ヒューレット・パッカード・エンタープライズ

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テキサス州スプリング77389

hpe.com

ニュースリリース

HPEはAI主導のイノベーションを加速するためにジュニパーネットワークスを買収します

高度に補完的な組み合わせにより、安全で統一されたクラウドとAIネイティブのネットワーキングが強化され、エッジからクラウド 、エクサスケールへのイノベーションが促進されます

長期的な収益成長を加速し、売上総利益率と営業利益率を拡大します。決算後の1年目には、非GAAPベースのEPSとフリーキャッシュフローが増加すると予想されます

HPEのポートフォリオミックスの高成長ソリューションへの移行を促進し、利益率の高いネットワーク事業を強化します

テキサス州ヒューストンとカリフォルニア州サニーベール — 2024年1月9日 — ヒューレット・パッカード・エンタープライズ（NYSE：HPE）とAIネイティブネットワークのリーダーであるジュニパーネットワークス株式会社（NYSE：JNPR）は本日、両社がHPEが1株あたり40.00ドル、つまり株式価値約$で全額現金取引でジュニパーを買収するという最終契約を締結したことを発表しました。140億です。

HPEとJuniperの組み合わせは、HPEのポートフォリオミックスをより成長性の高いソリューションへとシフトさせ、利益率の高いネットワーク事業を強化し、 HPEの持続的で収益性の高い成長戦略を加速させます。この取引により、決算後の最初の年に非GAAPベースのEPSとフリーキャッシュフローが増加すると予想されます。

この買収により、HPEのネットワーキング事業が倍増し、顧客と パートナーにビジネス価値を高めるための魅力的な新しい選択肢を提供する包括的なポートフォリオを持つ新しいネットワーキングリーダーが生まれると予想されます。AIとハイブリッドクラウド主導型ビジネスの爆発的な普及により、企業のデータをエッジからクラウドまで接続、保護、分析する安全で統一されたテクノロジーソリューションの需要が加速しています。 これらのトレンド、特にAIは、企業にとって最も破壊的なワークロードであり続けるでしょう。HPEは、ネットワークを重要な接続コンポーネントとして、これらの重要なITトレンドを活用できるようにポートフォリオを調整しています。

HPEとJuniperの補完的なポートフォリオを組み合わせることで、HPEのエッジ・トゥ・クラウド戦略が強化され、 の基盤となるクラウドネイティブ・アーキテクチャに基づくAIネイティブ環境でリードできるようになります。HPEとジュニパーは協力して、拡大し複雑化する 接続ニーズの管理と簡素化に必要なネットワークアーキテクチャを可能にする、完全で安全なポートフォリオをあらゆる規模のお客様に提供します。合併後の会社は、業界をリードするAIを活用して、ユーザーとオペレーターのエクスペリエンスを向上させ、顧客の高性能ネットワークとクラウドデータセンターに利益をもたらすことが期待されています。

ジュニパーは、Mist AIやクラウドプラットフォームなど、クラウドで提供される一連のネットワークソリューション、ソフトウェア、およびサービスを通じて、組織がデジタルおよびAI戦略の基盤となるミッションクリティカルなクラウドインフラストラクチャに安全かつ効率的にアクセスできるよう支援します。HPE Aruba Networkingと目的に合わせて設計されたHPE AIインターコネクトファブリックを組み合わせることで、 エンタープライズリーチ、クラウドネイティブおよびAIネイティブな管理と制御が統合され、ハイブリッドクラウドとAIに最適化されたさらに近代化されたネットワーキングを実現するためのイノベーションを加速する業界有数のプレーヤーが生まれます。

取引が完了すると、ジュニパーのCEOであるラミ・ラヒムは、HPEの社長兼CEOのアントニオ・ネリの直属として、合併後のHPEネットワーキング事業を率います。

「HPEによるJuniperの買収は、業界における重要な転換点であり、ネットワーキング市場のダイナミクスを変え、 の顧客とパートナーに、最も厳しい要求を満たす新しい代替手段を提供するでしょう」とNeri氏は述べています。「この取引により、加速するマクロAIトレンドの中心地におけるHPEの地位が強化され、対応可能な市場全体が拡大し、AIネイティブとクラウドネイティブの世界の架け橋となると同時に、株主に大きな価値をもたらしながら、お客様のさらなるイノベーションが促進されます。ジュニパーの有能な従業員を私たちのチームに迎えることを嬉しく思います。 という補完的なポートフォリオを持ち、業界でイノベーションを推進してきた実績を持つ2社が一堂に会するからです。」

ジュニパー ネットワークスのCEO、ラミ・ラヒムは次のように述べています。「革新的で安全なAIネイティブソリューションに複数年にわたって注力してきたことが、ジュニパーネットワークスの優れた業績を後押ししてきました。「私たちは優れたユーザーエクスペリエンスとシンプルな運用の提供に成功しています。HPEに参加することで、私たちの旅の次の段階を加速できると信じています。さらに、この組み合わせは、実質的な全額現金プレミアムを通じて、株主 の価値を最大化します。有能なHPEチームと協力して、キャンパス、支店、データセンター、ワイドエリア ネットワークを含むあらゆるドメインの企業、サービスプロバイダー、クラウドのお客様のイノベーションを推進できることを楽しみにしています。」

魅力的な戦略的メリット

¹2023会計年度のHPEインテリジェントエッジ/HPE財務と23年9月30日のジュニパー財務を含む

²プロフォーマ営業利益には、4億5000万ドルのランレート・コストシナジーの影響が含まれています（インテリジェント・エッジへの 100% の貢献を想定）

取引の詳細と承認

HPEとジュニパーの取締役会で満場一致で承認された契約条件に基づき、ジュニパーの株主は取引の完了時に1株あたり40.00ドルの現金を受け取ることになります。買収価格は、取引の可能性に関するメディアの報道に先立つ最後の取引日である2024年1月8日のジュニパーの普通株式の影響を受けていない終値に対する約32％のプレミアムに相当します。

この取引は、140億ドルのタームローンの融資契約に基づいて賄われる予定です。このような資金調達は、最終的に の一部は、新規債務、必須の転換優先証券、および貸借対照表上の現金の組み合わせに置き換えられます。この取引は現在、規制当局の承認、ジュニパーの株主による取引の承認、およびその他の慣習的な完了条件を満たすことを条件として、2024年後半または2025暦年の初めに完了する予定です。

この合併により、取引完了後36か月以内に、業務効率と年間4億5000万ドルのランニングレートのコストシナジーが達成されると予想されます。 のフリーキャッシュフローの力強い成長と資本配分方針の維持により、取引終了後2年間でレバレッジを約2倍に削減する十分な余地があると予想されます。取引の完了後も、HPEは成長エンジンの1つであるネットワーキング事業へのイノベーションと市場開拓投資を継続します。

アドバイザー

JPモルガン証券LLCとカタリスト・パートナーズは、HPEの財務アドバイザーを務めています。この取引のためのコミットメントファイナンスは、 シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社、JPモルガン・チェース銀行（N.A.）、みずほ銀行が提供しています。ワクテル、リプトン、ローゼン・アンド・カッツ、コビントン・アンド・バーリング法律事務所、フレッシュフィールズ・ブルックハウス・デリンガー法律事務所が法律顧問を務めています。ゴールドマン・サックス＆カンパニー LLCはジュニパーの専属財務顧問を務め、スカッデン、アルプス、スレート、ミーガー＆フロムは法律顧問を務めています。

電話会議の詳細

HPEとジュニパーは、明日の午前7時30分（東部標準時午前8時30分）に電話会議を開き、発表について話し合う予定です。電話会議にはスライドプレゼンテーション が含まれます。参加者はwww.HPE.com/investor/HPE-to-Acquire-Juniper-Conference-CallのWebキャストでプレゼンテーションを視聴することをお勧めします。

ヒューレット・パッカード・エンタープライズについて

ヒューレット・パッカード・エンタープライズ（NYSE：HPE）は、あらゆる場所にある データから価値を引き出すことで、組織が成果を加速できるよう支援する、エッジ・トゥ・クラウドのグローバル企業です。HPEは、何十年にもわたって未来を再考し、人々の生活と仕事の方法を向上させるための革新を基に、ユニークでオープンでインテリジェントなテクノロジーソリューションをサービスとして提供しています。HPEは、クラウドサービス、コンピューティング、ハイパフォーマンスコンピューティングとAI、インテリジェントエッジ、ソフトウェア、ストレージにまたがる製品を提供することで、すべてのクラウドとエッジで一貫したエクスペリエンスを提供し、お客様が新しいビジネスモデルを開発し、新しい方法に取り組み、運用パフォーマンスを向上させるのを支援します。 の詳細については、www.hpe.comをご覧ください。

ジュニパーネットワークスについて

ジュニパーは、ネットワーク運用を大幅に簡素化し、エンドユーザーに優れたエクスペリエンスを提供することに専念しています。私たちのソリューションは、業界をリードする の洞察、自動化、セキュリティ、AIを提供し、実際のビジネス成果を促進します。私たちは、つながりを強化することで、私たち全員がより緊密になり、幸福、持続可能性、平等という世界最大の課題を解決できるようになると信じています。 追加情報は https://www.juniper.net/ で確認するか、X（旧ツイッター）、LinkedIn、Facebookでジュニパーとつながってください。

メディア連絡先:

希望

ローラ・ケラー

laura.keller@hpe.com

ジュニパー

ペニー・スティル

+44 (0) 1372 385 692

pstill@juniper.net

投資家の連絡先:

希望

ジェフ・クバール

investor.relations@hpe.com

ジュニパー

ジェス・ルバート

(408) 936-3734

jlubert@juniper.net

将来の見通しに関する記述

この文書には、1995年の民間 証券訴訟改革法のセーフハーバー条項、改正された1933年の証券法のセクション27A、改正された1934年の証券取引法のセクション21Eなど、連邦証券法の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。このような記述にはリスク、不確実性、仮定が含まれ、ジュニパーとHPEによる JuniperとHPEの現在の期待、推定、予測、信念、仮定に基づいており、これらはすべて変更される可能性があります。この文脈では、将来の見通しに関する記述は、予想される将来のビジネス、財務業績、および財務状況を扱っていることが多く、「期待」、「予測」、「意図」、「計画」、「信じる」、「できる」、「探す」、「見る」、「する」、「見る」、「する」、「かもしれない」、「潜在的に」、「見積もる」、「続く」、「期待する」などの言葉が含まれることがよくあります、」「ターゲット」、および類似の 表現、またはこれらの単語、または将来の出来事や結果の不確実性を伝える他の同等の用語の否定表現。すべての将来の見通しに関する記述は、その性質上、リスクと不確実性を伴う事項を扱っていますが、その多くは JuniperとHPEの管理外であり、将来の結果を保証するものではありません。これらおよびその他の将来の見通しに関する記述は、将来の結果を保証するものではなく、実際の結果が将来の見通しに関する記述で表明されているものと大きく異なる原因となるリスク、不確実性、仮定の影響を受けます。そのような記述に過度に依存しないでください。将来の見通しに関する記述に頼る場合は注意が必要です。 のこのような相違を引き起こす可能性のある重要なリスク要因には、(i) 株主や規制当局の承認の取得、および 取引の完了までのその他の条件を含む、予定された条件とタイミングで、またはまったく予定どおりに、またはまったく完了しないこと、(ii) 提案の完了後にジュニパーの事業に関する計画、予測、その他の期待事項を統合して実施するHPEの能力などが含まれますが、これらに限定されません。取引をして、成長と イノベーションのためのさらなる機会を実現します。（iii）発生合併契約の終了につながる可能性のあるイベント、変更、またはその他の状況または条件、（iv）JuniperとHPEのそれぞれの事業戦略を実施する能力、（v） 提案された取引に関連する潜在的な多額の取引費用、（vi）提案された取引の資金調達に関連するリスク、（vii）提案された取引に関連する潜在的な訴訟または規制措置について。（viii）提案された取引に関連する潜在的な訴訟または規制措置について。（viii））提案された取引による中断がジュニパーまたはHPEの事業に損害を与えるリスクがあります。これには以下が含まれます現在の計画と運営、およびJuniperとHPEの継続的な事業運営と の関係から経営陣の注意をそらすことに関連するリスク、（ix）JuniperとHPEが主要人材を維持および雇用する能力、（x）提案された取引の発表、保留中、または完了に起因する潜在的なビジネス上の不確実性（Juniper'sとHPEに影響を与える可能性のある、提案された取引の 保留中の制限を含む）が特定のビジネスチャンスまたは戦略的取引を追求する能力。(xi) 法律、規制、ジュニパーとHPEの事業に影響を及ぼす税制と経済の動向、(xii) テロ行為、戦争や敵対行為の勃発、現在または将来のパンデミックや伝染病を含むがこれらに限定されない壊滅的な出来事の予測不能さと深刻さ、および前述の 要因のいずれかに対するジュニパーとHPEの対応、および (xiii) ジュニパーとHPEがSECに提出した書類に記載されているその他のリスク、たとえば「将来の見通しに関する記述」、「リスク要因」、およびHPEの年次報告書の他のセクションに記載されているリスクと不確実性など2023年10月31日に終了した会計年度の Form 10-K、2022年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kのジュニパーの年次報告書、フォーム10-Qの四半期報告書、フォーム8-Kの最新報告書、およびHPEまたはジュニパーが随時SECに提出したその他の書類。これらのリスクは、潜在的なリスクや不確実性をすべて網羅した完全な記述と見なすべきではありません。提案された取引に関連してSECに提出される委任勧誘状（下記 に定義）では、提案された取引に関連するその他のリスクとともに詳細に説明されています。リストにない要因は、将来の見通しに関する記述の実現にとってさらに重大な障害となる可能性があります。ジュニパーとHPEは、証券法およびその他の適用法で別段の定めがある場合を除き、状況が変化した場合に、新しい情報、将来の動向、またはその他の結果であるかどうかにかかわらず、将来の見通しに関する記述の改訂または更新を公に提供する義務を一切負いません。

追加情報とその入手先

ジュニパーとHPEの間で提案されている取引に関連して、ジュニパーはSECに委任勧誘状（「委任勧誘状」）を提出し、その最終版をジュニパーの株主に送付または提供します。ジュニパーは、提案された取引に関して他の書類をSECに提出することもあります。 この文書は、委任勧誘状やジュニパーがSECに提出する可能性のあるその他の文書に代わるものではありません。 投資家と証券保有者は、委任勧誘状やSECに提出される、または提出される予定のその他の関連文書、およびこれらの文書の修正または補足事項を注意深く読むことをお勧めします。これらの文書には、提案された取引および関連事項に関する 重要な情報が含まれている、または含まれる予定があるためです。投資家や証券保有者は、SECが管理するウェブサイト（www.sec.gov）、ジュニパーの投資家向け広報ウェブサイト（https://investor.Juniper.net）を通じて、委任勧誘状（入手可能な場合）や、 ジュニパーがSECに提出する、または提出予定のその他の書類のコピーを無料で入手できます。または、ジュニパーの投資家向け広報部門（次の）に連絡してください。

ジェス・ルバート

ジュニパーネットワークス

(408) 936-3734

jlubert@juniper.net

http://www.juniper.net/

勧誘の参加者

ジュニパーおよびその一部の取締役、執行役員、およびその他の従業員は、SECの規則に基づき、提案された取引に関連してジュニパーの株主からの 代理人の勧誘の参加者と見なされる場合があります。2023年3月29日にSECに提出された ジュニパーの取締役および執行役員に関する情報は、2023年3月29日にSECに提出された ジュニパーの2023年定時株主総会の委任勧誘状（「年次総会委任勧誘状」）に含まれています。 は、提案された取引に関連してSECに提出される委任勧誘状およびその他の資料に記載されます（入手可能になったら）。年次総会の委任勧誘状に記載された金額以降、ジュニパーの取締役または執行役員によるジュニパー証券の保有量が変化した場合は、その変更がフォーム3の初期受益所有権声明またはSECに提出されたフォーム4の受益所有権声明書に反映されているか、反映される予定です。潜在的な参加者の身元、および証券保有による直接的または間接的な利益に関する追加情報は、 がSECに提出される際に、提案された取引に関連する委任勧誘状に含まれます。投資家や証券保有者は、上記の情報源からこれらの書類のコピーを無料で入手できます。

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