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Pagayaは、株式の市場性を高めるための戦略的行動と、23年第4四半期と23年度の堅調な財務実績を発表しました

•2024年第1四半期の結果から、米国国内発行体のフォームを自主的にSECに提出し、ニューヨーク市にグローバル本部を設立する意向を発表しました

•2024年第1四半期に予定されている普通株式の逆分割の計画を発表します。株主の承認を条件として、取締役会で10対1株から15株までの範囲で承認されました

•2023年通年の暫定ネットワーク量と調整後EBITDAは、2023年通年の見通し範囲の上限を超えると予想し、暫定的な総収益およびその他の収益は2023年通年の見通し範囲と一致すると予想しています

ニューヨーク州ニューヨーク — 2024年1月16日 — 金融エコシステムに人工知能インフラを提供するグローバルテクノロジー企業であるPagaya Technologies Ltd.（NASDAQ：PGY）（「パガヤ」、「当社」または「当社」）は本日、株式の市場性を高め、事業と業績の開示と透明性を高めるためのいくつかの取り組みを発表しました。これには、米国国内発行体に関する自発的な出願を選択する意向も含まれます 2024年第1四半期の業績から始まる証券取引委員会（「SEC」）へのフォーム、および本社をニューヨーク市に移転します。さらに、当社の取締役会は、普通株式の逆分割（「逆分割」）を行うことを取締役会が承認する提案を承認しました。提案は、10対15から1対15の範囲で普通株式の逆分割（「逆分割」）を行うことを取締役会に承認するものです。リバーススプリットは2024年の第1四半期に実施される予定で、最終的な比率は株主の承認後に取締役会で決定されます。当社はまた、本日、2023年12月31日に終了した年度の特定の暫定的な未監査決算の予想を発表しました。2023年第4四半期および通年の最終業績は2024年2月21日に発表される予定です。

Pagaya Technologiesの共同創設者兼CEOであるGal Krubinerは、「2023年通年の暫定的な業績は、当社の強力な両面ネットワークと、貸し手と投資家向けの差別化された商品提供の強さを示しています」と述べています。「上場企業としての歩みを続ける中で、株式の市場性を向上させ、米国の資本市場慣行との事業との連携をさらに深め、長期的な株主価値を高める能力を強化するために、いくつかの戦略的行動を実施しています。これらの措置には、四半期および年次ベースでの当社の事業と業績の開示の強化、グローバル本社の米国への移転、および普通株式の逆分割の実行の提案が含まれます。2月に予定されている決算電話会議で、これらの詳細についてさらに話し合うことを楽しみにしています。」

2023会計年度の暫定財務結果

•2023年通年のネットワーク量は、当社が以前に発表した80億ドルから82億ドルの見通し範囲の上限を超えると予想されます。

•2023年通年の総収益およびその他の収益は、当社が以前に発表した8億ドルから8億2,500万ドルの見通し範囲と一致すると予想されます。そして

•2023年通年の調整後EBITDAは、当社が以前に発表した見通しの上限である6,500万ドルから7,500万ドルを超えると予想されます。

このプレスリリースに記載されている2023年の暫定財務情報は監査されておらず、変更される可能性があります。当社は、2024年2月21日（水）に市場が開く前に、第4四半期および2023年通年の最終決算を発表する予定です。

米国国内発行体のフォームを提出し、グローバル本社をニューヨークに移転することを自発的に選択しました

同社はまた、2024年3月31日に終了する四半期の決算発表（2024年5月に発行予定）を皮切りに、フォーム10-Q、10-K、8-Kなどの米国国内発行者フォームを、外国の民間発行体として自主的にSECに提出する予定であることを発表しました。パガヤはまた、2024年の第1四半期に本社を現在のニューヨーク市オフィスに移転する予定です。これは、米国が事業を行い、収益の大部分を生み出し、すべての融資パートナーが所在する場所です。当社は、これらの措置により、事業と業績の透明性がさらに高まり、他の米国上場企業との一貫性と比較可能性が高まると同時に、米国株式インデックスに組み込まれる可能性が高まると考えています。

普通株式の逆分割の計画

パガヤの取締役会は、普通株式の逆分割を行うことを取締役会に承認する提案を承認しました。この提案は、株主に提出され、特別会議で承認される予定です。リバーススプリットの提案には、1対10から1対15までの範囲が提案されています。最終的な比率は、株主の承認後に取締役会によって決定されます。

当社は、株式の逆分割により、株式が特定の機関投資家の価格基準を上回り、米国の大手株価指数で定められた最低価格基準を満たすことができるため、潜在的な戦略的投資家や機関投資家を含む幅広い投資機会を促進できると考えています。

提案された逆分割の完了は、株主の承認を得るなど、市場やその他の慣習的な条件の影響を受けます。リバーススプリットが完了する、または意図した効果が得られるという保証はありません。株主の承認後でも、取締役会は、リバーススプリットの実施がもはや会社とその株主の最善の利益にならないと判断した場合、リバーススプリットを進めないことを選択する権利を留保します。

パガヤ・テクノロジーズについて

Pagaya（NASDAQ：PGY）は、人生を変える金融商品やサービスを全国のより多くの人々に提供するグローバルなテクノロジー企業です。機械学習、広大なデータネットワーク、高度なAI主導のアプローチを使用して、Pagayaはパートナー、顧客、投資家に包括的な消費者信用および住宅用不動産ソリューションを提供しています。独自のAPIと資本ソリューションがパートナーネットワークに統合され、シームレスなユーザーエクスペリエンスと主流経済へのアクセスの拡大を実現します。Pagayaはニューヨークとテルアビブにオフィスを構えています。詳細については、pagaya.comをご覧ください。

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

この文書には、改正された1933年の証券法のセクション27Aと改正された1934年の証券取引法のセクション21Eの意味の範囲内で、リスクと不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述は通常、「予想する」、「信じる」、「続く」、「できる」、「できる」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「かもしれない」、「機会」、「未来」、「戦略」、「かもしれない」、「見通し」、「計画」、「可能」、「可能性」、「予測」、「プロジェクト」、「すべき」という言葉で識別されます。「努力する」、「する」、「する」、「する」、「続ける」、「おそらく結果が出る」、および同様の表現。歴史的事実の記述以外のすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。これには、2023年第4四半期および2023年通年のネットワーク量、総収益およびその他の収益、および調整後EBITDAに関する当社の暫定結果、本社を移転する計画、2024年3月31日に終了する当社の四半期から米国国内発行体フォームを提出する当社の意向に関する記述が含まれます。株式併合の承認と実施、能力強化に役立つ前述のアクションのうち

会社の事業の透明性を高め、他の米国上場企業との一貫性と比較可能性を提供すると同時に、米国株式インデックスに組み込む可能性が高まる可能性があります。また、当社の普通株式を逆分割して、より幅広い投資機会を促進することができます。これらの将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスク、不確実性、およびその他の重要な要因が含まれており、会社の実際の業績、業績、または成果が、将来の見通しに関する記述によって明示または暗示される将来の結果、業績、または成果と大きく異なる可能性があります。リスク、不確実性、仮定には、証券化および資金調達商品の基礎となる投資ニーズをサポートするために、新しいパートナーを引き付け、既存のパートナーとの関係を維持および拡大する当社の能力、ブランドに対する一貫した高い信頼を維持する必要性、投資収益の大部分が少数のパートナーやプラットフォームに集中していること、収益成長率または成長率を維持する能力に関連する要因が含まれます。関連する主要な運用指標、その能力自社の技術の改善、運用、実施、当社およびその関連会社向けの既存の資金調達の取り決めで、更新や交換ができない可能性がある、または受け入れられる条件で資金を提供することを望んでいない、またはまったく提供できない可能性がある既存の資金源、そのモデルを通じて促進されたローンの実施、市場金利の変化、証券化、倉庫信用枠契約、事業への一般的な経済状況の影響。金利の上昇、インフレ、サプライチェーンに限定されません中断、為替レートの変動、労働力不足、COVID-19パンデミックの影響と関連する不確実性（それに対する政府の対応を含む）、過去または将来の買収から得られる潜在的な利益を実現する能力、最近発表された人員削減による期待される利益と節約、AIテクノロジー、機械学習、金融機関、消費者保護に関する政治、法律、規制の枠組みの変化、Nasaへの証券の上場を維持する能力 DAQ; の財務実績そのパートナー、米国の消費者信用および住宅市場の変動、戦略的提携を通じた効果的な成長能力、消費者支出と貯蓄パターンによる収益の季節的変動、EJF Acquisition Corp. との合併を含む係争中および将来の訴訟、規制措置および/またはコンプライアンス問題、ならびに2023年4月20日に提出された当社のフォーム20-Fおよびその後の提出書類に記載されているその他のリスク米国証券取引委員会。これらの将来の見通しに関する記述は、本書の日付現在の将来の出来事に関する当社の見解を反映しており、仮定に基づいており、リスクと不確実性の影響を受けます。これらの不確実性を考えると、投資家はこれらの将来の見通しに関する記述に過度に依存すべきではありません。将来の見通しに関する記述は、本書の日付時点で作成されており、会社の現在の信念を反映しており、作成日現在入手可能な情報に基づいています。当社は、これらの将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わず、また更新する予定もありません。

このプレスリリースに記載されている暫定的な財務情報は、本リリース日現在の2023年12月31日に終了した3か月および年度の財務結果に関する経営陣の暫定的かつ未監査の分析に基づいており、当社の標準的な財務および業務上の決算手続きと慣習的な監査手続きの完了により変更される場合があります。このプレスリリースの日付の時点で、当社は2023年12月31日に終了した3か月と年度の財務諸表のクロージングプロセスを完了しておらず、同社の独立登録会計事務所は、このプレスリリースに記載されている暫定的な財務データを監査していません。四半期および年末の決算処理を完了し、当四半期の財務諸表を完成させるにあたり、上記の暫定財務情報の調整が必要な項目を特定する可能性があり、それらの変更は重大なものになる可能性があります。2024年2月に第4四半期および通期の最終結果が発表される前に、この暫定的な財務情報を更新する予定はありません。そのため、上記の暫定的な財務情報は将来の見通しに関する情報であり、調整の可能性を含むリスクや不確実性の影響を受けやすく、その結果、会社の実際の業績が上記の結果と異なり、その差が重大なものになる可能性があります。したがって、この暫定的な財務情報に過度に依存しないでください。

非GAAPベースの財務指標

このプレスリリースは、以下の非GAAP財務指標に言及しています：調整後EBITDA。非GAAP財務指標に関する情報については、投資家向け広報ウェブサイトに掲載されている2023年第3四半期の決算プレスリリースをご覧ください。将来を見据えた非GAAPベースの見積もりについては、調整項目の有意義な計算または見積もりを提供できず、不当な努力なしに情報を入手できない場合、調整は行いません。これは、固有の難しさによるものです

最も直接的に比較可能な将来の見通しに関する米国会計基準の財務指標にまだ反映されていない、会社の管理外である、および/または合理的に予測できないさまざまな項目のタイミングまたは金額を予測すること。最も直接的に比較可能な米国会計基準以外の将来を見据えた非GAAP財務指標は、対応する米国会計基準の財務指標と大きく異なる場合があります。

投資家とアナリスト

ジェンシー・ジョン

投資家向け広報部長

メディアとプレス

エミリー・パッサー

広報・外部コミュニケーションの責任者