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テキサス州オースティン — 2024年1月16日 — 特許取得済みのロケーションベースのSaaSソリューションおよびその他の製品のパイオニアであるPhunware, Inc.（Nasdaq：PHUN、「Phunware」）は、ブランドがどこでも誰とでも関わり、管理し、収益化できるようにする唯一の完全に統合されたモバイル向けエンタープライズクラウドプラットフォームを提供する特許取得済みのロケーションベースのSaaSソリューションおよびその他の製品のパイオニアであり、本日、約8,750億ポンドの発行と売却に関する最終契約を締結したと発表しましたナスダックのルールに基づいて市場価格が設定された1株あたり0.08ドルの普通株式（またはその代わりに事前積立型ワラント）。普通株式（およびその代わりに事前積立されたワラント）はすべて、フォームS-3（ファイル番号333-262461）の有効な棚登録書（「登録届出書」）に従ってPhunwareによって提供されています。

ロス・キャピタル・パートナーズは、合理的なベストエフォートに基づいて、本オファリングの唯一の紹介代理店を務めています。このオファリングは、慣習的なクロージング条件が満たされることを条件として、2024年1月18日頃に終了する予定です。

プレースメントエージェントの手数料やその他の募集費用を差し引く前のオファリングからの総収入は、約700万ドルになると予想されます。Phunwareは、普通株式（またはその代わりに事前積立新株予約権）の売却による純収入を、運転資金やその他の一般的な企業目的に使用する予定です。これには、特許ポートフォリオ、PhunCoin、PhunTokenの収益化などの製品イニシアチブの拡大が含まれます。Phunwareは、時々現れるかもしれないが、現時点では保留中の機会がない戦略的機会にも資金を提供するかもしれません。

とりわけ、提案された募集で発行される普通株式、事前積立ワラント、および事前積立ワラントの基礎となる普通株式に関する登録届出書は、2022年2月1日に証券取引委員会（「SEC」）に提出され、2022年2月9日にSECによって発効が宣言されました。このプレスリリースは、ここに記載されている証券の売却の申し出または購入の勧誘を構成するものではなく、また、そのような州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前にそのような申し出、勧誘、または売却が違法となる州または法域でこれらの有価証券の売却が行われないものとします。目論見書の補足は証券取引委員会に提出され、入手可能な場合は、目論見書補足とそれに付随する基本目論見書のコピーは、ロス・キャピタル・パートナーズ合同会社、888サン・クレメンテ、スイート400、カリフォルニア州ニューポートビーチ 92660、（800）678-9147から、またはSECのWebサイト（www.sec.gov）にアクセスして入手できます。

このオファリングに投資する前に、利害関係者は、登録届出書、添付の基本目論見書、およびPhunwareがSECに提出した登録届出書および添付の基本目論見書に参照により組み込まれているその他の文書を完全に読む必要があります。これらの文書には、Phunwareとそのようなオファリングに関する詳細情報が記載されています。

Phunwareの使命は、ブランド、モバイル消費者、パートナー、デジタル資産保有者、市場参加者を活用して、Phunwareテクノロジーの広範な採用を通じて、比類のない接続性と収益化を実現することです。Phunware 3.0の活性化により、Phunwareはソフトウェア製品とサービスの対象者と業種を拡大し、特許やその他の知的財産権と利益を活用して収益化し、既存の保有者と新しい市場参加者のためにデジタル資産エコシステムを更新して再導入する態勢を整えています。

このプレスリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれています。このプレスリリースに含まれる歴史的事実の記述以外のすべての記述は、当社の将来の経営成績と財政状態、事業戦略と計画、および将来の事業目標に関する記述を含め、すべて将来の見通しに関する記述です。「予想する」、「信じる」、「続ける」、「できる」、「見積もる」、「期待する」、「公開する」、「意図する」、「かもしれない」、「かもしれない」、「機会」、「計画」、「可能」、「可能性」、「予測」、「プロジェクト」、「すべき」、「意志」、「するだろう」という言葉、および将来の出来事や結果の不確実性を伝える同様の表現は将来の見通しに関する記述を識別するためのものですが、これらの言葉がないからといって、その記述が将来の見通しではないという意味ではありません。たとえば、Phunwareは、提案されたオファリング、そのようなオファリングの時期と条件、およびそのようなオファリングが発生した場合のそのようなオファリングからの収益の使用目的について説明する際に、将来の見通しに関する記述を使用しています。

私たちが予想していたものではないかもしれません。これらの将来の見通しに関する記述には、実際の結果や業績がこれらの将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある多くのリスク、不確実性（その一部は当社の制御が及ばない）、およびその他の仮定が含まれています。これらのリスクと不確実性には、フォーム10-K、10-Q、8-K、およびSECに随時提出するその他の書類に関するレポートを含む、SECへの提出書類の「リスク要因」という見出しに記載されている要因が含まれますが、これらに限定されません。これらのリスクや不確実性の1つ以上が実現した場合、または私たちの仮定のいずれかが正しくないことが判明した場合、実際の結果は、これらの将来の見通しに関する記述で予測されたものと大きく異なる可能性があります。当社は、適用される証券法で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負いません。これらのリスクや、当社のSEC提出書類の「リスク要因」に記載されているその他のリスクは、網羅的ではない場合があります。

将来の見通しに関する記述は、その性質上、リスクと不確実性を伴います。なぜなら、それらは出来事に関連していて、将来起こるかもしれないし、起こらないかもしれない状況に依存するからです。将来の見通しに関する記述は将来の業績を保証するものではなく、当社の実際の業績、財政状態と流動性、および当社が事業を展開する業界の発展は、このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述でなされた、または示唆されているものと大きく異なる可能性があることを警告します。さらに、当社の業績または事業、財政状態と流動性、および当社が事業を展開する業界の発展が、このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述と一致していても、それらの結果または進展は、その後の業績または発展を示すものではない場合があります。