出願手数料表の計算
S-3
(フォームタイプ)
オーロライノベーション株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
表1：新規登録有価証券と繰越証券
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| セキュリティー タイプ | セキュリティー クラス タイトル | 手数料 計算 または キャリー フォワード ルール | 金額 登録済み (1) | 提案済み [最大] オファリング 価格 ユニットあたり (2) | [最大] 集計 オファリング 価格 (3) | 手数料 レート | 金額 の 登録 手数料 | キャリー フォワード フォームタイプ | キャリー フォワード ファイル番号 | キャリー フォワード 初期 効果的 日付 | 出願手数料 以前に支払った 接続中 売れ残りあり 証券 なるべき 運ばれた フォワード |
| 新規登録証券 |
手数料 なるべき 支払い済み | エクイティ | クラスAの普通株式、額面価格は1株あたり0.00001ドル | 457(o) | - | $- | $- | | | | | | |
| エクイティ | 優先株、額面価格1株あたり0.00001ドル | 457(o) | - | $- | $- | | | | | | |
| 債務 | 負債証券 | 457(o) | - | $- | $- | | | | | | |
| エクイティ | 預託株式 | 457(o) | - | $- | $- | | | | | | |
| 株式に転換可能な債務 | ワラント | 457(o) | - | $- | $- | | | | | | |
| その他 | 購読権 | 457(o) | - | $- | $- | | | | | | |
| その他 | 購入契約 | | - | $- | $- | | | | | | |
| エクイティ | 単位 | 457(o) | - | $- | $- | | | | | | |
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| 未割り当て (ユニバーサルシェルフ) | - | 457(o) | - | $- | $752,999,996.00 | 0.00014760 | $111,142.80 | | | | |
| キャリーフォワード証券 |
キャリー・フォワード 証券 | エクイティ | クラスAの普通株式、額面価格は1株あたり0.00001ドル | 415(a)(6) | | | | | | S-3 | 333- 271159 | 04/11/2023 | |
| エクイティ | 優先株、額面価格1株あたり0.00001ドル | 415(a)(6) | | | | | | S-3 | 333- 271159 | 04/11/2023 | |
| 債務 | 負債証券 | 415(a)(6) | | | | | | S-3 | 333- 271159 | 04/11/2023 | |
| エクイティ | 預託株式 | 415(a)(6) | | | | | | S-3 | 333- 271159 | 04/11/2023 | |
| 株式に転換可能な債務 | ワラント | 415(a)(6) | | | | | | S-3 | 333- 271159 | 04/11/2023 | |
| その他 | 購読権 | 415(a)(6) | | | | | | S-3 | 333- 271159 | 04/11/2023 | |
| その他 | 購入契約 | 415(a)(6) | | | | | | S-3 | 333- 271159 | 04/11/2023 | |
| エクイティ | 単位 | 415(a)(6) | | | | | | S-3 | 333- 271159 | 04/11/2023 | |
| 未割り当て（ユニバーサル） シェルフ | - | 415(a)(6) | | | $97,000,004.00 (4) | | | S-3 | 333- 271159 | 04/11/2023 | $10,689.40 |
| 募集金額合計 | $850,000,000.00 | | $111,142.80 | | | | |
| 以前に支払った料金の合計 | | | - | | | - | |
| 手数料オフセットの合計 | | | - | | | - | |
| 正味手数料未払い | | | $111,142.80 | | | | |
(1) 本契約に登録されている証券には、(a) クラスA普通株式、(b) 優先株式、(c) 負債証券、(d) 預託株式、(e) クラスA普通株式、優先株式、債務証券または登録者の預託株式を購入するためのワラント、(f) クラスA普通株式、優先株式、債務証券、預託株式を購入するための新株予約権が含まれます、登録者のこれらの有価証券の一部または全部からなるワラントまたはユニット、(g) 購入契約、および (h) 以下の一部または全部からなるユニットこれらの有価証券は、登録者が随時売却する可能性があります。また、クラスAの普通株式および優先株式は、そのような発行を可能にする有価証券の転換、交換、または行使時に発行可能な、不定数の株式が本契約に登録されています。
(2) 証券の種類ごとに提案されている最大総募集価格は、本書に登録された有価証券の登録者による発行に関連して登録者によって随時決定され、証券法に基づくフォームS-3の項目16 (b) の出願手数料表および関連開示の計算に関する指示2.a.III.b. に従って、各種類の証券については明記されていません。他の有価証券の行使、転換、交換により発行可能な証券、または単位で発行される証券については、個別の対価を受け取る場合と受け取らない場合があります。
(3) 登録料の計算のみを目的として見積もっています。証券法に基づく規則462（b）に従い、この登録届出書に従って登録者が発行したクラスA普通株式の新規株式の新規募集価格の合計は、8億5000万ドルを超えないものとします。
(4) 証券法に基づく規則415 (a) (6) に従い、本契約に基づいて登録される証券には、2023年4月6日に提出され、2023年4月11日に発効が宣言されたフォームS-3（ファイル番号333-271159）の登録届出書に以前に登録された97,000,004.00ドルの売れ残った証券（総称して「売れ残った証券」）が含まれます（「事前登録声明」)。事前登録届出書には、提案されている最大募集総額3億5000万ドルの証券が登録されていました。事前登録届出書の提出に関連して、登録者は38,570.00ドルの登録料を支払いました。そのうち10,689.40ドルは売れ残った有価証券に関するものです。証券取引委員会コーポレートファイナンス部の証券法規則に関するコンプライアンスおよび開示の解釈の質問212.24に従い、登録者は規則415（a）（6）に基づいてこの登録に含まれる97,000,004.00ドルの売れ残った有価証券に関して追加料金を支払う必要はありません。そのような売れ残った証券（および関連手数料）は事前登録届出書から以下に移されるためですこの登録届出書。したがって、上の表の登録手数料の金額には、この登録届出書に登録された752,999,996.00ドルの新規証券に起因する登録料のみが反映されています。証券法の規則415（a）（6）に従い、この登録届出書に含まれる売れ残った有価証券に関連して登録者が以前に支払った10,689.40ドルの登録料は、引き続きそのような売れ残った有価証券に適用されます。証券法に基づく規則415（a）（5）で与えられる猶予期間中、登録者は引き続き事前登録届出書に基づき、本契約に基づいて登録されている未売却有価証券の募集と売却を行うことができます。本契約の提出日以降、本登録届出書の発効前に、登録者が事前登録届出書に基づいて売れ残った有価証券を売却する場合、登録者は、本登録届出書の事前発効前の修正において、規則415 (a) (6) に従って本登録届出書に含まれる事前登録届出書の売れ残っている有価証券の更新件数と、登録すべき新規有価証券の更新額を特定しますこの登録届出書。証券法に基づく規則415（a）（6）に従い、事前登録届出書に基づく未売却有価証券の募集は、本登録届出書の発効日をもって終了したものとみなされます。