SEALSQは、1,000万ドルの転換社債と新株予約権の私募第2トランシェのクロージングを発表しました

イギリス領バージン諸島、トルトーラ — 2024年1月9日 ：半導体、PKI、ポストクォンタム 技術開発のリーダーであるSEALSQ Corp（ナスダック：LAES）（「SEALSQ」または「当社」）は本日、当社の2,000万ドルの私募の一部である、1,000万ドルの私募の第2トランシェの完了を発表しました。2023年7月11日に特定の 機関投資家グループ（以下「投資家」）と締結した証券購入契約に基づく配置。注目すべきは、この証券購入 契約に基づく最初の1,000万ドルのトランシェが（会社の普通株式の形で）返済されたのに、元の金額の20％未満がまだ残っていることです。

シニア無担保オリジナル発行の4％割引転換約束手形という形でのこの最近の インバウンド投資からの総収入（経費控除前）は、合計960万ドルでした。 24か月満期債券は、年率4％で、債券の転換通知の直前の10取引日における普通株式1株あたり4.00ドルまたは普通株式の1日の最低出来高加重平均価格の 92% のいずれか低い方の金額に等しい初期転換価格で、SEALSQの普通株式に転換できます。{brでさらに指定されている調整を条件とします} メモ。手形は満期時に全額現金で返済できます。さらに、投資家は、その後の資金調達の発行金額の最大 30% を前払いすることができます。投資家は、商業的に合理的な努力を払って、第2トランシェおよびそれ以降のトランシェで受領した株式の週単位の売却額を、その週のナスダックの普通株式の週平均取引量の 15% を超えないように制限することに同意しました。

この投資に伴い、投資家はSEALSQの普通株式最大2,288,678株を購入する5年間のワラントを受け取りました。行使価格は当初 株あたり4.00ドルに設定されていました。

この取り決めは、投資家と会社が相互に合意した場合、当初発行分4％の割引 およびその他の合意条件を条件として、最大1,000万ドルの 3回目の資金調達が可能になる可能性を秘めています。

この私募では、マキシム・グループLLCが唯一の人材紹介エージェント を務めました。

SEALSQは、債券の転換と新株予約権の行使時に発行可能な株式の転売について、 の登録届出書を提出します。

この資金調達による純収入は、戦略的に いくつかの主要分野に割り当てられます。

SEALSQのCEO、カルロス・モレイラは次のように述べています。「私たちの は量子対応半導体に絶え間なく注力してきたので、私たちはグローバルな技術革新の最前線に立っています。この新ラウンド の資金調達により、グローバル 経済における量子コンピューティングの予想される極めて重要な役割に沿って、私たちはエキサイティングな成長段階に入ることができます。量子コンピューティング市場は2030年までに650億ドルに達すると予測されているため、SEALの目標は、市場の成長に合わせて新しい顧客を獲得し、新しい収益を生み出すことができるような ような技術を開発することです。」

量子コンピューティング、特に量子半導体、 は、業界の専門家から今後10年間の重要な成長分野であると広く見なされています。複雑な問題を効率的に解決することで、金融からヘルスケア、AIまで、さまざまな 分野に革命を起こす可能性は計り知れないと私たちは信じています。

シールスクについて:

SEALSQは、ポスト量子技術のハードウェアとソフトウェア 製品を開発しながら、半導体、PKI、プロビジョニングサービスに基づく 統合ソリューションの販売に重点を置いています。当社のソリューションは、多要素認証トークン、スマートエネルギー、スマートホームアプライアンス、 、ITネットワークインフラストラクチャから、自動車、産業オートメーション、制御システムまで、さまざまなアプリケーションで使用できます。

ポスト量子暗号 （PQC）とは、量子コンピューターによる攻撃に対して安全な暗号化方法を指します。量子コンピューターがより強力になるにつれて、 は、RSAや 楕円曲線暗号（ECC）など、機密情報を保護するために現在使用されている暗号化方法の多くを破ることができる可能性があります。PQCは、量子攻撃に対して安全な新しい暗号方法を開発することを目指しています。

の詳細については、www.sealsq.comをご覧ください。

将来の見通しに関する記述

このコミュニケーションには、SEALSQ Corpとその事業に関する特定の将来の見通しに関する記述が明示的または暗黙的に含まれています。将来の見通しに関する記述には、当社の事業戦略、財務実績、経営成績、市場データ、将来発生すると予想される、または発生すると予想される出来事または進展に関する の記述、および歴史的事実ではないその他の記述が含まれます。このような将来の見通しに関する記述に反映されている 期待は妥当だと考えていますが、そのような期待が が正しかったことが証明される保証はありません。これらの記述には、既知および未知のリスクが含まれ、 は本質的に重大な不確実性や不測の事態の影響を受けやすく、その多くは当社の制御が及ばない多くのリスクを含んでいます。実際の結果は、 そのような将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる場合があります。私たちの見解では、実際の の結果が将来の見通しに関する記述で説明されているものと大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因には、SEALSQが成長 戦略を実施する能力、SEALSQがポスト量子半導体技術の立ち上げを成功させる能力、量子半導体市場のシェア を獲得するSEALSQの能力、量子コンピューティング市場の成長、SEALSQの米国事業拡大能力などがあります。 SEALSQが米国とフランスの生産施設を強化する能力、SEALSQがさらに生産する能力新世代の量子対応半導体の開発に向けた投資 、SEALCOINの成功、限られた数の重要な顧客を含む重要な関係者との有益な取引を継続するSEALSQの能力、市場の需要と半導体業界の状況、量子コンピューティング市場の成長、SEALSQがSECに提出した書類で議論されているリスク。リスクと不確実性 は、SEALSQがSECに提出した報告書に詳しく説明されています。

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