国が認可し、行政エージェントが満足できる独立公認会計士報告(これらのすべての情報は、適用される米国証券取引委員会10-Kテーブル(この10-Kテーブルは、本条項(B)において別の要求された情報の範囲内を含む)を提出することによって提供することができ、このテーブルは、借り手Sサイトにこのような情報を掲示し、行政エージェントに書面通知を行ったときに交付されたものと見なすことができる)。会計士の意見又は報告は、合理的に許容可能な監査基準に従って作成されなければならず、いかなる制限も受けず、(X)当該会計士が同意した財務諸表の作成方法の変更によって生じる可能性のある任意の一貫性制限を除いて、(Y)任意の債務が満期になるか、またはそれによって生じるか、または(Z)実際または予想が本協定第8.12、8.13または8.14節に規定される任意の契約に違反する場合を除く)。このような監査の範囲または借り手または任意の子会社の持続的な経営状況を含むが、これらに限定されない
(C)環境報告書を作成する。行政代理人又は必要な貸金人が時々行政代理人を介して提出した合理的な要求に基づいて、第5.15又は7.8条に規定する違約原因による違約事件が発生している間、要求を提出してから60(60)日以内に、行政代理人が合理的に受け入れられる環境又は採鉱コンサルティング会社が作成した当該請求の対象に属する財産に関する環境又は鉱場評価又は監査報告を貸金人に提供し、危険材料及び任意のコンプライアンスの推定コストが存在するか否かを示し、費用は借主が負担しなければならない。このような財に関する救済行動を除去または する
7.13証明書；通知；追加情報。借り手は、行政エージェントおよび各貸手に提供するか、または提供するように構成される
(A)借り手の証明書。2024年3月31日までの財政四半期から、借り手が第7.12(A)節に基づいて行政代理及び貸手に提供する財務諸表と同時に[四半期財務諸表]そして7.12(B)[年度財務諸表]借り手の許可官は、添付ファイルFの形態で署名された借り手のbr証明書(それぞれ、コンプライアンス証明書)である
(B)責任を失う.任意の融資先の任意の高官が違約事件または潜在的違約事件の発生を知った後、許可官によって署名された証明書を直ちに発行し、本協定のすべての具体的な条項および違反された任意の他の融資文書、およびその借り手が取るべき行動を含む違約または潜在的違約事件の詳細をリストしなければならない
(C)重大な悪影響。任意の貸手の上級職員が、任意の合理的な予想が重大な悪影響をもたらすことを知った事項を知った後、直ちに書面通知を出し、借り手または貸手に適用される許可された上級職員の声明を添付し、その中で指摘された事件の詳細を説明し、借り手または適用貸金者が取ったまたは取るべき行動を説明しなければならない
(D)ファイルを組織する.8.11節に規定する期限内に[材料文書の変更]任意の貸手の組織文書に対する任意の合理的な修正は、貸主に不利になる可能性がある
(E)誤った財務情報；会計変更。(I)借入者又はその会計士が、以前に発表された任意の財務諸表、監査報告又は中間審査にもはや依存しない結論又は提案を出した場合、又は今後の依存を防止するための開示又は行動を行わなければならない場合は、直ちに書面通知を発し、その詳細を記載し、次の行動をとるべきである
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借り手は、以下の措置を提案する：(1)任意の借り手の会計政策または財務報告のやり方の任意の重大な変更に対して直ちに書面通知を出す
(F)ERISAアクティビティ。借り手は、合理的な予想が重大な悪影響を招くことが予想されるERISA事件の発生を知った後、直ちに書面で通知を出し、その詳細及び借り手が取るべき行動を明らかにする
(G)その他の報告.借り手がこれらの証明書を取得できるとすぐに：
(I)年間予算。2025年1月1日から始まる財政年度から、借り手の年間予算及び任意の予測又は予測は、上記のいずれかの規定が適用可能な財政年度開始後90(90)日以内に提供しなければならない
(Ii)石炭埋蔵量。借り手の各財政年度終了後90(90)日に遅くなく、石炭埋蔵量の数字は、分配された埋蔵量の生産量、含有量、明らかにされた埋蔵量と可能な埋蔵量、および分配された埋蔵量と未分配埋蔵量に関する補足情報、および各炭鉱の証左情報を含み、詳細は、借主Sが米国証券取引委員会規則に従って当時の最新の10-K表に含まれた情報と類似している。借り手Sが借り手Sが米国証券取引委員会に提出した最新の10-Kテーブルに含まれる任意の石炭埋蔵量の数字であれば、借り手Sサイト上でこの情報を発行し、行政エージェントに書面通知を行うと、交付されたとみなされる
(H)米国証券取引委員会の届出書類及びその他の重要な報告。借り手は、米国証券取引委員会の公開届出書類および他の重要な報告書を取得し、米国証券取引委員会8-K表、登録声明、委託書、目論見書、財務諸表および他の株主通信を含み、借り手によって米国証券取引委員会に提出される(これらのすべての情報は、適用可能な米国証券取引委員会表または届出を交付する方法で提供することができ、これらの情報は、(I)このような情報を借り手のSサイトに発行し、行政エージェントに書面通知を発行するか、または(Ii)任意のプラットフォーム上でこのような情報を提供するとみなされる)
(I)その他の資料.行政エージェントまたは必要な貸手は、時々合理的に要求される他の報告および情報を要求することができる
(J)完璧証明書。第7.12(B)節に記載された各財務諸表を同時に提出する[年度財務諸表]借り手の許可官の証明書(X)は、完璧証明書または借り手によって提出された以前の完璧証明書の更新に必要な情報を列挙するか、または(Y)これらの情報が最新の完璧証明書の日から変化しないことを確認する
(K)訴訟。任意の責任者が実際に融資文書の開始を知った後、直ちに、借り手または借り手の任意のS子会社に関連する任意の政府当局に通知を発行しなければならない。通知(I)合理的に重大な悪影響をもたらすことが予想されるすべての行動、訴訟、調査、訴訟および法律手続き、または(Ii)任意の融資文書の合法性、有効性または実行可能性に影響を及ぼすと主張し、融資文書が発生した後直ちに通知を出し、任意の借り手または借り手Sの任意の子会社の地位または財務的影響を通知する
7.14利益所有権証明書および他の追加情報。 は、合理的な書面要求を行政エージェントおよび貸手に提供しなければならない：(I)br}に提供される最新の利益所有権証明書に列挙された情報の正確性を確認する
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(Ii)行政代理人および貸金人が受け入れられる新しい実益所有権証明書は、実益所有者であると判定された個人(S)が変化した場合、(Ii)行政代理人および各貸手が受け入れ可能な新しい実益所有権証明書。(Iii)行政エージェントまたは任意の貸手は、適用される法律(“米国愛国者法案”および他の“あなたの顧客を知っている”および反マネーロンダリング規則および条例を含むがこれらに限定されない)を遵守するために、時々合理的に提供を要求する他の情報および文書、ならびに行政エージェントまたはbr}融資者がこれらの法律を遵守するために実施される任意の政策または手続きを含む
7.15決済後の債務。別表7.15に規定された締め切り(または行政エージェントが自ら決定する可能性のある遅い日付)の後の時間内に、借り手および他の貸手は、別表7.15に規定された行動をとるべきである
第八条
消極的条約
すべての融資先は約束して同意し、融資終了日までに、融資先はいかなる子会社も許可しないだろう
8.1負債。どんな債務が存在するかは、いつでも発生、発生、負担、または我慢するが、以下の場合を除く
(A)ローン文書項目の下の債務；
(B)付表8.1に示す既存債務(当該債務に関連するが$2，000，000未満の任意の個別債務を除く)、および当該債務に関連する任意の再融資許可債務；
(C)資金保証権益の購入および資本化リースによる債務は、元金総額が(I)150，000，000ドルおよび(Ii)いつでも返済されていないCNTAの3.0%を超えてはならない
(D)借り手側の(A)別の借り手側、(B)非保証人子会社に対する債務であるが、本条項(D)の場合、このような債務は、返済権において、行政代理人が合理的に満足している条項で負担する債務に従属し、(Ii)第8.3条で許可される投資範囲内で、貸手側の非保証人子会社である
(E)借り手または任意の付属会社による、現または前任の上級者、マネージャー、取締役、従業員、またはコンサルタントが、これらの者が借り手の株式を購入したことについて行われた借入の保証であって、元金総額は、1回の未返済保証金額2，000，000元を超えない
(F)借り手またはその付属会社が、通常の業務中または自己保証義務に基づいて発行した1つまたは複数の予備または貿易に関連する信用状、履行保証金、入札保証金、控訴保険書、銀行引受為替手形、保険義務、回収義務、銀行保証、保証状、完成保証または他の同様の債券および債務は、いずれの場合も、通常業務中または自己保険義務に基づいて発行されるが、借金または立て替え金とは無関係である
(G)借り手または任意の付属会社協定に規定されている賠償、購入価格調整、割増または同様の債務による債務
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借り手の関連先以外の人への任意の業務、資産、または任意の付属会社の買収または処分によって引き起こされるか、または負担される
(H)通常の業務中に手形の資金が不足している銀行または他の金融機関が小切手、為替手形または同様の手形を現金化することによって生じる債務
(I)保険料融資を含む借り手の債務brまたは任意の付属会社の債務(Ii)損益を自己負担する供給または他の手配にかかる債務；
(J)借り手または任意の付属会社の債務元金総額は、(I)$50，000，000および(Ii)任意の時間に償還されていないCNTAの1.0%の大きな者を超えてはならない
(K)このような債務が許容される他の債務条件に適合する限り、(I)このような債務が許容される他の債務条件に適合する限り、(Ii)違約事件が発生しておらず、br}債務が継続されているか、またはそのような債務の発生によって生じることが継続されているか、および(Iii)債権者間合意に従って債務の留置権を保証するよりも優先され、借主および行政代理人が合理的に満足するように保証される、(K)元金総額が200，000，000ドル以下の担保で保証される任意の貸金先の債務
(L)いつでも無担保債務総額 未返済債務は750，000，000ドルを超えてはならない8.1(M)節で発生した未済債務の元本総額を引いてはならない[負債.負債]条件は、(I)この債務が許容される他の債務条件に適合していること、(Ii)違約イベントが発生しておらず、継続して発生していること、またはそれによって違約事件を引き起こすこと、および(Iii)借り手が第8.12、8.13、および8.14節に規定された金融チェーノを形式的に遵守した後(そして、借り手が行政代理にこれを示す高官S証明書を提供している)である
(M)1つまたは複数の買収が許可された資金の提供(全部または一部)によって引き起こされる債務であって、売り手が融資、予約プロトコル、利益または同様のチケットまたはプロトコルの形態であり、いずれの場合も、公認会計基準に従って借り手およびその付属会社の総合貸借対照表に反映されなければならず、およびこれに関連する任意の許可再融資債務であるが、違約事件は発生してはならず、違約イベントは継続または発生しない；また， (I)が本条項8.1(M)に依存して返済されていない債務がいつでも元金総額250，000，000ドルを超えてはならない場合，および(Ii)本条項8.1(M)条に依存して返済されていないすべての債務は減少すべきであるドル対ドル8.1節で許可された負債額(L)；
(N)2028年の変換可能な手形(期限までに有効または貸手の利益に重大な不利益を与えない任意の方法で修正された)、およびそれに関連する任意の許可再融資負債；
(O)本項(O)に従って発生した任意の場合にCNTAの5.0%の証券化計画が、いつでも返済されていない場合に、(I)$250，000，000を超えないことを可能にする
(P)修正された、再記載された、または時々置き換えられた“一般的なバックアップ信用証プロトコル”に従って発行された任意の時間において、プロトコルが依然として信用状スケジュールである限り、このプロトコルがまだ信用状スケジュールである限り、期限までに“一般予備信用証プロトコル”を保証するbrクラスの資産保証がある場合、いつでも、最高発行可能な信用状の合計金額は$400，000，000を超えてはならない
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(Q)借り手またはその任意の付属会社による、借り手またはその任意の付属会社が、本条例に従って他の方法で許可された債務の保証；
(R)以下の態様の債務：(1)通常業務中に発生した現金管理債務と、(2)通常業務中に発生したヘッジプロトコル
(S)第8.20節による任意の取引において、借り手又は付属会社に資産をリースする[販売と貸し切り取引]負債を構成するには、このような負債を許可しなければならない
(T)デビットまたは任意の付属会社が、通常の業務中にクレジットカード、クレジットカード処理サービス、デビットカード、プリペイドカード、またはショッピングカードによって発生する債務
8.2留置権。任意の場合、その任意の財産または資産上に、有形または無形であっても、現在所有されているか、またはその後に得られたものであっても、そのようにして、またはそれに対して責任を負うことに同意するか、またはそれに対して責任を負うことができるが、許可された留置権は除外される。しかし、任意のローン文書には、一般にイノシシや浅瀬小川と呼ばれる財産はいかなる留置権にも拘束されないという規定があるにもかかわらず、許可留置権定義(A)-(D)、(E)-(F)、(K)、(M)、(Q)-(T)または (V)項が指す留置権は除外される
8.3ローンと投資。返済されていない投資をしたり受けたりしていますが：
(A)通常のビジネスプロセスにおいて提供される商業信用；
(B)借り手及び付属会社の上級職員、役員及び従業員への前借り金であるが、いかなる未返済時間においても、前借り金の総額は、旅行、娯楽、移転、および同様の一般的な業務用途のために$5，000，000を超えてはならない
(C)(A)発効後の流動資金が4億ドル以上である限り、(B)違約事件が発生せず、それによって持続または違約事件を招くことがない、(C)発効後の総純レバレッジ率が1.50：1.00以下であり、(D)これらの投資の総額が(A)(I)1億ドルおよび(Ii)CNTAの2.0%を超えない者；ただし、第(D)項は、実施後の総純レバー率が1.00：1.00以下である場合には適用されず、また、本項8.1(C)による投資総額は100，000，000ドルを超えてはならず、現金や現金等価物以外の資産を用いて投資することができることが規定されている
(D)融資、下敷きおよび投資(A)貸金者および(B)非保証人子会社の他の非保証人子会社
(E)第8.1(D)条に許可された会社間債務、および融資先の非担保子会社への投資は、(A)50，000，000ドルおよび(B)CNTAの1.0%の大きな者を超えない
(F)締め切りに存在する投資、または締め切りに存在する法的拘束力のある書面承諾に従って行われる投資、およびそれぞれの場合、表8.3に記載された投資(金額が2，000，000ドル未満の任意の個人投資を除く)、およびいずれの場合もその額を増加させない継続、延期、修正、再説明、または置換；
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(G)現金管理プロトコルに従って、または任意の他の貸手との現金管理プロトコルによる投資；
(H)損失を防止または制限するために合理的に必要な範囲内で、通常の業務中に貿易信用を付与することによって生成された売掛金資産または売掛金手形のクレジット拡張と、財務的苦境に陥った口座債務者から得られた弁済または部分的な弁済投資と、
(I)借り手およびその付属会社のサプライヤーおよび顧客の破産または再編に関連して判決または受信された投資(債務および株式を含む)、およびこれらの顧客およびサプライヤーが通常の業務中に発生した延滞債務およびそれと発生した他の紛争を解決するために受信した投資；
(J)(I)以下の性質の投資：(Br)生産支払い、特許権使用料、供給契約または類似または関連する権利または権利の付与、取得または他の方法で物件に適用される備蓄の専用投資、(Ii)共同企業の参加者、マネージャーまたは経営者の利益のために、共同企業が締結した交差課金、留置権または保証手配、または(Iii)借主または付属会社が将来の石炭輸送に融資、前払いまたは保証を提供する支払いまたは他の手配 であり、各手配は採鉱業の通常のやり方と一致する
(K)借り手への出資として得られる投資であるが、借り手の子会社から得られたものではないか、または借り手の株式を交換するためのものであるか、または借り手の子会社以外の他の人に実質的に同時に借り手の株式を提供する純現金収益から得られるものである
(L)(一)借り手又はその子会社の入金、(二)通常業務中に受託又は保管された裏書き、(三)通常業務中に生じた債務の妥協又は弁済、又は債務再編、再編又は弁済債権、判決により受信された証券、手形又はその他の債務
(M)保証保証金、干拓保証金、履行保証金、入札保証金、控訴保証金及び関連信用状又は類似義務による投資は、いずれの場合も、当該等保証保証金、干拓保証金、履行保証金、入札保証金、控訴保証金、関連信用状及び類似義務が本“合意”によって許可される限り、
(N)保証金、入札保証金、控訴保証金、保証金、干拓保証金および完成保証金の賠償責任の履行、および任意の鉱業法または環境法または労働者補償福祉項目の下での同様の責任を含み、各投資は、通常の業務中に既存の石炭販売契約(および類似条項による延長または継続)の下での責任をサポートするための保証または預金を含む
(O)特殊目的売掛金子会社への投資は、第8.1(O)条により承認された証券化計画に必要な程度に達する[負債.負債];
(P)借り手またはその付属会社が資産交換を許可することによって徴収されるビジネス単位を構成する任意の資産の投資；
(Q)それによって違約事件が発生または生じない限り、他の投資総額は、(I)50，000，000ドルおよび(Ii)毎の財政年度1.0%のCNTAを超えてはならない
-97-
借り手は、未使用金額を来年度に繰り越し、その金額は(I)100，000，000ドルを超えてはならず、(Ii)このような財政年度CNTAの2.0%のうちの大きい者を超えてはならない
(R)許可された買収
(S)通常の業務プロセスにおいて、レンタル者、顧客、サプライヤー、および合弁パートナーへの投資、信用状またはサポート手紙の範囲の延長に関する
(T)通常のビジネスプロセスにおいて、在庫、供給品、材料または設備または知的財産権の投資、購入および買収に関する許可または貢献の範囲；
(U)許容留置権は、第(D)項で許可された質権および預金によって生じる投資を定義する
(V)非保証人子会社が運営資金の需要または資本支出を満たすために行う投資brは、成約の日までに存在する合弁企業または他の同様の合意のそれぞれの場合、通常の業務プロセスにおいて、借り手およびその子会社の歴史的商業慣行と一致する
(W)R 3再生可能エネルギー有限責任会社が依然として借り手の子会社である限り、借り手の財政年度毎のR 3再生可能エネルギー有限責任会社への投資総額は25，000，000ドルを超えてはならない
8.4支払い制限。任意の制限された支払いを支払うか、または任意の制限された支払いを支払う責任を負い続けることに同意するか、または継続することに同意するが、以下の場合を除く
(A)融資先への配当金または他の割り当てに対応する
(B)借り手は、借り手から取得した現金純額で購入、償還または他の方法で借り手が発行した株式を取得することができ、または借り手が他の目的に使用されていない合格持分を実質的に同時に発行することを交換とすることができる
(C)借入者またはその任意の付属会社は、(I)借り手または任意の付属会社の取締役、高級職員または従業員(またはその遺産または許可された代表)について、(A)任意のそのような取締役の身に障害があるか、または雇用を終了して保有する任意の借り手の持分またはオプション、または(B)任意の利益または奨励計画について、そのような計画に従って転帰する際に不足している任意の税金または他の金額を支払うための資金を提供するために、これらの取締役、高級職員または従業員を支払うことができる。(A)購入時に違約事件が発生せず、継続していること、および(B)第(I)および (Ii)の2つの条項について、任意の12ヶ月の間にそのために支払われる現金の総額が5，000，000ドルを超えてはならないことが条件である
(D)償還、償還、買い戻し、失敗、または任意の債務を取得または廃棄する他の方法で任意の債務の価値 (I)当該債務の再融資許可債務の現金純収益またはこれを交換するか、または(Ii)借主が実質的に同時に発行されるが他の用途とはならない合資格持分の収益を交換するか、またはこれらの収益から抽出する
-98-
(E)借主は、適用されるこのような債務条項に従って、任意の二次債務について定期的に利息および元金を支払うことができるが、その中に記載されている従属条項と、当事者の利益を保証するために締結された任意の適用可能な債権者間合意の条項によって要求され、その制約を受ける範囲内に限定される
(F)潜在的な違約または違約事件が発生せず、かつ違約事件が継続しない限り、借り手またはその任意の付属会社は、その定義(A)第2項でいう制限支払金を定義することができ、その総額は、借り手の財政年度純資産純資産額の1，000，000ドルおよび(2)1.0%の大きな者を超えてはならず、いずれの未使用金額は来年度に移行し、金額は当該財政年度純資産額の1億ドルおよび2.0%の大きい者を超えてはならない
(G)潜在的な違約や違約が発生せず、そのために継続的または違約を招くことがない限り、借り手の財政年度当たりの(I)$25，000，000および(Ii)CNTAの総額は、(I)$25，000，000および(Ii)CNTAの0.5%を超えてはならず、いかなる未使用額も(I)$50，000，000および(Ii)のいずれかの財政年度のCNTAの1.0%を超えてはならない
(H)潜在的な違約または違約イベントが発生せず、それによって持続または制限されることがない限り、その発効後に(A)当該制限された支払いを実施した後、予想される流動資金で計算して$400，000，000以上である限り、(B)このような制限された支払いは、制限された支払い定義第(B)項で示されるbrに属する。実施後の総正味レバー率は1.50：1.00以下であり、(C)このような制限支払いが制限支払い定義第(A)項の意味である場合、実施後の総正味レバー率は1.00：1.00以下である。そして
(I)オプションまたは株式承認証を行使する際に、転換可能な証券を交換または交換する際に、断片的な株式の代わりに現金で置換し、オプション、承認証または他の変換可能な証券を行使する際に発生した持分買い戻しとみなし、当該証券が当該等のオプション、株式承認証または他の変換可能な証券の行使価格の一部を代表する限り、取締役またはその従業員の一部の持分を差し押さえ付与または付与することに関連する持分買い戻しをして、当該役員またはその従業員が支払うべき税金を支払うこと；
上記の規定にもかかわらず、借り手が上記(A)から(I)項に基づいて配当または割り当てを宣言した場合、借り手は、発表の日から60(60)日以内に当該配当金または割り当てのいずれかを支払うことができる
8.5清算、合併、合併。別の人との合併、解散、清算、合併、または他の人に合併、または処分(1回の取引でも一連の取引でも)借り手およびその子会社のすべてまたはほぼすべての資産(現在所有しているか、後に得られたものであっても)、全体として、誰に回しても、または誰かを受益者とするが、違約事件が存在しない場合、または直ちに違約事件を招くことはない：
(A)任意の付属会社は、(I)借り手と合併または合併することができるが、借り手は、継続的または存続している者でなければならない、または(Ii)任意の1つまたは複数の他の付属会社でなければならない。ただし、(A)任意の全額付属会社が他の付属会社と合併した場合、全額付属会社は、継続的または存続している者でなければならず、(B)任意の保証人が任意の他の付属会社と合併した場合、継続的または存続している者は保証人でなければならない
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(B)借り手および任意の付属会社は、借り手またはその付属会社(何者に適用されるかに応じて)がまだ存在しているか、または継続して存在する者である取引において、任意の他の人と合併または合併することができるが、借り手がまだ存在しているか、または存続している者でない限り、借り手は付属会社と合併または合併してはならない
(C)借り手が、任意の付属会社の清算または解散が貸手にとって重大な不利ではなく、そのような清算または解散した付属会社の資産(ある場合)を別の付属会社または借り手に移転(X)するか、または(Y)清算または解散の付属会社が保証人であるような融資先に移転する場合、任意の付属会社は清算または解散を行うことができる
8.6資産またはbr}子会社を処分する。任意の資産処分を行いますが、以下の場合は除外します
(A)通常の業務中に、借り手Sまたは付属会社S事業の任意の資産の売却、譲渡またはレンタルがもはや必要または不要になること
(B)借り手は、その業務においてもはや有用ではないと合理的に判断するために、残り、古い、使用または老朽化された財産または他の財産の任意の資産を処理する
(C)未償還元金総額が、いつでも25，000，000ドルを超えてはならず、非担保子会社によって過去の慣例に従って、または通常の業務中に行われる、保存融資に関連する売掛金資産の任意の資産処置
(D)本プロトコルによって許容される他の取引 (第8.3条による現金および現金等価物を含む)に対する任意の資産処理[投資する])または通常のトラフィック中の他の場合；
(E)証券化計画に従って入金資産に対応する任意の資産処分；
(F)(A)許可された証券化計画の一部としてではなく、通常業務中に違約売掛金を売却すること、および(B)通常業務中または破産または同様の手続きにおいて、妥協、決済または回収に関連する入金された資産処分；
(G)通常の業務中の借主または任意の付属会社の任意の技術または他の知的財産権の許可、再許可および交差許可に関する手配、または通常の業務中にその業務においてもはや有用でない知的財産権の失効または放棄を合理的に判断することに関するものである
(H)資産交換を許可すること
(I)(A)通常の業務中にbr}任意の非独占地権、許可証、許可証、通行権、地上賃貸または他の地上権利または権益を付与し、(B)通常の業務中に資産(借り手または付属会社がレンタル者として、譲渡者が人であってもよいかもしれない)に対する任意のレンタル、転貸または許可；
(J)(1)徴用権又は他の同様の政策の行使により没収された財産を処分するか、又は(2)不慮の事故又は天災を受けた財産を処分する
-100-
(K)(I)通常の業務中に契約権利を放棄または放棄するか、または契約権利または他の訴訟債権を解決、免除または放棄するか、または(Ii)借り手またはその任意の付属会社またはその任意の相続人または譲受人の任意の現職または前任取締役、上級職員または従業員が借りている任意の債務の任意の和解、割引、ログアウト、免除またはキャンセル；
(L)任意のヘッジ義務または現金管理義務の解除または終了；
(M)構成資産処分の範囲内で、8.3節により許可された投資[ローンと投資];
(N)(I)潜在的な違約または違約イベントが発生せず、それによって持続的または継続的に生じる限り、(I)発効後の流動資金が$400，000，000以上である限り、決済日から徴収される総コストが$500，000，000を超えないような資産処理を公平にする。(Iii)このような資産処置のために請求される対価 は、借り手の善意で合理的に決定された公平な市場価値に少なくとも等しくなければならず、(Iv)第8.6(N)条に基づく当該資産処理の対価の少なくとも75%は、現金または現金等価物で支払われるべきであるが、本条文の場合、以下の項目は現金とみなされるべきである
(I)借主または任意の付属会社が譲受人から受信した任意の証券、手形、他の債務または資産であって、これらの証券、手形、他の債務または資産は、受信後180日以内に借り手または付属会社によって現金または現金等価物に変換されるが、変換において受信された現金または現金等価物に限定される
(Ii)借主または任意の付属会社の任意の負債(付属負債を除く)であり、これらの負債は、そのような資産の譲受人によって負担され、借り手またはその付属会社は、それによってさらなる負債を免除する；および
(Iii)借り手またはその任意の付属会社が資産処理中に受信した任意の指定された非現金対価は、任意の未償還総額が25，000，000ドル以下である
(O)このようなすべての処置について，処分公平市場価値合計50，000，000ドル以下の資産
(P)任意のヘッジ債務または現金管理債務の解除または終了；
(Q)借り手側と非保証人子会社との間の処分は、第8.3(E)節で許可された範囲内である
8.7関連 取引。任意の財産または資産の購入、販売、レンタルまたは交換、または任意のサービスの提供を含むが、関連する総対価格は25，000，000ドルを超えるが、任意の財産または資産の購入、販売、レンタルまたは交換または提供を含むが、任意の財産または資産の購入、販売、レンタルまたは交換または提供を含むが、借り手の任意の関連会社または任意の付属会社(関連する者との取引)との締結、更新、または延長、関連側取引が(A)本合意によって禁止されず、かつ(B)公平で合理的な条項に従って行われない限り、当該条項は、借り手または任意の関連する付属会社(借り手によって合理的に決定される)に対して、Sと非借り手との比較可能な独立取引所よりも実質的に劣る特典はない
-101-
借り手の付属会社またはそのような子会社。上記の規定にもかかわらず、上記制限は、以下の場合には適用されない
(A)借り手またはその任意の付属会社の取締役または任意の計画、計画管理人または計画受託者に支払われるべき合理的かつ慣例的な費用および償還費用；
(B)第8.3節の許可の範囲内で、役員、上級職員及び従業員に融資及び立て替え金を提供する[ローンと投資];
(C)通常の業務中に取締役、高級管理者、独立請負業者、コンサルタントまたは従業員のサービスを調達し、これに関連する慣用補償(ボーナスを含む)および他の福祉(退職、健康、株式オプションおよび他の福祉計画を含む)および合理的な補償スケジュールの支払いに関する手配；
(D)借り手又はその付属会社の組織書類又は他の会社の行動、又は適用される法律に基づいて、借り手及びその付属会社の取締役及び上級管理者が、任意及びすべての債務、義務、損失、損害、処罰、訴訟、判決、訴訟、費用、支出又は支出(どのような状況に依存するか)によって、それぞれの身分又は任意及びすべての責任、義務、損失、損害賠償、罰、訴訟、判決、訴訟、費用、費用又は支出(どのような状況に応じて)当該等の者への賠償 ；
(E)(I)第8.3(D)及び8.3(E)条により許可された会社間投資[ローンと投資]，(Ii) 第8.1(D)条により許可された会社間債務[負債.負債]並びに(Iii)第8.6(C)，(E)又は(F)条で禁止されていない資産処分[資産またはbr子会社を処分する];
(F)第8.4節で許可された制限支払の定義第(A)項に示す制限支払[支払いを制限する];
(G)期限が有効であり、時々修正、修正または置換された付表8.7に列挙された任意の契約、合意、文書、または他の手配の下で発生する取引に基づいて、これらのスケジュールを締結する際に、借主およびその付属会社に対する全体的な修正、修正または新しいスケジュールとしての利益が、締め切りに有効な予定よりも低くない限り、
(H)(1)1つまたは複数の貸手と(2)1つまたは複数の非保証人付属会社との間の取引；
(I)任意の 許可証券化計画に関する取引は、その許可証券化計画を完了するために必要な範囲内である
(J)借り手間または借り手の任意の付属会社との間の取引(借入者または任意の付属会社がその人の持分を所有しているために完全に行われる取引(借り手または任意の付属会社がそれに従ってこれらの持分を取得する取引を含む)；
(K)任意の共同企業または任意の同様の手配に金を支払うか、またはそれと取引する(それに関連する任意の現金管理活動を含むが、これらに限定されない)、ただし、これらの手配は、(A)借り手または任意の付属会社との共同所属会社(ただし、純粋に合営企業または同様の手配のためではない)、および(B)任意の実質的な態様で借り手およびその付属会社に対して任意の重大な点で合営企業に関する条項を下回らないようにしなければならない
-102-
一方、借り手及びその子会社が関連合弁パートナー及びその関連会社と締結したすべての関連協定及び取引を考慮すると、
(L)通常の業務中に任意の関連会社に設備をレンタルまたは転用する任意の行為 は、採鉱業の従来の慣行に適合する
8.8 [保留されている].
8.9業務の継続または変更。決算日全体として、当該借入先又は付属会社が経営及び経営する任意の業務以外の任意の業務、並びに任意の類似した業務又は任意の付属又は補充業務に従事する
8.10財政年度。1月1日から12月31日までの12ヶ月間、その会計年度を変更するか、またはその会計処理または報告方法を任意の重大な変更(GAAP要求を除く)し、貸主に重大な不利をもたらす
8.11材料ドキュメントの変更。任意の態様で、その会社登録証明書(株式に関連する任意の条項または決議を含む)、定款、有限パートナーシップ証明書、共同契約、設立証明書、有限責任会社契約、または他のbr組織文書を修正する(このような修正が貸主に重大な不利をもたらす)
8.12最低利息 引受比率。2024年3月31日までの財政四半期から、借り手とその子会社の利息カバー率(財政四半期終了までの計算)が3：00から1.00を下回った
8.13最高総正味レバー率。2024年3月31日までの決算期から、借り手とその子会社の総純レバー率(四半期ごとの最終日までの計算)が2.25：1.00を超えている
8.14最高優先留置権レバレッジ率。2024年3月31日までの財期から、毎財期最終日までの計算を許可する借り手とその子会社の優先留置権レバレッジ率は1.25：1.00を超えている
8.15否定的な約束と制限的な合意に対する制限。(A)借り手としてのこれらの者(I)の能力を妨害または制限する能力；(Ii)任意の貸金者に配当金又は割り当てを支払うこと、(Iii)任意の貸金先に任意の債務又は他の債務を支払うこと、(Iv)任意の貸金者に融資又は立て替え金を提供するか、又は(V)その任意の財産又は資産に任意の留置権を設定し、現在所有しているかその後得られるかにかかわらず((A)(V)項の場合にのみ、他の方法で許可された任意の購入資金留置権又は資本賃貸義務に適用される任意の文書又は文書(この場合、いかなる禁止又は制限は、それによって融資される資産に対してのみ有効である)。借り手またはその子会社が通常の業務中に締結した契約に関連する任意の許可契約(借入先またはその子会社が許可者である)の譲渡を制限する習慣規定、および任意の知的財産権の転貸、再許可または譲渡を制限する習慣規定、または(B)当該義務の保証として任意の義務にいかなる財産留置権を付与することを要求するか、または(B)当該義務の保証として任意の義務を付与することを要求する。しかし、上記の条項は、次の契約義務には適用されません
-103-
(A)当該処置の対象となる資産についてのみ、8.6節で許可された任意の処置に関連する
(B)合弁企業契約および他の同様の合意において、当該合弁企業またはその中の持分にのみ適用される習慣規定；
(C)これらの制限がその制約された資産に関連する限り、リース、レンタル、ライセンス、または売買プロトコルの慣行制限が本プロトコルによって許可されるかどうか
(D)借り手またはその任意の付属会社の賃貸権益を転貸または譲渡管理する任意の賃貸契約を制限する慣例規定があるかどうか
(E)通常の業務中にリース契約を締結するか、またはリース契約によって存在する慣例的制限(財務諸表を含む)；
(F)通常の業務中に締結された契約に従って現金または他の預金に適用される制限；
(G)は任意のプロトコルの譲渡を制限する習慣規定である；
(H)は、任意の許可証券化計画に関連する任意のプロトコルによって適用される制限であるが、制限の範囲は、許可証券化計画の対象に属する資産(およびその任意の収益)に関する制限である
(I)上記(A)~(H)項に記載された契約義務の修正、修正、再記載、更新、追加、補充、返金、置換または再融資を証明する任意の合意に記載されているが、借り手は、修正、修正、再説明、更新、追加、補充、払い戻し、置換または再融資などの修正、修正、再融資を好意的に判断することは、融資先にとって、このような制限について、これらの修正、修正、再予約、追加、補充、再融資、置換または再融資の前にこのような契約義務に適用される条項よりも有利ではない
8.16 [保留されている].
8.17反腐敗法；逆マネーロンダリング法；国際貿易法。各融資先は、(A)制裁者になるか、または任意の従業員、高級管理者、取締役、付属会社、コンサルタント、仲介人、または本協定に関連するそれを代表する代理人が制裁者になることを許可するか、またはその融資先およびその子会社は、(A)制裁者になることを約束し、同意する。(B)第三者による直接または間接的な提供、使用、または本プロトコルの下の任意の融資の収益を提供し、(I)資金または便宜を提供する際に借主またはその子会社が知っている任意の人の任意の活動または業務に資金を提供するか、またはその人の任意の活動または業務に資金を提供し、(Ii)任意の制裁を受けた司法管轄区域に資金を提供し、(Iii)任意の方法で任意の貸手または反腐敗法、反マネーロンダリング法をもたらす行政エージェント、または(Iv)適用される腐敗防止法、マネーロンダリング法、または国際貿易法を含むが、これらに限定されない任意の適用法に違反する
8.18収益の使用。借り手はできないし、brの任意の子会社およびそのそれぞれの役員、高級職員、従業員、および代理人が任意の借金を使用して所得または任意の信用状(I)を使用して誰に要約、支払い、支払い承諾または許可を提出することも許されず、誰に支払いまたはお金または任意の他の価値のあるものを支払うか、いかなる反腐敗法に違反するか、または(Ii)はまたは である
-104-
Brは、そのような活動、業務、または取引が禁止される範囲内で、制裁された任意の人または任意の制裁された司法管轄区域内である
8.19投機取引。任意のヘッジ義務を締結したが、このようなヘッジ義務は除外され、非投機目的に用いられた
8.20売却およびレンタル借り手は、その任意の子会社をテナントまたは保証人または他の保証人として許可することも、借り手またはそのような子会社(A)が売却または譲渡したか、または他の人(借り手またはその任意の子会社を除く)に売却または譲渡された任意の財産(現在所有しているか、または後で得られたものにかかわらず)の任意の賃貸に対して責任を負うか、または引き続き責任を負うことができる。公平な市価合計で50，000，000ドルを超える資産の売却に関連し、(B)借り手またはその付属会社が売却または譲渡したもの(借り手またはその任意の付属会社を除く)を賃貸に関連する任意の他の物件を実質的に同じ使用として使用することが意図されている
第9条
デフォルト設定
9.1違約イベント。違約イベントとは、以下のいずれか1つまたは複数のbrイベントまたは条件が発生または存在することを意味する(その原因にかかわらず、自発的、非自発的、または法的実施の影響を受ける)
(A)融資書類項目の下の支払い。借り手又は任意の他の貸金者が本契約の支払いを要求するときは、(I)任意の融資(強制的な前払又は満期支払いを含む)、償還義務又は信用状義務の任意の元金、又は(Ii)満期後5日以内に本契約の下又は他の融資書類の下の任意の利息又は任意の費用又は他の金額(本条(A)項(I)項で示される任意の金額を除く)；又は
(B)申出および保証.本プロトコルのいずれか一方または任意の一方は、任意の他の融資文書または本プロトコルまたはその規定に従って提供される任意の証明書、他の文書または宣言において、任意の時間に行われるか、または行われる任意の陳述または保証とみなされ、(A)任意の重大な態様および(B)重要性または保証が重要性または言及に重大な悪影響がないことによって制限されている場合、作成、みなされる、または提供された場合の任意の態様は、虚偽または誤解であることを証明すべきである
(C)何らかのチノに違反する.いかなる貸金者も、7.1節に記載された任意の契約を遵守又は履行しなければならない[存在などを残す](借り手のみ適用)，第7.10節[反腐敗法、反マネーロンダリング法、国際貿易法]， 7.12(A)節[報告要求]，7.12(B)節[報告要求]，7.13(B)節[証明書]，7.15節[決算後債務]あるいは第8条[消極的契約]あるいは…
(D)他の契約に違反する。 任意の貸金者は、任意の他の契約、条件、または任意の融資文書の規定を遵守または履行する上で違約すべきであり、このような違約は、以下のより早い書面通知または(Ii)任意の借り手がS違約後30(30)営業日以内に継続しないことを知っているか、または
(E)他のプロトコルの違約または債務。違約、違約または違約事件は、任意の場合に発生しなければならない。brは、資金の借り入れまたは信用延期または任意の他の債務または保証、任意の貸金者または任意の融資者に関する任意のまたは複数の他の合意の条項に従って発生しなければならない
-105-
任意の融資先の子会社は、借り手または保証人としての元金総額が75，000，000ドルを超える可能性があるが、このような違約、違約または違約イベント (I)は、満期時(所定の満期日、加速またはその他の場合を問わず)にそのような債務を償還できなかった(任意の許容猶予期間を超えて、免除されたか否か)、または(Ii)そのような債務の保有者またはそのような保証の受益者(またはその所有者または受益者または受益者を表す受託者または代理人)をもたらすか、または許可することができる。必要に応じて通知を発行し、償還または満期または(自動または他の方法で)(自動または他の方法で)買い戻し、前払い、廃棄または償還された債務、または所定の満期日前に買い戻し、前払い、廃棄または償還の要約を提出するか、またはそのような債務の支払保証または現金担保を提供することを要求する。あるいは…
(F)最終判決または 命令.総額75，000，000ドルを超える最終抗告不能判決または命令については、不動産内で司法管轄権を有する裁判所が任意の貸金者に対して訴訟を提起しなければならず、 (I)任意の債権者は、その判決または命令について実行手続きの開始を命令するか、または(Ii)未解決の控訴またはその他の理由により、判決または命令の実行を一時停止した期間は連続して60(60)日無効である；または
(G)ローンファイルは実行できません。任意の融資文書は、もはや合法的、有効かつ拘束力のある合意ではなく、そのそれぞれの条項に従って契約者またはSの相続人および譲受人に対して強制的に実行されてもよく、または任意の方法で終了すべきである(その条項に加えて)、無効または無効と宣言されたり、機能していないか、または任意の方法で任意の融資者から疑問または異議を受けなければならないか、またはそれぞれの留置権、保証権益、権利、所有権、権益、救済方法の付与または提供を停止すべきである。生成された権力または特権、または任意の担保文書が生成された任意の保証権益および留置権を主張することを意味するものであり、行政エージェントを受益者として完全に有効かつ有効であることを停止しなければならない(またはこれ以上、すべての担保の完全な第1の優先権保証権益および留置権ではない(この担保文書にさらに明確な規定がない限り)、または任意の貸手側は、有効で、完全な、第1の優先権ではないと断言すべきである(本合意または当該担保文書にさらに明確な規定がない限り)。あるいは…
(H)未保険の損失；資産に対する法的手続き.公平な市場価値が75，000，000ドルを超える担保または任意の他の貸手資産が差し押さえられ、差し押さえられ、徴収または受令状または差し押さえ令によって制限されるか、またはそのような結果は、債権者の利益のために、任意の引継者、受託者、受託者、または譲受人の所有に帰し、その結果は、その後60(60)日以内に解決されない、または
(I)年金計画及び多雇用主計画に関する活動。(I)ERISA事件は、ERISA第4章の下で年金計画、多雇用主計画またはPBGCに対して総金額75，000，000ドルを超える債務を負担するか、または(Ii)借り手またはERISAグループのいずれかのメンバーに対して、任意の適用可能な猶予期間が満了した後に満期金を支払うことができないことをもたらすか、または合理的に予測することができる。ERISA第4201条の責任に従って多雇用主計画の下で支払われる任意の分割払いについて、ERISA第4章の下で借り手またはERISAグループの任意のメンバーが負担する総金額が$75，000，000を超える分割払いをもたらすことができるか、または合理的に予想することができる。あるいは…
(J)制御権の変更。支配権変更が発生しなければならない；または
(K)補助手続き；債務返済能力；差し押さえ。(I)借入先または借入先のいずれかの付属会社(非重要付属会社)に対して救済手続を提起しなければならず、救済手続は60年以内に撤回または中止されないままで有効でなければならない
-106-
(br}(60)60日間連続して又は当該裁判所は、救済手続において求められる任意の救済を承認する法令又は命令を公布し、(Ii)借入先又は貸金側の子会社(非実質的子会社を除く)に救済手続を設立するか、又は救済手続を推進するためのいかなる行動をとるべきか、(Iii)任意の貸手または借り手のいずれかの付属会社は、債務が満了したときに、もはや支払能力を有していないか、または債務を償還することができないことを書面で認め、または(Iv)任意の貸手またはその付属会社(非重要付属会社を除く)のすべてまたは任意の重要部分財産に対して、任意の差し押さえ命令または実行命令または同様の手続きを発行または徴収し、その発行または徴収後60(60)日以内に解除、空き、または完全な保証を行わない。あるいは…
9.2違約イベントの結果
(A)要約すると.9.1節で指定されたいかなる違約事件であれば[違約事件]信用状が発生し、継続して発生した場合、貸手と行政代理は融資を行う義務がなくなり、信用状を発行した貸手も信用状を発行、延長、増加、あるいは修正する義務がなく、行政エージェントは可能であり、必要な融資者の書面請求に応じて、以下のいずれかまたはすべての行動をとる
(I)借り手に書面通知を出した後、各貸主が融資を提供する約束、および各開証貸金者が終了すべき信用状を発行、増加、修正、または延長する任意の義務を宣言し、これらの承諾および義務は終了する
(Ii)借り手に書面通知を出した後、すべての未返済ローンの未償還元本金額、すべての計算および未払いの利息、および本契約または任意の他のローン文書に従って未払いまたは支払うべきすべての他のお金は、提示、要求、拒否、または任意の他の形態の通知を必要とすることなく、直ちに満了し、支払うべきであり、借り手は、ここでこれらのすべてのお金を明確に免除する
(Iii)借主を要求し、借り手はすぐに行政代理人の無利息口座に入金し、ローン文書に基づいて義務を負う現金担保として、金額は、現在またはこれからいつでもすべての未返済信用状から抽出することができる最高額に等しく、借り手はここで行政代理人および貸金人に約束し、行政代理人および貸金人に担保権益を付与し、これらの債務の保証として、
(4)自身、借主及び借主を代表してそれを行使し、借主及び借主が融資書類に基づいて享受可能なすべての権利及び救済方法
しかし、“米国破産法”に基づいて任意の融資先に実際又は登録された救済令とみなされる場合、各貸主が融資を発行する義務及び任意の信用状を発行、修正又は延長する義務は自動的に終了しなければならず、すべての未返済ローンの未払い元金及び上記のすべての利息及びその他の金額は自動的に満期になって支払うべきであり、借り手が上記(Iii)項に規定する現金担保を提供する義務は自動的に発効しなければならず、いずれの場合も、行政代理又は任意の貸金人はこれ以上の行動を取らない
(B)相殺。違約事件が発生し、継続している場合、各貸主、各発行貸金者、およびそのそれぞれの付属機関、およびその貸主または付属機関の任意の参加者は、第4.5節の規定により制限されることに書面で同意した[貸手が分担支払い ]行政エージェントの事前書面同意を得た後、ここでは、法律が適用される最大範囲内で、いつでも、任意の時間に任意およびすべての預金(一般的または特殊、定期的または即時、一時的または最終的に、任意の通貨)および他の通貨をいつでも保有および使用することを許可する
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融資者、発行融資者、または任意の発行関連会社または参加者が、任意の融資者の貸手または口座に対していつでも借りた債務(任意の通貨で計算)、および現在または後に、本契約または任意の他の融資文書に従って、融資者、発行借主、関連会社または参加者に対して、当該借主、発行者、借主にかかわらず、すべての義務を負う。関係者または参加者は、借主または融資先の当該債務が債務または未満期債務である可能性があるか、または融資者の分岐機関または事務所に債務がある可能性があるか、または預金を保有する分岐機関または事務所またはその債務に義務を負う発行融資者とは異なるが、任意の違約した貸主がそのような相殺権を行使する場合、(X)第2.9節の規定によるさらなる申請のために、そのような相殺されたすべての金額を直ちに行政エージェントに支払わなければならない、任意の要求を提出しなければならない[約束違反貸金人]また、支払いの前に、違約貸金者は、それを他の資金から分離し、行政代理、融資を発行する貸金者と貸金者の利益のために信託形式で保有すべきであり、(Y)違約した貸金者は、その相殺権を行使する際に当該違約貸金人の債務を不足していることを合理的に詳細に説明する声明を行政代理に提供しなければならない。各貸手、各発行貸主、およびそのそれぞれの関連会社および参加者の本第9.2条の下の権利は、貸手、発行貸主、またはそのそれぞれの関連会社および参加者が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。各貸主および各開証貸手は、任意のそのような相殺および申請の後、直ちに借り手および行政エージェントに通知することに同意するが、そのような通知を出さないことは、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えるべきではない
(C)権利の実行および修復。本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、融資者またはそのいずれか一方に対して本プロトコルおよび他の融資文書項目の権利および救済措置を実行する権限は、完全に行政エージェント機関に属するべきであり、このような強制執行に関連するすべての訴訟および法的手続きは、本第9.2節に基づいてすべての貸手および融資を行う貸手および他の担保当事者の利益のために行政エージェントによって完全に提起され維持されなければならない。しかし、前述の規定は、(I)行政エージェントが自分で本プロトコル項の下と他の融資ファイル項目の下(その行政エージェントのみ身分)がそれに有利な権利と救済方法を行使することを禁止してはならない、(Ii)発行融資者或いはSwinglineローン融資者(発行融資者或いはSwinglineローン融資者の身分のみで、具体的な状況に応じて)本プロトコルと他のローン文書項目の下でそれに有利な権利と救済方法を行使し、(Iii)任意の貸金人は第9.2(B)節に従って相殺権を行使する[相殺する](4.5節の条項に拘束される[貸手が分担して支払う])、または(Iv)任意の融資者が、任意の破産手続きの下で任意の貸金者に対する訴訟が未解決の間、クレーム証明書を提出するか、または自ら出廷して訴状を提出してはならない。また、いかなる場合においても、本契約及び他の融資文書の下で行政代理を担当する者がいない場合は、(A)要求される貸金人は、第9.2(C)節により行政エージェントに付与された他の権利を有しなければならず、(B)上記ただし書第(Ii)、(Iii)及び(Iv)項に規定する事項を除いて、第4.5節の制約を受ける[貸手が分担して支払う]任意の貸手は、必要な貸手の同意を得た後、必要な貸手がそれが享受するいかなる権利および救済方法を許可することを強制的に実行することができる
9.3収益の運用。管理エージェントが9.2節により任意の行動をとった日からその後 [権利の執行と救済](又は融資が即時満期及び支払となって自動的になり、信用状債務が第9.2(A)項に規定する現金で担保された後に自動的に要求された後)、融資終了日まで、債務により受信された任意及び全ての収益(第2.9節の規定に適合するもの)[約束違反貸金人] と9.2(A)(三)[普通は…])は、以下のように適用されます
(A)まず、構成費用の一部を支払う債務(信用状費用を除く)、賠償、費用及びその他の額は、弁護士費を含めて、支払う
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行政エージェント，発行借主とSwingline貸出借主は，行政エージェント，発行借主とSwingline貸出借主の身分に比例して行政エージェント，発行借主とSwingline貸出者の間に比例して並び，本条で述べたそれぞれがまず支払う金額で計算される
(B)第二に、融資書類に基づいて貸主に構成費用、補償及びその他の金額(元金、利息及び信用状費用を除く)の債務部分を支払い、弁護士費を含み、貸手は割合に応じて貸手に第二の貸金者に支払う費用、賠償金及びその他の金額を支払う
(C)第3に、未払い信用状及び未払い信用状を構成する債務の一部、並びにローン及び償還義務の利息を支払い、第3項に記載した金額を貸主と貸金発行者との間で比例して支払う
(D)第4に、弁済が融資未払い元金を構成する部分債務、償還義務及び担保のあるヘッジ義務及び現金管理義務に応じて借りた支払義務は、借主、発行者、適用される現金管理銀行及び適用されるヘッジ銀行の割合に比例して貸手、貸金発行者及び適用される現金管理銀行に比例して分配される
(E)第5に、融資者口座を発行する行政エージェントに現金担保を提供して、未清算信用状の下の任意の未引き出し金額(本プロトコルに従って担保されていない現金を限度とする)を担保化する
(F)最後に、借り手又は法律に別途要求がある場合には、借り手に全債務を全額支払った後の残高
上記第5条 によれば、信用状の現金化のために総金額が抽出されていない金額は、支払い信用状の下で発生する引き出しに適用される。すべての信用状がすべて引き出しまたは満期後に、現金担保として任意の金額がある場合、その残高は上記の順序で他の債務に使用されなければならない
本9.3節にいかなる逆規定があっても、いかなる非合格者の担保ヘッジ義務があっても、その担保合意の下で当該非合格者から受け取った金額(当該担保協定に対して救済措置を行使することにより受信された金を含む)又は非合格者のS担保品の収益(このような担保のヘッジ義務がある場合は除外されたヘッジ義務を含む)で支払うことができない。ただし、上記9.3節で別途規定された債務の分配を保持するために、条件を満たす契約参加者の他の融資先の支払いおよび/または担保収益を可能な限り適切に調整しなければならない
また、上記規定にもかかわらず、行政代理人が適用される現金管理銀行又はヘッジ銀行(場合に応じて)から関連する書面通知及び行政代理人が合理的に要求する可能性のある証明書類を受信していない場合は、上記出願において担保ヘッジ義務項の下で生じる債務を排除しなければならない。いずれも本プロトコルの当事側ではない現金管理銀行またはヘッジ銀行は，この通知において，本プロトコルの融資先のように，本プロトコル第10条の条項に基づいて自身とその関連会社が行政エージェントの任命を確認して受け入れたとみなされるべきである
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第十条
行政代理
10.1委任および監視。各融資先と発行融資先はここで撤回不可能にPNC(Br)Bankを指定し，National Associationは本プロトコル項の下と他の融資文書項目の下の管理エージェントとして代表し，許可管理エージェントは本プロトコルまたは本プロトコル条項を取って管理エージェントの行動と権力，および合理的に付随する行動と権力を付与する.前述の規定を制限することなく、各貸主および発行貸主は、任意の貸手によって付与された担保の任意およびすべての留置権を取得、所有および実行するために、任意の義務、ならびに合理的に付随する権利および裁量権を保証するために、行政エージェントをその貸手および融資者の代理として無効に指定し、許可することができない。本第10条の規定は行政代理、借主及び借主の利益のみであり、借主又は任意の他の貸金者は第三者受益者としていかなるこのような規定の権利を有する権利を有していない。双方は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(または任意の他の同様の用語)においてエージェントという言葉を使用することは、任意の適用法のエージェント原則に従って生成された任意の信託または他の黙示(または明示的)義務を意味するものではないことを理解し、同意する。逆に，この用語は市場慣行として用いられており，その目的は締結当事者間の行政関係を創造または反映するためである
10.2貸手としての権利。本プロトコルの下の行政エージェントを担当する者は、任意の他の貸手と同じ権利および権力を有し、他の明確な説明または文意が別の言及がない限り、非行政エージェントと同じ権利および権力を行使することができ、用語は、貸手または貸手は、個人として本プロトコルの下の行政エージェントに担当する者を含むべきである。このような者およびその付属会社は、借り手またはその任意の付属会社または他の付属会社の預金、貸し出し金、その証券の保有、その財務顧問または任意の他のコンサルタントの身分を担当すること、および一般に借り手またはその任意の付属会社または他の付属会社と任意の形態の業務往来を行うことができ、その者が本協定の下の行政代理人ではなく、貸金者に説明する責任がないようにすることができる
10.3免責条項
(A)本契約及びその他の融資文書に明確に規定されている職責又は義務を除いて、行政代理機関は、いかなる職責又は義務も負わず、本契約項の下での職責は行政職責でなければならない。前述の一般性を制限しない原則の下で、行政エージェント：
(I)潜在的な違約または違約イベントが発生したか否かにかかわらず、継続している受託責任または他の黙示責任を負うべきではない
(Ii)任意の適宜行動または任意の適宜決定権を行使する責任はないが、行政エージェントは、本プロトコルまたは他の融資文書に明示的に規定されている、行政エージェントが必要とする貸手(または本文書または他の融資文書に明示的に規定されている他の数またはパーセントの貸主)が、行使しなければならない裁量権および権力を書面で示す。しかし、疑問を生じさせないために、任意の債務救済法に違反する可能性のある自動的に中止される任意の行動、または任意の債務救済法に違反して契約違反者の財産を没収、修正または終了する可能性のある任意の行動を含む、行政代理人にその意見またはその弁護士の意見が、行政代理人に責任を負わせるか、または任意の融資文書または適用法律に違反する可能性のある任意の行動をとることを要求してはならない
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(Iii)本プロトコルおよび他の融資文書に明示的に規定されていることに加えて、借り手またはその任意の関連会社に関連するいかなる情報も開示する責任はなく、この情報は、行政代理人である人またはその任意の関連会社に伝達されるか、または任意の身分で取得されるので、いかなる責任も負わない
(B)行政エージェントは、それが取るか取らないかのいずれの行動にも責任を負わない：(I)第11.1節に規定される場合、必要な貸主の同意または要求(または他の必要な数またはパーセントの貸手、または行政エージェントが必要と心から思う他の数またはパーセントの貸手)を取得する[改正または免除]9.2と[失責事件の結果])、または(Ii)自分の重大な不注意または管轄権のない裁判所が、控訴できない最終判決に基づいて裁定する意図的不正行為。このような潜在的な違約または違約イベントを記述する通知を、借り手、貸手、または発行貸手が書面で行政エージェントに発行しない限り、管理エージェントは、いかなる潜在的な違約または違約イベントも知らないとみなされるべきである
(C)行政エージェントが責任を負う責任もなく、決定または調査する責任もない(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の 陳述、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルまたは本プロトコルに関連するまたはそれに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容、または これに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容、(Iii)本プロトコルまたはその中で規定されている任意の契約、合意または他の条項または条件の履行または遵守状況、または任意の潜在的な違約または違約イベントの発生、(Iv)本プロトコルの有効性、実行可能性、 または真正性、または真正性を決定または調査する責任もない。(V)担保文書によって設定されたと主張する任意の留置権、または任意の担保、任意の他の融資文書または任意の他の合意、文書または文書の価値または十分性を設定、整備または優先的に設定するか、または(Vi)第6条に列挙された任意の条件を満たす[信用状の貸し出しと発行の条件]あるいは本契約の他の場所であるが，明確な要求を受けて管理エージェントに渡すことを確認した物品 は除外する
10.4管理エージェントによる依存.行政エージェントは、任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書または他の文字(任意の電子情報、インターネットまたはイントラネットウェブサイト掲示または他の配布を含む)が真実であり、適切な人によって署名、送信、または他の方法で検証されたと信じる権利があり、したがって、いかなる責任も負わない。行政エージェントはまた、口頭または電話による任意の陳述に依存してもよく、その陳述は適切な人によって行われていると信じているので、そのためにいかなる責任も負わない。本プロトコルで規定されている融資または発行、延期、更新、または信用状の追加の任意の条件に適合するかどうかを判断する際に、行政エージェントが融資または信用状を発行する前に、融資者または融資者の反対の通知を受けていない限り、行政エージェントは、この条件が融資者または融資者の要求に適合していると推定することができる。行政エージェントは、法律顧問(借り手の可能性のある弁護士)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談し、そのような任意の弁護士、会計士、または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らない任意の行動に対して無責任であることができる
10.5責務委譲。行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、その任意およびすべての責務を履行し、本プロトコルまたは任意の他のローンファイルに従ってその権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよびそのような任意のbrサブエージェントは、その任意およびすべての責務をそれぞれの関連者によって履行するか、またはその権利および権力を行使することができる。本条第10条の免責条項は，任意の当該等分エージェント，行政エージェントの関連先，任意の当該等分エージェントに適用され，それぞれ循環クレジット手配銀団に関する活動および行政エージェントとしての活動に適用されなければならない。行政代理人は不注意や
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任意の子エージェントの不正行為は，管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において，行政エージェントがこのような子エージェントを選択する際に深刻な不注意や故意の不正があると判断しない限りである
10.6行政代理辞任
(A)行政エージェントは、いつでも借り手、借り手、借り手に辞職通知を出すことができる。このような任意の辞任通知を受けた後、要求された貸手は、借り手との交渉後(潜在的な違約または違約事件が発生および継続していない限り)に後継者を指定する権利がある。Brに規定されている貸主がこのように指定された後継者を有しておらず、退職した行政エージェントが辞職通知を出してから30日以内(または要求された貸金者の同意の早い日)(辞任発効日後)に当該任命を受ける場合、退職した行政エージェントは、融資者および発行融資者を代表して上記の規定の資格を満たす後継行政エージェントを任命することができるが、いずれの場合も、当該等の後継行政エージェントは違約貸金者となってはならない。後任者が任命されたか否かにかかわらず、辞任は辞任発効日にこの通知に従って発効しなければならない
(B)行政代理人を務める者が違約貸手 であれば、その定義第(D)項に基づいて、法律が許容する範囲内で、必要な貸手は、借主とその人との行政代理人の職務を書面で通知し、借り手と協議した後に後継者を指定することができる。必要な貸主がそのように指定された後継者を有さず、30日以内(または必要な貸主の同意の早い日)に任命(免職発効日)を受けた場合、免職は依然として免職有効日に通知に従って発効しなければならない
(C)辞職発効日又は更迭発効日(場合に応じて定める)から、(I)退職又は更迭された行政代理人は、本契約及び他の融資文書項目におけるその職責及び義務を解除しなければならない(ただし、行政代理人が貸金人又は融資を発行する貸金人が任意の融資文書に基づいて保有する任意の担保担保を代表する場合を除き、退職又は免職された行政代理人は、後任行政代理人が指定されるまで当該担保を保持し続けなければならない)及び(Ii)退職又は免職された行政代理人の任意の賠償を除いて、管理エージェント、管理エージェントまたは管理エージェントによって提供される通信および決定は、要求された貸手が上記の規定に従って後任の管理エージェントを指定するまで、各貸手および各融資を発行する貸手によって直接行われるべきである。Sの後継者が本プロトコルの下の行政エージェントとして受け入れられると、その後継者は、退職または免職された行政代理人のすべての権利、権力、特権および義務(退職または免職された行政代理人の任意の賠償金権利を除く)を継承し、取得するであろう。退職または免職された行政代理人は、本協定または他の融資文書項目の下でのすべての職責および義務を解除されなければならない。借り手が後任行政エージェントに支払う費用は，借り手がその後継者と別途約束されていない限り，その前身に支払う費用と同じでなければならない.行政代理Sが退職又は免職された後、本契約及びその他の融資書類に基づいて、本条第10条及び第11.3項の規定[損害賠償]退役または免職された管理エージェントが管理エージェントを担当している間に彼らのいずれか一方がとっているまたは取られていないいかなる行動に対しても，その退役または免職された管理エージェント，そのサブエージェントおよびそれらのそれぞれの関連当事者の利益のために有効であり続けるべきである
10.7管理エージェントおよび他の貸手に依存しない。各借り手 および各借主を発行する者は、独立して、管理エージェントまたは任意の他の借主またはその任意の関連先に依存せず、その所有するファイルおよび情報に基づいて を認めることを認める
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は適切であると考え，自分の信用分析と決定を行い，本プロトコルを締結した.各貸主および各開証貸手はまた、行政エージェントまたは任意の他の貸主またはその任意の関連者に依存することなく、時々適切と考えられる文書および情報に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の関連プロトコル、または本プロトコルまたは本プロトコルに従って提供される任意の文書に従って、自ら決定または行動しないことを継続することを認める。各貸主および各開証貸手は、(I)本プロトコルに列挙された商業貸借便利およびいくつかの他の便利な条項を記載し、保証する：(I)それは、通常の過程で商業融資、発行または参加信用状に従事し、または他の同様の便利を提供し、融資者または融資者の身分で本プロトコルを締結し、目的は、商業融資の発行、取得または保有、信用証の発行または参加、および本プロトコルに記載された他の便利さを提供することであり、任意の他のタイプの金融商品を購入、買収または保有するためである。一方、各貸金人及び各開証ローンは一人当たり前述の規定に違反する申索を提出しないことに同意した。各融資者および各開証ローンの1人当たりの声明は、商業融資、発行または参加信用状の作成、取得または保有、およびそのような他の便利さを提供する本プロトコルに適用される本プロトコルに記載された他の便利さを提供する決定が成熟していることを保証し、その本人または決定が、そのような商業融資、発行または参加信用証を作成、取得または保有し、またはそのような他の便利さを提供するときに自由裁量権を行使する者は、商業融資、発行または参加信用証を作成、取得または保有するか、またはそのような他の便利さを提供する上で経験豊富である
10.8他の義務などがあってはならない本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、任意の帳簿管理人、手配者、または本プロトコルの表紙に列挙されている他の必要な肩書は、本プロトコルまたは任意の他のローン文書項目の下のいかなる権力、義務または責任を有さないが、行政代理、貸金人または本プロトコル項目の下で発行される貸手の身分(場合によって適用される)を除外する
10.9行政代行料S。借り手は、借り手と行政代理人との間の期日が2023年11月20日となる書簡(行政代理人S書簡)の条項に基づいて、払い戻しできない費用(行政代理人S費用)を行政代理人に支払い、時々修正しなければならない
10.10行政エージェントは、クレーム証明書を提出することができる。任意の債務者救済法または任意の他の司法手続きに従って任意の貸手に対する任意の訴訟が未解決の場合、行政エージェント(任意のローンまたは信用状債務の元本が本明細書に示すように、または宣言または他の方法で満了して支払うべきかどうかにかかわらず、行政エージェントが借り手に任意の要求を行うかどうかにかかわらず)は、介入または他の方法で許可および許可を得る権利がある(ただし、義務を負わない)
(A)未払いの融資、信用状債務、および他のすべての未払い債務の全ての元本および利息についてクレームを出し、証明を提出し、融資者、融資者および行政エージェントにクレーム(融資者、融資を発行する貸金者および行政代理人およびそのそれぞれの代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替えのいずれかのクレームを含む)、および貸手が支払うべきすべての他の金額のクレームを含む、第2.8(B)条に規定する発行貸金人及び行政代理[信用状費用]11.3と[損害賠償])司法手続きで許可され、
(B)任意のそのような請求について支払または交付された任意の金または他の財産を受け取り、そのような金銭または財産を配布すること
一方、そのような司法手続き中の任意の保管人、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者、または他の同様の役人は、現在、各貸手および各開証貸金人がそのような金の支払いを許可する
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行政エージェントに支払い、行政エージェントが融資者およびローンを発行する融資者にこのようなお金を直接支払うことに同意した場合、行政エージェントには、行政エージェントおよびその代理および弁護士に支払われるべき合理的な補償、費用、支出、および立て替え金のいずれか、および第11.3条に基づいて行政エージェントによって支払われるべき任意の他のお金を支払う[損害賠償].
10.11担保と担保が重要である
(A)各担保当事者は，その選択とその裁量権に応じて，行政エージェントを撤回不可能に権限を付与する
(I)融資終了日に任意のローン文書に従って(X)付与または行政エージェントによって所有されている任意の財産上の任意の留置権が従属または解除され、(Y)任意の販売の一部として、または任意の販売に関連して販売され、他の方法で処理または譲渡された財産； ローン文書によって許可された他の処置または取引(非貸手者への)、または(Z)第11.1節の規定に適合する[改正または免除](または第11.1(C)または11.1(E)条に適用される場合には、すべての貸主を指す(違約貸主を除く)；および必要な貸主によって書面で承認、許可または承認される場合)
(Ii)それぞれの場合において、保証人が融資文書で許可された取引により が子会社にならなくなったり、担保を提供する必要がなくなったりする場合(疑問を免除するために、子会社の定義に別の規定者を除外する)場合は、保証人の担保合意下での義務を解除する
行政代理が随時提出する要求に応じて、必要な貸金者(または上記(A)(Z)項の括弧内の場合、すべての貸金者(違約貸金者を除く))は、行政エージェントSが特定のタイプまたはプロジェクトにおけるそれの権益を免除または従属する権利があることを書面で確認しなければならない。または第10.11節に従って“保証契約”項における任意の保証人の義務を免除しなければならない
(B)行政エージェントは、担保の存在、価値または収集可能性、行政エージェントSの留置権の存在、優先権または完全性に関するいかなる陳述または担保、または任意の貸手がこれに関連するいかなる証明に対しても責任を負わず、責任を負わず、担保の存在、価値または収集可能性に関するいかなる陳述または担保を決定または照会する責任もなく、貸手が担保のいかなる部分にも責任を負うことができないか、または責任を負うことができない
10.12行政エージェントおよびSクライアント識別プログラムに依存しない。各貸手(Br)は、貸手S、関連会社S、参加者Sまたは譲受人S、参加者Sまたは譲受人Sの顧客識別計画を実行するために、または“米国愛国者法”またはその下の法規に基づいて、または“米国連邦判例アセンブリ”103.121(以下、改正または置換)に含まれる法規、または任意の他の任意の反腐敗法、任意の反マネーロンダリング法、または任意の国際貿易法に基づいて、要求または適用された他の義務を含む“米国愛国者法”またはその下の法規に依存してはならないことを認めて同意する。(I)任意の認証手順、(Ii)任意の記録保存、(Iii)政府リストとの比較、(Iv)顧客通知 または(V)CIP法規、またはそのような他の法律によって要求される他のプログラムのいずれかを含む
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10.13保証ヘッジ債務および現金管理債務があります。本契約には別途明確な規定があるほか、いかなる現金管理銀行又はヘッジ銀行も第9.3項の利益を得てはならない[収益の運用]“保証プロトコル”または本“保証プロトコル”または“保証プロトコル”または任意の融資文書の規定に基づいて行われる任意の保証は、貸手として識別されることを除いて、任意の訴訟、または本保証プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って取られた任意の訴訟(解除または減値の任意の担保を含む)を知る権利があるべきであるが、この場合、融資文書が明確に規定されている範囲に限定される。本条第10条には、行政代理人が適用される現金管理銀行又はヘッジ銀行から当該債務に関する書面通知及び行政代理人が要求する可能性のある証明書類を受信した場合には、行政代理人が担保ヘッジ債務又は現金管理債務の支払状況を確認し、又は当該債務について他の好ましい手配をしたことを確認するように要求されてはならない他の逆の規定があるにもかかわらず
10.14 ERISAのいくつかの事項
(A)各貸手(X)は、本プロトコルの貸手となった日から、その人が本協議の貸手となった日から、当該人がもはや本合意の貸手ではない日まで、行政代理及び先頭手配者及びそのそれぞれの関連者の利益のために、疑問を生じさせないために、借り手又は任意の他の貸手又は借り手又は任意の他の貸手への利益、少なくとも以下の1つが真実であることを保証する
(I)貸主Sは、融資、信用状、承諾書、または本プロトコルに参加、参加、管理および履行しておらず、1つまたは複数の福祉計画の計画資産(ERISA第3(42)節または他の範囲内の意味)を使用する
(2)1つ以上の一時投資エンティティによって規定される取引免除、例えば、PTE 84-14(独立適格専門資産管理人によって決定される特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社セット独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金の特定の取引に関するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって決定される特定の取引に関するカテゴリ免除)、このような貸手Sの加入、参加、管理、および融資、信用状、承諾書、および本協定に適用される
(Iii)(A)貸金人は、適格専門資産管理者が管理する投資基金であり(第84-14号第VI部分が指す)、(B)当該適格専門資産マネージャーは、当該貸金人を代表して投資決定を行い、融資、信用状、承諾書及び本協定を締結、参加、管理及び履行する；(C)融資、信用状、クレジット書簡、コミットメントおよび本プロトコルは、PTE 84-14第Iセクション(B)~(G)セクションの要件を満たし、および(D)貸手に知られている限り、PTE 84-14第Iセクション(A)セクション(A)の要件、すなわちS加入、参加、管理および履行融資、信用状、コミットメントおよび本プロトコル、 または
(Iv)行政代理は、書面で合意された他の陳述、担保、およびチェーノを貸金者と適宜全権する
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また、(1)第(A)項の第(I)項が貸主にとって真実であるか、又は(2)貸主が前(A)項(Br)第2項(Iv)項に基づいて別の陳述、保証及び契約を提供している場合を除き、当該貸主還元(X)は、当該人が本条項の貸手となった日から当該者がもはや本条項の貸手でない日から第(X)条及び(Y)の契約を示す。行政エージェントおよび先頭手配者およびそれらのそれぞれの連属会社は、疑問を生じさせないために、借主または任意の他の融資者、または借り手または任意の他の融資者または借主または任意の他の融資者の利益のために、借り手または任意の他の融資者の利益に対して任意の声明を出してはならず、行政エージェントまたは先頭手配者またはそのそれぞれの付属会社は、融資者資産の受託者ではなく、Sは、融資、信用証、承諾書および本プロトコルに参加、参加、管理および履行しない(行政エージェントが本プロトコルの下で任意の権利を保持または行使する任意の権利、任意の融資文書、またはこれに関連する任意の文書を含む)
10.15間違った支払い
(A)行政エージェントが融資者、融資者または保証者に書面で通知した場合、または貸金者、融資者または保証者(任意のこのような貸金人、融資者、保証者または他の支払い受給者)を代表して資金を受信した者を代表する場合、行政代理人は、その個別裁量権において決定された(次(B)項の次の(B)項のいずれかの通知を受けた後であるか否かにかかわらず)、支払受給者は、行政代理人またはその任意の付属会社から受信した任意の資金を誤って送信されるか、または他の方法で誤ってまたは誤って受信した。支払受給者(貸主、開証融資者、保証者、またはその代表の他の支払受給者が知っているか否かにかかわらず)(このような資金は、支払い、前払いまたはbr}として元金、利息、費用、分配、または他の方面の誤払いの返済として問わず)、誤払い(またはその一部)の返還を要求し、誤払いは常に行政代理人の財産であり、支払い受給者によって隔離され、行政代理人の利益のために信託形式で保有されなければならず、貸手、発行貸金人または保証人(または、または、そのような資金を受信したことを表す任意の支払い宛先については、支払い受取人が迅速に(ただし、その後2(2)営業日よりも遅れてはならない)任意のこのような誤払い(またはそのbr)の金額を当日の資金(このように受信された通貨で)行政エージェントに返却するように促すべきである。隔夜銀行資金金利と行政代理が銀行業で時々発効する銀行同業賠償規則によって決定された金利のうち大きい者が同日資金で行政代理に返済される日まで、受取人が誤払い(または一部)を受け取った日からの毎日の利息。行政エージェントが本条項(A)による任意の支払い宛先への通知は決定的であり，明らかな誤りは存在しない
(B)第(A)項の前に限定されない場合、各貸主、開証貸金者又は担保のある者、又は貸金者、開証貸金者又は担保を有する者を代表する者が資金を受け取る者であれば、行政代理(又はそのいずれかの関連会社)(X)から受信した支払、前払い又は返済(支払、前金又は元金、利息、費用、分配又はその他の態様の償還であるか否かにかかわらず)、その金額又は日付は、支払通知に規定された金額又は日付とは異なる。行政エージェント(またはその任意の関連会社)は、そのような支払い、前払いまたは返済について、(Y)行政エージェント(またはその任意の関連会社)が発行した支払い、前払いまたは償還通知の前または付随していない通知、またはbr}(Z)貸手、発行融資者、または保証されている側または他のそのような受信者は、それぞれの場合、誤って送信または受信することを認識している(全部または部分)：
(I)(A)直前の第(X)項又は第(Y)項については、上記支払、前払い又は償還については、 に誤りがある(管理エージェントの書面で確認されていない)又は(B)既に誤りがあると推定すべきである(直前の第(Z)項について)
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(Ii)貸主、借主、または保証者は、迅速(かつ、資金を受ける任意の他の受取人を促すべきである)が迅速でなければならない(また、いずれの場合も、その誤りを知っている営業日内に)行政エージェントに、そのような支払い、前払いまたは返済、その詳細(合理的詳細)を受信し、第10.15(B)節の規定に従って行政エージェントに通知しなければならない
(C)各融資者、融資者または保証者を発行するために、行政エージェントが任意の時間に相殺、純額、および運用を許可するために、任意の融資文書に従って、融資者、融資者または保証者の任意およびすべての金を発行するか、または行政エージェントによって任意のソースから融資者、融資者または保証者に支払うか、または任意のソースから融資者、融資者または保証者に割り当てることができる任意の金を、上(A)の金または本契約の賠償条項に従って行政代理人に支払うことができる任意の金を支払うことができる
(D)行政エージェントが任意の の理由で誤支払い(またはその一部)を受信した任意の貸主または開証貸手(および/またはそのそれぞれを代表して誤払い(またはその一部)を受信した任意の支払受給者)から誤払い(またはその一部)を取り戻すことができなかった場合、行政エージェントが直前(A)項に基づいて要求を出した後、行政エージェントは、任意の時間に貸主または融資者にS通知を発行しなければならない。(I)貸主又は融資者は、誤払いに関連するカテゴリの融資(ただしその承諾を含まないが、誤払いの影響を受けるカテゴリ)を額面別に譲渡したものとみなさなければならず、その金額は、誤払い返却不足(又は行政エージェントが指定したより小さい額)(誤払いの影響を受けたカテゴリへの融資(ただし承諾ではない)の譲渡)に任意の額面および未払い利息(この場合、行政代理は譲渡費用を免除する)に相当する。そしてここで(借り手とともに)このような融資を証明する任意の手形を借り手または行政エージェントに渡すべきであるという誤った支払不足譲渡について譲渡および仮定協定を締結するものとみなされ、 (Ii)譲受人貸手である行政エージェントは、誤った支払不足譲渡を獲得したとみなされるべきであり、(Iii)この誤支払い不足譲渡後、譲受人貸手である行政エージェントは、貸手またはbr発行融資者となるべきである(場合に応じて定める)。このような誤った支払い不足譲渡については、本合意によれば、譲渡融資者又は譲渡融資者は、本プロトコル項の下の融資者又は発行融資者として(場合によって決まる)ことを停止しなければならないが、疑問を生じないためには、本協定賠償条項の下での義務及びその適用の承諾は含まれておらず、これらの義務は、当該譲渡融資者又は譲渡融資者に対して依然として有効であり、(Iv)行政エージェントは、誤った支払い不足譲渡の影響を受ける融資における所有権権益を登録簿に反映させることができる。行政エージェントは、誤った支払い不足譲渡に基づいて得られた任意の融資を適宜売却することができ、販売収益を受信した後、融資者またはローンを発行する貸主に適用される誤った支払い返済不足は、そのような融資(またはその一部)を売却する純収益から差し引かれなければならず、行政エージェントは、その借主またはローンを発行する融資者(および/またはそのそれぞれの名義で資金を受ける任意の受給者)のすべての他の権利、救済措置、およびクレームを保持しなければならない。疑問を生じないために、いかなる誤った支払い不足譲渡も、いかなる貸手または開証貸手の承諾も減少せず、本合意の条項によれば、このような承諾は依然として利用可能でなければならない。また，本合意当事者は，行政エージェントが誤払い不足譲渡により得られた融資(またはその一部)を売却しない限り，行政エージェントが公平に代位されることができるか否かにかかわらず，行政エージェント は，融資者，融資を適用する貸手または保証者が融資文書に基づいて各誤払いについて不足しているすべての権利と利益(誤払い代位権 )を契約的に代行すべきであることに同意する
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(E)誤払いは、いずれの場合も、エラー支払いが誤払いの金額に限定されない限り、借り手または任意の他の貸手によって借りられた任意の債務を支払い、前払い、償還、解除、または他の方法で返済することができないこと、すなわち、エラー支払いを行うために借主または任意の他の貸手から受信された資金に限定されることに同意する
(F)法的に許容される範囲内で、任意の支払い受給者は、誤支払いに対する任意の権利またはクレームを主張してはならず、放棄し、差し戻しによって受信された任意のエラー支払いによって行政エージェントによって提起された任意のクレーム、反クレーム、抗弁または相殺または返金の権利を放棄するとみなされてはならないが、超過値弁済または任意の類似の原則に基づく任意の抗弁を放棄することを含むが、これらに限定されない
(G)本項10.15条に規定するS義務、合意及び免除の各々は、行政代理の辞任又は交換、承諾終了及び/又は任意の融資文書項目の下のすべての義務(又はそのいずれかの部分)の償還、弁済又は解除後も存在しなければならない
10.16税金を事前提示します。法的要件が適用される任意の範囲内で、行政エージェントは、任意の源泉徴収税に相当する任意の金額を任意の貸主に差し押さえて支払うことができる。米国国税局または米国または他の司法管轄区の任意の他の当局が、行政代理機関が任意の理由で(適切な用紙が交付されていないか、または正しく実行されていないため、または融資者が源泉徴収税の免除または減少無効をもたらす状況変化を行政代理機関に通知しないため)と主張した場合、任意の貸手または任意の貸手に支払われた口座から適切に税金を徴収しなかった場合、貸主は書面の要求を出してから10日以内にしなければならない。行政代理人が直接または間接的に支払うすべての税金および発生したすべての費用(法的費用および任意の他の費用を含む)に行政代理人を賠償し、損害を受けないようにする(範囲は、行政代理人が4.9節に基づいていかなる貸金者の返済を受けておらず、いかなる貸金者の義務も制限または拡大しない)自腹を切る費用は、当該税種が関連政府当局によって正確または合法的に徴収または申告されているかどうか。行政エージェントがどの貸手に渡したかのこのような支払いや債務金額に関する証明は，明らかな誤りがない場合には決定的であるべきである.各貸手は、行政エージェントが、本プロトコル項目の下で融資者の任意およびすべての金額、任意の他の融資文書、または任意の他のソースからの任意の金額を相殺および使用することを許可し、相殺行政エージェントは、本10.16条に従って支払われるべき任意の金額を相殺する。10.16節の合意は、行政代理人の辞任および/または交換、貸金者の任意の権利譲渡またはbr}置換、ならびに他のすべての義務の償還、弁済または履行後も有効である。疑問を生じないようにするために、本10.16節については、定期融資機関は、任意の発行融資機関と任意の揺動融資機関とを含むべきである
第十一条
他にも
11.1修正、修正、またはドロップ。徴収に必要な貸金者の書面同意(又は第2.10節で明確に規定する[増額ローン])、すべての融資者を代表して行動する行政エージェントおよび貸手を代表する借り手は、時々書面合意を締結することができ、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の規定または融資者または貸手が本プロトコルまたは本プロトコルの下またはその下にある権利を修正または変更することができ、または本プロトコルまたは本プロトコルに従って書面免除または同意を付与することができる。書面の同意の下で達成された任意のこのような合意、棄権または同意は、すべての貸金者および融資先に拘束力を有するべきであるが、以下の場合のこのような合意、棄権、または同意を行ってはならない
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(一)約束に力を入れる。融資者の同意を得ずに、本契約項目の下の任意の融資者の循環信用承諾額を増加させるが、任意の前例、契約、違約または違約事件の任意の条件の修正、修正または放棄は、それ自体がいかなる貸手の循環信用承諾額を増加させることを構成しない
(B)支払い延期；元金、利息または費用を減少させ、支払い条件を修正する。返済されていない融資の有無にかかわらず、期日を遅くするか、または1つまたは複数の場合が発生したときに遅くなるか、または任意のローンの元本または利息の所定の支払い時間(その期限前の任意の強制前払いローンの満期日を含まない)、承諾料、または任意の貸金人に支払う任意の他の費用を、用語の満了日(または定義で使用される任意の定義の用語、この定義における使用範囲内)の定義を修正する。または直接影響を受けた融資者の同意なしに、任意の融資の元本金額または規定された金利(任意の違約後金利引き上げの適用範囲の延期または放棄のため)、または任意の融資者に支払われるべき承諾料または任意の他の費用の規定金利を低下させる。しかし、8.12、8.13、および8.14節で示された金融チェーノで使用される定義された語 の任意の修正または修正は、本条(B)項について説明された金利または費用を低減することを構成しない
(C)担保または保証人を解除する。8.5節で許可された処置を除く[清算·合併·合併]あるいは8.6節[資産または子会社の処分]いずれの場合も、締め切りが発効したときに、すべてまたは実質的にすべての担保を免除するか、または保証人が“保証契約”に従って負う義務の全部または実質的にすべての価値を免除し、それぞれの場合、すべての貸主(違約貸金者を除く)の同意がない
(D)その他.4.4節の修正[貸金人を比例して扱う]， 10.3節[免責条項]，4.5節[貸手が分担して支払う]，第9.3節[収益の運用]または、本11.1節(またはそのような章で使用される任意の定義の用語、この章で使用される範囲内)、貸手を比例的に扱うことに関する任意の条項を変更するか、またはすべての貸手に任意の行動を許可することを要求するか、または必要な貸手の定義に規定された任意のbrパーセントを低減することを要求し、それぞれの場合、すべての貸手の同意がない、または
(E)従属地位.すべての貸主(違約貸金者を除く)の同意なしに、(A)任意の他の債務または他の義務、または(Y)任意の他の債務または他の義務の契約権利における任意の義務を保証するために、(A)任意のそのような担保上の任意の義務を保証する任意の留置権が達成される
しかし、条件は、(I)行政エージェント、発行借主またはSwingline融資借主(状況に応じて)の書面同意を得ておらず、行政エージェントを修正すること、任意の発行借主またはSwingline貸出者の権益、権利または義務の合意、放棄または同意、および(Ii)行政エージェントSレターは、双方の当事者が署名した書面のみでその下の権利または特権を修正または放棄することができ、また、上記第11.1(A)~(E)節で述べた任意の提案の放棄、修正または修正に関連する場合である。同意されていない貸手が存在する場合、借り手は、4.13節の規定に従って、そのような任意の同意しない貸手を1つまたは複数の代替貸手に置き換える権利がある[貸手をとりかえる]それは.本プロトコルには、違約貸主が本プロトコル項目の下での任意の修正、放棄または同意を承認または承認する権利がない(およびその条項に応じて、すべての貸手または影響を受けたすべての影響を受けた貸手の同意を必要とする任意の修正、放棄または同意は、違約貸手以外の適用された貸手の同意の場合に行うことができる)があるにもかかわらず、 (X)任意の違約貸手の承諾は、違約貸手の同意なしに増加または延長されてはならないし、(Y)その条項に従ってすべての貸手または影響を受けたすべての影響を受けた貸手の同意を要求するいかなる放棄、修正、または修正されてはならない
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他の影響を受けた貸手と比較して、いかなる違約貸金者が受ける影響は比例せずに不利であり、当該違約貸金者の同意を得なければならない
本合意には逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルは、貸主の循環信用承諾の満期日を延長するために修正されることができ、この場合、貸主、行政代理、および借り手のそれぞれの書面同意を得た後、その循環信用承諾の期限を延長することに同意し、この場合、満期日の循環信用承諾部分が異なる金利および費用を規定することを延長する
さらに、上記の規定にもかかわらず、(A)任意の融資者の同意を得て、行政代理機関は、任意の融資文書中の任意の曖昧性、不一致または欠陥を是正または修正するために、任意の融資文書を修正、修正または補充することができ、または任意の融資文書中の任意の印刷または閣僚エラーを訂正することができる(前提として、(I)任意のこのような修正、修正または追加は、融資者の全体的利益に重大な損害を与えてはならない)、および(B)任意の融資者または借り手の同意なしに、(I)任意の増加または増加した有効なbr日後の合理的な時間内に、循環信用コミットメントの延長または減少、または(Ii)任意の貸主によるその一部または全部の循環信用コミットメントの任意の譲渡は、行政エージェントは、この変化を反映するために、添付表1.1(A)および添付表1.1(B)を改訂すべきであり、ここで、添付表1.1(A)および添付表1.1(B)の改訂を許可され、したがって、この改訂された添付表1.1(A)および添付表1.1(B)は、古い添付表1.1(A)および 付表1.1(B)を置換し、本プロトコルの一部となる。しかし、行政エージェントは、このような更新スケジュールのコピーを直ちに借り手に提供すべきであることを前提とする
11.2無黙示免除；累積救済。行政代理人または任意の融資者が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下での任意の権利、権力、救済または特権を行使するための任意の取引プロセス、および任意の遅延または失敗は、その任意の他のまたは将来の行使または放棄に影響を与えるべきではなく、さらに行使または任意の他の権利、権力、救済または特権の行使を妨げることもできない。本プロトコルに規定されている行政エージェントおよび貸主の権利および救済措置の列挙は、詳細ではなく、行政エージェントおよび融資者が任意の権利または救済措置を行使することは、任意の他の権利または救済措置を行使することを排除すべきではなく、これらのすべての権利または救済措置は累積されなければならず、本プロトコルまたは他の融資文書によって与えられた任意の他の権利または救済措置以外の権利または救済措置、または現在または将来、法律、平衡法、訴訟または他の方法で存在する可能性のある権利または救済措置であるべきである。行政代理または任意の貸金人が任意の権利、権力または特権を行使する際の任意の合理的な遅延または行動を取ることは、そのような権利、権力または特権を放棄するとみなされてはならず、任意の単回または部分的にそのような権利、権力または特権を行使してもよく、他のいかなる他の権利、またはさらに行使または行使された他の権利、権力または特権を排除してはならず、任意の違約事件を放棄すると解釈してはならない
11.3費用；賠償；損害免除
(A)費用および支出。借り手は(I)すべての合理的かつ証拠のあるものを支払わなければならない自腹を切る行政代理およびその付属会社によって発生する費用(外部法律顧問および外部オーストラリア弁護士の合理的な費用および合理的かつ記録された費用を含む)、本協定に規定されている信用便利なシンジケート、本プロトコルおよび他の融資文書の準備、交渉、実行、交付および管理、または本協定またはその中に規定されている任意の の修正、修正または免除に関する費用、(Ii)すべての合理的かつ文書記録のある自腹を切る開設、修正、更新、または信用状の延期、または信用状に基づいて支払いを要求するために融資者が発生した費用、および(Iii)すべて自腹を切る開設、修正、更新、または信用状の延期、または信用状に基づいて支払いを要求することによって発生する費用(Br)；および(Iii)すべての合理的かつ文書記録された費用自腹を切る行政代理、貸金人、または発行者によって発生した費用
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融資者(行政エージェント、任意の融資者、または融資者を発行する任意の弁護士の費用および支出を含む)は、その権利の実行または保護に関する (A)本節で規定される権利を含む本プロトコルおよび他の融資文書に関連する権利、または(B)このようなすべてのこのような を含む本プロトコルの下で発行される融資または発行された信用状に関連する費用自腹を切るこのようなローンまたは信用状に関連する任意の作業、再構成または交渉中に発生する費用
(B)借り手の弁済。借り手は、行政エージェント(およびその任意の分配エージェント)、先頭手配人、各貸主、および各開証貸主、および上記のいずれかの関係者(各者は受身者と呼ばれる)を賠償し、各被支払者が損害を受けないようにしなければならない(そして、すべての損害、クレーム、損害、債務および関連費用(法律顧問の任意の費用および費用の場合、合理的かつ文書記録のある)に限定される)自腹を切る外部法律顧問の費用、支出、および他の費用は、全体として、合理的に必要であれば、各関連する重要な司法管轄区域内で、全体として、すべての補償者 のために全体として、実際にまたは利益衝突があると考えられる場合にのみ、影響を受けた各影響を受けた補償者のために外部弁護士 を追加し、任意の補償者によって、任意の補償者(借り手または任意の他の融資者、またはそのような当事者の任意の関連者を含む)以外の任意の人(借り手または任意の他の貸手または任意のそのような当事者のいずれかの関連当事者を含む)によって任意の補償者に提起されるクレームを招くか、または任意の補償者によって任意の補償者に提起される。本プロトコル、任意の他の融資伝票、または任意のプロトコルまたは文書の署名または交付に関連して、または(I)双方が本プロトコル項目の下または本プロトコル項目の下でのそれぞれの義務を履行するか、または本プロトコルまたは本プロトコルの下での取引を完了するため、(Ii)任意の融資または信用状またはその収益の使用または提案用途(任意の融資者が信用状の下での支払い要求の償還を拒否することを含み、信用証要件に関連する伝票が信用証条項に厳格に準拠していない場合)、(Iii)借主またはその任意の子会社が所有または経営している任意の財産上、またはその所有または経営されている任意の財産から有害物質が存在または排出されていると実際にまたは報告されているか、または任意の方法で借り手またはその子会社に関連する任意の環境責任、または(Iv)上記の任意の事項に関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または手続きにかかわらず、これらのクレーム、訴訟、調査または手続きが契約、侵害行為または任意の他の理論に基づいているにもかかわらず、第三者または借り手または任意の他の融資者またはそのような当事者の任意の関連会社によって提出されたにもかかわらず、 任意の被賠償者が当該などのクレームの当事者であるかどうかにかかわらず、しかし、いずれの被弁済者にとっても、そのような損失、クレーム、損害賠償、債務または関連費用(X)は、司法管轄権を有する裁判所によって、控訴不可能な最終判決によって、被弁済者の深刻な不注意、悪意または意図的な不正行為によるものと判断され、または(Y)は、訴訟手続によってのみ発生し、この訴訟は、借主者またはその付属会社または関連会社のものとして、またはそうでないことに関連しており、この手続きは、任意の他の被弁済者に対して提起されたものである(本条(Y)項を除く)場合、そのような賠償を得ることはできない。行政エージェント(またはそのサブエージェント)または任意の首席手配者に対する任意のクレームは、それぞれの場合、その身分でまたはその義務を履行する)。本第11.3条(B)は、いかなる非税請求による損失、クレーム、損害等を代表するいかなる税以外の税にも適用されない
(C)貸手が返済する。貸出者が何らかの理由で行政エージェント(またはその任意の二次エージェント)、任意の発行貸手、Swinglineローン貸手、または上述した任意の関連者に本節11.3条(A)または(B)項に規定される任意の金額を支払うことができない場合、各貸手は、それぞれ、当該行政エージェント(または任意のこのような二次エージェント)、その発行貸手、当該Swinglineローン貸主、またはその関連者に支払うことに同意する：この貸手Sは、(その時点で各貸手Sが計算したシェアに基づいて適用される未精算費用または賠償支払いを求める場合に決定される)当該未払い金額 (当該貸手が主張するクレームに関連するいかなる当該等未払い金額を含む)に比例する。しかし、融資者またはSwinglineローン融資者の身分だけで任意の開証融資者またはSwinglineローン融資者の未払い金を借りている場合には、循環クレジット約束のある貸手のみにこのような金を支払うことを要求すべきである
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このような支払いは、循環クレジット手配における上記融資者の課税額シェア(適用される未返済費用または賠償支払いを求める際に決定される)に基づいてそれぞれ支払われ、未返済費用または補償損失、クレーム、損害、責任または関連費用(どのような場合に応じて)が行政エージェント(または任意のこのような分配エージェント)、任意の融資を発行する貸手、または上記の身分で行動するSwinglineローン貸主、または前述の代表行政エージェント(または任意のこれらの均等代理)の任意の関連者のために招待または請求されることが条件となる。任意の発行融資者またはSwinglineローン融資者はこの身分と関連がある。貸金人の本項(B)項の義務は，第2.2節の規定に規定される[循環クレジットローンの貸手債務の性質について].
(D)相応の損害賠償等を免除する。法律の適用によって許容される最大範囲内で、本プロトコルのいずれの当事者も、任意の責任理論に従って、借主またはその任意の子会社または付属会社または任意の損害賠償者の任意の特殊、間接、事後的または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償に対する)のクレームを主張し、放棄すべきではなく、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意のプロトコルまたは文書、任意の他のローン文書または任意の予期されるプロトコルまたは文書、本プロトコルまたは本プロトコルによって行われる任意の取引、またはそれによって生成される任意の融資または信用またはその収益の使用によって生成される、それに関連する、またはその結果としての任意のクレームを放棄すべきではない。ただし、本判決は、この節第11.3条(B)項に基づいて借り手が負担するいかなる賠償義務にも影響又は減少しない。11.3(A)節では賠償対象については言及していない[コストと支出]予期されない受信者が、電気通信、電子または他の情報伝送システムを介して配信された本プロトコルまたは他のローン文書または本プロトコルによって意図された取引に関連する任意の情報または他の材料を使用して引き起こされる任意の損害については、管轄権のある裁判所が最終的かつ控訴できない判決によって、責任または損害が賠償者の深刻な不注意または故意の不正行為によって引き起こされると判断しない限り、責任を負うべきである
(E)支払い。本第11.3条の規定により支払われるべきすべての金は、支払を要求された後10(10)日より遅れてはならない
(F)生存。いずれも本11.3節の下で負担するS義務は，融資書類の終了と本契約項の下の義務の支払い後も有効である
11.4祝日。本契約項の下で発行又は受け付けたローンの支払日が営業日でない場合は、次の営業日(本契約に別途規定がある者を除く)で満期になって支払わなければならず、このような延長された時間は利息及び料金の計算に計上されなければならないが、満期日が営業日でない場合は、ローンは 満期日までの営業日に満了しなければならない。本契約に基づいて支払わなければならない、または取らなければならない任意の支払いまたは行動(支払ローンを除く)は、非営業日のある日に満了しなければならず、当該等支払いまたは行動は、次の営業日に行われるか、または取られなければならず、その時間の延長は、その支払または行動に関連する利息または費用(例えば、ある)の計算に計上されてはならない
11.5通知；効力；電子通信
(A)一般通知.本プロトコルで規定されているすべての通知および他の通信は、電話による通知および他の通信が明確に許可されている場合を除いて(以下(B)段落で規定される場合を除く)、以下に示すように、専人または隔夜宅配サービス、書留または書留郵便またはファクシミリで送信されなければならない
(I)借り手または任意の他の融資先に送信する場合、ミズーリ州セントルイス701 Market Street，ミズーリ州63101に送ってください。注意：Brian Cropper(電子メール：bcropper@peabdy.com)；コピーはJones Day，901 Lakeside Aveに送ります。オハイオ州クリーブランドE、郵便番号：44114、注意：レイチェル·ローソン(電子メール：rlrawson@jones day.com)；
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(2)行政エージェントへの場合：PNC銀行，全国協会，PNC Firstside Center，500 FirstAvenue，4 Floor，ペンシルバニア州ピッツバーグ，郵便番号：15219，宛先：PNCエージェントサービス部；
(Iii)PNC銀行、国家協会に、融資者またはSwinglineローンを発行する身分で、PNC銀行、国家協会、PNC Firstside Center、500 FirstAvenue、4 Floor、PA、15219に送信する場合、注意：PNC代理サービスは、他の発行融資者に送信する場合、発行貸手として指定された場合に行政エージェントおよび借り手に書面を提供してください
(Iv)貸主への場合は，その行政アンケートで指定された住所(またはファックス番号)で貸主に送信する
専人または隔夜宅配サービスで送信された通知、または書留または書留郵便による通知は、受信時に発行されたものとみなされ、ファクシミリ送信された通知は、送信時に発行されたものとみなされる(ただし、受信者の正常営業時間内に発行されない場合は、受信者の次の営業日に開業したときに発行されたものとみなされる)。電子通信による交付の通知は、以下(B)項に規定する範囲内で、(B)項の規定により有効でなければならない
(B)電子通信.本プロトコルの下で借主および借主への通知および他の通信は、行政エージェントによって承認されたプログラムに従って電子通信(電子メールおよびインターネットまたはイントラネットサイトを含む)を介して配信または提供することができるが、上記のbr}は、第2条に従って任意の借主または借主への通知には適用されない[循環クレジットとSwinglineローンの手配]融資者または融資者が(場合に応じて)電子通信方式でこの条に規定された通知を受信できないことを行政エージェントに通知した場合。行政エージェントまたは借り手は、その承認されたプログラムに従って、本プロトコル項目の下で発行された通知および他の通信を電子通信で受け入れることに適宜同意することができるが、そのようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定される可能性がある
(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信側およびSが予想される受信者の確認を受信した後に受信されたとみなされるべきである(例えば、利用可能な機能を要求することによって、電子メールまたは他の書面確認を返信することによって)、および(Ii)インターネットまたはイントラネットのウェブサイトに掲示された通知または通信は、受信されたとみなされ、通知または通信は、前述の(I)項に記載の電子メールアドレスを介して受信されたとみなされ、そのウェブサイトアドレスが明記されるべきである。ただし、上記(I)及び(Ii)項において、当該通知、電子メール又は他の通信が受信側の正常営業時間内に送信されない場合には、その通知又は通信は、受信側の次の営業日がオープンしたときに送信されるものとみなされる
(C)アドレスの変更など.本プロトコルのいずれか一方は，本プロトコルの他の当事者に通知することにより，本プロトコルの下で他との通信を通知するアドレスやファックス番号を変更することができる
(D)ホーム
(I)各貸金者が同意し、行政エージェントは、プラットフォーム上に通信を掲示することによって、 通信(以下、定義)を発行貸手および他の貸手に提供することができる(ただし、義務はない)
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(Ii)プラットフォームはそのまま利用可能な方式で提供される.エージェント側は(以下のように定義する)プラットフォームの十分性を保証せず，通信中の誤りや見落としに責任を負わないことを明示的に示す.任意のエージェント 側は、適切性、特定の用途の適用性、第三者の権利またはウイルスまたは他のコード欠陥を侵害しない保証を含むが、限定されないが、通信またはプラットフォームについていかなる明示的、暗示的、または法的保証も行わない。いずれの場合も、行政エージェントまたはその任意の関連側(総称してエージェントと呼ぶ)は、プラットフォームを介して通信を送信することによって生じる任意のタイプの損害を、任意の貸手または他の貸手または任意の個人またはエンティティが借り手S、任意の貸手Sまたは行政エージェントSに対してプラットフォームを介して通信することによって生じる任意のタイプの損害を負わないが、これらに限定されないが、直接的または間接的、特殊、付帯または後の結果的損害、損失または費用(侵害、契約または他の態様の損失または費用にかかわらず)は、最終的に任意の直接的な実際の損害が発見されない限り、いかなる責任も負わない。管轄権のある裁判所は、いかなる代理側の深刻な不注意、悪意、または故意の不正行為のための控訴できない判決を下した。しかし、いずれの場合も、いかなるエージェントも、いかなる間接的、特殊、付随的、または後果的損害、損失または費用(権利侵害、契約、または他の態様にかかわらず)に対していかなる責任も負わない。通信とは、任意の貸出先またはその代表が、任意の融資ファイルまたはその中で想定される取引に従って提供される任意の通知、要求、通信、情報、ファイルまたは他の材料を意味し、このような通知、要求、通信、情報、ファイルまたは他の材料は、本11.5条に従って電子通信方式(プラットフォームを介してを含む)で行政エージェント、任意の貸手、または任意の発行貸手に配信されることを意味する
11.6分割可能性。本協定の条項は分割可能である.本プロトコルの任意の条項が任意の管轄区域においてすべてまたは部分的に無効または実行不可能であると認定された場合、条項は、その管轄区域に対して、無効または実行不可能な範囲内で無効であり、任意の他の管轄区域における有効性または実行可能性に影響を与えないか、または本協定の残りの条項は、任意の司法管轄区域内で無効である。本11.6節の前述の条項を制限することなく、本プロトコルにおいて違約貸金者に関連する任意の条項の実行可能性が債務者救済法の制限を受けなければならない場合、例えば、行政エージェント、任意の融資を発行する融資者又はSwingline融資融資者(状況に応じて)が誠実に決定された場合、当該等の条項は、制限されない範囲内でのみ有効であるとみなされるべきである
11.7持続時間；生存。借入先は、本プロトコルに含まれる、または本プロトコルに関連するすべての陳述および保証は、本プロトコルの署名および交付および本プロトコルの下での取引が完了した後も有効であり、融資終了日まで継続しなければならない。本契約に記載されている借主と、元金、利息、保険料、追加賠償又は費用と賠償に関するすべての契約は、付記に規定されている内容を含む。 第4節[支払い]11.3節と[損害賠償]施設の終了日以降も存在しなければならない。借入先の他のすべての契約と契約は、融資終了日まで、締め切りから続いて有効でなければなりません
11.8後継者 と割当て
(A)相続人と譲り受け人は一般的である.本協定の条項は、本協定の双方及びそのそれぞれが許可する相続人及び譲受人に対して拘束力を有し、利益を得ることができるが、借主又は任意の他の貸金者が、行政代理及び各貸手が事前に書面で同意しない場合には、本協定第2項のいずれかの権利又は義務を譲渡又は譲渡してはならない(それぞれの場合、有限責任会社支部の方法を含む)、貸金者は、本協定第1項のいずれかの権利又は義務を譲渡又は譲渡してはならないが、第11.8条(B)項の規定による譲渡又は譲渡を除く。(Ii)本項第11.8項(D)項の規定により参加し、又は(Iii)担保又は譲渡の方法で担保権益を譲渡するが、本節の第11.8条(E)項の制限(及びその他の譲渡又は を受ける
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本契約のいずれの譲渡も無効である).本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な内容も、本プロトコルの双方、本プロトコルによって許可されるそれぞれの相続人および譲受人、第11.8条(D)項に規定する参加者、および本プロトコルが明確に規定されている範囲内で、各行政エージェントおよび貸手の関係者)が本プロトコルの下または本プロトコルによって享受される任意の法律または均衡法の権利、救済またはクレームと解釈することはできない
(B)貸手の譲渡。任意の貸手は、いつでも、本プロトコルの下の権利および義務の全部または一部(約束の全部または一部およびその時点で不足している融資を含む)を1つまたは複数の譲受人に譲渡することができるが、任意のそのような譲渡は、以下の条件を遵守すべきである
(I)最低金額
(1)譲渡借主Sが承諾した全ての余剰金及びその際に不足していた融資又は同時に承認基金に譲渡した金(当該等の譲渡を実施した後に決定する)の合計が少なくとも本節(B)(I)(2)段落で示した額に等しいか、又は貸金人、貸金者に譲渡された関連会社又は承認基金であれば、最低額を譲渡する必要がない
(2)本第11.8節(I)(1)項に記載されていないいずれの場合においても、承諾額の総額(この目的のために当該承諾書に基づいて返済されていない融資を含む)、又は、適用された承諾額が当時発効していない場合は、そのような譲渡を受けた譲渡貸金人の融資元本残高(当該譲渡に係る譲渡及び仮契約が行政代理に交付された日から決定され、又は譲渡仮説合意に取引日が規定されている場合は、取引日まで)5，000，000ドルを下回ってはならない。譲渡貸金者については、管理エージェントの各人と、第9.1(A)条、第9.1(J)条または第9.1(K)条に違約事象が規定されていない限り、[黙認]発生し、継続している場合、借り手は他の方法で同意する(このような同意は毎回無理に抑留または遅延してはならない)
(Ii)比例して計算される額.各部分譲渡は、譲渡貸金者Sとして、本合意項の下で譲渡された融資または承諾されたすべての権利および義務に関する比例部分譲渡としなければならない
(Iii)必要な同意.本節の第11.8条第(B)(I)(2)段落で要求される範囲を除いて、いかなる譲渡にも同意する必要はない
(1)(X)第9.1(A)条，第9.1(J)条又は第9.1(K)条に規定する違約事件が発生しない限り，借主の同意を得なければならない(同意は無理に拒絶又は遅延してはならない)[黙認]発生し、譲渡時も継続しているか、またはbr(Y)を貸手、貸手の関連会社または承認基金に譲渡しているが、借り手は、通知を受けてから10(10)営業日以内に行政代理人に書面で反対しない限り、任意のこのような譲渡に同意したとみなされなければならない
(2)譲渡は行政代理人の同意を得なければならない(無理に拒絶または遅延してはならない)；および
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(3)いずれの譲渡も発行融資者およびSwinglineローン融資者を適用する同意を得なければならない(同意は無理に抑留されたり遅延されてはならない)
(4)譲渡と仮定プロトコル.各譲渡の当事者は，譲渡と負担協定，および3，500ドルの処理および記録費を行政エージェントに署名して交付しなければならない.譲受人が貸手でない場合は、行政エージェントに行政アンケートを提出しなければならない。
(V)ある人にタスクを割り当てない.このような譲渡(A)を借り手または借り手のいずれかのS関連会社または子会社に譲渡してはならない、または(B)任意の違約貸主またはその任意の子会社に譲渡してはならない。または本契約の下の貸手となった後に、違約貸主またはその子会社を構成するいかなる者にも譲渡してはならない。
(六)自然人に譲渡してはならない。このような譲渡は、自然人(または自然人のための持株会社、投資ツールまたは信託、または自然人の主要な利益のために所有および経営する会社、投資ツールまたは信託基金)に行ってはならない
(Vii)いくつかの追加支払い。本プロトコルに規定されている任意の違約貸金者の任意の権利および義務の譲渡については、そのような譲渡は、効力を発揮してはならず、かつ、本プロトコルに規定されている他の条件を除いて、譲渡当事者は、適切な分配後に、適切な分配後に管理エージェントに十分な総額の追加金を支払わなければならない(直接支払い、譲受人購入参加または二次参加または他の補償行動であってもよく、借り手および行政代理の同意を得た場合には、以前に申請されたが、違約貸手によって資金を提供する融資ではない割合で資金を援助しなければならない。(X)支払およびbrは、違約融資者の当時の債務行政代理、各発行貸手、Swinglineローン貸手および他の各貸手のすべての支払債務(およびその支払利息)、および(Y)その計算すべきシェアに従って買収(br}の適切な割合で出資する)それの信用状およびSwinglineローンにおけるすべての融資および参加シェアを全額支払う。上記の規定にもかかわらず、任意の違約貸金者が本契約項の下での任意の権利及び義務譲渡が適用法律の下で本項の規定に適合せずに発効した場合、その利息の譲受人は、brが遵守されるまで、本合意のすべての目的の違約貸金人とみなされなければならない
(八)効力を放出する。行政代理は、第(C)項に基づいて受領して記録することを前提として、各譲渡及び負担協定の規定の発効日から後、譲渡及び負担協定の下の譲受人は、本協定の一方であり、当該譲渡及び負担協議に譲渡された権益の範囲内で借主が本協定項の下での権利及び義務を有し、当該譲渡及び負担協定の譲渡の利子の範囲内で、当該譲渡及び負担協議項の下の借入者は、本合意項の下での義務を解除されなければならない(例えば、譲渡及び負担協定は、譲渡貸主Sの本合意項下のすべての権利及び義務をカバーする。この貸手は本契約の当事者ではない)であるが，brは引き続き第3.4条の利益を享受しなければならない[料率が確定できない], 4.8 [コストが増加する]、と11.3[損害賠償] このような譲渡発効日前に発生した事実および状況について、しかし、影響を受けた当事者が別途明確な約束を持っていない限り、違約貸手のいかなる譲渡も、その貸手Sが違約貸手であることによって生じたいかなる債権であるかを放棄または免除することにはならない。貸金人の本契約項下の権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡
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は本合意の目的であり、本項を遵守することは、当該貸金人が第11.8条第(D)項の規定に基づいてこのような権利及び義務への参加を売却するものとみなされる
(Ix)任意の循環貸主は、第11.8節の任意のカテゴリの循環クレジット承諾による譲渡の毎に、自動的に構成され、その発行融資者L/Cが、そのカテゴリの循環クレジット承諾について譲渡者への譲渡を承諾しなければならない。br}ローンを発行する貸主(またはその付属会社、すなわち循環貸金人)がそのすべての循環クレジット承諾を譲渡する場合、ローンを発行する貸主は、すべての権利、権力、権力を保持しなければならない。開証貸金人は、開証行身分を辞して発効した日にまだ開設されていないすべての信用状の特権および義務、およびこれに関連するすべての信用状義務について、第2.8(C)条に従って貸金人に立て替えに参加する権利を提供することを含む[支払い·精算]しかし、そのような信用状を更新、延期、修正、または追加する義務はありません。または任意の他の信用状を開設する義務はありません
(C)レコードを登録する.この目的のためにのみ借り手代理人として行動する行政エージェントは、そのうちの1つのオフィスに、それに渡された各譲渡および仮定プロトコルのコピーを保存し、貸主の名前および住所を記録し、本合意条項に従って各貸主の融資の承諾および元本金額(および利息)を記録するための登録簿を保存しなければならない。本プロトコルのすべての目的について、登録簿内のエントリは決定的でなければならず、明らかな誤りはなく、借り手、行政エージェント、および貸手は、その名前を本プロトコル条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、逆の通知があっても、本プロトコル項の下の貸手とみなすべきである。借り手と任意の貸金人は、合理的な事前通知の後、任意の合理的な時間と時々登録簿を調べなければならない
(D)参加する.任意の貸手は、借り手または行政代理の同意または通知を得ずに、任意の人(自然人以外、または自然人または借り手のための持株会社、投資ツールまたは信託、または自然人の主要利益のために所有および経営する信託、または借り手または借り手のいずれかの付属会社または子会社)(各参加者)に、本合意項目の全部または一部の権利および/または義務(その全部または部分的な承諾および/またはその不足の融資を含む)の株式を売却することができる。しかし、条件は、(I)当該貸主が本合意項の下でSに対する義務を一定に保つべきである；(Ii)当該貸金者は依然として当該等の義務を履行することについて本合意の他の当事者に対して単独で責任を負うべきである；及び(Iii)借主、行政代理、発行貸金人及び貸金人は引き続きSの本合意項の下での権利と義務について単独かつ直接当該貸主と付き合うべきである。疑問を生じないように，各貸手は第11.3金の場合の賠償に責任を負うべきである[損害賠償]その貸主がその参加者(S)に支払う任意のお金について
貸手がこのような参加に基づく任意の合意または文書を販売することは、貸手は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであるが、このプロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、貸手が同意してはならない(本合意に規定されていることを除いて)第11.1(A)項の任意の修正、修正、または免除を規定することができる[承諾額を増やす], 11.1(b) [支払い延期など]または、11.1(C)[担保または保証人を解除する] これはこのような参加者に影響を及ぼすだろう。借り手は同意し，各参加者は第3.4条の利益を享受する権利がある[料率は確定できません。], 4.8 [コストが増加する], 4.9 [税金.税金] 4.10と[賠償金](4.9(F)節の要件を含む要件および制限を受ける[貸手の地位](4.9(F)節で要求された文書は言うまでもない[貸手の地位]その程度は、借主であり、第(Br)節第(B)項に基づいて譲渡方式で権利を獲得する程度と同じである
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参加者(A)は4.13節の規定を遵守すべきである[貸手をとりかえる]第11.8条第(B)項(B)項の譲受人とみなす；及び(B)第4.8条に従っていかなるよりも大きな支払を受ける権利はない[コストが増加する]または4.9[税金.税金]任意の参加については、その参加貸手は、より大きな支払い結果を得る権利があるが、参加者が適用された参加を得た後に生じる法的変更に起因するこのようなより大きな支払いを得る権利がある範囲は除外される。参加権を譲渡する各貸手が同意し、借り手Sの要求と費用に応じて、第4.13節の規定を履行するために、合理的な努力を尽くして借り手と協力する[貸手をとりかえる]どんな参加者についても。法律の許容範囲内では，各参加者はまた，第9.2(B)条の利益を享受する権利を有するものとする[相殺する] 貸金者とみなす；ただし，参加者は4.5節の制約を受けなければならない[貸手が分担して支払う] それが貸手であるように。参加権を売却する各貸手は、この目的のためにのみ、借主の非受託代理人として登録簿を保存し、各参加者の名前および住所、および各参加者の融資文書項目の下の融資または他の義務における元本金額(および宣言の利息) (“参加者登録簿”)を登録簿に登録しなければならない。しかし、貸手は、参加者名簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または参加者Sの任意の約束、融資、信用状、または任意の融資文書の下でのその他の義務における権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、開示が必要でない限り、このような承諾、融資、信用状または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節に従って登録形態で登録されていることを決定するために必要である。参加者名簿中のエントリは，明らかな誤りがない場合には決定的であり，逆の通知があっても，借主はその名前を参加者名簿に記録したすべての人を本プロトコルのすべての目的の所有者と見なしなければならない.疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない
(E)特定の寄付、相続人、譲受人。任意の貸手は、連邦準備銀行に対する義務を保証する任意の質抵当または譲渡を含む、本契約項の下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益を随時質抵当または譲渡することができるが、任意のそのような質抵当または譲渡は、本プロトコル項の下での融資者の任意の義務を解除することができず、またはそのような質抵当者または譲受人の代わりに、本合意の一方とすることができる
(F)キャッシュレス決済。本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、任意の貸手は、借り手、行政エージェント、および貸手によって承認されたキャッシュレス決済メカニズムに従って、本合意条項によって許可された任意の再融資、延期、融資修正、または同様の取引に関連するすべてまたは部分的な融資を交換、継続、または展開することができる
(G)手配人/帳簿管理人。本プロトコルには任意の逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、行政エージェントから行政エージェントに提出された書面要求に応じて、本プロトコルの表紙に記載されている任意の手配人および/または帳簿管理人の名前を、任意の貸手または融資者およびS取引業者付属会社の名前に変更することができる
11.9セキュリティ
(A)一般規定.行政代理、融資者、および融資者は、1人当たり情報の秘匿に同意するが(定義は後述)、(A)その関連会社およびその関連者に情報を開示することができる(言うまでもなく、このような開示の対象は、そのような情報の秘密性を通知され、秘密保持を指示される)、(B)その人またはその関連者に対して管轄権を有すると主張するいかなる規制機関(全国保険専門家協会のような任意の自律機関を含む)が要求または要求の範囲内であるか。(C)以下の規定範囲内
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(Br)法律または法規を適用するか、または任意の伝票または同様の法律手続きによって、または職務調査抗弁を確立するための目的、(D)本契約の任意の他の当事者への、(E)本プロトコルまたは任意の他の融資文書の行使下、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続き下の任意の救済措置、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書下での権利の実行；(F)第11.9条の規定と実質的に同じプロトコルに従って、(I)本プロトコル項目の任意の権利および義務のいずれかの譲受人または参加者、または任意の予期される譲受人または参加者、または(Ii)任意の実際または予想される任意の交換、派生または他の取引のいずれか(またはその関連者)、当該取引に基づいて、借主およびその義務、本プロトコルまたは本プロトコル項目の下での支払い；(G)(I)任意の格付け機関は、借主またはその付属会社または循環信用手配を評価し、(Ii)CUIPサービス局または任意の同様の機関は、循環信用手配についてCUSIP番号を発行および監視する。(H)借入者の同意を得る。または(I)このような情報(X)は、第11.9条に違反するためではなく、または(Y)行政エージェント、任意の貸手、任意の発行貸手、またはそれらのそれぞれの付属機関に非秘密になって借り手以外のソースから非秘密に取得されるようになる。さらに、行政エージェントおよび貸手は、ランキングなどの市場データ収集者または融資業界の他のサービスプロバイダに、循環信用スケジュールの締め切り、規模、タイプ、目的、および参加者に関する情報を提供することができる
第11.9節の場合、情報とは、借り手又はその任意の子会社から受信した取引文書中の借り手又はその任意の子会社又はそのそれぞれの業務に関連する取引に関するすべての情報を意味するが、行政エージェント、任意の貸手、又は任意の発行貸手が、借り手又はその任意の子会社が開示する前に非秘匿的に取得した任意の情報は除外されるが、本契約日後に借主又はその任意の子会社から受信された情報である場合、そのような情報は、交付時に機密として明示的に識別されている。11.9節の規定により情報を秘匿している誰でも，そのような情報に対する秘匿度が自分の秘匿情報による慎重さと同程度であれば，その義務を履行していると見なすべきである
(B)貸手の関連会社と情報を共有する。各貸手(Br)は、任意の貸手またはその貸手の1つまたは複数の子会社または関連会社が、時々借り手またはその1つまたは複数の関連会社に財務相談、投資銀行および他のサービスを提供または提供することができ、各貸手は、第11.9(A)節に規定する場合に、貸手の任意のそのような子会社または関連会社と本契約に従って貸手に交付される任意の情報を貸手およびその子会社と共有することを許可することができることを認める[一般情報].
11.10対応先；一体化；有効性；電子実行
(A)対口単位；一体化；効力。本プロトコルは、1つの式2つ(および本プロトコルの異なる当事者によって異なるコピーで署名されることができる)で署名することができ、各々は正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが一緒になった場合、単一の契約を構成することになる。本合意および他の融資文書、ならびに行政エージェントに支払われる費用について達成された任意の個別の書面合意は、当事者間の本合意対象に関連する完全な契約を構成し、任意の以前の秘密協定および承諾を含む、本合意の対象となる任意および以前の口頭または書面合意および了解の代わりに構成される。第六条のほかに規定がある[信用状の貸し出しと発行の条件]本プロトコルは，行政エージェントが署名した後に発効し，行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信したときに発効し，コピーが統合された場合，双方が署名する
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本プロトコル当事者.本プロトコル署名ページをファックスまたは電子メールで渡す署名されたコピーは、本プロトコルのコピーを手動で渡すのと同様に有効でなければならない
(B)電子実行.任意のローン文書中の実行、署名、および同様の意味の言葉は、電子署名または電子形式で記録を保存することを含むとみなされ、任意の適用可能な法律(“連邦世界および国家電子署名商法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法案”、または“統一電子取引法案”に基づく任意の他の類似した州法律を含む)に規定された範囲内で、各電子署名は、手動で署名された署名または紙記録保存システムと同じ法的効力、有効性、または実行可能でなければならない
11.11法的選択；司法管轄権に従う；場所を放棄する；法的手続き書類の送達；陪審裁判を放棄する
(一)法による国家統治。本プロトコルおよび他の融資文書、ならびに本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意のクレーム、係争、論争または訴訟(契約、侵害または他の態様にかかわらず)、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連するクレーム、論争、論争または訴訟、および行われる取引は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈される。本プロトコルに従って発行された各予備信用状は、発行時に国際商会(ICC)によって最近公表された“信用状と統一された慣例規則”(国際商会)、または開証貸手によって決定された“国際予備信用証規則”(国際商会出版物番号590)に適用されなければならず、各商業信用状は、“信用状と統一された慣例”の制約を受けることを信用状に明記すべきであり、場合によっては法律原則との衝突を考慮することなくニューヨーク州の法律を遵守すべきである
借主および他の融資者は、ニューヨーク市マンハッタン区に位置する州または連邦裁判所所在地以外の任意の法廷で行政エージェント、任意の貸手、融資を行う融資者、または前述のいずれかの関連者に対して任意の訴訟、br訴訟、または任意のタイプの訴訟または訴訟を提起することはなく、法的にも衡平法においても、契約上も侵害または他の態様においても、本合意または任意の他の融資文書または本プロトコルまたは上記の文書に関連する取引にいかなる方法でも関連することはない。本プロトコルのすべての当事者は、そのような裁判所の管轄を撤回することができず、無条件に受け入れられ、任意のそのような訴訟、訴訟、または手続きに関連するすべてのクレームは、ニューヨーク州のこのような裁判所で審理および裁決を行うことができるか、または法律が適用可能な最大範囲内でそのような連邦裁判所で審理および裁決を行うことができることに同意する。本合意は、任意のこのような訴訟、訴訟、または手続きの最終判決が最終判決であるべきであり、訴訟または法律で規定された任意の他の方法で他の管轄区域で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれの内容も、行政エージェント、任意の融資者、または融資を発行する任意の融資者が、任意の司法管区裁判所において、借り手または任意の他の貸手またはその財産に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する訴訟または手続きを提起する任意の権利に影響を与えない。
(B)場所を放棄する.借り手及び他の貸手は、適用法が許容される最大範囲内で、適用法律が許容される範囲内で、その現在又は今後、本契約又は本条項11.11条(A)項に示す任意の他の融資文書によって引き起こされるか、又はそれに関連する任意の訴訟又は法的手続きに異議を提起することができない。本合意当事者は、適用法律の許容の最大限において、法律の適用が許容される最大範囲内で、このような裁判所がこのような訴訟又は訴訟を維持するいかなる不便な裁判所の弁護も撤回することができない
(C)法的手続きファイルの送達.本契約当事者は，第11.5項に規定する通知方法で法的手続書類を送達することに撤回することができない[通知の効力].
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本プロトコルのいずれの内容も，本プロトコルのいずれか一方が法的に許可された任意の他の方法でプログラムを送達する権利に影響を与えない
(D)陪審員の取り調べを放棄する。本プロトコルの各々は、適用法によって許容される最大範囲内で、本プロトコルまたは任意の他のローン文書または本プロトコルによって意図された取引(契約、侵害行為または任意の他の理論に基づくか否か)に基づいて、直接または間接的に引き起こされる、またはそれに関連する任意の法的手続きにおいて、陪審員裁判によって所有される可能性のある任意の権利を撤回することができない。本プロトコルの各々は、(A)他の人の代表、代理人又は代理人が明確に又は他の方法で表示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、当該他の者は前述の免除の実行を求めない、(B)IT及び本プロトコルの他の当事者が本プロトコル及び他の融資文書に誘惑されて本協定及び他の融資文書を締結したことを認め、他の事項を除いて、第 11.11条の相互放棄及び証明
11.12相互に協議する。本協定および他の融資文書は、合意双方およびその弁護士が相互に協議したものであり、いずれも、本合意または任意の他の融資文書または本協定またはその中の任意の規定の起案者とみなされてはならず、これらの文書を提供したとみなされてはならない。したがって、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の条項に任意の 不一致または不明確な点が生じた場合、Sが本プロトコルまたは他の融資文書の起草に参加することによって、いずれか一方に悪影響を与えてはならない
11.13影響を受けた金融機関の自己救済を確認し、同意する。任意の融資文書または任意のそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書項目の下で生成された任意の負債は、負債が無担保である限り、決議機関に適用される減記および権力転換の制約を受ける可能性があり、以下の制約を受けることに同意、同意、承認、および同意することを認める
(A)適用される決議機関は、本合意項のいずれか一方(影響を受けた金融機関)がそれに支払うことができるいかなる債務にも減記及び権限転換を適用することができる
(B)このような法的責任に対する任意の自己救済行動の影響(適用される場合を含む)：
(I)このような法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること
(Ii)負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親企業、またはその発行または他の方法で付与することができる移行機関の株式または他の所有権ツールに変換し、機関は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目のいずれかのそのような債務の任意の権利の代わりに、または
(Iii)適用決議機関の減記や転換権力の行使に関する当該等責任条項の変更
11.14“米国愛国者法案公告”。“米国愛国者法案”および“行政代理”に拘束された各貸主(いかなる貸手を代表するのでもなく自身のため)は、“米国愛国者法案”の要求に基づいて、融資当事者を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要がある。情報br}は、名前および住所を含む
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貸手および他の情報は、貸手または行政エージェントが“米国愛国者法案”に基づいて貸手を決定することを許可する。借り手は、行政エージェントまたは任意の貸手の要求に応じて、顧客および反マネーロンダリング規則および法規(同法を含む)の適用された項目における継続的な義務を履行するために、行政エージェントまたは貸手が要求するすべての文書および他の情報を迅速に提供しなければならない
11.15サポートされているQFCを確認します。融資文書が担保または他の方法で保証されたヘッジ義務またはQFCに属する任意の他のプロトコルまたはツールを支援する場合(このようなサポート、QFCクレジット支援、および各QFCサポートQFC)が、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法”第2章(以下に公表される法規と共に)に所有する清算権を認めて同意する場合、以下の内容に同意する。このようなサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートについて(融資文書および任意のサポートされたQFCが実際にニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていることを宣言する可能性があるにもかかわらず、以下のbr}条項は依然として適用される)
(A)サポートされているQFCの一方であるカバーされたエンティティ(それぞれ、カバーされている当事者)が、米国の特別決議制度下での訴訟の となった場合、サポートされているQFCの譲渡およびQFCクレジットによってサポートされる利益(およびサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートのいずれかまたは下の任意の権益および義務。サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびに財産上の任意のそのような権益、義務および権利)が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、サポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利を被保険者から得る効力は、米国特別決議制度による移転の効力と同じになる。保証側または保証側のBHC法案付属会社が米国特別決議制度下の訴訟を受けた場合、融資文書の下で、支持されたQFCまたはその保証者が行使する可能性のあるQFC信用を支持する任意の違約権利の行使程度は、米国特別決議制度の下で行使可能なこのようなデフォルト権利を超えてはならず、支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国各州の法律によって管轄されている場合、融資文書の下で適用される可能性がある。上記の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する
(B)本11.15節で用いた以下の用語は以下の意味を持つ
一方の“BHC法案”付属会社とは，当該当事者の付属会社を意味する(この用語は“米国法典”第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)
？カバーエンティティ？は、 (I)12 C.F.R.§252.82(B)において定義され、その解釈に基づくオーバーレイエンティティ、(Ii)12 C.F.R.§47.3(B)で定義され、その解釈に基づくオーバーレイバンク、または(Iii)12 C.F.R.§382.2(B)において定義され、それに従って解釈されるオーバーレイ金融サービスエンティティのいずれかを意味する
？デフォルト権利は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節(場合によっては適用される)に与えられた用語の意味を有し、その解釈に基づくべきである
？QFC？は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条に用語 合格金融契約を付与する意味を有し、この用語に基づいて解釈すべきである
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11.16二次留置権債権者間合意。貸手と発行貸金人はここで行政代理を許可し、借り手の請求に応じて、第8.1(K)条に基づいて二次担保債務の発生について一次保留権債権者間協議を締結する[負債.負債]この合意によると。行政エージェントが要求を出した場合、借り手は、借り手担当者の証明を行政エージェントに提出し、本プロトコルがこのような二次保証債務およびこのような二次保証債務を保証する留置権を生成することを許可することを証明しなければならない
11.17受託責任がない。それは.各貸主およびその関連会社の経済的利益は、融資先、その株主、および/またはその関連会社の経済的利益と衝突する可能性がある。各融資者が同意する場合、融資文書内または他の態様の任意の内容は、任意の融資者とその融資者、その株主またはその関連会社との間にコンサルティング、受託または代理関係を確立するか、または受託責任、または他の黙示責任とみなされてはならない。貸手は、(I)融資文書内の予期される取引(本プロトコルおよび本プロトコルの下の権利および救済措置の行使を含む)が、貸手と貸手との間の独立した商業取引であることを認め、同意する、(Ii)これに関連する取引およびそれによって生じる手続き、(X)貸手は、任意の貸手を受益者とする相談または受託責任を負担しない。その株主またはその関連会社が本プロトコルで意図された取引(またはこれに関連する権利の行使または救済措置)またはそれに起因する手続(任意の貸手が他の事項について任意の貸手、その株主またはその関連会社に提案を提供したか否かにかかわらず)、または任意の貸手に対する任意の他の義務(融資文書に明確に規定された義務を除く)または任意の他の義務、(Y)各貸手は、いかなる貸手としてのみ、いかなる貸手としても、その管理層、株主、株主として行動することはない。債権者または他の任意の人。各貸主は、適切であると考えられる範囲内で、自分の法律および財務顧問に相談し、そのような取引および取引を引き起こす手続きについて独自の判断を下す責任があることを認め、同意する。各貸手は、いかなる貸手もいかなる性質または態様の諮問サービスを提供していると主張しないか、またはそのような取引または取引の流れに関連する受託責任または同様の責任を有する
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本協定は双方がその上級職員の正式な許可を経て、上記の日から本協定に署名したことを証明した
| ピボディエネルギー会社は | ||
| 差出人： | /S/ブライアン·R·クロパー | |
| 名前： | ブライアン·R·クロパー | |
| タイトル： | 総裁兼事務局長兼司庫 | |
| PNC銀行，国家協会，行政代理，貸手として，融資者とSwingline融資者を発行する | ||
| 差出人： | 寄稿S/Daniel雪玲 | |
| 名前： | ダニエル·シェリン | |
| タイトル： | 総裁副局長 | |
| ゴールドマン·サックスアメリカ銀行は融資者として | ||
| 差出人： | 寄稿S/アンドリュー·バーノン | |
| 名前： | アンドリュー·バーノン | |
| タイトル： | 授権署名人 | |
| ゴールドマン·サックスアメリカ銀行は融資機関として | ||
| 差出人： | 寄稿S/アンドリュー·バーノン | |
| 名前： | アンドリュー·バーノン | |
| タイトル： | 授権署名人 | |
| テキサス資本銀行は融資者として | ||
| 差出人： | /S/ガブリエル·X·ガルシア | |
| 名前： | ガブリエル·X·ガルシア | |
| タイトル： | 役員役員 | |
| テキサス資本銀行は融資機関として | ||
| 差出人： | /S/ガブリエル·X·ガルシア | |
| 名前： | ガブリエル·X·ガルシア | |
| タイトル： | 役員役員 | |
| 第一財団銀行は融資者として | ||
| 差出人： | /投稿S/Joe/クッチク | |
| 名前： | ジョー·クッチク | |
| タイトル： | 上級副総裁 | |
| First Foundation Bank、融資機関として | ||
| 差出人： | /投稿S/Joe/クッチク | |
| 名前： | ジョー·クッチク | |
| タイトル： | 上級副総裁 | |
| 第一銀行は貸手として | ||
| 差出人： | /S/ブラッド·モーツ | |
| 名前： | ブラッド·モズ | |
| タイトル： | 上級副総裁 | |
| 第一銀行は融資者として | ||
| 差出人： | /S/ブラッド·モーツ | |
| 名前： | ブラッド·モズ | |
| タイトル： | 上級副総裁 | |
| 第一金融銀行は貸手として | ||
| 差出人： | 寄稿S/ジム·エスデュディ | |
| 名前： | ジム·エスデュディ | |
| タイトル： | 経営役員 | |
| ノースウエスト銀行は貸手として | ||
| 差出人： | /S/スティーブン·J·オルバン | |
| 名前： | スティーブン·J·オバン | |
| タイトル： | 上級副総裁 | |
| ノースウエスト銀行は融資機関として | ||
| 差出人： | /S/スティーブン·J·オルバン | |
| 名前： | スティーブン·J·オバン | |
| タイトル： | 上級副総裁 | |
| Stifel Bank&Trust貸手として | ||
| 差出人： | /S/スティーブン·E·ミラー | |
| 名前： | スティーブン·E·ミラー | |
| タイトル： | 総裁副局長 | |
| Stifel Bank&Trust，発行貸手として | ||
| 差出人： | /S/スティーブン·E·ミラー | |
| 名前： | スティーブン·E·ミラー | |
| タイトル： | 総裁副局長 | |
| 独立銀行は貸手として | ||
| 差出人： | 寄稿S/Davidダンレイ | |
| 名前： | デヴィッド·ダンレイ | |
| タイトル： | 上級副総裁 | |
| First Fidelity Bankは貸手として | ||
| 差出人： | /S/ジェームズ·W·フィンチ | |
| 名前： | ジェームズ·W·フィンチ | |
| タイトル： | 常務副総裁 | |
| First Fidelity Bankは融資機関として | ||
| 差出人： | /S/ジェームズ·W·フィンチ | |
| 名前： | ジェームズ·W·フィンチ | |
| タイトル： | 常務副総裁 | |